Monitoreo de cartera

Optimización de Monitoreo de cartera

Versión 2015

Monitoreo de cartera

Maximizar la renta, depende del estratégico manejo del ciclo de vida de un cliente.

ORIGINACIÓN CARTERA COBRANZAS

MONITOREO

“Un cliente comienza a abandonarnos, al otro día de haber ingresado, pero en el camino debemos sacarle el jugo al máximo” dixit Roger Sterling. MAD MEN tv series

Monitoreo de cartera

ORIGINACIÓN

Riesgos

Comercial

APRUEBA O

RECHAZA

Monitoreo de cartera

CARTERA

UTILIZACIÓN

COMERCIAL

COMPROMISOS COMPETIDORES CROSS SELLING

UP SELLING

RIESGO

SCORE NSE DEFAULT

Monitoreo de cartera

COBRANZAS

GESTIÓN

CONTACTOS

LLAMADAS PROMESAS

LOCALIZADOR

TELEFONOS DIRECCIONES

VECINOS SOCIEDADES

ALERTAS NUEVAS

CONSULTAS PAGOS

SCORE ORDENADO

RAHORRO DE COSTOS

Monitoreo de cartera

MONITOREO

¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

Monitoreo de cartera

MONITOREO

¿Por dónde empezamos?.... ¿Cómo está mi competencia al respecto? …. ¿Cuánto debo invertir? …..¿Podré mostrar un retorno inmediato?

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Situación B.C.R.A. Oficios Judiciales de la A.F.I.P.

Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados Consultados

Score

Nivel socioeconómico

Facturación estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

MONITOREO

¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Situación B.C.R.A.

Oficios Judiciales de la

A.F.I.P.

Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

MONITOREO

¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Situación B.C.R.A

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR• Atento a variaciones. Si el tiempo es dinero, en este caso es más DINERO! ¡Quien pega antes, pega dos veces!

•Más información, mejor diagnóstico• Líneas Renovables• Líneas No Renovables• Historia de comportamiento

•Originación: • Ganar clientes.• Aumentar productos

•Cartera: • Cross Selling • Up Selling

•Cobranza: • Actuar. • Descartar

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Situación B.C.R.A.

Oficios Judiciales de la

A.F.I.P.

Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Oficios Judiciales

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR•Actualización de boletines oficiales de 24 provincias.

•Incumplimientos de mandamientos de rentas

•Actualización de impuestos impagos informados por las provincias

EJEMPLOS•Como indicio de futuras moras se pueden observar los antecedentes

fiscales.

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Situación B.C.R.A.

Oficios Judiciales de la

A.F.I.P.

Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Concursos y Quiebras

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR •Contiene tanto carátulas de juicios como edictos judiciales de los boletines oficiales.•Notificación por edictos.•Remate de la quiebra.•Levantamiento del concurso.

EJEMPLOS•Cuando se pasa a monitorear la información

de los juzgados de concursos y quiebras

es para adelantarse como acreedor.

¡No es un semáforo más!

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Situación B.C.R.A.

Oficios Judiciales de la

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Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Juicios

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•Se puede observar juicios como demandados y juicios como demandantes.•Se puede observar juicios comerciales y patrimoniales siempre que sean informados por las provincias correspondientes.

EJEMPLOS•Ayuda a segmentar.

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Situación B.C.R.A.

Oficios Judiciales de la

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Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Cheques RechazadosEsta base de datos se nutre de la información que nos proveen nuestros clientes. Esuna base de datos voluntaria. Se informan los datos generales del cheque (Nº de cuenta,firmantes, fecha) y además, a diferencia de los cheques informados por el BCRA, el nombre del banco al que pertenece el cheque el motivo de rechazo no importa cual sea (el BCRA informa solo Sin Fondos y Defectos Formales).

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Cheques Rechazados

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•Se pueden observar los cheques rechazados informados por el BCRA.•Se pueden observar los cheques rechazados informados por el cliente.•Evitar Fraude.•Cheques positivos, para ver necesidad de liquidez del cliente.

EJEMPLOS•Cuando el cliente tiene cheques rechazados lo puede tomar cualquier

financiera para comprar los mismos.

•A través de cheques de positivos advertimos la demanda de liquidez y

autofinanciación.

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Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Consultados

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•La variable consultados tiene enorme importancia en la generación de score.

•En individuos la alta frecuencia de esta variable en poco tiempo es mala señal.

•En empresas la gran variedad de consultas realizadas por diferentes entidades financierases una buena señal.

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Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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Referencias comerciales

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•Se pueden observar comportamientos negativos con empresas que no informan al BCRA.

•Hay más de 3 millones de datos de referencias negativas.

EJEMPLOS•Un cliente puede tener una referencia negativa que desconocía con una

entidad.

•Referencias comerciales negativas por incumplimiento voluntario.

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Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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Nivel Socioeconómico y Facturación estimada

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•Se pueden conocer el nivel de ingresos/ facturación estimada.

•Se pueden observar cambios en los niveles de ingreso/ facturación estimados en función a la historia crediticia.

•Un cambio puede deberse a una evolución laboral o una involución.

EJEMPLOS•Ante cambios en los niveles de los clientes, se les puede ofrecer

diferentes gamas de productos.

•Sirve para determinar el Limite de la Tarjeta de Crédito.

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Situación B.C.R.A.

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Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

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¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Compromisos Mensuales

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•A través de esta variable:• Se puede saber como se encuentra el cliente expuesto en el sistema

financiero.• Analisis de los prestamos no renovables.• Analisis de los prestamos renovables y consumo de los mismos.

EJEMPLOS•Cuando un cliente tiene variaciones en el compromiso mensual se puede

deber a cambios en su estilo de vida y se los puede acompañar con el

producto correcto.

•Casamiento , nacimiento, mudanza.

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Situación B.C.R.A.

Oficios Judiciales de la

A.F.I.P.

Concursos y Quiebras

Juicios Cheques Rechazados

Consultados

ScoreNivel

socioeconómicoFacturación

estimada

Compromisos Mensuales

Referencias comerciales

MONITOREO

¿Cómo seleccionar exitosamente variables para el control de cartera?”

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Score

POR QUÉ y PARA QUÉ MONITOREAR

•Se puede observar probabilidad de default del cliente.•Conocer a los clientes a través de un valor que representa la historia, la actualidad y predice el futuro.•La predicción tiene un horizonte temporal de 1 año en sintonía con las mejores prácticas.

EJEMPLOS•Score resume un enorme cantidad de variables de comportamiento

posibilitando una acción anticipada.

•Score: gran capacidad de anticipación.

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Hemos visto:

ORIGINACIÓN

CARTERA

COBRANZAS

MO

NITO

REO

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Mediante un correcto seguimiento de la cartera, NOSIS informará la situación mes a mes de cada

empresa indicando deterioros, así como alertas inmediatas en la calificación de las empresas y el

motivo de las mismas.

MONITOREO

Juicios como demandado

Juicios como actor (quizás sirve ver la recurrencia)

Pedidos de quiebra

Quiebras

Comunicados de apertura de concurso

Empeoramiento de situación en BCRA

Alertas inmediatas:

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Novedades en seguimientoLos avisos de novedades llegan a una o más casillas de correo simultáneamente. En todoslos casos en que haya novedades diarias desde el mismo e-mail se puede conocer de qué trata esa novedad. Ejemplo de una novedad recibida por e-mail: observará sobre que Bases de Datos se hanproducido cambios y podrá examinarlos on-line o bien a través del archivo adjunto.

Monitoreo de cartera Beneficios Diferenciales

Mejores Practicas:• 10 tipo de Alertas, seteables individual o grupal

•VARIABLES de la Plataforma Nosis, lista para incorporar al sistema de monitoreo

• Seteo de alertas, Auto gestionable por Monitoring Master

• Hasta 6 emails por default, con capacidad de ampliar. Formato doble, HTML y Texto

• Bureau Nosis 100 entidades bancarias y financieras, BCRA, Bureau de Cheques Positivos, AFIP, Base de Referencias Comerciales, Base de Consultas de 21.000 clientes

• Instalación inmediata

• Vía WEB, WEB SERVICES, Punto a Punto

Tradicional de Mercado:• 2 Tipo de Alertas, 1º Generación (Bureau de Crédito ), 2º Generación (Base de Consultas ).

• 150 VARIABLES disponibles, en la oferta tradicional

• No es auto gestionable por el cliente. El alta se gestiona con el proveedor del servicio.

• Hasta 5 emails por default, ampliables con mínima programación. Solo en formato HTML

• Credit Bureau Tradicional: BCRA, AFIP, Base de Referencias Comerciales, Base de Consultas de 17.000 clientes

• Instalación inmediata

• Vía WEB, WEB SERVICES, Punto a Punto

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MUCHAS GRACIAS