MANUALES DE DERECHO APLICADO

Derecho hereditario

Autor Miguel Florencio Molina

Fecha de creacioacuten octubre de 2010

Todos los derechos reservados por el autor prohibido la reproduccioacuten yo transmisioacuten del presente documento sin autorizacioacuten expresa del autor

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Agradecimientos

A mi mujer por su infinita paciencia pues la he relegado a un segundo plano durante el tiempo que he tardado en elaborar este manual

A mis hijos que han sufrido mi olvido como padre durante su confeccioacuten

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E l a u t o r

Diplomado en Informaacutetica por la Universidad de Salamanca (1989) Master en Contabilidad General y Anaacutelisis de Econoacutemico Financiero por la Escuela Superior

de Investigaciones y Teacutecnicas Empresariales (1982)

Diplomado en Sistema Impositivo Espantildeol por Teacutecnicas de Formacioacuten Empresarial S L

(1990)

Master en Lotus por Edumaacutetica (1987)

Broker de Bolsa por Virtual Broker (2000)

PHP Certified por Institute of PHP Certification (2002)

Diplomado en psicologiacutea por la UNED (2001)

Doctor Honoris Causa por la Escuela Teacutecnica Superior de Alcoy (1987)

Miembro numerario de la Society for Amateur Scientist (2002)

P u b l i c a c i o n e s

Utilizando Matemaacutetica como un recurso didaacutectico para la ensentildeanza (1989) Manual practico de anaacutelisis teacutecnico bursaacutetil (1998) A integral approach (2002)

Manual de lectura raacutepida (2002)

Guiacutea para aprender a estudiar Como estudiar con eficacia (2002)

Trastornos psicopatoloacutegicos (2003)

Neurotransmisores (2003) DSM-IV (2003) Discapacidad (2003) El meacutetodo de Estudio

Psicoterapia cognitiva de urgencias (2003) Tratamientos Clasificacioacuten de los trastornos mentales CIE-10 (2003) Estreacutes (2004)

Teacutecnicas de relajacioacuten (2004) Orientaciones Pedagoacutegicas para los profesores (2004)

Tratamientos (2004) Siacutendrome de Asperger (2005) Trastorno Obsesivo-Compulsivo (2005) Trastornos de Ansiedad (2005) Tratamiento del acoso psicoloacutegico (2005) Estreacutes laboral (2005)

P o n e n c i a s

Autor de varias ponencias antildeos 1997 a 2002 sobre Clipper dBase III dBase IV y Fox Pro

Ponente en la Universidad de Oviedo antildeo 1998 sobre Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Ponente en la reunioacuten anual de Microsoft EMEA celebrada en Madrid antildeo 2001

A p l i c a c i o n e s

Tratamiento automatizado de diferencias de interbancaria desarrollada para el extinto B Hispano Americano SA en uso hasta el antildeo 2002

Aritmo programa para la ensentildeanza de las operaciones aritmeacuteticas a nintildeos

Aplicacioacuten con fines educativos que permitiacutea el aprendizaje de el sistema de medios de pago desarrollada para el extinto B Hispano Americano SA en uso hasta el antildeo 1998

Cursos de Access Excel Word Powerpoint Metodologiacutea de la programacioacuten Internet HTML y Windows XP

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LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

Introduccioacuten

Se entiende por patrimonio el conjunto de bienes atribuidos a una persona en el

presente y en el futuro El patrimonio es un concepto del que el Ordenamiento Juriacutedico hace

un extenso e intenso estudio para su regulacioacuten El concepto de sucesioacuten estaacute directamente

relacionado al de patrimonio ya que esta regula la atribucioacuten del patrimonio de una persona

tras su fallecimiento y comprende todos los bienes derechos y obligaciones de la misma

que no se extingan tras su muerte

La ley contempla dos formas distintas de disponer los bienes (sucesioacuten de los

bienes) de la persona difunta que son mediante un testamento (testamentaria) y seguacuten dicte

la ley (legiacutetima) tal y como advierte el art 6581 del Coacutedigo Civil El testamento se define

como el acto por el cual una persona dispone para despueacutes de su muerte de todos sus

bienes o parte de ellos Vamos a estudiar en profundidad el concepto de testamento y

especialmente vamos a centrarnos en el testamento oloacutegrafo haciendo a su vez un estudio

superficial de las materias maacutes directamente relacionadas para facilitar la comprensioacuten del

conjunto

1 La sucesioacuten se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de eacuteste por

disposicioacuten de la Ley

La primera se llama testamentaria y la segunda legiacutetima Podraacuten tambieacuten deferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposicioacuten de la Ley

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La sucesioacuten ldquoMortis causardquo en el derecho espantildeol

CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Seguacuten la doctrina dominante la sucesioacuten supone subrogar a una persona en la

posicioacuten juriacutedica que tiene otra persona a los que tambieacuten se les llama transmisioacuten de los

derechos

Existen dos tipos de transmisioacuten

1 La sucesioacuten iacutenter vivos supone el traspaso de los bienes y derecho se realiza

entre personas que estaacuten vivas compraventa permuta donaciones La

sucesioacuten mortis causa es decir el traspaso se produce de una persona fallecida

a una persona que esta viva esta persona que esta viva es la que ocupa la

titularidad y la posicioacuten juriacutedica que dejo el fallecido este es el aacutembito del

derecho de sucesiones

2 El profesor La Cruz entiende que la sucesioacuten mortis causa es sustituir a una

persona en el conjunto de relaciones juriacutedico transmisibles que le corresponden

al tiempo de su muerte a otra persona en sus bienes en sus derecho dejados

por el difunto a otra persona o tambieacuten en la sustitucioacuten de otra persona en

bienes y derechos concretos cuya titularidad perteneciacutea a otra persona (esta

diferenciando entre heredero y legatario)

La sucesioacuten mortis causa se va a centrar en la persona de sucesor seraacute un heredero

a titulo universal o un legatario a titulo particular

El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la

sucesioacuten ldquomortis causardquo y fundamentalmente el destino de las titularidades y relaciones

patrimoniales activas y pasivas de una persona para despueacutes de su muerte

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LA POSICIOacuteN EN EL SISTEMA DEL DERECHO PRIVADO

En el Derecho romano en la Instituta la sucesioacuten se consideraba como un modo de

adquirir la propiedad por influencia del derecho romano esa situacioacuten sistemaacutetica paso al

Coacutedigo Civil franceacutes y al Coacutedigo Civil italiano de 1865 y a nuestro Coacutedigo Civil actualmente

el Derecho de sucesiones estaacuten el aacutembito de los modos de adquirir la propiedad y demaacutes

derechos reales del titulo III del libro III en los Art 657 y siguientes del Coacutedigo Civil y

tambieacuten se recoge en el art 6092 paacuterrafo 2ordm del Coacutedigo Civil que dice

La propiedad y demaacutes Derechos sobre los bienes se adquieren y

transmiten por virtud de la ley de la donacioacuten de la sucesioacuten testada e

intestada que se regula como un modo de adquirir solo que ademaacutes de un

modo de adquirir el fenoacutemeno sucesorio es mucho mas complejo que un modo

de adquirir el derecho de propiedad porque ademaacutes de adquirir derecho de

propiedad por la sucesioacuten tambieacuten se traspasan obligaciones

Estaacute estructurado asiacute pues por influencia del Derecho Romano aunque es mucho

maacutes complejo

Otros sistemas juriacutedicos tienen una sistematizacioacuten diferente en el Coacutedigo Civil

alemaacuten lo situacutean en la uacuteltima parte detraacutes del derecho matrimonial y de familia

El Coacutedigo Civil suizo o italiano 1942 se estudia despueacutes del derecho de familia y

antes del derecho patrimonial lo que no parece acertado para la profesora Alventosa

EVOLUCIOacuteN HISTOacuteRICA DE LA SUCESIOacuteN

Seguacuten algunos socioacutelogos en los pueblos antiguos no pudo existir sucesioacuten porque

no estaba reconocida la propiedad indiVIUDAL o si lo estaba lo era con un caraacutecter

temporal y limitado (cuando alguien moriacutea el patrimonio pasaba a la colectividad) Con el

paso del tiempo se produce una indiVIUDALizacioacuten mayor de la propiedad y se consigue

que eacutesta perdure maacutes allaacute de los liacutemites de la vida humana En la sociedad primitiva el

caraacutecter de la sucesioacuten es familiar lo que equivale a transmisioacuten del patrimonio indiviso (los

bienes de la colectividad pasan a miembros del grupo que los utilizan)

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La sucesioacuten legiacutetima es cronoloacutegicamente muy anterior a la testada ya que esta

requiere un desenvolvimiento de las categoriacuteas juriacutedicas y de una concepcioacuten indiVIUDAL

de la propiedad Asiacute los hebreos y los egipcios ndasho incluso en Grecia- desconociacutean el ldquoTesrdquo

dejaban el patrimonio a sus hijos y si queriacutean transmitir a un tercero extrantildeo teniacutean que

recurrir a la adopcioacuten

En Roma -en el Derecho Romano antiguo- la sucesioacuten tiene los mismos caracteres

que en los pueblos antiguos es decir es familiar Con el tiempo se va desarrollando la

sucesioacuten testamentaria hasta el punto de que en el Derecho Romano Histoacuterico eacutesta es la

fundamental pasando la legiacutetima como supletoria y excepcional ldquosucesio ab intestatordquo El

ldquoTesrdquo es creado y desarrollado por los romanos y eacuteste es la base de nuestro actual

Testamento

Los elementos distintivos del Derecho sucesorio romano son

El principio de la continuacioacuten de la personalidad del difunto en el heredero

esto es eacuteste se subroga en la posicioacuten del causante

Principio de sucesioacuten universal el heredero recibe de una vea y en conjunto

total la herencia y no de modo separado o en porciones De ahiacute la distincioacuten

entre la ldquohereditasrdquo y la adquisicioacuten de derechos singulares de la herencia o

ldquolegadordquo

Se tiende a la responsabilidad personal e ilimitada del heredero ya que al

subrogarse en el causante se subroga en todo ndashtambieacuten en sus deudas- respondiendo por

ellas como si fueran suyas

En las Legislaciones Germaacutenicas se manifiesta una clara tendencia a la sucesioacuten

familiar ndashla legiacutetima- La sucesioacuten es in instrumento que tiende a que el patrimonio

permanezca en la familia de la que viene proviniendo Sus elementos distintivos son

Predominio de la sucesioacuten legal la ley es la que dice quien va a heredar

hay predominio de los viacutenculos de sangre

Exclusioacuten de la desheredacioacuten si esta existiera el patrimonio saldriacutea de la

familia

Hay distintas transmisiones dependiendo de los bienes hay reglas distintas

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1 Herencia de bienes propios inmuebles que causante heredase de sus

ascendientes Herencia de bienes adquiridos todos los demaacutes

2 Principio de progenitura

Principio de masculinidad exclusioacuten de la herencia de las

hembras (excepto visigodos)

Principio de troncalidad sustituyo en la sucesioacuten de los

colaterales el principio de proximidad de grado que se centraba en

que los bienes no pueden salir de la Familia de la que procediacutean

Por ejemplo Si concurren a la herencia Tiacuteo y primo hermano

como familiares maacutes proacuteximos del causante heredara el tiacuteo Y

tambieacuten existiacutea en las herencias germanas el principio feudal de

que los bienes propios no suben esto es no habiacutea llamamiento a

los ascendientes a la herencia de los bienes propios Estos debiacutean

ir en liacutenea recta de descendencia Por ultimo entre los pueblos

germaacutenicos la transmisioacuten hereditaria se produciacutea ldquoipso iurerdquo sin

necesaria aceptacioacuten a diferencia con el Derecho Romano Y por

ello la responsabilidad del heredero era limitada

Existen dos sistemas sucesorios

a El sistema anglosajoacuten cuando fallece una persona la herencia no se defiere

directamente a los herederos se hace cargo una persona que se llama el

ldquoexhecutorrdquo que ejecuta la herencia y la liquida paga deudas y cuando esta

liquidada es cuando pasa a los herederos del fallecido

b El sistema latino desde que fallece el causante los bienes pasan a los

herederos si estos aceptan la herencia

DERECHO SUCESORIO EN ESPANtildeA

Los pueblos baacuterbaros entran en la Peniacutensula pero los maacutes romanizados los

Visigodos Coexisten pues los principios de Derecho Germaacutenico y los del Derecho Romano

Sus caracteriacutesticas son

1 Libertad de testar aunque con fuertes limitaciones

2 Conciliacioacuten entre la libertad de disponer germana y la defensa de la propiedad

familiar con el ldquosistema de mejorasrdquo de Chindasvinto ndashel mejor sistema-

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FUNDAMENTO

En general se dice que hay una necesidad del derecho sucesorio porque el

patrimonio del fallecido necesita un destino por un lado para evitar desordenes sociales y

por otro lado para que no obstaculice el Juriacutedico

Frente a la postura general ha habido posturas negativas en contra de la existencia

de la sucesioacuten ldquomortis causardquo existen dos teoriacuteas

En cuanto a las posturas que niegan la necesidad de la sucesioacuten ldquomortis causardquo

fueron iniciadas por Marx y Engels la entendiacutean como un privilegio de la burguesiacutea y no

bebiacutea existir porque ese derecho era de la sociedad como derecho a recompensa a los

servicios prestados al causante

Para Marx todo lo que huele a capitalismo debe ser destruido hasta el misma

institucioacuten de la familia porque suponiacutea la perpetuacioacuten de los estamentos sociales los

modernos marxistas la suavizan afirmando que lo que no es susceptible de transmisioacuten

ldquomortis causardquo son los medios de produccioacuten admiten la sucesioacuten ldquomortis causardquo pero solo

del patrimonio personal

Las teoriacuteas positivas que admiten y defienden la herencia bajo distintos puntos de

vista

a Unos autores se basan en el concepto de propiedad caraacutecter absoluto y

perpetuo en el sistema juriacutedico latino la sucesioacuten era una manera de trasmitir

el derecho de la propiedad

b Para otros autores la sucesioacuten mortis causa se basa en la idea libertad y

personalidad humana si se priva a los sujetos de esta se les prohiacutebe

manifestarse en lo que quieren que se haga con su patrimonio se les esta

limitando la posibilidad de disponer en el futuro de sus bienes

c Para otros autores la necesidad de la sucesioacuten mortis causa se apoya en la

subsistencia de la familia satisfacer en el futuro las necesidades de su familia

d Para otros autores entre ellos la mayor parte de los civilistas justifican que la

sucesioacuten consideran el factor capaz de hacer surgir en el individuo el espiacuteritu

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de trabajo indispensable para la evolucioacuten de la sociedad el deseo tener la

libertad de elegir que hago con este patrimonio con el que contribuyo a la

sociedad

EL DERECHO HEREDITARIO

El derecho hereditario para el profesor Castantilde es un derecho subjetivo que tiene una

persona a suceder o a heredar que se reconoce como tal en la Constitucioacuten Espantildeola

Este derecho subjetivo solo comienza a existir cuando muere el causante y es

llamado el heredero y acepta o repudia la herencia

En el derecho a la herencia se pueden distinguir tres elementos

1 Los elementos personales que son el causante y el sucesor que puede ser

heredero o legatario

2 Los elementos reales que son los bienes que integran la sucesioacuten la herencia

3 Los elementos formales que estaacuten constituidos de una parte por el titulo sucesorio o

testamento y por otra parte por la aceptacioacuten de la herencia sin ello no surge la

titularidad de heredero

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El derecho sucesorio

Sucesioacuten proviene del latiacuten ldquosucedererdquo que significa colocarse en lugar de otra

persona sustituyeacutendola En sentido juriacutedico se puede decir que sucesioacuten significa

ldquosustitucioacuten en la titularidad de derechosrdquo Pero existen derechos que no admiten sustitucioacuten

como los referentes a la personalidad los de Familia incluso algunos derechos

patrimoniales Circunscribiendo ldquosucesioacutenrdquo a los derechos transmisibles esta significa

sustitucioacuten de una persona en los derechos transmisibles de otra Asiacute integran el concepto

de sucesioacuten

1 El cambio de sujeto

2 La Identidad de la relacioacuten de derecho La misma antes y despueacutes de

la transmisioacuten

SAVIGNY dice que la sucesioacuten es ldquoel cambio meramente subjetivo en una relacioacuten

de derechordquo Es sinoacutenimo de transmisioacuten Y eacutesta puede ser ldquointer vivosrdquo o ldquomortis causardquo

Por ejemplo cuando A vende una cosa a B o cuando A dona una cosa a B esto es

transmisiones a tiacutetulo particular Si es inter vivos puede operarse transmisioacuten y sucesioacuten

Pero estaacute opera necesariamente cuando fallece una persona puesto que al fallecer una

persona los derechos que no se extingan a su muerte han de pasar a otros en este caso

hablamos de sucesioacuten mortis causa -o ldquosucesioacutenrdquo- a secas Puede definirse como la

subrogacioacuten de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte

por otra En la sucesioacuten ldquomortis causardquo al difunto que da origen al fenoacutemeno sucesorio se le

denomina ldquocausanterdquo porque causa ndashda lugar- a la sucesioacuten Tambieacuten se le denomina ldquode

cuiusrdquo (hereditate agitur) La personaas que adquieren los derechos que perteneciacutean al

causante se denominan ldquosucesoresrdquo o ldquocausahabientesrdquo Los sucesores pueden serlo en

primer lugar aquellos a quienes nombre o designe el causante en 2ordm lugar las personas

llamadas por la Ley ldquosucesores intestadosrdquo y por ultimo y en defecto los anteriores el

Estado

La sucesioacuten por causa de muerte es una aplicacioacuten del concepto de la

sucesioacuten

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Es la sustitucioacuten de un sujeto por otro en una relacioacuten juriacutedica que

permanece inmutada en los demaacutes elementos que tiene por causa la

muerte de la persona

Puede producir el nacimiento de otras relaciones juriacutedicas nuevas

Concepto de derecho sucesorio Parte de derecho privado constituido por

el conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones juriacutedicas de

una persona cuando muere y de las que con eacuteste motivo se producen

DERECHO SUCESORIO

Es el conjunto de normas juriacutedicas que dentro del Derecho Privado regulan el

destino del patrimonio de una persona para despueacutes de su muerte Se regula en el Coacutedigo

Civil en su Libro III Tiacutetulo III y dentro de los ldquoModos de adquirir la propiedadrdquo Dedica sus

dos primeros capiacutetulos a normas sobre sucesioacuten testamentaria el 3ordm y el 4ordm sobre las

normas de la sucesioacuten intestada y los Capiacutetulos 5ordm y 6ordm sobre disposiciones comunes a la

sucesioacuten con Tes y sin eacutel

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN

Hay dos grupos de teoriacuteas acerca del fundamento de la sucesioacuten Teoriacuteas Negativas

y Teoriacuteas Positivas

Teoriacuteas Negativas

Niegan todo fundamento racional a la sucesioacuten Son formuladas por las Escuelas

IndiVIUDAListas y parten de aquellas posiciones atomistas sobre la persona Seguacuten sus

autores con la muerte de la persona se extinguen todos sus derechos al igual que muere la

voluntad que los creo por ello para los indiVIUDAListas no existe la sucesioacuten testamentaria

Su eje es la persona hay derechos porque hay personas que los crean Asiacute al fallecer las

personas al morir la voluntad igualmente desaparecen todos sus derechos Igualmente

iquestcoacutemo la voluntad muerta va a fijar un derecho despueacutes de extinguida asiacute pues no hay

sucesioacuten testamentaria

Tambieacuten niegan la sucesioacuten intestada porque la comunidad de bienes de una

Familia soacutelo tiene sentido mientras persista esa familia (esto enlaza con el viacutenculo que hay

entre la sucesioacuten y los lazos de sangre) Asiacute si no existe familia los derechos de los que era

titular una persona cuando fallece pasan a ser bienes vacantes Seguacuten algunos autores

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estos bienes pasariacutean a ser derechos del primer ocupante y seguacuten otros pasariacutean a ser

bienes del Estado

Escuela Socialista

Niegan la propiedad indiVIUDAL por tanto tambieacuten niegan la sucesioacuten Los

socialistas claacutesicos mantienen que la sucesioacuten se basa en dos ideas absurdas y desfasadas

la continuidad de la voluntad de la personalidad del fallecido en su sucesor y la copropiedad

aristocraacutetica de la familia Romana

Teoriacuteas Positivas

Pueden clasificarse entres grandes grupos seguacuten su fundamento con fundamento

en la propiedad de la sucesioacuten con fundamento en el Derecho de Familia teoriacuteas

ecleacutecticas

Con Fundamento en la propiedad de la sucesioacuten basan la sucesioacuten en la propiedad

indiVIUDAL y en el ldquoius disponiendirdquo La sucesioacuten testada es la voluntad expresa del

propietario difunto La intestada es la voluntad presunta o como especie de Tes taacutecito

Con fundamento en el Derecho de Familia Ven en la sucesioacuten intestada una

sucesioacuten primitiva y normal En la testada ven una sucesioacuten de 2ordm orden o de limitacioacuten El

fundamento es que los bienes pasen a los familiares por ello ven bien la intestada que por

Ley llama a los parientes

Teoriacuteas ecleacutecticas tratan de armonizar el principio indiVIUDAL y familiar Asiacute la

sucesioacuten testada se funda en el derecho de propiedad y la intestada en os viacutenculos de

sangre y en el condominio domestico

En cualquier caso la sucesioacuten es una institucioacuten buena y necesaria Seguacuten Gonzaacutelez

Lao el fundamento de esta institucioacuten esta en la necesidad de perpetuar los patrimonios

maacutes allaacute de los limites de la vida humana Necesidad que se deriva en dos 1ordm la estabilidad

de la familia y 2ordm Necesidad de dar fijeza a la economiacutea social -y es que- sin sucesioacuten no

habriacutea creacutedito sin sucesioacuten no habriacutea habido ninguna transaccioacuten juriacutedica

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FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

La sucesioacuten por causa de muerte responde a una necesidad social de

seguridad que exige la continuidad en las relaciones juriacutedicas

Las liacuteneas de evolucioacuten del derecho espantildeol contemporaacuteneo discurren asiacute

1 Canalizacioacuten de una parte del caudal relicto hacia la comunidad a

traveacutes de un sistema de impuestos progresivos que gravan la

sucesioacuten

2 Libre voluntad del causante con un sistema de freno en favor de

parientes maacutes proacuteximos que han de heredar una parte del caudal

relicto

3 Ordenacioacuten de los llamamientos legales a la sucesioacuten en defecto

del testamento en virtud de la proximidad de relaciones familiares

del heredero con el causante

4 Llamar al estado en defecto de familiares con derecho a la

sucesioacuten

TIPOS DE SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

Por sus efectos pueden distinguirse las sucesiones

A tiacutetulo Universal Supone la sustitucioacuten en la universalidad de los

derechos y obligaciones del causante

A tiacutetulo Particular Sustitucioacuten en determinados derechos del causante

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

SUCESIOacuteN VOLUNTARIA Y SUCESIOacuteN LEGAL

Sucesioacuten voluntaria

cuando la persona del sucesores ha sido designada libremente por el

difunto

y cuando el fenoacutemeno sucesorio ha sido libremente regulado por eacutel

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En virtud de un negocio juriacutedico unilateral como el

testamento (sucesioacuten testamentaria)

Mediante convenio con otra persona (sucesioacuten

contractual)

Sucesioacuten legal

Cuando la designacioacuten del sucesor y la regulacioacuten del fenoacutemeno sucesorio lo hace la

ley (sucesioacuten ldquoab intestatordquo) en defecto de sucesioacuten testamentaria

Algunos autores creen que la normativa de las legiacutetimas tambieacuten es sucesioacuten legal

Art 806 legiacutetima es la porcioacuten de bienes que el testador no puede disponer por

haberlo reservado la ley a determinados herederos llamados herederos forzosos

Sucesiones mixtas

Cuando el fenoacutemeno hereditario se regula tanto por

Voluntad del difunto

Ley

SUCESIOacuteN UNIVERSAL Y SUCESIOacuteN PARTICULAR

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

Por sus oriacutegenes o sus modos de delacioacuten

Sucesioacuten por declaracioacuten voluntaria la herencia se recibe por una declaracioacuten de

voluntad mediante la que se fija quienes son los sucesores luego es el interesado

quien determina quien le va a suceder

Sucesioacuten por la Ley es la Ley la que determina la sucesioacuten

Sucesioacuten Voluntaria Unilateral (sucesioacuten testamentaria) es el causante

unilateralmente quien designa herederos

Sucesioacuten Bilateral Mediante pacto en el que se fija el futuro heredero de una

persona (contractual) Estaacute prohibida en nuestro ordenamiento juriacutedico No se puede

pactar quien hereda de una persona que auacuten vive Art1271 CC ldquosobre la herencia

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futurardquo no se podraacuten hacer maacutes contratos que los que dice el Art 1056 CC ldquosolo se

puede hacer la particioacuten de la herencia pero sin fijar sucesoresrdquo

Sucesioacuten Legal Que puede ser

Necesaria o forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante tiene herederos

forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que una parte de la herencia

necesariamente ha de ir a aquellos

Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la persona que

fallece sin Testamento Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Clasificacioacuten Legal de las sucesiones seguacuten el Art 658 CC

Testamentaria Es la que se defiere por voluntad manifestada Testador El causante

dispone la persona o personas que quiere sean sus sucesores y reciban su herencia

Libre cuando el causante testador no tiene herederos forzosos (legitimarios)

Seguacuten el Art 763 CC ldquoen favor de cualquiera con capacidadrdquo Es libre en el

sentido de que puede disponer a favor de quien quiera

Limitada cuando el testador si tiene herederos forzosos En este caso seguacuten

el Art 7632ordm Cc paacuterrafo solo en favor y forma de ldquolegiacutetimasrdquo Esto seraacute de la

parte de la herencia que la ley reserva a los forzosos mientras que la parte

ldquode libre disposicioacutenrdquo -que no es de legiacutetima- podraacute ser libre

Sucesioacuten Legiacutetima El Art 658 CC Se defiere por disposicioacuten de la ley La ley llama a los

sucesores del fallecido y dice quien va a recibir la herencia Se da en caso de muerte ldquosin

Testamentordquo o porque no haya Testamento valido En realidad da igual que no haya Tes o

que eacuteste sea nulo porque es como si no hubiera Tambieacuten da igual si perdioacute validez el

Testamento que en origen era valido esto queda asiacute si se dan Art 9123ordm y 4ordm y si la

condicioacuten puesta para la herencia no se da

Sucesioacuten Mixta Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en

parte por disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace

Testamento y en este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes

dispuestos rige la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

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Sucesioacuten Legal Que puede ser

a) Necesaria o Forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante

tiene herederos forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que

una parte de la herencia necesariamente ha de ir a aquellos

b) Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la

persona que fallece sin testar Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Sucesioacuten Mixta

Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en parte por

disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace Testamento y en

este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes dispuestos rige

la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

De aquiacute en adelante cada vez que nos refiramos a la ldquosucesioacuten legiacutetimardquo diremos

ldquosucesioacuten intestadardquo para evitar confusiones Mientras en la sucesioacuten donde hay herederos

hablaremos de ldquosucesioacuten forzosardquo o ldquolegiacutetimardquo a secas

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El Testamento

iquestQUEacute ES EL TESTAMENTO

El testamento es el acto por el cual una persona dispone despueacutes de muerto de todos sus

bienes o parte de ellos Como caracteriacutesticas esenciales sentildealar que

El testamento es obra de una persona es decir tiene caraacutecter unilateral

El testamento es personal ya que nadie puede elaborar nuestras voluntades de forma

personal aunque si que se puede encomendar a un tercero la distribucioacuten de las

cantidades que deje en general a parientes a los pobres o a establecimientos de

beneficenciahellipetc

Para que produzca efectos no es necesario que conozcan los interesados su

contenido

Tiene que realizarse bajo unas formas especiacuteficas para que el mismo adquiera

validez

El testamento siempre puede ser cambiado en cualquier momento

El testamento adquiere todos sus efectos a la muerte del testador

iquestQUIEacuteN PUEDE HACER TESTAMENTO

En principio pueden testar todos aquellos que no tengan impedimentos sentildealados por Ley

con lo cual la incapacidad ha de sentildealarse de forma expresa Asiacute las cosas la propia Ley

sentildeala como incapaces a

Los menores de catorce antildeos excepto si se utiliza la forma escrita pues entonces ha

se ser mayor de edad

El que habitualmente no se hallare en su juicio

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Para apreciar pues dicha capacidad hay que ver en el estado en que se encuentre la

persona en el momento de otorgarlo y la persona encargada de observar dicho momento es

el notario ante el cual se extiende el documento testamental o ante los testigos alliacute

presentes

El incapaz que realice un testamento seraacute totalmente nulo aunque el demente que tenga

periodos de lucidez podraacute testar ante un notario y dos meacutedicos que reconocen su capacidad

y lucidez para efectuar el documento

Los incapaces para ser testigos son los menores de edad los ciegos y sordomudos los que

no entienden el idioma del testador los que no estaacuten en su sano juiciohellip

iquestCOacuteMO SE INTERPRETA UN TESTAMENTO

Todo testamento se interpretaraacute conforme a su literalidad a no ser que aparezca claramente

que fue otra la voluntad del testador En caso de duda se observaraacute lo que aparezca mas

conforme a la intencioacuten del testador reflejada en el mismo

TESTAMENTO OLOacuteGRAFO

Es aquel testamento que realiza el testador por escrito y con una serie de requisitos como

son

Mayoriacutea de edad

Ha de ser escrito y firmado por el mismo testador

No son vaacutelidas otras formas de realizacioacuten como es maquina de escribir

ordenadorhellip

Se ha de sentildealar el antildeo mes y diacutea en que se otorga

Si tuviera tachones o borrones en caso de que sean apreciaciones vaacutelidas para su

interpretacioacuten el legislador las puede dar sentido y admitirlas como validas pero si

afectan a elementos esenciales del mismo el legislador las dejaraacute como invaacutelidas

Cualquier extranjero puede realizar testamento en su propio idioma siendo

igualmente vaacutelido que el realizado por un espantildeol

20

Una vez realizado el mismo se presentaraacute ante el juez de primera instancia del uacuteltimo

domicilio del testador o el del lugar donde haya fallecido El plazo de caducidad es de cinco

antildeos La persona que lo presenta seraacute aquel que tenga el testamento en su poder y dentro

del plazo de diez diacuteas desde el momento en que conozca el triste desenlace Tambieacuten podraacute

presentarlo cualquier persona que tenga intereacutes en el testamento como herederohellipetc Una

vez presentado el testamento oloacutegrafo y acreditada la muerte del testador el juez lo abriraacute si

esta cerrado firmaraacute todas las hojas y comprobaraacute su identidad por medio de tres testigos

que conozcan la firma y la identidad del otorgante y una vez comprobado la veracidad del

mismo de daraacute paso a las pretensiones del fallecido

Testamento Abierto

Es aquel cuya uacuteltima voluntad se efectuacutea ante el notario y tres testigos y se redacta su

intencioacuten antes de morir conociendo los presentes el contenido del mismo Ademaacutes de

incluir su voluntad ha de constatar el lugar antildeo mes diacutea y hora de su otorgamiento

Despueacutes el Notario lo lee en voz alta y si el testador esta de acuerdo firmaraacute el mismo junto

con la firma de los testigos que asisten al acto

1) El testamento abierto del sordo

El que fuera totalmente sordo deberaacute leer en alto el testamento y sino sabe o no puede leer

designara a dos personas que lo lean en su nombre siempre en presencia de los testigos y

del Notario Si no es del todo sordo el Notario lo leeraacute en voz alta y despueacutes este daraacute su

conformidad

2) El testamento abierto del ciego

Este tipo de testamento se otorgaraacute a traveacutes de la lectura del mismo por dos veces una por

el Notario y otra por uno de los testigos que el ciego designe No es necesario que la

ceguera sea total o absoluta sino que simplemente basta que la lesioacuten o defecto visual

alcance el grado suficiente para impedir la lectura y firmar el testamento

3) El testamento en peligro de muerte

Ante el caso de peligro inminente de muerte se puede otorgar testamento ante cinco

testigos sin necesidad de hacerlo ante notario La imposibilidad de escribirlo obedece a la

idea de la urgencia del caso lo que no impide que los testigos con posterioridad y a la mayor

brevedad lo escriban con su firma El plazo de caducidad de los mismos seraacute de dos meses

21

desde que el testador haya salido del peligro de muerte Tambieacuten caducara si durante ese

tiempo y despueacutes de pasar 3 meses mas no se acude a los Tribunales para que se la

validez correspondiente

Testamento cerrado

Es aquel testamento en el que se desconoce la voluntad del testador para ser revelado

posteriormente ante cinco testigos de los cuales tres han de firmarlo Como se desconoce el

contenido del mismo el notario leeraacute su contenido para ponerlo en conocimiento de los

interesados que acuden al acto Este tipo de testamento puede ser escrito por el causante

que firmara todas las hojas que lo componen o por una persona designado por el mismo

teniendo que firmar el testador todas las hojas y tambieacuten al comienzo del mismo

El testamento se entregaraacute al notario cerrado y en el momento de abrirlo extenderaacute el acta

correspondiente y una vez leiacuteda la misma lo firmaraacuten los testigos y el propio notario

Una vez autorizado el testamento el notario lo pone a disposicioacuten del testador quedaacutendose

una copia del mismo Tras el fallecimiento del testador el notario debe presentarlo ante el

juez competente para que sepa de la muerte del causante si no lo presenta a los diez diacuteas

siguientes a la muerte responderaacute por dantildeos y perjuicios Para el caso de que el testamento

esteacute en posesioacuten de otra persona tendraacute que cumplir la obligacioacuten de presentarlo dentro del

mismo plazo de diez diacuteas porque sino perderaacute todo derecho a la herencia

Otros tipos de testamento

Pueden darse otros tipos como son el testamento militar que se realiza en estados de

guerra o tambieacuten el realizado por marinos a bordo de buques que se encuentran en alta

mar

El testamento del espantildeol otorgado en paiacutes extranjero

Podraacuten otorgar testamento aquellos espantildeoles que se encuentren en un paiacutes diferente al

Estado espantildeol pero seguacuten las normas del papis donde quiera realizar el testamento y

puede ser abierto o cerrado celebrado ante el Agente consular o diplomaacutetico de Espantildea

residente en dicho paiacutes Una vez que fallece el causante el Agente consular esta obligado a

remitir al Ministerio del Estado el testamento con el fin de que se cumpla lo expresado en el

mismo

22

Contenido del Testamento

El testamento en si contiene todas aquellas disposiciones que hace el testador referentes a

su ultima voluntad y poder de disposicioacuten de sus bienes inmuebles pero ademaacutes puede

contener otras claacuteusulas en las que se mencionan a los propios herederos o aspectos

relativos a cumplimiento de voluntades bajo determinadas condiciones que impone el

legatario para que se produzca en si la transmisioacuten de sus bienes o incluso dejar estipulado

que la transmisioacuten de los mismos no se produzca dejaacutendole a la persona designada como

heredero el uso de los mismos en el llamado usufructo que es el poder de usar y disfrutar

una cosa sin poder venderla o transformar el fin para el que esta hecha

El Albacea Concepto y funciones

El albacea es la persona designada por el testador con la especifica funcioacuten de ejecutar lo

reflejado en el testamento es decir es la persona encargada de realizar la distribucioacuten de los

bienes del testador conforme a su voluntad teniendo que cumplir dicha misioacuten pudiendo

incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia vigilar todo lo mandado en el

propio testamento proteger los bienes existentes en la mismahellipetc

El albacea tras propuesta del testador tiene que ser aceptado por el mismo con lo cual es

un cargo voluntario El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de un antildeo

contado desde el momento de su aceptacioacuten aunque dicho plazo puede ser ampliado por el

testador si asiacute lo cree oportuno

Los albaceas tendraacuten que dar cuenta de su encargo a los herederos en lo que confiere al

cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestioacuten

que se le encomendoacute

iquestCuando un testamento no es vaacutelido

Seraacute ineficaz cuando no se han cumplido los requisitos legalmente exigidos La nulidad

puede afectar a su totalidad o ser tan solo una parte la que se anule Si se declara el

testamento nulo se abre la sucesioacuten sin testamento incluso la accioacuten de nulidad puede ser

ejercitada por los herederos en caso de que no se cumplan las formalidades sentildealadas en la

Ley

23

iquestQueacute son los legados

Son obligaciones que impone el testador a titulo particular a determinados herederos y solo

esta obligacioacuten de afectara al designado por el mismo en el testamento Por ejemplo si un

testador sentildeala la obligacioacuten a uno de sus hijos trataacutendose de cosas que debe cumplir El

legatario que es la persona propietaria del legado no puede tomar en posesioacuten la misma

hasta la muerte del testador salvo que haya dispuesto otra cosa al respecto La cosa legada

debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre antes de

morir Los legados pueden ser en cosa ajena en cosa propia del heredero o legatario

puede ser legado de deudas prestaciones perioacutedicas etc

A veces con el fin de que no pueda el heredero entregar o realizar el legado impuesto por el

testador se ponen medidas de seguridad como es inscribir el derecho realizar inventarios

de lo que corresponde al legatario

HERENCIA COMO OBJETO DE LA SUCESIOacuteN ldquoMORTIS CAUSArdquo

Art 659 coacutedigo civil - La herencia comprende todos los bienes derechos y

obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte

La herencia es el objeto de una sucesioacuten mortis causa es el total patrimonio del

difunto

Ese conjunto heterogeacuteneo se unifica para someterlo a un mismo reacutegimen juriacutedico

con independencia de la naturaleza de los elementos

Ej

cuando somete la herencia a la administracioacuten en el supuesto

de herencia condicional a un heredero mientras no se cumpla

la condicioacuten

cuando la herencia se acepta a beneficio de inventario

situacioacuten en la que no se confunde el patrimonio hereditario con

el propio del heredero y que limita la responsabilidad por las

deudas y cargas de la herencia ya que el aceptante no responde

con los bienes de su patrimonio

cuando al causante le suceden una pluralidad de herederos y

esos bienes siguen un mismo reacutegimen en cuanto a

administracioacuten y disposicioacuten mientras no se efectuacutee la particioacuten

24

Al heredero le basta aceptar la herencia no tiene que hacer tantos actos de

aceptacioacuten como bienes le deje el causante

Tradicionalmente se concibe la herencia como una universita iuris

No es la suma de relaciones activas y pasivas que la componen

Es una actividad que trasciende de la pluralidad

Por eso

1 El heredero adquiere de un solo golpe la totalidad de las relaciones juriacutedicas del

difunto

El traspaso de las deudas al heredero

y que una herencia onerosa tambieacuten sea herencia (el activo supera al pasivo

o no tenga maacutes que deudas)

2 Adquisicioacuten de la posesioacuten de la herencia por el heredero sin haber tomado el

corpus (sin haber tenido sentildeoriacuteo sobre las cosas susceptibles de la posesioacuten

que hay en la herencia)

3 Que el heredero tenga una accioacuten propia (accioacuten de peticioacuten de herencia)

diferente de las del difunto para reclamar la herencia

Ello demostrariacutea que es titular de algo diferente de los bienes hereditarios

Esta forma de conceptuar la herencia no parece acertada

Justificaciones

Brinz si el patrimonio en vida de su titular no teniacutea una unidad iquestporque va a

tenerla cuando se convierte en herencia

La sucesioacuten en las deudas se justifica por la misma cualidad de heredero que

sustituye al causante en sus relaciones activas y pasivas

La posesioacuten civiliacutesima del heredero es solamente figurado para decir que por

ministerio de la ley adquiere la posesioacuten de los bienes hereditarios

La accioacuten de peticioacuten de la herencia no supone que lo que con ella se reclama

sea una entidad ideal Cabe reivindicar solamente una parte del patrimonio

hereditario

Una cosa es que se puedan reivindicar todas los bienes de la herencia y otra

que todos estos bienes formen un solo objeto

25

El que la herencia no tenga realidad ontoloacutegica como Universita Iuris no supone que

no lo posea solamente loacutegica

Barbero es un modo de concebir los distintos elementos del patrimonio

Depende de como el legislador lo consideren cada momento

APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

1) Fases del fenoacutemeno sucesorio

1 Apertura de la sucesioacuten

2 Vocacioacuten

3 Delacioacuten

4 Adquisicioacuten de la herencia

2) La apertura de la sucesioacuten supone que unas relaciones juriacutedicas se han quedado sin

titular Esta situacioacuten debe ser evitada El lugar dejado vacante en las relaciones de que

era titular activo o pasivo el difunto ha de ser ocupado por otra persona

A SUPUESTOS

El hecho que origina la apertura de la sucesioacuten es la muerte de la persona

fiacutesica exclusivamente

La muerte se equipara a la declaracioacuten oficial del fallecimiento

Art 197 se abriraacute la sucesioacuten pero con cautelas debido a la posibilidad de que

el declarado fallecido viva o se presente en cuya hipoacutetesis ha de recuperar los

bienes

B TIEMPO

La apertura de la sucesioacuten se produce en el momento de la muerte del

causante de la herencia

Es importante ese momento porque es al abrirse la sucesioacuten cuando el

llamado a la herencia ha de cumplir los requisitos esenciales para suceder

a Existir para sobrevivir al causante

b Tener capacidad para heredarle

Cuando se duda de quien ha muerto primero entre dos personas llamadas a

suceder rige la presuncioacuten de conmoriencia (Art 33) quien sostenga la

26

muerte anterior de uno u otro debe probarlo A falta de prueba se presume

muertos al mismo tiempo y no hay lugar a la transmisioacuten de derechos de uno

a otro (porque no se ha cumplido el primer requisito)

Si la sucesioacuten se abre por declaracioacuten de fallecimiento es preciso fijar el

momento de la apertura Art 196 coacutedigo civil firme la declaracioacuten del

ausente se abriraacute la sucesioacuten de los bienes del mismo El momento de

apertura coincide con el de ganar firmeza la declaracioacuten judicial de

fallecimiento

Art 195 - En esa declaracioacuten se expresaraacute la fecha a partir de la cual se entiende

sucedida la muerte salvo prueba en contrario de que la muerte no se produjo cuando

sentildeala la declaracioacuten

Conclusioacuten

La apertura de la sucesioacuten debe producirse en el momento que se sentildeale

como el fallecimiento de la persona (Art 195)

Art 196 - Hay que estar a la firmeza de la declaracioacuten

La conciliacioacuten de estos dos artiacuteculos seriacutea faacutecil si el legislador hubiera establecido la

retroactividad de la apertura al momento en que se fija la fecha de la muerte pero no es asiacute

iquestHa de entenderse impliacutecita en la exigencia legal que impone al juzgado el art 195

Parece que si

C LUGAR

La fijacioacuten del lugar en el que se abre la sucesioacuten es importante para la determinacioacuten de

las competencias judiciales las muacuteltiples incidencias que puedan surgir

iquestQue juez es competente

EL Coacutedigo civil no dice nada pero se deduce que es el uacuteltimo domicilio del finado a

menos que la ley establezca otra localizacioacuten

LA DELACIOacuteN DE LA HERENCIA

LA VOCACIOacuteN HEREDITARIA

Abierta la sucesioacuten se hacen efectivos los llamamientos a ella que pueda hacer

1 Testador

27

2 Ley

3 Ambos

Al llamamiento efectivo se le llama vocacioacuten

La efectividad del llamamiento o vocacioacuten hereditaria depende

1 de la apertura de la sucesioacuten

2 y de que el llamado sobreviva al causante

puede que la efectividad se retrase porque depende que acontezca un evento o pase un

plazo

La dogmaacutetica discute si lo que se retrasa es

1 La delacioacuten - poder de aceptar o repudiar la herencia

2 Tambieacuten la vocacioacuten

Heredero solo puede ser el llamado que ha aceptado la herencia

DELACIOacuteN NATURALEZA JURIacuteDICA Y CARACTERIacuteSTICA

El llamado que tiene una vocacioacuten puede aceptar o repudiar la herencia

El coacutedigo civil dice ldquosucesioacuten diferidardquo porque es ofrecida

Cuando la herencia se defiere se atribuye un poder al llamado para que la acepte o

repudie

En el sistema espantildeol que sigue las liacuteneas del sistema romano no hay adquisicioacuten ipso

iure de la herencia con poder de repudiacioacuten sino poder de aceptar o repudiar la

herencia

Es ius delationis - el poder atribuido al llamado

El poder de aceptar o repudiar una herencia no configura ninguacuten derecho subjetivo es

un mero poder

La posicioacuten dominante lo conceptuacutea como un derecho subjetivo que engloba poderes

concretos

El ius delationis seriacutea

- Aceptar repudiar la herencia

- Realizar actos conservativos sobre bienes hereditarios

28

El ius delationis no puede ser objeto de actos de disposicioacuten

Si ello ocurriese La disposicioacuten equivale a aceptar la herencia

Asiacute se deduce del art 10011 - Se entiende aceptada la herencia en caso de

- Venta

- Donacioacuten

- cesioacuten de su derecho por el llamado

Esta regla es aplicable a los negocios inter vivos y parece que tambieacuten a los mortis causa

por la equivalencia entre

- disposicioacuten de ius delationis

- y aceptacioacuten de la herencia

Si el llamado deja el ius delationis en su testamento a un heredero ha aceptado la herencia

Si el llamado muere sin aceptarrepudiar la herencia el Art 1006 dice pasara a sus

herederos el mismo derecho que eacutel teniacutea el ius delationis se integra como un elemento

maacutes en el patrimonio del difunto

Sus herederos podraacuten aceptar o repudiar su sucesioacuten

- aceptacioacuten - son titulares del ius delationis

- repudiar - carecen de ese poder

A los sucesores del llamado no se les llama a la herencia del primer causante (no hay una

nueva delacioacuten a su herencia)

El ius delationis de aquel subsiste solo cambian las personas que pueden ejercitarlo

Estos sucesores han de tener los requisitos de capacidad sucesoria en relacioacuten con el

causante exclusivamente no con el primero

Su causante ya las cumplioacute y por eso teniacutea el ius delationis que ha sido objeto de

transmisioacuten

El Art 1006 no es un art imperativo- el causante puede impedir la transmisioacuten del ius

delationis del que llama a su herencia obligaacutendole a que lo ejercite necesariamente en

vida o disponiendo que si muere sin hacerlo se defiera la herencia a otra persona

El ius delationis es inembargable- nadie que no sea el llamado por el testador puede

aceptar o repudiar su herencia salvo lo dispuesto en el Art 1001

CAPACIDAD PARA SUCEDER

Art 744 - podraacuten suceder por testamento o ab intestato los que no esteacuten incapacitados

por ley

29

Art 745 - INCAPACIDAD ABSOLUTA

No podraacuten suceder

- Criaturas abortivas - las que no reuacutenan las circunstancias del art 30

- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley

Requisito necesario para suceder es la personalidad siendo personas naturales su

capacidad deriva del hecho de nacer en las condiciones del art 30

Al concebido se le tiene por nacido (art 29) para todos los efectos favorables si nace con

las condiciones del 30

No es que la delacioacuten se produzca en su favor a la muerte del causante y la persona que

legalmente le representariacutea si hubiera nacido ya puede aceptar o repudiar por eacutel

Hay una situacioacuten de interinidad al estar la herencia sin ninguacuten titular que el 965 protege

ordenando que se provea a la seguridad y administracioacuten de los bienes hasta

- que se verifique el parto

- se adquiera certidumbre de que eacuteste no tendraacute lugar

La capacidad sucesoria se la persona es indiscutible siempre que adquiera la personalidad

por constituirse con arreglo a la ley

INCAPACIDADES RELATIVAS

incapacidades relativas porque contemplan solo una sucesioacuten concreta y determinada

Se da porque existe una concreta situacioacuten en la que existe peligro de captacioacuten de la

voluntad del difunto para que le nombre sucesor

debe ser objeto de interpretacioacuten restrictiva porque

- limitan la voluntad del testador

- rigen solo para sucesioacuten testamentaria

incapacidades relativas son

1 prohibicioacuten impuesta al confesor (art 752)

No producen efectos las disposiciones testamentarias que haga el

testador durante su uacuteltima enfermedad en favor de

- sacerdote que en ella le hubiera confesado

- parientes del mismo dentro del 4ordm grado

- o de su iglesia cabildo comunidad instituto

30

Es necesario que el causante otorgue testamento durante su

enfermedad postrera despueacutes de confesarse con el sacerdote

Ultima enfermedad- la que acabe con la vida del testador y bajo cuya

influencia estaba cuando se confesoacute y otorgoacute testamento

No es captacioacuten cuando el testamento es anterior a la confesioacuten

2 prohibicioacuten impuesta al tutor o curador (Art 753)

no producen efectos las disposiciones testamentarias en favor de

quien sea tutorcurador del testador salvo

- cuando se hayan hecho despueacutes de aprobada definitivamente

las cuentas

- o cuando se extingue la tutela

son vaacutelidas las disposiciones hechas a favor de tutor curador cuando

sea

- ascendiente descendiente

- hermano

- coacutenyuge del testador

La prohibicioacuten abarca a dos tipos de curadores

1 curador que contempla la personalidad del incapacitado

judicialmente por deficiencias fiacutesicas psiacutequicas que impiden

que se gobierne solo - si es necesaria aplicar la prohibicioacuten

2 curador que completa actos juriacutedicos realizados por persona

plenamente capaz - no existe peligro de captar la voluntad

31

3 Prohibiciones del art 759

El testador no podraacute disponer de todo o parte de la herencia en favor

de

1 - notario que autorice su testamento

2 - su coacutenyuge

3 - parientes o afines hasta 4ordm grado

Excepcioacuten del 682 - cabe atribuirle alguacuten legado de objetos muebles o cantidad de poco

importante con relacioacuten al caudal hereditario

No distingue sobre el tipo de testamentos (abierto cerrado)

4 - testigos de testamento abierto con o sin notario

5 - testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos

especiales

Existe falta de coordinacioacuten entre el 754 y 682

- Art 754 - a una persona no puede beneficiaacutersele de una

disposicioacuten testamentaria contenida en un testamento abierto del

que haya sido testigo

- Art 682 - no pueden ser testigos los herederos y legatarios en eacutel

instituidos sus coacutenyuges parientes de aquellos dentro del 4ordm

grado de consanguinidad o 2ordm de afinidad salvo que sea legado de

objeto mueble o cantidad de poca importancia

prohiacutebe ser testigo en testamento abierto

si no se cumple todo el testamento es nulo

El art 754 no prohiacutebe ser testigo solo que el testador no puede disponer a su favor

Si se incumple solo es nula esa disposicioacuten

Se cree que el art 754 es el que debe prevalecer por el principio de conservacioacuten en lo

posible de la disposicioacuten testamentaria

32

4 La delacioacuten en los supuestos del art 752 753 754 la interposicioacuten de la

persona

Art 752 y 753 - niegan efectos a las disposiciones testamentarias hechas

en favor de las personas en ellas mencionadas como si fueran nulas y

tales personas careciesen de delacioacuten

Art 754 - prohibicioacuten que se impone al causante

art 755 - nulidad de disposiciones testamentarias hechas por un incapaz

es dudoso

1- si las personas afectadas carecen de toda delacioacuten porque son

nulas las disposiciones testamentarias

2 - o cuando es una delacioacuten ineficaz por lo que ni pueden aceptar

ni repudiar no es un tema de nulidad sino de incapacidad para

suceder

la nulidad de la disposicioacuten podriacutea aceptarse si la terminologiacutea del Coacutedigo

civil fuese exacta y uniacutevoca pero no lo es

Los art 755 y 760 se refieren al incapaz tampoco la sistemaacutetica del

Coacutedigo civil puede decidir la cuestioacuten

Argumentos a favor de la interpretacioacuten de la nulidad - art 758 - la

capacidad de suceder se mide en relacioacuten al momento de la muerte del

causante lo que no es aplicable al supuesto incapaz de los art 752 753 y

754 (lo importante es el momento de otorgar la disposicioacuten

testamentaria)y el art 758 no hace de eacutestos art excepciones a la regla

porque en ellos no surge ninguna delacioacuten porque las disposiciones son

nulas

La opinioacuten mayoritaria y la jurisprudencia - a favor de la conceptuacioacuten de

tal sucesor como incapaz relativo

Art 755 - es nula la disposicioacuten testamentaria en favor de un incapaz por

medio de contrato oneroso o persona interpuesta

Es impropio el contrato oneroso como cauce para disponer mortis causa

La disposicioacuten testamentaria repudia la contractualidad salvo que el art

haya querido referirse a la extrantildea hipoacutetesis de contrato celebrado con 3ordm

en beneficio de incapaz donde el 3ordm tendraacute que disponer a favor de

incapaz

33

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA INDIGNIDAD SU NATURALEZA EN EL

COacuteDIGO CIVIL

Se duda si la indignidad es

- causa de exclusioacuten de la indignidad

- causa de incapacidad para suceder

Art 756 - personas que sean incapaces de suceder por indignidad

art 852 - son justas causas de desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder

para el Coacutedigo civil la indignidad es una causa de incapacidad para suceder de caraacutecter

relativo

En los supuestos donde la causa de indignidad se de despueacutes de la muerte del causante

no habraacute incapacidad para suceder sino causa de exclusioacuten de la herencia si se ha

aceptado ya pues el indigno teniacutea una delacioacuten que podiacutea validamente aceptar o

repudiar

Salvo en ese uacuteltimo caso el coacutedigo civil se aparta de la tradicioacuten romanista que mantiene

la capacidad del indigno para heredar salvo que los interesados le excluyan de la

herencia (no pierde la capacidad por haber incurrido en causa de indignidad)

La indignidad no es causa de exclusioacuten sino de incapacidad relativa pero se distingue de

las otras incapacidades porque el causante puede remitirlas y las otras no

la indignidad puede comprender a todos los sucesores y legitimarios aunque el 756 se

refiere solamente al testador como persona que sufre la afrenta del indigno

A CAUSAS DE INDIGNIDAD (756)

1 Padres que abandonaren prostituyeren o corrompieren a sus hijos

- abandona - incumplimiento de deberes que respecto a los hijos no emancipados

impone el 154

34

2 El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador coacutenyuge

ascendente descendente

Si el ofensor fuese heredero forzoso pierde su derecho a la legiacutetima

La indignidad surge de la condena no del hecho de haber atentado

No se distingue por el concepto en que lo ha sido (autor coacutemplice

inductor)

El hecho debe tener una intencioacuten concreta y especiacutefica de atentar

contra la vida (se excluye el hecho culposo)

3- El que hubiera acusado al testador de delito al que la ley sentildeale pena no inferior a la

prisioacuten mayor cuando la acusacioacuten se declare calumniosa

- la acusacioacuten debe haber dado lugar al procedimiento criminal

- debe ser declarada calumniosa por los tribunales

4 - Al heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del testador no la hubiera

denunciado dentro de 1 mes a la justicia cuando esta no hubiera procedido ya de oficio

- cesa esta prohibicioacuten en los casos que no hay obligacioacuten de acusar

- tiene que interpretarse restrictivamente porque es menos grave que las demaacutes no

debe apreciarse cuando la justicia haya procedido a denuncia de otro pues ya se ha

puesto en marcha

- el plazo se interrumpe por circunstancias constitutivas de fuerza mayor que justifique

la demora

- muerte violenta - equivale a presuntamente delictiva

5- El que con amenaza fraude violencia obliga al testador a hacer testamento o a

cambiarlo

- sanciona al actor haya logrado o no su propoacutesito porque pretende castigar toda

conducta contra la libertad del testador para expresar su uacuteltima voluntad

- la sancioacuten tambieacuten debe ser operante cuando el testamento viciado sea revocado

despueacutes

- si el testador otorgase testamento en esas condiciones es nulo y el indigno careceriacutea

de delacioacuten en eacutel no que fuese incapaz de suceder si hubiese sido llamado

35

La indignidad impediraacute que pudiese heredar ab intestato si se abriese la sucesioacuten

intestada

amenaza - Coaccioacuten moral o violencia intimidatoria

fraude - dolo o maquinacioacuten insidiosa

violencia - Coacutedigo civil fiacutesica

6- El que por iguales modos impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere

hecho o suplantare ocultare o alterare a otro posterior

Son actuaciones (impedir a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho)

contrarias a la libertad de testar desde el punto de vista negativo pero se siguen los

mismos criterios interpretativos que tratan de estas actuaciones desde el punto de

vista positivo (nordm 5)

Suplantacioacuten ocultacioacuten o alteracioacuten - ha de ser de otro testamento posterior pero las

mismas razones de indignidad (si solo hay un testamento)

La suplantacioacuten incluye falsificacioacuten intentando hacer pasar por voluntad del testador

otro que no lo es no importando que el indigno sea autor o se aproveche de ella

Estas aclaraciones pretenden evitar que la sucesioacuten se rija por la verdadera voluntad

del testador

B EFECTOS DE LA INDIGNIDAD EN CUANTO A LA LEGIacuteTIMA

Art 761 si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del

testador y tuviere hijos o descendientes adquiriraacuten estos su derecho a la legiacutetima

Los descendientes del indigno adquieren exclusivamente la porcioacuten de legiacutetima no toda

la herencia a la que hubiere sido llamado eacuteste

C REMISIOacuteN DE LA INDIGNIDAD

Se deja a voluntad del causante que produzca o no sus efectos

Art 757 las causas de indignidad dejan de surtir efectos si el testador los conociacutea al

hacer testamento (taacutecito) o si habieacutendolas sabido despueacutes los remitiese en documento

puacuteblico (expreso)

La remisioacuten queda asiacute sancionada en sus formas taacutecita y expresa

Es remisioacuten taacutecita el que el testador llame a su herencia al indigno conociendo la causa

de indignidad

36

Cuando el testador conoce la causa y no le deja nada al legitimario eacuteste sigue siendo

indigno pero con la correspondiente delacioacuten aunque expuesto a las consecuencias de

su exclusioacuten de la herencia (Art 761)

No se sentildeala ninguacuten requisito de capacidad para la remisioacuten (capacidad general para

testar)

LA RESTITUCIOacuteN DE LOS BIENES POR EL INCAPAZ

Art 760 Si el incapaz ha ejercitado el ldquoius delationisrdquo aceptando la sucesioacuten hubiese

entrado en la posesioacuten de los bienes hereditarios estaraacute obligado a restituirlos con todos

los frutos y rentas que haya percibido

Para los restantes aspectos de la liquidacioacuten de su estado posesorio deberaacuten aplicarse

reglas de la Coacutedigo civil de la peticioacuten de la herencia que ejercita el que es verdadero

heredero contra el aparente

La legitimacioacuten para heredar se limita a los que se beneficien de la ineficacia del

llamamiento al indigno

No puede deducirse la herencia para declarar la incapacidad pasados 5 antildeos desde que

el incapaz estaacute en posesioacuten de la herencia o legado

No se impide el ejercicio de la herencia con anterioridad a fin de que se declare su

incapacidad y en consecuencia no pueda aceptar

TIEMPO PARA APRECIAR LA CAPACIDAD DEL HEREDERO LEGATARIO

Art 758 para apreciar la capacidad del heredero o legatario se atenderaacute al tiempo de la

muerte de la persona de cuya sucesioacuten se trate

Art 7582 y 7583 se espera a que se dicte sentencia firme Los hechos en los que se

basa han de haber ocurrido antes de la muerte del testador

Art 7584 se espera a que pase el mes sentildealado para la denuncia Causa de indignidad

que surge despueacutes de la muerte del testador

Art 7131 causa de indignidad posterior a la muerte y distinta de la excepcioacuten del Art

758 La persona que con dolo no presenta un testamento cerrado que tiene en un poder

en el plazo legalmente fijado perderaacute todo derecho a la herencia si la tuviese como

heredero abintestato o como heredero legatario por testamento

37

PERDIDA DE DERECHOS SUCESORIOS

Ciertas personas pierden sus derechos sucesorios pero sin embargo no estaacuten incursos

en indignidad (pierden lo que voluntariamente les dejen no sus legiacutetimas)

Son

1 El tutor testamentario que se excusa de la tutela

2 El albacea que no acepta el cargo o lo renuncia sin justa causa

3 El progenitor en los casos del Art 111 del coacutedigo civil

La privacioacuten solamente afecta a los derechos que ostenta en aquella herencia por

ministerio de la ley (legitimarios abintestatos) pero es capaz para recibir el beneficio que

voluntariamente le haga el hijo o descendiente

La sancioacuten puede ser levantada

1 por el representante legal del hijo aprobado judicialmente

2 por voluntad del hijo alcanzada la plena capacidad

SUPERVIVENCIA DEL SUCESOR AL CAUSANTE

Para ser sujeto de ius delationis es necesario

1 Tener capacidad para heredar

2 Sobrevivir al causante de la herencia deferida

No estaacute anunciado en el coacutedigo civil pero si estaacute latente en artiacuteculos 33

758 766

Plantea los siguientes problemas

A Llamamiento a Los No Concebidos

Ninguacuten art lo admite de forma expresa pero si impliacutecitamente al regular la sustitucioacuten

fideicomisaria - permite que los testadores llamen en orden sucesivo a los herederos

incluso los que no conocen al morir por no existir

La sustitucioacuten fideicomisaria tiene un liacutemite en los llamamientos

Han de hacerse en favor de personas vivas al fallecimiento del testador por

lo que no hay limitacioacuten en el nuacutemero de llamamientos

y que no pasen del segundo grado personas que todaviacutea no viven en el

momento del fallecimiento del testador (el caso contrario que vivan estaacute ya

previsto y admite dos llamamientos)

38

Indirectamente se beneficia el ldquonodundum conceptildquo(no concebido a la

muerte del testador) si nacen en el espacio que medie entre la apertura de

la sucesioacuten y el de la restitucioacuten

Si reconoce la aptitud fideicomisaria como cauce para llamar a un no

concebido no existe problema que impida la llamada directa sujeta a

condicioacuten ldquosi nacenrdquo (porque el 758 se refiere a la capacidad no a la

existencia) Tambieacuten su llamamiento como fideicomisario (heredero del

testado) es condicional

B Llamamiento al Concebido y a las Personas Juriacutedicas En Trance De Constitucioacuten

1 Llamamiento al concebido

Si el llamado a la herencia estaacute concebido al abrirse la sucesioacuten tiene capacidad

para heredar si no nace en las condiciones del art 30

Se arbitran unas medidas (art 959 a 967) para la defensa de los derechos que

le corresponden al nacer como de los demaacutes interesados en la herencia bajo la

ruacutebrica ldquode las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda

encintardquo

Artiacuteculos que protegen a los que tengan a la herencia un derecho que

desaparezca o disminuya por el nacimiento del poacutestumo que tratan de

evitar

su posicioacuten de parto

que la criatura pase por viable no sieacutendolo

Artiacuteculos que protegen los derechos del concebido

Puesta en administracioacuten de la herencia en el tiempo que medie

hasta que se verifique el parto o se tenga certidumbre de que este

no tendraacute lugar por aborto o por pasar con exceso el teacutermino

maacuteximo para gestacioacuten

Suspensioacuten de la particioacuten en ese tiempo

El administrador puede pagar a los acreedores de la herencia

previo mandato judicial y cesada la situacioacuten en que se encuentra la

herencia daraacute cuenta del desempentildeo de su cargo a los herederos y

legiacutetimos representantes

39

La mujer tiene derecho de ser alimentada durante su embarazo

(aunque posea bienes o haberes) de los bienes hereditarios habida

consideracioacuten a la parte que en ellos pueda tener poacutestumo si nace y

fuera viable La parte del poacutestumo deberaacute ser mermada por el

importe de aquellos alimentos cuando concurra con otros

herederos

El ejercicio de este derecho no exige cumplir lo ordenado por el

959 Es una medida de proteccioacuten al concebido y nada maacutes (Art

959 cuando la viuda crea haber quedado encinta deberaacute ponerlo

en conocimiento de los que tengan en la herencia un derecho de tal

naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del

poacutestumo

2 Persona juriacutedica en traacutemite de constitucioacuten

La doctrina aplica analoacutegicamente las normas de proteccioacuten de los derechos del

concebido

iquestCabe llamamiento a una sociedad que no existe en el momento de apertura de

la sucesioacuten ni estaacute en trance de constitucioacuten

Analoacutegicamente al caso del concebido el llamamiento seriacutea condicional

Si el testador no ha dispuesto cuando debe cumplirse la condicioacuten (cuando

debe existir la persona juriacutedica) se aplica el 1182 que se remite al tiempo

que verosiacutemilmente se hubiera querido sentildealar atendida la naturaleza de la

obligacioacuten

(Este artiacuteculo es dudosamente aplicable si no hay obligacioacuten para alguien de

constituir la persona juriacutedica)

Debe rechazarse la apertura de un consejo indefinido de interinidad en las

relaciones juriacutedicas que han quedado sin titular si bien bajo los poderes de

un administrador (art 801) que terminariacutea cuando se constituyese la

persona juriacutedica El Ordenamiento Juriacutedico concibe esta situacioacuten con

matices de transitoriedad y temporalidad incompatible con lo indefinido

40

3 LA LEGIacuteTIMA Y LA MEJORA

IMPUTACIOacuteN DE DONACIONES

En virtud del Art 818 al relictum debe sumarse el donatum

asiacute se determina la cuantiacutea de la legiacutetima

y tambieacuten se precisa queacute donaciones son inoficiosas por exceder la parte de libre

disposicioacuten del testador

Asiacute se imputan las donaciones a los tercios en que la herencia se divide corrientemente

cuando concurren a ella como herederos forzosos hijos o descendientes del testador

Tercio de legiacutetima estricta

Tercio de mejora

Tercio de libre disposicioacuten

Art 819 La imputacioacuten de las donaciones se hace de la siguiente forma

A Donaciones a los hijos

- Las que no tengan el concepto de mejora se imputaraacuten en su legiacutetima

- Para que una donacioacuten se reputen mejoras imputables al tercio de mejora deberaacuten estar

hechas por el donante con declaracioacuten expresa de voluntad de mejorar

- Asiacute si la donacioacuten al hijo no tiene caraacutecter de mejora se imputaraacute a la legiacutetima

Si excediese de ella no se puede reducir por inoficiosa

iquestPor que Por que la reduccioacuten sirve para la proteccioacuten de la cuota legitimaria y opera

cuando cualquier donacioacuten la lesione por haber dispuesto el testador maacutes de lo que

libremente pueda por testamento

Aquiacute no ocurre ese problema se estaacute imputando una donacioacuten cuya inoficiosidad en caso

de haberla se veraacute despueacutes cuando no quepa en el tercio de libre disposicioacuten por lo que el

exceso habraacute de imputarse a ese tercio

B Donaciones a ascendientes

Si el ascendiente concurre a la sucesioacuten como legitimario aplicacioacuten analoacutegica de la regla

anterior

41

La imputacioacuten se haraacute a su legiacutetima

Y el exceso a la parte libre

3 Donaciones a extrantildeos

Extrantildeo Todo el que recibe donaciones del causante y no concurre a su herencia como

heredero forzoso

La imputacioacuten ha de hacerse a la parte libre

Si no caben por entero el exceso se reduce por inoficioso

En cuanto a la imputacioacuten de los legados

Cuando el testador ha ordenado un legado a favor de legitimario sin haberle dejado

su cuota legitimaria ni a tiacutetulo de heredero o de legatario el legado se imputa a su

legiacutetima

Lo contrario equivaldriacutea a que el legitimario perciba su legiacutetima maacutes el legado Ello implicariacutea

la existencia de pretericioacuten porque respecto de la legiacutetima el testador no habriacutea dispuesto

(Art 814) y esto no es admisible --gt el legitimario ha sido mencionado en el testamento se

ha dispuesto en su favor cuando en la pretericioacuten ocurre lo contrario y ademaacutes el Coacutedigo

Civil no impone al testador la obligacioacuten de aclarar a que porcioacuten hereditaria debe imputarse

Si el legado excede de la legiacutetima el exceso iraacute a la parte disponible

Los legados en favor de extrantildeos se imputan siempre en la parte de libre disposicioacuten

Son tambieacuten extrantildeos los que no concurren en la sucesioacuten como legiacutetimos

Excepcioacuten legado hecho a un descendiente no legitimario (nieto o bisnieto)

iquestPor que Porque como en su favor puede disponerse del tercio de mejora

- Se imputaraacute a la parte libre

- Y en lo que exceda al tercio de mejora

42

PAGO DE LA LEGIacuteTIMA

Hasta la Ley de 13 de Mayo de 1981

La legiacutetima debiacutea de ser pagada en bienes hereditarios El testador no podiacutea

asignarlos a uno o varios legitimarios con la carga de satisfacer la legiacutetima

en metaacutelico a los que a ella tuviesen derecho

A partir de la Ley de 13 de Mayo de 1981

Se abre con caraacutecter general la posibilidad del pago en metaacutelico de la legiacutetima

con ciertos condicionamientos

A LA CONMUTACIOacuteN DEL USUFRUCTO DEL COacuteNYUGE VIUDO

1 A instancias de los herederos Art 839

Los herederos podraacuten satisfacer al coacutenyuge viudo su usufructo asignaacutendole

Una renta vitalicia

Los productos de determinados bienes

Un capital en efectivo

Procediendo de mutuo acuerdo y en su defecto por mandato judicial

Mientras la conmutacioacuten no se realice estaraacuten afectos todos los bienes de la

herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al coacutenyuge

- Finalidad de la conmutacioacuten evitar la desmembracioacuten del dominio al ser la legiacutetima del

coacutenyuge viudo un usufructo sobre una parte de la herencia

- iquestQuieacutenes pueden conmutar los herederos que han de sufrir el gravamen del

usufructuario

- iquestQue significado tiene mutuo acuerdo

Unos sosteniacutean que se exige el consentimiento del coacutenyuge y de los herederos

para que proceda la conmutacioacuten

43

No parece aceptable porque sobrariacutea la enumeracioacuten taxativa de los medios

sustitutivos del usufructo

Si hubiera acuerdo su contenido puede ser lo amplio que quieran las partes

Ademaacutes la ratio de la norma abona el caraacutecter unilateral de la conmutacioacuten

pues son los herederos perjudicados los interesados en suprimir el usufructo

Otros sostienen que obliga a los herederos a buscar el consentimiento del coacutenyuge

en lo relativo a la determinacioacuten de lo que haya de reemplazar al usufructo (listado

del 839)

Dejariacutea en manos del coacutenyuge viudo la conmutacioacuten porque le bastariacutea con

negarse a aceptar lo que le proponen los herederos

El Juez no podriacutea dictar una sentencia que equivalga a un acuerdo

contractual no hay bases para que la autoridad judicial dirima la controversia

(no puede recaer una decisioacuten si el coacutenyuge no quiere una renta vitalicia y los

herederos solo conmutan el usufructo por ella)

Por todo ello el mutuo acuerdo ha de circunscribirse a las operaciones de

valoracioacuten del usufructo a las garantiacuteas de la operacioacuten

La autoridad judicial controlaraacute en su defecto para que no se lesionen los interese

de las partes

- El usufructo legal asiacute puede permutarse por

Renta vitalicia

Producto de determinados bienes

Capital en efectivo

- iquestQue se entiende por ldquoproducto de determinados bienesrdquo

- Los bienes quedan en poder y posesioacuten de los herederos

- Pero los herederos obligacioacuten de satisfacer al coacutenyuge sus productos

44

- Ello hace necesaria la adopcioacuten de medidas para satisfacer el derecho del coacutenyuge

viudo se convierta de un derecho real en un derecho obligacional (por ejemplo para

el caso de venta del bien)

- Lo mismo cabe decir para la renta vitalicia

- La conmutacioacuten no cabe nunca una vez hecha la particioacuten de lo contrario las

adjudicaciones al coacutenyuge no tendriacutean caraacutecter de definitivas

- iquestDebe ser colectivo el ejercicio de la facultad de conmutar

- El Art 839 habla de los ldquoherederosrdquo parece que siacute

- Pero eso no es seguro no hay dificultades especiales para el ejercicio indiVIUDAL

La parte de la herencia que se grave con el usufructo cabe que sea

atribuida a varios y que entre ellos se divida asiacute cada uno de los que

soporta el gravamen usufructuario debe ser legitimado para obrar de

acuerdo con lo que quiera

Otra cosa es el usufructo que recae sobre cosas cuya titularidad se ha

adjudicado a varios la cancelacioacuten de este gravamen requiere el

consentimiento de todos

- El Art 893 sujeta todos los bienes de la herencia al usufructo ldquomientras la conmutacioacuten no

se realicerdquo

- Se otorga una garantiacutea al derecho del coacutenyuge viudo

- Su derecho hasta la particioacuten afecta a todos y cada uno de los bienes de la

herencia

- Solo desaparece esta garantiacutea

Cuando se concreten los bienes sujetos al usufructo en la particioacuten

O cuando se deacute la conmutacioacuten (Art 839)

45

2 A instancia del coacutenyuge viudo Art 840 (Ref 1981)

Se da al coacutenyuge viudo facultad de exigir la conmutacioacuten cuando concurra a la sucesioacuten

uacutenicamente con hijos (o sus descendientes) de su difunto consorte (hijos adulterinos)

iquestPor queacute

Por ser los uacutenicos herederos forzosos concebidos durante el matrimonio

Art 837 2ordm el usufructo que le corresponde (mitad de la herencia) grava

Tercio de mejora

Resto al Tercio de libre disposicioacuten

Finalidad de la conmutacioacuten distinta al 839

No trata de evitar la fragmentacioacuten de la propiedad

Trata de evitar al coacutenyuge viudo disputas con los hijos extramatrimoniales

Los hijos del coacutenyuge difunto ante la decisioacuten del supeacuterstite deben elegir entre

Asignarle un capital en dinero

O un lote de bienes hereditarios

Lo que se conmuta es el usufructo que grava la parte que reciban

A ese Art 840 deben aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Art 839

iquestPueden coincidir las conmutaciones del Art 839 con las del 840

- Siacute no hay incompatibilidad

- El usufructo del coacutenyuge viudo que concurre a una sucesioacuten con hijos

extramatrimoniales incide sobre la parte libre y cabe que en ella el testador haya

instituido herederos a otros

B LA REDUCCION DE DONACIONES Y DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

INOFICIOSAS

Es posible que como consecuencia del ejercicio de la Anulacioacuten de Reduccioacuten de tales

disposiciones inoficiosas el legitimario reciba dinero y no bienes hereditarios en pago de su

legiacutetima

46

C LA MEJORA EN COSA DETERMINADA

Art 829

- Es un supuesto de pago en metaacutelico de la legiacutetima

- Surge cuando el testador deja una cosa determinada como mejora al legitimario

Si el valor de la cosa excede del tercio de mejora y de la parte de legiacutetima

correspondiente al mejorado deberaacute este abonar la diferencia en metaacutelico

a los demaacutes interesados

D PARRAFO 2ordm DEL ART 1056

- El Coacutedigo Civil atribuye plena eficacia a la particioacuten que el testador haga de sus bienes

- Dispone despueacutes que el padre pueda atribuir a un hijo (o a varios) una explotacioacuten Pero

con la carga de pagar sus legiacutetimas a los demaacutes

Lo que se pretende es conservar indivisa una explotacioacuten agriacutecola

industrial o fabril en intereacutes de la familia

- Este Art era una norma autorizativa del pago de las legiacutetimas en metaacutelico

- La Ley 1351981 lo ha permitido con caraacutecter general

Facultad de adjudicacioacuten

la tiene el padre que debe entenderse como el familiar que debe la legiacutetima

Titulares del creacutedito contra el Adjudicatario

demaacutes hijos que debe entenderse como descendientes con derecho a percibirla

(Deben ser siempre legitimarios pues hablamos de legiacutetima)

47

- iquestEs requisito de validez de la adjudicacioacuten el que se haga en intereacutes de la familia

La solucioacuten afirmativa es dudosa

Hay que matizar ldquofamiliardquo parece que soacutelo tiene ldquointereacutesrdquo los adjudicatarios y

sus familias y no los apartados

Parece correcto pensar que la disposicioacuten testamentaria no necesita

explicacioacuten ni puede ser anulada en ldquointereacutesrdquo familiar

- Plazo para el pago en metaacutelico a los demaacutes legitimarios

Aplicacioacuten analoacutegica de los Arts 841-847 Coacutedigo civil salvo voluntad contraria

del testador

E PAGO DE LA PORCIOacuteN HEREDITARIA

Arts 841 a 847 Coacutedigo civil (Ref 1981)

Art 841

El testador o el contadorndashpartidor expresamente autorizado por aquel podraacute adjudicar todos

los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando

que se pague en metaacutelico la porcioacuten hereditaria de los demaacutes legitimarios

- Se trata de una atribucioacuten de todo o parte de los bienes a un legitimario que sea

hijo o descendiente

- Pero con la carga de pagar en metaacutelico su legiacutetima a los demaacutes

- Este metaacutelico es no herencial porque aquella atribucioacuten impide que haya bienes

hereditarios o en cuantiacutea suficiente al menos para que los otros legitimarios

reciban su legiacutetima en cuerpos hereditarios

Atribucioacuten por el Testador

Al legitimarios adjudicatarios no se le puede imponer esta atribucioacuten particional que

hace el testador

Puede aceptarlas con la obligacioacuten de pago en metaacutelico

Puede optar por que la participacioacuten se haga de acuerdo a las reglas

legales

48

- Si fueran varios adjudicatarios basta que uno lo pida

Al legitimarios beneficiado se le impone una carga

Notificar a los demaacutes que pagaraacuten en metaacutelico sus legiacutetimas (si por ello

optan) en el plazo de 1 antildeo desde apertura de la sucesioacuten

El pago se debe efectuar dentro de otro antildeo maacutes salvo pacto en contrario

Si transcurre el primer plazo sin realizar la manifestacioacuten de voluntad

oportuna de que optar por el pago se produciraacute el efecto de no optar por el

pago

Cabe proacuterroga del plazo de un antildeo para el pago por acuerdo de los

legitimarios acreedores

Si finalizado el plazo el deudor o deudores no hubiesen cumplido su

obligacioacuten se repartiraacute la herencia por los criterios generales

seguacuten el Art 843

Salvo confirmacioacuten expresa de todos los hijos o descendientes

La particioacuten del Art841 (adjudicacioacuten de bienes por el testador o contadorndash

partidor con obligacioacuten de pago en metaacutelico por el adjudicatario)

La particioacuten ordinaria y normal como consecuencia de negarse el legitimario a

que se le hagan de esa manera las adjudicaciones

Requeriraacute aprobacioacuten judicial

Este Art 843 necesita una interpretacioacuten

Carece de sentido la aprobacioacuten judicial sin concretar sobre que extremos de unas

adjudicaciones realizadas por el testador o por el contador ndash partidor

Y es totalmente incomprensible si la aprobacioacuten judicial se realiza en una particioacuten

ordinaria (No hay necesidad de aprobacioacuten judicial como veremos en su momento)

49

Ademaacutes el control de la autoridad judicial no se puede extender al uso de la

facultad legal del testador sino soacutelo a que no haya perjuicio para los legitimarios que

han de percibir sus legiacutetimas en metaacutelico (ocurririacutea en el caso de que la valoracioacuten de

los bienes no fuera correcta)

En el curso del contador ndash partidor la autoridad judicial controlaraacute estos extremos y

veraacute si se ha movido dentro de lo autorizado por el testador

iquestQue significa este Artiacuteculo

Que la autoridad judicial aprueba o no aprueba los extremos vistos en defecto de

acuerdo de los interesados

Presupone que el legitimarios privilegiados ha optado por adjudicarse los bienes

con obligacioacuten del pago de las legiacutetimas

Los legitimarios son acreedores de los otros legitimarios a los que se hayan adjudicado los

bienes por lo cual hay que fijar la cuantiacutea de su creacutedito y las garantiacuteas de que goza

Quantum del Creacutedito

Art 847 se atenderaacute al valor que tuvieren los bienes al tiempo de liquidarles la

porcioacuten correspondiente (Teniendo en cuenta frutos o rentas hasta entonces

producidos)

Desde la liquidacioacuten el creacutedito en metaacutelico devengaraacute el intereacutes legal

Esta valoracioacuten deberaacute ser aprobada seguacuten el 843

- Por todos los interesados

- O por la Autoridad Judicial

Garantiacutea del creacutedito

La misma que los legatarios de cantidad la anotacioacuten preventiva

Tambieacuten deben ser tratados como acreedores hereditarios (su derecho de percibir

del causante un quantum en bienes se ha transformado en un derecho de creacutedito)

Los legitimarios estaacuten protegidos si el adjudicatario de los bienes inmuebles realiza

actos de disposicioacuten antes del pago --gt y este no se efectuase despueacutes

50

Las adjudicaciones estudiadas no afectaraacuten a

Legado de cosas especiacuteficas

Ni a disposiciones particionales del testador en cosas determinadas

Tendraacuten eficacia en sus propios teacuterminos

Atribucioacuten por el contador-partidor y el contadorndashdativo del Art 1057 Coacutedigo civil

La autorizacioacuten supone concesioacuten de un poder que podraacute ejercitarse o no

Pero no hay inconveniente en que el testador ordene la adjudicacioacuten y esta deba ser

acatada

Es dudoso si la autorizacioacuten al contadorndashpartidor debe determinar necesariamente

al legitimarios beneficiado o puede quedar a su eleccioacuten

Pero tambieacuten es grave concederle la facultad de conmutar o no (y el Coacutedigo civil es

claro en esto) Por ello no debe negaacutersele la facultad de eleccioacuten

En cuanto al contadorndashdativo se le otorga (Art 841) la facultad de conmutacioacuten en

metaacutelico de las legiacutetimas si hubiera sido autorizado por el testador

Hay que decir que es poco verosiacutemil un supuesto en el que no se nombra contador

partidor pero el testador preveacute que los herederos y legatarios que representen el 50

del haber hereditario puedan solicitar al juez su designacioacuten (Art 1057) y en funcioacuten

de esto autorizase al contadorndashdativo a pagar las legiacutetimas en metaacutelico

iquestCoacutemo interpretamos el precepto

El contadorndashdativo debe estar autorizado pudiendo proceder dicha autorizacioacuten de

un Oacutergano Judicial o de todos los legitimarios

Si no hubiera aprobacioacuten expresa de todos los adjudicatarios la particioacuten realizada

por el contador dativo debe ser aprobada por la autoridad judicial (Igual que la del

testador o contador testamentario)

51

III INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA REDUCCIOacuteN DE DISPOSICIONES

TESTAMENTARIAS Y DONACIONES

Vamos a ver que medidas legales tienen los legitimarios para proteger la percepcioacuten de su

legiacutetima

El testador ha podido

- hacer en vida donaciones que impidan al legitimario recibir la legiacutetima

- ordenar legados en su testamento que junto con las donaciones agoten la parte de

libre disposicioacuten

- o sin haber realizado donaciones los legados que ordena no caben en la parte de

libre disposicioacuten

En estos casos hay que reducir las disposiciones intervivos o ldquomortis causardquo porque si no

los legitimarios no percibiriacutean su cuota legal

A REDUCCIOacuteN DE DONACIONES

Art636 una persona no puede dar por viacutea de donacioacuten maacutes de lo que puede dar por

testamento

Asiacute se impone la necesidad de que a su muerte se vea cuaacutel es la parte de libre disposicioacuten

para juzgar si la donacioacuten que se hizo en vida infringe o no este Artiacuteculo

Art 818 ordena la suma del relictum y donatum para cumplir con el 636

Si lo donado excede el liacutemite del 636 reduccioacuten por inoficioso

Ejemplo

- Testador deja bienes por valor de 1000 ptas

- En vida donoacute por valor de 620 ptas

- A su muerte sobreviven 2 hijos a los que ha dejado herederos en legiacutetima y 1

hermano al que deja el tercio de libre disposicioacuten

- La herencia no tiene pasivo

52

Relictum + Donatum = Masa computable a efectos de fijar la legiacutetima y la parte

de libre disposicioacuten

1000 + 620 = 1620

Cuota legitimaria (23) = 1080

Luego los legitimarios tienen derecho a pedir la reduccioacuten de la donacioacuten en 80

porque la parte de libre disposicioacuten es de 540 y la donacioacuten le supera en 80

iquestQue pasa si no hay posibilidad legal de reduccioacuten

Los legitimarios no percibiriacutean maacutes que 1000 por ser los uacutenicos bienes

hereditarios

En lo referente al tercio de libre disposicioacuten no podraacute tener efectos al haber

dispuesto ya de eacutel en vida con la donacioacuten de 600 que ha de imputarse a ese

tercio

Legitimados para pedir la reduccioacuten

Legitimarios

Legatarios de parte aliacutecuota

Y sus herederos o causahabientes

La doctrina impugna la legitimacioacuten del legatario de parte aliacutecuota porque no es un

legitimario es como un heredero voluntario al que nada se debe Uacutenicamente los

legitimarios y sus herederos (forzosos como voluntarios) deben ser titulares de la accioacuten

La accioacuten es irrenunciable en vida del donante

- Es ineficaz su renuncia expresa

- Asiacute como por la viacutea de prestar consentimiento para la donacioacuten

La cuantiacutea de reduccioacuten no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los

legitimarios o por uno en beneficio de los demaacutes

Pero su ejercicio indiVIUDAL conlleva que el demandante no pueda pedir la reduccioacuten nada

maacutes que en la parte que afecta a su propia legiacutetima

Donaciones a reducir y orden de la reduccioacuten

- Son las donaciones inoficiosas

53

- La reduccioacuten no obstaraacute para que tengan efecto durante la vida del donante

- El donatario en vida del donante puede hacer suyos los frutos

- Siendo 2 o maacutes las donaciones que no cupieron en la parte disponible se suprimiraacuten o

reduciraacuten en cuanto al exceso las de fecha maacutes reciente

Si fuera de igual fecha a prorrata

Naturaleza finalidad y duracioacuten de la reduccioacuten

- La naturaleza de la accioacuten de reduccioacuten es rescisoria (eliminacioacuten del perjuicio o lesioacuten

que un negocio juriacutedico vaacutelido ha originado)

Por ello accioacuten personal

- Finalidad restitucioacuten material in natura del exceso reducible (salvo el supuesto del Art

821 y 822)

- Duracioacuten de la accioacuten Plazo de caducidad de 4 antildeos

Efectos del ejercicio de la accioacuten

- El reingreso del exceso va iacutentegramente a los legitimarios ya que la inoficiosidad tiene

como objeto el posibilitar que reciban su cuota legal

- El donatario puede haber enajenado a un tercero la cosa donada enajenacioacuten vaacutelida y

no cabe la rescisioacuten contra el adquiriente si es de buena fe (La mala fe exige su

demostracioacuten)

En tal caso (o en caso de peacuterdida tambieacuten) el donatario devolveraacute el exceso

en metaacutelico

Si la devolucioacuten es in natura los frutos del exceso reducible solo se deben

desde la interposicioacuten de la demanda

Por ello si la devolucioacuten es en metaacutelico soacutelo se deben intereses legales desde

el mismo momento

- La falta de restitucioacuten in natura implica el riesgo de insolvencia del donatario para

devolver en metaacutelico se impone la reduccioacuten de las donaciones anteriores (con derecho

de los donatarios a reclamar a aquel el importe de lo satisfecho)

54

B REDUCCION DE LEGADOS

- El causante puede haber ordenado tambieacuten legados junto con las donaciones que hizo

y asiacute no caber en la parte libre

- O bien aunque no existiacutean donaciones el legado exceder de la parte libre

En ambos casos lesioacuten de la cuota legitimaria que debe ser remediada

Art 817 las disposiciones testamentarias que menguumlen la legiacutetima de los herederos

forzosos se reduciraacuten a peticioacuten de estos en lo que fueran inoficiosas o excesivas

Arts 820 ndash 822 regulan la reduccioacuten y parten de la base de que la suma de donaciones y

legados superen la parte de libre disposicioacuten

Art 820 ordena el respeto a las donaciones reduciendo o anulando los legados hechos

en el testamento en primer lugar

iquestCoacutemo se reducen

A prorrata sin distincioacuten alguna salvo que expresamente lo hubiese dispuesto el

testador (de preferencia)

Este apartado estaacute en clara contradiccioacuten con el Art 887 ya que si aquiacute se situacutea

al legado preferentemente en el uacuteltimo lugar para la reduccioacuten y solo en el caso

de que con los otros no se hubiera cubierto en el Art 887 coloca a los legados

preferentes en el tercer lugar de la lista para su pago

iquestQue se interpreta Que el 887 no es precepto aplicable cuando hablamos de

legiacutetimas

Art 821 regla especial para la reduccioacuten de legado consistente en finca que no admita

coacutemoda divisioacuten

iquestQue ocurre

- No impone la restitucioacuten in natura del exceso

- Distingue si la cantidad a reducir llega o no a la mitad del valor de la finca

55

Si llega a la mitad del valor la finca queda para los legitimarios con obligacioacuten

de abonar en dinero la cantidad que representa la parte de la finca que hubiera

de haber sido del legatario

Si no llega a la mitad del valor la finca queda para el legatario con la obligacioacuten

de abonar el exceso reducible a los legitimarios en metaacutelico

iquestQue ocurre si al que tiene que hacer el pago en metaacutelico no le conviene el mismo

Por la indivisibilidad de la finca hay que proceder a la obtencioacuten de su valor por

subasta puacuteblica (Art822)

Pero antes se establece que podraacute usar el derecho consagrado en el Art 821 el

legatario o legitimario que no teniacutea ese derecho

Por ej Si el legatario estaacute legitimado para hacer suya toda la finca con obligacioacuten de

abono del exceso y no quiere nace en los legitimarios esa legitimacioacuten

Ejemplo

Suponemos que la finca legada vale 30000

Que el exceso reducible es de 10000

Como no llega a la mitad del valor --gt el legatario tiene derecho a quedarse

iacutentegramente con la finca

El legatario deberaacute abonar a los legitimarios las 10000

Que el exceso reducible es de 16000

El derecho lo tienen los legitimarios abonando 14000 al legatario

Suponemos que el legatario se niega a hacer suya toda la finca abonando

las 10000 seraacuten los legitimarios los que tengan ese derecho abonando

20000

C REDUCCIOacuteN DE OTRAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

- El Coacutedigo civil se ocupa especiacuteficamente de los legados

- Pero el Art 817 con su caraacutecter general confirma la reduccioacuten de cualquier disposicioacuten

testamentaria

56

- iquestCoacutemo se operaraacute la reduccioacuten de esas disposiciones

De modo previo a la de las donaciones

Las donaciones deben ser respetadas mientras se puedan cubrir de la primera forma

las legiacutetimas

La reduccioacuten de las disposiciones testamentarias a tiacutetulo de herencia es previa a la

de los legados inoficiosos

IV EL SUPLEMENTO DE LA LEGIacuteTIMA

Art 815 el legitimario a quien el testador instituye heredero o legatario en cuantiacutea inferior a

lo que tiene derecho por legiacutetima Puede pedir el complemento hasta el liacutemite

- Pero iquestDe quien

Del heredero o herederos instituidos en una porcioacuten de herencia mayor de la que el

testador podiacutea disponer libremente

Si auacuten asiacute no se logra el complemento se pasa a la reduccioacuten de legados y donaciones

- Es en el fondo una accioacuten de reduccioacuten de disposiciones testamentarias que lesionan su

legiacutetima

La accioacuten de complemento no tiene sustantividad propia es por ello el Art 815 un

precepto cuyas misiones principales son

1 Prohibir que se considere la atribucioacuten insuficiente de la legiacutetima como

pretericioacuten

2 Servir de base para el ejercicio por legitimario de la accioacuten del Art 817 y

eventualmente de la reduccioacuten de donaciones

V INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA

- Art 813 Prohibicioacuten al testador de imponer sobre la legiacutetima

Gravamen

Condicioacuten

O sustitucioacuten de ninguna especie

Salvo lo dispuesto al usufructo del coacutenyuge viudo

57

- Art 824 Permite gravar el tercio de mejora siempre que sea en favor de los legitimarios

o sus descendientes

- Art 782 Permite la sustitucioacuten fideicomisaria en aquel tercio con ideacutentica limitacioacuten

A COMPENSACIOacuteN POR EL GRAVAMEN LEGITIMARIO

En la praacutectica lo que se hace es imponer el gravamen condicioacuten o sustitucioacuten prohibida

amenazando al legitimario con reducir su participacioacuten en la herencia a lo que por legiacutetima

estricta le corresponde si no se aquieta

Las formas que se adoptan son muacuteltiples pero en definitiva es siempre lo mismo

compensar en maacutes de lo que legalmente le corresponde al legitimario si acepta el gravamen

Por ej Institucioacuten como usufructo universal de toda la herencia en favor del

coacutenyuge viudo quedando los hijos como herederos en la nuda de todos los

bienes si bien el usufructo grava la legiacutetima en compensacioacuten el legitimario

gravado obtiene mayor cuota que la que legalmente le corresponde

En defensa de estas claacuteusulas se puede decir que el testador no fuerza a nada no

infringe la ley

El legitimario es quien debe optar entre

- Percibir su legiacutetima como el legislador quiere

- o como quiere el testador en este caso con los beneficios ajenos (por

ejemplo del tercio de libre disposicioacuten) a los que no tiene derecho

En contra que no es liacutecito fundamentar una opcioacuten en el cumplir o no cumplir la ley pero

no se ven razones de orden puacuteblico o de moral que puedan impedir que un legitimario

consienta tangibilidad cualitativa de su legiacutetima siendo asiacute que cuando la adquiera podraacute

enajenar o gravar libremente los bienes que la componen

En todo caso si no acepta la validez el legitimario no podraacute reclamar su legiacutetima intacta

maacutes lo que el testador le dejoacute subordinado a admitir el gravamen

B EL NUacuteMERO 3ordm DEL ART 820

Si la manda consistiese en un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior

a la parte disponible los herederos forzosos podraacuten escoger entre

58

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

O entregar al legatario la parte de herencia de que podiacutea disponer

libremente el testador

Parece que la norma atiende a la reduccioacuten de legados pero en realidad a lo que da lugar

es a una conmutacioacuten del usufructo o renta vitalicia

iquestCuaacutel es el supuesto de hecho

- Un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior al de la parte disponible

- Los herederos forzosos podraacuten optar entre

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

Entregar la parte de la herencia de la que podiacutea disponer libremente el testador

(Esto presupone que los herederos forzosos son sus titulares)

Legado de Usufructo

iquestSobre queacute recae este derecho legal

- No sobre la parte de libre disposicioacuten porque la norma no tendriacutea sentido

- Si la norma es protectora de la legiacutetima la atribucioacuten de un usufructo no la vulnera y la

nuda propiedad sigue perteneciendo a los hijos del testador

Ademaacutes en este caso el usufructo nunca valdriacutea maacutes que la parte disponible completa

(usufructo maacutes nuda propiedad)

Por eso el Art 820 3ordm parte de un legado de usufructo que afecta a la legiacutetima

Ejemplo

Testador deja a A el usufructo sobre

Parte de libre disposicioacuten

Y sobre 13 de la legiacutetima

59

iquestQueacute podriacutea haber hecho el legislador en esta situacioacuten

Dejar funcionar el 813 los legitimarios veriacutean libre de gravamen su legiacutetima conservando

ademaacutes lo que les dejo en la libre disposicioacuten

iquestQueacute ocurre

Esa solucioacuten es contraria a la voluntad del testador que quiso recompensar a sus hijos

porque les disminuiacutea las legiacutetimas (por ello les atribuye el tercio de libre disposicioacuten)

iquestHay que calcular entonces el valor del usufructo y compararlo con el de la parte de libre

disposicioacuten

- Si contestamos que siacute en caso de que el valor del usufructo fuera inferior los

legitimarios tendriacutean que soportar el gravamen sin opcioacuten alguna (vulneraacutendose

el Art 813 cuya uacutenica excepcioacuten es en favor es en favor del coacutenyuge viudo y por

su cuota legal usufructuaria)

- Parece que el sentido es que los legitimarios puedan optar siempre que su

legiacutetima se vea afectada por el gravamen

Legado de renta vitalicia

Aquiacute no nos encontramos con gravamen alguno de bienes

Lo que hay es un creacutedito personal del legatario contra el legitimario

iquestQueacute ocurre

- Si las utilidades que deacute la parte libre al legitimario son suficientes para cubrir la renta no

entra el Art 820 3ordm

- Si el pago de la renta absorbe utilidades de la legiacutetima tendraacute la opcioacuten

(La simple capitalizacioacuten de la renta puede dar un valor superior al de la parte disponible

pero no merma la legiacutetima si la parte disponible de utilidades suficientes)

En ambos casos los titulares de la opcioacuten son los legitimarios pero se podraacute ejercitar

indiVIUDALmente

60

VI INDISPONIBILIDAD DE LA LEGIacuteTIMA FUTURA

Art 816 toda renuncia o transaccioacuten sobre la legiacutetima futura entre el que la debe y sus

herederos forzosos es nula eacutestos podraacuten reclamarla cuando muera aquel (trayendo a

colacioacuten lo que hubiesen recibido por la renuncia o transaccioacuten)

Asiacute

Nulidad absoluta de toda renuncia sea unilateral o bilateral y cualquiera que fuese su

causa (igual que la transaccioacuten)

La prohibicioacuten se refiere a renuncias o transacciones antes de abrirse la sucesioacuten

La nulidad no implica que lo recibido quede en poder del legitimario pudiendo ademaacutes

reclamar su legiacutetima Lo recibido se imputa a eacutesta (ldquotraer a colacioacutenrdquo)

Esta prohibicioacuten afecta a la legiacutetima estricta (puesto que siacute se admiten los negocios

intervivos sobre la mejora)

VII LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Siacute hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes o

nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

61

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a

quien el testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde

por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico que se

considere preterido

- Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por

haberse satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten

La legiacutetima se puede anticipar en vida

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

62

B DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

- Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el

testador dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la

legiacutetima no hay pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o

indignidad o desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes

en los supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente

previstos luego la norma del art814 ha de referirse al supuesto de

muerte

VIII LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de ldquominoris ad maioremrdquo

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la

sentildealada en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del

testador si el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la

descripcioacuten de sus hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

63

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten

permiten no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que

lo deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere

habido entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

64

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no

ha habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese

mediado reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en

cuanto aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en

lo que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en

favor de otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

65

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que tratan

de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

66

4 LAS RESERVAS HEREDITARIAS

IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de ganancialesrdquo

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

67

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de legiacutetima

corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

68

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos o

descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a los

bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda ella

los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos bienes

no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde

que nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido)

Los reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o

consumarse la reserva

69

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no

quedan hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la

Ley Hipotecaria El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los

bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar

El contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes

al tiempo de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes

Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de seguridad para

evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

a) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

70

c) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a La escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista

y reservatarios

b El juicio especial del Art 165 LH

c El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los

reservatarios adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de

la reserva tal derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no

podraacuten transmitirse las expectativas

71

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

- Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

Sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea

descendiente aunque en virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al

coacutenyuge premuerto o hubiesen reputado su herencia

- Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista

El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a la autonomiacutea de la voluntad mortis causa del

reservista

- Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir

de los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a las enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a

consumarse

- Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar el

importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 del 164

Art 857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y conservaraacuten los

derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterstite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia

72

Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero no quieren exigirle la

constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva

Muere el coacutenyuge viudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes

reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm

herencia ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL COacuteDIGO CIVIL CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano

Se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los

parientes que esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes

procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos bienes

poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el azar

o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el destino de

los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de aplicarse el

precepto

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

73

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por ministerio de la

ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro ascendiente o hermano

Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el descendiente

iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

El TS dice que siacute estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquiridos

del ascendiente o hermano como los sustituidos

En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente

- Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

- Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea

transmitido el bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes

El grado se cuenta siempre respecto del descendiente

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

74

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero siacute descendientes

iquestEs posible el derecho de representacioacuten

No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten dentro de los liacutemites

de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 Los ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten

Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las acciones que el donatario tuviera con

relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido o en los bienes con que se hayan

sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

75

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Si hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes

o nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a quien el

testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico

que se considere preterido

Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por haberse

satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten La

legiacutetima se puede anticipar en vida

76

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

B) DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el testador

dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la legiacutetima no hay

pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o indignidad o

desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes en los

supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente previstos luego la

norma del art814 ha de referirse al supuesto de muerte

77

LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de minoris ad maiorem

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la sentildealada

en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del testador si

el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la descripcioacuten de sus

hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten permiten

no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que lo

deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

78

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere habido

entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no ha

habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese mediado

reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

79

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en cuanto

aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en lo

que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en favor de

otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que

tratan de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

LAS RESERVAS HEREDITARIAS

I IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

80

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de gananciales

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

81

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de

legiacutetima corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen

hijos o descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a

los bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

82

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda

ella los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos

bienes no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde que

nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido) Los

reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o consumarse la

reserva

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no quedan

hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria

El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar El

contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes al tiempo

de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

83

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de

seguridad para evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

d) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

e) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

84

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a) la escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista y

reservatarios

b) el juicio especial del Art 165 LH

c) El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los reservatarios

adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de la reserva tal

derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no podraacuten

transmitirse las expectativas

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea descendiente

aunque a virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al coacutenyuge premuerto o

hubiesen reputado su herencia

Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a l autonomiacutea de la

voluntad mortis causa del reservista

Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir de

los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones Respecto a las

enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a consumarse

85

Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar

el importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 de 164 art857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y

conservaraacuten los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterestite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero

no quieren exigirle la constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva Muere el

coacutenyuge binudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm herencia

ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL Coacutedigo civil CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano se halla obligado a

reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos

bienes poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el

azar o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el

destino de los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de

aplicarse el precepto

86

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El Art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por

ministerio de la ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro

ascendiente o hermano Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el

descendiente iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

- El TS dice que si estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquirido

del ascendiente o hermano como los sustituidos

- En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea transmitido el

bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes El grado se cuenta

siempre respecto del descendiente

87

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero si descendientes iquestes posible el

derecho de representacioacuten No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten

dentro de los liacutemites de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 ldquoLos ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las

acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido

o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

88

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El Art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

89

ANEXO I

Los testamentos y las legiacutetimas en los derechos forales

TESTAMENTOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 662-664 668 669 673 675

Pueden realizar testamento todas aquellas personas a las que la ley no se lo prohiacutebe

Estaacuten incapacitados de hacer testamento todos aquellos menores de 14 antildeos y los

que no se hallen en su juicio El testamento hecho antes de la enajenacioacuten mental es

vaacutelido La persona que realice el testamento puede disponer de sus bienes a tiacutetulos

de herencia No podraacuten testar dos o maacutes personas ldquomancomunadamenterdquo Seraacute

anulado el testamento si es otorgado con violencia dolor o fraude

El testamento debe entenderse literalmente salvo que aparezca claramente que fue

otra la voluntad del testador Si nulidad declarada por la ley el testador no puede

prohibir que se impugne el testamento

Ibiza y Formentera Artiacuteculo 72

Solo seraacuten vaacutelidos los que esteacuten otorgados en escritura puacuteblica Los pactos pueden

contener ldquodisposiciones mortis causardquo a titulo general o indiVIUDAL y con todas las

claacuteusulas y obligaciones que el que otorga el testamento establezca

Mallorca Artiacuteculo 16

El que es heredero lo es siempre El teacutermino incierto en los testamentos implica

condicioacuten salvo que se deduzca claramente la intencioacuten del testador ldquoEl

incumplimiento del modo impuesto nunca podraacute dar lugar a su resolucioacutenrdquo

Navarra Leyes 188 189 y 190

Los testamentos abiertos ante notario requieren la intervencioacuten de dos testigos

Los testamentos cerrados autorizados por notario requieren la intervencioacuten de siete

testigos

90

Si el testador se halla en peligro de muerte y no puede obtener la presencia de un

notario se podraacute otorgar el testamento ante el paacuterroco y ante dos testigos Si no se

puede obtener la presencia del paacuterroco se puede otorgar el testamento con la

intervencioacuten de tres testigos

Aragoacuten Artiacuteculos 112 y 113

Si el testamento se nombra anulable la accioacuten prescribe a los cuatro antildeos a contar

desde la muerte del testador No puede ejercitar las correspondientes acciones

quien conociendo la nulidad del testamento le ha dado voluntariamente ejecucioacuten o

ha renunciado a la accioacuten

Galicia Artiacuteculo 136

El testamento podraacute ser indiVIUDAL mancomunado o por comisario Se otorga ante

notario sin presencia de testigos salvo en

1) Cuando lo solicite el notario o el testador

2) Cuando el testador sea ciego demente en intervalo luacutecido o no sepa o

no pueda leer o escribir

Deberaacuten ser al menos dos testigos en estos casos los testigos tienen plena

capacidad juriacutedica

Cataluntildea Artiacuteculos 117 y 119

En las localidades sin notariacutea sentildealad se podraacute otorgar testamento en forma abierta

ante el paacuterroco de la demarcacioacuten parroquial en que se halle el que va a realizar el

testamento es preciso que dos testigos firmen junto al paacuterroco El paacuterroco o el

sucesor deberaacute comparecer ante el notario y se le manifestaraacute a este que el pliego

que presenta y entrega contiene el testamento No se podraacute entregar copia del

testamento autorizado por el paacuterroco

91

PACTOS SUCESORIOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 912-923

La sucesioacuten legiacutetima tiene lugar

1) Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o que halla

perdido despueacutes su validez

2) Cuando el testamento no contiene institucioacuten de heredero en todo o en

parte de los bienes

3) Cuando falta la condicioacuten puesta a la institucioacuten de heredero o este muere

antes que el testador por repudio a la herencia sin tener sustituto

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder

A falta de herederos la ley concede la herencia a los parientes del difunto al viudo o

al estado

ldquoLo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable a la

sucesioacuten intestadardquo

La proximidad en el parentesco se determina por el nuacutemero de generaciones La

serie de grados forman la liacutenea directa o colateral

Se distingue la liacutenea recta en descendente y ascendente

La descendente une al padre de familia con los que descienden (sus hijos) de eacutel y la

ascendente liga a una persona con aquellos quienes descienden

En la liacutenea se cuentan tantos grados como generaciones o como personas

descontando la del progenitor

Llamamos doble viacutenculo al parentesco por parte del padre y de la madre

conjuntamente

En las herencias el pariente maacutes proacuteximo excluye al maacutes remoto Los parientes que

se encuentran en el mismo grado heredan por partes iguales Si hay parientes del

mismo grado y alguno no quiere o no puede suceder su parte acreceraacute a los otros

del mismo grado

Repudiando la herencia el pariente maacutes proacuteximo heredaran los del grado siguiente

por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante

Aragoacuten Artiacuteculos 63 y 66

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben de ser mayores de edad

ldquoLos pactos sucesorios pueden contener estipulaciones Mortis causa a favor de los

contrayentes de uno de ellos o de terceros a tiacutetulo universal o singular con las

sustituciones reservas fiducias modalidades cargas y obligacionesrdquo

92

Galicia Artiacuteculos 118 122 y 123

Los coacutenyuges podraacuten concederse el usufructo universal de viudedad Podraacuten

constituirse en testamento mancomunado en capitulaciones matrimoniales o en

cualquier escritura puacuteblica con caraacutecter unilateral

El usufructo de viudedad sobre la herencia atribuye al titular las facultades y

obligaciones propias de todo usufructuario

El usufructuario habraacute de

1) Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiese el causante

2) Administrar los bienes del usufructo con la diligencia de un buen padre de

familia

3) Prestar alimento con cargo al usufructo a los hijos y descendientes que lo

precisen

4) Defender a su costa la posesioacuten de los bienes

Cataluntildea Artiacuteculos 42 y 52

Todo coheredero podraacute pedir la participacioacuten de la herencia El causante podraacute

ordenar y los herederos convenir respecto a la herencia que no se proceda a la

participacioacuten en un plazo que no podraacute exceder de 10 antildeos a contar desde la

apertura de la sucesioacuten

Por la participacioacuten cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que

le han sido entregados

Bizkaia Artiacuteculos 74 y 75

Mediante capitulaciones matrimoniales donaciones oacute pacto en escritura puacuteblica se

puede disponer la sucesioacuten en bienes de los otorgantes bien a tiacutetulo universal oacute

particular con las modalidades reservas sustituciones etc Podraacuten ordenar la

transmisioacuten de todos los bienes oacute parte de ellos o bien transmitirla al momento de la

muerte

La designacioacuten de sucesor deja sin efectos lo que dijera el anterior testamento sobre

los bienes Soacutelo se podraacute modificar mediante un nuevo pacto entre los otorgantes y

por causas que establezcan las partes

93

Guipuacutezcoa Artiacuteculo 180

El pacto sucesorio podraacute ser con transmisioacuten del presente caseriacuteo y sus pertenecidos

o con transmisioacuten diferida a l ahora de la muerte

La donacioacuten ldquomortis causardquo tendraacuten la consideracioacuten de pactos sucesorios

iquestQuieacuten realiza la particioacuten de la herencia

Deben distinguirse dos situaciones

Si el causante o fallecido ha otorgado testamento En estos casos existe la posibilidad

de que el propio testador haya realizado la particioacuten en su testamento (por ejemplo

ldquodejo la vivienda X a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisardquo) o que haya designado

en el mismo a una tercera persona para que realice estas operaciones

Si es el testador quien realiza la particioacuten se respetaraacute la distribucioacuten de los bienes

que haya realizado salvo que eacutesta perjudique a los herederos forzosos

En el supuesto de que esta particioacuten sea realizada por un tercero se podraacute

impugnar judicialmente si los beneficiarios no estaacuten conformes con la valoracioacuten

dada a los bienes o con la atribucioacuten de los mismos

Si el causante o fallecido no ha otorgado testamento En estos casos si los hijos o

herederos fuesen mayores de edad o si siendo menores se encuentran

debidamente representados pueden distribuir la herencia entre siacute como deseen

Si no consiguen ponerse de acuerdo podraacuten acudir al juez quien designaraacute un

bdquocontador-partidor‟ para que realice la divisioacuten de la herencia

iquestCoacutemo se realiza la particioacuten

iquestQueacute es la declaracioacuten de herederos

Cuando una persona fallece sin testamento antes de proceder a la particioacuten y adjudicacioacuten

de los bienes que componen la herencia es necesario determinar quieacutenes son

exactamente sus herederos lo que se realiza mediante la llamada ldquodeclaratoria de

herederosrdquo

Puede realizarse de dos formas

Ante el Notario del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos

son los descendientes ascendientes o coacutenyuge

94

Ante el Juez del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos son

parientes o personas distintas a los anteriores por ejemplo hermanos tiacuteos

amigos etc

La solicitud de la declaracioacuten judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los

Juzgados de Primera Instancia adjuntando el certificado de defuncioacuten el certificado de

actos de uacuteltima voluntad el certificado de matrimonio los documentos que en su caso

acrediten el parentesco etc

Puede ser formulada por uno solo de los herederos en nombre de todos y no es obligatoria

(aunque siacute recomendable) la intervencioacuten de abogado cuando el importe de los bienes de la

herencia no supera las 400000 Ptas En estos procedimientos siempre debe intervenir el

Ministerio Fiscal

La resolucioacuten (un bdquoauto‟) que ponga fin al procedimiento se pronunciaraacute sobre quieacutenes son

los herederos del fallecido y permitiraacute llevar a cabo la particioacuten y adjudicacioacuten de la

herencia

Los traacutemites previos La disolucioacuten de la sociedad conyugal y la colacioacuten

Con el fallecimiento de uno de los coacutenyuges se produce tambieacuten la disolucioacuten del reacutegimen

econoacutemico matrimonial por lo que antes de proceder a la divisioacuten de la herencia es

necesario determinar queacute bienes componen el patrimonio del viudo y cuaacuteles el del fallecido

Normalmente se realiza por escritura puacuteblica ante Notario y puede ser impugnada por los

herederos forzosos si la liquidacioacuten del reacutegimen matrimonial perjudica su legiacutetima

Por su parte y salvo que se haya manifestado lo contrario se entiende que las donaciones

realizadas en vida por los padres a los hijos suponen un adelanto de su participacioacuten en la

herencia por lo que el valor de lo ya recibido deberaacute restarse de la cuota que le

corresponda tras la particioacuten

Es lo que se conoce teacutecnicamente con el nombre de bdquocolacioacuten de la herencia‟ Por ejemplo

si el padre donoacute en vida un piso a uno de sus hijos cuando fallezca aquel los demaacutes hijos

podraacuten exigir que se bdquocolacione‟ esto es que compute como parte de la herencia del hijo

favorecido

95

La particioacuten

Tambieacuten en este caso deben distinguirse dos situaciones

Tanto si existe como si no existe testamento si los beneficiarios alcanzan un acuerdo

para dividir la herencia (el llamado bdquocaudal relicto‟) la particioacuten y adjudicacioacuten de los

bienes se podraacute efectuar ante Notario

La Escritura en la que se hagan constar las operaciones particionales contendraacute la

descripcioacuten de los bienes que componen la herencia su valor la declaratoria de

herederos esto es quieacutenes son los herederos queacute cuota les corresponde a cada

uno de ellos sobre la herencia queacute bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su

conformidad con la misma

La Escritura aludida anteriormente llamada ldquode particioacuten y adjudicacioacuten de herenciardquo

permitiraacute al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los bienes inmuebles

(pisos fincas etc) en el Registro de la Propiedad aunque previamente deberaacute

liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento

de valor de los bienes de naturaleza urbana o bdquoplusvaliacutea‟

Si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia independientemente de que

exista o no testamento la particioacuten se llevaraacute a cabo o podraacute ser impugnada

judicialmente

Para ello como en todos los casos en los que haya que acudir a los tribunales

convendraacute recabar los servicios de un abogado

El procedimiento judicial

Cualquier coheredero o legatario puede solicitar la divisioacuten de la herencia siempre que

eacutesta no deba realizarse por persona designada por el fallecido en el testamento o en este

documento se requiera a los beneficiarios para que la realicen de mutuo acuerdo En tales

casos seraacute necesario esperar a que la particioacuten se realice para poder impugnarla

El procedimiento judicial para solicitar la divisioacuten de la herencia comienza con una demanda

que debe ir firmada por Abogado y Procurador y a la que debe acompantildearse el certificado

de defuncioacuten el certificado del Registro de Actos de Uacuteltima Voluntad (del Ministerio de

Justicia) en el que conste que el fallecido no otorgoacute testamento asiacute como el documento que

acredite que el demandante tiene la condicioacuten de heredero o legatario asiacute como la

documentacioacuten relativa a los bienes que componen la herencia

2

Agradecimientos

A mi mujer por su infinita paciencia pues la he relegado a un segundo plano durante el tiempo que he tardado en elaborar este manual

A mis hijos que han sufrido mi olvido como padre durante su confeccioacuten

3

E l a u t o r

Diplomado en Informaacutetica por la Universidad de Salamanca (1989) Master en Contabilidad General y Anaacutelisis de Econoacutemico Financiero por la Escuela Superior

de Investigaciones y Teacutecnicas Empresariales (1982)

Diplomado en Sistema Impositivo Espantildeol por Teacutecnicas de Formacioacuten Empresarial S L

(1990)

Master en Lotus por Edumaacutetica (1987)

Broker de Bolsa por Virtual Broker (2000)

PHP Certified por Institute of PHP Certification (2002)

Diplomado en psicologiacutea por la UNED (2001)

Doctor Honoris Causa por la Escuela Teacutecnica Superior de Alcoy (1987)

Miembro numerario de la Society for Amateur Scientist (2002)

P u b l i c a c i o n e s

Utilizando Matemaacutetica como un recurso didaacutectico para la ensentildeanza (1989) Manual practico de anaacutelisis teacutecnico bursaacutetil (1998) A integral approach (2002)

Manual de lectura raacutepida (2002)

Guiacutea para aprender a estudiar Como estudiar con eficacia (2002)

Trastornos psicopatoloacutegicos (2003)

Neurotransmisores (2003) DSM-IV (2003) Discapacidad (2003) El meacutetodo de Estudio

Psicoterapia cognitiva de urgencias (2003) Tratamientos Clasificacioacuten de los trastornos mentales CIE-10 (2003) Estreacutes (2004)

Teacutecnicas de relajacioacuten (2004) Orientaciones Pedagoacutegicas para los profesores (2004)

Tratamientos (2004) Siacutendrome de Asperger (2005) Trastorno Obsesivo-Compulsivo (2005) Trastornos de Ansiedad (2005) Tratamiento del acoso psicoloacutegico (2005) Estreacutes laboral (2005)

P o n e n c i a s

Autor de varias ponencias antildeos 1997 a 2002 sobre Clipper dBase III dBase IV y Fox Pro

Ponente en la Universidad de Oviedo antildeo 1998 sobre Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Ponente en la reunioacuten anual de Microsoft EMEA celebrada en Madrid antildeo 2001

A p l i c a c i o n e s

Tratamiento automatizado de diferencias de interbancaria desarrollada para el extinto B Hispano Americano SA en uso hasta el antildeo 2002

Aritmo programa para la ensentildeanza de las operaciones aritmeacuteticas a nintildeos

Aplicacioacuten con fines educativos que permitiacutea el aprendizaje de el sistema de medios de pago desarrollada para el extinto B Hispano Americano SA en uso hasta el antildeo 1998

Cursos de Access Excel Word Powerpoint Metodologiacutea de la programacioacuten Internet HTML y Windows XP

4

LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

Introduccioacuten

Se entiende por patrimonio el conjunto de bienes atribuidos a una persona en el

presente y en el futuro El patrimonio es un concepto del que el Ordenamiento Juriacutedico hace

un extenso e intenso estudio para su regulacioacuten El concepto de sucesioacuten estaacute directamente

relacionado al de patrimonio ya que esta regula la atribucioacuten del patrimonio de una persona

tras su fallecimiento y comprende todos los bienes derechos y obligaciones de la misma

que no se extingan tras su muerte

La ley contempla dos formas distintas de disponer los bienes (sucesioacuten de los

bienes) de la persona difunta que son mediante un testamento (testamentaria) y seguacuten dicte

la ley (legiacutetima) tal y como advierte el art 6581 del Coacutedigo Civil El testamento se define

como el acto por el cual una persona dispone para despueacutes de su muerte de todos sus

bienes o parte de ellos Vamos a estudiar en profundidad el concepto de testamento y

especialmente vamos a centrarnos en el testamento oloacutegrafo haciendo a su vez un estudio

superficial de las materias maacutes directamente relacionadas para facilitar la comprensioacuten del

conjunto

1 La sucesioacuten se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de eacuteste por

disposicioacuten de la Ley

La primera se llama testamentaria y la segunda legiacutetima Podraacuten tambieacuten deferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposicioacuten de la Ley

5

La sucesioacuten ldquoMortis causardquo en el derecho espantildeol

CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Seguacuten la doctrina dominante la sucesioacuten supone subrogar a una persona en la

posicioacuten juriacutedica que tiene otra persona a los que tambieacuten se les llama transmisioacuten de los

derechos

Existen dos tipos de transmisioacuten

1 La sucesioacuten iacutenter vivos supone el traspaso de los bienes y derecho se realiza

entre personas que estaacuten vivas compraventa permuta donaciones La

sucesioacuten mortis causa es decir el traspaso se produce de una persona fallecida

a una persona que esta viva esta persona que esta viva es la que ocupa la

titularidad y la posicioacuten juriacutedica que dejo el fallecido este es el aacutembito del

derecho de sucesiones

2 El profesor La Cruz entiende que la sucesioacuten mortis causa es sustituir a una

persona en el conjunto de relaciones juriacutedico transmisibles que le corresponden

al tiempo de su muerte a otra persona en sus bienes en sus derecho dejados

por el difunto a otra persona o tambieacuten en la sustitucioacuten de otra persona en

bienes y derechos concretos cuya titularidad perteneciacutea a otra persona (esta

diferenciando entre heredero y legatario)

La sucesioacuten mortis causa se va a centrar en la persona de sucesor seraacute un heredero

a titulo universal o un legatario a titulo particular

El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la

sucesioacuten ldquomortis causardquo y fundamentalmente el destino de las titularidades y relaciones

patrimoniales activas y pasivas de una persona para despueacutes de su muerte

6

LA POSICIOacuteN EN EL SISTEMA DEL DERECHO PRIVADO

En el Derecho romano en la Instituta la sucesioacuten se consideraba como un modo de

adquirir la propiedad por influencia del derecho romano esa situacioacuten sistemaacutetica paso al

Coacutedigo Civil franceacutes y al Coacutedigo Civil italiano de 1865 y a nuestro Coacutedigo Civil actualmente

el Derecho de sucesiones estaacuten el aacutembito de los modos de adquirir la propiedad y demaacutes

derechos reales del titulo III del libro III en los Art 657 y siguientes del Coacutedigo Civil y

tambieacuten se recoge en el art 6092 paacuterrafo 2ordm del Coacutedigo Civil que dice

La propiedad y demaacutes Derechos sobre los bienes se adquieren y

transmiten por virtud de la ley de la donacioacuten de la sucesioacuten testada e

intestada que se regula como un modo de adquirir solo que ademaacutes de un

modo de adquirir el fenoacutemeno sucesorio es mucho mas complejo que un modo

de adquirir el derecho de propiedad porque ademaacutes de adquirir derecho de

propiedad por la sucesioacuten tambieacuten se traspasan obligaciones

Estaacute estructurado asiacute pues por influencia del Derecho Romano aunque es mucho

maacutes complejo

Otros sistemas juriacutedicos tienen una sistematizacioacuten diferente en el Coacutedigo Civil

alemaacuten lo situacutean en la uacuteltima parte detraacutes del derecho matrimonial y de familia

El Coacutedigo Civil suizo o italiano 1942 se estudia despueacutes del derecho de familia y

antes del derecho patrimonial lo que no parece acertado para la profesora Alventosa

EVOLUCIOacuteN HISTOacuteRICA DE LA SUCESIOacuteN

Seguacuten algunos socioacutelogos en los pueblos antiguos no pudo existir sucesioacuten porque

no estaba reconocida la propiedad indiVIUDAL o si lo estaba lo era con un caraacutecter

temporal y limitado (cuando alguien moriacutea el patrimonio pasaba a la colectividad) Con el

paso del tiempo se produce una indiVIUDALizacioacuten mayor de la propiedad y se consigue

que eacutesta perdure maacutes allaacute de los liacutemites de la vida humana En la sociedad primitiva el

caraacutecter de la sucesioacuten es familiar lo que equivale a transmisioacuten del patrimonio indiviso (los

bienes de la colectividad pasan a miembros del grupo que los utilizan)

7

La sucesioacuten legiacutetima es cronoloacutegicamente muy anterior a la testada ya que esta

requiere un desenvolvimiento de las categoriacuteas juriacutedicas y de una concepcioacuten indiVIUDAL

de la propiedad Asiacute los hebreos y los egipcios ndasho incluso en Grecia- desconociacutean el ldquoTesrdquo

dejaban el patrimonio a sus hijos y si queriacutean transmitir a un tercero extrantildeo teniacutean que

recurrir a la adopcioacuten

En Roma -en el Derecho Romano antiguo- la sucesioacuten tiene los mismos caracteres

que en los pueblos antiguos es decir es familiar Con el tiempo se va desarrollando la

sucesioacuten testamentaria hasta el punto de que en el Derecho Romano Histoacuterico eacutesta es la

fundamental pasando la legiacutetima como supletoria y excepcional ldquosucesio ab intestatordquo El

ldquoTesrdquo es creado y desarrollado por los romanos y eacuteste es la base de nuestro actual

Testamento

Los elementos distintivos del Derecho sucesorio romano son

El principio de la continuacioacuten de la personalidad del difunto en el heredero

esto es eacuteste se subroga en la posicioacuten del causante

Principio de sucesioacuten universal el heredero recibe de una vea y en conjunto

total la herencia y no de modo separado o en porciones De ahiacute la distincioacuten

entre la ldquohereditasrdquo y la adquisicioacuten de derechos singulares de la herencia o

ldquolegadordquo

Se tiende a la responsabilidad personal e ilimitada del heredero ya que al

subrogarse en el causante se subroga en todo ndashtambieacuten en sus deudas- respondiendo por

ellas como si fueran suyas

En las Legislaciones Germaacutenicas se manifiesta una clara tendencia a la sucesioacuten

familiar ndashla legiacutetima- La sucesioacuten es in instrumento que tiende a que el patrimonio

permanezca en la familia de la que viene proviniendo Sus elementos distintivos son

Predominio de la sucesioacuten legal la ley es la que dice quien va a heredar

hay predominio de los viacutenculos de sangre

Exclusioacuten de la desheredacioacuten si esta existiera el patrimonio saldriacutea de la

familia

Hay distintas transmisiones dependiendo de los bienes hay reglas distintas

8

1 Herencia de bienes propios inmuebles que causante heredase de sus

ascendientes Herencia de bienes adquiridos todos los demaacutes

2 Principio de progenitura

Principio de masculinidad exclusioacuten de la herencia de las

hembras (excepto visigodos)

Principio de troncalidad sustituyo en la sucesioacuten de los

colaterales el principio de proximidad de grado que se centraba en

que los bienes no pueden salir de la Familia de la que procediacutean

Por ejemplo Si concurren a la herencia Tiacuteo y primo hermano

como familiares maacutes proacuteximos del causante heredara el tiacuteo Y

tambieacuten existiacutea en las herencias germanas el principio feudal de

que los bienes propios no suben esto es no habiacutea llamamiento a

los ascendientes a la herencia de los bienes propios Estos debiacutean

ir en liacutenea recta de descendencia Por ultimo entre los pueblos

germaacutenicos la transmisioacuten hereditaria se produciacutea ldquoipso iurerdquo sin

necesaria aceptacioacuten a diferencia con el Derecho Romano Y por

ello la responsabilidad del heredero era limitada

Existen dos sistemas sucesorios

a El sistema anglosajoacuten cuando fallece una persona la herencia no se defiere

directamente a los herederos se hace cargo una persona que se llama el

ldquoexhecutorrdquo que ejecuta la herencia y la liquida paga deudas y cuando esta

liquidada es cuando pasa a los herederos del fallecido

b El sistema latino desde que fallece el causante los bienes pasan a los

herederos si estos aceptan la herencia

DERECHO SUCESORIO EN ESPANtildeA

Los pueblos baacuterbaros entran en la Peniacutensula pero los maacutes romanizados los

Visigodos Coexisten pues los principios de Derecho Germaacutenico y los del Derecho Romano

Sus caracteriacutesticas son

1 Libertad de testar aunque con fuertes limitaciones

2 Conciliacioacuten entre la libertad de disponer germana y la defensa de la propiedad

familiar con el ldquosistema de mejorasrdquo de Chindasvinto ndashel mejor sistema-

9

FUNDAMENTO

En general se dice que hay una necesidad del derecho sucesorio porque el

patrimonio del fallecido necesita un destino por un lado para evitar desordenes sociales y

por otro lado para que no obstaculice el Juriacutedico

Frente a la postura general ha habido posturas negativas en contra de la existencia

de la sucesioacuten ldquomortis causardquo existen dos teoriacuteas

En cuanto a las posturas que niegan la necesidad de la sucesioacuten ldquomortis causardquo

fueron iniciadas por Marx y Engels la entendiacutean como un privilegio de la burguesiacutea y no

bebiacutea existir porque ese derecho era de la sociedad como derecho a recompensa a los

servicios prestados al causante

Para Marx todo lo que huele a capitalismo debe ser destruido hasta el misma

institucioacuten de la familia porque suponiacutea la perpetuacioacuten de los estamentos sociales los

modernos marxistas la suavizan afirmando que lo que no es susceptible de transmisioacuten

ldquomortis causardquo son los medios de produccioacuten admiten la sucesioacuten ldquomortis causardquo pero solo

del patrimonio personal

Las teoriacuteas positivas que admiten y defienden la herencia bajo distintos puntos de

vista

a Unos autores se basan en el concepto de propiedad caraacutecter absoluto y

perpetuo en el sistema juriacutedico latino la sucesioacuten era una manera de trasmitir

el derecho de la propiedad

b Para otros autores la sucesioacuten mortis causa se basa en la idea libertad y

personalidad humana si se priva a los sujetos de esta se les prohiacutebe

manifestarse en lo que quieren que se haga con su patrimonio se les esta

limitando la posibilidad de disponer en el futuro de sus bienes

c Para otros autores la necesidad de la sucesioacuten mortis causa se apoya en la

subsistencia de la familia satisfacer en el futuro las necesidades de su familia

d Para otros autores entre ellos la mayor parte de los civilistas justifican que la

sucesioacuten consideran el factor capaz de hacer surgir en el individuo el espiacuteritu

10

de trabajo indispensable para la evolucioacuten de la sociedad el deseo tener la

libertad de elegir que hago con este patrimonio con el que contribuyo a la

sociedad

EL DERECHO HEREDITARIO

El derecho hereditario para el profesor Castantilde es un derecho subjetivo que tiene una

persona a suceder o a heredar que se reconoce como tal en la Constitucioacuten Espantildeola

Este derecho subjetivo solo comienza a existir cuando muere el causante y es

llamado el heredero y acepta o repudia la herencia

En el derecho a la herencia se pueden distinguir tres elementos

1 Los elementos personales que son el causante y el sucesor que puede ser

heredero o legatario

2 Los elementos reales que son los bienes que integran la sucesioacuten la herencia

3 Los elementos formales que estaacuten constituidos de una parte por el titulo sucesorio o

testamento y por otra parte por la aceptacioacuten de la herencia sin ello no surge la

titularidad de heredero

11

El derecho sucesorio

Sucesioacuten proviene del latiacuten ldquosucedererdquo que significa colocarse en lugar de otra

persona sustituyeacutendola En sentido juriacutedico se puede decir que sucesioacuten significa

ldquosustitucioacuten en la titularidad de derechosrdquo Pero existen derechos que no admiten sustitucioacuten

como los referentes a la personalidad los de Familia incluso algunos derechos

patrimoniales Circunscribiendo ldquosucesioacutenrdquo a los derechos transmisibles esta significa

sustitucioacuten de una persona en los derechos transmisibles de otra Asiacute integran el concepto

de sucesioacuten

1 El cambio de sujeto

2 La Identidad de la relacioacuten de derecho La misma antes y despueacutes de

la transmisioacuten

SAVIGNY dice que la sucesioacuten es ldquoel cambio meramente subjetivo en una relacioacuten

de derechordquo Es sinoacutenimo de transmisioacuten Y eacutesta puede ser ldquointer vivosrdquo o ldquomortis causardquo

Por ejemplo cuando A vende una cosa a B o cuando A dona una cosa a B esto es

transmisiones a tiacutetulo particular Si es inter vivos puede operarse transmisioacuten y sucesioacuten

Pero estaacute opera necesariamente cuando fallece una persona puesto que al fallecer una

persona los derechos que no se extingan a su muerte han de pasar a otros en este caso

hablamos de sucesioacuten mortis causa -o ldquosucesioacutenrdquo- a secas Puede definirse como la

subrogacioacuten de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte

por otra En la sucesioacuten ldquomortis causardquo al difunto que da origen al fenoacutemeno sucesorio se le

denomina ldquocausanterdquo porque causa ndashda lugar- a la sucesioacuten Tambieacuten se le denomina ldquode

cuiusrdquo (hereditate agitur) La personaas que adquieren los derechos que perteneciacutean al

causante se denominan ldquosucesoresrdquo o ldquocausahabientesrdquo Los sucesores pueden serlo en

primer lugar aquellos a quienes nombre o designe el causante en 2ordm lugar las personas

llamadas por la Ley ldquosucesores intestadosrdquo y por ultimo y en defecto los anteriores el

Estado

La sucesioacuten por causa de muerte es una aplicacioacuten del concepto de la

sucesioacuten

12

Es la sustitucioacuten de un sujeto por otro en una relacioacuten juriacutedica que

permanece inmutada en los demaacutes elementos que tiene por causa la

muerte de la persona

Puede producir el nacimiento de otras relaciones juriacutedicas nuevas

Concepto de derecho sucesorio Parte de derecho privado constituido por

el conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones juriacutedicas de

una persona cuando muere y de las que con eacuteste motivo se producen

DERECHO SUCESORIO

Es el conjunto de normas juriacutedicas que dentro del Derecho Privado regulan el

destino del patrimonio de una persona para despueacutes de su muerte Se regula en el Coacutedigo

Civil en su Libro III Tiacutetulo III y dentro de los ldquoModos de adquirir la propiedadrdquo Dedica sus

dos primeros capiacutetulos a normas sobre sucesioacuten testamentaria el 3ordm y el 4ordm sobre las

normas de la sucesioacuten intestada y los Capiacutetulos 5ordm y 6ordm sobre disposiciones comunes a la

sucesioacuten con Tes y sin eacutel

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN

Hay dos grupos de teoriacuteas acerca del fundamento de la sucesioacuten Teoriacuteas Negativas

y Teoriacuteas Positivas

Teoriacuteas Negativas

Niegan todo fundamento racional a la sucesioacuten Son formuladas por las Escuelas

IndiVIUDAListas y parten de aquellas posiciones atomistas sobre la persona Seguacuten sus

autores con la muerte de la persona se extinguen todos sus derechos al igual que muere la

voluntad que los creo por ello para los indiVIUDAListas no existe la sucesioacuten testamentaria

Su eje es la persona hay derechos porque hay personas que los crean Asiacute al fallecer las

personas al morir la voluntad igualmente desaparecen todos sus derechos Igualmente

iquestcoacutemo la voluntad muerta va a fijar un derecho despueacutes de extinguida asiacute pues no hay

sucesioacuten testamentaria

Tambieacuten niegan la sucesioacuten intestada porque la comunidad de bienes de una

Familia soacutelo tiene sentido mientras persista esa familia (esto enlaza con el viacutenculo que hay

entre la sucesioacuten y los lazos de sangre) Asiacute si no existe familia los derechos de los que era

titular una persona cuando fallece pasan a ser bienes vacantes Seguacuten algunos autores

13

estos bienes pasariacutean a ser derechos del primer ocupante y seguacuten otros pasariacutean a ser

bienes del Estado

Escuela Socialista

Niegan la propiedad indiVIUDAL por tanto tambieacuten niegan la sucesioacuten Los

socialistas claacutesicos mantienen que la sucesioacuten se basa en dos ideas absurdas y desfasadas

la continuidad de la voluntad de la personalidad del fallecido en su sucesor y la copropiedad

aristocraacutetica de la familia Romana

Teoriacuteas Positivas

Pueden clasificarse entres grandes grupos seguacuten su fundamento con fundamento

en la propiedad de la sucesioacuten con fundamento en el Derecho de Familia teoriacuteas

ecleacutecticas

Con Fundamento en la propiedad de la sucesioacuten basan la sucesioacuten en la propiedad

indiVIUDAL y en el ldquoius disponiendirdquo La sucesioacuten testada es la voluntad expresa del

propietario difunto La intestada es la voluntad presunta o como especie de Tes taacutecito

Con fundamento en el Derecho de Familia Ven en la sucesioacuten intestada una

sucesioacuten primitiva y normal En la testada ven una sucesioacuten de 2ordm orden o de limitacioacuten El

fundamento es que los bienes pasen a los familiares por ello ven bien la intestada que por

Ley llama a los parientes

Teoriacuteas ecleacutecticas tratan de armonizar el principio indiVIUDAL y familiar Asiacute la

sucesioacuten testada se funda en el derecho de propiedad y la intestada en os viacutenculos de

sangre y en el condominio domestico

En cualquier caso la sucesioacuten es una institucioacuten buena y necesaria Seguacuten Gonzaacutelez

Lao el fundamento de esta institucioacuten esta en la necesidad de perpetuar los patrimonios

maacutes allaacute de los limites de la vida humana Necesidad que se deriva en dos 1ordm la estabilidad

de la familia y 2ordm Necesidad de dar fijeza a la economiacutea social -y es que- sin sucesioacuten no

habriacutea creacutedito sin sucesioacuten no habriacutea habido ninguna transaccioacuten juriacutedica

14

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

La sucesioacuten por causa de muerte responde a una necesidad social de

seguridad que exige la continuidad en las relaciones juriacutedicas

Las liacuteneas de evolucioacuten del derecho espantildeol contemporaacuteneo discurren asiacute

1 Canalizacioacuten de una parte del caudal relicto hacia la comunidad a

traveacutes de un sistema de impuestos progresivos que gravan la

sucesioacuten

2 Libre voluntad del causante con un sistema de freno en favor de

parientes maacutes proacuteximos que han de heredar una parte del caudal

relicto

3 Ordenacioacuten de los llamamientos legales a la sucesioacuten en defecto

del testamento en virtud de la proximidad de relaciones familiares

del heredero con el causante

4 Llamar al estado en defecto de familiares con derecho a la

sucesioacuten

TIPOS DE SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

Por sus efectos pueden distinguirse las sucesiones

A tiacutetulo Universal Supone la sustitucioacuten en la universalidad de los

derechos y obligaciones del causante

A tiacutetulo Particular Sustitucioacuten en determinados derechos del causante

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

SUCESIOacuteN VOLUNTARIA Y SUCESIOacuteN LEGAL

Sucesioacuten voluntaria

cuando la persona del sucesores ha sido designada libremente por el

difunto

y cuando el fenoacutemeno sucesorio ha sido libremente regulado por eacutel

15

En virtud de un negocio juriacutedico unilateral como el

testamento (sucesioacuten testamentaria)

Mediante convenio con otra persona (sucesioacuten

contractual)

Sucesioacuten legal

Cuando la designacioacuten del sucesor y la regulacioacuten del fenoacutemeno sucesorio lo hace la

ley (sucesioacuten ldquoab intestatordquo) en defecto de sucesioacuten testamentaria

Algunos autores creen que la normativa de las legiacutetimas tambieacuten es sucesioacuten legal

Art 806 legiacutetima es la porcioacuten de bienes que el testador no puede disponer por

haberlo reservado la ley a determinados herederos llamados herederos forzosos

Sucesiones mixtas

Cuando el fenoacutemeno hereditario se regula tanto por

Voluntad del difunto

Ley

SUCESIOacuteN UNIVERSAL Y SUCESIOacuteN PARTICULAR

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

Por sus oriacutegenes o sus modos de delacioacuten

Sucesioacuten por declaracioacuten voluntaria la herencia se recibe por una declaracioacuten de

voluntad mediante la que se fija quienes son los sucesores luego es el interesado

quien determina quien le va a suceder

Sucesioacuten por la Ley es la Ley la que determina la sucesioacuten

Sucesioacuten Voluntaria Unilateral (sucesioacuten testamentaria) es el causante

unilateralmente quien designa herederos

Sucesioacuten Bilateral Mediante pacto en el que se fija el futuro heredero de una

persona (contractual) Estaacute prohibida en nuestro ordenamiento juriacutedico No se puede

pactar quien hereda de una persona que auacuten vive Art1271 CC ldquosobre la herencia

16

futurardquo no se podraacuten hacer maacutes contratos que los que dice el Art 1056 CC ldquosolo se

puede hacer la particioacuten de la herencia pero sin fijar sucesoresrdquo

Sucesioacuten Legal Que puede ser

Necesaria o forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante tiene herederos

forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que una parte de la herencia

necesariamente ha de ir a aquellos

Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la persona que

fallece sin Testamento Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Clasificacioacuten Legal de las sucesiones seguacuten el Art 658 CC

Testamentaria Es la que se defiere por voluntad manifestada Testador El causante

dispone la persona o personas que quiere sean sus sucesores y reciban su herencia

Libre cuando el causante testador no tiene herederos forzosos (legitimarios)

Seguacuten el Art 763 CC ldquoen favor de cualquiera con capacidadrdquo Es libre en el

sentido de que puede disponer a favor de quien quiera

Limitada cuando el testador si tiene herederos forzosos En este caso seguacuten

el Art 7632ordm Cc paacuterrafo solo en favor y forma de ldquolegiacutetimasrdquo Esto seraacute de la

parte de la herencia que la ley reserva a los forzosos mientras que la parte

ldquode libre disposicioacutenrdquo -que no es de legiacutetima- podraacute ser libre

Sucesioacuten Legiacutetima El Art 658 CC Se defiere por disposicioacuten de la ley La ley llama a los

sucesores del fallecido y dice quien va a recibir la herencia Se da en caso de muerte ldquosin

Testamentordquo o porque no haya Testamento valido En realidad da igual que no haya Tes o

que eacuteste sea nulo porque es como si no hubiera Tambieacuten da igual si perdioacute validez el

Testamento que en origen era valido esto queda asiacute si se dan Art 9123ordm y 4ordm y si la

condicioacuten puesta para la herencia no se da

Sucesioacuten Mixta Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en

parte por disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace

Testamento y en este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes

dispuestos rige la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

17

Sucesioacuten Legal Que puede ser

a) Necesaria o Forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante

tiene herederos forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que

una parte de la herencia necesariamente ha de ir a aquellos

b) Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la

persona que fallece sin testar Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Sucesioacuten Mixta

Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en parte por

disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace Testamento y en

este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes dispuestos rige

la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

De aquiacute en adelante cada vez que nos refiramos a la ldquosucesioacuten legiacutetimardquo diremos

ldquosucesioacuten intestadardquo para evitar confusiones Mientras en la sucesioacuten donde hay herederos

hablaremos de ldquosucesioacuten forzosardquo o ldquolegiacutetimardquo a secas

18

El Testamento

iquestQUEacute ES EL TESTAMENTO

El testamento es el acto por el cual una persona dispone despueacutes de muerto de todos sus

bienes o parte de ellos Como caracteriacutesticas esenciales sentildealar que

El testamento es obra de una persona es decir tiene caraacutecter unilateral

El testamento es personal ya que nadie puede elaborar nuestras voluntades de forma

personal aunque si que se puede encomendar a un tercero la distribucioacuten de las

cantidades que deje en general a parientes a los pobres o a establecimientos de

beneficenciahellipetc

Para que produzca efectos no es necesario que conozcan los interesados su

contenido

Tiene que realizarse bajo unas formas especiacuteficas para que el mismo adquiera

validez

El testamento siempre puede ser cambiado en cualquier momento

El testamento adquiere todos sus efectos a la muerte del testador

iquestQUIEacuteN PUEDE HACER TESTAMENTO

En principio pueden testar todos aquellos que no tengan impedimentos sentildealados por Ley

con lo cual la incapacidad ha de sentildealarse de forma expresa Asiacute las cosas la propia Ley

sentildeala como incapaces a

Los menores de catorce antildeos excepto si se utiliza la forma escrita pues entonces ha

se ser mayor de edad

El que habitualmente no se hallare en su juicio

19

Para apreciar pues dicha capacidad hay que ver en el estado en que se encuentre la

persona en el momento de otorgarlo y la persona encargada de observar dicho momento es

el notario ante el cual se extiende el documento testamental o ante los testigos alliacute

presentes

El incapaz que realice un testamento seraacute totalmente nulo aunque el demente que tenga

periodos de lucidez podraacute testar ante un notario y dos meacutedicos que reconocen su capacidad

y lucidez para efectuar el documento

Los incapaces para ser testigos son los menores de edad los ciegos y sordomudos los que

no entienden el idioma del testador los que no estaacuten en su sano juiciohellip

iquestCOacuteMO SE INTERPRETA UN TESTAMENTO

Todo testamento se interpretaraacute conforme a su literalidad a no ser que aparezca claramente

que fue otra la voluntad del testador En caso de duda se observaraacute lo que aparezca mas

conforme a la intencioacuten del testador reflejada en el mismo

TESTAMENTO OLOacuteGRAFO

Es aquel testamento que realiza el testador por escrito y con una serie de requisitos como

son

Mayoriacutea de edad

Ha de ser escrito y firmado por el mismo testador

No son vaacutelidas otras formas de realizacioacuten como es maquina de escribir

ordenadorhellip

Se ha de sentildealar el antildeo mes y diacutea en que se otorga

Si tuviera tachones o borrones en caso de que sean apreciaciones vaacutelidas para su

interpretacioacuten el legislador las puede dar sentido y admitirlas como validas pero si

afectan a elementos esenciales del mismo el legislador las dejaraacute como invaacutelidas

Cualquier extranjero puede realizar testamento en su propio idioma siendo

igualmente vaacutelido que el realizado por un espantildeol

20

Una vez realizado el mismo se presentaraacute ante el juez de primera instancia del uacuteltimo

domicilio del testador o el del lugar donde haya fallecido El plazo de caducidad es de cinco

antildeos La persona que lo presenta seraacute aquel que tenga el testamento en su poder y dentro

del plazo de diez diacuteas desde el momento en que conozca el triste desenlace Tambieacuten podraacute

presentarlo cualquier persona que tenga intereacutes en el testamento como herederohellipetc Una

vez presentado el testamento oloacutegrafo y acreditada la muerte del testador el juez lo abriraacute si

esta cerrado firmaraacute todas las hojas y comprobaraacute su identidad por medio de tres testigos

que conozcan la firma y la identidad del otorgante y una vez comprobado la veracidad del

mismo de daraacute paso a las pretensiones del fallecido

Testamento Abierto

Es aquel cuya uacuteltima voluntad se efectuacutea ante el notario y tres testigos y se redacta su

intencioacuten antes de morir conociendo los presentes el contenido del mismo Ademaacutes de

incluir su voluntad ha de constatar el lugar antildeo mes diacutea y hora de su otorgamiento

Despueacutes el Notario lo lee en voz alta y si el testador esta de acuerdo firmaraacute el mismo junto

con la firma de los testigos que asisten al acto

1) El testamento abierto del sordo

El que fuera totalmente sordo deberaacute leer en alto el testamento y sino sabe o no puede leer

designara a dos personas que lo lean en su nombre siempre en presencia de los testigos y

del Notario Si no es del todo sordo el Notario lo leeraacute en voz alta y despueacutes este daraacute su

conformidad

2) El testamento abierto del ciego

Este tipo de testamento se otorgaraacute a traveacutes de la lectura del mismo por dos veces una por

el Notario y otra por uno de los testigos que el ciego designe No es necesario que la

ceguera sea total o absoluta sino que simplemente basta que la lesioacuten o defecto visual

alcance el grado suficiente para impedir la lectura y firmar el testamento

3) El testamento en peligro de muerte

Ante el caso de peligro inminente de muerte se puede otorgar testamento ante cinco

testigos sin necesidad de hacerlo ante notario La imposibilidad de escribirlo obedece a la

idea de la urgencia del caso lo que no impide que los testigos con posterioridad y a la mayor

brevedad lo escriban con su firma El plazo de caducidad de los mismos seraacute de dos meses

21

desde que el testador haya salido del peligro de muerte Tambieacuten caducara si durante ese

tiempo y despueacutes de pasar 3 meses mas no se acude a los Tribunales para que se la

validez correspondiente

Testamento cerrado

Es aquel testamento en el que se desconoce la voluntad del testador para ser revelado

posteriormente ante cinco testigos de los cuales tres han de firmarlo Como se desconoce el

contenido del mismo el notario leeraacute su contenido para ponerlo en conocimiento de los

interesados que acuden al acto Este tipo de testamento puede ser escrito por el causante

que firmara todas las hojas que lo componen o por una persona designado por el mismo

teniendo que firmar el testador todas las hojas y tambieacuten al comienzo del mismo

El testamento se entregaraacute al notario cerrado y en el momento de abrirlo extenderaacute el acta

correspondiente y una vez leiacuteda la misma lo firmaraacuten los testigos y el propio notario

Una vez autorizado el testamento el notario lo pone a disposicioacuten del testador quedaacutendose

una copia del mismo Tras el fallecimiento del testador el notario debe presentarlo ante el

juez competente para que sepa de la muerte del causante si no lo presenta a los diez diacuteas

siguientes a la muerte responderaacute por dantildeos y perjuicios Para el caso de que el testamento

esteacute en posesioacuten de otra persona tendraacute que cumplir la obligacioacuten de presentarlo dentro del

mismo plazo de diez diacuteas porque sino perderaacute todo derecho a la herencia

Otros tipos de testamento

Pueden darse otros tipos como son el testamento militar que se realiza en estados de

guerra o tambieacuten el realizado por marinos a bordo de buques que se encuentran en alta

mar

El testamento del espantildeol otorgado en paiacutes extranjero

Podraacuten otorgar testamento aquellos espantildeoles que se encuentren en un paiacutes diferente al

Estado espantildeol pero seguacuten las normas del papis donde quiera realizar el testamento y

puede ser abierto o cerrado celebrado ante el Agente consular o diplomaacutetico de Espantildea

residente en dicho paiacutes Una vez que fallece el causante el Agente consular esta obligado a

remitir al Ministerio del Estado el testamento con el fin de que se cumpla lo expresado en el

mismo

22

Contenido del Testamento

El testamento en si contiene todas aquellas disposiciones que hace el testador referentes a

su ultima voluntad y poder de disposicioacuten de sus bienes inmuebles pero ademaacutes puede

contener otras claacuteusulas en las que se mencionan a los propios herederos o aspectos

relativos a cumplimiento de voluntades bajo determinadas condiciones que impone el

legatario para que se produzca en si la transmisioacuten de sus bienes o incluso dejar estipulado

que la transmisioacuten de los mismos no se produzca dejaacutendole a la persona designada como

heredero el uso de los mismos en el llamado usufructo que es el poder de usar y disfrutar

una cosa sin poder venderla o transformar el fin para el que esta hecha

El Albacea Concepto y funciones

El albacea es la persona designada por el testador con la especifica funcioacuten de ejecutar lo

reflejado en el testamento es decir es la persona encargada de realizar la distribucioacuten de los

bienes del testador conforme a su voluntad teniendo que cumplir dicha misioacuten pudiendo

incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia vigilar todo lo mandado en el

propio testamento proteger los bienes existentes en la mismahellipetc

El albacea tras propuesta del testador tiene que ser aceptado por el mismo con lo cual es

un cargo voluntario El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de un antildeo

contado desde el momento de su aceptacioacuten aunque dicho plazo puede ser ampliado por el

testador si asiacute lo cree oportuno

Los albaceas tendraacuten que dar cuenta de su encargo a los herederos en lo que confiere al

cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestioacuten

que se le encomendoacute

iquestCuando un testamento no es vaacutelido

Seraacute ineficaz cuando no se han cumplido los requisitos legalmente exigidos La nulidad

puede afectar a su totalidad o ser tan solo una parte la que se anule Si se declara el

testamento nulo se abre la sucesioacuten sin testamento incluso la accioacuten de nulidad puede ser

ejercitada por los herederos en caso de que no se cumplan las formalidades sentildealadas en la

Ley

23

iquestQueacute son los legados

Son obligaciones que impone el testador a titulo particular a determinados herederos y solo

esta obligacioacuten de afectara al designado por el mismo en el testamento Por ejemplo si un

testador sentildeala la obligacioacuten a uno de sus hijos trataacutendose de cosas que debe cumplir El

legatario que es la persona propietaria del legado no puede tomar en posesioacuten la misma

hasta la muerte del testador salvo que haya dispuesto otra cosa al respecto La cosa legada

debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre antes de

morir Los legados pueden ser en cosa ajena en cosa propia del heredero o legatario

puede ser legado de deudas prestaciones perioacutedicas etc

A veces con el fin de que no pueda el heredero entregar o realizar el legado impuesto por el

testador se ponen medidas de seguridad como es inscribir el derecho realizar inventarios

de lo que corresponde al legatario

HERENCIA COMO OBJETO DE LA SUCESIOacuteN ldquoMORTIS CAUSArdquo

Art 659 coacutedigo civil - La herencia comprende todos los bienes derechos y

obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte

La herencia es el objeto de una sucesioacuten mortis causa es el total patrimonio del

difunto

Ese conjunto heterogeacuteneo se unifica para someterlo a un mismo reacutegimen juriacutedico

con independencia de la naturaleza de los elementos

Ej

cuando somete la herencia a la administracioacuten en el supuesto

de herencia condicional a un heredero mientras no se cumpla

la condicioacuten

cuando la herencia se acepta a beneficio de inventario

situacioacuten en la que no se confunde el patrimonio hereditario con

el propio del heredero y que limita la responsabilidad por las

deudas y cargas de la herencia ya que el aceptante no responde

con los bienes de su patrimonio

cuando al causante le suceden una pluralidad de herederos y

esos bienes siguen un mismo reacutegimen en cuanto a

administracioacuten y disposicioacuten mientras no se efectuacutee la particioacuten

24

Al heredero le basta aceptar la herencia no tiene que hacer tantos actos de

aceptacioacuten como bienes le deje el causante

Tradicionalmente se concibe la herencia como una universita iuris

No es la suma de relaciones activas y pasivas que la componen

Es una actividad que trasciende de la pluralidad

Por eso

1 El heredero adquiere de un solo golpe la totalidad de las relaciones juriacutedicas del

difunto

El traspaso de las deudas al heredero

y que una herencia onerosa tambieacuten sea herencia (el activo supera al pasivo

o no tenga maacutes que deudas)

2 Adquisicioacuten de la posesioacuten de la herencia por el heredero sin haber tomado el

corpus (sin haber tenido sentildeoriacuteo sobre las cosas susceptibles de la posesioacuten

que hay en la herencia)

3 Que el heredero tenga una accioacuten propia (accioacuten de peticioacuten de herencia)

diferente de las del difunto para reclamar la herencia

Ello demostrariacutea que es titular de algo diferente de los bienes hereditarios

Esta forma de conceptuar la herencia no parece acertada

Justificaciones

Brinz si el patrimonio en vida de su titular no teniacutea una unidad iquestporque va a

tenerla cuando se convierte en herencia

La sucesioacuten en las deudas se justifica por la misma cualidad de heredero que

sustituye al causante en sus relaciones activas y pasivas

La posesioacuten civiliacutesima del heredero es solamente figurado para decir que por

ministerio de la ley adquiere la posesioacuten de los bienes hereditarios

La accioacuten de peticioacuten de la herencia no supone que lo que con ella se reclama

sea una entidad ideal Cabe reivindicar solamente una parte del patrimonio

hereditario

Una cosa es que se puedan reivindicar todas los bienes de la herencia y otra

que todos estos bienes formen un solo objeto

25

El que la herencia no tenga realidad ontoloacutegica como Universita Iuris no supone que

no lo posea solamente loacutegica

Barbero es un modo de concebir los distintos elementos del patrimonio

Depende de como el legislador lo consideren cada momento

APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

1) Fases del fenoacutemeno sucesorio

1 Apertura de la sucesioacuten

2 Vocacioacuten

3 Delacioacuten

4 Adquisicioacuten de la herencia

2) La apertura de la sucesioacuten supone que unas relaciones juriacutedicas se han quedado sin

titular Esta situacioacuten debe ser evitada El lugar dejado vacante en las relaciones de que

era titular activo o pasivo el difunto ha de ser ocupado por otra persona

A SUPUESTOS

El hecho que origina la apertura de la sucesioacuten es la muerte de la persona

fiacutesica exclusivamente

La muerte se equipara a la declaracioacuten oficial del fallecimiento

Art 197 se abriraacute la sucesioacuten pero con cautelas debido a la posibilidad de que

el declarado fallecido viva o se presente en cuya hipoacutetesis ha de recuperar los

bienes

B TIEMPO

La apertura de la sucesioacuten se produce en el momento de la muerte del

causante de la herencia

Es importante ese momento porque es al abrirse la sucesioacuten cuando el

llamado a la herencia ha de cumplir los requisitos esenciales para suceder

a Existir para sobrevivir al causante

b Tener capacidad para heredarle

Cuando se duda de quien ha muerto primero entre dos personas llamadas a

suceder rige la presuncioacuten de conmoriencia (Art 33) quien sostenga la

26

muerte anterior de uno u otro debe probarlo A falta de prueba se presume

muertos al mismo tiempo y no hay lugar a la transmisioacuten de derechos de uno

a otro (porque no se ha cumplido el primer requisito)

Si la sucesioacuten se abre por declaracioacuten de fallecimiento es preciso fijar el

momento de la apertura Art 196 coacutedigo civil firme la declaracioacuten del

ausente se abriraacute la sucesioacuten de los bienes del mismo El momento de

apertura coincide con el de ganar firmeza la declaracioacuten judicial de

fallecimiento

Art 195 - En esa declaracioacuten se expresaraacute la fecha a partir de la cual se entiende

sucedida la muerte salvo prueba en contrario de que la muerte no se produjo cuando

sentildeala la declaracioacuten

Conclusioacuten

La apertura de la sucesioacuten debe producirse en el momento que se sentildeale

como el fallecimiento de la persona (Art 195)

Art 196 - Hay que estar a la firmeza de la declaracioacuten

La conciliacioacuten de estos dos artiacuteculos seriacutea faacutecil si el legislador hubiera establecido la

retroactividad de la apertura al momento en que se fija la fecha de la muerte pero no es asiacute

iquestHa de entenderse impliacutecita en la exigencia legal que impone al juzgado el art 195

Parece que si

C LUGAR

La fijacioacuten del lugar en el que se abre la sucesioacuten es importante para la determinacioacuten de

las competencias judiciales las muacuteltiples incidencias que puedan surgir

iquestQue juez es competente

EL Coacutedigo civil no dice nada pero se deduce que es el uacuteltimo domicilio del finado a

menos que la ley establezca otra localizacioacuten

LA DELACIOacuteN DE LA HERENCIA

LA VOCACIOacuteN HEREDITARIA

Abierta la sucesioacuten se hacen efectivos los llamamientos a ella que pueda hacer

1 Testador

27

2 Ley

3 Ambos

Al llamamiento efectivo se le llama vocacioacuten

La efectividad del llamamiento o vocacioacuten hereditaria depende

1 de la apertura de la sucesioacuten

2 y de que el llamado sobreviva al causante

puede que la efectividad se retrase porque depende que acontezca un evento o pase un

plazo

La dogmaacutetica discute si lo que se retrasa es

1 La delacioacuten - poder de aceptar o repudiar la herencia

2 Tambieacuten la vocacioacuten

Heredero solo puede ser el llamado que ha aceptado la herencia

DELACIOacuteN NATURALEZA JURIacuteDICA Y CARACTERIacuteSTICA

El llamado que tiene una vocacioacuten puede aceptar o repudiar la herencia

El coacutedigo civil dice ldquosucesioacuten diferidardquo porque es ofrecida

Cuando la herencia se defiere se atribuye un poder al llamado para que la acepte o

repudie

En el sistema espantildeol que sigue las liacuteneas del sistema romano no hay adquisicioacuten ipso

iure de la herencia con poder de repudiacioacuten sino poder de aceptar o repudiar la

herencia

Es ius delationis - el poder atribuido al llamado

El poder de aceptar o repudiar una herencia no configura ninguacuten derecho subjetivo es

un mero poder

La posicioacuten dominante lo conceptuacutea como un derecho subjetivo que engloba poderes

concretos

El ius delationis seriacutea

- Aceptar repudiar la herencia

- Realizar actos conservativos sobre bienes hereditarios

28

El ius delationis no puede ser objeto de actos de disposicioacuten

Si ello ocurriese La disposicioacuten equivale a aceptar la herencia

Asiacute se deduce del art 10011 - Se entiende aceptada la herencia en caso de

- Venta

- Donacioacuten

- cesioacuten de su derecho por el llamado

Esta regla es aplicable a los negocios inter vivos y parece que tambieacuten a los mortis causa

por la equivalencia entre

- disposicioacuten de ius delationis

- y aceptacioacuten de la herencia

Si el llamado deja el ius delationis en su testamento a un heredero ha aceptado la herencia

Si el llamado muere sin aceptarrepudiar la herencia el Art 1006 dice pasara a sus

herederos el mismo derecho que eacutel teniacutea el ius delationis se integra como un elemento

maacutes en el patrimonio del difunto

Sus herederos podraacuten aceptar o repudiar su sucesioacuten

- aceptacioacuten - son titulares del ius delationis

- repudiar - carecen de ese poder

A los sucesores del llamado no se les llama a la herencia del primer causante (no hay una

nueva delacioacuten a su herencia)

El ius delationis de aquel subsiste solo cambian las personas que pueden ejercitarlo

Estos sucesores han de tener los requisitos de capacidad sucesoria en relacioacuten con el

causante exclusivamente no con el primero

Su causante ya las cumplioacute y por eso teniacutea el ius delationis que ha sido objeto de

transmisioacuten

El Art 1006 no es un art imperativo- el causante puede impedir la transmisioacuten del ius

delationis del que llama a su herencia obligaacutendole a que lo ejercite necesariamente en

vida o disponiendo que si muere sin hacerlo se defiera la herencia a otra persona

El ius delationis es inembargable- nadie que no sea el llamado por el testador puede

aceptar o repudiar su herencia salvo lo dispuesto en el Art 1001

CAPACIDAD PARA SUCEDER

Art 744 - podraacuten suceder por testamento o ab intestato los que no esteacuten incapacitados

por ley

29

Art 745 - INCAPACIDAD ABSOLUTA

No podraacuten suceder

- Criaturas abortivas - las que no reuacutenan las circunstancias del art 30

- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley

Requisito necesario para suceder es la personalidad siendo personas naturales su

capacidad deriva del hecho de nacer en las condiciones del art 30

Al concebido se le tiene por nacido (art 29) para todos los efectos favorables si nace con

las condiciones del 30

No es que la delacioacuten se produzca en su favor a la muerte del causante y la persona que

legalmente le representariacutea si hubiera nacido ya puede aceptar o repudiar por eacutel

Hay una situacioacuten de interinidad al estar la herencia sin ninguacuten titular que el 965 protege

ordenando que se provea a la seguridad y administracioacuten de los bienes hasta

- que se verifique el parto

- se adquiera certidumbre de que eacuteste no tendraacute lugar

La capacidad sucesoria se la persona es indiscutible siempre que adquiera la personalidad

por constituirse con arreglo a la ley

INCAPACIDADES RELATIVAS

incapacidades relativas porque contemplan solo una sucesioacuten concreta y determinada

Se da porque existe una concreta situacioacuten en la que existe peligro de captacioacuten de la

voluntad del difunto para que le nombre sucesor

debe ser objeto de interpretacioacuten restrictiva porque

- limitan la voluntad del testador

- rigen solo para sucesioacuten testamentaria

incapacidades relativas son

1 prohibicioacuten impuesta al confesor (art 752)

No producen efectos las disposiciones testamentarias que haga el

testador durante su uacuteltima enfermedad en favor de

- sacerdote que en ella le hubiera confesado

- parientes del mismo dentro del 4ordm grado

- o de su iglesia cabildo comunidad instituto

30

Es necesario que el causante otorgue testamento durante su

enfermedad postrera despueacutes de confesarse con el sacerdote

Ultima enfermedad- la que acabe con la vida del testador y bajo cuya

influencia estaba cuando se confesoacute y otorgoacute testamento

No es captacioacuten cuando el testamento es anterior a la confesioacuten

2 prohibicioacuten impuesta al tutor o curador (Art 753)

no producen efectos las disposiciones testamentarias en favor de

quien sea tutorcurador del testador salvo

- cuando se hayan hecho despueacutes de aprobada definitivamente

las cuentas

- o cuando se extingue la tutela

son vaacutelidas las disposiciones hechas a favor de tutor curador cuando

sea

- ascendiente descendiente

- hermano

- coacutenyuge del testador

La prohibicioacuten abarca a dos tipos de curadores

1 curador que contempla la personalidad del incapacitado

judicialmente por deficiencias fiacutesicas psiacutequicas que impiden

que se gobierne solo - si es necesaria aplicar la prohibicioacuten

2 curador que completa actos juriacutedicos realizados por persona

plenamente capaz - no existe peligro de captar la voluntad

31

3 Prohibiciones del art 759

El testador no podraacute disponer de todo o parte de la herencia en favor

de

1 - notario que autorice su testamento

2 - su coacutenyuge

3 - parientes o afines hasta 4ordm grado

Excepcioacuten del 682 - cabe atribuirle alguacuten legado de objetos muebles o cantidad de poco

importante con relacioacuten al caudal hereditario

No distingue sobre el tipo de testamentos (abierto cerrado)

4 - testigos de testamento abierto con o sin notario

5 - testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos

especiales

Existe falta de coordinacioacuten entre el 754 y 682

- Art 754 - a una persona no puede beneficiaacutersele de una

disposicioacuten testamentaria contenida en un testamento abierto del

que haya sido testigo

- Art 682 - no pueden ser testigos los herederos y legatarios en eacutel

instituidos sus coacutenyuges parientes de aquellos dentro del 4ordm

grado de consanguinidad o 2ordm de afinidad salvo que sea legado de

objeto mueble o cantidad de poca importancia

prohiacutebe ser testigo en testamento abierto

si no se cumple todo el testamento es nulo

El art 754 no prohiacutebe ser testigo solo que el testador no puede disponer a su favor

Si se incumple solo es nula esa disposicioacuten

Se cree que el art 754 es el que debe prevalecer por el principio de conservacioacuten en lo

posible de la disposicioacuten testamentaria

32

4 La delacioacuten en los supuestos del art 752 753 754 la interposicioacuten de la

persona

Art 752 y 753 - niegan efectos a las disposiciones testamentarias hechas

en favor de las personas en ellas mencionadas como si fueran nulas y

tales personas careciesen de delacioacuten

Art 754 - prohibicioacuten que se impone al causante

art 755 - nulidad de disposiciones testamentarias hechas por un incapaz

es dudoso

1- si las personas afectadas carecen de toda delacioacuten porque son

nulas las disposiciones testamentarias

2 - o cuando es una delacioacuten ineficaz por lo que ni pueden aceptar

ni repudiar no es un tema de nulidad sino de incapacidad para

suceder

la nulidad de la disposicioacuten podriacutea aceptarse si la terminologiacutea del Coacutedigo

civil fuese exacta y uniacutevoca pero no lo es

Los art 755 y 760 se refieren al incapaz tampoco la sistemaacutetica del

Coacutedigo civil puede decidir la cuestioacuten

Argumentos a favor de la interpretacioacuten de la nulidad - art 758 - la

capacidad de suceder se mide en relacioacuten al momento de la muerte del

causante lo que no es aplicable al supuesto incapaz de los art 752 753 y

754 (lo importante es el momento de otorgar la disposicioacuten

testamentaria)y el art 758 no hace de eacutestos art excepciones a la regla

porque en ellos no surge ninguna delacioacuten porque las disposiciones son

nulas

La opinioacuten mayoritaria y la jurisprudencia - a favor de la conceptuacioacuten de

tal sucesor como incapaz relativo

Art 755 - es nula la disposicioacuten testamentaria en favor de un incapaz por

medio de contrato oneroso o persona interpuesta

Es impropio el contrato oneroso como cauce para disponer mortis causa

La disposicioacuten testamentaria repudia la contractualidad salvo que el art

haya querido referirse a la extrantildea hipoacutetesis de contrato celebrado con 3ordm

en beneficio de incapaz donde el 3ordm tendraacute que disponer a favor de

incapaz

33

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA INDIGNIDAD SU NATURALEZA EN EL

COacuteDIGO CIVIL

Se duda si la indignidad es

- causa de exclusioacuten de la indignidad

- causa de incapacidad para suceder

Art 756 - personas que sean incapaces de suceder por indignidad

art 852 - son justas causas de desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder

para el Coacutedigo civil la indignidad es una causa de incapacidad para suceder de caraacutecter

relativo

En los supuestos donde la causa de indignidad se de despueacutes de la muerte del causante

no habraacute incapacidad para suceder sino causa de exclusioacuten de la herencia si se ha

aceptado ya pues el indigno teniacutea una delacioacuten que podiacutea validamente aceptar o

repudiar

Salvo en ese uacuteltimo caso el coacutedigo civil se aparta de la tradicioacuten romanista que mantiene

la capacidad del indigno para heredar salvo que los interesados le excluyan de la

herencia (no pierde la capacidad por haber incurrido en causa de indignidad)

La indignidad no es causa de exclusioacuten sino de incapacidad relativa pero se distingue de

las otras incapacidades porque el causante puede remitirlas y las otras no

la indignidad puede comprender a todos los sucesores y legitimarios aunque el 756 se

refiere solamente al testador como persona que sufre la afrenta del indigno

A CAUSAS DE INDIGNIDAD (756)

1 Padres que abandonaren prostituyeren o corrompieren a sus hijos

- abandona - incumplimiento de deberes que respecto a los hijos no emancipados

impone el 154

34

2 El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador coacutenyuge

ascendente descendente

Si el ofensor fuese heredero forzoso pierde su derecho a la legiacutetima

La indignidad surge de la condena no del hecho de haber atentado

No se distingue por el concepto en que lo ha sido (autor coacutemplice

inductor)

El hecho debe tener una intencioacuten concreta y especiacutefica de atentar

contra la vida (se excluye el hecho culposo)

3- El que hubiera acusado al testador de delito al que la ley sentildeale pena no inferior a la

prisioacuten mayor cuando la acusacioacuten se declare calumniosa

- la acusacioacuten debe haber dado lugar al procedimiento criminal

- debe ser declarada calumniosa por los tribunales

4 - Al heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del testador no la hubiera

denunciado dentro de 1 mes a la justicia cuando esta no hubiera procedido ya de oficio

- cesa esta prohibicioacuten en los casos que no hay obligacioacuten de acusar

- tiene que interpretarse restrictivamente porque es menos grave que las demaacutes no

debe apreciarse cuando la justicia haya procedido a denuncia de otro pues ya se ha

puesto en marcha

- el plazo se interrumpe por circunstancias constitutivas de fuerza mayor que justifique

la demora

- muerte violenta - equivale a presuntamente delictiva

5- El que con amenaza fraude violencia obliga al testador a hacer testamento o a

cambiarlo

- sanciona al actor haya logrado o no su propoacutesito porque pretende castigar toda

conducta contra la libertad del testador para expresar su uacuteltima voluntad

- la sancioacuten tambieacuten debe ser operante cuando el testamento viciado sea revocado

despueacutes

- si el testador otorgase testamento en esas condiciones es nulo y el indigno careceriacutea

de delacioacuten en eacutel no que fuese incapaz de suceder si hubiese sido llamado

35

La indignidad impediraacute que pudiese heredar ab intestato si se abriese la sucesioacuten

intestada

amenaza - Coaccioacuten moral o violencia intimidatoria

fraude - dolo o maquinacioacuten insidiosa

violencia - Coacutedigo civil fiacutesica

6- El que por iguales modos impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere

hecho o suplantare ocultare o alterare a otro posterior

Son actuaciones (impedir a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho)

contrarias a la libertad de testar desde el punto de vista negativo pero se siguen los

mismos criterios interpretativos que tratan de estas actuaciones desde el punto de

vista positivo (nordm 5)

Suplantacioacuten ocultacioacuten o alteracioacuten - ha de ser de otro testamento posterior pero las

mismas razones de indignidad (si solo hay un testamento)

La suplantacioacuten incluye falsificacioacuten intentando hacer pasar por voluntad del testador

otro que no lo es no importando que el indigno sea autor o se aproveche de ella

Estas aclaraciones pretenden evitar que la sucesioacuten se rija por la verdadera voluntad

del testador

B EFECTOS DE LA INDIGNIDAD EN CUANTO A LA LEGIacuteTIMA

Art 761 si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del

testador y tuviere hijos o descendientes adquiriraacuten estos su derecho a la legiacutetima

Los descendientes del indigno adquieren exclusivamente la porcioacuten de legiacutetima no toda

la herencia a la que hubiere sido llamado eacuteste

C REMISIOacuteN DE LA INDIGNIDAD

Se deja a voluntad del causante que produzca o no sus efectos

Art 757 las causas de indignidad dejan de surtir efectos si el testador los conociacutea al

hacer testamento (taacutecito) o si habieacutendolas sabido despueacutes los remitiese en documento

puacuteblico (expreso)

La remisioacuten queda asiacute sancionada en sus formas taacutecita y expresa

Es remisioacuten taacutecita el que el testador llame a su herencia al indigno conociendo la causa

de indignidad

36

Cuando el testador conoce la causa y no le deja nada al legitimario eacuteste sigue siendo

indigno pero con la correspondiente delacioacuten aunque expuesto a las consecuencias de

su exclusioacuten de la herencia (Art 761)

No se sentildeala ninguacuten requisito de capacidad para la remisioacuten (capacidad general para

testar)

LA RESTITUCIOacuteN DE LOS BIENES POR EL INCAPAZ

Art 760 Si el incapaz ha ejercitado el ldquoius delationisrdquo aceptando la sucesioacuten hubiese

entrado en la posesioacuten de los bienes hereditarios estaraacute obligado a restituirlos con todos

los frutos y rentas que haya percibido

Para los restantes aspectos de la liquidacioacuten de su estado posesorio deberaacuten aplicarse

reglas de la Coacutedigo civil de la peticioacuten de la herencia que ejercita el que es verdadero

heredero contra el aparente

La legitimacioacuten para heredar se limita a los que se beneficien de la ineficacia del

llamamiento al indigno

No puede deducirse la herencia para declarar la incapacidad pasados 5 antildeos desde que

el incapaz estaacute en posesioacuten de la herencia o legado

No se impide el ejercicio de la herencia con anterioridad a fin de que se declare su

incapacidad y en consecuencia no pueda aceptar

TIEMPO PARA APRECIAR LA CAPACIDAD DEL HEREDERO LEGATARIO

Art 758 para apreciar la capacidad del heredero o legatario se atenderaacute al tiempo de la

muerte de la persona de cuya sucesioacuten se trate

Art 7582 y 7583 se espera a que se dicte sentencia firme Los hechos en los que se

basa han de haber ocurrido antes de la muerte del testador

Art 7584 se espera a que pase el mes sentildealado para la denuncia Causa de indignidad

que surge despueacutes de la muerte del testador

Art 7131 causa de indignidad posterior a la muerte y distinta de la excepcioacuten del Art

758 La persona que con dolo no presenta un testamento cerrado que tiene en un poder

en el plazo legalmente fijado perderaacute todo derecho a la herencia si la tuviese como

heredero abintestato o como heredero legatario por testamento

37

PERDIDA DE DERECHOS SUCESORIOS

Ciertas personas pierden sus derechos sucesorios pero sin embargo no estaacuten incursos

en indignidad (pierden lo que voluntariamente les dejen no sus legiacutetimas)

Son

1 El tutor testamentario que se excusa de la tutela

2 El albacea que no acepta el cargo o lo renuncia sin justa causa

3 El progenitor en los casos del Art 111 del coacutedigo civil

La privacioacuten solamente afecta a los derechos que ostenta en aquella herencia por

ministerio de la ley (legitimarios abintestatos) pero es capaz para recibir el beneficio que

voluntariamente le haga el hijo o descendiente

La sancioacuten puede ser levantada

1 por el representante legal del hijo aprobado judicialmente

2 por voluntad del hijo alcanzada la plena capacidad

SUPERVIVENCIA DEL SUCESOR AL CAUSANTE

Para ser sujeto de ius delationis es necesario

1 Tener capacidad para heredar

2 Sobrevivir al causante de la herencia deferida

No estaacute anunciado en el coacutedigo civil pero si estaacute latente en artiacuteculos 33

758 766

Plantea los siguientes problemas

A Llamamiento a Los No Concebidos

Ninguacuten art lo admite de forma expresa pero si impliacutecitamente al regular la sustitucioacuten

fideicomisaria - permite que los testadores llamen en orden sucesivo a los herederos

incluso los que no conocen al morir por no existir

La sustitucioacuten fideicomisaria tiene un liacutemite en los llamamientos

Han de hacerse en favor de personas vivas al fallecimiento del testador por

lo que no hay limitacioacuten en el nuacutemero de llamamientos

y que no pasen del segundo grado personas que todaviacutea no viven en el

momento del fallecimiento del testador (el caso contrario que vivan estaacute ya

previsto y admite dos llamamientos)

38

Indirectamente se beneficia el ldquonodundum conceptildquo(no concebido a la

muerte del testador) si nacen en el espacio que medie entre la apertura de

la sucesioacuten y el de la restitucioacuten

Si reconoce la aptitud fideicomisaria como cauce para llamar a un no

concebido no existe problema que impida la llamada directa sujeta a

condicioacuten ldquosi nacenrdquo (porque el 758 se refiere a la capacidad no a la

existencia) Tambieacuten su llamamiento como fideicomisario (heredero del

testado) es condicional

B Llamamiento al Concebido y a las Personas Juriacutedicas En Trance De Constitucioacuten

1 Llamamiento al concebido

Si el llamado a la herencia estaacute concebido al abrirse la sucesioacuten tiene capacidad

para heredar si no nace en las condiciones del art 30

Se arbitran unas medidas (art 959 a 967) para la defensa de los derechos que

le corresponden al nacer como de los demaacutes interesados en la herencia bajo la

ruacutebrica ldquode las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda

encintardquo

Artiacuteculos que protegen a los que tengan a la herencia un derecho que

desaparezca o disminuya por el nacimiento del poacutestumo que tratan de

evitar

su posicioacuten de parto

que la criatura pase por viable no sieacutendolo

Artiacuteculos que protegen los derechos del concebido

Puesta en administracioacuten de la herencia en el tiempo que medie

hasta que se verifique el parto o se tenga certidumbre de que este

no tendraacute lugar por aborto o por pasar con exceso el teacutermino

maacuteximo para gestacioacuten

Suspensioacuten de la particioacuten en ese tiempo

El administrador puede pagar a los acreedores de la herencia

previo mandato judicial y cesada la situacioacuten en que se encuentra la

herencia daraacute cuenta del desempentildeo de su cargo a los herederos y

legiacutetimos representantes

39

La mujer tiene derecho de ser alimentada durante su embarazo

(aunque posea bienes o haberes) de los bienes hereditarios habida

consideracioacuten a la parte que en ellos pueda tener poacutestumo si nace y

fuera viable La parte del poacutestumo deberaacute ser mermada por el

importe de aquellos alimentos cuando concurra con otros

herederos

El ejercicio de este derecho no exige cumplir lo ordenado por el

959 Es una medida de proteccioacuten al concebido y nada maacutes (Art

959 cuando la viuda crea haber quedado encinta deberaacute ponerlo

en conocimiento de los que tengan en la herencia un derecho de tal

naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del

poacutestumo

2 Persona juriacutedica en traacutemite de constitucioacuten

La doctrina aplica analoacutegicamente las normas de proteccioacuten de los derechos del

concebido

iquestCabe llamamiento a una sociedad que no existe en el momento de apertura de

la sucesioacuten ni estaacute en trance de constitucioacuten

Analoacutegicamente al caso del concebido el llamamiento seriacutea condicional

Si el testador no ha dispuesto cuando debe cumplirse la condicioacuten (cuando

debe existir la persona juriacutedica) se aplica el 1182 que se remite al tiempo

que verosiacutemilmente se hubiera querido sentildealar atendida la naturaleza de la

obligacioacuten

(Este artiacuteculo es dudosamente aplicable si no hay obligacioacuten para alguien de

constituir la persona juriacutedica)

Debe rechazarse la apertura de un consejo indefinido de interinidad en las

relaciones juriacutedicas que han quedado sin titular si bien bajo los poderes de

un administrador (art 801) que terminariacutea cuando se constituyese la

persona juriacutedica El Ordenamiento Juriacutedico concibe esta situacioacuten con

matices de transitoriedad y temporalidad incompatible con lo indefinido

40

3 LA LEGIacuteTIMA Y LA MEJORA

IMPUTACIOacuteN DE DONACIONES

En virtud del Art 818 al relictum debe sumarse el donatum

asiacute se determina la cuantiacutea de la legiacutetima

y tambieacuten se precisa queacute donaciones son inoficiosas por exceder la parte de libre

disposicioacuten del testador

Asiacute se imputan las donaciones a los tercios en que la herencia se divide corrientemente

cuando concurren a ella como herederos forzosos hijos o descendientes del testador

Tercio de legiacutetima estricta

Tercio de mejora

Tercio de libre disposicioacuten

Art 819 La imputacioacuten de las donaciones se hace de la siguiente forma

A Donaciones a los hijos

- Las que no tengan el concepto de mejora se imputaraacuten en su legiacutetima

- Para que una donacioacuten se reputen mejoras imputables al tercio de mejora deberaacuten estar

hechas por el donante con declaracioacuten expresa de voluntad de mejorar

- Asiacute si la donacioacuten al hijo no tiene caraacutecter de mejora se imputaraacute a la legiacutetima

Si excediese de ella no se puede reducir por inoficiosa

iquestPor que Por que la reduccioacuten sirve para la proteccioacuten de la cuota legitimaria y opera

cuando cualquier donacioacuten la lesione por haber dispuesto el testador maacutes de lo que

libremente pueda por testamento

Aquiacute no ocurre ese problema se estaacute imputando una donacioacuten cuya inoficiosidad en caso

de haberla se veraacute despueacutes cuando no quepa en el tercio de libre disposicioacuten por lo que el

exceso habraacute de imputarse a ese tercio

B Donaciones a ascendientes

Si el ascendiente concurre a la sucesioacuten como legitimario aplicacioacuten analoacutegica de la regla

anterior

41

La imputacioacuten se haraacute a su legiacutetima

Y el exceso a la parte libre

3 Donaciones a extrantildeos

Extrantildeo Todo el que recibe donaciones del causante y no concurre a su herencia como

heredero forzoso

La imputacioacuten ha de hacerse a la parte libre

Si no caben por entero el exceso se reduce por inoficioso

En cuanto a la imputacioacuten de los legados

Cuando el testador ha ordenado un legado a favor de legitimario sin haberle dejado

su cuota legitimaria ni a tiacutetulo de heredero o de legatario el legado se imputa a su

legiacutetima

Lo contrario equivaldriacutea a que el legitimario perciba su legiacutetima maacutes el legado Ello implicariacutea

la existencia de pretericioacuten porque respecto de la legiacutetima el testador no habriacutea dispuesto

(Art 814) y esto no es admisible --gt el legitimario ha sido mencionado en el testamento se

ha dispuesto en su favor cuando en la pretericioacuten ocurre lo contrario y ademaacutes el Coacutedigo

Civil no impone al testador la obligacioacuten de aclarar a que porcioacuten hereditaria debe imputarse

Si el legado excede de la legiacutetima el exceso iraacute a la parte disponible

Los legados en favor de extrantildeos se imputan siempre en la parte de libre disposicioacuten

Son tambieacuten extrantildeos los que no concurren en la sucesioacuten como legiacutetimos

Excepcioacuten legado hecho a un descendiente no legitimario (nieto o bisnieto)

iquestPor que Porque como en su favor puede disponerse del tercio de mejora

- Se imputaraacute a la parte libre

- Y en lo que exceda al tercio de mejora

42

PAGO DE LA LEGIacuteTIMA

Hasta la Ley de 13 de Mayo de 1981

La legiacutetima debiacutea de ser pagada en bienes hereditarios El testador no podiacutea

asignarlos a uno o varios legitimarios con la carga de satisfacer la legiacutetima

en metaacutelico a los que a ella tuviesen derecho

A partir de la Ley de 13 de Mayo de 1981

Se abre con caraacutecter general la posibilidad del pago en metaacutelico de la legiacutetima

con ciertos condicionamientos

A LA CONMUTACIOacuteN DEL USUFRUCTO DEL COacuteNYUGE VIUDO

1 A instancias de los herederos Art 839

Los herederos podraacuten satisfacer al coacutenyuge viudo su usufructo asignaacutendole

Una renta vitalicia

Los productos de determinados bienes

Un capital en efectivo

Procediendo de mutuo acuerdo y en su defecto por mandato judicial

Mientras la conmutacioacuten no se realice estaraacuten afectos todos los bienes de la

herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al coacutenyuge

- Finalidad de la conmutacioacuten evitar la desmembracioacuten del dominio al ser la legiacutetima del

coacutenyuge viudo un usufructo sobre una parte de la herencia

- iquestQuieacutenes pueden conmutar los herederos que han de sufrir el gravamen del

usufructuario

- iquestQue significado tiene mutuo acuerdo

Unos sosteniacutean que se exige el consentimiento del coacutenyuge y de los herederos

para que proceda la conmutacioacuten

43

No parece aceptable porque sobrariacutea la enumeracioacuten taxativa de los medios

sustitutivos del usufructo

Si hubiera acuerdo su contenido puede ser lo amplio que quieran las partes

Ademaacutes la ratio de la norma abona el caraacutecter unilateral de la conmutacioacuten

pues son los herederos perjudicados los interesados en suprimir el usufructo

Otros sostienen que obliga a los herederos a buscar el consentimiento del coacutenyuge

en lo relativo a la determinacioacuten de lo que haya de reemplazar al usufructo (listado

del 839)

Dejariacutea en manos del coacutenyuge viudo la conmutacioacuten porque le bastariacutea con

negarse a aceptar lo que le proponen los herederos

El Juez no podriacutea dictar una sentencia que equivalga a un acuerdo

contractual no hay bases para que la autoridad judicial dirima la controversia

(no puede recaer una decisioacuten si el coacutenyuge no quiere una renta vitalicia y los

herederos solo conmutan el usufructo por ella)

Por todo ello el mutuo acuerdo ha de circunscribirse a las operaciones de

valoracioacuten del usufructo a las garantiacuteas de la operacioacuten

La autoridad judicial controlaraacute en su defecto para que no se lesionen los interese

de las partes

- El usufructo legal asiacute puede permutarse por

Renta vitalicia

Producto de determinados bienes

Capital en efectivo

- iquestQue se entiende por ldquoproducto de determinados bienesrdquo

- Los bienes quedan en poder y posesioacuten de los herederos

- Pero los herederos obligacioacuten de satisfacer al coacutenyuge sus productos

44

- Ello hace necesaria la adopcioacuten de medidas para satisfacer el derecho del coacutenyuge

viudo se convierta de un derecho real en un derecho obligacional (por ejemplo para

el caso de venta del bien)

- Lo mismo cabe decir para la renta vitalicia

- La conmutacioacuten no cabe nunca una vez hecha la particioacuten de lo contrario las

adjudicaciones al coacutenyuge no tendriacutean caraacutecter de definitivas

- iquestDebe ser colectivo el ejercicio de la facultad de conmutar

- El Art 839 habla de los ldquoherederosrdquo parece que siacute

- Pero eso no es seguro no hay dificultades especiales para el ejercicio indiVIUDAL

La parte de la herencia que se grave con el usufructo cabe que sea

atribuida a varios y que entre ellos se divida asiacute cada uno de los que

soporta el gravamen usufructuario debe ser legitimado para obrar de

acuerdo con lo que quiera

Otra cosa es el usufructo que recae sobre cosas cuya titularidad se ha

adjudicado a varios la cancelacioacuten de este gravamen requiere el

consentimiento de todos

- El Art 893 sujeta todos los bienes de la herencia al usufructo ldquomientras la conmutacioacuten no

se realicerdquo

- Se otorga una garantiacutea al derecho del coacutenyuge viudo

- Su derecho hasta la particioacuten afecta a todos y cada uno de los bienes de la

herencia

- Solo desaparece esta garantiacutea

Cuando se concreten los bienes sujetos al usufructo en la particioacuten

O cuando se deacute la conmutacioacuten (Art 839)

45

2 A instancia del coacutenyuge viudo Art 840 (Ref 1981)

Se da al coacutenyuge viudo facultad de exigir la conmutacioacuten cuando concurra a la sucesioacuten

uacutenicamente con hijos (o sus descendientes) de su difunto consorte (hijos adulterinos)

iquestPor queacute

Por ser los uacutenicos herederos forzosos concebidos durante el matrimonio

Art 837 2ordm el usufructo que le corresponde (mitad de la herencia) grava

Tercio de mejora

Resto al Tercio de libre disposicioacuten

Finalidad de la conmutacioacuten distinta al 839

No trata de evitar la fragmentacioacuten de la propiedad

Trata de evitar al coacutenyuge viudo disputas con los hijos extramatrimoniales

Los hijos del coacutenyuge difunto ante la decisioacuten del supeacuterstite deben elegir entre

Asignarle un capital en dinero

O un lote de bienes hereditarios

Lo que se conmuta es el usufructo que grava la parte que reciban

A ese Art 840 deben aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Art 839

iquestPueden coincidir las conmutaciones del Art 839 con las del 840

- Siacute no hay incompatibilidad

- El usufructo del coacutenyuge viudo que concurre a una sucesioacuten con hijos

extramatrimoniales incide sobre la parte libre y cabe que en ella el testador haya

instituido herederos a otros

B LA REDUCCION DE DONACIONES Y DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

INOFICIOSAS

Es posible que como consecuencia del ejercicio de la Anulacioacuten de Reduccioacuten de tales

disposiciones inoficiosas el legitimario reciba dinero y no bienes hereditarios en pago de su

legiacutetima

46

C LA MEJORA EN COSA DETERMINADA

Art 829

- Es un supuesto de pago en metaacutelico de la legiacutetima

- Surge cuando el testador deja una cosa determinada como mejora al legitimario

Si el valor de la cosa excede del tercio de mejora y de la parte de legiacutetima

correspondiente al mejorado deberaacute este abonar la diferencia en metaacutelico

a los demaacutes interesados

D PARRAFO 2ordm DEL ART 1056

- El Coacutedigo Civil atribuye plena eficacia a la particioacuten que el testador haga de sus bienes

- Dispone despueacutes que el padre pueda atribuir a un hijo (o a varios) una explotacioacuten Pero

con la carga de pagar sus legiacutetimas a los demaacutes

Lo que se pretende es conservar indivisa una explotacioacuten agriacutecola

industrial o fabril en intereacutes de la familia

- Este Art era una norma autorizativa del pago de las legiacutetimas en metaacutelico

- La Ley 1351981 lo ha permitido con caraacutecter general

Facultad de adjudicacioacuten

la tiene el padre que debe entenderse como el familiar que debe la legiacutetima

Titulares del creacutedito contra el Adjudicatario

demaacutes hijos que debe entenderse como descendientes con derecho a percibirla

(Deben ser siempre legitimarios pues hablamos de legiacutetima)

47

- iquestEs requisito de validez de la adjudicacioacuten el que se haga en intereacutes de la familia

La solucioacuten afirmativa es dudosa

Hay que matizar ldquofamiliardquo parece que soacutelo tiene ldquointereacutesrdquo los adjudicatarios y

sus familias y no los apartados

Parece correcto pensar que la disposicioacuten testamentaria no necesita

explicacioacuten ni puede ser anulada en ldquointereacutesrdquo familiar

- Plazo para el pago en metaacutelico a los demaacutes legitimarios

Aplicacioacuten analoacutegica de los Arts 841-847 Coacutedigo civil salvo voluntad contraria

del testador

E PAGO DE LA PORCIOacuteN HEREDITARIA

Arts 841 a 847 Coacutedigo civil (Ref 1981)

Art 841

El testador o el contadorndashpartidor expresamente autorizado por aquel podraacute adjudicar todos

los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando

que se pague en metaacutelico la porcioacuten hereditaria de los demaacutes legitimarios

- Se trata de una atribucioacuten de todo o parte de los bienes a un legitimario que sea

hijo o descendiente

- Pero con la carga de pagar en metaacutelico su legiacutetima a los demaacutes

- Este metaacutelico es no herencial porque aquella atribucioacuten impide que haya bienes

hereditarios o en cuantiacutea suficiente al menos para que los otros legitimarios

reciban su legiacutetima en cuerpos hereditarios

Atribucioacuten por el Testador

Al legitimarios adjudicatarios no se le puede imponer esta atribucioacuten particional que

hace el testador

Puede aceptarlas con la obligacioacuten de pago en metaacutelico

Puede optar por que la participacioacuten se haga de acuerdo a las reglas

legales

48

- Si fueran varios adjudicatarios basta que uno lo pida

Al legitimarios beneficiado se le impone una carga

Notificar a los demaacutes que pagaraacuten en metaacutelico sus legiacutetimas (si por ello

optan) en el plazo de 1 antildeo desde apertura de la sucesioacuten

El pago se debe efectuar dentro de otro antildeo maacutes salvo pacto en contrario

Si transcurre el primer plazo sin realizar la manifestacioacuten de voluntad

oportuna de que optar por el pago se produciraacute el efecto de no optar por el

pago

Cabe proacuterroga del plazo de un antildeo para el pago por acuerdo de los

legitimarios acreedores

Si finalizado el plazo el deudor o deudores no hubiesen cumplido su

obligacioacuten se repartiraacute la herencia por los criterios generales

seguacuten el Art 843

Salvo confirmacioacuten expresa de todos los hijos o descendientes

La particioacuten del Art841 (adjudicacioacuten de bienes por el testador o contadorndash

partidor con obligacioacuten de pago en metaacutelico por el adjudicatario)

La particioacuten ordinaria y normal como consecuencia de negarse el legitimario a

que se le hagan de esa manera las adjudicaciones

Requeriraacute aprobacioacuten judicial

Este Art 843 necesita una interpretacioacuten

Carece de sentido la aprobacioacuten judicial sin concretar sobre que extremos de unas

adjudicaciones realizadas por el testador o por el contador ndash partidor

Y es totalmente incomprensible si la aprobacioacuten judicial se realiza en una particioacuten

ordinaria (No hay necesidad de aprobacioacuten judicial como veremos en su momento)

49

Ademaacutes el control de la autoridad judicial no se puede extender al uso de la

facultad legal del testador sino soacutelo a que no haya perjuicio para los legitimarios que

han de percibir sus legiacutetimas en metaacutelico (ocurririacutea en el caso de que la valoracioacuten de

los bienes no fuera correcta)

En el curso del contador ndash partidor la autoridad judicial controlaraacute estos extremos y

veraacute si se ha movido dentro de lo autorizado por el testador

iquestQue significa este Artiacuteculo

Que la autoridad judicial aprueba o no aprueba los extremos vistos en defecto de

acuerdo de los interesados

Presupone que el legitimarios privilegiados ha optado por adjudicarse los bienes

con obligacioacuten del pago de las legiacutetimas

Los legitimarios son acreedores de los otros legitimarios a los que se hayan adjudicado los

bienes por lo cual hay que fijar la cuantiacutea de su creacutedito y las garantiacuteas de que goza

Quantum del Creacutedito

Art 847 se atenderaacute al valor que tuvieren los bienes al tiempo de liquidarles la

porcioacuten correspondiente (Teniendo en cuenta frutos o rentas hasta entonces

producidos)

Desde la liquidacioacuten el creacutedito en metaacutelico devengaraacute el intereacutes legal

Esta valoracioacuten deberaacute ser aprobada seguacuten el 843

- Por todos los interesados

- O por la Autoridad Judicial

Garantiacutea del creacutedito

La misma que los legatarios de cantidad la anotacioacuten preventiva

Tambieacuten deben ser tratados como acreedores hereditarios (su derecho de percibir

del causante un quantum en bienes se ha transformado en un derecho de creacutedito)

Los legitimarios estaacuten protegidos si el adjudicatario de los bienes inmuebles realiza

actos de disposicioacuten antes del pago --gt y este no se efectuase despueacutes

50

Las adjudicaciones estudiadas no afectaraacuten a

Legado de cosas especiacuteficas

Ni a disposiciones particionales del testador en cosas determinadas

Tendraacuten eficacia en sus propios teacuterminos

Atribucioacuten por el contador-partidor y el contadorndashdativo del Art 1057 Coacutedigo civil

La autorizacioacuten supone concesioacuten de un poder que podraacute ejercitarse o no

Pero no hay inconveniente en que el testador ordene la adjudicacioacuten y esta deba ser

acatada

Es dudoso si la autorizacioacuten al contadorndashpartidor debe determinar necesariamente

al legitimarios beneficiado o puede quedar a su eleccioacuten

Pero tambieacuten es grave concederle la facultad de conmutar o no (y el Coacutedigo civil es

claro en esto) Por ello no debe negaacutersele la facultad de eleccioacuten

En cuanto al contadorndashdativo se le otorga (Art 841) la facultad de conmutacioacuten en

metaacutelico de las legiacutetimas si hubiera sido autorizado por el testador

Hay que decir que es poco verosiacutemil un supuesto en el que no se nombra contador

partidor pero el testador preveacute que los herederos y legatarios que representen el 50

del haber hereditario puedan solicitar al juez su designacioacuten (Art 1057) y en funcioacuten

de esto autorizase al contadorndashdativo a pagar las legiacutetimas en metaacutelico

iquestCoacutemo interpretamos el precepto

El contadorndashdativo debe estar autorizado pudiendo proceder dicha autorizacioacuten de

un Oacutergano Judicial o de todos los legitimarios

Si no hubiera aprobacioacuten expresa de todos los adjudicatarios la particioacuten realizada

por el contador dativo debe ser aprobada por la autoridad judicial (Igual que la del

testador o contador testamentario)

51

III INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA REDUCCIOacuteN DE DISPOSICIONES

TESTAMENTARIAS Y DONACIONES

Vamos a ver que medidas legales tienen los legitimarios para proteger la percepcioacuten de su

legiacutetima

El testador ha podido

- hacer en vida donaciones que impidan al legitimario recibir la legiacutetima

- ordenar legados en su testamento que junto con las donaciones agoten la parte de

libre disposicioacuten

- o sin haber realizado donaciones los legados que ordena no caben en la parte de

libre disposicioacuten

En estos casos hay que reducir las disposiciones intervivos o ldquomortis causardquo porque si no

los legitimarios no percibiriacutean su cuota legal

A REDUCCIOacuteN DE DONACIONES

Art636 una persona no puede dar por viacutea de donacioacuten maacutes de lo que puede dar por

testamento

Asiacute se impone la necesidad de que a su muerte se vea cuaacutel es la parte de libre disposicioacuten

para juzgar si la donacioacuten que se hizo en vida infringe o no este Artiacuteculo

Art 818 ordena la suma del relictum y donatum para cumplir con el 636

Si lo donado excede el liacutemite del 636 reduccioacuten por inoficioso

Ejemplo

- Testador deja bienes por valor de 1000 ptas

- En vida donoacute por valor de 620 ptas

- A su muerte sobreviven 2 hijos a los que ha dejado herederos en legiacutetima y 1

hermano al que deja el tercio de libre disposicioacuten

- La herencia no tiene pasivo

52

Relictum + Donatum = Masa computable a efectos de fijar la legiacutetima y la parte

de libre disposicioacuten

1000 + 620 = 1620

Cuota legitimaria (23) = 1080

Luego los legitimarios tienen derecho a pedir la reduccioacuten de la donacioacuten en 80

porque la parte de libre disposicioacuten es de 540 y la donacioacuten le supera en 80

iquestQue pasa si no hay posibilidad legal de reduccioacuten

Los legitimarios no percibiriacutean maacutes que 1000 por ser los uacutenicos bienes

hereditarios

En lo referente al tercio de libre disposicioacuten no podraacute tener efectos al haber

dispuesto ya de eacutel en vida con la donacioacuten de 600 que ha de imputarse a ese

tercio

Legitimados para pedir la reduccioacuten

Legitimarios

Legatarios de parte aliacutecuota

Y sus herederos o causahabientes

La doctrina impugna la legitimacioacuten del legatario de parte aliacutecuota porque no es un

legitimario es como un heredero voluntario al que nada se debe Uacutenicamente los

legitimarios y sus herederos (forzosos como voluntarios) deben ser titulares de la accioacuten

La accioacuten es irrenunciable en vida del donante

- Es ineficaz su renuncia expresa

- Asiacute como por la viacutea de prestar consentimiento para la donacioacuten

La cuantiacutea de reduccioacuten no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los

legitimarios o por uno en beneficio de los demaacutes

Pero su ejercicio indiVIUDAL conlleva que el demandante no pueda pedir la reduccioacuten nada

maacutes que en la parte que afecta a su propia legiacutetima

Donaciones a reducir y orden de la reduccioacuten

- Son las donaciones inoficiosas

53

- La reduccioacuten no obstaraacute para que tengan efecto durante la vida del donante

- El donatario en vida del donante puede hacer suyos los frutos

- Siendo 2 o maacutes las donaciones que no cupieron en la parte disponible se suprimiraacuten o

reduciraacuten en cuanto al exceso las de fecha maacutes reciente

Si fuera de igual fecha a prorrata

Naturaleza finalidad y duracioacuten de la reduccioacuten

- La naturaleza de la accioacuten de reduccioacuten es rescisoria (eliminacioacuten del perjuicio o lesioacuten

que un negocio juriacutedico vaacutelido ha originado)

Por ello accioacuten personal

- Finalidad restitucioacuten material in natura del exceso reducible (salvo el supuesto del Art

821 y 822)

- Duracioacuten de la accioacuten Plazo de caducidad de 4 antildeos

Efectos del ejercicio de la accioacuten

- El reingreso del exceso va iacutentegramente a los legitimarios ya que la inoficiosidad tiene

como objeto el posibilitar que reciban su cuota legal

- El donatario puede haber enajenado a un tercero la cosa donada enajenacioacuten vaacutelida y

no cabe la rescisioacuten contra el adquiriente si es de buena fe (La mala fe exige su

demostracioacuten)

En tal caso (o en caso de peacuterdida tambieacuten) el donatario devolveraacute el exceso

en metaacutelico

Si la devolucioacuten es in natura los frutos del exceso reducible solo se deben

desde la interposicioacuten de la demanda

Por ello si la devolucioacuten es en metaacutelico soacutelo se deben intereses legales desde

el mismo momento

- La falta de restitucioacuten in natura implica el riesgo de insolvencia del donatario para

devolver en metaacutelico se impone la reduccioacuten de las donaciones anteriores (con derecho

de los donatarios a reclamar a aquel el importe de lo satisfecho)

54

B REDUCCION DE LEGADOS

- El causante puede haber ordenado tambieacuten legados junto con las donaciones que hizo

y asiacute no caber en la parte libre

- O bien aunque no existiacutean donaciones el legado exceder de la parte libre

En ambos casos lesioacuten de la cuota legitimaria que debe ser remediada

Art 817 las disposiciones testamentarias que menguumlen la legiacutetima de los herederos

forzosos se reduciraacuten a peticioacuten de estos en lo que fueran inoficiosas o excesivas

Arts 820 ndash 822 regulan la reduccioacuten y parten de la base de que la suma de donaciones y

legados superen la parte de libre disposicioacuten

Art 820 ordena el respeto a las donaciones reduciendo o anulando los legados hechos

en el testamento en primer lugar

iquestCoacutemo se reducen

A prorrata sin distincioacuten alguna salvo que expresamente lo hubiese dispuesto el

testador (de preferencia)

Este apartado estaacute en clara contradiccioacuten con el Art 887 ya que si aquiacute se situacutea

al legado preferentemente en el uacuteltimo lugar para la reduccioacuten y solo en el caso

de que con los otros no se hubiera cubierto en el Art 887 coloca a los legados

preferentes en el tercer lugar de la lista para su pago

iquestQue se interpreta Que el 887 no es precepto aplicable cuando hablamos de

legiacutetimas

Art 821 regla especial para la reduccioacuten de legado consistente en finca que no admita

coacutemoda divisioacuten

iquestQue ocurre

- No impone la restitucioacuten in natura del exceso

- Distingue si la cantidad a reducir llega o no a la mitad del valor de la finca

55

Si llega a la mitad del valor la finca queda para los legitimarios con obligacioacuten

de abonar en dinero la cantidad que representa la parte de la finca que hubiera

de haber sido del legatario

Si no llega a la mitad del valor la finca queda para el legatario con la obligacioacuten

de abonar el exceso reducible a los legitimarios en metaacutelico

iquestQue ocurre si al que tiene que hacer el pago en metaacutelico no le conviene el mismo

Por la indivisibilidad de la finca hay que proceder a la obtencioacuten de su valor por

subasta puacuteblica (Art822)

Pero antes se establece que podraacute usar el derecho consagrado en el Art 821 el

legatario o legitimario que no teniacutea ese derecho

Por ej Si el legatario estaacute legitimado para hacer suya toda la finca con obligacioacuten de

abono del exceso y no quiere nace en los legitimarios esa legitimacioacuten

Ejemplo

Suponemos que la finca legada vale 30000

Que el exceso reducible es de 10000

Como no llega a la mitad del valor --gt el legatario tiene derecho a quedarse

iacutentegramente con la finca

El legatario deberaacute abonar a los legitimarios las 10000

Que el exceso reducible es de 16000

El derecho lo tienen los legitimarios abonando 14000 al legatario

Suponemos que el legatario se niega a hacer suya toda la finca abonando

las 10000 seraacuten los legitimarios los que tengan ese derecho abonando

20000

C REDUCCIOacuteN DE OTRAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

- El Coacutedigo civil se ocupa especiacuteficamente de los legados

- Pero el Art 817 con su caraacutecter general confirma la reduccioacuten de cualquier disposicioacuten

testamentaria

56

- iquestCoacutemo se operaraacute la reduccioacuten de esas disposiciones

De modo previo a la de las donaciones

Las donaciones deben ser respetadas mientras se puedan cubrir de la primera forma

las legiacutetimas

La reduccioacuten de las disposiciones testamentarias a tiacutetulo de herencia es previa a la

de los legados inoficiosos

IV EL SUPLEMENTO DE LA LEGIacuteTIMA

Art 815 el legitimario a quien el testador instituye heredero o legatario en cuantiacutea inferior a

lo que tiene derecho por legiacutetima Puede pedir el complemento hasta el liacutemite

- Pero iquestDe quien

Del heredero o herederos instituidos en una porcioacuten de herencia mayor de la que el

testador podiacutea disponer libremente

Si auacuten asiacute no se logra el complemento se pasa a la reduccioacuten de legados y donaciones

- Es en el fondo una accioacuten de reduccioacuten de disposiciones testamentarias que lesionan su

legiacutetima

La accioacuten de complemento no tiene sustantividad propia es por ello el Art 815 un

precepto cuyas misiones principales son

1 Prohibir que se considere la atribucioacuten insuficiente de la legiacutetima como

pretericioacuten

2 Servir de base para el ejercicio por legitimario de la accioacuten del Art 817 y

eventualmente de la reduccioacuten de donaciones

V INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA

- Art 813 Prohibicioacuten al testador de imponer sobre la legiacutetima

Gravamen

Condicioacuten

O sustitucioacuten de ninguna especie

Salvo lo dispuesto al usufructo del coacutenyuge viudo

57

- Art 824 Permite gravar el tercio de mejora siempre que sea en favor de los legitimarios

o sus descendientes

- Art 782 Permite la sustitucioacuten fideicomisaria en aquel tercio con ideacutentica limitacioacuten

A COMPENSACIOacuteN POR EL GRAVAMEN LEGITIMARIO

En la praacutectica lo que se hace es imponer el gravamen condicioacuten o sustitucioacuten prohibida

amenazando al legitimario con reducir su participacioacuten en la herencia a lo que por legiacutetima

estricta le corresponde si no se aquieta

Las formas que se adoptan son muacuteltiples pero en definitiva es siempre lo mismo

compensar en maacutes de lo que legalmente le corresponde al legitimario si acepta el gravamen

Por ej Institucioacuten como usufructo universal de toda la herencia en favor del

coacutenyuge viudo quedando los hijos como herederos en la nuda de todos los

bienes si bien el usufructo grava la legiacutetima en compensacioacuten el legitimario

gravado obtiene mayor cuota que la que legalmente le corresponde

En defensa de estas claacuteusulas se puede decir que el testador no fuerza a nada no

infringe la ley

El legitimario es quien debe optar entre

- Percibir su legiacutetima como el legislador quiere

- o como quiere el testador en este caso con los beneficios ajenos (por

ejemplo del tercio de libre disposicioacuten) a los que no tiene derecho

En contra que no es liacutecito fundamentar una opcioacuten en el cumplir o no cumplir la ley pero

no se ven razones de orden puacuteblico o de moral que puedan impedir que un legitimario

consienta tangibilidad cualitativa de su legiacutetima siendo asiacute que cuando la adquiera podraacute

enajenar o gravar libremente los bienes que la componen

En todo caso si no acepta la validez el legitimario no podraacute reclamar su legiacutetima intacta

maacutes lo que el testador le dejoacute subordinado a admitir el gravamen

B EL NUacuteMERO 3ordm DEL ART 820

Si la manda consistiese en un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior

a la parte disponible los herederos forzosos podraacuten escoger entre

58

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

O entregar al legatario la parte de herencia de que podiacutea disponer

libremente el testador

Parece que la norma atiende a la reduccioacuten de legados pero en realidad a lo que da lugar

es a una conmutacioacuten del usufructo o renta vitalicia

iquestCuaacutel es el supuesto de hecho

- Un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior al de la parte disponible

- Los herederos forzosos podraacuten optar entre

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

Entregar la parte de la herencia de la que podiacutea disponer libremente el testador

(Esto presupone que los herederos forzosos son sus titulares)

Legado de Usufructo

iquestSobre queacute recae este derecho legal

- No sobre la parte de libre disposicioacuten porque la norma no tendriacutea sentido

- Si la norma es protectora de la legiacutetima la atribucioacuten de un usufructo no la vulnera y la

nuda propiedad sigue perteneciendo a los hijos del testador

Ademaacutes en este caso el usufructo nunca valdriacutea maacutes que la parte disponible completa

(usufructo maacutes nuda propiedad)

Por eso el Art 820 3ordm parte de un legado de usufructo que afecta a la legiacutetima

Ejemplo

Testador deja a A el usufructo sobre

Parte de libre disposicioacuten

Y sobre 13 de la legiacutetima

59

iquestQueacute podriacutea haber hecho el legislador en esta situacioacuten

Dejar funcionar el 813 los legitimarios veriacutean libre de gravamen su legiacutetima conservando

ademaacutes lo que les dejo en la libre disposicioacuten

iquestQueacute ocurre

Esa solucioacuten es contraria a la voluntad del testador que quiso recompensar a sus hijos

porque les disminuiacutea las legiacutetimas (por ello les atribuye el tercio de libre disposicioacuten)

iquestHay que calcular entonces el valor del usufructo y compararlo con el de la parte de libre

disposicioacuten

- Si contestamos que siacute en caso de que el valor del usufructo fuera inferior los

legitimarios tendriacutean que soportar el gravamen sin opcioacuten alguna (vulneraacutendose

el Art 813 cuya uacutenica excepcioacuten es en favor es en favor del coacutenyuge viudo y por

su cuota legal usufructuaria)

- Parece que el sentido es que los legitimarios puedan optar siempre que su

legiacutetima se vea afectada por el gravamen

Legado de renta vitalicia

Aquiacute no nos encontramos con gravamen alguno de bienes

Lo que hay es un creacutedito personal del legatario contra el legitimario

iquestQueacute ocurre

- Si las utilidades que deacute la parte libre al legitimario son suficientes para cubrir la renta no

entra el Art 820 3ordm

- Si el pago de la renta absorbe utilidades de la legiacutetima tendraacute la opcioacuten

(La simple capitalizacioacuten de la renta puede dar un valor superior al de la parte disponible

pero no merma la legiacutetima si la parte disponible de utilidades suficientes)

En ambos casos los titulares de la opcioacuten son los legitimarios pero se podraacute ejercitar

indiVIUDALmente

60

VI INDISPONIBILIDAD DE LA LEGIacuteTIMA FUTURA

Art 816 toda renuncia o transaccioacuten sobre la legiacutetima futura entre el que la debe y sus

herederos forzosos es nula eacutestos podraacuten reclamarla cuando muera aquel (trayendo a

colacioacuten lo que hubiesen recibido por la renuncia o transaccioacuten)

Asiacute

Nulidad absoluta de toda renuncia sea unilateral o bilateral y cualquiera que fuese su

causa (igual que la transaccioacuten)

La prohibicioacuten se refiere a renuncias o transacciones antes de abrirse la sucesioacuten

La nulidad no implica que lo recibido quede en poder del legitimario pudiendo ademaacutes

reclamar su legiacutetima Lo recibido se imputa a eacutesta (ldquotraer a colacioacutenrdquo)

Esta prohibicioacuten afecta a la legiacutetima estricta (puesto que siacute se admiten los negocios

intervivos sobre la mejora)

VII LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Siacute hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes o

nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

61

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a

quien el testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde

por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico que se

considere preterido

- Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por

haberse satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten

La legiacutetima se puede anticipar en vida

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

62

B DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

- Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el

testador dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la

legiacutetima no hay pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o

indignidad o desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes

en los supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente

previstos luego la norma del art814 ha de referirse al supuesto de

muerte

VIII LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de ldquominoris ad maioremrdquo

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la

sentildealada en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del

testador si el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la

descripcioacuten de sus hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

63

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten

permiten no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que

lo deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere

habido entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

64

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no

ha habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese

mediado reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en

cuanto aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en

lo que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en

favor de otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

65

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que tratan

de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

66

4 LAS RESERVAS HEREDITARIAS

IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de ganancialesrdquo

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

67

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de legiacutetima

corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

68

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos o

descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a los

bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda ella

los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos bienes

no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde

que nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido)

Los reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o

consumarse la reserva

69

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no

quedan hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la

Ley Hipotecaria El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los

bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar

El contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes

al tiempo de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes

Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de seguridad para

evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

a) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

70

c) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a La escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista

y reservatarios

b El juicio especial del Art 165 LH

c El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los

reservatarios adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de

la reserva tal derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no

podraacuten transmitirse las expectativas

71

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

- Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

Sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea

descendiente aunque en virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al

coacutenyuge premuerto o hubiesen reputado su herencia

- Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista

El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a la autonomiacutea de la voluntad mortis causa del

reservista

- Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir

de los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a las enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a

consumarse

- Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar el

importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 del 164

Art 857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y conservaraacuten los

derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterstite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia

72

Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero no quieren exigirle la

constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva

Muere el coacutenyuge viudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes

reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm

herencia ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL COacuteDIGO CIVIL CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano

Se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los

parientes que esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes

procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos bienes

poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el azar

o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el destino de

los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de aplicarse el

precepto

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

73

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por ministerio de la

ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro ascendiente o hermano

Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el descendiente

iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

El TS dice que siacute estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquiridos

del ascendiente o hermano como los sustituidos

En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente

- Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

- Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea

transmitido el bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes

El grado se cuenta siempre respecto del descendiente

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

74

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero siacute descendientes

iquestEs posible el derecho de representacioacuten

No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten dentro de los liacutemites

de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 Los ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten

Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las acciones que el donatario tuviera con

relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido o en los bienes con que se hayan

sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

75

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Si hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes

o nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a quien el

testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico

que se considere preterido

Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por haberse

satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten La

legiacutetima se puede anticipar en vida

76

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

B) DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el testador

dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la legiacutetima no hay

pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o indignidad o

desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes en los

supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente previstos luego la

norma del art814 ha de referirse al supuesto de muerte

77

LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de minoris ad maiorem

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la sentildealada

en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del testador si

el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la descripcioacuten de sus

hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten permiten

no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que lo

deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

78

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere habido

entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no ha

habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese mediado

reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

79

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en cuanto

aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en lo

que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en favor de

otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que

tratan de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

LAS RESERVAS HEREDITARIAS

I IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

80

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de gananciales

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

81

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de

legiacutetima corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen

hijos o descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a

los bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

82

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda

ella los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos

bienes no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde que

nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido) Los

reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o consumarse la

reserva

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no quedan

hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria

El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar El

contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes al tiempo

de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

83

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de

seguridad para evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

d) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

e) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

84

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a) la escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista y

reservatarios

b) el juicio especial del Art 165 LH

c) El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los reservatarios

adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de la reserva tal

derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no podraacuten

transmitirse las expectativas

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea descendiente

aunque a virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al coacutenyuge premuerto o

hubiesen reputado su herencia

Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a l autonomiacutea de la

voluntad mortis causa del reservista

Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir de

los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones Respecto a las

enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a consumarse

85

Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar

el importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 de 164 art857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y

conservaraacuten los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterestite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero

no quieren exigirle la constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva Muere el

coacutenyuge binudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm herencia

ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL Coacutedigo civil CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano se halla obligado a

reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos

bienes poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el

azar o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el

destino de los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de

aplicarse el precepto

86

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El Art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por

ministerio de la ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro

ascendiente o hermano Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el

descendiente iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

- El TS dice que si estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquirido

del ascendiente o hermano como los sustituidos

- En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea transmitido el

bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes El grado se cuenta

siempre respecto del descendiente

87

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero si descendientes iquestes posible el

derecho de representacioacuten No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten

dentro de los liacutemites de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 ldquoLos ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las

acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido

o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

88

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El Art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

89

ANEXO I

Los testamentos y las legiacutetimas en los derechos forales

TESTAMENTOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 662-664 668 669 673 675

Pueden realizar testamento todas aquellas personas a las que la ley no se lo prohiacutebe

Estaacuten incapacitados de hacer testamento todos aquellos menores de 14 antildeos y los

que no se hallen en su juicio El testamento hecho antes de la enajenacioacuten mental es

vaacutelido La persona que realice el testamento puede disponer de sus bienes a tiacutetulos

de herencia No podraacuten testar dos o maacutes personas ldquomancomunadamenterdquo Seraacute

anulado el testamento si es otorgado con violencia dolor o fraude

El testamento debe entenderse literalmente salvo que aparezca claramente que fue

otra la voluntad del testador Si nulidad declarada por la ley el testador no puede

prohibir que se impugne el testamento

Ibiza y Formentera Artiacuteculo 72

Solo seraacuten vaacutelidos los que esteacuten otorgados en escritura puacuteblica Los pactos pueden

contener ldquodisposiciones mortis causardquo a titulo general o indiVIUDAL y con todas las

claacuteusulas y obligaciones que el que otorga el testamento establezca

Mallorca Artiacuteculo 16

El que es heredero lo es siempre El teacutermino incierto en los testamentos implica

condicioacuten salvo que se deduzca claramente la intencioacuten del testador ldquoEl

incumplimiento del modo impuesto nunca podraacute dar lugar a su resolucioacutenrdquo

Navarra Leyes 188 189 y 190

Los testamentos abiertos ante notario requieren la intervencioacuten de dos testigos

Los testamentos cerrados autorizados por notario requieren la intervencioacuten de siete

testigos

90

Si el testador se halla en peligro de muerte y no puede obtener la presencia de un

notario se podraacute otorgar el testamento ante el paacuterroco y ante dos testigos Si no se

puede obtener la presencia del paacuterroco se puede otorgar el testamento con la

intervencioacuten de tres testigos

Aragoacuten Artiacuteculos 112 y 113

Si el testamento se nombra anulable la accioacuten prescribe a los cuatro antildeos a contar

desde la muerte del testador No puede ejercitar las correspondientes acciones

quien conociendo la nulidad del testamento le ha dado voluntariamente ejecucioacuten o

ha renunciado a la accioacuten

Galicia Artiacuteculo 136

El testamento podraacute ser indiVIUDAL mancomunado o por comisario Se otorga ante

notario sin presencia de testigos salvo en

1) Cuando lo solicite el notario o el testador

2) Cuando el testador sea ciego demente en intervalo luacutecido o no sepa o

no pueda leer o escribir

Deberaacuten ser al menos dos testigos en estos casos los testigos tienen plena

capacidad juriacutedica

Cataluntildea Artiacuteculos 117 y 119

En las localidades sin notariacutea sentildealad se podraacute otorgar testamento en forma abierta

ante el paacuterroco de la demarcacioacuten parroquial en que se halle el que va a realizar el

testamento es preciso que dos testigos firmen junto al paacuterroco El paacuterroco o el

sucesor deberaacute comparecer ante el notario y se le manifestaraacute a este que el pliego

que presenta y entrega contiene el testamento No se podraacute entregar copia del

testamento autorizado por el paacuterroco

91

PACTOS SUCESORIOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 912-923

La sucesioacuten legiacutetima tiene lugar

1) Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o que halla

perdido despueacutes su validez

2) Cuando el testamento no contiene institucioacuten de heredero en todo o en

parte de los bienes

3) Cuando falta la condicioacuten puesta a la institucioacuten de heredero o este muere

antes que el testador por repudio a la herencia sin tener sustituto

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder

A falta de herederos la ley concede la herencia a los parientes del difunto al viudo o

al estado

ldquoLo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable a la

sucesioacuten intestadardquo

La proximidad en el parentesco se determina por el nuacutemero de generaciones La

serie de grados forman la liacutenea directa o colateral

Se distingue la liacutenea recta en descendente y ascendente

La descendente une al padre de familia con los que descienden (sus hijos) de eacutel y la

ascendente liga a una persona con aquellos quienes descienden

En la liacutenea se cuentan tantos grados como generaciones o como personas

descontando la del progenitor

Llamamos doble viacutenculo al parentesco por parte del padre y de la madre

conjuntamente

En las herencias el pariente maacutes proacuteximo excluye al maacutes remoto Los parientes que

se encuentran en el mismo grado heredan por partes iguales Si hay parientes del

mismo grado y alguno no quiere o no puede suceder su parte acreceraacute a los otros

del mismo grado

Repudiando la herencia el pariente maacutes proacuteximo heredaran los del grado siguiente

por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante

Aragoacuten Artiacuteculos 63 y 66

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben de ser mayores de edad

ldquoLos pactos sucesorios pueden contener estipulaciones Mortis causa a favor de los

contrayentes de uno de ellos o de terceros a tiacutetulo universal o singular con las

sustituciones reservas fiducias modalidades cargas y obligacionesrdquo

92

Galicia Artiacuteculos 118 122 y 123

Los coacutenyuges podraacuten concederse el usufructo universal de viudedad Podraacuten

constituirse en testamento mancomunado en capitulaciones matrimoniales o en

cualquier escritura puacuteblica con caraacutecter unilateral

El usufructo de viudedad sobre la herencia atribuye al titular las facultades y

obligaciones propias de todo usufructuario

El usufructuario habraacute de

1) Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiese el causante

2) Administrar los bienes del usufructo con la diligencia de un buen padre de

familia

3) Prestar alimento con cargo al usufructo a los hijos y descendientes que lo

precisen

4) Defender a su costa la posesioacuten de los bienes

Cataluntildea Artiacuteculos 42 y 52

Todo coheredero podraacute pedir la participacioacuten de la herencia El causante podraacute

ordenar y los herederos convenir respecto a la herencia que no se proceda a la

participacioacuten en un plazo que no podraacute exceder de 10 antildeos a contar desde la

apertura de la sucesioacuten

Por la participacioacuten cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que

le han sido entregados

Bizkaia Artiacuteculos 74 y 75

Mediante capitulaciones matrimoniales donaciones oacute pacto en escritura puacuteblica se

puede disponer la sucesioacuten en bienes de los otorgantes bien a tiacutetulo universal oacute

particular con las modalidades reservas sustituciones etc Podraacuten ordenar la

transmisioacuten de todos los bienes oacute parte de ellos o bien transmitirla al momento de la

muerte

La designacioacuten de sucesor deja sin efectos lo que dijera el anterior testamento sobre

los bienes Soacutelo se podraacute modificar mediante un nuevo pacto entre los otorgantes y

por causas que establezcan las partes

93

Guipuacutezcoa Artiacuteculo 180

El pacto sucesorio podraacute ser con transmisioacuten del presente caseriacuteo y sus pertenecidos

o con transmisioacuten diferida a l ahora de la muerte

La donacioacuten ldquomortis causardquo tendraacuten la consideracioacuten de pactos sucesorios

iquestQuieacuten realiza la particioacuten de la herencia

Deben distinguirse dos situaciones

Si el causante o fallecido ha otorgado testamento En estos casos existe la posibilidad

de que el propio testador haya realizado la particioacuten en su testamento (por ejemplo

ldquodejo la vivienda X a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisardquo) o que haya designado

en el mismo a una tercera persona para que realice estas operaciones

Si es el testador quien realiza la particioacuten se respetaraacute la distribucioacuten de los bienes

que haya realizado salvo que eacutesta perjudique a los herederos forzosos

En el supuesto de que esta particioacuten sea realizada por un tercero se podraacute

impugnar judicialmente si los beneficiarios no estaacuten conformes con la valoracioacuten

dada a los bienes o con la atribucioacuten de los mismos

Si el causante o fallecido no ha otorgado testamento En estos casos si los hijos o

herederos fuesen mayores de edad o si siendo menores se encuentran

debidamente representados pueden distribuir la herencia entre siacute como deseen

Si no consiguen ponerse de acuerdo podraacuten acudir al juez quien designaraacute un

bdquocontador-partidor‟ para que realice la divisioacuten de la herencia

iquestCoacutemo se realiza la particioacuten

iquestQueacute es la declaracioacuten de herederos

Cuando una persona fallece sin testamento antes de proceder a la particioacuten y adjudicacioacuten

de los bienes que componen la herencia es necesario determinar quieacutenes son

exactamente sus herederos lo que se realiza mediante la llamada ldquodeclaratoria de

herederosrdquo

Puede realizarse de dos formas

Ante el Notario del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos

son los descendientes ascendientes o coacutenyuge

94

Ante el Juez del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos son

parientes o personas distintas a los anteriores por ejemplo hermanos tiacuteos

amigos etc

La solicitud de la declaracioacuten judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los

Juzgados de Primera Instancia adjuntando el certificado de defuncioacuten el certificado de

actos de uacuteltima voluntad el certificado de matrimonio los documentos que en su caso

acrediten el parentesco etc

Puede ser formulada por uno solo de los herederos en nombre de todos y no es obligatoria

(aunque siacute recomendable) la intervencioacuten de abogado cuando el importe de los bienes de la

herencia no supera las 400000 Ptas En estos procedimientos siempre debe intervenir el

Ministerio Fiscal

La resolucioacuten (un bdquoauto‟) que ponga fin al procedimiento se pronunciaraacute sobre quieacutenes son

los herederos del fallecido y permitiraacute llevar a cabo la particioacuten y adjudicacioacuten de la

herencia

Los traacutemites previos La disolucioacuten de la sociedad conyugal y la colacioacuten

Con el fallecimiento de uno de los coacutenyuges se produce tambieacuten la disolucioacuten del reacutegimen

econoacutemico matrimonial por lo que antes de proceder a la divisioacuten de la herencia es

necesario determinar queacute bienes componen el patrimonio del viudo y cuaacuteles el del fallecido

Normalmente se realiza por escritura puacuteblica ante Notario y puede ser impugnada por los

herederos forzosos si la liquidacioacuten del reacutegimen matrimonial perjudica su legiacutetima

Por su parte y salvo que se haya manifestado lo contrario se entiende que las donaciones

realizadas en vida por los padres a los hijos suponen un adelanto de su participacioacuten en la

herencia por lo que el valor de lo ya recibido deberaacute restarse de la cuota que le

corresponda tras la particioacuten

Es lo que se conoce teacutecnicamente con el nombre de bdquocolacioacuten de la herencia‟ Por ejemplo

si el padre donoacute en vida un piso a uno de sus hijos cuando fallezca aquel los demaacutes hijos

podraacuten exigir que se bdquocolacione‟ esto es que compute como parte de la herencia del hijo

favorecido

95

La particioacuten

Tambieacuten en este caso deben distinguirse dos situaciones

Tanto si existe como si no existe testamento si los beneficiarios alcanzan un acuerdo

para dividir la herencia (el llamado bdquocaudal relicto‟) la particioacuten y adjudicacioacuten de los

bienes se podraacute efectuar ante Notario

La Escritura en la que se hagan constar las operaciones particionales contendraacute la

descripcioacuten de los bienes que componen la herencia su valor la declaratoria de

herederos esto es quieacutenes son los herederos queacute cuota les corresponde a cada

uno de ellos sobre la herencia queacute bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su

conformidad con la misma

La Escritura aludida anteriormente llamada ldquode particioacuten y adjudicacioacuten de herenciardquo

permitiraacute al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los bienes inmuebles

(pisos fincas etc) en el Registro de la Propiedad aunque previamente deberaacute

liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento

de valor de los bienes de naturaleza urbana o bdquoplusvaliacutea‟

Si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia independientemente de que

exista o no testamento la particioacuten se llevaraacute a cabo o podraacute ser impugnada

judicialmente

Para ello como en todos los casos en los que haya que acudir a los tribunales

convendraacute recabar los servicios de un abogado

El procedimiento judicial

Cualquier coheredero o legatario puede solicitar la divisioacuten de la herencia siempre que

eacutesta no deba realizarse por persona designada por el fallecido en el testamento o en este

documento se requiera a los beneficiarios para que la realicen de mutuo acuerdo En tales

casos seraacute necesario esperar a que la particioacuten se realice para poder impugnarla

El procedimiento judicial para solicitar la divisioacuten de la herencia comienza con una demanda

que debe ir firmada por Abogado y Procurador y a la que debe acompantildearse el certificado

de defuncioacuten el certificado del Registro de Actos de Uacuteltima Voluntad (del Ministerio de

Justicia) en el que conste que el fallecido no otorgoacute testamento asiacute como el documento que

acredite que el demandante tiene la condicioacuten de heredero o legatario asiacute como la

documentacioacuten relativa a los bienes que componen la herencia

3

E l a u t o r

Diplomado en Informaacutetica por la Universidad de Salamanca (1989) Master en Contabilidad General y Anaacutelisis de Econoacutemico Financiero por la Escuela Superior

de Investigaciones y Teacutecnicas Empresariales (1982)

Diplomado en Sistema Impositivo Espantildeol por Teacutecnicas de Formacioacuten Empresarial S L

(1990)

Master en Lotus por Edumaacutetica (1987)

Broker de Bolsa por Virtual Broker (2000)

PHP Certified por Institute of PHP Certification (2002)

Diplomado en psicologiacutea por la UNED (2001)

Doctor Honoris Causa por la Escuela Teacutecnica Superior de Alcoy (1987)

Miembro numerario de la Society for Amateur Scientist (2002)

P u b l i c a c i o n e s

Utilizando Matemaacutetica como un recurso didaacutectico para la ensentildeanza (1989) Manual practico de anaacutelisis teacutecnico bursaacutetil (1998) A integral approach (2002)

Manual de lectura raacutepida (2002)

Guiacutea para aprender a estudiar Como estudiar con eficacia (2002)

Trastornos psicopatoloacutegicos (2003)

Neurotransmisores (2003) DSM-IV (2003) Discapacidad (2003) El meacutetodo de Estudio

Psicoterapia cognitiva de urgencias (2003) Tratamientos Clasificacioacuten de los trastornos mentales CIE-10 (2003) Estreacutes (2004)

Teacutecnicas de relajacioacuten (2004) Orientaciones Pedagoacutegicas para los profesores (2004)

Tratamientos (2004) Siacutendrome de Asperger (2005) Trastorno Obsesivo-Compulsivo (2005) Trastornos de Ansiedad (2005) Tratamiento del acoso psicoloacutegico (2005) Estreacutes laboral (2005)

P o n e n c i a s

Autor de varias ponencias antildeos 1997 a 2002 sobre Clipper dBase III dBase IV y Fox Pro

Ponente en la Universidad de Oviedo antildeo 1998 sobre Inteligencia Artificial y Redes Neuronales

Ponente en la reunioacuten anual de Microsoft EMEA celebrada en Madrid antildeo 2001

A p l i c a c i o n e s

Tratamiento automatizado de diferencias de interbancaria desarrollada para el extinto B Hispano Americano SA en uso hasta el antildeo 2002

Aritmo programa para la ensentildeanza de las operaciones aritmeacuteticas a nintildeos

Aplicacioacuten con fines educativos que permitiacutea el aprendizaje de el sistema de medios de pago desarrollada para el extinto B Hispano Americano SA en uso hasta el antildeo 1998

Cursos de Access Excel Word Powerpoint Metodologiacutea de la programacioacuten Internet HTML y Windows XP

4

LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

Introduccioacuten

Se entiende por patrimonio el conjunto de bienes atribuidos a una persona en el

presente y en el futuro El patrimonio es un concepto del que el Ordenamiento Juriacutedico hace

un extenso e intenso estudio para su regulacioacuten El concepto de sucesioacuten estaacute directamente

relacionado al de patrimonio ya que esta regula la atribucioacuten del patrimonio de una persona

tras su fallecimiento y comprende todos los bienes derechos y obligaciones de la misma

que no se extingan tras su muerte

La ley contempla dos formas distintas de disponer los bienes (sucesioacuten de los

bienes) de la persona difunta que son mediante un testamento (testamentaria) y seguacuten dicte

la ley (legiacutetima) tal y como advierte el art 6581 del Coacutedigo Civil El testamento se define

como el acto por el cual una persona dispone para despueacutes de su muerte de todos sus

bienes o parte de ellos Vamos a estudiar en profundidad el concepto de testamento y

especialmente vamos a centrarnos en el testamento oloacutegrafo haciendo a su vez un estudio

superficial de las materias maacutes directamente relacionadas para facilitar la comprensioacuten del

conjunto

1 La sucesioacuten se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de eacuteste por

disposicioacuten de la Ley

La primera se llama testamentaria y la segunda legiacutetima Podraacuten tambieacuten deferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposicioacuten de la Ley

5

La sucesioacuten ldquoMortis causardquo en el derecho espantildeol

CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Seguacuten la doctrina dominante la sucesioacuten supone subrogar a una persona en la

posicioacuten juriacutedica que tiene otra persona a los que tambieacuten se les llama transmisioacuten de los

derechos

Existen dos tipos de transmisioacuten

1 La sucesioacuten iacutenter vivos supone el traspaso de los bienes y derecho se realiza

entre personas que estaacuten vivas compraventa permuta donaciones La

sucesioacuten mortis causa es decir el traspaso se produce de una persona fallecida

a una persona que esta viva esta persona que esta viva es la que ocupa la

titularidad y la posicioacuten juriacutedica que dejo el fallecido este es el aacutembito del

derecho de sucesiones

2 El profesor La Cruz entiende que la sucesioacuten mortis causa es sustituir a una

persona en el conjunto de relaciones juriacutedico transmisibles que le corresponden

al tiempo de su muerte a otra persona en sus bienes en sus derecho dejados

por el difunto a otra persona o tambieacuten en la sustitucioacuten de otra persona en

bienes y derechos concretos cuya titularidad perteneciacutea a otra persona (esta

diferenciando entre heredero y legatario)

La sucesioacuten mortis causa se va a centrar en la persona de sucesor seraacute un heredero

a titulo universal o un legatario a titulo particular

El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la

sucesioacuten ldquomortis causardquo y fundamentalmente el destino de las titularidades y relaciones

patrimoniales activas y pasivas de una persona para despueacutes de su muerte

6

LA POSICIOacuteN EN EL SISTEMA DEL DERECHO PRIVADO

En el Derecho romano en la Instituta la sucesioacuten se consideraba como un modo de

adquirir la propiedad por influencia del derecho romano esa situacioacuten sistemaacutetica paso al

Coacutedigo Civil franceacutes y al Coacutedigo Civil italiano de 1865 y a nuestro Coacutedigo Civil actualmente

el Derecho de sucesiones estaacuten el aacutembito de los modos de adquirir la propiedad y demaacutes

derechos reales del titulo III del libro III en los Art 657 y siguientes del Coacutedigo Civil y

tambieacuten se recoge en el art 6092 paacuterrafo 2ordm del Coacutedigo Civil que dice

La propiedad y demaacutes Derechos sobre los bienes se adquieren y

transmiten por virtud de la ley de la donacioacuten de la sucesioacuten testada e

intestada que se regula como un modo de adquirir solo que ademaacutes de un

modo de adquirir el fenoacutemeno sucesorio es mucho mas complejo que un modo

de adquirir el derecho de propiedad porque ademaacutes de adquirir derecho de

propiedad por la sucesioacuten tambieacuten se traspasan obligaciones

Estaacute estructurado asiacute pues por influencia del Derecho Romano aunque es mucho

maacutes complejo

Otros sistemas juriacutedicos tienen una sistematizacioacuten diferente en el Coacutedigo Civil

alemaacuten lo situacutean en la uacuteltima parte detraacutes del derecho matrimonial y de familia

El Coacutedigo Civil suizo o italiano 1942 se estudia despueacutes del derecho de familia y

antes del derecho patrimonial lo que no parece acertado para la profesora Alventosa

EVOLUCIOacuteN HISTOacuteRICA DE LA SUCESIOacuteN

Seguacuten algunos socioacutelogos en los pueblos antiguos no pudo existir sucesioacuten porque

no estaba reconocida la propiedad indiVIUDAL o si lo estaba lo era con un caraacutecter

temporal y limitado (cuando alguien moriacutea el patrimonio pasaba a la colectividad) Con el

paso del tiempo se produce una indiVIUDALizacioacuten mayor de la propiedad y se consigue

que eacutesta perdure maacutes allaacute de los liacutemites de la vida humana En la sociedad primitiva el

caraacutecter de la sucesioacuten es familiar lo que equivale a transmisioacuten del patrimonio indiviso (los

bienes de la colectividad pasan a miembros del grupo que los utilizan)

7

La sucesioacuten legiacutetima es cronoloacutegicamente muy anterior a la testada ya que esta

requiere un desenvolvimiento de las categoriacuteas juriacutedicas y de una concepcioacuten indiVIUDAL

de la propiedad Asiacute los hebreos y los egipcios ndasho incluso en Grecia- desconociacutean el ldquoTesrdquo

dejaban el patrimonio a sus hijos y si queriacutean transmitir a un tercero extrantildeo teniacutean que

recurrir a la adopcioacuten

En Roma -en el Derecho Romano antiguo- la sucesioacuten tiene los mismos caracteres

que en los pueblos antiguos es decir es familiar Con el tiempo se va desarrollando la

sucesioacuten testamentaria hasta el punto de que en el Derecho Romano Histoacuterico eacutesta es la

fundamental pasando la legiacutetima como supletoria y excepcional ldquosucesio ab intestatordquo El

ldquoTesrdquo es creado y desarrollado por los romanos y eacuteste es la base de nuestro actual

Testamento

Los elementos distintivos del Derecho sucesorio romano son

El principio de la continuacioacuten de la personalidad del difunto en el heredero

esto es eacuteste se subroga en la posicioacuten del causante

Principio de sucesioacuten universal el heredero recibe de una vea y en conjunto

total la herencia y no de modo separado o en porciones De ahiacute la distincioacuten

entre la ldquohereditasrdquo y la adquisicioacuten de derechos singulares de la herencia o

ldquolegadordquo

Se tiende a la responsabilidad personal e ilimitada del heredero ya que al

subrogarse en el causante se subroga en todo ndashtambieacuten en sus deudas- respondiendo por

ellas como si fueran suyas

En las Legislaciones Germaacutenicas se manifiesta una clara tendencia a la sucesioacuten

familiar ndashla legiacutetima- La sucesioacuten es in instrumento que tiende a que el patrimonio

permanezca en la familia de la que viene proviniendo Sus elementos distintivos son

Predominio de la sucesioacuten legal la ley es la que dice quien va a heredar

hay predominio de los viacutenculos de sangre

Exclusioacuten de la desheredacioacuten si esta existiera el patrimonio saldriacutea de la

familia

Hay distintas transmisiones dependiendo de los bienes hay reglas distintas

8

1 Herencia de bienes propios inmuebles que causante heredase de sus

ascendientes Herencia de bienes adquiridos todos los demaacutes

2 Principio de progenitura

Principio de masculinidad exclusioacuten de la herencia de las

hembras (excepto visigodos)

Principio de troncalidad sustituyo en la sucesioacuten de los

colaterales el principio de proximidad de grado que se centraba en

que los bienes no pueden salir de la Familia de la que procediacutean

Por ejemplo Si concurren a la herencia Tiacuteo y primo hermano

como familiares maacutes proacuteximos del causante heredara el tiacuteo Y

tambieacuten existiacutea en las herencias germanas el principio feudal de

que los bienes propios no suben esto es no habiacutea llamamiento a

los ascendientes a la herencia de los bienes propios Estos debiacutean

ir en liacutenea recta de descendencia Por ultimo entre los pueblos

germaacutenicos la transmisioacuten hereditaria se produciacutea ldquoipso iurerdquo sin

necesaria aceptacioacuten a diferencia con el Derecho Romano Y por

ello la responsabilidad del heredero era limitada

Existen dos sistemas sucesorios

a El sistema anglosajoacuten cuando fallece una persona la herencia no se defiere

directamente a los herederos se hace cargo una persona que se llama el

ldquoexhecutorrdquo que ejecuta la herencia y la liquida paga deudas y cuando esta

liquidada es cuando pasa a los herederos del fallecido

b El sistema latino desde que fallece el causante los bienes pasan a los

herederos si estos aceptan la herencia

DERECHO SUCESORIO EN ESPANtildeA

Los pueblos baacuterbaros entran en la Peniacutensula pero los maacutes romanizados los

Visigodos Coexisten pues los principios de Derecho Germaacutenico y los del Derecho Romano

Sus caracteriacutesticas son

1 Libertad de testar aunque con fuertes limitaciones

2 Conciliacioacuten entre la libertad de disponer germana y la defensa de la propiedad

familiar con el ldquosistema de mejorasrdquo de Chindasvinto ndashel mejor sistema-

9

FUNDAMENTO

En general se dice que hay una necesidad del derecho sucesorio porque el

patrimonio del fallecido necesita un destino por un lado para evitar desordenes sociales y

por otro lado para que no obstaculice el Juriacutedico

Frente a la postura general ha habido posturas negativas en contra de la existencia

de la sucesioacuten ldquomortis causardquo existen dos teoriacuteas

En cuanto a las posturas que niegan la necesidad de la sucesioacuten ldquomortis causardquo

fueron iniciadas por Marx y Engels la entendiacutean como un privilegio de la burguesiacutea y no

bebiacutea existir porque ese derecho era de la sociedad como derecho a recompensa a los

servicios prestados al causante

Para Marx todo lo que huele a capitalismo debe ser destruido hasta el misma

institucioacuten de la familia porque suponiacutea la perpetuacioacuten de los estamentos sociales los

modernos marxistas la suavizan afirmando que lo que no es susceptible de transmisioacuten

ldquomortis causardquo son los medios de produccioacuten admiten la sucesioacuten ldquomortis causardquo pero solo

del patrimonio personal

Las teoriacuteas positivas que admiten y defienden la herencia bajo distintos puntos de

vista

a Unos autores se basan en el concepto de propiedad caraacutecter absoluto y

perpetuo en el sistema juriacutedico latino la sucesioacuten era una manera de trasmitir

el derecho de la propiedad

b Para otros autores la sucesioacuten mortis causa se basa en la idea libertad y

personalidad humana si se priva a los sujetos de esta se les prohiacutebe

manifestarse en lo que quieren que se haga con su patrimonio se les esta

limitando la posibilidad de disponer en el futuro de sus bienes

c Para otros autores la necesidad de la sucesioacuten mortis causa se apoya en la

subsistencia de la familia satisfacer en el futuro las necesidades de su familia

d Para otros autores entre ellos la mayor parte de los civilistas justifican que la

sucesioacuten consideran el factor capaz de hacer surgir en el individuo el espiacuteritu

10

de trabajo indispensable para la evolucioacuten de la sociedad el deseo tener la

libertad de elegir que hago con este patrimonio con el que contribuyo a la

sociedad

EL DERECHO HEREDITARIO

El derecho hereditario para el profesor Castantilde es un derecho subjetivo que tiene una

persona a suceder o a heredar que se reconoce como tal en la Constitucioacuten Espantildeola

Este derecho subjetivo solo comienza a existir cuando muere el causante y es

llamado el heredero y acepta o repudia la herencia

En el derecho a la herencia se pueden distinguir tres elementos

1 Los elementos personales que son el causante y el sucesor que puede ser

heredero o legatario

2 Los elementos reales que son los bienes que integran la sucesioacuten la herencia

3 Los elementos formales que estaacuten constituidos de una parte por el titulo sucesorio o

testamento y por otra parte por la aceptacioacuten de la herencia sin ello no surge la

titularidad de heredero

11

El derecho sucesorio

Sucesioacuten proviene del latiacuten ldquosucedererdquo que significa colocarse en lugar de otra

persona sustituyeacutendola En sentido juriacutedico se puede decir que sucesioacuten significa

ldquosustitucioacuten en la titularidad de derechosrdquo Pero existen derechos que no admiten sustitucioacuten

como los referentes a la personalidad los de Familia incluso algunos derechos

patrimoniales Circunscribiendo ldquosucesioacutenrdquo a los derechos transmisibles esta significa

sustitucioacuten de una persona en los derechos transmisibles de otra Asiacute integran el concepto

de sucesioacuten

1 El cambio de sujeto

2 La Identidad de la relacioacuten de derecho La misma antes y despueacutes de

la transmisioacuten

SAVIGNY dice que la sucesioacuten es ldquoel cambio meramente subjetivo en una relacioacuten

de derechordquo Es sinoacutenimo de transmisioacuten Y eacutesta puede ser ldquointer vivosrdquo o ldquomortis causardquo

Por ejemplo cuando A vende una cosa a B o cuando A dona una cosa a B esto es

transmisiones a tiacutetulo particular Si es inter vivos puede operarse transmisioacuten y sucesioacuten

Pero estaacute opera necesariamente cuando fallece una persona puesto que al fallecer una

persona los derechos que no se extingan a su muerte han de pasar a otros en este caso

hablamos de sucesioacuten mortis causa -o ldquosucesioacutenrdquo- a secas Puede definirse como la

subrogacioacuten de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte

por otra En la sucesioacuten ldquomortis causardquo al difunto que da origen al fenoacutemeno sucesorio se le

denomina ldquocausanterdquo porque causa ndashda lugar- a la sucesioacuten Tambieacuten se le denomina ldquode

cuiusrdquo (hereditate agitur) La personaas que adquieren los derechos que perteneciacutean al

causante se denominan ldquosucesoresrdquo o ldquocausahabientesrdquo Los sucesores pueden serlo en

primer lugar aquellos a quienes nombre o designe el causante en 2ordm lugar las personas

llamadas por la Ley ldquosucesores intestadosrdquo y por ultimo y en defecto los anteriores el

Estado

La sucesioacuten por causa de muerte es una aplicacioacuten del concepto de la

sucesioacuten

12

Es la sustitucioacuten de un sujeto por otro en una relacioacuten juriacutedica que

permanece inmutada en los demaacutes elementos que tiene por causa la

muerte de la persona

Puede producir el nacimiento de otras relaciones juriacutedicas nuevas

Concepto de derecho sucesorio Parte de derecho privado constituido por

el conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones juriacutedicas de

una persona cuando muere y de las que con eacuteste motivo se producen

DERECHO SUCESORIO

Es el conjunto de normas juriacutedicas que dentro del Derecho Privado regulan el

destino del patrimonio de una persona para despueacutes de su muerte Se regula en el Coacutedigo

Civil en su Libro III Tiacutetulo III y dentro de los ldquoModos de adquirir la propiedadrdquo Dedica sus

dos primeros capiacutetulos a normas sobre sucesioacuten testamentaria el 3ordm y el 4ordm sobre las

normas de la sucesioacuten intestada y los Capiacutetulos 5ordm y 6ordm sobre disposiciones comunes a la

sucesioacuten con Tes y sin eacutel

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN

Hay dos grupos de teoriacuteas acerca del fundamento de la sucesioacuten Teoriacuteas Negativas

y Teoriacuteas Positivas

Teoriacuteas Negativas

Niegan todo fundamento racional a la sucesioacuten Son formuladas por las Escuelas

IndiVIUDAListas y parten de aquellas posiciones atomistas sobre la persona Seguacuten sus

autores con la muerte de la persona se extinguen todos sus derechos al igual que muere la

voluntad que los creo por ello para los indiVIUDAListas no existe la sucesioacuten testamentaria

Su eje es la persona hay derechos porque hay personas que los crean Asiacute al fallecer las

personas al morir la voluntad igualmente desaparecen todos sus derechos Igualmente

iquestcoacutemo la voluntad muerta va a fijar un derecho despueacutes de extinguida asiacute pues no hay

sucesioacuten testamentaria

Tambieacuten niegan la sucesioacuten intestada porque la comunidad de bienes de una

Familia soacutelo tiene sentido mientras persista esa familia (esto enlaza con el viacutenculo que hay

entre la sucesioacuten y los lazos de sangre) Asiacute si no existe familia los derechos de los que era

titular una persona cuando fallece pasan a ser bienes vacantes Seguacuten algunos autores

13

estos bienes pasariacutean a ser derechos del primer ocupante y seguacuten otros pasariacutean a ser

bienes del Estado

Escuela Socialista

Niegan la propiedad indiVIUDAL por tanto tambieacuten niegan la sucesioacuten Los

socialistas claacutesicos mantienen que la sucesioacuten se basa en dos ideas absurdas y desfasadas

la continuidad de la voluntad de la personalidad del fallecido en su sucesor y la copropiedad

aristocraacutetica de la familia Romana

Teoriacuteas Positivas

Pueden clasificarse entres grandes grupos seguacuten su fundamento con fundamento

en la propiedad de la sucesioacuten con fundamento en el Derecho de Familia teoriacuteas

ecleacutecticas

Con Fundamento en la propiedad de la sucesioacuten basan la sucesioacuten en la propiedad

indiVIUDAL y en el ldquoius disponiendirdquo La sucesioacuten testada es la voluntad expresa del

propietario difunto La intestada es la voluntad presunta o como especie de Tes taacutecito

Con fundamento en el Derecho de Familia Ven en la sucesioacuten intestada una

sucesioacuten primitiva y normal En la testada ven una sucesioacuten de 2ordm orden o de limitacioacuten El

fundamento es que los bienes pasen a los familiares por ello ven bien la intestada que por

Ley llama a los parientes

Teoriacuteas ecleacutecticas tratan de armonizar el principio indiVIUDAL y familiar Asiacute la

sucesioacuten testada se funda en el derecho de propiedad y la intestada en os viacutenculos de

sangre y en el condominio domestico

En cualquier caso la sucesioacuten es una institucioacuten buena y necesaria Seguacuten Gonzaacutelez

Lao el fundamento de esta institucioacuten esta en la necesidad de perpetuar los patrimonios

maacutes allaacute de los limites de la vida humana Necesidad que se deriva en dos 1ordm la estabilidad

de la familia y 2ordm Necesidad de dar fijeza a la economiacutea social -y es que- sin sucesioacuten no

habriacutea creacutedito sin sucesioacuten no habriacutea habido ninguna transaccioacuten juriacutedica

14

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

La sucesioacuten por causa de muerte responde a una necesidad social de

seguridad que exige la continuidad en las relaciones juriacutedicas

Las liacuteneas de evolucioacuten del derecho espantildeol contemporaacuteneo discurren asiacute

1 Canalizacioacuten de una parte del caudal relicto hacia la comunidad a

traveacutes de un sistema de impuestos progresivos que gravan la

sucesioacuten

2 Libre voluntad del causante con un sistema de freno en favor de

parientes maacutes proacuteximos que han de heredar una parte del caudal

relicto

3 Ordenacioacuten de los llamamientos legales a la sucesioacuten en defecto

del testamento en virtud de la proximidad de relaciones familiares

del heredero con el causante

4 Llamar al estado en defecto de familiares con derecho a la

sucesioacuten

TIPOS DE SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

Por sus efectos pueden distinguirse las sucesiones

A tiacutetulo Universal Supone la sustitucioacuten en la universalidad de los

derechos y obligaciones del causante

A tiacutetulo Particular Sustitucioacuten en determinados derechos del causante

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

SUCESIOacuteN VOLUNTARIA Y SUCESIOacuteN LEGAL

Sucesioacuten voluntaria

cuando la persona del sucesores ha sido designada libremente por el

difunto

y cuando el fenoacutemeno sucesorio ha sido libremente regulado por eacutel

15

En virtud de un negocio juriacutedico unilateral como el

testamento (sucesioacuten testamentaria)

Mediante convenio con otra persona (sucesioacuten

contractual)

Sucesioacuten legal

Cuando la designacioacuten del sucesor y la regulacioacuten del fenoacutemeno sucesorio lo hace la

ley (sucesioacuten ldquoab intestatordquo) en defecto de sucesioacuten testamentaria

Algunos autores creen que la normativa de las legiacutetimas tambieacuten es sucesioacuten legal

Art 806 legiacutetima es la porcioacuten de bienes que el testador no puede disponer por

haberlo reservado la ley a determinados herederos llamados herederos forzosos

Sucesiones mixtas

Cuando el fenoacutemeno hereditario se regula tanto por

Voluntad del difunto

Ley

SUCESIOacuteN UNIVERSAL Y SUCESIOacuteN PARTICULAR

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

Por sus oriacutegenes o sus modos de delacioacuten

Sucesioacuten por declaracioacuten voluntaria la herencia se recibe por una declaracioacuten de

voluntad mediante la que se fija quienes son los sucesores luego es el interesado

quien determina quien le va a suceder

Sucesioacuten por la Ley es la Ley la que determina la sucesioacuten

Sucesioacuten Voluntaria Unilateral (sucesioacuten testamentaria) es el causante

unilateralmente quien designa herederos

Sucesioacuten Bilateral Mediante pacto en el que se fija el futuro heredero de una

persona (contractual) Estaacute prohibida en nuestro ordenamiento juriacutedico No se puede

pactar quien hereda de una persona que auacuten vive Art1271 CC ldquosobre la herencia

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futurardquo no se podraacuten hacer maacutes contratos que los que dice el Art 1056 CC ldquosolo se

puede hacer la particioacuten de la herencia pero sin fijar sucesoresrdquo

Sucesioacuten Legal Que puede ser

Necesaria o forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante tiene herederos

forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que una parte de la herencia

necesariamente ha de ir a aquellos

Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la persona que

fallece sin Testamento Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Clasificacioacuten Legal de las sucesiones seguacuten el Art 658 CC

Testamentaria Es la que se defiere por voluntad manifestada Testador El causante

dispone la persona o personas que quiere sean sus sucesores y reciban su herencia

Libre cuando el causante testador no tiene herederos forzosos (legitimarios)

Seguacuten el Art 763 CC ldquoen favor de cualquiera con capacidadrdquo Es libre en el

sentido de que puede disponer a favor de quien quiera

Limitada cuando el testador si tiene herederos forzosos En este caso seguacuten

el Art 7632ordm Cc paacuterrafo solo en favor y forma de ldquolegiacutetimasrdquo Esto seraacute de la

parte de la herencia que la ley reserva a los forzosos mientras que la parte

ldquode libre disposicioacutenrdquo -que no es de legiacutetima- podraacute ser libre

Sucesioacuten Legiacutetima El Art 658 CC Se defiere por disposicioacuten de la ley La ley llama a los

sucesores del fallecido y dice quien va a recibir la herencia Se da en caso de muerte ldquosin

Testamentordquo o porque no haya Testamento valido En realidad da igual que no haya Tes o

que eacuteste sea nulo porque es como si no hubiera Tambieacuten da igual si perdioacute validez el

Testamento que en origen era valido esto queda asiacute si se dan Art 9123ordm y 4ordm y si la

condicioacuten puesta para la herencia no se da

Sucesioacuten Mixta Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en

parte por disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace

Testamento y en este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes

dispuestos rige la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

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Sucesioacuten Legal Que puede ser

a) Necesaria o Forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante

tiene herederos forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que

una parte de la herencia necesariamente ha de ir a aquellos

b) Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la

persona que fallece sin testar Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Sucesioacuten Mixta

Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en parte por

disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace Testamento y en

este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes dispuestos rige

la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

De aquiacute en adelante cada vez que nos refiramos a la ldquosucesioacuten legiacutetimardquo diremos

ldquosucesioacuten intestadardquo para evitar confusiones Mientras en la sucesioacuten donde hay herederos

hablaremos de ldquosucesioacuten forzosardquo o ldquolegiacutetimardquo a secas

18

El Testamento

iquestQUEacute ES EL TESTAMENTO

El testamento es el acto por el cual una persona dispone despueacutes de muerto de todos sus

bienes o parte de ellos Como caracteriacutesticas esenciales sentildealar que

El testamento es obra de una persona es decir tiene caraacutecter unilateral

El testamento es personal ya que nadie puede elaborar nuestras voluntades de forma

personal aunque si que se puede encomendar a un tercero la distribucioacuten de las

cantidades que deje en general a parientes a los pobres o a establecimientos de

beneficenciahellipetc

Para que produzca efectos no es necesario que conozcan los interesados su

contenido

Tiene que realizarse bajo unas formas especiacuteficas para que el mismo adquiera

validez

El testamento siempre puede ser cambiado en cualquier momento

El testamento adquiere todos sus efectos a la muerte del testador

iquestQUIEacuteN PUEDE HACER TESTAMENTO

En principio pueden testar todos aquellos que no tengan impedimentos sentildealados por Ley

con lo cual la incapacidad ha de sentildealarse de forma expresa Asiacute las cosas la propia Ley

sentildeala como incapaces a

Los menores de catorce antildeos excepto si se utiliza la forma escrita pues entonces ha

se ser mayor de edad

El que habitualmente no se hallare en su juicio

19

Para apreciar pues dicha capacidad hay que ver en el estado en que se encuentre la

persona en el momento de otorgarlo y la persona encargada de observar dicho momento es

el notario ante el cual se extiende el documento testamental o ante los testigos alliacute

presentes

El incapaz que realice un testamento seraacute totalmente nulo aunque el demente que tenga

periodos de lucidez podraacute testar ante un notario y dos meacutedicos que reconocen su capacidad

y lucidez para efectuar el documento

Los incapaces para ser testigos son los menores de edad los ciegos y sordomudos los que

no entienden el idioma del testador los que no estaacuten en su sano juiciohellip

iquestCOacuteMO SE INTERPRETA UN TESTAMENTO

Todo testamento se interpretaraacute conforme a su literalidad a no ser que aparezca claramente

que fue otra la voluntad del testador En caso de duda se observaraacute lo que aparezca mas

conforme a la intencioacuten del testador reflejada en el mismo

TESTAMENTO OLOacuteGRAFO

Es aquel testamento que realiza el testador por escrito y con una serie de requisitos como

son

Mayoriacutea de edad

Ha de ser escrito y firmado por el mismo testador

No son vaacutelidas otras formas de realizacioacuten como es maquina de escribir

ordenadorhellip

Se ha de sentildealar el antildeo mes y diacutea en que se otorga

Si tuviera tachones o borrones en caso de que sean apreciaciones vaacutelidas para su

interpretacioacuten el legislador las puede dar sentido y admitirlas como validas pero si

afectan a elementos esenciales del mismo el legislador las dejaraacute como invaacutelidas

Cualquier extranjero puede realizar testamento en su propio idioma siendo

igualmente vaacutelido que el realizado por un espantildeol

20

Una vez realizado el mismo se presentaraacute ante el juez de primera instancia del uacuteltimo

domicilio del testador o el del lugar donde haya fallecido El plazo de caducidad es de cinco

antildeos La persona que lo presenta seraacute aquel que tenga el testamento en su poder y dentro

del plazo de diez diacuteas desde el momento en que conozca el triste desenlace Tambieacuten podraacute

presentarlo cualquier persona que tenga intereacutes en el testamento como herederohellipetc Una

vez presentado el testamento oloacutegrafo y acreditada la muerte del testador el juez lo abriraacute si

esta cerrado firmaraacute todas las hojas y comprobaraacute su identidad por medio de tres testigos

que conozcan la firma y la identidad del otorgante y una vez comprobado la veracidad del

mismo de daraacute paso a las pretensiones del fallecido

Testamento Abierto

Es aquel cuya uacuteltima voluntad se efectuacutea ante el notario y tres testigos y se redacta su

intencioacuten antes de morir conociendo los presentes el contenido del mismo Ademaacutes de

incluir su voluntad ha de constatar el lugar antildeo mes diacutea y hora de su otorgamiento

Despueacutes el Notario lo lee en voz alta y si el testador esta de acuerdo firmaraacute el mismo junto

con la firma de los testigos que asisten al acto

1) El testamento abierto del sordo

El que fuera totalmente sordo deberaacute leer en alto el testamento y sino sabe o no puede leer

designara a dos personas que lo lean en su nombre siempre en presencia de los testigos y

del Notario Si no es del todo sordo el Notario lo leeraacute en voz alta y despueacutes este daraacute su

conformidad

2) El testamento abierto del ciego

Este tipo de testamento se otorgaraacute a traveacutes de la lectura del mismo por dos veces una por

el Notario y otra por uno de los testigos que el ciego designe No es necesario que la

ceguera sea total o absoluta sino que simplemente basta que la lesioacuten o defecto visual

alcance el grado suficiente para impedir la lectura y firmar el testamento

3) El testamento en peligro de muerte

Ante el caso de peligro inminente de muerte se puede otorgar testamento ante cinco

testigos sin necesidad de hacerlo ante notario La imposibilidad de escribirlo obedece a la

idea de la urgencia del caso lo que no impide que los testigos con posterioridad y a la mayor

brevedad lo escriban con su firma El plazo de caducidad de los mismos seraacute de dos meses

21

desde que el testador haya salido del peligro de muerte Tambieacuten caducara si durante ese

tiempo y despueacutes de pasar 3 meses mas no se acude a los Tribunales para que se la

validez correspondiente

Testamento cerrado

Es aquel testamento en el que se desconoce la voluntad del testador para ser revelado

posteriormente ante cinco testigos de los cuales tres han de firmarlo Como se desconoce el

contenido del mismo el notario leeraacute su contenido para ponerlo en conocimiento de los

interesados que acuden al acto Este tipo de testamento puede ser escrito por el causante

que firmara todas las hojas que lo componen o por una persona designado por el mismo

teniendo que firmar el testador todas las hojas y tambieacuten al comienzo del mismo

El testamento se entregaraacute al notario cerrado y en el momento de abrirlo extenderaacute el acta

correspondiente y una vez leiacuteda la misma lo firmaraacuten los testigos y el propio notario

Una vez autorizado el testamento el notario lo pone a disposicioacuten del testador quedaacutendose

una copia del mismo Tras el fallecimiento del testador el notario debe presentarlo ante el

juez competente para que sepa de la muerte del causante si no lo presenta a los diez diacuteas

siguientes a la muerte responderaacute por dantildeos y perjuicios Para el caso de que el testamento

esteacute en posesioacuten de otra persona tendraacute que cumplir la obligacioacuten de presentarlo dentro del

mismo plazo de diez diacuteas porque sino perderaacute todo derecho a la herencia

Otros tipos de testamento

Pueden darse otros tipos como son el testamento militar que se realiza en estados de

guerra o tambieacuten el realizado por marinos a bordo de buques que se encuentran en alta

mar

El testamento del espantildeol otorgado en paiacutes extranjero

Podraacuten otorgar testamento aquellos espantildeoles que se encuentren en un paiacutes diferente al

Estado espantildeol pero seguacuten las normas del papis donde quiera realizar el testamento y

puede ser abierto o cerrado celebrado ante el Agente consular o diplomaacutetico de Espantildea

residente en dicho paiacutes Una vez que fallece el causante el Agente consular esta obligado a

remitir al Ministerio del Estado el testamento con el fin de que se cumpla lo expresado en el

mismo

22

Contenido del Testamento

El testamento en si contiene todas aquellas disposiciones que hace el testador referentes a

su ultima voluntad y poder de disposicioacuten de sus bienes inmuebles pero ademaacutes puede

contener otras claacuteusulas en las que se mencionan a los propios herederos o aspectos

relativos a cumplimiento de voluntades bajo determinadas condiciones que impone el

legatario para que se produzca en si la transmisioacuten de sus bienes o incluso dejar estipulado

que la transmisioacuten de los mismos no se produzca dejaacutendole a la persona designada como

heredero el uso de los mismos en el llamado usufructo que es el poder de usar y disfrutar

una cosa sin poder venderla o transformar el fin para el que esta hecha

El Albacea Concepto y funciones

El albacea es la persona designada por el testador con la especifica funcioacuten de ejecutar lo

reflejado en el testamento es decir es la persona encargada de realizar la distribucioacuten de los

bienes del testador conforme a su voluntad teniendo que cumplir dicha misioacuten pudiendo

incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia vigilar todo lo mandado en el

propio testamento proteger los bienes existentes en la mismahellipetc

El albacea tras propuesta del testador tiene que ser aceptado por el mismo con lo cual es

un cargo voluntario El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de un antildeo

contado desde el momento de su aceptacioacuten aunque dicho plazo puede ser ampliado por el

testador si asiacute lo cree oportuno

Los albaceas tendraacuten que dar cuenta de su encargo a los herederos en lo que confiere al

cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestioacuten

que se le encomendoacute

iquestCuando un testamento no es vaacutelido

Seraacute ineficaz cuando no se han cumplido los requisitos legalmente exigidos La nulidad

puede afectar a su totalidad o ser tan solo una parte la que se anule Si se declara el

testamento nulo se abre la sucesioacuten sin testamento incluso la accioacuten de nulidad puede ser

ejercitada por los herederos en caso de que no se cumplan las formalidades sentildealadas en la

Ley

23

iquestQueacute son los legados

Son obligaciones que impone el testador a titulo particular a determinados herederos y solo

esta obligacioacuten de afectara al designado por el mismo en el testamento Por ejemplo si un

testador sentildeala la obligacioacuten a uno de sus hijos trataacutendose de cosas que debe cumplir El

legatario que es la persona propietaria del legado no puede tomar en posesioacuten la misma

hasta la muerte del testador salvo que haya dispuesto otra cosa al respecto La cosa legada

debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre antes de

morir Los legados pueden ser en cosa ajena en cosa propia del heredero o legatario

puede ser legado de deudas prestaciones perioacutedicas etc

A veces con el fin de que no pueda el heredero entregar o realizar el legado impuesto por el

testador se ponen medidas de seguridad como es inscribir el derecho realizar inventarios

de lo que corresponde al legatario

HERENCIA COMO OBJETO DE LA SUCESIOacuteN ldquoMORTIS CAUSArdquo

Art 659 coacutedigo civil - La herencia comprende todos los bienes derechos y

obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte

La herencia es el objeto de una sucesioacuten mortis causa es el total patrimonio del

difunto

Ese conjunto heterogeacuteneo se unifica para someterlo a un mismo reacutegimen juriacutedico

con independencia de la naturaleza de los elementos

Ej

cuando somete la herencia a la administracioacuten en el supuesto

de herencia condicional a un heredero mientras no se cumpla

la condicioacuten

cuando la herencia se acepta a beneficio de inventario

situacioacuten en la que no se confunde el patrimonio hereditario con

el propio del heredero y que limita la responsabilidad por las

deudas y cargas de la herencia ya que el aceptante no responde

con los bienes de su patrimonio

cuando al causante le suceden una pluralidad de herederos y

esos bienes siguen un mismo reacutegimen en cuanto a

administracioacuten y disposicioacuten mientras no se efectuacutee la particioacuten

24

Al heredero le basta aceptar la herencia no tiene que hacer tantos actos de

aceptacioacuten como bienes le deje el causante

Tradicionalmente se concibe la herencia como una universita iuris

No es la suma de relaciones activas y pasivas que la componen

Es una actividad que trasciende de la pluralidad

Por eso

1 El heredero adquiere de un solo golpe la totalidad de las relaciones juriacutedicas del

difunto

El traspaso de las deudas al heredero

y que una herencia onerosa tambieacuten sea herencia (el activo supera al pasivo

o no tenga maacutes que deudas)

2 Adquisicioacuten de la posesioacuten de la herencia por el heredero sin haber tomado el

corpus (sin haber tenido sentildeoriacuteo sobre las cosas susceptibles de la posesioacuten

que hay en la herencia)

3 Que el heredero tenga una accioacuten propia (accioacuten de peticioacuten de herencia)

diferente de las del difunto para reclamar la herencia

Ello demostrariacutea que es titular de algo diferente de los bienes hereditarios

Esta forma de conceptuar la herencia no parece acertada

Justificaciones

Brinz si el patrimonio en vida de su titular no teniacutea una unidad iquestporque va a

tenerla cuando se convierte en herencia

La sucesioacuten en las deudas se justifica por la misma cualidad de heredero que

sustituye al causante en sus relaciones activas y pasivas

La posesioacuten civiliacutesima del heredero es solamente figurado para decir que por

ministerio de la ley adquiere la posesioacuten de los bienes hereditarios

La accioacuten de peticioacuten de la herencia no supone que lo que con ella se reclama

sea una entidad ideal Cabe reivindicar solamente una parte del patrimonio

hereditario

Una cosa es que se puedan reivindicar todas los bienes de la herencia y otra

que todos estos bienes formen un solo objeto

25

El que la herencia no tenga realidad ontoloacutegica como Universita Iuris no supone que

no lo posea solamente loacutegica

Barbero es un modo de concebir los distintos elementos del patrimonio

Depende de como el legislador lo consideren cada momento

APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

1) Fases del fenoacutemeno sucesorio

1 Apertura de la sucesioacuten

2 Vocacioacuten

3 Delacioacuten

4 Adquisicioacuten de la herencia

2) La apertura de la sucesioacuten supone que unas relaciones juriacutedicas se han quedado sin

titular Esta situacioacuten debe ser evitada El lugar dejado vacante en las relaciones de que

era titular activo o pasivo el difunto ha de ser ocupado por otra persona

A SUPUESTOS

El hecho que origina la apertura de la sucesioacuten es la muerte de la persona

fiacutesica exclusivamente

La muerte se equipara a la declaracioacuten oficial del fallecimiento

Art 197 se abriraacute la sucesioacuten pero con cautelas debido a la posibilidad de que

el declarado fallecido viva o se presente en cuya hipoacutetesis ha de recuperar los

bienes

B TIEMPO

La apertura de la sucesioacuten se produce en el momento de la muerte del

causante de la herencia

Es importante ese momento porque es al abrirse la sucesioacuten cuando el

llamado a la herencia ha de cumplir los requisitos esenciales para suceder

a Existir para sobrevivir al causante

b Tener capacidad para heredarle

Cuando se duda de quien ha muerto primero entre dos personas llamadas a

suceder rige la presuncioacuten de conmoriencia (Art 33) quien sostenga la

26

muerte anterior de uno u otro debe probarlo A falta de prueba se presume

muertos al mismo tiempo y no hay lugar a la transmisioacuten de derechos de uno

a otro (porque no se ha cumplido el primer requisito)

Si la sucesioacuten se abre por declaracioacuten de fallecimiento es preciso fijar el

momento de la apertura Art 196 coacutedigo civil firme la declaracioacuten del

ausente se abriraacute la sucesioacuten de los bienes del mismo El momento de

apertura coincide con el de ganar firmeza la declaracioacuten judicial de

fallecimiento

Art 195 - En esa declaracioacuten se expresaraacute la fecha a partir de la cual se entiende

sucedida la muerte salvo prueba en contrario de que la muerte no se produjo cuando

sentildeala la declaracioacuten

Conclusioacuten

La apertura de la sucesioacuten debe producirse en el momento que se sentildeale

como el fallecimiento de la persona (Art 195)

Art 196 - Hay que estar a la firmeza de la declaracioacuten

La conciliacioacuten de estos dos artiacuteculos seriacutea faacutecil si el legislador hubiera establecido la

retroactividad de la apertura al momento en que se fija la fecha de la muerte pero no es asiacute

iquestHa de entenderse impliacutecita en la exigencia legal que impone al juzgado el art 195

Parece que si

C LUGAR

La fijacioacuten del lugar en el que se abre la sucesioacuten es importante para la determinacioacuten de

las competencias judiciales las muacuteltiples incidencias que puedan surgir

iquestQue juez es competente

EL Coacutedigo civil no dice nada pero se deduce que es el uacuteltimo domicilio del finado a

menos que la ley establezca otra localizacioacuten

LA DELACIOacuteN DE LA HERENCIA

LA VOCACIOacuteN HEREDITARIA

Abierta la sucesioacuten se hacen efectivos los llamamientos a ella que pueda hacer

1 Testador

27

2 Ley

3 Ambos

Al llamamiento efectivo se le llama vocacioacuten

La efectividad del llamamiento o vocacioacuten hereditaria depende

1 de la apertura de la sucesioacuten

2 y de que el llamado sobreviva al causante

puede que la efectividad se retrase porque depende que acontezca un evento o pase un

plazo

La dogmaacutetica discute si lo que se retrasa es

1 La delacioacuten - poder de aceptar o repudiar la herencia

2 Tambieacuten la vocacioacuten

Heredero solo puede ser el llamado que ha aceptado la herencia

DELACIOacuteN NATURALEZA JURIacuteDICA Y CARACTERIacuteSTICA

El llamado que tiene una vocacioacuten puede aceptar o repudiar la herencia

El coacutedigo civil dice ldquosucesioacuten diferidardquo porque es ofrecida

Cuando la herencia se defiere se atribuye un poder al llamado para que la acepte o

repudie

En el sistema espantildeol que sigue las liacuteneas del sistema romano no hay adquisicioacuten ipso

iure de la herencia con poder de repudiacioacuten sino poder de aceptar o repudiar la

herencia

Es ius delationis - el poder atribuido al llamado

El poder de aceptar o repudiar una herencia no configura ninguacuten derecho subjetivo es

un mero poder

La posicioacuten dominante lo conceptuacutea como un derecho subjetivo que engloba poderes

concretos

El ius delationis seriacutea

- Aceptar repudiar la herencia

- Realizar actos conservativos sobre bienes hereditarios

28

El ius delationis no puede ser objeto de actos de disposicioacuten

Si ello ocurriese La disposicioacuten equivale a aceptar la herencia

Asiacute se deduce del art 10011 - Se entiende aceptada la herencia en caso de

- Venta

- Donacioacuten

- cesioacuten de su derecho por el llamado

Esta regla es aplicable a los negocios inter vivos y parece que tambieacuten a los mortis causa

por la equivalencia entre

- disposicioacuten de ius delationis

- y aceptacioacuten de la herencia

Si el llamado deja el ius delationis en su testamento a un heredero ha aceptado la herencia

Si el llamado muere sin aceptarrepudiar la herencia el Art 1006 dice pasara a sus

herederos el mismo derecho que eacutel teniacutea el ius delationis se integra como un elemento

maacutes en el patrimonio del difunto

Sus herederos podraacuten aceptar o repudiar su sucesioacuten

- aceptacioacuten - son titulares del ius delationis

- repudiar - carecen de ese poder

A los sucesores del llamado no se les llama a la herencia del primer causante (no hay una

nueva delacioacuten a su herencia)

El ius delationis de aquel subsiste solo cambian las personas que pueden ejercitarlo

Estos sucesores han de tener los requisitos de capacidad sucesoria en relacioacuten con el

causante exclusivamente no con el primero

Su causante ya las cumplioacute y por eso teniacutea el ius delationis que ha sido objeto de

transmisioacuten

El Art 1006 no es un art imperativo- el causante puede impedir la transmisioacuten del ius

delationis del que llama a su herencia obligaacutendole a que lo ejercite necesariamente en

vida o disponiendo que si muere sin hacerlo se defiera la herencia a otra persona

El ius delationis es inembargable- nadie que no sea el llamado por el testador puede

aceptar o repudiar su herencia salvo lo dispuesto en el Art 1001

CAPACIDAD PARA SUCEDER

Art 744 - podraacuten suceder por testamento o ab intestato los que no esteacuten incapacitados

por ley

29

Art 745 - INCAPACIDAD ABSOLUTA

No podraacuten suceder

- Criaturas abortivas - las que no reuacutenan las circunstancias del art 30

- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley

Requisito necesario para suceder es la personalidad siendo personas naturales su

capacidad deriva del hecho de nacer en las condiciones del art 30

Al concebido se le tiene por nacido (art 29) para todos los efectos favorables si nace con

las condiciones del 30

No es que la delacioacuten se produzca en su favor a la muerte del causante y la persona que

legalmente le representariacutea si hubiera nacido ya puede aceptar o repudiar por eacutel

Hay una situacioacuten de interinidad al estar la herencia sin ninguacuten titular que el 965 protege

ordenando que se provea a la seguridad y administracioacuten de los bienes hasta

- que se verifique el parto

- se adquiera certidumbre de que eacuteste no tendraacute lugar

La capacidad sucesoria se la persona es indiscutible siempre que adquiera la personalidad

por constituirse con arreglo a la ley

INCAPACIDADES RELATIVAS

incapacidades relativas porque contemplan solo una sucesioacuten concreta y determinada

Se da porque existe una concreta situacioacuten en la que existe peligro de captacioacuten de la

voluntad del difunto para que le nombre sucesor

debe ser objeto de interpretacioacuten restrictiva porque

- limitan la voluntad del testador

- rigen solo para sucesioacuten testamentaria

incapacidades relativas son

1 prohibicioacuten impuesta al confesor (art 752)

No producen efectos las disposiciones testamentarias que haga el

testador durante su uacuteltima enfermedad en favor de

- sacerdote que en ella le hubiera confesado

- parientes del mismo dentro del 4ordm grado

- o de su iglesia cabildo comunidad instituto

30

Es necesario que el causante otorgue testamento durante su

enfermedad postrera despueacutes de confesarse con el sacerdote

Ultima enfermedad- la que acabe con la vida del testador y bajo cuya

influencia estaba cuando se confesoacute y otorgoacute testamento

No es captacioacuten cuando el testamento es anterior a la confesioacuten

2 prohibicioacuten impuesta al tutor o curador (Art 753)

no producen efectos las disposiciones testamentarias en favor de

quien sea tutorcurador del testador salvo

- cuando se hayan hecho despueacutes de aprobada definitivamente

las cuentas

- o cuando se extingue la tutela

son vaacutelidas las disposiciones hechas a favor de tutor curador cuando

sea

- ascendiente descendiente

- hermano

- coacutenyuge del testador

La prohibicioacuten abarca a dos tipos de curadores

1 curador que contempla la personalidad del incapacitado

judicialmente por deficiencias fiacutesicas psiacutequicas que impiden

que se gobierne solo - si es necesaria aplicar la prohibicioacuten

2 curador que completa actos juriacutedicos realizados por persona

plenamente capaz - no existe peligro de captar la voluntad

31

3 Prohibiciones del art 759

El testador no podraacute disponer de todo o parte de la herencia en favor

de

1 - notario que autorice su testamento

2 - su coacutenyuge

3 - parientes o afines hasta 4ordm grado

Excepcioacuten del 682 - cabe atribuirle alguacuten legado de objetos muebles o cantidad de poco

importante con relacioacuten al caudal hereditario

No distingue sobre el tipo de testamentos (abierto cerrado)

4 - testigos de testamento abierto con o sin notario

5 - testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos

especiales

Existe falta de coordinacioacuten entre el 754 y 682

- Art 754 - a una persona no puede beneficiaacutersele de una

disposicioacuten testamentaria contenida en un testamento abierto del

que haya sido testigo

- Art 682 - no pueden ser testigos los herederos y legatarios en eacutel

instituidos sus coacutenyuges parientes de aquellos dentro del 4ordm

grado de consanguinidad o 2ordm de afinidad salvo que sea legado de

objeto mueble o cantidad de poca importancia

prohiacutebe ser testigo en testamento abierto

si no se cumple todo el testamento es nulo

El art 754 no prohiacutebe ser testigo solo que el testador no puede disponer a su favor

Si se incumple solo es nula esa disposicioacuten

Se cree que el art 754 es el que debe prevalecer por el principio de conservacioacuten en lo

posible de la disposicioacuten testamentaria

32

4 La delacioacuten en los supuestos del art 752 753 754 la interposicioacuten de la

persona

Art 752 y 753 - niegan efectos a las disposiciones testamentarias hechas

en favor de las personas en ellas mencionadas como si fueran nulas y

tales personas careciesen de delacioacuten

Art 754 - prohibicioacuten que se impone al causante

art 755 - nulidad de disposiciones testamentarias hechas por un incapaz

es dudoso

1- si las personas afectadas carecen de toda delacioacuten porque son

nulas las disposiciones testamentarias

2 - o cuando es una delacioacuten ineficaz por lo que ni pueden aceptar

ni repudiar no es un tema de nulidad sino de incapacidad para

suceder

la nulidad de la disposicioacuten podriacutea aceptarse si la terminologiacutea del Coacutedigo

civil fuese exacta y uniacutevoca pero no lo es

Los art 755 y 760 se refieren al incapaz tampoco la sistemaacutetica del

Coacutedigo civil puede decidir la cuestioacuten

Argumentos a favor de la interpretacioacuten de la nulidad - art 758 - la

capacidad de suceder se mide en relacioacuten al momento de la muerte del

causante lo que no es aplicable al supuesto incapaz de los art 752 753 y

754 (lo importante es el momento de otorgar la disposicioacuten

testamentaria)y el art 758 no hace de eacutestos art excepciones a la regla

porque en ellos no surge ninguna delacioacuten porque las disposiciones son

nulas

La opinioacuten mayoritaria y la jurisprudencia - a favor de la conceptuacioacuten de

tal sucesor como incapaz relativo

Art 755 - es nula la disposicioacuten testamentaria en favor de un incapaz por

medio de contrato oneroso o persona interpuesta

Es impropio el contrato oneroso como cauce para disponer mortis causa

La disposicioacuten testamentaria repudia la contractualidad salvo que el art

haya querido referirse a la extrantildea hipoacutetesis de contrato celebrado con 3ordm

en beneficio de incapaz donde el 3ordm tendraacute que disponer a favor de

incapaz

33

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA INDIGNIDAD SU NATURALEZA EN EL

COacuteDIGO CIVIL

Se duda si la indignidad es

- causa de exclusioacuten de la indignidad

- causa de incapacidad para suceder

Art 756 - personas que sean incapaces de suceder por indignidad

art 852 - son justas causas de desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder

para el Coacutedigo civil la indignidad es una causa de incapacidad para suceder de caraacutecter

relativo

En los supuestos donde la causa de indignidad se de despueacutes de la muerte del causante

no habraacute incapacidad para suceder sino causa de exclusioacuten de la herencia si se ha

aceptado ya pues el indigno teniacutea una delacioacuten que podiacutea validamente aceptar o

repudiar

Salvo en ese uacuteltimo caso el coacutedigo civil se aparta de la tradicioacuten romanista que mantiene

la capacidad del indigno para heredar salvo que los interesados le excluyan de la

herencia (no pierde la capacidad por haber incurrido en causa de indignidad)

La indignidad no es causa de exclusioacuten sino de incapacidad relativa pero se distingue de

las otras incapacidades porque el causante puede remitirlas y las otras no

la indignidad puede comprender a todos los sucesores y legitimarios aunque el 756 se

refiere solamente al testador como persona que sufre la afrenta del indigno

A CAUSAS DE INDIGNIDAD (756)

1 Padres que abandonaren prostituyeren o corrompieren a sus hijos

- abandona - incumplimiento de deberes que respecto a los hijos no emancipados

impone el 154

34

2 El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador coacutenyuge

ascendente descendente

Si el ofensor fuese heredero forzoso pierde su derecho a la legiacutetima

La indignidad surge de la condena no del hecho de haber atentado

No se distingue por el concepto en que lo ha sido (autor coacutemplice

inductor)

El hecho debe tener una intencioacuten concreta y especiacutefica de atentar

contra la vida (se excluye el hecho culposo)

3- El que hubiera acusado al testador de delito al que la ley sentildeale pena no inferior a la

prisioacuten mayor cuando la acusacioacuten se declare calumniosa

- la acusacioacuten debe haber dado lugar al procedimiento criminal

- debe ser declarada calumniosa por los tribunales

4 - Al heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del testador no la hubiera

denunciado dentro de 1 mes a la justicia cuando esta no hubiera procedido ya de oficio

- cesa esta prohibicioacuten en los casos que no hay obligacioacuten de acusar

- tiene que interpretarse restrictivamente porque es menos grave que las demaacutes no

debe apreciarse cuando la justicia haya procedido a denuncia de otro pues ya se ha

puesto en marcha

- el plazo se interrumpe por circunstancias constitutivas de fuerza mayor que justifique

la demora

- muerte violenta - equivale a presuntamente delictiva

5- El que con amenaza fraude violencia obliga al testador a hacer testamento o a

cambiarlo

- sanciona al actor haya logrado o no su propoacutesito porque pretende castigar toda

conducta contra la libertad del testador para expresar su uacuteltima voluntad

- la sancioacuten tambieacuten debe ser operante cuando el testamento viciado sea revocado

despueacutes

- si el testador otorgase testamento en esas condiciones es nulo y el indigno careceriacutea

de delacioacuten en eacutel no que fuese incapaz de suceder si hubiese sido llamado

35

La indignidad impediraacute que pudiese heredar ab intestato si se abriese la sucesioacuten

intestada

amenaza - Coaccioacuten moral o violencia intimidatoria

fraude - dolo o maquinacioacuten insidiosa

violencia - Coacutedigo civil fiacutesica

6- El que por iguales modos impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere

hecho o suplantare ocultare o alterare a otro posterior

Son actuaciones (impedir a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho)

contrarias a la libertad de testar desde el punto de vista negativo pero se siguen los

mismos criterios interpretativos que tratan de estas actuaciones desde el punto de

vista positivo (nordm 5)

Suplantacioacuten ocultacioacuten o alteracioacuten - ha de ser de otro testamento posterior pero las

mismas razones de indignidad (si solo hay un testamento)

La suplantacioacuten incluye falsificacioacuten intentando hacer pasar por voluntad del testador

otro que no lo es no importando que el indigno sea autor o se aproveche de ella

Estas aclaraciones pretenden evitar que la sucesioacuten se rija por la verdadera voluntad

del testador

B EFECTOS DE LA INDIGNIDAD EN CUANTO A LA LEGIacuteTIMA

Art 761 si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del

testador y tuviere hijos o descendientes adquiriraacuten estos su derecho a la legiacutetima

Los descendientes del indigno adquieren exclusivamente la porcioacuten de legiacutetima no toda

la herencia a la que hubiere sido llamado eacuteste

C REMISIOacuteN DE LA INDIGNIDAD

Se deja a voluntad del causante que produzca o no sus efectos

Art 757 las causas de indignidad dejan de surtir efectos si el testador los conociacutea al

hacer testamento (taacutecito) o si habieacutendolas sabido despueacutes los remitiese en documento

puacuteblico (expreso)

La remisioacuten queda asiacute sancionada en sus formas taacutecita y expresa

Es remisioacuten taacutecita el que el testador llame a su herencia al indigno conociendo la causa

de indignidad

36

Cuando el testador conoce la causa y no le deja nada al legitimario eacuteste sigue siendo

indigno pero con la correspondiente delacioacuten aunque expuesto a las consecuencias de

su exclusioacuten de la herencia (Art 761)

No se sentildeala ninguacuten requisito de capacidad para la remisioacuten (capacidad general para

testar)

LA RESTITUCIOacuteN DE LOS BIENES POR EL INCAPAZ

Art 760 Si el incapaz ha ejercitado el ldquoius delationisrdquo aceptando la sucesioacuten hubiese

entrado en la posesioacuten de los bienes hereditarios estaraacute obligado a restituirlos con todos

los frutos y rentas que haya percibido

Para los restantes aspectos de la liquidacioacuten de su estado posesorio deberaacuten aplicarse

reglas de la Coacutedigo civil de la peticioacuten de la herencia que ejercita el que es verdadero

heredero contra el aparente

La legitimacioacuten para heredar se limita a los que se beneficien de la ineficacia del

llamamiento al indigno

No puede deducirse la herencia para declarar la incapacidad pasados 5 antildeos desde que

el incapaz estaacute en posesioacuten de la herencia o legado

No se impide el ejercicio de la herencia con anterioridad a fin de que se declare su

incapacidad y en consecuencia no pueda aceptar

TIEMPO PARA APRECIAR LA CAPACIDAD DEL HEREDERO LEGATARIO

Art 758 para apreciar la capacidad del heredero o legatario se atenderaacute al tiempo de la

muerte de la persona de cuya sucesioacuten se trate

Art 7582 y 7583 se espera a que se dicte sentencia firme Los hechos en los que se

basa han de haber ocurrido antes de la muerte del testador

Art 7584 se espera a que pase el mes sentildealado para la denuncia Causa de indignidad

que surge despueacutes de la muerte del testador

Art 7131 causa de indignidad posterior a la muerte y distinta de la excepcioacuten del Art

758 La persona que con dolo no presenta un testamento cerrado que tiene en un poder

en el plazo legalmente fijado perderaacute todo derecho a la herencia si la tuviese como

heredero abintestato o como heredero legatario por testamento

37

PERDIDA DE DERECHOS SUCESORIOS

Ciertas personas pierden sus derechos sucesorios pero sin embargo no estaacuten incursos

en indignidad (pierden lo que voluntariamente les dejen no sus legiacutetimas)

Son

1 El tutor testamentario que se excusa de la tutela

2 El albacea que no acepta el cargo o lo renuncia sin justa causa

3 El progenitor en los casos del Art 111 del coacutedigo civil

La privacioacuten solamente afecta a los derechos que ostenta en aquella herencia por

ministerio de la ley (legitimarios abintestatos) pero es capaz para recibir el beneficio que

voluntariamente le haga el hijo o descendiente

La sancioacuten puede ser levantada

1 por el representante legal del hijo aprobado judicialmente

2 por voluntad del hijo alcanzada la plena capacidad

SUPERVIVENCIA DEL SUCESOR AL CAUSANTE

Para ser sujeto de ius delationis es necesario

1 Tener capacidad para heredar

2 Sobrevivir al causante de la herencia deferida

No estaacute anunciado en el coacutedigo civil pero si estaacute latente en artiacuteculos 33

758 766

Plantea los siguientes problemas

A Llamamiento a Los No Concebidos

Ninguacuten art lo admite de forma expresa pero si impliacutecitamente al regular la sustitucioacuten

fideicomisaria - permite que los testadores llamen en orden sucesivo a los herederos

incluso los que no conocen al morir por no existir

La sustitucioacuten fideicomisaria tiene un liacutemite en los llamamientos

Han de hacerse en favor de personas vivas al fallecimiento del testador por

lo que no hay limitacioacuten en el nuacutemero de llamamientos

y que no pasen del segundo grado personas que todaviacutea no viven en el

momento del fallecimiento del testador (el caso contrario que vivan estaacute ya

previsto y admite dos llamamientos)

38

Indirectamente se beneficia el ldquonodundum conceptildquo(no concebido a la

muerte del testador) si nacen en el espacio que medie entre la apertura de

la sucesioacuten y el de la restitucioacuten

Si reconoce la aptitud fideicomisaria como cauce para llamar a un no

concebido no existe problema que impida la llamada directa sujeta a

condicioacuten ldquosi nacenrdquo (porque el 758 se refiere a la capacidad no a la

existencia) Tambieacuten su llamamiento como fideicomisario (heredero del

testado) es condicional

B Llamamiento al Concebido y a las Personas Juriacutedicas En Trance De Constitucioacuten

1 Llamamiento al concebido

Si el llamado a la herencia estaacute concebido al abrirse la sucesioacuten tiene capacidad

para heredar si no nace en las condiciones del art 30

Se arbitran unas medidas (art 959 a 967) para la defensa de los derechos que

le corresponden al nacer como de los demaacutes interesados en la herencia bajo la

ruacutebrica ldquode las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda

encintardquo

Artiacuteculos que protegen a los que tengan a la herencia un derecho que

desaparezca o disminuya por el nacimiento del poacutestumo que tratan de

evitar

su posicioacuten de parto

que la criatura pase por viable no sieacutendolo

Artiacuteculos que protegen los derechos del concebido

Puesta en administracioacuten de la herencia en el tiempo que medie

hasta que se verifique el parto o se tenga certidumbre de que este

no tendraacute lugar por aborto o por pasar con exceso el teacutermino

maacuteximo para gestacioacuten

Suspensioacuten de la particioacuten en ese tiempo

El administrador puede pagar a los acreedores de la herencia

previo mandato judicial y cesada la situacioacuten en que se encuentra la

herencia daraacute cuenta del desempentildeo de su cargo a los herederos y

legiacutetimos representantes

39

La mujer tiene derecho de ser alimentada durante su embarazo

(aunque posea bienes o haberes) de los bienes hereditarios habida

consideracioacuten a la parte que en ellos pueda tener poacutestumo si nace y

fuera viable La parte del poacutestumo deberaacute ser mermada por el

importe de aquellos alimentos cuando concurra con otros

herederos

El ejercicio de este derecho no exige cumplir lo ordenado por el

959 Es una medida de proteccioacuten al concebido y nada maacutes (Art

959 cuando la viuda crea haber quedado encinta deberaacute ponerlo

en conocimiento de los que tengan en la herencia un derecho de tal

naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del

poacutestumo

2 Persona juriacutedica en traacutemite de constitucioacuten

La doctrina aplica analoacutegicamente las normas de proteccioacuten de los derechos del

concebido

iquestCabe llamamiento a una sociedad que no existe en el momento de apertura de

la sucesioacuten ni estaacute en trance de constitucioacuten

Analoacutegicamente al caso del concebido el llamamiento seriacutea condicional

Si el testador no ha dispuesto cuando debe cumplirse la condicioacuten (cuando

debe existir la persona juriacutedica) se aplica el 1182 que se remite al tiempo

que verosiacutemilmente se hubiera querido sentildealar atendida la naturaleza de la

obligacioacuten

(Este artiacuteculo es dudosamente aplicable si no hay obligacioacuten para alguien de

constituir la persona juriacutedica)

Debe rechazarse la apertura de un consejo indefinido de interinidad en las

relaciones juriacutedicas que han quedado sin titular si bien bajo los poderes de

un administrador (art 801) que terminariacutea cuando se constituyese la

persona juriacutedica El Ordenamiento Juriacutedico concibe esta situacioacuten con

matices de transitoriedad y temporalidad incompatible con lo indefinido

40

3 LA LEGIacuteTIMA Y LA MEJORA

IMPUTACIOacuteN DE DONACIONES

En virtud del Art 818 al relictum debe sumarse el donatum

asiacute se determina la cuantiacutea de la legiacutetima

y tambieacuten se precisa queacute donaciones son inoficiosas por exceder la parte de libre

disposicioacuten del testador

Asiacute se imputan las donaciones a los tercios en que la herencia se divide corrientemente

cuando concurren a ella como herederos forzosos hijos o descendientes del testador

Tercio de legiacutetima estricta

Tercio de mejora

Tercio de libre disposicioacuten

Art 819 La imputacioacuten de las donaciones se hace de la siguiente forma

A Donaciones a los hijos

- Las que no tengan el concepto de mejora se imputaraacuten en su legiacutetima

- Para que una donacioacuten se reputen mejoras imputables al tercio de mejora deberaacuten estar

hechas por el donante con declaracioacuten expresa de voluntad de mejorar

- Asiacute si la donacioacuten al hijo no tiene caraacutecter de mejora se imputaraacute a la legiacutetima

Si excediese de ella no se puede reducir por inoficiosa

iquestPor que Por que la reduccioacuten sirve para la proteccioacuten de la cuota legitimaria y opera

cuando cualquier donacioacuten la lesione por haber dispuesto el testador maacutes de lo que

libremente pueda por testamento

Aquiacute no ocurre ese problema se estaacute imputando una donacioacuten cuya inoficiosidad en caso

de haberla se veraacute despueacutes cuando no quepa en el tercio de libre disposicioacuten por lo que el

exceso habraacute de imputarse a ese tercio

B Donaciones a ascendientes

Si el ascendiente concurre a la sucesioacuten como legitimario aplicacioacuten analoacutegica de la regla

anterior

41

La imputacioacuten se haraacute a su legiacutetima

Y el exceso a la parte libre

3 Donaciones a extrantildeos

Extrantildeo Todo el que recibe donaciones del causante y no concurre a su herencia como

heredero forzoso

La imputacioacuten ha de hacerse a la parte libre

Si no caben por entero el exceso se reduce por inoficioso

En cuanto a la imputacioacuten de los legados

Cuando el testador ha ordenado un legado a favor de legitimario sin haberle dejado

su cuota legitimaria ni a tiacutetulo de heredero o de legatario el legado se imputa a su

legiacutetima

Lo contrario equivaldriacutea a que el legitimario perciba su legiacutetima maacutes el legado Ello implicariacutea

la existencia de pretericioacuten porque respecto de la legiacutetima el testador no habriacutea dispuesto

(Art 814) y esto no es admisible --gt el legitimario ha sido mencionado en el testamento se

ha dispuesto en su favor cuando en la pretericioacuten ocurre lo contrario y ademaacutes el Coacutedigo

Civil no impone al testador la obligacioacuten de aclarar a que porcioacuten hereditaria debe imputarse

Si el legado excede de la legiacutetima el exceso iraacute a la parte disponible

Los legados en favor de extrantildeos se imputan siempre en la parte de libre disposicioacuten

Son tambieacuten extrantildeos los que no concurren en la sucesioacuten como legiacutetimos

Excepcioacuten legado hecho a un descendiente no legitimario (nieto o bisnieto)

iquestPor que Porque como en su favor puede disponerse del tercio de mejora

- Se imputaraacute a la parte libre

- Y en lo que exceda al tercio de mejora

42

PAGO DE LA LEGIacuteTIMA

Hasta la Ley de 13 de Mayo de 1981

La legiacutetima debiacutea de ser pagada en bienes hereditarios El testador no podiacutea

asignarlos a uno o varios legitimarios con la carga de satisfacer la legiacutetima

en metaacutelico a los que a ella tuviesen derecho

A partir de la Ley de 13 de Mayo de 1981

Se abre con caraacutecter general la posibilidad del pago en metaacutelico de la legiacutetima

con ciertos condicionamientos

A LA CONMUTACIOacuteN DEL USUFRUCTO DEL COacuteNYUGE VIUDO

1 A instancias de los herederos Art 839

Los herederos podraacuten satisfacer al coacutenyuge viudo su usufructo asignaacutendole

Una renta vitalicia

Los productos de determinados bienes

Un capital en efectivo

Procediendo de mutuo acuerdo y en su defecto por mandato judicial

Mientras la conmutacioacuten no se realice estaraacuten afectos todos los bienes de la

herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al coacutenyuge

- Finalidad de la conmutacioacuten evitar la desmembracioacuten del dominio al ser la legiacutetima del

coacutenyuge viudo un usufructo sobre una parte de la herencia

- iquestQuieacutenes pueden conmutar los herederos que han de sufrir el gravamen del

usufructuario

- iquestQue significado tiene mutuo acuerdo

Unos sosteniacutean que se exige el consentimiento del coacutenyuge y de los herederos

para que proceda la conmutacioacuten

43

No parece aceptable porque sobrariacutea la enumeracioacuten taxativa de los medios

sustitutivos del usufructo

Si hubiera acuerdo su contenido puede ser lo amplio que quieran las partes

Ademaacutes la ratio de la norma abona el caraacutecter unilateral de la conmutacioacuten

pues son los herederos perjudicados los interesados en suprimir el usufructo

Otros sostienen que obliga a los herederos a buscar el consentimiento del coacutenyuge

en lo relativo a la determinacioacuten de lo que haya de reemplazar al usufructo (listado

del 839)

Dejariacutea en manos del coacutenyuge viudo la conmutacioacuten porque le bastariacutea con

negarse a aceptar lo que le proponen los herederos

El Juez no podriacutea dictar una sentencia que equivalga a un acuerdo

contractual no hay bases para que la autoridad judicial dirima la controversia

(no puede recaer una decisioacuten si el coacutenyuge no quiere una renta vitalicia y los

herederos solo conmutan el usufructo por ella)

Por todo ello el mutuo acuerdo ha de circunscribirse a las operaciones de

valoracioacuten del usufructo a las garantiacuteas de la operacioacuten

La autoridad judicial controlaraacute en su defecto para que no se lesionen los interese

de las partes

- El usufructo legal asiacute puede permutarse por

Renta vitalicia

Producto de determinados bienes

Capital en efectivo

- iquestQue se entiende por ldquoproducto de determinados bienesrdquo

- Los bienes quedan en poder y posesioacuten de los herederos

- Pero los herederos obligacioacuten de satisfacer al coacutenyuge sus productos

44

- Ello hace necesaria la adopcioacuten de medidas para satisfacer el derecho del coacutenyuge

viudo se convierta de un derecho real en un derecho obligacional (por ejemplo para

el caso de venta del bien)

- Lo mismo cabe decir para la renta vitalicia

- La conmutacioacuten no cabe nunca una vez hecha la particioacuten de lo contrario las

adjudicaciones al coacutenyuge no tendriacutean caraacutecter de definitivas

- iquestDebe ser colectivo el ejercicio de la facultad de conmutar

- El Art 839 habla de los ldquoherederosrdquo parece que siacute

- Pero eso no es seguro no hay dificultades especiales para el ejercicio indiVIUDAL

La parte de la herencia que se grave con el usufructo cabe que sea

atribuida a varios y que entre ellos se divida asiacute cada uno de los que

soporta el gravamen usufructuario debe ser legitimado para obrar de

acuerdo con lo que quiera

Otra cosa es el usufructo que recae sobre cosas cuya titularidad se ha

adjudicado a varios la cancelacioacuten de este gravamen requiere el

consentimiento de todos

- El Art 893 sujeta todos los bienes de la herencia al usufructo ldquomientras la conmutacioacuten no

se realicerdquo

- Se otorga una garantiacutea al derecho del coacutenyuge viudo

- Su derecho hasta la particioacuten afecta a todos y cada uno de los bienes de la

herencia

- Solo desaparece esta garantiacutea

Cuando se concreten los bienes sujetos al usufructo en la particioacuten

O cuando se deacute la conmutacioacuten (Art 839)

45

2 A instancia del coacutenyuge viudo Art 840 (Ref 1981)

Se da al coacutenyuge viudo facultad de exigir la conmutacioacuten cuando concurra a la sucesioacuten

uacutenicamente con hijos (o sus descendientes) de su difunto consorte (hijos adulterinos)

iquestPor queacute

Por ser los uacutenicos herederos forzosos concebidos durante el matrimonio

Art 837 2ordm el usufructo que le corresponde (mitad de la herencia) grava

Tercio de mejora

Resto al Tercio de libre disposicioacuten

Finalidad de la conmutacioacuten distinta al 839

No trata de evitar la fragmentacioacuten de la propiedad

Trata de evitar al coacutenyuge viudo disputas con los hijos extramatrimoniales

Los hijos del coacutenyuge difunto ante la decisioacuten del supeacuterstite deben elegir entre

Asignarle un capital en dinero

O un lote de bienes hereditarios

Lo que se conmuta es el usufructo que grava la parte que reciban

A ese Art 840 deben aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Art 839

iquestPueden coincidir las conmutaciones del Art 839 con las del 840

- Siacute no hay incompatibilidad

- El usufructo del coacutenyuge viudo que concurre a una sucesioacuten con hijos

extramatrimoniales incide sobre la parte libre y cabe que en ella el testador haya

instituido herederos a otros

B LA REDUCCION DE DONACIONES Y DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

INOFICIOSAS

Es posible que como consecuencia del ejercicio de la Anulacioacuten de Reduccioacuten de tales

disposiciones inoficiosas el legitimario reciba dinero y no bienes hereditarios en pago de su

legiacutetima

46

C LA MEJORA EN COSA DETERMINADA

Art 829

- Es un supuesto de pago en metaacutelico de la legiacutetima

- Surge cuando el testador deja una cosa determinada como mejora al legitimario

Si el valor de la cosa excede del tercio de mejora y de la parte de legiacutetima

correspondiente al mejorado deberaacute este abonar la diferencia en metaacutelico

a los demaacutes interesados

D PARRAFO 2ordm DEL ART 1056

- El Coacutedigo Civil atribuye plena eficacia a la particioacuten que el testador haga de sus bienes

- Dispone despueacutes que el padre pueda atribuir a un hijo (o a varios) una explotacioacuten Pero

con la carga de pagar sus legiacutetimas a los demaacutes

Lo que se pretende es conservar indivisa una explotacioacuten agriacutecola

industrial o fabril en intereacutes de la familia

- Este Art era una norma autorizativa del pago de las legiacutetimas en metaacutelico

- La Ley 1351981 lo ha permitido con caraacutecter general

Facultad de adjudicacioacuten

la tiene el padre que debe entenderse como el familiar que debe la legiacutetima

Titulares del creacutedito contra el Adjudicatario

demaacutes hijos que debe entenderse como descendientes con derecho a percibirla

(Deben ser siempre legitimarios pues hablamos de legiacutetima)

47

- iquestEs requisito de validez de la adjudicacioacuten el que se haga en intereacutes de la familia

La solucioacuten afirmativa es dudosa

Hay que matizar ldquofamiliardquo parece que soacutelo tiene ldquointereacutesrdquo los adjudicatarios y

sus familias y no los apartados

Parece correcto pensar que la disposicioacuten testamentaria no necesita

explicacioacuten ni puede ser anulada en ldquointereacutesrdquo familiar

- Plazo para el pago en metaacutelico a los demaacutes legitimarios

Aplicacioacuten analoacutegica de los Arts 841-847 Coacutedigo civil salvo voluntad contraria

del testador

E PAGO DE LA PORCIOacuteN HEREDITARIA

Arts 841 a 847 Coacutedigo civil (Ref 1981)

Art 841

El testador o el contadorndashpartidor expresamente autorizado por aquel podraacute adjudicar todos

los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando

que se pague en metaacutelico la porcioacuten hereditaria de los demaacutes legitimarios

- Se trata de una atribucioacuten de todo o parte de los bienes a un legitimario que sea

hijo o descendiente

- Pero con la carga de pagar en metaacutelico su legiacutetima a los demaacutes

- Este metaacutelico es no herencial porque aquella atribucioacuten impide que haya bienes

hereditarios o en cuantiacutea suficiente al menos para que los otros legitimarios

reciban su legiacutetima en cuerpos hereditarios

Atribucioacuten por el Testador

Al legitimarios adjudicatarios no se le puede imponer esta atribucioacuten particional que

hace el testador

Puede aceptarlas con la obligacioacuten de pago en metaacutelico

Puede optar por que la participacioacuten se haga de acuerdo a las reglas

legales

48

- Si fueran varios adjudicatarios basta que uno lo pida

Al legitimarios beneficiado se le impone una carga

Notificar a los demaacutes que pagaraacuten en metaacutelico sus legiacutetimas (si por ello

optan) en el plazo de 1 antildeo desde apertura de la sucesioacuten

El pago se debe efectuar dentro de otro antildeo maacutes salvo pacto en contrario

Si transcurre el primer plazo sin realizar la manifestacioacuten de voluntad

oportuna de que optar por el pago se produciraacute el efecto de no optar por el

pago

Cabe proacuterroga del plazo de un antildeo para el pago por acuerdo de los

legitimarios acreedores

Si finalizado el plazo el deudor o deudores no hubiesen cumplido su

obligacioacuten se repartiraacute la herencia por los criterios generales

seguacuten el Art 843

Salvo confirmacioacuten expresa de todos los hijos o descendientes

La particioacuten del Art841 (adjudicacioacuten de bienes por el testador o contadorndash

partidor con obligacioacuten de pago en metaacutelico por el adjudicatario)

La particioacuten ordinaria y normal como consecuencia de negarse el legitimario a

que se le hagan de esa manera las adjudicaciones

Requeriraacute aprobacioacuten judicial

Este Art 843 necesita una interpretacioacuten

Carece de sentido la aprobacioacuten judicial sin concretar sobre que extremos de unas

adjudicaciones realizadas por el testador o por el contador ndash partidor

Y es totalmente incomprensible si la aprobacioacuten judicial se realiza en una particioacuten

ordinaria (No hay necesidad de aprobacioacuten judicial como veremos en su momento)

49

Ademaacutes el control de la autoridad judicial no se puede extender al uso de la

facultad legal del testador sino soacutelo a que no haya perjuicio para los legitimarios que

han de percibir sus legiacutetimas en metaacutelico (ocurririacutea en el caso de que la valoracioacuten de

los bienes no fuera correcta)

En el curso del contador ndash partidor la autoridad judicial controlaraacute estos extremos y

veraacute si se ha movido dentro de lo autorizado por el testador

iquestQue significa este Artiacuteculo

Que la autoridad judicial aprueba o no aprueba los extremos vistos en defecto de

acuerdo de los interesados

Presupone que el legitimarios privilegiados ha optado por adjudicarse los bienes

con obligacioacuten del pago de las legiacutetimas

Los legitimarios son acreedores de los otros legitimarios a los que se hayan adjudicado los

bienes por lo cual hay que fijar la cuantiacutea de su creacutedito y las garantiacuteas de que goza

Quantum del Creacutedito

Art 847 se atenderaacute al valor que tuvieren los bienes al tiempo de liquidarles la

porcioacuten correspondiente (Teniendo en cuenta frutos o rentas hasta entonces

producidos)

Desde la liquidacioacuten el creacutedito en metaacutelico devengaraacute el intereacutes legal

Esta valoracioacuten deberaacute ser aprobada seguacuten el 843

- Por todos los interesados

- O por la Autoridad Judicial

Garantiacutea del creacutedito

La misma que los legatarios de cantidad la anotacioacuten preventiva

Tambieacuten deben ser tratados como acreedores hereditarios (su derecho de percibir

del causante un quantum en bienes se ha transformado en un derecho de creacutedito)

Los legitimarios estaacuten protegidos si el adjudicatario de los bienes inmuebles realiza

actos de disposicioacuten antes del pago --gt y este no se efectuase despueacutes

50

Las adjudicaciones estudiadas no afectaraacuten a

Legado de cosas especiacuteficas

Ni a disposiciones particionales del testador en cosas determinadas

Tendraacuten eficacia en sus propios teacuterminos

Atribucioacuten por el contador-partidor y el contadorndashdativo del Art 1057 Coacutedigo civil

La autorizacioacuten supone concesioacuten de un poder que podraacute ejercitarse o no

Pero no hay inconveniente en que el testador ordene la adjudicacioacuten y esta deba ser

acatada

Es dudoso si la autorizacioacuten al contadorndashpartidor debe determinar necesariamente

al legitimarios beneficiado o puede quedar a su eleccioacuten

Pero tambieacuten es grave concederle la facultad de conmutar o no (y el Coacutedigo civil es

claro en esto) Por ello no debe negaacutersele la facultad de eleccioacuten

En cuanto al contadorndashdativo se le otorga (Art 841) la facultad de conmutacioacuten en

metaacutelico de las legiacutetimas si hubiera sido autorizado por el testador

Hay que decir que es poco verosiacutemil un supuesto en el que no se nombra contador

partidor pero el testador preveacute que los herederos y legatarios que representen el 50

del haber hereditario puedan solicitar al juez su designacioacuten (Art 1057) y en funcioacuten

de esto autorizase al contadorndashdativo a pagar las legiacutetimas en metaacutelico

iquestCoacutemo interpretamos el precepto

El contadorndashdativo debe estar autorizado pudiendo proceder dicha autorizacioacuten de

un Oacutergano Judicial o de todos los legitimarios

Si no hubiera aprobacioacuten expresa de todos los adjudicatarios la particioacuten realizada

por el contador dativo debe ser aprobada por la autoridad judicial (Igual que la del

testador o contador testamentario)

51

III INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA REDUCCIOacuteN DE DISPOSICIONES

TESTAMENTARIAS Y DONACIONES

Vamos a ver que medidas legales tienen los legitimarios para proteger la percepcioacuten de su

legiacutetima

El testador ha podido

- hacer en vida donaciones que impidan al legitimario recibir la legiacutetima

- ordenar legados en su testamento que junto con las donaciones agoten la parte de

libre disposicioacuten

- o sin haber realizado donaciones los legados que ordena no caben en la parte de

libre disposicioacuten

En estos casos hay que reducir las disposiciones intervivos o ldquomortis causardquo porque si no

los legitimarios no percibiriacutean su cuota legal

A REDUCCIOacuteN DE DONACIONES

Art636 una persona no puede dar por viacutea de donacioacuten maacutes de lo que puede dar por

testamento

Asiacute se impone la necesidad de que a su muerte se vea cuaacutel es la parte de libre disposicioacuten

para juzgar si la donacioacuten que se hizo en vida infringe o no este Artiacuteculo

Art 818 ordena la suma del relictum y donatum para cumplir con el 636

Si lo donado excede el liacutemite del 636 reduccioacuten por inoficioso

Ejemplo

- Testador deja bienes por valor de 1000 ptas

- En vida donoacute por valor de 620 ptas

- A su muerte sobreviven 2 hijos a los que ha dejado herederos en legiacutetima y 1

hermano al que deja el tercio de libre disposicioacuten

- La herencia no tiene pasivo

52

Relictum + Donatum = Masa computable a efectos de fijar la legiacutetima y la parte

de libre disposicioacuten

1000 + 620 = 1620

Cuota legitimaria (23) = 1080

Luego los legitimarios tienen derecho a pedir la reduccioacuten de la donacioacuten en 80

porque la parte de libre disposicioacuten es de 540 y la donacioacuten le supera en 80

iquestQue pasa si no hay posibilidad legal de reduccioacuten

Los legitimarios no percibiriacutean maacutes que 1000 por ser los uacutenicos bienes

hereditarios

En lo referente al tercio de libre disposicioacuten no podraacute tener efectos al haber

dispuesto ya de eacutel en vida con la donacioacuten de 600 que ha de imputarse a ese

tercio

Legitimados para pedir la reduccioacuten

Legitimarios

Legatarios de parte aliacutecuota

Y sus herederos o causahabientes

La doctrina impugna la legitimacioacuten del legatario de parte aliacutecuota porque no es un

legitimario es como un heredero voluntario al que nada se debe Uacutenicamente los

legitimarios y sus herederos (forzosos como voluntarios) deben ser titulares de la accioacuten

La accioacuten es irrenunciable en vida del donante

- Es ineficaz su renuncia expresa

- Asiacute como por la viacutea de prestar consentimiento para la donacioacuten

La cuantiacutea de reduccioacuten no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los

legitimarios o por uno en beneficio de los demaacutes

Pero su ejercicio indiVIUDAL conlleva que el demandante no pueda pedir la reduccioacuten nada

maacutes que en la parte que afecta a su propia legiacutetima

Donaciones a reducir y orden de la reduccioacuten

- Son las donaciones inoficiosas

53

- La reduccioacuten no obstaraacute para que tengan efecto durante la vida del donante

- El donatario en vida del donante puede hacer suyos los frutos

- Siendo 2 o maacutes las donaciones que no cupieron en la parte disponible se suprimiraacuten o

reduciraacuten en cuanto al exceso las de fecha maacutes reciente

Si fuera de igual fecha a prorrata

Naturaleza finalidad y duracioacuten de la reduccioacuten

- La naturaleza de la accioacuten de reduccioacuten es rescisoria (eliminacioacuten del perjuicio o lesioacuten

que un negocio juriacutedico vaacutelido ha originado)

Por ello accioacuten personal

- Finalidad restitucioacuten material in natura del exceso reducible (salvo el supuesto del Art

821 y 822)

- Duracioacuten de la accioacuten Plazo de caducidad de 4 antildeos

Efectos del ejercicio de la accioacuten

- El reingreso del exceso va iacutentegramente a los legitimarios ya que la inoficiosidad tiene

como objeto el posibilitar que reciban su cuota legal

- El donatario puede haber enajenado a un tercero la cosa donada enajenacioacuten vaacutelida y

no cabe la rescisioacuten contra el adquiriente si es de buena fe (La mala fe exige su

demostracioacuten)

En tal caso (o en caso de peacuterdida tambieacuten) el donatario devolveraacute el exceso

en metaacutelico

Si la devolucioacuten es in natura los frutos del exceso reducible solo se deben

desde la interposicioacuten de la demanda

Por ello si la devolucioacuten es en metaacutelico soacutelo se deben intereses legales desde

el mismo momento

- La falta de restitucioacuten in natura implica el riesgo de insolvencia del donatario para

devolver en metaacutelico se impone la reduccioacuten de las donaciones anteriores (con derecho

de los donatarios a reclamar a aquel el importe de lo satisfecho)

54

B REDUCCION DE LEGADOS

- El causante puede haber ordenado tambieacuten legados junto con las donaciones que hizo

y asiacute no caber en la parte libre

- O bien aunque no existiacutean donaciones el legado exceder de la parte libre

En ambos casos lesioacuten de la cuota legitimaria que debe ser remediada

Art 817 las disposiciones testamentarias que menguumlen la legiacutetima de los herederos

forzosos se reduciraacuten a peticioacuten de estos en lo que fueran inoficiosas o excesivas

Arts 820 ndash 822 regulan la reduccioacuten y parten de la base de que la suma de donaciones y

legados superen la parte de libre disposicioacuten

Art 820 ordena el respeto a las donaciones reduciendo o anulando los legados hechos

en el testamento en primer lugar

iquestCoacutemo se reducen

A prorrata sin distincioacuten alguna salvo que expresamente lo hubiese dispuesto el

testador (de preferencia)

Este apartado estaacute en clara contradiccioacuten con el Art 887 ya que si aquiacute se situacutea

al legado preferentemente en el uacuteltimo lugar para la reduccioacuten y solo en el caso

de que con los otros no se hubiera cubierto en el Art 887 coloca a los legados

preferentes en el tercer lugar de la lista para su pago

iquestQue se interpreta Que el 887 no es precepto aplicable cuando hablamos de

legiacutetimas

Art 821 regla especial para la reduccioacuten de legado consistente en finca que no admita

coacutemoda divisioacuten

iquestQue ocurre

- No impone la restitucioacuten in natura del exceso

- Distingue si la cantidad a reducir llega o no a la mitad del valor de la finca

55

Si llega a la mitad del valor la finca queda para los legitimarios con obligacioacuten

de abonar en dinero la cantidad que representa la parte de la finca que hubiera

de haber sido del legatario

Si no llega a la mitad del valor la finca queda para el legatario con la obligacioacuten

de abonar el exceso reducible a los legitimarios en metaacutelico

iquestQue ocurre si al que tiene que hacer el pago en metaacutelico no le conviene el mismo

Por la indivisibilidad de la finca hay que proceder a la obtencioacuten de su valor por

subasta puacuteblica (Art822)

Pero antes se establece que podraacute usar el derecho consagrado en el Art 821 el

legatario o legitimario que no teniacutea ese derecho

Por ej Si el legatario estaacute legitimado para hacer suya toda la finca con obligacioacuten de

abono del exceso y no quiere nace en los legitimarios esa legitimacioacuten

Ejemplo

Suponemos que la finca legada vale 30000

Que el exceso reducible es de 10000

Como no llega a la mitad del valor --gt el legatario tiene derecho a quedarse

iacutentegramente con la finca

El legatario deberaacute abonar a los legitimarios las 10000

Que el exceso reducible es de 16000

El derecho lo tienen los legitimarios abonando 14000 al legatario

Suponemos que el legatario se niega a hacer suya toda la finca abonando

las 10000 seraacuten los legitimarios los que tengan ese derecho abonando

20000

C REDUCCIOacuteN DE OTRAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

- El Coacutedigo civil se ocupa especiacuteficamente de los legados

- Pero el Art 817 con su caraacutecter general confirma la reduccioacuten de cualquier disposicioacuten

testamentaria

56

- iquestCoacutemo se operaraacute la reduccioacuten de esas disposiciones

De modo previo a la de las donaciones

Las donaciones deben ser respetadas mientras se puedan cubrir de la primera forma

las legiacutetimas

La reduccioacuten de las disposiciones testamentarias a tiacutetulo de herencia es previa a la

de los legados inoficiosos

IV EL SUPLEMENTO DE LA LEGIacuteTIMA

Art 815 el legitimario a quien el testador instituye heredero o legatario en cuantiacutea inferior a

lo que tiene derecho por legiacutetima Puede pedir el complemento hasta el liacutemite

- Pero iquestDe quien

Del heredero o herederos instituidos en una porcioacuten de herencia mayor de la que el

testador podiacutea disponer libremente

Si auacuten asiacute no se logra el complemento se pasa a la reduccioacuten de legados y donaciones

- Es en el fondo una accioacuten de reduccioacuten de disposiciones testamentarias que lesionan su

legiacutetima

La accioacuten de complemento no tiene sustantividad propia es por ello el Art 815 un

precepto cuyas misiones principales son

1 Prohibir que se considere la atribucioacuten insuficiente de la legiacutetima como

pretericioacuten

2 Servir de base para el ejercicio por legitimario de la accioacuten del Art 817 y

eventualmente de la reduccioacuten de donaciones

V INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA

- Art 813 Prohibicioacuten al testador de imponer sobre la legiacutetima

Gravamen

Condicioacuten

O sustitucioacuten de ninguna especie

Salvo lo dispuesto al usufructo del coacutenyuge viudo

57

- Art 824 Permite gravar el tercio de mejora siempre que sea en favor de los legitimarios

o sus descendientes

- Art 782 Permite la sustitucioacuten fideicomisaria en aquel tercio con ideacutentica limitacioacuten

A COMPENSACIOacuteN POR EL GRAVAMEN LEGITIMARIO

En la praacutectica lo que se hace es imponer el gravamen condicioacuten o sustitucioacuten prohibida

amenazando al legitimario con reducir su participacioacuten en la herencia a lo que por legiacutetima

estricta le corresponde si no se aquieta

Las formas que se adoptan son muacuteltiples pero en definitiva es siempre lo mismo

compensar en maacutes de lo que legalmente le corresponde al legitimario si acepta el gravamen

Por ej Institucioacuten como usufructo universal de toda la herencia en favor del

coacutenyuge viudo quedando los hijos como herederos en la nuda de todos los

bienes si bien el usufructo grava la legiacutetima en compensacioacuten el legitimario

gravado obtiene mayor cuota que la que legalmente le corresponde

En defensa de estas claacuteusulas se puede decir que el testador no fuerza a nada no

infringe la ley

El legitimario es quien debe optar entre

- Percibir su legiacutetima como el legislador quiere

- o como quiere el testador en este caso con los beneficios ajenos (por

ejemplo del tercio de libre disposicioacuten) a los que no tiene derecho

En contra que no es liacutecito fundamentar una opcioacuten en el cumplir o no cumplir la ley pero

no se ven razones de orden puacuteblico o de moral que puedan impedir que un legitimario

consienta tangibilidad cualitativa de su legiacutetima siendo asiacute que cuando la adquiera podraacute

enajenar o gravar libremente los bienes que la componen

En todo caso si no acepta la validez el legitimario no podraacute reclamar su legiacutetima intacta

maacutes lo que el testador le dejoacute subordinado a admitir el gravamen

B EL NUacuteMERO 3ordm DEL ART 820

Si la manda consistiese en un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior

a la parte disponible los herederos forzosos podraacuten escoger entre

58

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

O entregar al legatario la parte de herencia de que podiacutea disponer

libremente el testador

Parece que la norma atiende a la reduccioacuten de legados pero en realidad a lo que da lugar

es a una conmutacioacuten del usufructo o renta vitalicia

iquestCuaacutel es el supuesto de hecho

- Un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior al de la parte disponible

- Los herederos forzosos podraacuten optar entre

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

Entregar la parte de la herencia de la que podiacutea disponer libremente el testador

(Esto presupone que los herederos forzosos son sus titulares)

Legado de Usufructo

iquestSobre queacute recae este derecho legal

- No sobre la parte de libre disposicioacuten porque la norma no tendriacutea sentido

- Si la norma es protectora de la legiacutetima la atribucioacuten de un usufructo no la vulnera y la

nuda propiedad sigue perteneciendo a los hijos del testador

Ademaacutes en este caso el usufructo nunca valdriacutea maacutes que la parte disponible completa

(usufructo maacutes nuda propiedad)

Por eso el Art 820 3ordm parte de un legado de usufructo que afecta a la legiacutetima

Ejemplo

Testador deja a A el usufructo sobre

Parte de libre disposicioacuten

Y sobre 13 de la legiacutetima

59

iquestQueacute podriacutea haber hecho el legislador en esta situacioacuten

Dejar funcionar el 813 los legitimarios veriacutean libre de gravamen su legiacutetima conservando

ademaacutes lo que les dejo en la libre disposicioacuten

iquestQueacute ocurre

Esa solucioacuten es contraria a la voluntad del testador que quiso recompensar a sus hijos

porque les disminuiacutea las legiacutetimas (por ello les atribuye el tercio de libre disposicioacuten)

iquestHay que calcular entonces el valor del usufructo y compararlo con el de la parte de libre

disposicioacuten

- Si contestamos que siacute en caso de que el valor del usufructo fuera inferior los

legitimarios tendriacutean que soportar el gravamen sin opcioacuten alguna (vulneraacutendose

el Art 813 cuya uacutenica excepcioacuten es en favor es en favor del coacutenyuge viudo y por

su cuota legal usufructuaria)

- Parece que el sentido es que los legitimarios puedan optar siempre que su

legiacutetima se vea afectada por el gravamen

Legado de renta vitalicia

Aquiacute no nos encontramos con gravamen alguno de bienes

Lo que hay es un creacutedito personal del legatario contra el legitimario

iquestQueacute ocurre

- Si las utilidades que deacute la parte libre al legitimario son suficientes para cubrir la renta no

entra el Art 820 3ordm

- Si el pago de la renta absorbe utilidades de la legiacutetima tendraacute la opcioacuten

(La simple capitalizacioacuten de la renta puede dar un valor superior al de la parte disponible

pero no merma la legiacutetima si la parte disponible de utilidades suficientes)

En ambos casos los titulares de la opcioacuten son los legitimarios pero se podraacute ejercitar

indiVIUDALmente

60

VI INDISPONIBILIDAD DE LA LEGIacuteTIMA FUTURA

Art 816 toda renuncia o transaccioacuten sobre la legiacutetima futura entre el que la debe y sus

herederos forzosos es nula eacutestos podraacuten reclamarla cuando muera aquel (trayendo a

colacioacuten lo que hubiesen recibido por la renuncia o transaccioacuten)

Asiacute

Nulidad absoluta de toda renuncia sea unilateral o bilateral y cualquiera que fuese su

causa (igual que la transaccioacuten)

La prohibicioacuten se refiere a renuncias o transacciones antes de abrirse la sucesioacuten

La nulidad no implica que lo recibido quede en poder del legitimario pudiendo ademaacutes

reclamar su legiacutetima Lo recibido se imputa a eacutesta (ldquotraer a colacioacutenrdquo)

Esta prohibicioacuten afecta a la legiacutetima estricta (puesto que siacute se admiten los negocios

intervivos sobre la mejora)

VII LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Siacute hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes o

nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

61

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a

quien el testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde

por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico que se

considere preterido

- Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por

haberse satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten

La legiacutetima se puede anticipar en vida

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

62

B DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

- Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el

testador dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la

legiacutetima no hay pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o

indignidad o desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes

en los supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente

previstos luego la norma del art814 ha de referirse al supuesto de

muerte

VIII LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de ldquominoris ad maioremrdquo

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la

sentildealada en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del

testador si el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la

descripcioacuten de sus hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

63

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten

permiten no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que

lo deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere

habido entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

64

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no

ha habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese

mediado reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en

cuanto aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en

lo que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en

favor de otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

65

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que tratan

de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

66

4 LAS RESERVAS HEREDITARIAS

IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de ganancialesrdquo

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

67

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de legiacutetima

corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

68

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos o

descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a los

bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda ella

los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos bienes

no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde

que nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido)

Los reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o

consumarse la reserva

69

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no

quedan hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la

Ley Hipotecaria El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los

bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar

El contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes

al tiempo de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes

Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de seguridad para

evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

a) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

70

c) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a La escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista

y reservatarios

b El juicio especial del Art 165 LH

c El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los

reservatarios adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de

la reserva tal derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no

podraacuten transmitirse las expectativas

71

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

- Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

Sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea

descendiente aunque en virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al

coacutenyuge premuerto o hubiesen reputado su herencia

- Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista

El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a la autonomiacutea de la voluntad mortis causa del

reservista

- Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir

de los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a las enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a

consumarse

- Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar el

importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 del 164

Art 857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y conservaraacuten los

derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterstite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia

72

Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero no quieren exigirle la

constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva

Muere el coacutenyuge viudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes

reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm

herencia ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL COacuteDIGO CIVIL CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano

Se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los

parientes que esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes

procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos bienes

poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el azar

o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el destino de

los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de aplicarse el

precepto

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

73

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por ministerio de la

ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro ascendiente o hermano

Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el descendiente

iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

El TS dice que siacute estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquiridos

del ascendiente o hermano como los sustituidos

En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente

- Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

- Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea

transmitido el bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes

El grado se cuenta siempre respecto del descendiente

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

74

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero siacute descendientes

iquestEs posible el derecho de representacioacuten

No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten dentro de los liacutemites

de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 Los ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten

Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las acciones que el donatario tuviera con

relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido o en los bienes con que se hayan

sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

75

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Si hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes

o nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a quien el

testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico

que se considere preterido

Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por haberse

satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten La

legiacutetima se puede anticipar en vida

76

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

B) DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el testador

dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la legiacutetima no hay

pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o indignidad o

desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes en los

supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente previstos luego la

norma del art814 ha de referirse al supuesto de muerte

77

LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de minoris ad maiorem

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la sentildealada

en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del testador si

el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la descripcioacuten de sus

hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten permiten

no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que lo

deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

78

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere habido

entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no ha

habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese mediado

reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

79

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en cuanto

aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en lo

que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en favor de

otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que

tratan de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

LAS RESERVAS HEREDITARIAS

I IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

80

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de gananciales

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

81

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de

legiacutetima corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen

hijos o descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a

los bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

82

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda

ella los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos

bienes no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde que

nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido) Los

reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o consumarse la

reserva

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no quedan

hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria

El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar El

contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes al tiempo

de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

83

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de

seguridad para evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

d) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

e) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

84

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a) la escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista y

reservatarios

b) el juicio especial del Art 165 LH

c) El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los reservatarios

adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de la reserva tal

derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no podraacuten

transmitirse las expectativas

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea descendiente

aunque a virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al coacutenyuge premuerto o

hubiesen reputado su herencia

Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a l autonomiacutea de la

voluntad mortis causa del reservista

Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir de

los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones Respecto a las

enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a consumarse

85

Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar

el importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 de 164 art857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y

conservaraacuten los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterestite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero

no quieren exigirle la constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva Muere el

coacutenyuge binudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm herencia

ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL Coacutedigo civil CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano se halla obligado a

reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos

bienes poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el

azar o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el

destino de los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de

aplicarse el precepto

86

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El Art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por

ministerio de la ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro

ascendiente o hermano Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el

descendiente iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

- El TS dice que si estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquirido

del ascendiente o hermano como los sustituidos

- En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea transmitido el

bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes El grado se cuenta

siempre respecto del descendiente

87

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero si descendientes iquestes posible el

derecho de representacioacuten No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten

dentro de los liacutemites de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 ldquoLos ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las

acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido

o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

88

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El Art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

89

ANEXO I

Los testamentos y las legiacutetimas en los derechos forales

TESTAMENTOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 662-664 668 669 673 675

Pueden realizar testamento todas aquellas personas a las que la ley no se lo prohiacutebe

Estaacuten incapacitados de hacer testamento todos aquellos menores de 14 antildeos y los

que no se hallen en su juicio El testamento hecho antes de la enajenacioacuten mental es

vaacutelido La persona que realice el testamento puede disponer de sus bienes a tiacutetulos

de herencia No podraacuten testar dos o maacutes personas ldquomancomunadamenterdquo Seraacute

anulado el testamento si es otorgado con violencia dolor o fraude

El testamento debe entenderse literalmente salvo que aparezca claramente que fue

otra la voluntad del testador Si nulidad declarada por la ley el testador no puede

prohibir que se impugne el testamento

Ibiza y Formentera Artiacuteculo 72

Solo seraacuten vaacutelidos los que esteacuten otorgados en escritura puacuteblica Los pactos pueden

contener ldquodisposiciones mortis causardquo a titulo general o indiVIUDAL y con todas las

claacuteusulas y obligaciones que el que otorga el testamento establezca

Mallorca Artiacuteculo 16

El que es heredero lo es siempre El teacutermino incierto en los testamentos implica

condicioacuten salvo que se deduzca claramente la intencioacuten del testador ldquoEl

incumplimiento del modo impuesto nunca podraacute dar lugar a su resolucioacutenrdquo

Navarra Leyes 188 189 y 190

Los testamentos abiertos ante notario requieren la intervencioacuten de dos testigos

Los testamentos cerrados autorizados por notario requieren la intervencioacuten de siete

testigos

90

Si el testador se halla en peligro de muerte y no puede obtener la presencia de un

notario se podraacute otorgar el testamento ante el paacuterroco y ante dos testigos Si no se

puede obtener la presencia del paacuterroco se puede otorgar el testamento con la

intervencioacuten de tres testigos

Aragoacuten Artiacuteculos 112 y 113

Si el testamento se nombra anulable la accioacuten prescribe a los cuatro antildeos a contar

desde la muerte del testador No puede ejercitar las correspondientes acciones

quien conociendo la nulidad del testamento le ha dado voluntariamente ejecucioacuten o

ha renunciado a la accioacuten

Galicia Artiacuteculo 136

El testamento podraacute ser indiVIUDAL mancomunado o por comisario Se otorga ante

notario sin presencia de testigos salvo en

1) Cuando lo solicite el notario o el testador

2) Cuando el testador sea ciego demente en intervalo luacutecido o no sepa o

no pueda leer o escribir

Deberaacuten ser al menos dos testigos en estos casos los testigos tienen plena

capacidad juriacutedica

Cataluntildea Artiacuteculos 117 y 119

En las localidades sin notariacutea sentildealad se podraacute otorgar testamento en forma abierta

ante el paacuterroco de la demarcacioacuten parroquial en que se halle el que va a realizar el

testamento es preciso que dos testigos firmen junto al paacuterroco El paacuterroco o el

sucesor deberaacute comparecer ante el notario y se le manifestaraacute a este que el pliego

que presenta y entrega contiene el testamento No se podraacute entregar copia del

testamento autorizado por el paacuterroco

91

PACTOS SUCESORIOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 912-923

La sucesioacuten legiacutetima tiene lugar

1) Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o que halla

perdido despueacutes su validez

2) Cuando el testamento no contiene institucioacuten de heredero en todo o en

parte de los bienes

3) Cuando falta la condicioacuten puesta a la institucioacuten de heredero o este muere

antes que el testador por repudio a la herencia sin tener sustituto

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder

A falta de herederos la ley concede la herencia a los parientes del difunto al viudo o

al estado

ldquoLo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable a la

sucesioacuten intestadardquo

La proximidad en el parentesco se determina por el nuacutemero de generaciones La

serie de grados forman la liacutenea directa o colateral

Se distingue la liacutenea recta en descendente y ascendente

La descendente une al padre de familia con los que descienden (sus hijos) de eacutel y la

ascendente liga a una persona con aquellos quienes descienden

En la liacutenea se cuentan tantos grados como generaciones o como personas

descontando la del progenitor

Llamamos doble viacutenculo al parentesco por parte del padre y de la madre

conjuntamente

En las herencias el pariente maacutes proacuteximo excluye al maacutes remoto Los parientes que

se encuentran en el mismo grado heredan por partes iguales Si hay parientes del

mismo grado y alguno no quiere o no puede suceder su parte acreceraacute a los otros

del mismo grado

Repudiando la herencia el pariente maacutes proacuteximo heredaran los del grado siguiente

por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante

Aragoacuten Artiacuteculos 63 y 66

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben de ser mayores de edad

ldquoLos pactos sucesorios pueden contener estipulaciones Mortis causa a favor de los

contrayentes de uno de ellos o de terceros a tiacutetulo universal o singular con las

sustituciones reservas fiducias modalidades cargas y obligacionesrdquo

92

Galicia Artiacuteculos 118 122 y 123

Los coacutenyuges podraacuten concederse el usufructo universal de viudedad Podraacuten

constituirse en testamento mancomunado en capitulaciones matrimoniales o en

cualquier escritura puacuteblica con caraacutecter unilateral

El usufructo de viudedad sobre la herencia atribuye al titular las facultades y

obligaciones propias de todo usufructuario

El usufructuario habraacute de

1) Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiese el causante

2) Administrar los bienes del usufructo con la diligencia de un buen padre de

familia

3) Prestar alimento con cargo al usufructo a los hijos y descendientes que lo

precisen

4) Defender a su costa la posesioacuten de los bienes

Cataluntildea Artiacuteculos 42 y 52

Todo coheredero podraacute pedir la participacioacuten de la herencia El causante podraacute

ordenar y los herederos convenir respecto a la herencia que no se proceda a la

participacioacuten en un plazo que no podraacute exceder de 10 antildeos a contar desde la

apertura de la sucesioacuten

Por la participacioacuten cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que

le han sido entregados

Bizkaia Artiacuteculos 74 y 75

Mediante capitulaciones matrimoniales donaciones oacute pacto en escritura puacuteblica se

puede disponer la sucesioacuten en bienes de los otorgantes bien a tiacutetulo universal oacute

particular con las modalidades reservas sustituciones etc Podraacuten ordenar la

transmisioacuten de todos los bienes oacute parte de ellos o bien transmitirla al momento de la

muerte

La designacioacuten de sucesor deja sin efectos lo que dijera el anterior testamento sobre

los bienes Soacutelo se podraacute modificar mediante un nuevo pacto entre los otorgantes y

por causas que establezcan las partes

93

Guipuacutezcoa Artiacuteculo 180

El pacto sucesorio podraacute ser con transmisioacuten del presente caseriacuteo y sus pertenecidos

o con transmisioacuten diferida a l ahora de la muerte

La donacioacuten ldquomortis causardquo tendraacuten la consideracioacuten de pactos sucesorios

iquestQuieacuten realiza la particioacuten de la herencia

Deben distinguirse dos situaciones

Si el causante o fallecido ha otorgado testamento En estos casos existe la posibilidad

de que el propio testador haya realizado la particioacuten en su testamento (por ejemplo

ldquodejo la vivienda X a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisardquo) o que haya designado

en el mismo a una tercera persona para que realice estas operaciones

Si es el testador quien realiza la particioacuten se respetaraacute la distribucioacuten de los bienes

que haya realizado salvo que eacutesta perjudique a los herederos forzosos

En el supuesto de que esta particioacuten sea realizada por un tercero se podraacute

impugnar judicialmente si los beneficiarios no estaacuten conformes con la valoracioacuten

dada a los bienes o con la atribucioacuten de los mismos

Si el causante o fallecido no ha otorgado testamento En estos casos si los hijos o

herederos fuesen mayores de edad o si siendo menores se encuentran

debidamente representados pueden distribuir la herencia entre siacute como deseen

Si no consiguen ponerse de acuerdo podraacuten acudir al juez quien designaraacute un

bdquocontador-partidor‟ para que realice la divisioacuten de la herencia

iquestCoacutemo se realiza la particioacuten

iquestQueacute es la declaracioacuten de herederos

Cuando una persona fallece sin testamento antes de proceder a la particioacuten y adjudicacioacuten

de los bienes que componen la herencia es necesario determinar quieacutenes son

exactamente sus herederos lo que se realiza mediante la llamada ldquodeclaratoria de

herederosrdquo

Puede realizarse de dos formas

Ante el Notario del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos

son los descendientes ascendientes o coacutenyuge

94

Ante el Juez del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos son

parientes o personas distintas a los anteriores por ejemplo hermanos tiacuteos

amigos etc

La solicitud de la declaracioacuten judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los

Juzgados de Primera Instancia adjuntando el certificado de defuncioacuten el certificado de

actos de uacuteltima voluntad el certificado de matrimonio los documentos que en su caso

acrediten el parentesco etc

Puede ser formulada por uno solo de los herederos en nombre de todos y no es obligatoria

(aunque siacute recomendable) la intervencioacuten de abogado cuando el importe de los bienes de la

herencia no supera las 400000 Ptas En estos procedimientos siempre debe intervenir el

Ministerio Fiscal

La resolucioacuten (un bdquoauto‟) que ponga fin al procedimiento se pronunciaraacute sobre quieacutenes son

los herederos del fallecido y permitiraacute llevar a cabo la particioacuten y adjudicacioacuten de la

herencia

Los traacutemites previos La disolucioacuten de la sociedad conyugal y la colacioacuten

Con el fallecimiento de uno de los coacutenyuges se produce tambieacuten la disolucioacuten del reacutegimen

econoacutemico matrimonial por lo que antes de proceder a la divisioacuten de la herencia es

necesario determinar queacute bienes componen el patrimonio del viudo y cuaacuteles el del fallecido

Normalmente se realiza por escritura puacuteblica ante Notario y puede ser impugnada por los

herederos forzosos si la liquidacioacuten del reacutegimen matrimonial perjudica su legiacutetima

Por su parte y salvo que se haya manifestado lo contrario se entiende que las donaciones

realizadas en vida por los padres a los hijos suponen un adelanto de su participacioacuten en la

herencia por lo que el valor de lo ya recibido deberaacute restarse de la cuota que le

corresponda tras la particioacuten

Es lo que se conoce teacutecnicamente con el nombre de bdquocolacioacuten de la herencia‟ Por ejemplo

si el padre donoacute en vida un piso a uno de sus hijos cuando fallezca aquel los demaacutes hijos

podraacuten exigir que se bdquocolacione‟ esto es que compute como parte de la herencia del hijo

favorecido

95

La particioacuten

Tambieacuten en este caso deben distinguirse dos situaciones

Tanto si existe como si no existe testamento si los beneficiarios alcanzan un acuerdo

para dividir la herencia (el llamado bdquocaudal relicto‟) la particioacuten y adjudicacioacuten de los

bienes se podraacute efectuar ante Notario

La Escritura en la que se hagan constar las operaciones particionales contendraacute la

descripcioacuten de los bienes que componen la herencia su valor la declaratoria de

herederos esto es quieacutenes son los herederos queacute cuota les corresponde a cada

uno de ellos sobre la herencia queacute bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su

conformidad con la misma

La Escritura aludida anteriormente llamada ldquode particioacuten y adjudicacioacuten de herenciardquo

permitiraacute al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los bienes inmuebles

(pisos fincas etc) en el Registro de la Propiedad aunque previamente deberaacute

liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento

de valor de los bienes de naturaleza urbana o bdquoplusvaliacutea‟

Si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia independientemente de que

exista o no testamento la particioacuten se llevaraacute a cabo o podraacute ser impugnada

judicialmente

Para ello como en todos los casos en los que haya que acudir a los tribunales

convendraacute recabar los servicios de un abogado

El procedimiento judicial

Cualquier coheredero o legatario puede solicitar la divisioacuten de la herencia siempre que

eacutesta no deba realizarse por persona designada por el fallecido en el testamento o en este

documento se requiera a los beneficiarios para que la realicen de mutuo acuerdo En tales

casos seraacute necesario esperar a que la particioacuten se realice para poder impugnarla

El procedimiento judicial para solicitar la divisioacuten de la herencia comienza con una demanda

que debe ir firmada por Abogado y Procurador y a la que debe acompantildearse el certificado

de defuncioacuten el certificado del Registro de Actos de Uacuteltima Voluntad (del Ministerio de

Justicia) en el que conste que el fallecido no otorgoacute testamento asiacute como el documento que

acredite que el demandante tiene la condicioacuten de heredero o legatario asiacute como la

documentacioacuten relativa a los bienes que componen la herencia

4

LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

Introduccioacuten

Se entiende por patrimonio el conjunto de bienes atribuidos a una persona en el

presente y en el futuro El patrimonio es un concepto del que el Ordenamiento Juriacutedico hace

un extenso e intenso estudio para su regulacioacuten El concepto de sucesioacuten estaacute directamente

relacionado al de patrimonio ya que esta regula la atribucioacuten del patrimonio de una persona

tras su fallecimiento y comprende todos los bienes derechos y obligaciones de la misma

que no se extingan tras su muerte

La ley contempla dos formas distintas de disponer los bienes (sucesioacuten de los

bienes) de la persona difunta que son mediante un testamento (testamentaria) y seguacuten dicte

la ley (legiacutetima) tal y como advierte el art 6581 del Coacutedigo Civil El testamento se define

como el acto por el cual una persona dispone para despueacutes de su muerte de todos sus

bienes o parte de ellos Vamos a estudiar en profundidad el concepto de testamento y

especialmente vamos a centrarnos en el testamento oloacutegrafo haciendo a su vez un estudio

superficial de las materias maacutes directamente relacionadas para facilitar la comprensioacuten del

conjunto

1 La sucesioacuten se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento y a falta de eacuteste por

disposicioacuten de la Ley

La primera se llama testamentaria y la segunda legiacutetima Podraacuten tambieacuten deferirse en una parte por voluntad del hombre y en otra por disposicioacuten de la Ley

5

La sucesioacuten ldquoMortis causardquo en el derecho espantildeol

CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Seguacuten la doctrina dominante la sucesioacuten supone subrogar a una persona en la

posicioacuten juriacutedica que tiene otra persona a los que tambieacuten se les llama transmisioacuten de los

derechos

Existen dos tipos de transmisioacuten

1 La sucesioacuten iacutenter vivos supone el traspaso de los bienes y derecho se realiza

entre personas que estaacuten vivas compraventa permuta donaciones La

sucesioacuten mortis causa es decir el traspaso se produce de una persona fallecida

a una persona que esta viva esta persona que esta viva es la que ocupa la

titularidad y la posicioacuten juriacutedica que dejo el fallecido este es el aacutembito del

derecho de sucesiones

2 El profesor La Cruz entiende que la sucesioacuten mortis causa es sustituir a una

persona en el conjunto de relaciones juriacutedico transmisibles que le corresponden

al tiempo de su muerte a otra persona en sus bienes en sus derecho dejados

por el difunto a otra persona o tambieacuten en la sustitucioacuten de otra persona en

bienes y derechos concretos cuya titularidad perteneciacutea a otra persona (esta

diferenciando entre heredero y legatario)

La sucesioacuten mortis causa se va a centrar en la persona de sucesor seraacute un heredero

a titulo universal o un legatario a titulo particular

El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la

sucesioacuten ldquomortis causardquo y fundamentalmente el destino de las titularidades y relaciones

patrimoniales activas y pasivas de una persona para despueacutes de su muerte

6

LA POSICIOacuteN EN EL SISTEMA DEL DERECHO PRIVADO

En el Derecho romano en la Instituta la sucesioacuten se consideraba como un modo de

adquirir la propiedad por influencia del derecho romano esa situacioacuten sistemaacutetica paso al

Coacutedigo Civil franceacutes y al Coacutedigo Civil italiano de 1865 y a nuestro Coacutedigo Civil actualmente

el Derecho de sucesiones estaacuten el aacutembito de los modos de adquirir la propiedad y demaacutes

derechos reales del titulo III del libro III en los Art 657 y siguientes del Coacutedigo Civil y

tambieacuten se recoge en el art 6092 paacuterrafo 2ordm del Coacutedigo Civil que dice

La propiedad y demaacutes Derechos sobre los bienes se adquieren y

transmiten por virtud de la ley de la donacioacuten de la sucesioacuten testada e

intestada que se regula como un modo de adquirir solo que ademaacutes de un

modo de adquirir el fenoacutemeno sucesorio es mucho mas complejo que un modo

de adquirir el derecho de propiedad porque ademaacutes de adquirir derecho de

propiedad por la sucesioacuten tambieacuten se traspasan obligaciones

Estaacute estructurado asiacute pues por influencia del Derecho Romano aunque es mucho

maacutes complejo

Otros sistemas juriacutedicos tienen una sistematizacioacuten diferente en el Coacutedigo Civil

alemaacuten lo situacutean en la uacuteltima parte detraacutes del derecho matrimonial y de familia

El Coacutedigo Civil suizo o italiano 1942 se estudia despueacutes del derecho de familia y

antes del derecho patrimonial lo que no parece acertado para la profesora Alventosa

EVOLUCIOacuteN HISTOacuteRICA DE LA SUCESIOacuteN

Seguacuten algunos socioacutelogos en los pueblos antiguos no pudo existir sucesioacuten porque

no estaba reconocida la propiedad indiVIUDAL o si lo estaba lo era con un caraacutecter

temporal y limitado (cuando alguien moriacutea el patrimonio pasaba a la colectividad) Con el

paso del tiempo se produce una indiVIUDALizacioacuten mayor de la propiedad y se consigue

que eacutesta perdure maacutes allaacute de los liacutemites de la vida humana En la sociedad primitiva el

caraacutecter de la sucesioacuten es familiar lo que equivale a transmisioacuten del patrimonio indiviso (los

bienes de la colectividad pasan a miembros del grupo que los utilizan)

7

La sucesioacuten legiacutetima es cronoloacutegicamente muy anterior a la testada ya que esta

requiere un desenvolvimiento de las categoriacuteas juriacutedicas y de una concepcioacuten indiVIUDAL

de la propiedad Asiacute los hebreos y los egipcios ndasho incluso en Grecia- desconociacutean el ldquoTesrdquo

dejaban el patrimonio a sus hijos y si queriacutean transmitir a un tercero extrantildeo teniacutean que

recurrir a la adopcioacuten

En Roma -en el Derecho Romano antiguo- la sucesioacuten tiene los mismos caracteres

que en los pueblos antiguos es decir es familiar Con el tiempo se va desarrollando la

sucesioacuten testamentaria hasta el punto de que en el Derecho Romano Histoacuterico eacutesta es la

fundamental pasando la legiacutetima como supletoria y excepcional ldquosucesio ab intestatordquo El

ldquoTesrdquo es creado y desarrollado por los romanos y eacuteste es la base de nuestro actual

Testamento

Los elementos distintivos del Derecho sucesorio romano son

El principio de la continuacioacuten de la personalidad del difunto en el heredero

esto es eacuteste se subroga en la posicioacuten del causante

Principio de sucesioacuten universal el heredero recibe de una vea y en conjunto

total la herencia y no de modo separado o en porciones De ahiacute la distincioacuten

entre la ldquohereditasrdquo y la adquisicioacuten de derechos singulares de la herencia o

ldquolegadordquo

Se tiende a la responsabilidad personal e ilimitada del heredero ya que al

subrogarse en el causante se subroga en todo ndashtambieacuten en sus deudas- respondiendo por

ellas como si fueran suyas

En las Legislaciones Germaacutenicas se manifiesta una clara tendencia a la sucesioacuten

familiar ndashla legiacutetima- La sucesioacuten es in instrumento que tiende a que el patrimonio

permanezca en la familia de la que viene proviniendo Sus elementos distintivos son

Predominio de la sucesioacuten legal la ley es la que dice quien va a heredar

hay predominio de los viacutenculos de sangre

Exclusioacuten de la desheredacioacuten si esta existiera el patrimonio saldriacutea de la

familia

Hay distintas transmisiones dependiendo de los bienes hay reglas distintas

8

1 Herencia de bienes propios inmuebles que causante heredase de sus

ascendientes Herencia de bienes adquiridos todos los demaacutes

2 Principio de progenitura

Principio de masculinidad exclusioacuten de la herencia de las

hembras (excepto visigodos)

Principio de troncalidad sustituyo en la sucesioacuten de los

colaterales el principio de proximidad de grado que se centraba en

que los bienes no pueden salir de la Familia de la que procediacutean

Por ejemplo Si concurren a la herencia Tiacuteo y primo hermano

como familiares maacutes proacuteximos del causante heredara el tiacuteo Y

tambieacuten existiacutea en las herencias germanas el principio feudal de

que los bienes propios no suben esto es no habiacutea llamamiento a

los ascendientes a la herencia de los bienes propios Estos debiacutean

ir en liacutenea recta de descendencia Por ultimo entre los pueblos

germaacutenicos la transmisioacuten hereditaria se produciacutea ldquoipso iurerdquo sin

necesaria aceptacioacuten a diferencia con el Derecho Romano Y por

ello la responsabilidad del heredero era limitada

Existen dos sistemas sucesorios

a El sistema anglosajoacuten cuando fallece una persona la herencia no se defiere

directamente a los herederos se hace cargo una persona que se llama el

ldquoexhecutorrdquo que ejecuta la herencia y la liquida paga deudas y cuando esta

liquidada es cuando pasa a los herederos del fallecido

b El sistema latino desde que fallece el causante los bienes pasan a los

herederos si estos aceptan la herencia

DERECHO SUCESORIO EN ESPANtildeA

Los pueblos baacuterbaros entran en la Peniacutensula pero los maacutes romanizados los

Visigodos Coexisten pues los principios de Derecho Germaacutenico y los del Derecho Romano

Sus caracteriacutesticas son

1 Libertad de testar aunque con fuertes limitaciones

2 Conciliacioacuten entre la libertad de disponer germana y la defensa de la propiedad

familiar con el ldquosistema de mejorasrdquo de Chindasvinto ndashel mejor sistema-

9

FUNDAMENTO

En general se dice que hay una necesidad del derecho sucesorio porque el

patrimonio del fallecido necesita un destino por un lado para evitar desordenes sociales y

por otro lado para que no obstaculice el Juriacutedico

Frente a la postura general ha habido posturas negativas en contra de la existencia

de la sucesioacuten ldquomortis causardquo existen dos teoriacuteas

En cuanto a las posturas que niegan la necesidad de la sucesioacuten ldquomortis causardquo

fueron iniciadas por Marx y Engels la entendiacutean como un privilegio de la burguesiacutea y no

bebiacutea existir porque ese derecho era de la sociedad como derecho a recompensa a los

servicios prestados al causante

Para Marx todo lo que huele a capitalismo debe ser destruido hasta el misma

institucioacuten de la familia porque suponiacutea la perpetuacioacuten de los estamentos sociales los

modernos marxistas la suavizan afirmando que lo que no es susceptible de transmisioacuten

ldquomortis causardquo son los medios de produccioacuten admiten la sucesioacuten ldquomortis causardquo pero solo

del patrimonio personal

Las teoriacuteas positivas que admiten y defienden la herencia bajo distintos puntos de

vista

a Unos autores se basan en el concepto de propiedad caraacutecter absoluto y

perpetuo en el sistema juriacutedico latino la sucesioacuten era una manera de trasmitir

el derecho de la propiedad

b Para otros autores la sucesioacuten mortis causa se basa en la idea libertad y

personalidad humana si se priva a los sujetos de esta se les prohiacutebe

manifestarse en lo que quieren que se haga con su patrimonio se les esta

limitando la posibilidad de disponer en el futuro de sus bienes

c Para otros autores la necesidad de la sucesioacuten mortis causa se apoya en la

subsistencia de la familia satisfacer en el futuro las necesidades de su familia

d Para otros autores entre ellos la mayor parte de los civilistas justifican que la

sucesioacuten consideran el factor capaz de hacer surgir en el individuo el espiacuteritu

10

de trabajo indispensable para la evolucioacuten de la sociedad el deseo tener la

libertad de elegir que hago con este patrimonio con el que contribuyo a la

sociedad

EL DERECHO HEREDITARIO

El derecho hereditario para el profesor Castantilde es un derecho subjetivo que tiene una

persona a suceder o a heredar que se reconoce como tal en la Constitucioacuten Espantildeola

Este derecho subjetivo solo comienza a existir cuando muere el causante y es

llamado el heredero y acepta o repudia la herencia

En el derecho a la herencia se pueden distinguir tres elementos

1 Los elementos personales que son el causante y el sucesor que puede ser

heredero o legatario

2 Los elementos reales que son los bienes que integran la sucesioacuten la herencia

3 Los elementos formales que estaacuten constituidos de una parte por el titulo sucesorio o

testamento y por otra parte por la aceptacioacuten de la herencia sin ello no surge la

titularidad de heredero

11

El derecho sucesorio

Sucesioacuten proviene del latiacuten ldquosucedererdquo que significa colocarse en lugar de otra

persona sustituyeacutendola En sentido juriacutedico se puede decir que sucesioacuten significa

ldquosustitucioacuten en la titularidad de derechosrdquo Pero existen derechos que no admiten sustitucioacuten

como los referentes a la personalidad los de Familia incluso algunos derechos

patrimoniales Circunscribiendo ldquosucesioacutenrdquo a los derechos transmisibles esta significa

sustitucioacuten de una persona en los derechos transmisibles de otra Asiacute integran el concepto

de sucesioacuten

1 El cambio de sujeto

2 La Identidad de la relacioacuten de derecho La misma antes y despueacutes de

la transmisioacuten

SAVIGNY dice que la sucesioacuten es ldquoel cambio meramente subjetivo en una relacioacuten

de derechordquo Es sinoacutenimo de transmisioacuten Y eacutesta puede ser ldquointer vivosrdquo o ldquomortis causardquo

Por ejemplo cuando A vende una cosa a B o cuando A dona una cosa a B esto es

transmisiones a tiacutetulo particular Si es inter vivos puede operarse transmisioacuten y sucesioacuten

Pero estaacute opera necesariamente cuando fallece una persona puesto que al fallecer una

persona los derechos que no se extingan a su muerte han de pasar a otros en este caso

hablamos de sucesioacuten mortis causa -o ldquosucesioacutenrdquo- a secas Puede definirse como la

subrogacioacuten de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte

por otra En la sucesioacuten ldquomortis causardquo al difunto que da origen al fenoacutemeno sucesorio se le

denomina ldquocausanterdquo porque causa ndashda lugar- a la sucesioacuten Tambieacuten se le denomina ldquode

cuiusrdquo (hereditate agitur) La personaas que adquieren los derechos que perteneciacutean al

causante se denominan ldquosucesoresrdquo o ldquocausahabientesrdquo Los sucesores pueden serlo en

primer lugar aquellos a quienes nombre o designe el causante en 2ordm lugar las personas

llamadas por la Ley ldquosucesores intestadosrdquo y por ultimo y en defecto los anteriores el

Estado

La sucesioacuten por causa de muerte es una aplicacioacuten del concepto de la

sucesioacuten

12

Es la sustitucioacuten de un sujeto por otro en una relacioacuten juriacutedica que

permanece inmutada en los demaacutes elementos que tiene por causa la

muerte de la persona

Puede producir el nacimiento de otras relaciones juriacutedicas nuevas

Concepto de derecho sucesorio Parte de derecho privado constituido por

el conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones juriacutedicas de

una persona cuando muere y de las que con eacuteste motivo se producen

DERECHO SUCESORIO

Es el conjunto de normas juriacutedicas que dentro del Derecho Privado regulan el

destino del patrimonio de una persona para despueacutes de su muerte Se regula en el Coacutedigo

Civil en su Libro III Tiacutetulo III y dentro de los ldquoModos de adquirir la propiedadrdquo Dedica sus

dos primeros capiacutetulos a normas sobre sucesioacuten testamentaria el 3ordm y el 4ordm sobre las

normas de la sucesioacuten intestada y los Capiacutetulos 5ordm y 6ordm sobre disposiciones comunes a la

sucesioacuten con Tes y sin eacutel

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN

Hay dos grupos de teoriacuteas acerca del fundamento de la sucesioacuten Teoriacuteas Negativas

y Teoriacuteas Positivas

Teoriacuteas Negativas

Niegan todo fundamento racional a la sucesioacuten Son formuladas por las Escuelas

IndiVIUDAListas y parten de aquellas posiciones atomistas sobre la persona Seguacuten sus

autores con la muerte de la persona se extinguen todos sus derechos al igual que muere la

voluntad que los creo por ello para los indiVIUDAListas no existe la sucesioacuten testamentaria

Su eje es la persona hay derechos porque hay personas que los crean Asiacute al fallecer las

personas al morir la voluntad igualmente desaparecen todos sus derechos Igualmente

iquestcoacutemo la voluntad muerta va a fijar un derecho despueacutes de extinguida asiacute pues no hay

sucesioacuten testamentaria

Tambieacuten niegan la sucesioacuten intestada porque la comunidad de bienes de una

Familia soacutelo tiene sentido mientras persista esa familia (esto enlaza con el viacutenculo que hay

entre la sucesioacuten y los lazos de sangre) Asiacute si no existe familia los derechos de los que era

titular una persona cuando fallece pasan a ser bienes vacantes Seguacuten algunos autores

13

estos bienes pasariacutean a ser derechos del primer ocupante y seguacuten otros pasariacutean a ser

bienes del Estado

Escuela Socialista

Niegan la propiedad indiVIUDAL por tanto tambieacuten niegan la sucesioacuten Los

socialistas claacutesicos mantienen que la sucesioacuten se basa en dos ideas absurdas y desfasadas

la continuidad de la voluntad de la personalidad del fallecido en su sucesor y la copropiedad

aristocraacutetica de la familia Romana

Teoriacuteas Positivas

Pueden clasificarse entres grandes grupos seguacuten su fundamento con fundamento

en la propiedad de la sucesioacuten con fundamento en el Derecho de Familia teoriacuteas

ecleacutecticas

Con Fundamento en la propiedad de la sucesioacuten basan la sucesioacuten en la propiedad

indiVIUDAL y en el ldquoius disponiendirdquo La sucesioacuten testada es la voluntad expresa del

propietario difunto La intestada es la voluntad presunta o como especie de Tes taacutecito

Con fundamento en el Derecho de Familia Ven en la sucesioacuten intestada una

sucesioacuten primitiva y normal En la testada ven una sucesioacuten de 2ordm orden o de limitacioacuten El

fundamento es que los bienes pasen a los familiares por ello ven bien la intestada que por

Ley llama a los parientes

Teoriacuteas ecleacutecticas tratan de armonizar el principio indiVIUDAL y familiar Asiacute la

sucesioacuten testada se funda en el derecho de propiedad y la intestada en os viacutenculos de

sangre y en el condominio domestico

En cualquier caso la sucesioacuten es una institucioacuten buena y necesaria Seguacuten Gonzaacutelez

Lao el fundamento de esta institucioacuten esta en la necesidad de perpetuar los patrimonios

maacutes allaacute de los limites de la vida humana Necesidad que se deriva en dos 1ordm la estabilidad

de la familia y 2ordm Necesidad de dar fijeza a la economiacutea social -y es que- sin sucesioacuten no

habriacutea creacutedito sin sucesioacuten no habriacutea habido ninguna transaccioacuten juriacutedica

14

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

La sucesioacuten por causa de muerte responde a una necesidad social de

seguridad que exige la continuidad en las relaciones juriacutedicas

Las liacuteneas de evolucioacuten del derecho espantildeol contemporaacuteneo discurren asiacute

1 Canalizacioacuten de una parte del caudal relicto hacia la comunidad a

traveacutes de un sistema de impuestos progresivos que gravan la

sucesioacuten

2 Libre voluntad del causante con un sistema de freno en favor de

parientes maacutes proacuteximos que han de heredar una parte del caudal

relicto

3 Ordenacioacuten de los llamamientos legales a la sucesioacuten en defecto

del testamento en virtud de la proximidad de relaciones familiares

del heredero con el causante

4 Llamar al estado en defecto de familiares con derecho a la

sucesioacuten

TIPOS DE SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

Por sus efectos pueden distinguirse las sucesiones

A tiacutetulo Universal Supone la sustitucioacuten en la universalidad de los

derechos y obligaciones del causante

A tiacutetulo Particular Sustitucioacuten en determinados derechos del causante

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

SUCESIOacuteN VOLUNTARIA Y SUCESIOacuteN LEGAL

Sucesioacuten voluntaria

cuando la persona del sucesores ha sido designada libremente por el

difunto

y cuando el fenoacutemeno sucesorio ha sido libremente regulado por eacutel

15

En virtud de un negocio juriacutedico unilateral como el

testamento (sucesioacuten testamentaria)

Mediante convenio con otra persona (sucesioacuten

contractual)

Sucesioacuten legal

Cuando la designacioacuten del sucesor y la regulacioacuten del fenoacutemeno sucesorio lo hace la

ley (sucesioacuten ldquoab intestatordquo) en defecto de sucesioacuten testamentaria

Algunos autores creen que la normativa de las legiacutetimas tambieacuten es sucesioacuten legal

Art 806 legiacutetima es la porcioacuten de bienes que el testador no puede disponer por

haberlo reservado la ley a determinados herederos llamados herederos forzosos

Sucesiones mixtas

Cuando el fenoacutemeno hereditario se regula tanto por

Voluntad del difunto

Ley

SUCESIOacuteN UNIVERSAL Y SUCESIOacuteN PARTICULAR

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

Por sus oriacutegenes o sus modos de delacioacuten

Sucesioacuten por declaracioacuten voluntaria la herencia se recibe por una declaracioacuten de

voluntad mediante la que se fija quienes son los sucesores luego es el interesado

quien determina quien le va a suceder

Sucesioacuten por la Ley es la Ley la que determina la sucesioacuten

Sucesioacuten Voluntaria Unilateral (sucesioacuten testamentaria) es el causante

unilateralmente quien designa herederos

Sucesioacuten Bilateral Mediante pacto en el que se fija el futuro heredero de una

persona (contractual) Estaacute prohibida en nuestro ordenamiento juriacutedico No se puede

pactar quien hereda de una persona que auacuten vive Art1271 CC ldquosobre la herencia

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futurardquo no se podraacuten hacer maacutes contratos que los que dice el Art 1056 CC ldquosolo se

puede hacer la particioacuten de la herencia pero sin fijar sucesoresrdquo

Sucesioacuten Legal Que puede ser

Necesaria o forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante tiene herederos

forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que una parte de la herencia

necesariamente ha de ir a aquellos

Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la persona que

fallece sin Testamento Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Clasificacioacuten Legal de las sucesiones seguacuten el Art 658 CC

Testamentaria Es la que se defiere por voluntad manifestada Testador El causante

dispone la persona o personas que quiere sean sus sucesores y reciban su herencia

Libre cuando el causante testador no tiene herederos forzosos (legitimarios)

Seguacuten el Art 763 CC ldquoen favor de cualquiera con capacidadrdquo Es libre en el

sentido de que puede disponer a favor de quien quiera

Limitada cuando el testador si tiene herederos forzosos En este caso seguacuten

el Art 7632ordm Cc paacuterrafo solo en favor y forma de ldquolegiacutetimasrdquo Esto seraacute de la

parte de la herencia que la ley reserva a los forzosos mientras que la parte

ldquode libre disposicioacutenrdquo -que no es de legiacutetima- podraacute ser libre

Sucesioacuten Legiacutetima El Art 658 CC Se defiere por disposicioacuten de la ley La ley llama a los

sucesores del fallecido y dice quien va a recibir la herencia Se da en caso de muerte ldquosin

Testamentordquo o porque no haya Testamento valido En realidad da igual que no haya Tes o

que eacuteste sea nulo porque es como si no hubiera Tambieacuten da igual si perdioacute validez el

Testamento que en origen era valido esto queda asiacute si se dan Art 9123ordm y 4ordm y si la

condicioacuten puesta para la herencia no se da

Sucesioacuten Mixta Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en

parte por disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace

Testamento y en este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes

dispuestos rige la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

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Sucesioacuten Legal Que puede ser

a) Necesaria o Forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante

tiene herederos forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que

una parte de la herencia necesariamente ha de ir a aquellos

b) Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la

persona que fallece sin testar Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Sucesioacuten Mixta

Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en parte por

disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace Testamento y en

este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes dispuestos rige

la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

De aquiacute en adelante cada vez que nos refiramos a la ldquosucesioacuten legiacutetimardquo diremos

ldquosucesioacuten intestadardquo para evitar confusiones Mientras en la sucesioacuten donde hay herederos

hablaremos de ldquosucesioacuten forzosardquo o ldquolegiacutetimardquo a secas

18

El Testamento

iquestQUEacute ES EL TESTAMENTO

El testamento es el acto por el cual una persona dispone despueacutes de muerto de todos sus

bienes o parte de ellos Como caracteriacutesticas esenciales sentildealar que

El testamento es obra de una persona es decir tiene caraacutecter unilateral

El testamento es personal ya que nadie puede elaborar nuestras voluntades de forma

personal aunque si que se puede encomendar a un tercero la distribucioacuten de las

cantidades que deje en general a parientes a los pobres o a establecimientos de

beneficenciahellipetc

Para que produzca efectos no es necesario que conozcan los interesados su

contenido

Tiene que realizarse bajo unas formas especiacuteficas para que el mismo adquiera

validez

El testamento siempre puede ser cambiado en cualquier momento

El testamento adquiere todos sus efectos a la muerte del testador

iquestQUIEacuteN PUEDE HACER TESTAMENTO

En principio pueden testar todos aquellos que no tengan impedimentos sentildealados por Ley

con lo cual la incapacidad ha de sentildealarse de forma expresa Asiacute las cosas la propia Ley

sentildeala como incapaces a

Los menores de catorce antildeos excepto si se utiliza la forma escrita pues entonces ha

se ser mayor de edad

El que habitualmente no se hallare en su juicio

19

Para apreciar pues dicha capacidad hay que ver en el estado en que se encuentre la

persona en el momento de otorgarlo y la persona encargada de observar dicho momento es

el notario ante el cual se extiende el documento testamental o ante los testigos alliacute

presentes

El incapaz que realice un testamento seraacute totalmente nulo aunque el demente que tenga

periodos de lucidez podraacute testar ante un notario y dos meacutedicos que reconocen su capacidad

y lucidez para efectuar el documento

Los incapaces para ser testigos son los menores de edad los ciegos y sordomudos los que

no entienden el idioma del testador los que no estaacuten en su sano juiciohellip

iquestCOacuteMO SE INTERPRETA UN TESTAMENTO

Todo testamento se interpretaraacute conforme a su literalidad a no ser que aparezca claramente

que fue otra la voluntad del testador En caso de duda se observaraacute lo que aparezca mas

conforme a la intencioacuten del testador reflejada en el mismo

TESTAMENTO OLOacuteGRAFO

Es aquel testamento que realiza el testador por escrito y con una serie de requisitos como

son

Mayoriacutea de edad

Ha de ser escrito y firmado por el mismo testador

No son vaacutelidas otras formas de realizacioacuten como es maquina de escribir

ordenadorhellip

Se ha de sentildealar el antildeo mes y diacutea en que se otorga

Si tuviera tachones o borrones en caso de que sean apreciaciones vaacutelidas para su

interpretacioacuten el legislador las puede dar sentido y admitirlas como validas pero si

afectan a elementos esenciales del mismo el legislador las dejaraacute como invaacutelidas

Cualquier extranjero puede realizar testamento en su propio idioma siendo

igualmente vaacutelido que el realizado por un espantildeol

20

Una vez realizado el mismo se presentaraacute ante el juez de primera instancia del uacuteltimo

domicilio del testador o el del lugar donde haya fallecido El plazo de caducidad es de cinco

antildeos La persona que lo presenta seraacute aquel que tenga el testamento en su poder y dentro

del plazo de diez diacuteas desde el momento en que conozca el triste desenlace Tambieacuten podraacute

presentarlo cualquier persona que tenga intereacutes en el testamento como herederohellipetc Una

vez presentado el testamento oloacutegrafo y acreditada la muerte del testador el juez lo abriraacute si

esta cerrado firmaraacute todas las hojas y comprobaraacute su identidad por medio de tres testigos

que conozcan la firma y la identidad del otorgante y una vez comprobado la veracidad del

mismo de daraacute paso a las pretensiones del fallecido

Testamento Abierto

Es aquel cuya uacuteltima voluntad se efectuacutea ante el notario y tres testigos y se redacta su

intencioacuten antes de morir conociendo los presentes el contenido del mismo Ademaacutes de

incluir su voluntad ha de constatar el lugar antildeo mes diacutea y hora de su otorgamiento

Despueacutes el Notario lo lee en voz alta y si el testador esta de acuerdo firmaraacute el mismo junto

con la firma de los testigos que asisten al acto

1) El testamento abierto del sordo

El que fuera totalmente sordo deberaacute leer en alto el testamento y sino sabe o no puede leer

designara a dos personas que lo lean en su nombre siempre en presencia de los testigos y

del Notario Si no es del todo sordo el Notario lo leeraacute en voz alta y despueacutes este daraacute su

conformidad

2) El testamento abierto del ciego

Este tipo de testamento se otorgaraacute a traveacutes de la lectura del mismo por dos veces una por

el Notario y otra por uno de los testigos que el ciego designe No es necesario que la

ceguera sea total o absoluta sino que simplemente basta que la lesioacuten o defecto visual

alcance el grado suficiente para impedir la lectura y firmar el testamento

3) El testamento en peligro de muerte

Ante el caso de peligro inminente de muerte se puede otorgar testamento ante cinco

testigos sin necesidad de hacerlo ante notario La imposibilidad de escribirlo obedece a la

idea de la urgencia del caso lo que no impide que los testigos con posterioridad y a la mayor

brevedad lo escriban con su firma El plazo de caducidad de los mismos seraacute de dos meses

21

desde que el testador haya salido del peligro de muerte Tambieacuten caducara si durante ese

tiempo y despueacutes de pasar 3 meses mas no se acude a los Tribunales para que se la

validez correspondiente

Testamento cerrado

Es aquel testamento en el que se desconoce la voluntad del testador para ser revelado

posteriormente ante cinco testigos de los cuales tres han de firmarlo Como se desconoce el

contenido del mismo el notario leeraacute su contenido para ponerlo en conocimiento de los

interesados que acuden al acto Este tipo de testamento puede ser escrito por el causante

que firmara todas las hojas que lo componen o por una persona designado por el mismo

teniendo que firmar el testador todas las hojas y tambieacuten al comienzo del mismo

El testamento se entregaraacute al notario cerrado y en el momento de abrirlo extenderaacute el acta

correspondiente y una vez leiacuteda la misma lo firmaraacuten los testigos y el propio notario

Una vez autorizado el testamento el notario lo pone a disposicioacuten del testador quedaacutendose

una copia del mismo Tras el fallecimiento del testador el notario debe presentarlo ante el

juez competente para que sepa de la muerte del causante si no lo presenta a los diez diacuteas

siguientes a la muerte responderaacute por dantildeos y perjuicios Para el caso de que el testamento

esteacute en posesioacuten de otra persona tendraacute que cumplir la obligacioacuten de presentarlo dentro del

mismo plazo de diez diacuteas porque sino perderaacute todo derecho a la herencia

Otros tipos de testamento

Pueden darse otros tipos como son el testamento militar que se realiza en estados de

guerra o tambieacuten el realizado por marinos a bordo de buques que se encuentran en alta

mar

El testamento del espantildeol otorgado en paiacutes extranjero

Podraacuten otorgar testamento aquellos espantildeoles que se encuentren en un paiacutes diferente al

Estado espantildeol pero seguacuten las normas del papis donde quiera realizar el testamento y

puede ser abierto o cerrado celebrado ante el Agente consular o diplomaacutetico de Espantildea

residente en dicho paiacutes Una vez que fallece el causante el Agente consular esta obligado a

remitir al Ministerio del Estado el testamento con el fin de que se cumpla lo expresado en el

mismo

22

Contenido del Testamento

El testamento en si contiene todas aquellas disposiciones que hace el testador referentes a

su ultima voluntad y poder de disposicioacuten de sus bienes inmuebles pero ademaacutes puede

contener otras claacuteusulas en las que se mencionan a los propios herederos o aspectos

relativos a cumplimiento de voluntades bajo determinadas condiciones que impone el

legatario para que se produzca en si la transmisioacuten de sus bienes o incluso dejar estipulado

que la transmisioacuten de los mismos no se produzca dejaacutendole a la persona designada como

heredero el uso de los mismos en el llamado usufructo que es el poder de usar y disfrutar

una cosa sin poder venderla o transformar el fin para el que esta hecha

El Albacea Concepto y funciones

El albacea es la persona designada por el testador con la especifica funcioacuten de ejecutar lo

reflejado en el testamento es decir es la persona encargada de realizar la distribucioacuten de los

bienes del testador conforme a su voluntad teniendo que cumplir dicha misioacuten pudiendo

incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia vigilar todo lo mandado en el

propio testamento proteger los bienes existentes en la mismahellipetc

El albacea tras propuesta del testador tiene que ser aceptado por el mismo con lo cual es

un cargo voluntario El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de un antildeo

contado desde el momento de su aceptacioacuten aunque dicho plazo puede ser ampliado por el

testador si asiacute lo cree oportuno

Los albaceas tendraacuten que dar cuenta de su encargo a los herederos en lo que confiere al

cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestioacuten

que se le encomendoacute

iquestCuando un testamento no es vaacutelido

Seraacute ineficaz cuando no se han cumplido los requisitos legalmente exigidos La nulidad

puede afectar a su totalidad o ser tan solo una parte la que se anule Si se declara el

testamento nulo se abre la sucesioacuten sin testamento incluso la accioacuten de nulidad puede ser

ejercitada por los herederos en caso de que no se cumplan las formalidades sentildealadas en la

Ley

23

iquestQueacute son los legados

Son obligaciones que impone el testador a titulo particular a determinados herederos y solo

esta obligacioacuten de afectara al designado por el mismo en el testamento Por ejemplo si un

testador sentildeala la obligacioacuten a uno de sus hijos trataacutendose de cosas que debe cumplir El

legatario que es la persona propietaria del legado no puede tomar en posesioacuten la misma

hasta la muerte del testador salvo que haya dispuesto otra cosa al respecto La cosa legada

debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre antes de

morir Los legados pueden ser en cosa ajena en cosa propia del heredero o legatario

puede ser legado de deudas prestaciones perioacutedicas etc

A veces con el fin de que no pueda el heredero entregar o realizar el legado impuesto por el

testador se ponen medidas de seguridad como es inscribir el derecho realizar inventarios

de lo que corresponde al legatario

HERENCIA COMO OBJETO DE LA SUCESIOacuteN ldquoMORTIS CAUSArdquo

Art 659 coacutedigo civil - La herencia comprende todos los bienes derechos y

obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte

La herencia es el objeto de una sucesioacuten mortis causa es el total patrimonio del

difunto

Ese conjunto heterogeacuteneo se unifica para someterlo a un mismo reacutegimen juriacutedico

con independencia de la naturaleza de los elementos

Ej

cuando somete la herencia a la administracioacuten en el supuesto

de herencia condicional a un heredero mientras no se cumpla

la condicioacuten

cuando la herencia se acepta a beneficio de inventario

situacioacuten en la que no se confunde el patrimonio hereditario con

el propio del heredero y que limita la responsabilidad por las

deudas y cargas de la herencia ya que el aceptante no responde

con los bienes de su patrimonio

cuando al causante le suceden una pluralidad de herederos y

esos bienes siguen un mismo reacutegimen en cuanto a

administracioacuten y disposicioacuten mientras no se efectuacutee la particioacuten

24

Al heredero le basta aceptar la herencia no tiene que hacer tantos actos de

aceptacioacuten como bienes le deje el causante

Tradicionalmente se concibe la herencia como una universita iuris

No es la suma de relaciones activas y pasivas que la componen

Es una actividad que trasciende de la pluralidad

Por eso

1 El heredero adquiere de un solo golpe la totalidad de las relaciones juriacutedicas del

difunto

El traspaso de las deudas al heredero

y que una herencia onerosa tambieacuten sea herencia (el activo supera al pasivo

o no tenga maacutes que deudas)

2 Adquisicioacuten de la posesioacuten de la herencia por el heredero sin haber tomado el

corpus (sin haber tenido sentildeoriacuteo sobre las cosas susceptibles de la posesioacuten

que hay en la herencia)

3 Que el heredero tenga una accioacuten propia (accioacuten de peticioacuten de herencia)

diferente de las del difunto para reclamar la herencia

Ello demostrariacutea que es titular de algo diferente de los bienes hereditarios

Esta forma de conceptuar la herencia no parece acertada

Justificaciones

Brinz si el patrimonio en vida de su titular no teniacutea una unidad iquestporque va a

tenerla cuando se convierte en herencia

La sucesioacuten en las deudas se justifica por la misma cualidad de heredero que

sustituye al causante en sus relaciones activas y pasivas

La posesioacuten civiliacutesima del heredero es solamente figurado para decir que por

ministerio de la ley adquiere la posesioacuten de los bienes hereditarios

La accioacuten de peticioacuten de la herencia no supone que lo que con ella se reclama

sea una entidad ideal Cabe reivindicar solamente una parte del patrimonio

hereditario

Una cosa es que se puedan reivindicar todas los bienes de la herencia y otra

que todos estos bienes formen un solo objeto

25

El que la herencia no tenga realidad ontoloacutegica como Universita Iuris no supone que

no lo posea solamente loacutegica

Barbero es un modo de concebir los distintos elementos del patrimonio

Depende de como el legislador lo consideren cada momento

APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

1) Fases del fenoacutemeno sucesorio

1 Apertura de la sucesioacuten

2 Vocacioacuten

3 Delacioacuten

4 Adquisicioacuten de la herencia

2) La apertura de la sucesioacuten supone que unas relaciones juriacutedicas se han quedado sin

titular Esta situacioacuten debe ser evitada El lugar dejado vacante en las relaciones de que

era titular activo o pasivo el difunto ha de ser ocupado por otra persona

A SUPUESTOS

El hecho que origina la apertura de la sucesioacuten es la muerte de la persona

fiacutesica exclusivamente

La muerte se equipara a la declaracioacuten oficial del fallecimiento

Art 197 se abriraacute la sucesioacuten pero con cautelas debido a la posibilidad de que

el declarado fallecido viva o se presente en cuya hipoacutetesis ha de recuperar los

bienes

B TIEMPO

La apertura de la sucesioacuten se produce en el momento de la muerte del

causante de la herencia

Es importante ese momento porque es al abrirse la sucesioacuten cuando el

llamado a la herencia ha de cumplir los requisitos esenciales para suceder

a Existir para sobrevivir al causante

b Tener capacidad para heredarle

Cuando se duda de quien ha muerto primero entre dos personas llamadas a

suceder rige la presuncioacuten de conmoriencia (Art 33) quien sostenga la

26

muerte anterior de uno u otro debe probarlo A falta de prueba se presume

muertos al mismo tiempo y no hay lugar a la transmisioacuten de derechos de uno

a otro (porque no se ha cumplido el primer requisito)

Si la sucesioacuten se abre por declaracioacuten de fallecimiento es preciso fijar el

momento de la apertura Art 196 coacutedigo civil firme la declaracioacuten del

ausente se abriraacute la sucesioacuten de los bienes del mismo El momento de

apertura coincide con el de ganar firmeza la declaracioacuten judicial de

fallecimiento

Art 195 - En esa declaracioacuten se expresaraacute la fecha a partir de la cual se entiende

sucedida la muerte salvo prueba en contrario de que la muerte no se produjo cuando

sentildeala la declaracioacuten

Conclusioacuten

La apertura de la sucesioacuten debe producirse en el momento que se sentildeale

como el fallecimiento de la persona (Art 195)

Art 196 - Hay que estar a la firmeza de la declaracioacuten

La conciliacioacuten de estos dos artiacuteculos seriacutea faacutecil si el legislador hubiera establecido la

retroactividad de la apertura al momento en que se fija la fecha de la muerte pero no es asiacute

iquestHa de entenderse impliacutecita en la exigencia legal que impone al juzgado el art 195

Parece que si

C LUGAR

La fijacioacuten del lugar en el que se abre la sucesioacuten es importante para la determinacioacuten de

las competencias judiciales las muacuteltiples incidencias que puedan surgir

iquestQue juez es competente

EL Coacutedigo civil no dice nada pero se deduce que es el uacuteltimo domicilio del finado a

menos que la ley establezca otra localizacioacuten

LA DELACIOacuteN DE LA HERENCIA

LA VOCACIOacuteN HEREDITARIA

Abierta la sucesioacuten se hacen efectivos los llamamientos a ella que pueda hacer

1 Testador

27

2 Ley

3 Ambos

Al llamamiento efectivo se le llama vocacioacuten

La efectividad del llamamiento o vocacioacuten hereditaria depende

1 de la apertura de la sucesioacuten

2 y de que el llamado sobreviva al causante

puede que la efectividad se retrase porque depende que acontezca un evento o pase un

plazo

La dogmaacutetica discute si lo que se retrasa es

1 La delacioacuten - poder de aceptar o repudiar la herencia

2 Tambieacuten la vocacioacuten

Heredero solo puede ser el llamado que ha aceptado la herencia

DELACIOacuteN NATURALEZA JURIacuteDICA Y CARACTERIacuteSTICA

El llamado que tiene una vocacioacuten puede aceptar o repudiar la herencia

El coacutedigo civil dice ldquosucesioacuten diferidardquo porque es ofrecida

Cuando la herencia se defiere se atribuye un poder al llamado para que la acepte o

repudie

En el sistema espantildeol que sigue las liacuteneas del sistema romano no hay adquisicioacuten ipso

iure de la herencia con poder de repudiacioacuten sino poder de aceptar o repudiar la

herencia

Es ius delationis - el poder atribuido al llamado

El poder de aceptar o repudiar una herencia no configura ninguacuten derecho subjetivo es

un mero poder

La posicioacuten dominante lo conceptuacutea como un derecho subjetivo que engloba poderes

concretos

El ius delationis seriacutea

- Aceptar repudiar la herencia

- Realizar actos conservativos sobre bienes hereditarios

28

El ius delationis no puede ser objeto de actos de disposicioacuten

Si ello ocurriese La disposicioacuten equivale a aceptar la herencia

Asiacute se deduce del art 10011 - Se entiende aceptada la herencia en caso de

- Venta

- Donacioacuten

- cesioacuten de su derecho por el llamado

Esta regla es aplicable a los negocios inter vivos y parece que tambieacuten a los mortis causa

por la equivalencia entre

- disposicioacuten de ius delationis

- y aceptacioacuten de la herencia

Si el llamado deja el ius delationis en su testamento a un heredero ha aceptado la herencia

Si el llamado muere sin aceptarrepudiar la herencia el Art 1006 dice pasara a sus

herederos el mismo derecho que eacutel teniacutea el ius delationis se integra como un elemento

maacutes en el patrimonio del difunto

Sus herederos podraacuten aceptar o repudiar su sucesioacuten

- aceptacioacuten - son titulares del ius delationis

- repudiar - carecen de ese poder

A los sucesores del llamado no se les llama a la herencia del primer causante (no hay una

nueva delacioacuten a su herencia)

El ius delationis de aquel subsiste solo cambian las personas que pueden ejercitarlo

Estos sucesores han de tener los requisitos de capacidad sucesoria en relacioacuten con el

causante exclusivamente no con el primero

Su causante ya las cumplioacute y por eso teniacutea el ius delationis que ha sido objeto de

transmisioacuten

El Art 1006 no es un art imperativo- el causante puede impedir la transmisioacuten del ius

delationis del que llama a su herencia obligaacutendole a que lo ejercite necesariamente en

vida o disponiendo que si muere sin hacerlo se defiera la herencia a otra persona

El ius delationis es inembargable- nadie que no sea el llamado por el testador puede

aceptar o repudiar su herencia salvo lo dispuesto en el Art 1001

CAPACIDAD PARA SUCEDER

Art 744 - podraacuten suceder por testamento o ab intestato los que no esteacuten incapacitados

por ley

29

Art 745 - INCAPACIDAD ABSOLUTA

No podraacuten suceder

- Criaturas abortivas - las que no reuacutenan las circunstancias del art 30

- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley

Requisito necesario para suceder es la personalidad siendo personas naturales su

capacidad deriva del hecho de nacer en las condiciones del art 30

Al concebido se le tiene por nacido (art 29) para todos los efectos favorables si nace con

las condiciones del 30

No es que la delacioacuten se produzca en su favor a la muerte del causante y la persona que

legalmente le representariacutea si hubiera nacido ya puede aceptar o repudiar por eacutel

Hay una situacioacuten de interinidad al estar la herencia sin ninguacuten titular que el 965 protege

ordenando que se provea a la seguridad y administracioacuten de los bienes hasta

- que se verifique el parto

- se adquiera certidumbre de que eacuteste no tendraacute lugar

La capacidad sucesoria se la persona es indiscutible siempre que adquiera la personalidad

por constituirse con arreglo a la ley

INCAPACIDADES RELATIVAS

incapacidades relativas porque contemplan solo una sucesioacuten concreta y determinada

Se da porque existe una concreta situacioacuten en la que existe peligro de captacioacuten de la

voluntad del difunto para que le nombre sucesor

debe ser objeto de interpretacioacuten restrictiva porque

- limitan la voluntad del testador

- rigen solo para sucesioacuten testamentaria

incapacidades relativas son

1 prohibicioacuten impuesta al confesor (art 752)

No producen efectos las disposiciones testamentarias que haga el

testador durante su uacuteltima enfermedad en favor de

- sacerdote que en ella le hubiera confesado

- parientes del mismo dentro del 4ordm grado

- o de su iglesia cabildo comunidad instituto

30

Es necesario que el causante otorgue testamento durante su

enfermedad postrera despueacutes de confesarse con el sacerdote

Ultima enfermedad- la que acabe con la vida del testador y bajo cuya

influencia estaba cuando se confesoacute y otorgoacute testamento

No es captacioacuten cuando el testamento es anterior a la confesioacuten

2 prohibicioacuten impuesta al tutor o curador (Art 753)

no producen efectos las disposiciones testamentarias en favor de

quien sea tutorcurador del testador salvo

- cuando se hayan hecho despueacutes de aprobada definitivamente

las cuentas

- o cuando se extingue la tutela

son vaacutelidas las disposiciones hechas a favor de tutor curador cuando

sea

- ascendiente descendiente

- hermano

- coacutenyuge del testador

La prohibicioacuten abarca a dos tipos de curadores

1 curador que contempla la personalidad del incapacitado

judicialmente por deficiencias fiacutesicas psiacutequicas que impiden

que se gobierne solo - si es necesaria aplicar la prohibicioacuten

2 curador que completa actos juriacutedicos realizados por persona

plenamente capaz - no existe peligro de captar la voluntad

31

3 Prohibiciones del art 759

El testador no podraacute disponer de todo o parte de la herencia en favor

de

1 - notario que autorice su testamento

2 - su coacutenyuge

3 - parientes o afines hasta 4ordm grado

Excepcioacuten del 682 - cabe atribuirle alguacuten legado de objetos muebles o cantidad de poco

importante con relacioacuten al caudal hereditario

No distingue sobre el tipo de testamentos (abierto cerrado)

4 - testigos de testamento abierto con o sin notario

5 - testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos

especiales

Existe falta de coordinacioacuten entre el 754 y 682

- Art 754 - a una persona no puede beneficiaacutersele de una

disposicioacuten testamentaria contenida en un testamento abierto del

que haya sido testigo

- Art 682 - no pueden ser testigos los herederos y legatarios en eacutel

instituidos sus coacutenyuges parientes de aquellos dentro del 4ordm

grado de consanguinidad o 2ordm de afinidad salvo que sea legado de

objeto mueble o cantidad de poca importancia

prohiacutebe ser testigo en testamento abierto

si no se cumple todo el testamento es nulo

El art 754 no prohiacutebe ser testigo solo que el testador no puede disponer a su favor

Si se incumple solo es nula esa disposicioacuten

Se cree que el art 754 es el que debe prevalecer por el principio de conservacioacuten en lo

posible de la disposicioacuten testamentaria

32

4 La delacioacuten en los supuestos del art 752 753 754 la interposicioacuten de la

persona

Art 752 y 753 - niegan efectos a las disposiciones testamentarias hechas

en favor de las personas en ellas mencionadas como si fueran nulas y

tales personas careciesen de delacioacuten

Art 754 - prohibicioacuten que se impone al causante

art 755 - nulidad de disposiciones testamentarias hechas por un incapaz

es dudoso

1- si las personas afectadas carecen de toda delacioacuten porque son

nulas las disposiciones testamentarias

2 - o cuando es una delacioacuten ineficaz por lo que ni pueden aceptar

ni repudiar no es un tema de nulidad sino de incapacidad para

suceder

la nulidad de la disposicioacuten podriacutea aceptarse si la terminologiacutea del Coacutedigo

civil fuese exacta y uniacutevoca pero no lo es

Los art 755 y 760 se refieren al incapaz tampoco la sistemaacutetica del

Coacutedigo civil puede decidir la cuestioacuten

Argumentos a favor de la interpretacioacuten de la nulidad - art 758 - la

capacidad de suceder se mide en relacioacuten al momento de la muerte del

causante lo que no es aplicable al supuesto incapaz de los art 752 753 y

754 (lo importante es el momento de otorgar la disposicioacuten

testamentaria)y el art 758 no hace de eacutestos art excepciones a la regla

porque en ellos no surge ninguna delacioacuten porque las disposiciones son

nulas

La opinioacuten mayoritaria y la jurisprudencia - a favor de la conceptuacioacuten de

tal sucesor como incapaz relativo

Art 755 - es nula la disposicioacuten testamentaria en favor de un incapaz por

medio de contrato oneroso o persona interpuesta

Es impropio el contrato oneroso como cauce para disponer mortis causa

La disposicioacuten testamentaria repudia la contractualidad salvo que el art

haya querido referirse a la extrantildea hipoacutetesis de contrato celebrado con 3ordm

en beneficio de incapaz donde el 3ordm tendraacute que disponer a favor de

incapaz

33

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA INDIGNIDAD SU NATURALEZA EN EL

COacuteDIGO CIVIL

Se duda si la indignidad es

- causa de exclusioacuten de la indignidad

- causa de incapacidad para suceder

Art 756 - personas que sean incapaces de suceder por indignidad

art 852 - son justas causas de desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder

para el Coacutedigo civil la indignidad es una causa de incapacidad para suceder de caraacutecter

relativo

En los supuestos donde la causa de indignidad se de despueacutes de la muerte del causante

no habraacute incapacidad para suceder sino causa de exclusioacuten de la herencia si se ha

aceptado ya pues el indigno teniacutea una delacioacuten que podiacutea validamente aceptar o

repudiar

Salvo en ese uacuteltimo caso el coacutedigo civil se aparta de la tradicioacuten romanista que mantiene

la capacidad del indigno para heredar salvo que los interesados le excluyan de la

herencia (no pierde la capacidad por haber incurrido en causa de indignidad)

La indignidad no es causa de exclusioacuten sino de incapacidad relativa pero se distingue de

las otras incapacidades porque el causante puede remitirlas y las otras no

la indignidad puede comprender a todos los sucesores y legitimarios aunque el 756 se

refiere solamente al testador como persona que sufre la afrenta del indigno

A CAUSAS DE INDIGNIDAD (756)

1 Padres que abandonaren prostituyeren o corrompieren a sus hijos

- abandona - incumplimiento de deberes que respecto a los hijos no emancipados

impone el 154

34

2 El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador coacutenyuge

ascendente descendente

Si el ofensor fuese heredero forzoso pierde su derecho a la legiacutetima

La indignidad surge de la condena no del hecho de haber atentado

No se distingue por el concepto en que lo ha sido (autor coacutemplice

inductor)

El hecho debe tener una intencioacuten concreta y especiacutefica de atentar

contra la vida (se excluye el hecho culposo)

3- El que hubiera acusado al testador de delito al que la ley sentildeale pena no inferior a la

prisioacuten mayor cuando la acusacioacuten se declare calumniosa

- la acusacioacuten debe haber dado lugar al procedimiento criminal

- debe ser declarada calumniosa por los tribunales

4 - Al heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del testador no la hubiera

denunciado dentro de 1 mes a la justicia cuando esta no hubiera procedido ya de oficio

- cesa esta prohibicioacuten en los casos que no hay obligacioacuten de acusar

- tiene que interpretarse restrictivamente porque es menos grave que las demaacutes no

debe apreciarse cuando la justicia haya procedido a denuncia de otro pues ya se ha

puesto en marcha

- el plazo se interrumpe por circunstancias constitutivas de fuerza mayor que justifique

la demora

- muerte violenta - equivale a presuntamente delictiva

5- El que con amenaza fraude violencia obliga al testador a hacer testamento o a

cambiarlo

- sanciona al actor haya logrado o no su propoacutesito porque pretende castigar toda

conducta contra la libertad del testador para expresar su uacuteltima voluntad

- la sancioacuten tambieacuten debe ser operante cuando el testamento viciado sea revocado

despueacutes

- si el testador otorgase testamento en esas condiciones es nulo y el indigno careceriacutea

de delacioacuten en eacutel no que fuese incapaz de suceder si hubiese sido llamado

35

La indignidad impediraacute que pudiese heredar ab intestato si se abriese la sucesioacuten

intestada

amenaza - Coaccioacuten moral o violencia intimidatoria

fraude - dolo o maquinacioacuten insidiosa

violencia - Coacutedigo civil fiacutesica

6- El que por iguales modos impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere

hecho o suplantare ocultare o alterare a otro posterior

Son actuaciones (impedir a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho)

contrarias a la libertad de testar desde el punto de vista negativo pero se siguen los

mismos criterios interpretativos que tratan de estas actuaciones desde el punto de

vista positivo (nordm 5)

Suplantacioacuten ocultacioacuten o alteracioacuten - ha de ser de otro testamento posterior pero las

mismas razones de indignidad (si solo hay un testamento)

La suplantacioacuten incluye falsificacioacuten intentando hacer pasar por voluntad del testador

otro que no lo es no importando que el indigno sea autor o se aproveche de ella

Estas aclaraciones pretenden evitar que la sucesioacuten se rija por la verdadera voluntad

del testador

B EFECTOS DE LA INDIGNIDAD EN CUANTO A LA LEGIacuteTIMA

Art 761 si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del

testador y tuviere hijos o descendientes adquiriraacuten estos su derecho a la legiacutetima

Los descendientes del indigno adquieren exclusivamente la porcioacuten de legiacutetima no toda

la herencia a la que hubiere sido llamado eacuteste

C REMISIOacuteN DE LA INDIGNIDAD

Se deja a voluntad del causante que produzca o no sus efectos

Art 757 las causas de indignidad dejan de surtir efectos si el testador los conociacutea al

hacer testamento (taacutecito) o si habieacutendolas sabido despueacutes los remitiese en documento

puacuteblico (expreso)

La remisioacuten queda asiacute sancionada en sus formas taacutecita y expresa

Es remisioacuten taacutecita el que el testador llame a su herencia al indigno conociendo la causa

de indignidad

36

Cuando el testador conoce la causa y no le deja nada al legitimario eacuteste sigue siendo

indigno pero con la correspondiente delacioacuten aunque expuesto a las consecuencias de

su exclusioacuten de la herencia (Art 761)

No se sentildeala ninguacuten requisito de capacidad para la remisioacuten (capacidad general para

testar)

LA RESTITUCIOacuteN DE LOS BIENES POR EL INCAPAZ

Art 760 Si el incapaz ha ejercitado el ldquoius delationisrdquo aceptando la sucesioacuten hubiese

entrado en la posesioacuten de los bienes hereditarios estaraacute obligado a restituirlos con todos

los frutos y rentas que haya percibido

Para los restantes aspectos de la liquidacioacuten de su estado posesorio deberaacuten aplicarse

reglas de la Coacutedigo civil de la peticioacuten de la herencia que ejercita el que es verdadero

heredero contra el aparente

La legitimacioacuten para heredar se limita a los que se beneficien de la ineficacia del

llamamiento al indigno

No puede deducirse la herencia para declarar la incapacidad pasados 5 antildeos desde que

el incapaz estaacute en posesioacuten de la herencia o legado

No se impide el ejercicio de la herencia con anterioridad a fin de que se declare su

incapacidad y en consecuencia no pueda aceptar

TIEMPO PARA APRECIAR LA CAPACIDAD DEL HEREDERO LEGATARIO

Art 758 para apreciar la capacidad del heredero o legatario se atenderaacute al tiempo de la

muerte de la persona de cuya sucesioacuten se trate

Art 7582 y 7583 se espera a que se dicte sentencia firme Los hechos en los que se

basa han de haber ocurrido antes de la muerte del testador

Art 7584 se espera a que pase el mes sentildealado para la denuncia Causa de indignidad

que surge despueacutes de la muerte del testador

Art 7131 causa de indignidad posterior a la muerte y distinta de la excepcioacuten del Art

758 La persona que con dolo no presenta un testamento cerrado que tiene en un poder

en el plazo legalmente fijado perderaacute todo derecho a la herencia si la tuviese como

heredero abintestato o como heredero legatario por testamento

37

PERDIDA DE DERECHOS SUCESORIOS

Ciertas personas pierden sus derechos sucesorios pero sin embargo no estaacuten incursos

en indignidad (pierden lo que voluntariamente les dejen no sus legiacutetimas)

Son

1 El tutor testamentario que se excusa de la tutela

2 El albacea que no acepta el cargo o lo renuncia sin justa causa

3 El progenitor en los casos del Art 111 del coacutedigo civil

La privacioacuten solamente afecta a los derechos que ostenta en aquella herencia por

ministerio de la ley (legitimarios abintestatos) pero es capaz para recibir el beneficio que

voluntariamente le haga el hijo o descendiente

La sancioacuten puede ser levantada

1 por el representante legal del hijo aprobado judicialmente

2 por voluntad del hijo alcanzada la plena capacidad

SUPERVIVENCIA DEL SUCESOR AL CAUSANTE

Para ser sujeto de ius delationis es necesario

1 Tener capacidad para heredar

2 Sobrevivir al causante de la herencia deferida

No estaacute anunciado en el coacutedigo civil pero si estaacute latente en artiacuteculos 33

758 766

Plantea los siguientes problemas

A Llamamiento a Los No Concebidos

Ninguacuten art lo admite de forma expresa pero si impliacutecitamente al regular la sustitucioacuten

fideicomisaria - permite que los testadores llamen en orden sucesivo a los herederos

incluso los que no conocen al morir por no existir

La sustitucioacuten fideicomisaria tiene un liacutemite en los llamamientos

Han de hacerse en favor de personas vivas al fallecimiento del testador por

lo que no hay limitacioacuten en el nuacutemero de llamamientos

y que no pasen del segundo grado personas que todaviacutea no viven en el

momento del fallecimiento del testador (el caso contrario que vivan estaacute ya

previsto y admite dos llamamientos)

38

Indirectamente se beneficia el ldquonodundum conceptildquo(no concebido a la

muerte del testador) si nacen en el espacio que medie entre la apertura de

la sucesioacuten y el de la restitucioacuten

Si reconoce la aptitud fideicomisaria como cauce para llamar a un no

concebido no existe problema que impida la llamada directa sujeta a

condicioacuten ldquosi nacenrdquo (porque el 758 se refiere a la capacidad no a la

existencia) Tambieacuten su llamamiento como fideicomisario (heredero del

testado) es condicional

B Llamamiento al Concebido y a las Personas Juriacutedicas En Trance De Constitucioacuten

1 Llamamiento al concebido

Si el llamado a la herencia estaacute concebido al abrirse la sucesioacuten tiene capacidad

para heredar si no nace en las condiciones del art 30

Se arbitran unas medidas (art 959 a 967) para la defensa de los derechos que

le corresponden al nacer como de los demaacutes interesados en la herencia bajo la

ruacutebrica ldquode las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda

encintardquo

Artiacuteculos que protegen a los que tengan a la herencia un derecho que

desaparezca o disminuya por el nacimiento del poacutestumo que tratan de

evitar

su posicioacuten de parto

que la criatura pase por viable no sieacutendolo

Artiacuteculos que protegen los derechos del concebido

Puesta en administracioacuten de la herencia en el tiempo que medie

hasta que se verifique el parto o se tenga certidumbre de que este

no tendraacute lugar por aborto o por pasar con exceso el teacutermino

maacuteximo para gestacioacuten

Suspensioacuten de la particioacuten en ese tiempo

El administrador puede pagar a los acreedores de la herencia

previo mandato judicial y cesada la situacioacuten en que se encuentra la

herencia daraacute cuenta del desempentildeo de su cargo a los herederos y

legiacutetimos representantes

39

La mujer tiene derecho de ser alimentada durante su embarazo

(aunque posea bienes o haberes) de los bienes hereditarios habida

consideracioacuten a la parte que en ellos pueda tener poacutestumo si nace y

fuera viable La parte del poacutestumo deberaacute ser mermada por el

importe de aquellos alimentos cuando concurra con otros

herederos

El ejercicio de este derecho no exige cumplir lo ordenado por el

959 Es una medida de proteccioacuten al concebido y nada maacutes (Art

959 cuando la viuda crea haber quedado encinta deberaacute ponerlo

en conocimiento de los que tengan en la herencia un derecho de tal

naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del

poacutestumo

2 Persona juriacutedica en traacutemite de constitucioacuten

La doctrina aplica analoacutegicamente las normas de proteccioacuten de los derechos del

concebido

iquestCabe llamamiento a una sociedad que no existe en el momento de apertura de

la sucesioacuten ni estaacute en trance de constitucioacuten

Analoacutegicamente al caso del concebido el llamamiento seriacutea condicional

Si el testador no ha dispuesto cuando debe cumplirse la condicioacuten (cuando

debe existir la persona juriacutedica) se aplica el 1182 que se remite al tiempo

que verosiacutemilmente se hubiera querido sentildealar atendida la naturaleza de la

obligacioacuten

(Este artiacuteculo es dudosamente aplicable si no hay obligacioacuten para alguien de

constituir la persona juriacutedica)

Debe rechazarse la apertura de un consejo indefinido de interinidad en las

relaciones juriacutedicas que han quedado sin titular si bien bajo los poderes de

un administrador (art 801) que terminariacutea cuando se constituyese la

persona juriacutedica El Ordenamiento Juriacutedico concibe esta situacioacuten con

matices de transitoriedad y temporalidad incompatible con lo indefinido

40

3 LA LEGIacuteTIMA Y LA MEJORA

IMPUTACIOacuteN DE DONACIONES

En virtud del Art 818 al relictum debe sumarse el donatum

asiacute se determina la cuantiacutea de la legiacutetima

y tambieacuten se precisa queacute donaciones son inoficiosas por exceder la parte de libre

disposicioacuten del testador

Asiacute se imputan las donaciones a los tercios en que la herencia se divide corrientemente

cuando concurren a ella como herederos forzosos hijos o descendientes del testador

Tercio de legiacutetima estricta

Tercio de mejora

Tercio de libre disposicioacuten

Art 819 La imputacioacuten de las donaciones se hace de la siguiente forma

A Donaciones a los hijos

- Las que no tengan el concepto de mejora se imputaraacuten en su legiacutetima

- Para que una donacioacuten se reputen mejoras imputables al tercio de mejora deberaacuten estar

hechas por el donante con declaracioacuten expresa de voluntad de mejorar

- Asiacute si la donacioacuten al hijo no tiene caraacutecter de mejora se imputaraacute a la legiacutetima

Si excediese de ella no se puede reducir por inoficiosa

iquestPor que Por que la reduccioacuten sirve para la proteccioacuten de la cuota legitimaria y opera

cuando cualquier donacioacuten la lesione por haber dispuesto el testador maacutes de lo que

libremente pueda por testamento

Aquiacute no ocurre ese problema se estaacute imputando una donacioacuten cuya inoficiosidad en caso

de haberla se veraacute despueacutes cuando no quepa en el tercio de libre disposicioacuten por lo que el

exceso habraacute de imputarse a ese tercio

B Donaciones a ascendientes

Si el ascendiente concurre a la sucesioacuten como legitimario aplicacioacuten analoacutegica de la regla

anterior

41

La imputacioacuten se haraacute a su legiacutetima

Y el exceso a la parte libre

3 Donaciones a extrantildeos

Extrantildeo Todo el que recibe donaciones del causante y no concurre a su herencia como

heredero forzoso

La imputacioacuten ha de hacerse a la parte libre

Si no caben por entero el exceso se reduce por inoficioso

En cuanto a la imputacioacuten de los legados

Cuando el testador ha ordenado un legado a favor de legitimario sin haberle dejado

su cuota legitimaria ni a tiacutetulo de heredero o de legatario el legado se imputa a su

legiacutetima

Lo contrario equivaldriacutea a que el legitimario perciba su legiacutetima maacutes el legado Ello implicariacutea

la existencia de pretericioacuten porque respecto de la legiacutetima el testador no habriacutea dispuesto

(Art 814) y esto no es admisible --gt el legitimario ha sido mencionado en el testamento se

ha dispuesto en su favor cuando en la pretericioacuten ocurre lo contrario y ademaacutes el Coacutedigo

Civil no impone al testador la obligacioacuten de aclarar a que porcioacuten hereditaria debe imputarse

Si el legado excede de la legiacutetima el exceso iraacute a la parte disponible

Los legados en favor de extrantildeos se imputan siempre en la parte de libre disposicioacuten

Son tambieacuten extrantildeos los que no concurren en la sucesioacuten como legiacutetimos

Excepcioacuten legado hecho a un descendiente no legitimario (nieto o bisnieto)

iquestPor que Porque como en su favor puede disponerse del tercio de mejora

- Se imputaraacute a la parte libre

- Y en lo que exceda al tercio de mejora

42

PAGO DE LA LEGIacuteTIMA

Hasta la Ley de 13 de Mayo de 1981

La legiacutetima debiacutea de ser pagada en bienes hereditarios El testador no podiacutea

asignarlos a uno o varios legitimarios con la carga de satisfacer la legiacutetima

en metaacutelico a los que a ella tuviesen derecho

A partir de la Ley de 13 de Mayo de 1981

Se abre con caraacutecter general la posibilidad del pago en metaacutelico de la legiacutetima

con ciertos condicionamientos

A LA CONMUTACIOacuteN DEL USUFRUCTO DEL COacuteNYUGE VIUDO

1 A instancias de los herederos Art 839

Los herederos podraacuten satisfacer al coacutenyuge viudo su usufructo asignaacutendole

Una renta vitalicia

Los productos de determinados bienes

Un capital en efectivo

Procediendo de mutuo acuerdo y en su defecto por mandato judicial

Mientras la conmutacioacuten no se realice estaraacuten afectos todos los bienes de la

herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al coacutenyuge

- Finalidad de la conmutacioacuten evitar la desmembracioacuten del dominio al ser la legiacutetima del

coacutenyuge viudo un usufructo sobre una parte de la herencia

- iquestQuieacutenes pueden conmutar los herederos que han de sufrir el gravamen del

usufructuario

- iquestQue significado tiene mutuo acuerdo

Unos sosteniacutean que se exige el consentimiento del coacutenyuge y de los herederos

para que proceda la conmutacioacuten

43

No parece aceptable porque sobrariacutea la enumeracioacuten taxativa de los medios

sustitutivos del usufructo

Si hubiera acuerdo su contenido puede ser lo amplio que quieran las partes

Ademaacutes la ratio de la norma abona el caraacutecter unilateral de la conmutacioacuten

pues son los herederos perjudicados los interesados en suprimir el usufructo

Otros sostienen que obliga a los herederos a buscar el consentimiento del coacutenyuge

en lo relativo a la determinacioacuten de lo que haya de reemplazar al usufructo (listado

del 839)

Dejariacutea en manos del coacutenyuge viudo la conmutacioacuten porque le bastariacutea con

negarse a aceptar lo que le proponen los herederos

El Juez no podriacutea dictar una sentencia que equivalga a un acuerdo

contractual no hay bases para que la autoridad judicial dirima la controversia

(no puede recaer una decisioacuten si el coacutenyuge no quiere una renta vitalicia y los

herederos solo conmutan el usufructo por ella)

Por todo ello el mutuo acuerdo ha de circunscribirse a las operaciones de

valoracioacuten del usufructo a las garantiacuteas de la operacioacuten

La autoridad judicial controlaraacute en su defecto para que no se lesionen los interese

de las partes

- El usufructo legal asiacute puede permutarse por

Renta vitalicia

Producto de determinados bienes

Capital en efectivo

- iquestQue se entiende por ldquoproducto de determinados bienesrdquo

- Los bienes quedan en poder y posesioacuten de los herederos

- Pero los herederos obligacioacuten de satisfacer al coacutenyuge sus productos

44

- Ello hace necesaria la adopcioacuten de medidas para satisfacer el derecho del coacutenyuge

viudo se convierta de un derecho real en un derecho obligacional (por ejemplo para

el caso de venta del bien)

- Lo mismo cabe decir para la renta vitalicia

- La conmutacioacuten no cabe nunca una vez hecha la particioacuten de lo contrario las

adjudicaciones al coacutenyuge no tendriacutean caraacutecter de definitivas

- iquestDebe ser colectivo el ejercicio de la facultad de conmutar

- El Art 839 habla de los ldquoherederosrdquo parece que siacute

- Pero eso no es seguro no hay dificultades especiales para el ejercicio indiVIUDAL

La parte de la herencia que se grave con el usufructo cabe que sea

atribuida a varios y que entre ellos se divida asiacute cada uno de los que

soporta el gravamen usufructuario debe ser legitimado para obrar de

acuerdo con lo que quiera

Otra cosa es el usufructo que recae sobre cosas cuya titularidad se ha

adjudicado a varios la cancelacioacuten de este gravamen requiere el

consentimiento de todos

- El Art 893 sujeta todos los bienes de la herencia al usufructo ldquomientras la conmutacioacuten no

se realicerdquo

- Se otorga una garantiacutea al derecho del coacutenyuge viudo

- Su derecho hasta la particioacuten afecta a todos y cada uno de los bienes de la

herencia

- Solo desaparece esta garantiacutea

Cuando se concreten los bienes sujetos al usufructo en la particioacuten

O cuando se deacute la conmutacioacuten (Art 839)

45

2 A instancia del coacutenyuge viudo Art 840 (Ref 1981)

Se da al coacutenyuge viudo facultad de exigir la conmutacioacuten cuando concurra a la sucesioacuten

uacutenicamente con hijos (o sus descendientes) de su difunto consorte (hijos adulterinos)

iquestPor queacute

Por ser los uacutenicos herederos forzosos concebidos durante el matrimonio

Art 837 2ordm el usufructo que le corresponde (mitad de la herencia) grava

Tercio de mejora

Resto al Tercio de libre disposicioacuten

Finalidad de la conmutacioacuten distinta al 839

No trata de evitar la fragmentacioacuten de la propiedad

Trata de evitar al coacutenyuge viudo disputas con los hijos extramatrimoniales

Los hijos del coacutenyuge difunto ante la decisioacuten del supeacuterstite deben elegir entre

Asignarle un capital en dinero

O un lote de bienes hereditarios

Lo que se conmuta es el usufructo que grava la parte que reciban

A ese Art 840 deben aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Art 839

iquestPueden coincidir las conmutaciones del Art 839 con las del 840

- Siacute no hay incompatibilidad

- El usufructo del coacutenyuge viudo que concurre a una sucesioacuten con hijos

extramatrimoniales incide sobre la parte libre y cabe que en ella el testador haya

instituido herederos a otros

B LA REDUCCION DE DONACIONES Y DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

INOFICIOSAS

Es posible que como consecuencia del ejercicio de la Anulacioacuten de Reduccioacuten de tales

disposiciones inoficiosas el legitimario reciba dinero y no bienes hereditarios en pago de su

legiacutetima

46

C LA MEJORA EN COSA DETERMINADA

Art 829

- Es un supuesto de pago en metaacutelico de la legiacutetima

- Surge cuando el testador deja una cosa determinada como mejora al legitimario

Si el valor de la cosa excede del tercio de mejora y de la parte de legiacutetima

correspondiente al mejorado deberaacute este abonar la diferencia en metaacutelico

a los demaacutes interesados

D PARRAFO 2ordm DEL ART 1056

- El Coacutedigo Civil atribuye plena eficacia a la particioacuten que el testador haga de sus bienes

- Dispone despueacutes que el padre pueda atribuir a un hijo (o a varios) una explotacioacuten Pero

con la carga de pagar sus legiacutetimas a los demaacutes

Lo que se pretende es conservar indivisa una explotacioacuten agriacutecola

industrial o fabril en intereacutes de la familia

- Este Art era una norma autorizativa del pago de las legiacutetimas en metaacutelico

- La Ley 1351981 lo ha permitido con caraacutecter general

Facultad de adjudicacioacuten

la tiene el padre que debe entenderse como el familiar que debe la legiacutetima

Titulares del creacutedito contra el Adjudicatario

demaacutes hijos que debe entenderse como descendientes con derecho a percibirla

(Deben ser siempre legitimarios pues hablamos de legiacutetima)

47

- iquestEs requisito de validez de la adjudicacioacuten el que se haga en intereacutes de la familia

La solucioacuten afirmativa es dudosa

Hay que matizar ldquofamiliardquo parece que soacutelo tiene ldquointereacutesrdquo los adjudicatarios y

sus familias y no los apartados

Parece correcto pensar que la disposicioacuten testamentaria no necesita

explicacioacuten ni puede ser anulada en ldquointereacutesrdquo familiar

- Plazo para el pago en metaacutelico a los demaacutes legitimarios

Aplicacioacuten analoacutegica de los Arts 841-847 Coacutedigo civil salvo voluntad contraria

del testador

E PAGO DE LA PORCIOacuteN HEREDITARIA

Arts 841 a 847 Coacutedigo civil (Ref 1981)

Art 841

El testador o el contadorndashpartidor expresamente autorizado por aquel podraacute adjudicar todos

los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando

que se pague en metaacutelico la porcioacuten hereditaria de los demaacutes legitimarios

- Se trata de una atribucioacuten de todo o parte de los bienes a un legitimario que sea

hijo o descendiente

- Pero con la carga de pagar en metaacutelico su legiacutetima a los demaacutes

- Este metaacutelico es no herencial porque aquella atribucioacuten impide que haya bienes

hereditarios o en cuantiacutea suficiente al menos para que los otros legitimarios

reciban su legiacutetima en cuerpos hereditarios

Atribucioacuten por el Testador

Al legitimarios adjudicatarios no se le puede imponer esta atribucioacuten particional que

hace el testador

Puede aceptarlas con la obligacioacuten de pago en metaacutelico

Puede optar por que la participacioacuten se haga de acuerdo a las reglas

legales

48

- Si fueran varios adjudicatarios basta que uno lo pida

Al legitimarios beneficiado se le impone una carga

Notificar a los demaacutes que pagaraacuten en metaacutelico sus legiacutetimas (si por ello

optan) en el plazo de 1 antildeo desde apertura de la sucesioacuten

El pago se debe efectuar dentro de otro antildeo maacutes salvo pacto en contrario

Si transcurre el primer plazo sin realizar la manifestacioacuten de voluntad

oportuna de que optar por el pago se produciraacute el efecto de no optar por el

pago

Cabe proacuterroga del plazo de un antildeo para el pago por acuerdo de los

legitimarios acreedores

Si finalizado el plazo el deudor o deudores no hubiesen cumplido su

obligacioacuten se repartiraacute la herencia por los criterios generales

seguacuten el Art 843

Salvo confirmacioacuten expresa de todos los hijos o descendientes

La particioacuten del Art841 (adjudicacioacuten de bienes por el testador o contadorndash

partidor con obligacioacuten de pago en metaacutelico por el adjudicatario)

La particioacuten ordinaria y normal como consecuencia de negarse el legitimario a

que se le hagan de esa manera las adjudicaciones

Requeriraacute aprobacioacuten judicial

Este Art 843 necesita una interpretacioacuten

Carece de sentido la aprobacioacuten judicial sin concretar sobre que extremos de unas

adjudicaciones realizadas por el testador o por el contador ndash partidor

Y es totalmente incomprensible si la aprobacioacuten judicial se realiza en una particioacuten

ordinaria (No hay necesidad de aprobacioacuten judicial como veremos en su momento)

49

Ademaacutes el control de la autoridad judicial no se puede extender al uso de la

facultad legal del testador sino soacutelo a que no haya perjuicio para los legitimarios que

han de percibir sus legiacutetimas en metaacutelico (ocurririacutea en el caso de que la valoracioacuten de

los bienes no fuera correcta)

En el curso del contador ndash partidor la autoridad judicial controlaraacute estos extremos y

veraacute si se ha movido dentro de lo autorizado por el testador

iquestQue significa este Artiacuteculo

Que la autoridad judicial aprueba o no aprueba los extremos vistos en defecto de

acuerdo de los interesados

Presupone que el legitimarios privilegiados ha optado por adjudicarse los bienes

con obligacioacuten del pago de las legiacutetimas

Los legitimarios son acreedores de los otros legitimarios a los que se hayan adjudicado los

bienes por lo cual hay que fijar la cuantiacutea de su creacutedito y las garantiacuteas de que goza

Quantum del Creacutedito

Art 847 se atenderaacute al valor que tuvieren los bienes al tiempo de liquidarles la

porcioacuten correspondiente (Teniendo en cuenta frutos o rentas hasta entonces

producidos)

Desde la liquidacioacuten el creacutedito en metaacutelico devengaraacute el intereacutes legal

Esta valoracioacuten deberaacute ser aprobada seguacuten el 843

- Por todos los interesados

- O por la Autoridad Judicial

Garantiacutea del creacutedito

La misma que los legatarios de cantidad la anotacioacuten preventiva

Tambieacuten deben ser tratados como acreedores hereditarios (su derecho de percibir

del causante un quantum en bienes se ha transformado en un derecho de creacutedito)

Los legitimarios estaacuten protegidos si el adjudicatario de los bienes inmuebles realiza

actos de disposicioacuten antes del pago --gt y este no se efectuase despueacutes

50

Las adjudicaciones estudiadas no afectaraacuten a

Legado de cosas especiacuteficas

Ni a disposiciones particionales del testador en cosas determinadas

Tendraacuten eficacia en sus propios teacuterminos

Atribucioacuten por el contador-partidor y el contadorndashdativo del Art 1057 Coacutedigo civil

La autorizacioacuten supone concesioacuten de un poder que podraacute ejercitarse o no

Pero no hay inconveniente en que el testador ordene la adjudicacioacuten y esta deba ser

acatada

Es dudoso si la autorizacioacuten al contadorndashpartidor debe determinar necesariamente

al legitimarios beneficiado o puede quedar a su eleccioacuten

Pero tambieacuten es grave concederle la facultad de conmutar o no (y el Coacutedigo civil es

claro en esto) Por ello no debe negaacutersele la facultad de eleccioacuten

En cuanto al contadorndashdativo se le otorga (Art 841) la facultad de conmutacioacuten en

metaacutelico de las legiacutetimas si hubiera sido autorizado por el testador

Hay que decir que es poco verosiacutemil un supuesto en el que no se nombra contador

partidor pero el testador preveacute que los herederos y legatarios que representen el 50

del haber hereditario puedan solicitar al juez su designacioacuten (Art 1057) y en funcioacuten

de esto autorizase al contadorndashdativo a pagar las legiacutetimas en metaacutelico

iquestCoacutemo interpretamos el precepto

El contadorndashdativo debe estar autorizado pudiendo proceder dicha autorizacioacuten de

un Oacutergano Judicial o de todos los legitimarios

Si no hubiera aprobacioacuten expresa de todos los adjudicatarios la particioacuten realizada

por el contador dativo debe ser aprobada por la autoridad judicial (Igual que la del

testador o contador testamentario)

51

III INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA REDUCCIOacuteN DE DISPOSICIONES

TESTAMENTARIAS Y DONACIONES

Vamos a ver que medidas legales tienen los legitimarios para proteger la percepcioacuten de su

legiacutetima

El testador ha podido

- hacer en vida donaciones que impidan al legitimario recibir la legiacutetima

- ordenar legados en su testamento que junto con las donaciones agoten la parte de

libre disposicioacuten

- o sin haber realizado donaciones los legados que ordena no caben en la parte de

libre disposicioacuten

En estos casos hay que reducir las disposiciones intervivos o ldquomortis causardquo porque si no

los legitimarios no percibiriacutean su cuota legal

A REDUCCIOacuteN DE DONACIONES

Art636 una persona no puede dar por viacutea de donacioacuten maacutes de lo que puede dar por

testamento

Asiacute se impone la necesidad de que a su muerte se vea cuaacutel es la parte de libre disposicioacuten

para juzgar si la donacioacuten que se hizo en vida infringe o no este Artiacuteculo

Art 818 ordena la suma del relictum y donatum para cumplir con el 636

Si lo donado excede el liacutemite del 636 reduccioacuten por inoficioso

Ejemplo

- Testador deja bienes por valor de 1000 ptas

- En vida donoacute por valor de 620 ptas

- A su muerte sobreviven 2 hijos a los que ha dejado herederos en legiacutetima y 1

hermano al que deja el tercio de libre disposicioacuten

- La herencia no tiene pasivo

52

Relictum + Donatum = Masa computable a efectos de fijar la legiacutetima y la parte

de libre disposicioacuten

1000 + 620 = 1620

Cuota legitimaria (23) = 1080

Luego los legitimarios tienen derecho a pedir la reduccioacuten de la donacioacuten en 80

porque la parte de libre disposicioacuten es de 540 y la donacioacuten le supera en 80

iquestQue pasa si no hay posibilidad legal de reduccioacuten

Los legitimarios no percibiriacutean maacutes que 1000 por ser los uacutenicos bienes

hereditarios

En lo referente al tercio de libre disposicioacuten no podraacute tener efectos al haber

dispuesto ya de eacutel en vida con la donacioacuten de 600 que ha de imputarse a ese

tercio

Legitimados para pedir la reduccioacuten

Legitimarios

Legatarios de parte aliacutecuota

Y sus herederos o causahabientes

La doctrina impugna la legitimacioacuten del legatario de parte aliacutecuota porque no es un

legitimario es como un heredero voluntario al que nada se debe Uacutenicamente los

legitimarios y sus herederos (forzosos como voluntarios) deben ser titulares de la accioacuten

La accioacuten es irrenunciable en vida del donante

- Es ineficaz su renuncia expresa

- Asiacute como por la viacutea de prestar consentimiento para la donacioacuten

La cuantiacutea de reduccioacuten no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los

legitimarios o por uno en beneficio de los demaacutes

Pero su ejercicio indiVIUDAL conlleva que el demandante no pueda pedir la reduccioacuten nada

maacutes que en la parte que afecta a su propia legiacutetima

Donaciones a reducir y orden de la reduccioacuten

- Son las donaciones inoficiosas

53

- La reduccioacuten no obstaraacute para que tengan efecto durante la vida del donante

- El donatario en vida del donante puede hacer suyos los frutos

- Siendo 2 o maacutes las donaciones que no cupieron en la parte disponible se suprimiraacuten o

reduciraacuten en cuanto al exceso las de fecha maacutes reciente

Si fuera de igual fecha a prorrata

Naturaleza finalidad y duracioacuten de la reduccioacuten

- La naturaleza de la accioacuten de reduccioacuten es rescisoria (eliminacioacuten del perjuicio o lesioacuten

que un negocio juriacutedico vaacutelido ha originado)

Por ello accioacuten personal

- Finalidad restitucioacuten material in natura del exceso reducible (salvo el supuesto del Art

821 y 822)

- Duracioacuten de la accioacuten Plazo de caducidad de 4 antildeos

Efectos del ejercicio de la accioacuten

- El reingreso del exceso va iacutentegramente a los legitimarios ya que la inoficiosidad tiene

como objeto el posibilitar que reciban su cuota legal

- El donatario puede haber enajenado a un tercero la cosa donada enajenacioacuten vaacutelida y

no cabe la rescisioacuten contra el adquiriente si es de buena fe (La mala fe exige su

demostracioacuten)

En tal caso (o en caso de peacuterdida tambieacuten) el donatario devolveraacute el exceso

en metaacutelico

Si la devolucioacuten es in natura los frutos del exceso reducible solo se deben

desde la interposicioacuten de la demanda

Por ello si la devolucioacuten es en metaacutelico soacutelo se deben intereses legales desde

el mismo momento

- La falta de restitucioacuten in natura implica el riesgo de insolvencia del donatario para

devolver en metaacutelico se impone la reduccioacuten de las donaciones anteriores (con derecho

de los donatarios a reclamar a aquel el importe de lo satisfecho)

54

B REDUCCION DE LEGADOS

- El causante puede haber ordenado tambieacuten legados junto con las donaciones que hizo

y asiacute no caber en la parte libre

- O bien aunque no existiacutean donaciones el legado exceder de la parte libre

En ambos casos lesioacuten de la cuota legitimaria que debe ser remediada

Art 817 las disposiciones testamentarias que menguumlen la legiacutetima de los herederos

forzosos se reduciraacuten a peticioacuten de estos en lo que fueran inoficiosas o excesivas

Arts 820 ndash 822 regulan la reduccioacuten y parten de la base de que la suma de donaciones y

legados superen la parte de libre disposicioacuten

Art 820 ordena el respeto a las donaciones reduciendo o anulando los legados hechos

en el testamento en primer lugar

iquestCoacutemo se reducen

A prorrata sin distincioacuten alguna salvo que expresamente lo hubiese dispuesto el

testador (de preferencia)

Este apartado estaacute en clara contradiccioacuten con el Art 887 ya que si aquiacute se situacutea

al legado preferentemente en el uacuteltimo lugar para la reduccioacuten y solo en el caso

de que con los otros no se hubiera cubierto en el Art 887 coloca a los legados

preferentes en el tercer lugar de la lista para su pago

iquestQue se interpreta Que el 887 no es precepto aplicable cuando hablamos de

legiacutetimas

Art 821 regla especial para la reduccioacuten de legado consistente en finca que no admita

coacutemoda divisioacuten

iquestQue ocurre

- No impone la restitucioacuten in natura del exceso

- Distingue si la cantidad a reducir llega o no a la mitad del valor de la finca

55

Si llega a la mitad del valor la finca queda para los legitimarios con obligacioacuten

de abonar en dinero la cantidad que representa la parte de la finca que hubiera

de haber sido del legatario

Si no llega a la mitad del valor la finca queda para el legatario con la obligacioacuten

de abonar el exceso reducible a los legitimarios en metaacutelico

iquestQue ocurre si al que tiene que hacer el pago en metaacutelico no le conviene el mismo

Por la indivisibilidad de la finca hay que proceder a la obtencioacuten de su valor por

subasta puacuteblica (Art822)

Pero antes se establece que podraacute usar el derecho consagrado en el Art 821 el

legatario o legitimario que no teniacutea ese derecho

Por ej Si el legatario estaacute legitimado para hacer suya toda la finca con obligacioacuten de

abono del exceso y no quiere nace en los legitimarios esa legitimacioacuten

Ejemplo

Suponemos que la finca legada vale 30000

Que el exceso reducible es de 10000

Como no llega a la mitad del valor --gt el legatario tiene derecho a quedarse

iacutentegramente con la finca

El legatario deberaacute abonar a los legitimarios las 10000

Que el exceso reducible es de 16000

El derecho lo tienen los legitimarios abonando 14000 al legatario

Suponemos que el legatario se niega a hacer suya toda la finca abonando

las 10000 seraacuten los legitimarios los que tengan ese derecho abonando

20000

C REDUCCIOacuteN DE OTRAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

- El Coacutedigo civil se ocupa especiacuteficamente de los legados

- Pero el Art 817 con su caraacutecter general confirma la reduccioacuten de cualquier disposicioacuten

testamentaria

56

- iquestCoacutemo se operaraacute la reduccioacuten de esas disposiciones

De modo previo a la de las donaciones

Las donaciones deben ser respetadas mientras se puedan cubrir de la primera forma

las legiacutetimas

La reduccioacuten de las disposiciones testamentarias a tiacutetulo de herencia es previa a la

de los legados inoficiosos

IV EL SUPLEMENTO DE LA LEGIacuteTIMA

Art 815 el legitimario a quien el testador instituye heredero o legatario en cuantiacutea inferior a

lo que tiene derecho por legiacutetima Puede pedir el complemento hasta el liacutemite

- Pero iquestDe quien

Del heredero o herederos instituidos en una porcioacuten de herencia mayor de la que el

testador podiacutea disponer libremente

Si auacuten asiacute no se logra el complemento se pasa a la reduccioacuten de legados y donaciones

- Es en el fondo una accioacuten de reduccioacuten de disposiciones testamentarias que lesionan su

legiacutetima

La accioacuten de complemento no tiene sustantividad propia es por ello el Art 815 un

precepto cuyas misiones principales son

1 Prohibir que se considere la atribucioacuten insuficiente de la legiacutetima como

pretericioacuten

2 Servir de base para el ejercicio por legitimario de la accioacuten del Art 817 y

eventualmente de la reduccioacuten de donaciones

V INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA

- Art 813 Prohibicioacuten al testador de imponer sobre la legiacutetima

Gravamen

Condicioacuten

O sustitucioacuten de ninguna especie

Salvo lo dispuesto al usufructo del coacutenyuge viudo

57

- Art 824 Permite gravar el tercio de mejora siempre que sea en favor de los legitimarios

o sus descendientes

- Art 782 Permite la sustitucioacuten fideicomisaria en aquel tercio con ideacutentica limitacioacuten

A COMPENSACIOacuteN POR EL GRAVAMEN LEGITIMARIO

En la praacutectica lo que se hace es imponer el gravamen condicioacuten o sustitucioacuten prohibida

amenazando al legitimario con reducir su participacioacuten en la herencia a lo que por legiacutetima

estricta le corresponde si no se aquieta

Las formas que se adoptan son muacuteltiples pero en definitiva es siempre lo mismo

compensar en maacutes de lo que legalmente le corresponde al legitimario si acepta el gravamen

Por ej Institucioacuten como usufructo universal de toda la herencia en favor del

coacutenyuge viudo quedando los hijos como herederos en la nuda de todos los

bienes si bien el usufructo grava la legiacutetima en compensacioacuten el legitimario

gravado obtiene mayor cuota que la que legalmente le corresponde

En defensa de estas claacuteusulas se puede decir que el testador no fuerza a nada no

infringe la ley

El legitimario es quien debe optar entre

- Percibir su legiacutetima como el legislador quiere

- o como quiere el testador en este caso con los beneficios ajenos (por

ejemplo del tercio de libre disposicioacuten) a los que no tiene derecho

En contra que no es liacutecito fundamentar una opcioacuten en el cumplir o no cumplir la ley pero

no se ven razones de orden puacuteblico o de moral que puedan impedir que un legitimario

consienta tangibilidad cualitativa de su legiacutetima siendo asiacute que cuando la adquiera podraacute

enajenar o gravar libremente los bienes que la componen

En todo caso si no acepta la validez el legitimario no podraacute reclamar su legiacutetima intacta

maacutes lo que el testador le dejoacute subordinado a admitir el gravamen

B EL NUacuteMERO 3ordm DEL ART 820

Si la manda consistiese en un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior

a la parte disponible los herederos forzosos podraacuten escoger entre

58

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

O entregar al legatario la parte de herencia de que podiacutea disponer

libremente el testador

Parece que la norma atiende a la reduccioacuten de legados pero en realidad a lo que da lugar

es a una conmutacioacuten del usufructo o renta vitalicia

iquestCuaacutel es el supuesto de hecho

- Un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior al de la parte disponible

- Los herederos forzosos podraacuten optar entre

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

Entregar la parte de la herencia de la que podiacutea disponer libremente el testador

(Esto presupone que los herederos forzosos son sus titulares)

Legado de Usufructo

iquestSobre queacute recae este derecho legal

- No sobre la parte de libre disposicioacuten porque la norma no tendriacutea sentido

- Si la norma es protectora de la legiacutetima la atribucioacuten de un usufructo no la vulnera y la

nuda propiedad sigue perteneciendo a los hijos del testador

Ademaacutes en este caso el usufructo nunca valdriacutea maacutes que la parte disponible completa

(usufructo maacutes nuda propiedad)

Por eso el Art 820 3ordm parte de un legado de usufructo que afecta a la legiacutetima

Ejemplo

Testador deja a A el usufructo sobre

Parte de libre disposicioacuten

Y sobre 13 de la legiacutetima

59

iquestQueacute podriacutea haber hecho el legislador en esta situacioacuten

Dejar funcionar el 813 los legitimarios veriacutean libre de gravamen su legiacutetima conservando

ademaacutes lo que les dejo en la libre disposicioacuten

iquestQueacute ocurre

Esa solucioacuten es contraria a la voluntad del testador que quiso recompensar a sus hijos

porque les disminuiacutea las legiacutetimas (por ello les atribuye el tercio de libre disposicioacuten)

iquestHay que calcular entonces el valor del usufructo y compararlo con el de la parte de libre

disposicioacuten

- Si contestamos que siacute en caso de que el valor del usufructo fuera inferior los

legitimarios tendriacutean que soportar el gravamen sin opcioacuten alguna (vulneraacutendose

el Art 813 cuya uacutenica excepcioacuten es en favor es en favor del coacutenyuge viudo y por

su cuota legal usufructuaria)

- Parece que el sentido es que los legitimarios puedan optar siempre que su

legiacutetima se vea afectada por el gravamen

Legado de renta vitalicia

Aquiacute no nos encontramos con gravamen alguno de bienes

Lo que hay es un creacutedito personal del legatario contra el legitimario

iquestQueacute ocurre

- Si las utilidades que deacute la parte libre al legitimario son suficientes para cubrir la renta no

entra el Art 820 3ordm

- Si el pago de la renta absorbe utilidades de la legiacutetima tendraacute la opcioacuten

(La simple capitalizacioacuten de la renta puede dar un valor superior al de la parte disponible

pero no merma la legiacutetima si la parte disponible de utilidades suficientes)

En ambos casos los titulares de la opcioacuten son los legitimarios pero se podraacute ejercitar

indiVIUDALmente

60

VI INDISPONIBILIDAD DE LA LEGIacuteTIMA FUTURA

Art 816 toda renuncia o transaccioacuten sobre la legiacutetima futura entre el que la debe y sus

herederos forzosos es nula eacutestos podraacuten reclamarla cuando muera aquel (trayendo a

colacioacuten lo que hubiesen recibido por la renuncia o transaccioacuten)

Asiacute

Nulidad absoluta de toda renuncia sea unilateral o bilateral y cualquiera que fuese su

causa (igual que la transaccioacuten)

La prohibicioacuten se refiere a renuncias o transacciones antes de abrirse la sucesioacuten

La nulidad no implica que lo recibido quede en poder del legitimario pudiendo ademaacutes

reclamar su legiacutetima Lo recibido se imputa a eacutesta (ldquotraer a colacioacutenrdquo)

Esta prohibicioacuten afecta a la legiacutetima estricta (puesto que siacute se admiten los negocios

intervivos sobre la mejora)

VII LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Siacute hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes o

nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

61

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a

quien el testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde

por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico que se

considere preterido

- Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por

haberse satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten

La legiacutetima se puede anticipar en vida

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

62

B DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

- Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el

testador dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la

legiacutetima no hay pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o

indignidad o desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes

en los supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente

previstos luego la norma del art814 ha de referirse al supuesto de

muerte

VIII LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de ldquominoris ad maioremrdquo

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la

sentildealada en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del

testador si el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la

descripcioacuten de sus hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

63

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten

permiten no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que

lo deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere

habido entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

64

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no

ha habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese

mediado reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en

cuanto aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en

lo que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en

favor de otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

65

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que tratan

de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

66

4 LAS RESERVAS HEREDITARIAS

IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de ganancialesrdquo

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

67

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de legiacutetima

corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

68

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos o

descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a los

bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda ella

los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos bienes

no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde

que nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido)

Los reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o

consumarse la reserva

69

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no

quedan hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la

Ley Hipotecaria El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los

bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar

El contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes

al tiempo de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes

Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de seguridad para

evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

a) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

70

c) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a La escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista

y reservatarios

b El juicio especial del Art 165 LH

c El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los

reservatarios adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de

la reserva tal derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no

podraacuten transmitirse las expectativas

71

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

- Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

Sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea

descendiente aunque en virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al

coacutenyuge premuerto o hubiesen reputado su herencia

- Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista

El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a la autonomiacutea de la voluntad mortis causa del

reservista

- Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir

de los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a las enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a

consumarse

- Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar el

importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 del 164

Art 857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y conservaraacuten los

derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterstite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia

72

Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero no quieren exigirle la

constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva

Muere el coacutenyuge viudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes

reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm

herencia ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL COacuteDIGO CIVIL CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano

Se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los

parientes que esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes

procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos bienes

poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el azar

o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el destino de

los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de aplicarse el

precepto

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

73

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por ministerio de la

ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro ascendiente o hermano

Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el descendiente

iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

El TS dice que siacute estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquiridos

del ascendiente o hermano como los sustituidos

En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente

- Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

- Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea

transmitido el bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes

El grado se cuenta siempre respecto del descendiente

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

74

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero siacute descendientes

iquestEs posible el derecho de representacioacuten

No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten dentro de los liacutemites

de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 Los ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten

Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las acciones que el donatario tuviera con

relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido o en los bienes con que se hayan

sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

75

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Si hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes

o nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a quien el

testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico

que se considere preterido

Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por haberse

satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten La

legiacutetima se puede anticipar en vida

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A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

B) DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el testador

dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la legiacutetima no hay

pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o indignidad o

desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes en los

supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente previstos luego la

norma del art814 ha de referirse al supuesto de muerte

77

LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de minoris ad maiorem

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la sentildealada

en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del testador si

el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la descripcioacuten de sus

hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten permiten

no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que lo

deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

78

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere habido

entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no ha

habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese mediado

reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

79

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en cuanto

aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en lo

que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en favor de

otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que

tratan de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

LAS RESERVAS HEREDITARIAS

I IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

80

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de gananciales

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

81

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de

legiacutetima corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen

hijos o descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a

los bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

82

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda

ella los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos

bienes no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde que

nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido) Los

reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o consumarse la

reserva

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no quedan

hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria

El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar El

contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes al tiempo

de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

83

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de

seguridad para evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

d) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

e) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

84

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a) la escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista y

reservatarios

b) el juicio especial del Art 165 LH

c) El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los reservatarios

adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de la reserva tal

derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no podraacuten

transmitirse las expectativas

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea descendiente

aunque a virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al coacutenyuge premuerto o

hubiesen reputado su herencia

Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a l autonomiacutea de la

voluntad mortis causa del reservista

Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir de

los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones Respecto a las

enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a consumarse

85

Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar

el importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 de 164 art857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y

conservaraacuten los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterestite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero

no quieren exigirle la constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva Muere el

coacutenyuge binudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm herencia

ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL Coacutedigo civil CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano se halla obligado a

reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos

bienes poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el

azar o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el

destino de los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de

aplicarse el precepto

86

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El Art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por

ministerio de la ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro

ascendiente o hermano Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el

descendiente iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

- El TS dice que si estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquirido

del ascendiente o hermano como los sustituidos

- En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea transmitido el

bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes El grado se cuenta

siempre respecto del descendiente

87

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero si descendientes iquestes posible el

derecho de representacioacuten No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten

dentro de los liacutemites de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 ldquoLos ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las

acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido

o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

88

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El Art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

89

ANEXO I

Los testamentos y las legiacutetimas en los derechos forales

TESTAMENTOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 662-664 668 669 673 675

Pueden realizar testamento todas aquellas personas a las que la ley no se lo prohiacutebe

Estaacuten incapacitados de hacer testamento todos aquellos menores de 14 antildeos y los

que no se hallen en su juicio El testamento hecho antes de la enajenacioacuten mental es

vaacutelido La persona que realice el testamento puede disponer de sus bienes a tiacutetulos

de herencia No podraacuten testar dos o maacutes personas ldquomancomunadamenterdquo Seraacute

anulado el testamento si es otorgado con violencia dolor o fraude

El testamento debe entenderse literalmente salvo que aparezca claramente que fue

otra la voluntad del testador Si nulidad declarada por la ley el testador no puede

prohibir que se impugne el testamento

Ibiza y Formentera Artiacuteculo 72

Solo seraacuten vaacutelidos los que esteacuten otorgados en escritura puacuteblica Los pactos pueden

contener ldquodisposiciones mortis causardquo a titulo general o indiVIUDAL y con todas las

claacuteusulas y obligaciones que el que otorga el testamento establezca

Mallorca Artiacuteculo 16

El que es heredero lo es siempre El teacutermino incierto en los testamentos implica

condicioacuten salvo que se deduzca claramente la intencioacuten del testador ldquoEl

incumplimiento del modo impuesto nunca podraacute dar lugar a su resolucioacutenrdquo

Navarra Leyes 188 189 y 190

Los testamentos abiertos ante notario requieren la intervencioacuten de dos testigos

Los testamentos cerrados autorizados por notario requieren la intervencioacuten de siete

testigos

90

Si el testador se halla en peligro de muerte y no puede obtener la presencia de un

notario se podraacute otorgar el testamento ante el paacuterroco y ante dos testigos Si no se

puede obtener la presencia del paacuterroco se puede otorgar el testamento con la

intervencioacuten de tres testigos

Aragoacuten Artiacuteculos 112 y 113

Si el testamento se nombra anulable la accioacuten prescribe a los cuatro antildeos a contar

desde la muerte del testador No puede ejercitar las correspondientes acciones

quien conociendo la nulidad del testamento le ha dado voluntariamente ejecucioacuten o

ha renunciado a la accioacuten

Galicia Artiacuteculo 136

El testamento podraacute ser indiVIUDAL mancomunado o por comisario Se otorga ante

notario sin presencia de testigos salvo en

1) Cuando lo solicite el notario o el testador

2) Cuando el testador sea ciego demente en intervalo luacutecido o no sepa o

no pueda leer o escribir

Deberaacuten ser al menos dos testigos en estos casos los testigos tienen plena

capacidad juriacutedica

Cataluntildea Artiacuteculos 117 y 119

En las localidades sin notariacutea sentildealad se podraacute otorgar testamento en forma abierta

ante el paacuterroco de la demarcacioacuten parroquial en que se halle el que va a realizar el

testamento es preciso que dos testigos firmen junto al paacuterroco El paacuterroco o el

sucesor deberaacute comparecer ante el notario y se le manifestaraacute a este que el pliego

que presenta y entrega contiene el testamento No se podraacute entregar copia del

testamento autorizado por el paacuterroco

91

PACTOS SUCESORIOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 912-923

La sucesioacuten legiacutetima tiene lugar

1) Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o que halla

perdido despueacutes su validez

2) Cuando el testamento no contiene institucioacuten de heredero en todo o en

parte de los bienes

3) Cuando falta la condicioacuten puesta a la institucioacuten de heredero o este muere

antes que el testador por repudio a la herencia sin tener sustituto

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder

A falta de herederos la ley concede la herencia a los parientes del difunto al viudo o

al estado

ldquoLo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable a la

sucesioacuten intestadardquo

La proximidad en el parentesco se determina por el nuacutemero de generaciones La

serie de grados forman la liacutenea directa o colateral

Se distingue la liacutenea recta en descendente y ascendente

La descendente une al padre de familia con los que descienden (sus hijos) de eacutel y la

ascendente liga a una persona con aquellos quienes descienden

En la liacutenea se cuentan tantos grados como generaciones o como personas

descontando la del progenitor

Llamamos doble viacutenculo al parentesco por parte del padre y de la madre

conjuntamente

En las herencias el pariente maacutes proacuteximo excluye al maacutes remoto Los parientes que

se encuentran en el mismo grado heredan por partes iguales Si hay parientes del

mismo grado y alguno no quiere o no puede suceder su parte acreceraacute a los otros

del mismo grado

Repudiando la herencia el pariente maacutes proacuteximo heredaran los del grado siguiente

por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante

Aragoacuten Artiacuteculos 63 y 66

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben de ser mayores de edad

ldquoLos pactos sucesorios pueden contener estipulaciones Mortis causa a favor de los

contrayentes de uno de ellos o de terceros a tiacutetulo universal o singular con las

sustituciones reservas fiducias modalidades cargas y obligacionesrdquo

92

Galicia Artiacuteculos 118 122 y 123

Los coacutenyuges podraacuten concederse el usufructo universal de viudedad Podraacuten

constituirse en testamento mancomunado en capitulaciones matrimoniales o en

cualquier escritura puacuteblica con caraacutecter unilateral

El usufructo de viudedad sobre la herencia atribuye al titular las facultades y

obligaciones propias de todo usufructuario

El usufructuario habraacute de

1) Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiese el causante

2) Administrar los bienes del usufructo con la diligencia de un buen padre de

familia

3) Prestar alimento con cargo al usufructo a los hijos y descendientes que lo

precisen

4) Defender a su costa la posesioacuten de los bienes

Cataluntildea Artiacuteculos 42 y 52

Todo coheredero podraacute pedir la participacioacuten de la herencia El causante podraacute

ordenar y los herederos convenir respecto a la herencia que no se proceda a la

participacioacuten en un plazo que no podraacute exceder de 10 antildeos a contar desde la

apertura de la sucesioacuten

Por la participacioacuten cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que

le han sido entregados

Bizkaia Artiacuteculos 74 y 75

Mediante capitulaciones matrimoniales donaciones oacute pacto en escritura puacuteblica se

puede disponer la sucesioacuten en bienes de los otorgantes bien a tiacutetulo universal oacute

particular con las modalidades reservas sustituciones etc Podraacuten ordenar la

transmisioacuten de todos los bienes oacute parte de ellos o bien transmitirla al momento de la

muerte

La designacioacuten de sucesor deja sin efectos lo que dijera el anterior testamento sobre

los bienes Soacutelo se podraacute modificar mediante un nuevo pacto entre los otorgantes y

por causas que establezcan las partes

93

Guipuacutezcoa Artiacuteculo 180

El pacto sucesorio podraacute ser con transmisioacuten del presente caseriacuteo y sus pertenecidos

o con transmisioacuten diferida a l ahora de la muerte

La donacioacuten ldquomortis causardquo tendraacuten la consideracioacuten de pactos sucesorios

iquestQuieacuten realiza la particioacuten de la herencia

Deben distinguirse dos situaciones

Si el causante o fallecido ha otorgado testamento En estos casos existe la posibilidad

de que el propio testador haya realizado la particioacuten en su testamento (por ejemplo

ldquodejo la vivienda X a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisardquo) o que haya designado

en el mismo a una tercera persona para que realice estas operaciones

Si es el testador quien realiza la particioacuten se respetaraacute la distribucioacuten de los bienes

que haya realizado salvo que eacutesta perjudique a los herederos forzosos

En el supuesto de que esta particioacuten sea realizada por un tercero se podraacute

impugnar judicialmente si los beneficiarios no estaacuten conformes con la valoracioacuten

dada a los bienes o con la atribucioacuten de los mismos

Si el causante o fallecido no ha otorgado testamento En estos casos si los hijos o

herederos fuesen mayores de edad o si siendo menores se encuentran

debidamente representados pueden distribuir la herencia entre siacute como deseen

Si no consiguen ponerse de acuerdo podraacuten acudir al juez quien designaraacute un

bdquocontador-partidor‟ para que realice la divisioacuten de la herencia

iquestCoacutemo se realiza la particioacuten

iquestQueacute es la declaracioacuten de herederos

Cuando una persona fallece sin testamento antes de proceder a la particioacuten y adjudicacioacuten

de los bienes que componen la herencia es necesario determinar quieacutenes son

exactamente sus herederos lo que se realiza mediante la llamada ldquodeclaratoria de

herederosrdquo

Puede realizarse de dos formas

Ante el Notario del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos

son los descendientes ascendientes o coacutenyuge

94

Ante el Juez del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos son

parientes o personas distintas a los anteriores por ejemplo hermanos tiacuteos

amigos etc

La solicitud de la declaracioacuten judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los

Juzgados de Primera Instancia adjuntando el certificado de defuncioacuten el certificado de

actos de uacuteltima voluntad el certificado de matrimonio los documentos que en su caso

acrediten el parentesco etc

Puede ser formulada por uno solo de los herederos en nombre de todos y no es obligatoria

(aunque siacute recomendable) la intervencioacuten de abogado cuando el importe de los bienes de la

herencia no supera las 400000 Ptas En estos procedimientos siempre debe intervenir el

Ministerio Fiscal

La resolucioacuten (un bdquoauto‟) que ponga fin al procedimiento se pronunciaraacute sobre quieacutenes son

los herederos del fallecido y permitiraacute llevar a cabo la particioacuten y adjudicacioacuten de la

herencia

Los traacutemites previos La disolucioacuten de la sociedad conyugal y la colacioacuten

Con el fallecimiento de uno de los coacutenyuges se produce tambieacuten la disolucioacuten del reacutegimen

econoacutemico matrimonial por lo que antes de proceder a la divisioacuten de la herencia es

necesario determinar queacute bienes componen el patrimonio del viudo y cuaacuteles el del fallecido

Normalmente se realiza por escritura puacuteblica ante Notario y puede ser impugnada por los

herederos forzosos si la liquidacioacuten del reacutegimen matrimonial perjudica su legiacutetima

Por su parte y salvo que se haya manifestado lo contrario se entiende que las donaciones

realizadas en vida por los padres a los hijos suponen un adelanto de su participacioacuten en la

herencia por lo que el valor de lo ya recibido deberaacute restarse de la cuota que le

corresponda tras la particioacuten

Es lo que se conoce teacutecnicamente con el nombre de bdquocolacioacuten de la herencia‟ Por ejemplo

si el padre donoacute en vida un piso a uno de sus hijos cuando fallezca aquel los demaacutes hijos

podraacuten exigir que se bdquocolacione‟ esto es que compute como parte de la herencia del hijo

favorecido

95

La particioacuten

Tambieacuten en este caso deben distinguirse dos situaciones

Tanto si existe como si no existe testamento si los beneficiarios alcanzan un acuerdo

para dividir la herencia (el llamado bdquocaudal relicto‟) la particioacuten y adjudicacioacuten de los

bienes se podraacute efectuar ante Notario

La Escritura en la que se hagan constar las operaciones particionales contendraacute la

descripcioacuten de los bienes que componen la herencia su valor la declaratoria de

herederos esto es quieacutenes son los herederos queacute cuota les corresponde a cada

uno de ellos sobre la herencia queacute bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su

conformidad con la misma

La Escritura aludida anteriormente llamada ldquode particioacuten y adjudicacioacuten de herenciardquo

permitiraacute al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los bienes inmuebles

(pisos fincas etc) en el Registro de la Propiedad aunque previamente deberaacute

liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento

de valor de los bienes de naturaleza urbana o bdquoplusvaliacutea‟

Si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia independientemente de que

exista o no testamento la particioacuten se llevaraacute a cabo o podraacute ser impugnada

judicialmente

Para ello como en todos los casos en los que haya que acudir a los tribunales

convendraacute recabar los servicios de un abogado

El procedimiento judicial

Cualquier coheredero o legatario puede solicitar la divisioacuten de la herencia siempre que

eacutesta no deba realizarse por persona designada por el fallecido en el testamento o en este

documento se requiera a los beneficiarios para que la realicen de mutuo acuerdo En tales

casos seraacute necesario esperar a que la particioacuten se realice para poder impugnarla

El procedimiento judicial para solicitar la divisioacuten de la herencia comienza con una demanda

que debe ir firmada por Abogado y Procurador y a la que debe acompantildearse el certificado

de defuncioacuten el certificado del Registro de Actos de Uacuteltima Voluntad (del Ministerio de

Justicia) en el que conste que el fallecido no otorgoacute testamento asiacute como el documento que

acredite que el demandante tiene la condicioacuten de heredero o legatario asiacute como la

documentacioacuten relativa a los bienes que componen la herencia

5

La sucesioacuten ldquoMortis causardquo en el derecho espantildeol

CONCEPTO Y FUNDAMENTO

Seguacuten la doctrina dominante la sucesioacuten supone subrogar a una persona en la

posicioacuten juriacutedica que tiene otra persona a los que tambieacuten se les llama transmisioacuten de los

derechos

Existen dos tipos de transmisioacuten

1 La sucesioacuten iacutenter vivos supone el traspaso de los bienes y derecho se realiza

entre personas que estaacuten vivas compraventa permuta donaciones La

sucesioacuten mortis causa es decir el traspaso se produce de una persona fallecida

a una persona que esta viva esta persona que esta viva es la que ocupa la

titularidad y la posicioacuten juriacutedica que dejo el fallecido este es el aacutembito del

derecho de sucesiones

2 El profesor La Cruz entiende que la sucesioacuten mortis causa es sustituir a una

persona en el conjunto de relaciones juriacutedico transmisibles que le corresponden

al tiempo de su muerte a otra persona en sus bienes en sus derecho dejados

por el difunto a otra persona o tambieacuten en la sustitucioacuten de otra persona en

bienes y derechos concretos cuya titularidad perteneciacutea a otra persona (esta

diferenciando entre heredero y legatario)

La sucesioacuten mortis causa se va a centrar en la persona de sucesor seraacute un heredero

a titulo universal o un legatario a titulo particular

El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la

sucesioacuten ldquomortis causardquo y fundamentalmente el destino de las titularidades y relaciones

patrimoniales activas y pasivas de una persona para despueacutes de su muerte

6

LA POSICIOacuteN EN EL SISTEMA DEL DERECHO PRIVADO

En el Derecho romano en la Instituta la sucesioacuten se consideraba como un modo de

adquirir la propiedad por influencia del derecho romano esa situacioacuten sistemaacutetica paso al

Coacutedigo Civil franceacutes y al Coacutedigo Civil italiano de 1865 y a nuestro Coacutedigo Civil actualmente

el Derecho de sucesiones estaacuten el aacutembito de los modos de adquirir la propiedad y demaacutes

derechos reales del titulo III del libro III en los Art 657 y siguientes del Coacutedigo Civil y

tambieacuten se recoge en el art 6092 paacuterrafo 2ordm del Coacutedigo Civil que dice

La propiedad y demaacutes Derechos sobre los bienes se adquieren y

transmiten por virtud de la ley de la donacioacuten de la sucesioacuten testada e

intestada que se regula como un modo de adquirir solo que ademaacutes de un

modo de adquirir el fenoacutemeno sucesorio es mucho mas complejo que un modo

de adquirir el derecho de propiedad porque ademaacutes de adquirir derecho de

propiedad por la sucesioacuten tambieacuten se traspasan obligaciones

Estaacute estructurado asiacute pues por influencia del Derecho Romano aunque es mucho

maacutes complejo

Otros sistemas juriacutedicos tienen una sistematizacioacuten diferente en el Coacutedigo Civil

alemaacuten lo situacutean en la uacuteltima parte detraacutes del derecho matrimonial y de familia

El Coacutedigo Civil suizo o italiano 1942 se estudia despueacutes del derecho de familia y

antes del derecho patrimonial lo que no parece acertado para la profesora Alventosa

EVOLUCIOacuteN HISTOacuteRICA DE LA SUCESIOacuteN

Seguacuten algunos socioacutelogos en los pueblos antiguos no pudo existir sucesioacuten porque

no estaba reconocida la propiedad indiVIUDAL o si lo estaba lo era con un caraacutecter

temporal y limitado (cuando alguien moriacutea el patrimonio pasaba a la colectividad) Con el

paso del tiempo se produce una indiVIUDALizacioacuten mayor de la propiedad y se consigue

que eacutesta perdure maacutes allaacute de los liacutemites de la vida humana En la sociedad primitiva el

caraacutecter de la sucesioacuten es familiar lo que equivale a transmisioacuten del patrimonio indiviso (los

bienes de la colectividad pasan a miembros del grupo que los utilizan)

7

La sucesioacuten legiacutetima es cronoloacutegicamente muy anterior a la testada ya que esta

requiere un desenvolvimiento de las categoriacuteas juriacutedicas y de una concepcioacuten indiVIUDAL

de la propiedad Asiacute los hebreos y los egipcios ndasho incluso en Grecia- desconociacutean el ldquoTesrdquo

dejaban el patrimonio a sus hijos y si queriacutean transmitir a un tercero extrantildeo teniacutean que

recurrir a la adopcioacuten

En Roma -en el Derecho Romano antiguo- la sucesioacuten tiene los mismos caracteres

que en los pueblos antiguos es decir es familiar Con el tiempo se va desarrollando la

sucesioacuten testamentaria hasta el punto de que en el Derecho Romano Histoacuterico eacutesta es la

fundamental pasando la legiacutetima como supletoria y excepcional ldquosucesio ab intestatordquo El

ldquoTesrdquo es creado y desarrollado por los romanos y eacuteste es la base de nuestro actual

Testamento

Los elementos distintivos del Derecho sucesorio romano son

El principio de la continuacioacuten de la personalidad del difunto en el heredero

esto es eacuteste se subroga en la posicioacuten del causante

Principio de sucesioacuten universal el heredero recibe de una vea y en conjunto

total la herencia y no de modo separado o en porciones De ahiacute la distincioacuten

entre la ldquohereditasrdquo y la adquisicioacuten de derechos singulares de la herencia o

ldquolegadordquo

Se tiende a la responsabilidad personal e ilimitada del heredero ya que al

subrogarse en el causante se subroga en todo ndashtambieacuten en sus deudas- respondiendo por

ellas como si fueran suyas

En las Legislaciones Germaacutenicas se manifiesta una clara tendencia a la sucesioacuten

familiar ndashla legiacutetima- La sucesioacuten es in instrumento que tiende a que el patrimonio

permanezca en la familia de la que viene proviniendo Sus elementos distintivos son

Predominio de la sucesioacuten legal la ley es la que dice quien va a heredar

hay predominio de los viacutenculos de sangre

Exclusioacuten de la desheredacioacuten si esta existiera el patrimonio saldriacutea de la

familia

Hay distintas transmisiones dependiendo de los bienes hay reglas distintas

8

1 Herencia de bienes propios inmuebles que causante heredase de sus

ascendientes Herencia de bienes adquiridos todos los demaacutes

2 Principio de progenitura

Principio de masculinidad exclusioacuten de la herencia de las

hembras (excepto visigodos)

Principio de troncalidad sustituyo en la sucesioacuten de los

colaterales el principio de proximidad de grado que se centraba en

que los bienes no pueden salir de la Familia de la que procediacutean

Por ejemplo Si concurren a la herencia Tiacuteo y primo hermano

como familiares maacutes proacuteximos del causante heredara el tiacuteo Y

tambieacuten existiacutea en las herencias germanas el principio feudal de

que los bienes propios no suben esto es no habiacutea llamamiento a

los ascendientes a la herencia de los bienes propios Estos debiacutean

ir en liacutenea recta de descendencia Por ultimo entre los pueblos

germaacutenicos la transmisioacuten hereditaria se produciacutea ldquoipso iurerdquo sin

necesaria aceptacioacuten a diferencia con el Derecho Romano Y por

ello la responsabilidad del heredero era limitada

Existen dos sistemas sucesorios

a El sistema anglosajoacuten cuando fallece una persona la herencia no se defiere

directamente a los herederos se hace cargo una persona que se llama el

ldquoexhecutorrdquo que ejecuta la herencia y la liquida paga deudas y cuando esta

liquidada es cuando pasa a los herederos del fallecido

b El sistema latino desde que fallece el causante los bienes pasan a los

herederos si estos aceptan la herencia

DERECHO SUCESORIO EN ESPANtildeA

Los pueblos baacuterbaros entran en la Peniacutensula pero los maacutes romanizados los

Visigodos Coexisten pues los principios de Derecho Germaacutenico y los del Derecho Romano

Sus caracteriacutesticas son

1 Libertad de testar aunque con fuertes limitaciones

2 Conciliacioacuten entre la libertad de disponer germana y la defensa de la propiedad

familiar con el ldquosistema de mejorasrdquo de Chindasvinto ndashel mejor sistema-

9

FUNDAMENTO

En general se dice que hay una necesidad del derecho sucesorio porque el

patrimonio del fallecido necesita un destino por un lado para evitar desordenes sociales y

por otro lado para que no obstaculice el Juriacutedico

Frente a la postura general ha habido posturas negativas en contra de la existencia

de la sucesioacuten ldquomortis causardquo existen dos teoriacuteas

En cuanto a las posturas que niegan la necesidad de la sucesioacuten ldquomortis causardquo

fueron iniciadas por Marx y Engels la entendiacutean como un privilegio de la burguesiacutea y no

bebiacutea existir porque ese derecho era de la sociedad como derecho a recompensa a los

servicios prestados al causante

Para Marx todo lo que huele a capitalismo debe ser destruido hasta el misma

institucioacuten de la familia porque suponiacutea la perpetuacioacuten de los estamentos sociales los

modernos marxistas la suavizan afirmando que lo que no es susceptible de transmisioacuten

ldquomortis causardquo son los medios de produccioacuten admiten la sucesioacuten ldquomortis causardquo pero solo

del patrimonio personal

Las teoriacuteas positivas que admiten y defienden la herencia bajo distintos puntos de

vista

a Unos autores se basan en el concepto de propiedad caraacutecter absoluto y

perpetuo en el sistema juriacutedico latino la sucesioacuten era una manera de trasmitir

el derecho de la propiedad

b Para otros autores la sucesioacuten mortis causa se basa en la idea libertad y

personalidad humana si se priva a los sujetos de esta se les prohiacutebe

manifestarse en lo que quieren que se haga con su patrimonio se les esta

limitando la posibilidad de disponer en el futuro de sus bienes

c Para otros autores la necesidad de la sucesioacuten mortis causa se apoya en la

subsistencia de la familia satisfacer en el futuro las necesidades de su familia

d Para otros autores entre ellos la mayor parte de los civilistas justifican que la

sucesioacuten consideran el factor capaz de hacer surgir en el individuo el espiacuteritu

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de trabajo indispensable para la evolucioacuten de la sociedad el deseo tener la

libertad de elegir que hago con este patrimonio con el que contribuyo a la

sociedad

EL DERECHO HEREDITARIO

El derecho hereditario para el profesor Castantilde es un derecho subjetivo que tiene una

persona a suceder o a heredar que se reconoce como tal en la Constitucioacuten Espantildeola

Este derecho subjetivo solo comienza a existir cuando muere el causante y es

llamado el heredero y acepta o repudia la herencia

En el derecho a la herencia se pueden distinguir tres elementos

1 Los elementos personales que son el causante y el sucesor que puede ser

heredero o legatario

2 Los elementos reales que son los bienes que integran la sucesioacuten la herencia

3 Los elementos formales que estaacuten constituidos de una parte por el titulo sucesorio o

testamento y por otra parte por la aceptacioacuten de la herencia sin ello no surge la

titularidad de heredero

11

El derecho sucesorio

Sucesioacuten proviene del latiacuten ldquosucedererdquo que significa colocarse en lugar de otra

persona sustituyeacutendola En sentido juriacutedico se puede decir que sucesioacuten significa

ldquosustitucioacuten en la titularidad de derechosrdquo Pero existen derechos que no admiten sustitucioacuten

como los referentes a la personalidad los de Familia incluso algunos derechos

patrimoniales Circunscribiendo ldquosucesioacutenrdquo a los derechos transmisibles esta significa

sustitucioacuten de una persona en los derechos transmisibles de otra Asiacute integran el concepto

de sucesioacuten

1 El cambio de sujeto

2 La Identidad de la relacioacuten de derecho La misma antes y despueacutes de

la transmisioacuten

SAVIGNY dice que la sucesioacuten es ldquoel cambio meramente subjetivo en una relacioacuten

de derechordquo Es sinoacutenimo de transmisioacuten Y eacutesta puede ser ldquointer vivosrdquo o ldquomortis causardquo

Por ejemplo cuando A vende una cosa a B o cuando A dona una cosa a B esto es

transmisiones a tiacutetulo particular Si es inter vivos puede operarse transmisioacuten y sucesioacuten

Pero estaacute opera necesariamente cuando fallece una persona puesto que al fallecer una

persona los derechos que no se extingan a su muerte han de pasar a otros en este caso

hablamos de sucesioacuten mortis causa -o ldquosucesioacutenrdquo- a secas Puede definirse como la

subrogacioacuten de una persona en los bienes y derechos transmisibles dejados a su muerte

por otra En la sucesioacuten ldquomortis causardquo al difunto que da origen al fenoacutemeno sucesorio se le

denomina ldquocausanterdquo porque causa ndashda lugar- a la sucesioacuten Tambieacuten se le denomina ldquode

cuiusrdquo (hereditate agitur) La personaas que adquieren los derechos que perteneciacutean al

causante se denominan ldquosucesoresrdquo o ldquocausahabientesrdquo Los sucesores pueden serlo en

primer lugar aquellos a quienes nombre o designe el causante en 2ordm lugar las personas

llamadas por la Ley ldquosucesores intestadosrdquo y por ultimo y en defecto los anteriores el

Estado

La sucesioacuten por causa de muerte es una aplicacioacuten del concepto de la

sucesioacuten

12

Es la sustitucioacuten de un sujeto por otro en una relacioacuten juriacutedica que

permanece inmutada en los demaacutes elementos que tiene por causa la

muerte de la persona

Puede producir el nacimiento de otras relaciones juriacutedicas nuevas

Concepto de derecho sucesorio Parte de derecho privado constituido por

el conjunto de normas que regulan el destino de las relaciones juriacutedicas de

una persona cuando muere y de las que con eacuteste motivo se producen

DERECHO SUCESORIO

Es el conjunto de normas juriacutedicas que dentro del Derecho Privado regulan el

destino del patrimonio de una persona para despueacutes de su muerte Se regula en el Coacutedigo

Civil en su Libro III Tiacutetulo III y dentro de los ldquoModos de adquirir la propiedadrdquo Dedica sus

dos primeros capiacutetulos a normas sobre sucesioacuten testamentaria el 3ordm y el 4ordm sobre las

normas de la sucesioacuten intestada y los Capiacutetulos 5ordm y 6ordm sobre disposiciones comunes a la

sucesioacuten con Tes y sin eacutel

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN

Hay dos grupos de teoriacuteas acerca del fundamento de la sucesioacuten Teoriacuteas Negativas

y Teoriacuteas Positivas

Teoriacuteas Negativas

Niegan todo fundamento racional a la sucesioacuten Son formuladas por las Escuelas

IndiVIUDAListas y parten de aquellas posiciones atomistas sobre la persona Seguacuten sus

autores con la muerte de la persona se extinguen todos sus derechos al igual que muere la

voluntad que los creo por ello para los indiVIUDAListas no existe la sucesioacuten testamentaria

Su eje es la persona hay derechos porque hay personas que los crean Asiacute al fallecer las

personas al morir la voluntad igualmente desaparecen todos sus derechos Igualmente

iquestcoacutemo la voluntad muerta va a fijar un derecho despueacutes de extinguida asiacute pues no hay

sucesioacuten testamentaria

Tambieacuten niegan la sucesioacuten intestada porque la comunidad de bienes de una

Familia soacutelo tiene sentido mientras persista esa familia (esto enlaza con el viacutenculo que hay

entre la sucesioacuten y los lazos de sangre) Asiacute si no existe familia los derechos de los que era

titular una persona cuando fallece pasan a ser bienes vacantes Seguacuten algunos autores

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estos bienes pasariacutean a ser derechos del primer ocupante y seguacuten otros pasariacutean a ser

bienes del Estado

Escuela Socialista

Niegan la propiedad indiVIUDAL por tanto tambieacuten niegan la sucesioacuten Los

socialistas claacutesicos mantienen que la sucesioacuten se basa en dos ideas absurdas y desfasadas

la continuidad de la voluntad de la personalidad del fallecido en su sucesor y la copropiedad

aristocraacutetica de la familia Romana

Teoriacuteas Positivas

Pueden clasificarse entres grandes grupos seguacuten su fundamento con fundamento

en la propiedad de la sucesioacuten con fundamento en el Derecho de Familia teoriacuteas

ecleacutecticas

Con Fundamento en la propiedad de la sucesioacuten basan la sucesioacuten en la propiedad

indiVIUDAL y en el ldquoius disponiendirdquo La sucesioacuten testada es la voluntad expresa del

propietario difunto La intestada es la voluntad presunta o como especie de Tes taacutecito

Con fundamento en el Derecho de Familia Ven en la sucesioacuten intestada una

sucesioacuten primitiva y normal En la testada ven una sucesioacuten de 2ordm orden o de limitacioacuten El

fundamento es que los bienes pasen a los familiares por ello ven bien la intestada que por

Ley llama a los parientes

Teoriacuteas ecleacutecticas tratan de armonizar el principio indiVIUDAL y familiar Asiacute la

sucesioacuten testada se funda en el derecho de propiedad y la intestada en os viacutenculos de

sangre y en el condominio domestico

En cualquier caso la sucesioacuten es una institucioacuten buena y necesaria Seguacuten Gonzaacutelez

Lao el fundamento de esta institucioacuten esta en la necesidad de perpetuar los patrimonios

maacutes allaacute de los limites de la vida humana Necesidad que se deriva en dos 1ordm la estabilidad

de la familia y 2ordm Necesidad de dar fijeza a la economiacutea social -y es que- sin sucesioacuten no

habriacutea creacutedito sin sucesioacuten no habriacutea habido ninguna transaccioacuten juriacutedica

14

FUNDAMENTO DE LA SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

La sucesioacuten por causa de muerte responde a una necesidad social de

seguridad que exige la continuidad en las relaciones juriacutedicas

Las liacuteneas de evolucioacuten del derecho espantildeol contemporaacuteneo discurren asiacute

1 Canalizacioacuten de una parte del caudal relicto hacia la comunidad a

traveacutes de un sistema de impuestos progresivos que gravan la

sucesioacuten

2 Libre voluntad del causante con un sistema de freno en favor de

parientes maacutes proacuteximos que han de heredar una parte del caudal

relicto

3 Ordenacioacuten de los llamamientos legales a la sucesioacuten en defecto

del testamento en virtud de la proximidad de relaciones familiares

del heredero con el causante

4 Llamar al estado en defecto de familiares con derecho a la

sucesioacuten

TIPOS DE SUCESIOacuteN POR CAUSA DE MUERTE

Por sus efectos pueden distinguirse las sucesiones

A tiacutetulo Universal Supone la sustitucioacuten en la universalidad de los

derechos y obligaciones del causante

A tiacutetulo Particular Sustitucioacuten en determinados derechos del causante

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

SUCESIOacuteN VOLUNTARIA Y SUCESIOacuteN LEGAL

Sucesioacuten voluntaria

cuando la persona del sucesores ha sido designada libremente por el

difunto

y cuando el fenoacutemeno sucesorio ha sido libremente regulado por eacutel

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En virtud de un negocio juriacutedico unilateral como el

testamento (sucesioacuten testamentaria)

Mediante convenio con otra persona (sucesioacuten

contractual)

Sucesioacuten legal

Cuando la designacioacuten del sucesor y la regulacioacuten del fenoacutemeno sucesorio lo hace la

ley (sucesioacuten ldquoab intestatordquo) en defecto de sucesioacuten testamentaria

Algunos autores creen que la normativa de las legiacutetimas tambieacuten es sucesioacuten legal

Art 806 legiacutetima es la porcioacuten de bienes que el testador no puede disponer por

haberlo reservado la ley a determinados herederos llamados herederos forzosos

Sucesiones mixtas

Cuando el fenoacutemeno hereditario se regula tanto por

Voluntad del difunto

Ley

SUCESIOacuteN UNIVERSAL Y SUCESIOacuteN PARTICULAR

En nuestro Derecho al que hereda a tiacutetulo Universal es ldquoherederordquo y mientras el que

hereda a tituloacute particular es ldquolegatariordquo

Por sus oriacutegenes o sus modos de delacioacuten

Sucesioacuten por declaracioacuten voluntaria la herencia se recibe por una declaracioacuten de

voluntad mediante la que se fija quienes son los sucesores luego es el interesado

quien determina quien le va a suceder

Sucesioacuten por la Ley es la Ley la que determina la sucesioacuten

Sucesioacuten Voluntaria Unilateral (sucesioacuten testamentaria) es el causante

unilateralmente quien designa herederos

Sucesioacuten Bilateral Mediante pacto en el que se fija el futuro heredero de una

persona (contractual) Estaacute prohibida en nuestro ordenamiento juriacutedico No se puede

pactar quien hereda de una persona que auacuten vive Art1271 CC ldquosobre la herencia

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futurardquo no se podraacuten hacer maacutes contratos que los que dice el Art 1056 CC ldquosolo se

puede hacer la particioacuten de la herencia pero sin fijar sucesoresrdquo

Sucesioacuten Legal Que puede ser

Necesaria o forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante tiene herederos

forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que una parte de la herencia

necesariamente ha de ir a aquellos

Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la persona que

fallece sin Testamento Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Clasificacioacuten Legal de las sucesiones seguacuten el Art 658 CC

Testamentaria Es la que se defiere por voluntad manifestada Testador El causante

dispone la persona o personas que quiere sean sus sucesores y reciban su herencia

Libre cuando el causante testador no tiene herederos forzosos (legitimarios)

Seguacuten el Art 763 CC ldquoen favor de cualquiera con capacidadrdquo Es libre en el

sentido de que puede disponer a favor de quien quiera

Limitada cuando el testador si tiene herederos forzosos En este caso seguacuten

el Art 7632ordm Cc paacuterrafo solo en favor y forma de ldquolegiacutetimasrdquo Esto seraacute de la

parte de la herencia que la ley reserva a los forzosos mientras que la parte

ldquode libre disposicioacutenrdquo -que no es de legiacutetima- podraacute ser libre

Sucesioacuten Legiacutetima El Art 658 CC Se defiere por disposicioacuten de la ley La ley llama a los

sucesores del fallecido y dice quien va a recibir la herencia Se da en caso de muerte ldquosin

Testamentordquo o porque no haya Testamento valido En realidad da igual que no haya Tes o

que eacuteste sea nulo porque es como si no hubiera Tambieacuten da igual si perdioacute validez el

Testamento que en origen era valido esto queda asiacute si se dan Art 9123ordm y 4ordm y si la

condicioacuten puesta para la herencia no se da

Sucesioacuten Mixta Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en

parte por disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace

Testamento y en este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes

dispuestos rige la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

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Sucesioacuten Legal Que puede ser

a) Necesaria o Forzosa Esa aquella que tiene lugar cuando el causante

tiene herederos forzosos ndashlegitimarios- en este caso la Ley establece que

una parte de la herencia necesariamente ha de ir a aquellos

b) Supletoria o Intestada La ley determina quienes son sucesores de la

persona que fallece sin testar Es la que se da cuando no se da la legiacutetima

Sucesioacuten Mixta

Seguacuten el Art658 CC la sucesioacuten defiere en parte ldquode la voluntadrdquo y en parte por

disposicioacuten de la Ley Tiene lugar esta sucesioacuten cuando el testador hace Testamento y en

este no dispone todos sus bienes (Art912 2ordm) Asiacute respecto de los bienes dispuestos rige

la sucesioacuten testamentaria y sobre los bienes no dispuestos rige la legiacutetima

De aquiacute en adelante cada vez que nos refiramos a la ldquosucesioacuten legiacutetimardquo diremos

ldquosucesioacuten intestadardquo para evitar confusiones Mientras en la sucesioacuten donde hay herederos

hablaremos de ldquosucesioacuten forzosardquo o ldquolegiacutetimardquo a secas

18

El Testamento

iquestQUEacute ES EL TESTAMENTO

El testamento es el acto por el cual una persona dispone despueacutes de muerto de todos sus

bienes o parte de ellos Como caracteriacutesticas esenciales sentildealar que

El testamento es obra de una persona es decir tiene caraacutecter unilateral

El testamento es personal ya que nadie puede elaborar nuestras voluntades de forma

personal aunque si que se puede encomendar a un tercero la distribucioacuten de las

cantidades que deje en general a parientes a los pobres o a establecimientos de

beneficenciahellipetc

Para que produzca efectos no es necesario que conozcan los interesados su

contenido

Tiene que realizarse bajo unas formas especiacuteficas para que el mismo adquiera

validez

El testamento siempre puede ser cambiado en cualquier momento

El testamento adquiere todos sus efectos a la muerte del testador

iquestQUIEacuteN PUEDE HACER TESTAMENTO

En principio pueden testar todos aquellos que no tengan impedimentos sentildealados por Ley

con lo cual la incapacidad ha de sentildealarse de forma expresa Asiacute las cosas la propia Ley

sentildeala como incapaces a

Los menores de catorce antildeos excepto si se utiliza la forma escrita pues entonces ha

se ser mayor de edad

El que habitualmente no se hallare en su juicio

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Para apreciar pues dicha capacidad hay que ver en el estado en que se encuentre la

persona en el momento de otorgarlo y la persona encargada de observar dicho momento es

el notario ante el cual se extiende el documento testamental o ante los testigos alliacute

presentes

El incapaz que realice un testamento seraacute totalmente nulo aunque el demente que tenga

periodos de lucidez podraacute testar ante un notario y dos meacutedicos que reconocen su capacidad

y lucidez para efectuar el documento

Los incapaces para ser testigos son los menores de edad los ciegos y sordomudos los que

no entienden el idioma del testador los que no estaacuten en su sano juiciohellip

iquestCOacuteMO SE INTERPRETA UN TESTAMENTO

Todo testamento se interpretaraacute conforme a su literalidad a no ser que aparezca claramente

que fue otra la voluntad del testador En caso de duda se observaraacute lo que aparezca mas

conforme a la intencioacuten del testador reflejada en el mismo

TESTAMENTO OLOacuteGRAFO

Es aquel testamento que realiza el testador por escrito y con una serie de requisitos como

son

Mayoriacutea de edad

Ha de ser escrito y firmado por el mismo testador

No son vaacutelidas otras formas de realizacioacuten como es maquina de escribir

ordenadorhellip

Se ha de sentildealar el antildeo mes y diacutea en que se otorga

Si tuviera tachones o borrones en caso de que sean apreciaciones vaacutelidas para su

interpretacioacuten el legislador las puede dar sentido y admitirlas como validas pero si

afectan a elementos esenciales del mismo el legislador las dejaraacute como invaacutelidas

Cualquier extranjero puede realizar testamento en su propio idioma siendo

igualmente vaacutelido que el realizado por un espantildeol

20

Una vez realizado el mismo se presentaraacute ante el juez de primera instancia del uacuteltimo

domicilio del testador o el del lugar donde haya fallecido El plazo de caducidad es de cinco

antildeos La persona que lo presenta seraacute aquel que tenga el testamento en su poder y dentro

del plazo de diez diacuteas desde el momento en que conozca el triste desenlace Tambieacuten podraacute

presentarlo cualquier persona que tenga intereacutes en el testamento como herederohellipetc Una

vez presentado el testamento oloacutegrafo y acreditada la muerte del testador el juez lo abriraacute si

esta cerrado firmaraacute todas las hojas y comprobaraacute su identidad por medio de tres testigos

que conozcan la firma y la identidad del otorgante y una vez comprobado la veracidad del

mismo de daraacute paso a las pretensiones del fallecido

Testamento Abierto

Es aquel cuya uacuteltima voluntad se efectuacutea ante el notario y tres testigos y se redacta su

intencioacuten antes de morir conociendo los presentes el contenido del mismo Ademaacutes de

incluir su voluntad ha de constatar el lugar antildeo mes diacutea y hora de su otorgamiento

Despueacutes el Notario lo lee en voz alta y si el testador esta de acuerdo firmaraacute el mismo junto

con la firma de los testigos que asisten al acto

1) El testamento abierto del sordo

El que fuera totalmente sordo deberaacute leer en alto el testamento y sino sabe o no puede leer

designara a dos personas que lo lean en su nombre siempre en presencia de los testigos y

del Notario Si no es del todo sordo el Notario lo leeraacute en voz alta y despueacutes este daraacute su

conformidad

2) El testamento abierto del ciego

Este tipo de testamento se otorgaraacute a traveacutes de la lectura del mismo por dos veces una por

el Notario y otra por uno de los testigos que el ciego designe No es necesario que la

ceguera sea total o absoluta sino que simplemente basta que la lesioacuten o defecto visual

alcance el grado suficiente para impedir la lectura y firmar el testamento

3) El testamento en peligro de muerte

Ante el caso de peligro inminente de muerte se puede otorgar testamento ante cinco

testigos sin necesidad de hacerlo ante notario La imposibilidad de escribirlo obedece a la

idea de la urgencia del caso lo que no impide que los testigos con posterioridad y a la mayor

brevedad lo escriban con su firma El plazo de caducidad de los mismos seraacute de dos meses

21

desde que el testador haya salido del peligro de muerte Tambieacuten caducara si durante ese

tiempo y despueacutes de pasar 3 meses mas no se acude a los Tribunales para que se la

validez correspondiente

Testamento cerrado

Es aquel testamento en el que se desconoce la voluntad del testador para ser revelado

posteriormente ante cinco testigos de los cuales tres han de firmarlo Como se desconoce el

contenido del mismo el notario leeraacute su contenido para ponerlo en conocimiento de los

interesados que acuden al acto Este tipo de testamento puede ser escrito por el causante

que firmara todas las hojas que lo componen o por una persona designado por el mismo

teniendo que firmar el testador todas las hojas y tambieacuten al comienzo del mismo

El testamento se entregaraacute al notario cerrado y en el momento de abrirlo extenderaacute el acta

correspondiente y una vez leiacuteda la misma lo firmaraacuten los testigos y el propio notario

Una vez autorizado el testamento el notario lo pone a disposicioacuten del testador quedaacutendose

una copia del mismo Tras el fallecimiento del testador el notario debe presentarlo ante el

juez competente para que sepa de la muerte del causante si no lo presenta a los diez diacuteas

siguientes a la muerte responderaacute por dantildeos y perjuicios Para el caso de que el testamento

esteacute en posesioacuten de otra persona tendraacute que cumplir la obligacioacuten de presentarlo dentro del

mismo plazo de diez diacuteas porque sino perderaacute todo derecho a la herencia

Otros tipos de testamento

Pueden darse otros tipos como son el testamento militar que se realiza en estados de

guerra o tambieacuten el realizado por marinos a bordo de buques que se encuentran en alta

mar

El testamento del espantildeol otorgado en paiacutes extranjero

Podraacuten otorgar testamento aquellos espantildeoles que se encuentren en un paiacutes diferente al

Estado espantildeol pero seguacuten las normas del papis donde quiera realizar el testamento y

puede ser abierto o cerrado celebrado ante el Agente consular o diplomaacutetico de Espantildea

residente en dicho paiacutes Una vez que fallece el causante el Agente consular esta obligado a

remitir al Ministerio del Estado el testamento con el fin de que se cumpla lo expresado en el

mismo

22

Contenido del Testamento

El testamento en si contiene todas aquellas disposiciones que hace el testador referentes a

su ultima voluntad y poder de disposicioacuten de sus bienes inmuebles pero ademaacutes puede

contener otras claacuteusulas en las que se mencionan a los propios herederos o aspectos

relativos a cumplimiento de voluntades bajo determinadas condiciones que impone el

legatario para que se produzca en si la transmisioacuten de sus bienes o incluso dejar estipulado

que la transmisioacuten de los mismos no se produzca dejaacutendole a la persona designada como

heredero el uso de los mismos en el llamado usufructo que es el poder de usar y disfrutar

una cosa sin poder venderla o transformar el fin para el que esta hecha

El Albacea Concepto y funciones

El albacea es la persona designada por el testador con la especifica funcioacuten de ejecutar lo

reflejado en el testamento es decir es la persona encargada de realizar la distribucioacuten de los

bienes del testador conforme a su voluntad teniendo que cumplir dicha misioacuten pudiendo

incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia vigilar todo lo mandado en el

propio testamento proteger los bienes existentes en la mismahellipetc

El albacea tras propuesta del testador tiene que ser aceptado por el mismo con lo cual es

un cargo voluntario El albacea tiene que cumplir su cargo dentro del plazo de un antildeo

contado desde el momento de su aceptacioacuten aunque dicho plazo puede ser ampliado por el

testador si asiacute lo cree oportuno

Los albaceas tendraacuten que dar cuenta de su encargo a los herederos en lo que confiere al

cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestioacuten

que se le encomendoacute

iquestCuando un testamento no es vaacutelido

Seraacute ineficaz cuando no se han cumplido los requisitos legalmente exigidos La nulidad

puede afectar a su totalidad o ser tan solo una parte la que se anule Si se declara el

testamento nulo se abre la sucesioacuten sin testamento incluso la accioacuten de nulidad puede ser

ejercitada por los herederos en caso de que no se cumplan las formalidades sentildealadas en la

Ley

23

iquestQueacute son los legados

Son obligaciones que impone el testador a titulo particular a determinados herederos y solo

esta obligacioacuten de afectara al designado por el mismo en el testamento Por ejemplo si un

testador sentildeala la obligacioacuten a uno de sus hijos trataacutendose de cosas que debe cumplir El

legatario que es la persona propietaria del legado no puede tomar en posesioacuten la misma

hasta la muerte del testador salvo que haya dispuesto otra cosa al respecto La cosa legada

debe ser entregada con todos sus accesorios y en el estado en que se encuentre antes de

morir Los legados pueden ser en cosa ajena en cosa propia del heredero o legatario

puede ser legado de deudas prestaciones perioacutedicas etc

A veces con el fin de que no pueda el heredero entregar o realizar el legado impuesto por el

testador se ponen medidas de seguridad como es inscribir el derecho realizar inventarios

de lo que corresponde al legatario

HERENCIA COMO OBJETO DE LA SUCESIOacuteN ldquoMORTIS CAUSArdquo

Art 659 coacutedigo civil - La herencia comprende todos los bienes derechos y

obligaciones de una persona que no se extinguen por su muerte

La herencia es el objeto de una sucesioacuten mortis causa es el total patrimonio del

difunto

Ese conjunto heterogeacuteneo se unifica para someterlo a un mismo reacutegimen juriacutedico

con independencia de la naturaleza de los elementos

Ej

cuando somete la herencia a la administracioacuten en el supuesto

de herencia condicional a un heredero mientras no se cumpla

la condicioacuten

cuando la herencia se acepta a beneficio de inventario

situacioacuten en la que no se confunde el patrimonio hereditario con

el propio del heredero y que limita la responsabilidad por las

deudas y cargas de la herencia ya que el aceptante no responde

con los bienes de su patrimonio

cuando al causante le suceden una pluralidad de herederos y

esos bienes siguen un mismo reacutegimen en cuanto a

administracioacuten y disposicioacuten mientras no se efectuacutee la particioacuten

24

Al heredero le basta aceptar la herencia no tiene que hacer tantos actos de

aceptacioacuten como bienes le deje el causante

Tradicionalmente se concibe la herencia como una universita iuris

No es la suma de relaciones activas y pasivas que la componen

Es una actividad que trasciende de la pluralidad

Por eso

1 El heredero adquiere de un solo golpe la totalidad de las relaciones juriacutedicas del

difunto

El traspaso de las deudas al heredero

y que una herencia onerosa tambieacuten sea herencia (el activo supera al pasivo

o no tenga maacutes que deudas)

2 Adquisicioacuten de la posesioacuten de la herencia por el heredero sin haber tomado el

corpus (sin haber tenido sentildeoriacuteo sobre las cosas susceptibles de la posesioacuten

que hay en la herencia)

3 Que el heredero tenga una accioacuten propia (accioacuten de peticioacuten de herencia)

diferente de las del difunto para reclamar la herencia

Ello demostrariacutea que es titular de algo diferente de los bienes hereditarios

Esta forma de conceptuar la herencia no parece acertada

Justificaciones

Brinz si el patrimonio en vida de su titular no teniacutea una unidad iquestporque va a

tenerla cuando se convierte en herencia

La sucesioacuten en las deudas se justifica por la misma cualidad de heredero que

sustituye al causante en sus relaciones activas y pasivas

La posesioacuten civiliacutesima del heredero es solamente figurado para decir que por

ministerio de la ley adquiere la posesioacuten de los bienes hereditarios

La accioacuten de peticioacuten de la herencia no supone que lo que con ella se reclama

sea una entidad ideal Cabe reivindicar solamente una parte del patrimonio

hereditario

Una cosa es que se puedan reivindicar todas los bienes de la herencia y otra

que todos estos bienes formen un solo objeto

25

El que la herencia no tenga realidad ontoloacutegica como Universita Iuris no supone que

no lo posea solamente loacutegica

Barbero es un modo de concebir los distintos elementos del patrimonio

Depende de como el legislador lo consideren cada momento

APERTURA DE LA SUCESIOacuteN

1) Fases del fenoacutemeno sucesorio

1 Apertura de la sucesioacuten

2 Vocacioacuten

3 Delacioacuten

4 Adquisicioacuten de la herencia

2) La apertura de la sucesioacuten supone que unas relaciones juriacutedicas se han quedado sin

titular Esta situacioacuten debe ser evitada El lugar dejado vacante en las relaciones de que

era titular activo o pasivo el difunto ha de ser ocupado por otra persona

A SUPUESTOS

El hecho que origina la apertura de la sucesioacuten es la muerte de la persona

fiacutesica exclusivamente

La muerte se equipara a la declaracioacuten oficial del fallecimiento

Art 197 se abriraacute la sucesioacuten pero con cautelas debido a la posibilidad de que

el declarado fallecido viva o se presente en cuya hipoacutetesis ha de recuperar los

bienes

B TIEMPO

La apertura de la sucesioacuten se produce en el momento de la muerte del

causante de la herencia

Es importante ese momento porque es al abrirse la sucesioacuten cuando el

llamado a la herencia ha de cumplir los requisitos esenciales para suceder

a Existir para sobrevivir al causante

b Tener capacidad para heredarle

Cuando se duda de quien ha muerto primero entre dos personas llamadas a

suceder rige la presuncioacuten de conmoriencia (Art 33) quien sostenga la

26

muerte anterior de uno u otro debe probarlo A falta de prueba se presume

muertos al mismo tiempo y no hay lugar a la transmisioacuten de derechos de uno

a otro (porque no se ha cumplido el primer requisito)

Si la sucesioacuten se abre por declaracioacuten de fallecimiento es preciso fijar el

momento de la apertura Art 196 coacutedigo civil firme la declaracioacuten del

ausente se abriraacute la sucesioacuten de los bienes del mismo El momento de

apertura coincide con el de ganar firmeza la declaracioacuten judicial de

fallecimiento

Art 195 - En esa declaracioacuten se expresaraacute la fecha a partir de la cual se entiende

sucedida la muerte salvo prueba en contrario de que la muerte no se produjo cuando

sentildeala la declaracioacuten

Conclusioacuten

La apertura de la sucesioacuten debe producirse en el momento que se sentildeale

como el fallecimiento de la persona (Art 195)

Art 196 - Hay que estar a la firmeza de la declaracioacuten

La conciliacioacuten de estos dos artiacuteculos seriacutea faacutecil si el legislador hubiera establecido la

retroactividad de la apertura al momento en que se fija la fecha de la muerte pero no es asiacute

iquestHa de entenderse impliacutecita en la exigencia legal que impone al juzgado el art 195

Parece que si

C LUGAR

La fijacioacuten del lugar en el que se abre la sucesioacuten es importante para la determinacioacuten de

las competencias judiciales las muacuteltiples incidencias que puedan surgir

iquestQue juez es competente

EL Coacutedigo civil no dice nada pero se deduce que es el uacuteltimo domicilio del finado a

menos que la ley establezca otra localizacioacuten

LA DELACIOacuteN DE LA HERENCIA

LA VOCACIOacuteN HEREDITARIA

Abierta la sucesioacuten se hacen efectivos los llamamientos a ella que pueda hacer

1 Testador

27

2 Ley

3 Ambos

Al llamamiento efectivo se le llama vocacioacuten

La efectividad del llamamiento o vocacioacuten hereditaria depende

1 de la apertura de la sucesioacuten

2 y de que el llamado sobreviva al causante

puede que la efectividad se retrase porque depende que acontezca un evento o pase un

plazo

La dogmaacutetica discute si lo que se retrasa es

1 La delacioacuten - poder de aceptar o repudiar la herencia

2 Tambieacuten la vocacioacuten

Heredero solo puede ser el llamado que ha aceptado la herencia

DELACIOacuteN NATURALEZA JURIacuteDICA Y CARACTERIacuteSTICA

El llamado que tiene una vocacioacuten puede aceptar o repudiar la herencia

El coacutedigo civil dice ldquosucesioacuten diferidardquo porque es ofrecida

Cuando la herencia se defiere se atribuye un poder al llamado para que la acepte o

repudie

En el sistema espantildeol que sigue las liacuteneas del sistema romano no hay adquisicioacuten ipso

iure de la herencia con poder de repudiacioacuten sino poder de aceptar o repudiar la

herencia

Es ius delationis - el poder atribuido al llamado

El poder de aceptar o repudiar una herencia no configura ninguacuten derecho subjetivo es

un mero poder

La posicioacuten dominante lo conceptuacutea como un derecho subjetivo que engloba poderes

concretos

El ius delationis seriacutea

- Aceptar repudiar la herencia

- Realizar actos conservativos sobre bienes hereditarios

28

El ius delationis no puede ser objeto de actos de disposicioacuten

Si ello ocurriese La disposicioacuten equivale a aceptar la herencia

Asiacute se deduce del art 10011 - Se entiende aceptada la herencia en caso de

- Venta

- Donacioacuten

- cesioacuten de su derecho por el llamado

Esta regla es aplicable a los negocios inter vivos y parece que tambieacuten a los mortis causa

por la equivalencia entre

- disposicioacuten de ius delationis

- y aceptacioacuten de la herencia

Si el llamado deja el ius delationis en su testamento a un heredero ha aceptado la herencia

Si el llamado muere sin aceptarrepudiar la herencia el Art 1006 dice pasara a sus

herederos el mismo derecho que eacutel teniacutea el ius delationis se integra como un elemento

maacutes en el patrimonio del difunto

Sus herederos podraacuten aceptar o repudiar su sucesioacuten

- aceptacioacuten - son titulares del ius delationis

- repudiar - carecen de ese poder

A los sucesores del llamado no se les llama a la herencia del primer causante (no hay una

nueva delacioacuten a su herencia)

El ius delationis de aquel subsiste solo cambian las personas que pueden ejercitarlo

Estos sucesores han de tener los requisitos de capacidad sucesoria en relacioacuten con el

causante exclusivamente no con el primero

Su causante ya las cumplioacute y por eso teniacutea el ius delationis que ha sido objeto de

transmisioacuten

El Art 1006 no es un art imperativo- el causante puede impedir la transmisioacuten del ius

delationis del que llama a su herencia obligaacutendole a que lo ejercite necesariamente en

vida o disponiendo que si muere sin hacerlo se defiera la herencia a otra persona

El ius delationis es inembargable- nadie que no sea el llamado por el testador puede

aceptar o repudiar su herencia salvo lo dispuesto en el Art 1001

CAPACIDAD PARA SUCEDER

Art 744 - podraacuten suceder por testamento o ab intestato los que no esteacuten incapacitados

por ley

29

Art 745 - INCAPACIDAD ABSOLUTA

No podraacuten suceder

- Criaturas abortivas - las que no reuacutenan las circunstancias del art 30

- Las asociaciones o corporaciones no permitidas por la ley

Requisito necesario para suceder es la personalidad siendo personas naturales su

capacidad deriva del hecho de nacer en las condiciones del art 30

Al concebido se le tiene por nacido (art 29) para todos los efectos favorables si nace con

las condiciones del 30

No es que la delacioacuten se produzca en su favor a la muerte del causante y la persona que

legalmente le representariacutea si hubiera nacido ya puede aceptar o repudiar por eacutel

Hay una situacioacuten de interinidad al estar la herencia sin ninguacuten titular que el 965 protege

ordenando que se provea a la seguridad y administracioacuten de los bienes hasta

- que se verifique el parto

- se adquiera certidumbre de que eacuteste no tendraacute lugar

La capacidad sucesoria se la persona es indiscutible siempre que adquiera la personalidad

por constituirse con arreglo a la ley

INCAPACIDADES RELATIVAS

incapacidades relativas porque contemplan solo una sucesioacuten concreta y determinada

Se da porque existe una concreta situacioacuten en la que existe peligro de captacioacuten de la

voluntad del difunto para que le nombre sucesor

debe ser objeto de interpretacioacuten restrictiva porque

- limitan la voluntad del testador

- rigen solo para sucesioacuten testamentaria

incapacidades relativas son

1 prohibicioacuten impuesta al confesor (art 752)

No producen efectos las disposiciones testamentarias que haga el

testador durante su uacuteltima enfermedad en favor de

- sacerdote que en ella le hubiera confesado

- parientes del mismo dentro del 4ordm grado

- o de su iglesia cabildo comunidad instituto

30

Es necesario que el causante otorgue testamento durante su

enfermedad postrera despueacutes de confesarse con el sacerdote

Ultima enfermedad- la que acabe con la vida del testador y bajo cuya

influencia estaba cuando se confesoacute y otorgoacute testamento

No es captacioacuten cuando el testamento es anterior a la confesioacuten

2 prohibicioacuten impuesta al tutor o curador (Art 753)

no producen efectos las disposiciones testamentarias en favor de

quien sea tutorcurador del testador salvo

- cuando se hayan hecho despueacutes de aprobada definitivamente

las cuentas

- o cuando se extingue la tutela

son vaacutelidas las disposiciones hechas a favor de tutor curador cuando

sea

- ascendiente descendiente

- hermano

- coacutenyuge del testador

La prohibicioacuten abarca a dos tipos de curadores

1 curador que contempla la personalidad del incapacitado

judicialmente por deficiencias fiacutesicas psiacutequicas que impiden

que se gobierne solo - si es necesaria aplicar la prohibicioacuten

2 curador que completa actos juriacutedicos realizados por persona

plenamente capaz - no existe peligro de captar la voluntad

31

3 Prohibiciones del art 759

El testador no podraacute disponer de todo o parte de la herencia en favor

de

1 - notario que autorice su testamento

2 - su coacutenyuge

3 - parientes o afines hasta 4ordm grado

Excepcioacuten del 682 - cabe atribuirle alguacuten legado de objetos muebles o cantidad de poco

importante con relacioacuten al caudal hereditario

No distingue sobre el tipo de testamentos (abierto cerrado)

4 - testigos de testamento abierto con o sin notario

5 - testigos y personas ante quienes se otorguen los testamentos

especiales

Existe falta de coordinacioacuten entre el 754 y 682

- Art 754 - a una persona no puede beneficiaacutersele de una

disposicioacuten testamentaria contenida en un testamento abierto del

que haya sido testigo

- Art 682 - no pueden ser testigos los herederos y legatarios en eacutel

instituidos sus coacutenyuges parientes de aquellos dentro del 4ordm

grado de consanguinidad o 2ordm de afinidad salvo que sea legado de

objeto mueble o cantidad de poca importancia

prohiacutebe ser testigo en testamento abierto

si no se cumple todo el testamento es nulo

El art 754 no prohiacutebe ser testigo solo que el testador no puede disponer a su favor

Si se incumple solo es nula esa disposicioacuten

Se cree que el art 754 es el que debe prevalecer por el principio de conservacioacuten en lo

posible de la disposicioacuten testamentaria

32

4 La delacioacuten en los supuestos del art 752 753 754 la interposicioacuten de la

persona

Art 752 y 753 - niegan efectos a las disposiciones testamentarias hechas

en favor de las personas en ellas mencionadas como si fueran nulas y

tales personas careciesen de delacioacuten

Art 754 - prohibicioacuten que se impone al causante

art 755 - nulidad de disposiciones testamentarias hechas por un incapaz

es dudoso

1- si las personas afectadas carecen de toda delacioacuten porque son

nulas las disposiciones testamentarias

2 - o cuando es una delacioacuten ineficaz por lo que ni pueden aceptar

ni repudiar no es un tema de nulidad sino de incapacidad para

suceder

la nulidad de la disposicioacuten podriacutea aceptarse si la terminologiacutea del Coacutedigo

civil fuese exacta y uniacutevoca pero no lo es

Los art 755 y 760 se refieren al incapaz tampoco la sistemaacutetica del

Coacutedigo civil puede decidir la cuestioacuten

Argumentos a favor de la interpretacioacuten de la nulidad - art 758 - la

capacidad de suceder se mide en relacioacuten al momento de la muerte del

causante lo que no es aplicable al supuesto incapaz de los art 752 753 y

754 (lo importante es el momento de otorgar la disposicioacuten

testamentaria)y el art 758 no hace de eacutestos art excepciones a la regla

porque en ellos no surge ninguna delacioacuten porque las disposiciones son

nulas

La opinioacuten mayoritaria y la jurisprudencia - a favor de la conceptuacioacuten de

tal sucesor como incapaz relativo

Art 755 - es nula la disposicioacuten testamentaria en favor de un incapaz por

medio de contrato oneroso o persona interpuesta

Es impropio el contrato oneroso como cauce para disponer mortis causa

La disposicioacuten testamentaria repudia la contractualidad salvo que el art

haya querido referirse a la extrantildea hipoacutetesis de contrato celebrado con 3ordm

en beneficio de incapaz donde el 3ordm tendraacute que disponer a favor de

incapaz

33

CONSIDERACIONES ESPECIALES DE LA INDIGNIDAD SU NATURALEZA EN EL

COacuteDIGO CIVIL

Se duda si la indignidad es

- causa de exclusioacuten de la indignidad

- causa de incapacidad para suceder

Art 756 - personas que sean incapaces de suceder por indignidad

art 852 - son justas causas de desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder

para el Coacutedigo civil la indignidad es una causa de incapacidad para suceder de caraacutecter

relativo

En los supuestos donde la causa de indignidad se de despueacutes de la muerte del causante

no habraacute incapacidad para suceder sino causa de exclusioacuten de la herencia si se ha

aceptado ya pues el indigno teniacutea una delacioacuten que podiacutea validamente aceptar o

repudiar

Salvo en ese uacuteltimo caso el coacutedigo civil se aparta de la tradicioacuten romanista que mantiene

la capacidad del indigno para heredar salvo que los interesados le excluyan de la

herencia (no pierde la capacidad por haber incurrido en causa de indignidad)

La indignidad no es causa de exclusioacuten sino de incapacidad relativa pero se distingue de

las otras incapacidades porque el causante puede remitirlas y las otras no

la indignidad puede comprender a todos los sucesores y legitimarios aunque el 756 se

refiere solamente al testador como persona que sufre la afrenta del indigno

A CAUSAS DE INDIGNIDAD (756)

1 Padres que abandonaren prostituyeren o corrompieren a sus hijos

- abandona - incumplimiento de deberes que respecto a los hijos no emancipados

impone el 154

34

2 El que fuere condenado en juicio por haber atentado contra la vida del testador coacutenyuge

ascendente descendente

Si el ofensor fuese heredero forzoso pierde su derecho a la legiacutetima

La indignidad surge de la condena no del hecho de haber atentado

No se distingue por el concepto en que lo ha sido (autor coacutemplice

inductor)

El hecho debe tener una intencioacuten concreta y especiacutefica de atentar

contra la vida (se excluye el hecho culposo)

3- El que hubiera acusado al testador de delito al que la ley sentildeale pena no inferior a la

prisioacuten mayor cuando la acusacioacuten se declare calumniosa

- la acusacioacuten debe haber dado lugar al procedimiento criminal

- debe ser declarada calumniosa por los tribunales

4 - Al heredero mayor de edad que sabedor de la muerte violenta del testador no la hubiera

denunciado dentro de 1 mes a la justicia cuando esta no hubiera procedido ya de oficio

- cesa esta prohibicioacuten en los casos que no hay obligacioacuten de acusar

- tiene que interpretarse restrictivamente porque es menos grave que las demaacutes no

debe apreciarse cuando la justicia haya procedido a denuncia de otro pues ya se ha

puesto en marcha

- el plazo se interrumpe por circunstancias constitutivas de fuerza mayor que justifique

la demora

- muerte violenta - equivale a presuntamente delictiva

5- El que con amenaza fraude violencia obliga al testador a hacer testamento o a

cambiarlo

- sanciona al actor haya logrado o no su propoacutesito porque pretende castigar toda

conducta contra la libertad del testador para expresar su uacuteltima voluntad

- la sancioacuten tambieacuten debe ser operante cuando el testamento viciado sea revocado

despueacutes

- si el testador otorgase testamento en esas condiciones es nulo y el indigno careceriacutea

de delacioacuten en eacutel no que fuese incapaz de suceder si hubiese sido llamado

35

La indignidad impediraacute que pudiese heredar ab intestato si se abriese la sucesioacuten

intestada

amenaza - Coaccioacuten moral o violencia intimidatoria

fraude - dolo o maquinacioacuten insidiosa

violencia - Coacutedigo civil fiacutesica

6- El que por iguales modos impidiere a otro hacer testamento o revocar el que tuviere

hecho o suplantare ocultare o alterare a otro posterior

Son actuaciones (impedir a otro hacer testamento o revocar el que tuviere hecho)

contrarias a la libertad de testar desde el punto de vista negativo pero se siguen los

mismos criterios interpretativos que tratan de estas actuaciones desde el punto de

vista positivo (nordm 5)

Suplantacioacuten ocultacioacuten o alteracioacuten - ha de ser de otro testamento posterior pero las

mismas razones de indignidad (si solo hay un testamento)

La suplantacioacuten incluye falsificacioacuten intentando hacer pasar por voluntad del testador

otro que no lo es no importando que el indigno sea autor o se aproveche de ella

Estas aclaraciones pretenden evitar que la sucesioacuten se rija por la verdadera voluntad

del testador

B EFECTOS DE LA INDIGNIDAD EN CUANTO A LA LEGIacuteTIMA

Art 761 si el excluido de la herencia por incapacidad fuera hijo o descendiente del

testador y tuviere hijos o descendientes adquiriraacuten estos su derecho a la legiacutetima

Los descendientes del indigno adquieren exclusivamente la porcioacuten de legiacutetima no toda

la herencia a la que hubiere sido llamado eacuteste

C REMISIOacuteN DE LA INDIGNIDAD

Se deja a voluntad del causante que produzca o no sus efectos

Art 757 las causas de indignidad dejan de surtir efectos si el testador los conociacutea al

hacer testamento (taacutecito) o si habieacutendolas sabido despueacutes los remitiese en documento

puacuteblico (expreso)

La remisioacuten queda asiacute sancionada en sus formas taacutecita y expresa

Es remisioacuten taacutecita el que el testador llame a su herencia al indigno conociendo la causa

de indignidad

36

Cuando el testador conoce la causa y no le deja nada al legitimario eacuteste sigue siendo

indigno pero con la correspondiente delacioacuten aunque expuesto a las consecuencias de

su exclusioacuten de la herencia (Art 761)

No se sentildeala ninguacuten requisito de capacidad para la remisioacuten (capacidad general para

testar)

LA RESTITUCIOacuteN DE LOS BIENES POR EL INCAPAZ

Art 760 Si el incapaz ha ejercitado el ldquoius delationisrdquo aceptando la sucesioacuten hubiese

entrado en la posesioacuten de los bienes hereditarios estaraacute obligado a restituirlos con todos

los frutos y rentas que haya percibido

Para los restantes aspectos de la liquidacioacuten de su estado posesorio deberaacuten aplicarse

reglas de la Coacutedigo civil de la peticioacuten de la herencia que ejercita el que es verdadero

heredero contra el aparente

La legitimacioacuten para heredar se limita a los que se beneficien de la ineficacia del

llamamiento al indigno

No puede deducirse la herencia para declarar la incapacidad pasados 5 antildeos desde que

el incapaz estaacute en posesioacuten de la herencia o legado

No se impide el ejercicio de la herencia con anterioridad a fin de que se declare su

incapacidad y en consecuencia no pueda aceptar

TIEMPO PARA APRECIAR LA CAPACIDAD DEL HEREDERO LEGATARIO

Art 758 para apreciar la capacidad del heredero o legatario se atenderaacute al tiempo de la

muerte de la persona de cuya sucesioacuten se trate

Art 7582 y 7583 se espera a que se dicte sentencia firme Los hechos en los que se

basa han de haber ocurrido antes de la muerte del testador

Art 7584 se espera a que pase el mes sentildealado para la denuncia Causa de indignidad

que surge despueacutes de la muerte del testador

Art 7131 causa de indignidad posterior a la muerte y distinta de la excepcioacuten del Art

758 La persona que con dolo no presenta un testamento cerrado que tiene en un poder

en el plazo legalmente fijado perderaacute todo derecho a la herencia si la tuviese como

heredero abintestato o como heredero legatario por testamento

37

PERDIDA DE DERECHOS SUCESORIOS

Ciertas personas pierden sus derechos sucesorios pero sin embargo no estaacuten incursos

en indignidad (pierden lo que voluntariamente les dejen no sus legiacutetimas)

Son

1 El tutor testamentario que se excusa de la tutela

2 El albacea que no acepta el cargo o lo renuncia sin justa causa

3 El progenitor en los casos del Art 111 del coacutedigo civil

La privacioacuten solamente afecta a los derechos que ostenta en aquella herencia por

ministerio de la ley (legitimarios abintestatos) pero es capaz para recibir el beneficio que

voluntariamente le haga el hijo o descendiente

La sancioacuten puede ser levantada

1 por el representante legal del hijo aprobado judicialmente

2 por voluntad del hijo alcanzada la plena capacidad

SUPERVIVENCIA DEL SUCESOR AL CAUSANTE

Para ser sujeto de ius delationis es necesario

1 Tener capacidad para heredar

2 Sobrevivir al causante de la herencia deferida

No estaacute anunciado en el coacutedigo civil pero si estaacute latente en artiacuteculos 33

758 766

Plantea los siguientes problemas

A Llamamiento a Los No Concebidos

Ninguacuten art lo admite de forma expresa pero si impliacutecitamente al regular la sustitucioacuten

fideicomisaria - permite que los testadores llamen en orden sucesivo a los herederos

incluso los que no conocen al morir por no existir

La sustitucioacuten fideicomisaria tiene un liacutemite en los llamamientos

Han de hacerse en favor de personas vivas al fallecimiento del testador por

lo que no hay limitacioacuten en el nuacutemero de llamamientos

y que no pasen del segundo grado personas que todaviacutea no viven en el

momento del fallecimiento del testador (el caso contrario que vivan estaacute ya

previsto y admite dos llamamientos)

38

Indirectamente se beneficia el ldquonodundum conceptildquo(no concebido a la

muerte del testador) si nacen en el espacio que medie entre la apertura de

la sucesioacuten y el de la restitucioacuten

Si reconoce la aptitud fideicomisaria como cauce para llamar a un no

concebido no existe problema que impida la llamada directa sujeta a

condicioacuten ldquosi nacenrdquo (porque el 758 se refiere a la capacidad no a la

existencia) Tambieacuten su llamamiento como fideicomisario (heredero del

testado) es condicional

B Llamamiento al Concebido y a las Personas Juriacutedicas En Trance De Constitucioacuten

1 Llamamiento al concebido

Si el llamado a la herencia estaacute concebido al abrirse la sucesioacuten tiene capacidad

para heredar si no nace en las condiciones del art 30

Se arbitran unas medidas (art 959 a 967) para la defensa de los derechos que

le corresponden al nacer como de los demaacutes interesados en la herencia bajo la

ruacutebrica ldquode las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda

encintardquo

Artiacuteculos que protegen a los que tengan a la herencia un derecho que

desaparezca o disminuya por el nacimiento del poacutestumo que tratan de

evitar

su posicioacuten de parto

que la criatura pase por viable no sieacutendolo

Artiacuteculos que protegen los derechos del concebido

Puesta en administracioacuten de la herencia en el tiempo que medie

hasta que se verifique el parto o se tenga certidumbre de que este

no tendraacute lugar por aborto o por pasar con exceso el teacutermino

maacuteximo para gestacioacuten

Suspensioacuten de la particioacuten en ese tiempo

El administrador puede pagar a los acreedores de la herencia

previo mandato judicial y cesada la situacioacuten en que se encuentra la

herencia daraacute cuenta del desempentildeo de su cargo a los herederos y

legiacutetimos representantes

39

La mujer tiene derecho de ser alimentada durante su embarazo

(aunque posea bienes o haberes) de los bienes hereditarios habida

consideracioacuten a la parte que en ellos pueda tener poacutestumo si nace y

fuera viable La parte del poacutestumo deberaacute ser mermada por el

importe de aquellos alimentos cuando concurra con otros

herederos

El ejercicio de este derecho no exige cumplir lo ordenado por el

959 Es una medida de proteccioacuten al concebido y nada maacutes (Art

959 cuando la viuda crea haber quedado encinta deberaacute ponerlo

en conocimiento de los que tengan en la herencia un derecho de tal

naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del

poacutestumo

2 Persona juriacutedica en traacutemite de constitucioacuten

La doctrina aplica analoacutegicamente las normas de proteccioacuten de los derechos del

concebido

iquestCabe llamamiento a una sociedad que no existe en el momento de apertura de

la sucesioacuten ni estaacute en trance de constitucioacuten

Analoacutegicamente al caso del concebido el llamamiento seriacutea condicional

Si el testador no ha dispuesto cuando debe cumplirse la condicioacuten (cuando

debe existir la persona juriacutedica) se aplica el 1182 que se remite al tiempo

que verosiacutemilmente se hubiera querido sentildealar atendida la naturaleza de la

obligacioacuten

(Este artiacuteculo es dudosamente aplicable si no hay obligacioacuten para alguien de

constituir la persona juriacutedica)

Debe rechazarse la apertura de un consejo indefinido de interinidad en las

relaciones juriacutedicas que han quedado sin titular si bien bajo los poderes de

un administrador (art 801) que terminariacutea cuando se constituyese la

persona juriacutedica El Ordenamiento Juriacutedico concibe esta situacioacuten con

matices de transitoriedad y temporalidad incompatible con lo indefinido

40

3 LA LEGIacuteTIMA Y LA MEJORA

IMPUTACIOacuteN DE DONACIONES

En virtud del Art 818 al relictum debe sumarse el donatum

asiacute se determina la cuantiacutea de la legiacutetima

y tambieacuten se precisa queacute donaciones son inoficiosas por exceder la parte de libre

disposicioacuten del testador

Asiacute se imputan las donaciones a los tercios en que la herencia se divide corrientemente

cuando concurren a ella como herederos forzosos hijos o descendientes del testador

Tercio de legiacutetima estricta

Tercio de mejora

Tercio de libre disposicioacuten

Art 819 La imputacioacuten de las donaciones se hace de la siguiente forma

A Donaciones a los hijos

- Las que no tengan el concepto de mejora se imputaraacuten en su legiacutetima

- Para que una donacioacuten se reputen mejoras imputables al tercio de mejora deberaacuten estar

hechas por el donante con declaracioacuten expresa de voluntad de mejorar

- Asiacute si la donacioacuten al hijo no tiene caraacutecter de mejora se imputaraacute a la legiacutetima

Si excediese de ella no se puede reducir por inoficiosa

iquestPor que Por que la reduccioacuten sirve para la proteccioacuten de la cuota legitimaria y opera

cuando cualquier donacioacuten la lesione por haber dispuesto el testador maacutes de lo que

libremente pueda por testamento

Aquiacute no ocurre ese problema se estaacute imputando una donacioacuten cuya inoficiosidad en caso

de haberla se veraacute despueacutes cuando no quepa en el tercio de libre disposicioacuten por lo que el

exceso habraacute de imputarse a ese tercio

B Donaciones a ascendientes

Si el ascendiente concurre a la sucesioacuten como legitimario aplicacioacuten analoacutegica de la regla

anterior

41

La imputacioacuten se haraacute a su legiacutetima

Y el exceso a la parte libre

3 Donaciones a extrantildeos

Extrantildeo Todo el que recibe donaciones del causante y no concurre a su herencia como

heredero forzoso

La imputacioacuten ha de hacerse a la parte libre

Si no caben por entero el exceso se reduce por inoficioso

En cuanto a la imputacioacuten de los legados

Cuando el testador ha ordenado un legado a favor de legitimario sin haberle dejado

su cuota legitimaria ni a tiacutetulo de heredero o de legatario el legado se imputa a su

legiacutetima

Lo contrario equivaldriacutea a que el legitimario perciba su legiacutetima maacutes el legado Ello implicariacutea

la existencia de pretericioacuten porque respecto de la legiacutetima el testador no habriacutea dispuesto

(Art 814) y esto no es admisible --gt el legitimario ha sido mencionado en el testamento se

ha dispuesto en su favor cuando en la pretericioacuten ocurre lo contrario y ademaacutes el Coacutedigo

Civil no impone al testador la obligacioacuten de aclarar a que porcioacuten hereditaria debe imputarse

Si el legado excede de la legiacutetima el exceso iraacute a la parte disponible

Los legados en favor de extrantildeos se imputan siempre en la parte de libre disposicioacuten

Son tambieacuten extrantildeos los que no concurren en la sucesioacuten como legiacutetimos

Excepcioacuten legado hecho a un descendiente no legitimario (nieto o bisnieto)

iquestPor que Porque como en su favor puede disponerse del tercio de mejora

- Se imputaraacute a la parte libre

- Y en lo que exceda al tercio de mejora

42

PAGO DE LA LEGIacuteTIMA

Hasta la Ley de 13 de Mayo de 1981

La legiacutetima debiacutea de ser pagada en bienes hereditarios El testador no podiacutea

asignarlos a uno o varios legitimarios con la carga de satisfacer la legiacutetima

en metaacutelico a los que a ella tuviesen derecho

A partir de la Ley de 13 de Mayo de 1981

Se abre con caraacutecter general la posibilidad del pago en metaacutelico de la legiacutetima

con ciertos condicionamientos

A LA CONMUTACIOacuteN DEL USUFRUCTO DEL COacuteNYUGE VIUDO

1 A instancias de los herederos Art 839

Los herederos podraacuten satisfacer al coacutenyuge viudo su usufructo asignaacutendole

Una renta vitalicia

Los productos de determinados bienes

Un capital en efectivo

Procediendo de mutuo acuerdo y en su defecto por mandato judicial

Mientras la conmutacioacuten no se realice estaraacuten afectos todos los bienes de la

herencia al pago de la parte del usufructo que corresponda al coacutenyuge

- Finalidad de la conmutacioacuten evitar la desmembracioacuten del dominio al ser la legiacutetima del

coacutenyuge viudo un usufructo sobre una parte de la herencia

- iquestQuieacutenes pueden conmutar los herederos que han de sufrir el gravamen del

usufructuario

- iquestQue significado tiene mutuo acuerdo

Unos sosteniacutean que se exige el consentimiento del coacutenyuge y de los herederos

para que proceda la conmutacioacuten

43

No parece aceptable porque sobrariacutea la enumeracioacuten taxativa de los medios

sustitutivos del usufructo

Si hubiera acuerdo su contenido puede ser lo amplio que quieran las partes

Ademaacutes la ratio de la norma abona el caraacutecter unilateral de la conmutacioacuten

pues son los herederos perjudicados los interesados en suprimir el usufructo

Otros sostienen que obliga a los herederos a buscar el consentimiento del coacutenyuge

en lo relativo a la determinacioacuten de lo que haya de reemplazar al usufructo (listado

del 839)

Dejariacutea en manos del coacutenyuge viudo la conmutacioacuten porque le bastariacutea con

negarse a aceptar lo que le proponen los herederos

El Juez no podriacutea dictar una sentencia que equivalga a un acuerdo

contractual no hay bases para que la autoridad judicial dirima la controversia

(no puede recaer una decisioacuten si el coacutenyuge no quiere una renta vitalicia y los

herederos solo conmutan el usufructo por ella)

Por todo ello el mutuo acuerdo ha de circunscribirse a las operaciones de

valoracioacuten del usufructo a las garantiacuteas de la operacioacuten

La autoridad judicial controlaraacute en su defecto para que no se lesionen los interese

de las partes

- El usufructo legal asiacute puede permutarse por

Renta vitalicia

Producto de determinados bienes

Capital en efectivo

- iquestQue se entiende por ldquoproducto de determinados bienesrdquo

- Los bienes quedan en poder y posesioacuten de los herederos

- Pero los herederos obligacioacuten de satisfacer al coacutenyuge sus productos

44

- Ello hace necesaria la adopcioacuten de medidas para satisfacer el derecho del coacutenyuge

viudo se convierta de un derecho real en un derecho obligacional (por ejemplo para

el caso de venta del bien)

- Lo mismo cabe decir para la renta vitalicia

- La conmutacioacuten no cabe nunca una vez hecha la particioacuten de lo contrario las

adjudicaciones al coacutenyuge no tendriacutean caraacutecter de definitivas

- iquestDebe ser colectivo el ejercicio de la facultad de conmutar

- El Art 839 habla de los ldquoherederosrdquo parece que siacute

- Pero eso no es seguro no hay dificultades especiales para el ejercicio indiVIUDAL

La parte de la herencia que se grave con el usufructo cabe que sea

atribuida a varios y que entre ellos se divida asiacute cada uno de los que

soporta el gravamen usufructuario debe ser legitimado para obrar de

acuerdo con lo que quiera

Otra cosa es el usufructo que recae sobre cosas cuya titularidad se ha

adjudicado a varios la cancelacioacuten de este gravamen requiere el

consentimiento de todos

- El Art 893 sujeta todos los bienes de la herencia al usufructo ldquomientras la conmutacioacuten no

se realicerdquo

- Se otorga una garantiacutea al derecho del coacutenyuge viudo

- Su derecho hasta la particioacuten afecta a todos y cada uno de los bienes de la

herencia

- Solo desaparece esta garantiacutea

Cuando se concreten los bienes sujetos al usufructo en la particioacuten

O cuando se deacute la conmutacioacuten (Art 839)

45

2 A instancia del coacutenyuge viudo Art 840 (Ref 1981)

Se da al coacutenyuge viudo facultad de exigir la conmutacioacuten cuando concurra a la sucesioacuten

uacutenicamente con hijos (o sus descendientes) de su difunto consorte (hijos adulterinos)

iquestPor queacute

Por ser los uacutenicos herederos forzosos concebidos durante el matrimonio

Art 837 2ordm el usufructo que le corresponde (mitad de la herencia) grava

Tercio de mejora

Resto al Tercio de libre disposicioacuten

Finalidad de la conmutacioacuten distinta al 839

No trata de evitar la fragmentacioacuten de la propiedad

Trata de evitar al coacutenyuge viudo disputas con los hijos extramatrimoniales

Los hijos del coacutenyuge difunto ante la decisioacuten del supeacuterstite deben elegir entre

Asignarle un capital en dinero

O un lote de bienes hereditarios

Lo que se conmuta es el usufructo que grava la parte que reciban

A ese Art 840 deben aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Art 839

iquestPueden coincidir las conmutaciones del Art 839 con las del 840

- Siacute no hay incompatibilidad

- El usufructo del coacutenyuge viudo que concurre a una sucesioacuten con hijos

extramatrimoniales incide sobre la parte libre y cabe que en ella el testador haya

instituido herederos a otros

B LA REDUCCION DE DONACIONES Y DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

INOFICIOSAS

Es posible que como consecuencia del ejercicio de la Anulacioacuten de Reduccioacuten de tales

disposiciones inoficiosas el legitimario reciba dinero y no bienes hereditarios en pago de su

legiacutetima

46

C LA MEJORA EN COSA DETERMINADA

Art 829

- Es un supuesto de pago en metaacutelico de la legiacutetima

- Surge cuando el testador deja una cosa determinada como mejora al legitimario

Si el valor de la cosa excede del tercio de mejora y de la parte de legiacutetima

correspondiente al mejorado deberaacute este abonar la diferencia en metaacutelico

a los demaacutes interesados

D PARRAFO 2ordm DEL ART 1056

- El Coacutedigo Civil atribuye plena eficacia a la particioacuten que el testador haga de sus bienes

- Dispone despueacutes que el padre pueda atribuir a un hijo (o a varios) una explotacioacuten Pero

con la carga de pagar sus legiacutetimas a los demaacutes

Lo que se pretende es conservar indivisa una explotacioacuten agriacutecola

industrial o fabril en intereacutes de la familia

- Este Art era una norma autorizativa del pago de las legiacutetimas en metaacutelico

- La Ley 1351981 lo ha permitido con caraacutecter general

Facultad de adjudicacioacuten

la tiene el padre que debe entenderse como el familiar que debe la legiacutetima

Titulares del creacutedito contra el Adjudicatario

demaacutes hijos que debe entenderse como descendientes con derecho a percibirla

(Deben ser siempre legitimarios pues hablamos de legiacutetima)

47

- iquestEs requisito de validez de la adjudicacioacuten el que se haga en intereacutes de la familia

La solucioacuten afirmativa es dudosa

Hay que matizar ldquofamiliardquo parece que soacutelo tiene ldquointereacutesrdquo los adjudicatarios y

sus familias y no los apartados

Parece correcto pensar que la disposicioacuten testamentaria no necesita

explicacioacuten ni puede ser anulada en ldquointereacutesrdquo familiar

- Plazo para el pago en metaacutelico a los demaacutes legitimarios

Aplicacioacuten analoacutegica de los Arts 841-847 Coacutedigo civil salvo voluntad contraria

del testador

E PAGO DE LA PORCIOacuteN HEREDITARIA

Arts 841 a 847 Coacutedigo civil (Ref 1981)

Art 841

El testador o el contadorndashpartidor expresamente autorizado por aquel podraacute adjudicar todos

los bienes hereditarios o parte de ellos a alguno de los hijos o descendientes ordenando

que se pague en metaacutelico la porcioacuten hereditaria de los demaacutes legitimarios

- Se trata de una atribucioacuten de todo o parte de los bienes a un legitimario que sea

hijo o descendiente

- Pero con la carga de pagar en metaacutelico su legiacutetima a los demaacutes

- Este metaacutelico es no herencial porque aquella atribucioacuten impide que haya bienes

hereditarios o en cuantiacutea suficiente al menos para que los otros legitimarios

reciban su legiacutetima en cuerpos hereditarios

Atribucioacuten por el Testador

Al legitimarios adjudicatarios no se le puede imponer esta atribucioacuten particional que

hace el testador

Puede aceptarlas con la obligacioacuten de pago en metaacutelico

Puede optar por que la participacioacuten se haga de acuerdo a las reglas

legales

48

- Si fueran varios adjudicatarios basta que uno lo pida

Al legitimarios beneficiado se le impone una carga

Notificar a los demaacutes que pagaraacuten en metaacutelico sus legiacutetimas (si por ello

optan) en el plazo de 1 antildeo desde apertura de la sucesioacuten

El pago se debe efectuar dentro de otro antildeo maacutes salvo pacto en contrario

Si transcurre el primer plazo sin realizar la manifestacioacuten de voluntad

oportuna de que optar por el pago se produciraacute el efecto de no optar por el

pago

Cabe proacuterroga del plazo de un antildeo para el pago por acuerdo de los

legitimarios acreedores

Si finalizado el plazo el deudor o deudores no hubiesen cumplido su

obligacioacuten se repartiraacute la herencia por los criterios generales

seguacuten el Art 843

Salvo confirmacioacuten expresa de todos los hijos o descendientes

La particioacuten del Art841 (adjudicacioacuten de bienes por el testador o contadorndash

partidor con obligacioacuten de pago en metaacutelico por el adjudicatario)

La particioacuten ordinaria y normal como consecuencia de negarse el legitimario a

que se le hagan de esa manera las adjudicaciones

Requeriraacute aprobacioacuten judicial

Este Art 843 necesita una interpretacioacuten

Carece de sentido la aprobacioacuten judicial sin concretar sobre que extremos de unas

adjudicaciones realizadas por el testador o por el contador ndash partidor

Y es totalmente incomprensible si la aprobacioacuten judicial se realiza en una particioacuten

ordinaria (No hay necesidad de aprobacioacuten judicial como veremos en su momento)

49

Ademaacutes el control de la autoridad judicial no se puede extender al uso de la

facultad legal del testador sino soacutelo a que no haya perjuicio para los legitimarios que

han de percibir sus legiacutetimas en metaacutelico (ocurririacutea en el caso de que la valoracioacuten de

los bienes no fuera correcta)

En el curso del contador ndash partidor la autoridad judicial controlaraacute estos extremos y

veraacute si se ha movido dentro de lo autorizado por el testador

iquestQue significa este Artiacuteculo

Que la autoridad judicial aprueba o no aprueba los extremos vistos en defecto de

acuerdo de los interesados

Presupone que el legitimarios privilegiados ha optado por adjudicarse los bienes

con obligacioacuten del pago de las legiacutetimas

Los legitimarios son acreedores de los otros legitimarios a los que se hayan adjudicado los

bienes por lo cual hay que fijar la cuantiacutea de su creacutedito y las garantiacuteas de que goza

Quantum del Creacutedito

Art 847 se atenderaacute al valor que tuvieren los bienes al tiempo de liquidarles la

porcioacuten correspondiente (Teniendo en cuenta frutos o rentas hasta entonces

producidos)

Desde la liquidacioacuten el creacutedito en metaacutelico devengaraacute el intereacutes legal

Esta valoracioacuten deberaacute ser aprobada seguacuten el 843

- Por todos los interesados

- O por la Autoridad Judicial

Garantiacutea del creacutedito

La misma que los legatarios de cantidad la anotacioacuten preventiva

Tambieacuten deben ser tratados como acreedores hereditarios (su derecho de percibir

del causante un quantum en bienes se ha transformado en un derecho de creacutedito)

Los legitimarios estaacuten protegidos si el adjudicatario de los bienes inmuebles realiza

actos de disposicioacuten antes del pago --gt y este no se efectuase despueacutes

50

Las adjudicaciones estudiadas no afectaraacuten a

Legado de cosas especiacuteficas

Ni a disposiciones particionales del testador en cosas determinadas

Tendraacuten eficacia en sus propios teacuterminos

Atribucioacuten por el contador-partidor y el contadorndashdativo del Art 1057 Coacutedigo civil

La autorizacioacuten supone concesioacuten de un poder que podraacute ejercitarse o no

Pero no hay inconveniente en que el testador ordene la adjudicacioacuten y esta deba ser

acatada

Es dudoso si la autorizacioacuten al contadorndashpartidor debe determinar necesariamente

al legitimarios beneficiado o puede quedar a su eleccioacuten

Pero tambieacuten es grave concederle la facultad de conmutar o no (y el Coacutedigo civil es

claro en esto) Por ello no debe negaacutersele la facultad de eleccioacuten

En cuanto al contadorndashdativo se le otorga (Art 841) la facultad de conmutacioacuten en

metaacutelico de las legiacutetimas si hubiera sido autorizado por el testador

Hay que decir que es poco verosiacutemil un supuesto en el que no se nombra contador

partidor pero el testador preveacute que los herederos y legatarios que representen el 50

del haber hereditario puedan solicitar al juez su designacioacuten (Art 1057) y en funcioacuten

de esto autorizase al contadorndashdativo a pagar las legiacutetimas en metaacutelico

iquestCoacutemo interpretamos el precepto

El contadorndashdativo debe estar autorizado pudiendo proceder dicha autorizacioacuten de

un Oacutergano Judicial o de todos los legitimarios

Si no hubiera aprobacioacuten expresa de todos los adjudicatarios la particioacuten realizada

por el contador dativo debe ser aprobada por la autoridad judicial (Igual que la del

testador o contador testamentario)

51

III INTANGIBILIDAD CUANTITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA REDUCCIOacuteN DE DISPOSICIONES

TESTAMENTARIAS Y DONACIONES

Vamos a ver que medidas legales tienen los legitimarios para proteger la percepcioacuten de su

legiacutetima

El testador ha podido

- hacer en vida donaciones que impidan al legitimario recibir la legiacutetima

- ordenar legados en su testamento que junto con las donaciones agoten la parte de

libre disposicioacuten

- o sin haber realizado donaciones los legados que ordena no caben en la parte de

libre disposicioacuten

En estos casos hay que reducir las disposiciones intervivos o ldquomortis causardquo porque si no

los legitimarios no percibiriacutean su cuota legal

A REDUCCIOacuteN DE DONACIONES

Art636 una persona no puede dar por viacutea de donacioacuten maacutes de lo que puede dar por

testamento

Asiacute se impone la necesidad de que a su muerte se vea cuaacutel es la parte de libre disposicioacuten

para juzgar si la donacioacuten que se hizo en vida infringe o no este Artiacuteculo

Art 818 ordena la suma del relictum y donatum para cumplir con el 636

Si lo donado excede el liacutemite del 636 reduccioacuten por inoficioso

Ejemplo

- Testador deja bienes por valor de 1000 ptas

- En vida donoacute por valor de 620 ptas

- A su muerte sobreviven 2 hijos a los que ha dejado herederos en legiacutetima y 1

hermano al que deja el tercio de libre disposicioacuten

- La herencia no tiene pasivo

52

Relictum + Donatum = Masa computable a efectos de fijar la legiacutetima y la parte

de libre disposicioacuten

1000 + 620 = 1620

Cuota legitimaria (23) = 1080

Luego los legitimarios tienen derecho a pedir la reduccioacuten de la donacioacuten en 80

porque la parte de libre disposicioacuten es de 540 y la donacioacuten le supera en 80

iquestQue pasa si no hay posibilidad legal de reduccioacuten

Los legitimarios no percibiriacutean maacutes que 1000 por ser los uacutenicos bienes

hereditarios

En lo referente al tercio de libre disposicioacuten no podraacute tener efectos al haber

dispuesto ya de eacutel en vida con la donacioacuten de 600 que ha de imputarse a ese

tercio

Legitimados para pedir la reduccioacuten

Legitimarios

Legatarios de parte aliacutecuota

Y sus herederos o causahabientes

La doctrina impugna la legitimacioacuten del legatario de parte aliacutecuota porque no es un

legitimario es como un heredero voluntario al que nada se debe Uacutenicamente los

legitimarios y sus herederos (forzosos como voluntarios) deben ser titulares de la accioacuten

La accioacuten es irrenunciable en vida del donante

- Es ineficaz su renuncia expresa

- Asiacute como por la viacutea de prestar consentimiento para la donacioacuten

La cuantiacutea de reduccioacuten no tiene que ser necesariamente ejercitada por todos los

legitimarios o por uno en beneficio de los demaacutes

Pero su ejercicio indiVIUDAL conlleva que el demandante no pueda pedir la reduccioacuten nada

maacutes que en la parte que afecta a su propia legiacutetima

Donaciones a reducir y orden de la reduccioacuten

- Son las donaciones inoficiosas

53

- La reduccioacuten no obstaraacute para que tengan efecto durante la vida del donante

- El donatario en vida del donante puede hacer suyos los frutos

- Siendo 2 o maacutes las donaciones que no cupieron en la parte disponible se suprimiraacuten o

reduciraacuten en cuanto al exceso las de fecha maacutes reciente

Si fuera de igual fecha a prorrata

Naturaleza finalidad y duracioacuten de la reduccioacuten

- La naturaleza de la accioacuten de reduccioacuten es rescisoria (eliminacioacuten del perjuicio o lesioacuten

que un negocio juriacutedico vaacutelido ha originado)

Por ello accioacuten personal

- Finalidad restitucioacuten material in natura del exceso reducible (salvo el supuesto del Art

821 y 822)

- Duracioacuten de la accioacuten Plazo de caducidad de 4 antildeos

Efectos del ejercicio de la accioacuten

- El reingreso del exceso va iacutentegramente a los legitimarios ya que la inoficiosidad tiene

como objeto el posibilitar que reciban su cuota legal

- El donatario puede haber enajenado a un tercero la cosa donada enajenacioacuten vaacutelida y

no cabe la rescisioacuten contra el adquiriente si es de buena fe (La mala fe exige su

demostracioacuten)

En tal caso (o en caso de peacuterdida tambieacuten) el donatario devolveraacute el exceso

en metaacutelico

Si la devolucioacuten es in natura los frutos del exceso reducible solo se deben

desde la interposicioacuten de la demanda

Por ello si la devolucioacuten es en metaacutelico soacutelo se deben intereses legales desde

el mismo momento

- La falta de restitucioacuten in natura implica el riesgo de insolvencia del donatario para

devolver en metaacutelico se impone la reduccioacuten de las donaciones anteriores (con derecho

de los donatarios a reclamar a aquel el importe de lo satisfecho)

54

B REDUCCION DE LEGADOS

- El causante puede haber ordenado tambieacuten legados junto con las donaciones que hizo

y asiacute no caber en la parte libre

- O bien aunque no existiacutean donaciones el legado exceder de la parte libre

En ambos casos lesioacuten de la cuota legitimaria que debe ser remediada

Art 817 las disposiciones testamentarias que menguumlen la legiacutetima de los herederos

forzosos se reduciraacuten a peticioacuten de estos en lo que fueran inoficiosas o excesivas

Arts 820 ndash 822 regulan la reduccioacuten y parten de la base de que la suma de donaciones y

legados superen la parte de libre disposicioacuten

Art 820 ordena el respeto a las donaciones reduciendo o anulando los legados hechos

en el testamento en primer lugar

iquestCoacutemo se reducen

A prorrata sin distincioacuten alguna salvo que expresamente lo hubiese dispuesto el

testador (de preferencia)

Este apartado estaacute en clara contradiccioacuten con el Art 887 ya que si aquiacute se situacutea

al legado preferentemente en el uacuteltimo lugar para la reduccioacuten y solo en el caso

de que con los otros no se hubiera cubierto en el Art 887 coloca a los legados

preferentes en el tercer lugar de la lista para su pago

iquestQue se interpreta Que el 887 no es precepto aplicable cuando hablamos de

legiacutetimas

Art 821 regla especial para la reduccioacuten de legado consistente en finca que no admita

coacutemoda divisioacuten

iquestQue ocurre

- No impone la restitucioacuten in natura del exceso

- Distingue si la cantidad a reducir llega o no a la mitad del valor de la finca

55

Si llega a la mitad del valor la finca queda para los legitimarios con obligacioacuten

de abonar en dinero la cantidad que representa la parte de la finca que hubiera

de haber sido del legatario

Si no llega a la mitad del valor la finca queda para el legatario con la obligacioacuten

de abonar el exceso reducible a los legitimarios en metaacutelico

iquestQue ocurre si al que tiene que hacer el pago en metaacutelico no le conviene el mismo

Por la indivisibilidad de la finca hay que proceder a la obtencioacuten de su valor por

subasta puacuteblica (Art822)

Pero antes se establece que podraacute usar el derecho consagrado en el Art 821 el

legatario o legitimario que no teniacutea ese derecho

Por ej Si el legatario estaacute legitimado para hacer suya toda la finca con obligacioacuten de

abono del exceso y no quiere nace en los legitimarios esa legitimacioacuten

Ejemplo

Suponemos que la finca legada vale 30000

Que el exceso reducible es de 10000

Como no llega a la mitad del valor --gt el legatario tiene derecho a quedarse

iacutentegramente con la finca

El legatario deberaacute abonar a los legitimarios las 10000

Que el exceso reducible es de 16000

El derecho lo tienen los legitimarios abonando 14000 al legatario

Suponemos que el legatario se niega a hacer suya toda la finca abonando

las 10000 seraacuten los legitimarios los que tengan ese derecho abonando

20000

C REDUCCIOacuteN DE OTRAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

- El Coacutedigo civil se ocupa especiacuteficamente de los legados

- Pero el Art 817 con su caraacutecter general confirma la reduccioacuten de cualquier disposicioacuten

testamentaria

56

- iquestCoacutemo se operaraacute la reduccioacuten de esas disposiciones

De modo previo a la de las donaciones

Las donaciones deben ser respetadas mientras se puedan cubrir de la primera forma

las legiacutetimas

La reduccioacuten de las disposiciones testamentarias a tiacutetulo de herencia es previa a la

de los legados inoficiosos

IV EL SUPLEMENTO DE LA LEGIacuteTIMA

Art 815 el legitimario a quien el testador instituye heredero o legatario en cuantiacutea inferior a

lo que tiene derecho por legiacutetima Puede pedir el complemento hasta el liacutemite

- Pero iquestDe quien

Del heredero o herederos instituidos en una porcioacuten de herencia mayor de la que el

testador podiacutea disponer libremente

Si auacuten asiacute no se logra el complemento se pasa a la reduccioacuten de legados y donaciones

- Es en el fondo una accioacuten de reduccioacuten de disposiciones testamentarias que lesionan su

legiacutetima

La accioacuten de complemento no tiene sustantividad propia es por ello el Art 815 un

precepto cuyas misiones principales son

1 Prohibir que se considere la atribucioacuten insuficiente de la legiacutetima como

pretericioacuten

2 Servir de base para el ejercicio por legitimario de la accioacuten del Art 817 y

eventualmente de la reduccioacuten de donaciones

V INTANGIBILIDAD CUALITATIVA DE LA LEGIacuteTIMA

- Art 813 Prohibicioacuten al testador de imponer sobre la legiacutetima

Gravamen

Condicioacuten

O sustitucioacuten de ninguna especie

Salvo lo dispuesto al usufructo del coacutenyuge viudo

57

- Art 824 Permite gravar el tercio de mejora siempre que sea en favor de los legitimarios

o sus descendientes

- Art 782 Permite la sustitucioacuten fideicomisaria en aquel tercio con ideacutentica limitacioacuten

A COMPENSACIOacuteN POR EL GRAVAMEN LEGITIMARIO

En la praacutectica lo que se hace es imponer el gravamen condicioacuten o sustitucioacuten prohibida

amenazando al legitimario con reducir su participacioacuten en la herencia a lo que por legiacutetima

estricta le corresponde si no se aquieta

Las formas que se adoptan son muacuteltiples pero en definitiva es siempre lo mismo

compensar en maacutes de lo que legalmente le corresponde al legitimario si acepta el gravamen

Por ej Institucioacuten como usufructo universal de toda la herencia en favor del

coacutenyuge viudo quedando los hijos como herederos en la nuda de todos los

bienes si bien el usufructo grava la legiacutetima en compensacioacuten el legitimario

gravado obtiene mayor cuota que la que legalmente le corresponde

En defensa de estas claacuteusulas se puede decir que el testador no fuerza a nada no

infringe la ley

El legitimario es quien debe optar entre

- Percibir su legiacutetima como el legislador quiere

- o como quiere el testador en este caso con los beneficios ajenos (por

ejemplo del tercio de libre disposicioacuten) a los que no tiene derecho

En contra que no es liacutecito fundamentar una opcioacuten en el cumplir o no cumplir la ley pero

no se ven razones de orden puacuteblico o de moral que puedan impedir que un legitimario

consienta tangibilidad cualitativa de su legiacutetima siendo asiacute que cuando la adquiera podraacute

enajenar o gravar libremente los bienes que la componen

En todo caso si no acepta la validez el legitimario no podraacute reclamar su legiacutetima intacta

maacutes lo que el testador le dejoacute subordinado a admitir el gravamen

B EL NUacuteMERO 3ordm DEL ART 820

Si la manda consistiese en un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior

a la parte disponible los herederos forzosos podraacuten escoger entre

58

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

O entregar al legatario la parte de herencia de que podiacutea disponer

libremente el testador

Parece que la norma atiende a la reduccioacuten de legados pero en realidad a lo que da lugar

es a una conmutacioacuten del usufructo o renta vitalicia

iquestCuaacutel es el supuesto de hecho

- Un usufructo o renta vitalicia cuyo valor se tenga por superior al de la parte disponible

- Los herederos forzosos podraacuten optar entre

Cumplir la disposicioacuten testamentaria

Entregar la parte de la herencia de la que podiacutea disponer libremente el testador

(Esto presupone que los herederos forzosos son sus titulares)

Legado de Usufructo

iquestSobre queacute recae este derecho legal

- No sobre la parte de libre disposicioacuten porque la norma no tendriacutea sentido

- Si la norma es protectora de la legiacutetima la atribucioacuten de un usufructo no la vulnera y la

nuda propiedad sigue perteneciendo a los hijos del testador

Ademaacutes en este caso el usufructo nunca valdriacutea maacutes que la parte disponible completa

(usufructo maacutes nuda propiedad)

Por eso el Art 820 3ordm parte de un legado de usufructo que afecta a la legiacutetima

Ejemplo

Testador deja a A el usufructo sobre

Parte de libre disposicioacuten

Y sobre 13 de la legiacutetima

59

iquestQueacute podriacutea haber hecho el legislador en esta situacioacuten

Dejar funcionar el 813 los legitimarios veriacutean libre de gravamen su legiacutetima conservando

ademaacutes lo que les dejo en la libre disposicioacuten

iquestQueacute ocurre

Esa solucioacuten es contraria a la voluntad del testador que quiso recompensar a sus hijos

porque les disminuiacutea las legiacutetimas (por ello les atribuye el tercio de libre disposicioacuten)

iquestHay que calcular entonces el valor del usufructo y compararlo con el de la parte de libre

disposicioacuten

- Si contestamos que siacute en caso de que el valor del usufructo fuera inferior los

legitimarios tendriacutean que soportar el gravamen sin opcioacuten alguna (vulneraacutendose

el Art 813 cuya uacutenica excepcioacuten es en favor es en favor del coacutenyuge viudo y por

su cuota legal usufructuaria)

- Parece que el sentido es que los legitimarios puedan optar siempre que su

legiacutetima se vea afectada por el gravamen

Legado de renta vitalicia

Aquiacute no nos encontramos con gravamen alguno de bienes

Lo que hay es un creacutedito personal del legatario contra el legitimario

iquestQueacute ocurre

- Si las utilidades que deacute la parte libre al legitimario son suficientes para cubrir la renta no

entra el Art 820 3ordm

- Si el pago de la renta absorbe utilidades de la legiacutetima tendraacute la opcioacuten

(La simple capitalizacioacuten de la renta puede dar un valor superior al de la parte disponible

pero no merma la legiacutetima si la parte disponible de utilidades suficientes)

En ambos casos los titulares de la opcioacuten son los legitimarios pero se podraacute ejercitar

indiVIUDALmente

60

VI INDISPONIBILIDAD DE LA LEGIacuteTIMA FUTURA

Art 816 toda renuncia o transaccioacuten sobre la legiacutetima futura entre el que la debe y sus

herederos forzosos es nula eacutestos podraacuten reclamarla cuando muera aquel (trayendo a

colacioacuten lo que hubiesen recibido por la renuncia o transaccioacuten)

Asiacute

Nulidad absoluta de toda renuncia sea unilateral o bilateral y cualquiera que fuese su

causa (igual que la transaccioacuten)

La prohibicioacuten se refiere a renuncias o transacciones antes de abrirse la sucesioacuten

La nulidad no implica que lo recibido quede en poder del legitimario pudiendo ademaacutes

reclamar su legiacutetima Lo recibido se imputa a eacutesta (ldquotraer a colacioacutenrdquo)

Esta prohibicioacuten afecta a la legiacutetima estricta (puesto que siacute se admiten los negocios

intervivos sobre la mejora)

VII LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Siacute hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes o

nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

61

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a

quien el testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde

por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico que se

considere preterido

- Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por

haberse satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten

La legiacutetima se puede anticipar en vida

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

62

B DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

- Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el

testador dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la

legiacutetima no hay pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o

indignidad o desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes

en los supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente

previstos luego la norma del art814 ha de referirse al supuesto de

muerte

VIII LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de ldquominoris ad maioremrdquo

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la

sentildealada en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del

testador si el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la

descripcioacuten de sus hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

63

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten

permiten no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que

lo deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere

habido entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

64

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no

ha habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese

mediado reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en

cuanto aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en

lo que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en

favor de otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

65

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que tratan

de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

66

4 LAS RESERVAS HEREDITARIAS

IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de ganancialesrdquo

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

67

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de legiacutetima

corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

68

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen hijos o

descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a los

bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda ella

los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos bienes

no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde

que nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido)

Los reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o

consumarse la reserva

69

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no

quedan hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la

Ley Hipotecaria El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los

bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar

El contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes

al tiempo de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes

Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de seguridad para

evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

a) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

70

c) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a La escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista

y reservatarios

b El juicio especial del Art 165 LH

c El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los

reservatarios adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de

la reserva tal derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no

podraacuten transmitirse las expectativas

71

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

- Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

Sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea

descendiente aunque en virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al

coacutenyuge premuerto o hubiesen reputado su herencia

- Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista

El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a la autonomiacutea de la voluntad mortis causa del

reservista

- Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir

de los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones

Respecto a las enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a

consumarse

- Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar el

importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 del 164

Art 857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y conservaraacuten los

derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterstite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia

72

Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero no quieren exigirle la

constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva

Muere el coacutenyuge viudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes

reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm

herencia ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL COacuteDIGO CIVIL CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano

Se halla obligado a reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los

parientes que esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes

procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos bienes

poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el azar

o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el destino de

los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de aplicarse el

precepto

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

73

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por ministerio de la

ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro ascendiente o hermano

Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el descendiente

iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

El TS dice que siacute estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquiridos

del ascendiente o hermano como los sustituidos

En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente

- Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

- Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea

transmitido el bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes

El grado se cuenta siempre respecto del descendiente

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

74

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero siacute descendientes

iquestEs posible el derecho de representacioacuten

No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten dentro de los liacutemites

de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 Los ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten

Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las acciones que el donatario tuviera con

relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido o en los bienes con que se hayan

sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

75

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

LA PRETERICIOacuteN

La pretericioacuten es la omisioacuten de un heredero forzoso en el testamento la no obtencioacuten de

beneficios sucesorios ya sean mayores o menores de lo que le corresponde por legiacutetima

Una atribucioacuten insuficiente para cubrir su legiacutetima no da lugar a la pretericioacuten sino a la

accioacuten de complemento del Art 815

Si hay pretericioacuten si se limita a mencionarlo en el testamento sin atribuirle nada

Si el heredero forzoso no existiacutea al hacer el testamento pero nace despueacutes

o nace despueacutes de su muerte estando concebido en ese momento no deja de

haber pretericioacuten El testador muere sin acordarse de eacutel en el testamento

Si el heredero forzoso preterido muere antes que el testador no se dan los

efectos de la pretericioacuten

iquestHabraacute pretericioacuten cuando el testador no menciona al heredero forzoso en su

testamento si le ha hecho alguna donacioacuten en vida Siacute

Accioacuten de complemento de la legiacutetima corresponde al heredero forzoso a quien el

testador haya dejado por cualquier tiacutetulo menos de lo que corresponde por legiacutetima

La donacioacuten no exime al testador de la obligacioacuten de disponer en favor del

legitimario

La donacioacuten a un legitimario es un anticipo de la legiacutetima luego es iloacutegico

que se considere preterido

Cuando el testador menciona al legitimario pero manifiesta que no le deja nada por haberse

satisfecho su legiacutetima en vida por donacioacuten seria injusto calificarlo de pretericioacuten La

legiacutetima se puede anticipar en vida

76

A CLASES Y EFECTOS

- Pretericioacuten intencional la omisioacuten del testador es querida sabiendo que tiene herederos

forzosos

- Pretericioacuten no intencional lo ignora o no existe al hacer su disposicioacuten pero si despueacutes

La pretericioacuten no perjudica a la legiacutetima sino que da lugar a una reduccioacuten de las

disposiciones testamentarias a fin de salvar la legiacutetima del preterido que si es hijo o

descendiente seraacute la corta o estricta

Si la pretericioacuten ha sido de hijos o descendientes y ademaacutes no intencional los efectos son

los siguientes (Art 814 p2ordm)

1ordm- Si resultan preteridos todos se anularan las disposiciones testamentarias de contenido

patrimonial

2ordm- En otro caso se anularaacute la institucioacuten de heredero pero valdraacuten las mandas y mejoras

ordenadas por cualquier tiacutetulo La institucioacuten de heredero a favor del coacutenyuge soacutelo se

anulara en cuanto perjudique a las legiacutetimas

B) DERECHO DE REPRESENTACIOacuteN

Art 814 Los descendientes de otro descendiente que no hubiese sido preterido

representan a eacuteste en la herencia del ascendiente y no se consideran preteridos

Si no ha habido pretericioacuten de un descendiente si hubiese muerto antes que el testador

dejando descendencia aunque eacuteste no llame a aquellos descendientes a la legiacutetima no hay

pretericioacuten de los mismos

El derecho de representacioacuten tiene lugar en los casos de muerte o indignidad o

desheredacioacuten

La representacioacuten del descendiente no preterido por sus descendientes en los

supuestos de indignidad o desheredacioacuten estaacuten expresamente previstos luego la

norma del art814 ha de referirse al supuesto de muerte

77

LA DESHEREDACIOacuteN

Art813 el testador soacutelo puede privar a los herederos de su legiacutetima

En los casos expresamente determinados por la ley

La desheredacioacuten es una disposicioacuten testamentaria por virtud de la cual se priva a un

heredero forzoso o legitimario de su derecho de legiacutetima en virtud de alguna de las causas

prevenidas en la ley La interpretacioacuten de las mismas ha de hacerse con criterio restrictivo

no admitieacutendose ni la analogiacutea ni la interpretacioacuten extensiva ni siquiera la argumentacioacuten

de minoris ad maiorem

Para ser vaacutelida

Ha de hacerse en testamento

Con expresioacuten de la causa en que se funde que no puede ser otra que la sentildealada

en la ley

La causa debe ser cierta correspondiendo la prueba a los herederos del testador si

el desheredado la negase La expresioacuten de la causa no impone la descripcioacuten de sus

hechos constitutivos

La desheredacioacuten ha de ser total no siendo admisible la parcial

A CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN art852 - 855

Art 852 son causa justas para la desheredacioacuten las de incapacidad por indignidad para

suceder del Art 756

Las causas de indignidad obligan a impugnar la disposicioacuten en favor del indigno

Las causas de desheredacioacuten apartan de entrada al desheredado de la sucesioacuten permiten

no hacer disposicioacuten en su favor y a eacutel le corresponde impugnar la disposicioacuten que lo

deshereda

Art853 a 855 enumera las causas de desheredacioacuten de

Los hijos y descendientes

Los padres y ascendientes

Los del coacutenyuge

78

B) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS HIJOS Y DESCENDIENTE (853)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber negado sin motivo legiacutetimo los alimentos al padre o ascendiente que le

hereda

2- Haber maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra

No se exige condena en sentencia penal

C) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DE LOS ASCENDIENTES (854)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 1 2 3 5 6

1- Haber perdido la patria potestad por las causas del art170

2- Haber negado alimentos a sus hijos o descendientes sin motivos

3- Haber atentado uno de loas padres contra la vida de otro si no hubiere habido

entre ellos reconciliacioacuten No se exige condena en juicio

D) CAUSAS DE DESHEREDACIOacuteN DEL COacuteNYUGE (ART 855)

Son causas de desheredacioacuten ademaacutes de las del Art 756 nordm 2 3 5 6

1- Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales

2- Las que dan lugar a la peacuterdida de la patria potestad conforme Art 170

3- Haber negado alimentos a los hijos o al otro coacutenyuge suponemos que no ha

habido motivos legiacutetimos

4- Haber atentado contra la vida del coacutenyuge testador si no hubiese mediado

reconciliacioacuten

E) LOS EFECTOS DE LA DESHEREDACIOacuteN LA RECONCILIACIOacuteN

La desheredacioacuten justa priva de la legiacutetima y si entrantildea tambieacuten causa de indignidad el

desheredado quedaraacute privado como indigno de sus derechos como heredero

abintestato

79

Si el desheredado tiene hijos o descendientes legiacutetimos ocuparan su lugar y

conservaran los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

Acceden a la herencia de su ascendiente por viacutea de representacioacuten en cuanto

aquella porcioacuten

La desheredacioacuten injusta la que no reuacutene los necesarios requisitos legales

Se anularaacute la institucioacuten de heredero en cuanto perjudique al desheredado

pero valdraacuten los legados mejoras y demaacutes disposiciones testamentarias en lo

que no perjudiquen a dicha legiacutetima

Cuando el testador haya dispuesto expresamente del tercio de mejor en favor de

otros legitimarios el desheredado no participa en eacutel

La desheredacioacuten queda sin efecto por la reconciliacioacuten posterior del ofensor y del

ofendido y si es anterior a la declaracioacuten de la voluntad testamentaria impide al

causante desheredar

Puede oponerse por el desheredado frente a la accioacuten de los herederos que

tratan de probar la certeza de la causa de desheredacioacuten

La reconciliacioacuten denota una actividad bilateral y por eso no es sinoacutenima de

perdoacuten

LAS RESERVAS HEREDITARIAS

I IDEAS GENERALES

La reserva establece que los bienes de una determinada procedencia tengan tambieacuten un

determinado destino el reservista sustrae los bienes a su libre disposicioacuten

En nuestro derecho sucesorio existen exclusivamente la reserva VIUDAL y Lineal

80

LA RESERVA VIUDAL PRESUPUESTOS

Art968 ldquoAdemaacutes de las reservas impuestas en el art811 el viudo o viuda que pase a

segundo matrimonio estaraacute obligado a reservar a los hijos y descendientes del primero la

propiedad de los bienes que haya adquirido del difunto consorte

por testamento

por sucesioacuten intestada

por donacioacuten

u otro tiacutetulo lucrativo

Pero no su mitad de gananciales

iquestA queacute bienes es aplicable Art 969

A los adquiridos por el viudoa de cualquiera de los hijos de su primer matrimonio y los que

haya habido de parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

(En la palabra hijos se comprende tambieacuten a los descendientes)

Presupuestos para que nazcan las reservas del coacutenyuge viudo

La disolucioacuten de su matrimonio por muerte

La celebracioacuten de un segundo o ulterior matrimonio (art 979)

La existencia de hijos o matrimonios del matrimonio anterior

La reserva VIUDAL ademaacutes se extiende a los supuestos (art980)

1ordm- cuando el viudo durante el matrimonio haya tenido o en estado de viudez tenga un hijo

no matrimonial

2ordm- cuando el viudo adopte a otra persona (salvo que adopte al hijo del consorte de quien

descienden los reservatarios)

La obligacioacuten de reservar surtiraacute efecto respectivamente desde el nacimiento o adopcioacuten

del hijo Si eacutestos se producen durante el matrimonio el viudo tiene la obligacioacuten de reservar

desde que queda en este estado de viudez

Se puede dar efecto retroactivo a la reserva siendo vaacutelidos los actos realizados por el viudo

en el periodo anterior al nacimiento de la obligacioacuten de reservar y sin perjuicio de los

derechos de los reservatarios

81

La filiacioacuten debe estar determinada legalmente no basta el hecho del nacimiento aunque

sus efectos seraacuten retroactivos hasta entonces

SUJETOS

- El reservista personas a quien el Coacutedigo civil impone la obligacioacuten de reservar (El

viudoa)

- Reservatarios hijos y descendientes del matrimonio (tambieacuten los adoptados por ambos

coacutenyuges)

BIENES RESERVABLES

1- Los adquiridos por el viudo de su difunto consorte por testamento por sucesioacuten

intestada donacioacuten y cualquier tiacutetulo lucrativo pero no su mitad de gananciales

No estaacuten sujetos a reserva el usufructo de los bienes que en concepto de

legiacutetima corresponden al coacutenyuge viudo

Tambieacuten estaacuten sujetos todos los bienes adquiridos a tiacutetulo gratuito

2- Los adquiridos de igual forma pero de hijos (y descendientes) del matrimonio o de los

parientes del difunto por consideracioacuten de eacuteste

Lo adquirido de los hijos se refiere tanto antes del matrimonio como despueacutes

CESE DE LA OBLIGACIOacuteN DE RESERVAR

- Seguacuten art971

Si al morir el padre o la madre que contrajo segundo matrimonio no existen

hijos o descendientes del anterior (No consumacioacuten de reserva)

- Seguacuten art970

Cuando los hijos de un matrimonio mayores de edad que tengan derecho a

los bienes renuncien expresamente a eacutel

Para que cese la reserva han de renunciar todos los reservatarios

82

Cabe la renuncia indiVIUDAL subsistiendo la reserva y beneficiaacutendose de toda

ella los no renunciantes

Cuando se trate de cosas dadas o dejadas por los hijos a su padre o madre

sabiendo que estaban por segunda vez casados

No es propiamente cese de obligacioacuten de reserva porque la reserva de esos

bienes no llega a nacer

CONTENIDO DE LA SITUACIOacuteN JURIacuteDICA DE RESERVA MIENTRAS NO SE

CONSUMA

Examinamos la posicioacuten juriacutedica desde el punto de vista del reservista y del reservatario

A POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVISTA

El Coacutedigo civil se ocupa baacutesicamente enajenacioacuten de bienes muebles e inmuebles y del

poder de disposicioacuten mortis causa

Respecto a los Bienes inmuebles distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Las enajenaciones anteriores son vaacutelidas pero con la obligacioacuten desde que

nazca la reserva de asegurar el valor del inmueble (no el precio recibido) Los

reservatarios tendraacuten derecho a ese valor al hacerse efectiva o consumarse la

reserva

Las enajenaciones posteriores subsistiraacuten si a la muerte del reservista no quedan

hijos ni descendientes del primero sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley Hipotecaria

El reservista no carece de poder de disposicioacuten sobre los bienes reservables

Respecto a los Bienes muebles no distingue entre enajenacioacuten anterior al nacimiento de

la obligacioacuten de reservar y la posterior

Tanto unas como otras son vaacutelidas y salva siempre la obligacioacuten de indemnizar El

contenido de dicha obligacioacuten es el precio de enajenacioacuten o el valor de los bienes al tiempo

de hacerla (si fuere a tiacutetulo gratuito)

83

Respecto al poder de disposicioacuten Mortis causa el reservista no goza de disposicioacuten

absoluta los bienes reservados han de seguir el curso predeterminado por la ley Si puede

mejorar con ellos a cualquiera de los hijos o descendientes conforme a lo dispuesto art 823

El quantum de la mejora seraacute de 13 de los bienes reservables

Pueden ser mejorados soacutelo los que reuacutenan las condiciones reservatarios Rige el

principio de exclusioacuten del pariente de grado maacutes remoto al maacutes proacuteximo

El reservista estaacute obligado a la conservacioacuten de los bienes

Y a cumplir las medidas de seguridad que impone la ley para

asegurar los derechos de los reservatarios

B) POSICIOacuteN JURIacuteDICA DEL RESERVATARIO

Durante la situacioacuten de dependencia de las reserva los presuntos reservatarios no ostentan

ninguacuten derecho en los bienes Pero pueden exigir del reservista la adopcioacuten de medidas de

seguridad para evitar que se frustre su derecho

- Las Medidas de Seguridad se recogen art 977 y 978 Coacutedigo civil

d) Efectuar inventario de todos los bienes sujetos a reserva

b) Anotar en el Registro la cualidad de reservables de los inmuebles (garantiacutea para terceros

adquirentes)

e) Tasar los inmuebles

d) El viudoa al repetir matrimonio estaraacuten obligados a asegurar con hipoteca

1- La restitucioacuten de los bienes muebles en el estado que estuvieren al tiempo de su

muerte

2- El abono de los deterioros ocasionados o que se ocasionaren por su culpa o

negligencia

3- Devolucioacuten del precio que hubiese recibido por los bienes muebles enajenados

o la entrega del valor que teniacutean al tiempo de la enajenacioacuten si hubiese sido a tiacutetulo

gratuito

84

4- El valor de los bienes inmuebles validamente enajenados

Los procedimientos para lograr las garantiacuteas hipotecarias son

a) la escritura puacuteblica otorgada de comuacuten acuerdo entre reservista y

reservatarios

b) el juicio especial del Art 165 LH

c) El expediente judicial

- Los reservatarios pueden renunciar a las medidas de seguridad sin que ello suponga la

renuncia a la reserva

- Ha de estimarse como renuncia taacutecita el no exigir durante un lapso de tiempo importante

la constitucioacuten de las seguridades

-iquestSon transmisibles iacutenter vivos la expectativa de los reservatarios

Si se piensa que desde el nacimiento de la obligacioacuten de reservar los reservatarios

adquieren un derecho eventual sobre los bienes del causante de la reserva tal

derecho es transmisible

Si pensamos que los reservatarios suceden mortis causa en la reserva no podraacuten

transmitirse las expectativas

CONSUMACIOacuteN DE LA RESERVA

Si al morir el reservista le sobreviven hijos o descendientes del matrimonio anterior

sucederaacuten en los bienes sujetos a reserva conforme a la sucesioacuten en la liacutenea descendiente

aunque a virtud del testamento hubiesen heredado desigualmente al coacutenyuge premuerto o

hubiesen reputado su herencia

Los reservatarios seraacuten duentildeos de los bienes reservables por titulo sucesorio pero no dice

el precepto si suceden al reservista o al causante de la reserva Es verosiacutemil pensar que lo

hacen del reservista El TS dice que la reserva constituye un liacutemite a l autonomiacutea de la

voluntad mortis causa del reservista

Una vez aceptada la sucesioacuten en los bienes reservables los reservatarios podraacuten exigir de

los herederos del reservista el cumplimiento de las obligaciones Respecto a las

enajenaciones de bienes inmuebles no subsisten si la reserva llega a consumarse

85

Una vez consumada la reserva los herederos del reservista han de poder reclamar

el importe de gastos e impensas que haya hecho su causante en bienes que tenia que

custodiar para entregarlos a los reservatarios por imperativo de la ley

LA DESHEREDACIOacuteN DEL RESERVATARIO

Art 973 El hijo desheredado justamente por el padre o por la madre perderaacute todo derecho

a la reserva pero si tuviere hijos o descendientes se estaraacute a lo dispuesto en el Art 857 y

en nordm 2 de 164 art857 los hijos o descendientes del desheredado ocuparaacuten su lugar y

conservaraacuten los derechos de herederos forzosos respecto a la legiacutetima

El que deshereda es el reservista

DETERMINACIOacuteN DE LOS BIENES RESERVABLES

Ej Al morir el coacutenyuge se adjudica al supeacuterestite un lote de bienes en pago de su

parte en gananciales y en la herencia Contrae nuevo matrimonio pero los hijos del primero

no quieren exigirle la constitucioacuten de las medidas de seguridad de la reserva Muere el

coacutenyuge binudo y se plantea la cuestioacuten de determinar los bienes reservables

Si sostenemos que se sucede al coacutenyuge premuerto el contador partidor de la 2ordm herencia

ha de contar con el consentimiento de los reservatarios

LA RESERVA DEL ART 811 DEL Coacutedigo civil CONCEPTO Y FINALIDAD

Art 811 ldquoEl ascendiente que heredare de su descendiente bienes que eacuteste hubiese

adquirido por tiacutetulo lucrativo de otro ascendiente o de un hermano se halla obligado a

reservar los que hubiere adquirido por ministerio de la ley en favor de los parientes que

esteacuten dentro del tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde los bienes procedenrdquo

- El origen y finalidad de este art era hacer desaparecer el peligro de que unos

bienes poseiacutedos secularmente por una familia vayan bruscamente a manos extrantildeas por el

azar o muertes prematuras

- Si el ascendiente no dejoacute previstas la exclusioacuten del art 811 o no determinoacute el

destino de los bienes para el caso de que ocurriesen los eventos en eacutel previstos ha de

aplicarse el precepto

86

A PRESUPUESTOS PARA LA APLICACIOacuteN DEL ART 811

El Art 811 exige dos transmisiones

- La 1ordf a tiacutetulo lucrativo de un ascendiente a un descendiente o de un hermano a otro

hermano Comprende lo adquirido por sucesioacuten testada o intestada y donacioacuten

- La 2ordf derivada del ministerio de la ley del descendiente adquirente a otro ascendiente

Hereda por ministerio de la ley el ascendiente que es llamado a la sucesioacuten intestada del

descendiente

Lo percibido como legiacutetima por el ascendiente lo recibe por ministerio de la ley

La adquisicioacuten hereditaria por el ascendiente ha de ser efectiva

B BIENES RESERVABLES

Para que la reserva tenga lugar es necesario que el ascendiente herede por

ministerio de la ley los bienes que el descendiente obtuvo por tiacutetulo gratuito de otro

ascendiente o hermano Pero iquestqueacute pasa cuando los bienes no existen al morir el

descendiente iquestOpera el principio de subrogacioacuten real

- El TS dice que si estimando reservables tanto los bienes especiacuteficamente adquirido

del ascendiente o hermano como los sustituidos

- En la praacutectica se presenta la dificultad cuando el bien ha sido sustituido por dinero

por lo que habraacute que atender a la restitucioacuten de la suma actualizada

C RESERVISTAS Y RESERVATARIOS EN LA RESERVA LINEAL

a) El Reservista La persona obligada a reservar es el ascendiente que hereda al

descendiente Como no hace distincioacuten de grado entendemos a padres abuelos u otros

ascendientes de ulterior grado

Si el ascendiente que hereda al descendiente es el mismo que le habiacutea transmitido el

bien o bienes no hay obligacioacuten de reservar

b) El Reservatario La reserva sustituye en favor de los parientes que esteacuten dentro del

tercer grado y pertenezcan a la liacutenea de donde proceden los bienes El grado se cuenta

siempre respecto del descendiente

87

iquestLos bienes proceden del ascendiente o hermano o hay que ir maacutes allaacute

remontaacutendose al pariente por el que entraron en la familia La liacutenea de procedencia de

los bienes es la del ascendiente o hermano primer transmitente luego tienen derecho a

reserva los parientes que esteacuten como maacuteximo dentro del tercer grado con el descendiente y

lo sean por la liacutenea del ascendiente o hermano que transmitioacute

D FASES DE LA RESERVA LINEAL Y SU REGULACIOacuteN

Podemos distinguir dos momentos

Fases

La reserva pendiente se inicia al morir el descendiente y es heredado por el ascendiente

y dura mientras el reservista vive

La reserva consumada lo que ocurre al morir el reservista existiendo reservatarios

Regulacioacuten carece de normativa especiacutefica acudiremos en lo posible a la reserva VIUDAL

Si al consumarse la reserva no existen reservatarios pero si descendientes iquestes posible el

derecho de representacioacuten No cuando ello implique el beneficiar a personas que no estaacuten

dentro de los liacutemites de parentesco

EL LLAMADO DERECHO DE RETORNO O DE REVERSIOacuteN DE DONACIONES

Art 812 ldquoLos ascendientes suceden con exclusioacuten de otras personas en las cosas dadas

por ellos a sus hijos o descendientes muertos sin posteridad cuando los mismos objetos

donados existen en la sucesioacuten Si hubiesen sido enajenados sucederaacuten en todas las

acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos y en el precio si se hubiesen vendido

o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- Presupuestos

Una donacioacuten hecha por un ascendiente en favor de un descendiente

Es necesario una relacioacuten de parentesco entre donatario y donante parentesco en

liacutenea recta con independencia de grado

Es preciso que el donatario fallezcan sin posterioridad alguna

88

- La reversioacuten se puede producir respecto de cosa cierta y determinada cuando los

mismos objetos donados existen en la sucesioacuten

- Si los objetos donados no existen funciona la subrogacioacuten real el titular del derecho

sucede en todas las acciones que el donatario tuviera con relacioacuten a ellos en el precio si se

hubieran vendido o en los bienes con que se hayan sustituido si los permutoacute o cambioacute

- El Art 812 se aplica tanto si el donatario muere testado o intestado

89

ANEXO I

Los testamentos y las legiacutetimas en los derechos forales

TESTAMENTOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 662-664 668 669 673 675

Pueden realizar testamento todas aquellas personas a las que la ley no se lo prohiacutebe

Estaacuten incapacitados de hacer testamento todos aquellos menores de 14 antildeos y los

que no se hallen en su juicio El testamento hecho antes de la enajenacioacuten mental es

vaacutelido La persona que realice el testamento puede disponer de sus bienes a tiacutetulos

de herencia No podraacuten testar dos o maacutes personas ldquomancomunadamenterdquo Seraacute

anulado el testamento si es otorgado con violencia dolor o fraude

El testamento debe entenderse literalmente salvo que aparezca claramente que fue

otra la voluntad del testador Si nulidad declarada por la ley el testador no puede

prohibir que se impugne el testamento

Ibiza y Formentera Artiacuteculo 72

Solo seraacuten vaacutelidos los que esteacuten otorgados en escritura puacuteblica Los pactos pueden

contener ldquodisposiciones mortis causardquo a titulo general o indiVIUDAL y con todas las

claacuteusulas y obligaciones que el que otorga el testamento establezca

Mallorca Artiacuteculo 16

El que es heredero lo es siempre El teacutermino incierto en los testamentos implica

condicioacuten salvo que se deduzca claramente la intencioacuten del testador ldquoEl

incumplimiento del modo impuesto nunca podraacute dar lugar a su resolucioacutenrdquo

Navarra Leyes 188 189 y 190

Los testamentos abiertos ante notario requieren la intervencioacuten de dos testigos

Los testamentos cerrados autorizados por notario requieren la intervencioacuten de siete

testigos

90

Si el testador se halla en peligro de muerte y no puede obtener la presencia de un

notario se podraacute otorgar el testamento ante el paacuterroco y ante dos testigos Si no se

puede obtener la presencia del paacuterroco se puede otorgar el testamento con la

intervencioacuten de tres testigos

Aragoacuten Artiacuteculos 112 y 113

Si el testamento se nombra anulable la accioacuten prescribe a los cuatro antildeos a contar

desde la muerte del testador No puede ejercitar las correspondientes acciones

quien conociendo la nulidad del testamento le ha dado voluntariamente ejecucioacuten o

ha renunciado a la accioacuten

Galicia Artiacuteculo 136

El testamento podraacute ser indiVIUDAL mancomunado o por comisario Se otorga ante

notario sin presencia de testigos salvo en

1) Cuando lo solicite el notario o el testador

2) Cuando el testador sea ciego demente en intervalo luacutecido o no sepa o

no pueda leer o escribir

Deberaacuten ser al menos dos testigos en estos casos los testigos tienen plena

capacidad juriacutedica

Cataluntildea Artiacuteculos 117 y 119

En las localidades sin notariacutea sentildealad se podraacute otorgar testamento en forma abierta

ante el paacuterroco de la demarcacioacuten parroquial en que se halle el que va a realizar el

testamento es preciso que dos testigos firmen junto al paacuterroco El paacuterroco o el

sucesor deberaacute comparecer ante el notario y se le manifestaraacute a este que el pliego

que presenta y entrega contiene el testamento No se podraacute entregar copia del

testamento autorizado por el paacuterroco

91

PACTOS SUCESORIOS

Coacutedigo civil Artiacuteculos 912-923

La sucesioacuten legiacutetima tiene lugar

1) Cuando uno muere sin testamento o con testamento nulo o que halla

perdido despueacutes su validez

2) Cuando el testamento no contiene institucioacuten de heredero en todo o en

parte de los bienes

3) Cuando falta la condicioacuten puesta a la institucioacuten de heredero o este muere

antes que el testador por repudio a la herencia sin tener sustituto

4) Cuando el heredero instituido es incapaz de suceder

A falta de herederos la ley concede la herencia a los parientes del difunto al viudo o

al estado

ldquoLo dispuesto sobre la incapacidad para suceder por testamento es aplicable a la

sucesioacuten intestadardquo

La proximidad en el parentesco se determina por el nuacutemero de generaciones La

serie de grados forman la liacutenea directa o colateral

Se distingue la liacutenea recta en descendente y ascendente

La descendente une al padre de familia con los que descienden (sus hijos) de eacutel y la

ascendente liga a una persona con aquellos quienes descienden

En la liacutenea se cuentan tantos grados como generaciones o como personas

descontando la del progenitor

Llamamos doble viacutenculo al parentesco por parte del padre y de la madre

conjuntamente

En las herencias el pariente maacutes proacuteximo excluye al maacutes remoto Los parientes que

se encuentran en el mismo grado heredan por partes iguales Si hay parientes del

mismo grado y alguno no quiere o no puede suceder su parte acreceraacute a los otros

del mismo grado

Repudiando la herencia el pariente maacutes proacuteximo heredaran los del grado siguiente

por su propio derecho y sin que puedan representar al repudiante

Aragoacuten Artiacuteculos 63 y 66

Los otorgantes de un pacto sucesorio deben de ser mayores de edad

ldquoLos pactos sucesorios pueden contener estipulaciones Mortis causa a favor de los

contrayentes de uno de ellos o de terceros a tiacutetulo universal o singular con las

sustituciones reservas fiducias modalidades cargas y obligacionesrdquo

92

Galicia Artiacuteculos 118 122 y 123

Los coacutenyuges podraacuten concederse el usufructo universal de viudedad Podraacuten

constituirse en testamento mancomunado en capitulaciones matrimoniales o en

cualquier escritura puacuteblica con caraacutecter unilateral

El usufructo de viudedad sobre la herencia atribuye al titular las facultades y

obligaciones propias de todo usufructuario

El usufructuario habraacute de

1) Cumplir las obligaciones que expresamente le impusiese el causante

2) Administrar los bienes del usufructo con la diligencia de un buen padre de

familia

3) Prestar alimento con cargo al usufructo a los hijos y descendientes que lo

precisen

4) Defender a su costa la posesioacuten de los bienes

Cataluntildea Artiacuteculos 42 y 52

Todo coheredero podraacute pedir la participacioacuten de la herencia El causante podraacute

ordenar y los herederos convenir respecto a la herencia que no se proceda a la

participacioacuten en un plazo que no podraacute exceder de 10 antildeos a contar desde la

apertura de la sucesioacuten

Por la participacioacuten cada heredero adquiere la propiedad exclusiva de los bienes que

le han sido entregados

Bizkaia Artiacuteculos 74 y 75

Mediante capitulaciones matrimoniales donaciones oacute pacto en escritura puacuteblica se

puede disponer la sucesioacuten en bienes de los otorgantes bien a tiacutetulo universal oacute

particular con las modalidades reservas sustituciones etc Podraacuten ordenar la

transmisioacuten de todos los bienes oacute parte de ellos o bien transmitirla al momento de la

muerte

La designacioacuten de sucesor deja sin efectos lo que dijera el anterior testamento sobre

los bienes Soacutelo se podraacute modificar mediante un nuevo pacto entre los otorgantes y

por causas que establezcan las partes

93

Guipuacutezcoa Artiacuteculo 180

El pacto sucesorio podraacute ser con transmisioacuten del presente caseriacuteo y sus pertenecidos

o con transmisioacuten diferida a l ahora de la muerte

La donacioacuten ldquomortis causardquo tendraacuten la consideracioacuten de pactos sucesorios

iquestQuieacuten realiza la particioacuten de la herencia

Deben distinguirse dos situaciones

Si el causante o fallecido ha otorgado testamento En estos casos existe la posibilidad

de que el propio testador haya realizado la particioacuten en su testamento (por ejemplo

ldquodejo la vivienda X a mi hijo Juan y el coche Z a mi hija Luisardquo) o que haya designado

en el mismo a una tercera persona para que realice estas operaciones

Si es el testador quien realiza la particioacuten se respetaraacute la distribucioacuten de los bienes

que haya realizado salvo que eacutesta perjudique a los herederos forzosos

En el supuesto de que esta particioacuten sea realizada por un tercero se podraacute

impugnar judicialmente si los beneficiarios no estaacuten conformes con la valoracioacuten

dada a los bienes o con la atribucioacuten de los mismos

Si el causante o fallecido no ha otorgado testamento En estos casos si los hijos o

herederos fuesen mayores de edad o si siendo menores se encuentran

debidamente representados pueden distribuir la herencia entre siacute como deseen

Si no consiguen ponerse de acuerdo podraacuten acudir al juez quien designaraacute un

bdquocontador-partidor‟ para que realice la divisioacuten de la herencia

iquestCoacutemo se realiza la particioacuten

iquestQueacute es la declaracioacuten de herederos

Cuando una persona fallece sin testamento antes de proceder a la particioacuten y adjudicacioacuten

de los bienes que componen la herencia es necesario determinar quieacutenes son

exactamente sus herederos lo que se realiza mediante la llamada ldquodeclaratoria de

herederosrdquo

Puede realizarse de dos formas

Ante el Notario del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos

son los descendientes ascendientes o coacutenyuge

94

Ante el Juez del lugar en el que el fallecido tuvo su uacuteltimo domicilio si los herederos son

parientes o personas distintas a los anteriores por ejemplo hermanos tiacuteos

amigos etc

La solicitud de la declaracioacuten judicial de herederos se realiza por escrito dirigido a los

Juzgados de Primera Instancia adjuntando el certificado de defuncioacuten el certificado de

actos de uacuteltima voluntad el certificado de matrimonio los documentos que en su caso

acrediten el parentesco etc

Puede ser formulada por uno solo de los herederos en nombre de todos y no es obligatoria

(aunque siacute recomendable) la intervencioacuten de abogado cuando el importe de los bienes de la

herencia no supera las 400000 Ptas En estos procedimientos siempre debe intervenir el

Ministerio Fiscal

La resolucioacuten (un bdquoauto‟) que ponga fin al procedimiento se pronunciaraacute sobre quieacutenes son

los herederos del fallecido y permitiraacute llevar a cabo la particioacuten y adjudicacioacuten de la

herencia

Los traacutemites previos La disolucioacuten de la sociedad conyugal y la colacioacuten

Con el fallecimiento de uno de los coacutenyuges se produce tambieacuten la disolucioacuten del reacutegimen

econoacutemico matrimonial por lo que antes de proceder a la divisioacuten de la herencia es

necesario determinar queacute bienes componen el patrimonio del viudo y cuaacuteles el del fallecido

Normalmente se realiza por escritura puacuteblica ante Notario y puede ser impugnada por los

herederos forzosos si la liquidacioacuten del reacutegimen matrimonial perjudica su legiacutetima

Por su parte y salvo que se haya manifestado lo contrario se entiende que las donaciones

realizadas en vida por los padres a los hijos suponen un adelanto de su participacioacuten en la

herencia por lo que el valor de lo ya recibido deberaacute restarse de la cuota que le

corresponda tras la particioacuten

Es lo que se conoce teacutecnicamente con el nombre de bdquocolacioacuten de la herencia‟ Por ejemplo

si el padre donoacute en vida un piso a uno de sus hijos cuando fallezca aquel los demaacutes hijos

podraacuten exigir que se bdquocolacione‟ esto es que compute como parte de la herencia del hijo

favorecido

95

La particioacuten

Tambieacuten en este caso deben distinguirse dos situaciones

Tanto si existe como si no existe testamento si los beneficiarios alcanzan un acuerdo

para dividir la herencia (el llamado bdquocaudal relicto‟) la particioacuten y adjudicacioacuten de los

bienes se podraacute efectuar ante Notario

La Escritura en la que se hagan constar las operaciones particionales contendraacute la

descripcioacuten de los bienes que componen la herencia su valor la declaratoria de

herederos esto es quieacutenes son los herederos queacute cuota les corresponde a cada

uno de ellos sobre la herencia queacute bienes se le atribuyen en pago de la cuota y su

conformidad con la misma

La Escritura aludida anteriormente llamada ldquode particioacuten y adjudicacioacuten de herenciardquo

permitiraacute al beneficiario cambiar a su favor la titularidad de los bienes inmuebles

(pisos fincas etc) en el Registro de la Propiedad aunque previamente deberaacute

liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el incremento

de valor de los bienes de naturaleza urbana o bdquoplusvaliacutea‟

Si no existe acuerdo entre los beneficiarios de la herencia independientemente de que

exista o no testamento la particioacuten se llevaraacute a cabo o podraacute ser impugnada

judicialmente

Para ello como en todos los casos en los que haya que acudir a los tribunales

convendraacute recabar los servicios de un abogado

El procedimiento judicial

Cualquier coheredero o legatario puede solicitar la divisioacuten de la herencia siempre que

eacutesta no deba realizarse por persona designada por el fallecido en el testamento o en este

documento se requiera a los beneficiarios para que la realicen de mutuo acuerdo En tales

casos seraacute necesario esperar a que la particioacuten se realice para poder impugnarla

El procedimiento judicial para solicitar la divisioacuten de la herencia comienza con una demanda

que debe ir firmada por Abogado y Procurador y a la que debe acompantildearse el certificado

de defuncioacuten el certificado del Registro de Actos de Uacuteltima Voluntad (del Ministerio de

Justicia) en el que conste que el fallecido no otorgoacute testamento asiacute como el documento que

acredite que el demandante tiene la condicioacuten de heredero o legatario asiacute como la

documentacioacuten relativa a los bienes que componen la herencia