Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB · 2018. 9. 11. · 21 EMERGING MARKETS CORE EQUITY...

11

Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá - ETB

Presentación Corporativa

Septiembre 2018

https://www.etb.com/corporativo/Inversionistas

22

Agenda

1. Información General

2. Información mercado

3. Enfoque estratégico

4. Información líneas de negocio

5. Información financiera

6. Información de contacto

3

Composición accionaria de la Compañía, Junio de 2018

Total acciones en el mercado: 3.550.553.412

Número de accionistas ETB: 23.036

Municipio De Villavicencio: MV

Gobernación Del Meta: GM

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá: EAAB

Fondo De Prestaciones Económicas Cesantías Y Pensiones: FPECP

Instituto De Desarrollo Urbano De Bogotá: IDU

Lotería de Bogotá: LB

Bogotá

D.C.

86,36%

Accionistas

Ordinarias

Publicas

88,40%

MV, GM,

EAAB,

FPECP,

IDU, LB

0,04%

U.

Distrital

2,00%

Accionistas

privadas

Ordinarias

11,60%

Información General

4

NOMBRE INVERSIONISTA SALDO TOTAL % SOBRE EL TOTAL

1 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 3,066,154,179 86.4%

2 AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LTD 98,724,404 2.8%

3 UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS 71,011,068 2.0%

4 BLACKWELL PARTNERS LLC-MEXICO 27,258,620 0.8%

5 FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP 14,488,344 0.4%

6 ALLIANCEBERNSTEIN NEXT 50 EMERGING MARKETS (MASTER 9,945,627 0.3%

7 INVERSIONES MANANTIAL S.A. 7,160,236 0.2%

8 VALORES BANCOLOMBIA S.A. COMISIONISTA DE BOLSA S A 7,086,882 0.2%

9 THE HUMAN DEVELOPMENT INVESTMENT FUND, L.P. 5,790,546 0.2%

10 FONDO ABIERTO POR COMPARTIMIENTOS VALORES BANCOLOM 4,907,919 0.1%

11 PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD 4,603,664 0.1%

12 INVERSIONES CRISALIDAS S.A.S. 4,214,804 0.1%

13 ARREBOL S.A.S 3,850,000 0.1%

14 SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST - EMERGING MAR 3,667,749 0.1%

15 ISHARES MSCI COLOMBIA CAPPED ETF 3,400,019 0.1%

16 THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES OF THE DFA I 3,376,051 0.1%

17 SIERRA TAMAYO CONSUELO 3,299,550 0.1%

18 BELTRAN CESPEDES GUILLERMO 2,789,545 0.1%

19 ALBERTO CADAVID R Y CIA S.A. 2,707,687 0.1%

20 INVERSIONES DIAFANA S.A.S 2,700,000 0.1%

21 EMERGING MARKETS CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVE 2,479,407 0.1%

22 GRUPO SAN ISIDRO S.A.S. 2,350,000 0.1%

23 HERRERA MERCADO HERNANDO 2,321,567 0.1%

24 PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGING MARKETS FUND 2,267,738 0.1%

25 RENDON SALAZAR LUCIANO DE JESUS 2,200,000 0.1%

25 principales accionistas, Junio de 2018


5

Freddy Solano

Comercial Masivo

Freddy Solano

Freddy Solano

Financiera

Diana Barón

Freddy Solano

Infraestructura

Efraín Martínez

Freddy Solano

Informática

Henry Salazar

Freddy Solano

Operaciones

Ligia Rocío Ortiz

Freddy Solano

Empresas y

Gobierno

Camilo Andrés

Olea

Freddy Solano

Experiencia y

Transformación

Marcela Bobadilla

Freddy Solano

Capital Humano y

Supply Chain

Tatiana González

Freddy Solano

Presidente

Jorge Castellanos

Freddy Solano

Secretario General

Carlos Herrera Freddy Solano

Auditor Interno

Raúl Sánchez

Vicepresidencias

Organigrama ETB, Junio 2018


6

2,689 trabajadores activos

Trabajadores régimen ordinario: 2,167

Trabajadores régimen integral: 522

70% Hombres

30% Mujeres

Corte 30 de Junio /2017

Talento humano


7

39,99%Americas Business

Process Services 75%Skynet de

Colombia S.A.

E:S:P:

88,16%Colvatel S.A.

E:S:P:

Filiales ETB


8

La Asociación Colombiana de Contact Center entregó a ETB reconocimiento por

el servicio al cliente que ofrece Móviles 4G ETB, a través de su call center

Emergia, en el marco del XIII Congreso Andino de Conctact Center y CRM

realizado en Bogotá.

ETB y ZTE reciben premio a la innovación por parte de Global Telecoms

Business (GTB), por la infraestructura de red fija, gracias a su aplicación

conjunta “EasyOptical + medidor óptico (OTDR)”, que produce una fibra óptica

visible, manejable y controlable para red doméstica (FTTH).

ETB logra por cuarto año consecutivo el reconocimiento de la Bolsa de Valores

de Colombia IR Investor Relations, (IR, por sus siglas en inglés), reconocimiento

que destaca la transparencia en la información que la compañía entrega a sus

grupos de interés y al mercado.

Certificación en los sistemas de gestión de calidad ISO 9001:2008 y GP

1000:2009, sistema de seguridad en la información ISO 27001 y sistema de

gestión ambiental ISO 14001:2004

Certificaciones Actuales


9

2

3

1Se mantiene Calificación

deuda corporativa

domestica

AA+Febrero 2018Perspectiva

Estable Moneda local y

extranjera

BB+Perspectiva Estable

Febrero 2018

PerBa3

Deuda Bonos

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Ba3

Escala

internacional

Perspectiva Negativa

Septiembre 2016

Calificaciones de deuda


10

Programa

Masificación de

TIC

Propósito:

Disminuir la brecha digital que

existe en Bogotá y Colombia,

ejecutando iniciativas de

acceso universal a la red para

elevar la penetración de

internet, y a su vez, ejercer el

papel de impulsor del acceso y

uso de las TIC.

Objetivo:

Rentabilizar los portales

interactivos a través de

diferentes estrategias que

benefician la comunidad.

Gestión ética y

transparente

El fortalecimiento de la ética y la

transparencia son pilares esenciales

para ETB en el relacionamiento con

los grupos de interés, por esta razón

se realizó la capacitación de Ética y

Cumplimiento con sus tres módulos:

• Gobierno Corporativo y

Programa Anticorrupción

• Sostenibilidad y Responsabilidad

Social Empresarial y

• Material de Abuso Sexual Infantil

Donde más de 273 trabajadores

fueron capacitados virtualmente.

Sistema de

Gestión

Ambiental

Busca fomentar , mejorar y

mantener el desempeño

ambiental corporativo

Alto compromiso para la

aplicabilidad normativa para el

desarrollo sostenible

Adoptar iniciativas a través del

uso adecuado de las TIC

Desempeño ambiental bajo los

principios del “Pacto Global” y

los requisitos ISO 14001:2004

ETB apoya

Iniciativas

Colombia y el

mundo

La participación en iniciativas

externas busca aumentar las

aptitudes de compliance de la

empresa.

Región Mercosur y Colombia:

Programa liderado por el Pacto

Global Colombia con la Red del

Pacto Global de Alemania y el

apoyo de la Cámara de Comercio

alemana en Argentina.

Otras iniciativas:

Pacto Mundial Naciones

Unidas

Te protejo – línea de denuncia.

InnPacto iniciativa que

contribuye a actividades de

ciencia, tecnología e innovación

Responsabilidad Social Corporativa


1111

Agenda

1. Información General ETB


3. Enfoque estratégico




12Fuente: MinTIC 2018 (1) Incluye Internet por demanda (prepago) y por suscripción (postpago)

(2) Telefonía móvil

Participación de Mercado al 1T 2018

Colombia

TV

Bogotá

Suscriptores (‘000)

%∆ subs ETB1T18 – 1T17

∆ cuota ETB1T18 – 1T17

1,056

-10%

-3,8%

589

32,5%

-3%

-1,9%

BA

8,1%

117

+3,2%

-0,1%

TV

413

1,1%

+8,8%

+0,2%

(1)

588

0,9%

-18,1%

-0,3%

(2)

46,7%

Colombia

1T 2018

Participación de Mercado

1313

Agenda



3. Enfoque estratégico ETB




14

Ventas

Eficiencia

Servicio

Pilares estratégicos ETB

Enfoque estratégico

1515

Agenda







16

75MB/Seg

Subida info

150

MB/Seg

Bajada info

Velocidades hasta

de:Único operador con red

FTTH en Colombia para el

segmento masivo

79% de los hogares de Bogotá

788 mil hogares conectables

451 mil hogares conectados(FTTH + MFTTC)

1.285 mil hogares pasados

Haciendo a Bogotáuna de las mejores ciudades con conexióna Internet de LATAM

2018junio

Fibra: FTTH + FTTC

Información líneas de negocio

17

IPTVTelevisión Implementación de

OTT: canales en

vivo en dispositivos

móviles

Implementación de

VOD (Video por

Demanda)

Pague por ver

Contamos con:

102 canales High Definition

126 canales Estándar Definition

Grabación de

hasta 5 canales

simultáneamente

Opción de retroceder

hasta 60 minutos

cualquier canal

Menos de 1

segundo en el

cambio de canales

Pausar los canales en

vivo.

“Funcionalidades

únicas de TV digital

en el mercado”

135 mil Clientes

2018Junio

La mejor plataforma

en Colombia por

medio de FTTH.

Algunos de nuestros canales

On-line:

Nota: Se Incluye todos los clientes de ETB

a nivel nacional

Televisión


http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO7F17i2wscCFcaaHgodQLcP5g&url=http://www.hd.com.do/2011/11/espn-play-llega-a-rd-de-la-mano-de-wind-telecom/&ei=rmzbVe62D8a1esDuvrAO&psig=AFQjCNGSTnqqA8E80JOot7QiYRC7crwEQg&ust=1440529860356656http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO7F17i2wscCFcaaHgodQLcP5g&url=http://www.hd.com.do/2011/11/espn-play-llega-a-rd-de-la-mano-de-wind-telecom/&ei=rmzbVe62D8a1esDuvrAO&psig=AFQjCNGSTnqqA8E80JOot7QiYRC7crwEQg&ust=1440529860356656

18

41% pospago

59% prepago

Facebook

Chat + Llamadas por Whatsapp

Cobertura 4G: 139municipios

18 nuevo municipios:• Ayapel

• Buenaventura

• Cartago

• Chinchiná

• Circasia

• Duitama

• Ipiales

• Jamundí

• La tebaida

• La Virginia

595 mil clientes

2018 Junio

Móviles

4G LTENUEVOS

PREPACKSSon como un plan,

pero en Prepago !!

Planes Exclusivos para

navegación en 4G

Continuamos con el posicionamiento de oferta en

Datos:

A través de alianzas comerciales con apps de alto

impacto en contenido y promociones que generen

recordación.

Cobertura

en el 63%

población

nacional

PREPAGO

PO

SP

AG

OSin descontar de la bolsa de datos en todos los planes pre y pospago:

Móviles 4G


19

Número de clientes


Crecimiento 1T-2T 2018(1)

miles de clientes

69

118130

+3%

+5%

193

276

217

Fibra

TV

Móviles pospago

Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017

108

202291

Jun 2018

198

423

377

+2%

Móviles prepago

(1) Crecimiento respecto al primer trimestre de 2018

+2%

Mar 2018

135

244

329

351

239

349

312

131

20

Atención personalizada

Herramientas de Monitoreo y

Gestión

Hosting y Colocación

Virtualización

Gestión Documental

Gestión de Flotas

Base Datos como Servicio

Almacenamiento y Respaldo

Telefonía y

Comunicaciones

Unificadas

Servicios

Móviles Seguridad TI

Soporte y Monitoreo

Conectividad

Wireless - LANDataCenter

Outsourcing

Mesa de Ayuda - BPO

Equipos Ofimáticos y

Software

CCTV y Seguridad Física

Telepresencia

Consultoría y Servicios

Profesionales

Conectividad e internet

Capacidad e Interconexión

Wifi

Equipos Activos

Cableado Estructurado

En sitio

En la Nube

Servicios

Especializados.

Telefonía IP y tradicional

LDI / LDN / LDIE

Videoconferencia y Colaboración

Información y Servicios

Planes Corporativos

M2M

Telemetría y Captura Datos

Plan empleados

Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC


21

Productos y Servicios

Integración

Soluciones

Proveedor Soluciones TIC

Servicios de Voz InternetDatos y Data

Center

Portafolio = Productos Propios + Soluciones TIC


22

Cobertura del 63% de Bogotá con la única red de fibra

óptica al hogar en el segmento masivo

Nacional

La mayor cobertura actual de WiFi, 101 puntos.

BogotáInfraestructura


23

Cobertura de red de transporte de fibra óptica

Fuente: Mapa de Red de Transporte de Fibra. En Línea http://arcg.is/1rIqt7i

Fecha corte: 31 de Enero de 2017 Fuente: GIRS - GPGP

Fecha corte: 31 de Enero de 2017

Cobertura de fibra al hogar y al gabinete

en Bogotá, Chía y Soacha

Servicios corporativos de internet en 67 municipios y voz en 52 municipios

Servicios masivos de internet 31 municipios y voz en 30 municipios

Servicios de Televisión en 5 municipios

Interconexión de 5 cables submarinos

En todas las localidades de Bogotá ETB cuenta con cobertura de red de cobre

Globenet

Level3

Maya-1TIWS

C&W

Cables Submarinos

Infraestructura


2424

Agenda







25

(Cifras en millones)

Resultados 2T 2018 – Estados Financieros Separados

Ingresos Totales 1,460 1,459 1,459 341 370 29 +9% 360 370 10 +3%

Costos y Gastos Totales (1,057) (1,034) (928) (220) (247) (27) +12% (228) (247) (19) +8%

EBITDA 403 425 530 121 123 2 +2% 132 123 (9) (7%)

Margen EBITDA 28% 29% 36% 35% 33% 37% 33%

Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones (655) (640) (711) (164) 16 180 n.m. (172) 16 188 n.m.

UTILIDAD OPERACIONES RECURRENTES (252) (216) (180) (44) 138 182 n.m. (40) 138 178 n.m.

Neto Financiero y Otros (25) (62) (57) (21) (7) 14 (67%) (17) (7) 10 (60%)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (277) (277) (237) (64) 131 196 n.m. (57) 131 188 n.m.

Provision Imp. Renta y CREE 209 51 87 0 (47) (47) n.m. 0 (47) (47) n.m.

RESULTADO DEL EJERCICIO (69) (226) (150) (64) 84 148 n.m. (57) 84 141 n.m.

Otro resultado integral 32 (28) 20 0 0 0 n.m. (0) 0 0 n.m.

RESULTADO INTEGRAL EJERCICIO (37) (255) (130) (64) 84 148 n.m. (57) 84 141 n.m.

Variación

anual (%)Concepto 2T 20182T 2017FY 2015 FY 2016 FY 2017 2T 20181T 2018

Variación

trimestral

(%)

Variación

trimestral

Variación

anual

26

Diversificación del ingreso

(Cifras en miles de millones)

Tecnología Junio 2015 Junio 2017 Junio 2018Junio 2016

50% 47%Cobre

Fibra Óptica

25% 25%27%Corporativos

Ingresos operacionales (miles de millones) $ 707 $ 682$ 703

19%16%11%

Móviles 9%9%8%

54%

33%

3%

3%

61%

$ 680

27

EBITDA


403425

530

121 123

2015 2016 2017 1T 2018 2T 2018

EBITDA trimestral Margen de EBITDA sobre ingresos trimestrales (%) Crecimiento anual del EBITDA trimestral y-o-y (%)

36%28% 29% 35%

25% -8%-27% 5%

33%

-7%

28

Flujo de caja operativo


499477

414

-5

-106

-433

-14

200132

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2S 2018

Flujo de caja operativo calculado como Ebitda-CapexLa cifra de 2018 recoge el acumulado para los seis primeros meses del año

29

EVOLUCIÓN DEL CAPEX TRIMESTRAL

Evolución del Capex


836

439

330

45 66

2015 2016 2017 1T 2018 2T 2018

Capex % sobre Ingresos Operacionales trimestrales

57%

30%

23%

14%19%

3030

Agenda







31Camilo Forero Sandoval

Director Relación con Inversionistas

[email protected]

Equipo Dirección Relación con InversionistasMaria Bruny Fajardo

Líder Oficina Atención Accionistas

[email protected]

Página web

www.etb.com/corporativo/inversionistas Aquí podrás encontrar información de Gobierno Corporativo ETB, nuestro Informe de

Gestión Anual, Estados Financieros e información de nuestra acción, entre otros temas.

Chat

En este chat, el cual que se encuentra en nuestra página web www.etb.com/corporativo/inversionistas/ te brindamos atención

on-line en los horarios de lunes a viernes, de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Línea de Atención Nacional

En la línea de atención gratis nacional 018000120077, te brindamos atención telefónica en los horarios de lunes a viernes, de

8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Oficina Atención Accionistas ETB

En Bogotá, en la sede del centro, carrera 8 No 20-56 primer piso, te brindamos atención personalizada en los horarios de

lunes a viernes de 8:00 a.m. – 5:00 p.m.

Correo Electrónico

Escríbenos al correo [email protected]

Información de contacto

Dirección Relación con Inversionistas

mailto:[email protected]:[email protected]://www.etb.com/corporativo/inversionistas/http://www.etb.com/corporativo/inversionistas/

3232

Gracias,

Pagina web Inversionistas:

http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/

Correo inversionistas ETB: [email protected]

Línea de atención accionistas

ETB: 01 8000 12 00 77
http://www.etb.com.co/corporativo/Inversionistas/

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