AILIMPO2009

MEMORIAANUALDEACTIVIDADES

LEMONON THEGO!

Colabora:c. Villaleal, 3. 30001 Murcia. (ESPAÑA)T.: +34 968 216 619 F.: +34 968 220 947informacion@ailimpo.comwww.ailimpo.com

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El MARM financia esta actuación en el marco de las ayudas a las Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias.Cualquier opinión contenida en este documento es responsabilidad exclusiva de AILIMPO y no representa laopinión del MARM.

Colabora: Miembros:

ASAJACOAGUPACOOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIASASOCITHADERCOMITÉ DE GESTIÓN DE CÍTRICOSAIZCE

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MEMORIA ANUAL

MEMORIAANUAL DEACTIVIDADESAILIMPO2009

1. REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO CELEBRADAS EN 2009

2. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

Aforos de Cosecha.Elaboración y Solicitud de Homologación del Contrato de Fresco.Seguimiento Campaña de Comercialización.Requisitos Exportaciones a Rusia.Competencia Desleal de Turquía.Propuesta de trabajo de AILIMPO al sector de la distribución para la mejora dela comercialización de limón.Reunión anual del Grupo de Cítricos Freshfel/Shaffe en Berlín el 5 de febrero de 2009.Plan Estratégico del Sector Agroalimentario de la Región de Murcia (PESAM).Gestiones con COAG para ajustar la metodología del informe IPOD para limones.Comisión Seguimiento Exportaciones a Europa.Información USDA.Intrastat.Informe de Exportaciones de Argentina y Tucumán Report.Asistencia a Jornada de Citricultura Organizada por el IMIDA.I Concurso de Recetas de Murcia Gourmet.Información Exportación de Cítricos a Sudáfrica.Colaboración Jornada MARM: “¿Qué desayunan los españoles? Un buendesayuno para un gran día”.AILIMPO, candidata a los Premios Web laverdad.esAILIMPO se adhiere al paro agrario y manifestación convocada por las OPAS.Estudio de la Cadena de Valor y Precios Cítricos.AILIMPO se adhiere a la manifestación del 18 de marzo en apoyo al TrasvaseTajo-Segura.Participación en la Misión Institucional a Moscú del 27 de Junio al 2 de Julio.Participación Jornadas COAG Almería.Reunión Presidente C.A. Región de Murcia.Protocolo para la emisión de marca propia en almacenes de confección delimón: una garantía para todos.

3. ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA

Ayuda fijada para los productores de Limón para transformación Campaña2008/2009.Seguimiento de la Campaña y Legislación.Circular FEGA normas de funcionamientos Industria período transitorio de losaños 2008 y 2009.Contratación de Limón para Industria período transitorio 2009.E-330 y su sustitución por zumo de Limón.Retirada de Limón para Industria.

4. OTRAS ACTUACIONES

NewsletterPágina web de AILIMPOAuditoria del Sistema Calidad ISO 9001:2008

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ÍNDICE

MEMORIA ANUAL

01

REUNIONES DEÓRGANOS DEGOBIERNOCELEBRADASEN 2009

REUNIONES DE ORGANOS DE GOBIERNO CELEBRADAS EN 2009

11 AILIMPO 2009

COMISIÓNTRANSFORMADOS

20 Enero

COMISIÓNSEGUIMIENTOCAMPAÑA

15 Enero29 Enero19 Febrero26 Febrero12 Marzo2 Abril23 Abril14 Mayo3 Junio21 Julio10 Septiembre30 Septiembre8 Octubre23 Octubre

COMISIÓNECONÓMICA

26 Febrero

JUNTADIRECTIVA

26 Febrero20 Mayo24 Junio2 Septiembre17 Noviembre

ASAMBLEAGENERALORDINARIA

25 Marzo

ASAMBLEAEXTRAORDINARIA

7 Mayo

REUNIÓNEE.UU.

23 Marzo

REUNIÓNRUSIA

15 Enero29 Enero19 Febrero12 Marzo2 Abril

REUNIONES DEÓRGANOS DEGOBIERNOCELEBRADASEN 2009

MEMORIA ANUAL

ACTUACIONESEN EL ÁMBITODEL SECTORFRESCO Y DELA PRODUCCIÓN

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

Entre las actuaciones llevadas a cabo por laInterprofesional durante el año 2009 destacanentre otras las siguientes:

1. AFOROS DE COSECHA

Siguiendo la línea de trabajo de años anteriores,se elaboraron por parte de la Comisión deSeguimiento, los informes de preaforo (en julio)y de aforo inicial de campaña (septiembre).

De acuerdo con los datos publicados de Murcia,Valencia y Andalucía de previsión de cosecha09/10 y balance oficial 08/09, el Balance“OFICIAL” de Limones de la campaña pasada2008/2009 asciende a 739.559 tons con elsiguiente desglose:

TOTAL BALANCE OFICIAL 08/09: 739.559ton.

Por otra parte, el Balance “REAL”, los limonesreales recolectados campaña 2008/2009“efectivamente pesados” que se han destinadoa la exportación + mercado interior +industria+ mermas de peso (5% de lo exportado + mcdointerior) ha ascendido de 1 de septiembre de2008 a 30 de agosto de 2009 a 945.562 tonscon el siguiente desglose:

DIFERENCIA ENTRE BALANCE REAL YBALANCE OFICIAL: 206.003 Tons.

La diferencia entre el balance real y el balanceoficial asciende a 206.003 tons ¡¡¡¡¡¡ que es unacifra nada desdeñable y en todo caso imposiblede justificar. Sería interesante en este sentidoconocer la metodología empleada por las CCAApara el cálculo de sus correspondientes balances.Esta problemática ya ha sido puesta enconocimiento del MARM y de las CCAA en variasocasiones aunque lamentablemente se siguerepitiendo campaña tras campaña. Deseamostransmitir nuestra preocupación e interés porreajustar estas cifras, ya que aunque en términosgenerales hay acuerdo entre sectoradministraciónen el porcentaje de reducción para esta campaña,las cifras absolutas resultantes son erróneas yaque las bases de cálculo considerados no sonreales. Estos datos pueden inducir a la toma dedecisiones erróneas por parte de los agenteseconómicos implicados en el sector.

AFORO LIMON 2009/2010

Evidentemente, al tomar las CCAA cifras debalance erróneas y muy bajas, su cálculo delaforo de la siguiente campaña es necesariamenteerróneo. El aforo oficial de limón en España parala campaña 2009/2010 asciende a 532.696tons, una cifra muy alejada de la producciónprevista por AILIMPO que calcula 800.000 tons.

2. ELABORACIÓN Y SOLICITUDDE HOMOLOGACIÓN DELCONTRATO DE FRESCO

El modelo de contrato tipo de limón con destinoa comercialización en fresco ha sido aprobadopor unanimidad por AILIMPO y posteriormenteha sido homologado por el Ministerio de MedioAmbiente y Medio Rural y Marino de acuerdocon la Ley 2/2000 reguladora de los contratostipo de productos agroalimentarios, publicándoseen el BOE el 30 de julio de 2009. Este modelooficial de contrato podrá ser utilizado durante lacampaña 2009/2010.

El objetivo de este contrato de compraventa decosecha con destino a comercialización en frescoes servir de instrumento legal para regular conclaridad y transparencia la relación contractualentre los agricultores y los operadorescomerciales. Hasta la fecha la mayoría de las

transacciones se formalizaban en merosalbaranes o a través de tratos verbales,circunstancia que no favorece la claridad ni latransparencia del mercado. Ahora las partesdisponen de un modelo de contrato que ha sidoconsensuado por los representantes de losagricultores y los representantes de losoperadores comerciales integradas en laInterprofesional AILIMPO. Su mayor virtud esser un modelo de contrato consensuado queprotege por igual los intereses de las dos partescontratantes.

CLÁUSULAS DEL CONTRATO

Se trata de un modelo de contrato nuevo y muysimple que regula de forma clara los siguientesaspectos:

1. Identificación del comprador y vendedor.

2. Identificación de las fincas.

3. Modalidad de compra: “A Kilos” o “Por Tanto”

4. Condiciones de la Recolección (fecha de inicio y finalización) y del Transporte.

5. Precio y Descuentos a aplicar.

6. Forma y Plazo de pago.

7. Forma de resolver los conflictos entre las partes.

Es de especial importancia la cláusula 8ª referentea la obligación por parte del vendedor de informaral comprador sobre los tratamientos fitosanitariosy abonados realizados. De esta forma el operadorcomercial puede disponer de la informaciónadecuada para poder garantizar la calidad y laseguridad alimentaria del producto que se ofreceal mercado y a los consumidores.

En caso de conflicto entre las partes, AILIMPOprestará de forma gratuita su mediación, pudiendoacudir las partes en última instancia al arbitrajedel Ministerio.

Se ha desarrollado una campaña de promociónintensa de estos contratos de compraventa decosecha con destino a comercialización en fresco

ACTUACIONES EN ELÁMBITO DEL SECTORFRESCO Y DELA PRODUCCIÓN

BALANCE OFICIAL CCAA

CCAA 08/09

Murcia 390.000

Valencia 206.405

Andalucía 143.154

TOTAL 739.559

CAMPAÑA 2008/2009

Destino 08/09

EXP. U.E. 436.125

EXP. P.TERC. 42 .26 0

Mº. INTERIOR 132.000

MERMAS 30.519

INDUSTRIA 304.658

TOTAL 945.562

TOTAL BALANCE REAL: 945.562 tons.

Fuentes

1. AEAT 2. SOIVRE 3. MARM 4. 5% ( Exportación + mº nal.) 5. AILIMPO

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

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cuya vocación es servir de instrumento legalpara regular con claridad y transparencia larelación contractual entre los agricultores y losoperadores comerciales, contribuyendo de estaforma a la mejora de la concurrencia del mercado.

Con la finalidad de promocionar y divulgar lautilización de estos contratos con el objetivo deque fueran utilizados por un gran número deagricultores y operadores comerciales, se han

impreso ejemplares del contrato en cómodostalonarios con 15 contratos cada uno en papelautocopiativo, se han diseñado carteles y folletosinformativos que han sido distribuidos en laszonas productoras de limón y pomelo de España:Alicante, Murcia y Málaga. Se han distribuido através de oficinas de entidades bancarias,ayuntamientos, oficinas comarcales de lasconsejerías de agricultura correspondientes, etc.

3. SEGUIMIENTO CAMPAÑA DECOMERCIALIZACIÓN

Siguiendo la línea de trabajo de años anteriores,se han mantenido diversas reuniones enAILIMPO por parte de la Comisión de Frescocon objeto de elaborar los aforos de producciónasí como para analizar el desarrollo de la campañade producción y comercialización.

Para ello, los servicios técnicos de AILIMPO hanelaborado informes detallados que han servidode instrumento para un debate y propuesta deactuaciones a lo largo de todo el año.

4. REQUISITOSEXPORTACIONES A RUSIA

En relación con la compleja negociación y situa-ción sobrevenida tras la firma de Memorandumentre la UE y la Federación Rusa sobre la segu-ridad de las exportaciones vegetales, AILIMPOha transmitido su preocupación derivada de laaplicación del mismo de forma unilateral y arbi-traria por parte de las autoridades rusas, queintroduce elementos de incertidumbre e insegu-ridad que afectan a nuestras exportaciones.

En relación con la Circular de fecha 8 de octubrede 2009 de la Subdirectora General de AcuerdosSanitarios y Control en Frontera por la que seestablece la obligación de emitir el certificadofitosanitario de exportación en el PIF más próximoal lugar de confección de la mercancía, AILIMPOha transmitido los siguientes comentarios:

- Hubiera sido deseable que la medida hubieseconsultado previamente con el sector, con elfin de poder conjugar la adopción de medidasde control efectivas con las necesidades delogística y trabajo real del sector exportador(camiones mixtos, cargas en diferentes puntosgeográficos…)

- En este sentido, es importante reconocerpor nuestra parte la dedicación y trabajo delos inspectores de Sanidad Vegetal, así como

su esfuerzo en colaborar de forma estrechacon los operadores comerciales.

- Entendemos que todos los PIF´s debendisponer de los medios técnicos y humanosnecesarios para realizar con el máximo rigory garantías los controles fito pertinentes sobrela presencia de organismos nocivos, enparticular “Frankiniella occidentales” y“Ceratitis Capitata”. En su caso, deberíanreforzarse dichos medios en los PIF´s másutilizados habitualmente por el sectorexportador, en lugar de establecer laobligaciónde control en el PIF más cercano al puntode confección.

- El resultado, no deseado por lasconsecuen cias a medio/ largo plazo, es el desvío de las mercancías españolas a otros países comu nitarios como Lituania, Holanda, etc.

Por otra parte, AILIMPO ha reiterado su posiciónen relación con otros asuntos vinculados a estaproblemática:

Modificación del LMR ruso para Clorpirifos

Pasando del actual 0.005 mg/kg a 0.2 mg/kg,que se corresponde con el LMR de la UE y delCODEX. El principal problema, nuestra prioridad,es que la legislación rusa se modifique en relacióncon el LMR para esta materia activa utilizada deforma generalizada en tratamientos en campo.

Registro Oficial de Exportadores

Valoramos de forma positiva esta opción perocon los siguientes condicionantes:

- El registro debe ser simple (nombre, direccióny lista de productos a exportar)

- No debe ser el inicio de un proceso de registrode fincas.

- El registro debe ser un sistema alternativo alsistema de certificados sanitarios, no se debenexigir los dos sistemas simultáneamente.

Publicidad en prensa, decontrato homologado paraevitar imcumplimientos.Ailimpo 2009

- En caso de detecciones, la responsabilidadserá para el exportador pero no se podrágeneralizar una sanción para todo un sector

o país.

Laboratorios Autorizados

Debe establecerse un mecanismo de recupera-ción de autorización a los laboratorios que hayansido excluidos con motivo de incumplimientos,y en todo caso, habilitarse un sistema de contra-análisis con las debidas garantías.

5. COMPETENCIA DESLEALDE TURQUÍA

AILIMPO ha insistido al MARM sobre laproblemática de la competencia en los mercadosde la UE del limón turco, competencia que nodudamos en calificar de “desleal” por los motivosque se exponen:

1.- Subvenciones encubiertas a la exportaciónde cítricos concedidas por el gobierno turco

El Departamento de Agricultura de EEUU (US-DA) en sus informes anuales hace referenciade forma explícita a la existencia de un régimenencubierto de ayudas a la exportación de cítricosotorgadas por el gobierno turco que en la últimacampaña alcanzaban los 100$/Ton.Fuentes “informales” del sector nos confirmancampaña tras campaña este régimen de restitu-ciones a la exportación.

2.- Desequilibrio arancelario

En la actualidad la importación de limones turcosen la UE está exenta de arancel mientras quela introducción de limones europeos en Turquíaestá sujeta a un arancel ad valorem del 54 %.

3.- Controles Fitosanitarios y de cumplimientode LMR´s

No tenemos constancia de la realización decontroles por parte de los estados miembros através de los cuales se introducen los limonesturcos en la UE. En caso de que se realicen,desconocemos los resultados de los mismos.A pesar de haber realizado numerosas gestiones

en los últimos años ante diferentes administra-ciones nacionales (Mº de Agricultura, Ministeriode Asuntos Exteriores, Ministerio de Comercio..)y comunitarias (Comisión europea), no se hanproducido avances en esta cuestión.

De forma paralela, la competencia y presión dellimón turco en el mercado comunitario entérminos de volúmenes y bajos precios va enaumento, favorecido además por unos menorescostes de producción y el recurso a mano deobra infantil en la recolección.

6. PROPUESTA DE TRABAJODE AILIMPO AL SECTOR DE LADISTRIBUCIÓN PARA LA MEJORADE LA COMERCIALIZACIÓNDE LIMÓN

La Asociación Interprofesional de Limón yPomelo, AILIMPO, ha planteado las siguientestres líneas de colaboración al sector de ladistribución representado por Anged, Aces yAsedas:

a) Actuaciones para la mejora de la presenciadel limón en el punto de venta

b) Programa de suministro a través deOperadores Comerciales certificados porAILIMPO

c) Impulso a la presencia en los puntos deventas de productos acidulados con zumode limón en lugar de con ácido cítrico (E-330)

Con el fin de avanzar en la puesta en marchade cada una de estas líneas de colaboración, secelebró una reunión en el mes de febrero en lasede del MARM

Actuaciones para la mejora de la presencia dellimón en el punto de venta

El objetivo es plantear un marco de trabajoconjunto con el fin de mejorar la presencia dellimón en el punto de venta, en particular sobrelos siguientes parámetros:

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

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Calidad del Producto: Es importante asegurarque los limones presentan una correcta calidaden el punto de venta y es conveniente estudiarde forma conjunta las condiciones adecuadasde almacenamiento de stocks, condiciones deluz y temperatura en los lineales,rotación…

Etiquetado del Producto: Especialmente lorelacionado con el Origen. La Categoría(1ª ó 2ª), Variedad, Calibre y Tratamientospostcosecha. Básicamente se trata de laverificación del cumplimiento del Reglamento(CE) nº 1221/2008 por el que se establecenlas normas de comercialización de Cítricos.

Información Adicional: Consideramos de interésofrecer al consumidor información relativa a lasprácticas de cultivo, trazabilidad, propiedadesnutritivas y saludables, usos del producto…

Programa de suministro a través de OperadoresComerciales certificados por AILIMPO

AILIMPO esté en estos momentos trabajandoen un programa de certificación de operadorescomerciales con el fin de fijar un estándaresmínimos y comunes que permitan eliminar lacompetencia desleal en el sector.

El programa de certificación tendrá como mínimolos siguientes alcances:

- Cumplimiento de la legislación básica en materialaboral y seguridad social, seguridad e higieneen el trabajo, trazabilidad…

- Cumplimiento de los contratos de compra delimón al productor, y en particular lo relativo alpago del precio pactado.

- Responsabilidad Social de la Empresa

La propuesta de AILIMPO es dar a conocer ala distribución conozca este programa y que sevincule a la misma de forma que el suministrode limón se realice por los operadorescomerciales y almacenes de confección quecumplen el programa de certificación lo quegarantiza.

Impulso a la presencia en los puntos de ventasde productos acidulados con zumo de limónen lugar de con ácido cítrico (E-330)

El objetivo es establecer un marco decolaboración que permita ampliar la presenciade productos (zumos y néctares de frutas,conservas vegetales, confituras, mermeladas....).Acidulados con zumo de zumo de limón comoacidulante natural ensustitución del E330.

El ácido cítrico (E 330) es uno de los aditivosartificiales más utilizados en la industria dealimentación y bebidas como acidulante oregulador del PH. Por otra parte, el ácido cítriconatural es uno de los principales componentesdel limón por lo que el uso de zumo de limónse plantea como una alternativa válida, naturaly sana a la utilización del E 330.

Se trata, en síntesis, de una propuesta paraeliminar el uso de un aditivo artificial obtenidopor síntesis química y sustituirlo por un aditivo100% natural como es el zumo de limón cuyaspropiedades nutritivas y saludables están amplia-mente contrastadas, dando respuesta a las de-mandas de los consumidores por disponer deproductos sanos y saludables. Conviene recordarque a parte de los altos niveles de vitamina C,los limones contienen un gran número denutrientes como ácido cítrico (natural), ácidoascórbico, minerales y flavonoides y que recien-temente, la investigación de los componentesquímicos naturales de los limones, ha reveladoque las propiedades beneficiosas del limóntambién se deben precisamente a los flavonoides(flavona hesperidina y flavona diosmina) por loque su aprovechamiento industrial en el campoagroalimentario tiene un potencial de desarrollomuy considerable.

Desde AILIMPO estamos convencidos queesta sustitución abre unas oportunidades demercado extraordinarias ya que permitediferenciar el producto ofreciendo una etiquetalimpia de presencia de aditivos de forma que segenera un importante valor añadido para elconsumidor final.

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

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7. REUNIÓN ANUAL DEL GRUPOCÍTRICOS FRESHFEL /SHAFFEEN BERLÍN EL 5 DE FEBRERODE 2009

AILIMPO mantiene una estrecha colaboracióncon Freshfel (Asociación Europea que representaal sector hortofrutícola) y con SHAFFE(Asociación de exportadores de Fruta delHemisferio Sur) para el intercambio deinformación y análisis del mercado de cítricos.Además, AILIMPO ostenta la presidencia deeste grupo de trabajo.

La última reunión secelebró el 5 de febrero enBerlín con el fin de analizar el desarrollo de lacampaña y conocer las primeras previsiones decosecha del hemisferio Sur. A continuación sedestacan los puntos más relevantes.

7.1. Introducción

- Los participantes asumen la declaración antitrusten base a la que se comprometen a no utilizarla información de esta reunión con el fin deinterferir en la libre competencia ni a alcanzaracuerdos que supongan pactos de precios

o volúmenes.

- En la reunión participan representantes de laComisión Europea y se insiste en la convenien-cia de una buena comunicación e informaciónentre el sector privado y la administración dela UE.

7.2. Presentación del Grupo de Trabajo deCítricos

- Por parte del Presidente del Grupo, José AntonioGarcía, se hace una revisión de los trabajosrealizados durante el último año y sobre laestructura, organización, objetivos y agenda

del grupo.

- El objetivo fundamental es que este grupo seauna referencia a nivel mundial de la produccióny comercio de cítricos tanto desde el punto devista geográfico, con la participación derepresentantes del los hemisferios norte y sur,como desde el punto de vista de la cadena delsector con la participación de productores,exportadores e importadores. La idea es dotarde la máxima transparencia al sector.

- En el próximo año, además de trabajar en elanálisis de mercado, está previsto abordar otrostemas como: marketing y promoción, aspectosfitosanitarios (Mancha Negra, Cancrosis...)

7.3. Principales temas de discusión y debateen la reunión

- Situación generalizada de precios bajos, inclusopor debajo de los costes de producción.

- Mercados lentas con demanda limitada, conlos problemas añadidos de financiación

de importadores.

- Las devaluaciones de la moneda están teniendoun efecto importante.

- Problema en los pagos y retrasos en los plazospactados.

- Importancia de la diversificación de mercados.El rol de Rusia y de otros mercados comoUcrania o de Oriente Medio.

- Preocupación por el impacto de lassubvenciones a la exportación que disfrutanalgunos países

- Necesidad de prestar atención al impacto quepuede suponer la llegada de cítricos de otrospaíses como China.

- Cuestiones Fitosanitarias: es necesario debatirla situación internacional (por ejemplo el CBS).

- Es necesario analizar y posicionarse ante lasnuevas normas de comercialización elaboradaspor la CEPE y la OCDE.

- Impacto de los nuevos LMR y como afecta lanueva legislación en Europa a los cítricos.

- Nuevas condiciones del transporte y otrosgastos.

7.4. Visión del Mercado mundial de limón:

Eric Imbert, experto en análisis de mercados delCIRAD realizó una presentación sobre lasituación del mercado de limón a nivel mundial.La presentación en inglés puede solicitarsea AILIMPO.

- La producción mundial del limón y lima seestima en 7-8 millones de toneladas.

- En limón, Argentina, España y Turquía son lospaíses lideres y en limas, México, Brasil y Perú.A estas producciones hay que sumar las deChina e India. La producción de limas haaumentado significativamente durante la últimadécada y está creando una competenciacreciente con el limón lo que podría explicaren parte la disminución del consumo de limónen fresco. En los años 90 se produjo un fuerte

13 aumento de la producción del limón lo queprovocó una saturación de los mercados

de transformación con la consecuente caídade los precios. Esta tendencia se ha

acentuado aún más debido a la disminución

del consumo en fresco del limón en todo el mundo, con la excepción de la zona de los

mercados europeos del este.

- La producción está muy concentrada. Argentina(1.5MT), España (1.1MT) y Turquía (1MT)representan más del 75% del comercio mundial.De los 7 / 8 MT, 1.5 MT se exportan al mercadode fresco y cerca de 2 MT se destinan a

la industria.

- El mercado de consumo también está muyconcentrado en Europa. El es bastante

inelástico. La presentación de Eric Imbert analizótambién las posibilidades para incrementar elconsumo del limón en los mercados y lasrecomendaciones orientadas a aumentar elvalor del producto (por ejemplo los limones sintratamientos postcosecha, limón sin semillas,el uso de zumo de limón como acidulante…).

7.5. Análisis de la Situación de la campaña deHemisferio Norte 2008/09:

En términos generales la producción de la cuencamediterránea es de 17,1 MT, un 1% mas encomparación con el año pasado, aunque laprevisión de exportación es un 10% más quela campaña anterior, ascendiendo a 6,5 MT,representando la exportación el 38% de laproducción en comparación con el 34,5% elaño pasado.

Los volúmenes globales pendientes de serenviados en este momento por parte de España,Marruecos y Turquía son un 19% más que elaño pasado.

COMENTARIOS POR PAÍSES

7.5.1 España

- En naranjas y grupo mandarinas hay calibresinferiores a la media (70% de la producción esprobable que esté por debajo de los calibrescomerciales). La climatología ha afectado lacosecha, aunque los últimos vientos han tenidoun impacto limitado.

- Pomelo: problema generalizado de calibreaunque con buena calidad. La campaña

finalizará en torno al 15 de junio.

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

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- Limón: hay gran volumen de limones Finopendiente de recolectar y se espera una

producción excepcional de limón Verna(300.000T +).

- Los precios en general en los mercados sonbajos, y en algunos casos inferiores a los costesde producción.

- Fuerte competencia de Turquía favorecida porel tipo de cambio y por las restituciones a laexportación y las ayudas a los productores.

7.5.2. Italia

- Como consecuencia de las heladas se hareducido la producción de naranjas sanguinasen un 50%.

- Las lluvias durante el último mes y medio hanreducido la calidad de la fruta.

- La temporada es probable que termine a finalesde marzo, aunque en un año normal continuaríahasta mayo.

- En naranja los rendimientos son un 35-50%por debajo de los niveles normales, con unaescasez de Valencias después de unatemporada muy difícil. La demanda también

ha disminuido.

- Persiste el problema de estadísticas oficialesfiables.

7.5.3. Chipre

- Disminución de las exportaciones en un 20-25% en general debido a la sequía. La situacióndel mercado es difícil.

- Para el pomelo y el limón la demanda se hareducido. La situación para mandarinas es algomejor.

7.5.4. Turquía

- Se han recuperado las exportaciones estacampaña (las exportaciones se han incrementadoen un 23%) para todas las variedades exceptopara los pomelos (con problema de calibres muypequeños).

- El grupo mandarinas ha liderado esta recupe-ración, con un incremento en las exportacionesdel 23%, en total, más de 332.000T. Iraq hasido un importante mercado para esta fruta,siendo el tercer mercado más importante enlo que va detemporada.

- Aumentan las exportaciones de limón.

- En global para cítricos alrededor de 332,2 MTestán pendientes de exportar (89,7 MT delgrupo mandarinas, 82 MT de naranjas, 87 MTde limones y 73,5 MT de pomelos).

7.5.5. Marruecos

- Los envíos del grupo mandarinas prácticamentehan finalizado. Queda pendiente el envío de30.000T de las 300.000 T previstas para laexportación. Ha sido un año record en cuantoa volumen a pesar de los pequeños calibres.Las exportaciones se han visto impulsadas

por los volúmenes de Nours 85.000 T y unas15.000 T de Afourer de calibre mediano pen-dientes de enviar.

- Para las naranjas, los pequeños calibres de lasvariedades tardías han sido un problema, y laprevisión de exportar 200.000T de estasvariedades, no se conseguirá.

- Marruecos ha tenido el mayor volumen delluvias durante los últimos 30 años estatemporada, aunque la calidad de la fruta no seha visto dañada en general.

- La Asociación de Cítricos y el gobierno acabande firmar un plan para ayudar a los agricultorespara revitalizar el sector, estableciendo ayudaspara los productores, siendo el objetivo a largoplazo duplicar las exportaciones de cítricos.

El cambio varietal de las plantaciones se estárealizando ahora de forma más rápida y conmás superficie dedicada al cultivo de los cítricos.

- En general, el mercado ha estado bastantecomplicado pesado, con la dificultad de la

moneda y teniendo que hacer frente a la libray el rublo.

7.5.6. EE.UU

- En California la previsión de producción denavels es de 60 millones de cajas, un 8% másde las previsiones de octubre, pero un 29%menos que la campaña pasada.

Hay preocupación por la calidad de la frutasobre todo a finales de campaña. De las Navelsen Florida se han recolectado el 85% en tornoa 125.000 T para sucomercialización a nivelnacional.

- En relación con las Valencias de California, se prevé un 25% menos que en la campaña

pasada, unas 410.000T, debido al ciclo deproducción de esta variedad. La calidad ymadurez de esta variedad son buenas encomparación con las Navels.

- En Florida el grupo mandarinas presenta unaproducción de un 12% más que en la campañapasada, con un 95% de la fruta comercializadacon buen tamaño y color.

- En California para el grupo de mandarinas seprevé un aumento de un 23% más que en lapasada campaña y un 11% más que en lasprevisiones de octubre. La campaña de lasclementinas y las satsumas ha finalizado, lasvariedades tardías están comercializándosemuy bien, aunque el frío y la lluvia han retrasadola recolección. El cambio varietal a la Murcotty Mineola ya está en marcha.

- La producción de limones en California es un12% más que el año pasado ascendiendo a38 millones de cajas con una buena calidad.En Arizona, la producción asciende a 5 millonesde cajas, un 67% más que en la campañapasada.

- La producción de pomelo en California estáen torno a los 9 millones de cajas, reduciéndoseun 18% desde la previsión de octubre.

La producción en Florida está previsto quecaiga un 14% y un 7% de Texas. La calidades excelente.

7.6. Situación del Mercado del Hemisferio Norte:

7.6.1. Francia

- Los niveles de consumo han sido bastanteestables.

7.6.2. Reino Unido

- La devaluación de la moneda ha sido el principalfactor que ha tenido incidencia en los mercados.Con la pérdida de valor de la libra se hanreducido las importaciones y además los preciosa unos niveles muy bajos para el productor. Porparte de los supermercados no hay reacciónal alza.

- El consumo ha sido bueno, con una ofertaequilibrada.

- La llegada de Valencias españolas podría tenerun impacto significativo en el mercado si losvolúmenes son demasiado altos.

7.6.3. Rusia

- La devaluación del rublo (56% en 6 meses) ha tenido un enorme impacto sobre las

importaciones, y no se sabe hasta donde llegarála devaluación.

- Los exportadores han dejado de tomar riesgos,y si el pago se retrasa posteriormente, con ladevaluación en curso, se hace más difícil realizarlos pagos. La demanda es muy baja, y lospequeños volúmenes de entrada en el mercadono se venden.

7.7. Hemisferio Sur Temporada 2009 Previsiones

En el siguiente cuadro se detalla la del hemisferiosur hasta el año 2008. En lo que respectaal año 2009, aún es pronto para hacer unaprevisión en términos de toneladas pero aprincipios de abril estarán disponibles los primerosdatos definitivos.

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

ACTUACIONES /COMPROMISOS CONSEJERŒAPROPUESTA SITUACI N ACTUAL (09.12.09)

12. Mecanismos de informaci n ydivulgaci n t cnica

- Organización de un Plan de Trabajoespecífico: Jornadas, Publicaciones…

13. Observatorio Precios Lim n - Mejora de la información disponible en elObservatorio de Precios Regional

- Pendiente Consejería

- Pendiente Consejería

14. Estrategia de Promoci nSectorial Lim n

- Solicitud al INFO un Plan específico delimón que contemple Misiones Directas,Inversas…

- Gripe A: Envío de mensajes informativosdesde la Cª para incluir al limón comorecomendación para su prevención

- Gripe A: Búsqueda de un prescriptor(científico, médico…) y difusión del mensajepositivo

- Pendiente Consejería

- Pendiente Consejería

- Pendiente Consejería

15. Vertedero para fruta, c scaras y pulpas - Determinación de ubicación idónea yagilización de la autorización

- Pendiente Consejería

16. Sistema log stico para suministro desubproductos a ganaderos

- Convocatoria de una reunión con el sectorganadero

- Pendiente Consejería

17. Fomento del Uso de Zumo de Lim ncomo acidulante

- Convocatoria de una reunión con laAgrupacion de Conserveros para plantearcompromisos de uso y calendario

- Convocadas 2 reuniones al efecto sinresultados positivos debido a la falta deimplicación de la Agrupación de Conserverosy de las empresas conserveras.

18. Apoyo a la puesta en marcha deAcuerdo Interprofesional para la campa a2009/10

- Estudio del Borrador de AILIMPO y apoyoante el MARM

- Pendiente Consejería

19. Convenio AILIMPO - Firma de Convenio Marco de Colaboración - Pendiente Consejería

9. GESTIONES CON COAG PARAAJUSTAR LA METODOLOGÍA DELINFORME IPOD PARA LIMONES

Se ha solicitado a COAG que se introduzcaalgunas correcciones en el informe sobre índicede Precios Origen-Destino (IPOD) que COAGpublica mensualmente en el caso del limón,con el fin de que la comparación con otrosproductos sea homogénea y por tanto compara-ble. La forma actual de presentación de los datosen el caso del limón no es correcta, lo que provocaque de forma sistemática el limón resulte enestos informes con unos porcentajes muy altos,que creo que pueden perjudicar no solo a laimagen del producto sino también incluso alconsumo, y dada la situación del sector, eviden-

temente esto es precisamente lo que entre todostenemos que evitar.

Las propuestas concretas que se han formuladoson:

1. El limón se vende en la fase de producciónen la posición comercial “en árbol”, mientrasque en el caso de las peras, ciruelas, meloco-tones… la posición comercial de venta porparte del agricultor es “puesto en la puerta delalmacén de confección”, de forma que paraestos productos el coste de recolección va acargo del productor. Esta es una gran diferenciaque hace que sea imposible la comparaciónhomogénea entre precio origen limón y precioorigen melocotón (por ejemplo). En resumenpara comparar hay que comparar cosas homo-géneas.

2. Como resultado de lo anterior, en el caso dela fruta de hueso, al ser el agricultor el querecolecta, generalmente sólo recolecta y llevahasta la posición comercial puesto en la puertadel almacén de confección” la fruta que esapta para el mercado en fresco, es decir hadestriado la fruta de poca calidad o con destinoa industria. Cosa muy distinta es el procesodel limón.

3. En el caso del limón el precio del mes demayo origen de limón es correcto 0.12€/kilopero se refiere a todos los limones (para frescoy para industria), que están en el árbol (esdecir hay que recolectarlos, con su costecorrespondiente a cargo del comprador, nodel productor).

4. Nuestra propuesta concreta para que lacomparación sea homogénea es: añadir

0.09€ /kilo en concepto de coste derecolección y 0.08€ /kilo en concepto dedestrío para industria (en la actualidad un40%).

10. COMISIÓN SEGUIMIENTOEXPORTACIONES A EUROPA

Se han mantenido diversas reuniones enAILIMPO por parte de la Comisión SeguimientoEuropa con objeto analizar el desarrollo de lacampaña comercialización.

11. INFORMACIÓN USDA

Una de las fuentes de información sobre lasituación de la producción y desarrollo de lacampaña en diversos países del mundo es elDepartamento de Agricultura de Estados Unidosque periódicamente publica informes decoyuntura que son de interés para nuestro sector.Los servicios técnicos de AILIMPO elaboranun resumen abreviado de estos informes yse difunden entre los agentes del sector a travésde correo electrónico y a través de la páginaweb.

12. INTRASTAT

Como se viene haciendo en años anteriores, seha prestado, a las empresas que lo han solicitado,el servicio de cumplimentación y presentaciónante la AEAT de las declaraciones estadísticasmensuales de intrastat.

13.INFORMES DEEXPORTACIONES DEARGENTINA Y TUCUMÁNREPORT

Durante el año 2009 se han enviado a losasociados los informes semanales sobre cargasde limón de exportadores argentinos conindicación de nº de pallets, fecha de carga ynombre del barco y puerto de destino. Ademássemanalmente se ha enviado un informe decoyuntura exhaustivo del desarrollo de lacampaña de nuestro principal competidorArgentina.

14. ASISTENCIA A JORNADA DECITRICULTURA ORGANIZADAPOR EL IMIDA

AILIMPO asistió a la Jornada de Transferenciade resultados de investigación del equipo deCitricultura del IMIDA que se celebró a finalesdel mes de Octubre. En esta jornada setrataron los siguientes temas:

- Resultados de nuevas variedades de limonero.

- Nuevas estrategias y tecnologías de riego.

- Uso de Biotecnología en la mejora genética.

- Optimización de la nutrición en condiciones de salinidad.

- Uso de micorrizas para paliar la salinidad.

- Recolección y poda mecánica.

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

- Alternaria Alternata: Aspectos epidemiológicos

- El SIG Citrícola

15. I CONCURSO DE RECETASMURCIA GOURMET

Con motivo del certamen Murcia Gourmet 2009que se celebró entre 30 de mayo y el 1 dejunio en el Palacio de Ferias y Exposiciones(IFEPA) en Torre Pacheco (Murcia) la Asociaciónde Restaurantes de la Región de Murcia,HOSTECAR y la Asociación de Empresarios deHostelería de Torre Pacheco convocaron el IConcurso Murcia Gourmet, que constó de dosmodalidades: MELON Y LIMON. En el caso dela modalidad LIMON, el concurso fue apoyadoy patrocinado por AILIMPO, la AsociaciónInterprofesional de Limón y Pomelo, que tieneentre sus objetivos valorizar y promocionar elconsumo de estos cítricos.

El concurso iba dirigido a jóvenes cocineros yalumnos de Escuelas de Hostelería de entre18 y 35 años que debían elaborar una recetaen la que el ingrediente principal fuera el limón.AILIMPO entregó los premios en la modalidadde LIMÓN en el I Concurso Murcia Gourmet,en el que participó una nutrida representaciónde cocineros y alumnos de Escuelas deHostelería.

Tras la degustación de los platos, el jurado valoróel sabor, la presentación y la creatividadde los trabajos y falló a favor de la propuesta deEstrella Carrillo, cocinera del RestauranteSanta Ana, ubicado en la localidad de Los Ramos,en Murcia, como ganadora del I Concurso MurciaGourmet en la modalidad de LIMÓN, quepresentó una creación gastronómica denominada“Crujiente de limón con yema de erizo y arrozmeloso del Mar Menor”.

AILIMPO hizo entrega a los tres premiados deun cheque y un obsequio conmemorativo.

16. INFORMACIÓNEXPORTACIÓN DE CÍTRICOSA SUDÁFRICA

A finales de año, el MARM informó sobre lasinstrucciones para la exportación de cítricos aSudáfrica. Se informaba de la exigencia de unadeclaración adicional en el CertificadoFitosanitario en la que se debía indicar queEspaña, como país de origen de la mercancíaes “país libre de” una larguísima relación deagentes nocivos, algunos de los cuales estánpresentes en España.

Este requerimiento ha provocado queresponsables del MARM se hayan puesto encontacto con las autoridades sudafricanas conel fin de sustituir dicha declaración por otra másflexible que posibilite la exportación de Españaa Sudáfrica “la muestra representativa delenvío ha sido inspeccionada y está libre de”.Mientras no se tenga una respuesta favorablede las autoridades sudafricanas, NO es posibleexportar cítricos de España a Sudáfrica.

17. COLABORACIÓN JORNADAMARM “¿QUÉ DESAYUNANLOS ESPAÑOLES? UN BUENDESAYUNO PARA UN GRAN DÍA”

AILIMPO, junto con otras OrganizacionesInterprofesionales Agroalimentarias y con laFundación Española de Nutrición, colaboró enla jornada que organizó el MARM a finales deoctubre en la Escuela de Hostelería en Madrid,sobre “¿Qué desayunan los españoles?Un buen desayuno para un gran día”, la cual fueinaugurada por la Directora General de Industriay Mercados Alimentarios del MARM, Dª. IsabelBombal, y en la que se presentó un estudio sobrelos hábitos de consumo de los españoles en eldesayuno, en el que se constató que el 71,7 porciento de los encuestados desayuna en casa ylos principales alimentos que consume son café,pan y aceite de oliva.

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

21. AILIMPO SE ADHIERE A LAMANIFESTACIÓN DEL 18 DEMARZO EN APOYO ALTRASVASE TAJO-SEGURA

La Asociación Interprofesional de Limón yPomelo, AILIMPO, se adhiere a la manifestaciónen defensa del trasvase Tajo-Segura convocadapor el Sindicato Central de Regantes elmiércoles 18 de marzo en Murcia. AILIMPO haceun llamamiento a las empresas, trabajadores yagricultores del sector de limón y pomelo paraque asistan a la manifestación, ya que elmantenimiento del Trasvase Tajo-Segura esfundamental para el sostenimiento del tejidoeconómico vinculado a nuestro sector.

22. PARTICIPACIÓN EN LAMISIÓN INSTITUCIONAL AMOSCÚ DEL 27 DE JUNIO AL2 DE JULIO

El Presidente de AILIMPO fue invitado a participaren la Misión Institucional del Gobierno Regionalde Murcia a Moscú del 27 de junio al 2 de julio.A petición de AILIMPO se incluyo en la agendauna entrevista con el responsable de la oficinade la Comisión Europea en Moscú, AlbertoVolpato, con el fin de tratar la problemática dela aplicación del Memoramdum UE-Rusia sobreresiduos de pesticidas.

El objetivo era trasladar a la Delegación de laCE en Moscú la preocupación por la aplicacióndel protocolo (en particular la aplicación deLMR´s de la legislación rusa muy por debajo delos LMR´s de la UE) asunto desde el punto devista de una región productora de cítricos y desdela que se exporta la mayor parte de los limonesde España que tienen como destino estemercado. En última instancia, se expuso lapreocupación por el futuro de las exportacionesde cítricos desde una Región de la UE.

23. PARTICIPACIÓN EN LASJORNADA COAG ALMERÍA

A finales de Octubre, AILIMPO participo en laJornada que organizó COAG Almería.Consistió en un Seminario Estatal del Sector deFrutas y Hortalizas, en el que se trataron nuevaspropuestas para estructurar la Cadena de Valoren el sector, como son los contratos-tipo.

24. REUNIÓN PRESIDENTE C.A.REGIÓN DE MURCIA

AILIMPO m antuvo una reunión con el Presidentede la C.A. de la Región de Murcia, D. RamónLuis Valcárcel en el mes de marzo, con el fin depoder exponerle la situación general del sector,hacer una previsión de la campaña, comentarel marco de relación actual con la administracióny por último hacer una serie de propuestas tantoa corto como a medio/largo plazo.

Los puntos que se trataron en la reunión fueronlos siguientes:

1. Reseña Histórica.

2. Situación General del Sector.

3. Previsiones actual campaña.

4. Marco de relación actual con la CA de Murcia.

5. Propuestas.

Un poco de Historia:

- AILIMPO nace en 1998 cuando ante laaspiración de Valencia de controlar el sector

nacional de cítricos, el sector de limón y pomelotoman la iniciativa y crean AILIMPO

con sede en Murcia. AILIMPO es reconocidapor el MARM y la UE antes que Intercitrus.

- El Objetivo es que Murcia sea el centro detoma de decisiones empresariales y políticasdel sector de limón y pomelo español dada laimportancia de Murcia.

Gracias a la aportación de materia prima, a travésde las distintas Organizaciones InterprofesionalesAgroalimentarias, se elaboraron una serie deplatos que sirvieron como ejemplo del buendesayuno que deben practicar los españoles.

18. AILIMPO, CANDIDATA ALOS PREMIOS WEBLAVERDAD.ES

El portal de AILIMPO fue seleccionado comofinalista por el Jurado de los II Premios Webde La Verdad Digital, en la categoría deAsociaciones.

AILIMPO tenía así una oportunidad de serreconocida como buen ejemplo de compromisocon la Web y como difusores de una buenaimagen de nuestra región entre los internautas.

19. AILIMPO SE ADHIEREAL PARO AGRARIOY MANIFESTACIÓNCONVOCADA POR LAS OPAS

AILIMPO apoyó la convocatoria de lasorganizaciones agrarias, ASAJA, COAG y UPAy se adhirió al paro agrario del día 20 y participóen la manifestación que se convocó para el día21 de noviembre en Madrid.

AILIMPO comparte las demandas de lasorganizaciones profesionales agrarias que sederivan de la situación de falta de rentabilidaddel sector y apoya la histórica unidad de acciónde las organizaciones convocantes que planteanal Gobierno de España una tabla reivindicativacon medidas concretas que permitan garantizaruna viabilidad económica al sector agrario en suconjunto.

20. ESTUDIO CADENA DE VALORY PRECIOS CÍTRICOS

El director general de Industria y MercadosAlimentarios del MARM, Francisco Mombiela,presentó el 3 de abril las conclusiones del estudio,realizado por el Observatorio de Precios delMARM, que ha analizado la cadena de valor decítricos.

Este estudio, realizado en colaboración de todoslos operadores de la cadena de valor (incluyendolas aportaciones y comentarios de AILIMPO),forma parte del compromiso del MARM defomentar una reflexión conjunta sobre lasestructura del sector y sobre el proceso deformación de precios.

El estudio del sector cítrico se centra en naranjas,limones y clementinas producidas y comerciali-zadas en España durante la campaña 2007-2008 aunque se ha puntualizado que la incerti-dumbre y variabilidad del rendimiento de laproducción entre las diferentes campañas,sugiere que el sector debería reaccionar creandoestructuras organizativas e implica que el objetivode rentabilidad de la etapa de producción debaplantearse como un objetivo a medio-largo plazo,ya que los márgenes de los productores puedenpasar de beneficios a pérdidas de una campañaa otra. De hecho la campaña 2007/2008 fueuna campaña absolutamente atípica en el casodel limón.

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ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

- En Abril de 1999 se mantiene una entrevistacon el Presidente de la CA Murcia parapresentarle oficialmente el proyecto de trabajopero no hay más contactos.

- En 2009 AILIMPO es una de las pocasinterprofesionales que funcionan en España yla única con sede en Murcia, desplegando unaintensa actividad y siendo referencia

del sector a nivel nacional e internacional(MARM, Mº Comercio, UE, Freshfel…)

Situación General del Sector

Con la excepción de la campaña pasada2007/2008 por motivos climatológicos, lasituación del sector en las últimas campañasviene definida por:

- Exceso de producción.

- Precios para el productor inferiores al costede producción.

- 20-30% de la producción sin recolectar.

- Excesiva dispersión de la oferta.

- Problemática de Competencia desleal interna.

- Falta de competitividad: costes, calidad dealgunas variedades (Fino Macrophylla, Verna).

Previsiones para la actual campaña

Previsión de cosecha de 1.000.000 tons delimón a nivel nacional según AILIMPO (+60%en Murcia). Teniendo en cuenta el inicio de lacampaña española, la situación de los mercados,las previsiones de cosecha de los paísescompetidores y las perspectivas de losmercados, se realiza una estimación deldesarrollo de la campaña 2008/2009, quepodría arrojar las siguientes cifras a nivelnacional:

- No hay referencia de precio en campo.

- Se pueda quedar sin recolectar una importantecantidad de limones (superior incluso a las200.000 tons de las campañas 2005/2006 y2006/2007).

Marco de Relación Actual

- Interlocución/diálogo deficiente y cuestionada

- Conflicto permanente con los aforos de cose-cha: Desinformación al sector y al mercado.

- Negación de la existencia de los problemas.

- Ausencia de políticas de apoyo al sector.

- Infravaloración de la importancia socioeconó-mica del sector.

PROPUESTAS

Premisas básicas:

- Establecimiento de forma clara y permanentedel adecuado marco de interlocución conAILIMPO.

- Presupuesto E y Medidas concretas.

Corto Plazo. Campaña Actual

- Retirada de Limón con destino Industria:Siguiendo el ejemplo de Valencia. 7,35 Mill€.

¤- Autorización vertedero (para fruta y para

cáscaras y pulpas de la industria).

- Plan de lucha contra la competencia desleal.

Medio/Largo Plazo

Plan de Recuperación de la Rentabilidad delSector.

Murcia: Líder y Promotor del plan.

1ª Fase: A nivel Regional con la creación deuna MESA DEL LIMO (AILIMPO+Gob.Regional) estable.

2ª Fase: Sentando las bases a nivel regionalprimero y liderándolo por Murcia a nivelnacional ulteriormente:

- Garantizando al productor la recuperación delcoste de producción.

- Incentivos Regionales para la utilización delContrato tipo de Compraventa de limoneshomologado por el MARM.

- Reestructuración de la producción: Cantidad(Planes de arranque selectivos) y Calidad(nuevas variedades/patrones de limón tardío,sin semillas…).

- Plan Económico de Concentración de la oferta.

- Desarrollo normativo / interpretativo de laaplicación de mecanismos de gestión de

crisis (OCM).

- Impulso al uso por el sector conservero delZumo de Limón como Acidulante (% producciónmínima de conserva con zumo de limón).

25. PROTOCOLO PARA LAEMISIÓN DE MARCA PROPIA ENALMACENES DE CONFECCIÓNDE LIMÓN: UNA GARANTÍAPARA TODOS.

Uno de los retos de AILIMPO para este año2009 ha sido la puesta en marcha de unprotocolo para la emisión de marca propia enalmacenes de confección de limón.

AILIMPO pone a disposición de los almacenesde confección de limón un protocolo para la

emisión de marca propia que supone un conjuntode normas y requisitos propios del sector.

La obtención de la certificación necesaria parael uso de la marca pasa por evidenciar elcumplimiento de una serie de requisitosnormalizados en el protocolo de referencia.Para certificarse y poder hacer uso de la marcapropia, es necesario cumplir una serie derequisitos mínimos en los siguientes ámbitos:

- Seguridad Alimentaria.

- Gestión Ambiental.

- Seguridad y Salud Laboral.

- Responsabilidad Social.

- Cumplimiento de obligaciones fiscales y enmateria de seguridad social.

- Compromiso de generalizar la utilización delcontrato tipo homologado por el MARM

en campo.

-Etc.

De forma voluntaria, cualquier almacén deconfección de limón puede adherirse al protocolode referencia y conseguir así el certificado queles permita el uso de la marca distintiva. Elproceso de obtención del certificado se iniciacon la solicitud de la certificación por parte dela organización. Para ello, puede llevarse a caboa través de dos vías en función de la situacióninicial de los solicitantes.

DOS VÍAS PARA OBTENER ELCERTIFICADO

A. Vía de convalidación:

Para tal fin debe cumplimentar el documentoSolicitud de Homologación de Instalacionesestablecido al efecto y facilitado por AILIMPOy con respecto a las siguientes materias:

DESTINO TONS

Exportación 450.000

Industria 200.000

Mercado Interior 150.000

Limón sin recolectar 200.000

TOTAL 1.000.000

40

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

Calidad y Seguridad e Higiene Alimentaria

- Acreditación de certificación del sistema degestión de la Calidad (que incluya Seguridade Higiene Alimentaria) de reconocido prestigio(Ej.: UNEEN ISO 9001, BRC, IFS, GLOBAL-GAP, etc.).

Medio Ambiente

- Certificado de cumplimiento de normativa ylegislación ambiental o Informe favorableemitido por Entidad Colaboradora de laAdministración (en Murcia) u Organismo deControl Autorizado (resto de España).

- Acreditación de certificación de sistema degestión ambiental de reconocido prestigio (Ej.:ISO 14001, GLOBAL-GAP).

Seguridad y Salud Laboral

- Certificado de cumplimiento de normativa ylegislación de Seguridad y Salud Laboral emitidopor Servicio de Prevención de RiesgosLaborales.

- Acreditación de certificación de sistema degestión de Seguridad y Salud Laboral dereconocido prestigio (Ej.: OHSAS 18001).

Responsabilidad social

Uso del contrato homologado

- Compromiso de generalizar la utilización delcontrato tipo homologado por el MARM parala compraventa de limón en campo.

B. Vía de implantación:

Para aquellas organizaciones que no dispongande ninguna de las certificaciones de referencia,será necesaria la realización de una auditoríaque tiene como finalidad determinar si el sistemade gestión implantado por la organización cumplecon los requisitos establecidos en el Protocolode AILIMPO.

Un equipo auditor debidamente cualificadorealizará las auditorías y emitirá posteriormenteinforme para la certificación. Este proceso deauditoría es llevado a cabo según lo dispuesto

en el Reglamento General para la Certificacióndel Protocolo con Sistema Particular para laEmisión de Marca Propia en Almacenes deConfección de Limón.

Los servicios técnicos de AILIMPO verifican laconformidad de la documentación presentada,determinando la idoneidad de la misma. Losacuerdos para la concesión de la certificaciónson tomados por la Comisión de Certificaciónde AILIMPO.

Con la concesión del certificado, AILIMPO otorgaa la organización certificada licencia parausar la Marca correspondiente durante un periodode tres años, debiéndose realizar un seguimientoanual y un proceso de renovación al finalizardicho periodo.

AILIMPO realizará entre otras, las siguientesactuaciones:

- Publicación de una lista de los almaceneshomologados.

- Presentación del protocolo de homologacióny de la lista de almacenes a:

- Administración Pública: Ministerio, Consejerías.

- Asociaciones de Cadenas de Distribución en el Mercado Nacional.- Clientes y Centrales de Compras.

- Facilita una marca propia a disposición de lasorganizaciones certificadas.

Los beneficios de la implantación de un protocolode gestión son indudables, destacando lasgarantías de seguridad alimentaria y la mejorade la gestión y organización empresarial,orientándola hacia un uso más eficaz y controladode los recursos necesarios para el desarrollo dela actividad. De manera explícita se puedendestacar las siguientes ventajas:

- El aumento de la satisfacción y confianza delcliente.

- Facilitar el cumplimiento de los requisitos legalesque afectan al sector.

- La sistematización de los procesos.

- La reducción de peligros alimentarios, losimpactos negativos medioambientales y

la minimización de los riesgos laborales.

- La optimización de la trazabilidad en toda lacadena alimenticia.

- El aumento de la comunicación eficaz entre laspartes interesadas.

- La publicidad del sistema de gestión certificadode cara a clientes.

- Mejora de la imagen del a organización.

- Aumentar la claridad y transparencia en lasgestiones comerciales emprendidas.

- Diferenciarse de la competencia.

A-10/21Certificación delos almacenesde confecciónde limón

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DEL SECTOR FRESCO Y DE LA PRODUCCIÓN

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01

MEMORIA ANUAL

ACTUACIONESEN EL ÁMBITODE LAINDUSTRIA

03

3. CIRCULAR FEGA NORMASDE FUNCIONAMIENTOINDUSTRIA PERIODOTRANSITORIO DE LOS AÑOS2008 Y 2009

El FEGA ha publicado esta Circular tiene comoobjetivo establecer normas de coordinaciónpara los organismos pagadores de las CCAApara garantizar una aplicación armonizada dela reglamentación comunitaria y legislaciónespañola de forma que haya igualdad detratamiento entre los productores de cítricosen todo el ámbito nacional.

La Circular se estructura en los siguientescapítulos:

- Exposición de Motivos.

- Base legal.

- Requisitos para la concesión de la ayuda.

- Requisitos exigibles a los beneficiarios.

- Contratos (registro, verificaciones, modificación y subrogación, identificación y envío).

- Empresas Transformadoras.

- Reducciones y Exclusiones.

- Ayudas.

- Controles (administrativos y sobre el terreno, entregas mínimas por hectárea, transformadores).

- Intercambio de información entre CCAA.

- Comunicaciones de las CCAA.

4. CONTRATACIÓN DE LIMÓNPARA INDUSTRIA PERIODOTRANSITORIO 2009

AILIMPO ha recopilado los datos de los contratosde transformación de limón suscritos en elmarco del Real Decreto 1612/2008:

Los datos resumen de la contratación de limónson los siguientes:

Al haberse contratado 13.128 has el nivel deayuda mínimo correspondiente a 2009 será de1.016€/Ha.

El cálculo de este importe “suelo o mínimo” esel resultado de dividir la partida presupuestariaespecífica para limones (separada de las naranjasy clementinas), el “Cheque Limón” de 13.333.000,entre las hectáreas que han suscrito contratoscon industrias de transformación.

En el caso de que haya contratos que no cumplanlos requisitos de entregas mínimas (2.300kilos/ha) antes de la fecha límite del 31 de marzoo haya superficie que incumpla los requisitosfijados por el RD, el nivel de ayuda lógicamentesería superior.

5. E-330 Y SU SUSTITUCIÓNPOR ZUMO DE LIMÓN

El ácido cítrico (E 330) es uno de los aditivosartificiales más utilizados en la industria dealimentación y bebidas como acidulante oregulador del PH. Por otra parte, el ácido cítriconatural es uno de los principales componentesdel limón por lo que el uso de zumo de limónse plantea como una alternativa válida, naturaly sana a la utilización del E 330.

Entre las actuaciones llevadas a cabo por laInterprofesional durante el año 2009 destacanentre otras las siguientes:

1. AYUDA FIJADA PARA LOSPRODUCTORES DE LIMÓN PARATRANSFORMACIÓN CAMPAÑA2008/2009

El importe específico para limón es una pruebadel trabajo conjunto en AILIMPO en defensade los intereses del sector productor de limón.

AILIMPO muestra su satisfacción tras conocerel cálculo realizado por el FEGA sobre la ayudade cítricos a transformación para la campaña2008/2009 para aquellas hectáreas que hayancumplido los requisitos del artículo 19 del RD262/2008.

Es importante destacar que AILIMPO, dentro desu ámbito competencial referido exclusivamenteal limón, se posicionó con el acuerdo unánimede todas las organizaciones miembro de la inter-profesional y solicitó con éxito a la Administraciónespañola que se estableciera una partida presu-puestaria específica para limón, lo que se deno-minó el “Cheque Limón” de 13.333.000€, lo queha permitido que la ayuda para los limones hayaalcanzado el importe de 1.214,45€/ha, una ayudamuy superior a la que recibirán el resto del los

cítricos. Si AILIMPO no hubiera defendido conéxito este posicionamiento, se hubiera repartidoun cheque global para todos los cítricos de93.733.000€ y la ayuda para los limones hubierasido de tan solo 640,07€.

Esta posición se justificó por parte de AILIMPO,en base a que dentro del sector de cítricos enEspaña es preciso distinguir entre los Limonesy el grupo de “Cítricos Dulces” por tener áreasgeográficas de producción diferenciadas y sobretodo, por una casuística y problemática particularde producción, comercialización, consumo ytransformación.

Se constata de forma incuestionable con esteposicionamiento y trabajo realizado, queAILIMPO, a través del debate y consenso internoha alcanzado acuerdos que han hecho posiblela defensa de los intereses económicos de losproductores de limón españoles.

2. SEGUIMIENTO DE LACAMPAÑA Y LEGISLACIÓN

Se han elaborado mensualmente los informesde transformación de limón con destino a indus-tria. Así mismo se mantiene actualizada la basede datos de legislación comunitaria, nacional yautonómica sobre la gestión y tramitación de lasayudas a la transformación.

ACTUACIONES EN ELÁMBITO DE LAINDUSTRIA

46

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIA

47 AILIMPO 2009

MEMORIA ANUAL

Nº de Contratos 113

Kilos de Limón contratados 31.771.258

Hectáreas contratadas 13.128

AILIMPO considera que esta medida tendrá unimpacto positivo en la renta de los productoresal permitir recuperar el coste de producción ydar salida a una parte de la cosecha que de otramanera quedaría sin recolectar, y solicita que seaplique también esta medida en la C.A. de Murcia(cuya producción representa en torno al 55%del total nacional)

Así, la Directiva 2001/112/CE del Consejo de20 de diciembre de 2001 relativa a los zumosde frutas y otros productos similares destinadosa la alimentación humana autoriza la adiciónde zumo de limón o zumo de limón concentradoen una cantidad no superior a 3 gramos porlitro de zumo expresado en ácido cítrico anhidro,con el fin de acidificar los Zumos de Frutas,Zumos de Frutas a base de concentrado, Zumosde Frutas Concentrados y Néctares de Frutas.

Por otra parte, si bien la Directiva 95/2/CE delParlamento Europeo y del Consejo de 20 defebrero de 1995 relativa a aditivos alimentariosdistintos de los colorantes y edulcorantespermite la utilización de Ácido Cítrico (E 330)como acidulante artificial u obtenido por síntesis,consideramos que el zumo de limón constituyeuna alternativa perfecta y sobre todo natural.

Se trata por tanto de una propuesta para sustituirel uso de un aditivo artificial obtenido por síntesisquímica y sustituirlo por un aditivo 100% naturalcomo es el zumo de limón cuyas propiedadesnutritivas y saludables están ampliamentecontrastadas, dando respuesta a las demandasde los consumidores por disponer de productossanos y saludables. Conviene recordar que aparte de los altos niveles de vitamina C, loslimones contienen un gran número de nutrientescomo ácido cítrico (natural), ácido ascórbico,minerales y flavonoides y que recientemente,la investigación de los componentes químicosnaturales de los limones, ha revelado que laspropiedades beneficiosas del limón también sedeben precisamente a los flavonoides (flavonahesperidina y flavona diosmina) por lo que suaprovechamiento industrial en el campoagroalimentario y farmacológico tiene un potencialde desarrollo muy considerable.

Las industrias transformadoras asociadas aAILIMPO disponen de la experiencia y tecnologíapara producir zumo de limón clarificado. Ademáses importante destacar que AIJN, la AsociaciónEuropea de fabricantes de zumos y néctaresapoya de forma unánime la utilización de zumode limón como acidulante en zumos y néctaresde frutas.

España, tercer país productor de limón a nivelmundial y primero a nivel europeo con unaproducción superior al millón de toneladas y con

una industrialización de más de 230.000toneladas anuales debe promover esta sustituciónque abre unas posibilidades de mercadoextraordinarias para nuestro zumo de limón,posibilidades que conllevan la revalorización nosólo del producto final sino también de la materiaprima, repercutiendo por tanto los beneficios enel conjunto del sector del limón (producción,comercialización y transformación).

Por último, consideramos que esta propuestadebe ser el primer paso que permita introduciren el futuro el zumo de limón como sustituto delácido cítrico en otros productos de alimentacióncomo néctares de frutas, las conservas vegetales,confituras, jaleas, mermeladas, y los productosde producción ecológica.

Para defender esta posición favorable para elsector de limón español, se mantuvieron duranteel año 2009 diversas reuniones con el MARM,embotelladores de zumos y néctares...

Finalmente se continuaron los trabajos en elmarco del protocolo de colaboración con elCentro Tecnológico de la Conserva de Molinade Segura (Murcia) para la realización de ensayosde empleo de zumo de limón y de E330 ennéctares de piña, melocotón y naranja, así comoen conservas de alcachofa, melocotón y pimiento.

6. RETIRADA DE LIMÓN PARAINDUSTRIA

AILIMPO, ante la situación de crisis de preciosque afecta al sector de limón, instó a la Consejeríade Agricultura de Murcia a la adopción demedidas tanto de carácter estructural comocoyuntural.

Con el fin de analizar la situación, la Consellerade Agricultura de Valencia mantuvo en febrerouna reunión con Asaja Alicante y asumió elcompromiso de incluir al limón en el programade retirada con destino a industria financiadopor la Generalitat Valenciana del que ya sebenefician las navelinas y clementinas,estimándose que se podría retirar una cantidadindicativa de 20.000-25.000 toneladas de limónen esta C.A. (cuya producción representa entorno al 35% del total nacional).

Tm. Limón a Retirar en Murcia 35.000 Tons

Coste de Producción 0,16 €/kilo

Coste de Recolección y Acarreo 0,11€/kilo

Total Coste 0,27€/kilo

Precio Industria -0,06 €/kilo

Coste Actuación Retirada 0,21€/kilo

Presupuesto Actuación Murcia 7,35 Millones

48 49

ACTUACIONES EN EL ÁMBITO DE LA INDUSTRIAMEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

MEMORIA ANUAL

OTRASACTUACIONES

04

MEMORIA ANUAL

- Estadísticas

- Normas de calidad

- Legislación sobre LMR´s

- Meteorología

- Precios….

Se ha llevado a cabo como actuación principalofrecer una información actualizada ycontinuada sobre noticias de interés al sectorasí como información de precios, para lo cuales necesario contar con un asesoramiento técnicoespecial izado en informática para elmantenimiento y funcionamiento del softwarenecesario.

3. AUDITORIA DEL SISTEMACALIDAD ISO 9001:2008

La Asociación Interprofesional de Limón yPomelo, AILIMPO, ha superado con éxito laauditoría del Certificado de Registro de Empresade AENOR, con el nº ER-0107/2004, queevidencia la conformidad de su Sistema deGestión de la Calidad con la norma UNE-ENISO 9001:2008.

Con la incorporación del servicio de certificacióndel protocolo de marca propia en almacenes deconfección de limón, ha sido ampliado el alcancede los servicios prestados por AILIMPO,quedando definitivamente así:

1. NEWSLETTER

AILIMPO continuó en 2009 con la edición ydifusión periódica del Newsletter con el fin demejorar la comunicación e información a losasociados sobre las gestiones realizadas por lainterprofesional. El Newsletter persigue ser unaherramienta de comunicación eficaz y útilcon todos los asociados.

2. PÁGINA WEB DE AILIMPO

Atentos a las necesidades de nuestra organiza-ción y las tendencias de Internet, estrenamosuna web de tercera generación. Interfaces reno-vadas, contenidos redefinidos, un nuevo softwarepara una mejor gestión de la información, enespañol y en inglés. Y, de puertas adentro, unaIntranet reorganizada y una nueva newslettercorporativa. www.ailimpo.com

Con motivo de la puesta en marcha del protocolopara la emisión de marca propia en almacenesde confección de limón, se ha creado, dentro dela página web de AILIMPO, una microsede es-pecífica donde se puede consultar y descargartoda la documentación referente al procesode certificación.

La página web de AILIMPO www.ailimpo.comse configura como un elemento activo depromoción y divulgación del sector del limón ypomelo español. Para ello se ha llevado acabo una actualización continuada de sus con-tenidos, una renovación tanto de su estructurainterna (intranet asociados) como de la portadaprincipal web, así como una mejora y adaptaciónpermanente que ha permitido conseguir lossiguientes objetivos:

- Presentar la Asociación, sus objetivos, su orga-nización, las asociaciones y empresas

que la constituyen….

- Disponer de un elemento de comunicación detodas aquellas noticias e informaciones

que puedan ser de interés para el sector paralo que se ha creado un servicio de noticias

que se actualiza diariamente.

- Dar a conocer los productos, el limón y elpomelo, pilares en torno a los cuales gira

nuestra actividad

- Crear un escaparate atractivo y dinámico deAILIMPO y del sector que representamos

en Internet.

- Ofrecer un gran número de documentos yservicios a través de una intranet con acceso

a los asociados que está continuamente actua-lizada. En ella está disponible la

información sobre:

OTRASACTUACIONES

52

OTRAS ACTUACIONES

53 AILIMPO 2009

AILIMPO 2009

MEMORIA ANUAL

ANEXOESTADÍSTICOAÑO 2009

05

La prestación a los asociados de losservicios de:

- Representación institucional.

- Información y tramitación de ayudas económicasy declaraciones a la administración.

- Asesoramiento técnico e información sobrelegislación.

- Elaboración de estudios económicos e informesgenerales del sector de limón y pomelo.

- La certificación del protocolo de marca propiaen almacenes de confección de limón.

Buscar continuamente la satisfacción de susasociados y asegurar que los serviciossuministrados a los mismos son seguros, fiablesy cumplen las normas, instrucciones y requisitosaplicables, es compromiso prioritario de la Políticade la Calidad de AILIMPO.

Las principales ventajas que busca AILIMPOtras la implantación del Sistema de la Calidadson: satisfacer las necesidades, intereses yexpectativas de sus asociados, mantener unaimagen de credibilidad y calidad ante laAdministración y empresas asociadas, mejorarla eficacia y eficiencia en la prestación de susservicios, ordenar y sistematizar sus procesosfrente al asociado, evaluar el trabajo realizado,revisando cómo se hace y en qué condiciones,disponer de más información para la toma dedecisiones, motivar al personal que trabaja en laasociación e identificar los recursos necesariospara la consecución de los objetivos marcados.

En todo momento, AILIMPO orienta la gestióna la satisfacción de nuestros asociados concriterios de gestión total de la calidad paraobtener resultados que garanticen un desarrollocompetitivo del sector de limón y pomelo español.

MEMORIA ANUAL

54

ANEXO ESTADÍSTICO

57 AILIMPO 2009

ÍNDICE

01. Informe Fin de Campaña Limón 08-0902. Informe Fin de Campaña Pomelo 08-0903. Informe Fin de Campaña Transformación Limón 08-0904. Informe Fin de Campaña Transformación Pomelo 08-0905. Informe Exportaciones Limón ARGENTINA Fin Campaña06. Informe Exportaciones Pomelo ARGENTINA Fin Campaña07. Informe Exportaciones Cítricos SUDAFRICA Fin Campaña08. Informes Exportaciones Limón a RUSIA 06-07 a 09-1009. Evolución Precio Limón en Campo 3 Últimas Campañas

586572747680838591

58

MEMORIA ANUAL

01.EVOLUCIÓNCAMPAÑA2008/ 2009LIMÓNDE 1 DE SEPTIEMBRE 2008A 31 AGOSTO 2009

ANEXO ESTADÍSTICO

65 AILIMPO 2009

02.EVOLUCIÓNCAMPAÑA2008/ 2009POMELODE 1 DE SEPTIEMBRE 2008A 31 AGOSTO 2009

ANEXO ESTADÍSTICO

67 AILIMPO 2009

40.000.000

35.000.000

30.000.000

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0

36

.53

3.6

96

35

.19

8.7

70

Kgexportados

COMPARATIVA DEEXPORTACIÓN DE POMELOACUMULADO DECAMPAÑA A 31/08/09

14.000.000

12.000.000

10.000.000

8.000.000

6.000.000

4.000.000

2.000.000

0

Francia

Campaña 08/09Campaña 07/08

COMPARATIVA DEPAISES CON IMPORTACIONESMAS REPRESENTATIVAS

Alemania Polonia Holanda Bélgica

Kgexportados

Pomelo

72

MEMORIA ANUAL

03.LIMÓN CONDESTINOA INDUSTRIAINFORME FINDE CAMPAÑA2008/2009

74

MEMORIA ANUAL

04.POMELO CONDESTINOA INDUSTRIAINFORME FINDE CAMPAÑA2008/2009

76

MEMORIA ANUAL

05.EVOLUCIÓNCAMPAÑALIMÓNARGENTINA2009

80

MEMORIA ANUAL

06.EVOLUCIÓNCAMPAÑAPOMELOARGENTINA2009

ANEXO ESTADÍSTICO

83 AILIMPO 2009

07.EXPORTACIÓNDE CÍTRICOSDE SUDAFIRCA2009

ANEXO ESTADÍSTICO

85 AILIMPO 2009

08.INFORME EVOLUCIÓNEXPORTACIONES DELIMÓN A RUSIASEMANAL Y MENSUALDE CAMPAÑA 2006/ 2007A 2009/ 2010

ANEXO ESTADÍSTICO

91 AILIMPO 2009

09.EVOLUCIÓNPRECIO LIMÓNEN CAMPO DE LASTRES ÚLTIMASCAMPAÑASSEMANAS38 A 5

AILIMPO 2009

MEMORIA ANUAL

DOSSIERDE PRENSAAÑO 2009

06

100

DOSSIER DE PRENSA

101

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

102

DOSSIER DE PRENSA

103

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

104

DOSSIER DE PRENSA

105

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

106

DOSSIER DE PRENSA

107

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

108

DOSSIER DE PRENSA

109

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

110

DOSSIER DE PRENSA

111

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

112

DOSSIER DE PRENSA

113

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

114

DOSSIER DE PRENSA

115

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

116

DOSSIER DE PRENSA

117

MEMORIA ANUAL

AILIMPO 2009

AILIMPO 2009

MEMORIA ANUAL

ANEXOENCUESTASSATISFACCIÓNDEL ASOCIADOAÑO 2009

07

Colabora: