El mercado de las frutas y hortalizas frescas en...

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Notas Sectoriales

El mercado de las frutas y hortalizas frescas en Francia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París

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El mercado de las frutas y hortalizas frescas en Francia

Esta nota ha sido elaborada por Nicolás López Sánchez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París Septiembre 2009 N

otas Sectoriales

EL MERCADO DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN FRANCIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en París 3

ÍNDICE

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES 4444

I. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SEI. DEFINICION DEL SECTORCTORCTORCTOR 5555 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTAII. OFERTAII. OFERTAII. OFERTA 7777 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 7 3. Importaciones 10

III. ANÁIII. ANÁIII. ANÁIII. ANÁLISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DELISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA LA DEMANDA 19191919 1. Frutas y hortalizas ecológicas 20

IV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORIV. PRECIOS Y SU FORMACIÓNMACIÓNMACIÓNMACIÓN 22222222

V. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRV. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOLODUCTO ESPAÑOL 25252525

VI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓNVI. DISTRIBUCIÓN 26262626

VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADOACCESO AL MERCADO 28282828

VIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOSVIII. ANEXOS 30303030 1. Direcciones de interés 30 2. Ferias 30 3. Publicaciones del sector 31 4. Asociaciones 32 5. Listados relacionados, disponibles en la Oficina Económica y Comercial de la

Embajada de España en París 33



CONCLUSIONES

En la distribución de frutas y hortalizas en Francia tiene una gran importancia la gran distrgran distrgran distrgran distri-i-i-i-bución alimentariabución alimentariabución alimentariabución alimentaria, que concentra el 72% de la cifra de negocios del sector. La crisis eco-nómica no ha hecho sino aumentar su cuota de mercado, sobre todo, a favor del hard dis-count, debido a que tienen la capacidad de ofrecer precios más bajos.

Nos encontramos ante un mercado de cocococotizaciones diariatizaciones diariatizaciones diariatizaciones diariassss; esto es, un mercado dónde el coste del bien depende de variables poco constantes: el clima, la estación del año y la ecua-ción oferta-demanda. Los productos frescos son, además, perecederos, lo que limita la ca-pacidad de almacenaje.

Francia produce fruta y hortaliza fresca, y el 90% de ésta se consume en el mercado interno, que, no obstante, está muy abierto a las importacionesmuy abierto a las importacionesmuy abierto a las importacionesmuy abierto a las importaciones. Este hecho, sumado a la caída en el consumo de hortaliza fresca y al aumento de poder de la distribución hace que se debata continuamente sobre el futuro del campo francés, aunque sigue teniendo gran importancia en la política francesa (Francia es uno de los principales defensores de la PAC europea).

España sigue siendo el primer suministradorprimer suministradorprimer suministradorprimer suministrador de frutas y hortalizas a Francia y tiene ganada una imagen de calidad entre los profesionales del sector desde hace años, aunque Marrue-cos continúa ganando cuota gracias a sus precios más bajos. En los últimos años se han ido incrementando las importaciones de frutas, sobre todo las frescas. En 2008 aumentaron es-pecialmente las importaciones de plátano (14,3%) y melocotón (22,2%).

Las hortalizas frescas que más han aumentado en la última temporada son el calabacín (+2%) y los pepinos (+12,9 %). El resto de hortalizas se mantuvieron estables o vieron dismi-nuir sus importaciones.

España mantiene una posición privilegiadaposición privilegiadaposición privilegiadaposición privilegiada en el mercado de frutas y hortalizas francés. Así, según datos de 2008, es el primer suministrador a Francia en coles y coliflores (45%), lechu-gas y achicorias (60%), pepinos y pepinillos (62%). También es el primero en cítricos (74%); melones, sandías y papayas (63%) y en albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y en-drinas (80%).

Existe un creciente interés en los productos provenientes de la agriculturaagriculturaagriculturaagricultura ecol ecol ecol ecológicaógicaógicaógica. Este es un nicho cada vez más importante en Francia, y que, al estar destinado a un segmento muy específico de la población, sigue creciendo a pesar de la crisis. Hay tiendas dedicadas en exclusiva a estos productos alimentarios, como La Vie Claire o Naturalia. Esta Oficina dis-pone de un estudio actualizado sobre productos ecológicosestudio actualizado sobre productos ecológicosestudio actualizado sobre productos ecológicosestudio actualizado sobre productos ecológicos, disponible en la página web del ICEX (www.icex.es).



I. DEFINICION DEL SECTOR El sector de las frutas y las hortalizas está regulado por una Organización Común del Merca-do (OCM), que permite la coordinación entre los productores y los comercializadores y el mercado.

1.1.1.1. DELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECDELIMITACIÓN DEL SECTORTORTORTOR En este estudio hablaremos de fruta y hortaliza fresca.

2.2.2.2. CLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCECLASIFICACIÓN ARANCELARIALARIALARIALARIA Distinguiremos dos tipos de clasificaciones: la TARIC y la NAF. La primera es la clasificación internacional y más utilizada a nivel mundial. La segunda es la que utilizan los organismos oficiales franceses como el INSEE (Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos) o AGRESTE (Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Asuntos Rurales).

Clasificación arancelaria TARICTARICTARICTARIC:

CAPÍTULO 8 - FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS

0801.- COCOS, NUECES DEL BRASIL Y NUECES DE MARAñóN (MEREY, CAJUIL, ANACARDO, CAJú), FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CáSCARA O MONDADOS

0802.- LOS DEMáS FRUTOS DE CáSCARA FRESCOS O SECOS, INCLUSO SIN CáSCARA O MONDADOS

0803.- BANANAS O PLáTANOS, FRESCOS O SECOS

0804.- DáTILES, HIGOS, PIñAS (ANANáS), AGUACATES (PALTAS), GUAYABAS, MANGOS Y MANGOSTANES, FRESCOS O SECOS0805.- AGRIOS (CíTRICOS) FRESCOS O SECOS

0806.- UVAS, FRESCAS O SECAS, INCLUIDAS LAS PASAS

0807.- MELONES, SANDíAS Y PAPAYAS, FRESCOS

0808.- MANZANAS, PERAS Y MEMBRILLOS, FRESCOS

0809.- ALBARICOQUES (DAMASCOS, CHABACANOS), CEREZAS, MELOCOTONES (DURAZNOS), INCLUIDOS LOS GRIñONES Y NECTARINAS, CIRUELAS Y ENDRINAS, FRESCOS0810.- LAS DEMáS FRUTAS U OTROS FRUTOS, FRESCOS



Clasificación arancelaria NAFNAFNAFNAF:

NANANANAF 2008F 2008F 2008F 2008

FrutasFrutasFrutasFrutas

0122Z Culture de fruits tropicaux et subtropicaux

0124Z Culture de fruits à pépins et à noyau

0125Z Culture d'autres fruits d'arbres ou d'arbustes et de fruits à coque

0126Z Culture de fruits oléagineux

HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas

0113Z Culture de légumes, de melons, de racines et de tubercules

CAPÍTULO 7 - HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS

0701.- PATATAS (PAPAS) FRESCAS O REFRIGERADAS

0703.- CEBOLLAS, CHALOTES, AJOS, PUERROS Y DEMáS HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», ALIáCEAS, FRESCOS O REFRIGERADOS0704.- COLES, INCLUIDOS LOS REPOLLOS, COLIFLORES, COLES RIZADAS, COLINABOS Y PRODUCTOS COMESTIBLES SIMILARES DEL GéNERO BRASSICA, FRESCOS O REFRIGERADOS0705.- LECHUGAS (LACTUCA SATIVA) Y ACHICORIAS, COMPRENDIDAS LA ESCAROLA Y LA ENDIBIA (CICHORIUM SPP.), FRESCAS O REFRIGERADAS0706.- ZANAHORIAS, NABOS, REMOLACHAS PARA ENSALADA, SALSIFíES, APIONABOS, RáBANOS Y RAíCES COMESTIBLES SIMILARES, FRESCOS O REFRIGERADOS

0707.- PEPINOS Y PEPINILLOS, FRESCOS O REFRIGERADOS

0708.- HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», DE VAINA, AUNQUE ESTéN DESVAINADAS, FRESCAS O REFRIGERADAS

0709.- LAS DEMáS HORTALIZAS, INCLUSO «SILVESTRES», FRESCAS O REFRIGERADAS



II. OFERTA

1.1.1.1. TAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADOTAMAÑO DEL MERCADO

El tamaño del mercado está determinado por la producción local y las importaciones, que veremos detalladamente en el punto 3 de este capítulo.

Un indicador que puede resultar útil para ver cómo está el mercado es el seguimiento de las cifras de negocio en el mercado francés. Ello se observa en el siguiente gráfico:

En 2001 la cifra de negocio del comercio al por mayor tuvo el mayor crecimiento, llegando casi al 10%. Luego continua creciendo, pero a un ritmo más moderado (a excepción de los resultados del año 2004, en el que cayó drásticamente). En los últimos años, el crecimiento se ha situado entre el 2 y el 4%.

2.2.2.2. PRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCALPRODUCCIÓN LOCAL Según los datos facilitados por el INSEE, esta es la producción local de frutas y hortalizas francesas:

Fuente: Xerfi

Cifra de negocio del comercio al por mayor de fruta s y verdu ras (%, var. anual en valor)

-6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8%

10%

12%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



•••• FRUTASFRUTASFRUTASFRUTAS

La superficie total que se dedica al cultivo de frutas con hueso disminuyó en 2007 un 2%, lo que supuso la consiguiente disminución de la producción. Así, mientras en 2006 se conse-guían 896.083 toneladas de frutas provenientes de huertas y de árboles aislados, al año si-guiente se baja a 811.577 toneladas, un 10% menos. Esto da idea de que, en conjunto, la superficie ha sido menos productiva en 2007 que en 2006. Por tipos de fruta con hueso, la disminución más acentuada en cosecha total fue la de las cerezas, con más del -30%, pare-cida a la de los albaricoques (los rendimientos de los cuáles han pasado de 128.000 kg./ha a sólo 89.000 kg./ha). Sin embargo, la cosecha de ciruelas y de aceitunas se incrementó en 2007 (con rendimientos que pasan de los 122.000 a los 130.000 kg. de ciruelas/ha y de los 10.000 a los 12.000 kg de aceitunas/ha).

FRUTAS CON PEPITASFRUTAS CON PEPITASFRUTAS CON PEPITASFRUTAS CON PEPITAS

En este caso, la cosecha total se ha incrementado un 1,5% a pesar de la disminución de la superficie dedicada a su cultivo en casi un 3%, lo que da idea de que la producción francesa de frutas con pepitas es más eficiente. Sin embargo, hay casos especiales. Por ejemplo, la superficie las peras que se dedican al puré se ha mantenido estable, pero su producción ha caído un 40%. Este es el caso más llamativo; en el conjunto de las peras destinadas a su consumo sin procesar, la cosecha ha disminuido un 10% mientras que la superficie lo ha hecho en un 5%. Lógicamente, los rendimientos de los cultivos de peras han caído en su conjunto, a excepción del capítulo que incluye el resto de peras. Respecto a las manzanas, si su superficie cae de las 44.574 ha a las 43.683 ha, su cosecha pasa de 1.725.449 a 1.800.747 toneladas, más del 4% de incremento. Los rendimientos, claro está, pasan de los 383.000 a los 409.000 kg./ha. En conjunto, los buenos resultados de las manzanas compen-san los malos de las peras.

FRUTAS CON CÁSCARAFRUTAS CON CÁSCARAFRUTAS CON CÁSCARAFRUTAS CON CÁSCARA

Los rendimientos de las castañas, las nueces y las avellanas han caído, sobretodo los de las nueces. A pesar del ligero incremento en las hectáreas dedicadas a su cultivo, la producción de castañas ha caído más del 40% entre 2006 y 2007, la de nueces casi un 20% y la de ave-llanas algo más del 2%.

Este es uno de los únicos cultivos en los que la producción proveniente de árboles aislados es relativamente significativa (2.283 toneladas en 2007, un 4,4% del total).



BAYASBAYASBAYASBAYAS

La productividad en el conjunto de las bayas va igualmente a la baja, ya que mientras la su-perficie dedicada a su cultivo baja cerca de un 3%, la producción por hectárea baja más del 7%. La disminución más acentuada la encontramos en las frambuesa, con casi un -9%, se-guido del kiwi (-7,8%). Sólo en el caso de las grosellas se dedican más hectáreas en 2007 que en 2006, aunque no es un cultivo demasiado extendido.

FRUTAS VARIASFRUTAS VARIASFRUTAS VARIASFRUTAS VARIAS

Sigue bajando la productividad. Si bien no ha habido cambios en la superficie, la producción cae cerca de un 16%, y los rendimientos pasan de las 70 a las 61 toneladas de aguacate por hectárea, de 175 a 128 toneladas de membrillos por hectárea (la caída más acentuada) y de 58 a 56 toneladas de higos por hectárea.

CÍTRICOSCÍTRICOSCÍTRICOSCÍTRICOS La caída en los rendimientos del total de cítricos es de las más acentuadas, cayendo casi un 40%, con una superficie que se mantiene más o menos en los niveles de 2006. Por tipos de cítrico, las mandarinas, que son el principal tipo de cítrico que se cosecha en Francia, son las que peores resultados presentan, con -35%, seguidas de las naranjas (sólo 580 tonela-das en 2007).

•••• HORTALIZASHORTALIZASHORTALIZASHORTALIZAS

HORTALIZAS EN HOJA Y EN TALLOHORTALIZAS EN HOJA Y EN TALLOHORTALIZAS EN HOJA Y EN TALLOHORTALIZAS EN HOJA Y EN TALLO

El cultivo más extendido y con más producción en 2007 es el de coliflores, con un incremen-to de cosecha respecto al año anterior del 6%. Le sigue el de raíces de endivias, pero con unos rendimientos que pasan de las 296 a las 290 toneladas por hectárea. Otras hortalizas que han incrementado producción han sido las espinacas (+7,4%) y los otros tipos de ensa-ladas (+5,5%). Los que siguen mostrando mayor rendimiento y que igualmente aumentan su superficie conreada en Francia son los apios.

HORTALIZAS CULTIVADAS POR SU FRUTAHORTALIZAS CULTIVADAS POR SU FRUTAHORTALIZAS CULTIVADAS POR SU FRUTAHORTALIZAS CULTIVADAS POR SU FRUTA

Respecto a las hortalizas que se cultivan por su frutahortalizas que se cultivan por su frutahortalizas que se cultivan por su frutahortalizas que se cultivan por su fruta, todas (exceptuando los calabaci-nes), han disminuido la producción en 2007. Los cultivos más intensivos son los melones, aunque si bien en 2007 hay 320 hectáreas más que se dedican a su cultivo, la producción ha caído un 20%, con un rendimiento de 159 toneladas por hectárea. Los que más producción tienen son los cultivos de tomates, y los de más rendimiento son los pepinos.



3.3.3.3. IMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONESIMPORTACIONES Los datos del volumen de importaciones en Francia son los siguientes:

Peso en toneladas

Fuente: Aduanas Francesas

Las importaciones francesas de fruta aumentaron en 2008, sobre todo en melocotón y nec-tarina. Asimismo, disminuyeron en manzana y fresa, posiblemente por la buena cosecha de este año.

En cuanto a hortalizas, los mayores aumentos en el volumen de las importaciones se produ-jeron en el pepino y la bajada más importante, en las patatas.

Frutas 2008 2007 EvoluciónPlátano 568.000 497.000 14,3%Naranja 425.000 433.000 -1,8%Mandarina 328.000 357.000 -8,1%Uva 149.000 140.000 6,4%Melón 146.000 138.000 5,8%Manzana 141.000 184.000 -23,4%Pera 132.000 124.000 6,5%Melocotón y nectarina 132.000 108.000 22,2%Limón 109.000 112.000 2,7%Fresa 105.000 110.000 -4,5%Hortalizas 2008 2007 EvoluciónTomate 484.000 496.000 -2,4%Patata 190.000 417.000 -54,4%Calabacín 149.000 146.000 2,1%Pimiento 128.000 129.000 -0,8%Zanahoria 123.000 126.000 -2,4%Cebolla 117.000 129.000 -9,3%Aguacate 94.000 111.000 -15,3%Lechuga 83.000 89.000 -6,7%Pepino 70.000 62.000 12,9%



Peso en toneladas

Fuente: Aduanas Francesas

España continúa manteniendo su posición históricposición históricposición históricposición históricaaaamente dominantemente dominantemente dominantemente dominante en el mercado francés de las frutas y hortalizas, siendo su mayor suministrador, aunque ha experimenta-do una caída en el último año del 2,3%. No obstante, esta caída es menos importante que la del segundo importador, Bélgica. Marruecos, el tercero y el principal competidor de Es-paña, aumentó sus importaciones en un 3,7% en 2008.

PRINCIPALES SUMINISTPRINCIPALES SUMINISTPRINCIPALES SUMINISTPRINCIPALES SUMINISTRADORES A FRANCIARADORES A FRANCIARADORES A FRANCIARADORES A FRANCIA

Fuente: Aduanas francesas

Como se aprecia en el gráfico, España fue claramente el primer suministrador de frutas a Francia en 2008, seguido, a mucha distancia, de Italia, Marruecos y Turquía. Esto confirma la posición de liderazgo que mantienen desde hace décadas las frutas españolas en el país galo.

Países suministradores 2008 2007 EvoluciónEspaña 1.680.000 1.720.000 -2,3%Bélgica 708.000 874.000 -19,0%Marruecos 476.000 459.000 3,7%Países Bajos 351.000 375.000 -6,4%Italia 329.000 312.000 5,4%Costa de Marfil 155.000 184.000 -15,7%Israel 155.000 216.000 -28,2%Camerún 137.000 111.000 23,4%Sudáfrica 89.000 93.000 -4,3%Alemania 86.000 104.000 -17,3%

Frutas: Principales suministradores a Francia

0200000400000600000800000

10000001200000

ESPAÑA

ITALIA

MARRUECOS

TURQUIA

ESTADOS UNID

OS

BELGIC

A

PAISES B

AJOS

ISRAEL

COSTA D

E MARFIL

SUDAFRIC

A

Val

or (m

iles

de €

)



Fuente: Aduanas francesas

En hortalizas, España se sitúa como segundo suministrador a poca distancia del primero, Bélgica, que continúa siendo líder gracias a las patatas, las coles y las zanahorias. El tercer proveedor de Francia es, una vez más, Marruecos, e Italia se ve relegada al sexto puesto.

ORIGEN DE LAS IORIGEN DE LAS IORIGEN DE LAS IORIGEN DE LAS IMMMMPORTACIONES POR CAPÍTULO:PORTACIONES POR CAPÍTULO:PORTACIONES POR CAPÍTULO:PORTACIONES POR CAPÍTULO:

Capítulo 07: Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios

Belgica

España

Marruecos

Paises Bajos

Israel

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0701: Patatas frescas o refrigeradas

Belgica

Paises Bajos

Israel

MarruecosAlemaniaEspañaOtros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0702: Tomates frescos o refrigerados

Marruecos

España

Belgica

Paises BajosIsraelItaliaOtros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Capítulo 08: Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones

España

Italia

Costa Marf ilMarruecosCamerún

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hortalizas: Principales suministradores a Francia

0100000200000300000400000500000600000700000

BELGIC

A

ESPAÑA

MARRUECOS

PAISES B

AJOS

FRANCIA

ITALIA

ISRAEL

CHINA

POLONIA

ALEM

ANIA

Val

or (

mile

s de

€)



Partida 0703: Cebollas, chalotes, ajuos, puerros

Paises Bajos

Belgica

España

Argentina

ItaliaFrancia

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0704: Coles, coliflores y similares

España

Paises Bajos

Belgica

AlemaniaItalia

PortugalOtros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0705: Lechugas y achicorias

España

Belgica

Italia

AlemaniaPaises Bajos

TúnezOtros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0706: Zanahorias, nabos, remolachas, rábanos

Belgica

España

Paises Bajos

ItaliaAlemania

Israel

Otros

0%

20%

40%

60%

80%

100%



Partida 0707: Pepinos y pepinillos

España

Paises Bajos

Belgica

MarruecosOtras

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0708: Legumbres

Marruecos

Kenya

España

SenegalEgiptoItalia

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0709: Las demás hortalizas frescas o refrigeradas

España

Marruecos

Paises Bajos

Israel

Italia

Belgica

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Partida 0802: Frutos de cáscara frescos o secos

Estados Unidos

España

Italia

Turquía

MoldaviaChina

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0804: Dátiles, higos, piñas, aguacates, guayabas y mangos

Israel

España

Costa de Marfil

Costa Rica

Perú

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0805: Agrios frescos o secos

España

Africa del SurMarruecosArgentina

EEUUIsrael

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0806: Uvas y pasas

Italia

Turquía

España

Africa del Sur

Chile

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Partida 0807: Melones, sandías y papayas

España

Marruecos

ItaliaIsrael

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0809: Albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinos

España

AlemaniaItaliaChileMarruecos

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Partida 0810: Los demás frutos frescos

España

Marruecos

Madagascar

Italia

N. Zelanda

Otros

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Como se aprecia en las gráficas, España se perfila como el principal socio comercial de Franciaprincipal socio comercial de Franciaprincipal socio comercial de Franciaprincipal socio comercial de Francia en productos hortofrutícolas. Es el segundo proveedor de legumbres pero primero de frutas. Asimismo, tiene la primera posición en coles y coliflores (más del 45%, con 368.085 T.); lechugas y achicorias (60%, 535.021 T.); pepinos y pepinillos (62%, 386.793 T.). También es el primero en cítricos (74%, 7.463.510 T.); melones, sandías y papayas (63%, 1.410.046 T.) y en albaricoques, cerezas, melocotones, ciruelas y endrinos (80%, 1.145.465 T.).



Retornan las importaciones de origen marroquí, después de que en los últimos años habí-an ido descendiendo a favor de las importaciones españolas. La oferta proveniente de Ma-rruecos es, sobre todo, de verduras y de cítricos de muy buena calidad. Según el responsa-ble de frutas y verduras del grupo distribuidor Intermarché (los cuáles presentan la mandari-na española al lado de la mandarina marroquí), Jean-Patrick Pons, el consumidor del oeste de Francia tiende a preferir la fruta africana, mientras que el cliente del sur del país se decan-ta por la española. Señala asimismo que los profesionales extranjeros se están esforzando en modernizar la oferta y la logística, como en el caso de la oferta israelí.

Las superficies de venta francesas priman la oferta nacional, aunque reconocen que existen productos necesariamente de importación por falta de producción francesa, en concreto, las frutas y verduras de contratemporada.

La mayoría de cítricosmayoría de cítricosmayoría de cítricosmayoría de cítricos consumidos en Francia provienen de España, siendo las primeras variedades en volumen las mandarinas, seguidas de las naranjas, los limones y los pomelos. También somos el primer proveedor de frutas y frutas de somos el primer proveedor de frutas y frutas de somos el primer proveedor de frutas y frutas de somos el primer proveedor de frutas y frutas de vvvveeeeranoranoranorano (melocotones y nectari-nas, melones, fresas, sandías,…), seguidos de Marruecos e Italia. Las peras y uvas son ori-ginarias principalmente, de Italia, y las españolas aparecen en segundo lugar (muy de lejos en lo que se refiere a la uva). Las manzanas provienen casi por igual de España e Italia, pero volvemos a estar muy por delante en tomates, pimientos, bmuy por delante en tomates, pimientos, bmuy por delante en tomates, pimientos, bmuy por delante en tomates, pimientos, beeeerenjenas y productos simrenjenas y productos simrenjenas y productos simrenjenas y productos simiiiilllla-a-a-a-resresresres, así como en otras verduras (lechlechlechlechuuuuga, pepino, zanahorias,…ga, pepino, zanahorias,…ga, pepino, zanahorias,…ga, pepino, zanahorias,…). Los kiwis llegan a Francia desde Italia, pero los aguacates y las guayabas provienen de Israel. Finalmente, en frutos se-cos gana Turquía, aunque hay fuerte importación de almendras españolas.

•••• Principales clientes de España en Frutas y HortalizasPrincipales clientes de España en Frutas y HortalizasPrincipales clientes de España en Frutas y HortalizasPrincipales clientes de España en Frutas y Hortalizas

Fuente: Aduanas españolas

Alemania es el primer cliente de España en frutas, seguido de Reino Unido. Francia es tam-bién uno de sus clientes principales, y ocupa el tercer lugar en importancia de exportaciones españolas.

Frutas: Principales clientes de España

0100000200000300000400000500000600000700000800000900000

ALEM

ANIA

REINO U

NIDO

FRANCIA

PAISES B

AJOS

ITALIA

BELGIC

A

SUECIA

PORTUGAL

POLONIA

DINAMARCA

Val

or (

mile

s de

€)



Fuente: Aduanas españolas

En cuanto a las hortalizas, Francia es el primer país hacia el que se dirigen nuestras exporta-ciones. Le siguen Alemania, Reino Unido e Italia.

Hortalizas: Principales clientes de España

0200000400000600000800000

10000001200000

FRANCIA

ALEMANIA

REINO U

NIDO

ITALIA

PAISES B

AJOS

BELGICA

SUIZA

ESTADOS U

NIDOS

POLONIA

PORTUGAL

Val

or (

mile

s de

€)



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Según un estudio del Centro Técnico Interprofesional francés de las Frutas y Hortalizas (CTIFL), los mayores de 50 años consumen dos veces más hortalizas y un 20% más de fru-tas que los más jóvenes. Esta actitud de los mayores se explica porque, cuando llegaron a la vida adulta, la oferta de productos transformados era más baja. Por lo tanto, siempre con-sumieron productos frescos de forma natural. Al desarrollarse la oferta alimentaria, mantuvie-ron sus hábitos anteriores.

Por otro lado, la cantidad de frutas y hortalizas consumidas por los adultos descienden con el número de personas que viven en el hogar. En cuanto a las frutas, hay una diferencia en el consumo del 26% entre los hogares más numerosos y aquellos con menor número de miem-bros. Las verduras tienen una diferencia de consumo entre los extremos del 18%.

La dificultad para conseguir que aumente el consumo de frutas y hortalizas en las familias con hijos se asocia habitualmente a que se incita a consumirlos por los cabezas de familia, pero estos no lo hacen, por lo que no influyen con el ejemplo y los hijos no se forman en ac-titudes saludables hacia el consumo de frutas y hortalizas.

El nivel de ingresos marca el consumo de frutas en general, de frutas y hortalizas frescas en particular, pero no influye en el consumo de las hortalizas en general ni en el de las patatas. Los gastos en alimentación dependen en gran medida del nivel de ingresos familiar: las fami-lias con menos ingresos dedican hasta un 53% de estos a la cesta de la compra, mientras que las que tienen ingresos más altos dedican un 23%.

Por sexos, las mujeres consumen más frutas (186,4 g/día) que los hombres (170,9 g/día). El consumo de hortalizas es igual. Este dato se explica porque, en general, las mujeres mues-tran una mayor preocupación por la salud y creen que la manera en la que comen influye en su estado de salud (un 44% de mujeres frente a un 28% de hombres).

Los fumadores consumen muchas menos frutas que los no fumadores: 122,4 g/día frente a 202,0 g/día. Lo mismo pasa con las hortalizas: 175,0 g/día frente a 239,8 g/día. Los adultos cuyo IMC (índice de masa corporal) es superior a 25 (se considera que alguien tiene sobre-peso si su IMC es igual o superior a 30) y los adultos que siguen una dieta consumen más hortalizas (respectivamente 243,4 g/día contra 207,9 g/día y 274,6 g/día contra 210 g/día).



1.1.1.1. FRUTAS Y HORTALIZAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRUTAS Y HORTALIZAS FRUTAS Y HORTALIZAS ECOLÓECOLÓECOLÓECOLÓGICASGICASGICASGICAS

Se aprecia en el mercado un interés cada vez más importante por los productos ecológicos, lo cual afecta también a las frutas y hortalizas. La mayoría de grandes superficies cuentan con zonas especiales con fruta y hortaliza ecfruta y hortaliza ecfruta y hortaliza ecfruta y hortaliza ecoooológicalógicalógicalógica, separadas del resto, y empieza a haber un nicho importante en este tipo de frutas y hortalizas, así como tiendas especializa-das, como La Vie Claire, Naturalia o Les Nouveaux Robinsons. Es importante indicar que los productos ecológicos en Francia deben conseguir un certificado que los reconozca como tal para poder llevar la etiqueta de AB (Agriculture Biologique). A partir de 2010, todos los productos ecológicos preenvasados que se fabriquen en los Es-tados miembros y que cumplan las normas europeas tendrán que llevar el nuevo logotipo nuevo logotipo nuevo logotipo nuevo logotipo eeeeuuuuropeo dropeo dropeo dropeo de agricultura ecológicae agricultura ecológicae agricultura ecológicae agricultura ecológica, que se encuentra en fase de elección actualmente. Co-mo curiosidad, entre los miembros del jurado que lo elige se encuentra el ex-ciclista español Miguel Induráin. A diferencia del logotipo orgánico de la UE ya existente -que se utilizaba sólo de forma voluntaria-, el nuevo logotipo tendrá que aparecer obligatoriamente en estos productos.

La tendencia hacia un mayor consumo dentro de este segmento se refleja claramente en la evoluciónevoluciónevoluciónevolución de la cifra de negocios de los productos agroalimentarios ecológicos, que alcanzó los 2.600 millones de euros en el 2008 frente a 1.900 millones de euros en 2007, según la Agencia francesa para los productos ecológicos (Agence Bio), lo que supone un aumento del 25% en un año.

En cuanto a la oferta francoferta francoferta francoferta francesaesaesaesa de empresas que distribuyen frutas y hortalizas ecológicas frescas, son 131 las empresas certificadas, y están presentes en Languedoc-Roussillon, Bre-taña, Provence-Alpes-côte Azur e Île-de-France. Se observa, por lo tanto, la correlación exis-tente entre su localización y la de los centros urbanos. Los tres mercados importantes en el comercio de estos productos son Rungis (París), Nantes y Perpignan.

Alrededor del 20% de las empresas están especializadas en el comercio de frutas y hortali-zas ecológicas, mientras que para la mitad de ellas, la facturación de estos productos supo-ne menos de un 5% de la facturación total.

Esta Oficina dispone de un estudio actualizado sobre produestudio actualizado sobre produestudio actualizado sobre produestudio actualizado sobre producccctos ecológicostos ecológicostos ecológicostos ecológicos, disponible en la página web del ICEX (www.icex.es).

Logotipo francés de agricultura ecológica. VoluntarioVoluntarioVoluntarioVoluntario.

Logotipo europeo ac-tual de agricultura ecológica, voluntario, que será sustituido en julio de 2010 por uno oblobloblobliiiigatoriogatoriogatoriogatorio.



Este es un nicho de mercado que en Francia se está desarrollando con rapidez, y al que la crisis apenas le afecta, ya que sus consumidores compran estos productos como forma de un estilo de vida, y no les importa que, por lo general, sean más caros que los productos convencionales.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN El precio de las frutas y verduras frescas sufre variaciones más o menos acentuadas a lo lar-go del año debido a su naturaleza estacional.

Factores que afectan alFactores que afectan alFactores que afectan alFactores que afectan al precio de las frutas y hortalizas precio de las frutas y hortalizas precio de las frutas y hortalizas precio de las frutas y hortalizas

A partir de este cuadro, trataremos de explicar brevemente los factores que afectan al precio de las frutas y hortalizas, cuyas principales variables son la oferta y la demanda.

Para llegar a este precio final, existen distintos aspectos que inciden directamente en la ofer-ta y la demanda:

OFERTA

DEMANDA

PRECIO

Calidad perecedera

Estacionalidad

Atributos de calidad

• Categoría de calidad • Calibre • Variedad • Etc

Época del año Concentración

Condiciones meteorológicas

Productos sustitutivos



La oferta se conforma teniendo en cuenta la calidad perecedera de las frutas y hortalizas, las condiciones meteorológicas de cada año, la estacionalidad de las distintas variedades y las características de la producción y la distribución (si las empresas están muy concentradas o, por el contrario, atomizadas). También son importantes los atributos de calidad de cada pro-ducto (categoría de calidad, calibre, variedad, etc.).

La demanda se ve influida por las condiciones meteorológicas, la época del año y la existen-cia o no de productos sustitutivos.

Como ya se ha comentado más arriba, se considera que es un mercado de cotizaciones mercado de cotizaciones mercado de cotizaciones mercado de cotizaciones diariasdiariasdiariasdiarias, donde el negociador juega con dos opciones: comprar al productor local o importar. Recordemos que los determinantes son el clima, la estación del año y la ecuación oferta-demanda. Además, el coste del producto en origen sólo constituye una pequeña parte del precio final, ya que los costes de distribución lo pueden incrementar considerablemente.

Variación anual del precio de frutas y hortalizasVariación anual del precio de frutas y hortalizasVariación anual del precio de frutas y hortalizasVariación anual del precio de frutas y hortalizas

Fuente: Linéaires

Precio al por mayor de hortalizas (var. anual en %)

-10%

-8%-6%

-4%-2%

0%

2%4%

6%8%

10%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Precio al por mayor de frutas (var. anual en %)

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008



El precio puede variar enormemente de un año a otro, como se observa en las gráficas de arriba. El motivo es que los factores que hemos comentado anteriormente, en especial las condiciones meteorológicas, pueden influir de forma considerable en la oferta y la demanda, y, por lo tanto, en el precio final del producto.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Los franceses son conscientes que la mayor parte de frutas y una parte importante de las hortalizas que se encuentran en los puntos de distribución vienen de España, a excepción de las frutas exóticas que llegan de los departamentos de ultramar (DOM), como las piñas, por ejemplo.

En el caso de los cítricos, el origen español es un valor añel origen español es un valor añel origen español es un valor añel origen español es un valor añaaaadidodidodidodido bien valorado por los fran-ceses, tanto en mandarinas como en naranjas. Este no es el caso de las fresas, ya que existe producción propia en el país francés. Todos tenemos presentes las imágenes de cajas ente-ras de fresas esparcidas por la carretera en la frontera entre España y Francia, como protes-ta de los agricultores franceses.

No obstante, los productos españoles llevan varias décadas en el mercado francés y se han ido ganando poco a poco una imagen de calidadimagen de calidadimagen de calidadimagen de calidad a precios competitivos entre los profesio-nales, si bien los países productores emergentes, como Marruecos, están haciendo un es-fuerzo en este sentido y han aumentado su calidad en los últimos años. El gran público, no obstante, suele preferir la oferta francesa para los productos en los que hay producción gala, como es el caso de las fresas o los melones.



VI. DISTRIBUCIÓN Los principales canales de distribución son las centrales de comprascentrales de comprascentrales de comprascentrales de compras de las grandes super-ficies y los mercadomercadomercadomercadossss mayori mayori mayori mayorisssstatatatassss.

Fuente: TNS Worldpanel

Centrales de comprasCentrales de comprasCentrales de comprasCentrales de compras

Las principales cadenas de grandes superficies poseen centrales de compras, que adquie-ren sus productos para todas las tiendas de la cadena. Este canal supone un 72% de las ventas de frutas y hortalizas en Francia, según los datos de 2008 de TNS Worldpanel. La cri-sis ha hecho que en el año 2008 la cuota del hard discount haya aumentado un 1% respecto al año anterior, según un estudio de la revista especializada Linéaires, punto que han ganado a costa de los supermercados e hipermercados. Debido a la enorme importancia que tienen en la distribución, la Oficina Económica y Comercial les podrá facilitar información detallada sobre distribuidores, importadores, mayoristas y agentes comerciales. Solicítela a [email protected].

Mercados mayoristasMercados mayoristasMercados mayoristasMercados mayoristas

Existen varios en Francia. Los más importantes son el de Saint Charles, en Perpiñán, a tra-vés del cuál entra la gran mayoría de fruta y hortaliza española que se vende en Francia a

Circuitos de distribución en 2008

31,5%

22,4%15,7%

15,3%

9,0%1,8% 4,3%

Hipermercados

Supermercados

Hard Discount

Mercados

Prod. Primarios

Tiendas deproximidadOtros



través de este canal, y Rungis, en la región de París. Para ver cómo funciona, comentaremos el caso de Rungis:

Rungis dispone de una superficie total de 232 hectáreas, de las cuáles 727.000 m2 están cu-biertos. Sirve a más de 18 millones de consumidores europeos, y a uno de cada cinco fran-ceses. Entre detallistas, restauradores, mayoristas, sociedades de importación-exportación y responsables de grandes superficies, hay unos 20.400 compradores regulares.

Esta plataforma provee a distintos intermediarios y consumidores finales, entre ellos a los mercados callejeros, que son el lugar preferido por los franceses para comprar los productos frescos, especialmente la fruta.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Teniendo en cuenta que tanto España como Francia están en la Unión Europea, es la legilegilegilegis-s-s-s-laciónlaciónlaciónlación europea en materia de comercialización de fruta y hortaliza fresca la que se debe se-guir.

El 1 de julio de 2009 entró en vigor una modificación de la lmodificación de la lmodificación de la lmodificación de la leeeegislación europeagislación europeagislación europeagislación europea según la cual, 26 frutas y hortalizas ya no tienen que cumplir los requisitos de forma y tamaño para ser comercializados.

Los 26 productos a los que afecta la norma son puerros, berenjenas, calabacines, pepinos, endibias, repollos, coles de Bruselas, apios, espinacas, coliflores, alcachofas, zanahorias, espárragos, guisantes, judías, ajos, cebollas, melones, sandías, nueces y avellanas con cás-cara, champiñones, aguacates, albaricoques, ciruelas y cerezas.

Los siguientes productos no se ven afectados por el cambio, y deben seguir respetando las normas en vigor respecto al calibre y peso: las manzanas, cítricos, kivis, lechugas, meloco-tones y nectarinas, peras, fresas, pimientos dulces, uvas de mesa y tomates. No obstante, estos productos sí que pueden venderse en comercios minoristas siempre y cuando lleven una etiqueta que indique "produit destiné à la transformation". Para cada caso particular se recomienda acudir al Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE).

Se puede acceder al mercadoacceder al mercadoacceder al mercadoacceder al mercado directamente o a través de un mayorista e individualmente o asociándose a otro productor. Se recomienda que el exportador español de frutas y hortali-zas disponga de algún tipo de estructura logística en Francia. La distribución francesa está altamente concentrada.

Otro aspecto a tener en cuenta es el proceso de negociaciónnegociaciónnegociaciónnegociación con las centrales de compras. Suele ser complicado y largo, y en el caso de las frutas y hortalizas frescas será todavía más complicado. Se debe acudir con un dossier detallado en francés, que contenga información sobre la actividad en España, la logística necesaria, las tarifas, etc.

Recomendaciones:

- Las menciones “del país” o “importado” están prohibidas; el nombre del Esta-do de origen es obligatorio, mientras que la región y el territorio son facultativos.

- Se debe dar el precio unitario de una pieza del lote o del kg. condicionado (si la unidad a consumir es distinta a un kg.)

- Respetar las menciones de calidad: Extra (sin defectos, buena coloración), Ca-tegoría I (pequeños defectos sin gravedad) y Categoría II (defectos más a la vista, que



pueden ser comercializados incluso para las 10 variedades que deben seguir respe-tando calibre y peso, aunque con la etiqueta “produit destiné a la transformation”).

- Respetar el nombre de la variedad, si figura en el embalaje. En muchas frutas, la variedad es obligatoria.

- El marcaje del calibre es obligatorio en la vía pública mientras que es facultati-vo en el interior de la tienda, a excepción de las patatas, en las que el calibre es obli-gatorio siempresiempresiempresiempre.

- Se debe informar al consumidor sobre el modo de consumo, el tipo, el color y la forma (por ejemplo, oignon jaune, blanc, rosé o rouge; ail blanc, rose o violet; po-melo blanc, rose o rouge; etc.)

.

Prospecto PizarraNombre de la especie vegetal Obligatorio Obligatorio

Variedad Obligatorio (si presente en el embalaje) Obligatorio (si presente en el embalaje)

Tipo o color o forma Sí Sí

Uso del producto Facultativo Facultativo

Origen geográfico Obligatorio Obligatorio

Categoría de calidad Obligatorio (si hay texto) Obligatorio (si hay texto)

Calibre Obligatorio (si hay texto) Facultativo (excepto en patatas)

Tratamiento después de cosecha Facultativo (excepto en patatas) Facultativo (excepto en patatas)

Precio del kg. Obligatorio Obligatorio

Precio del condicionamiento Obligatorio (si diferente del kg) Obligatorio (si diferente del kg)

Precio del lote Sí Sí

Precio en euros Obligatorio Obligatorio

Utilización de la etiqueta del envío No Autorizado

Las menciones obligatorias

Fuente: Guide Fruits et Légumes - Linéaires



VIII. ANEXOS

1.1.1.1. DDDDIRECCIONES DE INTERÉIRECCIONES DE INTERÉIRECCIONES DE INTERÉIRECCIONES DE INTERÉSSSS - Centre Technique Interprofessionel des fruits et lCentre Technique Interprofessionel des fruits et lCentre Technique Interprofessionel des fruits et lCentre Technique Interprofessionel des fruits et léééégumesgumesgumesgumes

22, rue Bergère 75009 PARIS Tél. : +33 (0)1 47 70 16 93 Fax : +33 (0)1 42 46 21 13

Correo-E : info(a)ctifl.fr

Página Web : http://www.ctifl.fr/

2.2.2.2. FERIASFERIASFERIASFERIAS - Évenement fruits et légumeÉvenement fruits et légumeÉvenement fruits et légumeÉvenement fruits et légumes

Angers Parc des Expositions tel: +33 2 41 93 40 40 fax: +33 2 41 93 40 50 email: [email protected] web: www.evenement-fel.com

- Agricorama Agricorama Agricorama Agricorama –––– Foire Agricole de Toulouse Foire Agricole de Toulouse Foire Agricole de Toulouse Foire Agricole de Toulouse

Toulouse Parc des Expositions tel: +33 5 34 41 86 10 fax: +33 5 61 62 24 39 email : [email protected] web : www.dolmenexpo.com

- Naturally Naturally Naturally Naturally –––– Salon de L Salon de L Salon de L Salon de L’’’’Agriculture Biologique et des PrAgriculture Biologique et des PrAgriculture Biologique et des PrAgriculture Biologique et des Prooooduits au Naturelduits au Naturelduits au Naturelduits au Naturel 24 al 26 / 04 / 2008

Toulouse Parc des Expositions tel: +33 3 86 78 19 20 fax: +33 3 86 78 19 21 email : [email protected] web : www.vivez-nature.com

---- Sifel France Sifel France Sifel France Sifel France –––– Salon Salon Salon Salon IntIntIntIntl des Techniques et de la Filière Fruits et Légumesl des Techniques et de la Filière Fruits et Légumesl des Techniques et de la Filière Fruits et Légumesl des Techniques et de la Filière Fruits et Légumes 10 al 12 / 02 / 09

Agen Parc des Expositions tel: +33 5 53 77 83 55 fax: +33 5 53 96 62 27 email : [email protected] web : www.sifel.org



SIAL SIAL SIAL SIAL –––– Salon International de l’Alimentation Salon International de l’Alimentation Salon International de l’Alimentation Salon International de l’Alimentation

SIAL – http://www.sial.fr

1, rue du Parc - 92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX

Telf. : +33(0)1 49 68 54 98 - Fax : +33 (0) 1 49 68 56 32

URL: www.sial.fr

3.3.3.3. PUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SEPUBLICACIONES DEL SECTORCTORCTORCTOR - LSA www.lsa.fr

- Points de Vente www.pointsdevente.fr

- Linéaires www.editionsduboisbaudry.fr/li

- FruiTrop

- Vegetable

- Rungis Actualités



4.4.4.4. ASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONESASOCIACIONES

Tel 01 49 49 15 45

Fax 01 49 49 15 48

Tel 01 45 23 91 90 www.aneefel.com

Fax 01 45 23 91 91

Tel 01 53 91 44 44 www.anifelt.com

Fax 01 43 20 94 87

Tel 01 56 33 29 00 www.fcd.asso.fr

Fax 01 56 33 29 19

01.49.49.15.40http://www.fnpfruits.com/sites/fnpfweb/

01.49.49.15.41 [email protected]

01 45 60 72 72 www.uncgfl.fr

01 45 60 72 78

01 55 43 31 90 www.unfd.fr

01 43 31 82 41

Fuente: elaboración propia

UNCGFLUnion Nat. du Commerce de Gros en Fruits et Légumes

3, rue de la Corderie Centra 356 - 94596

Rungis

UNFDUnion Nat. des Syndicats de

Détaillants en Fruits, Légumes et Primeurs

5, rue des Reculettes - 75013 PARIS

FCDFédération du Commerce et

de la Distribution8, place d'Iéna - 75016

PARIS

FNPFFédération Nat. des

Producteurs de Fruits et Légumes

60 rue du Fauburg Poissonnière - 75010

PARIS

Ass. Nat. des Expéditeurs et des Exportateurs de Fruits et

LégumesANEEFEL

60 rue du Faubourg Poissonnière - 75010

PARIS

ANIFELTAss. Nat. Interprof. des Fruits

et Légumes Transformés44, rue d'Alésia - 75014

PARIS

PRINCIPALES ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES DE FRUTA EN FRANCIA

Ass. Française Interprof. pour la Transformation des fruits à

destinations multiples

60 rue du Faubourg Poissonnière - 75010

PARISAFIDEM



5.5.5.5. LISTADOS LISTADOS LISTADOS LISTADOS RELACIONADOS, RELACIONADOS, RELACIONADOS, RELACIONADOS, DISPONIBLES EN LA OFDISPONIBLES EN LA OFDISPONIBLES EN LA OFDISPONIBLES EN LA OFICINA ECICINA ECICINA ECICINA ECO-O-O-O-NÓMICA Y NÓMICA Y NÓMICA Y NÓMICA Y CCCCOOOOMERCIAL DE LA EMERCIAL DE LA EMERCIAL DE LA EMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA ENMBAJADA DE ESPAÑA ENMBAJADA DE ESPAÑA ENMBAJADA DE ESPAÑA EN PARÍS PARÍS PARÍS PARÍS

- Centrales de compra de frutas y hortalizas

- Mercados mayoristas de frutas y hortalizas

- Grandes empresas operadoras de frutas y hortalizas

El mercado de las frutas y hortalizas frescas en...

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