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El mercado de frutas y hortalizas frescas

Rusia Noviembre 2013

Este documento ha sido realizado por la

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Moscú

EL MERCADO DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS EN RUSIA

2222 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en MoscMoscMoscMoscúúúú

ÍNDICE

1. CONCLUSIONES 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 5

2.1. Delimitación del sector 5

2.2. Clasificación arancelaria 5

3. OFERTA 7

3.1. Tamaño del mercado 7

3.2. Producción local 8

3.3. Importaciones 9

4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 22

4.1. Tendencias generales del consumo 22

4.2. Análisis del comportamiento del consumidor 25

5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27

6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28

7. DISTRIBUCIÓN 29

8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 31

8.1. Barreras arancelarias 31

8.2. Barreras no arancelarias 32

9. ANEXOS 35

9.1. Ferias 35

9.2. Publicaciones del sector 35

9.3. Asociaciones 36

9.4. Otras direcciones de interés 36




1. CONCLUSIONES • Rusia, es el mayor importador del mundo de frescos y el potencial de desarrollo de este

sector es enorme, en un país cuyos centros más importantes de consumo (Moscú, San Petersburgo, Urales o Siberia) se encuentran en latitudes en las que el invierno dura casi 5 meses. Además, Rusia no produce apenas fruta (salvo manzanas, bayas y fresas) y su producción de hortalizas es muy limitada, prácticamente restringida a un corto verano y una primavera fugaz. Todo ello convierte a este país en un mercado con mucho potencial, aunque también es cierto que existe mucha competencia de otros países como Turquía.

• Los países exportadores a Rusia más importantes son Turquía, Azerbaiyán y Uzbekistán,

aunque también destacan Ecuador, China, Polonia, Bélgica y España.

• En cuanto a la demanda en Rusia, la fruta y verdura tienen un coste elevado y por lo gene-ral el consumidor ruso, al tiempo que está dispuesto a pagar un precio alto, también exige calidad. El mercado demanda todo tipo de frutas y verduras, si bien, algunos productos de moda son: el brócoli, el apio, el tomate cherry, la coliflor, la nectarina, el melocotón, el ca-qui, el paraguayo o la platerina.

• Los precios de las frutas y verduras fluctúan mucho y muy rápido y es posible que el pre-

cio de venta de uno de estos productos cambie de una semana a otra. Asimismo, se apre-cia una importante diferencia entre los precios que pueden llegar a alcanzar los mismos productos en distintas partes del país, debido principalmente a los costes logísticos.

• El producto español goza de una buena imagen entre los clientes rusos.

• El sector de frutas y verduras en Rusia tiene, al igual que en el resto de mercados, una se-

rie de características que complican mucho la labor de los operadores, debido a la cadu-cidad de los productos y a la rapidez con la que deben trabajar, tanto el exportador como el importador. Esta dificultad se ve incrementada por la incidencia de una serie de factores tales como por ejemplo, las grandes distancias.

• En Rusia, existen tres perfiles especialmente destacables, en el ámbito de la distribución

de frescos: cadenas de supermercados, importadores-distribuidores y grandes importado-res de San Petersburgo.

• Respecto a las barreras de entrada, existen una serie de ideas clave, como son las si-

guientes:




o La distribución de fruta y hortaliza fresca en Rusia es un sector en gran medida en manos de empresarios de origen azerbaiyano, con una forma de hacer negocios pecu-liar.

o Las cadenas de distribución están comenzado a importar directamente producto fres-co desde los países de origen. Prefieren trabajar con grandes empresas productoras con un gran surtido de producto.

o El exportador español debe intentar ofrecer a su cliente, producto para comprar todo el año y tratar de no limitarse únicamente a los meses correspondientes a la campaña española.

o La exportación de frescos a Rusia no es excesivamente complicada desde el punto de vista burocrático.

o Es importante disponer de información actualizada del mercado y de la situación y ru-mores sobre los distribuidores.

o El pago por adelantado del 100% no es habitual en el sector. o En caso de reclamaciones, el exportador no dispone de vías legales para exigir el pago

de una deuda a un importador, por lo que lo más sensato es minimizar el riesgo de que surjan problemas en la relación.

o La descarga de la mercancía cuando llega a Rusia es un momento clave y es importan-te que esté presente un representante del exportador.

o Rusia es un mercado para producto de calidad, no para excedentes ni para producto barato muy perecedero.




2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 2.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota sectorial se centrará en analizar únicamente, el mercado de las frutas y hortali-zas frescas, por lo que no se tendrán en cuenta otro tipo de frutas o verduras, como las cocidas, congeladas, secas, en conserva, etc.

2.2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

De acuerdo con el sistema TARIC, las partidas estudiadas en esta nota serán las siguientes:

• CAPÍTULO 7: HORTALIZAS, PLANTAS, RAÍCES Y TUBÉRCULOS ALIMENTICIOS.

o 0701: Patatas (papas) frescas o refrigeradas.

o 0702: Tomates frescos o refrigerados.

o 0703: Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refri-gerados.

o 0704: Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del género Brassica, frescos o refrigerados.

o 0705: Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o refrigeradas.

o 0706: Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsifíes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados.

o 0707: Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.

o 0708: Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, frescas o refrigeradas.

o 0709: Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas.

• CAPÍTULO 8: FRUTAS Y FRUTOS COMESTIBLES; CORTEZAS DE AGRIOS (CÍTRICOS), MELONES O SANDÍAS.

o 0801.11: Cocos secos.




o 0803: Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho), frescos o se-cos.

o 0804: Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y man-gostanes, frescos o secos.

o 0805: Agrios (cítricos) frescos o secos.

o 0806: Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas.

o 0807: Melones, sandías y papayas, frescos.

o 0808: Manzanas, peras y membrillos, frescos.

o 0809: Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, melocotones (duraznos) (in-cluidos los griñones y nectarinas), ciruelas y endrinas, frescos.

o 0810: Las demás frutas u otros frutos, frescos.




3. OFERTA 3.1. TAMAÑO DEL MERCADO

A través del cálculo del consumo aparente (producción local + importaciones - exportaciones) es posible aproximar el tamaño del mercado. Los datos ofrecidos por Euromonitor, muestran que el mercado de hortalizas en 2010 fue de 15.095 miles de toneladas, mientras que el de frutas al-canzó 9.053 miles de toneladas. En Rusia, la fruta no se considera un producto de primera nece-sidad.

Gráficos 1 y 2Gráficos 1 y 2Gráficos 1 y 2Gráficos 1 y 2.... Producción, importación y exportación de hortalizas y frutas, 2009 Producción, importación y exportación de hortalizas y frutas, 2009 Producción, importación y exportación de hortalizas y frutas, 2009 Producción, importación y exportación de hortalizas y frutas, 2009 ---- 2010.2010.2010.2010.

Fuente: Euromonitor. Miles de toneladas.

En el gráfico 1 se observa como la producción local de hortalizas disminuyó en favor de los pro-ductos importados, y aunque éstos todavía constituyen una pequeña parte del total del mercado, los estudios muestran que son preferidos por los distribuidores minoristas, debido a que general-mente son de mejor calidad, tienen tamaños y formas regulares y a que suelen estar prelavados. Asimismo, en el gráfico 2 también se aprecia la sustitución de los productos locales por los forá-neos.

Las exportaciones rusas de ambos tipos de productos muestran valores insignificantes.




Se espera que el consumo, tanto de hortalizas como de frutas, siga aumentando a un ritmo simi-lar, si bien dependerá del crecimiento que experimente la renta de los rusos en los próximos años.

3.2. PRODUCCIÓN LOCAL

La producción rusa de hortalizas y frutas en 2010 fue de 13.080.000 y 3.609.000 toneladas, res-pectivamente.

3.2.1.3.2.1.3.2.1.3.2.1. HortalizasHortalizasHortalizasHortalizas

El espacio dedicado al cultivo de hortalizas ha ido incrementándose año a año y desde 2007 ha aumentado en un 12%. Al mismo tiempo, la superficie de invernaderos -dedicados principalmente en el cultivo de tomates, pepinos y hierbas- se ha reducido, debido a que los viejos invernaderos no responden a las necesidades productivas actuales, por lo que han sido cerrados paulatina-mente.

Las áreas de cultivo de hortaliza se concentran principalmente en el sur de Rusia, y la tendencia actual es localizar ahí los nuevos invernaderos -si bien, ya todas las ciudades importantes, cuen-tan con sus propios invernaderos- debido a su clima favorable, que incide directamente en el aba-ratamiento de los costes de calefacción y luz.

Los cultivos más extendidos por Rusia son los de hierbas y lechuga, puesto que son fáciles de cuidar, crecen rápido, tienen bajos costes de producción y alta rentabilidad.

Gracias al cultivo en invernaderos, la producción local no se resiente tanto en invierno, por lo que es posible encontrar hortalizas rusas en los supermercados, en los meses más fríos del año. Además, los precios de estos productos resultan bastante competitivos respecto a los de los im-portados, debido a que se compensan los altos costes de la producción en invernadero, con unos menores costes logísticos, en los que los productos importados deben incurrir necesariamente.

En la República de Bashkortostán es donde más hortalizas de invernadero se producen, gracias sobre todo a la actividad de la empresa Alekseevsky GUP, que cuenta con 36,5 ha de invernade-ros. Esta empresa produce 13.000 toneladas de vegetales anualmente.

Según los pronósticos de los expertos la producción local aumentará gradualmente, reemplazan-do a las importaciones. El crecimiento de las hortalizas entre 2010 y 2014 se basará en un aumen-to del consumo per cápita y en un desplazamiento del cultivo de hortalizas para consumo perso-nal, a la adquisición de éstas en establecimientos minoristas. Todo ello, con el apoyo del aumento de la producción agrícola del Estado.

3.2.2.3.2.2.3.2.2.3.2.2. FrutasFrutasFrutasFrutas

Desde los años 80, las áreas dedicadas a la producción de frutas, no han dejado de disminuir. Es-ta reducción se ha producido sobre todo, en el caso de las frutas pomáceas, como la manzana o la pera. A pesar de esta reducción, este tipo de frutas siguen abarcando una parte importante de las superficies de cultivo: alrededor de la mitad de las mismas. Por otro lado, las bayas y las frutas drupáceas (comúnmente conocidas como “frutas de hueso” como por ej. mango, melocotón, al-baricoque, cereza, etc.) ocupan aproximadamente un cuarto cada una.




En 2010, alrededor de la mitad de la cosecha de frutas producidas en Rusia, estaba formada por frutas pomáceas, mientras que las bayas constituían el 30% y las frutas de hueso el 20%. No obstante, no existe estabilidad en estos porcentajes, ya que dependen, en buena parte, de las condiciones meteorológicas.

Los principales distritos federales proveedores de frutas en Rusia, son el Central y el Sur, que aportaron cerca del 25% cada uno. El distrito federal del Volga suministró el 17%, mientras que la menor cosecha se registró en el del Lejano Oriente, que supuso 2% del total.

3.3. IMPORTACIONES

Rusia adquiere hortalizas de los países más próximos geográficamente (Turquía, Lituania, China, Egipto, etc.) ya que suelen ofertar los productos a menor precio, y en la actualidad en el mercado ruso, el precio es un factor más determinante que la calidad.

Debido a la gran distancia entre Rusia y España, los costes logísticos ostentan un gran peso en el precio final del producto español, por lo que nuestro país opta por competir en calidad. De este modo, el producto fresco español tiene un posicionamiento Premium, lo cual determina en buena medida el tipo de clientes a los que se dirige, que suelen ser aquéllos posicionados en un seg-mento más alto. Por otro lado, las ventas también están muy influidas por el calendario, de forma que cada producto se vende en unos determinados meses del año con más facilidad que en otros, en función de cuándo tienen lugar las cosechas españolas y las del resto de países compe-tidores.


Las importaciones de hortalizas llevadas a cabo por la Federación Rusa ascendieron 2.248 miles de toneladas 2010, según los datos de Euromonitor. Esto constituye un 24% del tamaño de mer-cado de dicho año.

A continuación se presenta un resumen del valor de las exportaciones de hortalizas a Rusia:

Tabla Tabla Tabla Tabla 1111. Ranking de las importaciones rusas de hortalizas por tipo. Ranking de las importaciones rusas de hortalizas por tipo. Ranking de las importaciones rusas de hortalizas por tipo. Ranking de las importaciones rusas de hortalizas por tipo....

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 TotalTotalTotalTotal 1.261.690,24 1.608.616,20 1.304.262,41 100 27,50

0702 Tomates0702 Tomates0702 Tomates0702 Tomates 397.829,23 429.097,57 517.816,24 26,7 7,86 0701 Patatas0701 Patatas0701 Patatas0701 Patatas 187.691,35 408.801,16 122.511,19 25,4 117,81 0709 Las demás ho0709 Las demás ho0709 Las demás ho0709 Las demás hor-r-r-r-taltaltaltaliiiizaszaszaszas

217.636,43 236.919,92 302.481,33 14,7 8,86

0703 Cebollas, Ajos0703 Cebollas, Ajos0703 Cebollas, Ajos0703 Cebollas, Ajos 164.631,20 161.043,05 93.865,97 10,0 -2,18 0707 Pepinos, Pepin0707 Pepinos, Pepin0707 Pepinos, Pepin0707 Pepinos, Pepini-i-i-i-llosllosllosllos

125.060,86 129.243,57 95.404,91 8,0 3,34

0706 Zanahorias0706 Zanahorias0706 Zanahorias0706 Zanahorias 80.088,32 109.679,48 81.492,80 6,8 36,95 0704 Coles, Coliflores0704 Coles, Coliflores0704 Coles, Coliflores0704 Coles, Coliflores 64.889,72 107.555,69 55.031,56 6,7 65,75 0705 Lechugas0705 Lechugas0705 Lechugas0705 Lechugas 23.164,08 25.390,01 34.228,52 1,6 9,61 0708 Legumbres0708 Legumbres0708 Legumbres0708 Legumbres 699,06 885,76 1.429,89 0,1 26,71




Fuente: Proclarity. Miles de Euros. En base al año 2011.

* Datos provisionales

Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3Gráfico 3.... DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución de las importaciones rusas de hortalizas por tipode las importaciones rusas de hortalizas por tipode las importaciones rusas de hortalizas por tipode las importaciones rusas de hortalizas por tipo. Porcentaje s. Porcentaje s. Porcentaje s. Porcentaje soooobre el bre el bre el bre el valor en 2011.valor en 2011.valor en 2011.valor en 2011.

Fuente: Proclarity.

Como se puede apreciar, las importaciones de tomates y patatas concentraron más del 50% del valor de las importaciones. Dentro de la partida de “Las demás hortalizas” destaca la importación de pimiento, cuyas cifras supusieron entre el 7% y el 10% del volumen total, según un estudio de “Intesco Research Group”.

Tabla Tabla Tabla Tabla 2222. Ranking de las importaciones rusas de hor. Ranking de las importaciones rusas de hor. Ranking de las importaciones rusas de hor. Ranking de las importaciones rusas de hortalizas por talizas por talizas por talizas por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 1.261.690,24 1.608.616,20 1.304.262,41 100 27,50

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 226.441,79 228.269,00 249.316,11 14,2 0,81 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 157.172,47 216.570,61 302.860,14 13,5 37,79 Países BPaíses BPaíses BPaíses Ba-a-a-a-josjosjosjos

176.437,37 198.274,48 57.318,75 12,3 12,38

ChinaChinaChinaChina 135.567,80 161.754,37 144.582,99 10,1 19,32 IsraelIsraelIsraelIsrael 105.181,86 122.388,06 120.578,13 7,6 16,36 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 41.689,64 112.917,48 35.784,09 7,0 170,85 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 75.343,18 91.472,44 124.752,22 5,7 21,41 IránIránIránIrán 60.814,89 71.516,64 n.d. 4,4 17,60

AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán 31.440,95 55.959,40 43.293,02 3,5 77,98 BielorrusiaBielorrusiaBielorrusiaBielorrusia 40.137,58 48.838,13 n.d. 3,0 21,68 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 40.739,18 48.415,37 38.639,09 3,0 18,84 UcraniaUcraniaUcraniaUcrania 41.834,22 41.135,94 36.624,57 2,6 -1,67




2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11

EspañaEspañaEspañaEspaña 22.138,5422.138,5422.138,5422.138,54 32.800,8832.800,8832.800,8832.800,88 51.090,2051.090,2051.090,2051.090,20 2,02,02,02,0 48,1648,1648,1648,16 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 19.425,50 29.893,36 13.226,21 1,9 53,89 PakistánPakistánPakistánPakistán 180,66 17.393,14 3.844,83 1,1 9527,77



Respecto a los países proveedores de hortalizas, Turquía ostenta el liderazgo seguida de cerca por Lituania, que muestra crecimientos interanuales cercanos al 40%. En 2011, España se situó en el puesto número 13 del ranking, si bien progresa positivamente y en 2012 ya habría avanzado varias posiciones.

Hay que señalar que la mayoría de la mercancía, que Países Bajos y Lituania suministran a Rusia, proviene de otros países, entre ellos España, que utilizan dichos países como centros logísticos, de ahí que presenten cifras tan elevadas.

A continuación se presentan los rankings de importación, para las hortalizas más importantes pa-ra España en este mercado:

Tabla Tabla Tabla Tabla 3333. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de tomate (partida tomate (partida tomate (partida tomate (partida 0000702)702)702)702) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 397.829,23 429.097,57 517.816,24 100 7,86 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 187.072,21 185.702,58 198.685,38 43,3 -0,73 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 41.291,64 60.641,00 105.039,83 14,1 46,86 ChinaChinaChinaChina 26.891,67 27.625,06 38.230,16 6,4 2,73 UcraniaUcraniaUcraniaUcrania 28.209,08 25.235,52 24.382,73 5,9 -10,54 AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán 13.567,17 22.822,90 14.913,76 5,3 68,22 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 18.359,54 19.543,70 36.204,97 4,6 6,45 BielorrusiaBielorrusiaBielorrusiaBielorrusia 14.959,28 18.358,50 n.d. 4,3 22,72 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 15.971,07 16.143,84 22.183,66 3,8 1,08 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 5.971,24 13.270,69 21.777,64 3,1 122,24 EspañaEspañaEspañaEspaña 8.491,898.491,898.491,898.491,89 9.990,599.990,599.990,599.990,59 21.277,6221.277,6221.277,6221.277,62 2,32,32,32,3 17,6517,6517,6517,65 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 931,33 8.542,69 7.705,55 2,0 817,26 IsraelIsraelIsraelIsrael 12.197,79 7.321,21 6.998,47 1,7 -39,98 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 10.195,47 6.506,10 14.492,76 1,5 -36,19 FranciaFranciaFranciaFrancia 3.467,55 2.517,77 3.723,49 0,6 -27,39 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 1.030,14 1.145,20 544,93 0,3 11,17



El tomate procedente de Turquía supone el 43,2% del total del valor del producto importado por Rusia, situándolo como líder del mercado. Destacan los aumentos interanuales de los suministros de tomates de Lituania, Azerbaiyán, Marruecos y Moldavia. España también es un origen relevan-te de las importaciones rusas de tomate, sobre todo del conocido como “tomate pera”.




Tabla Tabla Tabla Tabla 4444. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de pepino (partida pepino (partida pepino (partida pepino (partida 0000707)707)707)707) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 125.060,86 129.243,57 95.404,91 100 3,34 IránIránIránIrán 46.868,94 33.741,62 n.d 26,1 -28,01 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 28.631,09 22.060,14 30.283,36 17,1 -22,95 JordaniaJordaniaJordaniaJordania 10.134,77 12.734,90 n.d 9,9 25,66 ChinaChinaChinaChina 9.315,33 11.360,45 14.628,14 8,8 21,95 UcraniaUcraniaUcraniaUcrania 7.813,42 10.669,59 8.808,05 8,3 36,55 BielorrusiaBielorrusiaBielorrusiaBielorrusia 6.554,41 9.847,04 n.d 7,6 50,24 EspañaEspañaEspañaEspaña 4.038,074.038,074.038,074.038,07 8.919,818.919,818.919,818.919,81 13.736,5313.736,5313.736,5313.736,53 6,96,96,96,9 120,89120,89120,89120,89 AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán 3.451,24 6.716,34 9.255,17 5,2 94,61 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 3.347,77 5.584,85 8.244,99 4,3 66,82 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 928,34 2.461,40 3.361,51 1,9 165,14 GreciaGreciaGreciaGrecia 334,20 1.701,29 2.051,77 1,3 409,06 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 349,19 1.022,36 1.047,84 0,8 192,79 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 133,53 823,09 774,66 0,6 516,40 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 1.071,47 636,02 1.172,75 0,5 -40,64 FranciaFranciaFranciaFrancia 192,98 337,84 214,77 0,3 75,07



Irán, el principal exportador de pepino a Rusia, redujo el valor de sus ventas a este país conside-rablemente, al igual que Turquía. Por su parte, Jordania, China y Ucrania ven como sus exporta-ciones siguen un camino opuesto, gracias a crecimientos interanuales superiores al 20%. Por otra parte, cuando las existencias de este producto se agotan en los principales suministradores, los importadores lo adquieren de España. Como se observa en la tabla, nuestro país aumenta sus exportaciones año a año. Tanto el pepino largo como el corto tienen acogida en este mercado.

Tabla Tabla Tabla Tabla 5555. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de berenjena (partida berenjena (partida berenjena (partida berenjena (partida 070930070930070930070930)))) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 20.192,95 21.816,43 27.177,21 100 8,04 LitLitLitLituaniauaniauaniauania 8.040,92 11.679,34 14.991,95 53,5 45,25 EspañaEspañaEspañaEspaña 3.023,413.023,413.023,413.023,41 4.034,594.034,594.034,594.034,59 5.278,895.278,895.278,895.278,89 18,518,518,518,5 33,4533,4533,4533,45 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 853,41 1.537,26 2.104,20 7,0 80,13 ChinaChinaChinaChina 1.183,04 1.334,33 1.633,56 6,1 12,79 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 1.264,86 887,56 1.065,95 4,1 -29,83 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 399,42 833,52 1.181,90 3,8 108,69 AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán 235,84 595,73 104,96 2,7 152,60 IránIránIránIrán 460,68 306,24 n.d. 1,4 -33,52 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 3.917,72 235,71 215,21 1,1 -93,98 LetoniaLetoniaLetoniaLetonia 62,08 110,99 24,21 0,5 78,78 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 1,35 93,05 43,34 0,4 6782,32 UcraniaUcraniaUcraniaUcrania 23,94 64,37 69,73 0,3 168,86




2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 KirguizistánKirguizistánKirguizistánKirguizistán 70,98 24,38 1,39 0,1 -65,65 Bosnia HerzegBosnia HerzegBosnia HerzegBosnia Herzego-o-o-o-vinavinavinavina

n.d. 19,58 n.d. 0,1 n.d.

SerbiaSerbiaSerbiaSerbia n.d. 15,49 2,16 0,1 n.d.



Las importaciones rusas de berenjena no muestran valores muy altos, no obstante resulta intere-sante hacer una mención a esta partida, debido a que el producto procedente de España está muy presente en este mercado. Debido a la escasa demanda de este producto, se suele enviar a través de Bélgica, Países Bajos o Lituania. Una situación similar a la descrita, se produce con el calabacín español.

Tabla Tabla Tabla Tabla 6666. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de pimientopimientopimientopimiento (partida (partida (partida (partida 070907090709070966660000)))) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 107.726,59 110.111,06 152.147,09 100 2,21 LituaLituaLituaLituanianianiania 34.045,23 45.868,38 64.501,05 41,7 34,73 IsraelIsraelIsraelIsrael 35.888,84 33.774,86 46.037,22 30,7 -5,89 ChinaChinaChinaChina 9.085,51 10.919,05 11.667,35 9,9 20,18 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 3.954,32 4.681,84 5.541,79 4,3 18,40 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 2.539,65 4.114,27 8.024,74 3,7 62,00 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 1.988,18 3.155,64 4.074,51 2,9 58,72 EspañaEspañaEspañaEspaña 2.645,492.645,492.645,492.645,49 3.114,063.114,063.114,063.114,06 4.283,864.283,864.283,864.283,86 2,82,82,82,8 17,7117,7117,7117,71 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 57,42 809,97 4.532,88 0,7 1310,66 JordaniaJordaniaJordaniaJordania 30,10 792,94 n.d. 0,7 2534,70 IránIránIránIrán 1.649,25 748,39 n.d. 0,7 -54,62 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 381,93 718,44 1.219,02 0,7 88,11 LetoniaLetoniaLetoniaLetonia 37,37 299,57 242,50 0,3 701,61 MacedoniaMacedoniaMacedoniaMacedonia 5,31 216,77 185,07 0,2 3983,82 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 14.445,34 170,07 658,73 0,2 -98,82 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia n.d. 148,40 258,00 0,1 n.d. Fuente: Proclarity. Miles de Euros. En base al año 2011.


Entre Lituania e Israel, acaparan más del 70% de las exportaciones de pimiento a la Federación Rusa. China ocupa el tercer puesto en esta clasificación, aportando el 10% de las exportaciones de pimiento a Rusia.

En relación al pimiento español, tienen cabida en el mercado cuando se acaba el producto proce-dente de Israel, Polonia y Países Bajos, habitualmente desde diciembre hasta abril. A través de los datos, se puede comprobar su buena progresión en los últimos años.




Tabla Tabla Tabla Tabla 7777. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de lechugalechugalechugalechuga (partida (partida (partida (partida 0700700700705)5)5)5) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 23.164,08 25.390,01 34.304,83 100 9,61 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 11.992,61 16.768,06 25.607,34 66,0 39,82 EspañaEspañaEspañaEspaña 2.758,212.758,212.758,212.758,21 3.899,653.899,653.899,653.899,65 4.540,224.540,224.540,224.540,22 15,415,415,415,4 41,3841,3841,3841,38 ItaliaItaliaItaliaItalia 1.060,71 1.497,35 n.d. 5,9 41,16 ChinaChinaChinaChina 578,14 725,11 1.040,66 2,9 25,42 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 174,29 557,14 1.956,87 2,2 219,67 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 5.973,62 546,09 204,97 2,2 -90,86 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 43,52 273,40 70,32 1,1 528,18 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 212,01 269,39 394,50 1,1 27,07 DinamarcaDinamarcaDinamarcaDinamarca 77,16 232,81 68,37 0,9 201,72 IndiaIndiaIndiaIndia 42,87 195,48 21,32 0,8 356,01 República ChRepública ChRepública ChRepública Cheeeecacacaca 82,05 166,34 65,63 0,7 102,72 NoruegaNoruegaNoruegaNoruega n.d. 56,56 n.d. 0,2 n.d. FranciaFranciaFranciaFrancia n.d. 51,98 177,80 0,2 n.d. LetoniaLetoniaLetoniaLetonia 3,33 45,63 39,18 0,2 1268,95 PakistánPakistánPakistánPakistán 5,86 35,48 n.d. 0,1 505,12



Con un 15% de la cuota y excelentes crecimientos interanuales, España es uno de los líderes en exportaciones de este producto a Rusia, sólo por detrás de Lituania (país de tránsito, gran parte del producto es español), que ostenta un 66%. Países Bajos y Polonia también se erigen como importantes competidores para España.

Resulta interesante señalar que la lechuga iceberg de España es uno de los productos más de-mandados por los importadores y es utilizado, en gran parte, por la industria procesadora, que ofrece bolsas de lechuga lavada y cortada, muy utilizadas por empresas del canal HoReCa. Gran parte de este producto procede de la Región de Murcia.


Tal y como se desprende del gráfico dos, las importaciones en volumen de frutas supusieron el 78,06% del tamaño del mercado.

A continuación, la tabla 8 muestra como los productos que más adquiere la Federación Rusa de otros países son las manzanas, peras y membrillos, así como agrios. Entre estas dos partidas su-man más del 50% del total de las importaciones y ambas mantienen un ritmo de crecimiento in-teranual en torno al 10%. En este apartado, resulta de interés destacar que Rusia es el mayor im-portador de manzanas del mundo.

Tabla Tabla Tabla Tabla 8888. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de frutasfrutasfrutasfrutas por tipopor tipopor tipopor tipo....

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11

TotalTotalTotalTotal 2.849.072,48 3.081.535,26 2.755.336,86 100 8,16




2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11

0808 Manzanas, Peras, 0808 Manzanas, Peras, 0808 Manzanas, Peras, 0808 Manzanas, Peras, MembrillosMembrillosMembrillosMembrillos

753.866,17 828.157,50 822.452,63 26,9 9,85

0805 Agrios0805 Agrios0805 Agrios0805 Agrios 751.198,40 826.837,93 836.003,60 26,8 10,07

0803 Plátanos0803 Plátanos0803 Plátanos0803 Plátanos 341.439,54 374.651,59 3.697,57 12,2 9,73

0809 Albaricoques, C0809 Albaricoques, C0809 Albaricoques, C0809 Albaricoques, Ce-e-e-e-rezasrezasrezasrezas

289.186,10 344.573,73 387.738,38 11,2 19,15

0806 Uvas, Pasas0806 Uvas, Pasas0806 Uvas, Pasas0806 Uvas, Pasas 376.229,09 336.842,65 274.080,94 10,9 -10,47

0810 Las demás frutas0810 Las demás frutas0810 Las demás frutas0810 Las demás frutas 240.194,77 270.726,16 347.562,47 8,8 12,71

0804 Dátiles, Higos, P0804 Dátiles, Higos, P0804 Dátiles, Higos, P0804 Dátiles, Higos, Pi-i-i-i-ññññas, Mangosas, Mangosas, Mangosas, Mangos

77.571,00 74.197,33 61.561,31 2,4 -4,35

0801.11 Cocos0801.11 Cocos0801.11 Cocos0801.11 Cocos 7.425,39 16.503,70 11.974,54 0,5 122,26

0807 Melones, Sandías0807 Melones, Sandías0807 Melones, Sandías0807 Melones, Sandías 11.962,03 9.044,67 10.265,44 0,3 -24,39



Dentro de la partida 0810, las frutas más importadas por Rusia, son: los caquis, las fresas, otros frutos frescos (chirimoyas, nísperos, plumcots, orgánicos…), kiwis y frambuesas.

Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4Gráfico 4.... DistribuciónDistribuciónDistribuciónDistribución de las importaciones rusas de de las importaciones rusas de de las importaciones rusas de de las importaciones rusas de frutasfrutasfrutasfrutas por tipopor tipopor tipopor tipo. Porcentaje . Porcentaje . Porcentaje . Porcentaje sobre el vsobre el vsobre el vsobre el va-a-a-a-lor en 2011.lor en 2011.lor en 2011.lor en 2011.

Fuente: Proclarity.

Tabla Tabla Tabla Tabla 9999. Ranking. Ranking. Ranking. Ranking de las importaciones rusas de frutade las importaciones rusas de frutade las importaciones rusas de frutade las importaciones rusas de frutas por s por s por s por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 2.849.072,48 3.081.535,26 2.755.336,86 100 8,16

TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 373.735,83 378.321,24 376.430,07 12,3 1,23




2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11

EcuadorEcuadorEcuadorEcuador 327.815,45 355.394,01 n.d. 11,5 8,41 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 195.860,86 252.143,97 317.984,10 8,2 28,74 EspañaEspañaEspañaEspaña 112.501,97112.501,97112.501,97112.501,97 180.692,12180.692,12180.692,12180.692,12 186.555,73186.555,73186.555,73186.555,73 5,95,95,95,9 60,6160,6160,6160,61 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 144.632,21 165.964,90 271.244,81 5,4 14,75 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 160.274,43 163.634,54 154.454,97 5,3 2,10 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 147.014,32 162.023,08 144.726,34 5,3 10,21 ChinaChinaChinaChina 170.845,50 161.461,94 200.342,09 5,2 -5,49 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 112.513,40 130.457,97 128.517,75 4,2 15,95 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 109.011,64 108.368,12 103.522,55 3,5 -0,59 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 90.369,49 104.328,03 94.260,36 3,4 15,45 ChileChileChileChile 100.142,15 97.685,78 95.450,32 3,2 -2,45 ItaliaItaliaItaliaItalia 76.798,38 80.237,15 n.d. 2,6 4,48 GreciaGreciaGreciaGrecia 46.967,67 72.144,54 111.409,62 2,3 53,60 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 69.388,08 71.690,93 69.624,76 2,3 3,32

Fuente: Proclarity. Datos en miles de Euros. En base al año 2011.


Al igual que en las exportaciones de hortalizas a Rusia, Turquía ostenta la posición de liderazgo en 2011. Ecuador, en segundo puesto, destaca por la exportación de plátanos a este país. Cabe re-saltar el excepcional aumento de la exportación de frutas españolas a Rusia en 2011, de más del 60%. Polonia y Grecia también muestran una dinámica muy positiva.

En las siguientes tablas, se presentan los rankings de importación, para las frutas más importan-tes desde el punto de vista de España, en este mercado:

Tabla Tabla Tabla Tabla 10101010. Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de . Ranking de las importaciones rusas de albaricoques, cerezas, melocotonesalbaricoques, cerezas, melocotonesalbaricoques, cerezas, melocotonesalbaricoques, cerezas, melocotones (part(part(part(parti-i-i-i-da da da da 0000888809090909)))) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 289.186,10 344.573,73 387.738,38 100 19,15 EspañaEspañaEspañaEspaña 52.290,9452.290,9452.290,9452.290,94 92.288,1292.288,1292.288,1292.288,12 86.139,0986.139,0986.139,0986.139,09 26262626,8,8,8,8 76,4976,4976,4976,49 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 32.005,46 41.846,13 55.416,33 12,1 30,75 GreciaGreciaGreciaGrecia 25.422,89 31.546,70 48.213,47 9,2 24,09 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 25.955,72 29.385,50 29.705,07 8,5 13,21 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 27.937,63 26.654,07 37.446,04 7,7 -4,59 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 20.206,50 22.058,20 23.734,93 6,4 9,16 PoPoPoPolonialonialonialonia 12.727,23 15.396,62 17.402,50 4,5 20,97 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 14.259,22 14.831,75 21.160,19 4,3 4,02 ItaliaItaliaItaliaItalia 15.662,24 11.037,64 n.d. 3,2 -29,53 HungríaHungríaHungríaHungría 7.756,47 8.074,10 6.478,57 2,3 4,10 AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán 3.601,87 7.896,77 19.991,63 2,3 119,24 IránIránIránIrán 1.901,18 5.564,59 n.d. 1,6 192,69 ArmeniaArmeniaArmeniaArmenia 1.171,61 5.396,79 9.819,98 1,6 360,63 ChinaChinaChinaChina 5.258,76 5.345,88 6.668,09 1,6 1,66




2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 ChileChileChileChile 4.093,80 4.456,24 4.002,81 1,3 8,85



La tabla 10 pone de manifiesto el liderazgo español en fruta de hueso. De España procede más de un cuarto del total de las importaciones rusas de este tipo de frutas, sobre todo de melocotones, nectarinas, paraguayos y platerinas. Éstas se han convertido en frutas ya habituales en los esta-blecimientos rusos y su demanda va en aumento. Dentro de España, la mayoría de la cosecha procede de Cataluña y Aragón, sobre todo a partir del mes de junio. En albaricoques y cerezas España no es líder.

Tabla Tabla Tabla Tabla 11111111. Ranking de las imp. Ranking de las imp. Ranking de las imp. Ranking de las importaciones rusas de ortaciones rusas de ortaciones rusas de ortaciones rusas de agriosagriosagriosagrios (partida (partida (partida (partida 0000888800005)5)5)5) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 751.198,40 826.837,93 836.003,60 100 10,07 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 207.834,26 238.951,01 204.558,10 28,9 14,97 MarruecosMarruecosMarruecosMarruecos 112.174,48 130.390,26 128.083,70 15,8 16,24 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 75.238,12 90.359,25 78.221,32 10,9 20,10 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 82.162,10 82.279,23 71.040,39 10,0 0,14 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 61.473,50 51.538,22 50.290,90 6,2 -16,16 ChinaChinaChinaChina 53.609,90 50.487,79 86.543,70 6,1 -5,82 EspañaEspañaEspañaEspaña 26.670,1926.670,1926.670,1926.670,19 49.670,2949.670,2949.670,2949.670,29 61.933,2161.933,2161.933,2161.933,21 6,06,06,06,0 86,2486,2486,2486,24 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 36.163,84 41.917,23 46.935,07 5,1 15,91 IsraelIsraelIsraelIsrael 25.572,28 25.117,42 28.411,84 3,0 -1,78 PakistánPakistánPakistánPakistán 16.654,50 20.752,65 28.062,40 2,5 24,61 ChipreChipreChipreChipre 5.567,55 9.010,88 8.525,36 1,1 61,85 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 3.673,79 4.706,82 5.064,36 0,6 28,12 UruguayUruguayUruguayUruguay 5.323,27 4.229,17 5.415,91 0,5 -20,55 GreciaGreciaGreciaGrecia 860,32 4.048,69 6.587,97 0,5 370,60 CroaciaCroaciaCroaciaCroacia 3.095,46 3.130,36 4.915,98 0,4 1,13



Turquía aporta casi el 30% de los agrios que Rusia importa. Por otra parte, llama la atención la caída del suministro argentino. En cuanto a España, presenta cifras muy positivas de crecimiento en agrios, solo superadas por Grecia, que parte de valores muy bajos.

Por otra parte y como ya ha sido comentado, el producto español es considerado Premium, por lo que gran cantidad del mismo es adquirido por empresas del segmento alto.

Las mandarinas producidas en España, tienen cabida, sobre todo, en la campaña de navidad, cuando se intensifica en Rusia el consumo de estas frutas. También tiene buena salida la manda-rina de fin de campaña, la llamada mandarina tardía.




En relación al limón, sus ventas se intensifican una vez acabada la campaña turca y antes de co-menzar la de Argentina.

Respecto a la naranja y al pomelo, se venden principalmente, cuando al resto de países se les acaban las existencias.

Tabla Tabla Tabla Tabla 12.12.12.12. Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de frutos frescosfrutos frescosfrutos frescosfrutos frescos (partida (partida (partida (partida 0000888800001090)1090)1090)1090) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 105.171,53 119.152,60 82.841,20 100 13,29 AzerbaiyáAzerbaiyáAzerbaiyáAzerbaiyánnnn 36.045,83 41.514,37 12.807,75 34,8 15,17 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 15.133,28 18.037,17 24.638,27 15,1 19,19 IsraelIsraelIsraelIsrael 11.350,71 15.337,12 10.707,07 12,9 35,12 EspañaEspañaEspañaEspaña 11.245,3411.245,3411.245,3411.245,34 15.217,6715.217,6715.217,6715.217,67 3.436,313.436,313.436,313.436,31 12,812,812,812,8 35,3235,3235,3235,32 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 8.489,09 11.843,57 10.116,32 9,9 39,52 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 8.034,32 4.286,97 4.892,68 3,6 -46,64 ChileChileChileChile 1.480,66 2.151,70 1.860,02 1,8 45,32 PerúPerúPerúPerú 586,86 1.973,93 2.743,07 1,7 236,35 TailandiaTailandiaTailandiaTailandia 1.233,98 1.685,07 1.956,62 1,4 36,56 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 1.129,92 1.476,49 247,50 1,2 30,67 Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos 2.172,92 1.042,85 1.895,35 0,9 -52,01 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 307,95 724,47 1.192,60 0,6 135,26 ChinaChinaChinaChina 479,56 570,52 42,78 0,5 18,97 IránIránIránIrán 926,71 490,36 n.d. 0,4 -47,09 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 236,40 420,71 588,99 0,4 77,96



El líder en este apartado es Azerbaiyán, que posee un 35% de la cuota de importación. Le siguen Turquía, Israel y España.

Dentro de esta partida se incluyen frutas como las granadas, los higos y los nísperos, entre otras.

Un aspecto significativo, que afecta al consumo de la granada de España en Rusia, es su color. En Rusia, el consumidor está acostumbrado a la granada roja, por lo que no adquieren el produc-to español (de color más claro), ya que desconfía del mismo.

Respecto a los nísperos, constituyen un nicho muy pequeño.

Tabla Tabla Tabla Tabla 13.13.13.13. Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de caquis (partida caquis (partida caquis (partida caquis (partida 0000888800001070)1070)1070)1070) por por por por país.país.país.país.

2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% MundoMundoMundoMundo n.d. 90.550,88 100 AzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyánAzerbaiyán n.d. 62.330,72 68,8 EspañaEspañaEspañaEspaña n.d.n.d.n.d.n.d. 15.504,8615.504,8615.504,8615.504,86 17,117,117,117,1 IsraelIsraelIsraelIsrael n.d. 4.067,40 4,5 LituaniaLituaniaLituaniaLituania n.d. 3.096,26 3,4




2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% PoloniaPoloniaPoloniaPolonia n.d. 1.563,06 1,7 BielorrusiaBielorrusiaBielorrusiaBielorrusia n.d. 1.001,67 1,1 ChinaChinaChinaChina n.d. 907,88 1,0 KazajstánKazajstánKazajstánKazajstán n.d. 673,65 0,7 MacedoniaMacedoniaMacedoniaMacedonia n.d. 539,77 0,6 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica n.d. 230,91 0,3 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica n.d. 174,55 0,2 GreciaGreciaGreciaGrecia n.d. 156,74 0,2 LetoniaLetoniaLetoniaLetonia n.d. 120,22 0,1 TurqTurqTurqTurquíauíauíauía n.d. 92,03 0,1 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania n.d. 40,61 0,0



El caqui es una fruta relativamente novedosa en el mercado ruso. Su principal suministrador es Azerbaiyán, con una cuota cercana al 70%. España también muestra datos muy positivos, con exportaciones de caquis persimón a Rusia por valor de más de 15 millones de euros en 2012. No obstante, la diferencia de precios afecta en gran medida a las ventas del producto español, que resulta el doble de caro que el procedente de Azerbaiyán.

Tabla 14.Tabla 14.Tabla 14.Tabla 14. Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de manzanas, peras (partida manzanas, peras (partida manzanas, peras (partida manzanas, peras (partida 0000888800008)8)8)8) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 753.866,17 828.157,50 822.452,63 100 9,85 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 115.304,25 130.880,88 229.245,69 15,8 13,51 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 120.140,74 119.008,65 103.349,05 14,4 -0,94 ChinaChinaChinaChina 98.176,16 94.671,54 94.119,64 11,4 -3,57 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 72.148,51 93.655,11 80.707,93 11,3 29,81 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 41.761,40 57.557,38 68.282,52 7,0 37,82 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 32.754,98 41.632,87 32.466,53 5,0 27,10 ItaliaItaliaItaliaItalia 29.760,36 38.059,93 n.d. 4,6 27,89 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 35.762,89 37.999,91 29.393,45 4,6 6,26 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 40.978,97 33.953,75 36.899,63 4,1 -17,14 ChileChileChileChile 23.686,39 30.788,60 25.802,48 3,7 29,98 FranciaFranciaFranciaFrancia 21.237,25 25.471,60 21.338,74 3,1 19,94 BielorrusiaBielorrusiaBielorrusiaBielorrusia 796,47 21.074,41 n.d. 2,5 2545,99 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 15.079,85 16.422,11 13.261,44 2,0 8,90 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 14.850,79 15.560,42 18.260,79 1,9 4,78 EspañaEspañaEspañaEspaña 16.259,8916.259,8916.259,8916.259,89 14.633,8714.633,8714.633,8714.633,87 10.978,8910.978,8910.978,8910.978,89 1,81,81,81,8 ----10,0010,0010,0010,00






Polonia se constituye como el principal proveedor a Rusia de los productos incluidos en esta par-tida, seguida de cerca de Bélgica. Destacan los crecimientos interanuales de Argentina, Lituania, Serbia, Chile y sobre todo Bielorrusia. Las exportaciones de este tipo de frutas, procedentes de España, descienden año a año, debido a que muchos países las producen.

La pera española puede venderse a partir de agosto, y dependiendo de la variedad, hasta enero.

Tabla Tabla Tabla Tabla 15.15.15.15. RRRRanking de las importaciones rusas de anking de las importaciones rusas de anking de las importaciones rusas de anking de las importaciones rusas de uvas y pasas (partida uvas y pasas (partida uvas y pasas (partida uvas y pasas (partida 0000888800006)6)6)6) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 376.229,09 336.842,65 274.080,94 100 -10,47 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 103.515,63 77.621,49 88.030,57 23,0 -25,01 ChileChileChileChile 60.253,94 47.609,89 50.404,33 14,1 -20,98 IránIránIránIrán 47.055,25 37.582,76 n.d. 11,2 -20,13 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 25.457,03 29.189,99 39.617,30 8,7 14,66 AfganistánAfganistánAfganistánAfganistán 21.882,74 23.492,29 n.d. 7,0 7,36 PerúPerúPerúPerú 14.668,47 21.920,35 n.d. 6,5 49,44 ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina 12.882,41 16.437,10 13.465,13 4,9 27,59 ItaliaItaliaItaliaItalia 18.079,58 14.663,32 n.d. 4,4 -18,90 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 7.485,26 10.168,94 8.513,26 3,0 35,85 SudáfricaSudáfricaSudáfricaSudáfrica 11.646,31 9.972,04 13.421,34 3,0 -14,38 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 5.183,31 8.575,31 8.999,73 2,5 65,44 EspañaEspañaEspañaEspaña 4.870,524.870,524.870,524.870,52 5.712,005.712,005.712,005.712,00 5.522,255.522,255.522,255.522,25 1,71,71,71,7 17,2817,2817,2817,28 ChinaChinaChinaChina 7.473,53 5.055,07 7.470,38 1,5 -32,36 ArmeniaArmeniaArmeniaArmenia 3.554,62 4.801,83 7.439,10 1,4 35,09 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 3.836,85 4.321,39 4.330,55 1,3 12,63



En 2011, hubo un descenso notable de las importaciones rusas de la partida 0806. Las exporta-ciones a Rusia de Turquía, Chila e Irán decrecieron considerablemente, mientras que las de Litua-nia, Afganistán, Perú y Argentina fueron en aumento. España también mejoró sus cifras en 2011, en términos de valor. El suministro del producto procedente de nuestro país se efectúa, sobre to-do, en los meses de noviembre y diciembre.

Tabla Tabla Tabla Tabla 16.16.16.16. Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de Ranking de las importaciones rusas de fresasfresasfresasfresas (partida (partida (partida (partida 0000888800001010)1010)1010)1010) por por por por país.país.país.país.

2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 MundoMundoMundoMundo 57.274,78 63.779,29 89.023,96 100 11,36 GreciaGreciaGreciaGrecia 5.691,98 15.241,12 22.328,39 23,9 167,76 LituaniaLituaniaLituaniaLituania 9.223,77 13.339,01 23.403,65 20,9 44,62 TurquíaTurquíaTurquíaTurquía 11.963,32 8.344,93 9.809,51 13,1 -30,25 BélgicaBélgicaBélgicaBélgica 6.680,11 7.636,11 8.207,16 12,0 14,31 PoloniaPoloniaPoloniaPolonia 6.567,81 7.001,92 10.093,62 11,0 6,61 MoldaviaMoldaviaMoldaviaMoldavia 6.094,16 3.858,28 3.984,75 6,0 -36,69 SerbiaSerbiaSerbiaSerbia 1.746,32 2.409,47 2.751,56 3,8 37,97




2010201020102010 2011201120112011 2012*2012*2012*2012* 2011%2011%2011%2011% % 10/11% 10/11% 10/11% 10/11 EspañaEspañaEspañaEspaña 630,79630,79630,79630,79 1.756,191.756,191.756,191.756,19 2.354,952.354,952.354,952.354,95 2,82,82,82,8 178,41178,41178,41178,41 BulgariaBulgariaBulgariaBulgaria 1.496,52 1.219,75 1.646,27 1,9 -18,49 EgiptoEgiptoEgiptoEgipto 1.568,78 1.040,91 2.096,04 1,6 -33,65 IsraelIsraelIsraelIsrael 737,71 572,57 285,64 0,9 -22,39 AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania 87,95 268,59 192,86 0,4 205,38 BielorrusiaBielorrusiaBielorrusiaBielorrusia 2,41 252,37 357,71 0,4 10354,60 Corea del SurCorea del SurCorea del SurCorea del Sur 202,31 172,30 228,28 0,3 -14,84 Países BajosPaíses BajosPaíses BajosPaíses Bajos 3.368,48 126,63 187,33 0,2 -96,24



Según los datos, las fresas procedentes de Turquía ceden terreno a las suministradas por Grecia y Lituania. Polonia y Bélgica mantienen una progresión ascendente, al igual que España, si bien parte de cifras más bajas.

Las fresas tienen una vida útil muy corta, por lo que la logística resulta aún más importante para la comercialización de este producto. En este sentido, la voluntad del Alcalde de Moscú de cerrar los mercados mayoristas existentes en el interior de dicha ciudad, ha sembrado de dudas el futu-ro de la distribución de tanto de las fresas, como de otros productos. Ello se debe a que este tipo de plataformas se encargaba de hacer llegar el producto a los grandes distribuidores minoristas. Este tipo de distribuidores, por su parte, no suele importar directamente fresas, por temor a las pérdidas que tendrían que afrontar, en caso de no poder venderlas a tiempo.

En el futuro se planea abrir unos pocos mercados mayoristas de frutas, más grandes y modernos, en las afueras de la ciudad.




4. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

4.1. Tendencias generales del consumo

4.1.1.4.1.1.4.1.1.4.1.1. Factores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficosFactores sociodemográficos

La población total de la Federación Rusa en enero de 2012 era de 143 millones de habitantes, con una proporción de mujeres bastante superior a la de hombres (53,7% y 46,3%, respectivamente).

La esperanza de vida es significativamente distinta entre hombres y mujeres: mientras que para los primeros es de sólo 64,04 años, para las mujeres es de 76,02 años, una edad más parecida a la de los países occidentales.

Tres cuartas partes de la población viven en núcleos urbanos, siendo las principales ciudades Moscú (con cerca de 12 millones de habitantes) y San Petersburgo (4,3 millones). Hay otras once ciudades que superan el millón de habitantes, entre ellas Novosibirsk (1,4 millones de habitantes), Nizhni Novgorod (1,3 millones de habitantes), Ekaterimburgo (1,3 millones de habitantes), Samara (1,1 millones de habitantes), Omsk (1,1 millones de habitantes) y Kazán (1,1 millones de habitan-tes). Un 80% de la población (unos 115 millones de personas) está concentrado en la parte euro-pea del país.

La estructura familiar en Rusia está cambiando poco a poco: la cuota de parejas con niños se ha reducido a favor de los “nidos vacíos” de parejas sin hijos o de solteros/as urbanos/as, a conse-cuencia de factores tales como el aumento de la edad media de contraer matrimonio (aunque en Rusia sigue siendo temprana, comparada con Europa occidental), empleo femenino y el enveje-cimiento de la población.

4.1.2.4.1.2.4.1.2.4.1.2. Factores económicosFactores económicosFactores económicosFactores económicos

Tras sufrir el impacto de la crisis financiera mundial en 2008-2009, la situación de la economía ru-sa en 2010 mejoró apreciablemente y se consideró superado el punto más bajo de la crisis. El PIB creció 4,5%, según lo previsto, la tasa de inflación no se consiguió reducir y fue igual que en 2009 (8,8%), mientras el déficit presupuestario, 4,1 % del PIB, resultó algo menor de lo esperado.

En 2011 el crecimiento del PIB fue de 4,3% (la previsión era de 4,2%) mientras la inflación se ace-leró inicialmente, principalmente por la subida en las tarifas de los servicios comunales, y se fue




reduciendo a partir del verano (en septiembre fue cero), de forma que desde principios de año la tasa fue de 6%. El factor principal fue el descenso en el precio de los productos de alimentación por la buena cosecha.

En el sector exterior se mantuvo un apreciable superávit por cuenta corriente: $ 101.100 M, un 44% más que en 2010. El superávit comercial, $ 198.100 M, también aumentó de forma significa-tiva (30,6%) a pesar de que las importaciones crecieron a una tasa superior a la de las exporta-ciones, a lo que contribuyó el fortalecimiento del rublo. Las reservas de oro y divisas a 31 de di-ciembre eran de $ 498.649 M, un 4% más que al comienzo del año. Sin embargo, continuaron las salidas de capital, incluso a mayor ritmo: $ 84.000 M, cuando la previsión oficial del BCR era de $ 36.000 M y el Ministerio de Desarrollo Económico pronosticaba inicialmente que no habría salida neta de capital. El último año en que se registró una entrada neta, $ 81.700 M, fue 2007 (salidas en 2008: $ 133.700 M; 2009: $ 56.100 M y 2010: $ 34.000).

El rublo, que venía manteniendo una tendencia de ligera apreciación, se debilitó en los últimos meses (se estima que un descenso de $ 10/b en el precio del crudo lleva a un descenso de 2 ru-blos en la cotización R/$) y el BCR tuvo que intervenir con volúmenes que no se registraban des-de principios de 2009. Sin embargo, el año concluyó con una apreciación real del rublo de 3,9% (1% frente al dólar y 1,6% frente al euro).

En 2012 el PIB ha crecido 3,4% y se estima en R 62,4 billones, equivalente a € 1,56 billones. El crecimiento se fue desacelerando a lo largo del año, con tasas trimestrales de 4,9%, 4%, 2,9% y 2,2%. El aumento del IPC ha sido de 6,6%, ligeramente superior a la previsión oficial (6,5%) y el presupuesto federal ha registrado un déficit insignificante de R 12.820 M ($ 427,3 M), 0,02% del PIB. Sin embargo, el déficit no energético (i.e., excluyendo los ingresos de exportación de crudo y gas) aumentó a 10,6% del PIB, prácticamente un punto por encima del registrado en 2011.

La situación económica es relativamente buena, pero la recesión en la eurozona y la posible baja-da del precio del crudo (el precio medio anual ha sido de 110,5 $/b) suponen una amenaza. Por ello, el gobierno ha presentado a la Duma un proyecto de medidas anticrisis, que se aplicarían si el precio desciende por debajo de $ 90/b. Consisten básicamente en autorizar la utilización de los recursos del Fondo de Reserva ($ 86.240 M a 1.2.13) para apoyar la estabilidad del mercado fi-nanciero y asegurar los pagos en la esfera social, con un límite de gasto.

En 2011, la renta anual per cápita según datos oficiales era de 7.533 USD, mientras el consumo per cápita (más fiable que la cifra de la renta debido a la falsificación sistemática de los salarios) fue de 6.400 USD. Entre 2006 y 2011, la renta disponible y el consumo se incrementaron un 32,8% y 30% respectivamente en términos reales.

Tabla Tabla Tabla Tabla 17.17.17.17. Crecimiento deCrecimiento deCrecimiento deCrecimiento dellll PIB 2005 PIB 2005 PIB 2005 PIB 2005 –––– 2012 (%)2012 (%)2012 (%)2012 (%)

2005200520052005 2006200620062006 2007200720072007 2002002002008888 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011 2012201220122012

PIBPIBPIBPIB 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,5 4,3 3,4

Fuente: World Bank.




4.1.3.4.1.3.4.1.3.4.1.3. Distribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponibleDistribución de la renta disponible

En 2011, los rusos entre 30 y 34 años, comprendían en media el grupo poblacional de rentas más altas (12.987 USD), lo cual es lógico ya que se trata de la parte de la sociedad más dinámica, mo-derna, con acceso a nuevas tecnologías, idiomas y nivel educativo.

En 2011, la clase social A, compuesta por profesionales de alto nivel y empresarios de éxito re-presentaba el 7,8% de la población de más de 15 años, unos 9,5 millones de personas Moscú es el mayor centro urbano del país y el principal centro de consumo, representando en 2011 el 32,1% del consumo total del país.

El consumidor promedio en Rusia no suele estar demasiado “apalancado” y por tanto dispone más renta que dedicar al consumo que los de los países occidentales.

Los consumidores rusos tienden más al gasto que al ahorro de sus incrementos de renta. Este es el resultado de décadas de privación durante la época soviética así como el reflejo de la falta de confianza en el sistema bancario. Al mismo tiempo, la financiación al consumo está en auge, con un número de tarjetas de crédito en circulación que superó los 25 millones en 2009 frente a las 597.000 en 2003.

Los consumidores rusos son optimistas respecto al futuro. Una encuesta realizada por Allianz SE concluyó que solo un 17% de los consumidores rusos describen la situación general del país co-mo mala o muy mala, mientras que un 24% la considera como buena o muy buena. Las principa-les preocupaciones son el aumento de los precios de los alimentos y las pensiones.

4.1.4.4.1.4.4.1.4.4.1.4. Tendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticasTendencias sociopolíticas

Rusia atraviesa una etapa de estabilidad política bajo el gobierno en tándem de Vladimir Putin y Dmitri Medvedev. A pesar de que existen voces que denuncian el rumbo autoritario que está to-mando el poder en Rusia, la popularidad de Putin entre los rusos es incuestionable.

Para la sociedad rusa palabras como “democracia” o “libertades” suenan muy abstractas y sin contenidos concretos. En cambio la mayor parte de los rusos está a favor de cierta censura esta-tal en los medios de comunicación de masas y de valores o ideas tales como “orden”, “patria” o “líder”.

Estas opiniones reflejan un estado de ánimo y una forma de ser, la de la sociedad rusa, que mu-chas veces es difícil de comprender bajo prismas occidentales.

La evolución reciente del país ha abierto una brecha social que ha dejado un país con tres clases sociales muy incomunicadas entre sí:

1. Clases altas: aquí estarían los integrantes de las Clases altas: clases más pudientes, conocidos popularmente como “nuevos rusos” que se caracterizan por un consumismo exacerbado de bie-nes y servicios de lujo. Viven en mansiones en las afueras de Moscú o San Petersburgo en guetos sociales de los que salen rara vez. Se trata de una sociedad muy cerrada y constituyen la élite empresarial de la nueva Rusia.

2. Clase media: en Rusia se considera clase media a aquellas familias con una renta superior a 600 USD mensuales por integrante debido a que los hábitos de consumo coinciden en gran me-dida con las habituales en los países occidentales. La clase media está muy consolidada en ciu-dades como Moscú o San Petersburgo y pertenecen a ella individuos que han recibido una edu-




cación más o menos esmerada, tienen trabajos con sueldos dignos y tienen la posibilidad de via-jar con frecuencia al extranjero. En general se puede decir que la clase media de Rusia es el grupo de población más “occidentalizado” o con pautas de comportamiento más similares a las occi-dentales. En Moscú, la clase media la integrarían familias con un ingreso de entre 1000 y 1500 dólares por unidad familiar, un ingreso mucho más elevado que la media en Rusia.

3. Clase baja: aproximadamente la mitad de la población de Rusia pertenece a esta categoría so-cial que permanece al margen de las tendencias modernizadoras del país.

4.1.5.4.1.5.4.1.5.4.1.5. Tendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturalesTendencias culturales

Muchos de los visitantes extranjeros que pasan por Rusia suelen asombrarse ante la inmensa oferta cultural existente en ciudades como Moscú o San Petersburgo. Es cierto que la cultura y la educación fueron una de las prioridades de los gobernantes soviéticos, pero, dejando de lado los tópicos y generalizaciones que circulan sobre Rusia como sobre cualquier otro país, es necesario admitir que la cultura fue uno de los sectores sobre los que más intensamente actuó la propagan-da soviética. Rusia tiene un índice de analfabetismo casi inexistente, pero lo cierto es que la edu-cación y formación que ha recibido la mayoría de los rusos dista mucho de ser excelente, al igual que ocurre en el resto del mundo.

Hoy en día la tendencia más visible en Rusia desde un punto de vista cultural es el acercamiento a occidente y la imitación de sus gustos y sus estilos de vida: los cines y las cadenas de televisión pasan las películas americanas de mayor éxito, los grupos musicales occidentales son omnipre-sentes en las emisoras musicales de radio, las calles de Moscú y San Petersburgo están llenas de restaurantes occidentales (americanos, italianos, franceses), de boutiques de moda italiana y es-pañola, etc.

Este proceso acelerado de occidentalización cultural es comprensible después de setenta años de comunismo en los que dominó una gris uniformidad social y cultural. Esta occidentalización se mantendrá a medio y largo plazo.

Una de los aspectos más afectados por la imitación de los estilos occidentales en la sociedad ru-sa son los patrones del consumo en las grandes ciudades que no se diferencian ya demasiado de los vigentes en Estados Unidos o en los países de Europa occidental.

4.1.6.4.1.6.4.1.6.4.1.6. TendeTendeTendeTendencias legislativasncias legislativasncias legislativasncias legislativas

En este epígrafe se puede señalar el plan para el desarrollo de la agricultura, impulsado desde 2006, y que consiste básicamente en otorgar facilidades financieras a los agricultores, así como en la construcción de invernaderos y plantas de producción y procesado, el pago de seguros, la reparación de aperos, la plantación de cultivos de larga duración, etc.

En este sentido, el presupuesto disponible para la inversión será de 4,46 mil millones de euros en 2013. Además, el Ministerio de Desarrollo Económico ha comentado que la inversión en agricultu-ra ascenderá entre un 10% y un 15% en 2017.

4.2. Análisis del comportamiento del consumidor





Los últimos datos muestran un aumento interanual del consumo de hortalizas per cápita del 3,31% en 2012, hasta llegar a los 74,9 kg. anuales.

Cabe destacar que Moscú fue líder de ventas de hortalizas en Rusia en 2012, si bien se situó en el noveno puesto, en cuanto a consumo per cápita se refiere, mientras que San Petersburgo estaría a la cabeza de este ranking. Es en Siberia donde éste índice muestra su valor más bajo.

Respecto a las preferencias del consumidor, el producto más demandado son los tomates. Desde 2010 se está apreciando una rápida sustitución del tomate cultivado en el hogar para autoconsu-mo, por el tomate adquirido en los establecimientos.

La demanda de cebollas es estable y está casi saturada. Las ventas de cebolla en 2010 supusie-ron el 9% del total y no se vieron afectadas por la estacionalidad. Este producto es muy importan-te para la cocina doméstica rusa, por ello sufre menos las subidas de precio que otras hortalizas.

Otros productos que también gozan de una gran demanda son el pepino, la col, la zanahoria y otros vegetales para la ensalada, también debido a su extendida utilización en la cocina rusa.

Por último, hay que señalar que en los últimos años se ha producido una gran demanda de pro-ductos hortofrutícolas que antes prácticamente no tenían cabida en la dieta rusa, como por ejem-plo el brócoli, el apio, el tomate cherry o la coliflor. Esto se debe a los mayores ingresos de la po-blación rusa, a su mayor tendencia a pasar sus vacaciones en el extranjero –lo cual ha ampliado su abanico gastronómico- y a una mayor preocupación por la dieta. Muchos de estos tipos de hortalizas ya están siendo suministrados a Rusia por productores españoles.


El consumo de frutas en la Federación Rusia ha aumentado a buen ritmo en los últimos años, si bien aún resulta bajo, en comparación con el de otros países. Así pues, en 2012 los rusos consu-mieron 52,4 kg. de fruta -más del doble de lo que se consumía diez años antes- mientras que un consumidor medio ingiere anualmente alrededor de 70 kg.

Por otro lado, según datos de estadísticas oficiales, la media de gasto de un hogar ruso en fruta es el 2,2% de sus ingresos. En Rusia, el distrito Central muestra el índice más bajo (1,8%), mien-tras que el distrito del Cáucaso Norte ostenta el valor más alto (2,6%).

Como ya ha sido mencionado con anterioridad, la cultura culinaria en la Federación Rusa se ha expandido, por lo que al igual que ha sucedido con las hortalizas, en los últimos años se ha asisti-do a la aparición de nuevas frutas en el mercado ruso, tales como la nectarina, el melocotón, el caqui, el paraguayo o la platerina.

Resulta importante señalar que el consumidor ruso, demanda una alta calidad en los productos frescos que adquiere, ya que suele pagar un alto precio por ellos.

Para finalizar este apartado, se puede destacar que el consumo de hortalizas y frutas orgánicas o de comercio justo, fue inferior al 0,4% del total del volumen de ventas en 2012. Esto se debe a que el consumidor ruso sigue sin entender la diferencia entre este tipo de productos y los ordina-rios, por lo que, por lo general, no está dispuesto a pagar un mayor precio por ellos. Además, en Rusia no está regulada la clasificación y certificación de los productos orgánicos, por lo que que-da a la discreción del propio productor decidir si el producto es orgánico o no.




5. PRECIOS Y SU FORMACIÓN Para realizar una aproximación a la formación del precio de los productos frescos, sería necesario añadir al precio en origen una serie de porcentajes, si bien se puede adelantar que dicho precio, prácticamente se duplica en el mercado ruso.

• Aranceles 5 - 15% en el caso de las hortalizas y del 0 -10% para las frutas

• IVA de importación 10% para hortalizas, 18% para frutas

• Margen importador 20%

• IVA repercutido por el importador 10% para hortalizas, 18% para frutas

• Transporte 25 - 35%, en función del producto.

• Distribuidor 30%

• IVA repercutido por el distribuidor: 10% para hortalizas, 18% para frutas

Fuente: Elaboración propia

Los precios varían en función de la región, ya que, factores como la existencia de producción lo-cal o el transporte, tienen mucha influencia en este aspecto. De este modo, las hortalizas más ca-ras se encuentran en el Lejano Oriente y en Siberia, mientras que es en el sur de Rusia donde son más baratas (el precio es de un 25 a un 30% inferior a la media). También existe una gran varia-ción de precios dependiendo de la época del año, siendo enero el mes donde los productos al-canzan sus precios más altos. Por ejemplo, en 2012, en la Región de Sajalín el precio del pepino fresco era de 65-70 RUR/kg en agosto y septiembre, mientras que en enero alcanzó los 213 RUR/kg. En este sentido, destaca también la velocidad con la que pueden llegar a producirse los cambios de precios, que en ocasiones varían de una semana a otra. Una situación similar a la descrita se produce también en el sector de la fruta.

Por otra parte, se puede resaltar la subida general de los precios de los frescos año a año.




6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Por lo general, entre los importadores y distribuidores rusos de productos frescos, las hortalizas y frutas procedentes de España, gozan de buena reputación. Esto se debe tanto al propio producto -que destaca por su calidad- como a la profesionalidad de las empresas e instituciones españo-las, cuya experiencia contribuye a evitar imprevistos de última hora, tan costos en este tipo de sectores, donde se trabaja a contrarreloj para poner el producto a disposición del consumidor, con la máxima frescura posible.

Esta imagen positiva permite compensar en parte, la falta de competitividad de los bienes espa-ñoles frente a los de otros países, que no necesitan incurrir en altos costes de transporte a la hora de suministrar a Rusia, como por ejemplo Turquía.

Los productos más populares, exportados desde nuestro país a Rusia, son los tomates (producto del cual Rusia se ha convertido en el principal cliente para España, fuera de la UE, al alcanzar 24,06 millones de kilos en el primer semestre de 2013), los pepinos, las berenjenas, los pimientos, las frutas de hueso (melocotones, principalmente) y los cítricos (mandarinas, limones y naranjas).

Se espera que en los próximos años, España aumente sus exportaciones a Rusia, sobre todo en hortalizas.




7. DISTRIBUCIÓN Como ya ha sido comentado en esta nota, el sector de frutas y verduras en Rusia tiene, al igual que en el resto de mercados, una serie de características que complican mucho la labor de los operadores, debido a la caducidad de los productos y a la rapidez con la que deben trabajar el exportador y el importador para vender la mercancía, antes de que se deteriore con el paso del tiempo. Esta peculiaridad se ve acentuada en el caso del mercado ruso debido a:

• Lejanía geográfica: un camión (el transporte de frescos a Rusia se hace mayoritariamente por carretera) tarda 8 días en llegar a Moscú desde España, y desde allí parte de la mer-cancía debe transportarse a zonas más alejadas como Siberia (4-5 días de transporte) o los Urales (2-3 días).

• Competencia de otros países: Turquía, Egipto o Marruecos son grandes suministradores

de producto fresco a Rusia. Especialmente, Turquía tiene unas ventajas logísticas eviden-tes, debido a la cercanía geográfica y a que sus campañas coinciden en el tiempo con la campaña española (octubre-mayo). Por otro lado, Marruecos dispone de una línea directa Casablanca-San Petersburgo, lo cual permite colocar los productos de este país en Rusia a unos precios muy competitivos.

• Los precios de las frutas y verduras fluctúan mucho y muy rápido y es posible que el pre-

cio de venta de uno de estos productos cambie de una semana a otra. En Rusia, existen tres perfiles especialmente destacables, en el ámbito de la distribución de fres-cos:

• Cadenas de supermercados: los suministradores a las cadenas suelen ser importadores rusos que colocan producto desde sus almacenes en Moscú o San Petersburgo. Un ex-portador puede suministrar a una cadena de supermercados, pero para ello debe estable-cerse con un almacén en Rusia. Las cadenas de supermercados trabajan directamente si consiguen identificar grandes proveedores que puedan ofrecer un servicio de calidad y mercancía durante todo el año. Por otro lado, hay que añadir que las grandes cadenas minoristas establecidas en Rusia, están comenzando a realizar importaciones directas de productos frescos por sí mismas. Muchas de ellas adquieren parte de su oferta desde España.




• Importadores-distribuidores: este tipo de intermediarios suelen ser empresas azerbaiya-

nas, que también dirigen los tres mercados mayoristas de la ciudad, siendo el mayor la base frutera de Stupinski Proezd (metro Prazhkaya). Desde Moscú, estas empresas distri-buyen el producto a las regiones rusas (en las regiones, quienes controlan el sector de frescos son también nacionales de Azerbaiyán), a los mercados de abastos de la ciudad y a algunas cadenas de supermercados. Como ya se ha comentado, en Moscú, se pretende desmantelar este tipo de mercados y abrir mercados mayoristas organizados en la periferia de la ciudad, lo cual ha provocado la incertidumbre entre los empresarios de origen azerbaiyano que los gestionaban y entre los empresarios que estaban acostumbrados a trabajar con ellos, ya que desconocen la forma en que esta medida afectará a sus negocios. La tendencia en este ámbito es a que el número de mayoristas se reduzca y se profesiona-lice.

• Grandes importadores de San Petersburgo: son empresas ubicadas en esa ciudad y que operan casi exclusi-

vamente con transporte marítimo. Suelen trabajar con grandes suministradores. Estas compañías controlan,

por ejemplo, la importación del plátano en Rusia.

A continuación, se presentan los porcentajes de distribución por canal: Gráficos 5 y 6Gráficos 5 y 6Gráficos 5 y 6Gráficos 5 y 6.... Porcentaje del volumenPorcentaje del volumenPorcentaje del volumenPorcentaje del volumen total distribuido por cada canal, en 2012.total distribuido por cada canal, en 2012.total distribuido por cada canal, en 2012.total distribuido por cada canal, en 2012.

Fuente: Euromonitor.

Se puede comprobar cómo, en general, ambos tipos de productos frescos, circulan por los mis-mos canales hasta su puesta a disposición del consumidor.

En cuanto a los medios de transporte utilizados, el más habitual es el realizado por carretera me-diante camión. Respecto al transporte marítimo, su uso es menos frecuente, aunque en la campa-ña navideña, debido al gran volumen demandado, los cítricos suelen ser enviados a Rusia por barco desde España a través de Rotterdam.




8. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

8.1. BARRERAS ARANCELARIAS

Los derechos arancelarios, a los que tienen que hacer frente los productos objeto de esta nota sectorial, son los siguientes:


HS Descripción Aranceles 0701 Patatas frescas o refrigeradas 5% - 13,3% dependiendo

de la partida arancelaria

0702 Tomates frescos o refrigerados 13,3% - 15%, pero no me-nos del 0,071 – 0,107

EUR/Kg

0703 Cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas aliáceas, frescos o refrigerados

13,3% - 15%

0704 Coles, incluidos los repollos, coliflores, coles rizadas, colinabos y productos comestibles similares del géne-ro Brassica, frescos o refrigerados

13,3% - 15%

0705 Lechugas (Lactuca sativa) y achicorias, comprendidas la escarola y la endibia (Cichorium spp.), frescas o re-frigeradas

15%

0706 Zanahorias, nabos, remolachas para ensalada, salsif-íes, apionabos, rábanos y raíces comestibles similares, frescos o refrigerados

13,7% - 14,3%

0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados 13,3% - 15%

0708 Hortalizas de vaina, aunque estén desvainadas, fres-cas o refrigeradas

15%

0709 Las demás hortalizas, frescas o refrigeradas 10% - 13,3%





8.2. BARRERAS NO ARANCELARIAS

8.2.1.8.2.1.8.2.1.8.2.1. Aspectos generalesAspectos generalesAspectos generalesAspectos generales

Otros aspectos que hay que considerar, acerca del acceso a este mercado, son los siguientes:

• Es recomendable que el exportador español acuda a Rusia para buscar importador, por-que hay muchas probabilidades de que su cliente en este mercado sea un empresario azerbaiyano que, por lo general, valorará las relaciones personales con sus suministrado-res, aún más que los rusos. La creación de vínculos personales y relaciones de simpatía mutua son clave para evitar problemas o solucionarlos, si surgen, en este mercado.

• Los distribuidores habitualmente no hablan inglés, por lo que es muy conveniente ir acom-

pañado de intérprete. La Oficina Económica y Comercial dispone de una base de datos de traductores de profesionalidad contrastada que pueden asistir a las empresas en su viaje de prospección a Rusia no solo traduciendo en las entrevistas sino ayudando en los des-plazamientos por Moscú, a menudo complicados.

• Es importante ofrecer a los potenciales clientes suministro durante todo el año, porque en

este sector las cargas de producto pueden ser muchas y muy frecuentes, por ello el im-portador casi siempre le debe dinero al suministrador y el pago de una nueva carga se aplica al pago de la anterior. En este sentido, el pago por adelantado al 100% no se usa salvo excepciones, como en caso de importadores de dudosa reputación o situación fi-nanciera poco clara. La empresa importadora siempre va a encontrar un suministrador que le venda el mismo producto con un pago por adelantado del 65% por ejemplo, por lo que el exportador español en su viaje de prospección no debería aferrarse al prepago como condición obligatoria para trabajar en Rusia.

HS Descripción Aranceles 0801.11 Cocos secos 3%

0803 Plátanos (bananas), incluidos los «plantains» (plátanos macho), frescos o secos

4% - 5%, pero no menos del 0,015 – 0,02 EUR/Kg,

0804 Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos

4% - 5%

0805 Agrios (cítricos) frescos o secos 5%, pero no menos del 0,015 – 0,017 EUR/Kg

0806 Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas 5%

0807 Melones, sandías y papayas, frescos 5%

0808 Manzanas, peras y membrillos, frescos 0,054 – 0,17 EUR/Kg u 8,3%

0809 Albaricoques (damascos, chabacanos), cerezas, me-locotones (duraznos) (incluidos los griñones y nectari-nas), ciruelas y endrinas, frescos

0% - 5%

0810 Las demás frutas u otros frutos, frescos 0% - 10%




• Una vez encontrado un importador interesado, el exportador español debería llegar a un

acuerdo con un agente que se ocupe de gestionar pedidos, de estar al día de la situación y los rumores del mercado (para evaluar los riesgos asociados a las empresas importado-ras) y, no menos importante, de estar presente cuando el camión descargue el producto, al objeto de evitar posibles reclamaciones de calidad sin fundamento (producidas por fluc-tuaciones en el precio de venta de la mercancía entre el momento de hacer el pedido y su recepción en Rusia).

8.2.2.8.2.2.8.2.2.8.2.2. Proceso de exportaciónProceso de exportaciónProceso de exportaciónProceso de exportación

Respecto de la burocracia que rodea la exportación productos frescos a Rusia, cabe destacar su relativa sencillez. Los pasos serían los siguientes:

1. El importador pasa un pedido a la empresa española y paga una parte de la carga (por ejemplo, un 65%). Nota:Nota:Nota:Nota: los pagos nunca proceden de cuentas bancarias rusas, sino de offshores situadas en terceros países o paraísos fiscales. Se trata de una práctica habitual.

2. La empresa española prepara la carga, acompañada de los siguientes documentos:

a) DUA de exportación. b) Factura comercial, en tres ejemplares y en ruso o en inglés, con las menciones habitua-

les. c) Certificado de origen (lo emiten las Cámaras de Comercio). d) CMR o Carta de Porte para el transporte por carretera. El exportador deberá recibir del

importador los datos de la empresa que debe figurar como consignatario o destinatario de la mercancía, que suele ser un agente de aduanas intermediario y por eso no suele coincidir con el cliente.

e) Relación de contenido o packing list. f) Certificado fitosanitario: Es emitido en los puestos de inspección fronteriza por perso-

nal de la Subdirección general de acuerdos sanitarios y control en frontera (Ministerio de Agricultura):

Tel.: 913478277. Fax: 913478263. E-mail: [email protected] La lista de delegaciones se puede consultar en: http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/direcciones-de-interes/

3. El transporte suele ser contratado por el cliente ruso que habitualmente recurre a transita-rios de Europa del Este (Polonia, Letonia y Lituania principalmente).

4. La mercancía es desaduanada en Moscú y, si no ha habido problemas, el importador, ven-cido el plazo para el pago, abona el 35% restante al exportador.




8.2.3.8.2.3.8.2.3.8.2.3. Riesgo de impago o de reclamacionesRiesgo de impago o de reclamacionesRiesgo de impago o de reclamacionesRiesgo de impago o de reclamaciones

Si bien los rusos o azerbaiyanos no suelen poner problemas a la hora de pagar sus deudas, en los últimos meses se han venido realizando más reclamaciones infundadas de las habituales. En este sentido, hay que tener en cuenta que existen tres factores de riesgo ---la mayoría ya han sido co-mentados a lo largo de esta nota- difícilmente controlables por el exportador español:

1. El pago del 100% por adelantado no es una condición habitual en el sector, y el impor-tador tendrá una deuda con su suministrador durante un período más o menos dilatado. 2. Los precios en el sector pueden fluctuar muy rápido y pueden ocurrir dos cosas:

a. El precio sube, mejorando la expectativa de rentabilidad del importador, benefi-cio que no compartirá con el suministrador español. b. El precio baja, reduciendo los beneficios o incluso obligándole a vender a pérdi-da, circunstancia que sí querrá compartir con su suministrador.

3. En este sector no se firman contratos y la empresa ‘‘destinataria’’ de la mercancía no suele ser el cliente de la base frutera sino una empresa intermediaria que se encargará de desaduanar la mercancía. Esto significa que el vínculo legal entre exportador e importador no es demostrable en el caso de interponer una demanda judicial.

Por todo lo anterior, el exportador español debe cuidar mucho su relación con el importador y mi-nimizar el riesgo de reclamaciones, siguiendo las siguientes pautas:

1. Rigurosidad en la selección de un producto de calidad, que aguante el viaje a Rusia. El envío de un producto de calidad baja o un poco deteriorado, es casi sinónimo de reclama-ción o impago por parte del importador. 2. Presencia en la descarga, a través de un agente en el país. 3. Estar al día de la situación y rumores acerca de las empresas importadoras. Esto es ne-cesario, ya que enviar mercancía a un moroso es muy arriesgado, por lo que es convenien-te que la empresa española cuente con un agente en el país que tenga información actua-lizada y precisa. 4. Definir y mantener con firmeza un límite de crédito razonable al cliente ruso, para evitar la formación de grandes deudas. 5. Establecer relaciones personales cordiales y de confianza con el empresario ruso-azerbaiyano, sin caer en la excesiva familiaridad que pudiera dar lugar a abusos.

Como se ha mencionado anteriormente, el sector de importación de fruta y verdura en Moscú es bastante reducido y la información circula muy rápido. En este sentido, una empresa que envíe a Rusia producto con problemas calidad tendrá muchas dificultades a la hora de encontrar un nue-vo importador, ya que el anterior habrá extendido con toda seguridad rumores más o menos justi-ficados. Por otra parte, un distribuidor moroso no leal con sus suministradores puede ser margi-nado por el resto de importadores.




9. ANEXOS 9.1. FERIAS

WORLD FOOD MOSCOWWORLD FOOD MOSCOWWORLD FOOD MOSCOWWORLD FOOD MOSCOW

Fecha: 16.09.2013-19.09.2013

Organizado por: ITE Group PLC

Lugar de celebración: Expocentr. Krasnopresnenskaya naberezhnaya 14.

Tel.: +7 495 935 7350

Fax: +7 495 935 7351

E-Mail: [email protected]

Web: http://www.world-food.ru/eng/

Segunda feria más importante del sector agroalimentario del país pero con diferencia la más im-portante en el sector de frutas y hortalizas. Prácticamente todos los grandes importadores partici-pan en la feria y su organización en septiembre, cuando acaba la campaña del producto ruso, es especialmente relevante ya que muchos importadores buscan activamente suministrador en esas fechas.

9.2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Russian Food & Drinks Market Magazine (http://www.foodmarket.spb.ru)

Russian Food Magazine (http://www.russianfoodmagazine.com/)

Gastronom (http://www.gastronom.ru/)

Afisha Yeda (http://eda.ru/)

Jlieb Sol (http://www.breadsalt.ru/)




9.3. ASOCIACIONES

Asociación de uniones sectoriales del Complejo Agro-Industrial de Rusia (Assagros): http://www.assagros.ru/index.php

9.4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Foods from Spain (http://www.foodsfromspain.com/)

Fruit-inform (http://www.fruit-inform.com)

FEPEX (http://www.fepex.es/publico/portada/Portada.aspx)

Ministerio de Agricultura de la Federación Rusa (http://www.mcx.ru/)

Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria ruso (http://www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en)

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