Michael PenfoldDirección de Políticas Públicas y Competitividad

Corporación Andina de Fomento

Orlando, 15 de septiembre de 2009

Competitividad y MIPYMES en América Latina

Contenido

Competitividad, innovación y TIC

El contexto económico de las Pymes

La CAF, el apoyo a la MIPyME y el Programa de Apoyo a la Competitividad

Consideraciones finales

Competitividad, Innovación y TIC

Competitividad

El logro de una mayor competitividad no es un fin en si mismo para la política económica o para la estrategia a nivel empresarial. Es conseguir y estructurar un medio para lograr mejoras en el bienestar de la población y de sus grupos de interés o stakeholders a nivel de las empresas.

COMPETITIVIDADCOMPETITIVIDAD RESPONSABLE

Capacidad de generar valor de forma sostenible (efectos

ambientales y participación en beneficios) y transparente

(accountability).

Capacidad de generar altos niveles de productividad de

forma sostenible y desarrollando procesos productivos de

innovación.

Relación del ingreso per cápita a/ (US$, 2005) con el índice de competitividad global (2005-2006)

Fuente: CAF, RED 2006

Importancia de la competitividad

a/ Logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes, US$ 2005.

6

7

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2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Indice de competitividad global

Lo

ga

ritm

o d

el P

IB p

er

cá

pit

a

SistemaFinanciero

Empleados Gobierno

ProveedoresY

Clientes

Propietarios

GESTIÓN

Entorno cercano (cluster)

Competitividad Empresarial

Su capacidad de generar valor de forma sostenible dependerá de los costos de transacción y externalidades asociadas a cada uno de estas dimensiones.

TIC e Innovación

Eficiencia estática y dinámica

Una firma puede ser vista como un entramado contractual entre stakeholders y dentro de un entorno cercano (que puede ser un cluster):

Innovación

INNOVACIÓN

Aplicación de nuevas ideas, conceptos, productos, servicios y prácticas, a fin de

incrementar la productividad.

• Agentes Universidades, grupos y centros de I+D (independientes o dentro de las empresas), científicos e ingenieros, empresas, estado, sociedad civil.

• Funcionamiento del mercado y vínculos (ej. universidad-empresa, entre empresas, etc.)

• Medición a través de opiniones y de variables proxys (inputs- gasto, resultados: publicaciones y patentes)

• Medición a través de casos individuales y aproximado por mediciones de resultado (productividad)

Competitividad e Innovación

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

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2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Indice de Innovación

Cre

cim

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nu

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a (P

rom

. 19

61-2

005)

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

* Índice sobre 7 puntos, donde mayor significa mejor.

Tecnologías de Información y Comunicación

Las TIC son una gama amplia de servicios, aplicaciones, y tecnologías, que utilizan diversos tipos de equipos y de programas informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones

En un contexto productivo y social, permiten una interacción más ágil y menos costosa.

En el sistema económico reducen los costos de transacción impactando la competitividad tanto a nivel estático como dinámico (innovación en bienes/servicios y procesos)

MEDICIÓN número o tamaño y acceso a infraestructura (ej. teléfonos- fijos y móviles, Internet)

Competitividad y TIC

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

Indice de Preparación Tecnológica

Cre

cim

ien

to a

nu

al d

el P

IB p

er

cá

pit

a (

Pro

m.

19

61

-20

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)

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2007-2008)

* Se utiliza el índice de preparación tecnológica como una proxy para medir la relación entre competitividad y TIC

* Índice sobre 7 puntos, donde mayor significa mejor.

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2008-2009)

La región muestra un marcado rezago en temas de tecnología

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20

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60

80

100

Disponibilidadde las últimas

tecnologías

Absorción detecnologías anivel de firmas

Leyesrelacionadas

con TIC

IED ytransferenciade tecnología

Suscriptores atelefonía móvil

Usuarios deInternet

Computadorespersonales

Suscriptores aInternet banda

ancha

Po

sici

ón

en

tre

134

paí

ses

ALC OCDE

El contexto económico de las Pymes

Rezago en competitividad

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1

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7

Chile (28)

Puerto Rico (41)

Panamá (58) Panamá (58)

Costa Rica (59)Costa Rica (59)

México (60)México (60)

Brasil (64)Brasil (64)

Colombia (74)Colombia (74)

Uruguay (75)Uruguay (75)

El Salvador (79)El Salvador (79)

Honduras (82)Honduras (82)

Perú (83)Perú (83)

Guatemala (84)Guatemala (84)

Argentina (88)Argentina (88)

Trinidad y Tobago (92)Trinidad y Tobago (92)

Rep. Dominicana (98)Rep. Dominicana (98)

Ecuador (104)Ecuador (104)

Venezuela (105)Venezuela (105)

Bolivia (118)Bolivia (118)

Nicaragua (120)Nicaragua (120)

Paraguay (124)Paraguay (124)

Índice de Competitividad para el Crecimiento 2008-2009(puesto en un total de 134 países)

América Latina y el Caribe:América Latina y el Caribe:2020

Promedio global:Promedio global: 7373

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2008-2009)

Se mantienen retos importantes en todas las dimensiones

0

1

2

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4

5

6

7Instituciones

Infraestructura

Macroeconomía

Salud y Educación Primaria

Educación Superior yEntrenamiento

Eficiencia de Mercado

Preparación Tecnológica

Sofisticación de los negocios

Innovación

Prom. AL Prom. OCDE

Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report 2008-2009)

Problemas de la competitividad empresarial

• Acceso a financiamiento

• Acceso a mercados de capitales

• Existencia de intereses, plazos y evaluación bancaria que dificultan la agilidad para obtener recursos

•Falta de Gobierno Corporativo

En el área financiera En el área productiva y laboral

• Baja productividad y poca diversificación

• Ausencia de controles de calidad y estandarización de productos

• Altos costos de transporte y logística.

• Baja inversión en I+D: baja innovación y adaptación tecnológica

• Personal calificado insuficiente y capacidad gerencial limitada

• Rigideces en el mercado laboral: altos costos de formalización

• Problemas sociales y culturales: informalidad, corrupción, pérdida de confianza

Fuente: Angelelli, Pablo n’ Moudry Rebeca (2006)

Importancia de la PyME en la economía de la región

Número de empresas por tamaño en América Latina

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Argentina Bolivia Brasil Chile

Colombia Costa  Rica

República  Dominicana Ecuador

El  Salvador Guatemala Honduras

México Nicaragua

Panamá Paraguay

Perú Uruguay

Venezuela

Micro PyMEs Grandes

Las Micro representan en

promedio el 85% de los

establecimientos, las PyMEs el 9% y las grandes el 6%, aproximadamente

Fuente: Angelelli, Pablo n’ Moudry Rebeca (2006)

Importancia de la PyME en la economía de la región

Empleo por tamaño de empresas en América Latina

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Argentina Brasil Chile

Colombia Costa  Rica

República Ecuador

El Salvador Guatemala Honduras

México Nicaragua

Panamá Paraguay

Perú Uruguay

Venezuela

Micro PyMEs Grandes

Las Micro representan en

promedio el 52% de los ocupados, las PyMEs el 23% y las grandes el

25% ,aproximadamente

Una nueva concepción de la competitividad

Los términos “Local” y “Global” ya no son antagónicos

La circulación del conocimiento depende de: Grado de desarrollo de clusters Relación empresas - centros tecnológicos – universidades Movilidad del recurso humano

La competitividad ya no es producto sólo de la dotación factorial o las ventajas comparativas heredadas

Las ventajas competitivas no necesariamente son heredadas, sino que también pueden ser creadas

El enfoque centrado en las firmas individuales es sustituido por el de redes y/o sistemas de empresas

En este nuevo contexto, las PyMES deben asegurar su sostenibilidad insertándose de acuerdo con el nuevo paradigma

La actividad innovadora es una herramienta para la diferenciación de productos y la entrada en nuevos mercados

La adopción de TIC es un medio eficiente para posibilitar la innovación

El reto de las PyMES

La CAF, el apoyo a la MIPyME y el Programa de Apoyo a la

Competitividad

El Programa de Apoyo a la Competitividad El Programa de Apoyo a la Competitividad (PAC)(PAC)

De un inicio basado en el diagnóstico y discusión, se evolucionó hacia el desarrollo de proyectos concretos y actividades de difusión. Tres áreas de acción fundamentales:

E E

E

E

E

E

E

E

E EE

EE

E Empresas

Entorno de negocios

Clusters

Emprendimiento

Las 3 pueden y suelen plantear proyectos relacionados directamente con la problemática de las Pymes

Proyectos PAC

Programa Venezolano de Exportación de Tecnologías de Información y Comunicación

Actividades: 91 empresas venezolanas inscritas, 6 talleres de preparación y capacitación a las

empresas, 4 estudios de inteligencia de mercado. Selección de 30 empresas y desarrollo del plan de exportación. Catálogo de la oferta de Exportic en línea www.exportic.org Plan de mejora de calidad con CEISOFT bajo estándares CMMI. Misiones comerciales a Ecuador y Argentina. Se mantiene un plan de seguimiento y mejora para cada empresa o cooperativa.

Programa EXPORTIC

PAC – Desarrollo de clusters

Actividades

Trabajo en red con 79 instituciones colombianas de educación superior. Desarrollo de herramientas de apoyo y casos de estudio colombianos. 3.572 alumnos capacitados en fundamentación empresarial, planes de

negocios y gestión. 108 Iniciativas empresariales identificadas. Experiencias similares se han desarrollado en Ecuador y Venezuela.

Cátedra virtual de creación de empresas de base tecnológica

PAC – Capacidad emprendedora

¿Hacia dónde vamos en el apoyo a las PyMEs?

Visión:Visión: Que la CAF sea un referente regional en la generación

de operaciones innovadoras que faciliten el acceso a servicios financieros y generen oportunidades para las PyMEs.

Misión:Misión: Contribuir a facilitar el acceso a financiamiento de las PyMEs.

Apoyo y mejoramiento del acceso a financiamiento

Desarrollo y promoción de capacidades competitivas

Dos líneas de acción para apoyar a la PyME

Capital de riesgo para el fortalecimiento patrimonial de la PyME

Apoyo a la consolidación de la industria de capital de riesgo en la región.

Fortalecimiento de los sistemas nacionales de garantías.

Promover mecanismos alternativos de financiamiento para la PyME como operaciones de factoring, leasing, titularizaciones, entre otros.

Desarrollo de mecanismos de co-financiamiento y riesgos compartidos.

Préstamos a bancos de desarrollo que prestan a PyMEs

Asistencia técnica específicaAsistencia técnica específica para la PyME para la PyME

Financiamiento de las PyMEs

30 Cooperaciones Técnicas en el último año:30 Cooperaciones Técnicas en el último año:

Asistencia técnica específica Asistencia técnica específica para la PyMEpara la PyME

- Integración regional- Integración regional

- Difusión de conocimientos y buenas prácticas - Difusión de conocimientos y buenas prácticas

- Desarrollo de nuevos productos - Desarrollo de nuevos productos

- Fortalecimiento institucional- Fortalecimiento institucional

- Estudios sectoriales - Estudios sectoriales

- Desarrollo de marcos regulatorios- Desarrollo de marcos regulatorios

Financiamiento de la PyMEFinanciamiento de la PyME

27 clientes en 11 países27 clientes en 11 países

Consideraciones Finales

Consideraciones finales

La competitividad se refiere a la capacidad de generar valor de forma sostenible. Está determinada por múltiples factores, que incluyen el desarrollo de las TIC y la capacidad de innovación.

Las TIC y la Innovación son críticas para la eficiencia (estática y dinámica) y la transformación productiva

El entorno de negocios actual, enmarcado en la “economía del conocimiento” determina que la adopción de TIC sea fundamental para inducir mejoras en la competitividad

La inversión en actividades de I & D en la región es insuficiente y hay grandes retos y deficiencias relacionadas con el tema

La innovación es más fácil para firmas integradas en redes / clusters, que para PyMES aisladas:

Mejor intercambio de información Mayor flujo de empleados Más facilidad para financiar la actividad innovadora

Las fallas de mercado relacionadas con la innovación y las externalidades asociadas a las TIC justifican la intervención pública:

Capital institucional (sistemas de innovación) Financiamiento de TIC (incentivos y provisión de

recursos) Formación de capacidades (capital humano y

emprendimiento)

Consideraciones finales

Las Pymes son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo. Su apoyo puede verse desde una aproximación integral de instrumentos públicos, donde la adopción de tecnologías de innovación gana cada vez más espacio

Aunque el contexto internacional actual pueda resultar adverso, sin duda alguna brinda una excelente oportunidad para que las Pymes trabajen en la mejora de su competitividad.

La CAF continuará trabajando en el mejoramiento de la competitividad de las PyMEs y contribuyendo con productos financieros innovadores para apoyarlas

Consideraciones finales

www.caf.com/pac