198252007I TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

I1' - Revisión del amplio mercadoL: del mundo hortícola, las nuevas

tecnologías e instalaciones.

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El mundode las hortalizas

MIGUEL MERINO-PACHECOmittelmeer@gmail.com

Invernaderode IMA-MSCen Kenia.

El mundo de las hortalizas esun mundo complejo. Eso es lo quese documenta en el ensayo homó-nimo publicado por Rabobank yque se debe al esfuerzo recopila-dor de Erich Baas, un investigadormiembro de su plantilla. El volu-men y calidad de información deque dispone seguramente el Sr.Baas y su talento para vincularde forma descriptiva la variedadde fuentes que maneja, sobre eltrasfondo de un entramado teóricoque le permite interpretar convin-centemente los hechos, hace queuna revisión y comentarios sobreese artículo sean de gran interés.

Volúmenes y rendimientosde producción

Una referencia al volumeny diversidad de la producciónhortícola mundial constituyen el

punto de partida del resumen. Enla tabla I describe un proceso delcual somos testigos desde haceya un tiempo: el desplazamientode la masa de la producción hor-tícola desde el Norte hacia el Sury el Este. Mientras el total de laproducción mundial crece un 56 %entre 1995 y 2005, la de Asia cre-ce un 75 %, la de África un 40 %y la de Europa, un II %. Ese me-teórico crecimiento asiático sedebe principalmente al incremen-to productivo en China. El creci-miento se debe más al aumento dela productividad — rendimiento porunidad de superficie — que al tam-bién incremento de la superficiehortícola.

China produce la mitad de lashortalizas obtenidas en el mundo.India utiliza tecnologías y estruc-turas poco avanzadas, pero tiene

un gran potencial. California esel eje de la producción estadouni-dense y norteamericana, Brasil esel mayor productor sudamerica-no, seguido por Argentina y Chi-le. El potencial de los africanoscomo productores y proveedoresde Europa es también muy gran-de. Marruecos, por ejemplo haincrementado su producción un65 % entre 2000 y 2005.

TecnologíasLa mayoría de la superficie

de cultivo es al aire libre, peroun 3 % de la misma se encuentrabajo la protección de distintos ti-pos de cubiertas, desde pequeñostúneles plásticos muy sencilloshasta sofisticados invernaderos deplástico o de cristal. Más aún; lassuperficies cubiertas se están ex-pandiendo rápidamente, dado que

• HORTICULTURA INTERNACIONAL

HORTICULTURA INTERNACIONAL 58-JULIO 2007 •

1982.52007 PRODUCCIÓN DE ORNAMENTALES I

Tabla 1:División regional de producción de verduras.

1995(tonas)

2000(tonas)

2005(tonas)

1995-2005% crecimiento

producción

1995-2005% crecimiento

áreaAsia 369.575.633 524.491.444 646.195.741 75% 60°,0

Europa 89.186.205 95.484.972 98.635.183 11% -4%Norte i Centroamérica 47.000.038 55.471.444 59.442.528 26% 15%África 37.908.991 47.916.562 53.072.309 40% 25%Sud América 17.568.717 19.387.011 20.284.042 15% 7%

Oceania 3.212.162 3.485.342 3.506.653 9% -6%Mundo 564.451.746 746.236.775 881.136.456 56% 42%

Fuente: Food and Agricultural Organizations of the United Nations, 2006.

el producir en invernadero permiteincrementar los rendimientos, am-pliar las estaciones de produccióny — si las instalaciones son lasadecuadas — obtener un productomás homogéneo y de mayor cali-dad. Otra vez, China encabeza latabla de cultivo protegido, con 1,5 millones de hectáreas, sobre untotal mundial de 12 millones — in-cluyendo horticultura ornamental.Pero solo 10 % de esta superficiecorresponde a estructuras perma-nentes (grandes túneles, inverna-deros de plástico o de cristal).

Volúmenescomercializados

28,4 millones de toneladasde hortalizas se comercializaronen 2004, un poco más del 3 % deltotal producido. Las hortalizasmás comercializadas internacio-nalmente son el tomate, la cebolla,los melones, los pimientos y lospepinos. El comercio mundial hor-tícola, si bien significativo, estáorientado regionalmente. Los prin-cipales circuitos son el europeo,con España y Holanda como losprincipales proveedores, el norte-americano, con los Estados Uni-dos, México y Canadá realizandouna danza anual de importacionesy exportaciones mutuas que se sal-dan con un mercado estadouniden-se deficitario', y el asiático, conChina como principal proveedorde Japón.

Entre los importadores des-tacan los Estados Unidos de Amé-rica — que es al mismo tiempoexportador, condicionado estacio-

nalmente —, Alemania y el ReinoUnido, y el Japón en Asia. Bélgi-ca y los Países Bajos son a la vezimportadores y exportadores deacuerdo con su condición de gran-des comercializadores.

Hortaliza procesadaLas hortalizas se procesan de

diferentes formas, tales como de-secado, envasado, salado, manu-facturado de dulces, o congelado.La cuarta parte de la producciónmundial de tomate, por ejemplo,se industrializa como concentrado,pasta o zumo. Guisantes, habas,zanahorias, coliflor, maíz dul-ce, espinacas suelen conservarsecomo congelados, siendo Bélgicael primer productor mundial bajoesta modalidad. China es el primerenvasador mundial, y los EstadosUnidos de América lideran en la-vado y cortado de producto fresco— aunque muchas veces no se con-sidera a esta modalidad como auna verdadera industrialización.

La cadenade valor hortícola

Aunque la "cadena hortícola"es extendida hasta sus últimos ex-tremos en la didáctica descripciónde Eric Baas (figura 1) - cubredesde la obtención de semilla has-ta que el cliente tiende la mano enla góndola del supermercado - , elaspecto clave está expresado en lafrase "todo gira alrededor del con-sumidor final."

Entre el productor y ese con-sumidor final crece una marañainternacional de canales comercia-les, intermediarios, transportistas,procesadores, etc; cada uno consus necesidades específicas, a lascuales el productor debe prestartambién atención, amén de com-prender las determinantes exigen-cias del consumidor final.

Dada la estructura del merca-do internacional — se habla de lascorrientes comerciales dirigidashacia consumidores de poder ad-quisitivo alto-medio, localizadosprincipalmente en países de nivelde renta correspondientes-, conmiríadas de productores y agrupa-ciones de los mismos a lo largo yancho del globo, pero un númerorelativamente escaso de comer-cializadores finales en estrechocontacto con los consumidores, elproductor conserva en la comer-cialización todas las desventajasdescritas en la teoría del oligop-sonio2 , y algunas más. La ferozcompetencia de precios se cuentaentre las primeras; la necesidad deajustarse a los estándares determi-nados por los compradores puede

• La mayoría de la superficie de cultivoes al aire libre, pero un 3 % de la mismase encuentra bajo la protección de distintostipos de cubiertas, desde pequeños túnelesplásticos muy sencillos hasta sofisticadosinvernaderos de plástico o de cristal

ariNrIntermediación

(incluyendo mayo-ristas, subastas,importadores,exportadores)

Distribuidor(concentrador,

logística)Multiplicador Productor

Procesador

HORTICULTURA INTERNACIONAL

1982g52007I TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN

Figura 1:La cadena de valor hortícola.

Obtentorde semillas

Comercio minoristaalimentario(incluyendo

supermercados,tiendas especializadas,

y de conveniencia,mercados, Internet)

Restauración(incluyendo cantinas,

restaurantes,hoteles, etc)

Consumidor

Fuente: Rabobank.

también considerarse como unaforma de presión sobre los pre-cios - no hay premios por adivinarquién carga con los costos de esaadaptación.

Pero además este estado decosas ha generado una nueva eimportantísima dependencia delos productores de flujos de infor-mación que se han vuelto crecien-temente complejos. En mercadospúblicos, con transacciones abier-tas y notificaciones de precios.basta con una estandarización delproducto e información sobre can-tidades comercializadas y nivelesde precios para que el productorsepa por dónde se mueve. Con losdesarrollos en la comercializaciónanteriormente mencionados, esasinformaciones, en el improbablecaso que estén disponibles públi-camente, por supuesto no alcan-zan como guía y hay que recurrira otras fuentes. Lo cual complicaenormemente el proceso de obten-ción, emisión y circulación de in-formación, que no puede limitarse— por más útil que sea — a la quecircula paralelamente a la propiacadena de compradores-vendedo-

res, por la obvia razón que cadacual emite la que le resulta favora-ble o indispensable.

Las fuerzas en juegoExisten en el mundo una se-

rie de tendencias que están deter-minando la forma que toman losmercados internacionales de estosproductos. Básicamente se trata dela evolución del número de quié-nes pueden considerarse "consu-midores"' y de su forma de pensary actuar y de las estructuras dedistribución, sobre todo a nivelminorista y cómo estas interactúancon esos consumidores.

Las tendencias de consu-mo de hortaliza en el mundo ensu conjunto son al alza, pero condiferencias notables entre países.Mientras en Europa como con-

junto la tendencia del consumo esa estancarse, en los Estados Uni-dos se incrementa y en el Japóndesciende. A primera vista para-dójico, el consumo de hortalizafresca puede declinar en zonas del"Tercer Mundo" en la medida queparte de su población escapa dela pobreza y adquiere hábitos deconsumo occidentales, y los con-sumidores introducen una mayorproporción de grasas y proteínasde origen animal en su dieta.

Pese a las diferencias que seaprecian en diferentes mercados,se constata que hay determinadosfactores que preocupan y que pa-recen ser una constante entre casitodos los grupos de consumidores,pero que adquieren distintas re-levancias en función de distintosmomentos. Entre estos factores,muchos de ellos interrelaciona-dos entre sí, se cuentan la falta detiempo, el deseo de obtener un re-torno en satisfacción por el dinerogastado ("value for money"), estarinformados sobre los productos,seguridad alimentaria, protecciónmedioambiental y aspectos éticos,calidad, salud y bienestar. Pero

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como se señalaba, esos consumi-dores parecen dejarse llevar enalgunos momentos por unas consi-deraciones, en otros por otras; enconsecuencia se está hablando de"momentos de consumo" más quede perfiles estables de conducta.Y por supuesto esos factores an-teriormente mencionados jueganfrente a trasfondos culturales, re-ligiosos, tradicionales, demográfi-cos... difícil es imaginarse el ob-tener y el operacionalizar toda esa

información sin una observaciónpermanente y profesional de losmercados.

La estructura de la cadena devalor es el otro factor determinan-te de las situaciones a las que seenfrentan los productores. Aunquehay diferencias de fondo y de gra-do en las formas de distribuir pro-ducto fresco entre diferentes paí-ses, la tendencia general es que ladistribución tienda a concentrarse,adquiriendo las distintas formas

de supermercados porcentajes cre-cientes de los valores comerciali-zados a nivel minorista, a costa detiendas tradicionales, mercadosvecinales y otras formas similares.Casos extremos se observan en lospaíses europeos, donde dos o trescadenas de supermercados suelenacaparar porcentajes de las ventasalimentarias que ascienden al 60,70 y más por ciento del total. Den-tro de los supermercados — consi-derando dentro de esta categoríaa autoservicios con superficies deventas significativas y cadenas detiendas por lo menos de coberturasupraregional— se distinguen bási-camente dos tipos: los de surtidocompleto y los "descuentos du-ros". Los primeros se caracterizanpor presentar un amplio surtido deproductos de alta calidad y su acti-vidad importadora les asegura po-der mantener la oferta de productofresco a lo largo de todo el año.El descuento duro es un conceptode negocio distinto, que se centraen los precios bajos. El surtidode productos es mucho más es-trecho, representado por aquelloscon amplia tasa de renovación enla góndola y el nivel de servicioen la superficie de venta es casiinexistente. En lo que respecta asus políticas hacia los proveedo-res, los primeros ponen énfasisen la seguridad del abastecimien-to, mientras que los segundos, sinrenunciar a lo anterior, se centranen los precios bajos del productoque adquieren. En común, ambostienen la característica de desa-

HORTICULTURA INTERNACIONAL

Tabla 2:Las diez mayores cadenas de alimentación minoristas del mundo.

Cadena minorista País de origen Ventas en alimentación(US$ miles de millones)

Wal — Mart Estados Unidos 141Carrefour Francia

_70

Tesco Reino Unido 51Ahold Países Bajos 44Kroger Estados Unidos 42Edeka Alemania 40

Grupo Schwarz (Lidl) Alemania 40Rewe Alemania 39Aldi Alemania 36

Grupo Metro Alemania 35

Fuente: M+M Planet Retail, 2005 (citado por Baas).

Instalaciónde riego de la

empresa PlastroIrrigation en la

India

7.51982 2007I TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN 7

rrollar muy fuertes departamentosde adquisiciones con gran poderde mercado, frente a los cualeshacen cola los proveedores dedistinto tipo compitiendo entre sípara cumplir con requisitos delcomprador de restrictividad cre-ciente.

Pese a ese gran poder de mer-cado de las grandes cadenas mino-ristas europeas, éstas pueden serpuestas en jaque por agrupacionesde consumidores, algunas con ob-jetivos transparentes y otras, notanto. Y dada la estructura oligop-sonista2 de la demanda que repre-sentan esas cadenas, los efectos setransmiten a lo largo de la misma,alcanzando la confusión y las pér-didas hasta el nivel de productor.

Los recientes y repetidos de-sastres de relaciones públicas queha sufrido la industria hortícolaespañola en su principal cliente,Alemania, a manos de una presti-giosa institución ecologista inter-nacional con un inconmensurablepoder mediático, son un ejemplode libro de texto de la compleji-dad de las relaciones institucio-nales que se generan por y en lascadenas de distribución modernas.Esas campañas de comunicación,aparentemente dirigidas a prote-ger los intereses de los consumi-dores frente al abuso de uso depesticidas por los agricultores,han sembrado la perplejidad entreorganizaciones de productores yautoridades españolas, dejándo-sele el campo libre a los detracto-res con consecuencias insidiosaspero claramente negativas sobrenuestras ventas. Esto último hasido así, entre otras razones, por-que se carece de una visión clarade la complejidad institucional delproblema y también del bagaje so-cioeconómico y lingüístico paraser capaz de hacer frente a la ame-naza al único nivel relevante y conlos instrumentos de comunicaciónadecuados: el consumidor final.Repitiendo la frase de Eric Baas:" todo gira alrededor del consumi-dor final".

Los departamentos de pro-ductos frescos, incluyendo lashortalizas, es una de las categorías

más importantes de un supermer-cado. Muchas veces, éste es juz-gado por la calidad del productoofrecido en ese departamento.Pero estos productos requierentambién una logística especial.Por supuesto una cadena de fríoininterrumpida es necesaria y seha calculado en los Estados Uni-dos que allí la velocidad de susti-

tución del producto (el número deveces que el inventario promediose renueva anualmente) es de 34,frente a 11 de otro tipo de alimen-tos. Las mejoras que se produzcanen las técnicas de poscosecha y detransporte del producto refrigeradotendrán también enorme influenciaen la extensión de los intercam-bios hortícolas a lo largo de todoel mundo.

En la medida que las cadenasde distribución crecen y se con-centran (tabla 2) se encuentran enposición de introducir sus formasde trabajar y sus exigencias frentea sus proveedores. Los esquemasde certificación privados son unade las más visibles, constituyén-dose en verdaderas "licencias paravender" cuyos certificados tapizan

• Los departamentos de productosfrescos, incluyendo las hortalizas,es una de las categorías más importantesde un supermercado

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1982.52007 PRODUCCIÓN DE ORNAMENTALES

las paredes de los despachos delos gerentes de las organizacionesde productores-exportadores. Ensu constante búsqueda por mejo-rar la eficiencia del abastecimien-to en todo el mundo, los grandesgrupos de distribución introducensus formas de trabajar y sus mé-todos operativos, acelerando loscambios estructurales en los sitiosdonde operan.

Otra forma comercial queestá adquiriendo relevancia en losmercados desarrollados son todoslos servicios alimentarios que su-ministran a los consumidores ali-mentación fuera del hogar. Ya seala restauración, la alimentacióninstitucional — cantinas de fabri-cas, oficinas, hospitales, cárceles,cuarteles — o el catering. En losEstados Unidos, este sector aca-para el 50 % de los gastos en ali-mentación de los consumidores;en Europa anda por el 28 %. Parasatisfacer a estos clientes, los pro-veedores deben adaptarse a sus

particulares requerimientos y ne-cesidades. Su estructura de costoses, por ejemplo, muy distinta, lle-vándose la mano de obra aproxi-madamente el 40 % de la misma.No es sorprendente, entonces, queen el origen de la industria dellavado y cortado de frutas y hor-talizas se encontrase la exigenciade estos clientes, que el producto

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fresco le fuese presentado de esamanera. Junto con esta industriase están desarrollando tambiéngrandes centrales de compra, conel resultado que los proveedoresse encuentran también por aquícon una creciente concentraciónde la demanda.

• Otra forma comercial que está adquiriendorelevancia en los mercados desarrolladosson todos los servicios alimentariosque suministran a los consumidoresalimentación fuera del hogar

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HORTICULTURA INTERNACIONAL

7...„..51982 2007I TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Tabla 3:Resumen de las mayores empresas del comercio internacional de hortalizas.

Nombre Ventas totales(Millones US$)

Actividad País de origen

Dolo 5.300 Productor/comercializador de frutas y hortalizasfrescas y procesadas y de flores

Estados Unidos

Chiquita (incl. Grupo Atlanta) 3.900 Productor y comercializador de bananas frescasy procesadas y de otras frutas y hortalizasfrescas y lavadas y cortadas

Estados Unidos

Fresh Del Monte Produce 3.300 Productor y comercializador de frutas frescasy lavadas y cortadas.

Estados Unidos

Actividad limitada en hortalizaDel Monte Foods 3.200 Productor y comercializador de alimentos

procesados (incluyendo frutas y hortalizasenlatadas y alimentos para mascotas).

Estados Unidos

__Pomona 2.800 Procesador comercializador y distribuidor

de distintos alimentos, incluyendo frutasy hortalizas frescas

Francia

Fyffes 2.600 Comercializador de frutas y hortalizas frescas IrlandaGrupo Bocchi/Univeg 2.200 (estimado) Productor y comercializador de frutas, hortalizas

y flores, hortaliza lavada y cortada.Italia, Bélgica

Alimentos preparadosBakkavór 2.200 Procesador y comercializador de de alimentos

frescos preparados y hortalizasIslandia

The Greenery 1.800 Comercializador y subasta de hortalizas y frutas,principalmente cortadas en fresco

Países Bajos

Bonduelle 1.700 Procesador y comercializador de hortalizasfrescas y procesadas

Francia

Fuente: Rabobank, 2006

El mundode las oportunidades

El cambio genera siemprecrisis para algunos y oportuni-dades para otros. Esto es riguro-samente cierto en el mundo de lafruta y hortaliza. El mediocampode la intermediación hortícola in-ternacional está poblado por unnúmero relativamente limitado degrandes empresas intermediarias.Además de esas grandes compa-ñías, decenas de miles de empresaspequeñas y medianas participanen el comercio y transformaciónde fruta y hortaliza mundialmen-te. Como se desprende de la tabla3 estas compañías extienden susactividades a distintas áreas, aun-que sus funciones de adquisición,preparación de surtidos, envasado,clasificación, transporte, almace-namiento, siguen constituyendo elnúcleo de las mismas.

Dentro de todo este panora-ma, la importancia de la obtenciónde semillas adecuadas es innega-ble. Ya no se trata simplemente ch_

tener variedades con las caracte-rísticas agronómicas convenientes,sino también otras necesarias parael adecuado transporte, conserva-ción, procesamiento del productoy / o — extraordinariamente impor-tante — de acuerdo con los deseosde los consumidores. Esto requiereun ágil flujo de información entreproductores, obtentores, comer-cializadores, minoristas, procesa-dores. Se estima que el mercadomundial de semillas tiene un volu-men de US $ 24.600 millones, delos cuales el 15 % corresponde asemillas de hortalizas (figura 2).

Otra propuesta de interés esel tipo de tecnología a utilizar porlos productores para hacer frente ala legión de exigencias planteadaspor la maquinaria internacionaldiscutida líneas arriba. Los avata-res climáticos introducen un factorde incertidumbre muy importanteen cuanto a la cantidad y a la ca-lidad del producto fresco, lo cuálpor supuesto es difícilmente com-patible con la participación en es-quemas de horticultura contractualcomo los que exigen las grandescadenas de distribución minoristainternacionales.

Por otra parte, la introduc-ción de tecnologías de protecciónde cultivos avanzadas, especial-mente del cultivo en invernadero,proporcionan gran parte de la de-seada estabilidad en relación conesos parámetros. Y a más com-pleja — y costosa — la tecnología,mayor es la posibilidad de estarcon la producción a la altura delas exigencias de esos importantesclientes.

• El cambio genera siempre crisis paraalgunos y oportunidades para otros.Esto es rigurosamente cierto en el mundode la fruta y hortaliza

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5

HORTICULTURA INTERNACIONAL

• Uno de los aspectos más claroscon respecto a la disponibilidadde hortalizas en el mundo es queésta continuará incrementándose.Lo cual, a su vez, aumentará lacompetencia entre los productores

La cima de estas tecnologíases el invernadero de cristal, acom-pañado de todos los elementos decontrol climático automatizado,que permitan cultivar aislándoseprácticamente de lo que ocurre enel exterior.

La otra cara de la moneda es,como ya se ha dicho, el costo. En-tre esos dos extremos se encuen-tra el campo de la imaginación,de la solvencia técnica y de lacapacidad de planificar económi-camente del agricultor / inversor,quién debe decidir qué paque-te de tecnología "adaptada" va autilizar en su explotación a fin dealcanzar los objetivos que se plan-tea, dentro del marco climático ysocioeconómico existente en elárea donde produce. Un procesobien conocido para quiénes se hanocupado alguna vez de problemasde economía del desarrollo rural.Dolorosas disyuntivas se puedenplantear, no obstante, a agriculto-res atenaceados entre crecientesexigencias de su clientela y ace

lerados cambios socioeconómicosen sus zonas de producción, quehacen que tecnologías bien proba-das durante años se tornen incapa-ces de hacer frente a esos cambios.En esos casos se verán obligados arealizar una fuga hacia adelante,haciendo cuantiosas inversiones—que muchas veces tampoco co-nocen exactamente cómo gestio-nar, ni técnica ni financieramente—con la esperanza de mantener-se en juego. Afortunadamente, ybuscando con habilidad zonas onichos climáticos adecuados, es

Las diez primeras empresas obtentoras de semillas del mundo.

Millones de dolares

600

500

400

300

200

100

Figura 2:

4

SI

r

MAS

rtRDE RiEG

AsEso GAcióN

ksoos.,„, EcNic

14'

Las cifras de Vilmorin representan ventas solamente en el segmento profesional, excluyéndoselas ventas del segmento de jardinería doméstica.

Fuentes: Estimaciones Rabobank, 2005; informes anuales de las empresas, 2005.

198 24g5200 7I TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Instalacionesde NovedadesAgrícolas en Chile.

posible llegar a compromisos másque aceptables con proteccionesmenos absolutas que el invernade-ro "total". El invernadero plásticotecnológicamente avanzado brindaservicios más que satisfactorios enclima mediterráneo, y sus numero-sas adaptaciones y variantes tam-bién son válidas en numerosas zo-nas. Todo es cuestión de estudiar.adaptar, comprobar....

El mundo que vieneUno de los aspectos más cla-

ros con respecto a la disponibili-dad de hortalizas en el mundo esque ésta continuará incrementán-dose. Lo cual, a su vez, aumentarála competencia entre los produc-tores por los canales de comer-cialización disponibles. Concomi-tantemente aumentará el poder demercado de los últimos eslabonesde la cadena de valor hortícola.

Desde una perspectiva euro-pea, el futuro de los acuerdos co-merciales con terceros países seráfactor determinante de la forma dela comercialización hortícola porvenir. Aparentemente la transfe-rencia de la producción hacia elsur es un proceso que continuará,salvo perturbaciones mayores. Laceleridad y volumen dependerá deacuerdos tales como el de asocia-ción de la Unión Europea con Ma-rruecos, por ejemplo.

Pensando ahora desde Españay teniendo en cuenta los cambiosestructurales que ya se dibujan, unposible escenario sería el siguien-te:

- Desplazamiento de la pro-ducción de volumen hacia la orillasur del Mediterráneo, favorecidopor acuerdos comerciales y por lascondiciones climáticas y socioeco-nómicas imperantes en esos paí-ses. Se estima, por ejemplo, quecon salarios medios marroquíesque son de un 1/6 a 1/8 de losespañoles pero con una producti-vidad por trabajador que tambiénrepresenta una fracción de la espa-ñola. la ventaja comparativa de lamano de obra marroquí casi dupli-ca a la española... la posible venta-ja producir allí con estructuras deprotección más sencillas se con-

trabalancea, casi con seguridad,por un mayor costo del capital.

- Cambios estructurales enla producción hortícola española,con un desplazamiento hacia elproducto de calidad en fechas cla-ves, obtenido en base a instalacio-nes técnicamente avanzadas. Estaproducción altamente tecnificada— la sustitución de mano de obra

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por equipos de automatización enel invernadero debería ser una delas claves del futuro - sería acom-pañada de producción estacionalprotegida bajo estructuras mássencillas (mallas) o al aire libre.

Actualmente las así llamadasbarreras de entrada' al comerciohortícola no son demasiado con-siderables, sobre todo en países en

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HORTICULTURA INTERNACIONAL

7.........1 992 2007

desarrollo, lo que explica la granfragmentación del sector. Pero enla medida que este comercio creceen complejidad, esas barreras seelevan, pues las exigencias de se-guridad alimentaria, de logística,de trazabilidad: incrementarán loscostos y las dificultades de partici-par en este comercio, lo que puedellevar a una cierta simplificaciónestructural del mismo menos em-presas con mayor potencial orga-nizativo y disponibilidad de capi-tal y de "know-how".

Finalmente, en la medida quese incrementa la influencia de losgrandes minoristas y también delas grandes empresas de serviciosalimentarios sobre las cadenas desuministro hortícolas, la coordi-nación de los distintos pasos de lamisma se torna imprescindible. Esmuy posible que al menos algunasde empresas de intermediación co-mercial se aparten paulatinamentede su rol de simples intermedia-rios para dejar – también – lugara funciones de coordinación entrelos distintos escalones comercia-les. Estas empresas comerciarántanto con información como conproducto.

Para saber más...

' Merino Pacheco, M.: Produccióny comercio mundial de tomate fresco.Ministerio de Agricultura, Pescay Alimentación, España (2005). Inédito.

2 Estructura de mercado caracterizada porgran número de ofertantes y un pequeñonúmero de compradores. Es claro queel poder de mercado se desplazaa favor de los compradores. Se hablatambién de "mercados compradores."

Salvo referencias a su "modernización",el informe de Rabobank considera laesfera de la producción y distribuciónde hortalizas producidas, distribuidasy consumidas por procedimientostradicionales y canales tradicionalessolo lateralmente.

° Las barreras de entrada se expresancomo los costos para iniciar unadeterminada actividad. Es dificil accedera aquellas actividades que implican unagran inversión en capital. Ese no es elcaso en el comercio tradicionalde frutas y hortalizas.