Emerging Pharma Markets 2005

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MERCADOS EMERGENTES:FACTORES DE EXITO EMPRESARIAL EN LA ECONOMIA GLOBAL Barcelona 10 de noviembre de 2005 JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUÑA Dr. Jesús Acebillo Presidente Ejecutivo del grupo NOVARTIS
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  • MERCADOS EMERGENTES:FACTORES DE EXITO EMPRESARIAL EN LA ECONOMIA GLOBAL

    Barcelona10 de noviembre de 2005JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Dr. Jess AcebilloPresidente Ejecutivo del grupo NOVARTIS

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    EGM se extiende por 4 continentes, incluyendo mas de 55 pases que:Constituyen el 77% de la poblacin mundial, y el 33% de la riqueza global (PIB)Grandes asimetras en el nivel de desarrollo econmico, tamao y riesgos de pas (e.g., Australia vs. Bangladesh en AP or Sudfrica vs. Ghana en EEMEA)Crecimiento del PIB del 4% (CAGR 200308) con alta variabilidad entre pases (Vs. 3% global)Estos pases consumirn el 10% del mercado global farmacutico en el 2007 Facturacin EGM de ~ 2 Bio. $ (CPOs) y una plantilla de ~ 6.500 cols. (Los 15 mayores pases representan el ~80% de las ventas)Qu pases forman EGM? (Nueva regin de pases Emergentes y en Desarrollo)

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    ContenidosMercados Emergentes: dinmica, retos y oportunidades

    Implicaciones de la globalizacin econmica para la industria farmacutica innovadora

    La gestin remota de los mercados emergentes por NOVARTIS

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Mercados emergentes: especificidadesMayores tasas de crecimiento sostenido que los pases industrializados occidentales.

    Estructura industrial en proceso de modernizacin

    Liberalizacin del comercio y regulacin pro-mercado

    Crecimiento exponencial demanda interna

    Alto nivel tecnlogico y RRHH cualificados y de bajo coste

    Crecimiento de la oferta de trabajo y de la productividad

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Mercados emergentes: prediccionesCRECIMIENTO DEMANDA INTERNA

    AUMENTO ESPECTACULAR DE LA PRODUCTIVIDAD

    INCREMENTO SOSTENIDO DE LA CAPACIDAD DE AHORRO INTERNO

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    En menos de 40 aos, estos cuatro paises juntos sern mayores (en trminos econmicos) que el G6 (actualmente < 15% del G6), constituyendo el principal motor mundial de crecimiento y demandaNueva competencia / Oportunidades desde los Mercados Emergentes Fuente: Goldan Sachs, Report July 2004

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Algunas limitaciones y obstculosHerencias de administraciones autoritarias altamente burocratizadas

    Adherencias de inestabilidad en mercados incipientes

    Regulaciones laborales dbiles

    Infraestructuras y canales de distribucin deficitarios

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Oportunidades para la industria farmacutica innovadoraOPORTUNIDADES ASOCIADAS AL DINAMISMO DE LOS MERCADOS EMERGENTES

    OPORTUNIDADES LIGADAS A LA INNOVACION TECNOLOGICA DE BASE BIOCIENTIFICA

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    EGM - OportunidadesYear 2003ChinaIndiaRussia Asia Pacific*Middle East Africa Eastern Europe

    Total

    ROWTotal population (millions) 1,2931,0671431140254755116

    4,768

    1,467Real GDP (billions) 1,4085805267,176710650437

    11,488

    23,203New organization covers 76% of world population33% of real GDP

    Emerging markets with 4% expected GDP growth

    Expected GDP growth (03-08) 7.0%5.8%4.5%3.1%4.4%3.7%4.3%

    4.0%

    3.1%Historical GDP growth (00-03) 7.9%5.6%5.5%1.6%2.2%2.5%3.0%

    2.8%

    1.5%*Excluded China and IndiaSource:Global Insight

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Crecimiento esperado de los principales mercados farmacuticos del orden de 10 billones de dlares en el perodo 2004-20082004*IMS Market forecast dataSource:Strategic plan 2004-20092008*18.328.8Healthcare market, in USD billionsChinaIndiaRussiaNovartis 1 x fair share will result in USD 0.2 billion incremental sales

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Factores de riesgo causantes de enfermedad y muerte (Source: The Lancet 360, no.9343 (2002), p.1347-60 / World Health Organization)Pases en desarrollo

    Bajo peso al nacimientoSexo sin proteccinConsumo de Agua contaminada Exposicin al humo domstico de combustibles slidosDeficiencia de ZincDeficiencia de HierroDeficiencia de vitamina AHipertensinTabaquismoColesterol elevadoPases industrializados

    TabaquismoHipertensinAlcoholismoColesterol elevadoObesidadBajo consumo de frutas y verdurasSedentarismoDrogadiccinSexo sin proteccinDeficiencia de Hierro

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    TaiwanSingaporeHong KongKoreaMalaysiaThailandPhilippinesChinaVietnamIndonesiaIndiaAustraliaNew ZealandEl gasto en medicamentos aumenta exponencialmente con el PIB per cpitaSource: IMS

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Clima de regulacin farmacutica inestable Proteccin global inadecuada de Propiedad Intelectual Presin sobre resultados / Investigacin a corto Oposicin a los ensayos experimentales con animales Dificultades en la reclutacin de pacientes para EC Baja productividad / alto costo del modelo tradicional: I+D de larga duracin (10-15 aos)Alto costo (950 Mio $ / molcula)Acceso a las nuevas Tecnologas (Genmica funcional) / Nuevas competencias en el proceso de InnovacinTurbulencias del modelo tradicional de Innovacin Farmacutica

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Competencia de los ME tambien en I+D (la era del offshoring ...) Dimensiones Claves en offshoring: Que reas son susceptibles de offshore ?: Produccin; I+D; IT; F&A; M&S Que pases son los mas competitivos ?: China; India; Rusia; Israel; Korea; Este de Europa Criterios de seleccin de proveedores ?: Nivel talento; Costo; Entorno Innovador; Capacidades del Vendor; Riesgo de Pas 12345Proceso de offshoring En que actividades priorizar el offshoring ?

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    China Research: natural products supply/ isolationDevelopment**: pre-clinical (bioanalytics / pharmaco-kinetics, antibody toxicology, slide reading )IndiaFinance and accounting IT application developmentDevelopment**: clinical (e.g., data management and statistical analysis, narrative writing), technical R&D, regulatory affairs, safety/epidemiologyResearch: chemical synthesis, software develop-ment (CAMM), preplab separations, bioinformaticsSales and MarketingIsrael Research: Functional Genomics (excl. bioinformatics)Czech/Hungary/PolandDevelopment: helpdesk (clinical operations)IT Infrastructure: helpdesk, distributed computing, WAN/network, enterprise operationsResearch: annotation of scientific/medical informationOFFSHORING: KEY LOCATIONS IN R&DIncrease in execution of clinical trials in China results in synergies with other development activities

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Nivel de Intervencin Poltica sobre la Innovacin FarmaceuticaLa Va Involucionista de la Innovacin: Poltica industrial en manos del regulador; Innovacin no prioritaria; Proteccin modelos localistas a costa de modelos de innovacin global; Gasto vs InversinLa Va de Progreso de la Innovacin: Potenciacin del sector privado; Polticas abiertas de captacin de I+D global; Desarrollo de la genmica funcional en la redefinicin del proceso innovacin tradicional; Cooperaciones Sector Privado & Publico En contextos muy intervenidos, la Industria ser lo que quieran las Administraciones Publicas En contextos abiertos y de competitividad global, la intervencin puede ser el Factor Diferenciador

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    La concurrencia histrica de dos factores competitivos Alto nivel TecnolgicoBajos Costos condicionando un cambio radical, que implicar un histrico desplazamiento en la generacin de valor y riqueza Desde el rico Occidente ... Al este Emergente+Pero Porqu los Mercados Emergentes van a tener este elevado potencial de crecimiento ?

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Todava no hay soluciones eficaces ni eficientes a los problemas y expectativas de las sociedades actuales Ms de 200 enfermedades sin medicacin efectiva Deficiente gestin de patologas endmicas tropicales (Lepra; TBC; Malaria; Dengue; Sida)Respuesta insuficiente en reas teraputicas claves (Alzheimer 30%; Diabetes 57%; HCV 47%; Oncologa 25%; Osteoporosis 48%; Artritis Reumatoide 50%; Fuente: B. Spears 2001) El reto en el cuidado de la Salud La industria farmacutica como principal fuente de esperanza ante estos nuevos retos globales

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Clima de regulacin farmacutica inestable Proteccin global inadecuada de Propiedad Intelectual Presin sobre resultados / Investigacin a corto Oposicin a los ensayos experimentales con animales Dificultades en la reclutacin de pacientes para EC Baja productividad / alto costo del modelo tradicional: I+D de larga duracin (10-15 aos)Alto costo (950 Mio $ / molcula)Acceso a las nuevas Tecnologas (Genmica funcional) / Nuevas competencias en el proceso de InnovacinTurbulencias del modelo tradicional de Innovacin Farmacutica

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Modelo convencional del I+D en Medicamentos (Qumica / Desarrollos Secuenciales)Fuente: FDA, 2004

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Mercados Emergentes: ConclusionesTres son los principales factores disruptivos que estn condicionando el Nuevo Paradigma de la Innovacin Farmacetica:Las nuevas tecnologas biomdicas ligadas a la Genmica funcionalEl nivel de intervencin poltica sobre el proceso Innovador FarmacuticoLa nueva competencia / oportunidades procedente de las Economas Emergentes

    En este contexto abierto y de competitividad global, el offshoring se conforma como una alternativa clave para aportar mayor valor aadido a menor costo

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Barcelona ha sido designada por Novartis como la sede para su nueva Regin de Mercados Emergentes (EGM)

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Responsabilidad social corporativa: AgendaRSC: Definicin; Justificacin y Niveles de compromiso Empresarial

    RSC en el contexto actual de Globalizacin: Conflictos en la actuacin prctica

    RSC e Industria Farmacutica Transnacional

    RSC como concepto compartido y solidario

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    The EGM Strategic Transition 2004 2007From only Products .. . To C4 & StakeholdersFocus externallyShift operating orientationConnect information to create networksShift from traditional decision-making & communicationExternal FocusProductivity gainsFrom Functions .. . To global buss. ProcessesGlobal SystemsFrom Islands .. To global Networks / KnowledgeFrom Vertical .. To Horizontal & global matrixGlobal Talent Mgt.

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Aportacin de la internacionalizacin de Novartis a Catalua

    LIDERAZGO EMPRESARIAL EN EL PROYECTO DE LA BIORREGION DE CATALUA

    LIDERAZGO ESTRATEGICO DE TECNOPARC

    MEDIACION ENTRE ADMINISTRACIONES SANITARIAS Y PAISES DE ASIA PACIFICO

    LIDERAZGO DEL DESARROLLO RSC EN EL SECTOR BIOMEDICO

    JORNADA ANUAL DE LOS ECONOMISTAS DE CATALUA

    Muchas gracias a todos por su tiempo e inters !

    *AUTORIDADES, AMIGOS Y AMIGAS:Deseo agradecer a los organizadores de estas Jornadas esta oportunidad de poder contribuir a un fro de especial significacin por su naturaleza y por la corporacin que lo promueve. Es precisamente,el clima de estos encuentros se el ms apropiado para para discutir de manera informada y constructiva una de las dimensiones y de las oportunidades ms crticas de la poltica industrial y la poltica social de nuestro pas.Mi intervencin consistir en recordar el imperativo de las sociedades abiertas de acompasar la profundizacin en la convivencia pacfica y la igualdad de oportunidades con la creacin de riqueza basada en la innovacin.Para ello me referir a los retos y oportunidades de los mercados emergentes, sus implicaciones para la industria biomdica de base cientifica y la experiencia de Novartis en la gestin de aquellos mercados Espero transmitirles algunas ideas e ilustraciones para que la discusin sea interesante para todos.

    *MERCAOS EMERGENTES: HECHOS Y OPORTUNIDADES*****En cualquier caso las turbulencias del modelo tradicional de I+D deben tomar en consideracin algunos datos particularmente relevantes:La travesa de una molcula a travs del modelo descrito toma en promedio de 10 a 15 aos con un coste incluyendo los gastos de post-comercializacin- de 948 millones de dlares (2003).Entre 1995 y 2003 el nmero de molculas con nueva estructura qumica cay de 45 a 25 a pesar de que el gasto en I+D se multiplic dos veces y media.Y sin agotar, en aras de la brevedad , el recuento entre 2002 y 2007 en EEUU expiraran las patentes de 35 productos con una cifra actual de ventas de 73 billones de dlares. Vale la pena retener que un medicamento patentado puede perder hasta un 90% de su cuota de mercado a la finalizacin de su patente en pocas semanas.Finalmente no hay que olvidar que de 5.000 molculas candidatas slo cinco logran ser experimentadas en ensayos clnicos y de estas cinco slo una recibe finalmente la autorizacin para ser llevada al mercado.******En cualquier caso las turbulencias del modelo tradicional de I+D deben tomar en consideracin algunos datos particularmente relevantes:La travesa de una molcula a travs del modelo descrito toma en promedio de 10 a 15 aos con un coste incluyendo los gastos de post-comercializacin- de 948 millones de dlares (2003).Entre 1995 y 2003 el nmero de molculas con nueva estructura qumica cay de 45 a 25 a pesar de que el gasto en I+D se multiplic dos veces y media.Y sin agotar, en aras de la brevedad , el recuento entre 2002 y 2007 en EEUU expiraran las patentes de 35 productos con una cifra actual de ventas de 73 billones de dlares. Vale la pena retener que un medicamento patentado puede perder hasta un 90% de su cuota de mercado a la finalizacin de su patente en pocas semanas.Finalmente no hay que olvidar que de 5.000 molculas candidatas slo cinco logran ser experimentadas en ensayos clnicos y de estas cinco slo una recibe finalmente la autorizacin para ser llevada al mercado.*En la pantalla se representa el modelo convencional con la FDA como referente- de la cadena de valor de la transferencia de conocimiento bsico a la investigacin clnica y al desarrollo y comercializacin de nuevos medicamentos.Las compaas creadoras o promotoras fase preclnica- de molculas nuevas potencialmente relevantes para determinadas dianas teraputicas, solicitan al rgano autorizador el inicio de ensayos en humanos, que en caso de autorizacin supone habitualmente la realizacin de una secuencia de tres fases de estudios clnicos. La fase I establece los parmentros farmacocinticos, farmacolgicos y efectos laterales. La fase II, si no se cancela el proceso, aporta informacin sobre la validez teraputica y sobre la efectividad clnica del producto y, tambin, sobre si procede continuar o abandonar.Los que pasan a la tercera fase acopian la informacin sensible de base poblacional- sobre seguridad, efectividad y efectos sobre la que la Agencia autorizadora establecer su decisin de aprobacin. La compaa, en caso de aprobacin, se obliga adems a reportar las reacciones adversas registradas a lo largo de la permanencia del medicamento en el mercado.Este modelo y su contraparte en trminos de bussiness concept basado en el mecanismo de mercado despliega una serie de sntomas de agotamiento que para unos significa el anuncio de una transicin hacia modelos ms evolucionados (en trminos de base cientfica, instrumentacin tecnolgica y modelizacin empresarial) y otros ms pesimistas o ms irresponsables -- el anticipo de un final incierto.****