MERCADO MUNDIAL DE LACTEOS - UDE | FCA - Inicio€¦ · CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1...

CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1

MERCADO

MUNDIAL

DE

LACTEOSLicenciatura en Gestión Agropecuaria

Ingeniero AgrónomoFacultad de Ciencias Agrarias

CURSO 2017

Dr. JORGE WENZEL

CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE

2

Publicado el jueves 10 de marzo del 2016 a las 19:19 hsEn entrevista con Dinámica Rural, el Ing. Agr. Marco Fava Neves, consultor brasileño de renombre internacional, dijo que la actual situación de precios bajos en los mercados lácteos no parece ser muy extensa en el tiempo, argumentando que “todos los informes sobre el desarrollo mundial, no son malos” y subrayó que “la economía del mundo en este año tiene una expectativa de desarrollo de 3.1%”. Mientras que para los próximos 10 años “el USDA prevé una situación mejor que en los pasados 10 años, por lo que no hay que pensar que el consumo disminuya”, afirmó el experto. Fava Neves reconoció que si bien hay un desajuste por una gran producción, “las proyecciones de mediano y largo plazo son buenas para los países productores y exportadores como Brasil y Uruguay”.Consultado por Martín Maidana sobre si es posible llevar adelante una lechería eficiente con altos costos de producción, Fava Neves señaló que “la estrategia cuando se tiene precios bajos “es siempre intentar el control de los costos y esfuerzos de diferenciación” sugiriendo que hay “muchas estrategias que se pueden instrumentar para sobrellevar momentos complicados”. A su vez, el experto resaltó que cuando tenemos estas situaciones “lo mejor es trabajar colectivamente utilizando cooperativas y reduciendo los costos”.

http://www.espectador.com/agro/332437/


3

RELEVANCIA CARACTERISTICAS

OFERTA DEMANDA

PRECIO

PERSPECTIVAS

TENDENCIAS


4

BIBLIOGRAFÍA• DIEA: Serie Estadística del Sector Lácteo

• DIEA: Serie Producción Lechera en el Uruguay

• IICA: Uruguay Agroalimentario en cifras “Lácteos Secc I

• INALE: www.inale.org

• James,R et al.: Escenario 1º Taller PEL “Futuro de la Lechería Mundial”

• OPYPA: Vidal M.E.:Producción Lechera Situación y Perspectivas

• USDA: Dairy World Markets & Trade

• FAO: Food Outlook. Global Market Analysis.


5

CARACTERÍSTICAS del mercado

mundial de lácteos

Es una

cadena muy protegida

debido a ciertas

características relevantes


6

Cadena•En proceso de concentración

•Es parte del sistema agroalimentario

•En competencia con otras agroindustrias

•Con fuerte impacto social y regional

• Generación de empleo

• Ocupación territorial

• Seguridad alimentaria

OFERTAen el mercado mundial de

lácteos


7


8

http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-milk-facts-es


9

http://www.fao.org/assets/infographics/FAO-Infographic-milk-facts-es


10

1,000 T Metricas

Producción de

leche fluida2012 2013 2014 2015

Crecimiento

13/14 14/15

Estados Unidos 90.962 91,277 93,461 96,252 1,8% 3,0%

Sud América 43,169 44,313 44,450 46,246 3,2% 4,0%

Unión Europea 139.000 140,100 144,000 146,060 0,6% 0,0%

Asia 95,731 99,360 105,085 108,350 5,2% 3,0%

Oceanía 30,378 29,600 31,350 31,920 4,1% 1,0%

TOTAL PAISES

SELECCIONADOS462.039 466.255 479.529 482,695 2,2% 2,0%

Fuente: USDA FAS post reports, official statistics, and office research Dec 2014Tomado de DIEA Serie de Trabajos Especiales Nº 324


11

RESIDUAL: Se comercializa solo entre el 8 y el 9 % de la producción total mundial

http://www.fao.org/fileadmin/


12

http://www.fao.org/fileadmin/

CONCENTRADA: 3 regiones :Unión EuropeaEstados UnidosOceaníason responsables de un 70 % de las exportaciones


13

ACOTADA: Pocos productos responden por la casi totalidad de las exportaciones: Leche en Polvo enteraLeche en Polvo descremadaMantecaQuesos


14

CENTRALIZADA


15


16

Principales empresa lácteas de América Latina (2013)

Fuente: MilkPoint, en base a www.agricultura.gov.br


17

COMPETITIVODominado por transacciones de commodities

Competencia con sustitutos lácteos

Con otros alimentos


18

OFERTA EXPORTADORA

•RESIDUAL

•CONCENTRADA

•ACOTADA

•COMPETITIVA

•CENTRALIZADA


19

La demanda de lácteos se rige

por:

DEMANDA MUNDIAL DE LÁCTEOS


20

DEMANDA

CUANTA GENTE CONSUME LACTEOS

CUANTO CONSUME CADA UNOConsumo per cápita


21

CUANTA GENTE CONSUME LACTEOS

POBLACION

Los países en desarrollo tienen mayor crecimiento poblacional


22

Los hábitos alimenticios están definidos por

La urbanizaciónla edadla religiónla saludel consumo de sustitutivos de derivados lácteos

Nuevos enfoques

alimentos saludablesalimentos de conveniencianaturales y frescosvariedad de sabores y gustos

CONSUMO


23

CIUDADES CON MÁS DE 10: DE HABITANTES (2050)

LecheFuente: Chrysalix

Consumo por habitante

• Los países industrializados tienen mayor consumo per cápita

• Depende de:

– El poder adquisitivo de la población

– Competencia con otros alimentos

– Las políticas gubernamentales de apoyo al consumo de determinados alimentos


24


25Laurina Nelson


26

CONSUMO PER CÁPITA DE LÁCTEOS


27

VARIACIÓN EN EL CONSUMO


28

DEMANDA

POBLACION

70%

Liderada por Países en desarrollo

CONSUMO PER CAPITA

30%

Liderada por Países desarrollados

Poder adquisitivo

Ingreso

Políticas proteccionistas

Incentivos

Hábitos alimenticios

Urbanización

Edad

Salud

Culturas

DEMANDA MUNDIAL DE LÁCTEOS

Altamente elástica con respecto a la situación económica


29

PRECIOS

La DEMANDA esAltamente elástica con

respecto a la situación económica


30

• Los precios internacionales de lácteos se caracterizan por

• Alta volatilidad - Coyunturas

• Altos niveles de protección

• Políticas de subsidios (UE, EEUU)

• Tipo de cambio

• Apoyos gubernamentales al desarrollo del sector


31


32


33

CAUSAS DE LA VOLATILIDAD• Lo reducido del Mercado Internacional (6-8%)

• Cambios climáticos

• Cambios en los costos de los insumos

• Economía global

• Nuevas formas de comercialización de

commodities (burbujas)


34

• Cambios estructurales en los mercados

• Incertidumbre

• Se continúa produciendo a pesar de los

precios

• Economías cerradas trasladan menos las

variaciones de precios que las abiertas


35

La baja en los precios internacionales tuvo sus fundamentos en un menor crecimiento económico a nivel mundial, sumado a una importante acumulación de stocks de leche en polvo en China y una restricción impuesta en Rusia a las importaciones de alimentos. En consecuencia, la demanda de productos lácteos cayó, en un contexto de producción creciente, con un desbalance entre oferta y demanda que presionó a la baja los precios.


36

PERSPECTIVAS

• Diferenciar las

tendencias estructurales

de los elementos

coyunturales


37

TENDENCIAS

ESTRUCTURALES• Sobre la DEMANDA

– Fuerte incremento de la demanda de

países en desarrollo

• Crecimiento de la población

• Mejora del ingreso per cápita

• Urbanización

• Políticas dirigidas a reducir los índices

de pobreza


38

• Saturación del consumo en países

desarrollados

–consumo de leche y productos lácteos

están próximos a la saturación

–el crecimiento del consumo será muy

reducido

–asociado principalmente con los

cambios que puedan producirse en el

tipo y la forma de los productos

lácteos


39

• Los sustitutos de derivados lácteos

• Incremento del precio de los cereales

–creciente uso de biocombustibles

– la menor respuesta de la

producción de cereales y

oleaginosos


40

• Países industrializados continuarán concentrando la demanda

• Países en desarrollo liderarán su ritmo de crecimiento


41

Sobre la OFERTA

• Reformas en las políticas agrícolas

• Preocupación por el medio

ambiente y la conservación de los

recursos naturales

• Cambios en las políticas de

subsidio y apoyos a la producción


42

• El cambio climático

• Aumento de los costos de

producción

–Precios del petróleo vigentes

–Disminución del área

–Sistemas pastoriles limitados

–Innovaciones tecnológicas


43

ALIMENTOS

• DEMANDA: China, India, Japón, Corea, Hong Kong y la Federación Rusa se han convertido en los principales demandantes, representando el 80% de la importaciones netas del mundo

• OFERTA: los principales proveedores son Brasil, Argentina, Australia y Nueva Zelanda, con más del 80% de las exportaciones.


44

ELEMENTOS

COYUNTURALES• Precio de los productos lácteos

• El precio del petróleo

• Valor del dólar

• Reservas mundiales de cereales

• Valor de los cereales

• Situación zoosanitaria


45

PERSPECTIVA

• Potencial crecimiento del consumo de

productos lácteos y derivados será mayor

que la oferta

• La demanda de lácteos en el mundo

crecerá entre 12 y 14 millones de

toneladas de leche en la década 2010/20


46

• La demanda deberá ser abastecido por los

países hoy exportadores

• El hemisferio sur puede aportar de 5,0–6,0

millones de tons.

• Los 7–8 millones de toneladas restantes para

cubrir la demanda deberán provenir del

hemisferio norte


47

• Los márgenes en el Hemisferio sur serán

mayores que en el pasado y superiores a

los del Norte en los productos de

exportación en el período 2010-2020

• Los insumos de producción también serán

superiores.


48

• La mayor parte del crecimiento del

mercado (60%) será suministrado por

las zonas competitivas del hemisferio

norte


49

RANGOS DE PRECIOS

• Los precios futuros estarán

determinados por:

–el cambio estructural de la oferta y

demanda

–factores de corto plazo que

generan inestabilidad

–la creciente presencia de

alimentos sustitutivos de

derivados lácteos


50

• Se espera que, en el mediano plazo, los

precios de la leche al productor oscilen

entre los 28 y 32 (+/-3) centavos de dólar.

• Los sistemas de producción deberán tener

en cuenta que los precios se ubicarán en

promedio por encima de los históricos,

pero también deberán tomar en cuenta la

volatilidad de los precios de los insumos

de producción


51

MERCADO MUNDIAL DE LACTEOS - UDE | FCA - Inicio€¦ · CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1...

Documents

Transcript of MERCADO MUNDIAL DE LACTEOS - UDE | FCA - Inicio€¦ · CATEDRA DE PRODUCCION DE BOVINOS DE LECHE 1...