Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Tercer...

Secretaria General/Oficina de Planeamiento y Presupuesto 1

Contenido

1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 3

1.1. En Promoción de las Exportaciones 6

1.1.1. Indicadores de Desempeño 8

1.1.2. Otros logros 13

1.1.3. Indicadores de actividades 18

1.2. En promoción del turismo 20

1.2.1. Indicadores de Desempeño 22

1.2.2. Otros logros 25

1.2.3. Indicadores de actividades 28

1.3. En Promoción de Imagen: 30

1.3.1. Indicadores de Desempeño: 31

1.3.2. Otros logros. 31

1.4. En Gestión: 33

2. CONCLUSIONES 34


INTRODUCCIÓN

El presente informe de evaluación tiene como principal objetivo, presentar los avances y resultados de la gestión de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y Turismo (PROMPERÚ) durante el segundo trimestre 2016, esto es en el ámbito presupuestal con el avance de la ejecución presupuestaria y como en el operativo (resultados de las actividades desarrolladas).

El avance de la ejecución presupuestaria, se mide porcentualmente, el cual indica la capacidad de gasto que tienen las diferentes áreas usuarias; en cuanto a los resultados de las actividades son indicadores que muestran cuan eficientes son y si contribuyen al logro de los objetivos estratégicos propuestos, cabe señalar que se finalizaron 166 actividades de un total de 977 al cierre del segundo trimestre, completándose solo el 39.2% de informes finales (65), realizándose el corte y revisión estos informes el 11 de julio del año 2016, en base a ello se ha trabajo los indicadores.

Así mismo, con los resultados obtenidos de las actividades ejecutadas, se expone un breve análisis sobre el comportamiento de los indicadores de cada actividad como los de desempeño, esto es mediante el panorama del comportamiento de las exportaciones, el turismo y la imagen del país; entre ellos se encuentran las exportaciones no tradicionales de productos priorizados, las exportaciones no tradicionales de la cartera de clientes, las llegadas de turistas extranjeros, las divisas generadas por turistas extranjeros, el flujo de viajes nacionales y el Índice de Marca País (CBI), entre otros.

El sustento del presente documento, se debe a la información consignada en los informes finales de cada actividad que se encuentran desarrollados en el sistema éxito, en el que se generan reportes mensuales sobre el seguimiento del estado de los informes, como también a los reportes del ERP, para el seguimiento presupuestal de la institución y en el Modulo de Proceso Presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable).

Por lo tanto este documento nos brinda las pautas del desempeño de las Unidades Orgánicas, en base a su avance de ejecución presupuestaria, que se presenta por cada objetivo estratégico, a nivel de sectores y regiones beneficiadas, así como por tipo de actividad. En cuanto al resultado de actividades, se exponen cuadros resúmenes de las actividades finalizadas con sus respectivos indicadores, agrupadas por tipos de actividad.


1. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO

El Plan Operativo Institucional 2016 fue aprobado en diciembre del 2015, con 847 actividades a las que se les asignó un Presupuesto Institucional de Apertura de S/166 195 013.00 (sin considerar gastos de personal); de los cuales S/ 89 695 013.00 (54%) corresponde a las fuente de financiamiento Recursos Ordinarios Tradicionales (ROT), S/ 73 000 000.00 (44%) a Recursos Ordinarios Fondo (ROF), S/ 3 500 000.00 (2%) a Recursos Directamente Recaudados (RDR).

Cabe señalar que el Presupuesto asignado a PROMPERÚ asciende a S/. 199 682 000.00 del cual S/ 166 195 013.00 (83%) se encuentra destinado a la ejecución de actividades mencionada líneas arriba y el restante S/.33 486 987.00 (17%) al pago de personal (CAS y Practicantes).

Durante este segundo trimestre se aprobaron 130 nuevas actividades, constituyéndose un total de 977 actividades al cierre del mes de junio, se hace mención que las 25 actividades de personal y 2 actividades habilitadoras, no se consideran en dicha evaluación. En cuanto al estado1 de ejecución de actividades, 166 actividades fueron finalizadas representando un 17% del total, 638 se encuentran en proceso (65%), 82 pendientes (8%) y 91 fueron canceladas (9%).

En términos presupuestales la realización de actividades implicaron un avance de ejecución presupuestaria a nivel de pre compromiso de S/. 107 624 470.00 el cual representa el 64% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM), siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción, procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal.

A continuación se detalla, el porcentaje de avance de las actividades y presupuesto a nivel de Direcciones (no incluye

personal).

Gráfico Nº 1

Ejecución del Plan Operativo por Dirección

Fuente: Sistema Éxito. Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Las actividades finalizadas representan el 17% del total de actividades que constituye el POI con un 64% de avance de ejecución presupuestaria. Podemos observar que la Dirección de Promoción de Turismo es la que presenta 109 actividades finalizadas, siendo la dirección con mayor proporción de actividades finalizadas en un 25%, representando un avance de 67% de ejecución presupuestaria; seguidamente se encuentra la Dirección de Promoción de las Exportaciones con 48 actividades culminadas fueron que representa el 13% y con un 68% del avance de ejecución

1 De acuerdo a la fecha de realización una actividad puede estar:

Finalizada: la actividad ya fue culminada.

En Proceso: se está utilizando presupuesto para la realización de la actividad pero aún no ha sido culminada.

Pendiente: aún no se ha utilizado el presupuesto y no se ha realizado acción alguna. Cancelada: la actividad es anulada o su presupuesto es transferido para ser ejecutada por otra unidad orgánica.


presupuestaria, con respecto a la Dirección de Promoción de Imagen presenta 9 actividades culminadas que representa el 8% y con un avance de ejecución presupuestaria de 49%.

El siguiente cuadro nos muestra un resumen del PIM asignado y su ejecución (incluye gastos en personal), por programa y fuente de financiamiento.

Cuadro Nº 1

Presupuesto vs Ejecución al Segundo trimestre 2016

(En Nuevos Soles)

Programa Presupuesto Pre Compromiso Avance %

RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total RO RDR DyT Total

006. Gestión 24,502,074 1,701,489

- 26,203,563 14,035,613 2,646

- 14,038,259 57% - - 54%

021. Comercio 48,307,327 1,798,511 1,955,019 52,060,857 33,600,350 1,140,705 1,017,178 35,758,233 70% 63% 52% 69%

022. Turismo 123,372,599

-

- 123,372,599 75,868,721

-

- 75,868,721 61% 0% - 61%

- Turismo 84,467,817 84,467,817 56,936,256

-

- 56,936,256 67% 0% - 67%

- Imagen 38,904,782 38,904,782 18,932,465 18,932,465 49% - - 49%

Total 196,182,000 3,500,000 1,955,019 201,637,019 123,504,684 1,143,351 1,017,178 125,665,213 63% 33% 52% 62%

*Ejecución a nivel de pre compromiso Fuente: Consulta Amigable – MEF Nota: datos actualizados al 30 de junio de 2016.

Durante el segundo trimestre, el PIM fue de S/.201.6 millones, el avance de ejecución presupuestal a nivel de pre compromiso fue de S/. 125.67 millones en actividades operativas el cual representó el 62% del PIM. Los Programas de Comercio y de Turismo presentan un avance de 69% y 61%, y el Programa de Gestión presenta un avance de 54%. En cuanto a la asignación por fuente de financiamiento es la siguiente; los Recursos Ordinarios (RO) obtuvieron un gasto de 63%, los Recursos Directamente Recaudados (RDR) presentan un avance de 33% y por ultimo las Donaciones y Transferencias (DyT) con un avance del 52%.

Por cada Programa se menciona a continuación lo siguiente:

Gestión: tuvo un avance de S/ 14.04 millones que representa el 54% del PIM asignado para actividades de este programa. Las actividades de Gestión comprenden básicamente la atención de los servicios básicos, alquileres, mantenimiento en general y proyectos de mejora institucional, esto es para el caso de Secretaria General.

Comercio: son actividades propias de la Dirección de Promoción de Exportaciones (DE), donde se tuvo un avance de S/ 35.76 millones que representa un 69%, esto es para la atención de actividades de promoción comercial (ferias internacionales y nacionales, misiones comerciales, tecnológicas, regionales, entre otros), actividades de asesoría empresarial e información comercial.

Turismo: tuvo un avance de ejecución presupuestal de S/ 75.87 millones que representa un 61%, el cual lo constituye las actividades de Promoción del Turismo y Promoción de la Imagen, en donde ejecutaron S/ 56.94 millones (67%) y S/ 18.93 millones (49%) del presupuesto asignado respectivamente.


Cuadro Nº 2

Genérica de Gasto vs Ejecución al Segundo Trimestre 2016 (En Nuevos Soles)

Genéricas de Gasto Presupuesto Pre Compromiso Compromiso Devengado Avance %

(1) (2) (3) (4) (2)/(1)

5.23: Bienes y Servicios 199,156,333 123,194,824 105,466,670 73,140,752 62%

5.25: Otros Gastos 1,554,985 1,554,570 1,554,497 1,554,497 99.97%

5.26: Adquisiciones de Activos No Financieros 925,701 915,819 577,937 210,018 98.9%

Total 201,637,019 125,665,213 107,599,104 74,905,267 62%

*Avance presupuestal a nivel de pre compromiso

Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 30 de junio de 2016.

En el cuadro Nº 02, se analiza la ejecución del presupuesto a nivel de pre compromiso (según SIAF). Al respecto, por nivel de genérica de gasto2, PROMPERÚ ejecuta su presupuesto a través del gasto en Bienes y Servicios, Otros Gastos y Adquisición de Activos No Financieros. El presupuesto y el Programa de Compromisos Anualizados se mantienen igual durante este segundo trimestre ya que no se ha presentado cambios en la PCA.3

Respecto al PIM, a nivel de pre compromiso, la genérica de gasto en Bienes y Servicios presenta un avance presupuestal de 62%, (S/ 123.2 millones), en Otros Gastos el avance fue de 99.97% (S/. 1.55 millón) y con respecto a la Adquisición de Activos No Financieros, se obtuvo un avance de 98.9% (S/ 915.8 mil). Es importante mencionar que el monto de ejecución reportado por el SIAF se diferencia del monto reportado por el sistema Éxito y el ERP, debido a que este último incluye las SBS en proceso además de las órdenes generadas (incluso los servicios contratados durante todo el año) y los pagos realizados.

Cuadro Nº 3

Presupuesto vs Categoría Presupuestal al Segundo Trimestre 2016

(En Nuevos Soles)

Categoría Presupuestal PIA PIM Pre

Compromiso Compromiso Devengado

Avance (2)/(1)

Programa Presupuestal 127,901,182 131,518,232 90,058,782 79,893,830 51,875,323 68%

0065 - Exportaciones 48,211,487 51,414,857 35,716,040 29,868,046 25,118,704 69%

0127 - Turismo 79,689,695 80,103,375 54,342,742 50,025,784 26,756,619 68%

Acciones Centrales 20,951,319 26,203,563 14,038,259 11,721,306 9,139,685 54%

Asignaciones presupuestales que no resultan en productos

50,829,499 43,915,224 21,568,171 15,983,968 13,890,260 49%

Comunicaciones e imagen Perú 42,375,345 38,904,782 18,932,465 13,388,683 11,616,698 49%

Promoción del turismo interno 4,954,154 4,364,442 2,593,514 2,553,093 2,241,870 59%

Servicio de Información Comercial 3,500,000 646,000 42,192 42,192 31,692 7%

Total 199,682,000 201,637,019 125,665,212 107,599,104 74,905,268 62%

*Avance a nivel de pre compromisos

Fuente: Consulta Amigable MEF Nota: datos actualizados al 30 de junio de 2016.

2 Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.

3 PCA (Programa de Compromiso Anualizado).


En el cuadro Nº 3 nos detalla el avance de ejecución presupuestal por nivel de categoría presupuestal. A nivel de pre compromiso, al segundo trimestre se tuvo un avance de un 62%. A nivel de los programas presupuestales se tuvo un avance presupuestal del 68%, el programa 0065 de Exportaciones y el programa 0127 de Turismo tuvieron un avance de 69% y 68%, respectivamente. Con respecto a nivel de las acciones centrales se tuvo un avance de 54%; mientras que a nivel de APNOP se tuvo un avance de 49%; Comunicaciones e imagen Perú, Promoción del Turismo Interno y Servicio de Información Comercial con un 49%, 59% y 7%, respectivamente.

Se hace mención que desde ahora se evaluará el presupuesto y el avance de las actividades desarrolladas por Subdirecciones de cada Órgano de línea o Dirección.

1.1. En Promoción de las Exportaciones

PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las exportaciones con valor agregado”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DE). En tal sentido, se programaron 377 actividades, de las cuales 344 fueron aprobadas en el POI inicial4, y las 33 restantes durante los meses de enero a junio. En cuanto a la ejecución, 48 actividades fueron finalizadas, 264 en proceso, 22 pendientes y 43 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 13% del total de actividades programadas, las que están en proceso y pendientes concentran el 70% y 6% respectivamente y finalmente las actividades canceladas con el 11%.

Gráfico Nº 2: Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Exportaciones

(Por Subdirección) Fuente: Sistema Éxito Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Se detalla que el avance de la ejecución presupuestal de la Dirección, equivale al 35% del PIM asignado. La Subdirección de Promoción Internacional; la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial y la Subdirección de Desarrollo Exportador obtuvieron un avance de ejecución presupuestal de 77%, 61% y 55% respectivamente, en cuanto a las actividades culminadas y registradas la Subdirección de Inteligencia Comercial concentró el mayor porcentaje siendo de 28%, seguidamente de la Subdirección de Desarrollo Exportador con el 8% de actividades.

4 Plan Operativo Institucional que se aprueba durante el mes de diciembre del año 2015.


Gráfico Nº 3: Promoción de Exportaciones: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

Fuente: Sistema Éxito Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Se analiza también el presupuesto a través del gasto realizado por tipo de actividades de promoción sobre los sectores exportadores no tradicionales, regiones, tipo de actividades y mercados de destino en las cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de recursos. Tal como se muestra en el gráfico Nº 3, se nota la preponderancia del gasto reflejado en las Ferias, tanto Internacionales (40%) como Nacionales (40%), seguidamente por Expo Perú (9%), Misiones Comerciales (9%), Asistencia Técnica (1%) y de otro lado las actividades restantes tales como Prospección, Prueba de Venta, Promex y Material Promocional van a representar el (1%) del avance de la ejecución presupuestal.

Gráfico Nº 4: Gasto de las actividades en los sectores exportadores

La distribución porcentual del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores promocionados por PROMPERU. El sector Alimentos obtiene la mayor proporción (52%) implicando que las actividades de ese sector constituyen la mayor proporción del presupuesto ejecutado, donde destacan los productos pesqueros, café, cacao, menestras, y frescos, seguidamente del sector Industria de la Vestimenta (31.5%), siendo los productos que más sobresalen, algodón, alpaca, joyería, cuero y calzado. El sector manufactura (10.9%) obteniendo notoriedad en productos como artículos de regalo y decoración, equipamiento para la industria alimentaria, proveedores de la

minería y maderas. En cuanto al sector Servicios cuenta (4.8%), donde sobresalen los servicios de soluciones tecnológicas siendo, entretenimiento como software y videojuegos y el servicio de ingeniería y consultoría, por último el sector multisectorial que involucra varios sectores representando el 0.9%.


Gráfico Nº 5: Gasto de las actividades en las Regiones

Respecto a la perspectiva por regiones, se

muestra la distribución del gasto de actividades

culminadas, obteniendo una mayor incidencia en

la región Lima (26.2%), esto es porque parte de

actividades se realiza en la ciudad capital,

beneficiando a una mayor proporción a empresas

limeñas a las actividades de promoción de

exportaciones. Seguidamente de la región

Arequipa (10.9%), Junín (0.4%), Madre de Dios

(0.1%) y por ultimo Multiregión que involucra

varias regiones teniendo una participación de

63%. Las regiones que son beneficiadas se deben

a su mayoría por las Oficinas Regionales (Centros

de Promoción Empresarial –CPE), que brindan

servicios de asesoría técnica y capacitación en

temas de comercio.

Gráfico Nº 6: Gasto de las actividades finalizadas en los mercados

Se detalla la distribución del gasto en actividades

de promoción de exportaciones con incidencia

por Continente, notamos que la mayor proporción

del gasto corresponde a las actividades con

mayor concentración en Europa, cuya

participación fue de 37%, donde se financio en

actividades con mayor incidencia en los países de

Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España,

Portugal, Suiza y Rusia. En cuanto a los

mercados de Norteamérica tenemos a USA,

México y Canadá gastándose el 28% del

presupuesto. Así mismo en Sudamérica se

financio un (9%) en actividades desarrolladas

principalmente en los países de Brasil, Argentina,

Chile, Ecuador y Uruguay. En Asia y

Centroamérica se gastó el (5%) y (2%) en actividades desarrolladas en países como Japón, Chima, Corea del Sur,

Costa Rica y Panamá. En el rubro Multimercado concentra el gasto de aquellas actividades que involucra a varios

mercados a la vez siendo de 19%.

1.1.1. Indicadores de Desempeño

Mediante estos indicadores se miden el cumplimiento de los Objetivos Estratégicos en materia de Promoción de las Exportaciones. Los principales indicadores utilizados son la evolución de las Exportaciones No Tradicionales, Exportaciones de los Productos Priorizados, la Cartera de Clientes No tradicionales y la Evolución de Cartera de Clientes.


Gráfico Nº 7: Exportaciones No Tradicionales

Las exportaciones no tradicionales durante

este segundo trimestre, tuvieron una

variación negativa respecto a similar periodo

del 2015, lo que representó una caída de 7%,

disminuyendo en USD 283 millones. Cabe

mencionar que los únicos rubros con

variación positiva fueron el sector

agropecuario y el de pieles y cueros.

La caída de las XNT, se debió a la caída de

los precios internacionales y de la pérdida

de competitividad.

Fuente: Busines Intelligence

Gráfico Nº 8: Comportamiento de los sectores exportadores

Acerca del comportamiento de los sectores

exportadores, se observa que la mayoría de los

sectores obtuvieron un comportamiento negativo.

Los únicos sectores con variación positiva fue el de

los productos de Pieles y Cueros (+44%) y de

productos Agropecuarios (+2%). Como se

mencionó líneas arriba, la caída de las XNT o con

valor agregado registraron un comportamiento

negativo, esto se debe a la disminución del (-26%)

en los envíos de productos pesqueros, Textil (-

12%), Sidero Metalúrgico (-9%), Minero Metalúrgico (-7%), Químico y Metal Mecánico con el (-6%) y (-5%). En cuanto

a las artesanías (-52%), también termino en rojo esto es por las bajas en sus ventas hacia los países

latinoamericanos.

Gráfico Nº 9: Participación de los sectores exportadores

Con respecto a la participación en el monto exportado por sector, en este segundo trimestre los sectores Agropecuario, Químico, Textil, Pesquero y Sidero Metalúrgico concentran la mayor proporción, pues representan el 40%, 14%, 12% y 9% del total respectivamente. En cuanto lo sectores que tuvieron menos relevancia son Minería No Metálica (6%), Metal-Mecánico (4%), Maderas y Papeles (3%), Artesanías (0.007%) y Varios (2%) que incluye productos de joyería.

(-7%)


Gráfico Nº 10: Comportamiento de las XNT por Continente

Se detalla el comportamiento de las exportaciones no tradicionales por Continente, observando un incremento en las ventas dirigidas a la categoría Otros (23%) que lo conforman las Zonas Francas del Perú y Aguas Internacionales, América Central (10%), Europa (3%) y América del Norte (2%), esto se debió principalmente al incremento de las ventas en los sectores; Química, Agropecuario y Maderas y Papeles en Otros; Agropecuario, Pesquero, Químico y Metal Mecánica en América Central principalmente en los países de Panamá y Guatemala; Agro,

Minería No Metálica, Químico y Textil en Europa en los países de Alemania, Francia y España ventas de los productos de manera frecuente; Y Agro, Maderas y Papeles, Pesquero, Textil, Sidero Metalúrgico y Minería No Metálica en América del Norte exportándose a los países de EEUU, Canadá y México.

Gráfico Nº 11: Participación de las XNT por Continente

Con respecto a la participación de los mercados como destino a exportar, hasta el mes de mayo se observa que América del Norte tiene un mayor posicionamiento siendo de (32%) de la oferta, ya que se tiene como destino los países de dicha región como Canadá, EEUU y México. Seguidamente tenemos a América del Sur (28%) de la oferta prevaleciendo los países de (Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia y Brasil); Europa (24%) destacando los países de (Alemania, Austria, Francia, Italia, España,

Reino Unido, Países Bajos entre otros); Asia (9%) destacando (China, Hong Kong, Japón, Iraq, India, Corea del Norte y Corea del Sur entre otros) y por ultimo América Central y El Caribe que obtienen un posicionamiento del mercado de solo (3%) y (2%) respectivamente.

Gráfico Nº 12: Exportaciones de los Productos Priorizado

Las exportaciones de los productos priorizados muestran un comportamiento negativo de -10% respecto al mismo periodo 2015, siendo de USD 220 millones menos. Este comportamiento negativo se debió a la disminución de las ventas de los sectores Pesca y Acuicultura (-52%), Manufactura (-16%), Industria de la Vestimenta (-5%) y Agro y Agroindustria (-10%), Industria de la Vestimenta (-1%). Las ventas dirigidas al mercado de los países de América Central y de Europa

presenta un comportamiento positivo siendo (13%) y (1%) respectivamente, principalmente de los productos de Manufactura que se dirigen a los mercados de Panamá y Costa Rica para América del Norte y los productos del sector Agro y Agroindustria, Manufactura y Vestimenta a Europa.


Gráfico Nº 13: Comportamiento de los Productos Priorizados Por sector

En relación al comportamiento de los productos priorizados por sector, la mayoría obtuvieron un comportamiento negativo, el único sector con variación positiva fue Biocomercio que ascendió a (11%), se debió al incremento de cochinilla, nueces, maca, camote, aguaymanto , achiote, camu camu, jojoba lúcuma, maíz y uña de gato. Exportándose estos productos principalmente a los países de China, Alemania, Estados Unidos, España, Italia, Japón, Nueva Zelandia, Reunió Unido y Países Bajos (Holanda)

Gráfico Nº 14: Participación de los Sectores Priorizados

En cuanto a la participación de los sectores por productos priorizados, el sector Agro y Agroindustrias concentró la mayor proporción de las ventas (36.3%), entre sus líneas con mayor volumen se encuentran el mango, uva, espárrago, la palta, el mango, la cebolla, el cacao, arveja y la mandarina, exportándose a los mercados de Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Francia y países asiáticos como China y Japón. Seguidamente del sector Manufacturas que representa el (36.1%), gracias a la buena proporción de ventas en neumáticos, uña de gato, nuez del Brasil, maca,

plástico en forma primaria, insecticidas, bolsa, manta entre otros. Finalmente tenemos a los productos del sector Vestimenta (20.3%), donde la venta predomina en productos como t-shirt, suéter, pantalón, camisas, casacas, faldas entre otros.

Gráfico Nº 15: Comportamiento de los Productos Priorizados Por continente

Las exportaciones de productos priorizados se incrementaron hacia América Central (+13%). En particular, el incremento de las exportaciones hacia este mercado se produjo por las mayores ventas en Agro y Agroindustrias (uva, palta, mandarina y espárrago); Vestimenta (t-shirt, camisas, pantalón, top (prenda)); Manufactura (uña de gato, neumáticos, manta y sangre de grado) y en cuanto a Pesca tenemos los productos (Anchoveta y Pota).


Gráfico Nº 16: Cartera de Clientes No tradicionales

La evolución de la Cartera de Clientes durante estos últimos cinco años ha sido fluctuante, según el valor FOB, comparando los años 2014 y 2015 muestra un comportamiento positivo de (6%) siendo de USD 281 millones de más, ya que la información más certera es según el registro de los informes finales en la sección Empresas. La cartera de clientes de Promperú, al cierre del 2015 fue de 652 empresas, es decir 75 empresas de más con respecto al año anterior.

Fuente: Business Intelligence

Gráfico Nº 17: Participación por sector en las exportaciones de la Cartera de Clientes No tradicionales.

La participación de los sectores, con respecto a su valor FOB, se puede observar que el sector Agro y Agroindustria obtiene una mayor proporción de la cartera de clientes (29%), seguidamente del Transversal (27%) que está conformado por los departamentos de Facilitación de las Exportaciones, de las Oficinas Macro Regionales, como también de la Subdirección de Promoción de la Oferta Exportable. Notamos también que los sectores de Pesca, Vestimenta, Manufacturas y Servicios cuentan con el (19%), (14%), (10%) y (1%) de participación respectivamente y estos están conformados por los sectores

propiamente dichos. Cabe señalar que se hace mención al sector servicios porque se exporta los servicios editoriales y gráficos.

Gráfico Nº 18: Evolución de la Cartera de Clientes tomando como año base el 2016.

Para tener una evaluación más certera

de la cartera de clientes, se toma como

año base el 2016 hasta el mes de mayo

y en base a ello se calcula los montos

FOB de los años anteriores. En tal

sentido, notamos que el periodo

comprendido entre enero y mayo 2016

solo se obtiene un valor FOB de USD

784 millones ya que comparándolo con

el mismo periodo del año 2015 fue de

USD 2,187 millones.


Indicadores del Programa Presupuestal 0065: Aprovechamiento de las Oportunidades Comerciales

brindadas por los principales Socios Comerciales del Perú.

Al segundo trimestre del 2016, el Índice de Potencial Exportador – IPE, alcanzó un puntaje de 2.32, decreciendo

con respecto al año anterior donde se obtuvo 2.35. Asimismo, el total de empresas que recibieron servicios de

la Ruta Exportadora fue de 994.

Por otro lado, durante el primer semestre del 2016, el 88% de empresas que recibieron servicios de la Ruta

Exportadora en 2015 mejoraron su IPE en lo que va del presente año.

Fuente: BI-PROMPERU

Por tanto, desde la utilización del IPE en el año 2011, se observa una evolución sostenida de este índice. Sin

embargo, el crecimiento en los últimos años ha sido menor, debido a la incorporación constante de empresas

que recién reciben servicios de la Ruta Exportadora y que mantienen tienen un bajo IPE al ingresar a la cartera

de clientes de PROMPERÚ.

Gráfico Nº 19: Índice de Potencial Exportador

Fuente: Business Intelligence

1.1.2. Otros logros

A continuación se presentan las principales actividades realizadas de enero a junio del 2016, por subfunción de la Dirección de Promoción de las Exportaciones y por tipos de actividad.

i. En Promoción Externa del Comercio

A continuación esta subfunción las actividades de promoción comercial; las actividades están orientadas a la promoción y posicionamiento de la oferta exportable en los mercados internacionales. Su ejecución se efectúa a través de la Subdirección de Promoción Internacional de la Oferta Exportable.

PP Producto Indicador U.M.

Meta 2016

Eje. 2016

(ISEM) Observaciones

65

Empresas en la Ruta Exportador a

acceden a Servicios

Índice de Potencial Exportador de las empresas de la ruta Exportadora

Índice 2.5 2.32 A Junio 2016, el test del exportador se aplicó a 994 empresas.

Porcentaje de empresas que acceden a servicios de Ruta Exportadora que mejoran su potencial Exportador

% 55% 88%

De acuerdo al sistema BI, 88 % de las empresas que fueron atendidas en 2015 por la Ruta Exportadora incrementaron su IPE a Junio del 2016.


Ferias Internacionales: PROMPERÚ participaron 16 ferias internacionales en 9 países, estas generaron 206 participaciones de empresas nacionales de diversos sectores exportadores. Producto de las 3,998 citas de negocios celebrados entre las empresas nacionales, y generando USD 276 millones, lo cual se detalla en el presente cuadro.

N° Ferias Internacionales Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades Comerciales

(millones de USD)

1 Feria Summer Fancy Food New York - Usa ( Jun: 26- 28) USA Alimentos N.A N.D N.D

1 Feria Specialty Coffee Asociation (SCAA) Atlanta - Usa (Abril: 14-17) USA Alimentos 18 130 21,000,000

1 Feria Natural Products Expo West CA - USA (Marzo: 9 -13) Alemania Alimentos 26 N.D 39,000,000

1 Feria Biofach Nuremberg - Alemania (Feb: 10-13) Alemania Alimentos 26 1,475 30,000,000

1 Feria Fruit Logística Berlín - Alemania (Feb: 3-5) Alemania Alimentos 30 1,500 155,000,000

1 Feria Winter Fancy Food (Ene:17-19) USA Alimentos 9 181 29,488,875

1 Participación y difusión de Feria Game Developer Conferences USA Servicios N.A 100 N.D

1 Feria Pure (Reino Unido) Reino Unido Vestimenta 4 140 N.D

1 Feria Who's Next (Francia) Francia Vestimenta 9 80 2,500,000

1 Feria Fenin 2016 Brasil Vestimenta 10 175 N.D

1 Feria Hong Kong International Jewellery Show, Hong Kong (China) China Vestimenta 7 N.D N.D

1 FERIA EXPOMIN CHILE 2016 Chile Manufacturas 14 10 N.D

1 Participación en feria Domotex - Alemania Alemania Manufacturas 5 207 N.D

1 Participación en la feria internacional Seafood Expo North América (Boston) USA Alimentos 15 N.D N.D

1 Participación en la feria internacional Seafood Expo Global (Bruselas) Bélgica Alimentos 26 N.D N.D

1 FERIA EXPOCOMER Panamá Transversal 7 N.D N.D

16 Total Ferias Internacionales 206 3,998 276,988,875

Fuente: PROMPERU N.A.: Ninguna de las anteriores N. D.: No Disponible

Ferias Nacionales: PROMPERÚ participó de 2 ferias nacionales, estas generaron 169 participaciones de empresas nacionales del sector vestimenta, generándose de las 514 citas de negocios celebrados entre las empresas nacionales.

N° Ferias Nacionales Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes Citas de Negocio

Oportunidades Comerciales (millones de USD)

1 Feria Perú Moda (Perú) Nacional Vestimenta 134 N.D N.D

1 Perú Gift Show (Perú) Nacional Vestimenta 35 514 N.D

2 Total Ferias Nacionales 169 514 N.D

Fuente: PROMPERU N. D.: No Disponible

Misiones: se llevaron a cabo 7 misiones comerciales y de compradores, realizados en 6 países, donde participaron 15 empresas nacionales, obteniéndose 335 citas de negocios en las que se generó USD 11 millones en oportunidades comerciales.

N° Misiones Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades

Comerciales (USD)

1 Misión empresarial de Ingeniería y Servicios a la Minería, dentro del marco de la Feria Expomina

Ecuador Servicios N.A 65 2,500,000

1 Misión Comercial Multisectorial de Servicios a Bolivia Bolivia Servicios N.A N.D N.D

1 Misión Comercial Multisectorial a La Habana, Cuba Cuba Servicios N.A N.D 2,500,000

1 Misión Comercial "Industria Perú" a Centroamérica Otros

Centroamérica Manufactur

as 15 270 6,000,000

1 Visita de compradores Pre - Post Feria, Pre y Post Rueda Macro Regional (4 compradores)

Multimercado Vestimenta N.A N.D N.D

1 Encuentro Empresarial Andino Multimercado Transversal N.A N.D N.D


N° Misiones Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales

Participantes

Citas de Negocio

Oportunidades

Comerciales (USD)

1 IV Macro Rueda de PYMES de la Alianza del Pacífico Chile Transversal N.A N.D N.D

7 Total de Misiones Comerciales y de Compradores 15 335 11,000,000

Fuente: PROMPERU N.A.: Ninguna de las anteriores N. D.: No Disponible

Prospección: Se generaron 2 prospecciones, las que se realizaron en España y Colombia generándose así 100 contactos comerciales.

N° Prospección de Mercado Lugar de Realización Sector Contactos Comerciales

1 Prospección a la Feria Mobile World Congress España Alimentos 100

1 Identificación de compradores para productos funcionales en Finlandia y Suecia Colombia Manufacturas N.D

2 Total de Prospección de Mercado 100

Fuente: PROMPERU N. D.: No Disponible

ii. En Apoyo al Desarrollo de la Gestión Empresarial

En cuanto a la sub función de la DE, esta se realiza a través de actividades de asesoría, capacitación y asistencia técnica durante todo el año. Entre las principales actividades de capacitación se encuentran el Miércoles del Exportador, asesorías a través de la Plataforma de Atención, y capacitación a empresas exportadoras y potenciales exportadores a través de los Talleres ADOC. Por otro lado, las asistencias técnicas se brindan a través de programas dentro y fuera de la ruta exportadora, orientadas a mejorar la calidad de los productos.

A continuación se detallan los resultados que se vienen registrando en 3 de las principales actividades en materia de

desarrollo exportador.

Talleres ADOC

Se han registrado un total de 4,307 participaciones en los 285 Talleres ADOC, primando la participación de personas jurídicas (empresarios) que representan el 94% del total. En cuestión de género, los varones representaron el 54% y las mujeres 46%.

2016

Mes P. Naturales P. Jurídicas Mujeres Varones Total Talleres Duración Encuestados

Enero 14 0 7 7 14 2 5 0

Febrero 107 770 353 524 877 48 149.5 132

Marzo 7 892 459 440 899 50 149.5 68

Abril 52 790 431 411 842 60 172 105

Mayo 33 743 369 407 776 62 187.45 65

Junio 40 859 350 549 899 63 184 58

253 4,054 1,969 2,338 4,307 285 847 428

Fuente: PROMPERU

Atenciones en asesoría

Se atendieron 2,702 consultas dirigido a potenciales exportadores e interesados en exportar esto es mediante vía telefónica, virtual y atención en plataforma. En cuanto a las consultas mediante la atención en plataforma obtuvo una participación de 43% y las consultas por vía telefónica tuvo una participación de 40%, por último las asesorías por vía virtual tuvo una participación del 17% de participación.


Mes Valores Nominales Valores Porcentuales

Plataforma Teléfono Virtual Total Acum. Plataforma Teléfono Virtual

Enero 128 204 28 360 360 36% 57% 8%

Febrero 227 99 69 395 755 47% 25% 17%

Marzo 130 273 76 479 1234 27% 57% 16%

Abril 204 132 70 406 1640 50% 33% 19%

Mayo 230 226 102 558 2198 41% 41% 18%

Junio 247 150 107 504 2702 49% 30% 21%

Total 1,166 1,084 452 2,702 25,101 43% 40% 17%

Fuente: PROMPERU

Miércoles del exportador

Se registraron 9,650 participantes. Durante el periodo, los participantes que están interesados en exportar corresponden al 1% de los participantes totales, mientras que los participantes de Otros clientes corresponden al resto. Así mismo los 4,255 participantes únicos al miércoles del exportador, entre dichos asistentes va a prevalecer la asistencia de Otros clientes en un 61%, en comparación con los que están Interesados a Exportar ya que solo representa el 0.9%.

Mes

Valores Nominales - Participantes Valores Nominales - Participantes Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros

Clientes Total Acum.

Total Únicos

Acum. Únicos

Int. en Export.

Exp. en Proceso

Exportadores Compradores Otros Client

es

Enero 14 0 0 0 782 796 796 247 247 4 0 1 1 241

Febrero 18 0 0 0 1,568 1,586 2,382 356 603 4 0 0 0 352

Marzo 20 0 0 0 1,436 1,456 3,838 433 1,036 9 0 2 1 421

Abril 23 0 0 0 1,816 1,839 5,677 375 1,411 6 0 0 0 460

Mayo 17 0 0 0 1,753 1,770 7,447 364 1,775 7 0 1 1 478

Junio 16 0 1 0 2,186 2,203 9,650 436 2,211 7 0 2 0 651

Total 108 0 1 0 9,541 9,650 87,690 4,255 28,468 37 0 6 3 2,603

Fuente: PROMPERU

Capacitación/Asistencia Técnica/Identificación de empresas.

En resumen del test exportador, detalla cuántas empresas se encuentran registradas en cada mes

correspondiente a los dos primeros trimestres del año, habiendo un total de 973 empresas registradas. En los

meses de enero y marzo se registró la mayor cantidad de empresas siendo de 324 y 153 respectivamente.

Test Exportador

Meses Empresas Registradas Enero 324

Febrero 98

Marzo 153

Abril 147

Mayo 137

Junio 114

Total 973 Fuente: PROMPERU

A continuación se detallan los resultados de las actividades culminadas y acumuladas del segundo trimestre. Con dichas actividades se han capacitado y asistido 264 empresas nacionales y se han identificado a 398 empresas en el que se les ha difundido información de mercado.


Nº Actividad Lugar de

Realización Sector

Empresas Nacionales Capacitadas/ Asistidas

Empresas Nacionales Identificadas

1 Ruta Exportadora

Básica

Perú (Cusco)

Agronegocios 10

Industria de la vestimenta y decoración

4

Perú (Arequipa) Industria de la vestimenta y decoración

15

Perú (Lima)

Agronegocios 12


23

Manufacturas diversas 4

Servicios 1

1 Ruta Exportadora

Intermedia

Perú (Arequipa) Agronegocios 2


20

Perú (Cusco)

Agronegocios 9


17

Servicios 4

Perú (Junín) Agronegocios 4

Perú (Lima)

Agronegocios 52


11


Servicios 27

Perú (Madre de Dios)

Agronegocios 1


2

Servicios 5

Perú (Piura) Servicios 15

Perú (Puno)

Agronegocios 2


5


Perú (San Martin) Agronegocios 17

1 Test Exportador Perú 398

2 TOTAL 264 398

Fuente: PROMPERU

iii. Servicio de Información Comercial

En cuanto al servicio de información comercial, entre las actividades que se han desarrollado y que son más

sobresalientes se encuentran:

La realización de algunas actividades, fueron difundidas mediante la publicación de las ediciones de la revista

Exportando.pe (www.exportando.pe). Esta revista proporciona información sobre la prospectiva comercial,

observatorio, Ocex, regiones, facilitación de exportaciones, cifras de exportaciones, eventos emblemáticos,

notas especiales y entrevistas a empresarios representativos de gremios a modo de caso de éxito.

La plataforma SIICEX (www.siicex.gob.pe), ha sido rediseñada con el objetivo de poder ordenar, gestionar

y administrar toda la información que se genera institucionalmente y de esta forma compartirla con el usuario

exportador. Si bien esta herramienta de inteligencia comercial va a proporcionar a la comunidad empresarial

(exportadores peruanos), información relevante y actualizada para el fortalecimiento de sus negocios al

mundo.

http://www.exportando.pe/

http://www.siicex.gob.pe/


La plataforma Bussiness Intellicence (BI), se encuentra operativa e integra los siguientes Data Mart o cubos

de información: Exportaciones, MAPEX, Vernal, Eventos y Ferias, comercio y minería de datos. Con esta

información se han realizado informes sobre el desempeño de las empresas exportadoras peruanas

detalladas por características de los productos y complementadas por los consignatarios.

1.1.3. Indicadores de actividades

Estos indicadores van a medir los resultados en las actividades que realiza la Dirección de Promoción de las Exportaciones (DPE). Entre los principales indicadores tenemos: Participación de Empresas Nacionales y Extranjeras en actividades de promoción, Contactos Comerciales, Empresas Nacionales Capacitadas y Oportunidades Comerciales Generadas.

Las metas reportadas (programadas y ejecución) corresponden al grupo de actividades que se encuentran finalizadas.

Gráfico Nº 20: Participación de empresas nacionales por tipo de actividad.

Las participaciones de empresas nacionales5 por tipo de actividades realizadas en el segundo trimestre suman en total 482 empresas.

Podamos notar la realización de las Ferias Internacionales alcanza la participación de 206 empresas nacionales, sobrepasando la meta establecida. En cuanto a las ferias Nacionales alcanzó una participación de 169 empresas, sin embargo no alcanzó la meta.

Las Asistencias Técnicas, la realización de Expo Perú y de las Misiones Comerciales, son actividades que cuentan con una menor convocatoria de empresas nacionales con 52, 40 y 15

respectivamente. Se puede observar que la realización de la ExpoPerú sobrepasó lo programado en un 33%. Del total de las metas programadas en la participación de empresas nacionales por tipo de actividad se alcanzó un cumplimiento del 56% sin superar lo programado6.

5 Indica la cantidad de empresas nacionales que participan en la actividad.

6 Constituye el conjunto de participaciones de empresas programadas en los informes iniciales de todas las actividades finalizadas.


Gráfico Nº 21: Contactos Comercial por tipo de actividad

Con respecto a los contactos comerciales7 se puede observar que las Ferias Internacionales, las Ferias Nacionales, las Misiones Comerciales, ExporPerú y Prospección superaron lo programado alcanzando 3,998; 514; 335; 150 y 100 contactos comerciales respectivamente. Por tanto, el nivel de cumplimiento en la meta global alcanzó un 177%.

Gráfico Nº 22: Oportunidades Comerciales (en millones USD) por tipo de actividad

En relación a las Oportunidades Comerciales8, se puede decir que con respecto a las Ferias Internacionales; Misiones Comerciales y ExpoPerú se ha generado 276 millones, 11 millones y 0.019 millones en oportunidades comerciales respectivamente. Por tanto, el nivel de cumplimiento en la meta global alcanzó 129%.

Gráfico Nº 23: Empresas Extranjeras Participantes por tipo de actividad

En relación a las Empresas Extranjeras participantes 9 , la ExpoPeru congregó a 150 empresas extranjeras logrando superar la meta global alcanzando un 300% de la meta programada.

7 Posibles empresas (persona natural o jurídica), interesadas en realizar negocios con las empresas nacionales participantes, con las cuales se reúnen en citas de negocios. 8 Son las ventas esperadas con intención de negocio, que se puede dar entre empresas nacionales y sus pares extranjeras. 9 Es la cantidad de empresas extranjeras participantes en cada actividad.


1.2. En promoción del turismo

En cuanto a turismo PROMPERÚ posee como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente al crecimiento sostenido y descentralizado de las divisas generadas por Turismo”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Promoción del Turismo (DT). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 438 actividades durante el segundo trimestre de las cuales 380 fueron aprobadas en el POI inicial10, y las restantes 58 de enero a junio. En cuanto a la ejecución, 109 actividades fueron concluidas, 238 se encuentran en proceso, 60 pendientes y 31 fueron canceladas. El 25% representa a las actividades finalizadas, el 54%, 14% y el 7% representan las actividades que están en proceso, pendientes y canceladas, respectivamente. Por su parte, el avance de ejecución presupuestal equivale al 67% del PIM asignado a esta Dirección siendo de S/ 51 277 402.

Gráfico Nº 24

Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción del Turismo (Por Subdirecciones)

Fuente: Sistema Éxito Nota: Ejecución a nivel de pre compromisos

Las actividades desarrolladas por la Dirección solo el 40% ha sido concluidas con 54% de presupuesto ejecutado, también podemos notar que la Subdirección de Promoción de Turismo Interno y la Subdirección de Turismo Receptivo obtuvieron un avance de ejecución presupuestal de 71% y 67%, así como también obtuvieron un 35% y 20% de avance de sus actividades culminadas, respectivamente. La Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística cuenta con el 64% de su presupuesto gastado, pero sus actividades se encuentran en proceso de ejecución.

Gráfico Nº 25: Distribución del Gasto por Tipo de Actividades (En millones de soles)

Mediante este gráfico se detalla la distribución del gasto por tipo de actividad, observando el predominio de las Ferias Internacionales (54%) el cual obtuvo un gasto de S/ 3,31 millones, seguidamente de los Workshop/Roadshow (15%), Representantes de destino (10%), Press tour (9%), Fam Trip (7%), Door To Door y Capacitaciones ambas con el (2%) y por último las Alianzas Estratégicas (1%).

10 Plan Operativo Institucional que se aprueba en el mes de diciembre del año 2015.


Otra forma de analizar el gasto ejecutado es mediante los gastos realizados por las actividades a nivel de los sectores, regiones y mercados objetivos. De esta manera el gasto nos permite conocer cuáles son los sectores, regiones y mercados en los cuales PROMPERÚ prioriza la dirección de los recursos.

Gráfico Nº 26: Gasto de las actividades finalizadas en el sector

Con respecto al gasto se tiene lo siguiente, se

obtiene que del presupuesto ejecutado el 77%

corresponde al sector turismo receptivo. En cuanto

a RICE (Reuniones, Incentivos, Convenios y

Eventos), corresponde el 19%, siendo un segmento

en el que trabajan importantes empresas altamente

especializadas que pueden organizar certámenes,

eventos y convenciones de gran magnitud en el

Perú. Las relaciones profesionales entre empresas

privadas del sector son bastante dinámicas, lo que

permite una fluidez excepcional en el intercambio

de servicios. Asimismo el 4% del presupuesto gastado corresponde a turismo interno, según los informes finales.

Gráfico Nº 27: Gasto de las actividades finalizadas en regiones

La perspectiva del gasto de las actividades

finalizadas por región, indica que las regiones que

tuvieron mayor concentración del presupuesto

gastado fueron las regiones de Lima con un 12%,

Ica con un 9%, Cusco con 8%, Puno, Arequipa y la

Libertad ambas con el 4%. Loreto, Madre de Dios y

Lambayeque con el 3%, Tumbes y Piura con 1%.

Otras Regiones con un 23% que cuenta con los

departamentos de Apurímac, Huancavelica,

Huánuco, Moquegua, Pasco, Tacna, Ucayali,

Ancash, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho y San

Martín y en Multiregión se tiene un 21% de

participación del presupuesto ejecutado.

Gráfico Nº 28: Gasto de las actividades finalizadas por Mercados

Detallamos los principales mercados en los que la institución realizó el gasto presupuestal en el presente periodo. Para la promoción del turismo interno - Perú se realizó un gasto de 21%. El gasto destinado a los mercados, para dar a conocer nuestro país por nuestra riqueza en destinos turísticos y gastronomía, fueron los siguientes: Brasil con un 20%, Alemania y España ambas con un 12%, de igual manera los países como Uruguay y Reino Unido ambas con un 3%, Argentina y Japón ambas con un 2%. Por su parte, un 19% se destinó a la promoción del Perú en varios mercados a la vez.


1.2.1. Indicadores de Desempeño

Son aquellos que miden el cumplimiento del Objetivo Estratégico de la Dirección de Promoción del Turismo. Cabe señalar que la obtención de estos indicadores se debe al comportamiento de las los arribos o llegadas de los turistas internacionales el cual comprende la suma de (Turistas extranjeros +Turistas peruanos que residen en el exterior), al igual que en la llegada de los turistas extranjeros que solo vienen a nuestro país por vacaciones.

Gráfico Nº 29: Llegadas o Arribos Internacionales al Perú

Fuente: MINCETUR/Elaboración: PROMPERÚ

Se detalla la evolución de las llegadas de los turistas internacionales a nuestro país, el cual obtiene un crecimiento (7%) comparándolo con el periodo de enero a abril del 2015, esto es equivalente a 75 mil turistas de más, se hace referencia que la información obtenida llega con dos meses de retraso de esta manera la información a junio se tendrá a mediados de agosto.

Los turistas de mercados estratégicos, obtuvieron un crecimiento de (6%), excediendo en 61 mil llegadas de turistas procedentes de los países de Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México, Italia, España, Francia, Alemania, Suiza, Holanda, Reino Unido, EEUU, Canadá, Australia, Japón y Corea del sur sin considerar los países de Bolivia, Ecuador, Rusia, China e India.

Gráfico Nº 30: Llegadas de Turistas de los Mercados Estratégicos por Continente



En cuanto a las llegadas de los turistas provenientes de los mercados estratégicos por continente, se evalúa el periodo de 7 años, obteniendo una tendencia creciente. Evaluando el mercado latinoamericano, obtiene la mayor cantidad de visita, durante el periodo de enero y abril del 2016 con el año anterior obtiene un crecimiento de (6%) y una participación de 63%, el cual congrega los países de Chile, Brasil, Argentina, Colombia y México. Seguidamente del mercado Europeo conformado por los países de Italia, España, Francia, Alemania, Suiza y Holanda, que presenta un crecimiento de (2.12%). En cuanto al mercado Anglosajón conformado por los países como Reino Unido, Estados Unidos y Canadá con un crecimiento de visitas de (9%) y finalmente el mercado de Asia y Oceanía con un crecimiento negativo en lo que va del año siendo de (-0.5%).

Gráfico Nº 31: Llegadas o Arribos de Turistas Extranjeros al Perú


En el presente gráfico se detalla la evolución de las llegadas de los turistas extranjeros a nuestro país donde se

puede notar un comportamiento creciente. En 2015 el crecimiento de los turistas totales es de 7.41% con respecto al

2015, lo que equivale 226 mil turistas más. En relación a los turistas de mercados estratégicos, se obtuvo un

crecimiento de 7% con respecto al 2015, que excede en 189 mil turistas y finalmente tenemos a los vacacionistas de

los mercados estratégicos con un crecimiento de 11% con respecto al 2015, que excede en168 mil vacacionistas. .

Gráfico Nº 32: Llegadas de Turistas de los Mercados Estratégicos por Continente


En cuanto a la llegada de turistas de los mercados estratégicos podemos decir que el mercado latinoamericano en el 2015 obtiene un crecimiento de 8% con respecto al año anterior siendo el mercado con mayor proporción con un


61%; los turistas provenientes del mercado de Latinoamérica son mayormente de los países de Chile, Brasil, Argentina, Colombia, México y Ecuador. En menor proporción le siguen los turistas provenientes de los mercados Anglosajón (Reino Unido, EEUU y Canadá), Europa (Italia, España, Francia y Alemania), Asia y Oceanía (Australia y Japón), que obtienen una participación de 21%,13% y 4% respectivamente.

Gráfico Nº 33: Divisas generadas por Turismo Receptivo

Fuente: BCRP, MINCETUR Elaboración: PROMPERÚ

Con respecto al comportamiento de las divisas generadas por turismo receptivo, tanto de los mercados estratégicos y de los vacacionistas de dichos mercados, tenemos que durante el 2015 las divisas generadas obtuvieron un crecimiento del 6% obteniendo USD 243 millones de dólares más con respecto al año 2014.

Gráfico Nº 34: Visitas de Turistas Extranjeros por Atractivo Turístico

Fuente: Perfil de Vacacionista Nacional 2015 Elaboración: PROMPERÚ

Acerca del comportamiento de las visitas de los turistas extranjeros a los 5 principales atractivos turísticos que tiene nuestro país, se puede decir que para el año 2015, la razón más importante de visitar el Perú fue la de conocer Machu Picchu con 911, 053 turistas extranjeros y Machu Picchu (Ciudad Inca)11 con 851, 661 turistas extranjeros. En menor

11 Cabe precisar que el 7 de julio de 2007 fue declarada como una de las siete maravillas del mundo moderno, lo que deriva una importante

distinción y captación de viajeros de todo el mundo.


cantidad de visitas tenemos al Monasterio de Santa Catalina12, al Valle del Colca y al Parque Arqueológico de Raqchi con 132 mil, 133 mil y 120 mil visitas de turistas extranjeros respectivamente.

Gráfico Nº 35: Viajes Nacionales por Vacaciones y Movimiento de Dinero

Fuente: Perfil de Vacacionista Nacional 2015 Elaboración: PROMPERÚ

Con respecto a los viajes por vacionistas nacionales13 y movimiento de dinero, tenemos que en el 2015 se obtuvo 4.6 millones de viajes de turistas nacionales, lo que representó un crecimiento de 4% con respecto al año anterior. En relación al movimiento de dinero se obtuvo S/ 2.1 millones. El gasto promedio del vacacionista nacional en 2015 fue de S/ 451 nuevos soles, lo que representó S/ 47 soles menos que en 2014.

Por otro lado, según el perfil del turista interno 2015, el 54% de turistas que se dirigieron a Ica fueron millenials, donde el 27% planificó su viaje con una semana de anticipación y las razones por las que decide ir es mayormente por el país, la naturaleza y el clima cálido, visitando los atractivos como la Laguna de la Huacachina, las Islas Ballestas y la Reserva Nacional de Paracas.

1.2.2. Otros logros

i. Promoción del Perú en el Exterior:

Ferias Turísticas Internacionales: Al segundo trimestre 2016, se realizaron 10 ferias turísticas internacionales que permitieron exponer la oferta turística y la imagen del país en el exterior en un corto tiempo, registrándose 111 participaciones de empresas nacionales; 61,107 personas de público asistente y 2,445 contactos comerciales.

Nº Feria Lugar de Realización Empresas nacionales

participantes Valorización de

Medios Número de asistentes

Contactos Comerciales

1 Feria Fitur España (Madrid) 20 67,346,539 107 462

1 Feria ITB Alemania (Berlín) 32 N.D 60,000 304

1 Feria IMEX Alemania (Frankfurt) 5 N.D N.D 138

1 Feria LATA Destination Reino Unido (Londres) N.A N.D N.D 16

1 Evento Pre-Vuelo Inaugural

Reino Unido (Londres) 12 N.D N.D 55

1 Feria Anato Colombia (Bogotá) 10 32,500 N.D 210

1 Feria WTMLA Brasil (Sao Paulo) 20 N.D N.D 900

1 Feria Tianguis México (Guadalajara) 3 N.D N.D 160

12 El Monasterio de Santa Catalina es un complejo turístico religioso ubicado en el centro histórico de Arequipa. El encanto de esta ciudadela

reside en la arquitectura virreinal, el cual se ha convertido en un mostrador escala humana de la arquitectura.

13 Se da a conocer el comportamiento de los peruanos que viajan por vacaciones, recreación u ocio dentro del país.


Nº Feria Lugar de Realización Empresas nacionales

participantes Valorización de

Medios Número de asistentes

Contactos Comerciales

1 Fiexpo Perú (Lima) 9 N.D 1000 166

1 ILTM Tokio Japón (Tokio) N.A N.D N.D 34

10 Total Ferias Turísticas Internacionales 111 67,379,039 61,107 2,445

Fuente: PROMPERU

ND: No definido

Fam Trips: Los viajes de familiarización diseñado especialmente para los tour operadores y agentes de viajes extranjeros, con el fin de promocionar al Perú como un destino turístico atractivo. Durante este periodo se desarrollaron 7 Fam Trip, con 42 empresas extranjeras participantes.

Nº Fam Trips Ciudad Empresas

Extranjeras Participantes

1 Fam Trip British Airways Lima 1

1 Fam Trip Francia BCD Travel México Lima 10

1 Fam Trip México Lima, Iquitos 11

1 Fam Trip Uruguay Lima, Paracas 7

1 Fam Trip Chile Lima, Paracas 6

1 Fam Trip Colombia Lima, Paracas 5

1 Fam Trip Chile Lima, Ica, Playas del Norte 2

7 Total Fam Trips 42

Fuente: PROMPERU

Workshops: Son reuniones de trabajo donde se brinda información actualizada de turismo peruano realizándose negociaciones directas entre operadores turísticos peruanos y extranjeros. En este periodo se desarrollaron 9 workshops, en las que se registraron 322 contactos comerciales y 314 agentes de viajes extranjeros capacitados.

Nº Workshops Lugar de Realización Empresas Nacionales

(Coexpositoras) Contactos

Comerciales Agencia de viajes

extranjero Capacitadas

1 Workshop COTAL Francia (Toulouse, París) N.A 37 37

1 Workshop Educational Travel Conference - ETC

Saint Louis (Estados Unidos)

N.A 17 N.D

1 Workshop Expo Londres Reino Unido (Londres) N.A 31 N.D

1 Workshop GTM West EE.UU (Tucson) N.A 50

1 Workshops ATTA Elevate Canadá (Quebec) N.A 19

1 LATA-ELA Reino Unido (Londres) N.A 28

1 Workshop Emotions Argentina (Buenos Aires) N.A 45 60

1 Workshop Uruguay Montevideo 5 80 140

1 Workshop Perú y Lanzamiento del Programa de Incentivos

Corea del Sur (Seúl) N.A 15 77

9 Total Workshop y Seminarios 5 322 314

Fuente: PROMPERU N.A.: Ninguna de las anteriores

Press Tours: Se realizaron 25 viajes de familiarización para la prensa extranjera especializada en turismo, que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos del país, durante este periodo se registró 493 millones de impactos de medios y una valorización de USD 2 millones.

Nº Press Tours Lugar de

Realización Circuito Impacto de Medios Valorización de Medios

1 Press Tour Francia Francia Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa,

Cusco, Iquitos 1,000,000 100

1 Press Tour Holanda Holanda Lima, Cajamarca, Amazonas,

Lambayeque 582,000 111,925

1 Press Tour Italia 1 Italia Lima, Cajamarca, Amazonas,

Lambayeque N.D N.D

1 Press Tour España España Lima N.D N.D


Nº Press Tours Lugar de

Realización Circuito Impacto de Medios Valorización de Medios

1 Press Tour Alemania 1 Alemania Lima, Cajamarca, Amazonas,

Lambayeque N.D N.D

1 Press Tour Reino Unido 1 Reino Unido Lima 403 78,146

1 Press Tour Argentina - Página 12 Argentina Puno 328,000 25,496

1 Press Tour Chile - El Mercurio Chile Arequipa 1,000,000 50,000

1 Press Tour Chile - Canal 13 Chile Madre de Dios 6,000,000 1,900,000

1 Press Tour Brasil - Blog Nosso Mundo Brasil Cusco 360,000 1,500

1 Press Tour Brasil Terramundi Brasil Cusco 200,000 9,000

1 Press Tour Colombia - El Tiempo Colombia Lima 14,000,000 85,000

1 Press Tour Chile TVN Chile Lima, Callao 500,000 120,000

1 Press Tour México Interjet México Lima, Callao 2,000,000 50,000

1 Press Tour Colombia Colombia Lima, Arequipa 1,000,000 25,000

1 Press Tour Argentina (Salta y Rosario) Argentina Lima 9,000,000 20,000

1 Press Tour Chile - El Mercurio Chile Iquitos 500,000 30,000

1 Press Tour China 1 - Dragón TV China Lima, Cusco 450,000,000 N.D

1 Press Tour Japón 1 Japón Lima - Cusco-Puno 467,728 107,635

1 Press Tour India India Lima- Cusco-Puno 5,428,000 132,958

1 Press Tour Francia Francia Lima, Ica, Ayacucho, Arequipa,

Cusco, Iquitos 1,000,000 100

1 Press Tour Holanda Holanda Lima, Cajamarca, Amazonas,

Lambayeque 582,000 111,925

1 Press Tour Italia 1 Italia Lima, Cajamarca, Amazonas,

Lambayeque N.D N.D

1 Press Tour España España Lima N.D N.D

1 Press Tour Alemania 1 Alemania Lima, Cajamarca, Amazonas,

Lambayeque N.D N.D

25 Total Pres Tours 493,948,131 2,858,785

Fuente: PROMPERU N.D.: No disponible

Otras Actividades: Por otro lado se realizaron 4 actividades adicionales en este periodo, donde participaron 5,647 empresas, entre ellas figura la Macrorueda de Turismo Alianza del Pacifico que se realizó los días 6, 7 y 8 de junio del presente.

Nº Otras Actividades Ciudad Fecha Empresas Participantes

1 Expo Aviesp Campinhas, Sao Paulo 08-09 abr 5,000

1 PTM Lima 13-16 may 413

1 III Macrorrueda de Turismo Alianza del Pacífico Lima 06-07 jun 0

1 III Macrorrueda de Turismo Alianza del Pacífico Lima 07-08 jun 234

4 Total 5,647

Fuente: PROMPERU

ii. Promoción del Turismo Interno:

Ferias Nacionales: Durante este periodo no se realizaron Ferias Nacionales.

Press Tours: Al segundo trimestre 2016 se han realizado 11 viajes de prensa, en el cual participaron 13 medios de prensa nacionales generando una valorización de S/ 168 165.

Nº Press Tour Región Medios Nacionales

Participantes Valorización en Medios

1 Press Tour Rutas Cortas de Lima - Azpitia Lima N.A N.D

1 Press Tour Rutas cortas de Lima - Churín Lima N.A N.D

1 Press Tour Amazonas Amazonas N.A N.D

1 Press Tour La Libertad La Libertad 4 49,500

1 Press Tour San Martín (Altomayo) San Martín N.A N.D

1 Press Tour Cajamarca Cajamarca 1 23,232


Nº Press Tour Región Medios Nacionales

Participantes Valorización en Medios

1 Press Tour Andahuaylas Apurímac N.A N.D

1 Press Tour Ayacucho Ayacucho 3 34,000

1 Press Tour Ica Ica 5 61,433

1 Press Tour Madre de Dios Madre de Dios N.A N.D

1 Press Tour Chile frontera Multiregión N.A N.D

11 Total Press Tour 13 168,165 Fuente: PROMPERU

N.A.: Ninguna de la anteriores

N.D.: No Disponible

Door To Door: En el presente periodo se realizaron 14 entrevistas puerta a puerta, donde se visitó 63 empresas nacionales con la asistencia de 687 participantes.

Nª Door To Door Región Asistentes Empresas Nacionales

Visitadas

1 Presentación de planes y Door to Door Región Ucayali Ucayali 34 4

1 Presentación de planes y Door to Door Región Pasco Pasco 0 0

1 Presentación de planes y Door to Door Región Lima Lima 36 4

1 Presentación de planes y Door to Door Región Junín Junín 40 0

1 Presentación de planes y Door to Door Región Huánuco Huánuco 29 5

1 Presentación de planes y Door to Door Región Áncash Ancash 60 1

1 Presentación de Planes y Door to Door - Región Norte Multiregión 292 40

1 Door to Door Puno Puno 0 0

1 Door to Door Arequipa Arequipa 74 1

1 Door to Door Cusco Cusco 0 0

1 Door to Door Tacna y Moquegua Multiregión 0 0

1 Door to Door Apurímac Apurímac 52 0

1 Door to Door Madre de Dios Madre de Dios 10 3

1 Door to Door Ayacucho Ayacucho 60 5

14 Total Door To Door 687 63

Fuente: PROMPERU

1.2.3. Indicadores de actividades

Gráfico Nº 36: Participación de Empresas Nacionales por Tipo de Actividad

Con respecto a las participaciones de las

empresas nacionales, tenemos que en el

conjunto de Otras Actividades, Ferias

Internacionales y Workshop/Roadshow se tuvo

123, 89 y 10 empresas participantes

respectivamente. Por tanto, el nivel de

cumplimiento de la meta global alcanzó el 95%.


Gráfico Nº 37: Participación de Empresas Extranjeras por Tipo de Actividad

En relación a la participación de empresas extranjeras por tipo de actividad se puede observar que las Ferias Internacionales, Otras Actividades, Fam Trip y Press Tour tuvieron 720, 154, 8 y 12 empresas extranjeras participantes respectivamente. Por tanto, el nivel de cumplimiento de la meta global alcanzó el 117%.

Gráfico Nº 38: Contacto Comerciales por Tipo de Actividad

En relación a los contactos comerciales tenemos en otras actividades, ferias internacionales y Workshop/Roadshow 3,200; 2,366 y 131 contactos comerciales respectivamente. Por tanto, el nivel de cumplimiento de la meta global alcanzó el 119% de lo programado.

Gráfico Nº 39: Número de Asistentes por Tipo de Actividad

Con respecto al número de asistentes por tipo

de actividad tenemos que las Ferias

Internacionales, Otras Actividades, Door To

Door, Apoyo a Terceros y Workshop/Roadshow

tuvieron 413 mil, 5mil, 687, 950 y 374 asistentes

respectivamente. Por tanto, el nivel de

cumplimiento de la meta global alcanzó el

98.28% de lo programado.


Gráfico Nº 40: Impacto y Valorización de Medios por Mercado

En el presente gráfico se detalla, el impacto y la valorización de medios por continente. De las actividades como el Press Tours (Viajes de prensa) que tiene como objetivo dar a conocer los atractivos turísticos que tiene el país y que va dirigido a los diferentes mercados. Con respecto al mercado de Asia y Oceanía este contó con 455 millones de impactos mediáticos y en cuanto a la valorización de medios obtuvo un USD 0.24 millones. Los mercados Latinoamericano y de Europa obteniendo 34.89 y 1.58 millones en impactos mediáticos y USD 2.32 y USD 0.11 millones de valorización de medios, respectivamente.

1.3. En Promoción de Imagen:

En el marco de la función de Promoción de la Imagen País, PROMPERÚ tiene como objetivo estratégico “Contribuir efectivamente a mejorar la Imagen del País a nivel nacional e internacional”, cuya responsabilidad recae en la Dirección de Comunicaciones e Imagen País (DC). Para alcanzar dicho objetivo se programaron 111 actividades, de las cuales 74 fueron aprobadas en el POI inicial, y las restantes 37 de enero a junio. En cuanto a la ejecución, 9 actividades fueron finalizadas, 87 en proceso y 15 fueron canceladas. Las actividades finalizadas representan el 8% del total de actividades culminadas, 78% en proceso y las canceladas el 14%. Por su parte, el avance de ejecución presupuestal equivale al 49% del PIM asignado a esta Dirección.

Gráfico Nº 41

Cumplimiento del POI de la Dirección de Promoción de Imagen (Por Subdirección)

Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de pre compromisos

Las actividades desarrolladas por la Dirección solo han utilizado el 35% de su presupuesto, no habiendo actividades culminadas ya que se encuentran en proceso, también podemos notar que la Subdirección de Marca País obtuvo el 15% de actividades culminadas con el 45% de su presupuesto ejecutado. En cuanto a la Subdirección de Mercado y Comunicaciones y de la Subdirección de Producción presentaron un avance presupuestal de 53% y 64% respectivamente.


Gráfico Nº 42: Promoción de la Imagen Perú: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad (En millones de soles)

En la distribución del gasto por tipo de actividad, se puede observar que en desarrollo de Otras Actividades concentra la mayor proporción del gasto siendo de (52%) con S/ 8.27 millones del presupuesto, seguidamente de Publicidad (47%) con S/ 7.36 millones del presupuesto y por último el Apoyo a Terceros obteniendo una participación de (1%) del presupuesto. Cabe precisar que este gasto corresponde tanto a las actividades finalizadas, como a aquellas que se encuentran en proceso, entre las que destacan la Campaña Internacional de Marca País y la Campaña de Promoción de “Perú, alimenta tu alma”.

1.3.1. Indicadores de Desempeño:

Aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño de Imagen: Country Brand (CBI) y Country Rep Track, contándose con la información a fin de este año.

Se hace mención al indicador Country Brand Report América Latina 2015/2016, este estudio realizado por la consultora Future Brand, fue basado en 22,000 encuestas a viajeros y a líderes de opinión el cual explica el por qué la marca país de Perú, está en el 5º lugar de los más importantes de la región latinoamericana.

1.3.2. Otros logros.

Durante el segundo trimestre se desarrolló la actividad “Madrid Fusión”, donde el Perú participo en la XIV

Cumbre Internacional de Gastronomía Madrid Fusión 2016, el cual tiene como finalidad promocionar la

buena imagen del país en el exterior a través de la gastronomía, logrando un impacto positivo en dicho

sector. Así mismo se cumplió con los objetivos establecidos de promoción e internalización de la Marca

Perú. La delegación peruana estuvo encabezada por Virgilio Martínez, Chef y propietario de restaurante

Central de Lima, designado recientemente como el cuarto mejor restaurante del mundo y nuevamente

considerado el mejor restaurante de Sudamérica según la lista anual de "Los 50 Mejores Restaurantes" por

la revista británica Restaurant. Se realizó una presentación de Pisco en The Market Perú, con el chef Nicky

Ramos. También se lució el Chef Luis Arévalo en su restaurante Kena de Madrid. El reconocimiento obtenido

permite consolidar la gastronomía peruana en el paladar de potenciales mercados y países alrededor de

mundo. Cabe señalar que se obtuvo un valor de USD$ 1, 917,443 respectos a impacto en medios

considerando un ROI de 163 veces.

Se participó de” Soda Films en European Film Market 66, Berlinale”, el cual permitió asistir a sesiones

de networking con los centros nacionales, festivales, casas distribuidoras y agentes de la industria

cinematográfica mundial congregados en el evento. El evento convocó aproximadamente 50,000 personas

provenientes de toda Europa y Latinoamérica. Soda Films estableció reuniones y contacto directo con 70

personalidades provenientes de Alemania, Bulgaria, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia,

Finlandia, Francia, Polonia, República Checa, Rumania y Uruguay.


También se realizó un reconocimiento público a la marca Perú en la inauguración A lést du Nouveau y en

entrevista televisiva en horario prime del canal oficial de señal abierta de Normandia, Paris-Normandie.

Soda Films logró concretar la visita de ARRI Group, la marca de cámaras de cine más utilizada a nuestra

ciudad, esta se llevará a cabo del 9 al 10 de junio durante la séptima edición del festival Al Este de Lima,

con dos talleres de iluminación y cámara para profesionales del cine y de la televisión. ARRI introducirá en

este taller, el uso de su panel led SKYLIGHT y de su cámara ALEXIA MINI, otorgando una gran oportunidad

a los técnicos peruanos de la industria del cine y la publicidad. Actividades en las que se incluirá el logo de

la marca Perú. Otra visita concretada fue la de Nikolaj Nikitin, uno de los más prolíficos expertos de la

distribución de cine, quien contará su experiencia en la organización del Festival de Berlín – Berlinale en el

evento Este Lab 2016 que se dará en el marco del festival Al Este de Lima.

Asimismo, se logró concretar la invitación del director austriaco Peter Tscherkassky para el próximo año y la

exhibición de sus trabajos en la séptima y octava edición del festival, lo que asegurará una gran cobertura

de prensa internacional.

Apoyo a “Trama Producciones - Big Sky Documentary Film Festival”, la participación del documental en

la 13th Annual Big Sky Documentary Film Festival se llevó a cabo del 19 al 28 de febrero en Montana,

EE.UU, país considerado como mercado a posicionar dentro de nuestro plan estratégico institucional del

sector cinematográfico. El documental peruano Siguiendo a Kina, en calidad de estreno mundial se llevó

a cabo con gran éxito, siendo no solo el primer documental peruano en participar en el festival sino logrando

obtener un importante premio: el Artistic Vision Award para largometraje documental. De un total de 2000

postulaciones, 140 películas fueron elegidas, de las que sólo 10 fueron destacadas para competir en dicha

categoría. Podemos mencionar sobre el premio Artistic Vision Award, los jurados indicaron que con maestría

artística, el film logra transportar a espectadores y jurados al Perú, a través de un viaje por el altiplano y uno

de los barrios más peligrosos de Lima, siguiendo el rastro de dos inspiradoras y perseverantes jóvenes,

quienes luchan por conquistar sus sueños en el mundo del box.

Apoyo a “Soda Films para A lést du Nouveau con el proyecto Al Este de Perú”, dicho evento logró

convocar a 257 asistentes, en su mayoría franceses. David Duponchel, director del festival Al Este de Lima,

realizó la presentación del festival en OMNIA cine con motivo de la proyección de la película Cuerpo, que

resultó ganadora de la sexta edición en Lima, esta presentación fue antecedida por la proyección de los

cortometrajes nacionales Manoel el Anormal y El Disfraz, que muestran en su contenido imágenes

representativas de Lima, también estuvo presente el director croata Dalibor Matanic, el director serbio Goran

Radonovic y la actriz húngara Kinga Vecsei y autoridades del gobierno de Rouen. También se logró una

adecuada presencia de marca en las redes sociales de los festivales Al Este de Lima en Perú y Al Este de

Plata en Argentina. Cabe señalar que se realizó un reconocimiento público a la marca Perú en la

inauguración A lést du Nouveau y en entrevista televisiva en horario prime del canal oficial de señal abierta

de Normandia, Paris-Normandie.

Soda Films logró concretar la visita de ARRI Group, la marca de cámaras de cine más utilizada a nuestra

ciudad, esta se llevará a cabo del 9 al 10 de junio durante la séptima edición del festival Al Este de Lima,

con dos talleres de iluminación y cámara para profesionales del cine y de la televisión. ARRI introducirá en

este taller, el uso de su panel led SKYLIGHT y de su cámara ALEXIA MINI, otorgando una gran oportunidad

a los técnicos peruanos de la industria del cine y la publicidad. Actividades en las que se incluirá el logo de

la marca Perú.


1.4. En Gestión:

En el marco de la función de Gestión, cuya responsabilidad recae en la Secretaría General, y los Órganos de Asesoramiento y Apoyo, se programaron 51 actividades, de estas 49 fueron aprobadas en el POI inicial, y 2 hasta el mes de junio. En cuanto a la ejecución, 50 actividades se encuentran en proceso y una fue cancelada. Se tiene un avance de ejecución presupuestal, a nivel de pre compromiso, del 62% del presupuesto asignado (PIM) a estas Unidades. En materia de Gestión las unidades responsables llevan a cabo procesos y proyectos institucionales.

Gráfico Nº 43 Cumplimiento del POI (Por Oficinas)

Fuente: Sistema Éxito Nota: ejecución a nivel de pre compromisos

Podemos notar que las actividades desarrolladas por las Oficinas de Apoyo Administrativo (OGA,OPTI y ORH) hasta el momento cuentan con el 72% de su presupuesto ejecutado en cambio las oficinas de Asesoría (SG,OCI,OAJ y OPP) cuentan con el 12% del gasto y sus actividades aún se encuentran en proceso.

Gráfico Nº 44 Gestión: Distribución del Gasto por Tipo de Actividad

(En millones de soles)

Se detalla, la distribución del gasto, según tipo de actividad, donde el gasto se concentró mayormente en actividades operativas siendo de S/ 96 millones, representando el 90% del presupuesto ejecutado al cierre del segundo trimestre, seguidamente de procesos con el S/ 11 millones obteniendo una participación del 10%.


2. CONCLUSIONES

Al cierre del segundo trimestre, se aprobaron 130 nuevas actividades, constituyéndose un total de 977

actividades al cierre del mes de junio, en cuanto al estado de ejecución de actividades, 166 actividades

fueron finalizadas representando un 17% del total, 638 se encuentran en proceso (65%), 82 pendientes (8%)

y 91 fueron canceladas (9%).

En relación al tema presupuestal se menciona que la realización de actividades implicó un avance de

ejecución presupuestal, a nivel de pre compromiso, de S/. 107 624 470 el cual representa el 64% del

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), siendo asignado solo a actividades (actividades de promoción,

procesos y proyectos), sin considerar gastos de personal.

En cuanto a los gastos de las actividades desarrolladas por la Promoción de Exportaciones, se tiene una

distribución del gasto de las actividades culminadas a nivel de sectores exportadores que PROMPERÚ

promociona, destacando el sector Alimentos obtiene la mayor proporción con 52% implicando que las

actividades de ese sector constituyen la mayor proporción del presupuesto ejecutado, donde destacan los

productos pesqueros, café, cacao, menestras, y frescos, seguidamente del sector Industria de la Vestimenta

con 31.5%, siendo los productos que más sobresalen, algodón, alpaca, joyería, cuero y calzado. El sector

manufactura con 10.9% y por último el sector Servicios que cuenta con 4.8%.

Según la perspectiva por región, Lima va a obtener una mayor concentración de 26.2%, esto se debe a que

hay una mayor cantidad de empresas limeñas que realizan actividades de promoción, seguidamente de las

región de Arequipa con un 10.9%, Junín con un 0.4%, Madre de Dios con 0.1% y por último Multiregión que

involucra varias regiones teniendo una participación alta de 63%.

Según la perspectiva por mercado la mayor proporción del gasto corresponde a las actividades con mayor

concentración en Europa, cuya participación fue de 37%, donde se financio en actividades con mayor

incidencia en los países de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Suiza y Rusia. En los

mercados de Norteamérica tenemos a USA, México y Canadá gastándose el 28% del presupuesto. Así

mismo en Sudamérica se financio un 9% en actividades desarrolladas principalmente en los países de Brasil,

Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. En Asia y Centroamérica se gastó el 5% y 2% en actividades

desarrolladas en países como Japón, Chima, Corea del Sur, Costa Rica y Panamá.

Los indicadores de desempeño, en el ámbito de la exportaciones no tradicionales (XNT) presentó una caída

de -7% evaluando el mismo periodo del año 2015, esto se debió a la caída de los precios internacionales y

de la pérdida de competitividad, cabe señalar que los sectores que no fueron afectados fue Pieles y Cueros

y Agroindustria. En cuanto al comportamiento de las XNT por Continente, se observa un incremento en las

ventas dirigidas a la categoría Otros con un 23% que lo conforman las Zonas Francas del Perú y Aguas

Internacionales, América Central con un 10%, Europa con un 3% y América del Norte con un 2%, esto se

debió principalmente al incremento de las ventas en los sectores; Química, Agropecuario y Maderas y

Papeles en Otros; Agropecuario, Pesquero, Químico y Metal Mecánica en América Central principalmente

en los países de Panamá y Guatemala; Agro, Minería No Metálica, Químico y Textil en Europa en los países

de Alemania, Francia y España ventas de los productos de manera frecuente; Y Agro, Maderas y Papeles,

Pesquero, Textil, Sidero Metalúrgico y Minería No Metálica en América del Norte exportándose a los países

de EEUU, Canadá y México. Agropecuario y Pesquero en Otros; Agropecuario y Químico en América

Central; Agro, Pesquero, Textil y Sidero- Metalúrgico en América del Norte.

En cuanto a las exportaciones de los productos priorizados, presentó al igual que las XNT un comportamiento

negativo de -10% con respecto al año anterior siendo de USD 220 millones menos. Este comportamiento

negativo se debió a la disminución de las ventas de los sectores Pesca y Acuicultura en un -52%,

Manufactura en un -16%, Industria de la Vestimenta en un -5% y Agro y Agroindustria en un -10%, Industria


de la Vestimenta en un -1%. Las ventas dirigidas al mercado de los países de América Central y de Europa

presenta un comportamiento positivo siendo en un 13% y 1% respectivamente, principalmente de los

productos de Manufactura que se dirigen a los mercados de Panamá y Costa Rica para América del Norte

y los productos del sector Agro y Agroindustria, Manufactura y Vestimenta a Europa.

En materia de la actividad turística, al cierre del segundo trimestre contó con 438 actividades, de las cuales

109 fueron concluidas, 238 están en proceso, 60 pendientes y 31 fueron canceladas, ejecutándose el 67%

del presupuesto asignado.

En relación a los gastos del sector, el 77% del presupuesto ejecutado tuvo una mayor proporción en el

sector turismo receptivo, durante este periodo RICE presenta el 19% del presupuesto siendo un segmento

en el que trabajan importantes empresas altamente especializadas que pueden organizar certámenes,

eventos y convenciones de gran magnitud en el Perú. Cabe señalar que en Turismo Interno registra el 4%

del presupuesto gastado hasta el momento según lo indicado en los informe finales.

Según las perspectivas por región las regiones que tuvieron mayor concentración del presupuesto gastado

fueron las regiones de Lima con un 12%, Ica con un 9%, Cusco con un 8%, Puno, Arequipa y la Libertad

ambas con el 4%. Loreto, Madre de Dios y Lambayeque con el 3%, Tumbes y Piura con un 1%. Otras

Regiones con un 23% que cuenta con los departamentos de Apurímac, Huancavelica, Huánuco, Moquegua,

Pasco, Tacna, Ucayali, Ancash, Amazonas, Cajamarca, Ayacucho y San Martín y en Multiregión obtiene

una participación del 21% del presupuesto gastado.

El gasto de las actividades finalizadas por Mercados sobresale turismo interno Perú con un 21%, así también

la participación de los países como Brasil con un 20%, Alemania con un 12%, España con un 12%, de igual

manera los países como Uruguay y Reino Unido con un 3%, Argentina y Japón ambas con el 2%, el cual el

gasto fue destinado a las actividades de promoción del turismo receptivo, para dar a conocer nuestro país

por nuestra riqueza en destinos turísticos y gastronomía.

Los indicadores de desempeño de Turismo, el cual se hace mención a la llegadas de turistas internacionales

a nuestro país, el cual obtuvo un crecimiento de 7%, comparándolo con el periodo enero a abril del presente

año, esto es equivalente a 75 mil turistas de más. En cuanto a los turistas de mercados estratégicos por

continente obtuvo un crecimiento de 6%.

En cuenta a la llegada de turistas extranjeros, obtiene un crecimiento de 7.4% analizando hasta el 2015 el

cual equivale a 226 mil turista más del 2014.

El comportamiento de las divisas generadas por el total de turistas de mercados estratégico, y vacacionistas

de dichos mercados, obtuvo un crecimiento positivo siendo de 6% esto es evaluando el total de turistas

extranjeros obteniendo USD 243 millones de dólares de más, esto es con respecto al año 2014.

El comportamiento de las visitas de los turistas extranjeros fue tendencia positiva para el año 2015 la razón

más importante de visitar el Perú es el de conocer Machu Picchu con 911 053 turistas extranjeros y Machu

Picchu (Ciudad Inca) con 851 661 turistas extranjeros.

Los viajes por vacacionistas nacionales y movimiento de dinero en el año 2015 obtuvo 4,639 turistas

nacionales, presentando un crecimiento de 4% al similar periodo del año anterior. Con respecto al

movimiento de dinero se obtuvo 2,092 millones. Si bien el gasto promedio del vacacionista nacional es de

S/ 451 nuevos soles que son S/ 47 soles menos que en el año 2014.

En materia de la Imagen País, aún no se dispone de información respecto a los indicadores de desempeño

de Imagen: Country Brand (CBI) y Country Rep Track, contándose con la información a fin de este año.


ANEXO: MATRIZ EVALUACIÓN PLAN OPERATIVO 2014

PRIMER TRIMESTRE

CENTRO DE COSTO PIA PIM

EJECUCIÓN PRE-

COMPROMISO (Toda Fuente)

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN

Actividades Iniciales

Actividades Nuevas

(Ene-Jun)

Total (1)

Finalizadas (2)

En Proceso

Pendiente Canceladas %

(2)/(1)

% Ejecución

Presupuesto SUBDIRECCIÓN

Promoción de Exportaciones 42,525,481 43,813,321 29,982,402 344 33 377 48 264 22 43 13% 68%

Dirección de Promoción de las Exportaciones 698,750 348,750 122,149 7 0 7 0 4 0 3 0% 35%

Subdirección de Desarrollo Exportador 9,673,443 9,990,443 5,475,048 199 13 212 16 181 3 12 8% 55%

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial

9,058,207 8,737,107 5,316,791 95 16 111 31 40 19 21 28% 61%

Subdirección Promoción Internacional Oferta Exportable

23,095,081 24,737,021 19,068,415 43 4 47 1 39 0 7 2% 77%

Promoción del Turismo 76,063,968 76,063,968 51,277,402 380 58 438 109 238 60 31 25% 67%

Dirección de Promoción del Turismo 2,669,245 2,629,245 1,427,540 1 14 15 6 7 2 0 40% 54%

Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística

3,620,000 3,730,350 2,376,993 30 7 37 0 32 0 5 0% 64%

Subdirección de Promoción del Turismo Interno 17,680,144 17,530,094 12,460,310 160 11 171 60 73 28 10 35% 71%

Subdirección de Promoción del Turismo Receptivo 52,094,579 52,174,279 35,012,559 189 26 215 43 126 30 16 20% 67%

Promoción de Imagen 32,759,280 32,741,315 15,995,869 74 37 111 9 87 0 15 8% 49%

Dirección de Comunicaciones e Imagen País 1,535,568 1,515,568 533,562 4 0 4 0 4 0 0 0% 35%

Subdirección de Marca País 14,115,274 13,780,948 6,212,087 28 33 61 9 48 0 4 15% 45%

Subdirección de Mercadeo y Comunicaciones 16,456,438 16,684,924 8,761,747 21 2 23 0 21 0 2 0% 53%

Subdirección de Producción 652,000 759,875 488,473 21 2 23 0 14 0 9 0% 64%

Gestión 16,014,315 16,699,459 10,368,797 49 2 51 0 49 0 2 0% 62%

Oficinas de Asesoría (SG,OCI,OAJ y OPP) 2,127,285 2,717,658 314,468 9 0 9 0 9 0 0 0% 12%

Oficinas de Apoyo (OGA,OTI y ORH) 13,887,030 13,981,801 10,054,329 40 2 42 0 40 0 2 0% 72%

TOTAL (no incluye presupuesto de Personal) 167,363,044 169,318,063 107,624,470 847 130 977 166 638 82 91 17% 64%

TOTAL (incluye presupuesto de Personal) 199,682,000 201,637,019 121,461,711

Fuente: ERP

Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Tercer...

Documents

Transcript of Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) Tercer...