“EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO
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“EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO DE MUJERES Y HOMBRES Y ACCESO A MERCADOS” Fundación FAUTAPO DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADO DE LOS BERRIES
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“EMPODERAMIENTO SOCIOECONÓMICO
DE MUJERES Y HOMBRES
Y ACCESO A MERCADOS”
Fundación FAUTAPO
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE
MERCADO DE LOS BERRIES
Contenido INTRODUCCIÓN ..........................................................................................................................4
I. DIAGNOSTICO DEL PRODUCTO Y EL PROCESO. ...............................................................4
1. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO .........................................................................4
a. Nombre del producto ..................................................................................................4
b. Descripción...................................................................................................................4
c. Volumen de Producción Anual ....................................................................................7
d. Volumen de Producción estimada 2020 ......................................................................7
e. Estacionalidad de la producción ..................................................................................7
f. Características del envase y etiquetado ......................................................................8
2. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y EL PROCESO .....................................................8
a. Productos Procesados..............................................................................................8
3. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO ..............................................................................20
II. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIOS ........................................................................35
1. PRINCIPIO DE INCLUSIVIDAD ...................................................................................35
a. Inclusión de actores ...............................................................................................35
b. Acceso a oportunidades de mercado ..................................................................36
c. Inclusión de socios .................................................................................................37
2. PRINCIPIO DE COMPETITIVIDAD .............................................................................37
a. Manejo Estratégico y Acceso a Oportunidades de Mercado ............................37
b. Coordinación entre actores ..................................................................................39
c. Respuesta a las demandas de los consumidores...............................................40
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO ................................................................41
1. DEFINICIÓN DE ACTORES QUE CONFORMAN LA CADENA PRODUCTIVA ..........41
a. Productores Existentes. .........................................................................................42
2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA .............................43
3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE COMPRADORES / BENEFICIADORES
(SI CORRESPONDE) ............................................................................................................44
b. Productos y servicios intercambiados ................................................................44
c. Compradores ...........................................................................................................45
d. Mecanismos de logística ........................................................................................46
e. Proveedores y socios .............................................................................................47
f. Asociaciones y socios .............................................................................................47
g. Costos e Ingresos ....................................................................................................48
h. Desafíos y Expectativas..........................................................................................48
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA .......................................................................................49
1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO ...................................................................................49
2. NICHOS DE MERCADO ...................................................................................................50
V. SONDEO DE MERCADO ...................................................................................................50
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO .......................................................................50
2. SONDEO EN EL MERCADO FORMAL ..............................................................................50
3. SONDEO EN EL MERCADO INFORMAL ...........................................................................51
4. PRECIOS..........................................................................................................................52
5. REQUISITOS ....................................................................................................................52
6. PRESENTACIONES ..........................................................................................................53
7. FORMAS DE PAGO .........................................................................................................53
8. OTROS PRODUCTOS .......................................................................................................53
9. FOTOGRAFÍAS ................................................................................................................54
VI. DEMANDA INTERNACIONAL .....................................................................................55
1. BALANZA COMERCIAL....................................................................................................55
2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL MUNDO .......................................................56
VII. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................60
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE MERCADO DE LOS BERRIES
INTRODUCCIÓN
Los berries producidos en el sur del país responden a una demanda generada por
consumo de frutos rojos estigmatizados por sus características de antioxidantes y sanos,
tendencia cada vez mas acentuada en el consumo de la población en general. En este
caso no se ve un beneficio real a un sector de UPFs productoras de berries más bien es
un diagnostico como algún otro a una sola empresa con problemas de comercialización,
empero las acciones que se encaminen pueden ser generadas para el sector en general.
Se debe entrar a un proceso de semi industrialización que permita alargar la vida útil y
poder comercializar un producto en presentación de fruta como tal. Ahora bien, se
deben desarrollar otras acciones para lograr la inclusión de valor agregado a la
producción, como por ejemplo el desarrollo de mermeladas, jaleas y productos
congelados para una mayor duración. Es un producto que debe ser incluido en la canasta
TAS y para entrar en los esquemas sugeridos de asociaciones y alianzas estratégicas para
comida gourmet.
I. DIAGNOSTICO DEL PRODUCTO Y EL PROCESO.
1. CARACTERIZACIÓN DEL PRODUCTO
a. Nombre del producto
Berries.
b. Descripción
Las frutas del bosque son pequeñas frutas comestibles, del tipo bayas, que
tradicionalmente no se cultivaban, sino que crecían en arbustos silvestres.
En la actualidad, los términos «frutas del bosque», frutos rojos, frutas finas o
berries, también se utilizan para referirse a este conjunto de frutos silvestres,
que al tener como principal mercado Gran Bretaña, han asimilado el uso del
término inglés Berry. Estos son utilizados para el consumo en fresco y la
elaboración de mermeladas, conservas, pasteles o tartas.
El arándano, arándano azul, o mora azul es una planta arbustiva originaria del
hemisferio norte, donde en su forma silvestre crece en el sotobosque de Pinos.
Su fruto es una baya de forma esférica achatada en los polos, de color Azul
oscuro intenso. No posee semilla visible permitiendo su ingesta de manera
completa. Este fruto se consume tanto en fresco como procesado, destacándose
por sus propiedades nutricionales y favorables para la salud.
El cultivo del arándano se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central de
Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la
Cordillera de Sama.
De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del
año 2007, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron: Misty,
Bluecrisp, Golf Coast y O’Neal.
La frambuesa es una planta arbustiva originaria de Europa y el norte de Asia,
donde crece con mayor frecuencia en claros de bosques o prados en forma
silvestre.
Botánicamente pertenece a la familia de las Rosáceas y su fruto corresponde a
una polidrupa. Es un fruto no climatérico por lo tanto debe ser cosechado
cercano a madurez de consumo. Además, posee una alta tasa respiratoria y es
altamente perecible. Las principales causas de deterioro son deshidratación,
pérdida de firmeza, pérdida de apariencia y pérdida de calidad sensorial. Es
necesario considerar estos aspectos para mantener su calidad y características
organolépticas una vez cosechada la fruta.
El cultivo de la frambuesa se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central
de Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la
Cordillera de Sama.
De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del
año 1996, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron:
Autumn Bliss, Heritage y Kiwi Gold.
La zarzamora son arbustos espinosos cuyo fruto es una baya compuesta por
numerosas drupas con semillas muy pequeñas, con forma similar a la uva. Es de
color rojo intenso a negro. La zarzamora crece con facilidad de forma silvestre
en gran parte de Europa, América y Oceanía, especialmente en zonas con
temperaturas suaves pero soleadas. Es fácil encontrar un gran número de estas
plantas en llanuras, claros bosques y márgenes de caminos de parajes con
abundante precipitación.
Este fruto se consume tanto en fresco como procesado, destacándose por sus
propiedades nutricionales y favorables para la salud.
El cultivo de la zarzamora se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central
de Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la
Cordillera de Sama.
De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del
año 2002, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron:
Espinosas e Inermes.
c. Volumen de Producción Anual
Descripción Unid.
Arándanos Frambuesa Zarzamora
Cercado San
Lorenzo Total Cercado
San Lorenzo
Total Cercado San
Lorenzo Total
Familias productoras
N° 5 8 13 16 8 24 6 5 11
Superficie aproximada
Ha 1,75 1,04 2,79 2,17 0,43 2,60 0,62 0,61 1,22
Rendimientos promedio
Kg/ha 7.000 7.000 7.000 4.200 4.200 4.200 5.500 5.500 5.500
Producción anual
Kg 12.250 7.252 19.502 9.094 1.816 10.910 3.383 3.328 6.710
d. Volumen de Producción estimada 2020
Descripción Unid.
Arándanos Frambuesa Zarzamora
Cercado
San Loren
zo Total
Cercado
San Lorenz
o Total
Cercado
San Lorenz
o Total
Producción anual
kg 12.25
0 7.252 19.502 9.094 1.816 10.910 3.383 3.328 6.710
e. Estacionalidad de la producción
Arándano
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cosecha
Frambuesa
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cosecha
Pos cosecha
Zarzamora
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cosecha
Pos cosecha
f. Características del envase y etiquetado
Se cuenta con dos tipos de envase:
- En caja 100 gr, 150 gr, 500 gr, 1 kg
- Embolsado al vacío de 500 grs y 1 kg (congelado)
2. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO Y EL PROCESO
a. Productos Procesados.
i. PYMES o Empresas productora
Aproximadamente desde el año 2010, se comienza a realizar la producción de
berries de manera planificada y con variedades traídas de Chile y Perú y
adaptadas al medio, lográndose un producto de alta calidad apreciado en toda
Bolivia, por ser, productos únicos en el país que solo se producen en Tarija.
Marcal Consultores, es una pequeña empresa, que está trabajando de una
manera muy seria en el mejoramiento de su infraestructura tanto en las áreas
de plantación de los berries como en la parte de acopio y en la planta de
transformación lo que permitirá un crecimiento, desarrollo y el ingreso a nuevos
mercados.
ii. Descripción del Producto y el proceso
• Características Específicas del Arándano.
Los arándanos producidos en el Valle Central de Tarija, presentan las siguientes
características organolépticas:
Forma: Esférica achatada en los polos. En un extremo se adhiere al pedicelo y en el otro polo presente una corona pentámera.
Tamaño: Diámetro de 1.00 a 3.00 cm
Color: Azul obscuro intenso, con diferentes tonalidades según la variedad. Recubierto por una capa cerosa blanquecina.
Olor: Característico propio Sabor: Agridulce particular Aroma: Característico Textura: Suave, turgente y crujiente al morder.
Las principales características que tipifican a los arándanos del valle central de
Tarija son:
- Producción con plaguicidas de baja toxicidad. La fertilización es química, con
buena incorporación de abono orgánico.
- Regadas por aguas provenientes de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama.
- Cultivados artesanalmente por familias campesinas en pequeñas superficies del
solar campesino, con predominio de las mujeres en las labores de cosecha y pos-
cosecha.
- Producido en el Valle Central de Tarija alrededor de 2,000 m.s.n.m. Beneficiado
de un clima templado, otorgando a la fruta mayor exposición al sol, lográndose
mayor concentración de antioxidantes en sus frutos beneficiosos para la salud
humana.
- La altitud propia del valle central, y las condiciones climáticas del valle, otorgan
a la fruta mayor grosor y resistencia de la cutícula o epidermis del fruto, lo cual
permite mejor conservación de la misma en pos-cosecha, menor presencia de
enfermedades de pos-cosecha, y mayor resistencia al transporte.
Las condiciones de mayor altura sobre el nivel del mar (2,000 msnm), la alta
exposición solar y el amplio rango de amplitud térmica (diferencia de
temperatura entre la noche y el día) del V. C. de Tarija, otorgan a los frutos de
arándano:
- Mayor dureza de la epidermis, otorgándole una característica más firme al fruto,
y crujiente al degustarlo,
- Mayor cantidad de antioxidantes,
- Mayor dulzura (xx grados Brix),
- Mayor intensidad de color,
- Mejor sabor característico de la fruta (más intenso y marcado).
• Descripción del Proceso:
- Preparación del terreno de plantación: La plantación del Arándano se la realiza
sobre camellones, construidos en base a un substrato especial, el mismo que se
basa en las condiciones propias del terreno de la parcela.
Dadas las condiciones particulares del substrato y exigencias propias del cultivo,
la preparación del terreno de plantación debe realizarse con suficiente
anticipación (3 a 6 meses), para que se produzca los cambios químicos físicos
buscados.
- Preparación de suelos: Dos aspectos fundamentales se deben tener en cuenta
para la preparación de suelos, substrato y camellones:
El habitad natural – silvestre de las plantas de Arándano (sotobosque de pinos,
alta humedad, suelo suelto, rico en materia orgánica, pH de 4.5 a 5.0,
semisombra, etc.)
El cultivo es proyectado para al menos 20 años, por lo que la preparación del
suelo debe preverse para esa larga vida útil del trabajo.
Si bien, el substrato de los camellones será la fuente nutritiva y principal sostén
de la planta, es necesaria previamente una buena preparación de los suelos, el
mismo que también formará parte de la preparación del substrato, y será la base
para 20 años de cultivo.
Se recomienda una arada profunda, abonado de fondo (con estiércol), rastreado
y buen mullido del terreno, nivelación, prever si es necesario sistemas de
drenaje.
- Substratos de Plantación: El substrato de los camellones, será la principal fuente
nutritiva del cultivo, y medio edáfico donde se desarrollará y producirá la planta,
por un periodo previsto de 20 años, por lo que se debe tener especial atención
en la preparación del mismo.
Entre los principales componentes del substrato se menciona: Tierra de la
parcela abonada 50%; Limo arenoso 10%; Tierra vegetal 20% y Aserrín y/o viruta
de pino 20%. Con el uso de estos componentes se busca, incrementar el nivel de
materia orgánica del suelo, darle mayor aireación y mejorar la textura del suelo,
que sea esponjoso y corregir a mantener la acidez del suelo. A toda la mezcla del
substrato, se incorporará Azufre para corregir la acidez o el pH, a un valor entre
4.5 y 5.2 y se comprobará que la conductividad eléctrica del substrato en
solución, sea menor a 1.00 mmhos/cm.
- Construcción de los Camellones: Los camellones de plantación, tienen el objeto
de ofrecerle mayor aireación a las raíces del cultivo y evitar los encharcamientos.
Las dimensiones para la construcción de los camellones, estarán en función a las
densidades de plantación que se decida.
Los camellones tienen una forma de trapecio, con una base ancha de 1.00 a 1.2
m; la parte superior de 0.80 a 1.00 m; y una altura de 0.30 m. estas dimensiones
deben permitir, una distancia de calle entre ejes de plantas de 3.00 m, dejando
una calle debajo de los camellones de 1.80 a 2.00 m.
Una vez construidos los camellones, se les incorporará una capa superficial de
trozos de corteza de Pino (denominados “Chips”), los cuales producto de su
descomposición lenta, coadyuvan en la acidificación del suelo / substrato.
Encima de la capa de Chips, se instalará una cobertura plástica (Mulch plástico)
sobre los camellones, con dos fines fundamentales: a) mantener la humedad de
suelo y b) evitar las malezas alrededor de la planta.
- Corrección de la Acidez del Substrato: Uno de los aspectos críticos para el
crecimiento de las plantas de arándano, es la acidez del suelo, la que se mide por
valores de pH, exigiendo este cultivo valores del pH entre 4.5 y 5.2, por lo que en
la mayoría de los casos se hace imprescindible corregir o bajar este pH.
De manera general, se incorporará el azufre en dos oportunidades, inicialmente
el 50% de lo requerido al boleo en toda la parcela y una segunda aplicación
directamente sobre el camellón y de acuerdo al pH.
- Sistemas de Riego y Ferti-irrigación: Las raíces del arándano no tienen pelos
absorbentes y son propensas a deshidratarse, por lo que es fundamental contar
con un sistema de riego por goteo, el mismo que además servirá para incorporar
los nutrientes requeridos por la planta por ferti-irrigación y de acuerdo a las
necesidades corregir o mantener el pH del substrato, mediante incorporación de
ácidos.
El mayor requerimiento de agua, coincide con el periodo de crecimiento y
maduración de la fruta, por lo que la escasez de agua en estos periodos es muy
crítica para la producción.
- Sistema de protección antigranizo: El sistema de protección antigranizo (malla)
en las parcelas, tiene por objetivo proteger del granizo a las plantas y a la
producción en sí. En definitiva, el de proteger la elevada inversión de este cultivo.
Otra función es la protección de la producción al ataque de pájaros y darle
sombra al cultivo, asemejando a sus condiciones naturales, de vida en
sotobosque bajo la sombra de los pinos.
- Cortinas Forestales Cortavientos: Los vientos fuertes son perjudiciales para el
cultivo del arándano, por lo que será de gran utilidad realizar plantaciones
forestales alrededor de las parcelas como cortinas rompevientos.
- Plantación: La plantación se realiza quitando la bolsa negra que contiene a cada
planta, con una distancia entre camellones entre 2.50 a 3.00 m. y una distancia
entre plantas de 1.00. Inmediatamente después de la plantación, se debe aplicar
el primer riego por goteo, en forma abundante.
- Manejo del Cultivo: El primer año de plantación solo se requieren podas de
limpieza, eliminando las ramas en mal estado, luego a partir del segundo año se
efectúan las podas de invierno, armando a la planta para una adecuada
ventilación, eliminando las ramas centrales y malformadas, y podas de verano de
acuerdo al vigor de las plantas, para dejar libres las ramas productoras.
- Fertilización: Un programa continúo de fertilización para obtener una buena
producción, fertilización que se realiza mediante el sistema de riego a goteo,
recomendándose 10 meses con fertilización y 2 meses sin fertilización al cultivo.
Entre los fertilizantes más utilizados se encuentra el Sulfato de Amonio (fuente
de Nitrógeno – N) el Sulfato de Potasio (fuente de Potasio – K) el Sulfato de
Magnesio (frente de Magnesio – Mg) y otros fertilizantes compuestos, todos
solubles en agua y con baja conductividad eléctrica.
- Cosecha: La cosecha del Arándano es manual, que se efectúa entre los meses de
octubre de enero, esperándose cosechas desde el segundo año de plantación,
sin embargo, recién alcanza sus niveles óptimos de rendimiento entre el cuarto
a sexto año.
• Características Específicas de la Frambuesa.
Las Frambuesas producidos en el Valle Central de Tarija, presentan las siguientes
características organolépticas:
Forma: Cónica, con todos sus drupeolos
Tamaño: Fruta de 15 a 30 mm de diámetro
Color: Rojo uniforme claro a oscuro Olor: Típico, sin olor a pasado Sabor: Típico a frambuesa Aroma: Típico característico Textura: Suave y delicada
Las principales características que tipifican a las frambuesas del valle central de
Tarija son:
- Producción con plaguicidas de baja toxicidad. La fertilización es química, con
buena incorporación de abono orgánico.
- Regadas por aguas provenientes de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama.
- Cultivados artesanalmente por familias campesinas en pequeñas superficies del
solar campesino, con predominio de las mujeres en las labores de cosecha y
poscosecha.
- Producido en el Valle Central de Tarija alrededor de 2,000 m.s.n.m. Beneficiado
de un clima templado, otorgando a la fruta mayor exposición al sol, lográndose
una buena concentración de antioxidantes en sus frutos beneficiosos para la
salud humana.
- La altitud propia del valle central, y las condiciones climáticas del valle, otorgan
a la fruta una mayor prolongación de la fruta en su estado natural, con una buena
concentración de azúcares; haciéndole mucho más agradable al paladar.
Las condiciones de mayor altura sobre el nivel del mar (2,000 msnm), la alta
exposición solar y el amplio rango de amplitud térmica (diferencia de
temperatura entre la noche y el día) del V. C. de Tarija, otorgan a los frutos de
frambuesa:
- Mayor firmeza del fruto permitiendo mantener por más tiempo su apariencia y
calidad sensorial.
- Mayor dulzura (xx grados Brix),
- Mayor intensidad de color,
- Mejor sabor característico de la fruta (más intenso y marcado).
• Características Específicas de la Zarzamora.
Las zarzamoras producidas en el Valle Central de Tarija, presentan las siguientes
características organolépticas:
Forma: Tiene aspecto globular, redonda o alargada. Tamaño: Son pequeños entre 2.00 a 5.00 cm.
Color: Tono púrpura oscuro, casi negro, brillante e intenso.
Olor: Característico propio Sabor: Dulce con matices ácidos Aroma: Característico Textura: Delicada y firme
Las principales características que tipifican a las zarzamoras del valle central de
Tarija son:
- Producción con plaguicidas de baja toxicidad. La fertilización es química, con
buena incorporación de abono orgánico.
- Regadas por aguas provenientes de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama.
- Cultivados artesanalmente por familias campesinas en pequeñas superficies del
solar campesino, con predominio de las mujeres en las labores de cosecha y
poscosecha.
- Producido en el Valle Central de Tarija alrededor de 2,000 m.s.n.m. Beneficiado
de un clima templado, otorgando a la fruta mayor exposición al sol, lográndose
mayor concentración de antioxidantes en sus frutos beneficiosos para la salud
humana.
- La altitud propia del valle central, y las condiciones climáticas del valle, otorgan
a la fruta una mayor firmeza, lo que facilita la cosecha, poscosecha y al
transporte.
Las condiciones de mayor altura sobre el nivel del mar (2,000 msnm), la alta
exposición solar y el amplio rango de amplitud térmica (diferencia de
temperatura entre la noche y el día) del V. C. de Tarija, otorgan a los frutos de
zarzamora:
- Mayor firmeza del fruto, y agradable al degustarlo.
- Mayor dulzura (XX grados Brix),
- Mayor intensidad de color.
- Sabor característico de la fruta (más intenso y marcado).
iii. Descripción del Proceso
• Preparación de suelos: La preparación del terreno para los cultivos en estudio
se realiza en con el empleo de tracción animal (yunta y mula), debido a que
las pequeñas parcelas no permiten emplear tracción mecánica. En menor
proporción de los productores emplea la tracción mecánica, que puede ser
propia o alquilada y el restante emplea tracción mixta, es decir, una primera
arada con tracción mecánica y la segunda arada con tracción animal, para
aplicar el fertilizante orgánico.
• Distancia de plantación: Establecer las plantas sobre camellones de 40-50 cm
de ancho, conformando un surco por cada costado (dos por camellón). Las
hileras deben ir separadas a 3 m para permitir una buena ventilación del
huerto. La distancia entre plantas sobre la hilera es entre 30 y 50 cm.
• Provisión de Plantines y Variedades Empleadas: Para la provisión y/o
multiplicación de plantines de frambuesa, y zarzamora según versión de los
representantes entrevistados de algunas comunidades, señalaron que los
productores adquirieron de AFRUTAR, a partir de la introducción y validación
de las plantas madres, introducidas desde la República Argentina con el apoyo
de la FDTA - Valles. Las mismas que fueron validadas y multiplicadas para
ampliar sus terrenos y vender a otros productores interesados.
• Labores Culturales: Para las distintas labores culturales, como ser carpidas
(control de malezas) y otras actividades, los productores las realizan de forma
manual, debido a la poca disponibilidad de maquinaria para realizar estas
actividades, el 25% aproximadamente de productores realizan las labores
culturales con tracción animal (yanta y Mulos), el 15% hacen uso de forma
mixta entre tracción animal y manual o de la tracción animal y mecánica y solo
el 5% hace uso sólo de tracción mecánica porque estos productores disponen
de los equipos.
• Riego: Para la frambuesa y la zarzamora en general se debe optar por riego
por surcos o riego localizado (goteo, micro aspersión o cinta). El riego por
aspersión no es recomendado debido a que mojar el fruto y las hojas aumenta
el riesgo de enfermedades fungosas como botrytis y oídio. Por otra parte, no
se recomienda el riego tendido, que además de ser poco eficiente permite
una excesiva proliferación de malezas.
• Sistema de conducción: La idea del sistema de conducción es sostener la
planta de manera que crezca con una buena exposición a la luz y ventilación
del follaje y frutos. Se requiere de dos líneas de alambre paralelas, la primera
ubicada a 60 cm del suelo y con los alambres más juntos (30-40 cm) y la
segunda a 1.3 m del suelo y con los alambres más separados (50-60 cm).
Dependiendo del peso de la vegetación, los postes debieran ir ubicados cada
10 m como máximo.
• Fertilización: Uno de los factores de manejo de mayor importancia en el
cultivo de frambuesa y zarzamora es la fertilización. Los fertilizantes aplicados
al cultivo tienen directa relación con el nivel de rendimiento y con las
propiedades químicas del suelo, por lo cual, el programa de fertilización de
cada temporada debe ser específico en cada huerto (no se debe usar una
receta para todas las condiciones), la falta o exceso de algún nutriente
afectará directamente la productividad del huerto y calidad de la fruta.
• Poda: Es la eliminación de cualquier parte vegetativa de la planta para
manejar el crecimiento, la producción y calidad de la fruta, además de
eliminar sectores dañados y disminuir la presencia de enfermedades gracias
a la mayor aireación.
• Controles Fitosanitarios: Para los cultivos de la frambuesa y zarzamora el
control de plagas y enfermedades se efectúa con productos de bajo poder
residual como ser: Acarin, para el control de la arañuela; Suxes, para el control
de la mosca de la fruta y el Switch para el control de la Botrytis, que son las
enfermedades y plagas más frecuentes en este cultivo.
• Cosecha: El índice de cosecha utilizado es el color de la superficie del fruto y
éste debe ser cercano al rojo. Se deben tomar en consideración además la
acidez y los sólidos solubles totales debido a que en el fruto estos parámetros
no varían en poscosecha.
La frambuesa con una madurez adecuada se desprende fácilmente del
receptáculo, debe tener un color brillante y una firmeza consistente, fruta
muy blanda debe eliminarse. La frambuesa y la zarzamora la cosecha se debe
realizar en forma escalonada con varias pasadas sucesivas por el huerto.
• Poscosecha: Debido al metabolismo acelerado de la frambuesa y la
zarzamora, necesariamente debe bajarse su temperatura rápidamente. El
enfriamiento se realiza con aire forzado en cámaras de pre frío para reducir la
temperatura de campo en el menor tiempo posible. La fruta para consumo
fresco debe ser almacenada a 0 °C por un período corto no superior a 5 días
debido a su alta perecibilidad. Se debe evitar bajar demasiado la temperatura
(menos de -1 °C) para evitar el daño por frío o congelamiento de la fruta.
iv. Materia Prima (Ingredientes)
Plantines de Arándano, frambuesa y zarzamora, fertilizantes, fitosanitarios y
plaguicidas
v. Instalaciones y Equipos
• Instalaciones:
El Predio cuenta con las siguientes áreas: plantaciones de arándanos,
frambuesa, zarzamora, con sistemas de protección antigranizo y de riego.
Se cuenta con Centros de acopio donde se tiene ambientes para la selección
del producto, otro espacio para el empaquetado o embolsado del producto y
una cámara de frio para su almacenado y en algunos casos se cuenta con un
pequeño ambiente para la transformación de productos (mermeladas, salsas
y jugos)
Son pequeñas empresas, que está trabajando de una manera muy seria en el
mejoramiento de su infraestructura tanto en las áreas de plantación de los
berries como en la parte de acopio y en la planta de transformación lo que
permitirá un crecimiento, desarrollo y el ingreso a nuevos mercados.
• Equipos:
- Cámaras de frío
- Envasadora al vacío
- Balanza
- Clipeadora
vi. Diagrama De Flujo
Corrección de la Acidez
del Substrato
PRODUCCIÓN BERRIES Preparación del
terreno Preparación de suelos
Construcción de los Camellones
Substratos de Plantación
Sistemas de Riego y
Ferti-irrigación
Sistema de protección antigranizo.
Cortinas Forestales Cortavientos
Terminadoproducto
ALMACENAMIENTO Refrigerado
Plantación Manejo del Cultivo Cosecha Fertilización
Empaquetado y/o
Envasado
vii. Control De Calidad
• Requisitos mínimos para el producto.
- La fruta bien desarrollada,
- No poseer olores y/o sabores extraños,
- Estar en un estado de madurez apropiado según el color,
contenido de azúcares y consistencia adecuada,
- Libre de manchas, lesiones o heridas,
- Libre daños físicos y mecánicos,
- Sin podredumbre.
• Requisitos de calidad diferenciada.
o Arándanos.
- Madurez: Estará determinada por Color exterior de la fruta,
Contenido de azúcares, Consistencia de la fruta.
- Tolerancia de defectos: Arándanos en pudrición; Arándanos
dañados (aplastados, chorreados); Arándanos cicatrizados
(provenientes de rámeos, daños por pájaros, heridas); Presencia
de pedicelos y Rasgos de deshidratación.
- Tamaño de frutos: Mayor a 15 mm de diámetro.
Peso: Mayor a 9 gr.
- Materias extrañas: No se aceptará la presencia de ninguna
materia extraña (polvo, hojas, piedras, insectos, pelos, entre
otras).
- Contaminantes químicos: Para los plaguicidas, se debe respetar la
normativa vigente.
- Vida útil del producto: 25 días a una temperatura de 2 a 4 °C.
o Frambuesa.
- Madurez: Estará determinada por Color exterior de la fruta,
Contenido de azúcares, Consistencia de la fruta.
- Tolerancia de defectos: Frambuesa en pudrición; Frambuesa
dañados (aplastados, chorreados); Frambuesa cicatrizados
(provenientes de rámeos, daños por pájaros, heridas) y Rasgos de
deshidratación.
- Tamaño de frutos: Mayor a 15 mm de diámetro
- Peso: Mayor a 1.50 gr.
- Materias extrañas: No se aceptará la presencia de ninguna
materia extraña (polvo, hojas, piedras, insectos, pelos, entre
otras).
- Contaminantes químicos: Para los plaguicidas, se debe respetar la
normativa vigente.
- Vida útil del producto: 7 días a una temperatura entre 2 a 4 0°C.
o Zarzamora.
- Madurez: Estará determinada por Color exterior del fruto,
Contenido de azúcares, Consistencia de la fruta.
- Tolerancia de defectos: Zarzamora en pudrición; Zarzamora
dañados (aplastados, chorreados); Zarzamora cicatrizados
(provenientes de rameos, daños por pájaros, heridas) y Rasgos de
deshidratación.
- Tamaño de frutos: Mayor a 2.00 cm.
- Peso: Mayor a 3.00 gr.
- Materias extrañas: No se aceptará la presencia de ninguna
materia extraña (polvo, hojas, piedras, insectos, pelos, entre
otras).
- Contaminantes químicos: Para los plaguicidas, se debe respetar la
normativa vigente.
- Vida útil del producto: 5 días a una temperatura de 2 a 4°C.
3. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO
Arándanos
Razón Social de la Empresa u Organización: Marcal Consultores
Acrónimo MC
Logotipo de la Empresa u Organización Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, solo un logotipo
Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) Sergio Martínez Calvimonte
Página web:
Nombre con el que se identifican en las distintas redes sociales Facebook: WhatsApp: Twitter: Otro:
Datos del Producto
PRODUCTO PRINCIPAL: ARÁNDANO
CONTANDO MI HISTORIA (caso organización): (DE LA COMUNIDAD, PUEBLO
INDIGENA, MUNICIPIO, DONDE SE PRODUCE EL PRODUCTO Y VIVEN LAS FAMILIAS
BENEFICIARIAS)
Empresa familiar con capital propio y que son productores de Berries, en la producción
de arándano, frambuesa y zarzamora como producto natural envasado y
empaquetado y elaboración de mermeladas, salsas y jugos
Se encuentran ubicados en la ciudad de Tarija, en la comunidad de Turumayo, en el
municipio de Tarija.
El predio se encuentra en una ubicación privilegiada por que se encuentra en una zona
altamente idónea para la producción de berries, por lo que está rodeado de sus
propias plantaciones de Berries que son su materia prima y está a 16 minutos de su
principal mercado que es la ciudad de Tarija. Se encuentra 300 metros de la carretera
pavimentada Tarija- San Andrés.
La empresa está legalmente establecida cuenta con NIT y Registro Sanitario otorgado
por SENASAG
Se tiene 24 personas a tiempo completo dedicadas a la producción
Nombre del Producto: ARÁNDANO El arándano, arándano azul, o mora azul es una planta arbustiva originaria del hemisferio norte, donde en su forma silvestre crece en el sotobosque de Pinos. Su fruto es una baya de forma esférica achatada en los polos, de color Azul oscuro intenso. No posee semilla visible permitiendo su ingesta de manera completa. Este fruto se consume tanto en fresco como procesado, destacándose por sus propiedades nutricionales y favorables para la salud. El cultivo del arándano se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central de Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama.
De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del año 2007, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron: Misty, Bluecrisp, Golf Coast y O’Neal. Descripción de Mercancía NANDINA: CAPÍTULO 8 frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Un producto (amigable con el medio ambiente) (ecológico) (natural) (libre de azúcar) (libre e gluten) de la Región de: ___________________________________________ (municipio, departamento, comunidad originaria campesina, etc.)
Fotografía en alta resolución de su (s) producto (s)
Certificaciones que ya tiene el producto o este en trámite Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, el o los logotipos de las certificaciones que tiene o que está solicitando Presentación del Producto El arándano, arándano azul, o mora azul es una planta arbustiva originaria del hemisferio norte, donde en su forma silvestre crece en el sotobosque de Pinos. Su fruto es una baya de forma esférica achatada en los polos, de color Azul oscuro intenso. No posee semilla visible permitiendo su ingesta de manera completa. Este fruto se consume tanto en fresco como procesado, destacándose por sus propiedades nutricionales y favorables para la salud. El cultivo del arándano se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central de Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del año 2007, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron: Misty, Bluecrisp, Golf Coast y O’Neal. Especificaciones del Producto Descripción del Producto Los arándanos producidos en el Valle Central de Tarija, presentan las siguientes características organolépticas:
Forma: Esférica achatada en los polos. En un extremo se adhiere al
pedicelo y en el otro polo presente una corona pentámera.
Tamaño: Diámetro de 1.00 a 3.00 cm
Color: Azul obscuro intenso, con diferentes tonalidades según la
variedad. Recubierto por una capa cerosa blanquecina.
Olor: Característico propio
Sabor: Agridulce particular
Aroma: Característico
Textura: Suave, turgente y crujiente al morder.
Las principales características que tipifican a los arándanos del valle central de Tarija son: Producción con plaguicidas de baja toxicidad. La fertilización es química, con buena incorporación de abono orgánico. Regadas por aguas provenientes de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. Cultivados artesanalmente por familias campesinas en pequeñas superficies del solar campesino, con predominio de las mujeres en las labores de cosecha y pos-cosecha. Producido en el Valle Central de Tarija alrededor de 2,000 m.s.n.m. Beneficiado de un clima templado, otorgando a la fruta mayor exposición al sol, lográndose mayor concentración de antioxidantes en sus frutos beneficiosos para la salud humana. La altitud propia del valle central, y las condiciones climáticas del valle, otorgan a la fruta mayor grosor y resistencia de la cutícula o epidermis del fruto, lo cual permite mejor conservación de la misma en pos-cosecha, menor presencia de enfermedades de pos-cosecha, y mayor resistencia al transporte. Las condiciones de mayor altura sobre el nivel del mar (2,000 msnm), la alta exposición solar y el amplio rango de amplitud térmica (diferencia de temperatura entre la noche y el día) del V. C. de Tarija, otorgan a los frutos de arándano: Mayor dureza de la epidermis, otorgándole una característica más firme al fruto, y crujiente al degustarlo, Mayor cantidad de antioxidantes, Mayor dulzura (xx grados Brix), Mayor intensidad de color, Mejor sabor característico de la fruta (más intenso y marcado).
Tipos de producto Ejemplo a) Arandano: Se cuenta con dos tipos de envase: En caja 100 gr, 150 gr, 500 gr, 1 kg Incluir Tabla de características y envase del Producto: Ejemplo:
Uso del producto Ejemplo: La piña en conserva es un producto inocuo y exquisito al paladar, que se emplea en la preparación de diversos tipos de postres, repostería, heladería, pizzas, ensaladas dulces y saladas, es decir, es un producto de uso variado en el arte culinario. Elementos constitutivos del producto Ingredientes: Ejemplo: Piña fresca, agua tratada, azúcar y ácido cítrico (INS. 330).
Características del envase Embolsado al vacío de 500 grs y 1 kg (congelado) 2.6 Etiquetas Ejemplo: Papel couché, barniz UV. Impresión en una cara a cuatro colores (cuatricomía). 2.7 Características del Embalaje
Ejemplo: Caja de cartón corrugado convencional onda tipo C con las siguientes características: • Dimensión: 41 cm. de largo, 31 cm. de ancho, 12,5 cm. de alto. • Calidad: HC3. • Capacidad de producto: 12 latas de 1 kg. por caja. • Número de Capas: 3 PLY • Apilamiento: Recomendado hasta 12 cajas con contenido 2.8 Características del Rotulado Ejemplo: Se específica lo siguiente: • Nombre del Producto. • Peso Neto en unidades del sistema internacional. • Peso Escurrido en unidades del sistema internacional. • Razón Social, Dirección y NIT de la institución. • Número de Registro Sanitario (Emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) • Número. de Registro Sanitario (Ministerio de Salud) • Forma de Conservación • País de Origen. • Fecha de Producción.
• Fecha de Vencimiento. • Código de Envasado. 2.9 Características del peso Peso Neto: Peso Escurrido: Ejemplo:
Partida Arancelaria NANDINA para exportación de su (s) producto (s)
Producto Código NANDINA Descripción de la Mercancía
Arandanos 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos.
0810.40.00.00 - Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium
Países donde exportó o exporta su producto
Producto Año de Exportación Aproximado en $us.
Disponibilidad del Producto: anual, o mensual (si es mensual indicar qué meses) Volumen de Producción Anual
Descripción Unid. Arándanos
Cercado San
Lorenzo Total
Familias
productoras N° 5 8 13
Superficie
aproximada Ha 1,75 1,04 2,79
Rendimientos
promedio Kg/ha 7.000 7.000 7.000
Producción
anual Kg 12.250 7.252 19.502
Volumen de Producción estimada 2020
Descripción Unid.
Arándanos
Cercado San
Lorenzo Total
Producción
anual kg 12.250 7.252 19.502
Estacionalidad de la producción Arándano
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cosecha
Capacidad productiva expresada por gestión anual, definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)
Producto Capacidad de producción anual definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)
Arándano 19.502 kilos
Frambuesas y Zarzamoras
Razón Social de la Empresa u Organización: Acrónimo
Marcal Consultores MC Logotipo de la Empresa u Organización Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, solo un logotipo
Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) Sergio Martínez Calvimonte
Página web:
Nombre con el que se identifican en las distintas redes sociales Facebook: WhatsApp: Twitter: Otro:
Datos del Producto
PRODUCTO PRINCIPAL: FRAMBUESA
CONTANDO MI HISTORIA (caso organización): (DE LA COMUNIDAD, PUEBLO
INDIGENA, MUNICIPIO, DONDE SE PRODUCE EL PRODUCTO Y VIVEN LAS FAMILIAS
BENEFICIARIAS)
Empresa familiar con capital propio y que son productores de Berries, en la producción
de arándano, frambuesa y zarzamora como producto natural envasado y
empaquetado y elaboración de mermeladas, salsas y jugos
Se encuentran ubicados en la ciudad de Tarija, en la comunidad de Turumayo, en el
municipio de Tarija.
El predio se encuentra en una ubicación privilegiada por que se encuentra en una zona
altamente idónea para la producción de berries, por lo que está rodeado de sus
propias plantaciones de Berries que son su materia prima y está a 16 minutos de su
principal mercado que es la ciudad de Tarija. Se encuentra 300 metros de la carretera
pavimentada Tarija- San Andrés.
La empresa está legalmente establecida cuenta con NIT y Registro Sanitario otorgado
por SENASAG
Se tiene 24 personas a tiempo completo dedicadas a la producción
Nombre del Producto: FRAMBUESA La frambuesa es una planta arbustiva originaria de Europa y el norte de Asia, donde crece con mayor frecuencia en claros de bosques o prados en forma silvestre.
Botánicamente pertenece a la familia de las Rosáceas y su fruto corresponde a una polidrupa. Es un fruto no climatérico por lo tanto debe ser cosechado cercano a madurez de consumo. Además, posee una alta tasa respiratoria y es altamente perecible. Las principales causas de deterioro son deshidratación, pérdida de firmeza, pérdida de apariencia y pérdida de calidad sensorial. Es necesario considerar estos aspectos para mantener su calidad y características organolépticas una vez cosechada la fruta. El cultivo de la frambuesa se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central de Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del año 1996, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron: Autumn Bliss, Heritage y Kiwi Gold. Descripción de Mercancía NANDINA: CAPÍTULO 8 frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías Un producto (amigable con el medio ambiente) (ecológico) (natural) (libre de azúcar) (libre e gluten) de la Región de: ___________________________________________ (municipio, departamento, comunidad originaria campesina, etc.)
Fotografía en alta resolución de su (s) producto (s)
Certificaciones que ya tiene el producto o este en trámite Se solicita adjuntar en digital en alta resolución, el o los logotipos de las certificaciones que tiene o que está solicitando
Presentación del Producto La frambuesa es una planta arbustiva originaria de Europa y el norte de Asia, donde crece con mayor frecuencia en claros de bosques o prados en forma silvestre. Botánicamente pertenece a la familia de las Rosáceas y su fruto corresponde a una polidrupa. Es un fruto no climatérico por lo tanto debe ser cosechado cercano a madurez de consumo. Además, posee una alta tasa respiratoria y es altamente perecible. Las principales causas de deterioro son deshidratación, pérdida de firmeza, pérdida de apariencia y pérdida de calidad sensorial. Es necesario considerar estos aspectos para mantener su calidad y características organolépticas una vez cosechada la fruta. El cultivo de la frambuesa se adaptó muy bien a las condiciones del Valle Central de Tarija, especialmente en terrenos de las faldas de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. De acuerdo a ensayos experimentales realizados en el V. C. de Tarija a partir del año 1996, las variedades que mejor se adaptaron a nuestro medio fueron: Autumn Bliss, Heritage y Kiwi Gold.
Especificaciones del Producto Descripción del Producto Las Frambuesas producidos en el Valle Central de Tarija, presentan las siguientes características organolépticas:
Forma: Cónica, con todos sus drupeolos
Tamaño: Fruta de 15 a 30 mm de diámetro
Color: Rojo uniforme claro a oscuro
Olor: Típico, sin olor a pasado
Sabor: Típico a frambuesa
Aroma: Típico característico
Textura: Suave y delicada
Las principales características que tipifican a las frambuesas del valle central de Tarija son: Producción con plaguicidas de baja toxicidad. La fertilización es química, con buena incorporación de abono orgánico. Regadas por aguas provenientes de la Reserva Biológica de la Cordillera de Sama. Cultivados artesanalmente por familias campesinas en pequeñas superficies del solar campesino, con predominio de las mujeres en las labores de cosecha y poscosecha. Producido en el Valle Central de Tarija alrededor de 2,000 m.s.n.m. Beneficiado de un clima templado, otorgando a la fruta mayor exposición al sol, lográndose una buena concentración de antioxidantes en sus frutos beneficiosos para la salud humana. La altitud propia del valle central, y las condiciones climáticas del valle, otorgan a la fruta una mayor prolongación de la fruta en su estado natural, con una buena concentración de azúcares; haciéndole mucho más agradable al paladar. Las condiciones de mayor altura sobre el nivel del mar (2,000 msnm), la alta exposición solar y el amplio rango de amplitud térmica (diferencia de temperatura entre la noche y el día) del V. C. de Tarija, otorgan a los frutos de frambuesa: Mayor firmeza del fruto permitiendo mantener por más tiempo su apariencia y calidad sensorial. Mayor dulzura (xx grados Brix), Mayor intensidad de color, Mejor sabor característico de la fruta (más intenso y marcado).
Tipos de producto Ejemplo a) Frambuesa: Se cuenta con dos tipos de envase: En caja 100 gr, 150 gr, 500 gr, 1 kg Incluir Tabla de características y envase del Producto: Ejemplo:
Uso del producto Ejemplo: La piña en conserva es un producto inocuo y exquisito al paladar, que se emplea en la preparación de diversos tipos de postres, repostería, heladería, pizzas, ensaladas dulces y saladas, es decir, es un producto de uso variado en el arte culinario. Elementos constitutivos del producto Ingredientes: Ejemplo: Piña fresca, agua tratada, azúcar y ácido cítrico (INS. 330).
Características del envase Embolsado al vacío de 500 grs y 1 kg (congelado) 2.6 Etiquetas Ejemplo: Papel couché, barniz UV. Impresión en una cara a cuatro colores (cuatricomía). 2.7 Características del Embalaje
Ejemplo: Caja de cartón corrugado convencional onda tipo C con las siguientes características: • Dimensión: 41 cm. de largo, 31 cm. de ancho, 12,5 cm. de alto. • Calidad: HC3. • Capacidad de producto: 12 latas de 1 kg. por caja. • Número de Capas: 3 PLY • Apilamiento: Recomendado hasta 12 cajas con contenido 2.8 Características del Rotulado Ejemplo: Se específica lo siguiente: • Nombre del Producto. • Peso Neto en unidades del sistema internacional. • Peso Escurrido en unidades del sistema internacional. • Razón Social, Dirección y NIT de la institución. • Número de Registro Sanitario (Emitido por el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) • Número. de Registro Sanitario (Ministerio de Salud)
• Forma de Conservación • País de Origen. • Fecha de Producción. • Fecha de Vencimiento. • Código de Envasado. 2.9 Características del peso Peso Neto: Peso Escurrido: Ejemplo:
Partida Arancelaria NANDINA para exportación de su (s) producto (s)
Producto Código NANDINA Descripción de la Mercancía
Frambuesa 08.10 Las demás frutas u otros frutos, frescos.
0810.20.00.00 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa
Países donde exportó o exporta su producto
Producto Año de Exportación Aproximado en $us.
Disponibilidad del Producto: anual, o mensual (si es mensual indicar qué meses) Volumen de Producción Anual
Descripción Unid.
Frambuesa
Cercado San
Lorenzo Total
Familias
productoras N° 16 8 24
Superficie
aproximada Ha 2,17 0,43 2,60
Rendimientos
promedio Kg/ha 4.200 4.200 4.200
Producción
anual Kg 9.094 1.816 10.910
Volumen de Producción estimada 2020
Descripción Unid.
Frambuesa
Cercado San
Lorenzo Total
Producción
anual kg 9.094 1.816 10.910
Estacionalidad de la producción Frambuesa
Actividad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Cosecha
Pos cosecha
Capacidad productiva expresada por gestión anual, definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)
Producto Capacidad de producción anual definida en la Unidad más utilizada por mercados mundiales, ejemplos (cajas de banano, sacos de café, hectolitros de vino, TM)
Frambuesas 10.910 kilos
II. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIOS
1. PRINCIPIO DE INCLUSIVIDAD
a. Inclusión de actores
Los actores directos que intervienen dentro del proceso productivo y comercial
están determinados por:
- Empresa pequeña de carácter familiar, donde el propietario fundador
que es a la vez gerente general
- Predio, están los actores que controlan y acomodan la producción
primaria de los berries, son 3 personas (1 ingeniero agrónomo que es el
propietario y 2 ayudantes)
- Centro de Acopio, están los actores que seleccionan y empaquetan el
producto, son 2 personas especialistas y 2 personas que están en proceso
de entrenamiento para la transformación
- Planta Procesadora, están los actores que producen otros productos
derivados de los berries como mermeladas, salsas y jugos, son 2 personas
especialistas y 2 personas que están en proceso de entrenamiento para
la transformación
- Una persona encargada de la comercialización de los productos
terminado.
- Las habilidades y el conocimiento de los actores en la cadena de valor a
nivel local, regional y nacional.
- Predio, los actores controlan la producción de berries conocen a detalle
los procedimientos para obtener un producto acorde a las necesidades
del mercado
- Centro de Acopio, están los actores que seleccionan el producto y lo
empacan para su almacenamiento en la cámara de frio, conocen como
determinar el producto por tamaño, problemas de fallas mecánicas de
los berries
- Planta Procesadora, están los actores que transforman los berries en
mermeladas, salsas y jugos conocen los mecanismos y recetas para la
producción
- La persona encargada, conoce de los nichos de mercado que tiene el
arándano, frambuesa y zarzamora, pero, está en permanente búsqueda
de nuevas posibilidades de comercializar tanto el producto al natural
como el procesado
- Además, la empresa considera realiza acciones concretas en pos de
capacitar y desarrollar a sus empleados en sus cargos, tema de relevancia
para lograr sinergias entre el bienestar personal y laboral del trabajador,
con el desempeño total de la organización. Que es importante para el
desarrollo y crecimiento de la organización para lograr obtener los
objetivos de la organización y enfrentarse a los cambios del entorno
cambiante.
Dentro del modelo de negocio la detección de necesidades y problemas fue muy
importante en la propuesta de valor contiene factores determinantes para la
satisfacción de las necesidades de sus clientes, con lo cual se desarrolló los
productos (natural y procesados) en función al segmento de los clientes a quien
ofrecer su producto y dan cuenta de la propuesta de valor de la empresa.
Los productos que se ofrecen están en la línea con la propuesta de valor, pero
no logran ser percibidos de esta manera por los clientes.
Tiene Marca e Imagen en concordancia con la Propuesta de Valor (registrada o
no registrada) e imagen corporativa que transmite en algunos aspectos de la
propuesta de valor de la empresa, pero no se distingue completamente la línea
del negocio.
Tiene conocimiento de la propuesta de valor de sus competidores y lo toma en
consideración periódicamente en sus planes de acción, para generar mayor
valor.
Identificación de las competencias de la empresa: Se identifican las
competencias claves de la empresa, pero no son potenciadas de manera óptima
b. Acceso a oportunidades de mercado
Existen varios acuerdos formales y no formales con diferentes actores que
intervienen dentro del modelo de negocio:
- SUPERMERCADOS y TIENDAS de Tarija, se entregan de los productos al
natural y también los elaborados, que se lo hace de manera estacional con
los productos naturales y con los transformados permanente y a pedido
- INTERMEDIARIOS, es uno de los canales de distribución con los que cuenta
la empresa, que utiliza la empresa para introducir sus productos en el
interior del país.
- DIRECTA, es otro medio de venta por pedido que la empresa tiene y que se
entrega los productos directamente al cliente.
Adicionalmente, la empresa está en un proceso de penetración de mercados
nacionales, básicamente con su producto natural, aunque, su mayor problema
es la estacionalidad de la producción de los berries, hace que se corra el riesgo
de perder los mercados logrados ante la competencia de productos de otros
países.
La oferta/demanda de productos ha sido creciente en el último tiempo por las
cualidades nutritivas, vitamínicas y antioxidantes que cuentan estos productos.
Se cuenta y se está planeando la búsqueda nuevos canales de comercialización
y clientes, para los berries tanto naturales como procesados que se detallaron
anteriormente, que ya están puestos a la venta en diferentes supermercados,
tiendas de abasto y carnicerías.
En este momento, se ha determinado como una nueva alternativa para ampliar
la producción, la compra de berries de otros productores de la zona bajo algunas
características propias del producto.
c. Inclusión de socios
Es una empresa netamente familiar, donde no existen socios, que se realiza con
el esfuerzo de la familia y que ellos constituyen a fortalecer el modelo de negocio.
Dentro del modelo de negocios la toma de decisiones está orientada y
determinada por el propietario, es decir, por el padre de familia y fundador de la
empresa.
2. PRINCIPIO DE COMPETITIVIDAD
a. Manejo Estratégico y Acceso a Oportunidades de Mercado
- MARCAL CONSULTORES, está consolidándose como una empresa que tiene
la mayor producción de berries de la zona y que sus productos son de
altamente de calidad y que es limitada por la estacionalidad de los mismos,
se tiene planificado llevar a cabo el modelo de negocio y el plan de negocio
y para ello, una serie de actividades que llevaran a cabo, que consolidan la
organización y la economía del negocio.
- La entrega de la producción a los comercializadores, intermediarios y
consumidores finales es oportuna en tiempo y en las cantidades solicitadas,
los pagos son de acuerdo al tipo de venta, en supermercados se tarda un
poco en la cobranza y en los otros tipos de venta es al contado.
- Existen otros factores que limitan la generación de ingresos, esto se da por
la estacionalidad de la producción y que la competencia es de productos de
importación del Perú y Chile con precio similares o más bajos que los que se
oferta como empresa y con diferentes calidades.
- La empresa se está enfocando además de sus segmentos actuales, en nichos
de mercado que se basan en la salud, bienestar, calidad y el sabor más que
en el precio y que llegar a estos nuevos nichos se deben buscar socios para
incrementar la cantidad de producto ofrecido y es apoyo de instituciones
para certificar el producto como el TAS y otros organismos de colaboración.
- El modelo de negocios es escalable para otras empresas que tienen
productos similares y que puede ayudar a establecer nuevos
emprendimientos.
- En cuanto al incremento del volumen de producción se está ampliando el
predio con nuevas plantaciones y, por otro lado, se comenzó a comprar de
otros productores de la zona un producto de similares características.
- Es de doble pertinencia: mayor demanda de productos, mayor producción,
mayor venta que beneficia al productor.
- El modelo es rentable en este momento, pero se está trabajando en la
estrategia planteada en el plan de negocios, pero es necesario contar con
mayor producción para el mercado objetivo y nuevos nichos que se
presentan.
- Dentro de las actividades que se realizan, esta la ampliación del predio
donde se producen las berries y buscando identificar los problemas o cuellos
de botella para implementar acciones que ayuden a desarrollar y consolidar.
Pero estos procesos de Mejora Continua, se está en constate búsqueda de
alternativas que mejoren la experiencia de compra del cliente, sin embargo,
éstas no se llevan a cabo porque no se cuenta con el tiempo necesario para
modificarlos.
- Estamos en una etapa de búsqueda de innovación de nuevos productos
procesados, como también, de innovación de los procesos productivos que
ayuden a mejora el incremento y costo de producción y, por consiguiente,
del producto.
- Se reconocen los clientes, pero no se utiliza información relevante de estos
para satisfacer de mejor manera sus necesidades y dirigir correctamente sus
productos.
- Las condiciones y mecanismos de compra/entrega, son acordes a las
necesidades y se está enfocando en la fidelización de sus clientes, haciendo
esfuerzos de crear comunidades entorno a la gran propuesta de valor con
que cuenta gracias a la calidad y sabor de sus productos. Enfocarse en la
postventa, con el mejoramiento de la distribución.
- Sólo se realizan pequeños esfuerzos en relación al trato con los clientes, pero
no se establecen estrategias de fidelización de sus clientes.
- Se realizan evaluaciones constantes sobre el producto ofrecido, que
permiten conocer el grado de satisfacción del cliente, y utilizar esta
información para mejorar las relaciones con estos, pero como se dijo
anteriormente son pequeños esfuerzos.
b. Coordinación entre actores
- Los actores que intervienen dentro de la empresa Marcal Consultores son
familiares directos del propietario es decir esposa y hermano y también,
comunarios de la comunidad de Turumayo, que están dedicados al cuidado
de la producción agrícola, empaque y de la transformación de la producción
y a la vez, en laboratorios para nuevos plantines y análisis de los productos
y comercialización de los productos.
- Están los proveedores de productos, con quienes se realizó un clúster para
lograr comercializar en condiciones más ventajosas su producción de berries
a precios de mercado y rentable, donde existe con ellos cordialidad y trato
profesional
- En este es proceso de maduración de la empresa para el logro de que cada
vez va por mejorando el consumo de estos productos (nuevos nichos de
clientes)
- Los mecanismos de determinación de precios establecidos, cumplen con un
mecanismo claro de fijación, el cual integra precios de mercado, costos
asociados y utilidad por producto.
- Se utilizan mecanismos de comercialización que están relacionados con los
mercados de abasto, supermercados, directos al consumidor e
intermediarios y que están determinados dentro de la política de la empresa
las no concesiones, los cobros de las entregas realizadas son al contado y
que van ajustándose de acuerdo a las necesidades empresariales para la
distribución.
- Todos los actores que intervienen dentro del modelo de negocio, tienen
dependencia directa del propietario fundador y gerente de la empresa.
- Los actores que están en el modelo de negocios conocen con claridad los
procesos, especificaciones y los estándares de calidad del producto al
natural y transformado y que este se encuentra certificado por el SENASAG
para el consumo humano y de Certificación de la Marca Tarija Aromas y
Sabores de origen y tipicidad.
c. Respuesta a las demandas de los consumidores
- En este momento, la empresa cuenta con una estrategia de ventas, pero no
así con una de comercialización (promoción y publicidad) y el equipo familiar
es el encargado de lograr consolidar mercados para los productos que
elabora la empresa.
- Se cuenta con escasa publicidad y promociones (Facebook) logra acercar a
la empresa con sus clientes y a la vez, es atractiva capturando consumidores,
pero ésta solo se enfoca en mejorar el impacto con sus actuales clientes, no
así para aumentar el alcance, y capturar nuevos consumidores; las acciones
promocionales son para mantener el interés de los clientes actuales,
reforzar las relaciones, y atraer a nuevos, pero no son actualizadas
constantemente. Sin embargo, no se han realizados estudios del impacto de
las publicaciones en los segmentos de mercado.
- Los canales de distribución como decíamos anteriormente, con los que
cuenta la empresa son tercializados en el interior del país. En lo que se
refiera a Tarija, la empresa realiza la distribución, se busca constantemente
innovar en canales de distribución que permitan estar más cerca de sus
clientes y necesidades. Las alternativas son evaluadas y llevadas a la práctica
de forma efectiva.
- Se está trabajando en la búsqueda de mercados, para ello se investiga en los
productos similares o alternativos que se están produciendo al natural y
transformando y así, tener mayor conocimiento del mercado donde se
quisiera actuar, a la vez, los productos naturales tienen un sabor y color
diferente a los importados y sus productos transformados (mermeladas,
jugos y salsas) se produce de manera artesanal y en pequeña escala por el
momento.
- El escenario del local se lo maneja de una forma cómoda para la venta, pero
no existe planeación del espacio físico de la empresa, más bien es ocupado
aleatoriamente y no como una estrategia para mejorar las ventas. Debido a
que la empresa no cuenta con un espacio exclusivo para la promoción y
ventas.
- Existe una estrategia de ventas previamente establecida que permite
maximizar el alcance e impacto, pero la empresa no cuenta con personal
adecuado para lograr llevarla a cabo en su totalidad.
- Los precios establecidos, cumplen con un mecanismo claro de fijación, el
cual integra precios de mercado, costos asociados y utilidad por producto.
- El productor de MARCAL CONSULTORES tiene acceso a servicios financieros,
de instituciones de la banca privada
III. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
1. DEFINICIÓN DE ACTORES QUE CONFORMAN LA CADENA PRODUCTIVA
a. Productores Existentes.
PRODUCTO: Berries
Empresa MARCAL CONSULTORES Nº de UPFs 1
Nº de Personas 24 % Mujeres 77%
Representante(s) Sergio Martínez Calvimonte
Fecha de constitución 02/04/2012 Localidad Tarija
La Empresa cuenta con un instrumento constitutivo
Si cuenta Tipo de asociación Productores de Arándanos
La Empresa cuenta con personería Jurídica
Si cuenta Cuenta con NIT Si
Producto Volumen de producción
Anual Precio Unitario
Ingresos por ventas (anual)
Arándano 6.000 kilos 70,00 420.000
Frambuesa 7.200 kilos 42,00 302.400
Zarzamora 6.000 kilos 38,00 228.000
TOTAL Bs. 950.400
2. IDENTIFICACIÓN DE ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA
Producto
Provisión de insumos
Producción Primaria
Transporte Materia prima
Transformación Transporte productos elaborados
Comercialización
Consumidores
Agroquímicas de Tarija
- Arándanos - Frambuesa - Zarzamora
- Transporte propio
- Centro de acopio para envasado y embolsado
- Taller de productos procesados de berries
- Trasporte propio
- Supermercados - Tiendas de
barrio - Manera directa
(entregas a domicilio)
- Consumidores finales
ACTORES INDIRECTOS
Proveedores indirectos de insumos (empaques, equipos y maquinarias)
Prestadores de servicios (capacitación, investigación, asistencia técnica, financiamiento)
Actores de fomento (Fundación FAUTAPO, Esperanza Bolivia y gobiernos locales) a. Características de la Producción primaria
Predios de plantación con Berries – Producción intermedia de Berries
b. Transformación
Centro de acopio para empaquetado y embolsado
Cámara de frio para almacenado
Taller con equipamiento semi industrial para productos procesados derivados de los berries
c. Las relaciones entre los principales actores
Trabajadores adiestrados para la elaboración de los berries
Proveedores seleccionados por la calidad similar de su materia prima
3. ANÁLISIS DEL MODELO DE NEGOCIO DE COMPRADORES /
BENEFICIADORES (SI CORRESPONDE)
a. Estructura Organizacional
- Empresa familiar con capital propio y que son productores de Berries, en la
producción de arándano, frambuesa y zarzamora como producto natural
envasado y empaquetado y elaboración de mermeladas, salsas y jugos
- Se encuentran ubicados en la ciudad de Tarija, en la comunidad de Turumayo,
en el municipio de Tarija.
- El predio se encuentra en una ubicación privilegiada por que se encuentra en
una zona altamente idónea para la producción de berries, por lo que está
rodeado de sus propias plantaciones de Berries que son su materia prima y
está a 16 minutos de su principal mercado que es la ciudad de Tarija. Se
encuentra 300 metros de la carretera pavimentada Tarija- San Andrés.
- La empresa está legalmente establecida cuenta con NIT y Registro Sanitario
otorgado por SENASAG
Se tiene 24 personas a tiempo completo dedicadas a la producción
b. Productos y servicios intercambiados
● Los productos vendidos en la empresa son:
PRODUCTO TIEMPO DE PRODUCCIO
N
CANTIDAD PRODUCIDA/M
ES
Arándano 2 veces al
año 5.000 KG/AÑO
Frambuesa 2 veces al
año 7.200 KG/AÑO
Zarzamora 2 veces al
año 6.000 KG/AÑO
Mermeladas Todo el año kg/MES
jugos Todo el año kg/MES
Salsas o pastas de berries
Todo el año kg/MES
● La característica particular que los diferencia a los productos son los sabores
y colores tradicionales de sus productos que son reconocidos
● Se utiliza el 95% de la capacidad productiva instalada de la empresa, por esta
razón se está perdiendo posibilidades de abarcar nuevos nichos de mercados,
porque no se podría cumplir con los pedidos respectivos.
Se espera ampliar la planta procesadora y más específicamente los depósitos
de estacionalidad del Jamón tipo Serrano
c. Compradores
● Los canales de distribución como decíamos anteriormente, con los que cuenta
la empresa son tercializados en el interior del país. En lo que se refiera a Tarija,
la empresa realiza la distribución, se busca constantemente innovar en
canales de distribución que permitan estar más cerca de sus clientes y
necesidades. Las alternativas son evaluadas y llevadas a la práctica de forma
efectiva.
Se cuenta con escasa publicidad que la realizan por medio de facebook.
Se distribuye los productos en las fruterías de los mercados de abasto, en
supermercados importantes de la ciudad de Tarija y hoteles
También, se vende de manera directa al publico
● Se vende toda la producción natural, aunque, por la estacionalidad de los
productos al natural, en ese periodo son consumidos de productos
importados porque no hay el producto local.
En el caso de los transformados su comercialización es un poco más
dificultosa, porque se está en etapa de introducción en el mercado y en este
momento, se trata de hacer conocer el producto y así, abarcar a más
consumidores.
Compran los productos de la empresa por su calidad y sabor principalmente
● Los berries tienen diferentes nichos de mercado, para el producto natural
están en uno de los nichos que se basan en la calidad y el sabor más que en el
precio y el nicho de los transformados son mas al precio
d. Mecanismos de logística
● Los mecanismos de logística para el transporte son propios y que se distribuye
por medio de la propia empresa, se tienen un transporte sanitizado,
refrigerado para la distribución local, más en estos tempos de Pandemia.
● Todos los procesos están estandarizados y existe claridad de los recursos
claves en el proceso productivo y la propuesta de valor, potenciados para
generar mayor valor.
Se tiene plenamente identificado cada tiempo en los procesos de la
producción y se ocupa esa información para los futuros procesos productivos.
Se planifica y se cumple con la cantidad a producir diariamente y los cuidados
respectivos al predio de plantaciones de berries.
La empresa ha determinado correctamente sus indicadores claves para medir
el desempeño de los procesos, y los utiliza de manera sistemática.
Se hace un control de calidad en espacios de tiempo muy prolongados.
• Solo se realiza inventario de los productos terminados, se mantienen
inventarios de insumos y productos terminados, con un flujo y control
constante.
• Los empaques se encuentran diseñados y estandarizados por peso y tamaño
de los productos
e. Proveedores y socios
● La empresa establece mecanismos y criterios de selección de proveedores
correctamente definidos, y son llevados a la práctica efectivamente;
selecciona en función a las características tales como calidad, cercanía u otras
que sean relevantes para el abastecimiento de berries e insumos.
Se compra a los productores de arándano, frambuesa y zarzamora, insumos
para la producción de berries, elaboración de productos transformados y
envases y empaques.
Se establece relaciones de mediano/largo plazo con proveedores, sin
embargo, ésta no se concreta en beneficios en la adquisición de insumos.
Se tiene un registro de proveedores de la empresa, pero este carece de
algunos aspectos importantes como tiempos de entrega, ubicación,
características de productos, etc., y no está completado de forma uniforme.
Existe planificación constante y registro del pago a proveedores, tanto para la
selección como presupuesto de adquisiciones, por lo cual, se está en
conocimiento de la modalidad de pago a proveedores.
● La empresa cuenta con criterios que le permitan estar al tanto de si se
cumplen o no procesos de manufactura adecuados, procesos de
mejoramientos y tiempos de entrega establecidos, sin embargo, estos
criterios se verifican de forma inconstante. Se realizan presupuestos para el
abastecimiento de producción de berries, materias primas e insumos,
considerando todos los datos relevantes, los cuales son actualizados
frecuentemente.
f. Asociaciones y socios
● La empresa está asociada a la Asociación de Productores de Arándanos de
Tarija
Se paga inscripción y cuotas mensuales
● Es parte de la Marca de Certificación Tarija Aromas y Sabores, que ofrece los
servicios a sus miembros de certificar tipicidad y origen del producto de
acuerdo al territorio de Tarija.
g. Costos e Ingresos
MARCAL CONSULTORES
Expresados en Bolivianos
Producción: 1 kg de Arándano
Detalle Unidad Precio
Precio promedio a productor en finca
Bs./kg 55
Precio promedio consumidor final Tarija
Bs./kg 85
Producción: 1 kg de Frambuesa
Detalle Unidad Precio
Precio promedio a productor en finca
Bs./kg 20
Precio promedio consumidor final Tarija
Bs./kg 40
Producción: 1 kg de Zarzamora
Detalle Unidad Precio
Precio promedio a productor en finca
Bs./kg 15
Precio promedio consumidor final Tarija
Bs./kg 30
h. Desafíos y Expectativas
- Trabajar de manera muy seria en el mejoramiento de su infraestructura
tanto en las áreas de plantación de los berries como en la parte de acopio y
en la planta de transformación lo que permitirá un crecimiento, desarrollo y
el ingreso a nuevos mercados.
- Se debe segmentar el mercado y establecer cuáles son sus necesidades
especificas
- Se sugiere proveer servicios adicionales de consultoría a otros potenciales
productores para vender además insumos, plantines, etc.
- Realizar labores de acopio, selección, procesado, empaque y la importación
o exportación del berries, aprovechando la capacidad instalada.
- Se debe mejorar la imagen de marca de tal forma que las personas retengan
en la memoria el nombre de los productos
- Se sugiere iniciar con acciones en marketing digital, gestión de redes
sociales, e implementar un e-commerce, debido a que el segmento que
consume este tipo de frutos y sus derivados son personas con ingresos
medios-altos y altos, por lo precios. Estas personas buscan información y
adquieren cosas por internet al igual que los milenials, que es otro segmento
importe.
- Se debe desarrollar y liderar una red tipo Clúster del arándano para mejorar
las potencialidades, propuesta de valor y la defensa contra corporaciones
mayores.
- Continuar con los esfuerzos de diferenciación que viene realizando la
empresa, pero realizando una mayor profundización en las necesidades y
deseos de un segmento determinado.
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO
• PRODUCTO: Berries
Tipo de comprador
Lugar donde se ubica el comprador
Nombre Frecuencia
Precio promedio de
venta (especificar
unidad)
% del total de la producción
comercializada
Mercados de Abasto y Supermercados
Ciudad de Tarija
Mercado Central, Bolívar y El Molino Supermercado Urkupiña, Tarija y Mio
A pedido Semanal Arándano
Bs. 80/kg Frambuesa Bs. 42/kg Zarzamora Bs. 38/kg
30%
Mayorista Cochabamba La Paz Santa Cruz
Distribución fuera de ciudad de Tarija
A pedido 30%
Directa Ciudad de Tarija
Consumidor final
Diariamente 40%
TOTAL
2. NICHOS DE MERCADO
PRODUCTO: Berries
Nicho de Mercado Actualmente se cuenta con este mercado
Potencialmente se podría contar con este mercado
Se cuenta con certificación
V. SONDEO DE MERCADO
1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO
Comúnmente se le conoce como berry (el plural en inglés es berries) a las frutas que son
jugosas, redondeadas, de colores vivos, dulces o agrias y no tienen hueso, aunque
pueden presentar semillas.
Las berries de colores vivos poseen un alto poder antioxidante Estudios científicos
han demostrado que los pigmentos naturales que dan a las frutas y vegetales sus colores
vibrantes ofrecen notables beneficios para la salud.
Los berries son frutos que aportan una gran cantidad de fibra por porción, son bajas en
calorías, y tienen cero colesterol, lo que hace que sean elementos excelentes para
aportar energía al cuerpo y mantenerlo saludable. Además cuentan con mucha cantidad
de vitamina C, ácido fólico.
2. SONDEO EN EL MERCADO FORMAL
El sondeo formal se lo realizó en supermercados, restaurantes y hoteles, obteniendo la
siguiente información:
• Supermercados: El procedimiento para el ingreso del producto a este
mercado es similar en las diferentes franquicias. Incialmente se debe tomar
en cuenta que dentro de cada suprmercado existe un Departamento de
Calidad, donde el producto a ofertarse es evaluado. Para lo cual es necesario
llevar muestras del o los productos, asi como, lista de precios y descripción,
ademas de los respaldos legales de la empresa como NIT, Certificado
Sanitario, Carnet de Identidad del Representante Legal Fundaempresa.
Una vez se verifique la calidad del producto y la legalidad de la empresa, podra
realizarse una primera entrega en la cual se evaluará la recepción del cliente.
La frecuencia con que los supermercados realizan los pedidos depende de la
rotación del producto y a los acuerdos llegados entre las partes. Pueden existir
devoluciones por temas de calidad o vencimiento.
El supermercado recibe el producto y lo pone a la venta en recipientes
pesandolo y asignandole un precio por kilogramo. Hay empresas que lo ofrecen
directamente en recipientes con un valor establecido.
Entre los productos similares o que contienen entre sus ingredientes los berries
se encontraron mermeladas, yogurt, leche saborizada, frutas en conserva y
tambien se los usa en la elaboracion de pasteles, tortas, pie dentro de las
panaderias de cada supermercado.
Actualmente, los supermercados ofrecen la opcion de compras por delivery, lo
cual facilita y resguarda la seguridad de las personas en esta epoca de
emergencia sanitaria por el COVID-19.
• Restaurantes y hoteles: los berries son utilizados para la preparacion de jugos,
ensaladas de fruta, reposteria, postres y en algunos casos salsas para platos
tipo gourmet. Su uso es en cantidades moderadas, no muy recurrentes.
Actualmente, los dueños o responsables de los establecimientos adquieren el
producto en mercados locales donde tienen proveedores fijos, sin embargo, no
estan cerrados a proBar nuevas opciones.
3. SONDEO EN EL MERCADO INFORMAL
El sondeo del mercado informal se lo realizó en mercados locales, mercados moviles y
tiendas de barrio, obteniendo la siguiente información:
• Mercados locales y mercados moviles: Las vendedoras acuden a mercados mas
grandes (Rodríguez, Tejar, El Alto) para proveerse del producto. No lo
adquieren en grandes cantidades ya que manifiestan que no tiene mucha
recepción, al ser un producto de precio elevado respecto a otras frutas. Sin
embargo, por la difusión realizada sobre los beneficios de su consumo, la
demanda ha crecido pero no significativamente.
• Tiendas de barrio: No se encontró oferta del producto en las tiendas de barrio,
pero si se observó que existen vendedores de a pie que ofrecen el producto en
cajitas de aproximadamente una libra. Caminan por los barrios o se encuentran
fuera de los mercados. Su precio de venta es menor al que ofrecen mercados y
supermercados.
4. PRECIOS
En Bolivianos
Supermercados
Mercados
Vendedores ambulantes
Fresas 34,90 x 1kg 27,50 x 500g*
Bs. 10.00 cajitas Bs. 13.00 cajitas
5-8-10 bolivianos la caja, depende del tamaño del producto
Frambuesas 29,90 x 400g* Bs. 15.00 cajitas
Bs. 10 la caja
Arandanos 27,30 x 400g* Bs. 10.00 cajitas
Moras Bs. 10-12 la cajita
*Frutas congeladas
Los precios varian de acuerdo a la estavcionalidad del producto.
5. REQUISITOS
Supermercados (dependiendo el supermercado)
Mercados
Vendedores ambulantes
Carta de presentación.
Lista de productos y precios.
NIT.
Fotocopia Senasag legalizado.
Carnet de Identidad del Representante Legal.
Muestra de Producto.
No se solicitan requisitos
No se solicitan requisitos
6. PRESENTACIONES
Supermercados
Mercados
Vendedores ambulantes
Fresas, moras y frambuesas se ofertan en bandejas de diferente pesaje, teniendo un precio por kilo. Los arandanos se ofertan en cajitas plasticas de la empresa Andean Blueberries Hay tambien arandanos y frambuesas congelados en bolsas de 400g
El producto se vende en cajitas o desechables.
La venta se realiza en cajitas.
7. FORMAS DE PAGO
Supermercados Restaurantes/ Hoteles
Mercados
Vendedores ambulantes
El pago se realiza con cheque o deposito en cuenta entre 30 y 60 días de entregado el producto. Si hay alguna devolcion por temas de calidad o vencimiento, el producto debe serremplazado por el proveedor para poder recoger el pago.
En Restaurantes y hoteles, el pago podría ser al contado.
El pago es al contado, los volúmenes no son grandes.
No corresponde.
8. OTROS PRODUCTOS
Supermercados Mercados Marca
Mermeladas Mermeladas PIL
Jugos Jugos PIL, Delizia, Del Valle, Frutal
Productos lácteos Productos lacteos
PIL, Delizia, Lacteosbol
Frutas en conserva
Frutas en conserva
Arcor, PIL, Aconcagua, Gustoso
Congelados Minuto Verde
9. FOTOGRAFÍAS
Mercado Formal
Mercado Informal
VI. DEMANDA INTERNACIONAL
1. BALANZA COMERCIAL
Arándanos
Para la gestión 2019, los Arándanos mantienen una balanza comercial negativa $us
421,00 millones de dólares, que se puede observar desde el 2015, siendo las
exportaciones para ese mismo año de $us. 3944,03 millones y las importaciones de $us.
3.523,03 millones
Frambuesas y Zarzamoras
Para las frambuesas y zarzamoras desde la gestión 2015 a la 2019 se tiene también una
balanza comercial negativa siendo, que para la gestión 2019 asciende a la suma de $us.
1.095,95 millones, para lo que las exportaciones en ese año alcanzaron la suma de $us.
2.163,07 millones y las importaciones $us. 3.258,72 millones
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES DE ARANDANOS
DE BOLIVIA Y EL MUNDO
(En millones de $us)
1.732,49
2.226,01 2.334,20
3.017,95
3.523,03
1.989,30
2.544,45 2.738,41
3.423,83
3.944,03
2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones Importaciones
2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DEL MUNDO
Arándanos
Las exportaciones de Arándanos para la gestión 2019 alcanzaron la suma de $us.
2.163,67 millones, siendo Perú el principal país exportador con el 23% de las
exportaciones mundiales, de ahí se encuentra Chile con el 16% y Países Bajos con el 12%.
EXPORTACIONES, IMPORTACIONES DE FRAMBUESAS
DE BOLIVIA Y EL MUNDO
(En millones de $us)
1.324,53 1.443,70
1.656,75
1.991,33 2.163,67
1.943,53 2.074,60
2.407,05
2.893,80
3.258,72
2015 2016 2017 2018 2019
Exportaciones Importaciones
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ARANDANOS - 2019
(en millones de $us)
Pe
rú
Chile
Pa
íse
s B
ajo
s
Espa
ña
Esta
dos
Uni
dos
de…
Ma
rru
eco
s
Cana
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Sudá
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cia
Nue
va Z
elan
dia
Po
rtu
gal
Ital
ia
Rum
ania
Ser
bia
Res
to d
el M
und
o
809,62
571,20
408,73 377,94
252,07 182,11 156,21 154,27
107,99 106,49 62,71 59,79 43,18 38,50 32,18 26,49 24,98 20,84 12,01 10,94
64,80
Las importaciones para los Arándanos, para la gestión 2019 ascendieron a la suma $us.
3.944,03 millones, siendo el principal país importador Estados Unidos de Norteamérica
con el 35% de las importaciones mundiales, seguido de Países Bajos con el 11% y Reino
Unido con el 10%
Exportadores Valor exportado
en 2015
Valor exportado
en 2016
Valor exportado
en 2017
Valor exportado
en 2018
Valor exportado
en 2019
Mundo 1.732,49 2.226,01 2.334,20 3.017,95 3.523,03
Perú 95,80 237,12 361,61 548,10 809,62
Chile 434,36 571,68 407,42 579,67 571,20
Países Bajos 154,38 214,08 252,47 328,68 408,73
España 217,13 288,22 308,83 389,86 377,94
Estados Unidos de América 181,61 191,16 189,84 211,53 252,07
Marruecos 49,32 71,74 99,50 125,88 182,11
Canadá 186,19 165,22 161,96 183,21 156,21
México 43,90 65,14 83,79 103,51 154,27
Polonia 69,16 57,06 81,75 94,76 107,99
Sudáfrica 23,02 25,07 49,99 80,41 106,49
Hong Kong, China 11,31 26,23 30,19 48,65 62,71
Argentina 101,08 124,57 99,91 83,04 59,79
Bélgica 19,23 19,42 23,09 32,23 43,18
Alemania 21,47 17,01 32,89 40,95 38,50
Francia 20,48 22,85 22,08 25,73 32,18
Nueva Zelandia 16,93 25,07 23,77 22,45 26,49
Portugal 3,92 9,06 12,95 23,69 24,98
Italia 11,43 17,41 17,81 13,15 20,84
Rumania 1,17 5,59 7,06 6,61 12,01
Serbia 0,93 2,00 3,62 4,70 10,94
Resto del Mundo 69,67 70,29 63,63 71,18 64,80
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE ARANDANOS
(en millones de $us)
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ARANDANOS - 2019
(en millones de $us)
Estados Unidos de América ; 35% Países Bajos
Reino Unido
Alemania
Canadá
China España
Hong Kong, China
Francia Polonia Bélgica
Suiza Austria Noruega
Italia Rusia, Federación de Dinamarca Japón Australia
Corea, República de
Singapur ; 1%
Resto del Mundo
Frambuesas y Zarzamoras
Las exportaciones para Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa, frescas,
para la gestión 2019 ascendieron 2.163,27 millones de dólares estadounidenses, siendo
España el principal país exportador con el 24%, seguido de México con el 19% y Estos
Unidos con el 16%.
ImportadoresValor importado
en 2015
Valor importado
en 2016
Valor importado
en 2017
Valor importado
en 2018
Valor importado
en 2019
Mundo 1.989,30 2.544,45 2.738,41 3.423,83 3.944,03
Estados Unidos de América 796,38 982,89 969,20 1.247,22 1.362,16
Países Bajos 163,97 220,77 246,40 310,31 448,66
Reino Unido 220,72 338,57 337,79 373,02 390,97
Alemania 127,14 168,09 215,25 309,87 370,39
Canadá 167,69 189,49 186,86 221,46 254,80
China 68,59 78,43 103,38 122,02 175,40
España 47,15 62,50 93,90 128,10 127,59
Hong Kong, China 26,93 49,75 50,66 73,20 86,11
Francia 28,17 40,64 50,48 62,13 68,68
Polonia 12,50 19,29 28,55 45,06 66,92
Bélgica 31,78 40,71 46,72 53,01 53,93
Suiza 35,91 47,15 47,80 52,13 49,53
Austria 14,44 22,93 32,48 41,05 46,21
Noruega 37,54 44,58 52,99 48,17 45,32
Italia 23,56 26,63 34,11 46,03 44,47
Rusia, Federación de 4,05 6,38 13,15 23,82 36,54
Dinamarca 19,39 21,00 22,90 25,85 28,47
Japón 22,20 24,45 22,57 22,96 23,45
Australia 14,93 22,23 21,38 20,13 22,84
Corea, República de 18,70 19,24 18,09 20,37 21,09
Singapur 13,95 16,17 16,94 19,25 20,81
Resto del Mundo 93,60 101,41 126,52 158,69 199,70
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE ARANDANOS
(en millones de $us)
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES - 2019
(en millones de $us)
520,19
411,02
354,13
245,40 219,52 204,28
42,67 41,78 29,72 17,39 17,03 12,57 10,16 8,79 7,15 3,68 1,84 1,50 1,12 1,01 0,96 0,93 0,90 0,90 0,85 0,84 7,34
En relación a las importaciones mundiales estas ascendieron a la suma de $us. 3.258,72
millones, siendo Estados Unidos el principal importador con el 42% seguido de Alemania
con el 10% y Canadá con el 9%.
Exportadores Valor exportado
en 2015
Valor exportado
en 2016
Valor exportado
en 2017
Valor exportado
en 2018
Valor exportado
en 2019
Mundo 1.324,53 1.443,70 1.656,75 1.991,33 2.163,67
España 275,35 360,67 413,16 491,89 520,19
México 259,34 289,65 310,22 365,54 411,02
Estados Unidos de América 293,82 277,39 315,78 337,13 354,13
Marruecos 52,52 59,46 94,86 167,37 245,40
Portugal 94,21 120,76 152,84 210,59 219,52
Países Bajos 161,85 163,89 182,82 203,27 204,28
Alemania 15,82 25,47 29,88 35,83 42,67
Bélgica 27,64 23,44 32,39 44,68 41,78
Francia 20,89 21,09 30,27 30,25 29,72
Sudáfrica 9,84 11,92 15,82 15,13 17,39
Polonia 42,88 26,49 18,16 18,99 17,03
Guatemala 13,84 14,35 11,90 11,68 12,57
Italia 8,36 10,10 11,98 10,41 10,16
Serbia 15,58 8,23 10,08 6,54 8,79
Reino Unido 3,78 2,68 4,46 8,08 7,15
Austria 8,57 4,29 4,43 2,72 3,68
Túnez 1,67 1,75 2,65 1,87 1,84
Ucrania 0,48 0,81 0,94 0,81 1,50
Moldova, República de 0,64 0,91 0,95 1,10 1,12
Kenya 1,70 1,87 0,05 1,09 1,01
Luxemburgo 0,38 0,41 0,47 0,93 0,96
Irlanda 2,28 1,54 1,88 3,77 0,93
Hong Kong, China 0,26 0,35 0,35 0,59 0,90
Canadá 1,55 2,66 2,78 0,76 0,90
Tanzanía, República Unida de 0,24 0,05 0,08 0,10 0,85
Belarús 0,63 0,31 0,46 0,96 0,84
Resto del Mundo 10,35 13,17 7,09 19,28 7,34
PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES
(en millones de $us)
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES - 2019
(en millones de $us)
Estados Unidos de América
Alemania
Canadá
Reino Unido
España
Países Bajos
Francia
Austria Bélgica SuizaItaliaEmiratos Árabes UnidosKuwaitIrlandaNoruegaRusia, Federación dePoloniaSueciaDinamarca
Arabia SauditaFinlandiaJapón
República Checa
Singapur
Eslovaquia
Hong Kong, China
Qatar
VII. CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES
Consideraciones sobre el diagnóstico realizado
Los berries comprenden la producción de arándano, frutilla y frambuesa del sur de
Bolivia, en este caso el análisis de este producto está enfocado a una empresa Marcal
consultores, en el que se establecen, los frecuentes problemas de una empresa cuya
planificación estratégica presenta problemas de marketing.
ImportadoresValor importado
en 2015
Valor importado
en 2016
Valor importado
en 2017
Valor importado
en 2018
Valor importado
en 2019
Mundo 1.943,53 2.074,60 2.407,05 2.893,80 3.258,72
Estados Unidos de América 822,10 871,23 994,23 1.138,53 1.356,84
Alemania 162,45 194,92 223,39 278,44 311,26
Canadá 264,51 242,80 276,44 292,17 305,95
Reino Unido 156,87 167,41 187,95 223,98 274,24
España 46,75 73,82 105,02 202,45 219,24
Países Bajos 109,91 97,98 126,24 156,71 170,94
Francia 73,76 93,90 108,53 145,01 138,95
Austria 30,26 32,59 42,47 42,29 50,72
Bélgica 39,37 38,70 44,00 58,34 49,05
Suiza 34,56 39,05 38,82 40,36 40,94
Italia 29,62 30,51 36,02 43,25 39,63
Emiratos Árabes Unidos 20,03 21,75 21,70 24,77 26,49
Kuwait 9,55 10,84 12,73 14,71 23,76
Irlanda 9,82 14,26 14,80 24,08 21,03
Noruega 19,15 20,21 19,37 19,75 20,71
Rusia, Federación de 2,36 5,17 6,28 10,06 20,30
Polonia 6,50 7,67 8,36 11,53 19,60
Suecia 16,11 15,40 18,36 18,95 18,48
Dinamarca 13,31 12,47 13,03 15,86 18,16
Arabia Saudita 7,79 9,40 8,83 11,35 15,04
Finlandia 4,26 5,00 5,63 8,78 12,75
Japón 14,18 13,68 13,53 13,39 12,74
República Checa 4,51 5,40 8,84 9,92 11,49
Singapur 5,59 6,14 6,53 7,85 8,02
Eslovaquia 2,36 3,39 4,42 4,70 7,05
Hong Kong, China 4,93 5,48 5,60 9,03 7,00
Qatar 1,07 - 5,26 5,61 6,83
Resto del Mundo 31,87 34,44 50,33 61,95 51,53
PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES
(en millones de $us)
Observaciones:
La diversidad de productos en una canasta puede coadyuvar para establecer estrategias
de comercialización al identificar y personalizar el producto de la zona, también se
deben desarrollar productos con valor agregado
Cuellos de botella identificados
No cuentan con canales de distribución directos, sostenibles o estables que les permitan
avanzar hacia un crecimiento sostenido, la empresa toma las estrategias y planes de
marketing establecidos y usados para el sector que no precisamente se adecuan a lo que
pretenden, además no tiene una repercusión hacia el sector de productores ya que la
empresa cuenta con volúmenes de producción propia que no alcanza a vender.
Se menciona que en alguna oportunidad dada la demanda utilizan cupos de productores
aledaños para cubrir sus volúmenes demandados, que no son estables por la dificultad
de la empresa para establecerse o posicionarse en el sector, por la competencia, de
producto nacional y extranjero, por la dificultad de transporte y por otros factores que
afectan al producto en sí.
Recomendaciones
El mercado de los berries o frutos rojos es muy particular, no tiene la misma proporción
o tratamiento en este caso pese a que se acordó que entrarían como un solo producto,
las frutillas tienen un mayor mercado que las frambuesas o arándanos.
El modelo de negocio está delimitado a la forma de comercialización y la tecnología con
la que se cuenta para llegar a mercados más alejados de la ciudad de Tarija, es muy
dependiente del transporte especializado (cadena de frio) que es escaso y costoso, pese
a esto existe un canal de distribución en Cochabamba y Santa Cruz, que no es lo
suficientemente fuerte para dotar de una perspectiva de crecimiento y desarrollo de los
productos.
A pesar de los obstáculos la creciente demanda de frutos rojos por tener características
saludables y de contenidos nutritivos antioxidantes, se han convertido en un consumo
de moda por sus mismas características, es en este sentido que se debe reviavilizar las
estrategias de comercialización y evaluar las cadenas de valor y canales de distribución
para mejorar el acceso de estos productos a los distintos mercados de Bolivia y
establecer una ruta para evaluar una posible apertura de mercado en el exterior.
Acciones a Futuro
- Se deben establecer asociaciones con los productores del sector y enmarcar el
diagnostico en un producto, no en una empresa, justamente por la medición del
impacto sobre la pobreza multidimensional.
- Se debe asociar el producto e incluirlo dentro de la canasta de productos del TAS
y evaluar la posibilidad de darle una nueva imagen y añadir valor agregado para
mejorar los ingresos del sector.
- Elaborar un estudio de mercado y plan de negocios para los productos derivados.
