EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL...

EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016 Primer Trimestre

Secretaria General/Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1

Contenido

1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 3

1.1. En Promoción de las Exportaciones 6

1.1.1. Indicadores de Desempeño 8

1.1.2. Otros logros 11

1.1.3. Indicadores de actividades 14

1.2. En promoción del turismo 16

1.2.1. Indicadores de Desempeño 18

1.2.2. Otros logros 20

1.2.3. Indicadores de actividades 21

1.3. En Promoción de Imagen: 23

1.3.1. Indicadores de Desempeño: 24

1.4. En Gestión: 26

2. CONCLUSIONES 27



INTRODUCCIÓN

El presente informe de evaluación tiene como principal objetivo, presentar los avances y resultados de la gestión de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ) durante el primer trimestre 2016, esto es en el ámbito presupuestal con el avance de la ejecución presupuestaria y como en el operativo (resultados de las actividades desarrolladas).

El avance de la ejecución presupuestaria, se mide porcentualmente, el cual indica la capacidad de gasto que tienen las diferentes áreas usuarias; en cuanto a los resultados de las actividades son indicadores que muestran cuan eficientes son y si contribuyen al logro de los objetivos estratégicos propuestos, cabe señalar que se finalizaron 53 actividades de un total de 931 al cierre del primer trimestre, completándose solo el 2% de informes finales (17), realizándose el corte y revisión estos informes el 06 de mayo del año 2016, en base a ello se ha trabajo los indicadores.

Así mismo, con los resultados obtenidos de las actividades ejecutadas, se expone un breve análisis sobre el comportamiento de los indicadores de cada actividad como los de desempeño, esto es mediante el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros.

El sustento del presente documento, se debe a la información consignada en los informes finales de cada actividad que se encuentran desarrollados en el sistema éxito, en el que se generan reportes mensuales sobre el seguimiento del estado de los informes, como también a los reportes del ERP, para el seguimiento presupuestal de la institución y en el Modulo de Proceso Presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable).

Por lo tanto este documento nos brinda las pautas del desempeño de las Unidades Orgánicas, en base a su avance de ejecución presupuestaria, que se presenta por cada objetivo estratégico, a nivel de sectores y regiones beneficiadas, así como por tipo de actividad. En cuanto al resultado de actividades, se exponen cuadros resúmenes de las actividades finalizadas con sus respectivos indicadores, agrupadas por tipos de actividad.



1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo Institucional 2016 fue aprobado en diciembre del 2015, con 847 actividades a las que se les asignó un Presupuesto Institucional de Apertura de S/166 195 013.00 (sin considerar gastos de personal); de los cuales S/ 89 695 013.00 (54%) corresponde a las fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Tradicionales (ROT), S/ 73 000 000.00 (44%) a Recursos Ordinarios Fondo (ROF), S/ 3 500 000.00 (2%) a Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Cabe señalar que el Presupuesto asignado a PROMPERÚ asciende a S/. 199 682 000.00 del cual S/ 166 195 013.00 (83%) se encuentra destinado a la ejecución de actividades mencionada líneas arriba y el restante S/.33 486 987.00 (17%) al pago de personal (CAS y Practicantes).

Entre enero a marzo se aprobaron 84 nuevas actividades, constituyéndose un total de 931 actividades al cierre del primer trimestre, se hace mención que de las 25 actividades de personal y 2 actividades habilitadoras no se consideran en dicha evaluación. En cuanto al estado1 de ejecución de actividades, 53 actividades fueron finalizadas representando un (6%) del total, 708 se encuentran en proceso (76%), 107 pendientes (11%) y 63 fueron canceladas (7%).

En términos presupuestales la realización de actividades implicaron un avance de ejecución presupuestaria a nivel de pre compromiso de S/. 72 076 871.00 el cual representa el 43% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción, procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal.

A continuación se detalla, el porcentaje de avance de las actividades y presupuesto a nivel de Direcciones (no incluye

personal).

Gráfico Nº 1

Ejecución del Plan Operativo por Dirección

Fuente: Sistema Éxito. Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Las actividades finalizadas representan el 6% del total de actividades que constituye el POI con un 43% de avance de ejecución presupuestaria. Podemos observar que la Dirección de Promoción de Turismo es la que presenta mayor proporción de actividades finalizadas en un 7% (27), representando el 50% de avance de ejecución presupuestaria,

1 De acuerdo a la fecha de realización una actividad puede estar:

Finalizada: la actividad ya fue culminada.

En Proceso: se está utilizando presupuesto para la realización de la actividad pero aún no ha sido culminada.

Pendiente: aún no se ha utilizado el presupuesto y no se ha realizado acción alguna. Cancelada: la actividad es anulada o su presupuesto es transferido para ser ejecutada por otra unidad orgánica.



seguidamente de la Dirección de Promoción de las Exportaciones las actividades culminadas fueron de 24 representando el 6% con un 40% del avance de ejecución presupuestaria, con respecto a la Dirección de Promoción de Imagen registro un 2% de actividades culminadas (2), con un avance de ejecución presupuestaria de 31%.

El siguiente cuadro nos muestra un resumen del PIM asignado y su ejecución (incluye gastos en personal), por programa y fuente de financiamiento.

Cuadro Nº 1

Presupuesto vs Ejecución al Primer trimestre 2016

(En Nuevos Soles)

Programa

Presupuesto Avance Pre Compromiso Avance

RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total Total

006. Gestión 26,425,093 - - 26,425,093 8,219,656 0 0 8,219,656 31%

021. Comercio 48,307,327 1,576,981 1,823,019 51,707,327 18,120,857 581,116 661,719 19,363,692 37%

022. Turismo 123,372,599 - - 123,372,599 51,191,304 0 0 51,191,304 41%

- Turismo 84,467,817 84,467,817 39,934,581 0 0 39,934,581 47%

- Imagen 38,904,782 38,904,782 11,256,723 0 0 11,256,723 29%

Total 198,105,019 1,576,981 1,823,019 201,505,019 77,531,817 581,116 661,719 78,774,652 39%

*Ejecución a nivel de pre compromiso Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: datos actualizados al 31 de marzo de 2016.

En este primer trimestre, el PIM fue de S/.201.5 millones, el avance de ejecución presupuestal a nivel de pre compromiso fue de S/. 78.77 millones en actividades operativas el cual representó el 39% del PIM. Los Programas de Comercio y de Turismo presentan un avance de (37%) y (41%), y el Programa de Gestión (31%).

Por cada Programa se menciona a continuación lo siguiente:

Gestión: tuvo un avance de S/ 8.2 millones que representan el 31% del PIM asignado para actividades de este programa. Las actividades de Gestión comprenden básicamente la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional, esto es para el caso de Secretaria General.

Comercio: son actividades propias de la Dirección de Promoción de Exportaciones (DE), donde se tuvo un avance de S/19.4 millones que representa un 37%, esto es para la atención de actividades de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

Turismo: tuvo un avance de ejecución presupuestal de S/ 51.19 millones que representa un 41%, el cual lo constituye las actividades de Promoción del Turismo y Promoción de la Imagen, en donde ejecutaron S/ 39.9 millones (47%) y S/ 11.3 millones (29%) del presupuesto asignado respectivamente.



Cuadro Nº 2

Genérica de Gasto vs Ejecución al Primer Trimestre 2016 (En Nuevos Soles)

Genéricas de Gasto Presupuesto

Pre Compromiso

Compromiso Devengado Avance %

(1) (2) (2)/(1)

5.23: Bienes y Servicios 199, 474, 333 77,559,676 42,503,676 25,026,676 39%

5.25: Otros Gastos 1,209,985 1,040,210 1,040,210 1,040,210 86%

5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros

820,701 174,765 53,870 23,338 21%

Total 201,505,019 78,774,652 43,597,756 26,090,224 39%

*Avance presupuestal a nivel de pre compromiso

Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 31 de marzo de 2016.

En el cuadro Nº 02, se analiza la ejecución del presupuesto a nivel de pre compromiso (según SIAF). Al respecto, por nivel de genérica de gasto2, PROMPERÚ ejecuta su presupuesto a través del gasto en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros. El presupuesto y el Programa de Compromisos Anualizados para este trimestre son igual ya que no se ha presentado cambios en la PCA.

Respecto al PIM, a nivel de pre compromiso, la genérica de gasto en Bienes y Servicios presenta un avance presupuestal de 39%, (S/ 77.5 millones), en Otros Gastos el avance fue de 86% (S/. 1.04 millón) y con respecto a la Adquisición de Activos No Financieros, se obtuvo un avance de 21% (S/ 174.7 mil). Es importante mencionar que el monto de ejecución reportado por el SIAF se diferencia del monto reportado por el sistema Éxito y el ERP, debido a que este último incluye las SBS en proceso además de las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados.

Cuadro Nº 3

Presupuesto vs Categoría Presupuestal al Primer Trimestre 2016 (En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM (1)

Pre Compromiso (2)

Compromiso Devengado Avance (2)/(1)

Programa Presupuestal 127,901,182 130,807,421 57,712,964 28,161,771 16,367,288 44%

0065 - Exportaciones 48,211,487 50,704,046 19,321,500 11,442,389 7,786,657 38%

0127 - Turismo 79,689,695 80,103,375 38,391,464 16,719,382 8,580,631 48%

Acciones Centrales 20,951,319 26,425,093 8,219,656 7,341,629 4,184,647 31%

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

50,829,499 44,272,505 12,842,032 8,094,357 5,538,289 29%

Comunicaciones e imagen Perú 42,375,345 38,904,782 11,256,723 6,712,725 4,555,961 29%

Promoción del turismo interno 4,954,154 4,364,442 1,543,117 1,356,720 982,328 35%

Servicio de Información Comercial 3,500,000 1,003,281 42,192 24,912 - 4%

Total 199,682,000 201,505,019 78,774,652 43,597,757 26,090,224 39%

*Avance a nivel de pre compromisos

Fuente: Consulta Amigable MEF al I Trimestre 2016 Nota: datos actualizados al 31 de marzo de 2016.

2 Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.



El cuadro Nº 3 nos muestra el avance de ejecución presupuestal por nivel de categoría presupuestal. A nivel de pre compromiso, al I trimestre se tuvo un avance de un 39%. A nivel de los programas presupuestales se tuvo un avance presupuestal del 44%, el programa 0065 de Exportaciones y el programa 0127 de Turismo tuvieron un avance de 38% y 48%, respectivamente. Con respecto a nivel de las acciones centrales se tuvo un avance de 31%; mientras que a nivel de APNOP se tuvo un avance de 29%; Comunicaciones e imagen Perú, Promoción del Turismo Interno y Servicio de Información Comercial con un 29%, 35% y 4%, respectivamente.

1.1. En Promoción de las Exportaciones

PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DE). Se programaron 371 actividades, de las cuales 344 fueron aprobadas en el POI inicial3, y las 27 restantes durante enero a marzo. En cuanto a la ejecución, 24 actividades fueron finalizadas, 286 en proceso, 30 pendientes y 31 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 6% del total de actividades programadas, las que están en proceso y pendientes concentran el 77% y 8% y finalmente las actividades canceladas con el 8%.

Gráfico Nº 2: Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Exportaciones

(Por Sub funciones) Fuente: Sistema Éxito Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

El avance de la ejecución presupuestal de la Dirección, equivale al 40% del PIM asignado a la Dirección. Si bien las actividades de Gestión del Programa, Promoción Comercial a empresas priorizadas y Servicio de Información Comercial se encuentran ejecutadas al 100%, registrándose el 75%, 81% y 100% respectivamente de las actividades finalizadas. En cuanto a las actividades de Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora presentaron un avance de ejecución presupuestal de 94% donde el 82% de las actividades están finalizadas. Las actividades de Elaboración y difusión de información especializadas obtuvieron un 96% de avance de ejecución presupuestal y con un 45% de sus actividades finalizadas y registradas.

3 Plan Operativo Institucional que se aprueba durante el mes de diciembre del año 2016.



Gráfico Nº 3: Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad (En millones de soles)

Fuente: Sistema Éxito Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Se analiza también el presupuesto a través del gasto realizado por tipo de actividades de promoción sobre los sectores exportadores no tradicionales, regiones, tipo de actividades y mercados de destino en las cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de recursos. Tal como se muestra en el gráfico, se nota la preponderancia del gasto reflejado en las Ferias Internacionales (67%), seguidamente por Expo Perú (24%), Misiones Comerciales (4%), Promex (2%), Asistencia Técnica (1%) y de otro lado las actividades restantes tales como Prospección, Prueba de Venta y Material Promocional, van a representar el 3% del avance de la ejecución presupuestal.

Gráfico Nº 4: Incidencia de actividades en los sectores exportadores

La distribución porcentual del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores promocionados por PROMPERU. El sector Alimentos obtiene la mayor proporción (76%) implicando que las actividades de ese sector constituyen la mayor proporción del presupuesto ejecutado, donde destacan los productos pesqueros, café, cacao, menestras, y frescos, seguidamente del sector Industria de la Vestimenta (11.2%), siendo los productos que más sobresalen, la alpaca, algodón, joyería y cuero . El sector Servicios con el (9.6%), donde sobresalen los servicios de soluciones tecnológicas siendo, entretenimiento como software y videojuegos, servicios a la minería y el servicio de ingeniería y consultoría, prosiguiendo con el sector Manufacturas (1.1%), obteniendo mayor notoriedad

en el equipamiento para la industria alimentaria y artículos de regalo y decoración, por último el sector multisectorial que involucra varios sectores representando el 2%.



Gráfico Nº 5: Incidencia de actividades en las Regiones

Respecto a la perspectiva por regiones, se detalla la

distribución del gasto de actividades culminadas,

obteniendo una mayor incidencia en La región Lima (33%), esto es porque parte de actividades se realiza en la ciudad capital, beneficiando a una mayor proporción a empresas limeñas a las actividades de promoción de exportaciones. Seguidamente de la región Arequipa (0.03%) y por ultimo Multiregión que involucra varias regiones teniendo una participación de 67%. Las regiones que son beneficiadas se deben a su mayoría por las Oficinas Regionales (Centros de Promoción Empresarial –CPE), que brindan servicios de asesoría técnica y capacitación en temas de

comercio.

Gráfico Nº 6: Incidencia de actividades finalizadas en los mercados

Se presenta la distribución del gasto en actividades

de promoción de exportaciones con incidencia por

Continente, notamos que la mayor proporción del

gasto corresponde a las actividades con mayor

concentración en Europa, cuya participación fue de

51%, donde se financio en actividades con mayor

incidencia de los países de Rusia, Suiza, Italia,

Holanda, Portugal, España, Francia, y Reino Unido

En cuanto a los mercados de Norteamérica (EE.UU)

se gastó un 35% del presupuesto, esto fue

principalmente en USA. Así mismo en

Centroamérica y Sudamérica se financio un (3%) en

actividades, principalmente en Panamá, Brasil y

Ecuador y el rubro Multimercado concentra el gasto

de aquellas actividades que involucra a varios mercados a la vez siendo de 8%.

1.1.1. Indicadores de Desempeño

Mediante estos indicadores se miden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en materia de Promoción de las Exportaciones. Los principales indicadores utilizados son la evolución de las Exportaciones No Tradicionales, Exportaciones de los Productos Priorizados, y la Evolución de Cartera de Clientes. Con respecto a las Exportaciones de la Cartera de Clientes No tradicionales, durante el I Trimestre 2016 se han encontrado en proceso de revisión. Sus resultados se publicarán en el reporte del II Trimestre 2016.



Gráfico Nº 7: Exportaciones No Tradicionales

Notamos que las exportaciones no

tradicionales iniciaron en rojo durante el primer

trimestre, donde la tasa de crecimiento llego a

ser (-11%), registrando una caída de USD 302

millones menos, evaluando el mismo periodo

del año 2015, esto se debió a los estragos

originados por el Fenómeno de El Niño,

afectando así a los sectores Agropecuario,

Pesca, Textil, Maderas y Pieles además de la

pérdida de mercados en los productos

manufacturados. También uno de los factores

de la caída de las XNT, se debió por la caída

de los precios de los metales en el mercado internacional y una menor demanda de productos de nuestros principales

socios comerciales, en especial de productos con valor agregado.

(Fuente: Busines Intelligence)

Gráfico Nº 8: Comportamiento de los sectores exportadores

Se analiza el comportamiento de los sectores

exportadores, obteniendo un comportamiento

mayormente negativo en casi todos los sectores.

En el caso del sector positivo tenemos el de Pieles

y Cueros (+23%), con productos de pieles (excepto

de peletería). Como se mencionó líneas arriba, la

caída de las XNT se debe a la disminución del (-

31%) en los envíos de los productos Pesquero,

Textil (-17%), Agro (-8%) Minero Metalúrgico (-8%)

y Sidero Metalúrgicas (-12%) este último explicado

por la menor demanda de Brasil y el rubro Metal – Mecánico (-8%).

Gráfico Nº 9: Participación de los sectores exportadores

Otro modo de análisis es mediante la participación en el monto exportado por sector, en este primer trimestre, los sectores Agropecuario, Químico, Textil y Pesquero concentran la mayor proporción, pues representan el 41%, 14%, 12% y 9% del total respectivamente. En cuanto lo sectores que tuvieron menos relevancia son Sidero-Metalúrgico (9%), Minería No Metálica (6%) y Metal-Mecánico (4%).

(-11%)



Gráfico Nº 10: Comportamiento de las XNT por Continente

Se detalla el comportamiento de las exportaciones no tradicionales por Continente, en el que se observa un incremento en las ventas dirigidas a Otros (32%) que lo conforman las Zonas Francas del Perú y Aguas Internacionales, América Central (14%) y América del Norte (1%), esto se debió principalmente al incremento de las ventas en los sectores; Agropecuario y Pesquero en Otros; Agropecuario y Químico en América Central; Agro, Pesquero, Textil y Sidero- Metalúrgico en América del Norte.

Gráfico Nº 11: Participación de las XNT por Continente

La participación de los mercados como destino a exportar en este periodo, se observa que América del Norte tiene un mayor posicionamiento siendo de (33%) de la oferta, ya que se tiene como destino los países de dicha región como Canadá, EEUU y México. Seguidamente tenemos a América del Sur (27%) de la oferta prevaleciendo los países de (Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil) y por ultimo tenemos a Europa (23%) destacando los países de (Alemania, Austria, Francia, Italia, España, Reino Unido, Países Bajos entre otros) y Asia (10%) destacando (China, Hong Kong, Japón, Iraq, India, Corea del

Norte y Corea del Sur entre otros).

Gráfico Nº 12: Exportaciones de los Productos Priorizado

Al igual que las XNT, las exportaciones de los productos priorizados muestran un comportamiento negativo de (-16%) con respecto al año anterior 2015, siendo de USD 220 millones menos. Este comportamiento negativo se debió a la disminución de las ventas de los sectores Agro y Agroindustria (-10%), Industria de la Vestimenta (-10%), Manufactura (-19%) y Pesca y Acuicultura (-57%). Cabe señalar que las ventas dirigidas al mercado de los

países de América Central presenta un comportamiento positivo siendo 12%, principalmente de los productos agroindustriales y Manufactura dirigiéndose a los mercados de Costa Rica, Panamá y Guatemala.



Gráfico Nº 13: Comportamiento de los Productos Priorizados Por sector

El comportamiento de los productos priorizados por cada sector tiene un comportamiento negativo en este primer trimestre, en cuanto a Biocomercio (7%) es el único sector que sobresale positivamente, se debió al incremento de achiote, aguaymanto, camote, camu camu, cochinilla, jojoba, lúcuma, maca, maíz, nueces, tara y uña de gato.

Gráfico Nº 14: Participación de los Sectores Priorizados

La participación de los sectores por productos priorizados, el sector Agro y Agroindustrias concentró la mayor proporción de las ventas (38.7%), entre sus líneas con mayor volumen se encuentran el mango, uva, espárrago, cebolla y cacao. Seguidamente del sector Manufacturas que representa el (34.7%), gracias a la buena proporción de ventas en neumáticos, uña de gato, insecticidas, bolsa, manta entre otros.

Gráfico Nº 15: Comportamiento de los Productos Priorizados Por continente

Las exportaciones de productos priorizados se incrementaron hacia América Central (+12%). En particular, el incremento de las exportaciones hacia este mercado se produjo por las mayores ventas en Manufacturas (productos como neumáticos y uña de gato); Agro y Agroindustrias (uva, espárrago y cebolla), Vestimenta (camisas, pantalones, t-shirt y blusas) y Pesca (anchoveta).

1.1.2. Otros logros

A continuación se presentan las principales actividades realizadas de enero a marzo del 2016, por subfunción de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y por tipos de actividad.

i. En Promoción Externa del Comercio

Es a quien corresponde esta subfunción las actividades de promoción comercial; el cual estas actividades están orientadas a la promoción y posicionamiento de la oferta exportable en los mercados internacionales. Su ejecución se efectúa a través de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

Ferias Internacionales: PROMPERÚ participaron 10 ferias internacionales en 6 países, estas generaron 121 participaciones de empresas nacionales de diversos sectores exportadores. Producto de las 3,651 citas de negocios celebrados entre las empresas nacionales, y generando USD 255 millones, lo cual se detalla en el presente cuadro.



N° Ferias Internacionales Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades Comerciales (millones de

USD)

1 Feria Natural Products Expo West CA - USA (Marzo: 9 -13) Alemania Alimentos 26 N.D 39,000,000

1 Feria Biofach Nuremberg - Alemania (Feb: 10-13) Alemania Alimentos 26 1,475 30,000,000

1 Feria Fruit Logística Berlín - Alemania (Feb: 3-5) Alemania Alimentos 30 1,500 155,000,000

1 Feria Winter Fancy Food (Ene:17-19) USA Alimentos 9 181 29,488,875

1 Participación y difusión de Feria Game Developers Conferences USA Servicios N.A 100 N.D

1 Feria Pure (Reino Unido) Reino Unido Vestimenta 4 140 N.D

1 Feria Who's Next (Francia) Francia Vestimenta 9 80 2,500,000

1 Feria Fenin 2016 Brasil Vestimenta 10 175 N.D

1 Participación en la feria internacional Seafood Expo North América (Boston) USA Alimentos N.A N.D N.D

1 FERIA EXPOCOMER Panamá Transversal 7 N.D N.D

10 Total Ferias Internacionales 121 3,651 255,988,875

Misiones: se propiciaron 15 participaciones de empresas en 3 misiones comerciales y de compradores, En estas actividades las empresas realizaron 335 citas de negocios en las que se generó USD 8 millones en oportunidades comerciales.

N° Misiones Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades

Comerciales (millones

de USD)

1 Misión empresarial de Ingeniería y Servicios a la Minería, dentro del marco de la Feria Expomina

Ecuador Servicios N.A 65 2500000

1 Misión Comercial Multisectorial a La Habana, Cuba Cuba Servicios N.A N.D N.D

1 Misión Comercial "Industria Perú" a Centroamérica Otros

Centroamérica Manufacturas 15 270 6000000

3 Total de Misiones Comerciales y de Compradores 15 335 8,500,000

ii. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial

En cuanto a la sub función de la DE se realiza a través de actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica durante todo el año. Entre las principales actividades de capacitación se encuentran el Miércoles del Exportador, asesorías a través de la Plataforma de Atención, y capacitación a empresas exportadoras y potenciales exportadores a través de los Talleres ADOC. Mientras tanto, las asistencias técnicas se brindan por medio de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, y se orientan a mejorar la calidad de los productos.

A continuación se detallan los resultados que se vienen registrando en 3 de las principales actividades en materia de

desarrollo exportador.

Talleres ADOC

Se han registrado un total de 1,790 participaciones en los 100 Talleres ADOC, primando la participación de personas jurídicas (empresarios) que representan el 93% del total y los varones (54%), siendo mayor que la participación de las mujeres en 46% esto es en cuestión de género.

2016

Mes P. Naturales P. Jurídicas Mujeres Varones Total Talleres Duración Encuestados

Enero 14 0 7 7 14 2 5 0

Febrero 107 770 353 524 877 48 149.5 132

Marzo 7 892 459 440 899 50 149.5 68

128 1,662 819 971 1,790 100 304 200



Atenciones en asesoría

Se atendieron 1,234 consultas dirigido a potenciales exportadores e interesados en exportar esto es mediante vía telefónica, virtual y atención en plataforma. En cuanto a las consultas mediante atención en plataforma obtuvo una participación de 39% y las consultas por vía telefónica fueron de 47%, con respecto a las asesorías por vía virtual solo congrego el 14% de participación.

Mes Valores Nominales Valores Porcentuales

Plataforma Teléfono Virtual Total Acum. Plataforma Teléfono Virtual

Enero 128 204 28 360 360 36% 57% 8%

Febrero 227 99 69 395 755 47% 25% 17%

Marzo 130 273 76 479 1234 27% 57% 16%

Total 485 576 173 1,234 13,455 39% 47% 14%

Miércoles del exportador

Se registraron 3,838 participantes, los que están interesados a exportar tiene una asistencia de (1%), mientras la asistencia de Otros clientes fue de (99%). Así mismo los 3,441 participantes únicos al miércoles del exportador, entre dichos asistentes va a prevalecer la asistencia de Otros clientes en un 24%, en comparación con los que están Interesados a Exportar ya que solo representa el (0.4%).

Mes Valores Nominales - Participantes Valores Nominales - Participantes Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes Total Acum.

Total Únicos

Acum. Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes

Enero 14 0 0 0 782 796 796 247 247 4 0 1 1 241

Febrero 18 0 0 0 1,568 1,586 2,382 356 603 4 0 0 0 352

Marzo 20 0 0 0 1,436 1,456 3,838 433 1,036 9 0 2 1 421

Total 52 0 0 0 3,786 3,838 41,558 4,255 28,468 17 0 3 2 1,014

Capacitación/Asistencia Técnica/Identificación de empresas.

En resumen del test exportador, detalla cuantas empresas se encuentran registradas en cada mes

correspondiente a todo el año 2016, habiendo un total de 575 empresas registradas. En los meses de Enero y

Marzo se registró la mayor cantidad de empresas siendo de 324 y 153 respectivamente.

Test Exportador

Meses Empresas Registradas

Enero 324

Febrero 98

Marzo 153

Total 575

A continuación se detallan los resultados de las actividades culminadas y acumuladas durante el primer trimestre. Con dichas actividades se han capacitado y asistido 129 empresas nacionales y se han identificado a 575 empresas en el que se les ha difundido información de mercado.

Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales Capacitadas/ Asistidas

Empresas Nacionales Identificadas

1 Ruta Exportadora

Básica Perú (Lima)

Agronegocios 11

Industria de la vestimenta y decoración

24



Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales Capacitadas/ Asistidas

Empresas Nacionales Identificadas

Manufacturas diversas 2

Perú (San Martin) Agronegocios 22

Perú (Lima)

Agronegocios 30

Industria de la vestimenta y decoración

31

Manufacturas diversas 6

Servicios 3

1 Test Exportador Perú 575

2 TOTAL 129 575

iii. Servicio de Información Comercial

En cuanto al servicio de información comercial, entre las actividades que se han desarrollado y que son más

sobresalientes se encuentran:

La plataforma SIICEX (www.siicex.gob.pe), ha sido rediseñada con el objetivo de poder ordenar, gestionar

y administrar toda la información que se genera institucionalmente y de esta forma compartirla con el usuario

exportador. Si bien esta herramienta de inteligencia comercial va a proporcionar a la comunidad empresarial

(exportadores peruanos), información relevante y actualizada para el fortalecimiento de sus negocios al

mundo.

Se desarrolló la actualización del Módulo de Análisis de Partidas de Exportación (MAPEX), los datos que se

obtienen son de bastante utilidad para los especialistas en el análisis y la investigación de mercados

internacionales, así como también sirve para el análisis y complemento de otras fuentes de información de

los compradores y de otros portales de información institucional.

La plataforma Bussiness Intellicence (BI), se encuentra operativa e integra los siguientes Data Mart o cubos

de información: Exportaciones, MAPEX, Vernal, Eventos y Ferias, comercio y minería de datos. Con esta

información se han realizado informes sobre el desempeño de las empresas exportadoras peruanas

detalladas por características de los productos y complementadas por los consignatarios.

La realización de algunas actividades, fueron difundidas mediante la publicación de las ediciones de la revista

Exportando.pe (www.exportando.pe). Esta revista proporciona información sobre la prospectiva comercial,

observatorio, Ocex, regiones, facilitación de exportaciones, cifras de exportaciones, eventos emblemáticos,

notas especiales y entrevistas a empresarios representativos de gremios a modo de caso de éxito.

1.1.3. Indicadores de actividades

Mediante estos indicadores se va a medir los resultados en las actividades que realiza la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DPE). Entre los principales indicadores tenemos: Participación de Empresas en actividades de promoción, Contactos Comerciales, Empresas Nacionales Capacitadas y Oportunidades Comerciales Generadas.

Las metas reportadas (programadas y ejecución) va a corresponder al grupo de actividades que se encuentran finalizadas.

http://www.siicex.gob.pe/

http://www.exportando.pe/



Gráfico Nº 16: Participación de empresas nacionales Por tipo de actividad.

Las participaciones de empresas nacionales4 por tipo de actividades realizadas de enero a marzo suman en total 191 empresas. Podamos notar que en la realización de las Ferias Internacionales sobrepasa con lo establecido obteniendo una participación alta de (71%). En cuanto a Expo Perú y a las Misiones Comerciales son las actividades que cuenta con menos convocatoria de empresas nacionales, concentrando el 21% y 8% respectivamente, sin embargo se alcanzó un cumplimiento del 75% sin superar lo programado5.

Gráfico Nº 17: Contactos Comercial Por tipo de actividad

Mediante este indicador mide la cantidad de contactos comerciales 6 que obtienen diferentes actividades realizadas, podemos notar que las Ferias Internacionales superan lo programado, significando el 88% (3,651 contactos) Seguidamente de las Misiones Comerciales con el 8% contando con 335 contactos, caso contrario de la ExpoPerú que si superaron lo programado en 150 contactos. La meta programada fue cumplida y hasta superada en algunos casos, el nivel de cumplimiento en la meta global fue de 198%.

Gráfico Nº 18: Oportunidades Comerciales (en millones USD) Por tipo de actividad

Las Oportunidades comerciales 7 , reflejan una mayor concentración en las Ferias Internacionales, estas actividades son las que más destacan al representar el 97% del total que sumó USD 256 millones. En cuanto a las Misiones Comerciales se generó el 3% alcanzando USD 7 millones en oportunidades, así mismo las ExpoPerú han reportado el 0.007%. El cumplimiento de la meta programada total en la generación de oportunidades comerciales alcanzó el 232%.

4 Indica la cantidad de empresas nacionales que participan en la actividad.

5 Constituye el conjunto de participaciones de empresas programadas en los informes iniciales de todas las actividades finalizadas.

6 Posibles empresas (persona natural o jurídica), interesadas en realizar negocios con las empresas nacionales participantes, con las cuales se reúnen en citas de negocios.

7 Son las ventas esperadas con intención de negocio, que se puede dar entre empresas nacionales y sus pares extranjeras.

15,791 contactos generados

USD 2 080 438 837 millones de oportunidades comerciales



Gráfico Nº 19: Empresas Extranjeras Participantes Por tipo de actividad

Mediante este análisis de la capacitación de Empresas Nacionales 8 , la actividad que presenta una mayor participación son las Asistencias Técnicas con un (58%), resultando una convocatoria de 2,153 empresas capacitadas. Nótese que se capacitaron 1,521 empresas, obteniendo una concentración de 4ª1%.

Se logró a superar la meta total, llegando al 156% de participación.

1.2. En promoción del turismo

En cuanto a turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 413 actividades en este primer trimestre de las cuales 380 fueron aprobadas en el POI inicial9, y las restantes 33 durante enero y marzo. En cuanto a la ejecución, 27 actividades fueron concluidas, 289 se encuentran en proceso, 75 pendientes y 22 fueron canceladas. El (7%) representa a las actividades finalizadas, el (70%), (18%) y el (5%) representan las actividades que están en proceso, pendientes y canceladas. Por su parte, el avance de ejecución presupuestal equivale al 50.5% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 20

Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción del Turismo (Por Sub funciones)

Fuente: Sistema Éxito

Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Las actividades de Promoción Interna de los destinos turísticos se encuentran con un avance de ejecución presupuestal al 61%, con el 7% de actividades finalizadas. En cuanto a la Promoción Externa de los destinos turísticos presenta un avance de ejecución presupuestal de 47% y un 6% de actividades culminadas. Por otro lado las actividades de Promoción del Turismo Interno y Gestión del programa obtuvieron un avance de ejecución presupuestal de 78% y 57% respectivamente, encontrándose sus actividades en proceso de ejecución.

8 Es la cantidad de empresas nacionales capacitadas en cada actividad.

9 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2016.

2,383 empresas nacionales capacitadas programadas



Gráfico Nº21: Distribución del Gasto por Tipo de Actividades (En millones de soles)

Se detalla la distribución del gasto por tipo de actividad, observando el predominio de las Ferias Internacionales (83%) el cual obtuvo un gasto de S/ 2,5 millones, seguidamente de los Representantes de destino (9%), Alianzas Estratégicas (2%), Capacitaciones (2.6%), Press Tours (1.2%), Workshop/ Roadshow (1%), Door to Door (0.7%) y los Apoyos a Terceros representando el (0.3%).

Otra forma de analizar el gasto ejecutado es mediante las incidencias de las actividades sobre los sectores, regiones y mercados objetivos. En el que el gasto nos permite conocer cuáles son los sectores, regiones y mercados en los cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de los recursos.

Gráfico Nº 22: Incidencia de las actividades finalizadas en el sector

Se detallan las incidencias finalizadas en el sector,

refiriéndose a las actividades desarrolladas durante

este primer trimestre, obteniendo el 89% del

presupuesto ejecutado con una mayor proporción

del sector turismo receptivo. En cuanto a RICE

(Reuniones, Incentivos, Convenios y Eventos),

presenta el 11% del presupuesto ejecutado, siendo

un segmento en el que trabajan importantes

empresas altamente especializadas que pueden

organizar certámenes, eventos y convenciones de

gran magnitud en Perú. Las relaciones profesionales entre empresas privadas del sector son bastante dinámicas, lo

que permite una fluidez excepcional en el intercambio de servicios. Cabe señalar que en Turismo Interno aún no se

tiene información ya que no registra sus informes finales al sistema éXITO.

Gráfico Nº 23: Incidencia de las actividades finalizadas en regiones

La perspectiva del gasto de las actividades

finalizadas por región, indica que las regiones que

tuvieron mayor concentración del presupuesto

gastado fueron las regiones de Lima (9%), Puno,

Cusco, Ica, Puno, Arequipa, La Libertad y

Lambayeque representando el (8%) del gasto,

seguidamente de Madre de Dios (6%), Otras

Regiones (10%) como Amazonas y San Martin, y en

Multiregión obtiene una proporción del 10% del

presupuesto gastado.



Gráfico Nº 24: Incidencia de las actividades finalizadas por Mercados

Notamos los principales mercados en los que la institución destinó sus recursos para la promoción del turismo, sobresaliendo Alemania con el (49%) y España (39%), el cual fue destinado a las actividades de promoción del turismo receptivo, para dar a conocer nuestro país por nuestra riqueza en destinos turísticos y gastronomía. Por su parte, un 12% se destinó a la promoción del Perú en varios mercados a la vez.

1.2.1. Indicadores de Desempeño

Son aquellos que miden el cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Dirección de Promoción del Turismo. Cabe señalar que la obtención de estos indicadores se debe al comportamiento de las los arribos o llegadas de los turistas internacionales el cual comprende la suma de (Turistas extranjeros +Turistas peruanos que residen en el exterior), al igual que en la llegada de los turistas extranjeros que solo vienen a nuestro país por vacaciones.

Gráfico Nº 25: Llegadas o Arribos Internacionales al Perú

Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ

Se detalla la evolución de las llegadas de los turistas internacionales a nuestro país, el cual obtiene un crecimiento (7%) comparándolo con el periodo de enero a marzo del 2015, esto es equivalente a 62 mil turistas de más.

En cambio los turistas de mercados estratégicos, obtuvieron un crecimiento de (6%), excediendo en 50 mil llegadas de turistas procedentes de los países de Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México, Italia, España, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, EEUU, Canadá, Australia, Japón y Corea del sur sin considerar los países de Bolivia, Ecuador, Rusia, China e India.



Gráfico Nº 26: Llegadas de Turistas de los Mercados Estratégicos por Continente

Fuente: Mincetur/Elaboración: PROMPERÚ

En cuanto a las llegadas de los turistas provenientes de los mercados estratégicos por continente, se evalúa el periodo de 7 años, obteniendo una tendencia creciente. Notamos que el mercado latinoamericano, obtiene la mayor cantidad de visitas esto fue de 1 millón 931 mil turistas esto es para el año 2015. Evaluando el periodo de enero y marzo del 2016 con el año anterior obteniendo un crecimiento de (-6.59%) y obteniendo así una participación de 64%, el cual congrega los países de Chile, Brasil, Argentina, Colombia y México. Seguidamente del mercado Europeo conformado por los países de Italia, España, Francia, Alemania, Suiza y Holanda, obteniendo un crecimiento de (1.43%). En cuanto al mercado Anglosajón conformado por los países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá con un crecimiento de (9.28%) y finalmente el mercado de Asia y Oceanía con un crecimiento negativo en lo que va del año siendo de (-0.1%).

Gráfico Nº 27: Divisas generadas por Turismo Receptivo

Fuente: BCRP, Mincetur Elaboración: PROMPERÚ

Se detalla el comportamiento de las divisas generadas por el total de turistas de mercados estratégico, y vacacionistas de dichos mercados. Durante el 2015 las divisas generadas obtuvieron un crecimiento del (6%) esto es evaluando el total de turistas extranjeros obteniendo USD 243 millones de dólares de más con respecto al año 2014.

En cuanto a los indicadores de Arribos de los Vacacionistas Extranjeros, Divisas generadas por los Vacacionistas y

los Viajes Nacionales por Vaciones y Movimiento de Dinero, esta información todavía está siendo procesada; ya que

ésta se desprende de los estudios Perfil del Turista Extranjero 2015 y Perfil del Vacacionista Nacional 2015 donde

serán publicados a mediados de este año.



1.2.2. Otros logros

i. Promoción del Perú en el Exterior:

Ferias Turísticas Internacionales: Se realizaron 7 ferias turísticas internacionales que permitió exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto tiempo, registrándose 82 participaciones de empresas nacionales, 60,107 personas de público asistente y 1,910 contactos comerciales.

Nº Feria Lugar de Realización Empresas nacionales

participantes Valorización de

Medios Número de asistentes

Contactos Comerciales

1 Feria Fitur España (Madrid) 20 67,346,539 107 462

1 Feria ITB Alemania (Berlín) 32 N.D 60,000 304

1 Feria IMEX Alemania (Frankfurt) N.A N.D N.D N.D

1 Feria LATA Destination

Reino Unido (Londres) N.A N.D N.D N.D

1 Feria Anato Colombia (Bogotá) 10 32,500 N.D 210

1 feria WTMLA Brasil (Sao Pulo) 20 N.D N.D 900

1 ILTM Tokio Japón (Tokio) N.A N.D N.D 34

7 Total Ferias Turísticas Internacionales 82 67,379,039 60,107 1,910

Fam Trips: Los viajes de familiarización diseñado especialmente para los tour operadores y agentes de viajes extranjeros, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo. Se realizó solo un Fam Trip, con 10 empresas extranjeras participantes.

Nª Fam Trips Ciudad Empresas Extranjeras

Participantes

1 Fam Trip Francia BCD Travel México Lima 10

1 Total Fam Trips 10

Workshops: Son reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada de turismo peruano realizándose negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros, se desarrollaron 5 workshops, en las que se registraron 100 contactos comerciales y 114 agentes de viajes extranjeros capacitados.

Nº

Workshops Lugar de Realización Empresas Nacionales

(Coexpositoras) Contactos

Comerciales Agencia de viajes

extranjero Capacitadas

1 Workshop COTAL Francia (Toulouse,

París) N.A 37 37

1 Workshop Educational Travel Conference - ETC Saint Louis (Estados

Unidos) N.A 17 N.D

1 Workshop Expo Londres Reino Unido (Londres) N.A 31 N.D

1 Workshop Emotions Argentina (Buenos

Aires) N.A N.D N.D

1 Workshop Perú y Lanzamiento del Programa de Incentivos

Corea del Sur (Seúl) N.A 15 77

5 Total Workshop y Seminarios N.A 100 114

Press Tours: Se realizaron 7 viajes de familiarización para la prensa extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país, durante este periodo se registró 458 millones de impactos de medios y una valorización de USD 2 millones.

Nª Press Tours Lugar de

Realización Circuito

Impacto de Medios

Valorización de Medios

1 Press Tour Francia - Le Figaro Francia Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa, Cusco,

Iquitos 1,000,000 100,000

1 Press Tour Argentina - Página 12 Argentina Puno 328,000 25,496



Nª Press Tours Lugar de

Realización Circuito

Impacto de Medios

Valorización de Medios

1 Press Tour Chile - El Mercurio Chile Arequipa 500,000 30,000

1 Press Tour Chile - Canal 13 Chile Madre de Dios 6,000,000 1,900,000

1 Press Tour Brasil - Blog Nosso Mundo Brasil Cusco 360,000 1,500

1 Press Tour China 1 - Dragón TV China Lima, Cusco 450,000,000 N.D

1 Press Tour Japón 1 Japón Lima, Cusco, Puno 467,728 107,635

7 Total Workshop y Seminarios 458,655,728 2,164,631

ii. Promoción del Turismo Interno:

En este primer trimestre no se cuenta con información sobre los Pres Tours y Door to Door ya que en el

sistema éXITO no registraron sus informes finales.

Ferias Nacionales: Durante este periodo no se realizaron Ferias.

Press Tours: Se realizaron 5 viajes de prensa, pero aún no se cuenta con la información.

Nº Press Tour Región Medios Nacionales Participantes Valorización en Medios

1 Press Tour La Libertad La Libertad N.A N.D

1 Press Tour Cajamarca Cajamarca N.A N.D

1 Press Tour Ayacucho Ayacucho N.A N.D

1 Press Tour Ica Ica N.A N.D

1 Press Tour Chile frontera Multiregión N.A N.D

5 Total Press Tour N.A N.D

Door To Door: Se realizaron 6 entrevistas puerta a puerta, pero aún no se cuenta con la información.

Nª Door To Door Región Empresas Nacionales Participantes

1 Presentación de planes y Door to Door Región Ucayali Ucayali N.A

1 Presentación de planes y Door to Door Región Lima Lima N.A

1 Presentación de planes y Door to Door Región Huánuco Huánuco N.A

1 Door to Door Arequipa Arequipa N.A

1 Door to Door Cusco Cusco N.A

1 Door to Door Tacna y Moquegua Multiregión N.A

6 Total Door To Door N.A

1.2.3. Indicadores de actividades

Gráfico Nº 28: Participación de Empresas Nacionales por Tipo de Actividad

Las participaciones de las empresas nacionales

reporto a las actividades que presenta mayor

participación, en este caso solo fueron las Ferias

Internacionales (100%), a pesar de ello no sobrepasa

lo programado ya que solo participaron 57 empresas.

El cumplimiento de la meta global programada en

cuanto a la participación de empresas nacionales ha

sido del 70%



Gráfico Nº 29: Contacto Comerciales por Tipo de Actividad

Se detalla los Contactos comerciales por tipo de actividad, donde solo las Ferias Internacionales solo lograron 904 contactos comerciales obteniendo una participación de 100% respectivamente.

El cumplimiento de la meta global programada en

cuanto a los contactos comerciales en base a los

contactos ha sido del 110%.

Gráfico Nº 30: Número de Asistentes por Tipo de Actividad

En cuanto al número de asistentes las actividades

que presenta mayor participación, en este caso solo

fueron las Ferias Internacionales (99.91%), a pesar

de ello no sobrepasa lo programado ya que solo

participaron 375 mil asistentes. Si bien los Workshop/

Roadshow solo obtuvo una participaron de 0.09%. El

cumplimiento de la meta global programada en

cuanto al número de asistentes fue de 110%.

Gráfico Nº 31: Impacto y Valorización de Medios por Mercado

Se detalla, el impacto y la valorización de medios por continente, esto es mediante la realización de las actividades como los Press Tours (Viajes de prensa) siendo su principal objetivo dar a conocer los atractivos turísticos que tiene el país, el cual va dirigido a los diferentes mercados como el mercado de Asia y Oceanía que cuenta con 450 millones de impactos mediáticos, siendo el más representativo en un (98%), en cuanto a la valorización de medios obtuvo un (5%). Seguidamente de los Latinoamericano y de Europa obteniendo una participación de 2% y

0.2% en impactos, en cuanto a su valorización obtiene el 90% y 5%.

374

411.678

350

375.000

Workshop/Roadshow

Feria Internacional

Meta Cantidad Ejecutada



1.3. En Promoción de Imagen:

En el marco de la función de Promoción de la Imagen País, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 96 actividades, de las cuales 74 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 22 de enero a marzo. En cuanto a la ejecución, 2 actividades fueron finalizadas, 83 en proceso, 2 pendientes y 9 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 2% del total de actividades culminadas y las canceladas el 9%. Por su parte, el avance de ejecución presupuestal equivale al 31% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 32

Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Imagen

Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de pre compromisos

Gráfico Nº 33: Promoción de la Imagen Perú: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

En la distribución del gasto por tipo de actividad, se puede observar que en desarrollo de Otras Actividades concentra la mayor proporción del gasto siendo de (70%) con S/. 7.03 millones del presupuesto, seguidamente de Publicidad (29%) con S/. 2.9 millones del presupuesto y por último el Apoyo a Terceros obteniendo una participación de (1%) del presupuesto. Cabe precisar que este gasto corresponde tanto a las actividades finalizadas, como a aquellas que se encuentran en proceso, entre las que destacan la

Campaña Internacional de Marca País y la Campaña de Promoción de “Perú, alimenta tu alma”.



1.3.1. Indicadores de Desempeño:

Aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño de Imagen: Country Brand (CBI) y Country Rep Track, contándose con la información a fin de este año.

Se hace mención al indicador Country Brand Report América Latina 2015/2016, este estudio realizado por la consultora Future Brand, fue basado en 22,000 encuestas a viajeros y a líderes de opinión el cual explica el por qué la marca país de Perú, está en el 5º lugar de los más importantes de la región latinoamericana. Se detalla en el cuadro los patrones evaluados según cada dimensión en nuestro país.

Resumen de Desempeño por Dimensiones y Atributos (Perú)

Dimensiones Atributos % Por Atributos

(Perú)

Turismo (61%)

Conveniencia 57%

Opciones de hospedaje 58%

Diversidad de atracciones 66%

Deseo de Visitas para vacaciones 65%

Sistema de Valores (48%)

Gastronomía 60%

Libertad política 44%

Niveles ambientales 50%

Tolerancia 51%

Made In (53%)

Deseo de comprar productos de ese país 54%

Productos de alta calidad 45%

Productos únicos 53%

Productos auténticos 58%

Patrimonio y Cultura (72%)

Puntos Históricos de interés 72%

Patrimonio arte y cultura 71%

Belleza natural 74%

Calidad de vida (42%)

Salud & Educación 40%

Estándar de vida 39%

Deseo vivir/ estudiar ahí 44%

Aptitud para los Negocios

(43%)

Seguridad 44%

Potencial para los Negocios 47%

Tecnología Avanzada 37%

Buena Infraestructura 45%

Fuente: Future Brand.

Índice de Reputación (Country Rep Trak Pulse):

El indicador Country Rep Trak 10, de los resultados de este estudio, se ha seleccionado un total de 55 naciones 11 que conforman el ranking internacional, cuyo criterio utilizado a evaluar es mediante el PBI, como también utilizando

10 Este indicador mide la admiración, estima confianza y buena impresión que causa un país en relación a otros. También engloba todas las variables que influyen en la reputación del mismo (y no únicamente en su marca).

11 Las 55 naciones analizadas este año son:

América: (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, EEUU, México, Perú, Venezuela).

Europa: (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Rusia, Suecia, Suiza y Ucrania).

Asia-Pacífico: (Arabia Saudí, Australia, China, Corea del Sur, Filipinas, India, Indonesia, Irán, Israel, Japón, Kazajistán, Irak, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Qatar, Singapur, Tailandia, Taiwán, Turquía, EAU (incl. Abu Dabi & Dubái)

África: (Argelia, Egipto, Nigeria, Sudáfrica).



a los países del G812 como la base para la construcción del ranking. Se debe señalar que la reputación de un país es un concepto emocional y multiangular, que se pueden explicar mediante variables racionales como la calidad de vida, el nivel de desarrollo, el entorno político, económico e institucional. En la medida que un país es más admirado es capaz de concitar comportamientos de apoyo hacia el mismo, como la predisposición a visitarlo, a vivir, trabajar o estudiar en él, a comprar sus productos o servicios, o a invertir en él. Esta relación tiene una incidencia económica importante a través de variables como la llegada de turistas, las exportaciones o la inversión extranjera directa.

El índice de reputación de Perú en el G8, ocupa la vigesimoséptima (27ª) posición de los 55 países que se han medido, con una valoración de 55.6 puntos en una escala de 0 a 100, tal como se muestra en el cuadro, manteniéndose igual que el año anterior.

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Puntaje 49,4 50,2 53,4 54,9 53,3 55,6

Puesto 28º 28º 24º 23º 27º 27º

La percepción de Perú entre los países más relevantes del mundo, es superior a la que obtiene entre las naciones de

su entorno más próximo y con las que mantiene una relación más estrecha, siendo Chile, Brasil y Argentina el ejemplo

más representativo de esta peor percepción.

Esta mejoría en la reputación externa de Perú no tiene su reflejo en clave interna ya que esta se mantiene en los

mismos niveles del 2014.

Si bien Perú es la segunda nación de Latinoamérica mejor valorada justo detrás de Brasil y ligeramente por debajo de la media global del estudio.

Al ser analizada la posición global de Perú según su reputación desde una perspectiva emocional, se realiza también a través de los atributos racionales que explican esa reputación explicando los puntos fuertes y débiles que posee el Perú. Las variables en las que el Perú obtiene la mejor posición del ranking son; En el entorno natural (puesto 26ºcon 70,5 puntos), gente amable y simpática (25º con 65.6 puntos), ocio y entretenimiento (29º lugar con 62.4 puntos) y el estilo de vida (30º lugar con 55.3 puntos). Los atributos más débiles que presenta el país son: En marca y empresas, tecnología e Innovación, ética y transparencia y entorno económico.

12 Países del G8 (Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, Reino Unido Y EE.UU).



1.4. En Gestión:

En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron 51 actividades durante este primer trimestre, de estas 49 fueron aprobadas en el POI inicial, y 2 hasta marzo. En cuanto a la ejecución, 50 actividades se encuentran en proceso y una fue cancelada. Se tiene un avance de ejecución presupuestal, a nivel de pre compromiso, del 40% del presupuesto asignado (PIM) a estas Unidades.

En materia de Gestión las unidades responsables llevan a cabo procesos y proyectos institucionales.

Gráfico Nº 34

Cumplimiento del POI

Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de pre compromisos

Gráfico Nº 35 Gestión: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

Se detalla, la distribución del gasto, según categoría de actividad, donde la ejecución se concentró mayormente en actividades operativas siendo de S/ 65 representando el (90%) del presupuesto ejecutado al cierre del primer trimestre, seguidamente de procesos con el S/7 obteniendo una participación de (10%).



2. CONCLUSIONES

Al cierre del primer trimestre, se aprobaron 84 nuevas actividades, constituyéndose un total de 931

actividades. La ejecución de estas actividades fue de 53 actividades finalizadas

(6%), 708 en proceso (76%), 107 pendientes (11%) y 63 fueron canceladas (7%).

En relación al tema presupuestal se menciona que la realización de actividades implicó un avance de

ejecución presupuestal, a nivel de pre compromiso, de S/. 72,076 871 el cual representa el 43% del

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción,

procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal.

Al referirnos a las incidencias de las actividades desarrolladas por la Promoción de Exportaciones, va a

tener una distribución del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores que

PROMPERÚ promociona, destacando el sector Alimentos con (76%), donde destacan los productos

pesqueros, café, cacao, menestras, y frescos, seguidamente del sector Industria de la Vestimenta (11.2%),

siendo los productos que más sobresalen, la alpaca, algodón, joyería y cuero.

El sector Servicios con el (9.6%), donde sobresalen los servicios de soluciones tecnológicas siendo,

entretenimiento como software y videojuegos, servicios a la minería y el servicio de ingeniería y consultoría,

prosiguiendo con el sector Manufacturas (1.1%), obteniendo mayor notoriedad en el equipamiento para la

industria alimentaria y artículos de regalo y decoración, por último el sector multisectorial que involucra

varios sectores representando el 2%. Y Según la perspectiva por región, Lima va a obtener una mayor

concentración de (33%), esto se debe a que hay una mayor cantidad de empresas limeñas que realizan

actividades de promoción, seguidamente de las región de Arequipa (0.03%), Junín (4%) y por último

Multiregión que involucra varias regiones teniendo una participación alta de 67.3%.

Según la perspectiva por mercado la mayor proporción del gasto corresponde a las actividades con mayor

concentración en Europa, cuya participación fue de 51%, donde se financio en actividades con mayor

incidencia de los países de Rusia, Suiza, Italia, Holanda, Portugal, España, Francia, y Reino Unido.

Seguidamente del mercado Norteamericano (EE.UU) se gastó un 35% del presupuesto, esto fue

principalmente en USA.

Los indicadores de desempeño, en el ámbito de la exportaciones no tradicionales (XNT) presentó una caída

de (-11%) evaluando el mismo periodo del año 2015 esto se debió a los estragos originados por el Fenómeno

de El Niño, afectando así a los sectores Agropecuario, Pesca, Textil, Maderas y Pieles además de la pérdida

de mercados en los productos manufacturados. En cuanto al comportamiento de las XNT por Continente, se

observa un incremento en las ventas dirigidas a Otros (32%) que lo conforman las Zonas Francas del Perú

y Aguas Internacionales, América Central (14%) y América del Norte (1%), esto se debió principalmente al

incremento de las ventas en los sectores; Agropecuario y Pesquero en Otros; Agropecuario y Químico en

América Central; Agro, Pesquero, Textil y Sidero- Metalúrgico en América del Norte

En cuanto a las exportaciones de los productos priorizados, presentó al igual que las XNT un comportamiento

negativo (-16%) con respecto al año anterior siendo de 220 millones menos. Este proceder negativo se

debió a la disminución de las ventas de los sectores Agro y Agroindustria (-10%), Industria de la Vestimenta

(-10%), Manufactura (-19%) y Pesca y Acuicultura (-57%). Cabe señalar que las ventas dirigidas al mercado

de los países de América Central presenta un comportamiento positivo siendo 12%, principalmente de los

productos agroindustriales y Manufactura dirigiéndose a los mercados de Costa Rica, Panamá y Guatemala.

En materia de la actividad turística, al cierre del primer trimestre conto con 413 actividades, de las cuales

27 fueron concluidas, 289 están en proceso, 75 pendientes y 22 fueron canceladas, ejecutándose el 50.5%

del presupuesto asignado



En relación a las incidencias del sector, el 89% del presupuesto ejecutado tuvo una mayor proporción en

el sector turismo receptivo, durante este periodo RICE presenta el 11% del presupuesto siendo un segmento

en el que trabajan importantes empresas altamente especializadas que pueden organizar certámenes,

eventos y convenciones de gran magnitud en Perú. Las relaciones profesionales entre empresas privadas

del sector son bastante dinámicas, lo que permite una fluidez excepcional en el intercambio de servicios.

Cabe señalar que en Turismo Interno aún no se tiene información ya que no registra sus informes finales al

sistema EXITO.

Según las perspectivas por región las regiones que tuvieron mayor concentración del presupuesto gastado

fueron las regiones de Lima (9%), Puno, Cusco, Ica, Puno, Arequipa, La Libertad y Lambayeque

representando el (8%) del gasto, seguidamente de Madre de Dios (6%), Otras Regiones (10%) como

Amazonas y San Martin, y en Multiregión obtiene una proporción del 10% del presupuesto gastado.

La Incidencia de las actividades finalizadas por Mercados se nota que los principales mercados fueron

de Alemania con el (49%) y España (39%), el cual fue destinado a las actividades de promoción del turismo

receptivo, para dar a conocer nuestro país por nuestra riqueza en destinos turísticos y gastronomía. Por su

parte, un 12% se destinó a la promoción del Perú en varios mercados a la vez.

Los indicadores de desempeño de Turismo, el cual se hace mención a la llegadas de turistas internacionales

a nuestro país, el cual obtuvo un crecimiento de (6%), comparándolo con el periodo enero a marzo del

presente año, esto es equivalente a 62 mil turistas de más. En cuanto a los turistas de mercados estratégicos

obtuvo u crecimiento de 6%, excediendo en 50 mil llegadas. de turistas procedentes de los países de Chile,

Brasil, Argentina, Colombia, México, Italia, España, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, EEUU,

Canadá, Australia, Japón y Corea del sur sin considerar los países de Bolivia, Ecuador, Rusia, China e India.

El comportamiento de las divisas generadas por el total de turistas de mercados estratégico, y vacacionistas

de dichos mercados, obtuvo un crecimiento positivo siendo de (6%) esto es evaluando el total de turistas

extranjeros obteniendo USD 243 millones de dólares de más, esto es con respecto al año 2015.

En cuanto a los indicadores de Arribos de los Vacacionistas Extranjeros, Divisas generadas por los

Vacacionistas y los Viajes Nacionales por Vaciones y Movimiento de Dinero, esta información todavía está

siendo procesada; ya que ésta se desprende de los estudios Perfil del Turista Extranjero 2015 y Perfil del

Vacacionista Nacional 2015 las cuales serán publicados a mediados de este año 2016.

En materia de la Imagen País, aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño

de Imagen: Country Brand (CBI) y Country Rep Track, contándose con la información a fin de este año.



ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2014

PRIMER TRIMESTRE

Evaluación del Plan Operativo Institucional 2016 - Primer Trimestre

(Nuevos Soles)

FUNCIÓN PIA PIM

EJECUCIÓN PRE-COMPROMISO (Toda Fuente)

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Actividades Iniciales

Actividades Nuevas

(Ene-Mar)

Total

(1)

Finalizadas

(2)

En Proceso

Pendiente

Canceladas

% (2)/(1)

% Ejecución

Presupuesto SUBFUNCIÓN

Promoción de Exportaciones 42,315,561 43,411,401 17,375,157 344 27 371 24 286 30 31 6% 40.0%

Gestión del programa 488,830 138,830 40,623 7 0 7 0 4 0 3 0% 29%

Promoción comercial a empresas priorizadas 23,095,081 24,662,021 13,071,294 99 7 106 18 53 22 13 17% 53%

Servicio de Información Comercial 600,000 600,000 50,536 1 0 1 0 1 0 0 0% 8%

Asistencia técnica a empresas priorizadas en gestión exportadora 9,673,443 9,873,443 2,932,203 195 18 213 6 190 7 10 3% 30%

Elaboración y difusión de información especializada 8,458,207 8,137,107 1,280,501 42 2 44 0 38 1 5 0% 16%

Promoción del Turismo 75,350,000 75,350,000 38,044,904 380 33 413 27 289 75 22 7% 50.5%

Gestión del programa 150,000 150,000 85,503 2 0 2 0 2 0 0 0% 57%

Promoción del Turismo Interno 1,206,820 1,053,437 824,533 2 0 2 0 2 0 0 0% 78%

Promoción Externa de los destinos turísticos 56,652,000 56,447,670 26,399,266 205 26 231 14 175 24 18 6% 47%

Promoción Interna de los destinos turísticos 17,341,180 17,698,893 10,735,604 171 7 178 13 110 51 4 7% 61%

Promoción de Imagen 32,673,712 32,657,872 10,052,951 74 22 96 2 83 2 9 2% 31%

Desarrollo y Promoción de la Imagen Perú 32,673,712 32,657,872 10,052,951 74 22 96 2 83 2 9 2% 31%

Gestión 15,855,740 16,598,759 6,603,859 49 2 51 0 50 0 1 0% 40%

Acciones de Control y Auditoria 147,200 147,200 76,732 1 0 1 0 1 0 0 0% 52%

Asesoramiento Técnico y Jurídico 80,000 80,000 23,479 2 0 2 0 2 0 0 0% 29%

Conducción y Orientación Superior 41,425 41,425 8,236 0 1 1 0 1 0 0 0% 20%

Gestión Administrativa 13,887,030 13,977,030 6,474,348 41 1 42 0 41 0 1 0% 46%

Planeamiento y Presupuesto 1,700,085 2,353,104 21,065 5 0 5 0 5 0 0 0% 1%

TOTAL (no incluye presupuesto de Personal) 166,195,013 168,018,032 72,076,871 847 84 931 53 708 107 63 6% 43%

TOTAL (incluye presupuesto de Personal) 199,682,000 201,505,019 79,198,646

Fuente: ERP

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