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1 1 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB Presentación Corporativa A Diciembre 2016 www.etb.com.co/inversionistas/
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1 1
Empresa de Telecomunicaciones
de Bogotá - ETB
Presentación Corporativa
A Diciembre 2016
www.etb.com.co/inversionistas/
2 2
Agenda
1. Información General
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
3
Composición accionaria de la Compañía, diciembre de 2016
Total acciones en el mercado: 3.550.553.412
Total acciones desmaterializadas - Flotante: 413.382.675 Municipio De Villavicencio: MV
Gobernación Del Meta: GM
Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB
Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP
Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU
Lotería de Bogotá: LB
Bogotá D.C.
86%
Accionistas
Ordinarias
Publicas
88%
MV, GM,
EAAB,
FPECP, IDU,
LB
0,04
%
U.
Distrital
2%
Accionista
s privadas
Ordinarias
12%
Personas
Naturale
s 5%
Persona
s
jurídicas
3%% Extranjeros:
4%
Información General
4
25 principales accionistas, diciembre de 2016
Información General
NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL
1 DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ 3.066.154.179 86,4%
2 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS 71.011.068 2,0%
3 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 46.392.974 1,3%
4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO 37.346.180 1,1%
5 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER 13.970.460 0,4%
6 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 9.772.785 0,3%
7 INVERSIONES MANANTIAL S.A. 7.160.236 0,2%
8 BARCLAYS CAPITAL INC 6.400.000 0,2%
9 GLOBAL X/INTERBOLSA FTSE COLOMBIA 20 ETF 6.376.700 0,2%
10 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR 5.146.780 0,1%
11 FONVAL ACCIONES DINAMICO 4.614.549 0,1%
12 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S. 4.214.804 0,1%
13 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM 4.002.332 0,1%
14 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 3.879.149 0,1%
15 ARREBOL S.A.S 3.850.000 0,1%
16 INVER ARCOIRIS S.A.S. 3.661.142 0,1%
17 CAMARGO ALVAREZ JUAN CARLOS 3.448.594 0,1%
18 SIERRA TAMAYO CONSUELO 3.299.550 0,1%
19 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A. 3.262.703 0,1%
20 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I 3.257.689 0,1%
21 VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA S A 3.052.475 0,1%
22 BELTRAN CESPEDES GUILLERMO 2.789.545 0,1%
23 RENDON SALAZAR LUCIANO DE JESUS 2.700.000 0,1%
24 INVERSIONES DIAFANA S.A.S 2.700.000 0,1%
25 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P. 2.699.048 0,1%
5
Información General
Organigrama ETB, Junio de 2016
6
Talento humano
Información General
2721 trabajadores activos
Trabajadores régimen ordinario: 2207
Trabajadores régimen integral: 514
1912 Hombres
809 Mujeres
Corte 31 de Enero/2017
7
Filiales ETB
39,99% Americas Business
Process Services 75% Skynet de
Colombia S.A.
E:S:P:
88,16% Colvatel S.A.
E:S:P:
Información General
8
Certificaciones Actuales
Información General
La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por
el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center
Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM
realizado en Bogotá.
ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms
Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación
conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica
visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).
ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores
de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento
que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus
grupos de interés y al mercado.
Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP
1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de
gestión ambiental ISO 14001:2004
9
Calificaciones de deuda
2
3
1 Se mantiene Calificación
deuda corporativa
domestica
AA+ Marzo 2017 Perspectiva
Negativa Moneda local y
extranjera
BB+ Perspectiva
negativa
Marzo 2017
Per Ba3
Deuda Bonos
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Ba3
Escala
internacional
Perspectiva Negativa
Septiembre 2016
Información General
10
Responsabilidad Social Corporativa
Programa
Masificación de
TIC
Gestor de desarrollo social que
promueve el uso y apropiación
de las nuevas tecnologías de
la información y las
comunicaciones, para mejorar
la calidad de vida de los
habitantes de las diferentes
comunidades y regiones del
territorio nacional a través de
las soluciones integrales en
TIC cada vez más eficientes,
sostenibles y con alto impacto
social.
Durante 2016, el PMTIC operó
43 portales interactivos y 25
puntos vive digital, donde se
capacitaron y certificaron más
de 50.000 personas.
Gestión ética y
transparente
El fortalecimiento de la ética y la
transparencia son pilares esenciales
para ETB en el relacionamiento con
los grupos de interés, por esta razón
se realizó la capacitación de Ética y
Cumplimiento con su primer módulo
Gobierno Corporativo y Programa
Anticorrupción, donde más de 220
trabajadores fueron capacitados
virtualmente.
Sistema de
Gestión
Ambiental
Busca fomentar , mejorar y
mantener el desempeño
ambiental corporativo
Alto compromiso para la
aplicabilidad normativa para el
desarrollo sostenible
Adoptar iniciativas a través del
uso adecuado de las TIC
Desempeño ambiental bajo los
principios del “Pacto Global” y
los requisitos ISO 14001:2004
ETB apoya
Iniciativas
Colombia y el
mundo
La participación en iniciativas
externas busca aumentar las
aptitudes de compliance de la
empresa.
Región Mercosur y Colombia:
Programa liderado por el Pacto
Global Colombia con la Red del
Pacto Global de Alemania y el
apoyo de la Cámara de Comercio
alemana en Argentina.
Otras iniciativas:
Pacto Mundial Naciones
Unidas
Te protejo – Iniciativa para la
efectiva protección a través de
internet de la infancia y
adolescencia en Colombia
Información General
11 11
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
12 Fuente: MinTIC 2016
* DirecTV al 4Q16 ya registran a nivel nacional 105mil servicios de internet con tecnología 4G (registrados como banda ancha fija).
Colombia
Bogotá
Colombia
+0,7 pp
-0,03 pp
+0,2 pp
+0,2 pp
Colombia
Cambio participación
de mercado ETB 3T 2016 – 4T 2016
TV
+0,2 pp Bogotá
Información de mercado
Participación de Mercado al 4T 2016
Colombia 0 pp
TV
2.317
Bogotá
8%
9%
1%
1.728
34%
8%
6%
0%
51,4%
61%
4%
6%
7%
7,8%
1.336
- - 14%
49%
34,1%
37% 49%
19%
53%
20% 9% 29% 23%
7.116 5.936 5.421 9.917 58.685 Total (000)
10,9% 2,7%
24% 20% 12%
Otros
43%
8% 7%
- -
3%
-
18%
24%
24%
8%
18,0%
8%
-
2,2% 1,2%
Colombia
%∆ 4Q15 – 4Q16
-1% 7% 0% 7% 36% 2%
27%
7% 6%
%∆ etb 4Q15 – 4Q16
-6,1% 8,2% -6,0% 6,8% 57,2% 76,8% 87,5% 69,5%
BA
Colombia
Bogotá -1,0 pp
-0,2 pp
BA
TV BA TV
13 13
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
14
Enfoque estratégico
Pilares estratégicos en ETB
15
VENTAS: enfoque estratégico
Se hace énfasis en
vender fibra
70%
30% 30%
70%
Cobre
tradicional Fibra
óptica
Servicios vendidos
2015-1T 2016-4T
2015 2016 Crecimiento
Fibra 87%
108
202
TV
70%
69
118
79%
390
698
miles de clientes
Crecen los clientes de
los productos nuevos
Productos nuevos pesan
más en los ingresos
2015
2014
Fibra + Móviles
1%
10%
Empresas +
Cobre
98%
90%
2016 21% 79%
16 Miles de millones de pesos
Austeridad: menores gastos en todos los frentes
Gastos de inversión Gastos operacionales
$836
31%
$439
2015 2016
Capex
% de Ingresos Operacionales
60%
- 2%
Crecimiento
% acumulado 11%
2%
4T 3T 2T 1T
29%
Tendencia en 2016
AUSTERIDAD: enfoque estratégico
17
Excelencia en servicio al cliente
SERVICIO: enfoque estratégico
Tiendas Propias
Cades
Supercades
Centros de Experiencia
Ate
nció
n m
ultic
anal
Un
ida
de
s e
str
até
gic
as
de N
eg
ocio
Servicios fijos y móviles
Ind
icad
ore
s
Índice de satisfacción al cliente
NPS- Net promoter score
18 18
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
19
75 MB/Seg
Subida info
150
MB/Seg
Bajada info
Velocidades hasta
de: Único operador con red
FTTH en Colombia para el
segmento masivo
79% de los hogares de Bogotá
986 mil hogares conectables
202 mil hogares
conectados
1.581 mil hogares pasados
Información líneas de negocio
Haciendo a Bogotá una de las mejores ciudades con conexión a Internet de LATAM
Fibra: FTTH + FTTC
2016 Diciembre
20
IPTV Televisión Implementación de
OTT: canales en
vivo en dispositivos
móviles
Implementación de
VOD (Video por
Demanda)
Pague por ver
Contamos con:
102 canales High Definition
126 canales Estándar Definition
Grabación de
hasta 5 canales
simultáneamente
Opción de retroceder
hasta 60 minutos
cualquier canal
Menos de 1
segundo en el
cambio de canales
Pausar los canales en
vivo.
“Funcionalidades
únicas de TV digital
en el mercado”
118 mil Clientes
2016 Diciembre
La mejor plataforma
en Colombia por
medio de FTTH.
Televisión
Algunos de nuestros canales
On-line:
Información líneas de negocio
Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB
a nivel nacional
21
40% pospago
60% prepago
Posicionamiento de oferta en Datos:
Sin descontar de la bolsa de datos en
todos los planes pre y postpago.
Chat + Llamadas por
Cobertura 4G: 121
municipios a Diciembre-16
Expansión Comercial
Nacional: Abrimos nuevos puntos de venta en 7
ciudades (Pereira, Armenia,
Manizales, Montería, Sincelejo,
Banco y Fundación) contando así con
presencia en más de 30 municipios
del país.
698 mil clientes
2016 Diciembre
Móviles 4G
Móviles
4G LTE
Información líneas de negocio
Escoge cuánto
recargas y en qué lo
disfrutas (datos,
voz, redes, etc.)
Planes Exclusivos
para navegación
en 4G
22
Atención personalizada
Herramientas de Monitoreo y
Gestión
Hosting y Colocación
Virtualización
Gestión Documental
Gestión de Flotas
Base Datos como Servicio
Almacenamiento y Respaldo
Telefonía y
Comunicaciones
Unificadas
Servicios
Móviles Seguridad TI
Soporte y Monitoreo
Conectividad
Wireless - LAN DataCenter
Outsourcing
Mesa de Ayuda - BPO
Equipos Ofimáticos y
Software
CCTV y Seguridad Física
Telepresencia
Consultoría y Servicios
Profesionales
Conectividad e internet
Capacidad e Interconexión
Wifi
Equipos Activos
Cableado Estructurado
En sitio
En la Nube
Servicios
Especializados.
Telefonía IP y tradicional
LDI / LDN / LDIE
Videoconferencia y Colaboración
Información y Servicios
Planes Corporativos
M2M
Telemetría y Captura Datos
Plan empleados
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
23
Productos y Servicios
Integración
Soluciones
Proveedor Soluciones TIC
Servicios de Voz
Internet Datos y Data
Center
Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC
Información líneas de negocio
24 Cifras en Miles de Millones $
Total $ 580
Gobierno y
Operadores
$ 277
Empresas
$ 303
Gob. Nacional
24%
Gob. Distrital 35%
Operadores y Carriers
41%
Regiones 16%
Medianas 16%
Finanzas y Comercio
21%
Industria 17%
Servicios 27%
Otros 3%
Resumen Ingresos 2016
Información líneas de negocio
25
Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra
óptica al hogar e el segmento masivo
Nacional
La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.
Bogotá Infraestructura
Información líneas de negocio
26
Cobertura de red de transporte de fibra óptica
Información líneas de negocio
Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i
Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP
Fecha corte: 31 de Enero de 2017
Cobertura de fibra al hogar y al gabinete
en Bogotá, Chía y Soacha
Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios
Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios
Servicios de Televisión en 5 municipios
Interconexión de 5 cables submarinos
En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre
Globenet
Level3
Maya-1 TIWS
C&W
Cables Submarinos
27 27
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
28
AUSTERIDAD: disciplina en el gasto, regreso a la sostenibilidad
Miles de millones
$620
$660
$836
$219
$279
2012 2013 2014 2015 2016 2011
$439
Inversiones
(Capex)
Inversiones/
Ingresos Oper.
19%
16%
46%
48%
60%
31%
20% Promedio
industria
Capex Opex
- 2%
Crecimiento %
acumulado
11%
2%
4T 3T 2T 1T
29%
Tendencia en 2016
29
Viraje hacia la sostenibilidad
Ebitda
Miles de millones
$756
20% Promedio industria
Inversiones (Capex)
Inversiones/Ingresos Oper.
Capex
$414
-$5
-$433
2012 2013 2014 2015 2016
-$106 -$14
Flujo operativo (Ebitda – Capex)
Utilidad (Ebitda)
Margen utilidad
(Ebitda/ingresos)
16% $620
$660
$836
$219
$279
2012 2013 2014 2015 2016 2011
$439 19%
16%
46%
48%
60%
31% $634 $615
$555
$403
$756
2012 2013 2014 2015 2016 2011
$425
53%
47% 45%
28% 29%
39%
Caída
Recuperación
30
Inversión enfocada en vender más
Capex
comercial
84%
Capex
mantenimiento
16%
Móvil
57%
Corporativo
17%
Hogares
57%
31
Estado de Resultados (Millones de pesos)
2016 2015 Var. $ % Var.
INGRESOS TOTALES 1.458.533 1.460.006 (1.473) 0%- - - Ingresos Operacionales 1.413.440 1.388.219 25.221 2%
Ingresos No Operacionales 45.093 71.787 (26.694) -37%- - -
COSTOS Y GASTOS TOTALES 1.033.745 1.057.481 (23.736) -2%
EBITDA 424.787 402.525 22.262 6%Margen EBITDA 29% 28%
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES 640.464 654.964 (14.500) -2%
UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES (215.677) (252.439) 36.762 -15%
Neto Financiero y Otros (61.647) (24.830) (36.816) 148%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (277.324) (277.270) (54) 0%
Provisión Imp. Renta y CREE (51.060) (208.611) 157.551 -76%
RESULTADO DEL EJERCICIO (226.264) (68.659) (157.605) 230%
Otro resultado Integral (28.422) 32.121 (60.543) -188%
RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (254.686) (36.538) (218.148) 597%
ConceptoCOMPARACIÓN ANUAL 2016 Vs 2015
32
Variación Resultados entre 2015 y 2016 (Millones de pesos)
Variación absoluta
Mayor valor
Menor valor
(218.148)
33
Ingresos Operacionales – Composición por servicio (Miles de millones de pesos)
Servicio
@ Dic 2016 @ Dic 2015
122 9%
370 26%
12%
53%
175
747
Negocio
Servicios Tradicionales Cobre
Servicios Fibra Óptica
Servicios Móviles
Otros: Corporativos, B2B
Total 1.413
Ingresos X
Servicio
% ingresos
Operacionales
% ingresos
Operacionales % ingresos
por negocio
37
87
51
420
319
8
5%
32%
5%
58%
Línea Telefónica
Internet
TV
Línea Telefónica Internet
TV
34
Variación Ingresos y Gastos (2016 vs 2015)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre @
16/15
31% 30% 29%
26%
13%
11% 8%
5%
2% 1% 0% -2%
6% 9%
6% 5% 4%
3% 3% 3% 3%
3% 2% 0%
-31%
-27%
-34% -32%
-16% -16%
-9%
-4%
4% 7% 8%
6%
EBITDA
Costos y gastos
Ingresos
35
Balance - Activos (Millones de pesos)
Ejec. 2016 Ejec. 2015 Var. $ % Var.
ACTIVO 4.316.482 4.898.431 (581.949) -12%
Corriente 637.179 1.110.191 (473.012) -43%
Disponible e inversiones temporales 269.457 613.115 (343.658) -56%
Cartera Comercial y Deudores varios 348.331 466.913 (118.582) -25%
Inventarios 9.286 20.705 (11.419) -55%
Otros Activos 10.105 9.459 647 7%
No Corriente 3.679.303 3.788.240 (108.937) -3%
Propiedad Planta y Equipo 2.602.588 2.766.791 (164.204) -6%
Inversiones a Largo Plazo 43.803 49.731 (5.928) -12%
Deudores Largo Plazo 21.525 21.892 (367) -2%
Intangibles y otros 487.941 461.238 26.702 6%
Diferidos 523.446 488.587 34.859 7%
ConceptoEVOLUCION ANUAL 2016 Vs 2015
36
Balance - Pasivo (Millones de pesos)
2016 2015 Var. $ % Var.
PASIVO 2.319.063 2.619.819 (300.756) -11%
Pasivo Corriente 671.755 922.193 (250.438) -27%
Oblig. Financieras 20.000 - 20.000 n.d.
Provedores Nal y del Exterior 149.192 325.905 (176.713) -54%
Acreedores Varios 301.973 301.451 522 0,2%
Oblig Tribut, Prestac sociales y Conting 99.228 147.793 (48.565) -33%
Otros Pasivos 101.360 147.043 (45.683) -31%
Largo Plazo 1.647.308 1.697.626 (50.318) -3%
Impuesto Diferido y otros 136.245 193.053 (56.809) -29%
Oblig. Financ. y Prov. del Exterior_L.P. 530.180 530.180 - 0%
Prestac sociales y Contingencias 688.124 616.691 71.433 12%
Cuentas Por Pagar 292.759 357.701 (64.942) -18%
ConceptoCOMPARACIÓN ANUAL 2016 Vs 2015
37
Balance - Patrimonio (Millones de pesos)
2016 2015 Var. $ % Var.
PATRIMONIO 1.997.419 2.278.612 (281.193) -12%
Capital 1.924 1.924 - 0%
Prima en Colocacion de Acciones 262.471 262.471 - 0%
Reservas 1.581.081 1.607.588 (26.507) -2%
Resultado de Ejercicios anteriores (475.681) (407.023) (68.659) 17%
Resultado del ejercicio ORI 30.855 (1.266) 32.121 -2537%
Resultado por convergencia 851.455 851.455 - 0%
Utilidad / (Pérdida) neta del ejercicio (254.686) (36.538) (218.148) 597%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 4.316.482 4.898.431 (581.949) -12%
ConceptoCOMPARACIÓN ANUAL 2016 Vs 2015
38 38
Agenda
1. Información General ETB
2. Información mercado
3. Enfoque estratégico ETB
4. Información líneas de negocio
5. Información financiera
6. Información de contacto
39
Información de contacto
Dirección Relación con Inversionistas
Eugenia Londoño Vallejo
Directora Relación con Inversionistas
Equipo Dirección Relación con Inversionistas Maria Bruny Fajardo
Líder Oficina Atención Accionistas
Página web
www.etb.com/corporativo/inversionistas/ Aquí podrás encontrar información de
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