EVOLUCIN DEL MERCADO ASEGURADOR apps. de 18 mercados aseguradores de Amrica Latina en los ltimos...

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  • EVOLUCIN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-2013

    rea de Seguro y Previsin Social

    2003-2013

  • Evolucin del mercado asegurador latinoamericano 2003-2013

  • FUNDACIN MAPFRE no se hace responsable del contenido de esta obra, ni el hecho de publicarla implica conformidad o identificacin con las opiniones vertidas en ella.

    Se autoriza la reproduccin parcial de la informacin contenida en este estudio siempre que se cite su procedencia.

    Maquetacin: MoonbookImpresin: Moonbook

    De los textos: sus autores De esta edicin:

    2014, FUNDACIN MAPFRE Paseo de Recoletos, 23. 28004 Madrid www.fundacionmapfre.org Tel.: 91 581 23 39

    ISBN: 978-84-9844-499-5Depsito Legal: M-31400-2014

  • Begoa Gonzlez GarcaDirectora del Centro de Estudios rea de Seguro y Previsin Social FUNDACIN MAPFRE

    Antonio Heras MartnezCatedrtico de Economa Financiera y Contabilidad Facultad de Ciencias Econmicas y EmpresarialesUniversidad Complutense de Madrid

    Equipo

  • 1. Presentacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

    2. El mercado asegurador latinoamericano en 2012-2013 . . . . . 10

    3. Evolucin del seguro latinoamericano 2003-2013 . . . . . . . . . 123.1. Evolucin del volumen de primas . . . . . . . . . . . . . . . . . 123.2. Cambios en la regulacin del seguro . . . . . . . . . . . . . . 163.3. Las empresas aseguradoras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

    4. Evolucin de los mayores mercados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.1. Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194.2. Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.3. Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224.4. Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.5. Mxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244.6. Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

    5. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

    ndice de figuras y tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

    ndice

  • EVOLUCIN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-20139

    Cuando en 2002 FUNDACIN MAPFRE public el primer Boletn Estadstico del Mercado Asegurador, su objetivo era presentar de forma peridica infor-macin actualizada de los diferentes mercados de seguros, aunque a partir de 2003 se centr exclusi-vamente en Amrica Latina. El boletn ha cambiado de ttulo en varias ocasiones hasta su denomina-cin actual El Mercado Asegurador Latinoamerica-no, pero sigue persiguiendo el mismo fin: conver-tirse en una herramienta til de informacin para todo el que est interesado en conocer el compor-tamiento del sector asegurador en la regin.

    Desde 2002 el informe se ha publicado de forma ininterrumpida, presentando informacin estads-tica del seguro y analizando los principales facto-res que han podido influir en su comportamiento. Esta recopilacin ha permitido realizar el traba-jo que el lector tiene ahora en sus manos y que presenta una visin de conjunto sobre la evolucin del seguro latinoamericano entre los aos 2003 y 2013.

    Este estudio analiza los datos estadsticos agre-gados de 18 mercados aseguradores de Amrica

    Latina en los ltimos diez aos y los factores que han influido en su evolucin. Como Argentina, Bra-sil, Chile, Colombia, Mxico y Venezuela acumulan el 92% de las primas, nos ha parecido importante analizar tambin el comportamiento de cada uno de ellos de forma especfica.

    Una diferencia de este trabajo con el que FUNDACIN MAPFRE publica anualmente es que no se ha con-templado la informacin estadstica de Puerto Rico. Otra novedad es que se utiliza como tipo de cambio el dlar estadounidense en lugar del euro. Por lo dems, los informes publicados hasta la fecha han sido la principal fuente de informacin utilizada.

    Desde 1975, FUNDACIN MAPFRE desarrolla acti-vidades de inters general para la sociedad en dis-tintos mbitos profesionales y culturales, as como acciones destinadas a la mejora de las condiciones econmicas y sociales de las personas y sectores menos favorecidos de la sociedad. En este marco, el rea de Seguro y Previsin Social de FUNDACIN MAPFRE promueve y desarrolla actividades edu-cativas y de investigacin en los campos del seguro y de la previsin social.

    1. Presentacin

  • EVOLUCIN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-201310

    El mercado asegurador latinoamericano ingres un volumen de primas de 157.845 millones de d-lares estadounidenses en 2013, un 6,7% ms que el ao anterior, gracias al impulso del segmento No Vida (8,9%), mientras que el seguro de Vida mostr un incremento del 3,9%. Este menor crecimiento de Vida tiene su explicacin en un menor desarro-llo del seguro de Vida en Brasil, el mercado ms grande de la regin y el verdadero motor del creci-miento en la ltima dcada.

    Efectivamente, el seguro de Vida brasileo ha ju-gado un papel muy importante en el desarrollo de

    la industria aseguradora latinoamericana desde que en 2002 comenz a comercializarse el seguro Vida Gerador de Beneficios Livres (VGBL), un pro-ducto de previsin complementaria privada regis-trado por la Superintendencia de Seguros como seguro de Vida. Este seguro, que se distribuye principalmente a travs del canal bancario, ha te-nido unas tasas de crecimiento muy significativas durante estos aos, superiores todas ellas al 17%, hasta alcanzar un volumen de primas de 28.870 millones de dlares en 2013 (43% de las primas de Vida de Amrica Latina). Aunque en el ltimo ejercicio el seguro VGBL ha crecido en moneda

    2. El mercado asegurador latinoamericano en 2012-2013

    Tabla 1. Mercado asegurador latinoamericano. Volumen de primas 2012-2013

    PasNo vida Vida Total

    2012 2013 % Var. 2012 2013 % Var. 2012 2013 % Var.

    Brasil 6.874 28.843 7,3 39.387 38.495 -2,3 66.261 67.338 1,6Mxico 12.382 14.200 14,7 10.889 12.395 13,8 23.270 26.596 14,3Argentina 11.493 13.642 18,7 2.349 2.693 14,7 13.843 16.336 18,0Venezuela 13.640 13.864 1,6 264 259 -1,9 13.904 14.123 1,6Chile 4.484 4.735 5,6 6.658 7.011 5,3 11.142 11.746 5,4Colombia 6.235 6.465 3,7 2.642 3.552 34,4 8.877 10.017 12,8Per 1.750 1.957 11,8 1.255 1.378 9,8 3.005 3.335 11,0Ecuador 1.230 1.377 11,9 255 282 10,8 1.485 1.659 11,7Panam 884 965 9,2 255 280 9,7 1.139 1.244 9,3Uruguay 783 862 10,2 280 347 23,9 1.063 1.209 13,8Costa Rica 816 896 9,9 110 139 26,2 926 1.036 11,8Repblica Dominicana

    629 619 -1,6 113 120 5,4 742 738 -0,5

    Guatemala 471 530 12,4 122 135 10,8 593 664 12,0El Salvador 339 336 -0,8 194 210 8,1 533 546 2,4

    Honduras 252 258 2,4 105 115 10,1 356 373 4,7Bolivia 249 282 13,5 68 89 30,6 317 371 17,2Paraguay 270 313 15,7 35 44 24,6 305 356 16,7Nicaragua 116 129 11,4 22 27 23,6 138 156 13,3

    Total 82.897 90.275 8,9 65.003 67.570 3,9 147.899 157.845 6,7

    Primas en millones de USDFuente: FUNDACIN MAPFRE. Elaboracin propia a partir de la informacin publicada por el organismo supervisor de seguros de cada pas

  • 11

    EVOLUCIN DEL MERCADO ASEGURADOR LATINOAMERICANO 2003-2013

    local, un 4,5%, ha decrecido un 5,4% en dlares. Los ingresos por primas expresados en dlares se han visto favorecidos hasta el ao 2012 por la apreciacin del real brasileo frente al dlar, ya que en moneda local los crecimientos han sido algo menores. Sin embargo, en 2013 se ha produ-cido el efecto contrario como consecuencia de la depreciacin del real.

    El seguro de Vida latinoamericano ingres 67.570 millones de dlares en 2013, que supone una su-bida del 3,9%. Los seguros de Vida individuales o colectivos, que incluyen el seguro VGBL, obtuviera un ligero incremento del 2,6%. Por el contrario, los seguros vinculados con el ahorro para la jubilacin han obtenido un alza del 13,4%, gracias al buen comportamiento de este sector en los dos mayores mercados, Chile y Mxico.

    El segmento No Vida, que acumula una cuota de mercado del 57%, ingres 90.275 millones de d-lares en primas, obteniendo crecimientos en todos los ramos. El seguro de Autos, el de mayor volumen de primas, no ha tenido un comportamiento positi-vo en todos los mercados, pero ha crecido a buen ritmo en los principales, Brasil (7,5%), Argentina (17,4%) y Mxico (8,1%). Respecto al resto de los ramos, el menor crecimiento de Salud est influido por la depreciacin del bolvar frente al dlar, al ser Venezuela el mayor mercado de Salud de la regin. El crecimiento de Incendios y lneas aliadas se ha visto favorecido por la renovacin de la pliza mul-tianual de Petrleos Mexicanos (PEMEX) en 2013. El seguro de Accidentes de Trabajo ha continuado un ao ms su ascenso en primas y alcanza la mayor tasa de aumento, el 19,3%, gracias a la evolucin positiva del ramo en Argentina y Colombia.

    Tabla 2. Mercado asegurador latinoamericano. Primas por ramos 2012-2013

    Ramo 2012 2013 % D % Cuota

    Vida 65.003 67.570 3,9 43 Vida individual y colectivo 57.100 58.609 2,6 37 Vida Previsional y/o Pensiones 7.902 8.961 13,4 6

    No Vida 82.897 90.275 8,9 57 Automviles 33.232 36.282 9,2 23 Salud 11.458 11.954 4,3 8 Incendios y/o Lneas aliadas 7.806 8.553 9,6 5 Accidentes de Trabajo 5.288 6.309 19,3 4 Accidentes Personales 4.946 5.251 6,2 3 Transportes 3.638 3.678 1,1 2 Responsabilidad Civil 2.262 2.446 8,1 2 Crdito y/o Caucin 1.988 2.212 11,3 1 Otros Ramos 12.277 13.589 10,7 9

    Total 147.899 157.845 4,6 100

    Primas en millones de USDFuente: FUNDACIN MAPFRE. Elaboracin propia a partir de la informacin publicada por el organismo supervisor de seguros de cada pas

  • EVOLUCIN DEL MERCA