Investigacion de Mercados Gaseosas Tupy Sa

1

Parte 2:

Investigación del consumidor:

• Propósitos y objetivos de Investigación:

� Identificar a compradores de gaseosas según el vínculo familiar. � Determinar las marcas TOP OF MIND. Y en que lugares aparecen las marcas TUPY y RICA MAR. � Determinar las preferencias de marcas del consumidor de gaseosas (sobre la base de que atributos elige el consumidor una marca en particular). � Determinar un nuevo sabor de gaseosa a desarrollar por TUPY S.A.. � Determinar que tan leales son los consumidores hacia la marca TUPY, RICA MAR y hacia la competencia. � Determinar la imagen de las marcas de gaseosas de TUPY, RICA MAR y de la competencia. � Determinar la recordación publicitaria en los consumidores de la última campaña radial lanzada por la empresa para la marca TUPY. � Determinar la probabilidad de compra1 de la marca TUPY por parte de los consumidores de otras marcas.

• Diseño de investigación:

El diseño de la presente investigación de mercados es una investigación descriptiva. El método de investigación a utilizar básico con universo de consumidores serán las encuestas personales y domiciliarias. La duración estimada de cada una es de unos 10 a 15 minutos(2). Estas poseen unas 34 preguntas con respuestas cerradas y con respuestas abiertas. De éstas 22 preguntas fueron diseñadas para responder a los objetivos de ésta investigación y las 12 restantes son para identificar las tres variables independientes sobre las cuales segmentaremos a los diferentes consumidores de gaseosas, es decir: edades, niveles socioeconómicos y sexo de los encuestados. Se utilizarán tres tarjetas como soporte y ayuda memoria para los encuestados. En la primer tarjeta a utilizar se incluirán las diez marcas bajo evaluación y se alternarán en orden de aparición para poder evitar la tendencia de respuesta positiva hacia una marca en particular, por tal motivo se utilizarán 10 tarjetas en total. En la segunda tarjeta se incluirán las escalas de valoración para ayudarles a los encuestados a expresar su grado de acuerdo o desacuerdo hacia los atributos a evaluar por cada marca. En una tercera tarjeta se incluirán los rangos de edades en los que se encuentra cada encuestado.

• Diseño de la muestra:

Universo de consumidores: Rango de edades desde los 26 años a los 65 años (según el segmento de consumidores que forman parte del mercado objetivo de las marcas Tupy y Rica Mar), de ambos sexos y de clases sociales media, baja y marginal. Cada unidad de muestra se elegirá a través de la técnica probabilística polietápico por zonas (chacras3, manzanas, casas y consumidores). Elegidas éstas por muestreo aleatorio.

1 Actitud de comportamiento. 2 Dependiendo de la respuesta de cada encuestado a la primer pregunta filtro incluida en el instrumento de recopilación de datos que nos permitirá identificar a consumidores de gaseosas y finalmente si éste es un consumidor de gaseosas de algunas de las marcas bajo evaluación objeto de éste estudio. 3 Ver en el anexo las chacras seleccionadas para el trabajo de campo.

2

El tamaño de la muestra para un nivel de confianza del 95% y un error de muestreo del 5% asciende a un total de 322 encuestas. Las mismas se realizarán (previa pre / prueba) desde el 16/02/08 al 24/02/08. De este total, 318 se realizarán en la ciudad de Posadas y 4 encuestas se realizarán en el municipio de Candelaria4.

• Recopilación de datos: Se utilizaran dos trabajadores de campo más un gerente de campo.

• Resultados Finales:

En total se realizaron 337 encuestas, de las cuales 332 se hicieron en Posadas y 4 en candelaria. El motivo de las diferencias con las 322 programadas fue que debíamos completar las cuotas de consumidores de gaseosas a encuestar según el sexo y la edad de los mismos ya que al final del trabajo de campo nos encontramos con que faltaban completar algunas de éstas cuotas por no poder contactarnos con consumidores en el momento de realizar la encuesta en sus hogares y en cada chacra programada, tal es así que 8 encuestas a consumidores de sexo masculino se realizaron en la plaza 9 de Julio. En el siguiente cuadro se detallan las encuestas realizadas y clasificadas según cada variable independiente:

4 Teniendo como base los datos censales de la población de Posadas y Candelaria del año 2001 según INDEC: cantidad de habitantes de edades desde los 25 a los 69 años y de ambos sexos Posadas 367.885 y Candelaria 4.316.

3

� Tabla De Frecuencia simple:

SEXO Medio Bajo Marginal No contes. Total

Femenino 26 a 33 años 22 27 3 4 56

34 a 41 años 17 17 11 7 52

GRUPO DE EDAD 42 a 49 años 9 15 8 5 37

50 a 69 años 8 13 3 5 29

Total 56 72 25 21 174

Masculino 26 a 33 años 18 24 12 1 55

34 a 41 años 16 23 9 1 49

GRUPO DE EDAD 42 a 49 años 12 12 7 4 35

50 a 69 años 6 11 4 3 24

Total 52 70 32 9 163

NES (Nivel socioeconómico)

Encuestados según grupos de edad (%)

32,9429,97

21,36

15,73

26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años

4

Encuestados según sexo (%)

Masculino

48% Femenino

52%

32,0542,14

16,918,90

Encuestados según su Nivel

Socioeconómico NES (%)

Medio

Bajo

Marginal

No contestaron

5

• Cuadros de resultados: Resultados generales

P1 ¿Compran en su hogar gaseosas? (%)

91%

9%

Si No

o CASOS:337

6

3,3 3,33,3 6,7

16,7

3,3 3,3

46,7

3,3

10,0

P1.1 ¿Por qué no compran gaseosas en su

hogar? (%)

No le gusta

No se debe consumir

Nunca tomaron

Por costumbre

Por economía

Por economía y salud

Por embarazo

Por salud

Porque no vive aca

Toma agua mineral

o CASOS:30

7

P2 ¿Quién decide la compra habitualmente

en su hogar? (%)

20,8

12,7

18,6

0,3

14,0

2,0

1,6

15,0

4,6

5,5

4,9

Madre

Padre

Hijos

Hermana

Madre y Padre

Madre e hijo

Padre e hijo

Todos

Cualquiera

Yo decido

Otros

o CASOS:307

8

34,62

2,511,37

23,92

0,46

37,13

Supermercado Autoservicio Minimercado Despensa Maxi kiosko Kiosko

P3 ¿Donde compran habitualmente? (%)

o CASOS:307

9

P4 Según su preferencia ¿cuál es el mejor

momento del día para tomar una gaseosa? (%)

4,17

51,46

10,42

30

3,96

Media Mañana Medio Día Tarde Noche Otro Momento

o CASOS:307

10

P5 ¿Cuando piensa en marcas de gaseosas que

marcas se le vienen a la mente en éste

momento? (%)

1,0 0,70,31,6 1,0

2,0

2,00,3

2,3

3,3

3,6

4,2

5,9

11,4

60,6

Coca - Cola

Naranpol

Sprite

Fanta

Crush

Tupy

Pepsi

Seven up

Cabalgata

Ser

Misi

Chat

Rica - Mar

Tubito

Levite

o CASOS:307

11

Marcas recordadas en 2º lugar (%)

18,5

18,5

12,311

7,2

5,8

5,8

4,5

3,8

3,83,1

1,44,5 Coca - Cola

Sprite

Naranpol

Fanta

Pepsi

Tupy

Crush

Seven up

Chat

Cabalgata

Misi

Rica - Mar

Otras

o CASOS:292

12


14,94

12,45

9,968,30

6,22

5,39

4,98

4,98

4,153,32

2,492,49 15,35

2,07 1,24 1,66

Fanta

Sprite

Naranpol

Coca - Cola

Crush

Tupy

Seven up

Pepsi

Chat

Cabalgata

Misi

Tubito

Ser

Mirinda

Rica - Mar

Otras

Otras: Paso de los toros, ñu porá y Brisa.

o CASOS:241

13


9,9

8,4

7,6

5,3

3,1

2,3 1,5 0,82,33,1

3,1

6,9

8,49,2

9,2

9,2

9,9

Fanta

Sprite

Seven up

Tupy

Naranpol

Pepsi

Crush

Misi

Coca - Cola

Chat

Cabalgata

Paso de los Toros

Mirinda

Tubito

Rica - Mar

Ser

Villa del Sur

o CASOS:131

14

Marcas Casos %

Fanta 5 7,4

Pepsi 1 1,5

Naranpol 10 14,7

Chat 5 7,4

Tupy 4 5,9

Cabalgata 4 5,9

Rica - Mar 4 5,9

Coca - Cola 1 1,5

Freshy 1 1,5

Villa del Sur 1 1,5

Brisa 1 1,5

Sprite 8 11,8

Paso de los Toros 4 5,9

Misi 5 7,4

Seven up 4 5,9

Crush 5 7,4

Ser 3 4,4

Mirinda 2 2,9

Total 68 100,0

Marcas recordadas en 5º lugar

Marcas Casos %

Fanta 2 7,1

Pepsi 3 10,7

Naranpol 3 10,7

Tupy 5 17,9

Cabalgata 2 7,1

Ñu Pora 1 3,6

Tubito 1 3,6

Sprite 3 10,7

Paso de los Toros 2 7,1

Seven up 1 3,6

Crush 3 10,7

Ser 1 3,6

Mirinda 1 3,6

Total 28 100,0

Marcas recordadas en 6º lugar

15

o CASOS:307

P6 ¿Compran en su hogar algunas

de las siguientes marcas de

gaseosas? (%)

74%

26%

Si

No

16

P7 ¿Cual de ellas compran habitualmente en su

hogar? (%) con tarjeta

41,2

31,0

0,90,91,83,14,9

5,3

11,1

Naranpol

Tupy

Cabalgata

Misi

Tubito

Chat

Ñu - Pora

Rica - Mar

Freshy

o CASOS:226

17

P8 ¿Por qué prefieren comprar esa marca? (%)

34,1

25,7

12,89,3 4,97,1

3,1 2,7 0,4

Sabor Precio Precio y

sabor

Calidad Otro Precio y

calidad

Sabor y

calidad

Precio,

sabor y

calidad

Ns/nc

o CASOS:226

18

35,2

27,4

16,0

9,4

4,9

4,9

1,6

0,7

2 1/4 litro

ns/nc

2 litros

1,5 litro

2 1/2 litro

3 litros

1 litro

250 cm

P9 ¿En que tamaño de envase compran

habitualmente? (%)

o CASOS:226

19

P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su

hogar? (%)

32,6

29,7

23,2

5,1

4,0

2,9

0,7

0,7

0,7

0,4

Naranja

Pomelo

Cola

Lima limón

Guaraná

Manzana

Variado

Lima

Limón

uva

o CASOS:226

20

P11 ¿En que nuevo sabor le gustaría que venga una marca de gaseosas? Sabor Casos %

No sabe 137 60,6

Uva 11 4,9

Manzana 10 4,4

Ananá 8 3,5

Pomelo 7 3,1

Mandarina 7 3,1

Frutilla 5 2,2

Guaraná 3 1,3

Mango 3 1,3

Limón 3 1,3

Limonada 3 1,3

Durazno 3 1,3

Lima 2 0,9

Citrus 2 0,9

Multifrutal 2 0,9

Granadina 2 0,9

Melón 2 0,9

Ninguno 2 0,9

Pera 2 0,9

Durazno c/ zanahoria 1 0,4

Kiwi 1 0,4

Arándano 1 0,4

Piña 1 0,4

Uva, banana, ananá 1 0,4

Sandía 1 0,4

Té 1 0,4

Pitanga o Ciruela 1 0,4

Pomelo Rosado 1 0,4

Yerba 1 0,4

Guayaba 1 0,4

Lima limón 1 0,4

Total 226 100,0

21

23,61

21,46

18,45

15,45

13,30

7,73

Compra otra Marca

No compra ninguna

La busca en otro lugar

Prepara jugo natural

Compra jugo concentrado

Compra jugo en sobre

P12 ¿En casos de no encontrar su marca o sabor

preferido en el lugar de compra…..? (%)

o CASOS:226

22

P12.1 ¿En casos de comprar otra marca cual

compra? (%)

29,5

17,913,7

12,6

12,6

10,5 3,2Tupy

Cabalgata

Misi

Tubito

Naranpol

Chat

Ñu - Pora

o CASOS:226

23

P13 Ahora le voy a pedir que evalúe usted la marca que consume habitualmente según una serie de atributos que le nombrare a continuación. Recuerde que 1 significará para usted la calificación más baja y 7 la

más alta (mostrar Tarjeta) ¿Para usted la Marca…………………………..es de precio bajo?

Puntos de columna y de fila

Simétrica Normalización

Dimensión 1

3210-1-2

Dim

ensión

2

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

Precio Bajo

Gaseosa

Muy probable

Probable

Ni probable/ni imp.

Improbable

Muy improbable

Chat

Freshy

Naranpol

Cabalgata

Ñu-Pora

Misi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

24

¿Para usted la Marca…………………………..la toma gente joven..?

¿Para usted la Marca…………………………..la encuentra siempre..?



Dimensión 1

2,01,51,0,50,0-,5-1,0-1,5

Dim

ensi

ón 2

2

1

0

-1

-2

-3

Toma gente joven

Gaseosa

Muy probableProbable

Ni probable/ni imp.

Improbable

Muy improbable

ChatFreshyNaranpol

Cabalgata

Ñu-Pora

Misi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

25

¿Para usted la Marca…………………………..la encuentra siempre..?



Dimensión 1

210-1-2-3

Dim

ensi

ón 2

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

Encuentra siempre

Gaseosa

Muy probable Probable

Ni probable/ni imp.

ImprobableMuy improbable

Chat

FreshyNaranpol

Cabalgata

Ñu-Pora

Misi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

26

¿Para usted la Marca…………………………..tiene verdadero sabor..?



Dimensión 1

1,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0-2,5

Dim

ensión

21,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

Verdadero sabor

Gaseosa

Muy probable

Probable

Ni probable/ni imp.

Improbable

Muy improbable Chat

Freshy

Naranpol

Cabalgata

Ñu-Pora

Misi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

27

¿Para usted la Marca…………………………..es refrescante..?



Dimensión 1

210-1-2-3-4

Dim

ensi

ón 2

2,5

2,0

1,5

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

Es refrescante

Gaseosa

Muy probableProbableNi probable/ni imp.

Improbable

Muy improbable

Chat

FreshyNaranpol

CabalgataMisi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

28

¿Para usted la Marca…………………………..es moderna..?



Dimensión 1

1,51,0,50,0-,5-1,0-1,5-2,0

Dim

ensi

ón 2

2

1

0

-1

-2

-3

Es moderna

Gaseosa

Muy probable

Probable

Ni probable/ni imp.

ImprobableMuy improbable

Chat

Freshy

Naranpol

Cabalgata

Ñu-Pora

Misi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

29

¿Para usted la Marca…………………………..es de calidad..?



Dimensión 1

43210-1-2

Dim

ensi

ón 2

1,0

,5

0,0

-,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

Es de calidad

Gaseosa

Muy probableProbable

Ni probable/ni imp.

Improbable

Muy improbable

Chat

Freshy

Naranpol

Cabalgata

Ñu-Pora

Misi

Rica-Mar

Tubito

Tupy

30

P14 Muy bien, ahora le voy a pedir que ordene las

siguientes marcas de gaseosas según su preferencia,

empezando por la más preferida y terminando por la

menos preferida (%)

36,16

30,36

14,73

8,045,36 2,233,13

Tupy

Naranpol

Cabalgata

Tubito

Misi

Chat

Otras

Otras: Rica Mar (2 casos), ñu Pora (2 casos) y Freshy (1 caso).

o CASOS:224

31

Marcas preferidas en 2º lugar (%)

20,90

20,40

18,48

17,10

10,43

1,41,92,85,70

0,9

Tupy

Naranpol

Cabalgata

Tubito

Misi

Chat

Freshy

Ñu - Pora

Rica - Mar

On - Line

o CASOS:211

32


18,8

17,6

1715,3

11,9

6,35,7 2,8 2,3 2,3

Cabalgata

Tupy

Naranpol

Misi

Tubito

Freshy

Chat

Rica - Mar

Ñu - Pora

On - Line

o CASOS:176

33


21,7

16,7

15,911,6

9,4

8,7

5,15,1 4,3 1,4

Misi

Tubito

Cabalgata

Tupy

Naranpol

Chat

Freshy

Ñu - Pora

Rica - Mar

On - Line

o CASOS:138

34

Marcas Casos %

Chat 15 16,30

Ñu - Pora 13 14,13

Tubito 12 13,04

Freshy 11 11,96

Rica - Mar 10 10,87

Misi 10 10,87

Cabalgata 7 7,61

Tupy 6 6,52

Naranpol 5 5,43

On - Line 3 3,26

Total 92 100

Gaseosa preferida en quinto lugar

Marcas Casos %

Misi 13 17,57

Freshy 12 16,22

Rica - Mar 10 13,51

Chat 9 12,16

On - Line 7 9,46

Ñu - Pora 6 8,11

Cabalgata 5 6,76

Tubito 5 6,76

Tupy 4 5,41

Naranpol 3 4,05

Total 74 100,0

Gaseosa preferida en sexto lugar

Marcas Casos %

On - Line 11 16,42

Rica - Mar 9 13,43

Freshy 9 13,43

Chat 8 11,94

Misi 8 11,94

Ñu - Pora 8 11,94

Tubito 6 8,96

Naranpol 5 7,46

Cabalgata 3 4,48

Total 67 100

Gaseosa preferida en septimo lugar

Marcas Casos %

Ñu - Pora 11 17,19

On - Line 11 17,19

Freshy 10 15,63

Rica - Mar 9 14,06

Chat 8 12,50

Misi 5 7,81

Naranpol 5 7,81

Cabalgata 3 4,69

Tubito 1 1,56

Tupy 1 1,56

Total 64 100,0

Gaseosa preferida en octavo lugar

Marcas Casos %

On - Line 16 21,92

Chat 12 16,44

Freshy 11 15,07

Rica - Mar 10 13,70

Ñu - Pora 9 12,33

Tubito 7 9,59

Misi 4 5,48

Cabalgata 3 4,11

Naranpol 1 1,37

Total 73 100,0

Gaseosa preferida en noveno lugar

Marcas Casos %

Rica - Mar 25 28,10

Chat 18 20,21

On - Line 14 15,73

Freshy 9 10,11

Ñu - Pora 8 8,99

Tubito 4 4,49

Naranpol 4 4,49

Cabalgata 4 4,49

Misi 3 3,37

Total 89 100,0

Gaseosa preferida en decimo lugar

35

o CASOS:226

SiNo

40,27

59,73

P15 ¿Recuerda usted haber visto o escuchado

alguna publicidad de gaseosas Tupy (%)

36

P15a ¿En qué medio vio o escuchó? (%)

28,57

19,78

18,68

2,20

30,77

Radio

TV

Afiches en PdeV

Varios

No recuerda

o CASOS:91

37

P16 ¿Me podría decir que tan probable es

que en su hogar o usted compren gaseosas

Tupy? (%)

7,14

57,94

4,76

19,05

11,11 Muy probable

Probable

Ni probable/niimprobable

Improbable

Muy improbable

o CASOS:126

38

• Cuadros de resultados: Resultados según variable independiente edad.

95,5

4,5

92,1

7,9

87,5

12,5

84,9

15,1


P1¿Compran en su hogar gaseosas? (%)

no

si

o CASOS:337

39

P1.1 ¿Por qué? No toman gaseosas (%)

12,511,11

22,22 12,520 25

11,1112,512,5

40

62,555,56

37,5

20

20 25


Toma agua mineral

Porque no vive aca

Por salud

Por economía y salud

Por economía

Por costumbre

No se debe consumir

No le gusta

o CASOS:30

40

P2 ¿Quién decide la compra habitualmente en su hogar? (%)

17,120,8 22,2

15,1

4,5

4,2

5,7

8,1 3,0 2,85,7

10,8 15,3

11,3

14,4 21,815,3

15,1

5,43,0 2,8

7,5

18,9 11,98,3 13,2

14,4

14,9

12,5

1,04,2

1,9

1,8

1,03,0

9,9

5,7

3,8

2,0

15,112,57,94,5


No contestaron

Madre e hijo

Padre e hijo

Madre y Padre

Todos

Otros

Hijos

Padre

Yo decido

Cualquiera

Hermana

Madre

o CASOS:337

41

P3¿Dónde compran habitualmente? (%)

33,33 31,78 34,7842,25

2,04 3,103,26

1,41

1,362,17

2,8219,73

29,4619,57

28,170,78

1,09

43,54 34,88 39,13 25,35


Kiosko

Maxikiosko

Despensa

Minimercado

Autoservicio

Supermercado

o CASOS:307

42

P4¿Según su preferencia cuál es el mejor momento del

día para tomar una gaseosa? (%)

6,41

49,41 52,2159,38

44,87

12,94 6,62

9,38

12,82

30,5933,09

2529,49

2,35 5,15 3,13 6,41

3,132,944,71


Otro momento

Noche

Tarde

Medio Día

Media mañana

o CASOS:307

43

P5 ¿Cuando piensa en gaseosas que marcas se le

vienen a la mente en éste momento? (%) de 26 a 33

4,76

15,48

1,19

4,76

1,19

1,19

58,33

2,38

1,19

5,95

3,57 Fanta

Naranpol

Chat

Tupy

Cabalgata

Tubito

Coca - Cola

Sprite

Misi

Seven up

Crush

o CASOS:84.

44

Marcas Top of mind en 1º lugar de 34 a 41 años

(%)

6,45

14,52

1,61

4,84

3,23

62,90

3,231,61 1,61

Fanta

Pepsi

Naranpol

Chat

Tupy

Cabalgata

Coca - Cola

Sprite

Crush

o CASOS:62.

45

Marcas top of mind en 1º lugar de 42 a 49 años (%)

54,3

17,4

8,7

4,3

2,22,22,2

2,22,2

4,3

Coca - Cola

Naranpol

Crush

Tupy

Rica - Mar

Cabalgata

Fanta

Misi

Seven up

Ser

o CASOS:46.

46

Marcas top of mind en 1º lugar 50 a 69 años (%)

55,9

5,9

5,9

5,9

5,9

2,9

2,9

2,92,9

2,92,92,9

Coca - Cola

Pepsi

Naranpol

Cabalgata

Ser

Tupy

Sprite

Misi

Seven up

Crush

Fanta

Chat

o CASOS:34.

47


22,6

15,5

11,910,7

8,3

8,3

1,2 1,21,21,2

2,43,6

3,6

6

2,4

Sprite

Coca - Cola

Naranpol

Tupy

Fanta

Crush

Chat

Misi

Cabalgata

Pepsi

Tubito

Rica - Mar

Levite

Seven up

Ns/nc

o CASOS:84.

48


14,5

12,9

11,3

8,18,1

8,1

8,1

6,5

3,2

1,61,6 6,5

1,6

1,6

3,2

3,2

Coca - Cola

Sprite

Naranpol

Fanta

Pepsi

Chat

Tupy

Cabalgata

Misi

Seven up

Crush

Freshy

Brisa

Rica - Mar

Paso de los Toros

Ns/nc

o CASOS:62.

49


23,9

15,2

13,08,7

6,5

4,3

4,3

2,2 4,32,2

2,22,2

2,2

4,3

4,3

Naranpol

Coca - Cola

Sprite

Pepsi

Seven up

Tupy

Cabalgata

Rica - Mar

Villa del Sur

Fanta

Chat

Misi

Crush

Ser

Ns/nc

o CASOS:46.

50

Marcas top of mind 2º lugar50 a 69 años

20,6

14,7

14,711,8

11,8

5,9

5,9

8,8

2,9

2,9Coca - Cola

Naranpol

Crush

Sprite

Fanta

Pepsi

Misi

Cabalgata

Seven up

Ns/nc

o CASOS:34.

51


16,7

13,1

11,9

8,36,0

15,5

3,6

3,6

3,6

3,6

2,4

2,41,2

1,21,2

1,2

4,8

Fanta

Naranpol

Sprite

Tupy

Chat

Seven up

Tubito

Pepsi

Crush

Coca - Cola

Mirinda

Misi

Cabalgata

Brisa

Paso de los Toros

Ser

Ns/nc

o CASOS:84.

52


12,9

9,7

8,1

6,5

6,5

6,56,54,8

4,8

4,8

3,2

3,2

1,6

1,6

19,4

Naranpol

Coca - Cola

Fanta

Chat

Sprite

Misi

Crush

Tupy

Pepsi

Rica - Mar

Cabalgata

Mirinda

Tubito

Seven up

Ns/nc

o CASOS:62.

53

Marcas tof of mind 3º lugar 42 a 49 años (%)

15,2

13,0

13,0

8,76,5

13,0

6,5

6,5

4,3

4,3

2,2

2,2

2,2

2,2

Coca - Cola

Sprite

Naranpol

Cabalgata

Fanta

Seven up

Crush

Pepsi

Chat

Ñu Pora

Tubito

Tupy

Mirinda

Ns/nc

o CASOS:46.

54


14,7

11,8

8,8

5,9

5,95,9

5,92,9

2,9

2,9

2,9

2,9

26,5

Coca - Cola

Crush

Fanta

Pepsi

Naranpol

Tupy

Sprite

Misi

Seven up

Tubito

Cabalgata

Chat

Ns/nc

o CASOS:34.

55


Fanta casos 5 3 1 0 9

% 6,0 4,8 2,2 0,0 4,0

Pepsi casos 2 1 2 0 5

% 2,4 1,6 4,3 0,0 2,2

Naranpol casos 3 5 0 1 9

% 3,6 8,1 0,0 2,9 4,0

Chat casos 4 1 1 0 6

% 4,8 1,6 2,2 0,0 2,7

Tupy casos 3 6 1 1 11

% 3,6 9,7 2,2 2,9 4,9

Cabalgata casos 3 0 1 0 4

% 3,6 0,0 2,2 0,0 1,8

Tubito casos 1 2 0 0 3

% 1,2 3,2 0,0 0,0 1,3

Rica - Mar casos 1 1 0 0 2

% 1,2 1,6 0,0 0,0 0,9

Coca - Cola casos 4 2 2 1 9

% 4,8 3,2 4,3 2,9 4,0

Villa del Sur casos 0 0 1 0 1

% 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4

Sprite casos 5 2 2 1 10

% 6,0 3,2 4,3 2,9 4,4

Paso de los Toros casos 2 1 0 0 3

% 2,4 1,6 0,0 0,0 1,3

Misi casos 3 4 2 1 10

% 3,6 6,5 4,3 2,9 4,4

Seven up casos 4 0 1 2 7

% 4,8 0,0 2,2 5,9 3,1

Crush casos 2 4 3 0 9

% 2,4 6,5 6,5 0,0 4,0

Ser casos 0 1 0 1 2

% 0,0 1,6 0,0 2,9 0,9

Mirinda casos 0 0 2 0 2

% 0,0 0,0 4,3 0,0 0,9

Ns/nc casos 42 29 27 26 124

% 50,0 46,8 58,7 76,5 54,9

casos 84 62 46 34 226

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Marcas top of mind en 4ºlugar

Grupo de Edad

Marcas Total

Total

56


Fanta casos 1 1 0 0 2% 1,2 1,6 0,0 0,0 0,9

Pepsi casos 1 0 0 0 1% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Naranpol casos 5 3 1 0 9% 6,0 4,8 2,2 0,0 4,0

Chat casos 2 2 0 0 4% 2,4 3,2 0,0 0,0 1,8

Tupy casos 1 2 0 1 4% 1,2 3,2 0,0 2,9 1,8

Cabalgata casos 1 1 1 0 3% 1,2 1,6 2,2 0,0 1,3

Rica - Mar casos 1 1 1 0 3% 1,2 1,6 2,2 0,0 1,3

Coca - Cola casos 1 0 0 0 1

% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Freshy casos 1 0 0 0 1

% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Villa del Sur casos 0 0 1 0 1

% 0,0 0,0 2,2 0,0 0,4

Brisa casos 0 1 0 0 1

% 0,0 1,6 0,0 0,0 0,4

Sprite casos 1 3 1 1 6% 1,2 4,8 2,2 2,9 2,7

Paso de los Toros casos 2 0 1 0 3% 2,4 0,0 2,2 0,0 1,3

Misi casos 1 2 1 0 4% 1,2 3,2 2,2 0,0 1,8

Seven up casos 1 0 2 0 3% 1,2 0,0 4,3 0,0 1,3

Crush casos 1 2 1 1 5% 1,2 3,2 2,2 2,9 2,2

Ser casos 1 0 0 0 1% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Mirinda casos 1 0 0 0 1% 1,2 0,0 0,0 0,0 0,4

Ns/nc casos 62 44 36 31 173

% 73,8 71,0 78,3 91,2 76,5

Total casos 84 62 46 34 226

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Marcas top of mind en 5º lugar

Marca Total

Grupo de Edad

57

79,2 20,8

66,7 33,3

73 27

75,6 24,4

26 a 33 años

34 a 41 años

42 a 49 años

50 a 69 años

P6¿Compran en su hogar algunas de las siguientes

marcas de gaseosas? (%)

si

no

o CASOS:307.

58

P7¿Cual de ellas compran habitualmente en su hogar? (%)

35,730,6

23,929,4

6

3,2

7,1

4,85,9

1,2

2,2

4,8

6,5

4,3

5,9

1,2

1,6

2,2

2,9

7,1

9,7

19,6

11,8

35,741,9 47,8 44,1

1,2 1,6


Freshy

Naranpol

Cabalgata

Ñu - Pora

Misi

Rica - Mar

Tubito

Chat

Tupy

o CASOS:226.

59

o CASOS:226. hay dependencia

P8¿Por qué prefieren comprar esa marca? (%)

25

17,7

23,9

44,1

48,8

29,0

26,1

17,6

6

17,7

6,5

5,9

3,6

8,1

6,5

14,7

7,1

14,5

23,9

8,8

2,3

3,2

4,3

2,9

4,8

4,8

6,5

2,9

2,4

3,2

2,2

2,9

1,8

26 a 33 años

34 a 41 años

42 a 49 años

50 a 69 años

Ns/nc

Precio, sabor y calidad

Precio y calidad

Sabor y calidad

Precio y sabor

Otro

Calidad

Sabor

Precio

60

P9¿En qué tamaño de botella compran habitualmente? (%)

2,93,6 2,22,9

16,712,9

6,58,8

21,4

17,723,9

20,6

4453,2 54,3

35,3

6 4,8 4,3

14,7

6 8,1 4,3

5,9

4,5 8,9

1,6

1,72,3


ns/nc

3 litros

2 1/2 litro

2 1/4 litro

2 litros

1,5 litro

1 litro

250 cm

o CASOS:226

61

P10 ¿Que sabor compran habitualmente? (%)

3,57 3,23 2,17 2,941,19

6,45 6,527,14

19,3513,04

8,82

23,81

19,35

15,22 32,35

8,33

3,23

8,702,94

23,8119,35

15,2220,59

15,4819,35

32,61 23,531,197,14

4,84 2,17 2,948,33 4,84 4,34 5,88


otras

Guaraná

Manzana y uva

Cola

Naranja

Cola y naranja

Pomelo

Naranja y pomelo

Lima limón

Manzana

Otras: Limón, Variado, Lima, Lima Limón y Naranja, Pomelo y Cola, Lima limón y Pomelo y Manzana y uva

o CASOS:226

62

P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga una

marca de gaseosas? (%)

5,952,38 1,19

3,57 4,76

23,81

58,33

Uva Frutilla Pomelo Manzana Mandarina Ananá otras No sabe

26 a 33 años

Otras: Guaraná. Mango, Lima, Limón, Limonada, Citrus, Multifrutal, Durazno, Sandía, Yerba, Guayaba, Lima limón, Pera y Ninguno o CASOS:84

63

P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga

una marca de gaseosas? (%)

6,451,61

8,063,23 1,61

14,52

64,52


34 a 41 años

Otras: Durazno c/ zanahoria, Kiwi, Guaraná, Limonada, Citrus, Granadina y Melón.

o CASOS: 62

64

P11¿En qué nuevo sabor le gustaria que venga

una marca de gaseoas? (%)

2,17 4,358,70 6,52 6,52

13,04

58,70


42 a 49 años

Otras : Mango. Melón, Lima, Limón y Durazno

o CASOS: 46

65

P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaria que venga una

marca de gaseosas? (%)

2,945,88

2,94 2,945,88

17,65

61,76


50 a 69 años

Otras : Arándano, Piña, Uva, Banana, Aananá, Granadina, Pitanga o Ciruela y Pomelo Rosado

o CASOS: 34.

66

P12¿En casos de no encontrar su marca preferida de

gaseosa ni el sabor que prefiere en el lugar de compra…..?

(%)

1925

32,622

23 9

21,7

19

8

9

6,5

5

1422

4,3

7

15 16 19,6

4

20 1615,2

42

1 3 1


realiza otra acción

no compra ninguna

prepara jugo natural

compra jugoconcentrado compra jugo en sobre

la busca en otro local

compra otra

o CASOS: 226.

67

P12.1 En casos de comprar otra marca ¿Cuál

compra? de 26 a 33 años Con tarjeta (%)

11,9

8,3

4,8

3,63,6

56,0

11,9 Tupy

Cabalgata

Tubito

Misi

Naranpol

Chat

Ninguna

o CASOS: 84

68

.



9,7

8,1

6,5

6,5

3,2

3,21,6

61,3

Tupy

Naranpol

Misi

Cabalgata

Tubito

Chat

Ñu - Pora

Ninguna

o CASOS: 62

69



15,2

8,7

4,3

4,3

2,22,2

2,2

60,9

Tupy

Chat

Tubito

Cabalgata

Misi

Ñu - Pora

Naranpol

Ninguna

o CASOS:46

70



14,7

11,8

8,8

2,92,9

2,92,9

52,9

Tupy

Misi

Naranpol

Tubito

Ñu - Pora

Cabalgata

Chat

Ninguna

o CASOS:34.

71

P14 Muy bien ¿ahora le voy a pedir que ordene las siguientes

marcas de gaseosas según su preferencia empezando por la

más preferida y terminando por la menos preferida? (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0


Tupy

Naranpol

Cabalgata

Tubito

Misi

Chat

Rica - Mar

Ñu - Pora

Freshy

Ns/nc

o CASOS:226.

72

2º Marca preferida ordenada con tarjeta de

recordación (%)

20,2 21

8,714,7

21,49,7

13

17,6

17,9

25,8

19,6

11,8

15,5 19,4

23,9 20,6

69,7

15,2 11,8

66,5

2,2 5,9

7,1 3,28,7 8,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0


Ns/nc

On - Line

Freshy

Ñu - Pora

Rica - Mar

Chat

Misi

Naranpol

Tupy

Tubito

Cabalgata

o CASOS:226.

73

Marcas preferidas en 3º lugar con tarjeta (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0


Cabalgata

Tupy

Naranpol

Tubito

Misi

Chat

Freshy

Rica - Mar

Ñu - Pora

On - Line

Ns/nc

o CASOS:226

74

Marcas 26 a 33 años 34 a 41 años 42 a 49 años 50 a 69 años

casos 13 5 9 3 30

% 15,5 8,1 19,6 8,8 13,3

casos 12 5 5 1 23

% 14,3 8,1 10,9 2,9 10,2

casos 10 3 6 3 22

% 11,9 4,8 13,0 8,8 9,7

casos 7 3 1 2 13

% 8,3 4,8 2,2 5,9 5,8

casos 6 4 2 0 12

% 7,1 6,5 4,3 0,0 5,3

casos 3 5 3 5 16

% 3,6 8,1 6,5 14,7 7,1

casos 2 2 2 1 7

% 2,4 3,2 4,3 2,9 3,1

casos 2 3 1 1 7

% 2,4 4,8 2,2 2,9 3,1

casos 0 1 1 0 2

% 0,0 1,6 2,2 0,0 0,9

casos 2 2 1 1 6

% 2,4 3,2 2,2 2,9 2,7

casos 27 29 15 17 88

% 32,1 46,8 32,6 50,0 38,9

casos 84 62 46 34 226

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Gaseosa preferida en Cuarto lugar según Grupo de Edad

Rica - Mar

Ns/nc

Total

Grupo de Edad

Misi

Tubito

Cabalgata

Naranpol

Chat

Tupy

Ñu - Pora

Freshy

On - Line

75


Tupy casos 4 1 1 0 6% 4,8 1,6 2,2 0,0 2,7

Chat casos 6 4 3 2 15% 7,1 6,5 6,5 5,9 6,6

Tubito casos 4 1 3 4 12% 4,8 1,6 6,5 11,8 5,3

Rica - Mar casos 5 2 2 1 10% 6,0 3,2 4,3 2,9 4,4

Misi casos 6 1 3 0 10% 7,1 1,6 6,5 0,0 4,4

Ñu - Pora casos 6 5 2 0 13% 7,1 8,1 4,3 0,0 5,8

Cabalgata casos 1 3 0 3 7% 1,2 4,8 0,0 8,8 3,1

On - Line casos 2 1 0 0 3% 2,4 1,6 0,0 0,0 1,3

Naranpol casos 5 0 0 0 5% 6,0 0,0 0,0 0,0 2,2

Freshy casos 4 3 4 0 11% 4,8 4,8 8,7 0,0 4,9

Ns/nc casos 41 41 28 24 134% 48,8 66,1 60,9 70,6 59,3

casos 84 62 46 34 226% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0Total

Gaseosa preferida en Quinto lugar según Grupo de Ed adGrupo de Edad

Total

76


Tupy casos 2 2 0 0 4% 2,4 3,2 0,0 0,0 1,8

Chat casos 4 1 2 2 9% 4,8 1,6 4,3 5,9 4,0

Tubito casos 2 2 0 1 5% 2,4 3,2 0,0 2,9 2,2

Rica - Mar casos 6 3 1 0 10% 7,1 4,8 2,2 0,0 4,4

Misi casos 5 4 3 1 13% 6,0 6,5 6,5 2,9 5,8

Ñu - Pora casos 1 2 2 1 6% 1,2 3,2 4,3 2,9 2,7

Cabalgata casos 2 0 2 1 5% 2,4 0,0 4,3 2,9 2,2

On - Line casos 3 1 2 1 7% 3,6 1,6 4,3 2,9 3,1

Naranpol casos 2 1 0 0 3% 2,4 1,6 0,0 0,0 1,3

Freshy casos 7 1 2 2 12% 8,3 1,6 4,3 5,9 5,3

Ns/nc casos 50 45 32 25 152% 59,5 72,6 69,6 73,5 67,3

Total casos 84 62 46 34 226% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gaseosa preferida en Sexto lugar según Grupo de Eda dGrupo de Edad

Total

77

38,1

61,9

37,1

62,9

45,7

54,3

44,1

55,9

26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 69


alguna publicidad de gaseoas Tupy? (%)

No

Si

o CASOS:226

78

P15a ¿En que medio? (%)

13,1

6,5

13

14,7

11,9

8,1

15,2

17,6

3,6

16,1

6,5

5,9

8,3

6,5

8,7

5,9

1,2

2,2

61,9

62,9

54,3

55,9

26 a 33

34 a 41

42 a 49

50 a 69

Ns/nc

No recuerda

Varios

Afiches en PdeV

TV

Radio

o CASOS:226

79

P16 ¿Qué tan probable es que usted o en su hogar

compren gaseosas Tupy? (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

26 a 33 34 a 41 42 a 49 50 a 69

Muy probable

Probable


Improbable

Muy improbable

Ns/nc

o CASOS:226

80

• Cuadros de resultados: Resultados según variable independiente sexo.

87,9

12,1

94,5

5,5

Femenino Masculino


SI

NO

o CASOS:337

81

P1.1 ¿Por qué no consumen gaseosas en su hogar? (%)

23,8

14,3

4,8 4,8 4,8

22,2

11,1 11,1

47,7

55,6

Por s

alud

Por e

cono

mía

Tom

a ag

ua m

iner

al

No se

deb

e co

nsum

ir

No le

gus

taPo

r cos

tum

bre

Por e

cono

mía

y sa

lud

Porq

ue n

o viv

e ac

a

Femenino

Masculino

o CASOS:30

82

P2 ¿Quién decide la compra habitualmente en su

hogar? (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Madr

eHe

rman

aCu

alqu

iera

Yo d

ecid

o

Padr

e

Hijo

s

Otro

s

Todo

sMa

dre y

Padr

ePa

dre

e hij

oMa

dre e

hijo

Femenino

Masculino

o CASOS:307

83

P3 ¿Dónde compran habitualmente? (%)

34,04 34,29

2,55 2,38

26,3820,48

32,77 40,95

1,7 1,92,55

Femenino Masculino

NS/NC

otros

Kiosko

Despensa

Autoservicio

Supermercado

o CASOS:307

84

4,024,33

50,6052,38

9,6411,26

30,9229

4,823,03

media

mañana

Mediodía La tarde La noche Otro

P4 Según su preferencia ¿Cuál es el mejor momento

del día para tomar una gaseosa? (%)

Femenino

Masculino

o CASOS:307

85

P5 Cuándo piensa en marcas de gaseosas ¿Qué

marcas se le vienen a la mente en éste momento?

Femenino (%)

52,2

17,4

6,1

0,91,71,71,7

0,9

1,7

2,62,6

5,2

5,2

Coca - Cola

Naranpol

Crush

Tupy

Sprite

Cabalgata

Fanta

Pepsi

Misi

Seven up

Ser

Tubito

Rica - Mar

o CASOS:115

86



Masculino (%)

64,9

0,90,9

1,80,9

0,9

0,9

2,72,7

2,7

3,6

6,3

10,8

Coca - Cola

Naranpol

Fanta

Tupy

Chat

Cabalgata

Crush

Seven up

Pepsi

Rica - Mar

Sprite

Misi

Ser

o CASOS:111

87

Marcas top of mind en 2º lugar Femenino (%)

20

18,3

11,37,8

7

7

5,2

4,3

4,3

4,3

4,33,6 2,6

Coca - Cola

Sprite

Naranpol

Tupy

Fanta

Crush

Pepsi

Misi

Seven up

Chat

Cabalgata

otras

Ns/nc

Otras: Tubito, Rica Mar, Levite y Brisa

o CASOS:115

88

Marcas top of mind en 2º lugar Masculino (%)

18

14,4

11,7

8,16,3

6,3

6,3

5,4

4,5

2,7

7,2

2,7

6,3

Naranpol

Sprite

Coca - Cola

Fanta

Tupy

Crush

Pepsi

Chat

Cabalgata

Misi

Rica - Mar

Otras

Ns/nc

Otras: Freshy, Villa del sur, Paso de los toros, 7 up y Ser

o CASOS:111

89

Marca top of mind en 3º lugar Femenino (%)

11,3

11,3

11,3

9,6

7,87,0

6,1

4,3

4,3

3,5

3,5

2,6

6,1

11,3

Fanta

Naranpol

Coca - Cola

Crush

Tupy

Sprite

Seven up

Mirinda

Cabalgata

Pepsi

Chat

Misi

otras

Ns/nc

Otras: ñu Porá, Rica Mar, Brisa, Tubito, Paso de los Toros y Ser.

o CASOS:115

90

Marcas top of mind 3º lugar Masculino (%)

12,6

12,6

10,8

7,2

7,25,44,5

3,6

3,6

2,7

2,7

2,7

24,3

Sprite

Naranpol

Fanta

Chat

Coca - Cola

Pepsi

Tubito

Tupy

Misi

Cabalgata

Crush

otras

Ns/nc

Otras: Rica Mar y 7 up.

o CASOS:111

91

Marca Femenino Masculino

casos 6 3 9

% 5,2 2,7 4,0

casos 2 3 5

% 1,7 2,7 2,2

casos 5 4 9

% 4,3 3,6 4,0

casos 2 4 6

% 1,7 3,6 2,7

casos 5 6 11

% 4,3 5,4 4,9

casos 4 0 4

% 3,5 0,0 1,8

casos 0 3 3

% 0,0 2,7 1,3

casos 1 1 2

% 0,9 0,9 0,9

casos 6 3 9

% 5,2 2,7 4,0

casos 1 0 1

% 0,9 0,0 0,4

casos 6 4 10

% 5,2 3,6 4,4

casos 1 2 3

% 0,9 1,8 1,3

casos 4 6 10

% 3,5 5,4 4,4

casos 4 3 7

% 3,5 2,7 3,1

casos 8 1 9

% 7,0 0,9 4,0

casos 2 0 2

% 1,7 0,0 0,9

casos 1 1 2

% 0,9 0,9 0,9

casos 57 67 124

% 49,6 60,4 54,9

casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0

Mirinda

Ns/nc

Total

Misi

Seven up

Crush

Ser

Coca - Cola

Villa del Sur

Sprite

Paso de los Toros

Tupy

Cabalgata

Tubito

Rica - Mar

Fanta

Pepsi

Naranpol

Chat

Cuarta marca que se le viene a la mente según Sexo

Sexo del Encuestado

Total

92

Femenino Masculino

casos 1 1 2

% 0,9 0,9 0,9

casos 1 0 1

% 0,9 0,0 0,4

casos 5 4 9

% 4,3 3,6 4,0

casos 1 3 4

% 0,9 2,7 1,8

casos 2 2 4

% 1,7 1,8 1,8

casos 1 2 3% 0,9 1,8 1,3

casos 2 1 3

% 1,7 0,9 1,3

casos 0 1 1% 0,0 0,9 0,4

casos 1 0 1

% 0,9 0,0 0,4

casos 1 0 1% 0,9 0,0 0,4

casos 1 0 1

% 0,9 0,0 0,4

casos 3 3 6% 2,6 2,7 2,7

casos 2 1 3

% 1,7 0,9 1,3

casos 3 1 4% 2,6 0,9 1,8

casos 1 2 3

% 0,9 1,8 1,3

casos 3 2 5% 2,6 1,8 2,2

casos 1 0 1

% 0,9 0,0 0,4

casos 1 0 1% 0,9 0,0 0,4

casos 85 88 173

% 73,9 79,3 76,5

casos 115 111 226

% 100,0 100,0 100,0

Ser

Mirinda

Ns/nc

Paso de los Toros

Misi

Seven up

Crush

Freshy

Villa del Sur

Brisa

Sprite

Tupy

Cabalgata

Rica - Mar

Coca - Cola

Fanta

Pepsi

Naranpol

Chat

Marca

Total

Quinta marca que se le viene a la mente según Sexo

Sexo del Encuestado

Total

93

75,2

24,8

72,1

27,9

Femenino Masculino

P6 ¿Compran en su hogar algunas de las

siguientes marcas de gaseosas? (%)

SI

NO

o CASOS:307

94

P7 ¿Cual de ellas compran habitualmente? (%)

33

28,8

3,5 2,8

6,13,6

0,9 0,9

7

3,61,7 1,8

10,4 11,7

36,5

45,9

0,9 0,9

Femenino Masculino

Tupy

Chat

Tubito

Rica - Mar

Misi

Ñu - Pora

Cabalgata

Naranpol

Freshy

o CASOS:226

95


27,8

33

6,1

6,1

14,8

2,6

5,2

3,5

0,9

23,4

35,1

12,6

8,1

10,8

3,6

4,5

1,8

Precio

Sabor

Calidad

Otro

Precio y sabor

Sabor y calidad

Precio y calidad

Precio, sabor y calidad

Ns/nc

Masculino

Femenino

o CASOS:226

96

P9 ¿En qué tamaño de envase compran

habitualmente? (%)

0,9

3,5

12,2

27,0

40,9

6,1

5,2

4,3

0,9

0,9

12,6

14,4

54,1

7,2

7,2

2,7

250 cm

1 litro

1,5 litro

2 litros

2 1/4 litro

2 1/2 litro

3 litros

ns/nc

Masculino

Femenino

o CASOS:226

97


hogar? (%)

22,6

20,018,3

12,2

6,1 6,1

3,5 3,5 2,6

5,2

Pomelo Cola Naranja Naranja

y pomelo

Cola y

naranja

Guaraná Lima

limón

Manzana Lima

limón y

Pomelo

Otras

Femenino

Otras: Variado, Lima Limón, Naranja, Pomelo y cola, manzana y uva y Limón. o CASOS:115

98


hogar? (%)22,5 22,5 21,6

11,7

6,3

3,6 3,6 2,7 1,83,6

Naranja Cola Pomelo Naranja

y pomelo

Cola y

naranja

Lima

limón

Guaraná Manzana Lima

Limón y

Naranja

Otras

Masculino

Otras: Variado, Lima Limón, Pomelo y cola y Limón.. o CASOS:111

99

5,21 5,21 4,34 4,342,61 2,61

23,48

52,17

M anzana M andarina Ananá Uva Frut illa Pomelo Otras No sabe


una marca de gaseosas?(%)

Femenino

o CASOS:115

100

5,41 3,6 3,6 3,6

15,3

69,3

Uva Pomelo Manzana Ananá Otras No sabe


una marca de gaseosas? (%)

Masculino

o CASOS:111

101

P12 ¿En casos en que no encuentra su marca

preferida ni el sabor que prefiere en el lugar de

compra...? (%)

26,8

19,5

7,3

15,5

8,1

20,3

2,4

19,1

16,5

7,8

10,4

22,6

21,7

1,7

compra otra


compra jugo en sobre

compra jugo concentrado


no compra ninguna


Masculino

Femenino

o CASOS:226

102


compra? (%)

12,2

7,8

7,8

7

5,2

1,7

1,7

56,5

12,6

7,2

2,7

3,6

6,3

0,9

7,2

59,5

Tupy

Cabalgata

Naranpol

Tubito

Misi

Ñu - Pora

Chat

Ninguna

Masculino

Femenino

o CASOS:226

103

P14 Muy bien ¿ahora le voy a pedir que ordene las

siguientes marcas de gaseosas según su preferencia


menos preferida? (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

Tupy

Nara

npol

Caba

lgat

a

Tubi

to

Misi

Chat

Ñu -

Pora

Rica

- Ma

r

Fres

hy

Ns/n

c

Femenino

Masculino

o CASOS:226

104

Marcas preferidas en 2º lugar con tarjeta (%)

20,020,9

13,913

3,51,7 1,7

2,6

5,2

18

6,37,2

8,1

1,8

17,4

2,7

1,80,9

17,117,118,9

Tupy

Nara

npol

Caba

lgat

a

Tubi

to

Misi

Chat

Rica

- Ma

rÑu

- Po

ra

Fres

hy

Ns/

nc

ON LI

NEFemenino

Masculino

o CASOS:226

105

Marcas preferidas en 3º lugar con Tarjeta (%)

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

Tupy

Caba

lgat

a

Nara

npol

Tubi

to

Misi

Fres

hyRi

ca -

Mar

Chat

Ñu -

Pora

On -

Line

Ns/n

cFemenino

Masculino

o CASOS:226

106


casos 2 4 6% 1,7 3,6 2,7

casos 10 5 15% 8,7 4,5 6,6

casos 5 7 12% 4,3 6,3 5,3

casos 6 4 10% 5,2 3,6 4,4

casos 3 7 10% 2,6 6,3 4,4

casos 8 5 13% 7,0 4,5 5,8

casos 6 1 7% 5,2 0,9 3,1

casos 2 1 3% 1,7 0,9 1,3

casos 2 3 5% 1,7 2,7 2,2

casos 7 4 11% 6,1 3,6 4,9

casos 64 70 134% 55,7 63,1 59,3

casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0

Freshy

Ns/nc

Total

Gaseosa preferida en Quinto lugar según Sexo

Ñu - Pora

Cabalgata

On - Line

Naranpol

Tupy

Chat

Tubito

Rica - Mar

Misi

Sexo del EncuestadoTotal


casos 9 7 16% 7,8 6,3 7,1

casos 6 6 12% 5,2 5,4 5,3

casos 12 11 23% 10,4 9,9 10,2

casos 3 3 6% 2,6 2,7 2,7

casos 18 12 30% 15,7 10,8 13,3

casos 5 2 7% 4,3 1,8 3,1

casos 11 11 22% 9,6 9,9 9,7

casos 1 1 2% 0,9 0,9 0,9

casos 9 4 13% 7,8 3,6 5,8

casos 5 2 7% 4,3 1,8 3,1

casos 36 52 88% 31,3 46,8 38,9

casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0

Freshy

Ns/nc

Total

Ñu - Pora

Cabalgata

On - Line

Naranpol

Gaseosa preferida en Cuarto lugar según SexoSexo del Encuestado

Total

Tupy

Chat

Tubito

Rica - Mar

Misi

107


casos 1 3 4% 0,9 2,7 1,8

casos 7 2 9% 6,1 1,8 4,0

casos 4 1 5% 3,5 0,9 2,2

casos 4 6 10% 3,5 5,4 4,4

casos 6 7 13% 5,2 6,3 5,8

casos 2 4 6% 1,7 3,6 2,7

casos 2 3 5% 1,7 2,7 2,2

casos 2 5 7% 1,7 4,5 3,1

casos 3 0 3% 2,6 0,0 1,3

casos 9 3 12% 7,8 2,7 5,3

casos 75 77 152% 65,2 69,4 67,3

casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0

Naranpol

Freshy

Ns/nc

Total

Tupy

Chat

Tubito

Rica - Mar

Misi

Ñu - Pora


Gaseosa preferida en Sexto lugar según Sexo

Cabalgata

On - Line


casos 5 3 8% 4,3 2,7 3,5

casos 3 3 6% 2,6 2,7 2,7

casos 5 4 9% 4,3 3,6 4,0

casos 4 4 8% 3,5 3,6 3,5

casos 5 3 8% 4,3 2,7 3,5

casos 2 1 3% 1,7 0,9 1,3

casos 7 4 11% 6,1 3,6 4,9

casos 3 2 5% 2,6 1,8 2,2

casos 4 5 9% 3,5 4,5 4,0

casos 77 82 159% 67,0 73,9 70,4

casos 115 111 226% 100,0 100,0 100,0

Gaseosa preferida en Séptimo lugar según Sexo

Ns/nc

Chat

Tubito

Rica - Mar

Misi

Ñu - Pora

Cabalgata

On - Line

Naranpol


Freshy

Total

108

38,3

61,7

42,3

57,7

Femenino Masculino

P15¿Recuerda usted haber visto o escuchado

alguna publicidad de gaseosas Tupy? (%)

SI

NO

o CASOS:226

109

P15a ¿En qué medio? (%)

8,7

14,8

7,8 7

61,7

14,49,9 8,1

1,8

57,7

8,1

Radio TV Afiches en

PdeV

Varios No recuerda Ns/nc

Femenino

Masculino

o CASOS:226

110

P16 ¿Me podría decir que tan probable es que

usted o en su hogar compren gaseosas Tupy? (%)

1,7

31,3

3,5

11,3

6,1

46,1

6,3

33,3

1,8

9,9

6,3

42,3

Muy probable

Probable

Ni probable/ni improbable

Improbable

Muy improbable

NS/NC

Masculino

Femenino

o CASOS:226

111

• Cuadros de resultados: Resultados según variable independiente NES (Nivel Socioeconómico).

18,57

46,2635,18

Marginal Bajo Medio


si

o CASOS:307

112

P2¿Quién decide la compra habitualmente en su hogar?

(%)

17,5

14,0

15,8

15,8

17,5

7

5,3

3,5

1,8

1,8

21,1

14,1

21,1

12,7

11,3

6,3

7

0,7

4,2

1,4

22,2

10,2

16,7

14,8

18,5

1,9

3,7

1,9

6,5

3,7

Madre

Padre

Hijos

Madre y Padre

Todos

Otros

Yo decido

Padre e hijo

Cualquiera

Hermana

Madre e hijo

Medio

Bajo

Marginal

o CASOS:307

113

P3 ¿Dónde compran habitualmente? (%)

22,4

35,2

39,8

42 2,51,3

23,7 24,3 23,6

1

48,7

36,132,9

0,61,21,5

Marginal Bajo Medio

Supermercado

Autoservicio

Minimercado

Despensa

Maxikiosko

Kiosko

NS/NC

o CASOS:307

114

P4 ¿Según su preferencia cual es el mejor

momento del día para tomar una gaseosa? (%)

2,54,61 4,37

47,553 51,37

11,25 10,14 10,38

31,2527,64

32,24

7,54,61

1,64

Marginal Bajo Medio

mediamañanaMediodía

La tarde

La noche

Otro

o CASOS:307

115



NSE Marginal (%)

45,8

27,1

6,3

6,3

6,3

4,24,2

Coca - Cola

Naranpol

Tupy

Cabalgata

Chat

Fanta

Misi

o CASOS:48

116



NSE Bajo (%)

60,215,7

0,91,91,91,92,8

2,8

3,7

3,7

3,7

Coca - Cola

Naranpol

Tupy

Sprite

Crush

Pepsi

Cabalgata

Rica - Mar

Fanta

Seven up

Ser

o CASOS:108

117



NSE Medio (%)

64,38,6

8,6

4,3

4,32,9

2,9 2,9 1,4Coca - Cola

Crush

Fanta

Sprite

Tupy

Ser

Seven up

Naranpol

Misi

o CASOS:70

118

Marcas top of minf en 2º lugar NES Marginal (%)

27,1

12,5

10,410,4

6,3

6,3

4,2

4,2

4,2

2,1

2,1

2,1 8,3

Naranpol

Coca - Cola

Sprite

Chat

Tupy

Crush

Fanta

Rica - Mar

Misi

Cabalgata

Seven up

Pepsi

NS/NC

o CASOS:48

119

Marcas top of minf en 2º lugar NES Bajo (%)

17,6

13,9

11,1

9,39,3

6,5

6,5

0,9

1,90,9

2,8

3,7

5,6

4,6

0,94,6

Coca - Cola

Naranpol

Sprite

Tupy

Fanta

Cabalgata

Crush

Misi

Pepsi

Chat

Seven up

Rica - Mar

Villa del Sur

Brisa

Ser

NS/NC

o CASOS:108

120

Marcas top of minf en 2º lugar NES Medio (%)

28,6

15,7

10,07,1

7,1

7,1

1,41,41,4

1,4

1,4

2,9

2,9

4,3

4,3

2,9

Sprite

Coca - Cola

Pepsi

Fanta

Naranpol

Crush

Tupy

Seven up

Cabalgata

Chat

Levite

Tubito

Freshy

Villa del Sur

Paso de los Toros

NS/NC

o CASOS:70

121

Marcas top of mind en 3º lugar NES Marginal (%)

12,5

12,5

10,4

10,4

8,36,3

6,3

4,2

4,2

4,2

4,2

2,1

2,112,5

Coca - Cola

Naranpol

Chat

Fanta

Sprite

Crush

Cabalgata

Tupy

Rica - Mar

Misi

Seven up

Ñu Pora

Tubito

Ns/nc

o CASOS:48

122

Marcas top of mind en 3º lugar NES Bajo (%)

13,9

11,1

10,2

7,4

7,47,4

5,6

4,6

3,7

3,7

1,9

0,9

0,9

1,9

1,9

0,9

16,7

Naranpol

Sprite

Fanta

Tupy

Coca - Cola

Crush

Chat

Pepsi

Misi

Seven up

Cabalgata

Tubito

Mirinda

Rica - Mar

Brisa

Ser

Ns/nc

o CASOS:108

123

Marcas top of mind en 3º lugar NES Medio (%)

12,9

10,0

8,6

8,6

7,14,34,3

4,3

4,3

4,3

1,4

1,4

22,9

4,3

1,4

Fanta

Coca - Cola

Naranpol

Sprite

Pepsi

Tupy

Cabalgata

Tubito

Seven up

Crush

Mirinda

Chat

Paso de los Toros

Misi

Ns/nc

o CASOS:70

124

Marca Marginal Bajo Medio

Fanta casos 1 7 1 9

% 2,1 6,5 1,4 4,0

Pepsi casos 1 1 3 5

% 2,1 0,9 4,3 2,2

Naranpol casos 0 6 3 9

% 0,0 5,6 4,3 4,0

Chat casos 3 1 2 6

% 6,3 0,9 2,9 2,7

Tupy casos 5 6 0 11

% 10,4 5,6 0,0 4,9

Cabalgata casos 0 3 1 4

% 0,0 2,8 1,4 1,8

Tubito casos 0 1 2 3

% 0,0 0,9 2,9 1,3

Rica - Mar casos 1 1 0 2

% 2,1 0,9 0,0 0,9

Coca - Cola casos 5 2 2 9

% 10,4 1,9 2,9 4,0

Villa del Sur casos 0 0 1 1

% 0,0 0,0 1,4 0,4

Sprite casos 2 5 3 10

% 4,2 4,6 4,3 4,4

Paso de los Toros casos 0 1 2 3

% 0,0 0,9 2,9 1,3

Misi casos 5 5 0 10

% 10,4 4,6 0,0 4,4

Seven up casos 0 5 2 7

% 0,0 4,6 2,9 3,1

Crush casos 3 1 5 9

% 6,3 0,9 7,1 4,0

Ser casos 1 0 1 2

% 2,1 0,0 1,4 0,9

Mirinda casos 0 2 0 2

% 0,0 1,9 0,0 0,9

Ns/nc casos 21 61 42 124

% 43,8 56,5 60,0 54,9

casos 48 108 70 226

% 100,0 100,0 100,0 100,0

Cuarta marca que se le viene a la mente según NES

Nivel Socioeconómico del Encuestado

Total

Total

125

Marca Marginal Bajo MedioFanta casos 1 0 1 2

% 2,1 0,0 1,4 0,9

Pepsi casos 0 0 1 1

% 0,0 0,0 1,4 0,4


% 4,2 3,7 4,3 4,0

Chat casos 0 2 2 4

% 0,0 1,9 2,9 1,8

Tupy casos 0 4 0 4

% 0,0 3,7 0,0 1,8


% 2,1 0,9 1,4 1,3


% 0,0 2,8 0,0 1,3

Coca - Cola casos 1 0 0 1

% 2,1 0,0 0,0 0,4

Freshy casos 0 1 0 1

% 0,0 0,9 0,0 0,4

Villa del Sur casos 0 1 0 1

% 0,0 0,9 0,0 0,4

Brisa casos 0 1 0 1

% 0,0 0,9 0,0 0,4

Sprite casos 0 4 2 6

% 0,0 3,7 2,9 2,7

Paso de los Toros casos 1 1 1 3

% 2,1 0,9 1,4 1,3

Misi casos 2 1 1 4

% 4,2 0,9 1,4 1,8

Seven up casos 1 1 1 3

% 2,1 0,9 1,4 1,3

Crush casos 2 3 0 5

% 4,2 2,8 0,0 2,2

Ser casos 0 1 0 1

% 0,0 0,9 0,0 0,4

Mirinda casos 0 0 1 1

% 0,0 0,0 1,4 0,4

Ns/nc casos 37 80 56 173

% 77,1 74,1 80,0 76,5

casos 48 108 70 226% 100,0 100,0 100,0 100,0Total

Quinta marca que se le viene a la mente según NESNivel Socioeconómico del Encuestado

Total

126

84,2

15,8

76,1

23,9

64,8

35,2

Marginal Bajo Medio

P6 ¿Compran en su hogar algunas de las

siguientes marcas de gaseosas..? Con tarjeta (%)

si

no

o CASOS:307

127

P7 ¿Cuál de ellas compran habitualmente en su

hogar...? (%)

27,1

32,4 31,4

8,3

1,4

14,3

1,9

12,5

3,7 4,3

8,3 9,3

15,7

43,8

48,1

28,6

0,9 1,41,9

0,92,90,9

Marginal Bajo Medio

Tupy

Chat

Tubito

Rica - Mar

Misi

Ñu - Pora

Cabalgata

Naranpol

Freshy

o CASOS:226

128

P8 ¿Por qué prefiere comprar esa marca? (%)

33,3

24,122,9

20,8

34,3

42,9

16,7

8,3

5,76,3 6,58,6

14,6 13,9

4,2 3,71,4

6,5 5,74,2

2,8

10

1,4 1,4

Marginal Bajo Medio

Precio

Sabor

Calidad

Otro

Precio ysaborSabor ycalidadPrecio ycalidadPrecio, sabory calidadNs/nc

o CASOS:226

129

P9 ¿En qué tamaño de envase compran

habitualmente en su hogar? (%)

2,1 2,8 2,9

10,4 9,3

18,618,814,8

31,4

45,8

55,6

35,7

8,3 9,3

1,4

7,4

2,90,9

5,7

1,4

8,36,3

Marginal Bajo Medio

250 cm

1 litro

1,5 litro

2 litros

2 1/4 litro

2 1/2 litro

3 litros

ns/nc

o CASOS:226

130


hogar? (%)

29,2

16,7 16,7 16,7

6,3 6,3 6,3

2,1

Naranja Naranja y

pomelo

Pomelo Cola Cola y

naranja

Lima limón Guaraná Lima Limón

y Naranja

Marginal

o CASOS:48

131

P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su hogar?

(%)25,9 25

16,7

9,37,4

4,6 3,7 2,8 1,9 0,9 0,9 0,9

Cola

Pom

elo

Nara

nja

Nara

nja

y po

mel

oCo

la y

nar

anja

Lim

a lim

ónGu

aran

á

Lim

a lim

ón y

Pom

elo

Varia

do

Lim

a

Lima

Lim

ón y

Nara

nja

Lim

ón

Bajo

o CASOS:108

132

P10 ¿Qué sabor compran habitualmente en su hogar?

(%)21,420

17,115,7

12,9

4,32,9

1,4 1,4 1,4 1,4

Pom

elo

Nara

nja

Cola

Guar

aná

Nara

nja

y po

mel

oCo

la y

nar

anja

Pom

elo

y Col

a

Lim

a

Lim

a Li

món

y Na

ranj

aMa

nzan

a y u

va

Lim

ónMedio

o CASOS:70

133

Marginal Bajo Medio

Durazno c/ zanahoria casos 0 0 1 1

Uva casos 0 5 6 11

Kiwi casos 1 0 0 1

Guaraná casos 1 2 0 3

Mango casos 0 1 2 3

Frutilla casos 1 3 1 5

Lima casos 1 1 0 2

Arándano casos 1 0 0 1

Limón casos 1 1 1 3

Limonada casos 1 2 0 3

Piña casos 0 1 0 1

Uva, banana, ananá casos 0 0 1 1

Citrus casos 0 1 1 2

Multifrutal casos 1 1 0 2

Durazno casos 0 2 1 3

Granadina casos 1 1 0 2

Sandía casos 0 0 1 1

Pomelo casos 4 1 2 7

Té casos 0 1 0 1

Melón casos 0 2 0 2

Pitanga o Ciruela casos 0 1 0 1

Pomelo Rosado casos 0 1 0 1

No sabe casos 29 70 38 137

Yerba casos 0 0 1 1

Guayaba casos 0 1 0 1

Manzana casos 2 3 5 10

Lima limón casos 0 0 1 1

Ninguno casos 0 1 1 2

Pera casos 1 1 0 2

Mandarina casos 2 2 3 7

Ananá casos 1 3 4 848 108 70 226

Nivel Socioeconómico del EncuestadoTotal

P11 ¿En qué nuevo sabor le gustaría que venga una m arca de gaseosas?

Total

134

P12 ¿En casos en que no encuentra su marca

preferida de gaseosa ni el sabor que prefiere...?

(%)

20,4

10,2

14,3

18,4

14,3

20,4

2,0

21,2

20,4

2,7

15,0

16,8

20,4

27,6

19,7

10,5

6,6

13,2

22,4

3,5

compra otra


compra jugo en sobre

compra jugo concentrado


no compra ninguna


Medio

Bajo

Marginal

o CASOS:226

135

P12.1 En casos de comprar otra marca ¿cuál

compra? (%)

12,5 12,0 12,9

4,2 3,7 5,76,5

7,1

52,1

63,0 54,3

10,4

5,62,96,3

8,36,5

8,6

6,3 2,88,6

Marginal Bajo Medio

Naranpol

Cabalgata

Ñu - Pora

Misi

ninguna

Tubito

Chat

Tupy

o CASOS:226

136

P14 Muy bien ¿ahora le voy a pedir que ordene las

siguientes marcas de gaseosas según su preferencia


menos preferida? Con tarjeta (%)

35,427,1

18,812,5

4,2 2,1

38

34,3

12

4,6

2,84,6

32,9

25,7

15,7

18,6

1,9 1,9

1,4

2,9

1,4 1,4

Tupy Naranpol Cabalgata Misi Chat Tubito Ñu - Pora Ns/nc Rica - Mar Freshy

Medio

Bajo

Marginal

o CASOS:226

137


20,818,8

14,6 14,6

10,4

4,2 4,2 4,22,1

6,3

Nara

npol

Caba

lgat

a

Tupy Misi

Chat

Tubi

to

Ñu -

Pora

Fres

hyRi

ca -

Mar

Ns/n

c

Marginal

o CASOS:48

138


20,419,4

18,517,6

10,2

3,72,8

0,9 0,9 0,9

4,6

Caba

lgat

a

Tupy

Nara

npol

Tubi

to

Misi

Chat

Fres

hyRi

ca -

Mar

Ñu -

Pora

On -

Line

Ns/n

cBajo

o CASOS:108

139


22,921,4

18,6

11,4

5,74,3

1,4 1,4 1,4 1,4

10

Tupy

Tubi

toNa

ranp

olCa

balg

ata

Misi

Chat

Rica

- Ma

rÑu

- Po

raOn

- Li

ne

Fres

hy

Ns/n

c

Medio

o CASOS:70

140

Marcas preferias en 3º lugar (%)

18,816,7

12,5 12,5

8,3

4,22,1

25,0

Naranpol Tupy Tubito Cabalgata Misi Rica - Mar Chat Ns/nc

Marginal

o CASOS:48

141

Marcas preferias en 3º lugar (%)

13,9 13,9 13,011,1

7,45,6 4,6

2,8 1,9 1,9

24,1

Nara

npol

Misi

Tupy

Caba

lgat

a

Tubi

to

Chat

Fres

hyOn

- Li

neRi

ca -

Mar

Ñu -

Pora

Ns/

nc

Bajo

o CASOS:108

142

Marcas preferias en 3º lugar (%)21,4

12,911,4

10,08,6 8,6

4,32,9

1,4 1,4

17,1

Caba

lgat

a

Tupy Misi

Tubi

toNa

ranp

ol

Fres

hy

Chat

Ñu -

Pora

Rica

- Ma

rOn

- Li

ne

Ns/

nc

Medio

o CASOS:70

143


Tupy casos 4 7 5 16

% 8,3 6,5 7,1 7,1

Chat casos 3 6 3 12

% 6,3 5,6 4,3 5,3


% 2,1 13,0 11,4 10,2


% 8,3 0,0 2,9 2,7

Misi casos 6 13 11 30

% 12,5 12,0 15,7 13,3

Ñu - Pora casos 0 4 3 7

% 0,0 3,7 4,3 3,1


% 6,3 9,3 12,9 9,7

On - Line casos 2 0 0 2

% 4,2 0,0 0,0 0,9


% 6,3 6,5 4,3 5,8


% 2,1 4,6 1,4 3,1

Ns/nc casos 21 42 25 88

% 43,8 38,9 35,7 38,9

Total casos 48 108 70 226

% 100,0 100,0 100,0 100,0


Gaseosa preferida en Cuarto lugar según NES

Total


Tupy casos 1 2 3 6

% 2,1 1,9 4,3 2,7

Chat casos 4 7 4 15

% 8,3 6,5 5,7 6,6


% 6,3 4,6 5,7 5,3


% 8,3 1,9 5,7 4,4

Misi casos 2 4 4 10

% 4,2 3,7 5,7 4,4

Ñu - Pora casos 1 6 6 13

% 2,1 5,6 8,6 5,8


% 0,0 3,7 4,3 3,1

On - Line casos 0 3 0 3

% 0,0 2,8 0,0 1,3


% 4,2 0,9 2,9 2,2


% 4,2 5,6 4,3 4,9

Ns/nc casos 29 68 37 134

% 60,4 63,0 52,9 59,3

Total casos 48 108 70 226

% 100,0 100,0 100,0 100,0


Gaseosa preferida en Quinto lugar según NES

Total

144

43,8

56,3

36,1

63,9

44,3

55,7

Marginal Bajo Medio


alguna publicidad de gaseosas tupy? (%)

NO

SI

o CASOS:226

145

P16 ¿que tan probable es que usted o en su hogar

compren gaseosas Tupy? (%)

2,15,6

2,9

35,4

28,7

35,7

2,1 2,8 2,9

14,6

9,3 10,0

4,27,4

5,7

41,7

46,342,9

Marginal Bajo Medio

Muy probable

Probable


Improbable

Muy improbable

NS/NC

o CASOS:226

146

• Cuadros de resultados: Resultados significativos según la marca que compra el consumidor.


11,4

41,4

15,7

5,7

1,4

8,6

2,9 1,4

24

48

4

12 12

33,3

23,7

8,66,5

14

1,1

8,6

4,3

11,4

Precio Sabor Calidad Otro Ns/nc Pre. Y Sap. Sap. Y Cal. Pre. Y Cal. Pre. Sap. Y

Cal.

Tupy

Cabalgata

Naranpol

o CASOS: 188 (Tupy 70 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).

147

P9 ¿En qué tamaño de botella compra

habitualmente? (%)

2,9

24,3

40

24,3

2,9

1620

41,1 2,2 3,2

8,6

59,1

9,712,9

2,92,94

56

3,2

250 cm 1 litro 1,5 litro 2 litros 2 1/4 litro 2 1/2 litro 3 litros ns/nc

Tupy

Cabalgata

Naranpol


148

P10 ¿Qué sabor compran habitualmente? (%)

20

30 28,57

10 11,43

20

60

20

8,611,83 10,75

22,58

16,13

9,68

20,43

Lima limón cola y

naranja

Naranja y

pomelo

Pomelo Naranja Cola Varios

Tupy

Cabalgata

Naranpol


149

P15a ¿En que medio vio o escucho alguna

publicidad de gaaseosas Tupy? (%)

17,2

44,8

13,8

20,7

3,4

50

13

25

13

30,333,3

21,2

15,2

Radio TV Afiches en PdeV Varios No recuerda

Tupy

Cabalgata

Naranpol


150

P16 ¿Me podría decir que tan probable es que

uested o en su hogar compren gaseosas Tupy..?

(%)

16

5,4

57,1

45,5

58,3

24

48,4

14,3

9,1

8

2,2

14,3

9,1

16,7

20

16,1

14,3

16

8,6

36,4

25

16

19,4

Chat

Tubito

Misi

Cabalgata

Naranpol

NS/NC

Muy improbable

Improbable


Probable

Muy probable

o CASOS: 148 (Chat 7 casos, Tubito 11 casos, Misi 12 casos, Cabalgata 25 casos y Naranpol 93 casos).

151

� Conclusiones Finales:

En primer lugar analizaremos las respuestas dadas por la primera pregunta incluida en el cuestionario, la cuál nos permitió identificar a los consumidores de gaseosas. Así en la página Nº5, vemos que tan solo un 9% de los encuestados (30 casos) nos respondieron que no consumían gaseosas en sus hogares. El motivo primordial que nos dieron estos consumidores lo podemos apreciar en la página Nº6, en donde la gran mayoría nos respondieron (46%) que no consumen bebidas gaseosas por motivos de salud y en menor medida (16%) por razones económicas. Estas respuestas se dan en los resultados analizados sin variable independiente, es decir solo analizando los resultados generales, pero para analizarlo un poco a fondo, tomaremos a las variables edad y sexo de los encuestados (la variable NES no se relevo en éstos encuestados por que en el cuestionario, una ves que éstos respondían que no consumían gaseosas y el motivo del porque, directamente se pasaba a preguntarles la edad y el sexo). En cuanto a las edades vemos que también en su gran mayoría nos respondieron que no consumen por motivos de salud (ver página 39). Esta misma respuesta mayoritaria se da cuando tomamos el sexo del encuestado, pero en éste caso es bueno recalcar que las mujeres respondieron más que no consumen gaseosas por motivos económicos, en cambio los hombres por una razón de costumbre (ver página 81). Si analizamos nuevamente la primer pregunta, pero teniendo en cuenta a la variable nivel socioeconómico podemos ver tanto en la página Nº111 y en la página 64 del anexo 2, que a medida que aumenta el nivel socioeconómico del consumidor existe un mayor consumo de gaseosas, esto refleja fielmente que el ingreso del consumidor influirá finalmente en la compra de gaseosa, independientemente de la marca elegida. Con respecto al primer objetivo planteado al principio de éste trabajo, sobre cual es el o los miembros del hogar o de la familia que realiza o decide la compra de gaseosas, podemos llegar a la conclusión (y tomando como base los resultados generales de la página 7) que los principales tomadores de decisión en la compra de gaseosas son los Padres (47.5%). A ésta conclusión llegamos si sumamos los resultados de las respuestas de las opciones Madre y Padre por separado y las de Padre y madre juntas. A su ves podemos decir que los hijos son los segundos en decidir o realizar la compra de gaseosa para el hogar, esto es en un 18.5%. Si analizamos éste mismo resultado por variable independiente edad del encuestado, podemos ver en la página 40, que los consumidores de 26 a 33 años, fueron los que más respondieron por la opción todos con un 18.9%. En cambio en el grupo de edad de 34 a 41 años, la mayor respuesta se dio en la opción Hijos con un 21.8%. En cambio en las edades de 42 a 49 años, la opción madre fue la más respondida con un 22.2%. En el grupo de 50 a 69 años, la Madre y los hijos con un 15.1% cada uno, predominaron en las respuestas dadas. Teniendo en cuenta a la variable sexo, podemos ver que las respuestas dadas en la página 82, que los femeninos nos dijeron, en su mayoría (25%) que eran ellas las que habitualmente compraban la gaseosa para el hogar, en cambio los masculinos respondieron en su mayoría que los hijos (18%) son los que más compran habitualmente. No es mucho lo que podemos decir cuando analizamos a ésta pregunta según el NES de los encuestados ya que otra ves las mayores respuestas se dan el la opción madres e hijos (pag. 112). En cuanto a las preguntas formuladas para conocer un poco más a fondo el consumo de gaseosas por parte de los consumidores de gaseosas, ya sea de

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primeras o de segundas marcas, como así también para darle una visión más clara a la gerencia de Tupy S.A. sobre el lugar de compra y el momento del día en que más se consumen gaseosas, es que hemos decidido incluir las siguientes preguntas que pasaremos a analizarlas a continuación. En cuanto a la tercera pregunta incluida en el cuestionario y que trata de identificar al canal de compra en donde eligen comprar preferentemente los consumidores, podemos ver en los resultados generales y sin clasificación de la página 8, que la gran mayoría (un 37.13%) de los consumidores eligen comprar gaseosas (sin importar la marca) en el canal Kioscos, lo cual nos muestra claramente que si luego cruzamos ésta respuesta con las respuestas dadas por los consumidores sobre el mejor momento del día en que prefieren consumir una gaseosa, vemos que se opta por éste canal preferentemente por la cercanía del los mismos a los hogares. También vemos que se prefiere realizar la compra de gaseosas en gran mayoría en el canal supermercados (34.62%), ya sea por mejor precio o por comodidad. En el caso de mejor precio, podemos ver que en la página Nº15 de la auditoria de ventas, que el menor precio promedio para ésta categoría de producto se da en los supermercados (según el precio de las marcas que hemos relevado). Si analizamos la misma pregunta por la variable edad, vemos que los de menor rango (26 a 49 años), eligen comprar más en el canal kioscos y los de mayor edad (50 a 69 años) en el canal supermercados (Pág. 41). Dos resultados significativos se dan cuando analizamos ésta pregunta teniendo en cuenta el sexo y el NES de los encuestados. En el primer caso (Pág. 83) podemos ver que las mujeres refieren comprar más en el canal Supermercados (34.04%) y los hombres prefieren comprar más en los Kioscos (40.95%). En el segundo caso, podemos decir que la clase media compra más en el supermercado que las clases sociales marginales (Pág. 113). Éstos últimos compran preferentemente más en los kioscos y creemos que el fundamento de ésta elección pasa más por el costo en que incurren éstos a la hora de trasladarse a un supermercado, como así también al volumen de cada compra que realizan. Con respecto al mejor momento del día en que los consumidores prefieren consumir una gaseosa, vemos en los resultados generales de la página Nº9, que un 50% prefiere consumirla en la hora del almuerzo y un 30% prefiere consumirla en la hora de la cena. Un resultado significativo encontramos cuando analizamos ésta respuesta teniendo en cuenta a la variable NES (Pag. 114), ya que en las clases medias es en donde se da un mayor consumo en todo momento del día y llega a ser el doble el consumo si lo comparamos con la clase marginal en el transcurso de la media mañana. Si pasamos inmediatamente al segundo objetivo de nuestra investigación de mercados y que trata de identificar a las marcas más conocidas o marcas Top of mind (marcas top en las mentes del mercado). Vemos que cuando le preguntamos a los consumidores (sin ayuda memoria) sobre que marcas de gaseosas recuerdan espontáneamente cuando se le nombra a ésta categoría de producto detectamos que la marca Coca Cola, con un 60.6%, resultó ser la marca más recordada por los consumidores, en segundo lugar fue recordada la marca Naranpol (11.4%), así mismo y es admirable, ya sea por bajo presupuesto publicitario (acceso a medios nacionales) o por el nivel de cobertura (nacional vs. Regional o Provincial), vemos que la marca TUPY en la 6ta. Posición y al menos en la ciudad de Posadas y en el municipio de Candelaria, y en el segmento de consumidores de NES marginal, bajo y medio,

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aparece como marca mas recordada que Pepsi, 7 up, que Ser, que Levite, que cabalgata y que Tubito, entre otras (ver Pág. 10). Si a ésta pregunta lo analizamos según la edades, podemos ver en la página 43 que en el rango de edades de 26 a 33 años que Coca cola sigue siendo la más recordada y tupy escala al 4º lugar que lo comparte con Fanta (considerada como 1º marca) y aparece a su ves por encima de sus principales competidores Tubito y Cabalgata, pero por debajo de Naranpol que ocupa el 2º lugar. En edades de 34 a 41 Tupy mantiene su 4º lugar, por encima de Cabalgata y Pepsi, pero otra ves por debajo de Naranpol (Pág. 44). Mismos resultados se dan el edades de 42 a 49, pero ésta ves aparece también en 4º lugar la marca Rica Mar e inclusive por encima del la marca local Misi y de las nacionales Fanta, 7 up y Ser. Y por último en las edades de 50 a 69 años, Tupy aparece en 6to. Lugar por de bajo de Coca cola, Pepsi, Naranpol, de Cabalgata y Ser. Éste último resultado es algo raro teniendo en cuenta la edad del encuestado que suponíamos nosotros que debería tener una mayor familiaridad con la marca Tupy y una menor con Pepsi. Cuando analizamos por el sexo de los encuestados vemos en las páginas 85 y 86 que Tupy aparece como la 4º más recordada en ambos sexos, en cambio Rica mar aparece en último lugar entre los femeninos y en el 10º lugar entre los masculinos y por encima de Sprite, Misi y Ser . Si analizamos el top of mind en primera mención y por NES de los encuestados vemos que Tupy aparece en 3º lugar en las clases marginal y baja y escala al 4º lugar en las clases medias, y es en éste único caso en donde Tupy le gana terreno en las mentes a la marca Naranpol (ver páginas 115 a 117). Si analizamos los resultados obtenidos en segundas menciones de marcas recordadas, vemos que hay un notable variación en los resultados generales de la página 11, ya que en el segundo lugar aparece la marca sprite que desplaza a la marca Naranpol al tercer puesto, Coca cola vuelve aparecer en primer lugar y Tupy aparece en el 6º puesto y Rica mar aparece casi última. Igualmente éste resultado para Rica Mar no es nada despreciable debido al corto tiempo que lleva en el mercado. Cuando analizamos al top of mind según las edades de los encuestados, vemos en los resultados de la página 47 a 50, y en las edades de 26 a 33 años que Tupy mantiene su 4º lugar por debajo de Sprite que ocupa el 1º puesto, de Coca Cola y de Naranpol, en cambio de 34 a 41 Tupy baja al 6º lugar en las mentes, pero por encima de las marcas competidoras más importantes. Lo mismo ocurre con la marca Tupy en las edades de 42 a 49 años, es decir repite su 6º puesto. Es en éste segmento de edades en don de la marca Rica Mar está bien posicionada en las mentes del mercado, tal es así que aparece en el 8º lugar. Un resultado adverso para Tupy se da en las edades de 50 a 69 años, en donde ni Tupy ni Rica Mar aparecen con menciones. Cuando vemos los resultados obtenidos en cantidad de menciones según el sexo de los encuestados (pág. 87 y 88), vemos que Tupy aparece en 4º lugar como marca mencionada en segundo lugar entre el sexo femenino y en 5º lugar entre los del sexo masculino. En cambio la marca Rica Mar aparece recordada solamente entre los masculinos. En las clases sociales Marginal vemos que como segunda mención (Pág. 118) la marca Chat aparece como la 4º marca más recordada y por encima de Tupy, ésta última en el 5º lugar y Rica Mar aparece en el 8º puesto. En las clases sociales bajas Tupy vuelve a aparecer en el 4º lugar y Rica Mar en el puesto 13

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(Pág. 119). Ya en las clases sociales de mayor poder adquisitivo analizadas en ésta encuesta (clase media), vemos que Tupy pierde terreno en las mentes de éstos consumidores y alcanza el 6º lugar, pero muy por encima de las marcas locales y algunas Nacionales (Pág. 120). En lo que se refiere a las marcas recordadas en 3º lugar y tomando como base de análisis los resultados generales de la página 12, vemos que la marca Tupy se vuelve a ubicar en el 6º lugar y Rica mar (que es más o menos y por experiencia propia en donde tendría que aparecer como mejor ubicada) recién aparece en la ante última posición, pero por encima del conjunto de las marcas reunidas en la categoría de respuesta otras, estas son, Paso de los Toros, ñu Pora y Brisa (últimamente desaparecida del mercado). Si observamos los resultados obtenidos en los rangos de edades de 26 a 33 años (Pág. 51) vemos que Tupy sigue apareciendo en su no menos 4º lugar. En edades de 34 a 41 años la marca Tupy ocupa su peor posición hasta el momento, el 8º lugar y Rica Mar escala al 10º (Pág. 52), ambas marcas por encima de Pepsi, Cabalgata, Tubito, Mirinda y 7 up. El peor lugar obtenido por la marca Tupy se da en el segmento de edades de 42 a 49 años en la cual aparece ante última (Pág. 53). Pero en las edades de 50 a 69 años tupy aparece recordada en 6º lugar, en cambio Rica Mar no aparece mencionada (Pág. 54). En los encuestados del sexo femenino vemos en la página 89, que Tupy aparece como la 5º marca recordada y la marca Rica Mar aparece en la categoría otros con solo 2 casos (ver anexo 2 Pág. 45). En los masculinos la marca Tupy aparece en el 8º lugar y por primera vez por debajo de Tubito (Pág. 90). En las clases sociales y analizando a la clase Marginal podemos ver en la página 121 que tupy apareje en 8º lugar y Rica Mar en el 9º puesto muy por debajo de Naranpol, Chat y Cabalgata, pero ambas por encima de Misi y de Tubito. En las clases sociales Bajas Tupy se queda con el 4º lugar y por primera ves por encima de coca cola (Pág. 122). En las clases medias Tupy aparece bien ubicada en el puesto 6º y por encima de Cabalgata y que Tubito, en cambio Rica Mar no aparece. Como lo hemos explicado en el diseño de investigación incluido en la página 1, para poder identificar a los consumidores de gaseosas de 2º marcas, hemos incluido una segunda pregunta filtro en el cuestionario de investigación, que consistió en preguntarles a los encuestados si consumían algunas de las marcas de gaseosas que estaban incluidas, con diferente orden, en las 10 tarjetas que utilizamos durante el trabajo de campo. Así y de ésta forma a los encuestados que nos respondieron afirmativamente que si consumían gaseosas de 2º marcas en su hogar, se les seguía formulando las siguientes preguntas incluidas en el cuestionario, éstas son desde la pregunta 7 a la 34. En cambio al los encuestados que nos respondían negativamente a dicha pregunta filtro, directamente se les pasaba a formular, y de forma salteada, desde la pregunta 17 a la 34. Ahora bien, si pasamos a analizar a ésta preguna filtro vemos en la página 15 que un 74% de los encuestados si consumen gaseosas de segundas marcas y un 26% nos respondieron negativamente. Si analizamos los resultados por la variable edad, vemos que existe un mayor consumo, casi en un 80% en edades de 26 a 33 años y el menor consumo se da en edades de 34 a 41 años (Pág. 51). Si analizamos a los consumidores de gaseosas de 2º marcas por el sexo de éstos vemos que no hay diferencia significativa en ambos, ya que en ambos

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casos se da un consumo del 70% (ver página 93). En cambio en donde si existe un resultado significativo es en las clases sociales, ya que a menor poder adquisitivo mayor consumo de gaseosas de 2º marcas (ver página Nº126). Cuando a los encuestados le formulamos, y siempre con la tarjeta de recordación de marcas en sus manos; cual de ellas compraban habitualmente en su hogar (pregunta Nº7 del cuestionario), nos dieron las siguientes respuestas. En los resultados generales de la página Nº 16, vemos que los encuestados en su gran mayoría, un 41.2%, nos respondieron que compraban Naranpol, un 31% de los encuestados nos respondieron que consumían Tupy y un 11% Cabalgata. Si a éste resultado lo contrastamos con los obtenidos en nuestro trabajo de auditoria y en página 10 del mismo, podemos ver que tan solo hay una diferencia de 4.31% de menos arrojados por la auditoria para la marca Naranpol, un 6.59% para la marca Tupy y tan solo un 0.68% de diferencia para la marca Cabalgata. Pero lo principal a rescatar en dichos resultados es en las posiciones obtenidas por cada marca, que se repiten en orden de participación en ventas, esto es primero Naranpol, segundo Tupy y tercero Cabalgata (lo mismo se dan en las encuestas). En el caso de la marca Rica Mar notamos que hay una diferencia importante en cuanto a los resultados obtenidos por ambos estudios, ya que mientras que las góndolas nos dicen que Rica Mar es la cuarta marca más vendida (ver página 10 de la auditoria), el consumidor nos dice que es la 8º marca elegida al momento de comprar. Casi el mismo resultado se da cuando tomamos los resultados de las marcas top of mind en primer lugar (página Nº10) y lo comparamos nuevamente con lo datos de la auditoria y con las marcas que eligen comprar finalmente los consumidores, ya que el orden de aparición se vuelve a repetir, esto es Naranpol, Tupy y Cabalgata. Esto comprueba la teoría del Posicionamiento de Jack trout y All Ries, para los cuales el posicionamiento es el lugar que ocupa un producto en la mente del consumidor, así y tal lo marca nuestro resultado, y por ende la marca más conocida es la que finalmente más se vende. Si analizamos a la elección de marcas segmentando a los encuestados por su edad vemos en la página 58, que existe un empate técnico entre Tupy y Naranpol en 35 puntos. Vemos también que en todas las edades se repiten las elecciones mayoritarias en los consumidores, siendo Tupy la segunda marca comprada después de Naranpol, solo en el segmento de 42 a 49 años Naranpol doblega en ventas a Tupy. En el caso de Rica Mar la misma aparece solamente en los segmentos de 26 a 33 año y de 42 a 49 años. En cuanto al sexo de los consumidores, la mayor diferencia en la cual Naranpol le saca unos 17 puntos porcentuales a Tupy es en el masculino, ya que en el femenino casi se reparten en mismas proporciones ambas marcas en 30 puntos. Y Rica mar posee mismo nivel de elección en ambos sexos (Pág. 94). En donde si se observa un resultado significativo, es cuando analizamos a las marcas compradas por cada clase social (ver anexo 2 Pág. 71), ya que en las clases medias la marca Tupy supera en 2.8% en ventas a Naranpol, a su ves es en ésta clase social en donde más se eligen comprar la marca Tubito y Cabalgata (teniendo el precio alto como base). En las clase social marginal es donde menos optan comprar Tupy (ver página Nº127). Cuando le preguntamos a los encuestados por que eligen comprar cierta marca de gaseosas (de 2das. Marcas), en su gran mayoría nos respondieron que la eligen por su sabor y por su precio (ver página 17) como factores decisivos a la hora de comprar. Si analizamos a los resultados de la misma

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pregunta según las edades del los encuestados, podemos ver que en las edades de 26 a 41 años el factor decisivo en la elección de la marca es el sabor, en cambio en las edades de 42 a 49 años son dos los factores decisivos, el precio y el sabor, y en edades de 50 a 69 años predomina fuertemente el precio de cada marca a la hora de comprar (Pág. 151). Cuando tomamos a la variable sexo de los encuestados notamos que no existe un resultado significativo (estadísticamente hablando), ya que en ambos casos predominan el precio y el sabor como motivo de elección (Pág. 95). Si vemos los resultados de la página 128, podemos ver que a medida que aumenta el poder adquisitivo del consumidor el precio va perdiendo fuerza como factor decisivo de compra y pasa a predominar el sabor, pero igualmente tenemos que decir que en éste caso no hay un resultado significativo. En cuanto al tamaño del envase en el cual prefiere comprar el consumidor, podemos ver en los resultados obtenidos de la página 18, que en su gran mayoría (35.2%) se opta por comprar en tamaños de 2 ¼ ltrs. y un 16% prefiere comprar en envases de 2 ltrs.. Casi los mismos resultados se dan analizando las edades de los encuestados (Pág. 60). En cambio cuando analizamos por el sexo, vemos en la página 96 que los masculinos prefieren el envase de 2 1/4 Ltrs. (54.1%) y las mujeres, si bien respondieron en su Maroua por el envase de 2 ¼ ltrs., fueron las que más optaron por el envase de 2 Ltrs. Un resultado significativo se da en las clases sociales (aunque todos prefieren el de 2 ¼ ltrs.) en donde a medida que aumenta el poder adquisitivo del consumidor éste se vuelca más a un envase de 1.5 y 2 litros, y a medida que disminuye la clase social del encuestado ése prefiere optar por un envase hasta de 3 litros. (hoy solo lo ofrece Naranpol y a un $ de 2.5). Cuando le preguntamos a los encuestados que sabor de gaseosa es la que habitualmente elige comprar, vemos en los resultados de la página 19, que los sabores que más se prefieren son Naranja, Pomelo y Cola. Idénticos resultados se dan cuando analizamos por edades (ver página 61), por el sexo (páginas 96 y 97) y por NSE, salvo en la clase social media que opta un poco más por el sabor guaraná que habitualmente lo ofrecen Tubito y Cabalgata (ver páginas 130-132). Para detectar una necesidad no satisfecha en los consumidores actuales en cuanto a un nuevo sabor a desarrollar y que de cierta forma permita incluir una innovación para la marca Tupy o por que no Rica mar, y como consecuencia obtener una ventaja competitiva para la empresa en el sector. Le hemos preguntado a los consumidores en que nuevo sabor le gustaría que empiece a venir una marca de gaseosas (sin importar la marca que consumen actualmente). Si bien no hemos obtenido una alta tasa de respuesta por parte de los consumidores, solamente 89 de éstos no dieron una respuesta afirmativa (ver página 20), de éstos 11 encuestados nos respondieron que le gustaría (aunque ya solo la marca Tibito la ofrece) que el nuevo sabor sea uva, 10 nos respondieron manzana (conocido como guaraná y que además ya existe), 8 ananá y 7 mandarina. Si bien son muy pocos los casos para analizar es bueno tenerlo en cuenta para un futuro cercano, aunque en casi ningún caso de nuevo sabor al principio es nombrado por los consumidores en una cantidad abrumadora, como para decir finalmente que tal sabor predomina, por tal motivo creemos que con un test de sabor se podría llegar a sacar una conclusión mas certera al respecto. Para determinar en que medida son leales los consumidores hacia una marca de gaseosas, les hemos formulado a los encuestados la pregunta Nº 12 del cuestionario, en la cual les hemos preguntado que decisiones llegan a tomar si

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se le presentan dos casos puntuales a la hora de comprar. Estos dos casos van a influir en cierta medida en las seis respuestas o acciones llevadas a cabo por cualquier consumidor en el momento de compra y que puntualmente consistió en preguntarles que acciones llevan a cabo en el caso de no encontrar en el punto de venta la marca que habitualmente compran o el sabor que prefieren. En las seis respuestas o decisiones tomadas por un consumidor cuando se les presenta tal situación se incluyeron tres posibles acciones o decisiones que puede tomar el consumidor y que incluye a tres productos sustitutos, y que de cierta forma nos van a demostrar que tan importante representa para el consumidor la categoría del producto gaseosa. Así éstas tres respuestas incluidas en el cuestionario son: comprar jugo en sobre, comprar jugo concentrado o preparar un jugo natural. Ahora bien las tres restantes son las que en cierta medida tratan de identificar que tan leales son los consumidores a una marca de gaseosas y éstas posibles respuestas cuando se les presenta tal situación descrita anteriormente son: comprar directamente otra marca, no comprar ninguna marca de gaseosas (ya sea porque no se encuentra el sabor que prefiere) o buscarla en otro local. Es ésta última opción de respuesta que en nuestro caso consideramos que es la única encubierta dentro de la pregunta Nº12 que finalmente identifica a los consumidores leales a una marca de gaseosas. A continuación pasamos a analizar dichos resultados. En lo que se refiere a la importancia dada por el consumidor a ésta categoría de productos, podemos ver en los resultados generales de la página Nº21, y analizando primero a los sustitutos, vemos que para un 57.84% de los encuestados la categoría de producto gaseosas no es tan importante, ya que éstos alternan el consumo de gaseosas con el consumo de otras bebidas, ya sea jugo en sobre, concentrado, jugo natural o directamente no compran ninguna gaseosa. En cambio si analizamos la posible lealtad de los consumidores de gaseosa vemos que solamente un 18.45% de los consumidores están dispuestos a trasladarse a otro punto de venta para adquirir su marca preferida, en cambio un 21.46% directamente elige comprar otra marca (es decir alternan su elección entre dos marcas de gaseosas). Si analizamos a los resultados por la variable edad, vemos en la página Nº66, que los más leales son los consumidores de edades de 26 a 33 años y los menos leales son los de 42 a 49 años, así mismo en las dos únicas respuestas en donde existe un resultado significativo es en la opción de no comprar ninguna marca de gaseosa, en donde el mayor resultado se refleja en las edades más avanzadas. En la otra opción con resultado significativo es en la decisión de optar por un sustituto, como lo es la de preparar un jugo concentrado ya que cuando más joven es el consumidor más se vuelca a éste tipo de consumo. Si vemos los resultados por el sexo de los encuestados los cuales se reflejan en la página Nº101, podemos determinar que las mujeres son más fieles que los hombres hacia una marca de gaseosas. Un solo resultado significativo se da en el momento de volcarse a un sustituto como lo es el de preparar un jugo natural, ya que los hombres son más proclives a ésta opción. Cuando analizamos los resultados por las tres clases sociales bajo estudio, vemos en la página Nº134 que las clases media y baja son las identificadas como las más leales hacia una marca de gaseosas (20%). También la clase media es considerada paradójicamente como una de las que más opta por comprar otra marca. En cuanto a los sustitutos podemos ver que la clase marginal es la que más se vuelca al consumo de jugos concentrados (por obvias razones económicas).

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Cuando los encuestados nos respondían, en la misma pregunta Nº12, que ante encontrarse en tal situación descrita en dicha pregunta, optaban por comprar otra marca, a éstos mismos inmediatamente le formulábamos la pregunta Nº13 que consistía en preguntarles que otra marca elegían comprar en las situaciones en que no encontraban a la que consumían habitualmente. En éste caso vemos en los resultados generales de la página Nº22, que la segunda marca más consumida es Tupy con un 29.5%. Los mismos resultados se dan en la mayoría de las edades (ver Pág. Nº67-70), también cuando tomamos el sexo de los encuestados (Pág. Nº102) y las clases sociales (pagina Nº135). Para determinar la imagen o la percepción que tienen los consumidores sobre las marcas que consumen habitualmente, les hemos preguntado a éstos como califican a cada marca de gaseosa según siete atributos, que a nuestra consideración resultan ser claves para el éxito de un producto o marca dentro de ésta categoría. Estos atributos son, el precio, si es una marca que la toman gente joven, si es una marca que se encuentra siempre en las góndolas (esto refleja la disponibilidad del producto para el consumidor y detecta problemas de cobertura para cada marca), Si es una marca que se caracteriza por poseer verdadero sabor, si es una bebida refrescante, si es una marca moderna y el séptimo atributo es si la considera a la marca como una de calidad. Recordemos que en éste caso y para ayudarles a los encuestados a darnos su opinión sobre cada marca, que en ésta pregunta le suministramos a cada encuestado un tarjeta de soporte en la cual se incluían las 5 escalas de valoración y significado, esto es: valor 1 significaba para los encuestados el menor grado de acuerdo, es decir estar muy en desacuerdo o muy improbable, 2 significaba la calificación improbable, 3 significaba una calificación intermedia, como ser ni improbable ni probable, 4 significaba probable y 5 significaba la calificación que es muy probable. En cuanto al primer atributo, podemos ver en los resultados generales de la página Nº23, que las marcas Tupy y Naranpol aparecen juntas y cerca de la calificación de probable (con un valor de 4) y la marca Rica Mar aparece un poco más alejado a dicha calificación. En cambio la marca cabalgata es percibida como una de las marcas de más alto precio, y aparece pegada a la calificación 2, pero la marca percibida como la más cara es la marca Tubito que aparece pegada a la calificación 1, es decir muy improbable. Las marcas percibidas como las de menor precio son las marcas Chat, Misi, freshy y ñu Porá, que aparecen cerca de la calificación más alta. Si pasamos al segundo atributo que se refiere a la probabilidad de que cierta marca de gaseosas es consumida por la gente joven o no (esto junto con el atributo 6 nos da una imagen de marca joven o anticuada), vemos en la página 24, que la marca Tupy aparece como la que más gente joven la consume, ya que es la que más cerca de la calificación más alta aparece, aunque cerca también se ubican la marca Cabalgata. También vemos que ninguna de las marcas se percibe con calificación baja, esto quiere decir en cierta forma que toda la categoría del producto gaseosas se percibe como una bebida que mayoritariamente las consume gente joven. En cuanto a la disponibilidad de cada marca, vemos en la página Nº25, que Tupy y Naranpol aparecen como las marcas que más se encuentran en los diferentes puntos de ventas, en cambio Misi y Cabalga aparecen como las que menos se encuentran. En cuanto a la percepción de los consumidores de que si una marca posee verdadero sabor, vemos en la página Nº26, que la marca Tupy aparece con la

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calificación más alta y con la calificación 2 se perciben a las marcas Cabalgata y Naranpol. En la página Nº27 vemos que las marcas Tupy y Naranpol aparecen como las marcas percibidas como las más refrescantes y solo la marca ñu Pora aparece como la menos refrescante. En la página Nº28 vemos que la marca Tupy aparece como una de las marcas más anticuadas, en cambio la marca Naranpol, Tubito y Cabalgata aparecen como las marcas más modernas y en el caso de Rica Mar se percibe como ni tan moderna ni tan anticuada. En lo que respecta a la calidad podemos ver en la página Nº que las marcas percibidas como las de mayor calidad son Tupy, Cabalgata y Tubito (en éste orden), en cambio las percibidas de peor calidad son las marcas, ñu Pora, Chat, Freshy, Rica mar y Misi. Para poder identificar que marcas son las más preferidas por parte de los consumidores de gaseosas de 2º marcas, hemos utilizado nuevamente en éste caso las tarjetas en las cuales se incluyen las diez marcas bajo evaluación y que compiten directamente con Tupy y Rica Mar, es decir: Misi, Naranpol, Freshy, Tubito, On Line, ñu Porá, Cabalgata y Chat. Así se les pedía a los encuestados que ordenen dichas marcas empezando por la más preferida y terminando por la menos preferida. En la página Nº 30 podemos ver que la marca ordenada en el primer lugar de preferencia es Tupy con un 36%, es decir por encima de todos sus competidores. En éste punto surge una paradoja ya que si bien la marca Naranpol es la marca que más eligen comprar los consumidores, a la hora de compararla directamente con la marca Tupy, ésta última resulta ser la más preferida, ya que en el resultados se incluyen a todos los consumidores, es de decir los que consumen o no Tupy y Naranpol. El mismo resultado se da en las marcas preferidas en el segundo orden (ver página Nº 30), pero es acá en donde recién aparece la marca Rica mar. En el tercer lugar (página Nº 31) vemos que Tupy se ve superada en preferencia por al marca Cabalgata. Pero lo bueno a resaltar es que la marca Tupy no aparece ordenada en el último puesto, caso que si se da con la marca Rica Mar (ver página Nº 34). Cuando analizamos por grupo de edades vemos que Tupy nuevamente resulta ser la marca más preferida en idénticas proporciones en todas las edades y Naranpol en cambio se gana mayor preferencia a mediada que aumenta la edad del consumidor, lo mismo que la marca Cabalgata. En cambio con tubito vemos que se prefiere mas en los consumidores más jóvenes (ver página Nº 71). En cambio en el segundo lugar Tubito aparece como la mas preferida entre los más jóvenes nuevamente, y por encima de Cabalgata y de Tupy, en cambio Tupy es la más preferida en segundo orden de preferencia en las edades de 34 a 41 años y en las edades de 42 a 69 años Naranpol pasa a ser la segunda más preferida. Si analizamos por el sexo de los encuestados vemos que se repite nuevamente una mayor preferencia hacia la marca Tupy por parte de ambos sexos (Pág. 103). En el segundo orden en la escala de preferencia vemos que Naranpol resulta ser la más preferida y sobre todo en las mujeres (ver página Nº 104). En el tercer lugar Tupy es la marca más preferida por las mujeres y los hombres doblegan a las mujeres en su preferencia por la marca Chat (página Nº 105). En lo que respecta a las clases sociales vemos en la página Nº 136 que Tupy se queda nuevamente con el primer lugar en preferencias y le sigue en orden de importancia la marca Naranpol. Vemos también que la marca Tubito es la que

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más se prefiere en las clases medias. En la página Nº 137 vemos que Naranpol aparece como la marca más preferida, Tupy como la tercera y Rica mar como la última. En las clases bajas Cabalgata se gana la preferencia de este segmento del mercado, y Tupy pasa a ocupar el segundo lugar y Rica mar ante penúltima (página Nº 138). Pero es en las clases medias nuevamente en las cuales Tupy pasa a ser la mas preferida entre las segundas marcas más preferidas y Rica Mar mejora su preferencia (Pág. Nº 139). En cuanto a las marcas ordenadas en le tercer lugar de preferencia, vemos que Naranpol resulta ser más preferida que Tupy, y nuevamente en las clases marginales (página Nº 140), en las clases bajas Naranpol y Misi empatan el primer lugar (Pág. Nº 141) y por último en las clases medias Cabalgata ocupa el primer lugar y Tupy el segundo y Rica Mar el ante último puesto en preferencias (Pág. Nº 142). Para determinar que impacto de recordación en los consumidores de gaseosas tuvo la campaña radial de la marca Tupy, le formulamos dos preguntas a los encuestados. La primera es una pregunta filtro que trato de identificar a todos aquellos que recordaban si vieron o escudaron alguna publicidad de dicha marca. Y a los que respondían afirmativamente se les pregunto en que medio lo habían notado. Así si vemos los resultados generales de la página Nº35, vemos que un 40.27% de los encuestados creyeron haber visto o escuchado una publicidad de la marca Tupy. Pero finalmente al realizarle la pregunta siguiente que identifica el único medio utilizado por la campaña, es decir la radio, vemos en la página Nº36, que de los 40.27% que respondieron afirmativamente, solo el 28.57% identifico correctamente el medio publicitario de la campaña de Tupy. Si analizamos los resultados por las edades vemos en la página Nº77 que los de mayor edad fueron los que más respondieron positivamente ver o escuchar la campaña, esto es casi en un 45% en las edades de 42 a 69 años. Si observamos el gráfico de la siguiente página vemos que los de 26 a 33 años y los de 42 a 69 años fueron los que mas certeros estuvieron a la hora de identificar el medio correcto. En cuanto al sexo de los encuestados vemos que los hombres en un 42% respondieron afirmativamente haber visto o escuchado alguna publicidad de Tupy y solo un 38% de las mujeres lo recordaron (página Nº 108). La misma mayoría por parte de los hombres se dan en el caso de haber identificado al medio radio como el correcto e inclusive casi el doble que las mujeres (página Nº 109). Cuando analizamos a las clases sociales (página Nº144) vemos que el marginal y el medio fueron los que más respondieron afirmativamente haber percibido alguna publicidad de la marca Tupy. Para determinar nuestro último objetivo planteado al principio de ésta investigación, que es la de poder determinar la probabilidad de comprar, por parte de los consumidores de las marcas competidoras, la marca Tupy, podemos ver que un 65% de los encuestados nos respondieron que muy probable y probablemente5 comprarían Tupy (ver página Nº37). Si observamos los resultados obtenidos según las edades de los encuestados vemos que los de 26 a 33 años son los menos predispuestos a comprar Tupy (ver página Nº 79). En el caso del sexo de los encuestados vemos que un 40% de los hombres muestran una mayor predisposición a comprar Tupy y un 10% menos en lo demuestran las mujeres (Pág. Nº 110).

5 De estos se estima que la mitad realmente compren el producto.

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Cuando vemos los resultados por nivel socioeconómico, vemos que los dos extremos de éstos, es decir las clases marginal y media, son los que más predispuestos a comprar Tupy se manifiestan (ver página Nº 145). Un resultado que quisimos tener en cuenta para analizarlo ya sea por tratarse básicamente de las tres marcas que actualmente lideran el mercado de gaseosas en el segmento de 2 y 2 ¼ Ltrs., las cuales son Naranpol, Tupy y Cabalgata, fue el de analizar los resultados de las preguntas 8, 9, 10, 15 a y 16 incluidas en el cuestionario y analizadas anteriormente. Tal es así que si vemos el gráfico de la página Nº 146, podemos ver que las marcas Tupy y Cabalgata se eligen en su mayoría por su sabor, en cambio el atributo que predomina en la elección de la marca Naranpol es precio, en el mismo grafico podemos ver que Tupy también es la marca que más se elige por su calidad. En la página Nº 147 vemos claramente un error del encuestado a la hora de decirnos que la marca Tupy viene en 1.5 ltrs. y 2 ¼ ltrs. Ya en el gráfico de la página Nº 148 vemos que el consumidor se Tupy prefiere mayoritariamente comprar en el sabor Pomelo y naranja, en cambio el sabor cola predomina entre los consumidores de la marca Cabalgata. En el caso de Naranpol vemos que existe una preferencia muy variada en el sabor a elegir, esto se debe (y estamos convencidos que así es) a la mayor diversidad de sabores que posee la marca. En la página Nº 149 vemos que los que más identificaron el medio correcto de la compaña radial de la marca Tupy fueron los consumidores de la marca Cabalgata. Y finalmente los consumidores que más predispuestos a comprar Tupy se muestran son los consumidores de las marcas Naranpol, Misi, Tubito y Chat, y los que menos predisposición demuestran (pero los que más optaron por muy probable) son los consumidores de Cabalgata (Pág. Nº 150).

Investigacion de Mercados Gaseosas Tupy Sa

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