ME_CONTPAQi Punto de Venta

Manual Electrónico

Cómo hacer unaVenta

Terminal de Punto de Venta

Reportes

Contabilización Respaldar y Restaurar

Almacén Digital

I

.

II

Uso del manual

Aviso de derechos del Propietario

Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computación en Acción, S.A. de C.V.; Copyright © 2005-2006 Derechos Reservados © 2005-2006 Computación en Acción, S.A. de C.V., Pablo Villaseñor No. 435, Col. Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohíbe su producción, reproducción, publicación, edición o fijación material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importación, almacenamiento, trans-porte, distribución, comercialización, venta o arrendamiento, así como su comunicación y transmisión públi-ca por cualquier medio, su divulgación en cualquier modalidad, su traducción, adaptación, paráfrasis, arreglos, transformaciones u otras similares, sin previa autorización por escrito de su titular. La violación de esta prohi-bición constituyen un delito y una infracción administrativa que están sancionados conforme a los artículos 424 fracción III, 424 bis fracción I y 424 ter, del Código Penal Federal; así como los artículos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley Federal del Derecho de Autor y demás normas aplicables vigentes.

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311.20121005

III

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Índice

Contenido

Uso del manual _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IIAviso de derechos del propietario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ II

Índice _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ IIIContenido _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ III

Configuración _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1Generales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1

Crear empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1Asignar caja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2Redefinir empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2

Configuración general _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2Monedas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4Tipo de cambio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4Unidades de medida y peso _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4Nombres _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4

Clasificaciones y Características _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5Clasificaciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5Características _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6

Clientes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7Servicios / Productos_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9Vendedores _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 11Almacenes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12Paquetes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13Pago de servicios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 14Promociones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 15Restricciones de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 16Conceptos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 17Sucursales _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 19Dispositivos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 21

IV

Contenido

Índice, Continúa...

Formas de pago _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23

Consideraciones antes de crear usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23Crear Perfil de Usuarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 23Crear un usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 24Cambiar usuario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25Usuarios conectados _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 25

Operación diaria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26Punto de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26

Ingreso a la terminal de PUNTO DE VENTA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 26Definir dinero en el cajón _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 27Listado de funciones _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 28Venta rápida en efectivo_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29Venta a detalle _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 30Pago de Nota de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31Facturar Nota de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 32Venta a crédito_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33Devolver Nota de Venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 33Pedidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 34Vender pedidos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35Cancelar movimientos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35Cancelar toda la nota de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 35Ingresos y Egresos de Caja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 36Corte de Caja _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 37

Movimientos desde el Administrador_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38Facturación Global _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 38Afectación del inventario _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 39Cargos / Pagos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40

V

Contenido


Cargos al cliente_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 40Pagos al cliente _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 41

Inventarios _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 42Entradas y Salidas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ 42Traspasos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 43

Administrador del almacén digital _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 44Contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47

Configuración _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47Establecer la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 47Definir segmentos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 48Definir asientos contables _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 49Asignar asiento contable al concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51

Contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52Elaboración de pólizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 52Cargado de pólizas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 53Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i® CONTABILIDAD _ _ _ _ _ _ 54Eliminar la contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 55Reportes de contabilización _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 56

Procesos y Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _57

Procesos periódicos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57Respaldar y Restaurar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57

Respaldar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 57Restaurar empresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 58

Reportes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 59Hoja Electrónica_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 60

Impresión de Etiquetas con Código de Barras_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 64Actualización de precios de venta _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66Recosteo _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 66

VI

Contenido


Conteo del Inventario Físico _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 67Herramientas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72

Vistas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 72Interfaz configurable _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 74Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 75Informe mensual al SAT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 76Importar empresa de VentPAQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 77

Extras _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78Utilerías _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78

Recálculo de aperturas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 78Saldo cero a la base de datos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79Reconstrucción de índices _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 79Importar listas de precios de AdminPAQ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80Eliminación de historia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 80

Editor de formas preimpresas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 81Partes de la forma preimpresa _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 82Asignar forma a un concepto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 83

Importación y Exportar vía TXT _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84Exportación de catálogos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 84Exportación de documentos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 85Importación de datos (TXT) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ 86Exportación e Importación de Aperturas _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ 87

Ayuda y documentación _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 89Menú ayuda_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 89Documentos adicionales_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ 90

1

Generales

Crear empresaCONTPAQ i® PUNTO DE VENTA te permite crear varias empresas. La información de cada una se almacena en bases de datos diferentes con catálogos independientes, por ello se considera multiempresa y/o multi-RFC.

En este catálogo se almacena toda la información necesaria para la creación de una empresa.

1

Especifica los datos generales de la empresa, así como la ubicación de los archivos de la misma. Con el fin de emitir facturas es

importante que captures el RFC de la empresa.

2Captura los datos de la empresa y guarda los cambios.Al finalizar cierra la ventana.

Selecciona del menú Empresa la opción Empresas y haz clic en el botón Nueva Empresa.

1

Si deseas modificar estos datos después de haber creado la empresa, lo podrás hacer desde el menú Configuración opción Redefinir Empresa.

La configuración del sistema se hace desde el Administrador de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, ingresa a este desde el grupo de programas CONTPAQ i®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

2

Abrir empresa

Para abrirla selecciona de la lista de empresas disponibles la deseada. Puedes hacer doble clic sobre ella o al seleccionarla haz clic en el botón Abrir Empresa.

La primera vez que se abre la empresa podrás especificar los periodos y ejercicio actual, al terminar haz clic en el botón Procesar.

Redefinir empresa

- Configuración General

Dentro de la ventana Redefinir empresa puedes configurar los parámetros que van a influir en la forma en cómo se manejarán los catálogos, así como algunos cálculos como los impuestos.

Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa.

Observa que la ventana está dividida en las siguientes pestañas.

Salir de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA

Para salir ve al menú Empresa y selecciona la opción Salir.

Asignar CajaAbrir empresa

Después de crear una empresa deberás asignar una caja a la terminal, para esto ve al menú Empresa y selecciona la opción Asignar Caja a la terminal, haz doble clic sobre la caja y presiona el botón Procesar, por último cierra la ventana.

3

1. Generales

Aquí se especifican los datos de la empresa, la imagen de su logo, la imagen de la cédula, la ubicación de los archivos y de esta empresa así como la ruta de CONTPAQ i CONTABILIDAD.

2. Dirección

En esta sección se captura el domicilio de la empresa, recuerda que es importante capturarla para emitir facturas.

5. Impuestos

Aquí debes indicar qué impuesto manejarás como IVA y el porcentaje que tendrás para cada impuesto y retención. Si capturarás Precios con Iva incluido.

7. Vistas

Puedes habilitar la consulta de las vistas para los catálogos y los movimientos. Cuando están habilitados, se mostrará un listado de los elementos del catálogo o tipo de documento al que hayas ingresado.

9. F@C

Configura el modo en que se deberán incluir los impuestos y las retenciones en la creación del archivo XML del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como la retención de ISR o IVA, o impuesto local o que No se incluye.Si manejarás facturación electrónica es importarte habilitar la casilla para el manejo de CFD.

10. Almacén Digital / Conexiones CFD/CFDI

Aquí indicarás las plantillas en formato amigable a utilizar en CFD y CFDI, el servidor de correo POP3 si requieres entregar CFDI por correo electrónico y también puedes configurar el Proxy para el timbrado de CFDI.

3. Decimales

Aquí se especifican el número de decimales a utilizar dentro del sistema.

4. Mascarillas

Aquí se definen las máscarillas a utilizar, es decir, si serán caracteres, dígitos, letras, etcétera.

6. Costos

Aquí se especifica el tipo de costos por omisión para los productos.

8. Servicios en Línea

Aquí se habilitan los puertos para los servicios en línea bancarios y de telefonía.

4

- Monedas

Dentro del menú Configuración encontrarás la opción para configurar las monedas que manejará la empresa. Para cada moneda puedes configurar la bandera, el identificador según la Clave ISO, el símbolo, su posición, el número de decimales a utilizar, así como el formato de la cantidad protegida.

- Tipos de cambio

En este catálogo especifica el tipo de cambio para cada moneda registrada en el sistema. Al efectuar los registros puedes consultar la historia cambiaria.

- Unidades de Medida y Peso

Registra las unidades de medida y peso en este catálogo para que puedas asignar una unidad diferente a cada producto o servicio que ofrece tu empresa.

- Nombres

También puedes realizar la configuración de nombres de la siguiente información:Precios, Impuestos y Descuentos.

5

Clasificaciones y CaracterísticasClasificaciones

Las clasificaciones ayudan a categorizar la información en varios grupos y de esa manera llevar un mejor control en la administración de la empresa.

1

2

Selecciona del menú Configuración la opción Clasificaciones.

Selecciona el catálogo y el número de la clasificación.

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA te permite utilizar hasta un máximo de 6 clasificaciones para los catálogos:

• Productos• Clientes• Proveedores• Almacenes• Vendedores• Ingresos• Egresos

Para cada una de las 6 clasificaciones podrás definir diferentes valores de clasificación.

3Captura el nombre de la clasificación.

4Captura la abreviatura y el nombre de los valores de la clasificación.

Después de capturar las clasificaciones las podrás asignar en los catálogos.

6

Características

Las características te sirven para agregar información sobre el tipo de producto como su media, color y talla.

Se utilizan cuando los productos manejan una medida pero esta tiene variaciones, no equivalencias..

1

2

Selecciona del menú Configuración / Tablas la opción Características.

Puedes crear cuantas características necesites, sin embargo solo podrás asignar 3 características a un producto.

3

Captura el nombre de la característica.

Captura la abreviatura y el nombre de los valores de las características.

Después de capturar las características podrás asignar 3 de estas a los productos.

7

Clientes En este catálogo se guardan los datos generales, dirección fiscal de las personas a las que se les vende un servicio o producto.

1

2

Selecciona del menú Catálogos la opción Clientes. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre del cliente y guarda los datos.

No olvides capturar el RFC del cliente ya que este es necesario para realizar la facturación.

Al guardar la información se habilitan las siguientes pestañas donde podrás configurar disintos datos.

Pestaña 1. Datos generales

En esta pestaña debes capturar los datos del cliente, los datos comerciales de la empresa, clasificaciones e impuestos.

Pestaña 7. Nombre Largo

Captura aquí el nombre largo del cliente.

Pestaña 6. Usuario

Consulta el tema Interfaz Configurable para obtener mayor información al respecto.

Cliente mostrador

Existe un cliente mostrador en el catálogo que se crea automáticamente, el cual se utilizará por omisión en las ventas.

Se recomienda asignarle el RFC genérico XAXX010101000.

8

Domicilio

Haz clic en el botón Domicilio para capturar los datos del domicilio fiscal.

Recuerda: Estos datos son necesarios para realizar la facturación.

Al finalizar, guarda los cambios haciendo clic en el botón Aceptar.

Puedes capturar 1 domicilio fiscal y varios domicilios de envío. El primer domicilio que captures será el de envío.

Posteriormente al crear documentos, podrás seleccionar uno de los domicilios de envío presionando el boton F3 en el campo calle.

Emisión y Entrega/Recepción de CFD/CFDI

Desde esta ventana configura la forma en que serán entregados/recibidos los CFD/CFDI que se generen a favor de este cliente o para este proveedor. Entre los datos que debes especificar está correo electrónico, sitio FTP, usuario y contraseña para conectarse a dicho sitio, el tipo y formato de entrega/recepción; además, debes especificar la información para el encriptado y emisión del documento digital.

Al finalizar haz clic en el botón Aceptar para guardar los cambios.

Una vez que especificaste todos los datos guarda los cambios y cierra la ventana.

9

Servicios / Productos

En este catálogo se configuran los datos necesarios de los servicios / productos que se podrán facturar. Al registrar datos en este catálogo se agilizará tu trabajo en el sistema, ya que al momento de hacer las ventas, solo requieres seleccionar el código del servicio del catálogo.

Selecciona del menú Catálogos la opción Servicios / Productos. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre del servicio / producto; al finalizar guarda los datos.

Al guardar la información se habilitan 2 pestañas donde podrás configurar diferentes datos.

1 2

Pestaña Datos generales

Podrás capturar tres descripciones para el servicio/productos, mismas que podrás configurar en el formato de impresión; además, asignar las unidades de venta que manejará el servicio/producto, características, series, pedimientos y lotes.

Pestaña Usuario


Precios

Precios en que será vendido dicho servicio. Para ello, podrás registrar hasta 10 listas de precios diferentes.

10

Unidades de Medida y Peso

Marca esta casilla y presiona el botón Unidades para asignar la unidad con la que se llevará el control de existencias de este producto / servicio.

El catálogo de Unidades de Medida y Peso se dan de alta en el menú Configuración.


Una vez que especificaste todos los datos guarda los cambios y cierra la ventana.

Características

Aquí podrás asignar las características al producto.

El catálogo de Características se captura en el menú Configuración.


11

Vendedores

En este catálogo se configuran los datos de los vendedores.

Selecciona del menú Catálogos la opción Vendedores. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre del vendedor.

1 2Selecciona las clasificaciones y guarda los cambios.

3

12

Almacenes

En este catálogo se configuran los datos de los almacenes. Los almacenes sirven para llevar mejor control de los inventarios (mercancía que ingresa y egresa).

Selecciona del menú Catálogos la opción Almacenes. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre del almacén.


3

Pestaña Usuario


13

Paquetes

En este catálogo se configuran paquetes, estos incluyen una serie de productos o servicios que se venden como uno solo.

Selecciona del menú Catálogos la opción Paquetes. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre del paquete.


3

Haz clic en el botón Componentes.

4Captura el código del producto y la cantidad de este que tendrá el paquete.

5Guarda los datos de cada componente, repite el procedimiento por cada componente.

6

Haz clic en el botón 2. Precios y captura los precios del paquete.

7Guarda los cambios del paquete.

8

14

En este catálogo podrás dar de alta los servicios a pagar, como luz, agua, teléfono, gas, etcétera.

Selecciona del menú Catálogos la opción Pago de servicios. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre del pago de servicio.

1 2Captura la comisión que se cobrará por el servicio.

3

Pago de servicios

Captura los impuestos.

4

5Guarda los cambios.

15

Las promociones te permiten hacer descuentos a productos, servicios o paquetes, basados en la configuración de ciertos parámetros.

Selecciona del menú Catálogos la opción Promociones. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre de la promoción.

1 2Captura el porcentaje de descuento.

3

Promociones

Captura la vigencia de la promoción, permantente o en un rango de fechas.

4

Captura las condiciones de descuento, como una cantidad mínima o máxima de productos, o un mínimo de venta, o si aplica para un concepto en particular.

5

Selecciona las clasificaciones del cliente o producto a las que aplicará la promoción.

6

Guarda los cambios.

7

16

En este catálogo podrás impedir la venta de productos en un rango de fechas, de horas, de días, por clasificaciones del cliente o del producto.

Selecciona del menú Catálogos la opción Restricciones de venta. Haz clic en el botón Nuevo para comenzar.

Captura el código y nombre de la restricción.

1 2Selecciona el tipo de Vigencia: Permanente o por Rango de Fechas.

3

Restricciones de venta

Marca los días en que aplicará la restricción.

4 5Selecciona las clasificaciones de Clientes y/o Productos a las que se les aplicará la restricción.

17

Conceptos

Un Concepto es un tipo de documento el cual se crea a partir de un Documento Modelo.En CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA puedes crear tantos conceptos requieras y cada uno tendrá características propias como: nombre, foliación, campos, impuestos, formas preimpresas, etcétera.

Qué es un documento modelo Es una plantilla que contiene características que se toman como base para la creación de conceptos.

Selecciona del menú Configuración, la opción Conceptos, después selecciona el tipo de Concepto.

Captura el Código y Nombre del concepto a registrar.

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1. Datos Generales:

Datos Generales del concepto

Especifica los datos generales del concepto como el documento con el tipo de documento con el que se saldará, la forma preimpresa a utilizar.

Configuración de la Serie y el Folio

Captura la Serie y cómo se utilizará el folio: Por documento modelo (mismo folio para todos los conceptos del mismo tipo de documento modelo), Por Concepto (folio independiente para cada concepto).

Captura el Régimen Fiscal y el Método de Pago por omisión.

Configuración de los datos del cliente

Oculto: No se mostrará el campo.Escritura: Se mostrará el campo y podrás capturar datos. Lectura: Se mostrará el campo pero no podrás capturar datos.

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4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi

Datos generales del certificado

En primera instancia debes especificar los datos generales del certificado: el archivo del Certificado y de la Llave Privada.

Captura la contraseña de la Llave Privada y automáticamente mostrará la vigencia del certificado y llave privada en los campos correspondientes.

Datos de la emisión y entrega del CFD

Asigna las plantillas de impresión, ruta de entrega de los documentos, etcétera.

Si el concepto será de tipo CFDI, es importante que marques la casilla de ese nombre.

El Certificado y la Llave Privada son archivos proporcionados por el SAT una vez que se completen los trámites, si se reunieron todos los requisitos para el timbrado del CFDI o la emisión del CFD, según el esquema de facturación que hayas adoptado.

El timbrado es la generación del CFDI, la emisión es la generación del CFD y la entrega es el envío del mismo al cliente. Esta entrega podrá hacerse vía correo electrónico, impresión o archivo en disco.

Configuración del CFD

Marca la casilla correspondiente dependiendo del tipo de facturación: CFD, CBB o CFDI. Al hacerlo, se activa la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital / CFDi.

Autoimpreso: si se activa esta casilla al terminar de generar el documento se marcará como impreso.

Confirmar número de aprobación: Al estar activada cada vez que se genere un documento se pedirá captura rel número de aprobación.

Fórmulas

Muestra el orden en que se aplican los descuentos en el Documento y en los Movimientos.

Domicilio

Captura los datos del domicilio de este concepto.

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Folios digitales

Otra información que debes configurar para el caso de los CFD y CBB, son los folios autorizados por el SAT. En el botón Alta de folios autorizados por el SAT debes saber que los folios serán exclusivos para el concepto que estás registrando.

En esta ventana especifica la serie, folio inicial, el total de folios a crear, el código y año de aprobación.

Cuando se trate de Comprobantes con Código de Barras Bidimensional (CBB) deberás especificar aquí la imagen del CBB correspondiente al rango de folios. Una vez que capturaste los datos haz clic en el botón Crear.

Verifica que la información capturada es correcta.

Folios Asumidos

En el menú Configuración opción Folios Asumidos podrás asignar el folio inicial (para el caso de las facturas tradicionales y los CFD). También aquí podrás asignar cuál será el concepto asumido para el documento modelo.

SucursalesEl catálogo Sucursales permite separar la información de cada una de las sucursales de la empresa, de tal forma, que la matriz mantendrá comunicación con la sucursal, pero estas mantienen un inventario independiente.

Crear sucursales:

Ve al menú Configuración y selecciona la opción Sucursales.

1Captura el Código y Nombre de la sucursal.

2Configura cada una de las opciones que se muestran en las diferentes pestañas.

3

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1. Datos Generales

Captura el código del cliente mostrador así como el domicilio de la sucursal.

2. Venta/Facturación

Asigna cada uno de los conceptos a utilizar en esta sucursal.

3. Almacén

Asigna el almacén que se utilizará en el punto de venta, en las entradas, salidas y traspasos.

4. Facturación Global

Especifica los conceptos a utilizar al realizar la facturación y devolución global.

5. Configuración Terminal

Aquí se configura la manera en que se formará el código de barras.

También la forma en que se asigna la caja:

Por PC: Se asigna la caja a la computadora desde la que se ingresa. La caja se asigna desde el menú Empresa, opción Asignar Caja a la terminal. Esta opción se recomienda al conectarse de forma local.

Por Usuario: Se asigna la caja por usuario de ingreso. La caja se asigna desde el menú Empresa, opción Asignar Cajas al Usuario. Esta opción se recomienda al realizarse una conexión remota.

Al final presiona el botón Guardar.

4

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Dispositivos

La configuración de Dispositivos permite indicar al Administrador del PUNTO DE VENTA cómo se comunicará con los periféricos y el puerto que utilizan.

Configurar Dispositivos:

Ve al menú Configuración y selecciona la opción Dispositivos.

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Selecciona el Tipo de dispositivo, aquí también podrás copiar la configuración de un dispositivo ya registrado.

2

También puedes especificar manualmente los caracteres (especificados por el fabricante) de control del dispositivo para enviar órdenes específicas y el puerto al que está conectado.

3En el botón Config. Avanzada podrás configurar información extra del dispositivo, también proporcionada por el fabricante.

4Prueba la configuración presionando el botón Probar XXX.

5

Haz clic en el botón Guardar.

6

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Formas de PagoEn este catálogo se listan las formas en las que se puede recibir el pago. Ya existen algunas formas de pago por omisión que se podrán editar, o se podrán dar de alta más de ser necesario.

Crear Formas de Pago:

Ve al menú Configuración y selecciona la opción Formas de Pago.

1

Selecciona el Tipo de Pago.

2

Selecciona la configuración de la forma de pago.

3Haz clic en el botón Guardar.

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Consideraciones antes de crear usuarios

¿Quién es el usuario supervisor?

Es el usuario que se crea de forma automática al instalar CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA y quien tiene acceso total a la funcionalidad de la aplicación. Solo el usuario supervisor o usuarios que tengan perfil de supervisor pueden registrar nuevos usuarios y asignar prioridades.

¿Qué información debes saber sobre las contraseñas?

Al crear contraseñas para los usuarios considera lo siguiente:

• Utiliza combinaciones de mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pero que la combinación te resulte familiar.

• No proporciones las contraseñas asignadas a personas ajenas, ni utilices el mismo usuario y contraseña para varios empleados.

¿Cómo asignar derechos a un usuario?

Lo primero que requerirás hacer es crear un Perfil y asignarle permisos a este. Enseguida, crea un Usuario y agrégalo a un Perfil.

Antes de comenzar a trabajar con el sistema, asigna una contraseña al usuario SUPERVISOR de esta forma proteges la integridad de la información de la empresa.Crear Perfil de Usuarios

Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Perfiles.

1

2Haz clic en el botón Nuevo y captura el nombre del grupo a registrar.

3Desmarca las casillas a las que el grupo no tendrá derecho de uso.

Realiza esto por cada una de las pestañas disponibles. 4

Guarda los cambios y cierra la ventana.

Los perfiles te permiten crear una plantilla de permisos que podrás asignarlos a varios usuarios.

Usuarios

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA permite controlar los accesos al sistema por medio del registro de usuarios, definiendo privilegios de uso para cada persona en los distintos módulos de la aplicación.

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1

Crear un usuario

Guarda los cambios.

Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Usuarios.

2Haz clic en el botón Nuevo.

3Captura el nombre del usuario con el que ingresará al sistema.

4Indica los datos de seguridad como nombre completo, clave de acceso y asígnale el perfil que le corresponda, el cual contiene los permisos configurados.

5

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Cambiar de usuario

Ve al menú Empresa, submenú Usuarios y selecciona la opción Cambiar de Usuario, acepta el mensaje de advertencia.

Captura el código del nuevo usuario y su clave de acceso o contraseña.

Haz clic en el botón Aceptar.

1

2

3

Usuarios Conectados

Esta opción ubicada en el menú Empresa, submenú Usuarios te permite visualizar todos los usuarios en red que se encuentran conectados al sistema a en ese momento.

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Operacióndiaria

Punto de VentaIngreso a la terminal de PUNTO DE VENTA

Antes de ingresar a la terminal de PUNTO DE VENTA, asegúrate de previamente haber asignado una Caja a la Terminal o al Usuario desde el menú Empresas del Administrador de PUNTO DE VENTA.

Una vez hecho esto, ya podrás ingresar haciendo lo siguiente:

1Ve al menú Inicio, grupo de programas CONTPAQ i®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA y selecciona la opicón PUNTO DE VENTA.

2 Captura tu Clave de usuario y Clave de acceso, enseguida presiona el botón Aceptar.

3En la ventana Apertura de Cajas, selecciona el Código del Vendedor y de la Caja, enseguida presiona el botón Aceptar.

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Operacióndiaria

Después de la apertura de la caja, deberás definir el dinero en el cajón, para esto, haz lo siguiente:

1Selecciona el tipo de dinero con el que contará la caja en su apertura: Efectivo, Cheques, Vales, Tarjeta Bancaria, Otros tipos de pago.

2Captura la cantidad del tipo de dinero, y presiona la tecla <Enter>.

Para eliminar un registro: Selecciona el registro y presiona la tecla <Supr>.

Definir dinero en el cajón de la caja

3 Haz clic en el botón Guardar.

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Operacióndiaria

Para mostrar el listado de funciones en la terminal de PUNTO DE VENTA presiona la tecla <Esc>:

Listado de funciones

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Operacióndiaria

Enseguida, se muestra el procedimiento más rápido y simple para realizar una venta en efecto.

Para realizar una venta rápida en efectivo:

1 Presiona el botón <F3> para mostrar el catálogo Productos.

2 Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.

Venta rápida en efectivo

3 Presiona la tecla <Enter> para agregar el producto a la Nota de venta.

4 Presiona la tecla <F8> para pagar la Nota de venta.

5 Presiona la tecla <F8> para cerrar la Nota de venta.

Si cuentas con un lector de código de barras: El procedimiento anterior se puede realizar capturando directamente el código del producto utilizando un lector de código de barras.

.

30

Operacióndiaria

En el siguiente procedimiento se explica cómo realizar una venta a detalle, es decir, capturando varias cantidades de productos al momento de la venta.

Para realizar una venta rápida en efectivo:

1 Presiona el botón <F3> para mostrar el catálogo Productos.

2 Selecciona el producto a vender y presiona la tecla <Enter>.

Venta a detalle

2

3 Si se venderá más de un producto del mismo tipo puedes capturar en el campo “Cantidad” el número de estos.

Si cuentas con un lector de código de barras: El procedimiento anterior se puede realizar capturando directamente el código del producto utilizando un lector de código de barras.

4 Presiona la tecla <Enter> para agregar el producto a la Nota de venta.

5 Repite los pasos del 1 al 4 por cada producto a vender.

Notas de venta en ceros: En CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA podrás crear notas de ventas en cero, por ejemplo para registrar préstamos de garrafones o envases.

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Operacióndiaria

Al terminar de registrar la Nota de Venta podrás pagarla, para esto haz lo siguiente:

Para pagar una Nota de Venta:

1 Presiona el botón <F8> para mostrar la ventana Pago de la Nota de Venta.

2Si se pagó la Nota de Venta en efectivo presiona la tecla <F2> y captura el monto recibido en efectivo.

Pago de Nota de Venta

2

3

Si se pagó la Nota de Venta con tarjeta de crédito presiona la tecla <F3>, selecciona el tipo de tarjeta con el que se realizó el pago y captura el monto.

Si se pagó la Nota de Venta por otro medio, presiona la tecla <F4> y/o <F5> y captura el monto.

Al terminar de capturar los pagos presiona la tecla <F8>.

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Operacióndiaria

Para facturar una Nota de Venta:

1Presiona los botones <Alt + F5> para traer la última Nota de Venta abierta, o presiona las teclas <Ctrl + F11> para mostrar el listado de todas las Notas Abiertas, haz doble clic sobre la que deseas facturar.

2

Facturar Nota de Venta

2

3Haz clic en el botón Leer datos del Cliente.

Presiona los botones <Ctrl + F11> para abrir la ventana de Facturación.

4Haz doble clic sobre el cliente a facturar.

5Haz clic en el botón Facturar.

6En el caso de los CFD haz clic en el botón Emitir. En el caso de los CFDI haz clic en el botón Timbrar.

7Captura la constraseña del certificado y haz clic en el botón Emitir y/o Entregar.

8Haz clic en el botón Entregar, captura la contraseña del certificado.

9Selecciona el medio de entrega y haz clic en el botón Emitir y/o Entregar.

Para consultar las Facturas creadas, ve al Administrador de PUNTO DE VENTA menú Movimientos, Facturas.

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Operacióndiaria

Para crear una venta a crédito:

1 2

Venta a crédito

2

3Presiona la tecla <F4> y asigna el cliente al que se le realizará la venta a crédito.

Captura los movimientos de la nota de venta.

4

Presiona las teclas <Alt + F8> para realizar la venta a crédito.

Posteriormente podrás pagar la nota de venta presionando las teclas <Alt + F3> para recuperar la nota de venta y presionando la tecla <F8> para registrar el pago, o podrás pagarla desde el Administrador de PUNTO DE VENTA registrando un Pago del cliente desde el menú Movimientos (consulta el tempa Cargos / Pagos que se muestra más adelante en esta sección).

Para crear devolver una nota de venta:

1 2

Devolver Nota de Venta

3Haz clic sobre la nota de venta a devolver y presiona la tecla <Enter>.

Presiona las teclas <Alt + F10> para mostrar el listado de notas.

Captura la cantidad de productos a devolver en el movimiento deseado y presoina la tecla <Enter>.

4Presiona la tecla < F10> para aplicar la devolución.

5Presiona las teclas <Alt + F4> para cerrar la ventana Devoluciones.

Para consultar las Devoluciones creadas, ve al Administrador de PUNTO DE VENTA menú Movimientos, Facturas, Devolución de Facturación (PV).

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Operacióndiaria

1Presiona las teclas <Ctrl + F2> para abrir la terminal de pedidos.

Pedidos

Para crear un Pedido:

2Presiona la tecla <F4> y haz doble clic sobre el cliente deseado.

3Presiona la tecla <F3> y haz doble clic sobre el producto deseado.O captúralo con el lector de código de barras.

4Captura la cantidad de productos y presiona la tecla <Enter>.

5Presiona la tecla <F8> para capturar el anticipo del pedido.

6Presiona la tecla <F8> para pagar el anticipo.

7Presiona la tecla <F4> para cerrar la terminal de pedidos.

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Operacióndiaria

1Presiona las teclas <Alt + F11> para mostrar el listado de pedidos.

Vender pedidos

2

Para vender un pedido:

2Haz doble clic sobre el pedido que deseas vender.

3Se preguntará si deseas convertir el pedido en venta, haz clic en el botón Sí.

4Opcionalmente, puedes agregar más productos a la nota de venta.

5Presiona el botón <F8> para abrir la ventana para el pago de la nota.

6Presiona el botón <F8> pagar la nota.

1Presiona la tecla < F9> para mostrar el listado de productos.

Cancelar movimientos

Si al momento de crear una nota de venta requieres cancelar uno de los movimientos haz lo siguiente:

Para cancelar un movimiento:

2Selecciona el producto a cancelar y presiona la tecla <Enter>.

3Se preguntará si deseas cancelar otro movimiento, haz clic en el botón No para salir del modo Cancelación.

1 Presiona las teclas <Ctrl + F9> para cancelar toda la nota de venta.

Cancelar toda la nota de venta

Para cancelar toda la nota de venta:

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Operacióndiaria

1Presiona la tecla <F6> para abrir la ventana Ingreso a la Caja.

Ingresos y Egresos de Caja

2

Los Ingresos de caja te permiten agregar dinero a la caja, mientras los Egresos sirven para registrar un retiro de dinero de la caja.

Para registrar un Ingreso:

2Selecciona el tipo de dinero a ingresar: Efectivo, Vales, etcétera.

3Captura el monto a ingresar y presiona la tecla <Enter>.

4Si deseas ingresar más dinero de otro tipo repite los pasos del 1 al 3.Al terminar presiona el botón Guardar.

Para registrar un Egreso:

1Presiona la tecla <F7> para abrir la ventana Egreso a la Caja.

2Selecciona el tipo de dinero a retirar: Efectivo, Vales, etcétera.

3Captura el monto a retirar y presiona la tecla <Enter>.

4Si deseas retirar más dinero de otro tipo repite los pasos del 1 al 3.Al terminar presiona el botón Guardar.

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Operacióndiaria

1Presiona las teclas <Ctrl + F12> para realizar el corte de caja.

Corte de Caja

2

El corte de caja implica la afectación de existencias correspondientes a todas las notas de venta o devoluciones capturadas. Además, reiniciará los importes de la caja, de tal forma que se inicia el registro de notas de venta a partir de una Apertura.

La frecuencia del corte de caja estará establecida por la operación particular de cada empresa, de tal forma que podrá realizarse diariamente, por semana o según se requiera.

Importante: Para realizar el corte de caja es necesario que NO existan notas de venta abiertas. Además, el corte de caja sólo lo podrá realizar el vendedor que realizó la apertura de la caja.

Para realizar el corte de caja:

2Se preguntará si deseas realizar el corte de caja, haz clic en el botón Sí.

3Haz clic en el botón Aceptar para realizar el corte de caja.

4Se indicará que el corte de caja se realizó correctamente, haz clic en el botón Aceptar.

Si lo deseas podrás reimprimir el corte de caja desde el menú Reportes, submenú Cortes, reporte Reimpresión de Cortes de Caja.

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Operacióndiaria

Facturación Global

Una vez que se han registrado las notas de venta del día y después de haber realizado el corte de caja es recomendable realizar el proceso Facturación Global para la afectación delIVA correspondiente, ya que este proceso:

· Concentra por tasa de impuestos todas las notas de venta y devoluciones.· Permite excluir notas de venta facturadas.· Crea un documento de factura o devolución de acuerdo a los datos fiscales seleccionados por el usuario.

Para realizar la facturación global:

1Selecciona la sucursal. Haz doble clic sobre el corte que

deseas facturar.

2

Haz clic en el botón Facturar.

3Ve al menú Procesos y selecciona la opción Facturación Global.

4

Movimientos desde el AdminsitradorExisten otros tipos de movimientos en la operación diaria que podrás registrar desde el Administrador de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

Para consultar las Facturas creadas, ve al Administrador de PUNTO DE VENTA menú Movimientos, Facturas.

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Operacióndiaria

Afectación del inventario

Recuerda que durante el registro de las operaciones de venta el inventario no es afectado, por lo tanto, es importante que después de haber realizado el corte de caja ejecutes el proceso de afectación de inventario para que las existencias sean actualizadas. Si deseas puede marcar varios registros con la barra espaciadora para afectarlos en un solo proceso. Importante: Al realizar este proceso no se generan existencias negativas, cuando el sistema encuentra que no hay existencia suficiente para las salidas, genera de forma automática una entrada al almacén correspondiente.

Para realizar la afectación del inventario:

1Haz clic sobre la apertura a afectar. Haz clic en el botón Afectar.

2

Haz clic en el botón Cerrar.

3Ve al menú Procesos y selecciona la opción Afectación del Inventario.

4

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Operacióndiaria

Cargos / Pagos

Los cargos en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA incrementan el saldo del Cliente. Estos documentos tienen la característica de no tener movimientos, solo cuentan con un importe total.

1Captura los datos de encabezado del documento; entre ellos está la fecha, folio y código del cliente . Si lo deseas puedes capturar una referencia que te permita identificar bien la causa del cargo al cliente.

Captura el importe del cargo.

2

Una vez terminada la captura del documento de cargo puedes imprimirlo o guardarlo.

3

Cargos al cliente

Ve al menú Movimientos y selecciona la opción Cargos al Cliente.

4

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Operacióndiaria

Pagos del cliente

Los pagos del cliente en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA disminuyen su saldo.

1Captura los datos de encabezado del documento: fecha, folio y código del cliente.

Si lo deseas puedes capturar una referencia y notas adicionales que te permitan identificar el pago.

Ve al menú Movimientos y selecciona la opción Pagos del cliente.

2 3Captura el importe del pago.

4Una vez terminada la captura del pago puedes imprimirlo o guardarlo.

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Operacióndiaria

Inventarios

Las Entradas al almacén en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA incrementan las existencias en los almacenes.

Las Salidas del almacén disminuyen las existencias en los almacenes.

Las Entradas al almacén y Salidas del almacén las encontrarás en el menú Inventarios.

1Captura el folio y la fecha del documento.

Captura cada uno de los movimientos del documento.

2Haz clic en el botón Guardar.

3

Entradas y Salidas

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Operacióndiaria

1Captura el folio y la fecha del documento.

Captura el producto a mover y la cantidad.

2


3

Traspasos

Las Traspasos entre sucursales / cajas son movimientos de mercancía que dan salida de una sucursal / caja y una entrada a otra sucursal / caja.

Captura la Sucursal de Salida y la de Entrada.

4

..

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Operacióndiaria

A través del administrador, podrás realizar una serie de acciones con los Comprobantes Fiscales Digitales, como:

• Importar los CFD y CFDI. • Asociar los comprobantes con documentos de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA y/o pólizas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y BANCOS. • Podrás administrar tanto los Comprobantes emitidos como los recibidos. • Así como recibir y validar CFD/CFDI emitidos por cualquier proveedor de CFD, sin necesidad de entrar a las páginas del SAT para comprobar si los documentos recibidos son correctos.

Para ingresar ve al menú Empresa y selecciona la opción Administrador del Almacén Digital. Al desplegarse encontrarás cuatro secciones.

XMLs en Revisión

En esta sección se muestran los documentos XML leídos desde una carpeta, para posteriormente ser importados.

1. Haz clic en la sección XMLs en Revisión2. Haz clic en el botón Analizar directorio para leer los archivos XML de una carpeta.3. Haz clic en el botón Importar todos, para guardarlos en el almacén digital.

Administrador Almacén digital

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Operacióndiaria

Emitidos

En esta sección se muestran los CFDI/CFD emitidos desde la empresa activa.

Además, desde CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA puedes importar archivos de los certificados y folios expedidos por el SAT para ser utilizados en la emisión y recepción de los CFDI/CFD.

Ve al menú Empresa y selecciona la opción Importación de archivos del SAT.

Sólo debes especificar la dirección ftp o la ruta donde se localizan los archivos y hacer clic en el botón Procesar.

Al finalizar el proceso los archivos importados (FoliosCFD.txt, CSD.txt) estarán disponibles en la siguiente ruta: <C:\Compacw\Empresas>

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Operacióndiaria

Importados por Asociar

En la sección Importados por Asociar se muestran todos los CFDI/CFD válidos guardados en el almacén digital y que están listos para ser asociados a documentos.

1. Para asociar el CFDI/CFD a un documento, selecciona el ejercicio y el periodo donde se encuentra el CFDI/CFD.

2. Selecciona el CFDI/CFD.

3. Haz clic en el botón Documento y selecciona el documento con el cual lo asociarás.

Importados Asociados

En esta sección se muestran los CFDI/CFD recibidos y asociados a un documento de la empresa activa.

Además en todas las pestañas de esta sección encontrarás el botón Actualizar Almacén Digital con el cual se actualiza el estado de todos los CFDI/CFD importados y asociados.

Al hacer clic derecho sobre el registro, podrás exportar el listado o el CFDI/CFD a un archivo.

Pestaña Todos

Incluye la columna Asociado a BANCOS, la cual muestra el estado del documento bancario con el que se pagó el CFD/CFDI, estos pueden ser:o Pagadoo Proyectadoo Blanco (lo que significa que no se ha pagado dicho comprobante)

Pestaña BANCOS

Muestra los documentos que han sido asociados a CONTPAQ i® BANCOS.

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Contabilización Extras

Configuración

Establecer la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD

El primer paso para configurar la contabilización es asociar la empresa de CONTPAQ i® CONTABILIDAD donde se crearán las pólizas.

Ve al menú Configuración y haz clic en la opción Redefinir Empresa.

Captura el nombre de la base de datos de la empresa deCONTPAQ i® CONTABILIDAD en el campo Empresa ContPAQ.

1

2

Haz clic en el botón Aceptar.

3

3

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Definir segmentos contables

El siguiente paso es definir los segmentos contables, donde podrás capturar las cuentas contables asociadas a los catálogos.

1Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Definición de segmentos contables.

En la sección Generales, podrás capturar cuentas contables generales o la parte inicial del segmento contable de los clientes, servicios y conceptos.

2

Por ejemplo, en el segmento general GE01 aparece el dato 103 que corresponde a la parte inicial del segmento contable de los clientes.

En la sección Clientes podrás capturar las cuentas de IVA y en el renglón de IVA Tasa 16% puedes especificar la cuenta contable correspondiente a dicho impuesto.

Utiliza los botones de la izquierda para definir las cuentas contables para los catálogos: clientes, proveedores, productos, servicios y paquetes, almacenes, conceptos y agentes.

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En esta ventana se define la cuenta contable del cliente.

En el ejemplo se capturó solo la parte final del segmento contable, ya que la parte inicial se definió en el segmento general.

Segmentos por catálogo Clientes

Definir asientos contables

Enseguida, crea los asientos contables. Define qué movimientos tendrá la póliza y a qué cuentas contables se realizarán los movimientos.

Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Definición de Asientos Contables.

Haz clic en el botón Nuevo.

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3Captura el número y el nombre del asiento.

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Selecciona la frecuencia con que se creará una póliza.

4 5 6Establece los datos del encabezado de la póliza que se generará.

Guarda los cambios.

Después es necesario configurar los movimientos de la póliza.

Presiona las teclas <Ctrl + Ins> para configurar los movimientos de la póliza.

1


2

Captura la Cuenta, en el ejemplo la cuenta del cliente se forma por la parte inicial del segmento general 1 y el segmento 1 del cliente, por lo que la fórmula quedará así.

Selecciona el tipo de movimiento

3

4 5 6Marca la casilla “Concentrar en un Movimiento Cuentas Similares” para que todos los movimientos que correspondan a la misma cuenta contable se agrupen en uno solo.

Especifica de dónde se tomará el importe del movimiento y qué porcentaje lo compondrá.

Especifica el tipo de moneda a utilizar.

9Guarda los cambios.

7 8Selecciona la Referencia, el Diario, el Concepto y el Segmento de negocio.

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Repite el procedimiento por cada movimiento de la póliza, al final haz clic en el botón Cerrar.

Al finalizar verás la configuración de los movimientos de la póliza en esta sección.

Asignar asiento contable al concepto

El último paso en la configuración es asignar el asiento contable al concepto.

Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Asignación (Concepto Documento >> Asiento Contable).

Asigna el asiento contable al concepto. Haz clic en el botón .

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3Haz clic en el botón Cerrar.

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Contabilización

Elaboración de pólizas

Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Elaboración de pólizas.

Haz clic en el botón Aceptar para cerrar la ventana de recomendación de respaldo.

Captura el rango de fechas de los documentos que se contabilizarán.

Es la generación de las pólizas en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA donde podrás confirmar si las pólizas se crearon correctamente antes de enviarlas al sistema contable.

1 2 3

Selecciona qué tipo de documentos se contabilizarán.

Selecciona si generarás las pólizas de todos los documentos o sólo de los que no han sido contabilizados.

Captura la fecha de contabilización, ésta aplicará sólo si así lo especificaste en el asiento contable.

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5

6

97 8Especifica los folios que tendrán las pólizas generadas.

Captura el nombre y ruta de la bitácora o acepta el que se sugiere por omisión.

Haz clic en el botón Procesar y si lo deseas visualiza el resultado en el bloc de notas o en Excel.

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Cargado de pólizas

Es el envío de las pólizas de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD donde se realizará la afectación contable.

Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Cargado de pólizas a ContPAQ.


Captura el rango de fechas de las pólizas a generar.

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2

3

Selecciona el tipo de pólizas a generar y captura el rango de folios.

Captura la ruta de la bitácora.Haz clic en el botón Procesar y si lo deseas visualiza el resultado en el bloc de notas o en Excel.

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5 6

Haz clic en el botón Aceptar para ingresar al SDK.

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Cargado de base gravable de IVA a CONTPAQ i®CONTABILIDAD

Es el envío de las pólizas de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA hacia CONTPAQ i® CONTABILIDAD donde se realizará la afectación contable.

Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Cargado de base gravable de IVA aContPAQ.


Captura el rango de fechas, el tipo de póliza y el rango de folios.

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Haz clic en el botón Procesar y si lo deseas visualiza el resultado en el bloc de notas o en Excel.

4 ¿Qué pasa si no están instalados CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA yCONTPAQ i® CONTABILIDAD en la misma computadora?

Podrás realizar la contabilización enviando las pólizas a un archivo TXT para después cargarlas en CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

1. Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Generación de Archivo de pólizas (TXT).

2. Captura el rango de fechas el tipo de póliza y el rango de folios.3. Marca la casilla “Incluir el Cálculo de la Base Gravable del IVA” para

que se incluya dicho cálculo.4. Haz clic en el botón Procesar.

Nota: Toma nota de la ruta y el nombre del archivo generado ya que es el que cargarás en CONTPAQ i® CONTABILIDAD.

5. Cierra la ventana.

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Eliminar la contabilización

Elimina las pólizas de CONTPAQ i® CONTABILIDAD y que fueron enviadas desde CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

Ve al menú Contabilización y selecciona la opción Eliminación de la Contabilización.

Selecciona el rango de fechas de las pólizas a eliminar, opcionalmente podrás seleccionar un concepto en particular o eliminar las pólizas de todos los conceptos.

1 2

3

Haz clic en el botón Eliminar Contabilización y si lo deseas visualiza el resultado en el bloc de notas o en Excel.

4

Cierra la ventana.


5

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Reportes de contabilización

Dentro del menú Contabilización, encontrarás un grupo de reportes que te permitirán ver el estado de los documentos contabilizados.

Listado de segmentos contables

Muestra todos los segmentos contables asigandos a los Clientes, Productos, Servicios, Paquetes, Almacenes y Conceptos.

Estado contable

Muestra el listado de documentos por fecha y concepto e indica si ya fue contabilizado o no, así como la póliza con la que se contabilizó.

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Procesos yHerramientas

Procesos periódicos

Respaldar y restaurar

1

El respaldo es una copia de seguridad de tu empresa que se genera en un archivo, mismo que posteriormente podrás quemar en un CD o copiar a un servidor.

Ve al menú Empresa y selecciona la opción Respaldar empresa.

En el campo Empresa selecciona la empresa deseada.

2

Respaldar empresa

4

Haz clic en el botón Procesar.

3

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Restaurar empresa

Restaurar es el procedimiento para recuperar los respaldos creados anteriormente.

1Ve al menú Empresa y selecciona la opción Restaurar empresa.

En el campo Empresa selecciona la empresa deseada.

2

3Haz doble clic sobre la fecha del respaldo que deseas restaurar.

4Haz clic en el botón Procesar.

. .

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Reportes

Los reportes permiten mostrar información almacenada en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA. Aquí podrás encontrar reportes de ventas, catálogos e informes al SAT.

La mayoría de los reportes se encuentran en el menú Reportes, y algunos en el menú Contabilización.

Para ejecutarlos, solo selecciónalos de la lista.

Una vez ejecutado el reporte selecciona los filtros y haz clic en el botón Continuar.

Dependiendo del reporte que estés ejecutando serán los filtros que debas indicar.

Selecciona la salida del reporte que puede ser: en disco, pantalla o impresora y haz clic en el botón Aceptar.

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Así se verá el reporte si seleccionaste la salida en pantalla.

Desde aquí puedes realizar diversas acciones:

Con este botón imprimes el reporte.

Con este botón cierras el reporte.

Hoja Electrónica

Con la información aquí presentada conocerás cómo crear modelos en Excel® utilizando la Hoja Electrónica.

La Hoja Electrónica es un modelo en Excel® que extrae información del sistema para permitirte crear reportes a la medida.

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1Ve al menú Reportes y selecciona la opción Hoja Electrónica.

Haz clic en el botón Nuevo para crear un nuevo modelo.

2

4Guarda los cambios.El modelo aparecerá en la lista de hojas electrónicas instaladas.

3Captura una descripción y nombre del archivo.

6Asegúrate de habililtar el uso de las macros en Excel.

5Selecciona el modelo y haz clic en el botón Ejecutar.

Al ingresar al modelo de Excel, realiza las siguientes acciones: 1. Haz clic en el botón Insertar empresa.

2. Selecciona de la lista la empresa que deseas y haz clic en el botón Insertar. Se mostrará la empresa en la lista.

3. Cierra la ventana Insertar empresa haciendo clic en el botón Cancelar.

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Pestaña Funciones

En esta pestaña encontrarás un listado de las funciones que podrás utilizar para extraer información del sistema.

De igual forma se encuentran ejemplos y descripciones de cada una de ellas.

Ejemplo:La función Dato_Documento extrae información de documentos.

Los parámetros que recibe esta función son:

• Num Docto que corresponde al folio del documento.• Num Serie que corresponde a la serie del documento. • Docto Modelo corresponde al tipo de documento. (Para esto consulta la tabla DOCUMENTO MODELO

que se encuentra al final de la misma hoja Funciones). Por ejemplo el 4 corresponde a las Facturas.

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• Dato Documento indica qué información extraerás del documento. (Para esto consulta la tabla DATOS DOCUMENTO que se encuentra al final de la misma hoja Funciones. Por ejemplo el 2 corresponde a la Razón Social del cliente al que se le facturó.)

• El último dato indica el número de la empresa insertada en la hoja Parámetros.

En este ejemplo, se extrae el Folio 1, con Serie C, tipo de documento 4 que corresponde a Facturas, el dato documento 2 correspondiente a la razón social, y la empresa número 1 que se insertó en la hoja parámetros. Como resultado se mostrará la Razón Social del cliente de esa factura.

Utiliza diferentes funciones para extraer más información, incluso puedes combinarlo con funciones de Excel para obtener promedios, sumas, fórmulas, tablas dinámicas o incluso gráficas.

1

2

3

Selecciona la celda Nomeclatura y presiona las teclas <Ctrl + C> para copiarla al portapapeles.

Selecciona la Hoja 1 y la celda donde pegarás los valores.

Haz clic en el botón Pegar y selecciona la opción Pegar valores.

Sustituye los parámetros por los valores requeridos.

4Guarda los cambios y cierra el archivo de Excel.

Cómo insertar la función

5

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Impresión de Etiquetas con Código de Barras

En esta sección se configuran las etiquetas con código de barras.

El primer paso es crear una etiqueta.

Para crear una etiqueta:

Ve al menú Configuración y selecciona la opción Impresión de Etiquetas con Código de Barras.

Haz clic en el botón Nueva Etiqueta.


Captura el nombre de la etiqueta y configura los datos que se imprimirán en esta.

Si deseas un tamaño específico de etiqueta, consulta el tema de la siguiente página.

Haz clic en el botón Guardar para grabar la etiqueta, enseguida haz clic en el botón Cerrar.

Catálogo Etiquetas:

Selecciona el rango de productos de los cuales imprimirás las etiquetas con su código de barras.

Haz clic en el botón Ver Ejemplo para visualizar una muestra de la etiqueta a imprimir.

Haz clic en el botón Procesar para imprimir las etiquetas.

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2

3

45

6

7

8

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Por omisión, existen dos tamaños de etiqueta: 1x7 y 2x5 si requieres otro tamaño, haz lo siguiente:

Configurar formato de impresión:

Haz clic en el botón Nuevo Formato (ubicado en el menú Configuración, Impresión de Etiquetas con Código de Barras, botón Nuevo).

Captura un nombre para el formato.


Configura los márguenes de la etiqueta.


Formato de impresión:

1

2

3

4

5

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Actualización de Precios de Venta

Con este proceso podrás modificar los precios de lista de tus productos y servicios de forma masiva.

Solo indica la lista de precios, el método de actualización, el porcentaje o importe, y el rango de productos, al final haz clic en el botón Actualizar Listas de Precio.

Para ingresar a esta opción ve al menú Procesos.

Recosteo

Este proceso te permite calcular nuevamente los costos de los productos.

Realiza este proceso cuando encuentres errores en costos de tus productos.

Solo selecciona el ejercicio y el periodo y el rango de productos y haz clic en el botón Recostear.

Para ingresar a esta opción ve al menú Procesos.

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Este proceso permite hacer una comparación de las existencias de los productos capturadas en AdminPAQ contra las existencias físicas en tu inventario.

El Conteo de inventario físico se lleva a cabo en 5 etapas (1. Congelar Existencias, 2. Proforma, 3. Captura del Inventario Físico, 4. Inventario físico vs. Existencias, 5. Aplicación del inventario físico) las cuales las encontrarás en el menú Movimientos, submenú Inventarios.

El primer paso en el conteo del inventario físico es congelar las existencias, de esta forma no se modificarán los almacenes, lo que facilitará el proceso de conteo.

1Ve al menú Inventarios y selecciona la opción 1. Congelar Existencias.

Cómo congelar existencias

2Selecciona el rango de productos, sus clasificaciones y el almacén a congelar.

3Haz clic en el botón Congelar.

Conteo del Inventario Físico

- 1. Congelar existencias -

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Después de congelar existencias deberás imprimir la Proforma. Este es un reporte donde se muestran los productos con las existencias actuales registradas en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, además contiene espacios en blanco donde podrás capturar las existencias físicas.

1Ve al menú Inventarios y selecciona la opción 2.Proforma.

Cómo imprimir la proforma

2Selecciona los filtros deseados y haz clic en el botón Continuar, selecciona la salida en Pantalla y haz clic en el botón Aceptar.

3Haz clic en el botón Imprimir.

- 2. Proforma -

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Enseguida, deberás capturar en este documento las existencias reales de los productos para corregir el inventario.

1Ve al menú Movimientos, submenú Inventarios y selecciona la opción 3. Captura del inventario físico.

Cómo capturar el inventario físico

2Selecciona el Almacén y captura el producto con la cantidad de productos en inventario físico.

3Haz clic en el botón Cerrar.

- 3. Captura del Inventario Físico -

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A continuación, ejecuta el reporte Inventario físico vs. existencias para ver un comparativo de ambas cantidades.

1Ve al menú Inventarios y selecciona la opción 4. inventario físico vs. Existencias.

Cómo imprimir el Inventario Físico vs. Existencias

2 3Haz clic en el botón Imprimir.Selecciona los filtros deseados y

haz clic en el botón Continuar, selecciona la salida en Pantalla y haz clic en el botón Aceptar.

- 4. Inventario Físico vs. Existencias -

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Con este proceso se sustituirán las existencias actuales de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA por las capturadas en el documento Captura del Inventario Físico.

1Ve al menú Inventarios y selecciona la opción 5. Aplicación del inventario físico.

Cómo aplicar el Inventario Físico

2 3Haz clic en el botón Procesar.Selecciona el código de la Sucursal,

el concepto de entrada y de salida, así como la fecha.

- 5. Aplicación del Inventario Físico -

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Herramientas

Vistas

Las Vistas son un resumen de los registros de los catálogos que se registran en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA. Estos incluyen sus propias vistas y la información que reúnen puede variar, pues dependerá del catálogo al que corresponda.

Estas vistas son configurables, de forma que puedes indicarle al sistema si deseas utilizarlas o no. Para lograrlo, ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir empresa. Una vez activa la ventana haz clic en la pestaña 7. Vistas.

Por omisión, el sistema tiene marcado el uso de las vistas para los catálogos; sin embargo, las vistas pueden configurarse para que solo aparezcan las que necesites.

Para lograrlo, haz clic sobre la casilla del módulo que deseas que no utilice las vistas. Una vez realizada la configuración guarda los cambios.

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Cuando se tiene configurado acceder a los catálogos o documentos por medio de una vista, podrás exportar la información, enviarla a Excel así como configurar filtros que te ayuden a localizar los datos de una manera más rápida y efectiva.

Cada vista tiene una serie de pestañas predefinidas donde podrás consultar información específica ya filtrada.

Dentro de las vistas también podrás realizar búsquedas incrementales de información por columnas.

Hay pestañas que son comunes entre todos los catálogos asi como en los documentos; dependiendo de la información que contiene cada uno son las variantes que se presentan.

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Interfaz configurable

Dentro de la pestaña Usuario puedes agregar campos extras. Esta opción está disponible dentro de los catálogos Clientes, Productos y Servicios.

Presiona las teclas <Ctrl+F5> para habilitar el modo Interfaz Configurable y puedas agregar, modificar o eliminar campos extras y etiquetas.

Haz clic derecho sobre el área donde desees agregar el dato y selecciona del menú flotante el tipo de campo que deseas incluir.

Puedes agregar hasta un máximo de 3 campos de texto, 4 campos de importe y 1 campo de fecha.

Puedes visualizar las propiedades del campo haciendo clic derecho sobre el objeto; del menú flotante debe seleccionar la opción Propiedades.

Especifica las características del texto extra que estás insertando, así como la mascarilla que utilzará.

Utiliza la información aquí presentada para que realices una configuración correcta de la mascarilla.

Para continuar trabajando con CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA es necesario salir del modo Interfaz Configurable presionando las teclas <Ctrl+F5>.

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Aviso al SAT de la Cancelación de CFDI

Este proceso te permite notificar al SAT sobre todos los CFDI cancelados en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

Nota: Esta opción solo estará disponible si tu sistema está registrado, es decir que no se mostrará en las versiones de evaluación.

La cancelación de CFDI se realiza en 2 pasos:• Cancelar el CFDI en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA (abre la factura, ve al menú Movimientos, submenú Facturas, submenú del tipo de concepto, abre la factura a cancelar y haz clic en el botón Cancelar).• Notificar al SAT sobre la cancelación del CFDI. Este procedimiento se hace desde el menú Empresa, opción Aviso al SAT de la cancelación de CFDI, selecciona el rango de fechas, el concepto, captura la contraseña del certificado y haz clic en el botón Procesar.

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Informe mensual al SAT

Este proceso genera un informe con el formato requerido por el SAT a partir de los documentos creados en CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

Selecciona el Ejercicio, Periodo y tipo de documentos a mostrar en el informe y presiona el botón Ejecutar.

Para ingresar a esta opción ve al menú Empresa.

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Importar empresa de VentPAQ

CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA permite importar los datos de una empresa generada en VentPAQ.

Importar empresa de VentPAQ:

1Ve al menú Empresa y selecciona la opción Importar empresa de VentPAQ y haz clic en el botón Continuar.

2Selecciona la empresa a importar.

3En el campo Directorio captura el nombre de la empresa que se creará en CONTPAQ i PUNTO DE VENTA.

4Marca las opciones que deseas importar, Catálogos y/o Documentos.

5Especifica la fecha a partir de la cual se convertirán las aperturas y los cortes.

6Indica el archivo donde se generará la bitácora.

7Haz clic en el botón Procesar.

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ExtrasProcesos yHerramientas Extras

Í

Las utilerías son procesos exclusivos, que te permiten darle mantenimiento correctivo y preventivo a la información de tu empresa.

Antes de ejecutarlas verifica que ningún usuario esté trabajando en la empresa y realiza un respaldo de la información de la misma.

Las utilerías de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA se localizan dentro del menú Empresa, submenú Utilerías.

Para qué sirve

• Eliminar los importes (ventas, devoluciones, I.V.A., etc) de la tabla de aperturas y los vuelve a calcular.

Cuándo utilizar

Cuando existan inconsistencias enventasCuando ejecutes un reporte y veas que no coincide con el corte.

Qué hacer

Haz clic sobre la apertura a afectar, enseguida haz clic en el botón Recalcular.

Recálculo de aperturas

Utilerías

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Í

Saldo cero a la base de datos

Para qué sirve

Borrar todos los documentos de la empresa, pero conservando los catálogos.

Cuándo utilizar

Cuando la base de datos ha crecido mucho y deseas reducirla; o bien quieres hacer una empresa nueva con los mismos catálogos.

Qué hacer

Basta con que hagas clic en el botón Procesar para ejecutarla.

Reconstrucción de índices

Cuándo utilizar

Para qué sirveGenerar los índices de las tablas de la base de datos.

• Después de haber ejecutado alguna utilería.

• Al presentarse un apagón de luz.• Cuando exisitió una desconexión

de la base de datos.

Qué hacerSelecciona la empresa en la cual deseas que se efectúe el proceso y haz clic en el botón Procesar.

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Í

Importar listas de precios de AdminPAQ

Cuándo utilizar

Para qué sirveImportar a la empresa activa de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA las listas de precios de esa empresa al haberla utilizado en AdminPAQ.

• Previamente creaste la empresa en AdminPAQ, capturaste listas de precios y estas las quieres utilizar en una empresa de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.


Eliminación de historia

Cuándo utilizar

Para qué sirveEliminar Notas de Venta, Pedidos yDevoluciones de Notas de Venta desde el inicio de la historia hasta la fecha que se especifique.

• La base de datos ha crecido mucho y solo te interesa conservar los últimos documentos.


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Í

Editor de formas preimpresas

El Editor de Formas es una Herramienta que te permite crear y editar plantillas para la impresión de tus documentos.

Ve al menú Empresa y selecciona la opción Editor de Formas Preimpresas.La manera más sencilla de crear una forma es tomar como base una existente.

Observa que la forma está dividida en áreas. Identificarás el inicio de cada una con una franja amarilla.

Haz clic en el botón Nuevo. Selecciona la forma preimpresa deseada.

1 2 3Haz clic en el botón Aceptar.

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Í

Encabezado La primera es el Encabezado que corresponde a los datos principales del documento, como la información del cliente, folio y fecha del documento entre otros.

Enseguida está el detalle, donde se insertan los campos de los movimientos, como el código y nombre del producto, precio, cantidad, e importes del movimiento.

Detalle

En el subdetalle se incluye información extra de cada movimiento, como observaciones, referencias textos extras del movimiento.

Subdetalle

Partes de la forma preimpresa

Pie En el pie de página se encuentran los totales del documento, la cantidad protegida y observaciones generales del documento.

3Haz clic derecho sobre el campo que deseas mover y selecciona la opción Propiedades.

4 5Captura el renglón y la columna inicial del campo, así como su longitud y justificación, si se trata de una etiqueta aquí podrás cambiar el texto de la misma.

Haz clic en el botón Aceptar de la ventana Propiedades de Etiquetas.

Utiliza estos botones para agregar etiquetas y campos nuevos:

Utiliza este botón para probar la forma preimpresa que acabas de configurar.

Qué hacer

1Inserta una hoja en blanco en tu impresora, enseguida ve al menú Archivo y selecciona la opción Imprimir Cuadricula.

2Pon una factura sobre la hoja cuadriculada y a contraluz observa la caída de los campos. Utiliza las reglas superior e inferior para ubicar la caída de los campos.

{

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Í

Asignar forma a un concepto

1Ve al menú Configuración, submenú Conceptos y selecciona el tipo de concepto al que deseas asignarle la forma preimpresa.

Haz clic en el botón F3 del campo “Código” y selecciona concepto al que le asignarás la forma.

Haz clic en el botón F3 del campo “Forma preimpresa” y selecciona la forma que creaste.

Guarda los cambios y cierra la ventana.

La próxima vez que imprimas un documento de este concepto, se utilizará por omisión esta forma preimpresa.

32

4

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Í

Importar y Exportar vía TXTCONTPAQ i® PUNTO DE VENTA permite exportar e importar Catálogos y Documentos a través de un archivo de texto. De esta forma, podrás pasar información de una terminal a otra o de una empresa a otra.

Por medio de esta herramienta podrás exportar información de Monedas, Clasificaciónes, Características y Unidades, Almacenes, Agentes, Clientes / Proveedores, Productos / Servicios / Paquetes, Promociones / Restricciones / Listas de Precios hacia un archivo de texto para posteriormente ser importados desde otra terminal u otra empresa de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

Para acceder a estas herramientas ve al menú Empresa, submenú Exportación de Catálogos y selecciona la opción deseada. Selecciona el rango de los catálogos a exportar así como las clasificaciones, haz clic en el botón Continuar, y especifica un nombre al archivo de texto.

Exportación de Catálogos

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Í

Por medio de esta herramienta podrás exportar documentos a un archivo de texto, para posteriormente ser importados desde otra terminal o desde otra empresa de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA.

Para acceder a esta herramientasve al menú Empresa y selecciona la opción Exportación de Documentos. Selecciona el rango de folios, de fechas, el tipo de documentos, haz clic en el botón Continuar, y especifica un nombre al archivo de texto.

Exportación de Documentos

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Í

Por medio de esta herramienta podrás importar los archivos de texto creados desde la Exportación de Catálogos y Exportación de Documentos hacia una empresa o terminal diferente.

Importación de datos (TXT)

Para importar archivos TXT

Ve al menú Empresa y selecciona la opción Importación de Datos, selecciona qué información importarás: Documentos o Catálogos, selecciona qué hacer en caso de que exista un dato repetido, no importarlo o susti-tuirlo por el nuevo, selecciona el archivo de texto a importar y haz clic en enl botón Importar.

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Í

Por medio de estos procesos podrás importar las aperturas hacia un archivo de texto e importarlas desde un archivo de texto.

Exportación e Importación de Aperturas

Para exportar una apertura a un archivo TXT

Ve al menú Procesos y selecciona la opción Exportación de Aperturas, haz clic sobre la apertura a exportar y presiona el botón Exportar, en la parte inferior de la ventana se mostrará la ruta y nombre del archivo donde se realizó la exportación, toma nota de esta.

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Í

Para importar una apertura a un archivo TXT

Ve al menú Procesos y selecciona la opción Importación de Aperturas, haz clic sobre el botón Importar, haz doble clic sobre el archivo de texto que contiene la información de la exportación, se mostrará la bitácora, haz clic en el botón Finalizar para cerrar la bitácora.

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Í

Ayuda y documentaciónCONTPAQ i® PUNTO DE VENTA cuenta con diferentes herramientas de ayuda y documentación que te ayudará a tu trabajo diario. Algunas de estas herramientas las encontrarás dentro del sistema en el menú Ayuda, de igual forma en el grupo de programas de CONTPAQ i®, CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA, Ayuda se listan documentos técnicos con diferente información que te será útil.

Menú AyudaRegistro de su sistema Punto de Venta

Después de adquirir el sistema podrás ingresar aquí para registrarlo y poder utilizarlo después de los días de prueba.

Últimas noticias

Ingresa aquí para habilitar la barra de las noticias más relevantes de CONTPAQ i.

Acerca de CONTPAQ i® PUNTO DE VENTA

Te muestra la versión del sistema, el número de serie y el número de usuarios de tu licencia.

Módulo de Capacitación

Este contiene videos demostrativos sobre el funcionamiento del sistema.

Mi Distribuidor CONTPAQi

Aquí puedes guardar los datos de tu distribuidor para tenerlos a la mano en caso de requerir una asesoría.

Manual Electrónico

Es un acceso directo a este documento.

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Etiquetas para impresión de CFD CFDI CBB

Documento con listado de etiquetas que te permitirán imprimir información dentro de los documentos de tipo CFD CFDI y CBB.

Estructura de la BDD

Este documento contiene la información de la Base de Datos del sistema como lo son las tablas, sus campos, tipos y descripciones.

Listado de reportes

Aquí encontrarás todos y cada uno de los reportes del sistema con una descripción de su funcionamiento así como la información que despliega.

Documentos adicionalesEn el grupo de ayuda de AdminPAQ encontrarás un grupo de archivos con documentación adicional.

Manual Electrónico

Es un acceso directo a este documento.

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