Oportunidades comerciales del sector confecciones en...

Mercado de México en elMercado de México en elMercado de México en el Mercado de México en el sector sector textiltextil y y confeccionesconfecciones

J iJ i C fC f A ilA ilJaime Jaime CasafrancaCasafranca Aguilar Aguilar Consejero Económico Comercial en México

Julio de 2010

ContenidoContenido

La situación económica de MéxicoLa situación económica de México

D i ió d lD i ió d lDescripción del sectorDescripción del sector

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

Producción local y comercio exteriorProducción local y comercio exterior

Competencia en el mercadoCompetencia en el mercado

Canales de distribuciónCanales de distribución

TendenciasTendenciasTendenciasTendencias

Oportunidades comercialesOportunidades comerciales

Actividades de promoción comercial e inteligenciaActividades de promoción comercial e inteligencia

Diagnóstico de la situación económica de Méxicosegún la CONCAMIN, a principios del 2009

2006 2007 2008 2009e Pronóstico

Inflación anual (%) 4 3.76 6.53 5.1 Se desacelerará

PIB Estados Unidos (Var%) 2.9 2.1 0.5 -1.7 Profunda recesión

PIB México (Var%) 4.8 3.3 1.3 -1.7 a -2.3 Importante caída

Inversión (Var %) 10 5.4 2.6 -7.2 Profunda caída

E l l t f l 824 486 821 392 291 000 180 000 M lEmpleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleos

Producción Industrial (Var%) 5 1.7 -0.7 -4.1 a -4.9 sector más afectado

Manufacturas (Var%) 4 7 1 4 1 8 4 3 a 5 Severa contracción

Fuente: INEGI y Estimaciones

Manufacturas (Var%) 4.7 1.4 -1.8 -4.3 a -5 Severa contracción

Pesos/dólar (Fin de año) 10.81 10.91 13.80 13.1213.50 Recuperará terreno

Importaciones (Miles Mlls Dls) 256.1 283.8 306.1 303.7 Disminuirán

Exportaciones (Miles Mlls Dls) 250.3 273.1 290.4 265.2 Retrocederán

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias

Canales de transmisión de la recesión

Restricción crediticia para empresas en mercados internacionales

Afecta planes de inversión.

Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales Golpea mercados financieros, crédito e inversión

Contracción de la IED Impacto sobre la inversiónp

Menor consumo de bienes Reduce la demanda externa y las exportaciones

Descenso en remesas Compacta consumo familiarDescenso en remesas Compacta consumo familiar

Menor turismo Impacto sobre el sector servicios

Menor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicosMenor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicos

Estos factores afectarán el crecimiento económico

2008 la inflación más alta en México en ocho años. D bid l i d étiDebido a los precios de energéticos.

En 2009, la disminución de la demanda, el congelamiento de las gasolinas, el manejo de las tarifas eléctricas y el menor ajuste en eleléctricas y el menor ajuste en el precio del diesel le restarán vigor al aumento de la inflación.

Fuente: Banco de México y estimaciones propias.

En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008.

La crisis en EEUU explica dicho comportamiento.

Miles de mlls de Dls

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía

Características de la economía mexicanaCaracterísticas de la economía mexicana

LaLa poblaciónpoblación mexicanamexicana eses dede 107107 millonesmillones dedehabitanteshabitanteshabitantes,habitantes,

AproximadamenteAproximadamente 4040 millonesmillones concon poderpoder adquisitivoadquisitivoConCon problemasproblemas estructuralesestructurales porpor tenertener cercacerca deldel 4040%% dede pobrezapobreza..

ElEl ingresoingreso perper cápitacápitaElEl másmás altoalto eses dede USDUSD.. 3030,,000000..0000..,,ElEl promediopromedio deldel ingresoingreso perper cápitacápita eses dede USDUSD.... 77,,000000..0000

LasLas ciudadesciudades másmás pobladaspobladasLasLas ciudadesciudades másmás pobladaspobladasCiudadCiudad dede México,México, Guadalajara,Guadalajara, Monterrey,Monterrey, PueblaPuebla..

Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterior

• Producción:

• Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hastaproductos finales de confección y textiles

• La industria maquiladora es la más importante.

• Más del 50% de su producción se exporta

• Sus principales mercados EE UU y Canadá• Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.

• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industriail i h i f d ó d l 1 l 4 ltextil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como

abastecedor de EEUU.

Producción local y Comercio ExteriorProducción local y Comercio Exterior

I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)

I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)(fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido )(fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido )

Producción local y Comercio ExteriorProducción local y Comercio Exterior

CadenaCadena ProductivaProductiva::FibrasFibras,,FibrasFibras,,TextilTextil, ,

V tidV tidVestidoVestido..

En 2010. la producción de ropa es el principal soporte de la Cadena Textil -

Producto Interno Bruto ManufactureroProducto Interno Bruto Manufacturero 20102010 */*/

Vestido - Cuero

Producto Interno Bruto ManufactureroProducto Interno Bruto Manufacturero 2010 2010 //

Otras Industrias

Millones de pesos **/ / Participación porcentual

Otras Industrias

ManufacturerasCadena Textil - Vestido – Cuero

$1,389,221

1 3%

2.4%Textil / Vestido /

CueroTextil Vestido

1.3%1.3%95% 5% Cuero

$19 048$18 537 $35 510

$73,095

$19,048$18,537 $35,510

Fuente: INEGI*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010**/ Millones de pesos a precios de 2003

II. Empleo &II. Empleo &II. Empleo & Empresas

II. Empleo & Empresas

La Cadena Textil -Vestido contribuye activamente en la

Empleo Cadena Textil - Vestidoi d i id d ( b il 20 0)

ygeneración de empleos

Por Tipo de Actividad (Abril 2010)

3,413,.974Otras Industrias Manufactureras

2.8% Textil106,945

Textil / Vestido406,219

10.6%89.4%

Vestido7.8% Vestido299,274

Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos

*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de laTransformación como valores

Fuente: IMSS

Tiene Tiene una importante presencia en una importante presencia en el empleo de los estadosel empleo de los estadosel empleo de los estadosel empleo de los estados

Empleo Sector VestidoB j C lif i Distribución por Entidad (Abril 2010)

Chihuahua8.8%

Baja California5.5%

Coahuila10.1%

8.8%

Estado de México

Distrito Federal11 8%

Estado de México11.5%

Yucatán5.5%Aguascalientes

11.8%

Puebla8.1%

Yucatán4.7%

Jalisco4 2%

3.8%Durango

4.2%

Hidalgo3.6%

3.6%Guanajuato

Total: 299 274 Empleos 3.6%

Fuente: IMSSTotal: 299,274 Empleos

III. ComercioIII. ComercioIII. Comercio Interior

III. Comercio Interior

Producción Local y Comercio ExteriorProducción Local y Comercio Exterior

• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales,filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telassin tejer alfombras tejidos especiales tejidos impregnadossin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados,tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir.

• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15% enC ec e o e e 99 y e 00 : C ec ó 0% y 5% eexportaciones. (Valor en millones de US$)

Competencia en el MercadoCompetencia en el MercadoCompetencia en el MercadoCompetencia en el Mercado

P d iP d i dd ll dd dd titi (i t d )(i t d )ProcedenciaProcedencia dede algunasalgunas prendasprendas dede vestirvestir (importadas)(importadas)::

AbrigosAbrigos dede lanalana:: Uruguay,Uruguay, EspañaEspaña (por(por elel TLC)TLC)RopaRopa InteriorInterior EEEE UUUU ColombiaColombia CentroaméricaCentroamérica (TLC)(TLC)RopaRopa InteriorInterior:: EEEE..UUUU..,, Colombia,Colombia, CentroaméricaCentroamérica (TLC)(TLC)..VestidoVestido dede NocheNoche:: India,India, EEEE..UUUU..,,ChompasChompas enen generalgeneral:: HongHong KongKong (por(por precio)precio)ChompasChompas FinasFinas:: UEUE (TLC)(TLC) algoalgo deldel PerúPerú (Alpaca)(Alpaca)ChompasChompas FinasFinas:: UEUE (TLC),(TLC), algoalgo deldel PerúPerú (Alpaca)(Alpaca)JeansJeans :: Centroamérica,Centroamérica, BrasilBrasilAccesoriosAccesorios (Chales,(Chales, Bufandas)Bufandas):: HongHong Kong,Kong, India,India, Italia,Italia, PerúPerú(alpaca)(alpaca)(alpaca)(alpaca)..ZapatosZapatos (*)(*):: UE,UE, HongHong Kong,Kong, BrasilBrasil..

(*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.


LosLos gustosgustos enen cuantocuanto aa prendasprendas dede vestir,vestir, sonson similaressimilares alal deldelconsumidorconsumidor norteamericano,norteamericano, porpor ello,ello, lala experienciaexperiencia dedei ti t pp pp ll dd dd EEEE UUUU ddciertasciertas empresasempresas peruanasperuanas enen elel mercadomercado dede EEEE..UUUU.. yy dede

Europa,Europa, permitepermite suponersuponer queque laslas mismasmismas tienentienen losloselementoselementos necesariosnecesarios parapara ingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..elementoselementos necesariosnecesarios parapara ingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..

Temporadas de venta en el mercado mexicanoTemporadas de venta en el mercado mexicano

L i d i il i i d d dLa industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparacionespara la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febreroempiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losp yplazos de entrega son fundamentales.

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad deconfecciones.

IVIVIV. ImportacionesIV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir10 P i i l P d t (E Ab il 2010)10 Principales Productos (Enero - Abril 2010) (Millones de Dólares)

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */

(%)

1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%

2 6203 42 99 P t l l h t H/N d l dó l d á $28 6% 24%2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%

3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%

4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%

5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%

6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%

7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%

8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%

9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%

SUBTOTAL $189 40% -22%

OTROS $279 60% -16%

TOTAL $468 100% -19%

Fuente: AGA

$*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja

México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir(Enero - Abril, años respectivos)

Cap 61, 62 y 63$636$700 Miles de Pesos - 19%

$ $421$455

$576 $575

$468$500

$600

$402 $392$421

$300

$400

$100

$200

$300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$100

Fuente: AGA

IVIVIV. ExportacionesIV. Exportaciones

En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar

Mercado de Ropa de los EE.UU.Mercado de Ropa de los EE.UU.15 P i i l C t í d Mé i

del vestido comienzan a repuntar

15 Principales Categorías de México (Enero - Marzo 2010)

MDD Variación (%), mismo periodo año anteriorCATEGORIA

347 Pantalones y Shorts para H/N348 Pantalones y Shorts para M/N339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N338 Camisas de Punto para H/N

$ 236$ 86$ 74$ 55

4.5%5.4%

7.7%338 Camisas de Punto para H/N659 Otras Prendas de Vestir de FAS647 Pantalones y Shorts para H/N638 Camisas de Punto para H/N

$ 55$ 48$ 36$ 35

21.9%-11.4%

9.6%13.3%

639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N332 Calcetería359 Otras Prendas de Vestir de Algodón443 Conjuntos para H/N

$ 35$ 23$ 18$ 15

0.4%2.6%

1.4%11 7%443 Conjuntos para H/N

648 Pantalones y Shorts para M/N

334 Otras Capas para H/N640 Camisas excepto de Punto para H/N

$ 15$ 14$ 14$ 12

11.7%-12.2%

11.8%2.6%

Fuente: OTEXA433 Capas para H/N $ 12 -12.6%

En Abril de 2010, las exportaciones En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caídacontinúan aminorando la caída

México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestirñ(Enero - Abril, años respectivos)

Cap 61, 62 y 63

$2 453

$3,000 Millones de Dólares

$2,453 $2,389 $2,404

$2,048

$1 758$2 000

$2,500- 6%

$1,758$1,609

$1,390 $1,310$1,500

$2,000

$500

$1,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010$0

$500

Fuente: AGA

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IV. Estados Unidos

IV. Estados UnidosUnidosUnidos

A Marzo de 2010A Marzo de 2010, , el 6º proveedor de Prendas el 6º proveedor de Prendas de Vestir en EE.UU.de Vestir en EE.UU.

A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU.,México mantiene una importante presencia en PRENDASDE VESTIR

EE.UU.: Importaciones de Ropa (E M 2010)

$6,000 Millones de Dólares(Enero - Marzo 2010)

$4,000

$5,000

Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%

111

$2 000

$3,000

2 3 4 5 62 3 4 5 6

$0

$1,000

$2,000

CHINA VIETNAM INDNSIA BNGLDSH INDIA MÉXICO RD-CAFTAMDD

Var (%)

$0

$5,245 $1,311 $1,097 $883 $837 $812 $1,488.4

14.9% 7.7% 2.7% -5.8% -2.2% 4.4% 6.6%

Fuente: OTEXA

Relación con Relación con el Perúel Perú

Relaciones comercialesRelaciones comercialesPerúPerú MéxicoMéxicoPerúPerú--México México

LL l il i i li l Mé iMé i ii llLasLas relacionesrelaciones comercialescomerciales concon MéxicoMéxico sese rigenrigen porpor elelAcuerdoAcuerdo dede ComplementaciónComplementación EconómicaEconómica (ACE(ACE--88),),suscritosuscrito enen 19871987..

SS tátá ll d fid fi ll f hf hSeSe estáestá aa lala esperaespera queque sese definadefina lala fechafecha parapara queque sesellevelleve aa cabocabo enen Lima,Lima, lala XX RondaRonda parapara lala AmpliaciónAmpliación deldelAcuerdoAcuerdo dede ComplementaciónComplementación EconómicaEconómica (ACE(ACE--88),), cuyacuyanegociaciónnegociación estáestá aa cargocargo deldel MinisterioMinisterio dede ComercioComercioExteriorExterior yy TurismoTurismo (MINCETUR)(MINCETUR) yy dede lala SecretaríaSecretaría dedeEconomíaEconomía dede MéxicoMéxico..

Países competidores de productos con Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)

“Bragas“Bragas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres oo niñas”niñas”BragasBragas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres oo niñasniñas((610821610821)):: Colombia,Colombia, Indonesia,Indonesia, EEEE..UUUU..,, CanadáCanadá.. ElEl PerúPerútienetiene preferenciapreferencia arancelariaarancelaria dede 8080%%.. ElEl arancelarancel eses dede 3030%%..“T“T--shirtsshirts yy camisetascamisetas interioresinteriores dede puntopunto dede algodón”algodón”TT shirtsshirts yy camisetascamisetas interioresinteriores dede puntopunto dede algodónalgodón

((610910610910)):: EEEE..UUUU.. (TLC),(TLC), Portugal,Portugal, Honduras,Honduras, ElEl SalvadorSalvador yyColombiaColombia (TLC)(TLC)..“Camisas“Camisas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños”pp gg pp yy

((610510610510)):: China,China, EEEE..UUUU..,, ColombiaColombia..“Camisones“Camisones yy PijamasPijamas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres yy

niñas”niñas” ((610831610831)):: EEEE..UUUU..,, ElEl Salvador,Salvador, Canadá,Canadá, ColombiaColombia..“Prendas“Prendas yy complementoscomplementos dede vestirvestir dede puntopunto dede algodónalgodón

parapara bebés”bebés” ((611120611120)):: Tailandia,Tailandia, Portugal,Portugal, Colombia,Colombia, EEEE..UUUU..,,ChileChile..“P d“P d dd titi l tl t dd titi dd tt dd“Prendas“Prendas dede vestirvestir yy complementoscomplementos dede vestirvestir dede puntopunto dede

algodón”algodón” ((611420611420)):: EEEE..UUUU..,, HongHong Kong,Kong, India,India, Canadá,Canadá,ColombiaColombia..

Países competidores de productos con Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)preferencias arancelarias del 80%)

“Camisas“Camisas blusasblusas yy blusasblusas camiserascamiseras dede puntopunto dede algodónalgodón paraparaCamisas,Camisas, blusasblusas yy blusasblusas camiseras,camiseras, dede puntopunto dede algodónalgodón paraparamujeresmujeres yy niñas”niñas” ((610610610610)):: EEEE..UUUU..,, China,China, PortugalPortugal..

“Suéteres“Suéteres (Jerseys),(Jerseys), pullovers,pullovers, dede puntopunto dede algodón”algodón” ((611020611020))::EEEE..UUUU..,, Corea,Corea, HongHong KongKong..gg gg“Pantalones,“Pantalones, pantalonespantalones concon petopeto yy pantalonespantalones cortoscortos dede puntopunto dede

algodónalgodón parapara mujeresmujeres yy niñas”niñas” ((610462610462)):: EEEE..UUUU..,, Taiwán,Taiwán, Portugal,Portugal,ColombiaColombia..“Calzoncillos“Calzoncillos parapara hombreshombres yy niñosniños dede puntopunto dede algodón”algodón” ((610711610711))::CalzoncillosCalzoncillos parapara hombreshombres yy niños,niños, dede puntopunto dede algodónalgodón ((610711610711))::

EEEE..UUUU..,, ElEl Salvador,Salvador, Colombia,Colombia, HondurasHonduras..“Camisones,“Camisones, pijamaspijamas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños”

((610721610721)):: EEEE..UUUU..,, ElEl Salvador,Salvador, lala IndiaIndia..“Abrigos,“Abrigos, chaquetones,chaquetones, capascapas dede puntopunto dede algodónalgodón parapara mujeresmujeres oo

niñas”niñas” ((610220610220)):: Turquía,Turquía, Portugal,Portugal, Colombia,Colombia, EEEE..UUUU..“Pantalones,“Pantalones, pantalonespantalones concon petopeto yy pantalonespantalones cortoscortos dede puntopunto dede

algodónalgodón parapara hombreshombres yy niños”niños” ((610362610362)):: EEEE UUUU TurquíaTurquíaalgodónalgodón parapara hombreshombres yy niñosniños ((610362610362)):: EEEE..UUUU..,, TurquíaTurquía..OtrosOtros:: vestidos,vestidos, camisas,camisas, blusas,blusas, faldas,faldas, conjuntosconjuntos dede punto,punto,

abrigos,abrigos, etcetc....

Preferencias arancelarias y oportunidades Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACEcomerciales en el ACE--88comerciales en el ACEcomerciales en el ACE--88

EE ll áá t tilt til f if i bb ll A dA d ddEnEn elel áreaárea textiltextil yy confecciones,confecciones, enen basebase alal AcuerdoAcuerdo dedeComplementaciónComplementación EconómicaEconómica (ACE(ACE--88)) existenexistenpreferenciaspreferencias arancelariasarancelarias queque fluctúanfluctúan entreentre elel 5050 yy 100100%%,,enen susu mayoríamayoría parapara laslas partidaspartidas 6161 yy 6262enen susu mayoríamayoría parapara laslas partidaspartidas 6161 yy 6262..

EntreEntre loslos productosproductos queque comprendencomprenden laslas referidasreferidaspartidaspartidas arancelariasarancelarias ((6161 yy 6262),), concon unauna preferenciapreferenciaarancelariaarancelaria deldel 8080%%,, tenemostenemos::--Abrigos,Abrigos, chaquetones,chaquetones, capas,capas, anoraks,anoraks, cazadorascazadoras yygg qq pp yyartículosartículos similares,similares, dede punto,punto, parapara hombreshombres oo niños,niños, paraparamujeresmujeres oo niñasniñas..

-- DeDe fibrasfibras sintéticassintéticas oo artificialesartificiales..

Cuota para importaciones de textiles y Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD 2 millonesconfecciones del Perú (USD 2 millones))confecciones del Perú (USD. 2 millonesconfecciones del Perú (USD. 2 millones))

Elaboración: Elaboración: AdexAdex Data Data TradeTrade / Fuente Aduanas Perú/ Fuente Aduanas Perú

Exportacionesde Perú a Mexico(Millones US$ FOB)

% Var%Var%

Promedi

Total Enero

-

Total Enero

-

2004 2007 2008Participación

en Total2007 -2008

o 2004 -2008

Junio 2008

Junio 2009

Var% -

36TEXTIL 4.8 4.7 7.8 3% 66% 17% 3.8 2.4

36%

PRENDAS DE

-18S DE

VESTIR 6.3 14.6 16.4 5% 12% 30% 5.9 4.918%

TOTAL 11.0 19.3 24.3

Algunas recomendaciones de empresarios ya Algunas recomendaciones de empresarios ya consolidados en Méxicoconsolidados en Méxicoconsolidados en Méxicoconsolidados en México

- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sinembargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costosp j pdel envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muyLas cadenas de tiendas departamentales son muydemandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no essuficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, esnecesario tener presente el aspecto del servicionecesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercadoi i b f d d l lmexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el

servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente alcompetidor.


Vi i i l d i l-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver lacalidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas deservicio) y luego al de la moda (departamentales).) y g ( p )

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que sel d i ié i ltenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los

compradores, importadores o distribuidores.


- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,p ,confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lorecomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tienecubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente paraexportar entonces tiene que considerar lo siguiente:exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tenerbi id ifi d l fij i bl Si d lbien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en elmercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de loscostos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlosnuevamente en la determinación del costo y precio de venta deexportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, máscompetitivo a nivel internacional.p


T t l b l t ib t i (IGV) l i tiTener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivosque el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas decrédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener

f lun panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas delGobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe, ), y p qconstantemente, pues en México los proveedores internacionales nocambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercadomexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes losmexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, losprecios están estables por 1 o más años.No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional(soles) al tipo de cambio del día(soles) al tipo de cambio del día.


L id fi l d p d t i p t d p n nLos consumidores finales de productos importados pagan enmoneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto

dsea importado.Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a larelación comercial.Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luegop y p y , gse conversa de negocios.Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y tratopersonal con su proveedor es muy importantepersonal con su proveedor es muy importante.Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal conel cliente.Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy convenienteLlevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seismeses de anticipación.

FERIAS:FERIAS:

“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda enMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. SeMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Sepresentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de paísescomo Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entreotros wwwintermoda com mx/otros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEXS T il f ió i iSector: Textil y confección, maquinariaFecha: octubre 2010Lugar: Expo Puebla, Pueblawww.exintex.com.mx

Ferias internacionales en MéxicoFerias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como unaferia especializada del sector proveedor para la industria del calzado paradamadama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cercad 300 i á d 4 500 d d íde 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de paísescomo Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en lafabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.y q

www.anpic.com

Norma Oficial Mexicana (NOM)Norma Oficial Mexicana (NOM)

Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con lasnormas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales esbli t i l d t d i t i d l dobligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,

composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta nipalabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:

Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)( ) p ( , , , )

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes yconfeccionistas nacionales, así como los importadores, debenincorporar en los textiles ropa de casa y en las prendas de vestir yincorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir ysus accesorios.

CONSULTORES Y ASESORES: UNA CONSULTORES Y ASESORES: UNA ALTERNATIVA A CONSIDERARALTERNATIVA A CONSIDERARALTERNATIVA A CONSIDERARALTERNATIVA A CONSIDERAR

1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín:Consultor actual del Instituto Textil Nacional A C y de CámaraConsultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara

Nacional de la Industria del Vestido.Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional,

consultorías previas en diferentes empresas privadas esconsultorías previas en diferentes empresas privadas, es Profesor también actualmente.

Contacto:T l C (0052 477) 7643809Tel. Casa: (0052-477) 7643809 Cel: (0052-55) 32 84 70 45Email: [email protected]

FUENTES CONSULTADASFUENTES CONSULTADAS

1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin. Antonio Pípoli de Vivero por encargo del MinceturAntonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur

2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de PROMPERUPROMPERU

3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.

M h i t ióMuchas gracias por su atención

Jaime Casafranca AguilarC j E ó i C i lConsejero Económico Comercial

Embajada del Perú enMéxico

Julio de 2010

TEXTILESTEXTILESTEXTILES TEXTILES

Fabricación de Prendas de VestirE M lEmpresas Mensual (Abril 2010)

Abril 2010 respecto a: Empresas (%)Ab 09Abr. 09 - 4.4%May. 09 - 3.7%Dic. 09 - 0.7%

Nú d E Mar. 10 - 0.7%

9,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,24712,000

Número de Empresas

8,000

10,000

4 000

6,000

A M J J A S O N D E F M A

2,000

4,000

Fuente: IMSS 2009 2010

A M J J A S O N D E F M A

Empleo y EmpresasEmpleo y EmpresasE t t P t lE t t P t lEstructura Porcentual Estructura Porcentual (Abril 2010)(Abril 2010)

Mediana66 738

Pequeña11.8%

22.3% Empresas

66,738

35 314Total: 9,247 Empresas

Micro

6.6%59.3%

Micro

35,314

6,473Micro

Grande70%

19%

177,469

19,752

Empleo Pequeña

19%8%

3%

1 757Total: 299 274 EmpleosMediana Grande

1,757

740 277

Total: 299,274 Empleos

Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del IMSS

La Cadena Textil - Vestido representa el 9.4% de las empresas

Empresas Cadena Textil - VestidoP Ti d A ti id d (Ab il 2010)

p pmanufactureras

Por Tipo de Actividad (Abril 2010)

108,633Otras Industrias Manufactureras

1.7% Textil2,063

Textil / Vestido11,310

9.4%90.6%Vestido7.7% Vestido9,247

*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de laTransformación como valores

Fuente: IMSSTotal Manufacturero */: 119,943 Empresas

Participa Participa activamente con el activamente con el desa ollo egional del paísdesa ollo egional del paísdesarrollo regional del paísdesarrollo regional del país

Baja CaliforniaEmpresas Sector Vestido

Coahuila

Chihuahua2.1%

Baja California3.2%

Distribución por Entidad (Abril 2010)

Coahuila2.9%

Estado de México

Distrito Federal18.3%

12.8%

Yucatán2 5%

3.0%Aguascalientes

18.3%

Puebla7.1%

2.5%

Jalisco10.6%

Guanajuato

6.4%Nuevo León

Hidalgo3.3%

6.4%Guanajuato

Total: 9 247 EmpresasTotal: 9,247 EmpresasFuente: IMSS

La ropa ha subido de precio mucho menos que otros productos que se venden en México

8.96%8%

10% Variación porcentual, mismo periodo año anterior

8.46%

4.40% 5.70%5.19%

6% 5.26%Índice General

4.04%2 19%

3.98%3.33% 4.05% 3.76%4%

Índice2.19%

0.32%1.14% 1.26% 1.24% 1.31%

1.64%2%Índice Ropa

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070%

Jun 08

Fuente: BANXICO

Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver que las ventas de ropa son estacionales

15%

20% Año Base 2003 = 100

10%

15%

Ropa y Accesorios1.7%

0%

5%

T til / V tid

-5%Textil / Vestido

Calzado3.6%

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR

TOTAL 0.7% 2.8% 10.2% 11.1% 4.7% 1.7% 6.2% 6.7% 1.7% 4.0% -7.4% 2.6% 3.6%

ROPA 1.6% 4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0% 4.4% 0.9% 14.3% 5.9% 2.9% 1.7%

Fuente: INEGI

…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un crecimiento negativo durante el periodo analizado en 2007-2008

10%

15% Crecimiento Real (%) Tiendas Totales3.3%

0%

5%

10%

0%

-5%

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

-10%

-15%

Tiendas Iguales-4.2%

Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

IGUALES

TOTALES

May Jun

-1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 1.9% -0.5% 1.2% -10.2% 0.1%

5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4% 9.7% 8.0% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3%

-4.2%

Fuente: AN|TAD

El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados yy

UnidosUnidos..

Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP

FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.

La producción de Telas en México en 2008, se calcula en alrededor de 3,300 , ,

millones de metros.

Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

de los cuales casi el 70% es tejido planode los cuales casi el 70% es tejido plano


Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.

...Representado, principalmente, por gabardina, mezclilla y bramantes...

M hMeshLona

ColchasSatinSatin

DubetinaEncajePana


PanaFranela

Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.

El consumo (producción más importaciones) fue alrededor de 4,600

millones de metros en 2008.

LonaColchasSatin

Total: 4, 631 Millones de metros cuadradosDubetinaEncajePana

Franela

*No incluye importaciones de tejido de puntoFuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

La tela es comprada por los diferentes participantes en el

mercado

Total: 5,547 Millones de metros cuadrados

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

Después de crecer en los 90’s la inversión en confección ha disminuido continuamente desde 1999

Entre 1994 y el 2000 se importaron más de $1 650 mdd en maquinasEntre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinasde coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector

México: Importaciones de Maquinas de Coser(1993 – 2008)

$350$400

s

$200$250$300

s de

Dól

ares

$50$100$150$200

Mill

ones

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

$0$50

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Fuente: INEGI

Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el97% de las empresas del sector.

Micro

70%Empresas

70%

PequeñaPequeña

19%Mediana Grande

F t SE if d IMSS

8% 3%

Fuente: SE, con cifras de IMSS

Y las grandes el 59% del empleo del sector.

Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se vio fuertemente impulsada por la confección de Paquete Completo

Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35 2% impulsadoEntre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsadoprincipalmente por la fabricación de prendas de vestir para las ApparelBrands de Estados Unidos y Canadá

$30,000 Millones de pesos a Precios de 1993

Producto Interno Bruto Cadena Textil - Vestido – Cuero

$20,000$25,000$30,000 Precios de 1993 Cadena Textil Vestido Cuero

$10,000$15,000

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008$0

$5,000

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2

*/ 2008 Estimado Fuente: INEGI

En especial de pantalones y lencería, los cuales se confeccionan también para el consumo doméstico

Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia

… a favor de países del sudeste asiático…

México - Importaciones Capítulo 62

ITALIA

150

ITALIA

INDONESIA

VIETNAM

mer

ican

os

100

ESPAÑA

COLOMBIA

Dól

ares

Am

INDIA

HONG KONG

MALASIAillon

es d

e D

50

BANGLADESH

M

0Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007

Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008

En 2010, la venta de ropa continua En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a lacon una importante tendencia a lacon una importante tendencia a la con una importante tendencia a la alzaalza

ANTAD: Índice Venta de RopaC i i t N i l V t (Ab il 2009 /Crecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 /

2010)Crecimiento Nominal (%)

15%

20%T. TOTALES

+ 6.4 %

5%

10%

5%

0%

5%

5%

T. IGUALES+ 3.3 %

A M J J A S O N D E F MIGUALES

A

-5%

-10%

3 8% % 3% 0% % 0% 6 0% % 2% 3% 3 % 0 3% 3 3%

2009 2010

IGUALESTOTALES

3.8% -7.7% -7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7%11.2%11.3% 3.7% 10.3% 3.3%10.8%-1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3%-0.4%15.8%15.3% 8.0% 14.6% 6.4%

2009Fuente: ANTAD

El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC)

Índice de Precios MetropolitanoÍndice de Precios Metropolitano

Índice General de Precios (INPC)

Índice de Precios MetropolitanoÍndice de Precios MetropolitanoPrendas de Vestir (Marzo 2010)Prendas de Vestir (Marzo 2010)(Variación Porcentual Anualizada 2000 (Variación Porcentual Anualizada 2000 == 100100))

Variación (%)

ÍNDICE GENERAL

ROPA Y CALZADOPARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS

4.78%

1.162.03%

Ropa interior para dama

Pantalones

Calcetines 3.52%

2.21%

2.31%

Ropa interior para hombre

Camisas, playeras y blusasFaldas, vestidos y conjuntos

3.54%

1.99%0.11%

Ropa interior para hombrePARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

Blusas, playeras, suéteres y chambritasPantalones, vestidos, trajes y mamelucos

3.54%

0.0%0.0%

0.0%

Fuente: Consultores Internacionales, S.C.

PERFIL DELPERFIL DELO OO OCONSUMIDORCONSUMIDOR


• Cómo es el consumidor?Ed d dio Edad promedio

o Urbano/Ruralo Tamaño de familia (solo o con pareja)o Otros?

• Qué consume? (gustos o preferencias)d l• Gasto promedio anual?

• Dónde?


LosLos gustosgustos enen cuantocuanto aa prendasprendas dede vestir,vestir, sonson similaressimilares alal deldelconsumidorconsumidor norteamericano,norteamericano, porpor ello,ello, lala experienciaexperiencia dedei ti t pp pp ll dd dd EEEE UUUU ddciertasciertas empresasempresas peruanasperuanas enen elel mercadomercado dede EEEE..UUUU.. yy dede

Europa,Europa, permitepermite suponersuponer queque laslas mismasmismas tienentienen losloselementoselementos necesariosnecesarios parapara ingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..elementoselementos necesariosnecesarios parapara ingresaringresar alal mercadomercado mexicanomexicano..


LaLa claseclase mediamedia yy altaalta buscanbuscan prendasprendas concon marcasmarcasinternacionales,internacionales, mercadomercado dede muchamucha juventud,juventud, grandesgrandes cadenascadenasdd ti dti d d p t t ld p t t l p dp d t b dt b ddede tiendastiendas departamentales,departamentales, supermercados,supermercados, acostumbradosacostumbrados aacomprarcomprar enen diferentesdiferentes mercadosmercados internacionalesinternacionales (EE(EE..UUUU..,,India,India, UniónUnión Europea,Europea, etcetc..)) debidodebido aa loslos 4242 TLC’sTLC’s queque tienetieneIndia,India, UniónUnión Europea,Europea, etcetc..)) debidodebido aa loslos 4242 TLC sTLC s queque tienetienefirmadofirmado México,México, yaya seasea bilateralmentebilateralmente (Bolivia,(Bolivia, Colombia,Colombia,Chile,Chile, Japón,Japón, Uruguay),Uruguay), oo concon bloquesbloques regionalesregionales (UE,(UE,TLCAN,TLCAN, Centroamérica)Centroamérica)..

La mezclilla no solo es azul…

h f The future denim


EsEs importanteimportante seguirseguir laslas tendenciastendencias enen diseño,diseño,construcciónconstrucción yy coloridocolorido dede telastelas yy prendasprendas..E p i lm ntE p i lm nt nn ll m z lillm z lillEspecialmenteEspecialmente enen lala mezclillamezclilla

DentroDentro dede lala industriaindustria textil,textil, existeexiste grandesgrandes exposicionesexposicionesi i li i l ll didi dd iiinternacionalesinternacionales enen laslas queque porpor mediomedio dede sussus expositoresexpositores sesepuedepuede observarobservar tendenciastendencias tantotanto enen silueta,silueta, colorido,colorido, textura,textura,materiamateria primaprima maquinariamaquinaria etcetc enen unun mismomismo espacioespaciomateriamateria prima,prima, maquinaria,maquinaria, etcetc........ enen unun mismomismo espacio,espacio,permitiendopermitiendo obtenerobtener másmás yy mejoresmejores ideasideas sobresobre lolo queque enen ununfuturofuturo sese puedepuede oo sese vanvan aa usarusar..pp

CadaCada ExposiciónExposición lele dada aa loslos industrialesindustriales unun ambienteambiente dedeglobalizaciónglobalización enen modamoda textiltextil..gg

Tendencias de la moda en el mercado mexicanoTendencias de la moda en el mercado mexicano

El vestir en México es mucho más causal que antes,predominando colores sólidos.

Para las damas el color negro es el fa oritoPara las damas, el color negro es el favoritoespecialmente en la noche, luego el veige.

En la ciudad de México, el uso de colores es másconservador que en el interior del país y también entrelos conocedores de la moda.

Tendencias del mercado mexicanoTendencias del mercado mexicano

Para los hombres, las opciones van desde confeccionesen lana de merino.

Los colores aten ados con énfasis en gris marrónLos colores atenuados, con énfasis en gris, marrón ynegro.

Las manufacturas norteamericanas son altamentereconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.

Temporadas de venta en el mercado mexicanoTemporadas de venta en el mercado mexicano

L i d i il i i d d dLa industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparacionespara la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febreroempiezan para la temporada de verano.

Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, losp yplazos de entrega son fundamentales.

Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad deconfecciones.

Premiere Visionm

IVIVIV. ImportacionesIV. Importaciones

Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir10 P i i l P d t (E Ab il 2010)10 Principales Productos (Enero - Abril 2010) (Millones de Dólares)

Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */

(%)

1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%

2 6203 42 99 P t l l h t H/N d l dó l d á $28 6% 24%2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%


4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%

5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%



8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%

9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%

10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%

SUBTOTAL $189 40% -22%

OTROS $279 60% -16%

TOTAL $468 100% -19%

Fuente: AGA

$*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones de ropa, en p p2010

México: Importaciones Definitivas de RopaPor Región Económica (Enero - Abril 2010)

Enero - Abril

BLOQUE Millones de USD2010

Participación (%)2010

Var */ (%)09 / 10

ÁBLOQUE ASIÁTICO $257 55% -18%

UE $72 15% -23%

TLCAN $59 13% -16%TLCAN $59 13% -16%

RESTO DE AMÉRICA $50 11% -22%

RESTO DE EUROPA $2 0% 0%

OTROS $28 6% -13%

TOTAL $468 100% -19%ó

Fuente: AGA*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano

México: Importaciones Definitivas de Prendas de VestiríPor País de Origen (Enero - Abril 2010)

11%China */49%Participación Valor (%)Participación Volumen (%)

10%

9%

Estados Unidos

India

B l d h

7%

4%

2% 5%BangladeshVietnam

Colombia

2%

1%

5%

5%

5%2%

5%

5%

5%

España

IndonesiaTurquía

0%

3%5%

4%

Turquía

Portugal1%

1%

TOTAL: 318 millones de Unidades TOTAL: $ 468 millones de DólaresFuente: AGA*/ Incluyen Hong Kong y Macao

$

IVIVIV. ExportacionesIV. Exportaciones

Exportaciones Totales de Prendas de VestirExportaciones Totales de Prendas de Vestir10 Principales Productos10 Principales Productos ((EE Ab ilAb il10 Principales Productos 10 Principales Productos ((Enero Enero –– Abril Abril 2010)2010)

(Millones de Dólares)(Millones de Dólares) Enero - Abril

No. Fracción Descripción mdd Part (%)

Var */

(%)

1 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $284 22% -12%

2 6109 10 01"T shi ts" camisetas de algodón $188 14% 8%2 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $188 14% 8%




6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás $41 3% -2%

7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás $37 3% 41%

8 6115.95.01 Calcetines de algodón $30 2% -6%

9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino $25 2% -3%

10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás $23 2% -23%

SUBTOTAL $875 67% -2%

OTROS $435 33% -12%

TOTAL $1,310 100% -6%

Fuente: AGA

$ ,*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

EE.UU. constituye el principal destino de EE.UU. constituye el principal destino de los los

íí i di d en 2010en 2010envíos envíos mexicanos de ropa mexicanos de ropa en 2010en 2010México: Exportaciones Totales de Ropa

Por Región Económica (Enero – Abril 2010)

Enero - Abril

BLOQUE Millones de USD2010

Participación (%)2010

Variación (%)09 / 10

TLCAN $1 278 98% 6%TLCAN $1,278 98% -6%RESTO DE AMÉRICA $15 1% 1%

UE $14 1% -12%

BLOQUE ASIÁTICO $2 0% -11%

RESTO DE EUROPA $0 0% -96%

OTROS $1 0% 155%

TOTAL $1,310 100% -6%*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009

Fuente: AGA

p

EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo

México: Exportaciones Totales de Prendas de VestirPor País Destino (Enero - Abril 2010)

ESTADOS UNIDOS 96%

Participación Valor (%)

95.6%

Participación Volumen (%)

CANADA

ITALIA

1.5%

0.5%

0 2%

1.0%

0.6%

0 2% GUATEMALA

ESPAÑA

COSTA RICA

0.2%

0.2%

0.1%

0.2%

0.1%

0.0%

BRASIL

CHILE

BÉLGICA

0.1%

0.1%

0 1%

0.1%

0.1%

0 0%

PANAMA

CHILE 0.1%

0.1%

0.0%

0.1%

TOTAL: 450 millones de Unidades TOTAL: $ 1,310 millones de DólaresFuente: AGA

TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares*/ Incluye Hong Kong y Macao

IV. Estados Unidos

IV. Estados UnidosUnidosUnidos

Las prendas de vestir de algodón son Las prendas de vestir de algodón son la la principalprincipal exportación aexportación a EE.UU.EE.UU.principal principal exportación a exportación a EE.UU.EE.UU.

EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir

Variación (%), mismo periodo año anteriorFibra Mdd Participación

(%)

Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010)

( )

Algodón $532.6 66%5.0%

3 4%FAS $235.8 29%

3.4%

4.0%Lana $41.7 5%

Seda & Fib Veg $1 7 0%-27.4%

Seda & Fib. Veg $1.7 0%

Total $812 100%4.4%

Fuente: OTEXA

En 2010, los productos mexicanos del vestido comienzan a repuntar

Mercado de Ropa de los EE.UU.Mercado de Ropa de los EE.UU.15 P i i l C t í d Mé i

del vestido comienzan a repuntar

15 Principales Categorías de México (Enero - Marzo 2010)

MDD Variación (%), mismo periodo año anteriorCATEGORIA

347 Pantalones y Shorts para H/N348 Pantalones y Shorts para M/N339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N338 Camisas de Punto para H/N

$ 236$ 86$ 74$ 55

4.5%5.4%

7.7%338 Camisas de Punto para H/N659 Otras Prendas de Vestir de FAS647 Pantalones y Shorts para H/N638 Camisas de Punto para H/N

$ 55$ 48$ 36$ 35

21.9%-11.4%

9.6%13.3%

639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N332 Calcetería359 Otras Prendas de Vestir de Algodón443 Conjuntos para H/N

$ 35$ 23$ 18$ 15

0.4%2.6%

1.4%11 7%443 Conjuntos para H/N

648 Pantalones y Shorts para M/N

334 Otras Capas para H/N640 Camisas excepto de Punto para H/N

$ 15$ 14$ 14$ 12

11.7%-12.2%

11.8%2.6%

Fuente: OTEXA433 Capas para H/N $ 12 -12.6%

En nuestros principales productos En nuestros principales productos lideres, la competencia se halideres, la competencia se halideres, la competencia se ha lideres, la competencia se ha agudizadoagudizado

Categorías de MéxicoPrincipales Competidores (Enero Marzo 2010) Principales Competidores (Enero - Marzo 2010)

347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/NMundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 %Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2%

Bngldsh

México

China

Vietnam

1

2

$ 577

$ 169

-0.2%

4 5%

$ 268

$ 236

31%

1 6%

China

México Vietnam

Bngldsh

2

3

$ 169

$ 140

4.5%

31.2%

$ 236

$ 233

-1.6%

-18%

Vietnam Indnsia4 $ 1209.9%$ 79 -0.1%

Egipto

México

5 Camboya

$ 86

$ 88-5%$ 47

6

-4.5%

5 4%Camboya $ 46 4 6%

Fuente: OTEXA

México $ 866 5.4%Camboya $ 46 4.6%

CANALES DE DISTRIBUCION


• Descripción de la Cadena:p

o Cuantos son los distribuidores?

o Clasificación? (mayorista minorista etc )o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)

o Quienes son?

o Cual es su participación en el mercado?o Cual es su participación en el mercado?


• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:

• 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipoWong o Metro) para todo público:

• Walmart: www.walmart.com.mx

• Soriana: www.soriana.com.mx

• Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx

Ch d i h d i• Chedraui: www.chedraui.com.mx

• Samborns: www.samborns.com.mx


2 F d Cl b d P i D d l li h i• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace sociodel almacén pagando una membrecía y compra como en unsupermercado (carrito), y tenemos a:

• Costco

• Sams Club• Sams Club

• Price Club

• City Club del Grupo Soriana.


3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y dealta moda (similares a Riplay y Saga Falabella):

Palacio de Hierro palaciodehierro com m-Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx-Liverpool: www.liverpool.com.mx-Suburbian: www.suburbian.com.mxb b www b b-Sears: www.sears.com.mx- Woolworth

Tiendas de servicio y departamentalesTiendas de servicio y departamentalespp


4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, dondese compra en grandes cantidades y se utiliza mucho elmecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.


- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sinembargo, el servicio es también fundamental.

- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costosp j pdel envío de muestras, el servicio post venta, etc.

-Las cadenas de tiendas departamentales son muyLas cadenas de tiendas departamentales son muydemandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no essuficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, esnecesario tener presente el aspecto del servicionecesario tener presente el aspecto del servicio.

-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercadoi i b f d d l lmexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el

servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente alcompetidor.


Vi i i l d i l-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver lacalidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.

- Ingresar primero al mercado básico (tiendas deservicio) y luego al de la moda (departamentales).) y g ( p )

-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que sel d i ié i ltenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los

compradores, importadores o distribuidores.


- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,p ,confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lorecomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.

Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tienecubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente paraexportar entonces tiene que considerar lo siguiente:exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:

1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tenerbi id ifi d l fij i bl Si d lbien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en elmercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de loscostos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlosnuevamente en la determinación del costo y precio de venta deexportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, máscompetitivo a nivel internacional.p


T t l b l t ib t i (IGV) l i tiTener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivosque el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas decrédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener

f lun panorama financiero general.

2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas delGobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe, ), y p qconstantemente, pues en México los proveedores internacionales nocambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercadomexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes losmexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, losprecios están estables por 1 o más años.No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional(soles) al tipo de cambio del día(soles) al tipo de cambio del día.


L id fi l d p d t i p t d p n nLos consumidores finales de productos importados pagan enmoneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto

dsea importado.Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a larelación comercial.Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luegop y p y , gse conversa de negocios.Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y tratopersonal con su proveedor es muy importantepersonal con su proveedor es muy importante.Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal conel cliente.Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy convenienteLlevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.

Ferias internacionales en México y eventos para el 2011Ferias internacionales en México y eventos para el 2011

EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seismeses de anticipación.

FERIAS:FERIAS:

“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda enMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. SeMéxico. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Sepresentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de paísescomo Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entreotros wwwintermoda com mx/otros. www.intermoda.com.mx/

EXINTEX 2010: EXINTEXS T il f ió i iSector: Textil y confección, maquinariaFecha: octubre 2010Lugar: Expo Puebla, Pueblawww.exintex.com.mx

Ferias internacionales en MéxicoFerias internacionales en México

La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como unaferia especializada del sector proveedor para la industria del calzado paradamadama.

La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cercad 300 i á d 4 500 d d íde 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de paísescomo Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,Argentina y Brasil.

Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en lafabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.y q

www.anpic.com


Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con lasnormas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales esbli t i l d t d i t i d l dobligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,

composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta nipalabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:

Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)( ) p ( , , , )

Objetivo y campo de aplicación:

La NOM establece la información comercial, que los fabricantes yconfeccionistas nacionales, así como los importadores, debenincorporar en los textiles ropa de casa y en las prendas de vestir yincorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir ysus accesorios.


Dicha información comercial debe incorporarse antes de su internaciónDicha información comercial, debe incorporarse antes de su internaciónal país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa decasa, elaborada con materiales textiles aún cuando contenganplásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorioplásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territoriode los EUM.

El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprendeq , p y p , pcuatro rubros importantes:

l) La información del fabricante y/o el importador.ll) La composición de fibras (descripción de insumos).lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza).lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropade casa y textiles.

La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, susi d i ió t til i l 50%accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50%

con relación a la masa.

RelacionRelacion con El Perucon El PeruRelacionRelacion con El Perucon El Peru

Preferencias arancelarias y Preferencias arancelarias y t id d i l l ACEt id d i l l ACE 88oportunidades comerciales en el ACEoportunidades comerciales en el ACE--88

--TrajesTrajes (ambos(ambos oo ternos),ternos), conjuntos,conjuntos, chaquetaschaquetas (sacos),(sacos), pantalonespantalonesjj (( )) jj qq ( )( ) pplargos,largos, pantalonespantalones concon peto,peto, pantalonespantalones cortoscortos (calzones)(calzones) yy shortsshorts(excepto(excepto dede baño),baño), dede punto,punto, parapara hombreshombres oo niñosniños..

--TrajesTrajes sastre,sastre, conjuntos,conjuntos, chaquetaschaquetas (sacos),(sacos), vestidos,vestidos, faldas,faldas, faldasfaldaspantalón,pantalón, pantalonespantalones largos,largos, pantalonespantalones concon peto,peto, pantalonespantalones cortoscortos(calzones)(calzones) yy shortsshorts (excepto(excepto dede baño),baño), dede punto,punto, parapara mujeresmujeres oo(calzones)(calzones) yy shortsshorts (excepto(excepto dede baño),baño), dede punto,punto, parapara mujeresmujeres ooniñasniñas..-- CamisasCamisas dede puntopunto parapara hombreshombres oo niñosniños.. Camisas,Camisas, blusasblusas yy blusasblusascamiserascamiseras dede puntopunto parapara mujeresmujeres oo niñasniñascamiseras,camiseras, dede punto,punto, parapara mujeresmujeres oo niñasniñas..

Preferencias arancelarias y Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el oportunidades comerciales en el pp

ACEACE--88C l ill (i l id l l l li ) i ijC l ill (i l id l l l li ) i ijCalzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas, Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,

albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para hombres o niños. para hombres o niños.

-- Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, para mujeres o niñas.punto, para mujeres o niñas.

-- “T“T--shirtsshirts” y camisetas, de punto. ” y camisetas, de punto. -- Suéteres (Suéteres (jerseysjerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos ), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos similares, de punto.similares, de punto.similares, de punto. similares, de punto.


DD ll ll fifi--DeDe lanalana oo pelopelo finofino

-- DeDe alpaca,alpaca, vicuña,vicuña, llamallama yy guanacoguanaco ((100100%%))pp yy gg (( ))

-- PrendasPrendas yy complementoscomplementos (accesorios),(accesorios), dede vestir,vestir, dede punto,punto,parapara bebésbebésparapara bebésbebés..

-- ConjuntosConjuntos dede abrigoabrigo parapara entrenamientoentrenamiento oo deportedeporte ((chandaleschandales),),monosmonos (overoles)(overoles) yy conjuntosconjuntos dede esquíesquí yy bañadoresbañadores dede puntopuntomonosmonos (overoles)(overoles) yy conjuntosconjuntos dede esquíesquí yy bañadores,bañadores, dede puntopunto..


P dP d dd titi f i df i d t jidt jid dd tt dd ll--PrendasPrendas dede vestirvestir confeccionadasconfeccionadas concon tejidostejidos dede puntopunto dede laslaspartidaspartidas 5959..0303,, 5959..0606 oo 5959..0707

-- LasLas demásdemás prendasprendas dede vestir,vestir, dede puntopunto..

--CalzasCalzas pantypanty--mediasmedias leotardosleotardos mediasmedias calcetinescalcetines yy demásdemás--Calzas,Calzas, pantypanty medias,medias, leotardos,leotardos, medias,medias, calcetinescalcetines yy demásdemásartículosartículos dede calcetería,calcetería, inclusoincluso dede compresióncompresión progresivaprogresiva dedepuntopunto..

--LosLos demásdemás complementoscomplementos (accesorios)(accesorios) dede vestirvestirconfeccionados,confeccionados, dede puntopunto;; partespartes dede prendasprendas oo dedecomplementoscomplementos (accesorios)(accesorios) dede vestirvestir dede puntopuntocomplementoscomplementos (accesorios),(accesorios), dede vestir,vestir, dede puntopunto..

Cuota para importaciones de textiles y Cuota para importaciones de textiles y confecciones del Perú (USD 2 millones)confecciones del Perú (USD 2 millones)confecciones del Perú (USD. 2 millones)confecciones del Perú (USD. 2 millones)

A t l tA t l t i ti t dd h th t USDUSD 22 illillActualmenteActualmente existenexisten unun cupocupo dede hastahasta USDUSD.. 22 millones,millones, paraparaproductosproductos textilestextiles yy dede confeccionesconfecciones peruanasperuanas concon PAPA deldel 8080%%,, sinsinembargo,embargo, dichodicho montomonto sese cubrecubre enen loslos primerosprimeros mesesmeses deldel añoaño.. LLososarancelesaranceles BaseBase sonson deldel 3030 %% parapara telastelas confeccionesconfecciones enen Mé icoMé icoarancelesaranceles BaseBase sonson deldel 3030 %% parapara telastelas yy confeccionesconfecciones enen MéxicoMéxico yysobresobre estosestos arancelesaranceles sese deberándeberán otorgarotorgar loslos descuentosdescuentos dede laslasPreferenciasPreferencias deldel ACEACE 88.. ElEl IVAIVA eses deldel 1616%%..

SiSi bienbien lala cuotacuota oo cupocupo dede USDUSD.. 22 millonesmillones parapara lala importaciónimportación dedetextilestextiles yy confeccionesconfecciones peruanasperuanas concon unauna preferenciapreferencia arancelariaarancelaria deldel8080%% bb dd ll ii d ld l ññ ll ifif dd8080%% sese cubrecubre durantedurante loslos primerosprimeros mesesmeses deldel año,año, laslas cifrascifras dedeexportacionesexportaciones peruanasperuanas demuestrandemuestran lala ventajaventaja comparativacomparativa quequetienetiene elel algodónalgodón peruanoperuano ((tanguistanguis yy pymapyma),), lala lanalana dede Alpaca,Alpaca, taltal

ñ lñ l ll dd i i ti i t ll ll f ltf lt dd TLCTLCcomocomo sese señalaseñala enen elel cuadrocuadro siguiente,siguiente, porpor lolo cual,cual, aa faltafalta dede unun TLCTLCconcon México,México, nono eses convenienteconveniente competircompetir porpor preciosprecios sinosino porpor calidadcalidad..

CULTURA EXPORTADORACULTURA EXPORTADORA

Es importante que las empresas que aún no tienenexperiencia exportadora, tomen en cuenta lasexperiencia exportadora, tomen en cuenta lassiguientes consideraciones:

1 - Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?(Encuesta)Para las que aún no tienen esa experiencia, seríaimportante que se organice un seminario o cursoimportante que se organice un seminario o cursobásico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda:- Cómo prepararse para la exportación

C t t i l í d t ió (FOB CIF)- Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF)- Formas de pago existentes- Formalidad con las entregas, etc.


2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplirp p p p pcon los volúmenes de un Pedido de Exportación?(Capacidad Exportable, Controles de Calidad,Tiempos de entrega sin demoras, etc.)Tiempos de entrega sin demoras, etc.)

3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precioen Dólares, dólar proyectado, Análisis del CosteoMarginal etc )Marginal, etc.).

4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back -Beneficio del total exportado

5 Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado(Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme,decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO

d f b i l b d ipueden fabricar por el momento, no es bueno decir atodo SI, y después quedas mal.)


6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buenacalidad, que no encojan (Prelavados) o que avisendel grado de encogimiento, que NO despintendel grado de encogimiento, que NO despinten(Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente,además NO se puede competir con ellos.

7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas,Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde unprincipio con buenos ingredientesprincipio con buenos ingredientes.

8.- Decir la composición correcta del Producto, NOl li Al d h iengañar al cliente. Algunos compradores han visto

en su visita al Perú, que se pone la etiqueta"Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Esimportante la SERIEDAD.


9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que seesté preparado para Exportar. Un empresario consultadodecía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos defutbol en tu barrio no significa que estés preparado para ira la Copa Mundial”.

10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a uni á d 20 ñ Mé i Viempresario peruano con más de 20 años México: Vio

llegar delegaciones nacionales acompañadas por LaSociedad Nacional de Industrias, para participar en Feriasde prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre dede prestigio como El Regalo en el World Trade Centre deMéxico, integradas por empresarias de la Av. Marina,trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca conacrílico pensaron que era una feria de venta al publicoacrílico, pensaron que era una feria de venta al publico,pero eran ferias para COMPRADORES profesionales,cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.


El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma,culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, nonecesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envíode muestras y buena calidad del producto.

E i t t t t l i i tEs importante tener presente lo siguiente:

- Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores ytendencias moda) detección de necesidadestendencias, moda), detección de necesidades

- Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo)- Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo

desarrollar el mercadodesarrollar el mercado,- Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria

tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienesson las compañías importadoras mayoristasson las compañías importadoras mayoristas.

Consultores y representantes que pueden Consultores y representantes que pueden cotribiurcotribiural éxito en el negocioal éxito en el negocioal éxito en el negocioal éxito en el negocio

En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sedepropia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX,Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, queson referencias importantes.

Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México yalgunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y

f i d l P ú l d l OSCARconfecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCARHACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros,alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio MexicanoPeruana inaugurada el 29 de julio del 2009Peruana, inaugurada el 29 de julio del 2009.

Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva yRunasonko Alva de TESOROS DEL PERU tuvieron la gentileza deRunasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza decompartir las recomendaciones antes señaladas.

En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y deresponsabilidad, que pueden ser buenos contactos.


En ese sentido, considerar la contratación de un consultorpara que conozca de su producto y el mercado mexicano,puede ser la base del éxito del negocio que se piensedesarrollar.

Propuestas:

La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP) ofreceLa Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrecea la comunidad empresarial peruana y mexicana laasesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existeun mercado potencial para el producto que se deseeun mercado potencial para el producto que se deseeexportar a dicho mercado, incluyendo el análisis einvestigación en cuanto a impuestos, aranceles,procedimientos aduaneros etcprocedimientos aduaneros, etc.

Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora EjecutivaE-mail: [email protected]ágina web: www.camaramexicanoperuana.com.mxág a eb ca a a e ca ope ua a co


IMPORNET S.A. DE C.V.Sr. Gustavo Morante, asesoría aduaneraE-mail: [email protected] ext 135,136,1375255 5784 6111 ext 135,136,137Nextel:62*14*67024

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Accesorios para Dama.3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.)4. Contactos:

Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y ComprasInternacionales / hgalvez @oscarhackman.com

Oscar Galvez Ramos, Director Generalogalvez @oscarhackman.com

Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346


Grupo ExportaFue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una destacada labor en el poco tiempo asignado.Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en México.- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.

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Oportunidades comerciales del sector confecciones en...

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