El Sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyección a Futuro

El Sector Lechero Chileno:Situación Actual y Proyección

a Futuro

2

I. CONTENIDO El sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyecciones

Organizaciones Gremiales y Gobierno22

Procesamiento y Consumo Interno

Precios

33

44

El Sector externo55

La Producción Lechera Chilena1

Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda66

Un ejemplo de éxito: Manuka77

La Producción Lechera Chilena

Santiago

Los Ángeles

Temuco

Osorno

Los Lagos

1.100 km

Distribución regional

PRODUCCIÓN NACIONAL: 2.450 millones de litros.

ZONA SUR (USD 1.150 millones)

82,9% de la recepción nacional

Desde Victoria Hasta Chiloé

ZONA CENTRO8% de la recepción nacionalDesde Casablanca Hasta Maule

ZONA CENTRO - SUR10% de la recepción nacionalIncluye Maule y Biobío

RECEPCION NACIONAL (IND. MAY)1.895 millones de litros.USD 1.800 millones en ventas de productos elaborados.

Fuente: Datos de ODEPA (2010)

El Sector Lácteo Chileno| 1. La Producción Lechera Chilena

Santiago

Los Ángeles

Temuco

Osorno

Los Lagos

1.100 km

Sistemas lecheros en las distintas zonas de Chile

- Producción intensiva de leche

- Vacas raza Holstein Friesian (HF)

- Base forrajera Alfalfa y Maíz , bajo riego.

- Elevado uso de concentrados y subproductos(productividad 6.000 – 14.000 L/vaca)

- Estabulación permanente; pastoreo eventualV – RM – VI y VII

Rango de Costos / L US$ 0,33 – 0,35

Fuente: VI Censo Nac. Agropecuario (INE, 1997); ODEPA, 2004; INE, 1992; Anrique y col., 1999.

– Producción semi intensiva de leche

– Vacas de raza Holstein Friesian

– Estabulación parcial a permanente

– Base forrajera, Alfalfa, Maíz y Praderas con especies perennes y de rotación bajo riego.

– Uso de concentrado según intensidad del sistema(producción de 4.000 – 20.000 L/ha)

VIII

Rango de Costos / L US$ 0,32 – 0,35

− Producción semi intensiva con predominancia en pastoreo− Vacas cruza Holstein y doble propósito ON, OC: algo de Jersey, Mont Bielarde y Rojo Sueco.

− Base forrajera Pradera permanente polifítica con mayor cantidad de gramíneas.

− Estabulación parcial a permanente

−Mayor intensificación uso de praderas establecidas con especies perennes, de rotación y cultivos forrajeros (maíz, col forrajera nabos, remolacha, lupino, cebada, avena bajocondiciones de secano.)− Productividad de 3.000 – 20.000 l/ha-

Rango de Costos / L US$ 0,23 –0,32

IX, XIV y X Regiones


Zona Sur: Productores Lecheros

La producción de leche se centra en los valles• 46% Los Lagos• 25% Los Ríos• 12% Araucanía

12.480 productores que mantienen vacas en ordeño en la zona sur

• 5.686 en Los Lagos• 3.613 en Los Ríos• 3.180 en La Araucanía

80% son pequeños productores.• 95% son MIPYME• Tienen difícil acceso al crédito bancario

Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007) y ODEPA (2010).


Zona Sur: Superficie Agropecuaria Disponible

TOTAL: dos millones de hectáreas en Praderas disponibles desde Temuco hasta AncudNZ (app. 1.600.000 Ha)

Araucanía: 896 mil Ha 677 mil Ha Naturales 154 mil Ha Mejoradas 65 mil Ha Cultivos P-R

Los Ríos: 391 mil Ha 173 mil Ha Naturales 171 mil Ha Mejoradas 47 mil Ha Cultivos P-R

Los Lagos: 735 mil Ha 294 mil Ha Naturales 389 mil Ha Mejoradas 53 mil Ha Cultivos P-R

Fuente: Datos del VII Censo Agropecuario (2007).


Recepción Mensual de Leche en Planta Nacional


100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

190.0

200.0

210.0

220.0

230.0

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

MIL

L. D

E L

ITR

OS

2008

2009

2010

2011

Acumulado a Julio

2011 v/s 2010

5.6%

JULIO 2011 v/s 2010

6.0% Proyección

Fuente:Aproleche.

Recepción Nacional por Año y Proyección



OFERTA EXPORTABLE

7,7%

0,9%

2.3%

Producción, Recepción, Consumo y Exportación



Organizaciones gremiales y Gobierno

Consorcio Lechero: Investigación+Desarrollo+Innovación+Transferencias

El Sector Lácteo Chileno| 2. Organizaciones gremiales y Gobierno

Fedeleche



Aproleche Araucanía

Aproleche Osorno

Aproleche Centro

Aproleche Bio BioAproval Leche

AgroLlanquihue

Aproleche LinaresAproleche Ñuble

Promolac


Ministerio de Agricultura


Procesamiento y Consumo Interno

Principales Procesadoras Lácteas en Chile

El Sector Lácteo Chileno| 3. Procesamiento y Consumo Interno

Participación por Plantas Lecheras en Recepción de Leche


Elaboración de Productos Lácteos ( base litro equivalente)


Quesos37,0%

Leche en Polvo31,6%

Leche Fluida15,8%

Yoghurt4,4%

Leche Condensada4,4%

Quesillo4,1%

Manjar2,5% Leche Cultivada

0,2%

Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente), estimado año 2010

FEDELECHE con información Odepa, INE

Quesos37,0%

Leche en Polvo31,6%

Leche Fluida15,8%

Yoghurt4,4%

Leche Condensada4,4%

Quesillo4,1%

Manjar2,5% Leche Cultivada

0,2%

Elaboración Productos Lácteos (base litro equivalente), estimado año 2010

FEDELECHE con información Odepa, INE

Consumo de Productos Lácteos: Participación por Producto


Fuente: Odepa.Otros productos: cremas, mantequillas, leche cultivada y leche evaporada

Precios

Evolución del Precio al Productor

El Sector Lácteo Chileno| 4. Precios

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

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50

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1

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Peso

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Evolución Precio a Productor

P(x) nominal P(x) US Cent

Nuevo Escenario?

Comparación Internacional del Precio al Productor


Evolución del Precio de la Leche Fluida en Supermercado


0,00

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0,40

0,60

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US$

/lit

ro

$/lit

ro

Evolución Precio Leche Fluida supermercado

$ litro US$ litro

FEDELECHE con información Arymer

Presentación Tetra Pack 1 Lt.

Evolución del Precio de la Leche Polvo en Supermercado


0,00

1,00

2,00

3,00

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5,00

6,00

7,00

8,00

2.000

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3.000

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US$

/kilo

$/ki

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Evolución Precio Leche en Polvo Supermercado

$ kilo US$ kilo


Presentación Bolsa 1 Kg.

Evolución del Precio del Queso Gouda en Supermercado


0

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US$

/kilo

$/ki

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Evolución Precio Queso Gouda Supermercado

$ kilo US$ kilo


Presentación Envase 1 Kg.

Sector Externo

Incremento en la Oferta Exportable


El Sector Lácteo Chileno| 5. Sector Externo

OFERTA EXPORTABLE

7,7%

0,9%

2.3%

Balanza Comercial Láctea


-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

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-10

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11

Balanza Comercial Láctea (MM litros equivalentes)

FEDELECHE con información Lexis Nexis

Importaciones


Importaciones de Lácteos Ton: 18.215

Primer Semestre 2011 M US$ 59.976

Importaciones: Países de Origen


Exportaciones


Leche en polvo Entera38.84736%

Leche condensada

25.74624%

Quesos24.59422%

Mantequilla 6.2036%

Leche descremada

5.3005%

Suero y lactosuero

4.6274%

Manjar2.9333%

Leche fluida3950%

Leche crema y nata2430%

Exportaciones de Lácteos

Ton: 38.025

Primer Semestre 2011 M US$ 108.918

Exportaciones: Países de Destino


Evolución del Tipo de Cambio Peso/Dólar


745,21

573,64

442,94

651,51

471,32

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

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3

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0

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11

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11

$/U

S$

Evolución Tipo de Cambio

FEDELECHE con información Banco Central

-36.77 %

Sobre un precio de $180 x Lt., la variación de -36.77% equivale a una caída $66.18.

2009 World Dairy TradeTop 25 Destinations

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000

Qu

an

tity

(T

on

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0

250

500

750

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1,250

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1,750

2,000

2,250

2,500

Ex

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alu

e (

US

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illio

ns

)

Tonnes USD (millions)

Países con acuerdos comerciales con Chile

Ventaja Comparativa Sector Lácteo Chile


Chile tiene una importante ventaja competitiva para acceder a los mayores mercados importadores de lácteos del mundo.

Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda

La Experiencia de Nueva Zelanda

El Sector Lácteo Chileno| 6. Nuestro Benchmark: Nueva Zelanda

Es el principal exportador de productos lácteos a nivel mundial, exportando el 95% de su producción anual.

• Su producción equivale al 2% de la producción mundial.

• Su producción de leche presenta una gran estacionalidad, ya que se realiza casi exclusivamente en base a praderas.

15 mil millones de litros1,6 millones de Ha

Fuente: Balocchi y Prado, 2009

La Experiencia de Nueva Zelanda


La producción de leche ha tenido un crecimiento significativo en los últimos 20 años.

Los Gobiernos de Nueva Zelanda invirtieron en mejorar la fertilidad de los suelos y en aumentar la masa ganadera.

Fuente: Adaptado de Balocchi y Prado, 2009

Chile v/s Nueva Zelanda: Ubicación Geográfica


Chile v/s Nueva Zelanda: Praderas


•Desde las perspectivas climáticas y Agronómicas hay similitudes entre Chile y Nueva Zelanda.

• Los mismos principios de manejo de pradera usados en Nueva Zelanda son fácilmente replicables en Chile.

Chile v/s Nueva Zelanda: Productividad de las Praderas



Un ejemplo de éxito:Manuka

Características

El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka


22.500 ha de superficie utilizable.

7.000 ha efectivas bajo manejo de lechería.

36 Rebaños operando.

22.500 Vacas en Leche (Diciembre 2011).

USD$ 300 millones en inversiones.

340 Empleados.

Actualmente la mayor compañía productora de leche en base a manejo pastoril en Chile.

Proveedor de 5 Industrias lácteas (Soprole, Nestlé, Watt´s, LPO, LVV).

61 millones de litros producidos en el año 2009.

79 millones producidos en el año 2010 .

>100 millones de litros (2011), producción estimada.

Fuente Financiera (4 Bancos en Chile)

Claves del Desarrollo en los últimos 36 meses


RRHH, Praderas, Infraestructura y Vacas.

Clave para el desarrollo: Manejo de Praderas con Precisión


Clave del éxito: Desarrollo de Abastecimiento de Materia Seca


Clave de éxito: Mejoramiento de la Infraestructura Predial

El Sector Lácteo Chileno| 7. Un ejemplo de éxito: Manuka.

Crecimiento de las Ventas anuales


Venta de Leche Fresca

(Millones de Litros)

Litros Producidos v/s Costo de Producción


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du

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US$0.42

US$0.30

US$0.25US$0.23

Costos Comparativos Resto de la Industria Chilena


US$ 0.29

US$ 0.31

GRACIAS

El Sector Lechero Chileno: Situación Actual y Proyección a Futuro

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