Presentación de PowerPoint - sela.org · El mercado de frutas y hortalizas frescas en ASIA El...
29
PERSPECTIVAS NACIONALES Y EMPRESARIALES DE COMERCIO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y COREA Luis Torres Paz Director de Exportaciones - PROMPERÚ Seminario Regional: Análisis de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación de América Latina y el Caribe con la República de Corea
Transcript of Presentación de PowerPoint - sela.org · El mercado de frutas y hortalizas frescas en ASIA El...
PERSPECTIVAS NACIONALES Y EMPRESARIALES DE COMERCIO, INVERSIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Y COREA
Luis Torres Paz
Director de Exportaciones - PROMPERÚ
Seminario Regional: Análisis de las relaciones económicas, comerciales y de cooperación de América Latina y el Caribe
con la República de Corea
• Panorama del mercado
• Nuestras exportaciones
• Perspectivas & Oportunidades
• Acercando nuestra oferta al mundo
Panorama del Mercado Australia
Hong Kong
India
Indonesia
Japón
Malasia
N. Zelanda
China
Filipinas
Singapur
Corea del Sur
Tailandia
Vietnam
+ 6,4%Crec. Económico 16-20
3 400 Millones de habitantes 2016
US$ 48 Mil MillonesEn importaciones de frutas, hortalizas y
conservas
Fuente: FMI / Trademap Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Características de demanda por región
Indonesia
$2 004
Filipinas $2 188Tailandia
$3 166
Australia
$33 653
Japón
$19 972
Alto grado de urbanización muestra patrón de consumo
homogéneo entre ciudades
Mercados maduros muestran mayor número de lanzamientos e
innovaciones
Presentaciones congeladas y refrigeradas ganan terreno
Larga experiencia con productos importados peruanos
Fuente: FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Singapur
$ 27 597
N. Zelanda
$21 264
Corea
$14 322
China
$5 060
Taiwán $13 872
Malasia $5 576
India
$1 481
Vietnam $1 421
Ingreso Disponible per cápita en Asia Pacífico (2015)
El mercado de frutas y hortalizas frescas en ASIA
El mercado de frutas & hortalizas frescas en Asia
Pacífico se incrementó en 8% entre 2012 y 2015
Fuente: FAO / Market Line Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
257 269 278 289 298 307 315 324
642 651675
694 713 732 749 765
899920
953983
1,0111,038
1,0641,089
0
200
400
600
800
1,000
1,200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Mill
ones
de
Ton
elad
as
Frutas Hortalizas Total
Durante el periodo 2015 – 2019 , las ventas de
estos productos se dinamizarán en cerca de 10%
Principales mercados de consumo de frutas (% Part)
China
59%
India
25%
Indonesia
5%Filipinas
3%
Tailandia
2%
Principales mercados de consumo de hortalizas (% Part)
China
74%
India
19%
Japón
2%Vietnam
2%
Indonesia
2%
Consumo per cápita de productos agropecuarios
Fuente: Euromonitor International / FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Consumo per-cápita de productos agropecuarios en Asia Pacífico 2015 (kg. / hab)
131
107 10693
84 79 74 6857 54 53 49 48
32
386
131
41
120
4257
91 85
44 44
97
56
124
102
0.5 3.3 0.3 4.2 1.6 1.0 2.8 0.88.8
0.1 0.010.4
0.2 2.8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
China Taiwán Tailandia Hong Kong Malasia Filipinas Singapur Corea Sur N. Zelanda Indonesia India Australia Vietnam Japón
Frutas Hortalizas Conservas
34%
48%
19%
Distribución por formato
58%28%
14%85%
15%El comercio minorista sigue siendo el principal formato de distribución de
productos pesqueros en APAC; donde predomina el canal tradicional en
países en vías de desarrollo pero los supermercados ganan terreno
Mientras más desarrollada sea la economía mayor es la participación de los
formatos foodservice e institucional
Tailandia, Vietnam e Indonesia buscan desarrollar nuevos productos no
orientales enfocados en los gustos y preferencias del mercado turístico
compuesto mayoritariamente por rusos, chinos y occidentales
En cuanto a variedad, el mercado japonés es el más desarrollado en el Asia –
Pacífico. El mercado de Tsukiji, el mayorista pesquero más grande del mundo,
recibe regularmente 400 diferentes especies de pescados
Fuente: Euromonitor International / Market Line Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Ventas de productos pesqueros en Asia Pacífico
49,397 51,800 54,419 57,237 60,586 63,722 67,062 70,458 74,296
4.7% 4.9% 5.1% 5.2%
5.8%
5.2% 5.2% 5.1%5.4%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017* 2018* 2019* 2020*
Var
iaci
ón I
nter
anua
l %
Mil
Mill
ones
de
US
$
Consumo Adicional de Pescado 2025
APAC representó 40% del mercado mundial de pescados & mariscos 2015
China, India, Japón, Tailandia & Australia son las principales plazas
APAC representará 70% de la demanda global de pesca en 2030
Fuente: FAO / Market Line Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
52.0
40.7
36.5
26.2
22.9 22.820.3 19.8
17.7 17.314.8
8.4
4.72.6
4.11.5
4.8 4.22.6 1.9 1.4
3.5 3.81.3
2.70.9
3.8
11.3
1.2
14.2
6.3
0.7
4.4
1.3
7.46.1
0.8 0.8 0.3
Malasia Corea delSur
Filipinas Hong Kong Japón Indonesia Tailandia Vietnam China Singapur N. Zelanda Australia India
Pescados Crustáceos Moluscos
El mercado de productos congelados en APAC
Pescados
72%Crustáceos
10%Moluscos
18%
Fuente: Euromonitor International / FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Consumo per-cápita de productos pesqueros en APAC 2015
1,490
582
180 15395 81 72 62
27
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
China Japón Australia Filipinas Corea delSur
Tailandia Vietnam Hong Kong Malasia
Ven
tas
Ret
ailU
S$
Mill
on
es (
2015
)El mercado de productos congelados en APAC
La Región Asia – Pacífico representa
26,8% de la demanda mundial
Liderará el crecimiento mundial de la
línea (+ 4,7% TCP 2015 – 2020)
Innovación & diversificación de
especies en mercados maduros
Incremento de la clase media y
mejora de ingresos
Apertura a la inversión y extensión
de red de acuerdos comerciales
Productos High Quality: Salmón, anguila, conchas de
abanico & cangrejos
Factor conveniencia: Parcial o totalmente preparados
(RTE)
Millennials abiertos a nuevos sabores
Fuente: Market Line Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
34%
48%
19%
Distribución de Productos Pesqueros por formato
58%28%
14%85%
15%El comercio minorista sigue siendo el principal formato de distribución de
productos pesqueros en APAC; donde predomina el canal tradicional en
países en vías de desarrollo pero los supermercados ganan terreno
Mientras más desarrollada sea la economía mayor es la participación de los
formatos foodservice e institucional
Tailandia, Vietnam e Indonesia buscan desarrollar nuevos productos no
orientales enfocados en los gustos y preferencias del mercado turístico
compuesto mayoritariamente por rusos, chinos y occidentales
En cuanto a variedad, el mercado japonés es el más desarrollado en el Asia –
Pacífico. El mercado de Tsukiji, el mayorista pesquero más grande del mundo,
recibe regularmente 400 diferentes especies de pescados
Fuente: Euromonitor International / Market Line Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
¿Qué factores impulsan el consumo?
Consumo de alimentos
Aumento de los niveles de vida
Estilos de vida saludables
Cambios demográficos sociales
Distribución & mejora de la cadena de frío
Acuerdos Comerciales
Fuente: Euromonitor International Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
• Panorama del mercado
• Nuestras exportaciones
• Perspectivas & Oportunidades
• Acercando nuestra oferta al mundo
Export. 2016
US$ 367 Millones
Top 7: Principales Mercados 2016
China (US$ 77 Millones / 21% de participación)
Hong Kong (US$ 86 Millones/ 23%)
Japón (US$ 51 Millones/ 14%)
Corea del Sur (US$ 49 Millones / 13%)
Australia (US$ 25 Millones / 7%)
Tailandia (US$ 21 Millones / 6%)
Vietnam (US$ 17 Millones / 5%)
Exportaciones Agropecuarias NT a Asia Pacífico TCP % 2010 - 2015
26,6%
Fuente: MAPEX SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
126
188
233
262
429408
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Agropecuarias No Tradicionales 2010 – 2015
Millones de US$
Principales productos agropecuarios exportados
35% 63% 35%
Frutas
72%Hortalizas
7%Otros
21%
32% 34% 94% 48% 28% 98% 19%
240
15 11 11 11 10 10 10 7 7 7
69
0
50
100
150
200
250
Uvas frescas Mangocongelado
Tara en polvo Espárragosfrescos
Espárragoscongelados
Cacao crudo Frutascongeladas
Quinua Bananosorgánicos
Harina de maca Pecanas Otros
US
$ M
illon
es
83% 13%
Palta – 85%
Mango – 13%
Banano – 2%
46% 15% 64% 36%
Key
Markets
27% 26% 83% 15%
Congelados94%
Curados3%
Conservas2% Frescos
0.2%
Export. 2016
US$ 253 Millones
Top 7: Principales Mercados 2016
China (US$ 77 Millones / 31% de participación)
Corea del Sur (US$ 86 Millones/ 34%)
Japón (US$ 51 Millones/ 20%)
Tailandia (US$ 19 Millones / 7%)
Vietnam (US$ 4 Millones / 1%)
Hong Kong (US$ 12 Millones / 5%)
Singapur (US$ 1 Millones / 1%)
Exportaciones peruanas a Asia Pacífico Export. Ene – Mar 17’
US$ 98 Millones
Exportaciones por presentaciones
Fuente: MAPEX SUNAT Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Principales productos exportados
137
75
14 12 9 4 2 2 20
20
40
60
80
100
120
140
160
Pota precocida Pota & calamarcongelado
Ovas de pezvolador congeladas
Filetes de anguilacongelados
Aletas de tiburón Pescadoscongelados
Conservas de locos& almejas
Trucha enteracongelada
Langostino enterocongelado
US
$ M
illon
es
Filetes de anguila (81%)
Surimi de anchoveta (12%)
Surimi de pez volador (4%)
Filetes (65%)
Aletas (29%)
Mantos (4%)
Tentáculos (1%)
68% 24%
Filetes (65%)
Tentáculo (29%)
Nucas (20%)
Aletas (15%)
Calamares (1%)
32% 27% 34% 26%
Filetes (94%)
Surimi (6%)
98% 74% 22% 100% 93% 4% 64% 32% 100%
• Panorama del mercado
• Nuestras exportaciones
• Perspectivas & Oportunidades
• Acercando nuestra oferta al mundo
Red de Acuerdos Comerciales con APAC
Acuerdos Vigentes
Tailandia
SingapurChina
Corea del
Sur
Japón
India
Indonesia
Factibilidad
95% de nuestros productos pesqueros cuentan con beneficios arancelarios
Los aranceles promedio sin Acuerdos Comerciales para productos pesqueros
varían desde 5,7% (Japón) hasta 16,4% (Corea del Sur)
Fuente: Acuerdos Comerciales Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
Perspectivas del mercado de frutas en Asia Pacífico
Japón
- 2,7%
Australia
5,7%
N. Zelanda
6,9%
Corea del Sur
16,5%
Taiwán
5,9%
Hong Kong
9,3%
Malasia
10,9%
Vietnam
11,1%
Indonesia
11,5%
Filipinas
14,8%
India
20,7%
Comportamiento de los mercados de frutas frescas de APAC 2016 - 2020
Fuente: Euromonitor Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
China
8,4%
Oportunidades comerciales por producto
- Uvas frescas
- Mangos frescos
- Paltas frescas
- Mandarinas frescas
- Mango congelado
- Espárragos frescos
- Uvas frescas
- Bananos frescos
- Granos andinos & Funcionales
- Uvas frescas
- Espárragos frescos
- Granada congelada
- Uvas frescas
- Bananos frescos
- Funcionales
- Uvas frescas
- Bananos frescos
- Castañas & Funcionales
Fuente: Trademap / FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
- Productos Funcionales
- Frutas nativas
- Granos andinos
- Banano fresco
- Mangos frescos
- Granos andinos & Funcionales
- Uvas frescas
- Bananos frescos
Oportunidades comerciales por producto
- Colas de langostino
- Filete de pota precocida
- Anillas de pota congelada
- Anchoveta HGT
- Trucha entera HG
- Pejerrey HG / Corte mariposa
- Colas de langostino
- Filete de pota precocida
- Filetes de trucha congeladas
- Filete de pota precocida
- Anchoveta HGT
- Filete & aleta precocida
- Pulpo entero eviscerado
- Ovas de pez volador
- Filetes de anguila
- Filete de pota precocida
- Anillas de pota congelada
- Tubos de calamar
- Tubos de calamar
Fuente: Trademap / FAO Elaboración: Inteligencia de Mercados - Promperú
- Langostino entero
- Filete & aletas precocida
- Anillas de pota congelada
- Anchoveta HGT
ALIANZA DEL PACÍFICO– Países miembros y observadores
23
Estados Unidos
China
Guatemala
Honduras
El Salvador
Rep. Dominicana
Haití
Costa Rica
Panamá
Trinidad y Tobago
Ecuador
Paraguay
Uruguay
Suiza
Marruecos
Portugal
España
Francia
Bélgica
Reino Unido
Holanda
Nueva Zelanda
Australia
Japón
Corea del Sur
India
Tailandia Indonesia
Singapur
México
Colombia
Perú
Chile
Dinamarca Suecia Finlandia
Alemania
Polonia
Hungría
Austria
Georgia
Israel
Turquía
Grecia
Italia
Países miembros (4)
Países observadores candidatos
(2)
Países observadores (40)
Canadá
Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico
El CEAP tiene como objetivo promover a la Alianza del Pacífico entre la comunidad
empresarial de los cuatro países como con el resto del mundo, además de hacer
recomendaciones a los gobiernos de los países de la Alianza.
SHERPAS
5 miembros
5 miembros5 miembros
5 miembros
En cuanto a servicios e inversiones, el
CEAP ha alcanzado importantes logros
en el camino de la integración de los
países miembros.
Servicios Inversiones
24
• Panorama del mercado
• Nuestras exportaciones
• Perspectivas & Oportunidades
• Acercando nuestra oferta al mundo
Misión Comercial Expoalimentos Asia (Seúl) 2016
Fecha: 5 de septiembre 2016
Se realizó el seminario para las empresas coreanas y la rueda de negocios con las empresas peruanas
participando 5 empresas productoras
de uvas, mangos, espárragos, paltas y arándanos.
Se realizó un encuentro de coordinacióncon representantes de la feria SeoulCoffee Show y el campeón de barismo
para organizar en el 2017 un press toury visita de compradores de cafésespeciales.
Perú Moda en Asia (Seúl) 2017
14 empresas de la línea de alpaca y textiles
del hogar sostuvieron reuniones con 24compradores coreanos principalmente
retailers y distribuidores.
La exhibición se realizó bajo la presentaciónde stands y la cena se acompañó con undesfile de la Marca Alpaca del Perú.
Estos compradores representan el 17%del total de 140 compradores del Perú Moda en Asia (Tokio, Seúl, Beijing).
SIICEX: Información de Inteligencia Comercial
PERSPECTIVAS NACIONALES Y EMPRESARIALES DE COMERCIO,
INVERSIÓN Y COOPERACIÓN ENTRE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Y COREA
Luis Torres Paz
Director de Exportaciones - PROMPERÚ
Seminario Regional: Análisis de las
relaciones económicas, comerciales y de
cooperación de América Latina y el Caribe
con la República de Corea
