Caso Sector de Bebidas Gaseosas
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CASO: SECTOR DE BEBIDAS GASEOSAS Ricardo Túpac
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Índice
1. Mercado de Gaseosas Perú • Consumo
• Exportación
• Importación
• Embotelladoras
2. Mercado Industrial • Estructura del Mercado Industria
3. Proceso Productivo de Gaseosas • Obtención de agua tratada
• Elaboración de Jarabes
• Control de Calidad del Proceso
4. Cadena Productiva de Envases • Industria del Vidrio
• Industria del Plástico
• Industria Metálica
5. Diamante de Porter
6. Oferta de Valor
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas
en el Perú
Tendencia creciente moderada de consumo de gaseosas 1,500
millones de litros en el 2008 y 1,600 millones de litros en el 2009.
Perú, país con menor consumo per-cápita en la región.
Márgenes de utilidad reducidos por la elevada competencia al
interior de la industria.
Las empresas se concentran en la eficiencia de costos de
producción.
Crecimiento en consumo de bebidas saludables.
Principales embotelladoras tienen su propia red de distribución
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas
en el Perú
Consumo de Gaseosas Gaseosa Regular
¿Dónde Compran?
Inca Kola, 38%
Coca Cola, 33%
Kola Real, 10%
Pepsi, 8% Otros, 11%
Fuente: Ipsos Apoyo SA – 2009
Elaboración Propia
Bodegas
96%
Supermercados
3%
Ricardo Túpac
Mercado de Gaseosas
en el Perú
Consumo de Gaseosas Gaseosa Light
¿Dónde Compran?
Fuente: Ipsos Apoyo SA – 2009
Elaboración Propia
Bodegas
83%
Supermercados
15%
Coca
Cola, 68%
Inca Kola, 26%
Sprite, 3% Pepsi, 3%
Ricardo Túpac
Chile, 89%
Japón, 6%
Países Bajos, 2%
Canada, 1%
Resto, 2%
México, 72%
EE.UU., 23%
Ecuador, 3%
Otros, 2%
Mercado de Gaseosas
en el Perú
Importación de Gaseosas
Chiva Cola Marca más importada
Exportación de Gaseosas
Emb. San Miguel Principal Exportador
Ricardo Túpac
Embotelladora de
Gaseosas en el Perú
Participación de Mercado Principales Embotelladoras
y Marcas
JR Lindley (ELSA),
60% Ambev
(Rivera), 19%
Ajeper, 13%
Otros, 8%
Empresa Marca
JR Lindley
(incluye
ELSA)
Inca Kola, Inca Kola Light,
Coca Cola, Coca Cola
Light, Coca Cola Zero,
Fanta, Sprite, Sprite
Zero, Crush, Canada Dry,
Kola Inglesa
AjeperKola Real, Oro, Big Cola,
First
Backus y
Jhonston
Guaraná, Viva Backus,
Saboré
Ambev
Pepsi-Cola, Concordia,
Triple Kola, Seven Up y
Mirinda
Son Jorge Isaac Kola, Perú Cola
Ricardo Túpac
MERCADO INDUSTRIAL BEBIDAS GASEOSAS
2
Ricardo Túpac
Fast Food y Cines Mercados de Abastos Supermercados Restaurantes
Estructura del Mercado
Industrial
Bodegas
Distribuidoras
Industria de
Gaseosas Mercado
Externo
Publicidad y
Marketing
Industria
Azucarera Industria de
Envases
Industria de
productos Químicos
Industria del Vidrio
Industria del Plástico
Cultivo de Caña de Azúcar Industria
Metalúrgica
Ricardo Túpac
Agua
Jarabes
Envases
Chapa
CO2
Plantaciones
Agricultores
Minería
Industria Azucarera
Industria Vidrio,
Plástico, Metal
Industria Siderúrgica
Industria del Gas
Agua Extraída
Industria
Petroquímica
Empresas Recicladoras
Equipos producción
vidrio
Estructura del Mercado
Industrial
Ricardo Túpac
PROCESO PRODUCTIVO BEBIDAS GASEOSAS
3
Ricardo Túpac
Proceso Productivo
Agua Extraída
pozo Propio
Purificación
Filtrado de Arena
Filtrado de
Carbón Activado
Agua Tratada
Azúcar
Jarabe
Simple
Preservantes
Colorantes
Jarabe
Terminado
CO2
Agua
Embotellado
Ricardo Túpac
Proceso Productivo
Agua extraida
Sulfato de
Aluminio
Filtrado de Arena Filtrado de
Carbón Activado
Obtención de Agua Tratada
Filtro Pulidor Sedimentación
Purgas
Continuas
Retiene todas las
partículas que
quedan en el agua
Retiene las sustancias de
naturaleza gaseosa como
el cloro residual,
eliminación de sabor y
olor
Retiene partículas
de cualquier tipo
que no haya sido
eliminado
Ricardo Túpac
Proceso Productivo
Elaboración de Jarabes Terminados
Agua Tratada
Azúcar
Filtro por
capas
Verticales
Blanca
Industrial
Jarabe
Simple
Retienen
partículas
extrañas
Sabor «n»
Sabor 2
Sabor 1
Reposo
Escencias
Colorantes
Saborizantes
Jarabe
Terminado
Agitar
Constantemente
Reposar por 12
horas como
mínimo
Ricardo Túpac
Proceso Productivo
Control de Calidad del Proceso
Elección al azar de
botellas envasadas
Eliminación del gas de
la muestra
Verificación de
densidad del jarabe
Cada 30´ Agitación Constante Uso de densímetro y
termómetro Fahrenheit
Concentración o densidad del Jarabe
Elección al azar de
botellas envasadas
Perforación de la tapa
con equipo especial
Determinación del
volumen de
carbonatación de la
bebida
Se agita
por 25¨¨
Medición de presión
A través de los valores de
presión y temperatura
Carbonatación
Ricardo Túpac
Proceso Productivo
Control de Calidad del Proceso
Sabor y
Olor
No debe tener
olor ni sabor
Pruebas del Agua
Turbidez
Máximo 5.0 PPM
Algas y protozo,
levadura y mohos
No debe tener
ninguno
Alcalinidad
Neutraliza el ácido de
la bebida
Dureza Total
Trabajo de
ablandadores
Causticidad
Botella limpia sin
residuos cáusticos
Lavado de Envases
Residuo de
detergente Temperatura de
soluciones
Verificación de
temperatura de limpieza
Suciedad y
Mohos
Pruebas con azul de
metileno
Ricardo Túpac
Cadena Productiva Fabricación de Botellas
4
Ricardo Túpac
Envases
Materia Prima
Primaria
Materia Prima
Secundaria
Sulfato
Sodio
Carbón
Descolorizantes
Selenio Hierro
Cromita Cobalto
Materia Prima
Terciaria
Canteras Minas
Arena Sílice
Carbonato
Sodio
Feldespato
Caliza
Empresas Recicladoras
Equipos producción
vidrio
Industria del Vidrio
Fabricación de Botellas
Ricardo Túpac
Industria del Plástico
Industria
Petroquímica Industria Plástica
Exportación de
Productos Finales Refinerías
Industrias y
Sectores
Polietileno de Alta y
Baja Densidad
Semiterminados Petróleo
Alimentos
Envases y
Embalajes
Gas
Construcción Polipropileno
Tuberías, Sanitarios
y Otros Automotriz
Poliestireno
Artículos para uso
no Domestico
Policloruro de Vinilo PVC
Resto Usuario Final Tetracloruro de
Polietileno PET
Fuente: Maximixe – 2009
Elaboración Propia
Ricardo Túpac
Industria del Plástico
Principales Productos
PET
PVC
Envases para gaseosas, aguas envasadas, bebidas isotónicas,
jugos, aceites, agua mineral, cosméticos, bolsas, bandejas para
microondas, cintas de video y audio, fibras textiles y geotextiles
Cables, alambres, juguetes y artículos deportivos, bolsas
plásticas, botellas, tapas, baldes, fibras, fibras estirables, superficies
deportivas artificiales y muebles para patio
Perfiles para marcos y puertas, caños para desagüe, mangueras, tuberías, juguetes, envolturas para golosina,
blíster, bolsas para sangre, botellones de agua y catéteres
Juguetes, carcasas de radio y televisión, instrumentos médicos, menajes domésticos,
películas protectoras, reflectores de luz, interiores de frigoríficos, embalajes de
alimentos, cubiertas de construcción, botellas y sus tapones, contenedores y partes de la
estructura del automóvil
Envases para harina de pescado, geomembranas, películas para alimentos,
bolsas tejidas, hilos, cabos, jeringas descartables, tapas, bazar y menaje, baldes para pintura, fibras para tapicería, pañales
descartables, cajas de batería y mantas sintéticas
Ricardo Túpac
Industria Metálica
Conservas pesqueras Atún, caballa, jurel,…
Bebidas Gaseosa, cerveza
Máquinas Enlatadoras
Café, comida,…
Leche
Agroindustria
Leche evaporada
Alcachofa, pimiento,…
Pinturas, pegamentos,… Químicos
Corte Barnizado Ensamblado
Sector Energético
Energía Eléctrica
Conserva de alimentos
Hojalata
Aluminio
Industria del Enlatado Insumos Industrias Relacionadas Productos
Fuente: Maximixe – 2009
Elaboración Propia
Ricardo Túpac
Diamante de Porter Sector Gaseosas
5
Ricardo Túpac
Barrera de Entrada: Mediana - Grandes competidores con fuerte respaldo financiero
- Alta inversión para competir al nivel de las grandes
empresas
- Canales de distribución eficientes
- Alta competencia con precios bajos
- Uso de tecnología para controles de calidad del
producto
Diamante de la
Competitividad
Nuevos
Participantes
Competencia en la
Industria
Productos
Sustitutos
Compradores Proveedores
Rivalidad del Sector: Alta - Grandes competidores actuales: Coca Cola e Inca
Kola (JR Lindley), Kola Real (Aje), Guaraná
(Backus), Pepsi-Cola (Ambev)
- Presencia de marcas ´B-brands´: Isaac Kola., Perú
Cola, Triple Kola, Sabor de Oro,…
- Presencia de marcas regionales: Casinelli y
Concordia en el norte y Kola Escocesa en el Sur
Poder de Negociación de Proveedores: Mediana - Costos de producción concentrados en azúcar, agua,
envases.
- Nulo poder de negociación en la compra de azúcar, se
puede mejorar precios con la producción local
- Número reducido de productores de envases PET (San
Miguel Industrial y Amcor Pet Packaging) y envases de
vidrios (Owens Illinois)
Poder de Negociación de Compradores: Alto - Existe gran variedad de bebidas carbonatadas, tanto
regulares como versiones dietéticas (light)
- Los consumidores tienen amplias alternativas de
elección (calidad y precios)
- El consumidor es sensible al precio.
Riesgo de Sustitución: Alto - Se da a través de refrescos por precio y rendimiento (en los segmentos de bajos
ingresos). Otras bebidas de bajos precios como las bebidas cítricas, isotónicas,
aguas embotelladas simples y néctares.
- A través de jugos y néctares, aguas embotelladas y enriquecidas, bebidas
energizantes) en los segmentos de alto y mediano ingreso
Ingreso de Nuevos
Competidores
Riesgo de Productos
Sustitutos
Poder de
Negociación
Poder de
Negociación
Fuente: Maximixe – 2009
Ricardo Túpac
Oferta de Valor Sector Gaseosas
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Ricardo Túpac
Oferta de Valor
Es posible desarrollar la demanda de gaseosas, a
través de: Optimización de canales de distribución en
provincias
Nuevos productos con atributos beneficiosos para la
salud
Presentaciones atractivas
Expansión de empresas en el mercado provincias
por el bajo nivel de consumo per-cápita.
Incrementar el valor agregado según gustos y
preferencias zonales en el país
Potenciar la relación calidad/precio
Ricardo Túpac
