Gua del exportador

2

2017-18

NDICE Presentacin por Andreu Suriol, Presidente de la Cambra de Tarragona

1. OBJETIVOS DE LA GUA 2017-2018

2. MERCADO ESTRELLA 2017-2018: FRICA AUSTRAL

2.1. Monogrfico de la regin Austral

2.2. Pases de frica Austral

3. CONOCIENDO FRICA SUBSAHARIANA

3.1. Aspectos socioeconmicos, reflejo de oportunidades

3.2. Aspectos socioculturales a tener en cuenta

3.3. Aspectos comerciales y de negociacin a tener en cuenta

3.4. Directorios frica Subsahariana

3.4.1. Informacin general

3.4.2. Informacin pas a pas

4. SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN

INFORMACIN Y DOCUMENTACIN

4.1. Informes y documentacin

Destacamos: Emisin de certificados de origen online

4.2. Jornadas pas

Gua del exportador

3

2017-18

PROMOCIN Y CONSOLIDACIN

4.3. Misiones comerciales

Destacamos: Misiones Internacionales 2017

Destacamos: Misiones Internacionales 2018

4.4. Servicios en destino: Costa de Marfil, Etiopa, Ghana, Nigeria y Se-negal

OTROS SERVICIOS DE APOYO

4.5. Destacamos: Servicio de cobertura de impagados. Nacional e in-ternacional

4.6. Recobro internacional de impagados

5. INFORMACIONES DE INTERS

5.1. Relaciones comerciales Espaa-frica Subsahariana

5.2. Organismos y entidades con relacin a los pases de frica Subsa-hariana en Espaa

5.3 Port de Tarragona

Gua del exportador

4

2017-18

En la Cambra de Tarragona entendemos, como no puede ser de otra manera, que la internacionalizacin es una necesidad ineludible para alcanzar un nivel de competi-tividad ptimo, que permita a las empresas moverse con las mximas garantas en un entorno que no entiende de fronteras comerciales.

La Gua del Exportador 2017-18 que tienes en tus manos, te ofrece toda nuestra expe-riencia, tanto si deseas abrirte a nuevos mercados, como si an no has dado el paso de traspasar fronteras.

La Cambra de Tarragona es un referente a nivel nacional, por trayectoria y experien-cia, en frica Subsahariana, una regin donde se concentran pases con un gran potencial de crecimiento y oportunidades de negocio.

Informarse, prospectar y perseverar son aspectos clave a la hora de tomar la decisin de establecerse en un nuevo mercado. En la Cambra de Tarragona ponemos nuestra capacidad de informacin, organizacin de misiones comerciales directas, asesora-miento y todo lo que precises para alcanzar tus objetivos.

La Gua 2017-2018 presenta dos novedades importantes. La primera es el monogrfico dedicado a frica Austral, que adems de informacin de mercado sobre Sudfrica aporta conocimiento de los mercados de Botsuana, Madagascar, Mauricio, Mozambi-que, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. Aprovecho para agradecer la colabo-racin de todas las oficinas comerciales y profesionales que nos ofrecen su aportacin y experiencia.

Y la segunda novedad es el refuerzo de los servicios en destino con mayores prestacio-nes y ms mercados. El objetivo es mejorar el xito de las empresas en los mercados de Costa de Marfil, Etiopa, Ghana, Nigeria y Senegal con el seguimiento de acciones comerciales o bien cmo minimizar sus costes.

En el primer trimestre de 2018 volveremos a organizar el Simposio sobre frica, dado el xito alcanzado en la primera edicin.

Por ltimo, quiero agradecer a todos los patrocinadores su colaboracin para hacer realidad esta Gua 2017-2018. Y recordarte que en la Cambra de Tarragona estamos a tu disposicin para atenderte y asesorarte en todos aquellos asuntos que precises en materia de comercio exterior.

Andreu Suriol Rib - Presidente

PRESENTACIN

Gua del exportador

5

2017-18

1. OBJETIVOS DE LA GUA 2017-18

frica Subsahariana se ha distinguido por las reformas para facilitar los negocios y la implantacin de empresas durante el 2016. Es la segunda regin del mundo que ms ha prosperado en este aspecto en los ltimos sexenios, aunque existan diferencias internas por pases. A pesar de la crisis y la necesidad de nuevos mercados, el afroescepticismo contina presente en las decisiones internacionales de la empresa espaola, a causa principalmente de la desinformacin existente sobre el potencial de estos mercados.

La apuesta de Cambra de Tarragona por los mercados emergentes nos ha llevado a generar una lnea de servicios para la internacionalizacin de la empresa en frica Subsahariana, dnde llevamos ms de 25 aos asistiendo regularmente, con informacin de mercados de primera mano e impulsando la Gua del Exportador (anualmente), fomentado las relaciones comerciales a travs de las misiones empresariales. Ahora, empezamos una nueva etapa con propuestas de aterrizaje suave, que permiten un seguimiento continuo de acciones comerciales en los mercados ya visitados a costes muy reducidos con expertos in situ, tanto para el cierre de la venta como para la implantacin, si fuera el caso.

El gran desafo sigue siendo el comercio interior en la regin, ya que requiere mucho tiempo y formalidades. A ello hay que aadirle la falta de infraestructuras, que a veces provocan que sea menos atractiva la apuesta de estos mercados objetivo. Desde la Cambra de Tarragona buscamos vas para minimizar costes, y para que saques el mayor provecho de las acciones empresariales que lleves a cabo en frica, gracias a la tutorizacin de nuestros expertos.

frica Subsahariana es una realidad tan diversa y con tantas desigualdades internas, que es necesario el asesoramiento para optimizar el resultado de tus acciones internacionales. Cada vez las relaciones comerciales son ms fluidas, y las posibilidades de xito ms factibles. Pero recuerda que es aconsejable asegurar las acciones que se desarrollen contrastndolas.

La Gua 2017-18 aporta dos tipos de contenidos que recogen, principalmente:

- Informacin de mercado sobre el continente, tanto desde el punto de vista general de la regin econmica de frica Subsahariana como desde la ptica ms intraregional. En esta edicin 2017-2018, el mercado estrella es frica Austral, con comentarios de autoridades y de profesionales que viven el da a da de esos mercados. Continuamos esta lnea de investigacin que tanta aceptacin ha tenido con los monogrficos anteriores de frica del Oeste y del Este.

- Acciones y servicios 2017-18: complementamos nuestro servicio estrella de las misiones directas empresariales con otros servicios, tanto para iniciar el camino de la internacionalizacin como para incrementar la presencia o abrir nuevos mercados. Disponemos ya del calendario de misiones para 2018.

Por ltimo, deseamos que esta Gua 2017-18 sea un incentivo para tu actividad internacional.

Gua del exportador

6

2017-18

POR TRABAJAR EN 127 PASES CON 89 DIVISAS

El banco que eligen las empresas

En CaixaBank ya somos el puente de las empresas entre Espaa y ms de 127 pases. Por medio de 23 oficinas en el exterior, acompaamos a las empresas espaolas en sus procesos de internacionalizacin y de inversin. Somos lderes en la emisin de avales internacionales y en crditos documentarios de importacin y exportacin.

Segn CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

www.CaixaBank.es/empresas

https://www.caixabank.es/empresa/internacional/internacional_es.html

Gua del exportador

7

2017-18

2. MERCADO ESTRELLA 2017-18: FRICA AUSTRAL

2.1. Monogrfico de la regin Austral

Introduccin

La Gua 2017-2018 presenta los aspectos ms destacados que conviene conocer de los pases del frica Austral, regin con un gran potencial econmico y comercial creciente.

Los pases que hemos considerado desde la Cambra de Tarragona para trabajar esta rea son los siguientes: Botsuana, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudfri-ca, Suazilandia, Zambia y Zimbabue.

El monogrfico trata varios indicadores estadsticos para analizar la regin y compararla con otras zonas del continente africano, con la finalidad de contextualizar un territorio poco conocido an para la empresa espaola. El territorio, su poblacin, sus recursos y la organizacin de su infraestructura son factores determinantes en la deteccin de opor-tunidades para las empresas que buscan internacionalizarse o que ya se encuentran en otros mercados.

Con la idea de interpretar mejor los diferentes mercados existentes en la regin, se ana-lizar tanto el marco econmico como el comercial de cada uno de ellos, todava con potencialidades para la empresa espaola.

2015 Poblacin (millones)

% poblacin frica Aus-tral

PIB (Millones $)

% PIB PIB pc Importacio-nes(%sobre PIB)

Botsuana 2,26 1,55 14.390 3,46 6.367,26 49,99Madagascar 24,24 16,57 9.739 2,34 401,77 27,9Mauricio 1,26 0,86 11.682 2,81 9.271,43 37,28Mozambique 27,98 19,13 14.807 3,56 529,20 34,79Namibia 2,46 1,68 11.492 2,76 4.671,54 59,93Sudfrica 54,96 37,58 314.572 75,55 5.723,65 27,03Suazilandia 1,29 0,88 4.118 0,99 3.192,25 41,69Zambia 16,21 11,08 21.154 5,08 1.305,00 31,92Zimbabue 15,6 10,67 14.419 3,46 924,29 39,74Total Regin 146,26 100% 416.373 100% 3.598,5 38,92

Fuente: Banco Mundial y World Factbook (CIA)

Gua del exportador

8

2017-18

Territorio e infraestructuras

La regin ocupa una extensin total de 5.174.314 km, que significa el 17,12 por ciento de la superficie del continente africano. Existen diferencias entre estados muy extensos, como Sudfrica, frente a Mauricio o Suazilandia, tal y cmo se puede observar en esta tabla.

Pases Superficie Km2 % de la regin % del continenteBotsuana 581.730 11,24 1,92Madagascar 587.040 11,35 1,94Mauricio 2.045 0,04 0,01Mozambique 799.380 15,45 2,65Namibia 824.292 15,93 2,73Sudfrica 1.219.090 23,56 4,03Suazilandia 17.363 0,34 0,06Zambia 752.614 14,55 2,49Zimbabue 390.760 7,55 1,29Total A.Austral 5.174.314 100 17,12frica 30.221.532 - 100

Fuente: Banco Mundial

Una de las caractersticas ms relevantes es la importancia que ejerce Sudfrica como puerta de entrada a los otros mercados de frica Austral incluso de frica Subsahariana. Se debe considerar Sudfrica ms all de sus fronteras polticas como el hub de la regin. Las compaas que quieren hacer negocios en los pases australes, deben buscar socios o distribuidores que muevan las mercancas. Debe considerarse que Sudfrica posee gran-des firmas de distribuidoras, las cuales dominan otros mercados como Angola, Malawi, Mozambique, Namibia, Uganda, Tanzania, Botsuana o Kenia. As pues, Sudfrica es una verdadera plataforma para la regin, especialmente el de habla inglesa. No debe olvi-darse que el negocio con empresas sudafricanas facilita la apertura comercial de los otros pases.

Gua del exportador

9

2017-18

Localizacin territorial, 2017

Fuente: Elaboracin propia de Cambra de Tarragona

En la regin destacan varias vas de comunicacin que une los pases australes entre ellos y tambin con el resto de frica.

Grandes ejes viarios con frica Austral destacan:

- Carretera transafricana 9 (TAH9), que une Beira (Mozambique) y Lobito (Angola) con una distancia de 3.523 Km. Sustancialmente completa, excepto en su mitad oriental, aunque en la mitad occidental entre Angola y la Repblica Democrtica del Congo requiere una reconstruccin.

- Carretera transafricana 3 (TAH3), entre Trpoli (Libia) y Ciudad del Cabo (Sudfrica) con 10.808 Km slo est pavimentada en los tramos nacionales en Libia, Camern, Angola, Namibia y Sudfrica.

- Carretera transafricana 4 (TAH4), que une el Cairo (Egipto) y Ciudad del Cabo (Sud-frica) con 10.288 Km. Esta carretera est completa en la mitad de su recorrido, pero requiere construccin en el norte de Sudn, en el noroeste de Etiopa y en el norte de Kenia.

Sudfrica

Botswana

Zambia

ZimbabueM

ozam

biqu

e

Madagascar

Suazilandia

Namibia

Mauricio

Gua del exportador

10

2017-18

Entre las infraestructuras ferroviarias destacan dos lneas:

- Lnea Tazara, (Zambia-Tanzania) lnea construida para conectar Zambia, un pas sin salida al mar y con recursos minerales, con un puerto al Ocano ndico y con inde-pendencia de las conexiones portuarias de Sudfrica, como Tanzania.

- Lnea del sector sur, un ferrocarril que empieza en Ciudad del Cabo y transcurre por Botsuana hasta cruzar el rio Zambeze por las Cataratas Victoria. Finalmente, esta lnea une con la Tazara en Tanzania.

Los accesos martimos tienen mucha relevancia en algunos pases de la regin. Por una parte los de mayor superficie, como Mozambique, Namibia (Puerto de Walvis Bay, segun-do puerto ms importante de frica Austral), Sudfrica (Puerto de Durban, el ms impor-tante de frica Austral). Y las islas Mauricio y Madagascar, que disponen de acceso al Ocano ndico. Por otra parte, Botsuana, Zimbabue, Suazilandia y Zambia no disponen de conexiones martimas. Son territorios con una geografa fsica variada y compleja (bosques, desiertos, praderas, costas) lo cual influye en una pronunciada variedad climtica entre los mismos.

El Puerto de Durban es la infraestructura portuaria ms grande y concurrida para envos del continente africano. La instalacin est ubicada estratgicamente en las principales rutas de transporte martimo internacional entre oriente y occidente, y rene la carga principal de Sudfrica. En ste puerto se mueven ms de 80 millones de toneladas de carga al ao. El puerto de Durban es el puerto ms activo de Sudfrica, y el segundo ms importante del continente, generando el 60 por ciento de los ingresos del pas.

El Puerto de Walvis Bay (Namibia) est estratgicamente situado en medio de la costa de Namibia con acceso directo a las principales rutas de navegacin. ste puerto es una entrada para el comercio internacional. Aproximadamente 3.000 barcos atracan en este puerto y descargan unos cinco millones de toneladas de carga.

Infraestructuras aereas: De los cinco aeropuertos ms importantes de frica, dos se encuentran a la zona Austral, concretamente en Sudfrica. Destacan el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo dnde transitaron 20.7 millones de viajeros durante 2016 y el Aeropuerto Internacional de Ciudad del Cabo que lo utilizaron 10.2 millones de personas en 2016.

Poblacin y mercado potencial

frica Austral alberga el 12,33 por ciento de la poblacin total del continente (sobre la regin de frica Subsahariana representa un 15,19 por ciento), porcentaje que se traduce en 146,26 millones de habitantes aproximadamente, cifra similar a la poblacin de Rusia (146,82 millones al 2017).

Existen diferencias muy dispares en la regin, distinguindose por un lado los grandes esta-dos continentales, y por otro los estados con menor extensin como Mauricio o Suazilandia. Slo tres pases concentran el 73,28 por ciento de la poblacin total. Estos son Sudfrica con 54,96 millones de habitantes, Mozambique con 27,98 y Madagascar con 24,24 millo-nes.

Gua del exportador

11

2017-18

El crecimiento demogrfico de la regin contina siendo elevado (2,3 por ciento aprox). Nuevamente hallamos disparidades internas importantes. Algunos pases ms pequeos -Suazilandia, Mauricio, Sudfrica, Namibia o Botsuana- presentan incrementos menores (de entre 0,9 y 1,9 por ciento). Por el contrario, Mozambique, Madagascar, Zambia o Zim-babue registran unos mayores incrementos (de entre 2,5 y 3,1 por ciento).

Si sigue la misma tendencia de crecimiento demogrfico, en 2020 el mercado aumentara hasta los 165 millones de habitantes.

2012 2013 2014 2015 2020Poblacin 136,65 139,75 142,97 146,26 163,86Crecimiento % +2,27% +2,3% +2,3% (2,3%

anual)

Fuente: Banco Mundial

Recursos naturales

frica es conocida por su gran reserva de recursos naturales. No obstante, en la regin no abundan especialmente las fuentes energticas como el petrleo, pero si minerales. Abundan las explotaciones de carbn en Mozambique, Suazilandia, Madagascar y Zam-bia. Tambin la energa hidroelctrica, un sector en auge en Madagascar. Pases Recursos NaturalesBotsuana Diamantes, cobre, nquel y plataMadagascar Grafito, cromo, carbn, cuarzo y energa hidroelctrica Mauricio Azcar, melaza, t, man y tabaco.Mozambique Carbn, titanio, gas natural y energa hidroelctricaNamibia Diamantes, cobre, uranio, oro y plataSudfrica Oro, diamantes, carbn, fosfatos y uranioSuazilandia Carbn, energa hidroelctrica, amianto y maderaZambia Cobre, cobalto, carbn y esmeraldasZimbabue Carbn, cromo, amianto, oro, nquel y cobre

Fuente: The World Factbook, CIA

Los recursos mineros, en cambio, son abundantes. Por un lado, Botsuana y Namibia poseen grandes explotaciones de diamantes. Por otro lado, Sudfrica posee grandes explotacio-nes de oro y carbon. No obstante, en Mozambique destacan las explotaciones de gas natural.

Gua del exportador

12

2017-18

Economa

Crecimiento econmico

El PIB total del rea es de 416.373 millones de dlares, que representa un 0,087 por ciento del total mundial y un 14,81 por ciento del total africano. frica Austral se caracteriza por presentar diferencias internas muy relevantes en trminos de PIB.

Sudfrica, con 314.000 millones de dlares, aglutina el 75,5 por ciento del PIB total austral, y su crecimiento econmico se configura como la mayor oportunidad de inversin extran-jera.

Asimismo, en el polo opuesto pases con un PIB muy inferior a la media austral africana, como son Suazilandia (con 4.118 millones de dlares), o Madagascar (con 9.739 millones de dlares), que sumados llegan a poco ms del tres por ciento del total de la regin.

Pases PIB 2005 PIB 2015 % 2015Botsuana 9.931 14.390 3,46Madagascar 5.039 9.739 2,34Mauricio 6.284 11.682 2,81Mozambique 7.724 14.807 3,56Namibia 7.261 11.492 2,76Sudfrica 257.773 314.572 75,55Suazilandia 3.107 4.118 0,99Zambia 8.332 21.154 5,08Zimbabue 5.755 14.419 3,46TOTAL 311.206 416.373 100

Fuente: Banco Mundial

Los pases de frica Austral han experimentado un crecimiento econmico muy impor-tante durante los ltimos 10 aos (3 por ciento anual). Este despegue est motivado por el incremento de los precios del petrleo, la estabilidad macroeconmica y una mayor apertura comercial. Por ello la regin se percibe como un lugar de grandes oportunidades de inversin extranjera. La evolucin del PIB tiende a aumentar salvando pequeos altiba-jos en determinados escenarios.

El PIB entre los pases es muy desigual porcentualmente. La media de la regin era de 46.263 millones de dlares (2015), un 33,79 porciento superior al registrado en 2005. El incre-mento medio anual ha sido del tres por ciento.

Destacan, sobre todo Zambia y Zimbabue, cuyo crecimiento del PIB en diez aos ha au-mentado un 150 por ciento, mientras que pases como Sudfrica, el ms occidental y ter-ciarizado desde hace dcadas, tiene un aumento menor (22 por ciento).

Gua del exportador

13

2017-18

A medio plazo, se prev un crecimiento econmico en todos los pases de la regin, aun-que con disparidades. As pues, hasta 2020, el aumente previsto ser superior al cuatro por ciento en los pases de Botsuana, Namibia y Mozambique, los cuales se beneficiarn directamente de los ingresos de las actividades extractivas. En el caso de Sudfrica, el crecimiento anual previsto ser del cuatro por ciento hasta 2020.

Distribucin sectorial

La regin se distingue por encontrarse en vas de desarrollo. Destaca el peso relativamente importante de la agricultura y del sector industrial, sumando casi un 40 por ciento de la riqueza generada en toda la regin.

Pases % Agricultura % Industria % ServiciosBotsuana 1,8 29,8 68,4Madagascar 24,8 16,3 58,9Mauricio 4,0 22,1 73,9Mozambique 25,3 19,8 54,9Namibia 5,5 29,0 65,6Sudfrica 2,2 29,1 68,7Suazilandia 5,8 44,5 49,7Zambia 9,2 29,2 61,7Zimbabue 12,2 28,4 59,4Promedio regin 10,1 27,5 62,4

Fuente: The World Factbook, CIA (2016)

La agricultura ha sido tradicionalmente el sector basico de la economa, y actualmente se considera an un motor econmico en trminos de PIB en algunos pases, como Mozam-bique (25,3 por ciento, mayoritariamente algodn, caa de azcar, anacardos y copra) y Madagascar (24,8 por ciento, mayoritariamente vainilla y lea). La contribucin porcen-tual del sector primario a la produccin de frica Austral se sita alrededor del 10,08 por ciento de media. En muchos de estos pases, la agricultura ha sido y contina siendo un sector bsico para la subsistencia de su poblacin. En el sector industrial destaca principalmente la explotacin minera, aunque el peso de la regin en el sector industrial es relativamente elevado, a pesar de la escasa presencia de yacimientos petrolferos, como se ha comentado en el apartado de recursos naturales. La aportacin media del sector industrial a la produccin alcanza el 27,5 por ciento del PIB. Entre los pases ms especializados en el sector industrial destacan sobre todo Suazilandia, aportando un 44,5 por ciento de su valor total del PIB y destacando por poseer importan-tes yacimientos de oro, cobre, nquel y cromo.

El sector servicios (que incluye el comercio y el turismo), las finanzas o las telecomunica-ciones, es el que mayor aportacin realiza en el total de la riqueza de la regin (62,35% por ciento). Mauricio es el pas con mayor porcentaje en el sector servicios, presentando el 73,9 por ciento, sobre todo gracias al turismo. Le siguen pases como Sudfrica (68,7 por

Gua del exportador

14

2017-18

ciento), el pas ms terciarizado y occidentalizado, y Namibia (65,6 por ciento), el cual tie-ne una elevada presencia de actividades tursticas, al igual que Mauricio.

El turismo se presenta como una importante fuente de ingresos para la economa a corto plazo, gracias sobre todo al buen clima y al paisaje. Pases como Sudfrica, Namibia y la isla tropical de Mauricio se caracterizan por tener ya un sector desarrollado, mientras que otros pases, como Botsuana y Mozambique, requieren an muchas actuaciones vincu-ladas a la construccin de infraestructuras tanto de acceso como tursticas, para poder desarrollar este sector con rentabilidad.

Se prev, de todas formas, que pases como Mozambique se conviertan en destinaciones tursticas de primer nivel a gracias a sus playas, hecho que beneficiar y diversificar di-rectamente su economa.

Renta per cpita

La renta per cpita media de la regin se cifra en 3.598,49 dlares americanos (2015). Debemos destacar Mauricio como pas con un mayor PIB per cpita (9.271,43). En este caso no es muy representativo debido a la poca poblacin del pas y la gran occidenta-lizacin debido al turismo y al comercio. Un segundo grupo de pases es encabezado por Botsuana con un PIB per cpita de 6.367 dlares, seguido de Sudfrica (5.723) y Namibia (4.671). Finalmente, encontramos pases que poseen un PIB per cpita mnimo, como son Mozambique (529) y Madagascar (401).

Pases Renta per cpitaBotsuana 6.367,26Madagascar 401,77Mauricio 9.271,43Mozambique 529,20Namibia 4.671,54Sudfrica 5.723,65Suazilandia 3.192,25Zambia 1.305,00Zimbabue 924,29Renta media 3.598,49

Fuente: Banco Mundial (2015)

Comercio exterior

El peso de las importaciones sobre el PIB en los pases de frica Austral muestra un intenso nivel de compras exteriores que son aprovechadas por China, Sudfrica (donde mucha mercanca es reexportada) e India, como principales proveedores y competencia que vamos a encontrar. Sudfrica acta como plataforma, reexportando mercancas llega-das a la regin.

Gua del exportador

15

2017-18

La estabilidad econmica, como la mayor seguridad que ofrecen estos pases frente a otros africanos y el incipiente papel de la empresa espaola convierten a la regin en un entorno aconsejable para iniciar contactos comerciales.

As pues, se espera que en los prximos aos haya un incremento de la inversin europea, favorecido por el elevado potencial que presenta la regin en sectores como la agroin-dustria, el turismo y el material para la construccin, adems de la creacin de entornos macroeconmicos favorables. Se beneficiarn de una mayor diversificacin de las rela-ciones comerciales y de la inversin extranjera.

A largo plazo se prev que el avance y el aumento de las negociaciones comerciales in-traregionales den paso a una unin aduanera con todos los pases de la regin, adems de un acuerdo de libre comercio entre Sudfrica y Europa. Tambin con India y Brasil, por otra parte.

Principales importaciones y proveedores

Las principales importaciones que se originan hacia esta regin son de productos deriva-dos del petrleo, combustible y productos alimentarios, ya que frica Austral carece de recursos fsiles y agroalimentarios. Estos pases tambin estn importando maquinaria y equipos de transporte, a causa de la gran inversin en infraestructuras. Otras mercancas introducidas son productos manufacturados, bienes de capital y productos de consumo. Los principales proveedores son China, Sudfrica e India. Un segundo grupo de proveedo-res son Francia, Gran Bretaa y Alemania.

ndice de apertura

Progresivamente, los pases de frica Austral aumentan su apertura comercial. El valor promedio del ndice de apertura es del 65,72 por ciento en esta rea, donde destacan Namibia con un ndice del 106 por ciento, Botsuana con un del 89,2 por ciento y Mozambi-que con uno del 83 por ciento. Por el contrario el que menos apertura econmica registra es Madagascar con un 10,67 por ciento, por su condicin insular.

Posicin de Espaa

El papel comercial de Espaa en esta regin es poco significativo. La gran distancia, las barreras comerciales y las incertidumbres que percibe la empresa espaola, adems de un comercio histricamente nulo en poca colonial, no han ayudado an a desarrollar lazos comerciales suficientemente regulares con esta regin africana. Espaa slo destin en 2016 a esta rea el 0,52 por ciento del valor de sus exportaciones. No hay ningn pas de la regin que tenga Espaa como uno de sus principales proveedores.

Mercado comunitario

Este apartado subraya las principales organizaciones que benefician las transacciones comerciales en la regin. Los pases de frica Austral se encuentran sometidos a diferentes fases de integracin y negociaciones comerciales. Los dos principales grupos en impor-tancia por estados miembros afiliados son Common Market for East and Southern Africa (Comesa) y la Southern Africa Development Community (SADC).

Gua del exportador

16

2017-18

El Mercado Comn de frica Oriental y Austral (Comesa) es una unin aduanera forma-da por veinte pases miembros, que abarca de norte a sur desde Libia hasta Zimbabue. Este organismo pretende lograr un espacio econmico plenamente integrado y com-petitivo, dentro del cual los bienes, servicios, capital y trabajo sean capaces de moverse libremente a travs de las fronteras nacionales. Su objetivo es lograr la eliminacin de to-das las barreras fsicas, tcnicas, fiscales y monetarias para el comercio intraregional. Los pases miembros que la forman son Burundi, Comoras, Repblica Democrtica del Con-go, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopa, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Seychelles, Sudn, Sudn del Sur, Suazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabue.

Tambin debe mencionarse la Comunidad de Desarrollo de frica Austral (SADC), crea-da en 1992. Los objetivos de esta organizacin son procurar el desarrollo econmico de los pases integrantes, mediante una poltica coordinadora de ayuda a los sectores ms desfavorecidos y la erradicacin de la pobreza, cooperacin entre los estados miembros para la coordinacin de la poltica econmica, favorecer los intercambios comerciales y de capitales en la zona, conseguir el desarrollo sostenible del territorio mediante progra-mas de proteccin del medio ambiente, promover la paz entre los pueblos y el mutuo conocimiento en todas las ciencias y las artes. Forman parte de esta organizacin: Ango-la, Botsuana, Repblica Democrtica del Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue.

Oportunidades de negocio

Los pases de frica Austral presentan oportunidades de negocio para la empresa espa-ola, gracias al crecimiento econmico producido en los ltimos diez aos, por lo que resulta interesante observar ms detalladamente las ventajas por pases y sectores de actividades que se recogen a continuacin:

Gua del exportador

17

2017-18

Oportunidades de negocio en frica Austral

Botsuana Manufacturas y servicios (turismo). Minera bastante desarrolla-da, sobre todo el sector de los diamantes.

Madagascar Turismo, sector agroindustrial, minera, industrias ligeras, tecnolo-gas de la informacin y la comunicacin (TIC) e infraestructu-ras. Alimentacin y construccin.

Mauricio Energa (petrleo y combustibles) y suministros para su industria (mquinas y aparatos mecnicos y elctricos). Oportunidades de inversin en turismo, comercio, cosmticos, tecnologas de la informacin y la comunicacin (TIC), restauracin y transpor-tes.

Mozambique Energa, gestin de aguas, infraestructuras y telecomunicacio-nes. Potencial de extraccin de hidrocarburos y su canaliza-cin. Otros sectores como agricultura, acuicultura y turismo.

Namibia Inversiones en el sector minero. Infraestructuras de varios tipos, necesidades en el sector agroindustrial, pesquero y desarrollo turstico.

Sudfrica Sectores minero y agrcola muy fuertes y red de infraestructuras muy desarrolladas. Sectores en alza turismo y comercio minoris-ta. En desarrollo energas renovables. Posibilidades de subcon-tratacin y deslocalizacin.

Suazilandia Explotacin de materias primas (forestales y mineras), desarrollo de la agricultura, industria automvil y turismo.

Zambia Bienes de consumo, infraestructuras, industria, construccin, sector energtico, sector agroalimentario, turstico y agua.

Zimbabue Sector agrcola, minero, turstico, energtico, saneamiento de aguas, tecnologas de la informacin y la comunicacin (TIC), finanzas y seguros e infraestructuras estatales.

Fuente: Elaboracin propia de Cambra de Tarragona

Gua del exportador

18

2017-18

10 cosas que debes saber

1. Muestra la mayor estabilidad poltica y econmica de frica Austral.

2. Apuesta por la diversificacin de la economa.

3. Es uno de los pases ms abiertos a la inversin extran-jera.

4. Mantiene una destacada poltica pblica que favorece crean un clima de seguridad para los negocios.

5. Pas africano lder en transparencia y menor corrupcin.

6. Sectores con ms inters: suministro de maquinaria y equipos para la minera.

7. Oportunidades de inversin en sectores energtico y turstico.

8. Botsuana se posiciona como el corredor energtico ms importante del sur de frica.

9. Gran proyecto ferroviario en desarrollo: yacimientos de carbn con el puerto de Walvis Bay (Namibia).

10. Grandes reservas de diamantes: primer productor y exportador mundial.

Bo

tsu

an

a

Gua del exportador

19

2017-18

Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Johannesburgo

Situada en el desierto del Kalahari, la Repblica de Botsuana es la democra-cia ms antigua de frica desde su independencia en 1966. En consecuen-cia, Botsuana es uno de los pases de frica Austral que mayor estabilidad poltica y econmica presenta.

El pas mantiene una de las rentas per cpita ms altas de frica, cercana a los 8.000 dlares per cpita en 2017 segn estimaciones del FMI, y supera a la de los pases ricos de la zona, como Sudfrica o Namibia, y a la de algunos pases del norte de frica como Argelia, Egipto o Marruecos. En este contex-to, cabe destacar que, pese a la contraccin de la economa a raz de la crisis financiera mundial, Botsuana ha sabido mantener una senda estable de crecimiento del PIB durante los ltimos diez aos, con un crecimiento medio anual ligeramente superior al cinco por ciento, segn datos del Banco Mun-dial. Esta expansin de la economa espera mantenerse en torno al cuatro por ciento durante los prximos tres aos segn diversos analistas.

Cabe destacar que como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno propici una poltica monetaria expansiva que dio lugar a un aceleramiento de la tasa de inflacin, que lleg a situarse en el 13,1 por ciento a finales de 2009. Sin embargo, la adopcin de polticas fiscales ms restrictivas en aos posteriores ha hecho que la inflacin se site actualmente en torno al cuatro por ciento. Paralelamente, el Banco Central de Botsuana ha ido reduciendo progresivamente el tipo de inters durante los ltimos aos, lo cual ha supues-to un descenso de la tasa de referencia del 7,5 por ciento en 2013 hasta el 5,5 por ciento actualmente. Este hecho pone de manifiesto la prosperidad de la economa de Botsuana, que combina el crecimiento econmico y de la ren-ta per cpita con una expansin del crdito fruto de la tendencia a la baja de los tipos de inters. Por todo ello, no es de extraar que la confianza de los mercados en el Gobierno del pas sea buena y Botsuana tenga la mejor ca-lificacin crediticia de riesgo soberano del continente, con una clasificacin A2 con perspectiva estable (Moodys), puntuacin superior a la de algunos pases europeos como Espaa o Italia.

El xito de la economa de Botsuana y sus altos niveles de renta son conse-cuencia de la explotacin de las reservas de diamantes del pas. As pues, en la actualidad Botsuana es el primer productor y exportador mundial de este

Bo

tsu

an

a

Gua del exportador

20

2017-18

recurso. Esto, combinado con una gestin prudente de los ingresos derivados de esta fuente a travs del Pula Fund, fondo destinado a combatir los po-sibles efectos sobre la economa del agotamiento de los yacimientos natura-les, ha hecho que los niveles de reservas del pas se siten en unos niveles muy altos y superen los 7.500 millones de dlares, cubrindose as las necesidades de importacin del pas sin dificultad alguna.

Sin embargo, la dependencia de la economa del sector de los diamantes pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economa en un entorno econ-mico mundial crecientemente globalizado, as como la necesidad latente de diversificar la economa.

En cuanto a las relaciones econmico-comerciales entre Espaa y Botsuana, el pas africano ocupa el puesto nmero 186 como pas cliente en el ranking nacional y, a su vez, Espaa ocupa el puesto 34 como pas proveedor en el ranking de Botsuana, con un volumen de exportacin de 4,14 millones de eu-ros en 2016. Destaca el carcter irregular de las exportaciones espaolas al pas, dependientes de grandes operaciones comerciales puntuales llevadas a cabo durante los ltimos aos por empresas como EADS CASA e INDRA.

En resumen, se puede afirmar que Botsuana es un pas de oportunidad debi-do a la existencia de una relativa estabilidad institucional y saber hacer por parte de la administracin central que ha sabido mantener el crecimiento econmico del pas, pese al revs que la crisis financiera supuso sobre sector de los diamantes.

El Gobierno de Botsuana, consciente de la dependencia de la economa del pas de dicho sector, est llevando a cabo esfuerzos por diversificar la econo-ma a travs de planes como el undcimo Plan de Desarrollo Nacional (11th National Development Plan), que contempla el desarrollo de clsteres logs-ticos en el pas, zonas de libre comercio, y la diversificacin de la economa mediante el Economic Diversification Drive (EDD).

Bo

tsu

an

a

Gua del exportador

21

2017-18

Ficha pas

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboracin de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 581.730Capital: GaboronePoblacin (millones hab.): 2,26 (2015 est.) Principal lengua oficial: InglsFormalidades de entrada: Pasaporte y visadoDoing business: 71/190 economas (2015)PIB corriente (millones de dlares): 14.390 (2015)PIB per cpita (dlares): 6.367,26 (2015)Crecimiento PIB (tasa anual): -1,7 % (2015); 2,9 % (2016)Inflacin (tasa anual): 5,8 % (2016)Recursos naturales: Diamantes, cobre, nquel, sal, potasio, carbn, hierro y pla-taExportaciones espaolas (millones de dlares): 4,59 (2016)Importaciones (millones de dlares): 7.194 (2016 est.)Productos importados: Alimentos, textiles, madera, papel, combustibles, meta-les, productos metlicos, aparatos elctricos y equipos de transporteOrigen importaciones: Reino Unido, Sudfrica e Israel (2016)

Botswana se presenta como un pas estable, pacfico y transparente, desde su creacin como nacin independiente y soberana siempre ha estado en paz. Presenta un sistema jurdico slido y ha sido clasificado como el pas menos corrupto de frica. Dispone de una de las mayores tasas de crecimiento del PIB per cpita.

Es la puerta de entrada a un mercado masivo proporcionando a los inversores un acceso preferencial a la Comuni-dad de Desarrollo del frica meridional (SADC) con un mercado potencial de 230 millones de personas, disponen de tratados libres de aranceles con pases como Sudfrica, Namibia, Lesotho y Swazilandia. Por su parte el Gobierno invierte cons-tantemente en nuevas y mejores infraestructuras bsicas, tales como centrales elctricas, carreteras, ferrocarriles y estn estableciendo centros dedicados a la innovacin gracias al Centro de Innovacin de Botswana.

Este cambio ha sido posible gracias a la disciplina fiscal y una buena gestin eco-nmica. Su economa se centra en su mayor parte en la explotacin de ricas re-servas de diamantes, lo que supone ms de un tercio de su PIB, un 70-80 % de

las exportaciones y la mitad de ingresos del gobierno (2012). Otros sectores con un peso importante a tener en cuenta son el turismo, los servicios financieros, la agricultura y la ganadera, los cuales tienen planes de mejora y desarrollo.

Sectores con potencial importador e inversor

Los sectores ms interesantes para la inversin son el minero y el turstico, para este ltimo hay que tener en cuenta que no se trata de un turismo masivo con un amplio rango de clientes segmentados. El turismo de Botswana est diri-gido al consumidor de alto poder adquisitivo.

Tambin es destacable el sector manufacturero y adems puede representar una buena oportunidad de negocio el sector servicios como el financiero y el textil.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex

BOTSUANA

https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/lineas-regulares

Gua del exportador

23

2017-18M

ad

ag

asc

ar

10 cosas que debes saber

1. Gran estabilidad poltica. Proceso de democratiza-cin muy estable desde 2009.

2. Desarrollo de proyectos sociales contra la pobreza, especialmente inmobiliarios y de la industria manufactu-rera.

3. Pas altamente importador con muy poca produc-cin local por el efecto de insularidad.

4. Gran necesidad de mejora de las infraestructuras de transporte.

5. Oportunidades de negocio muy amplias en todos los sectores: especialmente minera, energa y turismo.

6. Viabilidad de proyectos hidrulicos y elctricos: solo el 42 por ciento de la poblacin dispone de acceso a agua potable, y solo un 15 por ciento a la electricidad.

7. Sector prioritario de inversin: energas renovables.

8. El sector privado representa el 85 por ciento de la es-tructura del PIB.

9. Pas con importantes recursos naturales: azufre, n-quel, oro, petrleo y gas.

10. Consolidacin de las relaciones comerciales: es muy aconsejable reunirse regularmente con los clientes para fortalecer las relaciones comerciales.

Gua del exportador

24

2017-18M

ad

ag

asc

ar Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Johannesburgo

Presentacin del pas

La Repblica de Madagascar es la cuarta isla del mundo ms grande por extensin. Est situada en el Ocano ndico suroccidental, a la altura de Mo-zambique. Tiene una poblacin de casi 24 millones de habitantes. La gran mayora vive en condiciones de pobreza extrema, esto lo convierte en uno de los pases ms pobres del mundo.

Uno de los principales problemas que ha tenido el pas, tradicionalmente, ha sido la inestabilidad poltica. Sin embargo, esto ha cambiado en los ltimos aos. En 2009 se termin con el gobierno del presidente Marc Ravalomana-na, que era muy impopular por su gran represin hacia el pueblo. A partir de 2009, se instaur la democracia en el pas, y en 2013 fue elegido como presidente Hery Rajaonarimampianina, que sigue siendo el actual presiden-te del pas.

Por tanto, desde 2009 el pas presenta mucha estabilidad y se est trabajan-do activamente para luchar contra la pobreza e impulsar el desarrollo, esto hace que aparezcan oportunidades prcticamente en todos los sectores.

Datos econmicos y comerciales

Como ya se ha comentado, se trata de un pas en pleno desarrollo, por tanto, la tendencia de crecimiento econmica en el pas es positiva. El PIB crece de manera sostenida entre el tres por ciento y el cuatro por ciento cada ao, siendo el crecimiento en 2016 del 4,1por ciento. Con respecto a la composicin del PIB, el sector servicios es el ms importante, gracias al turismo, seguido por la agricultura.

En cuanto a los datos de comercio, es un pas importador y tienen poca produccin local en todos los sectores. Las importaciones en Madagascar se han mantenido sostenidas en los ltimos aos alrededor de los 2.700 millones de dlares, mientras que las exportaciones se encuentran alrededor de los 2.300 millones de dlares.

Los principales productos que Madagascar exporta a Espaa son pescados, crustceos y moluscos, as como productos cermicos siendo el valor de los

Gua del exportador

25

2017-18M

ad

ag

asc

ar

mismos sostenido en los ltimos aos y alrededor de 30 millones de dlares. Sin embargo, los productos que el pas importa desde Espaa son principalmente del sector textil, prendas de vestir y nquel en bruto, siendo su valor en los lti-mos aos alrededor de 70 millones de dlares.

Oportunidades de negocio

Ya se ha mencionado que Madagascar es uno de los pases ms pobres del mundo y existen grandes desigualdades en la distribucin de la riqueza. Esto hace que los consumidores con ingresos medios y altos representen una gran oportunidad en el sector de bienes de consumo, ya que prcticamente todo lo que consumen es importado, al no producirse prcticamente nada a nivel local.

Existen tambin grandes oportunidades en el sector industrial y de infraestruc-turas, ya que tiene muchas carencias en suministros bsicos como la energa y el agua potable. Para luchar contra la pobreza y la desigualdad se ha de-sarrollado un plan de accin nacional, llamado Madagascar Action Plan.

Dicho plan contempla el desarrollo de proyectos de energas renovables en los prximos aos, principalmente hidroelctricos dado el potencial del pas. Adems, se est preparando una licitacin de 40 MW de energa fotovoltaica con financiacin del Banco Mundial.

En cuanto a las infraestructuras para el transporte, tambin hay mucho por hacer. Las grandes ciudades como Antananarivo, han experimentado un crecimiento desordenado. Lo que provoca a serios problemas de transpor-te, con atascos continuos por toda la ciudad. Las zonas rurales carecen de infraestructuras bsicas y sufren serios problemas de aislamiento por escasez de vas de comunicacin. Adems, la red existente de carreteras se degrada a un ritmo de 1.000 kilmetros al ao. Todo esto hace que haya mucho por construir y conservar.

Adems, para llevar a cabo todo este desarrollo necesario en el pas los or-ganismos multilaterales estn apoyando mucho al pas. De hecho, el Banco Mundial se ha comprometido a aportar 1.300 millones de dlares para pro-yectos de desarrollo en el pas entre 2017 y 2020 y el cumplimiento de su plan nacional.

Todo lo anterior apunta a que Madagascar experimentar un crecimiento en los prximos aos y se presentarn grandes oportunidades en muchos secto-res de la economa.

Gua del exportador

26

2017-18

Ficha pas

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboracin de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 587.041Capital: AntananarivoPoblacin (millones hab.): 24,23 (2015 est.)Principal lengua oficial: Francs e inglsFormalidades de entrada: Pasaporte y visadoDoing business: 167/190 economas (2017) PIB corriente (millones de dlares): 9.739 (2015)PIB per cpita (dlares): 401,77 (2015)Crecimiento PIB (tasa anual): 3,1 % (2015); 4,2 % (2016)Inflacin (tasa anual): 9,2 % (2016 estimado)Recursos naturales: Grafito, cromo, uranio y oro.Exportaciones espaolas (millones de dlares): 30,29 (2016)Importaciones (millones de dlares): 2.717 (2016)Productos importados: Bienes de capital, petrleo, bienes de consumo y ali-mentos. Origen importaciones: China (24,8 %), Francia (10,3 %) y Bahrin (5,6 %).

Madagascar es una isla situada al suroeste del continente africano. En la dcada de los noventa descart el uso de polticas socialistas, para seguir las recomendaciones hechas por el Banco Mundial y el FMI. Esas recomendaciones de liberalizacin y privatizacin econmicas, se vieron afectadas por una crisis poltica en el pas.

Los sectores clave para la economa de Madagascar son agricultura, pesca y silvicultura, empleando a un 80 % de la poblacin y suponiendo ms de una cuarta parte del PIB. Le siguen industria, minera y servicios. Es el primer pro-ductor de vainilla del mundo. El textil del pas tambin supuso un sector importante, al menos hasta 2010. Hay que

remarcar actualmente la importancia de la AGOA (African Growth and Opportunity Act), aprobada en Estados Unidos como medio para la asistencia de pases subsaharianos. En Madagascar es muy importante para el desarrollo de sectores como la agricultura.

Sin embargo, la economa de Madagascar ha mejorado conside-rablemente gracias a la condonacin de la deuda exterior. Es un pas que depende mucho de importaciones sobre todo de bienes de equipo que van destinados a la construccin de minas o de in-fraestructuras de comunicacin.

Sectores con potencial importador e inversor

Los sectores con ms potencialidad de demanda son el alimenta-rio, agrcola (maquinaria y equipo) y el energtico. Tambin hay cierta potencialidad para invertir en el sector del turismo.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex

MADAGASCAR

LINKING YOUR WORLD

informacion@arola.comarola.com

Expertos en logstica international y distribucin

Servicio GlobalSoluciones personalizadas

Aduanas

Logstica Internacional

Consignaciones de Buques

Consultora y Auditoras OEA

Gestin y Asesoramiento Jurdico y Legal en Aduanas e IIEE

Formacin

Consejero de Seguridad

Depsito Fiscal para bebidas alcohlicas e hidrocarburos

https://www.arola.es/

Gua del exportador

28

2017-18M

au

ric

io10 cosas que debes saber

1. Uno de los pases ms desarrollados de frica Subsa-hariana, con una economa fuerte y estabilidad poltica.

2. Fortaleza econmica derivada de un crecimiento sostenido en los ltimos diez aos.

3. Tercer pas de frica con mayor renta per cpita.

4. Ejerce de plataforma logstica entre frica y Asia.

5. Principales actividades econmicas: turismo y servi-cios (genera el 75 por ciento de la riqueza del pas).

6. Programas de inversiones pblicas en marcha: pro-yectos de carreteras, incremento de generacin elctri-ca, potabilizacin, depuracin y distribucin de agua y produccin de energas renovables.

7. Oportunidades de inversin en el desarrollo de in-fraestructuras. Actualmente, ampliacin de la terminal de cruceros y de contenedores.

8. Otros sectores de inters: maquinaria y equipamiento para el sector textil y procesamiento de alimentos, equi-pamiento mdico, maquinaria de construccin, TIC y bie-nes de consumo (aceite de oliva, vino y cosmticos).

9. Demanda de recursos energticos por su efecto de insularidad: petrleo y combustibles.

10. Ms del 50 por ciento del comercio bilateral Espaa-Mauricio se concentra en las actividades pesqueras.

Gua del exportador

29

2017-18M

au

ric

ioRoco Kessler GrijalvoConsejero Econmico y Comercial Jefe de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa en Nairobi

Mauricio es uno de los pases ms desa-rrollados de la regin de frica Subsa-hariana. Entre sus principales fortalezas, destacan una economa con pocos des-equilibrios y una tradicional estabilidad poltica. A diferencia de otros pases de la regin, Mauricio es una democracia consolidada, y su entorno regulatorio y macroeconmico es muy estable. Las lti-mas elecciones legislativas tuvieron lugar en diciembre de 2014 y dieron la victoria a la coalicin Alliance Lepep, una coa-licin de tres partidos que ha asegurado una cmoda mayora parlamentaria.

Mauricio es hoy una economa de renta media alta y es el tercer pas del con-tinente africano de mayor renta per cpita, entorno a los 9.300 dlares ame-ricanos en 2016. Mauricio ha evolucionado de ser una economa dependien-te de la exportacin de azcar a constituirse en un eje regional de servicios e inversiones, impulsando uno de los sectores financieros ms sofisticados del continente. El pas ha desarrollado un fuerte posicionamiento en los sectores de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y financieros. Y ostenta la mayor penetracin bancaria de frica Subsahariana, entorno al 350 por cien-to (medida como el total de activos del sector bancario en porcentaje del PIB). Los sectores de la Tecnologa de la Informacin y la Comunicacin (TIC), el turismo, la promocin inmobiliaria y, ms recientemente, el sector salud, el de las energas renovables y el de la educacin y formacin han aumentado su peso de manera importante en la economa de Mauricio, atrayendo inver-sin local y extranjera. El sector servicios representa cerca del 75 por ciento del PIB. El sector agrcola, a pesar de su reducido peso en el PIB (3,1 por ciento) mantiene una posicin destacada, desde el punto de vista del empleo y de las exportaciones del pas. Mientras que la industria, en particular el sector ma-nufacturero, ha aumentado significativamente su importancia en la economa del pas .Este sector est dominado por la molienda de azcar, el procesado de alimentos y los textiles. El sector de la construccin, que hace algunos aos fue uno de los principales impulsores del crecimiento econmico de Mauricio debido al crecimiento turstico y de la construccin residencial, ha experimen-tado una contraccin importante.

Se prev que Mauricio fortalezca su posicin de puerta de ingreso a frica y Asia a travs de la provisin de infraestructura avanzada en el sector finan-

Gua del exportador

30

2017-18M

au

ric

iociero y de las telecomunicaciones, al tiempo que mantiene el mejor de los entornos empresariales del continente. Mauricio ostenta desde hace aos la mejor posicin entre los pases del frica Subsahariana en el rnking sobre Ease of Doing Business del Banco Mundial (facilidad de hacer negocios), lo que indica que Mauricio tiene el mejor de los entornos regulatorios para el sector privado de la regin. Igualmente, mantiene una posicin muy destaca-da (49) en el rnking mundial de este ndice. La economa de Mauricio se ha beneficiado de polticas slidas orientadas al mercado, que han incentivado el desarrollo de un sector privado fuerte.

La fortaleza econmica de Mauricio se deriva de un crecimiento sostenido a lo largo de los ltimos aos, explicado en gran parte por una importante llega-da de flujos de inversin directa extranjera, y por un relevante gasto pblico en infraestructuras. Las estimaciones de crecimiento del PIB para el 2016 se sitan en el 3,6 por ciento y se prev una tasa ligeramente superior para este ao. La tasa de inflacin, entorno al 1,5 por ciento en 2016, es muy moderada, aunque se prev un ligero aumento de la misma en 2017. Las estimaciones de dficit pblico lo sitan en el 3,2 por ciento en 2017 y el dficit por cuenta co-rriente muestra una tendencia a la baja en los ltimos tres aos, con un valor estimado del 4,5 por ciento para este ao. Entre otras razones debido al fuerte crecimiento de los ingresos por turismo y a los favorables precios energticos a nivel mundial . La rupia de Mauricio se ha depreciado ligeramente y esta tendencia se mantiene en el corto plazo.

En todo caso el principal desafo de Mauricio desde el punto de vista econ-mico son los fuertes vnculos comerciales y de inversin con Europa, principal destino de sus exportaciones, y principal origen de su turismo y de la inversin directa extranjera. El contexto econmico europeo ha afectado a la eco-noma de Mauricio en los ltimos aos y, a pesar de la implementacin ac-tiva por parte de su gobierno de medidas para diversificar la orientacin de esta economa hacia frica y Asia, es de esperar que la misma se mantenga estrechamente ligada a la marcha de la economa europea durante algn tiempo. Otra fuente de riesgo para la buena marcha econmica de Mauricio lo constituye el alto endeudamiento del sector privado de este pas que re-presenta la mayor parte de la deuda externa de Mauricio.

Por lo que respecta a las relaciones bilaterales de Espaa con Mauricio, stas se caracterizan por unos flujos comerciales destacados si atendemos a la di-mensin de este mercado. Esto se debe principalmente a tres motivos: la ac-tividad de la flota espaola en el Ocano ndico, la ubicacin de sociedades instrumentales por motivos fiscales, y el papel de Mauricio como conexin o plataforma logstica entre frica y Asia. Ms del 50 por ciento del comercio bilateral entre Espaa y Mauricio consiste en pescado: fresco, congelado y preparado. Al ser Mauricio un importante puerto del ndico, es utilizado por la flota espaola para desembarcar pescado y posteriormente enviarlo al mer-cado espaol y a otros destinos. Adems, Mauricio tiene firmados acuerdos

Gua del exportador

31

2017-18

fiscales con numerosos pases, lo que incentiva la constitucin de sociedades en la isla, para efectuar operaciones financieras y comerciales con terceros pases.

Finalmente, en cuanto a las posibles oportunidades que el pas puede ofrecer, stas se derivan, por un lado, del plan de desarrollo de infraestructuras del gobierno de Mauricio, con proyectos como el tren ligero, la ampliacin de la terminal de contenedores y la construccin de la terminal de cruceros. En efecto, el programa de inversiones pblicas actualmente en vigor (2014 2018) prev proyectos de carreteras, incremento de generacin elctrica, potabili-zacin, depuracin y distribucin de agua, as como produccin de energa renovable. Considerando los principales sectores citados ms arriba las opor-tunidades para las empresas espaolas tambin se presentan en maquinaria y equipamiento para el sector textil y para procesamiento de alimentos y de la industria del azcar as como en equipamiento mdico, medicamentos, ma-quinaria de construccin, equipamiento del sector de TIC, bienes de consumo (aceite de oliva, vino, cosmticos) y consultora.

Por parte de la Oficina Econmica y Comercial de Espaa, el principal instru-mento comercial para promocionar la presencia de Espaa en Mauricio son las misiones comerciales y los programas personalizados para la exportacin e implantacin.

La lejana de Mauricio, as como cierta dificultad a la hora de obtener infor-macin comercial, junto con el grado de desarrollo del mercado, hacen que la labor de intermediacin de esta Oficina sea eficaz a la hora de facilitar los contactos de nuestras empresas con los potenciales clientes privados y pbli-cos de Mauricio.

En los ltimos aos se ha registrado un aumento continuo en la demanda de servicios de apoyo al exportador para Mauricio. Dentro de estos servicios mere-ce destacarse la preparacin de una misin comercial a Mauricio en 2015 por la Cambra de Tarragona, que se repiti en 2016, ao en el que se prestaron 24 servicios personalizados de identificacin de socios locales y de apoyo logsti-co. Igualmente, la Cambra tiene previsto visitar Mauricio en misin comercial en Septiembre de este mismo ao 2017.

Finalmente mencionar que en Mauricio estn presentes empresas espaolas, tanto en el sector turstico como en el energtico.

Ma

uri

cio

Gua del exportador

32

2017-18

Ficha pas

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboracin de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 2.040 Capital: Port LouisPoblacin (millones hab.): 1,25 (2015)Principal lengua oficial: Francs y CreoleFormalidades de entrada: Pasaporte y visado Doing business: 49/190 economas (2017) PIB corriente (millones de dlares): 11.682 (2015)PIB per cpita (dlares): 9.271,43 (2015)Crecimiento PIB (tasa anual): 3,5 % (2015); 3,7 % (2016)Inflacin (tasa anual): 1,1% (2015)Recursos naturales: Tierra cultivable y pescadoExportaciones espaolas (millones de dlares): 92,89 (2016)Importaciones (millones de dlares): 4.355 (2016)Productos importados: productos manufacturados, bienes de capital, productos alimenticios, productos derivados del petrleo y productos qumicosOrigen importaciones: India (18,7 %), China (17,8 %), Francia (7,1 %) (2015)

El retroceso de la economa europea ha tenido fuertes consecuencias en Mauricio, pues su comercio exterior tiene una gran depen-dencia de Europa, donde expide el 70 % de sus exportaciones.

Las estrechas relaciones de la pequea isla con el continente europeo derivan en los mlti-ples acuerdos comerciales que existen entre Mauricio y la Unin Europea. Actualmente, el pas mantiene un acuerdo interino de asociacin europea (EPA) y forma parte del grupo de estados con la exencin de visado Schengen, suprimiendo as los controles en las fronteras entre los estados firmantes. Adems, es miembro de la Commonwealth inglesa, por sus lazos coloniales.

La situacin economa presenta uno de los mayores crecimientos en el frica Subsahariana. Actualmente, su economa goza de una sana diversificacin de sectores productivos, en los que destacan el turstico, el textil, el financiero y el pesquero.

Otro aspecto a tener en cuenta para la inversin en Mauricio, son las Freeport Zones. Las empresas ubicadas en estas zonas estn libres de pagar IVA, aranceles e impuestos especiales. Hay un total de 21 Freeport Zones.

Los sectores con potencial importador e inversor

Mauricio necesita principalmente energa (petrleo y combustibles) y suministros para su industria (mquinas y aparatos mecnicos y elctricos), que se requieren para mejorar la competitividad del sector textil y agroalimentario (azcar). La importancia de la isla como destino turstico mundial, se traducen en oportunidades de inversin en los sectores ms ligados a esta actividad, como son comercio, alimentacin, y el de la restauracin, adems del transporte. Tambin brinda oportunidades en el cultivo de perlas, la produccin farmacutica y en la generacin de energas renovables. El programa de inversiones pblicas prev proyectos de carreteras, la expansin del aeropuerto internacional de Port Louis, el incre-mento de la generacin elctrica, y proyectos de potabilizacin, depuracin o distribucin de aguas.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex

MAURICIO

Gua del exportador

33

2017-18M

oza

mb

iqu

e10 cosas que debes saber

1. Experimenta uno de los crecimientos econmicos ms fuer-tes de frica subsahariana (crecimiento del PIB superior al siete por ciento).

2. Reformas en poltica macroeconmica, que han incremen-tado la inversin extranjera. Los sectores agrcolas y extractivos se han visto beneficiados aumentando su rendimiento econ-mico.

3. Nudo estratgico de comunicaciones para el comercio ex-terior en el cono sur y este de frica. Destacan tres corredores logsticos: el de Maputo, Beira y Nacala. 4. Gran productor de carbn, gas natural, aluminio y titanio del mundo a medio plazo.

5. La agencia de desarrollo nacional, Centros de Investimentos, gestiona las relaciones con los inversores extranjeros, ofrecien-do incentivos fiscales, aduaneros y menores regulaciones ad-ministrativas.

6. Inversin pblica en sectores como la energa, aguas, in-fraestructura y telecomunicaciones.

7. Proyectos de atraccin de la inversin: exploracin off-shore de hidrocarburos, gestin de aeropuertos y suministro elctrico.

8. Desarrollo en actividades inmobiliarias y construccin de parques industriales.

9. Sector turstico: gran potencial de desarrollo gracias a sus playas.

10. Oportunidades de inversin espaola en la produccin de bienes y servicios: alojamiento y restauracin, servicios mdi-cos, formacin profesional, consultora, y comercio en general.

Gua del exportador

34

2017-18M

oza

mb

iqu

e

Michael Frank SmulianInternational Trade Consultant - Trade & Investment Office Southern AfricaOficina ACCI Johannesburg

La economa de Mozambique se encuentra en fase de desarrollo y se en-frenta a grandes desafos. El gobierno espera que la economa crezca un 5,5 por ciento durante el 2017, lo que representara un modesto aumento en comparacin con el 3,3 por ciento del ao anterior.

Proyectos como la construccin del puente de Maputo-Catembe, los pro-yectos inmobiliarios como el de Marracuene y otros en el sector minero, se-guirn impulsando al mercado mozambiqueo en estos tiempos difciles. Asi-mismo, la explotacin de sus cuantiosos recursos naturales y el efecto positivo que stos puedan generar podra suponer un importante impulso en el futuro.

En el sector de las infraestructuras, el proyecto de 700 millones de dlares del puente de Maputo-Catembe est muy avanzado, con el ensamblaje de la plataforma en proceso de construccin que se espera que concluya en mayo de este ao y cuya finalizacin total est prevista para finales de 2017.

Aunque este proyecto est siendo encabezado por una empresa estatal chi-na, el desarrollo del puente forma parte del proyecto de construccin del eje viario de Maputo a Ponta de Ouro, que cubre una distancia de 209 kil-metros y conecta Maputo, Katembe, Bela Vista, Ponta de Ouro y Sudfrica. El puente colgante ms largo de frica sustituir, en ltima instancia, a los diversos sistemas de carreteras fragmentados que transportan mercancas y turistas de Sudfrica y Suazilandia a Mozambique, dando lugar a nuevos proyectos de construccin inmobiliaria en la zona, actualmente muy aislada y no urbanizada de la baha de Maputo.

La Confederacin de Asociaciones Econmicas de Mozambique (CTA) sos-tiene que con las industrias minera, petrolera y de gas que crecen en Mo-zambique, debemos forjar contactos con empresarios que tienen cierta ex-

Gua del exportador

35

2017-18M

oza

mb

iqu

eperiencia en estos sectores.En pocas palabras, Mozambique est interesado en conocimientos de ingeniera y minera.

En este sentido, el gobierno mozambiqueo asegura que el pas tiene como objetivo mejorar la gobernanza de la industria extractiva y lograr una nueva visin de una minera segura y sostenible y reitera, adems, que Mozambique requiere knowhow, para desarrollar sus industrias mineras y energticas.

Por otra parte, existen sectores con mayor demanda potencial de inversin y en los que las autoridades pblicas podran estar plantendose invertir. Se trata mayormente de sectores como energa, aguas, rehabilitacin de infraes-tructuras de transportes y carreteras, gestin de aeropuertos y telecomunica-ciones, entre otros.

En definitiva, Mozambique es un pas de gran potencial y con muchas ocasio-nes para aprovechar en el futuro, no tengo dudas de que seguiran habiendo infinidad de oportunidades de negocio para las empresas catalanas especia-lizadas en bienes y servicios que atienden a los sectores primarios.

ACCI impulsa el plan frica para promover la internacionalizacin de las empresas catalanas en este continente. La estrategia se articula a travs de las oficinas de CataloniaTrade&Investment en Accra (Ghana), Johannesbur-go (Sudfrica) y a lo largo de 2017 tambin desde Nairobi (Kenia). Estas ofici-nas dan cobertura a varios mercados del continente africano. Entre otros, el mozambiqueo desde la oficina de Johannesburgo. En el marco de este plan, ACCI ya ha asesorado a ms de 600 empresas interesadas en introducirse o expandirse en el continente africano.

Gua del exportador

36

2017-18

Ficha pas

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboracin de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 799.380Capital: MaputoPoblacin (millones hab.): 27,97 (2015)Principal lengua oficial: PortugusFormalidades de entrada: Pasaporte y visadoDoing business: 137/190 economas (2017)PIB corriente (millones de dlares): 14.807 (2015)PIB per cpita (dlares): 529,20 (2015 estimado)Crecimiento PIB (tasa anual): 6,6% (2015); 3,8% (2016)Inflacin (tasa anual): 17,1% (2016)Recursos naturales: Carbn, titanio, gas natural, grafito y energa hidroelctrica.Exportaciones espaolas (millones de dlares): 27,44 (2016)Importaciones (millones de dlares): 5.151 (2016)Productos importados: Maquinaria y equipos, vehculos, productos metlicos, petrleo, productos alimenticios y textilesOrigen importaciones: Sudfrica (26,8 %), China (19,3 %), India (13,9 %) (2015)

Esta antigua colonia portuguesa ha experimentado uno de los crecimientos econmicos ms fuertes de frica subsahariana, con un crecimiento anual del PIB superior al 7 por ciento desde 2010. Con las reformas en poltica macroeconmica, Mozambique ha visto incrementados sus flujos en inversin extranjera, objeto de acentuar el PIB, y llevar a cabo labores de control de la inflacin. Como consecuencia, rpidamente los sectores agrcolas y extractivos se han visto beneficiados incrementando notablemente su rendimiento econmico.

El pas es un nudo estratgico de comunicaciones para el comercio exterior en el cono sur de frica. Principalmente destacan tres corredores logsticos impulsados gubernamentalmente: el de Maputo; el de Beira (que une con Zimbawe va ferrocarril y, por exten-sin, Zambia); y el de Nacala (conexin ferroviaria con Malawi).

Se debe tener en cuenta que, a medio plazo, Mozambique puede convertirse en uno de los principales productores de carbn y gas natural del mundo, debido a sus grandes reservas; elemento puntero de expectacin para la inversin extran-jera.

Las relaciones bilaterales entre Mozambique y Espaa mantienen unas exelentes relaciones debido a los flujos comerciales. En 2014 los principales productos que se exportaron haca el pas africano fueron los aparatos y material elctrico, las mquinas y aparatos mecnicos, y los combustibles y aceites minerales.

Sectores con potencial importador e inversor

Las autoridades nacionales planean invertir en sectores potentes como la energa, aguas, infraestructuras y telecomunicaciones. La mayora de las empresas de referencia en estos mbitos son pblicas, pero podran pasar a manos privadas en un futuro.

Entre los grandes proyectos a invertir destacan la exploracin off-shore de hidrocarburos, la gestin de aeropuertos, los sistemas de telecomunicaciones y el suministro elctrico. Se estima que de los 60.000 millones de euros totales previstos, la mitad se dedicarn al gas natural.

Tambin existen oportunidades en sectores como: el inmobiliario y construccin de parques industriales y sus posibles infraestruc-turas energticas (gaseoductos); industrias de produccin de cementos, fertilizantes, petroqumica, gas domstico; o produccin de bienes de servicio (restauracin, formacin personal, entre otros). Marzo 2017.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX, DataComex.

MOZAMBIQUE

Gua del exportador

37

2017-18N

am

ibia

10 cosas que debes saber

1. Economa equilibrada con crecimiento superior al cuatro por ciento.

2. El pais busca diversificar sus relaciones comerciales con terceros pases.

3. Suministros con alta dependencia de Sudfrica (90 por ciento de las importaciones).

4. Recursos ms importantes: mineros (diamantes y ura-nio) y pesqueros.

5. Negocios con xito en Sudfrica tienen tambin un buen grado de desarrollo en Namibia.

6. Namibia posee el segundo puerto ms importante de frica austral (Walvis Bay).

7. Principal actividad econmica: turismo (pasa de turis-mo de caza a uno ms atractivo trabajado por touropera-dores).

8. Oportunidades de negocio principales: energa, agua y turismo.

9. Sectores en crecimiento: agricultura, pesca y manu-facturas.

10. Competencia para la empresa espaola: Sudfrica, Alemania e India.

Gua del exportador

38

2017-18N

am

ibia

Santiago TaznExperto en comercio exterior con frica Subsaha-riana

La Repblica de Namibia es un pas joven. Estado independiente desde 1990 y ejemplo de desarro-llo en paz y estabilidad poltica.

Su poblacin es de slo dos millones y medio de habitantes en un territorio que equivale a una Es-paa y media.

Esa baja densidad de poblacin lo hace ms sen-cillo, menos problemtico que los pases superpo-blados del continente. En ese sentido es similar a

Botswana, pero tambin hay que decir que para productos de gran consumo su mercado es de tamao limitado.

Existe un mercado atractivo para productos de alta calidad, dirigidos a seg-mentos con alto poder adquisitivo ya que un pequeo porcentaje de la po-blacin (entre un cinco y un diez por ciento) concentra ms del 70 por ciento de la riqueza del pas. Eso explica que, por ejemplo, Harley Davidson haya abierto recientemente concesionario en Namibia.

La capital Windhoek tiene slo 340.000 habitantes pero con dos aeropuertos y peridicos en tres idiomas (ingls, afrikaans y alemn). Llama bastante la atencin del visitante por sus ordenadas calles del centro y algunos edificios de la poca colonial.

Su moneda, el Namibian Dolar, tiene paridad con el rand sudafricano y de hecho en Namibia se usan ambas monedas indistintamente (pero ojo!, no al revs, en Sudafrica no admiten el N$ como medio de pago y tampoco lo cambian 1:1).

En algunos aspectos es un pas muy dependiente de Sudfrica, formando par-te de la red de grandes compaas sudafricanas de distribucin (Pick&Pay, Shoprite / Checkers, Game...) de servicios financieros (Nedbank, Standard, FNB, Sanlam...) etc.

El PIB de Namibia ha mantenido tasas de crecimiento anual superiores al 5 por ciento (segn datos del informe PWC 2016).

Namibia pertenece a la organizacin de integracin regional SADC (Southern Africa Development Comunity) que representa una rea de libre comercio, unin aduanera y mercado comn de quince pases de frica meridional (desde Sudfrica a la Republica Democrtica del Congo)

Namibia mantiene con Espaa una relacin muy especial. Espaa abri una Oficina de Observacin Diplomtica en Windhoek (antecedente de nuestra

Gua del exportador

39

2017-18N

am

ibia

Embajada) incluso antes de que Namibia existiese como estado indepen-diente. Hoy Espaa est entre los cuatro pases con ms intercambios comer-ciales con Namibia (junto a Sudfrica, Reino Unido y Alemania). Esta relacin especial se ha reforzado con visitas oficiales respectivas a nivel de la jefatura del Estado.

La influencia alemana y sudafricana ha dotado al pas de un importante en-tramado de empresas privadas dirigidas de forma muy profesional, lo que facilita los negocios internacionales y la bsqueda, si procede, de un socio local.

Namibia exporta fundamentalmente recursos naturales sin procesar. Los re-cursos ms importantes de Namibia son los mineros y pesqueros. Destacando la minera de diamantes y el uranio.

Las empresas espaolas que operan en Namibia estn muy concentradas en el sector pesquero empezando por Pescanova cuya filial namibia (Novanam) ha mantenido siempre una excelente rentabilidad. Especies tan importantes como la merluza o el rape se pescan en Namibia por empresas espaolas, tanto para la modalidad de fresco como de congelado.

En los ltimos aos se adviente un creciente inters de empresas espaolas por otros sectores de la economa namibia como la construccin de infraes-tructuras o la generacin de energas renovables.

El sector turstico namibio sigue avanzando y aunque antes estaba ms limi-tado al turismo de caza ahora Namibia es un destino cada vez ms atracti-vo trabajado por los touroperadores internacionales. Esto supone un empuje a las obras de mejora de infraestructuras, apertura de nuevos hoteles, etc. dnde se estn creando tambin oportunidades de negocio para empresas espaolas.

Gua del exportador

40

2017-18

Ficha pas

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboracin de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 824.292Capital: WindhoekPoblacin (millones hab.): 2,45 (2015) Principal lengua oficial: Ingls y otras lenguas localesFormalidades de entrada: PasaporteDoing business: 108/190 pases (2017)PIB corriente (millones de dlares): 11.492 millones (2015)PIB ppa per cpita (millones de dlares): 4.671,54 (2015) Crecimiento PIB (tasa anual): 5,3% (2015); 1,2% (2016)Inflacin (tasa anual): 6,8% (2016) Recursos naturales: Diamantes, uranio, cinc, cobre, plata, vanadio, tung-steno y pescaExportaciones espaolas (millones de dlares): 30,70 (2016)Importaciones (millones de dlares): 7.084 millones (2016) Productos importados: Productos alimenticios, derivados del petrleo y combustible, equipamientos y maquinaria, productos qumicos Origen importaciones: Sin datos

NAMIBIA

El pas presenta una tendencia econmica creciente, sobre todo en relacin al sector tradicional de la minera y a otros ms recientes como el turismo. Goza de una estabi-lidad poltica importante.

La economa de Namibia se ha vinculado tradicionalmente a la extraccin y posterior exportacin de materiales minerales. Entre ellos destacan los diamantes y el uranio. A parte de otros minerales como el zinc, el plomo, el estao y la plata. Aunque este segundo grupo de minerales representa un tanto por ciento relativamente pequeo de la produccin interna del pas y de su ocupacin, significa ms de la mitad de los ingresos por exportacin.

En el sector minero se esperan grandes inversiones por las previsiones de un aumento del precio internacional de los diamantes y el uranio. El pas pretende incrementar de

manera importante sus exportaciones de uranio en los prximos aos.

Namibia ha estado, histrica y econmicamente, muy ligada a Sudfrica. Pese a esta estrecha relacin, con una apertura econmica importante respecto a sus vecinos africanos, Namibia supone un mercado con mucho potencial para el mercado espaol, sobre todo a partir del Acuerdo de Proteccin y Promocin Recproca de Inversiones y un Acuerdo de Doble Imposicin, con mayores garantas para productos espaoles.

Sectores con potencial importador e inversor

Infraestructuras elctricas, de aguas, de transportes y de minera; tambin cabe sealar las necesidades en el sector agroindustrial y pesquero, las manufacturas y el creciente desarrollo del turismo.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.

Gua del exportador

41

2017-18

Sant Agust, 11. Tarragona. T. 977 25 26 10

GCM

D-2

52

Sus viajes profesionales, en manos expertas

Trato personalizado

Asesoramiento profesional

Comodidad y mxima garanta

Resolucin inmediata de incidencias

Ms de 25 aos de experiencia

www.viatgesberga.com

http://www.viatgesberga.com

Gua del exportador

42

2017-18S

ud

fr

ica

10 cosas que debes saber

1. Pas en continuo desarrollo econmico, innovador, poltico y social. Forma parte de los llamados BRICS.

2. La economa ms desarrollada e industrializada de frica.

3. Puerta de acceso a la mayora de pases subsaharia-nos. Reexportacin a toda la zona de frica Austral.

4. Patrones de consumo avanzados con posibilidades para productos de todas las tipologas y gamas.

5. La logstica sudafricana est considerada como de las mejores del mundo.

6. Mercado emergente y sofisticado, diversificado y pro-metedor a nivel mundial. Debe tenerse en cuenta la alta competencia que vamos a encontrar.

7. Gran riqueza de recursos naturales (oro, diamantes, carbn, fosfatos y uranio) y gran potencial minero.

8. Posibilidad de inversin en energas renovables gra-cias su compromiso ambiental y a las deficiencias energ-ticas del pas.

9. Es necesario apoyarse en los representantes locales.

10. Las tcticas de venta agresivas, los argumentos emo-cionales y las crticas a la competencia no son bien vistas.

Gua del exportador

43

2017-18S

ud

fr

ica Oficina Econmica y Comercial de Espaa en JohannesburgoPresentacin del pas

Sudfrica es un pas lleno de oportunidades, siendo uno de los mercados emer-gentes ms sofisticados, diversos y prometedores a nivel mundial. Es el pas ms desarrollado de frica y se encuentra localizado estratgicamente en el extremo sur del continente.

Constituye un punto clave de inversiones, tanto por las oportunidades que ofrecen el mercado local y los pases colindantes, como para el resto del con-tinente. Por tanto, es el punto de entrada al resto de frica, un mercado de ms de 1.000 millones de personas.

Sudfrica es la potencia econmica de frica y forma parte del grupo BRICS de pases emergentes con Brasil, Rusia, India y China. Aun as, la pobreza y la desigualdad estn extendidas en el pas, con cerca de un cuarto de la pobla-cin desempleada. Las tasas de crecimiento del producto interior bruto han sido moderadas los ltimos aos (entre uno y dos por ciento) y aunque la eco-noma del pas inici una recuperacin, an no ha vuelto a niveles de creci-miento previos a la crisis. En 2015, el crecimiento del PIB se situ en el 1,3 por ciento. Esta ralentizacin de la economa se debi a problemas estructurales como el suministro de electricidad as como al freno para el sector agrcola que ha supuesto la gran sequa que ha sufrido el pas el ltimo ao.

No obstante, se trata de un pas que tiene una gran riqueza de recursos na-turales (valorados en 2010 por Citigroup en 2.500 millones de dlares, la cifra ms grande del mundo). Cuenta con una red de infraestructuras muy desarro-llada y su sistema bancario y financiero se encuentra altamente considerado en los mercados internacionales. Los sectores energtico y manufacturero se encuentran en crecimiento y se considera lder de la regin en agricultura y procesamiento agroalimentario.

Datos econmicos y comerciales

La economa sudafricana presenta una distribucin acorde con las economas

Gua del exportador

44

2017-18S

ud

fr

ica

ms desarrolladas del mundo, donde el peso del sector terciario es el ms importante, 71 por ciento, seguido del sector secundario, 18 por ciento, y por ltimo del sector primario, diez por ciento.

La economa se apoya en el dinamismo de sectores como el agrcola y el fi-nanciero. Sudfrica ha sido un pas tradicionalmente exportador de cereales y materias primas agrcolas, gracias al desarrollo de una agricultura intensiva que aprovecha la estacionalidad de sus cosechas. Adems, el pas dispone de un sector minero de los ms activos y desarrollados del planeta.

En cuanto a los datos de comercio bilateral con Espaa, entre los productos que se exportan desde Espaa a Sudfrica destaca especialmente el sector de los vehculos y componentes de automocin (21,3 por ciento de las expor-taciones). A continuacin le siguen productos como las grasas y aceites (9,28 por ciento), las mquinas y aparatos mecnicos (6,95 por ciento) y la carne y despojos comestibles (5,49 por ciento).Los principales productos exportados de Sudfrica a Espaa se encuentran los minerales y cenizas (23,19 por ciento), los combustibles y el aceite mineral (16,59 por ciento), los vehculos automviles y tractores (14,8 por ciento), la fundicin, el hierro y el acero (14,34 por ciento), y las mquinas y aparatos me-cnicos (11,41 por ciento).

Oportunidades de negocio

Sudfrica es un mercado de alto potencial. A pesar de que las tasas de creci-miento han sido moderadas en los ltimos aos, ya que el pas sigue teniendo problemas como un alto porcentaje de desempleo, es la economa ms de-sarrollada y el pas ms industrializado del continente africano. Su economa domstica es razonablemente competitiva y las reformas econmicas han conducido a la estabilidad macroeconmica, y a la reduccin de impuestos y aranceles.

El pas dispone de unos fuertes sectores minero y agrcola, y una red de in-fraestructuras desarrolladas. Tiene una gran bolsa activa y ha pasado de la industria tradicional a los servicios financieros, que son los que contribuyen en mayor medida al PIB. Otros sectores florecientes como el turismo y el sector del comercio minorista tienen un enorme potencial.

Adems, como se ha comentado, Sudfrica es interesante no solo por su mer-cado local, sino porque puede servir como puerta de acceso a otros pases del continente africano.

Gua del exportador

45

2017-18

Ficha pas

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboracin de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 1.219.090Capital: PretoriaPoblacin (millones hab.): 54,95 (2015)Principal lengua oficial: InglsFormalidades de entrada: PasaporteDoing business: 74/190 economas (2017)PIB corriente (millones de dlares): 314.572 (2015)PIB ppa per cpita (dlares): 5.723,65 (2015)Crecimiento PIB (tasa anual): 1,3 % (2015); 0,3 % (2016)Inflacin (tasa anual): 6,5% (2016)Recursos naturales: Metales varios, oro, diamantes, carbn, fosfatos, ura-nio y gas naturalExportaciones espaolas (millones de dlares): 1.262,82 (2016)Importaciones (millones de dlares): 85.030 (2016 estimado)Productos importados: Maquinaria, productos qumicos, productos deriva-dos del petrleo, instrumentos cientficos y productos alimenticiosOrigen importaciones: China (17,6 %), Alemania (11,2 %), Nigeria (5 %) (2016)

Actualmente, Sudfrica es uno de los motores principales del continente y el ms potente de su regin. Se considera que forma parte del grupo BRICS, o estados con mayor potencial econmico emergente. Destacan sus abundantes suministros de recursos naturales, entre los que resaltan ricas reservas de oro, diamantes, carbn, hierro, uranio, plati-no y titanio, entre otros. El sector industrial dispone de una infraestructura de apoyo bastante eficiente a pesar de tener algunos sectores de actividad poco competitivos. Por ltimo el sector agrcola contina siendo bastante importante, ya que aproximadamente un nueve % de la mano de obra del pas, trabaja en este sector y representa un ocho % de las exportaciones.

Es el pas ms influyente en la regin del cono sur de frica, pues la mayora de pases de la zona son economas ms dbiles y dependen de las exportaciones de los productos sudafricanos. De esta manera, invertir en este pas conlleva una gran apertura hacia sus territorios vecinos, ya que es un emplazamiento estrat-gico en la zona.

Las relaciones bilaterales del pas africano con Espaa y la Unin Europea son notorias, pues gran parte del balance comercial se establece con las economas europeas. Las ventas de la UE haca Sudfrica representan el 32 % de sus im-portaciones.

Sectores con potencial importador e inversor

Los principales productos importados son vehculos y productos energticos y combustible, que acumulan el 35 ciento del total de las compras exteriores del pas africano. La inversiones locales se centran en desarrollar las infraestructu-ras bsicas del pas: carreteras y puertos, produccin y distribucin de energa renovable, mejoras de las telecomuni-caciones, entre otras.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.

SUDAFRICA

Gua del exportador

46

2017-18Z

am

bia

10 cosas que debes saber

1. Gran estabilidad poltica y econmica (tasa de cre-cimiento anual superior al nueve por ciento en los ltimos diez aos).

2. La red de transporte est en proceso de moderniza-cin.

3. Enormes posibilidades de inversin en el sector hotele-ro y turstico, a causa del turismo de naturaleza.

4. Potenciacin pblica del sector agrcola (emplea el 85 por ciento de la poblacin del pas).

5. El sector hidroelctrico es el de mayor inters (ms de la mitad de la capacidad hidroelctrica est an por ex-plotar).

6. Sector con mayor crecimiento: construccin (necesi-dad de inversin en maquinaria y equipo).

7. Produccin agrcola con inters de crecimiento: horti-cultura y procesamiento del tabaco.

8. Plantas de energas renovables an escasas e inters por el desarrollo de nuevas instalaciones.

9. Oportunidades de inversin gracias a la privatizacin de las empresas en los sectores: textil, extraccin de recur-sos minerales, fertilizantes y qumica.

10. Competencia: China se ha convertido en el inversor nmero uno en el pas.

Gua del exportador

47

2017-18Z

am

bia

Carlos GayeteGerente de Cruz del Sur Investments, Ltd.Facilitador de negocios entre Espaa y Zambia

Zambia es realmente poco conocida y de difcil ubicacin para los espaoles en general, a no ser que su introduccin venga acompaada de la etiqueta de pas donde se hallan las Cataratas Victoria (compartidas con Zimbabwe), descu-biertas por el explorador britnico David Livingsto-ne y consideradas como una de las siete maravi-llas naturales del planeta.

Ex colonia britnica y con el ingls como idioma oficial (aunque se hablan unos 72 dialectos loca-

les) adquiri su independencia en 1964, 52 aos despus de la desaparicin de Rodesia (Zambia, Zimbabwe). Zambia disfruta de una gran estabilidad poltica y no ha sufrido conflictos blicos, siendo un pas de acogida para refugiados de la regin, principalmente Congo, Angola y Ruanda. Est muy bien considerado entre sus vecinos por el buen carcter y amabilidad de sus gentes y esto lo percibe el visitante nada ms aterrizar en el pas, lo cual tambin se ve reflejado en el trato a la hora de negociar posibles acuerdos comerciales.

Aunque sin salida al mar, puesto que est situada en el corazn del frica negra o Subsahariana, su situacin la convierte en un centro de distribucin idneo hacia los ocho pases vecinos que la circundan (Congo, Tanzania, Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia y Angola)

La superficie de Zambia (752.610 Km2) es aproximadamente un 30 por cien-to mayor que la de Espaa, sin embargo su poblacin total (unos 15 millones de habitantes) representa alrededor de un 30 por ciento de la espaola. Su poblacin est concentrada en la capital Lusaka (15 por ciento) y en la zona minera del cinturn del cobre o Copperbelt (18 por ciento), disponien-do de una enorme extensin de territorio poco poblado o completamente inhabitado, que lo convierte en un pas con un enorme potencial para el sector agrcola, que el gobierno intenta potenciar y que genera el 85 por ciento del empleo local.

Su economa est basada en la explotacin de sus recursos naturales, princi-palmente el cobre, del cual es uno de los principales productores mundiales, representando el 90 por ciento de sus exportaciones. Tambin es importante la produccin de piedras preciosas y semipreciosas y sus esmeraldas estn consideradas como unas de las de mejor calidad del mundo, slo por detrs de las colombianas. En agricultura, el maz es su principal cultivo, del cual genera reservas anuales y exporta a muchos pases vecinos, siendo otros principales cultivos la caa de azcar, el caf, el tabaco y el algodn.

Gua del exportador

48

2017-18Z

am

bia

Zambia ha experimentado uno de los ms rpidos crecimientos de la economa mundial en los ltimos diez aos, con un crecimiento acumulado del producto interior bruto del 6,7 por ciento, si bien su crecimiento se ha reducido al tres por ciento desde el 2015 debido a la cada del precio del cobre, a la reduccin de la generacin de energa y a la depreciacin de la moneda local, el kwacha.

Cerca del 30 por ciento del territorio de Zambia son reservas de vida salvaje. Hay 20 parques nacionales, entre ellos el parque de South Luangwa y Lower Zambezi, que estn considerados como unos de los mejores del mundo. Las posibilidades para el sector hotelero y turstico son enormes y el gobierno fo-menta las inversiones en estos sectores.

Zambia forma parte de los siguientes mercados comunitarios de la regin:- El Mercado Comn de frica Oriental y Austral (Comesa)- La Comunidad de Desarrollo de frica Austral (SADC)

Oportunidades de negocio:

Zambia es un pas emergente donde hay mucho por hacer en general, pero se pueden destacar los siguientes sectores, aparte del agrcola y turst