Informe Endeudamiento y Consumo_2011

8/3/2019 Informe Endeudamiento y Consumo_2011

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Endeudamiento,consumo yfinancia cin del consumoen el Pas Vasc o

Informe a nual 2011

Federac in de Ca jas de AhorrosVasc o - Navarras

Abril 2011

INFORM E DE USO IN TERNO


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-Endeud am iento, consumo y financiac in del co nsumo en el Pas Vasc o 2 -

ndice

Introduc c in.......................................................................................................... 3

1. El endeud amiento de los consumidores vascos......................................4

1.1. Ca rac terizac in d el end eud amiento de los consumidores vascos .............................4

1.2. Deuda c ontrada y c apac ida d de ahorro .......................................................................5

1.3. Destino y coste d e la financ iac in c on prsta mo s y c rd itos.......................................7

1.4. Seg menta c in por g rupo s de ed ad e ingresos mensua les............................................9

2. El consumo y su financiacin en los consumidores vascos:caractersticas............................................................................................10

2.1. El c onsumo de los c onsum idores va scos.........................................................................10

2.2. Financ iac in del consum o ................................................................................................12

2.3. Mo dalidad de financ iac in y p agos pend ientes..........................................................14

2.4. Plazo de financiacin, cuota mensual, importe financiado y dificultadde pago ................................................................................................................................16

2.5. ndice d e relevanc ia o de imp ortanc ia relativa d e la financ iac in d e laadquisicin de b ienes de consumo .................................................................................18

2.6. Mo tivos para financ iar el c onsumo y previsione s de financ iac in .............................20 2.7. La financ iac in del c onsumo y e l tipo de hogar...........................................................22


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Introduccin

Este informe se basa en dos encuestas realizadas, respectivamente, en el cuartotrimestre de 2010 y en el primer trimestre de 2011. Ambas fueron realizadas dentrodel trabajo de campo realizado para la confeccin del ndice de Confianza delConsumido r de la Fed erac in d e Ca jas de Ahorros Vasco-Nava rras.

Con estas encuestas se persigue recoger informacin sobre las pautas decomportamiento de los consumidores del Pas Vasco en relacin al endeudamiento

en general (encuesta cuarto trimestre 2010 ), y, especficamente, en torno alconsumo de bienes que son susceptibles de ser financiados y a la financiacin delos mismos (enc uesta p rimer trimestre 2011 ).


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1. El endeudamiento de los consumidores

vascos

1.1. Caracterizacin del endeudamiento de los consumidoresvascos

El porcentaje d e c onsumido res vascos con endeuda miento se sita en el 37%

El 37,1% de los consumidores vascos tiene algn tipo de endeudamiento en vigor.Un 32,4% es titula r de alguna op erac in de financ iac in hipote caria , un 28% slo d efinanciacin hipotecaria, y un 7,1% de otro tipo de crditos o prstamos. A ello hayque aa dir un 2,1% que rec onoc e tene r alguna c ompra a plazos vigente.

La propo rc in d e c onsumidores end eudad os que tiene m s de una deuda se sitaen 2010 en un 4,4%, uno de c ad a veintid s, propo rc in q ue se ha red uc ido casi a lamitad en los dos ltimos aos. La amp lia ma yora de los consumido res con m s deuna deud a tiene alguna deud a a dem s de la hipotec aria.

El nmero d e consumido res c on e ndeud amiento hipote cario (32,4% en 2010) sigueuna tendencia ligeramente creciente dentro de cierta estabilidad, mientras latendencia al endeudamiento con otros crditos sigue a la baja (7,1% en 2010), aligua l que las com pras a p lazos (2,1% en 2010).

Cuadro 1.1 Evolucin del ende udamiento de los consumidores vascos(% de consumidores)

2005 2006 2007 2008 2009 2010

TOTAL CO N ENDEUDAMIENTO 39,3 32,9 36,7 39,1 37,9 37,1Tota l c on c rd ito hipo tec ario (1) 30,9 26,1 28,4 29,0 30,5 32,4Tota l c on otros c rd itos (1) 9,5 10,3 11,5 15,2 8,2 7,1Total c on c om pras a plazos (1) 7,4 5,6 4,7 3,8 6,0 2,1Tot a l muestra 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Solo c rd ito hipo tec ario 24,2 18,4 22,0 21,2 24,4 28,0Solo otros c rd itos 3,9 2,8 5,2 7,7 3,9 3,3Solo c ompras a p lazos 3,2 3,4 2,0 1,9 3,2 1,4Crd ito hipo tec ario y otros c rditos 3,9 6,2 4,7 6,4 3,6 3,7Crd ito hipo tec ario y c om pras a p lazos 2,4 0,9 1,2 0,7 2,1 0,6Otros c rditos y c om pras a plazos 1,4 0,8 1,0 0,5 0,2 0,0Crd ito hipo tec ario, ot ros c rditos y c om pras a plazos 0,4 0,6 0,6 0,7 0,4 0,1

(1) Incluye tod os los c onsumido res que son titulares de ese tipo de end eud am iento

Fuente : Fed erac in de Caja s de Ahorros Vasco-Nava rras


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1.2. Deuda c ontrada y c apac idad de ahorro

Uno d e c ada c inco c onsumidores (20,7%) c onsideran la c arga de su deuda pesadao exc esiva.

Para la m ayora de los consumido res consultad os la deud a contrada es sop ortab le(70,1%) o imperceptible (9,2%). El porcentaje que representan estos ltimosconsumidores se ha contrado 4 puntos porcentuales (p.p.) sobre la media de loscuat ro aos anteriores.

Adems, el porcentaje de consumidores que perciben la carga de su

endeudamiento como pesada o excesiva se sita en el 20,7%, lo que supone2,2 p.p. ms que la me dia d e c uat ro a os anteriores.

Grfico 1.1 Opinin de los consumidores con respec to de la deud a contrada(% de consumidores)

15,0

64,8

17,3

2,910,1

64,5

22,3

3,19,2

70,1

17,03,7

0

2040

60

80

2008 2009 2010

Ap ena s se p e rc ib e Sop orta b le Pesa d o Exc esiv o

* Algn tipo d e d eud a: Prstamos, crditos y/ o c ompras a p lazos.Fuente : Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasc o-Nava rras

Las causas de conside rar el endeudam iento pe sad o o excesivo se conc entran en e lcoste de la vivienda (47,5%) y en gastos superiores a los previstos (21,2%). Losconsumidores que conside ran que su end eudam iento es pe sad o o excesivo seconc ent ran en lo seg me ntos de 40 a 54 aos (37,4%) y de 25 a 39 aos (35,8%) y enrentas mensuales entre 1.200 y 1.800 euros mensuales (38,3%) y superiores a 1.800euros mensuales (38,4%).

Finalmente, un 59,0% de los consumidores que consideran su endeudamiento

pesado o excesivo creen que no van a tener problemas de pago en los



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prximo s doc e m eses. Este porcenta je se ha contrado 20 p .p. respec to a 2008, perose ha rec uperad o 10 p .p. sob re 2009.

Se rec upera con fuerza (de l 17,3% al 26,2%) el p orcenta je d e c onsumidores endeudadosque reconoc e q ue dispone de ahorros con los que p odra c anc elar al menos parte desu deuda

El porcentaje de consumidores endeudados que dispone de ahorros fuecontrayndose entre 2006 (24,6%) y 2009 (17,3%), pero en 2010 ha experimentadouna reseable recuperacin (26,2%) en todos los tramos analizados.

Un 47,4% de los que disponen de ahorros dicen que estos son superiores al importede su endeudamiento, porcentaje que va en descenso y que se ha contrado msde treinta p.p. respe cto d e la med ia de 2006 a 2008.

Grfico 1.2 Ahorro y relevancia de dicho ahorro entre los consumidores ende udados(% de consumidores)

23,816,5

2,6 4,8

21,116,8

2,6 1,9

17,3

9,56,11,7

26,2

12,49,4

4,2

0

10

20

30

40

2007 2008 2009 2010

% Consumidores Ahorros/Prstamos Ahorro superior deud aAhorro ma yor mita d d eud a Ahorro menor mita d d eud a

Fuente : Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasc o-Nava rras

En 2010 el nmero de consumidores endeudados que disponen de ahorros se haincrementado de manera notable: casi 9 p.p. sobre el ao anterior y casi 5 p.p.sobre la media de los cuatro aos anteriores. Su distribucin en funcin de lapropo rc in d e a horro sob re el endeud am iento g uarda ba stante similitud c on la d e2009. Y por tramos de ingresos me nsua les se pued e ob servar, tras las d ificultad es de2009, una recuperacin del dinamismo ahorrador principalmente en los tramosmed ios de ing resos mensua les (entre 1.200 y 2.400 euros).



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Cuadro 1.2 Distribuc in por tram os de renta mensual de consumidores endeuda doscon a horro d isponible (%)

2007 2008 2009 2010Hasta 600 1,4 0,8 10,4 1,5Entre 601 y 1.200 7,9 6,3 1,3 8,1Entre 1.201 y 1.800 27,3 26,6 9,1 22,8Entre 1.801 y 2.400 25,2 31,3 20,8 25,7M s de 2.400 38,1 35,2 58,4 41,9Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0


1.3. Destino y coste de la financ iac in con prstamos y c rd itos

Primera vivienda (71%) y coche (12%) son los destinos principales delendeudamiento

Al igual que en aos anteriores, la adquisicin de primera vivienda (71,1%) es lacausa principal de endeudamiento de los consumidores vascos. En segundo lugarse mantiene la adquisicin de coche (12,2%), aunque estas financiaciones se hanreducido a la mitad desde 2008. Es reseable el incremento de financiaciones deadquisiciones de mobiliario y electrodomsticos para el hogar (8,7%), queposiblemente se halle conectado con las ayudas pblicas vigentes para este tipo

de b ienes entre e l fina l de 2009 y el com ienzo de 2010.

En cuanto al resto de finalidades de endeudamiento, se sigue manteniendo lamisma jera rqua bsica de aos anteriores.

Grfico 1.3 Destino de prstamos hipotec arios y otros c rditos de los consumidores.(% de consumidores)

68,8

24,1

13,58,31,9 6,9 1,9

76,0

18,812,6

3,1 1,29,7

1,0

71,1

12,210,1

5,98,7

9,46,6

01020304050607080

2008 2009 2010

1 v iv ienda Coche 2 v iv ienda Refo rma v iv ienda Mobiliario - elec trodoms ticos Ot ras f inanc iac iones Garaje




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Se c ontrae el servicio de la deuda en los consumido res vascos con end eudam ientohipotec ario, sitund ose en el entorno d el 24% de su renta m ensual

El coste que supone el endeudamiento hipotecario para los consumidores vascos,medido como porcentaje de sus ingresos mensuales (23,6%), vuelve a situarse aniveles de 2007, tras el notable incremento que reflej en 2008 y 2009 (en torno al28%).

Por otro lado, la proporcin de consumidores con endeudamiento hipotecariocuyas cuotas suponen ms del 30% de sus ingresos mensuales se ha situado en un

32,3%, ma gnitud similar a la d el ao 2007 y anteriores.

En el caso de consumidores con endeudamiento no hipotecario, el servicio mediode la deuda se ha situado en 2010 en el 15,8% de sus rentas mensuales, porcentajesup erior al de 2009 (13,4%) y a l de los tres aos ante riores.

Al mismo tiempo, algo ms de un 63% de los consumidores con endeudamiento nohipo tec ario sop orta n una s cuotas me nsua les inferiores a l 20% de sus renta s en e l ao2010. Dicha proporcin se halla a un nivel similar al de 2006, y se sita 20 puntosporcentuales por debajo de la proporcin que representaban dichos prestatariosen los dos aos ante riores (en torno a l 83% en amb os casos).

Cuadro 1.3 Cuota mensual de los prstamo s/ c rditos como porcentaje de la renta(% de consumidores)

Prstam os hipotecarios Otros prstam os2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Hasta el 10% 18,4 11,4 2,4 19,6 49,6 58,0 47,5 41,1

Entre el 11% y el 20% 21,5 23,2 24,2 25,9 28,0 25,4 35,0 22,2

Entre el 21% y el 30% 29,8 21,1 33,3 22,2 16,1 8,3 12,5 28,9

Entre el 31% y el 40% 19,2 25,8 30,9 22,5 3,7 5,5 5,0 6,7

M s de l 40% 11,1 18,6 9,1 9,8 2,5 2,8 0,0 1,1

Cuota promed io com o % renta 24,2 28,2 27,5 23,6 13,9 12,2 13,4 15,8

Fuente: Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasco-Nava rras


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1.4. Segmentac in por grupos de edad e ingresos mensuales

Tres cuartas partes de los consumid ores end eud ad os tienen entre 25 y 54 aos, y un40% rentas superiores a 2.400 euros mensuales

Algo ms de tres cuartas partes de los prstamos (77,7%) tienen como titulares aconsumidores con edades entre 25 y 54 aos. Especficamente, en prstamoshipotecarios la proporcin correspondiente a titulares con dichas edades esprcticamente la misma (78,4%), mientras en otros prstamos se contrae algo(63,7%).

Por otra parte, en los consumidores de rentas superiores a 1.800 euros mensuales seconcentra el 57,8% del endeudamiento. Este dato, que se sita en lnea con el de2006, rompe la situacin de los aos 2007 a 2009, en los que aquella proporcin sesituaba, como media, en el 66%. Es decir, en 2010 se detecta un incremento delendeudamiento en los consumidores de rentas inferiores a 1.800 euros me nsua les.

Grfico 1.4 Prstamos y crditos, seg n ed ad y nivel de renta(%)

6,4

40,5 37,2

10,24,5 3,9

9,1

29,2

16,5

41,2

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2010

H as ta 24 ao s D e 25 a 39 ao s D e 40 a 54 ao s D e 55 a 64 ao s M s de 64 ao sHas ta 600 De 601a 1.200 De 1.201a 1.800 De 1.801a 2.400 Ms de 2.400

Segn edad Segn nivel de renta




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2. El consumo y su financiacin en los

consumidores vascos: carac terstic as

2.1. El consumo de los consumidores vascos

Los consumido res ma ntienen el c onsumo de los bienes y servicios propuestos

En este apa rtado se ana liza el c onsumo rea lizad o por los consumido res vascos de

bienes y servicios que pueden ser objeto de financiacin, entendindose por talesaquellos cuyo coste unitario supere los 300 euros. El mbito temporal abarca losconsumos realizados en los ltimos tres aos.

El panel bienes y servicios propuesto comprende una tipologa amplia, que incluyetanto aq uellos que puede n respo nde r a un c onsumo reg ular y perid ico d entro d elao (vacaciones), como bienes de consumo duradero (automvil, lavadora), e,incluso, algunos que pueden considerarse inversin (reforma del hogar, joyas).

Grfico 2.1 Evolucin del co nsumo d e los principales productos sealados por losconsumidores vascos

83,6 85,6 89,8 86,9

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

% Hoga res q ue rea liza n a lgn co nsumo

2007 2008 2009 2010


En 2010 se rep ite e l dato d e q ue c erca de 9 de cada 10 consumido res (86,9%) hanadquirido el tipo de bienes objeto de este estudio dentro de los ltimos tres aos.Este p orce nta je se m ant iene bastante e stable en los ltimos c inc o a os. Ahora b ien,los efectos de la crisis se ven reflejados en que la intensidad de consumo se ha



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reducido 7,2 p.p. para el conjunto de bienes en relacin a la media de los cuatroaos ante riores.

El an lisis de los resultad os se ha rea lizado d ivid iendo los b ienes consumidos en tresgrupo s en func in d e su imp ortanc ia relativa.

Cuadro 2.1 Consumidores que consumen alguno de los bienes y/ o servic ios propuesto(% de p ob lac in, respue sta a firma tiva)

2007 2008 2009 2010Oc io, va c ac iones 47,6 55,9 60,6 50,6Elec trod om stic os lnea blanc a 34,4 37,4 34,9 33,7Mo biliario y artc ulos de dec orac in 26,3 22,6 25,5 30,3Trata miento d e sa lud 16,8 31,8 38,2 28,7Equip amiento de image n y sonido 28,0 22,3 26,6 27,3

Refo rmas, ob ras en el hogar 21,1 23,4 22,6 24,9Enseanza 20,1 22,4 21,9 24,8Equipa miento inform tico 21,9 34,8 22,8 24,2Co c he 26,1 26,6 27,3 23,3Ce lebrac in familiar 22,1 28,8 31,8 21,5

Joya s y artc ulos de lujo 2,7 3,3 2,0 5,2Mo toc icleta , c iclom oto r 4,0 3,4 1,7 5,0Trata miento s de belleza, esttic a 2,4 4,2 2,6 4,6

Fuente : Fed erac in de C aja s de Ahorros Vasc o-Nava rras.

Dentro del primer grupo, ocio-vacaciones se mantiene como el bien msconsumido (50,6%), aunque se site 5,7 p.p. por debajo de la media de los cuatroaos anteriores. En torno a uno de cada tres consumidores han adquiridoelectrodomsticos lnea blanca (33,7%) y mobiliario y artculos de decoracin(30%), proporciones que se hallan por debajo (-2,2 p.p.) y por encima (+4,3 p.p.),respe c tivame nte, sob re sus me dias de los cuat ro aos anteriores. A c ontinuac in seha llan trata miento d e sa lud (28,7%) y e qu ipa miento d e image n y sonido (27,3%).

En el segundo grupo reformas, obras en e l hoga r , e nseanza y eq uipa miento

informtico se hallan prximos al 25% en 2010, si bien los dos primeros tipos deb ienes reflejan +1,7 p.p . y +1,2 p.p . sob re el promed io de los cua tro aos anterioresmientras el tercero muestra -1,6 p.p. sobre la misma magnitud. Coche (23,3%) ycelebraciones familiares (21,5%) reflejan retrocesos de -3,5 p.p. y -5,2 p.p. sobre elmencionado promedio.

Finalmente, la adquisicin de joyas y artculos de lujo (5,2%), motocicletas (5,0%)y tratamientos de belleza y esttica (4,6%) tiene un carcter prcticamenteresidual, aunque los dos primeros muestran incrementos de 2,2 p.p. y de 1,8 p.p.sob re sus prome dios de los cua tro aos ante riores.


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2.2. Financiac in del c onsumo

En 2010 se recupe ra la proporcin d e c onsumido res que ha financ iado su consumo(27,3%), situndose en los niveles anteriores a 2009

Algo ms de uno de cada cuatro (27,3%) de los consumidores que consumen losbienes y servicios analizados reconoce que ha financiado dicho consumo. Estaproporcin mantiene una cierta estabilidad en los ltimos cinco aos, con ligerasfluctuaciones.

Grfico 2.2 Evolucin de porcentaje de c onsumidores que reconoc en financia r elconsumo

27,0 26,9

23,8

27,3

20,0

25,0

30,0

% Hoga res q ue fina nc ia n el consumo

2007 2008 2009 2010


El an lisis de la informac in sob re la financ iac in de los p rinc ipa les bienes y serviciosfinanciados muestra lo siguiente:

Coche: baja hasta 35,8% en 2010, en lo que parece una clara tendencia a labaja (desde 40,4% en 2006), situndose 3,7 p.p. por debajo de la media de losc uat ro aos anteriores.

Elec trodo m sticos lnea b lanca : se financ ian un 12,8% de las com praventa s.

Enseanza: el 16,1% de las operaciones financiadas supone una cifraexcep c iona l, 11,7 p.p. po r enc ima de la med ia de loa cua tro a os ante riores.

Equipa miento informtico : en 2010 se financ iaron e l 12,9% de las adquisiciones.



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Tratamientos de salud: la financiacin del 10,7% de estas adquisiciones suponetambin una cifra excepcional, 6,0 p.p. por encima de la media de los cuatro

aos ante riores. Equipamiento d e image n y sonido : 10,1% en 2010, la p rop orcin ms elevada de

los ltimos c inco a os, +2,8 p.p. sob re la med ia me nc iona da anteriormente.

Reformas, obras en el hogar: con un 10,3% retroceden -4,5 p.p. sobre la mediade los cuat ro aos anteriores.

Cuadro 2.2 Porcenta je de consumidores que han financ iado su consumo

% consumidores que financiasobre consumidores que han adquirido

%

consumidores que han

adquirido 2007 2008 2009 2010 2010

Coche 39,7 39,7 38,2 35,8 23,3 Elect rodom stico s lnea blanc a 14,2 10,9 8,6 12,8 33,7 Enseanza 4,6 2,8 3,7 16,1 24,8 Equipamiento informtico 10,7 13,1 8,2 12,9 24,2 Tratam iento d e salud 6,3 3,5 4,2 10,7 28,7 Equipam iento de image n y sonido 7,5 8,4 7,7 10,1 27,3 Reforma s, obras en el hog ar 14,1 13,4 15,2 10,3 24,9 Mobiliario y artculos de decoracin 10,8 15,7 11,2 7,0 30,3 Ocio, vac ac iones 2,5 0,9 0,2 2,6 50,6 Motocicleta, ciclomotor 10,9 22,2 22,2 8,8 5,0 Celebracin familiar 1,1 1,5 0,6 0,9 21,5 Joya s y a rtc ulos de lujo 6,8 1,9 0,0 0,0 5,2 Tratam ientos de be lleza, esttic a 2,6 4,5 0,0 0,0 4,6

Fuente : Fed erac in de C aja s de Ahorros Vasco-Nava rras.

Se mantiene en 2010 lo que podemos considerar que constituye un patrnestructural de conducta de los consumidores vascos: la concentracin de lafinanc iac in d el consumo en to rno a la automoc in y a l hoga r. Al mismo tiemp o sepuede observar una tendencia a la desaparicin de la financiacin de laadquisicin de servicios o de bienes suntuarios, como la adquisicin de joyas y

artculos de lujo y los tratamiento s de belleza y de e sttica .

Los efectos de la crisis actual, una vez transcurridos tres aos, parecen tener ciertoreflejo, no ta nto en la p rop orcin de consumidores que consumen y que financ iansu c onsumo, c omo e n las op erac iones de consumo y de financ iac in q ue realizan,que, en conjunto, se han contrado 7,2 p.p. y 12,2 p.p. respectivamente sobre lospromed ios de los cuat ro aos anteriores.


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2.3. Moda lidad de financiac in y pagos pendientes

Al igual que en aos anteriores, coche, motocicleta y reformas del hogar son losproductos que se financian principalmente con crdito de entidades financieras. Enel resto sigue prevaleciendo la c omp ra a p lazos

El crdito de las entidades financieras sigue siendo, lgicamente, la modalidad definanc iac in m s utilizada para b ienes cuyos p rec ios unitarios son, en princ ipio, mselevados, com o autom vil (72,4% de las op erac iones financ iadas) y reforma s delhog ar (61,0% de las ope rac iones financ iadas). En e l ca so de las reforma s del hog arse refleja un rec orte d e m s 20 p .p. sob re los aos ante riores.

En lnea c on lo anterior, pa ra bienes con prec ios unita rios m s red uc idos se tiende aobtener financiacin por medio de compras a plazos: equipamientos de imagen ysonido, enseanza, y tratamientos de salud (ocho de cada diez), electrodomsticosy mob iliario (siete de cad a diez), y equipa miento inform tico (c inco de cad a diez).

Se o bserva, sin em ba rgo , una c ontracc in d e la utilizac in d el crdito d e e ntida de sfinancieras, que en 2010 ha sido utilizado en un 44,4% de las operaciones, frente al

53,0% que e s la med ia de los cua tro aos ante riores.Grfico 2.3 Compras financ iada s segn tipo de financ iac in, 2010

(% de p oblac in)

100,0 0,0

100,0 0,0

72,4 27,6

61,0 39,0

55,0 45,046,9 53,1

32,4 67,6

27,1 72,9

22,4 77,6

20,6 79,4

18,2 81,8

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Motocicleta

Celebracin familiar

Coche

Reformas, obras en el hogar

Ocio, vacaciones

Equipamiento informtico

Mobiliario, art. decoracin

Electrodomsticos lnea blanca

Tratamiento de salud

Enseanza

Equipamiento imagen so nido

Crdito ent. financiera Compras a p lazos




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Asimismo , existe c ierta correlac in ent re ma yores va lores unitarios (ver m s adelanteestimacin de endeudamiento promedio por tipo de bien) y mayor propensin o

necesidad de endeudamiento (coche 35,8%, reformas hogar 10,3%,electrodomsticos 12,8%); mientras que para los bienes de consumo de preciosunitarios menores la necesidad de endeudamiento se reduce (imagen y sonido10,1%, mobiliario 7,0%).

Cuadro 2.3 Bienes de consumo y mod alidad es de financiac in 2010 (%)

Consumidores queDe los que

Co nHanadquirido Han

financiadoCrdito

Comprasa plazos

Co che 23,3 35,8 72,4 27,6Reformas, obras en el hogar 24,9 10,3 61,0 39,0Equipa miento inform tico 24,2 12,9 46,9 53,1Mobiliario, artculos dec oracin 30,3 7,0 32,4 67,6Elec trodom sticos lnea blanc a 33,7 12,8 27,1 72,9Trata miento de salud 28,7 10,7 22,4 77,6Ensea nza 24,8 16,1 20,6 79,4Equipa miento image n sonido 27,3 10,1 18,2 81,8Oc io vacac iones 50,6 2,6 55,0 45,0

Motoc icleta 5,0 8,8 100,0 0,0Ce leb rac in familiar 21,5 0,9 100,0 0,0

Tota l 86,9 27,3 44,4 55,6Fuente : Fed erac in d e Cajas de Ahorros Vasco-Nava rras.

Por su pa rte, el porcenta je d e c onsumidores que rec onoc e tener pago s pe ndientespor la financiacin de su consumo en general se ha vuelto a contraer en 2010(62,4%).

Cuadro 2.4 Consumidores que tienen pag os pend ientes en sus compras financ iada s

% co n pag os pend ientes2007 2008 2009 2010

Co che 41,9 75,1 65,9 68,4Ensea nza 60,0 20,0 61,5 57,8Equipa miento inform tico 31,6 35,6 46,7 50,0Reformas, ob ras en el hogar 62,5 64,0 56,4 43,9Motoc icleta , c iclomo tor 57,1 66,7 100,0 42,9Trata mien to de sa lud 29,4 83,3 50,0 38,8Equipa miento imagen sonido 29,4 36,7 30,3 38,6Elec trodom sticos lnea b lanc a 27,8 29,2 25,0 23,2Mobiliario, a rt. dec orac in 26,1 43,9 45,7 14,7Tota l 50,0 73,1 66,4 62,4

% sob re co nsumido res que se ha n end eud ad oFuente : Fed erac in d e C aja s de Ahorros Vasco-Nava rras.


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2.4. Plazo de financiacin, cuota mensual, importe financiado ydificultad de pago

Contracc in significa tiva del p lazo med io, mientras la c uota m ed ia se estab iliza traslas red ucc iones de los tres aos anteriores.

Cohe rente c on la contracc in d e la utilizac in d el crdito de e ntida de s financ ierascomo medio de financiacin, el plazo medio de las financiaciones obtenidas secontrae hasta 15,8 meses en 2010, -5,5 meses sobre el plazo promedio total de loscuat ro aos anteriores.

La proporcin de consumidores que tiene financiado su consumo a plazos hasta 12meses se sita en el 61,2%, 22 p.p. por encima del promedio de los cuatro aosanteriores. Como consecuencia, la proporcin de consumidores que tienefinanc iado su c onsumo a m s de 36 meses desc iend e a l 22,8%, 15 p.p. p or de ba jode la media antes mencionada, y la de aquellos con plazos entre 12 y 36 meses sesita en el 16,0%.

Cuadro 2.5 Plazo de la financ iac in

2007 2008 2009 2010Me nos de 3 me ses 7,1 5,7 7,6 12,6De 3 a 6 meses 18,4 18,4 11,3 21,3De 7 a 12 meses 15,1 14,3 19,2 27,3De 13 a 24 meses 11,2 14,1 15,7 8,9De 25 a 36 me ses 6,0 14,6 9,0 7,1M s de 36 me ses 42,2 33,0 37,2 22,8Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 Plazo prome dio (meses) 22,5 21,2 21,5 15,8


En cuanto a las cuotas peridicas abonadas por los consumidores conendeud am iento, la c uota promedio tota l se ha inc reme ntad o lige ram ente en 2010,situndose en 260 euros mensuales. De esta manera parece haberse detenido latendencia a la contraccin de esta magnitud, que en los ltimos tres aos se hasituado entre 250 y 260 euros, al tiempo que el valor de 2010 es un 7,5% inferior a lame dia d e los cua tro a os ante riores y un 21,9% inferior a la d e 2006.

En esta reduc c in d e la c uota promedio tota l se p uede observar el inc reme nto d e

las cuotas inferiores a 400 euros mensuales, 83,7% en 2010, 13,4 p.p. ms que en2006.


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Cuadro 2.6 Cantidad me nsual destinada al pago de la financiacin

2007 2008 2009 2010

Me nos de 100 25,1 23,2 26,1 27,9De 101 a 200 30,0 32,7 33,9 24,5De 201 a 400 22,3 30,3 20,6 31,3De 401 a 600 9,4 4,9 12,2 6,8De 601 a 1.000 8,5 5,1 4,3 6,8M s de 1.000 4,7 3,8 2,9 2,6Tota l 100,0 100,0 100,0 100,0 Cuota prom ed io 286,5 254,7 250,3 259,9


En lo concerniente a importes financiados, la estimacin del importe promedio

general financiado se ha situado en 2010 en 2.413,77 euros, cifra que supone unincremento del 3,1% sobre la de 2009, pero una contraccin del 14,0% sobre lamedia de los cuat ro a os an teriores.

Cuadro 2.7 Estima c in impo rte medio financ iac in solicitada por tipo de bien

2007 2008 2009 2010

Co che 8.306,65 8.027,53 7.921,05 7.194,35Reformas vivienda princip al 3.435,80 3.545,49 2.796,75 3.804,50

Elec trod om stic os lnea b lanca 2.540,73 2.912,10 3.109,65 2.452,39

Han ga stad o/ financ iado en alg n conc ep to 2.941,67 2.458,79 2.340,57 2.413,77

Equipamiento inform tico 2.222,25 1.364,48 1.098,34 2.390,49

Mo biliario y a rtculos dec orac in 2.609,73 2.392,97 2.961,03 2.293,81Mo toc icleta 3.319,80 3.006,00 3.667,10 2.190,57

Ensea nza 3.532,15 3.150,29 1.196,86 2.155,09

Joya s y a rtculos lujo 612,86 5.377,10 0,00 2.080,20

Oc io, va caciones 2.831,97 1.482,35 1.803,14 1.706,68

Reformas vivienda sec und aria 6.242,55 1.865,44 996,98 1.542,35Tratamiento de sa lud 4.709,09 2.769,72 1.411,87 1.496,02Equipa miento imagen y son ido 1.930,05 1.534,64 1.308,86 1.227,60

Ce leb rac in familiar 5.468,48 2.072,32 6.670,53 298,24

Trata mien tos de belleza, est tica 1.103,16 950,34 0,00 0,00Tipo d e inters utilizad o pa ra estimacin: promedio po nderad o de

nuevas operaciones de consumo de las Cajas de Ahorros Vasco-

Navarras 7,8 8,5 9,0 7,1

Fuente : Fed erac in de Cajas de Ahorros Vasco-Nava rras


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La estimacin de importes financiados para bienes especficos muestra como en elcaso de coc hes hay una de scenso continuad o de los imp ortes financ iad os, que se

sustanc ia en una reduc c in en 2010 de l 9,2% sob re 2009, y de l 17,4% sob re la med iade los cuatro aos anteriores. En el caso de reformas y obras en el hogar, sinembargo , se ha p rod uc ido un inc rem ento de l 36,0% sob re e l ao anterior, y de l 3,2%sob re la me dia d e c uat ro a os anteriores.

En el ca so d e equipamiento inform tico se ha produc ido un imp ortante incrementode los importes financiados en 2010, con un incremento del 117,6% sobre 2009 y del43,5% sobre la media de cuatro aos anteriores. Tambin en enseanza se haproducido un reseable crecimiento de importes financiados sobre 2009 (80,1%),que contrasta con la reduccin de un 19,7% sobre la media de cuatro aosanteriores.

Para terminar con el comentario de importes financiados, tanto en el caso deelectrodomsticos de lnea blanca (-21,1% y -21,1%) como en el de mobiliario yartculos de decoracin (-22,5% y -27,5%) se ha producido una reduccin de losmismo s en relac in a l ao anterior y a las medias de los cuat ro aos anteriores.

Finalmente, una muy amplia mayora de los consumidores vascos endeudados(92,1%) sealan en 2010 que esperan no tener dificultad alguna en afrontar los

compromisos econmicos derivados de su endeudamiento, y tan solo un 7,9%indica n que espe ran tener alguna dificultad .

Cuadro 2.8 Dificultades pa ra afrontar los compromisos por ende uda miento

2007 2008 2009 2010No, ninguna dificultad 88,1 87,8 88,3 92,1Alguna d ificultad 8,3 10,8 10,0 7,9Basta nte d ificultad 3,6 1,4 1,8 0,0Total 100,0 100,0 100,0 100,0


2.5. ndice de relevancia o de importancia relativa de lafinanc iac in de la adquisicin de b ienes de c onsumo

A travs de la encuesta de adquisicin de bienes de consumo y su financiacin seobtienen datos que proporcionan informacin, directa o indirectamente, sobrediferentes aspectos de la actividad que realizan los consumidores vascos enrelacin a dichos bienes. Con el fin de evaluar y ponderar la relevancia oimp ortancia relativa de c ad a c lase de b ienes conside rad a e n trminos de nego c io


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ba ncario, se ha elabo rad o un ndice compuesto. (Ver anexo meto do lg ico a l finalde este do cume nto).

Ta l com o se p ued e ver en e l cuadro sigu iente , el co che ha sido y es el bien deconsumo cuya relevancia es mayor (64,57 puntos en 2010), pero dicha relevanciase ha red ucido p rc tica mente a la mitad desde 2006 debido a una reduc cin delas cuotas promedio (-22,5%), del plazo promedio (-13,7%), de los consumidoresadq uirente s (-3,8 p .p.) y de la p rop orcin d e a dquisiciones financ iadas (-4,6 p.p.)

Reformas y obras en el hogar es el segundo bien por razn de relevancia (18,81puntos en 2010), pero dicha relevancia se ha reducido casi un 60% en relacin a2006, y casi un 23% sobre la media de los tres aos anteriores (24,30 puntos). Enrelacin a la media de los tres aos anteriores, los factores que han influido en suprdida de importancia relativa han sido una reduccin del 14,1% en el plazopromedio y una contraccin de 3,9 p.p. en la proporcin de adquisicionesfinanciadas.

En 2010 llaman la atencin el descenso de relevancia de de electrodomsticos delnea blanc a y de mobiliario y a rtculos de de co rac in, as como el incremento derelevanc ia de enseanza.

Cuadro 2.9 ndice c omp uesto de relevancia o imp ortanc ia relativa de la financ iacinde a dq uisiciones de b ienes de c onsumo

ndice c omp uesto de relevancia o imp ortanc ia relativa2006 2007 2008 2009 2010

Coche 127,41 94,17 94,28 92,28 64,57Reforma s, obras en el hog ar 44,09 21,36 28,67 22,88 18,81Equipamiento informtico 9,38 9,95 11,29 3,82 12,51Enseanza 10,29 6,79 4,62 1,48 12,23Elect rodom stico s lnea blanc a 17,97 14,65 17,29 12,66 7,96Mobiliario y artculos de decoracin 32,13 14,12 17,05 16,70 7,59Tratam iento d e salud 6,79 11,97 6,47 4,16 6,70Equipam iento de image n y sonido 7,17 7,16 5,26 4,48 5,07

Ocio, vac ac iones 4,31 5,44 1,02 0,40 3,14Motocicleta, ciclomotor 7,75 3,64 6,12 3,99 1,93Celebracin familiar 2,94 3,02 1,90 2,98 0,06Joya s y a rtc ulos de lujo 3,14 0,14 0,95 0,00 0,00Tratam ientos de be lleza, esttic a 2,24 0,08 0,27 0,00 0,00

Fuente : Fed erac in de C aja s de Ahorros Vasco-Nava rras.


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2.6. Motivos pa ra financ iar el consumo y p revisiones de financ iac in

La c ausa princ ipal de endeudam iento sigue siendo la no disponibilida d de recursos.El 94% de los consumido res no e spe ra end eud arse en los prximo s tres aos.

La circunstancia de no dispo ner de rec ursos pa ra p ag ar al conta do (41,8%) siguesiendo el principal motivo para financiar la adquisicin de bienes de consumo,seguido de una cuota atractiva (27,6%). En 2010 aparecen tambin con ciertarelevancia el tipo de inters atractivo y ap lazam iento de pa go sin sob rec oste (muy cerc a d el 11% en a mbos casos). El resto d e mot ivos considerados tiene e scasa

importancia, si bien cabe sealar en 2010 la referencia a necesitar el dinero para ot ro fin c on un 7,8% de las respuesta s.

Grfico 2.4 Motivo pa ra financ iar las comp ras(% sobre po blac in que ha financ iado)

45,9

31,6

6,82,2

13,2

0,3

44,9

36,4

14,1

3,2 1,2 0,3

41,8

27,6

10,87,810,9

1,10,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

2008 2009 2010

No tena o tra fo rma de pagarlo Cuo ta mensual atractivaTipo de inters atractivo Necesitaba el dinero para otro finEl aplazamiento del pago no tena sobrecoste Habitualmente compro de esta manera

Fuente : Fed erac in de C aja s de Ahorros Vasc o-Nava rras.

En 2010 se recupera el porcentaje de consumidores que sealan la disponibilidadde recursos lquidos suficientes como razn principal para no endeudarse (43,8%),tras tres aos de red ucc in c ontinuad a de este c olectivo.

Al mismo tiempo en 2010 se ha contrado el porcentaje de quienes prefieren evitarel endeudamiento, bien sea pasivamente (prefiero ahorrar 21,5%) o activamente



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(no me gusta comprar a crdito 21,0%), que se ha situado en un 42,5%, quincep.p . meno s que e n 2009.

Grfico 2.5 Motivo pa ra no financ iar las compras(% sobre po blac in que no ha financiad o)

48,7

15,4

32,9

2,90,1

45,638,8

15,2

0,30,1

37,2

24,732,6

5,00,5

43,8

21,521,0

13,3

0,30,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2007 2008 2009 2010

Dispongo de recursos para pago al contado Prefiero ahorrar

No me gust a la co mp ra a c r dit o No e st oy disp ue st o a pa ga r int ere se s

Nunca me lo han ofrec ido

Fuente : Fed erac in de Ca jas de Aho rros Vasco-Nava rras

En 2010 el porcentaje de consumidores que no prev financiar las compras superiores a300 euros en los prximos 3 aos se ha contrado, situndose en un 82,7%, cifra similar,pero a n inferior, a la de 2006 (86,3%).

Cuadro 2.10 Previsin de compra financiad a e n los prximos 3 aos y a spec to m svalorado el contratar financiacin

(% de po bla c in, respue sta a firma tiva)2007 2008 2009 2010

Previsin de financ iar com pras S 9,7 7,8 6,1 17,3

No 90,3 92,2 93,9 82,7Aspec to m s valorado p ara financ iar

La cuota me nsua l reduc ida 32,1 29,5 29,5 31,4El tip o de inte rs 48,1 50,0 56,1 44,0El p lazo 2,5 1,9 4,6 3,2La posibilida d de adapta r cuota y p lazo 13,7 15,6 7,5 17,3Flexibilidad de a lterar c uota y p lazo 1,9 2,9 2,2 3,3Posibilida d de esta blecer perod os de c arenc ia 1,8 0,1 0,1 0,9

Fuente: Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasc o-Nava rras.



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2.7. La financ iac in del consumo y e l tipo de hoga r

La financiacin del consumo concentra algo ms dos tercios de su operatoria enconsumidores con edades entre 25 y 54 aos, y algo ms de la mitad enconsumidores con rentas mensuales supe riores a 1.800 euros

Los resultados obtenidos reflejan, en general, un grado alto de estabilidad en ladistribucin de la financiacin del consumo segn edades y rentas en los ltimosaos.

Las op erac iones correspondientes a consumidores de hasta 24 aos (8,4%) se sitanpor debajo del 10% por primera vez. Un 70,7% de las mismas tienen como titulares aconsumidores entre 25 y 54 aos, y el restante 20,8% a consumidores de 55 o msaos.

Grfico 2.6 Distribuc in de la financ iac in del consumo por grupos de eda d(%)

8,4

39,830,9

11,39,5

Ha st a 24 a os De 25 a 39 a os De 40 a 54 a os De 55 a 64 a os M s d e 64 a os Fuente : Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasc o-Nava rras

El an lisis de c ada uno d e los seg mentos de edad (grfico 2.7) muestra que:

En los g rupos de e dad de ha sta 24 aos (25,2%) y d e 40 a 54 aos (26,8%), algom s de una cuarta pa rte tiene a lgn endeud am iento p ara financ iar consumo

porce ntajes que muestran una leve tendenc ia a la ba ja en los ltimos c inco

aos desde una c ifra lige ramente inferior a un tercio d e d ichos colec tivos.



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Los segmentos de mayores edades muestran los menores porcentajes deend eud amiento , un 18,1% para e l colec tivo de 55 a 64 aos y un 10,5% para los

ma yores de 64 aos porcentajes que reflejan un cierto grado de estabilidad en torno a dichos

valores.

En relac in a las renta s mensua les, nueve d e c ada d iez op erac iones correspond ena consumidores con rentas mensuales superiores a 1.200 euros, con losconsumidores con rentas mensuales entre 1.200 y 1.800 euros concentrando un 20-25% del to ta l.

Grfico 2.7 Porcenta je de co nsumidores con financ iac in de l consumo dentro deca da segmento de ed ad (persona principa l)

(%)

25,2

34,1

26,8

18,1

10,5

Ha sta 24 a os De 25 a 39 a os De 40 a 54 a os De 55 a 64 a os M s d e 64 a os




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En relacin a los segmentos por tramos de rentas mensuales, hay una tendencia ala reduccin de consumidores endeudados en los tramos de rentas ms altas (ms

de 2.400 euros mensua les), y al inc reme nto en los tram os de rentas m s ba jas (hasta600 euros, y entre 601 y 1.200 euros mensua les).

Grfico 2.8 Distribucin de la financ iac in del consumo po r tram os de renta mensual(persona principa l)

(%)

6,3 7,6

32,3

17,5

36,3

Hasta 600 De 601 a 1.200 De 1.201 a 1.800 De 1.801 a 2.400 M s de 2.400

Fuente : Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasco-Nava rras

Los segmentos de rentas entre 1.201 y 1.800 euros mensuales y de rentas entre 1.801y 2.400 euros mensuales, concentran, de manera bastante estable a lo largo de losaos, en to rno a un 50% del tota l de op erac iones, un 49,8% en c onc reto en 2010.

Finalmente , en e l seg me nto de rentas ms ba jas (hasta 600 euros a l mes) se m uestrauna tendencia al incremento de su proporcin dentro del conjunto deconsumido res end eud ad os, que en 2010 se ha situado en el 6,3%.



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Grfico 2.9 Porcenta je de co nsumidores con financ iac in de l consumo dentro decad a segmento de renta mensual (persona principa l)

(%)

12,616,1

25,4 29,9 30,9

Hasta 600 De 601 a 1.200 De 1.201 a 1.800 De 1.801 a 2.400 M s de 2.400

Fuente : Fed erac in de Ca jas de Ahorros Vasco-Nava rras



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ANEXO Nota metodolgica sobre el ndice compuesto derelevanc ia o importancia relativa

A travs de la encuesta de adquisicin de bienes de consumo y su financiacin seobtienen datos que proporcionan informacin, directa o indirectamente, sobrediferentes aspectos de la actividad que realizan los consumidores vascos enrelacin a dichos bienes. Con el fin de evaluar y ponderar la relevancia oimp ortancia relativa de c ad a c lase de b ienes conside rad a e n trminos de nego c ioba ncario, se ha elabo rad o este ndice c ompuesto.

El grado de relevancia o importancia relativa se establece mediante la

co mb inac in d e c uatro p armetros:

Prop orcin d e o pe rac iones de consumo Prop orcin del co njunto de ope rac iones de c onsumo que es financ iad a Cuota promedio estima da pa ra las op erac iones de financ iac in Plazo promed io estima do pa ra las operac iones de financ iac in

En el ca so d e los do s ltimos pa rm etros se e ntiende q ue, a igua lda d de calida d deriesgo y de tipo s de inters, son m s relevantes, desde un p unto de vista de ne go c ioba ncario, la s op erac ione s cuyo importe y cuyo plazo son mayores.

El a lgoritmo q ue se emp lea e s muy senc illo:

nd ic e = [([a * b ] * 100) * c * d ]/ 1000

donde (a) es la proporcin de operaciones de consumo, (b) es la proporcin definanciacin de las operaciones de consumo, (c) es la cuota promedio estimadapa ra las op erac iones de financ iac in, y (d) e s el plazo p rome dio estima do pa ra lasop erac iones de financ iac in.

Informe Endeudamiento y Consumo_2011

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