Inversión y Desarrollo de Infraestructura Concesionada

Juan Eduardo Saldivia, Presidente Copsa Seminario Australia-España

Abril 2017

Contenidos

• Inversión en Infraestructura Concesionada

• Avance de Cartera

• Rutas Interurbanas

• Autopistas Urbanas

• Aeropuertos

• Planes de Desarrollo de Transporte

Inversión en infraestructura concesionada

Tipos de Infraestructura Concesionada en Copsa

7%

34%

1%

6%

1% 2% 2% 1%

26%

20%

Aeropuertos Rutas Urbanas Embalses

Infraestructura Hospitalaria Infraestructura para Transantiago Infraestructura Penitenciaria

Infraestructura Pública Infraestructura Vial Interurbana Ruta 5

Rutas Transversales

Inversión Adjudicada Anual

0

1

2

3

4

5

6

7

8

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año Inversión (USD millones) Número de proyectos

• A diciembre de 2016 el mayor monto de inversión correspondía a proyectos de la Rama Interurbana con USD 6.955 millones,

• Autopistas Urbanas ascendía a USD 5.101 millones,

• USD 1.042 millones en Infraestructura Aeroportuaria y

• USD 1.975 millones agrupaban otro tipo de Infraestructura Pública.

Avance de Cartera

Avance Cartera de Concesiones 2014 - 2016

Cartera Inicial 2014-2018 Ejecución Real

2014 2015 2016

8 13

7

7

N° de Proyectos Monto de Proyectos (USD MM)

1

6

2

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Cartera Inicial 2014-2018 Ejecución Real

2014 2015 2016

3642

1611

1055

214

1592

1085

3417

Proyectos en Proceso en el 2017

Proyectos en Proceso de Adjudicación Inversión (USD MM)

Ruta Nahuelbuta 288

Aeropuerto Diego Aracena, 4ª licitación 64

Autopista Américo Vespucio Oriente, tramo Príncipe de Gales-Grecia 726

1078

Proyectos en Proceso de Licitación Inversión (USD MM)

Rutas del Loa 273

Teleférico Bicentenario 76

Ruta G-66, Camino de la Fruta 559

908

Rutas Interurbanas

Rutas Interurbanas

• El flujo total en rutas interurbanas creció un 10,9% en promedio durante los últimos 4 años.

• Las rutas de acceso a la Región Metropolitana y a la Región del Bío Bío impulsan este crecimiento, registrando aumentos superiores al 10% anual.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

2010 2011 2012 2013 2014 2015Flujo Total Anual

Rutas Interurbanas: Flujo Total por tipo de Ruta

12

2 14

2

15

4

16

6

18

5 2

23

84

91

10

1

10

7

12

1

13

0

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

MIL

LO

NE

S D

E

VE

HÍC

UL

OS

Ruta 5 Rutas transversales

Flujo vehicular Variación anual %

Año Ruta 5 Rutas transversales Total Ruta 5 Rutas transversales Total

2011 122.405.587 84.119.507 206.525.094 16,2% 8,5% 13,1%

2012 142.060.622 91.404.938 233.465.560 16,1% 8,7% 13,2%

2013 154.236.094 100.870.542 255.106.636 8,6% 10,4% 9,3%

2014 166.414.187 107.387.538 273.801.725 7,9% 6,5% 7,3%

2015 184.698.969 121.026.813 305.725.782 11,0% 12,7% 11,7%

2016 222.510.381 129.972.654 352.483.035 20,5% 7,4% 15,3%

Rutas Interurbanas: Flujo Total por Zona Geográfica

73

85

91

95

10

8

12

2

13

3

14

9

16

4

17

9

19

7 2

31

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Norte Sur

Flujo vehicular

Año Norte Crecimiento Sur Creciemiento Total Crecimiento Total

2011 73.449.980 133.075.114 206.525.094

2012 84.613.453 15,2% 148.852.107 11,9% 233.465.560 13,0%

2013 91.251.705 7,8% 163.854.931 10,1% 255.106.636 9,3%

2014 95.103.214 4,2% 178.698.511 9,1% 273.801.725 7,3%

2015 108.440.695 14,0% 197.285.087 10,4% 305.725.782 11,7%

2016 121.942.739 12,5% 230.540.296 16,9% 352.483.035 15,3%

Autopistas Urbanas

Autopistas Urbanas

• En los últimos 3 años, la tasa de crecimiento promedio anual del flujo en las Autopistas Urbanas fue del 8,3% y 7,6% la del parque automotor de Chile, llegando a 7,3 millones de vehículos (Fuente: INE).

• Anualmente, la cantidad de vehículos que transitan por las Autopistas Urbanas equivale a que ese parque automotor transite 60 veces por esas vías de Santiago.

• La Región Metropolitana concentra el 56% del parque automotor.

98

6

10

44

11

12

12

10

13

13

14

12

2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6

Flujo Total Anual

Autopistas Urbanas: Intensidad Media Diaria por tipo de vehículo

27

.02

9

28

.18

3

30

.60

1

30

.66

0

32

.26

9

33

.85

0

3.2

20

3.8

29

3.5

55

3.6

00

3.7

17

3.7

84

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ve

híc

ulo

s /

día

Vehículos livianos Vehículos pesados

IMD Variación anual %

Año Vehículos livianos Vehículos pesados Total Vehículos livianos Vehículos pesados Total

2011 27.029 3.220 30.249

2012 28.183 3.829 32.012

2013 30.601 3.555 34.155 8,6% -7,2% 6,9%

2014 30.660 3.600 34.261 0,2% 1,3% 0,3%

2015 32.269 3.717 35.986 5,2% 3,3% 5,0%

2016 33.850 3.784 37.634 4,9% 1,8% 4,6%

Aeropuertos

Aeropuertos: Transporte Nacional e Internacional de Pasajeros

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año Transporte de pasajeros Variación anual (%)

2011 5.964.330 17,2%

2012 6.899.139 15,7%

2013 7.003.245 1,5%

2014 7.418.380 5,9%

2015 8.255.428 11,3%

2016 9.388.424 13,7%

Transporte Internacional de Pasajeros

Año Transporte de pasajeros Variación anual (%)

2011 7.024.988 17,6%

2012 8.334.841 18,6%

2013 9.473.202 13,7%

2014 9.813.590 3,6%

2015 9.899.172 0,9%

2016 10.835.958 9,5%

Transporte Nacional de Pasajeros

Aeropuertos: Transporte de Carga Nacional e Internacional

Año Carga Transportada (ton) Variación anual (%)

2011 30.976 6,1%

2012 30.994 0,1%

2013 28.461 -8,2%

2014 26.741 -6,0%

2015 25.025 -6,4%

2016 29.688 18,6%

Transporte Nacional de Carga

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Carga Transportada (ton)

Año Carga Transportada (ton) Variación anual (%)

2011 267.499 0,3%

2012 287.230 7,4%

2013 270.787 -5,7%

2014 268.637 -0,8%

2015 260.684 -3,0%

2016 316.856 21,5%

Transporte Internacional de Carga

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Carga Transportada (ton)

Planes de desarrollo de transporte: puertos y trenes

Industria Portuaria

• El fuerte desarrollo de la Industria Portuaria en las últimas décadas ha situado tanto a San Antonio como a Valparaíso, entre los 20 puertos más productivos de América Latina, pero todavía lejanos a los países desarrollados.

• Entre los años 2003 y 2014, la carga movilizada por los puertos chilenos creció desde 73,1 millones a 145,2 millones de toneladas, de acuerdo a cifras de DIRECTEMAR.

• La carga minera ha aumentado a tasas del 8% anual y la carga general de exportación ha reducido su crecimiento llegando a 0,5% anual, en los últimos 5 años.

Industria Portuaria: Desafíos

• Los cambios tecnológicos de la industria tienden a aumentar el tamaño de las naves para reducir costos y externalidades.

• En este ámbito, en Chile se discute hoy la construcción de un Puerto de Gran Escala en la V Región, San Antonio o Valparaíso, de cara a aumentar la capacidad de transferencia en 2 millones de TEU (unidad equivalente a veinte pies) al año.

• Para hacer frente a esos cambios, el país requiere desarrollar políticas efectivas a objeto de facilitar la inversión proyectada.

• La CCHC estima que se requieren inversiones por alrededor de US $ 5.000 millones entre 2014 y 2024.

Industria Ferroviaria

• El sistema ferroviario en Chile tiene una extensión de aproximadamente 4.300 kms. Y anualmente transporta en torno a 26 millones de toneladas.

• En la zona norte del país se transporta mayoritariamente carga y en la zona centro – sur se desarrolla principalmente el transporte de pasajeros.

• La integración puerto – sistema ferroviario es baja en el sistema centro sur, con participaciones menores al 30% en San Antonio, Ventanas y Valparaíso.

• Mientras que en países como Australia y EE.UU, la participación ferroviaria en el transporte de carga es superior al 40%, en Chile no supera el 10%.

Industria Ferroviaria

• Ventajas del Transporte Ferroviario:

• Reduce tiempos de viaje.

• Mayor capacidad de carga por eje.

• Transporte de grandes volúmenes.

• Ahorro de combustible.

• Acceso directo a los principales puertos del país.

• Disminución de tiempo de operación en puertos.

• Menor cantidad de emisiones contaminantes.

• Menor ocupación de superficie.

• Apoya la descongestión de carreteras y ciudades.

• La Empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE, está desarrollando su “Master Plan” que apunta a fortalecer el transporte ferroviario en el país, con una inversión estimada de US 1.111 entre 2014 y 2016.-

• Dentro de los proyectos se incluye, Tren suburbano Santiago – Rancagua, Fortalecimiento Biotrén, extensión Merval, aumento frecuencias en ruta Santiago – Melipilla.

• La CCHC estima que este sector requiere de nuevas inversiones por casi US$ 5.000.- entre 2014 y 2023.-

Industria Ferroviaria

Consideraciones Finales

• Chile es un país pequeño y abierto, ubicado en el extremo sur del globo.

• Como tal, nuestro desafío logístico es mayor, ya que debe permitir aminorar el mayor costo que nuestra lejanía implica.

• De acuerdo con el World Economic Forum (WEF), la infraestructura es un pilar básico para el desarrollo.

• La competitividad del país en el índice del WEF ha descendido: • 15 puestos en calidad ferroviaria (entre 2014 – 2016), ubicándose en puesto 80 de 138 países. • 2 lugares en eficiencia portuaria llegando a la posición 34. • 3 puestos en carreteras, llegando a la posición 30.

• Además, la inversión en infraestructura vía deuda (o APP) produce una multiplicación de 1,5% el primer año y este efecto aumenta y se potencia por al menos 4 años (fuente Fondo Monetario Internacional).

• Chile requiere mayor inversión y cuenta con el expertise técnico y el apetito de inversión para concretarlo.

Inversión y Desarrollo de Infraestructura Concesionada

Juan Eduardo Saldivia, Presidente Copsa Seminario Australia-España

Abril 2017