FRUTAS FRESCAS EN FRANCIA - Agencia ProCórdoba · 2015. 7. 10. · Estudio de Mercado – Frutas...

Estudio de Mercado – Frutas frescas en Francia 2010 Sección Económica y Comercial – Embajada Argentina en Francia

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FRUTAS FRESCAS EN FRANCIA

INFORMACION DE MERCADO

Sección Económica y Comercial Embajada Argentina en Francia 6 rue Cimarosa – 75116 Paris Tel: (33 1) 45 05 13 15 – Fax: (33 1) 44 34 22 09 Email: [email protected]

Febrero de 2010


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I.- MERCADO FRANCES DE LAS FRUTAS FRESCAS p.4

1.- PRODUCTO p.4

1.1 Descripción del producto p.4 1.1.1 Posiciones arancelarias p.4

1.2 Impuestos p.4 1.2.1 Aranceles p.4 1.2.2 Preferencias arancelarias p.4 1.2.3 Otros impuestos p.5

1.3 Reglamentación p.5 1.3.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal p.5 1.3.2 Control fitosanitario p.6 1.3.3 Etiquetado de productos alimenticios p.7 1.3.4 Productos de producción orgánica p.8 1.3.5 Certificado de importación de productos agrícolas p.8 1.3.6 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas p.9 1.3.7 Nuevas normas relativas al tamaño y la forma de las frutas frescas p.9

2.- PRODUCCION LOCAL p.10

3.- COMERCIO EXTERIOR p.11

4.- CONSUMO EN FRANCIA p.13

5.- PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCION p.19

6.- PRECIOS DE REFERENCIA p.20

II. – INFORMACION ADICIONAL PARA ALGUNAS FRUTAS p.21 1. Cítricos p.21

2. Uvas p.32

3. Manzanas p.36

4. Peras p.41

5. Damascos p.46

6. Cerezas p.50

7. Duraznos y nectarinas p.58

8. Ciruelas p.63

9. Frutillas p.67

10. Berries p.70

11. Kiwis p.78


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III. -LISTADOS DE CONTACTOS COMERCIALES p.81

1. Listado de importadores / distribuidores p.81

2. Centrales de compras de los súper e hipermercados p.86 IV. – DATOS UTILES p.88

1. Ferias y eventos de prestigio p.88

2. Eventos organizados por la Sección Económica y Comercial de la Embajada Argentina en Francia p.88

3. Revistas especializadas p.89

4. Organismos profesionales p.90

5. Otras fuentes de información p.90 ANEXOS p.92

1. Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal p.93

2. Control fitosanitario p.99

3. Etiquetado de productos alimenticios p.102

4. Productos de producción ecológica p.105

5. Certificado de importación de productos agrícolas p.108

6. Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas p.111

7. Cifras de la producción francesa de frutas 2006-2007-2008 p.116

8. Precios de referencia p.118


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I. MERCADO FRANCES DE LAS FRUTAS 1 – PRODUCTO

1.1 Descripción del producto

1.1.1 Posiciones arancelarias

Posición Arancelaria

Descripción

08 FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

0801 Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, cajú), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados

0802 Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0803 Bananas o plátanos, frescos o secos 0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes,

frescos o secos 0805 Agrios (cítricos) frescos o secos 0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 0807 Melones, sandías y papayas, frescos 0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0809 Damascos (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (incluidos los

griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos 0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos

Fuente: Aduana francesa Todas las frutas frescas se encuentran en el capítulo 8 de la nomenclatura aduanera europea. Para obtener el detalle completo de las posiciones se sugiere ver la parte III del estudio (para las frutas cuyo mercado es más detallado en el estudio) o consultar la siguiente página Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

1.2 Impuestos

1.2.1 Aranceles Los aranceles varían durante el año en función de la producción europea. En la parte III del estudio se encuentran algunos ejemplos. Sin embargo, para obtener aranceles detallados y actualizados, se sugiere consultar la siguiente página Internet: http://exporthelp.europa.eu/index_es.html

1.2.2 Preferencias arancelarias Argentina se beneficia en algunas frutas, y en algunas épocas del año (que varían según la fruta) del Sistema Generalizado de Preferencias arancelarias (SGP) que permite a los productores / exportadores, que tienen un certificado de origen, contar con un arancel reducido respecto a otros terceros países. Cuando es el caso, el arancel reducido está claramente indicado en la parte III del estudio.


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1.2.3 Otros impuestos

Se aplica el TVR (IVA Reducido): 5,5% para los productos alimenticios.

1.3 Reglamentación

1.3.1 Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Las importaciones de productos alimenticios de origen no animal en la Unión Europea, tienen que respetar las siguientes condiciones para garantizar la salud y los intereses de los consumidores: - los principales reglamentos establecidos por las autoridades europeas, - los principios de higiene, - las condiciones generales sobre lo que puede contaminar los productos alimenticios, - las informaciones sobre los alimentos genéticamente modificados, - las condiciones de preparación de los alimentos, - los controles oficiales. Cuando ocurre un problema respecto a la higiene de un producto, que puede afectar a la salud de los consumidores, las autoridades europeas interrumpen las importaciones o aplican medidas más restrictivas para el control de los productos. Los principales reglamentos respecto a la alimentación Todos los productos alimenticios importados en la UE deben respetar los siguientes principios: - un principio de equivalencia: los alimentos importados deben estar regidos por una legislación equivalente a la de la UE, - un principio de trazabilidad: consiste en vigilar todos los procesos y etapas de elaboración de un producto alimenticio, desde su producción hasta su distribución. La trazabilidad supone también que el país importador conozca al país exportador, - una responsabilidad de los importadores: las personas encargadas de los procesos de producción y distribución tienen que asegurar un buen control de los productos tomando en cuenta la legislación europea. Si un producto importado no respeta las normas de higiene, será inmediatamente retirado del mercado y las autoridades del país de que se trata serán avisadas. Las reglas de higiene respecto a los alimentos Las siguientes reglas generales de higiene tienen que ser respetadas por los diferentes países exportadores: - las personas que se encargan de proceder a la producción tienen como responsabilidad asegurar la calidad de los productos, - existen condiciones de higiene generales para la primera etapa de producción de alimentos y también otras normas de higiene más detalladas para las otras etapas de vida de los alimentos, como por ejemplo la distribución, - establecimiento de controles de higiene basados en los programas Hazard Analysis y Critical Control Point ( HACCP), - acuerdo y registro de los establecimientos. - Las condiciones generales respecto a la contaminación A raíz de problemas de contaminación del medio ambiente, es posible que algunos productos o alimentos contengan substancias tóxicas. La Unión Europea tiene como objetivo reducir los riesgos fortaleciendo las normas de control y estableciendo, para cada alimento, niveles máximos de sustancias potencialmente peligrosas.


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- Condiciones específicas para los productos genéticamente modificados A fin de asegurar una alta protección de la salud de los consumidores, la legislación europea prohibe la introducción en el mercado de productos que contengan elementos genéticamente modificados. En caso de presencia de este tipo de elemento, la autoridad competente de cada país es informada. El organismo interveniente es la Autoridad Europea de Seguridad Alimenticia. Este organismo así como la Comisión Europea elaboran una propuesta de aceptación o no de la autorización de ingreso en el mercado del producto genéticamente modificado, pero sólo el Comité de Salud Animal y de la Cadena Alimenticia puede aprobarla. Una vez autorizados, los productos o alimentos están registrados en la Comunidad de Registro de Alimentos Genéticamente Modificados. Respecto a los productos alimenticios no utilizados para el consumo humano también tienen que ser analizados antes de entrar en el mercado europeo. Las compañías interesadas en este tipo de producto en el mercado deben someter su voluntad al organismo competente de un país miembro de la UE. En esta autorización se definen las condiciones de uso de los productos, su composición, etc. - Las condiciones generales respecto a la preparación de productos alimenticios La legislación europea se compone de reglas cuyo objetivo es asegurar a los consumidores europeos la venta de productos conformes con las normas de seguridad para la salud. Tienen también que asegurar la libre-circulación de los productos o alimentos dentro del territorio europeo. Además, existen Directivas específicas que rigen varios grupos de alimentos, incluyen las normas de higiene, los criterios de pureza y la lista de sustancias potencialmente tóxicas. - Control de los productos alimenticios Las autoridades competentes de los países miembros de la UE aseguran controles regulares de los alimentos importados para respetar la salud y los intereses de los consumidores europeos. Los controles pueden efectuarse en cualquier momento de la cadena alimenticia y desembocarán en la elaboración de un informe escrito. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 1 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu08_01v001/eu/main/req_heanahc_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_01v001/fr/main/req_heanahc_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Health+control+of+foodstuffs+of+non-animal+origin&languageId=es&status=PROD

1.3.2 Control fitosanitario - Controles para la salud Las importaciones de plantas en la Unión Europea están sometidas a varios controles establecidos por directivas europeas. Esta medidas de control permiten impedir la introducción en el mercado europeo, de organismos nocivos procedentes de las plantas. Es una manera de proteger también los recursos agrícolas y forestales de la Unión.


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- Certificado fitosanitario Las importaciones de plantas o que contienen plantas deben estar acompañadas de un certificado fitosanitario oficial. Este documento certifica que los productos controlados no contienen organismos nocivos al entrar en el mercado europeo. El certificado deberá estar escrito, al menos, en uno de los idiomas de la Unión Europea (español, por ejemplo). - Controles de aduanas y de salud respecto a las plantas A nivel de las aduanas, la UE exige también varias inspecciones, además de la presentación de documentos oficiales. Estos controles consisten en: - verificar todos los documentos, incluso los certificados, - comprobar el origen de las plantas y ver si corresponde con el mencionado en el certificado, - comprobar la composición de las plantas o de los productos que contienen plantas y ver si esta composición respeta las normas. Después de todas estas inspecciones los productos pueden ser importados en la UE. - La identidad de los importadores Los productores, así como los importadores de plantas o de productos que contienen plantas, tienen que estar inscritos en un registro oficial de la UE. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 2 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_heaplant_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_heaplant_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Plant+health+control&languageId=es&status=PROD

1.3.3 Etiquetado de productos alimenticios Todos los productos o alimentos vendidos en el mercado europeo tienen que respetar un conjunto de reglas relacionadas con el etiquetado. Existen por un lado, reglas generales respecto al etiquetado de un alimento y por el otro distintas reglas de etiquetado según el grupo de productos. - Reglas generales sobre el etiquetado de los alimentos El etiquetado de un alimento tiene que contener las siguientes informaciones: - La denominación del producto: la marca no representa el nombre pero puede ser utilizada como un complemento, - la lista de ingredientes: incluso los aditivos, en esta lista, deben aparecer indicaciones sobre los posibles efectos de algunos componentes que pueden producir alergias, - La cantidad neta: en los paquetes de alimentos o de productos en general, deben figurar las cantidades netas que se encuentran dentro, - La fecha de vencimiento: se compone del año, del día y del mes. Gracias a esta información, el consumidor sabe cuándo ya no puede consumir el producto, - Las condiciones de conservación del producto, - El nombre del productor o de la empresa productora así como su dirección. Direcciones también de los importadores, diseñadores o fabricantes, - Lugar de procedencia, - Intrucciones sobre el uso del producto, - Presencia de indicaciones sobre el volumen de alcohol, cuando se trata de alcohol.


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Todas estas informaciones deben aparecer en los paquetes de los productos. Es necesario que sean visibles, fáciles de entender y leer por los consumidores. Tienen que estar en el idioma oficial del país en el cual el producto se vende o en otro idioma si son fácilmente comprensibles. - Etiquetado específico para ciertos grupos de productos La legislación europea establece una serie de condiciones específicas para algunos productos tales como: los organismos genéticamente modificados, los alimentos con objetivos nutricionales particulares, los aditivos, chocolate, miel, jugos de fruta, alcoholes, productos congelados, vinos aromatizados, dulces, aguas minerales... Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 3 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_lblfood_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_lblfood_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Labelling+for+foodstuffs&languageId=es&status=PROD

1.3.4 Productos de producción orgánica Todos los productos de origen biológico destinados al consumo humano o a la alimentación animal deben ser de buena calidad y asegurar la preservación del medio ambiente. Varias reglas rigen los siguientes aspectos: - los métodos de producción, - la composición de los alimentos que contienen productos biológicos, - los sellos de certificación biológica en los embalajes de los productos, para que los consumidores tengan una idea de referencia del modo de producción, - las medidas de inspección para este tipo de producto.

Hasta el año 2006, sólo los países que pertenecían a una lista oficial de la UE tenían derecho de exportar directamente productos orgánicos a los países de la Unión. A partir de enero de 2007, se aceptan las importaciones de todos los países. Sin embargo, los importadores tienen que asegurar que sus productos cumplen con reglas equivalentes a las reglas europeas y deben demostrar con un certificado que han sido controlados. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 4 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu08_01v001/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr08_01v001/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Products+from+organic+production&languageId=es&status=PROD

1.3.5 Certificado de importación de productos agrícolas La importación de algunos productos necesitan un certificado de importación otorgado por la autoridad competente del país miembro importador. Eso permite controlar las cantidades importadas. Para conocer las condiciones exactas y actualizadas se sugiere leer el documento adjunto (anexo 5) o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_trdagric_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_trdagric_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Import+licence+for+agricultural+products&languageId=es&status=PROD


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1.3.6 Normas de comercialización de las frutas y hortalizas frescas Los productos que ingresan en la Unión Europea tienen que estar conformes con las normas de comercialización de los países miembros, que cambian según el sector. - El control de los aspectos estándares del marketing Las autoridades competentes designadas por los países miembros de la UE hacen regularmente inspecciones a fin de controlar: - las normas de calidad, - los tamaños, - los aspectos de presentación, - el marketing general. Si los productos están conformes con la reglas europeas, las autoridades encargadas de la inspección elaboran un certificado de conformidad para estos productos. Si los productos no están conformes, los órganos de inspección elaboran un informe presentando la no-conformidad. Estos mismos productos no tendrán la autorización de entrar en el mercado europeo. - Los productos para preparaciones alimenticias La importación de productos para preparaciones alimenticias no necesitan una conformidad con el marketing general europeo, pero la autoridad encargada de inspección dentro de la Unión elabora un certificado permitiendo que los productos pueden circular libremente. - Informaciones complementarias sobre Francia El importador o su representante tiene que entregar todos los documentos que certifiquen su identidad así como el origen de los productos. Debe también presentar los documentos que demuestran que la calidad o los aspectos del marketing en general cumplen con las exigencias europeas. Para asegurarse de la conformidad de los productos, Francia los somete a un control muy estricto. Para obtener más informaciones se sugiere leer el anexo 6 o visitar la página internet: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.jsp?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu10_00v001/eu/main/req_mktfrveg_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr10_00v001/fr/main/req_mktgen_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=Francia&label=Marketing+standards+for+fresh+fruit+and+vegetables&languageId=es&status=PROD

1.3.7 Nuevas normas relativas al tamaño y a la forma de las frutas frescas Desde el 1 de julio de 2009, los consumidores franceses pueden encontrar en los diferentes circuitos de distribución frutas que no corresponden con las antiguas normas de comercialización relativas al tamaño y a la forma del producto. En efecto, para poder ser comercializados en los supermercados de Europa, las frutas tenían que entrar en unas de las tres categorías (1, 2 y “Extra”) y respetar una serie de criterios de forma, color y tamaño. Aquellas que no respetaban esas normas se destinaban a la industria de transformación alimenticia (conservas, jugos, etc.) o se eliminaban. La Comisión Europea decidió terminar con este sistema, por el momento, para 4 frutas que ahora se pueden comercializar sin tomar en cuenta esos criterios: damascos, cerezas, melones y ciruelas.


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2 PRODUCCION LOCAL Francia es el tercer país europeo productor de frutas y hortalizas (sin contabilizar las papas) después de Italia y España (respectivamente 25,3 y 23,4 millones de toneladas – fuente Eurostat 2005) con una producción promedio de 9,1 millones de toneladas (fuente Agreste 2006). Si se contabilizan las papas, las producciones alcanzan 27,1 millones de toneladas para Italia, 26 millones de toneladas para España y 13,8 millones de toneladas para Francia de las cuales 3,95 millones de toneladas de frutas. En el anexo 7 se pueden observar las cifras de producción de las principales frutas producidas en Francia en 2006, 2007 y 2008. En 2006, la superficie dedicada a las frutas y hortalizas (papas excluidas) alcanzaba cerca del 2% de la superficie agrícola del país. Las principales zonas de producción son el oeste (Bretaña, Val de Loire), el sudeste (Rhône Alpes y Provence) y sudoeste (Aquitaine y Midi Pyrénées). El volumen de negocios del sector en la étapa de la producción fue de unos 5,8 mil millones de euros en 2007, o sea un 9% del sector agrícola (fuente Insee 2007). Se estiman en 87.000 el número de explotaciones que tienen como actividad principal la producción de frutas y hortalizas. En la primera etapa de la producción, el sector emplea unas 154.300 personas en tiempo completo (fuente Agreste).


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3 COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones francesas de frutas (capítulo 8 de la nomenclatura aduanera europea)

País Exportación valor (1000€) Participación País Exportación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008 Alemania 273.508,47 252.142,09 257.832,57 17,53% España 174.682,40 214.202,30 190.526,40 14,09% Reino Unido 276.315,50 261.629,79 213.963,57 14,55% Reino Unido 268.787,70 226.636,00 188.013,00 13,91% España 163.578,57 198.871,53 194.143,87 13,20% Alemania 218.461,60 188.154,50 174.568,30 12,91% Italia 121.658,80 129.953,23 138.431,99 9,41% Países Bajos 167.347,90 154.209,10 136.420,00 10,09% Bélgica 133.253,16 131.043,96 137.805,19 9,37% Italia 109.318,10 108.799,30 130.043,80 9,62% Países Bajos 132.791,17 137.840,34 127.346,71 8,66% Bélgica 114.444,70 109.912,60 97.372,90 7,20% Suiza 87.373,09 78.444,37 81.702,30 5,56% Argelia 55.339,20 60.382,00 58.100,90 4,30% Argelia 29.217,30 35.321,60 30.278,85 2,06% Suiza 57.056,00 48.109,10 46.526,80 3,44% Portugal 20.885,95 32.923,39 26.914,31 1,83% Rep. Checa 36.815,80 31.430,20 40.722,50 3,01% Rusia 22.107,62 21.884,03 26.210,69 1,78% Rusia 34.514,50 32.405,60 36.224,10 2,68% Rep. Checa 19.068,99 18.979,22 23.224,31 1,58% Portugal 32.405,50 47.588,80 35.728,40 2,64% Dinamarca 18.945,18 19.629,65 21.116,83 1,44% Dinamarca 22.991,40 22.283,20 23.229,90 1,72% Irlanda 19.579,80 18.920,53 20.763,48 1,41% Irlanda 23.787,30 20.993,80 22.185,40 1,64% Suecia 16.237,82 16.160,97 16.645,58 1,13% Polonia 24.241,30 16.778,60 20.791,30 1,54% Subtotal 1.334.521,42 1.353.744,70 1.316.380,25 89,51% Subtotal 1.340.193,40 1.281.885,10 1.200.453,70 88,80% TOTAL 1.479.845,77 1.500.464,17 1.470.580,07 100,00% TOTAL 1.484.780,80 1.429.756,00 1.351.824,00 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Las estadísticas que aparecen en esta tabla y en la de la página siguiente, no representan exactamente las exportaciones e importaciones francesas de frutas frescas ya que incluyen algunas frutas deshidratadas tales como las pasas (son las estadísticas del capítulo 8 de la nomenclatura europea: “Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías”). Sin embargo permiten tener una idea de los principales clientes y proveedores de este producto. En los dos casos se constituyen en gran parte de países de la Unión Europea: Alemania, Bélgica, Reino Unido, España, Italia y Países Bajos. Entre los países proveedores los países del sur ocupan también un lugar no despreciable. Argentina se encuentra en 22ª posición en términos de valor y en 17ª posición en volumen con un 0,76% y un 0,80% de participación de mercado respectivamente. Es interesante también notar que las exportaciones disminuyen regularmente mientras que las importaciones aumentan. Estas últimas representan casi el doble de las exportaciones por lo cual Francia es netamente deficitaria en el comercio de frutas.


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Importaciones francesas de frutas (capitulo 8 de la nomenclatura aduanera europea)

País Importación valor (1000€) Participación País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 2006 2007 2008 2008 España 1.065.803,80 1.076.909,65 1.186.401,34 35,17% España 1.291.230,00 1.235.707,60 1.205.494,10 37,58% Bélgica 252.901,82 295.379,61 303.710,63 9,00% Bélgica 292.379,90 339.309,60 305.566,10 9,53% Países Bajos 221.228,59 269.118,11 300.374,91 8,90% Países Bajos 206.926,40 247.786,00 276.960,10 8,63% Italia 212.124,48 225.552,82 273.804,17 8,12% Italia 248.374,70 253.908,70 274.785,80 8,57% Marruecos 122.136,51 115.857,62 139.202,74 4,13% Marruecos 117.556,80 109.145,60 132.091,30 4,12% Turquía 71.019,36 67.712,43 131.644,46 3,90% Alemania 105.694,50 102.592,60 106.431,90 3,32% Alemania 120.718,04 113.536,80 111.822,98 3,31% C. de Marfil 155.597,00 102.849,10 104.823,10 3,27% Israel 106.185,10 121.831,03 98.726,50 2,93% Camerún 20.161,60 86.087,40 92.227,40 2,88% EE.UU. 109.856,14 84.916,14 74.906,62 2,22% Israel 70.001,60 90.221,00 69.237,30 2,16% C. de Marfil 90.200,57 66.998,21 66.198,54 1,96% Surinam 44.652,00 58.787,50 65.815,10 2,05% Camerún 11.007,48 48.740,92 59.131,83 1,75% Reino Unido 20.704,00 38.377,20 62.536,20 1,95% Sudáfrica 40.025,43 46.213,78 49.356,86 1,46% Ghana 23.910,30 32.151,60 58.153,30 1,81% Reino Unido 19.416,52 30.539,45 47.157,81 1,40% Túnez 43.100,60 42.616,20 56.385,50 1,76% Túnez 39.050,92 40.243,48 46.992,68 1,39% Turquía 42.453,60 39.410,80 47.421,60 1,48% Serbia 22.742,12 33.514,11 39.304,59 1,17% Sudáfrica 37.251,60 44.256,30 43.055,20 1,34% Ghana 19.643,90 17.375,20 37.474,13 1,11% EE.UU. 27.479,80 26.937,80 33.856,80 1,06% Chile 43.114,60 39.049,98 36.310,59 1,07% Argentina 20.903,60 38.894,50 25.724,40 0,80% Perú 28.949,66 20.369,62 31.210,51 0,93% Portugal 24.333,20 25.351,90 25.107,90 0,78% Portugal 21.058,42 24.473,11 29.790,26 0,88% Chile 32.845,90 28.214,30 24.875,20 0,78% China 18.719,58 20.906,80 28.168,13 0,83% Perú 13.037,30 13.236,40 18.380,50 0,57% Polonia 23.308,44 21.460,53 27.879,62 0,83% Polonia 20.676,00 15.225,40 18.192,40 0,57% Argentina 17.254,60 28.406,91 25.517,80 0,76% Serbia 17.873,70 21.192,20 17.437,70 0,54% México 25.054,09 23.043,66 23.798,71 0,71% China 8.087,70 10.357,00 16.668,50 0,52% Surinam 16.465,74 19.817,38 23.698,38 0,70% México 15.572,40 15.210,10 16.447,40 0,51% India 15.326,67 20.308,18 18.687,33 0,55% Brasil 7.224,40 14.027,00 9.068,30 0,28% Brasil 12.489,75 18.773,33 14.421,54 0,43% Argelia 9.718,80 10.365,20 8.051,40 0,25% Subtotal 2.745.802,33 2.891.048,86 3.225.693,66 95,62% Subtotal 2.917.747,40 3.042.219,00 3.114.794,50 97,10% TOTAL 2.892.526,04 3.063.921,63 3.373.483,60 100,00% TOTAL 3.012.073,20 3.158.333,00 3.207.841,90 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa


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4 CONSUMO EN FRANCIA

Evolución global de las compras de frutas

Fuente: Interfel

2008 fue un año récord en términos de montos gastados por los hogares para la compra de frutas (+4,5 en un año). Eso refleja la fuerte alza de los precios (+7,2%). Así, a pesar de un aumento en valor del consumo de frutas en 2008, los volúmenes comprados por los hogares disminuyeron en un 2,1% con respecto a 2007. El tamaño de la clientela sigue siendo estable, superior al 98% de los hogares. Incluso su frecuencia de compra aumentó levemente. Sin embargo, compraron cantidades reducidas, por lo cual el nivel promedio de compras disminuyó un 1,8%. Los volúmenes comprados de frutas metropolitanas disminuyeron una vez más (-2,2%) por un alza de los precios de un 7,7%. Así, los montos gastados para el kiwi o la pera alcanzaron niveles récord, para volúmenes en baja. Las compras de manzana (el 40% de las cantidades compradas en esta categoría) se establecieron a su nivel más bajo de esos últimos años, puesto que los hogares compraron con menos frecuencia. Los volúmenes comprados de frutas de verano fueron estables (+0,5%), para montos gastados muy superiores (+7%). En este contexto, las compras de duraznos y nectarinas tuvieron buena performance (+5,3%) a pesar de un precio en alza de un 12,3%. Sin embargo, las cantidades compradas de damascos bajaron en un 14,2% para montos en alza (+1,6%) lo que se explica por condiciones climáticas difíciles que penalizaron la producción durante 2 años. De la misma forma, los volúmenes comprados de cerezas sólo representaron los dos tercios del nivel alcanzado en 2006, por un precio que alcanzó 5 euros/kg. Las compras de ciruelas fueron también muy reducidas, por una producción deficitaria y un precio promedio en alza de un 35%. Después de haber aumentado en 2007, los volúmenes comprados de frutillas cayeron a su nivel más bajo de esos últimos años, los montos gastados siguieron siendo elevados por el aumento de los precios. Los volúmenes comprados de cítricos disminuyeron (-6,8%), para montos gastados elevados puesto que el precio aumentó en un 9,4% por una baja de producción en España y Marruecos. Eso fue cierto sobre todo para la naranja, la clementina/mandarina y el limón.

Vol. comprados Montos gastados Precio promedio/ kg en €

Indice base 100 promedio 03-07


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Las frutas exóticas, con precios relativamente estables (+2,1%) constituyeron la única categoría que conoció un aumento de sus cantidades compradas (+5,6%) y de los montos gastados (+7,7%). Esas progresiones tocaron sobre todo a la banana y a la piña. Las especies que más contribuyeron a un aumento del valor de las compras fueron el limón, el kiwi, la pera y la naranja. Esas frutas vieron la baja de las cantidades compradas compensadas por el alza del precio promedio. Por otra parte, el durazno-nectarina, la banana y la uva se apoyaron en un crecimiento de los volúmenes comprados. Los productos bien orientados representaron el 50% del valor de las frutas compradas en 2008. Las frutas que conocieron fuertes bajas de los volúmenes comprados fueron la clementina/mandarina (participación de mercado de un 35% en valor en el segmento de los cítricos) o la ciruela cuyo alza de precio no fue suficiente para compensar la caída de las cantidades compradas (-30%). Con una participación de mercado más modesta, el litchi también conoció una neta disminución de los volúmenes comprados (-22%).

TOTAL FRUTAS 2007 2008 PROMEDIO

2003-2007 Cantidad comprada/hogar (kg) 86,2 84,4 85,9 Monto gastado/hogar (euro) 162,0 170,0 159;6 % de los hogares que compran (NA) 98,7 98,3 98,4 Precio promedio en euro/kg 1,88 2,01 1,86 Cantidad comprada/NA (kg) 87,4 85,8 87,3 Número de acto de compras por hogar 43,7 44,1 44,8 Cantidad por acto de compra (kg) 2,0 1,9 2,0

Fuente: Interfel

Fuente: Interfel

Limón

Durazno/ Nectarina

Banana

Kiwi

Pera

Uva

Naranja

Ciruela

Clementina/ Mandarina

Litchi


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Perfil de la clientela (de frutas y hortalizas) El corazón de la clientela En materia de frutas y hortalizas, los hogares que constituyen el corazón de la clientela siguieron siendo las parejas senior (65 años y más), las parejas de edad media (35-64 años) y las familias en las cuales el mayor tiene más de 17 años. En efecto, para 100 kg de frutas y hortalizas consumidos por un hogar promedio en 2008, consumieron respectivamente 162, 134 y 117 kg. Esas tres categorías de hogares representan así más de la mitad del volumen total comprado de frutas y hortalizas. Se encuentra después la categoría de los solteros seniors que compraron el 13% del volumen total de frutas y hortalizas en 2008. A parte de las características de edad y de familia, que son las más determinantes; el consumo de frutas y hortalizas de los hogares franceses siempre depende de la categoría socio profesional y del nivel del ingreso: los ejecutivos y clases medias altas compraron más en 2008, más que los obreros y categorías modestas. De un punto de vista geográfico son los hogares del sudeste de Francia que consumieron más frutas y hortalizas frescas. En 2008, esencialmente las regiones del este redujeron las cantidades compradas. El conjunto de las demás regiones aumentaron su consumo. Evolución de los perfiles de compradores franceses desde 2000 El análisis de los volúmenes comprados desde 2000 indican que la jerarquía global entre los que consumen más y menos sigue invariable. Sin embargo, desde hace 5 años, se observa un consumo orientado en alza para las familias con un niño en escuela maternal. La diferencia de edad sigue siendo un parámetro determinante del nivel de consumo. En efecto, los hogares consumen más que el promedio de la población cuando la persona responsable de las compras tiene más de 50 años. Es lo contrario cuando esta última tiene menos de 35 años. Los jubilados conservan así un consumo superior al promedio francés. El consumo de los solteros sigue siendo netamente inferior al promedio (fenómeno acentuado para los hombres), los que sobre consumen son los hogares de dos personas. Evoluciones 2008/2007 En este contexto de estancación global de los volúmenes comprados de frutas y hortalizas, los hogares jóvenes (solteros, en pareja) aumentaron su consumo con respecto a 2007. Aumentaron netamente su consumo de hortalizas y, con las familias con un hijo en escuela primaria, son los únicos que aumentaron sus compras de frutas tanto en valor como en volumen. Si se considera el total de las frutas y hortalizas, el número de actos de compra así como las cantidades compradas por acto aumentaron para esas categorías de hogares. Sin embargo, las categorías que constituyen el corazón de la clientela redujeron su consumo en 2008. Sólo las parejas de edad media compraron más hortalizas este año. Esos hogares eligieron globalmente comprar más pequeñas cantidades en cada acto de compra, pero el alza del número de acto no compensa esta evolución. Los hogares que más disminuyeron su consumo de frutas y hortalizas en 2008 fueron los solteros (de edad media o seniors) y las familias con el hijo mayor en escuela maternal, en ruptura con los años anteriores. Esos hogares son los únicos que disminuyeron los montos gastados en frutas y hortalizas con respecto a 2007.


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Fuente: Ctifl

EVOLUCION DE LOS VOLUMENES COMPRADOS ENTRE 2007 Y 2008

Fuente: Ctifl

REPARTICION DE LOS PERFILES COMPRADORES

Parejas de edad media

Familias con niños en maternal

Parejas seniors

Familias con niños en primaria

Parejas jóvenes

Familias con hijos en secundaria

Familias con hijos mayores

Jóvenes solteros

Solteros edad media

Solteros seniors

INDICADOR DE CONSUMO Inferior a 90: compran menos que el promedio nacional Superior a 110: compran más que el promedio nacional (base 100 = población total)

EVOLUCION DE LAS CANTIDADES COMPRADAS Promedio 07-08 / promedio 03-04 (base 100)

frutas

hortal. + 4ª gama

Total Frutas y hortal.


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Tendencias alimenticias Baja de los volúmenes comprados en los mercados de gran consumo Este año, los hogares franceses redujeron sus compras en volumen de productos de gran consumo (-2%). Si esas mismas compras vieron aumentar su valor en un año (+2,2%) es esencialmente por el alza del precio de compra (+4,8% con respecto a +2,3% en 2007). El consumo de productos de mantenimiento de la casa y los líquidos (agua en botella) son los que más disminuyeron. El contexto económico preocupó a los hogares En 2008, el paro y el poder adquisitivo fueron las principales preocupaciones de los franceses, frente al aumento de las materias primas (+4,5%) y a la crisis financiera que occurió en septiembre. En este contexto, los hogares buscaron limitar sus gastos en productos de gran consumo (PGC). Lo lograron a partir del segundo semestre de 2008, reduciendo las cantidades compradas con respecto a 2007. Eso implicó para los hogares franceses adoptar nuevos comportamientos de consumo para comprar menos pero también más barato. Una modificacion del comportamiento de los consumidores, a favor de las marcas de distribuidores (MDD) y del hard discount (HD). En 2008, los hogares primero quisieron comprar más barato y se dirigieron hacia las MDD. Estas últimas vieron aumentar su participación de mercado en valor de 2 puntos en 2008 (en los súper e hipermercados), en gran parte gracias a las MDD clásicas que siguieron desarrollando su oferta. Si se consideran el total de los circuitos de gran distribución, el hard discount registró este año la mayor progresión en participación de mercado en valor (+0,7 punto). Este circuito sigue así su progresión iniciada en 2007. Los frecuentan hogares cada vez más numerosos y con mayor regularidad mientras que los súper e hipermercados registraron globalmente dos visitas de menos en 2008. A partir del segundo semestre, los hogares redujeron verdaderamente su volumen de consumo. En este sentido, eligieron consumir una cantidad menor de productos considerados “agradables” (por ejemplo las golosinas) o no indispensables (ej: agua en botella). Por otra parte, los hogares consumieron generalmente en menor cantidad los productos cuyos precios aumentaron más fuertemente. Los productos orgánicos, los precios reducidos, el eje “placer y tradición” y algunas innovaciones tuvieron éxito Algunos mercados parecen no haber sido impactados por la baja de consumo de los hogares. Es el caso de los productos orgánicos y del “comercio justo” cuyo tamaño de clientela aumentó, así como las ventas en 2008. A eso es necesario añadir que en los mercados de gran consumo, las marcas que registraron buenos resultados en 2008 fueron las que propusieron precios reducidos, productos con connotaciones “placer y tradición” o innovaciones fuertes en los mercados de las aguas saborizadas, de las “energy drinks” o de los jugos de fruta por ejemplo.


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En este contexto, las compras de frutas y hortalizas se comportaron relativamente bien Los hogares aumentaron su frecuencia de compra de frutas y hortalizas frescas en 2008, el nivel promedio de compra incluso aumentó para las hortalizas. Esos resultados son positivos cuando se comparan con los demás productos frescos (carne, pescado fresco) para los cuales frecuencia y nivel de compras disminuyeron en 2008. Con respecto a sus competidores directos, las frutas y hortalizas frescas son de lejos líderes en términos de penetración y del presupuesto promedio de compras. Sin embargo, en lo que concierne a la competencia de las frutas frescas, los hogares fueron más numerosos en comprar compotas industriales. También consagraron un presupuesto superior a los jugos de frutas. Por la competencia de las hortalizas frescas, son las ensaladas preparadas quienes ganaron compradores en 2008 con un presupuesto más importante para este tipo de productos.


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5 PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN Hipermercados En volumen como en valor, los hipermercados comercializaron un 32% de las frutas y hortalizas compradas por los hogares en 2008. Durante este año, este circuito perdió participaciones de mercado en valor, los montos gastados cesaron de progresar por primera vez en 3 años (-0,8%). En efecto, esos últimos se contrajeron en el segmento de las hortalizas (-2,2%) en el cual el aumento de las cantidades compradas (+1,8%) no pudo compensar la baja de los precios en un año (-4%). Sin embargo, los montos gastados aumentaron en el segmento de frutas (+1,6%), puesto que el efecto precio (+5%) superó la baja de las cantidades compradas por acto (-3%). Si se considera el total de las frutas y hortalizas, los montos gastados disminuyeron levemente (-1%), después de haber sido estables en los últimos años. Supermercados La participación de mercado de este circuito en las compras de frutas y hortalizas siguió disminuyendo para alcanzar un 24%, en volumen como en valor. Los montos gastados disminuyeron en un 3,4%. Disminuyeron particularmente en el segmento de las hortalizas (-5,1%) en el cual las cantidades compradas se redujeron frente a un precio siempre superior al promedio 2003-2007. Los montos gastados para las frutas siguieron estables, el aumento del precio promedio (+7,4%) compensó la baja de los volúmenes comprados (-7,7%). Globalmente, el número de actos de compra así como las cantidades compradas por acto, disminuyeron en este circuito. En valor, los súper e hipermercados representaron el 56,7% de las ventas de frutas y hortalizas frescas en 2008 (-2,4%). Hard Discount La participación de mercado en valor de este circuito progresó otra vez y alcanzó un 12,1% (+0,5% en un año). Por el segundo año consecutivo los montos gastados progresaron netamente (+6%) bajo el efecto de un precio en alza desde 2004. Así, la apreciación del precio de las frutas en 2008 (+10,7%) no impidió un aumento de los volúmenes comprados. Si se consideran las frutas y hortalizas, la proporción de los hogares que compraron al menos una vez durante el año en el hard discount progresó de 1,5 punto para establecerse a un 60%. Ferias La participación de mercado en valor de este circuito siguió siendo estable con un 15% en 2008. Los montos gastados progresaron de un 2,7% gracias a un aumento de los precios (+5,9%) que compensó de lejos la reducción de los volúmenes comprados (-3%). Aquí otra vez el alza de los precios fue particularmente significativa para las frutas (+8,5%). Es interesante notar que la participación de los hogares que compraron al menos una vez en el año en este circuito ganó 1,7 punto para establecerse a 41,7%. Por el contrario, las cantidades compradas por acto disminuyeron. Fruterías La participación de mercado en valor de las fruterías ganó 1,2 puntos para establecerse a un 9,6%. Los montos gastados aumentaron netamente (+16,7%) bajo los efectos de un alza del precio promedio (+3,8%) y sobre todo de las cantidades compradas (+12,4%). La proporción de los hogares que comparon al menos una vez en el año en las fruterías aumentó de 2,5 puntos pasando a 31,8%, simultáneamente a un alza de número de actos de compra (+5,2%). Los volúmenes comprados de frutas conocieron un alza significativa, a pesar del de los precios. Esta progresión fue aún más fuerte para las hortalizas, cuyo precio disminuyó sensiblemente en un año.


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Pequeños supermercados de barrio Este circuito siguió teniendo el precio promedio más elevado, en alza del 2% en un año. En 2008, este circuito sufrió la baja más fuerte de cantidades compradas (-13,5%). Los montos gastados se redujeron claramente (-11,8%). Por consecuencia, la participación de mercado en valor de este circuito se estableció a un 2,5% y perdió 0,4 punto.

Negocios de productos gourmet Otro canal poco significativo en términos de volumen pero muy importante en el tema de las frutas de alta calidad y de contra estación son los negocios especializados en productos gourmet tales como Lafayette Gourmet (segmento alimenticio del grupo Galerías Lafayette) y La Grande Epicerie du Bon Marché, una referencia en Francia y Europa de productos alimenticios de muy alta calidad.

Participación de mercado 2007/2008

Fuente: Ctifl

Fuente: Ctifl

6 PRECIOS DE REFERENCIA Los precios varían mucho según el canal de distribución. Se propone ver ejemplos de precios (a febrero de 2010) en el anexo 8 de este estudio.

Montos gastados por los hogares en el total de frutas y hortalizas

Ferias

Hipermercados

Hard Discount

Peq. sup. barrio

Fruterías

Supermercados

Híper Fruterías Súper Ferias Hard Discount Peq. Sup. Barrio

Precio promedio en €/kg en 2008

Frutas

Hortalizas

4a gama


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II. -INFORMACION ADICIONAL PARA ALGUNAS FRUTAS

1 CITRICOS

1.1 Posiciones arancelarias 0805 AGRIOS (cítricos) FRESCOS O SECOS 0805 10 - Naranjas 0805 10 20 - - Naranjas dulces, frescas 0805 10 20 11 - - - Navel, navelinas, navelates, salustianas, vernas, Valencia lates, malteros,

shamoutis, ovalis, trovita y hamlins 0805 10 20 11 - - - - De calidad superior 0805 10 20 19 - - - - Los demás 0805 10 20 92 - - - Los demás 0805 10 20 92 - - - - Sanguinas y medio sanguinas 0805 10 20 92 - - - - - De calidad superior 0805 10 20 94 - - - - - Los demás 0805 10 20 96 - - - - Los demás 0805 10 20 96 - - - - - De calidad superior 0805 10 20 98 - - - - - Los demás 0805 10 80 - - Las demás 0805 10 80 10 - - - Frescas 0805 10 80 90 - - - Las demás 0805 20 - Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, wilkings e

híbridos similares de agrios (cítricos) 0805 20 10 - - Clementinas 0805 20 10 05 - - - Frescas 0805 20 10 99 - - - Las demás 0805 20 30 - - Monreales y satsumas 0805 20 30 05 - - - Frescas 0805 20 30 99 - - - Las demás 0805 20 50 - - Mandarinas y wilkings 0805 20 50 07 - - - Mandarinas 0805 20 50 07 - - - - Frescas 0805 20 50 29 - - - - Las demás 0805 20 50 37 - - - wilkings 0805 20 50 37 - - - - Frescas 0805 20 50 89 - - - - Las demás 0805 20 70 - - Tangerinas 0805 20 70 05 - - - Frescas 0805 20 70 99 - - - - Las demás 0805 20 90 - - Los demás 0805 20 90 05 - - - Frescas 0805 20 90 05 - - - - Híbridos de agrios conocidos con el nombre de "minneolas" 0805 20 90 09 - - - - Los demás 0805 20 90 91 - - - Los demás 0805 20 90 91 - - - - Híbridos de agrios conocidos con el nombre de "minneolas" 0805 20 90 99 - - - - Los demás 0805 40 - Toronjas o pomelos 0805 40 00 11 - - Frescos 0805 40 00 11 - - - Blancos


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0805 40 00 19 - - - Rosas 0805 40 00 90 - - Los demás 0805 50 - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus

latifolia) 0805 50 10 - - Limones (Citrus limon, Citrus limonum) 0805 50 10 10 - - - Frescos 0805 50 10 90 - - - Los demás 0805 50 90 - - Limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 0805 50 90 11 - - - Fresca 0805 50 90 11 - - - - Limas (Citrus latifolia) 0805 50 90 19 - - - - Las demás 0805 50 90 91 - - - Las demás 0805 50 90 91 - - - - Limas (Citrus latifolia) 0805 50 90 99 - - - - Las demás

1.2 Aranceles 0805 10 20 11 / 0805 10 20 19 / 0805 10 20 92 / 0805 10 20 94 / 0805 10 20 96 / 0805 10 20 98 Del 01/01/10 al 31/03/10 y del 01/12/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 16,00 % + 7,10 € / 100 kg Del 01/04/10 al 30/04/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 10,40 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 10,40 % + 7,10 € / 100 kg Del 01/05/10 al 15/05/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 4,80 % + 7,10 € / 100 kg Del 16/05/10 al 30/05/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 35,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % Si el precio de entrada es = o > a 34,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 0,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 34,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 1,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 33,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 2,10 € / 100 kg


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Si el precio de entrada es = o > a 32,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3,20 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 3,20 % + 7,10 € / 100 kg Del 01/06/10 al 15/10/10 3,20% Del 16/10/10 al 30/11/10 16,00%

Fuente: Aduana francesa

0805 10 80 10 / 0805 10 80 90

Del 01/01/10 al 31/03/10 y del 16/10/10 al 31/12/10

16,00%

Del 01/04/10 al 15/10/10 12,00%

Fuente: Aduana francesa 0805 20 10 05 / 0805 20 10 99

Del 01/01/10 al 28/02/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 64,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 63,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 62,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 61,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 3,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 59,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 5,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 16,00 % + 10,60 € / 100 kg Del 01/03/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países: 16,00%

SGP: 12,50% Fuente: Aduana francesa

0805 20 30 05 / 0805 20 30 99 / 0805 20 50 07 / 0805 20 50 29 / 0805 20 50 37 / 0805 20 50 89 0805 20 70 05 / 0805 20 70 99 / 0805 20 90 05 / 0805 20 90 09 / 0805 20 90 91 / 0805 20 90 99

Del 01/01/10 al 28/02/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 28,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % Si el precio de entrada es = o > a 28,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 0,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 27,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 26,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 1,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 26,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 16,00 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 16,00 % + 10,60 € / 100 kg Del 01/03/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países: 16,00%


0805 40 00 11 / 0805 40 00 19 / 0805 40 00 90

Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 1,50% SGP: 0,00%

Del 01/05/10 al 31/10/12 Derecho Terceros Países: 2,40% SGP: 0,00%

Fuente: Aduana francesa


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0805 50 10 10 / 0805 50 10 90 Del 01/01/10 al 30/04/10 y del 01/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 46,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 45,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg Del 01/05/10 al 31/05/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 46,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 45,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 39,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 38,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 7,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg Del 01/06/10 al 15/08/10 Si el precio de entrada es = o > a 55,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 54,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 49,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 7,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 46,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 8,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg Del 16/08/10 al 31/10/10 Si el precio de entrada es = o > a 55,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % Si el precio de entrada es = o > a 54,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 6,40 % + 25,60 € / 100 kg

Fuente: Aduana francesa 0805 50 90 11 / 0805 50 90 19 / 0805 50 90 91 / 0805 50 90 99 Derecho Terceros Países: 12,80% SGP: 8,90%


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1.3 Producción y comercialización

La producción francesa de cítricos es muy reducida como lo muestran las cifras en el anexo 7 de este estudio y se concentran entre clementinas y toronjas En términos geográficos, las características climáticas necesarias al buen desarrollo de las plantas se encuentran principalmente reunidas en el sudeste del país, sobre todo en Córsega y en la frontera con Italia.

Para compensar esta falta de producción, Francia es el segundo importador mundial de cítricos frescos como lo muestra el gráfico realizado por el CNUCED (Naciones Unidas).

Repartición geográfica de las importaciones de cítricos frescos en el mundo

Alemania 10%

Francia 9%

Países Bajos 8%

Japón 6%

Reino Unido 6%

Rusia 6%

EE.UU 4%

Canadá 4%

Arabia Saudí 4%

Polonia 3%

Bélgica 3%

Demás Países 37%

Fuente: CNUCED

Importaciones francesas de cítricos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 504.529,91 549.929,03 592.386,44 74,14% Países Bajos 31.852,15 40.077,24 41.971,42 5,25% Marruecos 28.334,30 23.555,00 33.283,20 4,17% Bélgica 21.656,43 27.087,60 23.895,50 2,99% Israel 13.658,54 18.085,74 19.651,69 2,46% Túnez 9.139,81 8.756,11 14.221,85 1,78% Italia 8.026,20 9.250,19 13.695,15 1,71% Argentina 5.146,81 13.965,94 11.099,22 1,39% Alemania 8.463,97 8.032,10 9.930,44 1,24% Sudáfrica 7.135,94 9.522,17 9.561,39 1,19% Subtotal 637.944,06 708.261,12 769.696,30 96,33% TOTAL 660.926,61 732.906,80 798.994,67 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Argentina se encuentra en 8ª posición en valor entre los proveedores de cítricos a Francia en 2008. Como se puede ver en las siguientes tablas, Argentina está bien posicionada en limones (2ª), mandarinas/wilkings (9ª) y toronjas/pomelos (9ª)


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1.4 Cifras de importación por producto 080510: Naranjas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 202.938,23 213.282,53 229.161,92 76,03% Países Bajos 11.035,96 17.116,38 18.115,78 6,01% Túnez 9.119,06 8.716,83 13.698,12 4,54% Marruecos 9.614,68 5.720,17 10.416,83 3,46% Italia 3.612,27 4.181,74 5.895,10 1,96% Bélgica 3.349,90 5.008,08 4.931,70 1,64% Alemania 3.417,51 4.019,57 4.881,72 1,62% Sudáfrica 3.903,12 5.265,09 4.710,86 1,56% Portugal 906,67 1.820,30 2.410,50 0,80% Reino Unido 2.356,00 2.737,33 1.966,76 0,65% Colombia 1.047,33 1.400,37 797,11 0,26% Egipto 879,08 807,94 775,36 0,26% Israel 497,52 433,38 632,44 0,21% Cuba 720,51 740,35 614,91 0,20% Argentina 625,24 3.328,77 445,05 0,15% Subtotal 254.023,08 274.578,83 299.454,16 99,35% TOTAL 255.081,58 276.497,86 301.411,67 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 315.241,40 331.962,70 309.837,30 72,99% Países Bajos 19.243,00 24.982,20 27.172,50 6,40% Túnez 18.828,80 16.448,10 25.761,00 6,07% Marruecos 20.805,60 10.927,20 17.785,90 4,19% Italia 5.978,00 6.238,80 8.281,90 1,95% Sudáfrica 7.592,30 7.690,40 8.199,40 1,93% Bélgica 5.277,00 6.210,00 5.768,00 1,36% Alemania 4.661,00 6.015,10 5.316,70 1,25% Portugal 1.588,10 3.711,80 4.172,60 0,98% Reino Unido 3.880,10 4.734,90 2.279,60 0,54% Cuba 1.734,80 1.900,30 1.712,10 0,40% Egipto 1.838,70 1.710,90 1.533,00 0,36% Colombia 1.933,70 2.336,40 1.176,00 0,28% Israel 812,10 767,50 1.078,50 0,25% Rep. Dom. 793,90 197,10 832,90 0,19% Argentina 1.223,10 5.058,30 588,70 0,14% Subtotal 411.431,60 430.891,70 421.496,10 99,30% TOTAL 413.180,40 433.593,00 424.475,70 100,00%



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08052010: Clementinas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 198.304,43 216.487,02 212.915,13 88,55% Marruecos 15.491,94 15.498,23 17.346,25 7,21% Israel 56,56 474,74 4.455,33 1,85% Países Bajos 1.171,17 1.168,14 1.700,01 0,71% Alemania 794,03 1.139,85 1.511,97 0,63% Italia 1.139,42 1.164,01 1.045,01 0,43% Portugal 88,73 272,08 397,1 0,17% Bélgica 391,28 529,59 379,5 0,16% Chile 48,85 96,31 256,99 0,11% Sudáfrica 114,95 131,06 217,4 0,09% Túnez 12,42 - 151,77 0,06% Reino Unido - 35,21 24,79 0,01% Luxemburgo 30,44 24,28 21,55 0,009% Colombia - - 12,9 0,005% Austria 3,08 - 6,52 0,003% Suiza 21,97 - 1,36 0,0005% Argentina 127,46 89,41 - 0,00% Subtotal 217.796,73 237.109,93 240.443,58 100,00% TOTAL 217.878,32 237.135,69 240.443,58 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 256.084,50 256.610,40 234.933,00 88,76% Marruecos 19.724,70 19.391,20 20.242,70 7,65% Israel 66,80 510,20 3.390,10 1,28% Alemania 882,70 1.329,20 1.831,90 0,69% Países Bajos 1.851,70 1.530,00 1.664,90 0,63% Italia 1.671,60 1.482,80 1.090,50 0,41% Portugal 134,60 420,80 643,10 0,24% Bélgica 453,80 577,80 321,80 0,12% Sudáfrica 130,20 169,90 253,10 0,09% Chile 39,30 103,10 200,60 0,08% Túnez 23,10 72,30 0,03% Luxemburgo 21,10 18,10 18,10 0,007% Reino Unido 52,70 15,20 0,006% Colombia 11,90 0,004% Austria 5,40 5,60 0,002% Suiza 25,10 1,70 0,0006% Argentina 134,40 112,00 0,00% Subtotal 281.249,00 282.308,20 264.696,50 100,00% TOTAL 281.345,90 282.357,20 264.696,50 100,00%



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08052030: Monreales y satsumas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.710,43 3.038,09 1.779,43 75,42% Países Bajos 21,94 6,06 401,23 17,01% Italia 19,04 20,32 64,10 2,72% Israel 142,22 78,44 57,64 2,44% Alemania 9,13 63,25 47,84 2,03% Portugal 1,28 18,68 9,14 0,39% Subtotal 1.904,04 3.224,84 2.359,38 100,00% TOTAL 1.985,93 3.239,54 2.359,38 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.650,70 2.942,40 2.161,10 79,55% Países Bajos 24,30 8,00 334,80 12,32% Israel 150,80 106,70 79,20 2,92% Italia 21,30 20,70 67,20 2,47% Alemania 10,90 86,60 60,50 2,23% Portugal 2,10 27,70 13,80 0,51% Subtotal 1.860,10 3.192,10 2.716,60 100,00% TOTAL 1.951,70 3.218,10 2.716,60 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa 08052050: Mandarinas y wilkings

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 10.250,70 15.278,80 15.520,58 66,80% Marruecos 2.595,50 321,63 2.853,71 12,28% Israel 1.072,09 1.145,40 1.351,89 5,82% Italia 406,28 659,88 973,56 4,19% Bélgica 250,03 183,50 899,71 3,87% Países Bajos 1.277,43 2.449,39 681,16 2,93% Alemania 242,69 67,72 284,72 1,23% Argentina 194,70 49,60 229,07 0,99% Sudáfrica 114,41 108,14 140,16 0,60% Uruguay 29,47 57,51 87,55 0,38% Reino Unido 65,77 0,28% Subtotal 16.433,30 20.321,57 23.087,88 99,37% TOTAL 16.455,35 20.375,42 23.234,01 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 11.945,20 16.501,40 14.131,60 62,31% Marruecos 1.934,40 311,10 3.058,60 13,49% Israel 1.340,50 1.659,40 1.528,70 6,74% Bélgica 242,90 248,80 1.067,30 4,71% Italia 535,90 748,30 891,00 3,93% Países Bajos 1.698,90 2.354,70 664,30 2,93% Alemania 484,10 97,90 390,00 1,72% Argentina 254,50 79,50 309,80 1,37% Sudáfrica 152,90 145,30 192,00 0,85% Reino Unido 123,70 0,55% Uruguay 44,00 98,60 120,30 0,53% Subtotal 18.633,30 22.245,00 22.477,30 99,11% TOTAL 18.659,60 22.325,70 22.680,00 100,00%



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08052070: Tangerinas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.955,58 1.884,02 2.156,27 92,08% Países Bajos 0,98 1,50 141,70 6,05% Colombia 38,34 3,36 19,97 0,85% Bélgica 20,34 10,91 14,58 0,62% Italia 1,30 9,16 0,39% Argentina 44,37 0,00% Rep. Dominic. 5,8 0,00% Subtotal 2.021,04 1.945,46 2.341,68 100,00% TOTAL 2.609,55 2.724,91 2.341,68 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 2.342,40 2.733,20 2.345,80 91,27% Países Bajos 1,20 1,70 177,40 6,90% Colombia 42,90 3,50 23,00 0,89% Bélgica 21,60 11,70 15,60 0,61% Italia 1,80 8,50 0,33% Argentina 64,20 0,00% Rep. Dominic. 11,20 0,00% Subtotal 2.419,30 2.816,10 2.570,30 100,00% TOTAL 2.969,60 3.656,10 2.570,30 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa 08052090: Los demás híbridos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 21.841,79 25.896,60 22.716,21 81,72% Israel 2.026,81 2.647,86 2.485,57 8,94% Turquía 150,00 232,84 790,48 2,84% Países Bajos 516,07 937,16 397,79 1,43% Marruecos 180,21 968,69 381,14 1,37% Portugal 41,36 342,64 1,23% Chipre 221,51 270,91 329,39 1,18% Perú 62,20 97,08 0,35% Sudáfrica 68,48 101,33 91,63 0,33% Subtotal 25.004,87 31.158,95 27.631,93 100,00% TOTAL 25.198,33 31.536,75 27.798,73 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 33.256,60 37.595,10 28.213,80 80,97% Israel 2.700,50 4.202,30 3.347,40 9,61% Turquía 224,80 321,30 951,30 2,73% Portugal 99,00 621,90 1,78% Chipre 458,90 676,70 534,00 1,53% Países Bajos 843,70 1.202,60 392,10 1,13% Marruecos 267,60 1.063,90 360,40 1,03% Perú 84,00 148,90 0,43% Sudáfrica 86,60 138,10 117,60 0,34% Subtotal 37.838,70 45.383,00 34.687,40 99,55% TOTAL 38.048,50 45.943,40 34.845,60 100,00%



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080540: Toronjas o pomelos País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Bélgica 15.611,36 18.473,50 14.435,19 23,03% Países Bajos 13.764,12 13.411,45 13.607,50 21,71% Israel 7.893,79 11.519,10 9.844,72 15,71% EE.UU. 4.679,92 3.952,00 7.055,03 11,25% España 7.279,87 8.142,37 5.626,76 8,98% México 2.076,79 2.440,40 3.853,45 6,15% Sudáfrica 2.385,82 3.114,65 2.465,96 3,93% Alemania 2.989,17 1.492,47 1.363,03 2,17% Argentina 819,81 1.451,25 996,07 1,59% Turquía 2.514,94 839,37 789,68 1,26% Marruecos 425,52 603,06 685,90 1,09% China 274,58 226,85 642,82 1,03% Subtotal 60.715,69 65.666,47 61.366,11 97,92% TOTAL 60.990,27 65.893,32 62.008,93 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Bélgica 20.016,30 25.469,20 21.843,90 23,26% Países Bajos 17.901,20 18.647,80 19.304,60 20,56% Israel 12.893,80 17.578,60 15.518,40 16,53% EE.UU. 5.660,20 6.000,10 11.797,00 12,56% España 10.261,40 11.786,50 7.503,50 7,99% México 2.222,60 3.441,40 5.751,50 6,13% Sudáfrica 3.150,20 4.505,20 3.167,70 3,37% Alemania 4.504,60 2.716,30 2.287,00 2,44% Turquía 3.873,70 1.325,10 1.309,00 1,39% Argentina 1.162,80 2.232,70 1.264,10 1,35% China 410,90 352,00 1.065,90 1,14% Marruecos 491,30 831,60 1.058,90 1,13% Subtotal 82.549,00 94.886,50 91.871,50 97,85% TOTAL 86.178,90 98.430,40 93.894,30 100,00%


08055010: Limones País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 España 59.386,34 64.183,64 101.136,63 79,41% Argentina 3.372,11 8.987,79 9.417,70 7,39% Italia 2.259,81 2.794,93 5.208,65 4,09% Países Bajos 1.164,32 1.768,43 3.811,09 2,99% Bélgica 679,45 1.208,01 2.186,24 1,72% Sudáfrica 488,92 712,72 1.902,81 1,49% Marruecos 14,09 430,98 1.581,35 1,24% Subtotal 67.365,04 80.086,50 125.244,47 98,34% TOTAL 68.358,16 81.489,79 127.357,09 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 90.132,90 86.043,60 85.887,40 78,89% Argentina 5.868,80 15.859,30 8.585,50 7,89% Italia 3.293,00 3.060,50 4.202,10 3,86% Países Bajos 1.877,30 2.311,90 3.604,90 3,31% Sudáfrica 843,00 1.115,10 1.707,60 1,57% Marruecos 26,10 403,50 1.534,40 1,41% Bélgica 903,70 1.537,80 1.381,90 1,27% Subtotal 102.944,80 110.331,70 106.903,80 98,19% TOTAL 104.356,80 111.996,70 108.871,10 100,00%


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08055090: Limas País Importación valor (1000€) Participación

2006 2007 2008 2008 Países Bajos 2.782,11 3.023,64 2.914,94 31,63% México 2.070,91 2.498,14 2.788,95 30,27% Bélgica 1.244,70 1.374,56 977,33 10,61% Colombia 619,17 825,40 914,33 9,92% Alemania 344,82 654,67 664,23 7,21% España 206,82 342,77 332,51 3,61% Brasil 459,07 183,84 244,98 2,66% Dinamarca 27,99 52,58 232,13 2,52% Ecuador 60,79 10,21 32,40 0,35% Subtotal 7.816,38 8.965,81 9.101,80 98,78% TOTAL 8.232,65 9.332,75 9.214,34 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Países Bajos 3.141,70 3.613,10 2.492,50 32,09% México 1.574,20 1.874,70 1.892,70 24,37% Colombia 722,40 957,70 1.022,70 13,17% Bélgica 1.393,10 1.504,30 1.020,20 13,13% Alemania 218,70 600,80 559,00 7,20% España 283,50 329,80 231,80 2,98% Brasil 535,40 171,40 204,80 2,64% Dinamarca 19,70 48,90 176,70 2,27% Honduras 39,40 50,70 0,65% Subtotal 7.888,70 9.140,10 7.651,10 98,50% TOTAL 8.398,00 9.468,10 7.767,70 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa 080590: Los demás cítricos

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 España 655,72 1.393,19 1.041,00 48,10% Israel 1.112,63 831,62 614,19 28,38% Países Bajos 118,05 195,09 200,22 9,25% Alemania 40,73 43,89 172,78 7,98% Sudáfrica 49,03 76,32 32,57 1,50% Bélgica 74,04 52,36 31,36 1,45% Italia 19,65 24,95 29,24 1,35% Túnez 4,29 3,70 11,92 0,55% Argentina 7,49 14,75 11,33 0,52% Marruecos 12,36 12,24 8,85 0,41% Subtotal 2.093,99 2.648,11 2.153,46 99,50% TOTAL 2.125,26 2.681,76 2.164,21 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 España 1.058,50 2.014,20 1.482,90 74,67% Israel 269,20 264,10 299,20 15,07% Países Bajos 85,80 104,50 82,00 4,13% Alemania 19,50 23,50 72,50 3,65% Bélgica 29,60 23,10 13,20 0,66% Sudáfrica 15,70 27,80 11,00 0,55% Italia 19,30 13,90 10,40 0,52% Marruecos 8,40 7,00 5,50 0,28% Argentina 2,40 3,50 2,80 0,14% Portugal 1,00 2,50 0,13% Subtotal 1.508,40 2.482,60 1.982,00 99,80% TOTAL 1.523,40 2.496,80 1.985,90 100,00%


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2 UVAS

2.1 Posiciones arancelarias 0806 UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS 0806 10 - Frescas 0806 10 10 - - De mesa 0806 10 10 05 - - - De la variedad Emperador (Vitis vinifera c.v.), del 1 de enero al 31 de

enero y del 1 de diciembre al 31 de diciembre 0806 10 10 91 - - - Las demás 0806 10 10 91 - - - - Sin pepitos 0806 10 10 99 - - - - Las demás 0806 10 90 - - Las demás 0806 20 - Secas, incluidas las pasas

2.2 Aranceles

0806.10.10.05 Del 01/01/10 al 31/01/10 Derecho Terceros Países: 8,00%

SGP: 4,50% Del 01/12/10 al 31/12/10 Derecho Terceros Países: 8,00%

0806.10.10.91 / 0806.10.10.99 Del 01/01/10 al 14/07/10 y del 21/11/10 al 31/12/10

Derecho Terceros Países: 11,50% SGP: 8,00%

Del 15/07/10 al 20/07/10 Derecho Terceros Países: 14,10%

SGP: 10,60% Del 21/07/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 54,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,10 % Si el precio de entrada es = o > a 53,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 2,20 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 3,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 17,60 % + 4,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 17,60 % + 9,60 € / 100 kg Del 01/11/10 al 20/11/10 Derecho Terceros Países Si el precio de entrada es = o > a 47,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,50 % Si el precio de entrada es = o > a 46,60 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 1,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 1,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 44,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 2,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 14,40 % + 3,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € Aplicar un derecho de 14,40 % + 9,60 € / 100 kg

0806.10.90 Del 01/01/10 al 14/07/10 Derecho Terceros Países: 14,40%

SGP: 10,90% Del 15/07/10 al 31/10/10 Derecho Terceros Países: 17,60%



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2.3 Producción y comercialización

Producción europea de uvas (promedio 2002-2005)

Fuente: Agreste

Con una producción de cerca de 64.200 toneladas, Francia se situa en cuarta posición como productor de uva de mesa en Europa. Gran parte de la producción de uva francesa se limita a terrenos específicos donde el producto está muy arraigado y que disfrutan de una denominación de origen oficial.

Repartición regional de la producción francesa de uvas (promedio 2002-2005)

Vaucluse 52%

Tarne et Garonne 32%

Bouches du Rhône 7%

Gard 6%

Hérault 3%

Fuente: Agreste y Interfel

Al igual que las demás frutas, la uva de mesa francesa se produce en el sur del país. Más de 6.000 explotaciones producen uva de mesa en una superficie de unas 9.000 ha. El período de producción se extiende entre finales de julio y finales de octubre. La comercialización se extiende

4ª Francia = 64.200 t

1ª Italia = 1.600.000 t

3ª Grecia = 150-200.000 t

2ª España = 327.000 t


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hasta finales de noviembre gracias al almacenaje. Las principales variedades producidas son “Moscatel” (35%), “Lavallée” (23%) y “Chasselas” (21%). Entre las variedades tempranas, se encuentran “Prima”, “Cardinal”, “Lival” y “Ora”. La uva de mesa tiene una imagen muy ligada con el otoño, sin embargo su producción empieza en verano. El 11% de los volúmenes se comercializa en agosto, el 60% en septiembre y octubre.

2.4 Comercio exterior

Importaciones francesas de uvas frescas

País Importación valor (1000€) Participación 2006 2007 2008 2008 Italia 80.122,09 97.270,52 115.751,05 66,12% Países Bajos 10.839,06 12.125,62 18.241,49 10,42% España 28.174,80 23.418,25 15.454,12 8,83% Bélgica 3.350,04 6.025,66 6.032,70 3,45% Sudáfrica 3.773,57 4.508,56 5.777,29 3,30% Alemania 2.939,87 3.273,21 3.068,63 1,75% Marruecos 3.188,62 3.854,05 2.998,35 1,71% Chile 4.834,55 3.507,76 2.331,27 1,33% Israel 2.807,56 3.372,31 1.546,50 0,88% Perú 850,54 1.150,13 1.424,36 0,81% Argentina 1.520,84 1.480,14 780,37 0,44% México 34,16 93,23 281,40 0,16% Estados Unidos 107,11 42,82 203,66 0,12% Subtotal 142.542,81 160.122,26 173.891,19 99,33% TOTAL 143.904,51 161.699,76 175.071,94 100,00%

País Importación volumen (1000Kg) Participación 2006 2007 2008 2008 Italia 90.544,40 100.740,60 124.539,40 74,88% España 25.354,20 19.414,90 12.536,50 7,54% Países Bajos 8.210,80 8.668,70 12.500,70 7,52% Bélgica 2.406,80 4.377,30 3.527,30 2,12% Sudáfrica 2.394,50 3.133,20 3.404,80 2,05% Marruecos 2.549,10 1.984,70 2.426,50 1,46% Alemania 2.627,20 2.516,80 2.181,20 1,31% Chile 3.664,30 2.523,90 1.525,70 0,92% Israel 2.282,20 2.114,90 1.258,30 0,76% Perú 507,10 638,20 722,70 0,43% Argentina 966,80 959,30 408,00 0,25% Irlanda 0,10 253,10 0,15% México 17,70 65,20 152,60 0,09% Subtotal 141.525,20 147.137,70 165.436,80 99,47% TOTAL 141.542,90 147.202,90 165.589,40 100,00%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la aduana francesa Las importaciones siempre ocupan un lugar preponderante en el mercado de la uva mientras que paralelamente, el posicionamiento de la uva francesa en los mercados externos sigue siendo limitada. Por lo cual, la balanza comercial para esta fruta es muy deficitaria. En 2006, las importaciones fueron netamente inferiores en volumen y en valor con respecto a 2005 pero luego aumentaron para alcanzar una 165,5 mil toneladas en 2008. El principal país


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proveedor es Italia con casi el 75% de las importaciones en Francia. Un 5% proviene del hemisferio sur (Sudáfrica, Chile, Perú, Argentina, principalmente) y se comercializó en contra estación durante el primer semestre.

2.5 Consumo y distribución Con un 4,4% de participación de mercado en volumen en 2005, la uva se estabilizó y conserva su 5º lugar entre las frutas metropolitanas (después del melón y de la pera), y su 8º lugar todas frutas confundidas. El consumo francés de uva de mesa acerca 3,5kg por hogar por año. Más del 65% de los hogares franceses compran uva de mesa entre julio y diciembre. En términos de circuitos de distribución, la uva es una fruta que se vende principalmente en la gran distribución. La participación de los hipermercados sigue creciendo mientras la de los supermercados se reduce (27,6%). Tiene una participación menos importante en el hard discount (10,3%) y se encuentra en el promedio de las demás frutas en las fruterías.


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3 MANZANAS

3.1 Posiciones arancelarias 0808 MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS 0808 10 - Manzanas 0808 10 10 - - Manzanas para sidra, a granel, del 16 de septiembre al 15 de diciembre 0808 10 80 - - Las demás 0808 10 80 10 - - - Manzanas para sidra 0808 10 80 90 - - - Los demás

3.2 Aranceles 0808.10.10 (del 16/09 al 15/12/10) Terceros países: 7,20% MIN 0,36 € /100Kg SGP: 3,70% 0808.10.80.10 y 0808.10.80.90 Terceros países del 01/01/10 al 14/02/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 15/02/10 al 30/03/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 5,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 6,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 6,40 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países el 01/04/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3% + 2,30 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 5,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 6,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 8,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 02/04/10 al 30/06/10 Si el precio de entrada es = o > a 56,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 55,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 1,10 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 54,50 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3% + 2,30 € / 100 kg


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Si el precio de entrada es = o > a 53,40 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 3,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 52,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 4,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 51,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 5,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 50,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 6,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 48,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 8,00 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 3 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 01/07/10 al 15/07/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 41,10 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 4,60 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 40,20 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 5,50 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 39,30 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 6,40 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 16/07/10 al 31/07/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 0,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 2,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 4,80 % + 23,80 € / 100 kg Terceros países del 01/08/10 al 31/12/10 Si el precio de entrada es = o > a 45,70 € / 100 kg Aplicar un derecho de 9,00 % Si el precio de entrada es = o > a 44,80 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 0,90 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,90 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 1,80 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 43,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 2,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 42,00 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 3,70 € / 100 kg Si el precio de entrada es = o > a 0 € / 100 kg Aplicar un derecho de 11,20 % + 23,80 € / 100 kg

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FRUTAS FRESCAS EN FRANCIA - Agencia ProCórdoba · 2015. 7. 10. · Estudio de Mercado – Frutas...

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