Obstáculos internos y creación de oportunidades para el comercio exterior

Germán Alarco Tosoni*g.alarcotosoni@up.edu.pe

América Latina y su Inserción Internacional en el Siglo XXIUP-CIEPLAN-CAFLima, 21 de junio 2013

*Con el apoyo de Favio Leiva Cárdenas.

Principales hipótesis

Una parte importante de los problemas relativos a ampliar y diversificar la oferta exportadora son de naturaleza interna.

La política comercial es insuficiente para hacer frenteal objetivo de ampliar y diversificar la ofertaexportadora que contribuya al desarrollo sostenibledel país.

A partir del enfoque sistémico es indispensable la políticaindustrial, fortalecer organismos reguladores, promovermás activamente la libre competencia, más inversiónpública en infraestructura y coordinacionesinternacionales.

Contenido

I• Participación en el comercio exterior

II• Fallas de mercado y sobrecostos en el

comercio exterior

III

• Mejor regulación, política industrial, más infraestructura pública y coordinación internacional

Participación del Perú en las exportaciones y PBI mundiales 1950-2011

Participaciones de las exportaciones por tipo de bien respecto a equivalente mundial 1980-2011

0.28

0.62

0.57

0.13

0.47

0.05

0.020.04

0

0,1

0,2

0,3

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0,5

0,6

0,7

19

80

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20

01

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20

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06

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20

08

20

09

20

10

20

11

%

Exp. Miner. Y Combus. Perú/Exp. Miner. y combus. Mundial_ Exp. Agro. Perú/Exp. Agro. Mundial Exp. Manuf. Perú/Exp. Manuf. Manuf.

Fuente:Elaboración propia con base en la Organización Mundial de Comercio

0.19

0.390.47

0.09 0.05

0.22

1.19 1.15

2.212.14

0.02 0.02

0.04

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

1990 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

%

Exp. Agro. Perú/Exp. Agro. Mundo Exp. Combust. Perú/Expo. Combust. Mundo

Exp. Miner. Perú/Exp. Miner. Mundo Exp. Manufac. Perú/Exp. Manufac. Mundo

Participaciones de las exportaciones por tipo de bien respecto a equivalente mundial 1990-2011

0.090.08

0.12

0.10

0.02 0.02

0.07

0.00 0.00 0.01 0.01

0.21

0.07

0.130.11

0.06

0.45

0.37

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exp.Serv. Perú/Exp. Serv. Mundo Exp. Quim. Perú/Exp. Quim. Mundo Exp. Maq. Perú/Exp. Maq. Mundo

Exp. Text. Perú/Exp. Text. Mundo Exp. Confec. Perú/Exp. Confec. Mundo

Participaciones de las exportaciones por tipo de bien y servicio comercial respecto a equivalente mundial 1990-2011

Competitividad de productos seleccionados de exportación (%)

PBI per cápita comparado 2011 Perú y Chile

Ingreso por habitantepromedio

Perú Chile

(US$ corriente anual) 6,018 14,394

(US$ PPP anual) 10,234 17,310

Ingreso por habitante10% más rico

Perú Chile

(US$ corriente anual) 21,725 61,606

(US$ PPP anual) 36,945 74,087

Ingreso por habitante10% más pobre

Perú Chile

(US$ corriente anual) 842 2,159

(US$ PPP anual) 1,433 2,597

Países PPP US$

Uganda 1,345

Tanzania 1,512

Chad 1,521

Países US$

Chad 823

Timor-Leste 896

Camboya 897

Fuente: Elaboración propia con base en WDI-WB. Perú estructura distributiva 2010, Chile 2009.

Competitividad sistémica y cadenas logísticas

- Capacidad de gestión- Estrategias empresariales- Gestión de la innovación- Mejores prácticas en el ciclo completo de desarrollo, producción y comercialización

- Integración de redes de cooperación tecnológica- Logística empresarial-Integración de proveedores, productos y usuarios

A nivel microeconómico

A nivel

macroeconómico

- Política presupuestaria- Política monetaria- Política fiscal- Política de competencia- Política cambiaria- Política comercial

A nivel

mesoeconómico

- Política de infraestructura física- Política educacional- Política tecnológica- Política de infraestructura industrial- Política ambiental-Política regional

A nivel metaeconómico

- Factores socioculturales- Escala de valores- Patrones básicos de organización política y económica- Capacidad estratégica y política

La Competitividad se realiza a través de la interacción

Fuente: Esser, K. et al, 1996

Fallas de mercado tradicionalesInformación asimétrica y problemas de

agencia y principal

Barreras a la entrada y asimetrías

Integración vertical y

horizontal, monopolio

natural

Colusión de precios y otras prácticas no competitivas

Externalidades

Menores niveles de actividad, menor eficiencia

Sobrecostos para los exportadores

Menores ingresos a exportadores-productores

Dimensiones estructurales de la cadena logística

Fuente: Lambert (2001).

Etapas / ProductosConcentrado de minerales

Harina de pescado

Espárragos verdes

frescos (vía aérea)

Frutas frescas (vía marítima)

Textiles y confecciones

(Vía marítima)

Proceso productivo X X X X X

Proceso planta empacadora - - X X -

Transporte ferroviario a puerto X - - - -

Transporte carretero X X - - X

Transporte carretero camión refrigerado - - X X -

Terminal de almacenamiento X X - X X

Terminal aeroportuaria en frío - - X - -

Certificación X X X X -

Transporte terminal de almacenamiento/puerto X X - X X

Maniobra estiba X X - X X

Operación en rampa - - X - -

Transporte marítimo X X - X X

Transporte aéreo - - X - -

Maniobra desestiba y rampa X X X X X

Fumigación - - X X -

Principales etapas de las cadenas logísticas de los productos de exportación seleccionados

Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008).

Mercados / ProductosConcentrado de minerales

Harina de pescado

Espárragos verdes

frescos (vía aérea)

Frutas frescas

(vía marítima)

Textiles y confecciones

(Vía marítima)

Bienes terminados X X X X X

Procesamiento-empacado - - X X -

Transporte ferroviario X - - - -

Transporte terrestre X X - - X

Transporte carretero camión refrigerado - - X X -

Terminal de almacenamiento X X - X X

Terminal aeroportuaria en frío - - X - -

Infraestructura portuaria X X - X X

Infraestructura aeroportuaria - - X - -

Certificación X X X X -

Agencias marítimas X X - X X

Líneas aéreas - - X - -

Agencias aduanales X X X X X

Empresas de estiba X X - X X

Operadores de rampa - X - X X

Agencias de carga internacional - - X - -

Empresas desestiba mercado destino X X - X X

Fumigación - - X X -

Fuente: Elaboración

propia con base en

Felipe Ochoa y

Asociados (2008).

Principales mercados de las cadenas logísticas de los productos de exportación seleccionados

Cadena concentrado de cobre

Canal logístico de la exportación de espárragos

Canal logístico de la exportación de uvas de mesa

Canal logístico de la exportación de paltas

Exportaciones de textiles y confecciones que utilizan la infraestructura portuaria y almacén extraportuario

Exportaciones de textiles y confecciones que utilizan la infraestructura aeroportuaria

Cadena logística de los graneles agrícolas

Ejemplo de mercados relevantes de los servicios logísticos - cadena de concentrado de cobre

Indicadores de concentración de los exportadores e importadores de productos seleccionadosNombre del producto/años 2003 2007

IHH CR4 IHH CR4

Concentrado de cobre 2,919.0 85.2 2,159.0 84.8

Concentrado de plomo 1,377.0 65.5 1,640.7 75.7

Concentrado de zinc 1,261.1 60.5 1,082.9 55.2

Harina de pescado 610.8 39.6 800.2 46.2

Trigo importado 1,942.0 67.0 2,241.0 71.0

Maíz importado 1,665.0 73.0 1,365.0 63.0

Torta de soya importada 1,603.0 77.0 1,432.0 69.0

Exportación de espárragos 552.0 37.0 558.0 41.0

Exportación de fruta fresca 368.0 29.0 266.0 25.0

Textiles y confecciones 301.9 26.8 231.0 23.5Productos electrónicos importados 273.5 23.4 422.1 33.7Fuente: Elaboración con base en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Indicadores de concentración en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior

Mercados/años 2003 2004 2005 2006 2007IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4 IHH CR4

Líneas navieras carga contenerizada (Callao)1,066.5 53.7 - - - - 1,149.8 55.2 - -Líneas navieras (Paita) - - - - 1,690.8 74.0 2,303.0 77.0 - -Líneas aéreas (AIJCH) 970.4 53.7 - - - - - - 1,396.4 62.5Agencias marítimas (Callao) - - 1,359.0 64.6 - - 1,269.6 61.5 - -Agencias marítimas carga contenerizada(Callao) - - - - - - 1,353.4 64.0Agencias marítimas (Paita) - - 2,617.3 94.0 - - 3,019.0 96.0 - -Agencias marítimas (Matarani) 1,493.00 68.0 - - - - - - 1,963.0 77.0Empresas de estiba carga contenerizada(Callao) - - 2,199.0 - - - - - -Empresas de estiba carga contenerizada(Paita) - - - - 3,367.2 97.9 3,443.4 99.2 - -Empresas de estiba total carga (Matarani) 2,216.0 77.0 - - - - - - 2,655.8 77.7Operadores de rampa (AIJCH) - - - - - - - - 6,650.0 100.0Terminales de almacenamiento (Nacional) 1,031.4 51.1 - - - - - - 926.6 51.5

Terminales de almacenamiento Callao) - - 2,132. 4 83.4 - - 2,005.6 78.81,357.3

* 61.0*Terminales de almacenamiento (Paita) 2,665.9 99.9 - - 2,736.7 99.8 - - - -Agentes de aduana nacional 294.1 27.3 - - - - - - 433.0 34.1Agentes de aduana Callao op. de importación - - - - 470.1 32.8 - - - -Agentes de aduana Callao op. de exportación - - - - 406.3 34.6 - - - -Agentes de aduana Paita op. de importación - - - - 3,962.2 86.3 - - - -Agentes de aduana Paita op. de exportación - - - - 1,198.6 60.2 - - - -Agentes de aduana Matarani op. de importación - - - - 2,219.4 83.5 - - - -Agentes de aduana Matarani op. de exportación - - - - 2,954.2 95.0 - - - -* Correspondiente a carga contenerizada.

Fuente: Elaboración con base en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

Barreras a la entrada para los exportadores e importadores de los productos seleccionados

Nombre del producto / Barreras Barreras a la entrada

Estructurales Legales Estratégicas

Concentrado de minerales (cobre, plomo y zinc) Altas

Medias (por gastos para protección ambiental)

Medias para productores pequeños

Harina de pescado Medias Bajas Bajas

Graneles agrícolas de importación

Altas (por inversiones en plantas

procesadoras) Bajas

Altas (por contactos y acuerdos comerciales especialmente de los

broker)

Exportación de espárragos Medias (por escala de

plantaciones) Bajas

Bajas-medias (por contactos en el

mercado internacional)

Exportación de frutas frescas

Medias (por escala de plantaciones e inversiones) Bajas

Bajas-medias (por contactos en el

mercado internacional)

Exportación de textiles y confecciones Bajas Bajas Bajas

Productos electrónicos importados Bajas Bajas Bajas

Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (2008).

Barreras a la entrada en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior

Mercado / barreras a la entrada Barreras a la entrada

Estructurales Legales Estratégicas

Líneas navieras regulares (portacontenedores) Altas Bajas

Medias (por conferencias

internacionales)Bulkcarriers (graneles agrícolas y minerales) Altas Bajas Bajas

Bulkcarriers (harina de pescado)

Medias (por embarcación depreciada) Bajas Bajas

Líneas aéreas Altas Altas (por regulación)

Medias (por acuerdos entre

compañías)

Estiba y desestiba de contenedores Bajas Bajas

Altas (por acuerdos con

líneas navieras)

Estiba y desestiba de concentrados de minerales Bajas Bajas

Altas (por acuerdos con terminales de concentrados)

Estiba y desestiba de granel agrícola (maniobra directa) Bajas Bajas

Altas (por acuerdos con

líneas navieras)

Estiba y desestiba de graneles a través de silos Altas Bajas

Medias (acuerdos con empresas importadoras)

Transporte por carretera (normal y refrigerado) Bajas Bajas BajasTransporte por ferrocarril Altas Bajas Bajas

Broker internacional Bajas BajasAltas (por acuerdos con clientes internacionales)

Agente logístico internacional Bajas BajasAltas (por acuerdo con

clientes internacionales)

Agentes marítimos Bajas BajasAltas (por acuerdos con

líneas navieras)Agencia de aduana Bajas Bajas Bajas

Terminal de almacenamiento portuario Medias BajasAltas (por acuerdos con

líneas navieras)

Terminal de almacenamiento en frío (espárragos frescos) Altas Altas (por seguridad)

Altas (por acuerdo con exportadores)

Terminal de almacenamiento concentrado de minerales

Altas (en el Callao) y Medias (en otros puertos) Bajas

Altas (por acuerdo con empresas mineras)

Terminal de almacenamiento aeropuerto MediasAltas (por seguridad)

Altas (por acuerdo con líneas aéreas)

Operadores de rampa AIJCH Medias Altas (por regulación)

Altas (por acuerdo con líneas aéreas)

Mercado / barreras a la entrada Barreras a la entradaEstructurales Legales Estratégicas

Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados, S.C. (2008).

Barreras a la entrada en diferentes mercados de las cadenas logísticas del comercio exterior

Relaciones usuales entre actores de las cadenas logísticas

Vinculaciones comerciales en la exportación de uvas de mesa

Elaboración propia

Cadena logística graneles agrícolas con broker

Trigo Espárragos Confecciones Productos

ConceptoConcentrado

de cobre pescadoimportado

*verdes frescos (vía aérea) electrónicos

(granel) (vía aérea) móviles

(vía aérea)

Precio FOB 100 100 100 100 100 100

Transporte interno país de origen … 1.05 21.45 ** 1.57 0.74 …

Certificaciones 0.20 0.55 0.01 … … …

Infraestructura, maniobras y servicios 1.08 1.73 3.41 11.98 6.97 1.0

Transporte internacional (marítimo y aéreo) 4.73 12.57 21.44 66.12 12.50 2.0

Total costos logísticos 6.01 15.90 22.78 79.67 20.21 3.0

Principales componentes de los costos logísticos de productos del comercio exterior seleccionados 2008 (Base precio FOB del producto seleccionado = 100)

* Precio CIF

** Transporte de la zona productora a centro de almacenamiento y hacia la costa del Pacífico o Golfo de México en ferrocarril o barcaza reportado en el USDA Grain Transportation Report.

Fuente: Elaboración propia con base en Felipe Ochoa y Asociados (2008).

Costos involucrados en la cadena de exportación de espárrago verde fresco

Fuente: INEI, www.ams.usda.gov/mmreports

Elaboración propia * Cajas de 11 libras

Determinación del precio al productor como residuo en cadena logística

El precio al productor es un residuo dependiente de las condiciones demercado de las diferentes etapas de la cadena logística. Una menor elasticidadprecio implica que el producto o servicio tiene menos sustitutos, es másnecesario y el productor podría ejercer presiones para obtener una gananciaextraordinaria a partir de éste.Una mayor diferenciación del producto (o servicios) o mayor concentración(menor elasticidad precio) en el mercado del consumidor final posibilitaríamayores ingresos para el productor-exportador a menos que otro actor de lacadena se apropie de tal ventaja.

Principales sobrecostos en los productos seleccionados

Resumen de sobrecostos en la exportación e importación de productos seleccionados 2007

Sobrecostos respecto del producto

Propuestas de política cadenas logísticas

• Obligatoriedad de homogenizar conceptos de cobro en diferentes etapas cadenas logísticas.

• Establecer fundamento legal para difundir tarifas, estados financieros, itinerarios, tarifas máximas, reglas de aplicación, políticas de descuento.

Frente a asimetrías de información

• Evaluación rigurosa de actividades de integración vertical y horizontal.

• Evaluación rigurosa de colusión de precios y otras prácticas no competitivas.

• Acciones de coordinación internacional de autoridades de competencia de América Latina (transporte marítimo y aéreo).

Promover competencia

• Organismos reguladores deben tener énfasis a favor del consumidor y usuario final.

• Establecer administradores portuarios integrales (landlord).• Crear Consejo Logístico Nacional.

Reformas institucionales

Elementos para la estrategia de desarrollo-diversificación productiva en el corto y mediano plazo

Mejorar eficiencia y

competitividad

Apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas

Desarrollo de clusters

existentes

Estrategia de ciencia,

tecnología e innovación productiva

Mejorar encadenamientos de las actividades

primarias

Organismo ejecutor: Agencia de Competitividad o IniciativaNacional para el Desarrollo de Actividades Productivas Regionales

41

Proceso del desarrollo económico regional

Fuente: Chiri, A. (2011)

42Fuente: Chiri, A. (2011)

43Fuente: Chiri, A. (2011)

Encadenamientos industriales (clusters): mitos y realidades

44

• NO son simples aglomeraciones de actividades económicas afines

• NO son simples aglomeraciones de pequeñas empresas

• NO son entidades puramente económicas.

• SONentidades socioeconómicas que compiten a escala global, y también

• CO-OPERAN entre sí a fin de lograr/mantener competitividad

• INNOVACIÓN Y CO-OPERACIÓN las claves del éxito competitivo.

Fuente: Morosini, P. (2011)

Protocolo de intervención para promover articulaciones productivas

Identificar actividades dinámicas

Identificar el tipo y características de

bienes y servicios que se requieren

Evaluación de interés en desarrollar bienes y servicios y actividades

complementarias

Definir la configuración de la

estructura productiva y estadio tecnológico de

los proyectos

Jerarquizar proyectos de acuerdo a mayores economías internas y

encadenamientos

Realizar estudios de factibilidad técnica,

mercado y viabilidad financiera

Definir elementos y recursos necesarios,

coordinación y marco institucional

Concretar alianzas estratégicas con apoyo

del sector público y sistema financiero

Implantar, supervisar, evaluar y corregir lo

que sea necesario

Fuente: Alarco, G. (2007).

Otras barreras a la diversificación exportadora Ej. gas natural vs industria petroquímica

• Refleja condiciones no competitivas. «Sobreprecios»

• Limita aprovechamiento de dotación de recursos y ventajas comparativas

• Impide desarrollo de nuevas fuerzas productivas

Aplicación ley de un solo precio en

productos primarios

• Materias primas se exportan reduciendo disponibilidad para su uso local

• Se pierden encadenamientos locales

Orientación exclusiva hacia exportación de productos primarios

• Se ignoran criterios de evaluación socio-económica de proyectos de inversión

• Se olvida que en la realidad no se aplican criterios teóricos. Hay apoyo estatal, discriminación de precios y subsidios cruzados.

Aplicación exclusiva de criterios de

evaluación privada

Inversión en Infraestructura

• Problemas burocráticos• Financiamiento presupuesto corriente o

deuda pública• Sin costo para usuarios• Problemas de mantenimiento mediano y

largo plazo

Obra Pública

• Mayor velocidad de ejecución• No se aplica tabulador público-privado• Incentivo a aumentar inversión (adendas

contratos)• Mayores costos para usuarios• Descontrol de pasivos contingentes

Asociación pública y privada

Para mayor información complementaria en:

http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/135/3/126_ALARCO_Peru.pdf

http://www.analisiseconomico.com.mx/pdf/6206.pdf

http://www.ositran.gob.pe/RepositorioAPS/0/0/par/REVISTA2_ART3/Parte%203.pdf