Importancia de un seguro basado en índices para la cartera de crédito de los pequeños

productores agropecuarios clientes delBanco Nacional de Costa Rica

Ricardo Monge GonzálezALIDE, Lima, 6 de noviembre del 2015

Objetivo• Identificar las principales características de un futuro producto

de seguro basado en índices, adecuado para proteger la cartera de crédito orientada a los pequeños productores clientes del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR).

• Evaluación holística de las limitaciones y oportunidades del BNCR, INS, pequeños productores y las agencias de gobierno de este país para desarrollar un programa piloto de crédito agrícola, asociado a un seguro de cosechas basado en índices. – En Costa Rica no hay, ni ha habido, seguros de cosecha basados en

índices.

De Juntas Rurales a BN-Desarrollo

• Juntas Rurales: desde 1914 apoya a pequeños productores agropecuarios.

• BN-Desarrollo: desde 1999 apoya a Mipymes de todos los sectores productivos, incluyendo pequeños productores agropecuarios.

• BN-Desarrollo principal programa de crédito a Mipymes en Costa Rica.– Crédito otorgado mediante atención personalizada en

el lugar de la empresa y banca de segundo piso.

BN-Desarrollo atiende la mayoría de la cartera de crédito agropecuario…

Cuadro 1. Banco Nacional de Costa Rica: Importancia relativa de BN Desarrollo en la cartera total de crédito agropecuario, por semestres, 2012 – 2015. Saldos en US dólares

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica

Saldo US$ Saldo US$ Mora legal Mora a más de 90 díasAgropecuario -

% BN Desarrollo% Mora legal

% Mora más de 90 días

2 Sem 2012 298,858,515 217,747,739 21,879,463 12,048,023 73% 10% 6%1 sem 2013 303,555,246 224,753,867 23,910,487 9,889,707 74% 11% 4%2 sem 2013 310,938,853 227,193,137 29,041,015 10,119,923 73% 13% 4%1 sem 2014 293,283,606 217,403,404 21,841,626 7,218,674 74% 10% 3%2 sem 2014 312,611,917 211,215,586 19,601,602 8,451,835 68% 9% 4%1 sem 2015 306,147,889 208,776,404 21,985,130 10,515,384 68% 11% 5%

FechaBN DesarrolloTotal cartera BNCR

Fenómenos climatológicos están afectando la calidad de la cartera de crédito agropecuario…

Gráfico 1. Banco Nacional de Costa Rica: Mora legal y mora a más de 90 días de la cartera de crédito agropecuario atendida por BN Desarrollo por semestres, 2006 – 2015

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica

BN-Desarrollo un programa para microempresas agropecuarias…

Cuadro 2. Banco Nacional de Costa Rica: Distribución de la cartera de crédito agropecuario de BN Desarrollo, por tamaño de empresas y semestres,

2014 – 2015. Saldos en US dólares

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica

Fecha Saldo de cartera BN-

Desarrollo crédito agropecuario US$

1 sem 2014 217,403,404 158,849,438 73% 33,485,510 15% 22,734,839 10%2 sem 2014 211,215,586 151,071,820 72% 33,408,644 16% 24,295,063 12%1 sem 2015 208,776,404 147,586,947 71% 33,617,463 16% 24,706,019 12%

Microempresas (1-5 trabajadores)

Pequeñas (6-30 trabajadores)

Medianas (31-100 trabajadores)

El reto (y oportunidad) de atender a los pequeños productores …

• BN-Desarrollo no atiende en forma integral las necesidades de los pequeños productores agropecuarios!

• BN-Agro surge para solucionar este problema.• Pequeños productores agropecuarios no cuentan

con seguros de cosechas en CR!• El 60% de hogares de pequeños productores

agropecuarios en zonas rurales no tienen créditos y no los piden por miedo a no poder pagarlos!

Pequeños agricultores tienen otras necesidades financieras…

Grafico 2. Importancia relativa de las diferentes actividades para las cuales los pequeños productores agropecuarios clientes de BN Desarrollo, solicitan créditos

en el Banco Nacional de Costa Rica, 2012 – 2015

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica

Tamaño de créditos a Pequeños Productores Agropecuarios son

atractivos…

Cuadro 3. Banco Nacional de Costa Rica: Monto promedio de un crédito otorgado por BN Desarrollo en la cartera de crédito

agropecuario, 2012 – 2015. Colocaciones en US$

Fuente: Banco Nacional de Costa Rica

Fecha Agricultura y silvicultura Ganadería, caza y pesca Total

S2 2012 16,738 22,274 18,646S1 2013 15,979 20,236 17,362S2 2013 17,616 27,750 20,701S1 2014 16,303 21,265 17,899S2 2014 15,545 22,061 17,626S1 2015 12,712 20,244 14,940

Experiencia del INS con seguros de cosechas no ha sido buena…

Cuadro 4. Costa Rica: Estados Financieros del Seguro de Cosechas del INS, 2004-2013, en miles de dólares de los Estados Unidos

Fuente: Estados Financieros del INS – Seguro de Cosechas

AñoIngresos por

aseguramiento

Gastos por reclamos pagados

Gastos de operación

Utilidad o Pérdida

2004 323.3 341.7 419.2 -437.6

2005 283.0 371.5 448.6 -537.0

2006 273.0 147.9 372.8 -247.7

2007 453.3 245.0 369.3 -160.92008 1476.2 500.9 613.7 361.6

2009 1739.3 2074.8 534.9 -870.4

2010 2193.0 1840.9 995.1 -643.0

2011 2535.0 1604.4 730.1 200.5

2012 1243.2 1597.4 904.4 -1258.72013 1253.4 1604.4 394.3 -745.3

2014 760.5 1599.2 517.6 -1356.3

¿Quiénes tienen seguro de cosechas en Costa Rica?

• Productores medianos y grandes de arroz.• Unos pocos agricultores (también grandes) de

otros dos cultivos (naranja y caña de azúcar).• Los pequeños productores agropecuarios no

cuentan con seguros de cosechas para enfrentar fenómenos climatológicos adversos.

• Esto podría estar explicando por qué muchos no piden préstamos!

Póliza colectiva para productores agropecuarios…

…demasiado complicada y sin cobertura…

¿Es posible construir un índice correlacionado con fenómenos climatológicos?

• Los principales fenómenos que afectan a los pequeños productores agropecuarios son:– Exceso de lluvias y sequías– El BNCR quisiera comenzar con un piloto en café y

palma africana

• Si es posible construir un índice de catástrofes climatológicas correlacionado a problemas de mora en la cartera de crédito del BNCR

Información requerida existe….• Información de la cartera del BNCR• Información sobre condiciones climatológicas

– Instituto Meteorológico Nacional• 81 estaciones en 40 de los 81 cantones (principalmente el Valle Central

de Costa Rica)

• 5 de los 9 cantones de la población meta del BNCR• Se recolecta información sobre brillo solar, humedad, lluvia, presión,

radiación, temperaturas máximas y mínimas, velocidad y dirección del viento, aunque la única variable que se reporta en todas las estaciones es la de lluvia.

• Datos desde hace mas de 20 años, por hora, por día, por meses

– Instituto Costarricense de Electricidad

Áreas de cultivo de interés para el BNCR cuentan con estaciones meteorológicas

Otras regiones también cuentan con estaciones metorológicas

Anexo 2: Costa Rica: Mapa de estaciones meteorológicos del IMN (2009)

Próximos pasos• El INS y el BNCR están muy interesados en el uso de pólizas de seguros a

base de índices:– El INS porque no ha tenido una experiencia exitosa con los seguros tradicionales– El BNCR porque mejoraría la cobertura y calidad de su cartera agropecuaria

• Explicar en detalle la construcción y uso de seguros de cosechas a base de índices al INS y al BNCR.– Acá es de vital importancia contar con ejemplos empíricos de otros países .

• Definir los componentes de un proyecto piloto para los cultivos que el BNCR ya definió y ponerlo en práctica.

• Evaluar periódicamente los resultados del uso de seguros a base de índices (el piloto).

• Ampliar la cobertura del seguro a los demás pequeños productores agropecuarios clientes del BNCR.

Muchas gracias

Ricardo Monge Gonzálezrmonge@caatec.org