El Modelo de Negocio de FIRA

México, D.F.18 de mayo de 2011

Contenido

Antecedentes

Misión y Visión

El Plan Institucional 2007-2012

El Modelo FIRA

Programas Especiales

Resultados

La estructura del Sistema Financiero Mexicano es compleja.Además, existen múltiples interrelaciones entre las institucionesque lo conforman que sería muy complicado esquematizar…

S H C P

CNBV CNSFCONSAR

BANXICO

SECTORBANCARIO

SECTORAHORRO Y CP

SECTORBURSÁTIL

SECTORDERIVADOS

SECTORSEGUROS

SECTORIFNB

FONDOS Y FIDEICOMISOS

IPAB

CONDUSEF

INSTITUCIONES DE CRÉDITO

BANCAMÚLTIPLE

BANCA DEDESARROLLO

EJECUTIVO FEDERAL

CAJAS

SOFIPOS

S. COOP

AGD

ARR FIN

E. FAC. FIN

SOFOLES

SOFOMES

U. DE C.

La Banca de Desarrollo en México está segmentada y aún operaen primer y segundo piso…

1° PISO

FONDOS DE FOMENTO PARA EL

SECTOR AGROPECUARIO Y

RURAL QUE ACTÚANEN SEGUNDO PISO

ACTUACIÓN

1° PISO

1° PISO

1° Y 2° PISO

1° Y 2° PISO

1° Y 2° PISO

2° PISO

2° PISO

MILITAR

SECTOR

INFRAESTRUCTURA

BANCA DE INVERSIÓN RURAL

FINANCIAMIENTOSECTOR RURAL

COMERCIOEXTERIOR

AHORRO Y CRÉDITOPOPULAR

PYMES

VIVIENDA

FIRA es una institución con más de 55 años de experiencia en elapoyo integral a las necesidades del campo…

4 Fideicomisos del Gobierno Federal administrados por el Banco Central.

Entre sus funciones principales destacan:

Crédito

Garantías

Capacitación

Asistencia Técnica y Transferencia Tecnológica.

Adicionalmente, cuenta con:

1,166 Empleados

136 Oficinas

5 CDT’s

FONDO (1954)FEFA (1965)FEGA (1972)FOPESCA (1988)

ACREDITADOS FINALES 2010

1.7 Millones de personas

65 IFNB

21 BANCOS

FINANCIERA RURAL

5 CDT

3,095 Técnicos habilitados

544 Despachos calificados

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS BANCARIOS

BENEFICIARIOS

INTERMEDIARIOS

FINANCIEROS NO BANCARIOS

BENEFICIARIOS

FIRA opera sus financiamientos como una entidad de segundopiso, pero existe alrededor de la operación un esquema deapoyos integrales…

RESULTADOS DE OPERACIÓN

PRÉSTAMO DE BANCO DE MÉXICO

APORTACIÓN INICIAL

• Es el único Banco de Desarrollo en México que jamás ha sido rescatado

• Vencimiento 2013

• Permite otorgar financiamiento en condiciones preferenciales

• Constitución de Fideicomisos

El patrimonio de FIRA tiene tres componentes principales: 1) laaportación inicial del Gobierno Federal; 2) el saldo del pasivocon BANXICO; y 3) el resultado de operación histórico...

MISIÓN

• CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE Y COMPETITIVO DELCAMPO MEXICANO, CON SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOSINNOVADORES, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE SUSHABITANTES

VISIÓN

• SER LÍDER EN SERVICIOS FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS PARA ELCAMPO MEXICANO

Durante 2008 FIRA replanteó su Misión y su Visión, a la luz de supropósito…

CRÉDITO DE BAJO MONTO A LA POBLACIÓN RURAL

PROFUNDIDAD

COBERTURA

MEJORAR Y AMPLIAR LA OFERTA DE BANCOS

LOS BANCOS CON LA NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CRÉDITO, PUEDEN

REDUCIR SUS COSTOS Y DAR ACCESO A MÁS

PRODUCTORES

PROMOVER EL DESARROLLO Y CREACIÓN DE

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS NO

BANCARIOS SÓLIDOS

LOS IFNB ESTÁN DISEÑADOS PARA DAR PROFUNDIDAD A LOS

SERVICIOS FINANCIEROS

RURALES

El reto es mejorar y ampliar la oferta de financiamiento, a travésde Intermediarios Financieros Bancarios y no Bancarios, pero demanera sostenible…

1. Enfocar la atención en pequeños productores rurales que no cuentan con acceso al crédito.

2. Fortalecer la estructuración y el acompañamiento de proyectos de inversión de los pequeños productores con servicios de capacitación y asistencia técnica.

3. Ampliar los flujos de fondeo a través de intermediarios financieros privados rurales.

4. Promover que los Intermediarios Financieros Privados atiendan gradualmente con sus propios recursos a los productores que ya cuentan con historial crediticio.

5. Preservar el patrimonio institucional.

El Plan Institucional 2007-2012 plantea líneas estratégicas quebuscan mitigar el reto del sector…

En estos 55 años FIRA ha desarrollado un modelo definanciamiento basado en la administración de riesgos, con lo cualse busca ofrecer una solución integral a la problemática rural

• PRODUCTOR

• FIRA

• FIRA / SAGARPA

• FIRA / SAGARPA

• FIRA / FONARPA

• REDES DE VALOR

• ASEGURADORAS

• FIRA

•GARANTÍA REAL

•NIVEL 3

• SERVICIO DE GARANTÍAFEGA

•NIVEL 2

•PÉRDIDAS ESPERADASFONAGA

•NIVEL 1

•GARANTÍAS LÍQUIDASGARANTÍAS

LÍQUIDAS

•VOLATILIDAD PRECIO COBERTURAS

•VENTA PRODUCTOSAGRICULTURA POR

CONTRATO

•CLIMÁTICOS Y BIOLÓGICOS

SEGURO AGRÍCOLA

•PRODUCTIVIDAD PAQUETE TECNOLÓGICO

FIRA cuenta con una amplia oferta de productos que buscansatisfacer las necesidades de los acreditados finales ycontinuamente se buscan esquemas innovadores…

OFERTAFINANCIERA

REFACCIONARIO

ARRENDAMIENTO

REPORTOS

ESTRUCTURADOS

COBERTURAS

FACTORAJE

CAPITAL DE TRABAJO

El financiamiento y los apoyos se canalizan a lo largo de lacadena en cada una de las fases del negocio…

INSUMOS

PRODUCCIÓN

PROCESAMIENTO

INDUSTRIALIZACIÓN

COMERCIALIZACIÓN

CRÉDITO

CAPACITACIÓN

ASISTENCIA TÉCNICA

Sin embargo, también existen trajes a la medida, créditosestructurados…

Productores Proveedores

Otorga crédito

Firma pagarés, Contratos de Avío y Contrato de Compra-Venta de la

producción. Contrata Seguro

Entrega de recursos

Cede derechos de crédito

Fideicomiso

Establece línea de crédito respaldado en su patrimonio

Intermediario Financiero

Recibe crédito

Descuenta recursos y otorga

garantía FEGA

Contrato de administración, comisión mercantil y depósito

Garantía líquida solidaria de 20%

Garantía líquida solidaria de 10%

1

2

3

76

5

4

Empresa Líder

Además, aprovechando las sinergias con las organizaciones, seha logrado armar esquemas de desarrollo de proveedores conun elevado nivel de aceptación e impacto…

DESPACHO ASESOR

ORGANIZACIONES DE CAFÉ

INTERMEDIARIO FINANCIERO

CERTIFICADORA

EXPORTADORES

MERCADO MUNDIAL

HA

BIL

ITA

CIÓ

N Y

CER

TIFI

CA

CIÓ

NDESCUENTO Y

GARANTÍA (FONAGA)

AVÍO, CUENTA

CORRIENTE Y COBERTURAS

GARANTÍAS LÍQUIDAS Y

PRENDARIAS

COMERCIALIZACIÓN

EXP

OR

TA

CIÓ

N

PR

EMIO

S PO

R

CA

LIDA

D

Adicionalmente, se cuenta con programas especiales cuyoobjetivo es la atención a situaciones coyunturales o lapriorización de objetivos de política…

FONAGA

(VERDE)

COBERTURA DE PRECIOS

(FONARPA)

TRÓPICO HÚMEDO

SECTOR AZUCARERO

PROÁRBOLDESASTRES NATURALES

TECNIFICACIÓN DE RIEGO

Luego de fortalecer la demanda de crédito y poner a disposiciónuna amplia gama financiera y de servicios tecnológicos se buscaincentivar la participación de los intermediarios financieros…

DEMANDA DE CRÉDITO

OFERTA FINANCIERA

Y DE SERVICIOS

INCENTIVOS PARA LOS INTERMEDIARIOS

FINANCIEROS

• TASA

• SIEBAN

• SATI

• ESTRUCTURAS

La colocación crediticia de FIRA al cierre de 2010, incluyendo lasoperaciones de garantía sin fondeo se ubicó en 102.9 milmillones de pesos …

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

COLOCACIÓN CREDITICIA FIRA, 2004-2010Millones de pesos

Colocación Garantías Sin Fondeo

FUENTE: FIRA.

TCMA = 7.2%

TCMA = 15.2%

Una administración basada en sanas prácticas ha permitidoexpandir el patrimonio institucional al tiempo que se vieneamortizando conforme a calendario el pasivo con BANXICO…

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PATRIMONIO FIRA, 2004-2010Millones de pesos

FUENTE: FIRA.

En acumulado FONAGA ha Garantizado $52,364 mdpde crédito con $4,478 mdp de reserva

Recursos FONAGAConvenio

2008

Convenio

2009

Reuti-

lizacion

Convenio

2010TOTAL

Recursos recibidos total 1,342 1,237 - 1,338 3,917

Recursos recibidos para reserva 1,288 1,188 - 1,297 3,772

Recursos recibidos para gastos 54 49 - 41 145

Reserva Asignada 1,423 1,188 773 1,094 4,478

Superavit (déficit) de reserva ejercida 135 0 773 203- 908

Ahorro de gastos de operación 23 0 4 - 27

Intereses generados 112 - 135 119 366

Recuperación de garantía - - 58 241 299

Cancelaciones y liberaciones de reserva - - 576 170 745

Subtotal otros recursos revolventes 135 0 773 530 1,437

Disponible para nuevas operaciones - 0- 0 733 733

FINANCIAMIENTO DETONADO 11,702 10,415 11,449 18,798 52,364

PRODUCTORES BENEFICIADOS 698,171 520,756 474,811 630,478 2,324,216

*/ Pendiente de definir posibles ahorros en gastos de operación

De acuerdo con las evaluaciones realizadas a los programas deFIRA que canalizan apoyos, éstos tienen un impacto real yconsiderable…

22.4

19.1

34.0

-

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

Financieros Tecnológicos Ambos

IMPACTO PROMEDIO DE LOS PROGRAMAS DE APOYO FIRA EN EL INGRESO DE LOS BENEFICIARIOS, 2007-2009

Porcentaje

FUENTE: FIRA CON INFORMACIÓN DE GEA Y UNICEDER.

FIRA se ha preocupado por el desarrollo del campo, del medioambiente y de su capital humano, lo que ha sido motivo dereconocimientos nacionales e internacionales…

Para el intercambio de información y capacitación técnica, FIRAha suscrito convenios con universidades, institutos y organismosinternacionales, y se coordina con entidades del sector público…

UNIVERSIDADES INSTITUTOSORGANISMOS

INTERNACIONALESSECTOR PÚBLICO

El modelo de operación FIRA ha permitido una mayor coberturay profundidad de los servicios. En ello, el papel de los IFNB en lazona Sureste del país ha sido fundamental…

ANTES

CRÉDITO

PRODUCTORES

AHORA

SERVICIOS FINANCIEROS

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

INTERMEDIARIOS

PRODUCTORES

MUCHAS GRACIAS

LUIS ROBERTO LLANOS MIRANDA

DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE PROMOCIÓN DE

NEGOCIOS