Gerencia Estratégica PFG Unidad 5
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GERENCIA ESTRATGICAGERENCIA ESTRATGICAGERENCIA ESTRATGICAGERENCIA ESTRATGICA
Unidad 5: Indicadores de GestinUnidad 5: Indicadores de Gestin
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Unidad 5: Contenidos
Indicadores de Gestin. Definicin. Tipos de I di d I t i C t tiIndicadores. Importancia. CaractersticasPasos para la Formulacin de IndicadoresEj l d I di dEjemplos de Indicadores
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Unidad 4: Indicadores de Gestin
Dnde nos encontramos?
Anlisis del entornoy sector Aqu
Lineamientos Estratgicos:Misin, valores Visin
OportunidadesAmenazasFortalezasDebilidades
ModeloDe Gestin(BSC)
IndicadoresMetasIniciativas
Evaluacin ycontrol Visin,
Objetivos
Anlisis
Debilidades (BSC) Iniciativas
Anlisis Interno dela empresa
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OBJETIVOS ESTRATEGICOSOBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDICADORES
METAS
INDICADORES
METASMETAS
ACCIONESACTIVIDADES
RECURSOS
METAS
ACCIONESACTIVIDADES
RECURSOSRECURSOS
PROGRAMAS DE EJECUCION
RECURSOS
PROGRAMAS DE EJECUCION
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Estructura de cada Perspectiva Estructura de cada Perspectiva
OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS OOBJETIVOS
ESTRATGICOS
INDICADORES METAS INICIATIVASOACCIONES
MetasMetasNivel de resultado nece-sario en un determinado perodo para conseguir el bj ti t t iobjetivo estratgico
AccionistasS ti f h
Plantilla motivada y preparada
ProcesosEf ti
ClientesE t dSatisfechos y preparadaEfectivosEncantados
RESULTADOS ESTRATGICOS
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Indicador de GestinIndicador de Gestin
Definicin
Es la expresin cuantitativa o cualitativa d l t i t d
Ayudan a la organizacin adel comportamiento de
una variable de la empresa, gerencia o departamento; cuya
organizacin a comprender como se est desempeando en relacin a sus objetivosdepartamento; cuya
magnitud, al ser comparada con algn nivel de referencia nos
relacin a sus objetivos estratgicos
Conducir un negocio nivel de referencia, nos seala un comportamiento normal o una desviacin sobre la
gcon xito requiere que se tomen buenas decisiones, las cuales una desviacin sobre la
cual tomar acciones correctivas o preventivas de los factores o
deben estar basadas en buena informacin gerencial
procesos que lo determinan.
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Indicador de GestinIndicador de GestinIndicador de GestinIndicador de Gestin
C i t difi it i t lConsiste en modificar una situacin actual en una situacin futura esperada. Se requiere conocer el estado actual y el de larequiere conocer el estado actual y el de la situacin futura (estado esperado o meta)
AESTADO ACTUAL BESTADO
ESPERADO
Rentabilidad actual 10% Rentabilidad esperada 15%
AACTUAL BESPERADO
Indicadores de Gestin
15
20
25
30
0
5
10
15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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INFOXICACININFOXICACIN
Los indicadores claves de desempeo (KPIs), representan un conjunto de medicionesrepresentan un conjunto de mediciones focalizadas sobre aquellos aspectos del desempeo organizacional que son los ms crticos para el xito actual y futuro
La mnima informacin que nos permita b t t lsaber que estamos en control
Los indicadores de gestin son, ante todo, informacin, es decir, agregan valor, no son solo datos
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Importancia de los Indicadores de Gestin
Un sistema de indicadores permite hacer comparaciones, elaborar juicios analizar tendencias y predecir cambioselaborar juicios, analizar tendencias y predecir cambios.
Permiten medir el desempeo de una organizacin y tomar decisiones basadas en hechos y cifrastomar decisiones basadas en hechos y cifras
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Caractersticas de los Indicadores
R l t til l t d d i iRelevante o til para la toma de decisiones
Susceptible de medicin
Fcil de medir: puede automatizarse
VerificableVerificable
Justificable en su relacin costo beneficio
P i i t ti l i di dPrecisin matemtica en los indicadores cuantitativos
P i i t l l i di d lit tiPrecisin conceptual en los indicadores cualitativos
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Pasos para la Formulacin de Indicadores
PASO N 1: Seleccionar la Informacin
Debe reflejar el desempeo y progreso de su negocio
Debe ser MedibleDebe ser Medible
Que pueda ser comparada contra un estndar (Presupuestos, metas,
resultados de peridos anteriores
Permita actuar sobre desviaciones
Infoxicacin
PASO N 2: Definir el Nombre del Indicador
Expresin conceptual. Significado del indicadorp p g
Expresin matemtica. Clculo del indicador
Ejemplo: Productividad Laboralj p
Unidades Producidas/Horas Hombre Trabajadas
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Pasos para la Formulacin de Indicadores
PASO N 3: Determinar la Fuente de Datos
Bases de datos o fuentes que proveern la informacin pertinente para el clculo
del indicador.
Ejemplo:
Sistema de produccin
Sistema Nmina
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Pasos para la Formulacin de Indicadores
PASO N 4: Determinar la Frecuencia de Medicin del Indicador
Establece los perodos de medicin del indicador.
Diaria; semanal; quincenal; mensual; trimestral; semestral; anual.
Ejemplo: Mensual
PASO N 5: Definir las Unidades para Expresar el Indicador
Horas, Das, Bs., #, Ton/HH, %, etc.
Ejemplo:
Unidades Producidas/HH Trabajadas
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Pasos para la Formulacin de Indicadores
PASO N 6: Establecer los Niveles de Responsabilidad sobre el Indicador
Responsables de: fijar la meta, lograr la meta y hacer seguimiento.p j g y g
Ejemplo:
Fijar la Meta: Directivaj
Lograr la Meta: Unidad de Operaciones
Hacer Seguimiento: Unidad de Operacionesg p
PASO N 7: Caractersticas Esperadas del Comportamiento del Indicador
Ejemplo: Reto de aumentoEjemplo: Reto de aumento
Reto de Disminucin
Valor mximo Valor mnimoValor mximo. Valor mnimo
Rango
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Pasos para la Formulacin de Indicadores
PASO N 8: Fijacin de Metas. Determinacin de Zonas de Alertas y
Alarmas:
Niveles esperados de desempeo del indicador en el horizonte de tiempo
Considerado
Ejemplo: Meta: 33 Unidades/HH
Bandas para el Indicador
Productividad Laboral (Reto de Aumento)
Meta = 33
Alerta = 32
Alarma < 32
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QU QUIERE EL CLIENTE?
PROCESOINSUMOS PROCESOINSUMOS
Recibir el producto o servicio requerido En las cantidades solicitadas y mezclas solicitadas En las cantidades solicitadas y mezclas solicitadas En la oportunidad acordada En condiciones perfectas En condiciones perfectas Que el producto cumpla con los requisitos En el lugar acordado Precio competitivo
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GESTIN DEL CLIENTE
Estadsticas de Servicio
1. 85% de las innovaciones vienen de los clientes2. Un cliente satisfecho se o dice a 3 4 personas p3. Un cliente insatisfecho se lo dice a 20 4 Por cada cliente que se toma la molestia de quejarse del mal
5 El cliente que no se queja
4. Por cada cliente que se toma la molestia de quejarse del mal servicio, 26 permanecen en silencio
4. Cuesta 5 veces ms obtener un nuevo cliente5 C d i d li t b bl t j
5. El cliente que no se queja
5. Cuando se pierde un cliente, probablemente no se recupere jams
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Indicadores por Unidad
Mercadeo y Ventas
Participacin de mercado V t ( id d B ) Pl Ventas (unidades, Bs.) vs. Plan Ventas (regin, cliente, vendedores, rutas, m) Valor ticket promedio Precios vs. competidores Rentabilidad por producto, cliente, ruta Gastos de mercadeo vs. ventas Efectividad en las entregas Tiempo de entregas al cliente Reclamos, quejas Reclamos, quejas Tiempo de respuesta a reclamos Tiempo de espera Crecimiento de ventas por nuevos productos Crecimiento de ventas por nuevos productos Nuevos clientes Satisfaccin del cliente Backorders Backorders Imagen, reconocimiento de marca
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Indicadores por Unidad
Elaboracin de Productos o Prestacin de Servicios
Costo de produccin vs Presupuesto Costo de produccin vs. Presupuesto Efectividad (produccin real vs. planificada), (Entregas) Eficiencia (produccin real vs. estndar) Disponibilidad de equipos Disponibilidad de equipos Efectividad global de equipos (ETE) Utilizacin de la capacidad instalada Devoluciones del cliente (ppm) Devoluciones del cliente (ppm) ndice de rechazo Costos de mala calidad (Prevencin, evaluacin, fallas int., ext,)Tiempos de cambio de modelosTiempos de cambio de modelos Tiempo de ciclo de elaboracin de productos o prestacin de servicios ndices de capacidad (Cp/Cpk) Seis Sigma ndices de capacidad (Cp/Cpk). Seis Sigma Productividad (Unidades/HH,$/Ton) ndice de evaluaciones de seguridad, orden y limpieza (5Ss) ndice de frecuencia de accidentes ndice de frecuencia de accidentes
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L ti
Indicadores por Unidad
Logstica ndice evaluacin de proveedores Exactitud de inventarios Rotacin de inventarios (materia prima, producto terminado) Devoluciones a proveedores Tiempo de paradas por faltante de partes Ventas perdidas por faltante de insumos Tiempo de ciclo para procesar rdenes de compra Suplidores con sistema de gestin de la calidad certificado
Mantenimiento
Razn de mantenimiento preventivo a curativo Tiempo promedio para reparar (Mantenibilidad) Tiempo promedio entre fallas (Confiabilidad)p p ( ) Disponibilidad Tiempo de parada Costos de paradas Variacin gastos de mantenimiento vs. presupuesto
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Investigacin y Desarrollo
Indicadores por Unidad
Investigacin y Desarrollo
Tiempo de ciclo de desarrollo de nuevos productos y servicios Gastos de I y D vs. ventas Gastos de I y D vs. ventas Gastos de I y D vs. presupuesto N de proyectos Tiempo de ciclo de colocacin de nuevos productos en el mercadop p Tasa de xito de nuevos productos Participacin de nuevos productos en las ventas Desempeo nuevos productos
Aseguramiento de la Calidad
% Avance implantacin ISO 9001:2000 N de auditoras ejecutadas a tiempo (programadas) N de no conformidades encontradas en auditoras Devoluciones Devoluciones ndice de calidad de procesos, productos Tiempo de ciclo para procesar acciones correctivas Suplidores con sistema de gestin de la calidad certificado Suplidores con sistema de gestin de la calidad certificado
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Indicadores por Unidad
Recursos Humanos
Porcentaje de ausentismo Ausentismo (Bs.) Rotacin de personal Rotacin de personal Tiempo de ciclo para reposicin de vacantes Horas de capacitacin por trabajador Efectividad de la capacitacin Efectividad de la capacitacin Efectividad desarrollo de competencias N de ideas implantadas por trabajador N d t b j d ti i d i d t b j N de trabajadores participando en equipos de trabajo Sobretiempo (%, Bs.) ndice de satisfaccin del cliente interno (clima organizacional) Cumplimiento de obligaciones legales Competitividad salarial
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Administracin y Finanzas
Indicadores por Unidad
Administracin y Finanzas
Ingresos Netos vs. Presupuesto Costos vs Presupuestos Costos vs. Presupuestos Variacin presupuestaria Margen bruto y Neto EVA EVA EBITDA Rentabilidad sobre ventas R t bilid d b l i i Rentabilidad sobre la inversin Rentabilidad sobre patrimonio Cuentas por pagar Cuentas por cobrar Rotacin de inventarios Precio promedio vs. presupuesto p p p Razn corriente Prueba cida Razn de deuda Razn de deuda Valor del Negocio
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Modelo de Gestin BSCModelo de Gestin BSC
PerspectivaObjetivo
EstratgicoIndicador
de GestinMeta2009
Iniciativas
Accionista
Clientes
Procesos
Aprendizaje yy
Crecimiento
RSE