Dr. Manuel Inostroza Palma Superintendente de Salud

Diciembre de 2008

Isapres Abiertas Isapres Abiertas Estimación de Afiliados Estimación de Afiliados

a diciembre 2008a diciembre 2008y Rentabilidad y Rentabilidad

a septiembre de 2008a septiembre de 2008

7.531

1.0031.8761.946

6.688

6.083

1.711

-2.368

1.606

-836

2.432

758

7.787

4.491

866

4.1624.226

2.966

7.212

4.513

7.764

7.277

8.961

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

Dic-06

Ene-07

Feb-07

Mar-07

Abr-07

May-07

Jun-07

Jul-07 Ago-07

Sep-07

Oct-07

Nov-07

Dic-07

Ene-08

Feb-08

Mar-08

Abr-08

May-08

Jun-08

Jul-08 Ago-08

Sep-08

Oct-08

Desafiliaciones Netas de Isapres Abiertas

Desafiliaciones Netas Efectivas Desafiliaciones Netas Efectivas A Octubre de 2008A Octubre de 2008

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del AM de Suscripciones y Desafiliaciones de Contratos y AM de Beneficiarios.

Informadas (*)

(*) Informadas por las Isapres

Principales Características de las Desafiliaciones Principales Características de las Desafiliaciones Netas Efectivas de Abril a Octubre de 2008Netas Efectivas de Abril a Octubre de 2008

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del Archivo Maestro de Beneficiarios.

Edad CotizantesEn(%)

Cotizantes Femeninos

Cot Pactada Prom

Cargas Prom

0- 24 14.644 10,0% 21,5% 23.509 0,1425-39 39.193 26,9% 34,8% 43.225 0,6640-49 14.475 9,9% 32,0% 55.113 1,3150-59 7.275 5,0% 35,1% 61.563 1,0660-64 3.495 2,4% 58,7% 69.774 0,5665-mas 3.207 2,2% 34,7% 85.678 0,50

Sub Total 82.289 56,4% 33,0% 46.211 0,710- 24 3.779 2,6% 20,7% 34.733 0,1725-39 38.334 26,3% 32,2% 65.607 0,7140-49 14.888 10,2% 32,1% 78.870 1,5450-59 6.027 4,1% 36,7% 85.491 1,3860-64 556 0,4% 33,1% 101.836 0,9565-mas 28 0,0% 25,0% 85.777 0,93

Sub Total 63.612 43,6% 31,9% 69.087 0,940- 24 24.370 26,3% 25,1% 30.663 0,1225-39 52.545 56,6% 36,9% 50.097 0,4140-49 10.836 11,7% 36,3% 60.242 0,9950-59 4.055 4,4% 36,0% 67.594 0,8460-64 591 0,6% 56,5% 78.629 0,4165-mas 378 0,4% 83,6% 74.311 0,12

Sub Total 92.775 100,0% 34,0% 47.222 0,420- 24 87.588 6,6% 23,0% 29.344 0,1625-39 596.570 44,7% 35,7% 63.004 0,7540-49 318.124 23,8% 34,7% 82.334 1,6050-59 206.062 15,4% 37,9% 92.394 1,3660-64 57.643 4,3% 36,1% 102.838 0,8265-mas 69.271 5,2% 39,8% 122.953 0,48

Total Abiertas 1.335.258 100,0% 35,2% 74.767 1,00

Total Cotizantes

Abandonan el Sistema Isapre Cotizantes de

Isapres Abiertas

Se Movilizan Cotizantes entre Isapres Abiertas

Isapres Abiertas a OCtubre 2008

Ingresan Cotizantes al Sistema Isapre a

Isapres Abiertas

1.1

80

.12

3

1.1

98

.39

5

1.2

39

.08

3

1.3

13

.05

5

1.3

24

.73

8

1.3

26

.68

4

1.3

30

.84

6

1.3

28

.47

8

1.3

29

.34

4

1.3

30

.95

0

1.3

32

.82

6

1.3

35

.25

8

1.3

34

.65

4

1.3

35

.65

7

1.3

61

.25

6

1.3

39

.92

3

1.3

24

.53

0

1.3

47

.59

4

1.3

48

.60

3

1.3

47

.98

3

1.3

47

.93

3

1.3

41

.86

7

1.3

39

.41

6

1.3

36

.93

5

1.3

34

.77

9

1.3

33

.66

4

1.3

31

.63

1

1.3

30

.92

1

2.673.341 2.678.7792.668.760 2.666.578

2.660.649

2.538.318

2.563.613

2.541.379

2.667.8852.670.3452.674.6672.668.922

2.666.285

2.667.605

1.050.000

1.100.000

1.150.000

1.200.000

1.250.000

1.300.000

1.350.000

1.400.000

Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Mar-08 Abr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Ago-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dic-08

2.400.000

2.500.000

2.600.000

2.700.000Cotizantes

Cargas

Beneficiarios

Evolución de BeneficiariosEvolución de Beneficiarios

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del Archivo Maestro de Beneficiarios

Estimados(*)

79

8.6

87

1.0

04

.61

1

1.1

97

.83

7

1.4

09

.30

1

1.5

29

.89

2

1.5

87

.08

9

1.6

22

.90

6

1.6

64

.11

9

1.5

59

.78

8

1.4

06

.50

4

1.3

03

.97

8

1.2

39

.89

3

1.2

09

.40

3

1.1

81

.20

9

1.1

80

.12

3

1.1

98

.39

5

1.2

39

.08

3

1.3

13

.05

5

1.3

35

.65

7

1.1

01

.56

8

1.3

48

.19

3

1.5

96

.38

1

1.8

20

.27

1

1.9

49

.45

8

1.9

91

.70

8

2.0

04

.54

1

2.0

44

.75

7

1.9

49

.72

7

1.6

82

.85

5

1.6

35

.40

5

1.5

52

.32

1

1.4

75

.23

7

1.4

07

.75

3

1.3

61

.25

6

1.3

39

.92

3

1.3

24

.53

0

1.3

47

.59

4

1.3

30

.92

1

2.6672.6612.5642.541 2.538

2.6852.589

2.7922.939

3.089

3.510

3.7093.6273.579

3.479

3.230

2.794

2.353

1.900

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

4.000.000

Dic-90 Dic-91 Dic-92 Dic-93 Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Dic-08

Cargas

Cotizantes

Miles de Beneficiarios

Evolución de BeneficiariosEvolución de Beneficiarios

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del Archivo Maestro de Beneficiarios Dic 2008 Estimado

Participación de CotizantesParticipación de CotizantesNoviembre de 2007 y 2008 (*)Noviembre de 2007 y 2008 (*)

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del Archivo Maestro de Beneficiarios de Diciembre 2007 y Octubre 2008.

(*) El mes de Diciembre de 2008 es estimado.

Dic-07

Isapre Banmedica

S.A.23,7%

Isapre Cruz Blanca S.A.

22,0%

Colmena Golden Cross15,2%

Masvida S.A.9,7%

Vida Tres S.A.5,3%

Ferrosalud S.A.0,9%

Consalud S.A.

23,1%

Dic-08

Isapre Banmedica

S.A.22,0%

Isapre Cruz Blanca S.A.

21,3%

Colmena Golden Cross15,7%

Masvida S.A.

11,9%

Vida Tres S.A.5,2%

Ferrosalud S.A.0,7%

Consalud S.A.

23,1%

Incluye a Normédica que cerro registro en octubre de

2008

Relación entre Cartera, Relación entre Cartera, Desafiliaciones y Banda de PreciosDesafiliaciones y Banda de Precios

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del Archivo Maestro de Beneficiarios.

(*) Los meses de Septiembre y Octubre de 2008 son informados por las Isapres.

IsapreDesafiliaciones Netas de abril a

octubre 2008

Cotizantes Marzo 2008

DesafiliaciónNeta %

Ajustada(*)

Aumento Promedio de

Precios Efectivo (%)

Colmena Golden Cross 4.329 203.190 2,13% 12,0Normédica (*) -1.327 26.303 -5,05% 9,6Isapre Banmédica -9.444 305.439 -3,09% 8,6Cruz Blanca -8.314 267.324 -3,11% 8,3Vida Tres -30 69.606 -0,04% 8,3Consalud S.A. -1.705 308.764 -0,55% 7,9Ferrosalud -2.233 12.531 -17,82% 7,1Masvida 23.303 131.581 17,71% 0,0Total 4.579 1.324.738 0,35% 8,0(*) Normédica cerro registro en octubre de 2008

Relación entre Banda de Precios Relación entre Banda de Precios y Cartera de Cotizantes (*)y Cartera de Cotizantes (*)

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información del Archivo Maestro de Beneficiarios y de Planes de Salud.

(*) Promedio ponderado de las

variaciones efectivas de los precios de los

planes de salud

3,6%

2,2%

8,0%

71.5385,9%

51.1633,4%

7.1790,5%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

Variación Promedio dePrecios de Planes

(jul06-jun07)

Variación Cotizantes(jul06-jun07)

Variación Promedio dePrecios de Planes

(jul07-jun08)

Variación Cotizantes(jul07-jun08)

Variación Promedio dePrecios de Planes

(jul08-dic08)

Variación Cotizantes(jul08-dic08)

Resultados Financieros ComparadosResultados Financieros ComparadosEnero – septiembreEnero – septiembre

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de la FEFI al 30/09/2008.

$ 18.605 $ 18.494

$ 25.411$ 26.776

$ 13.598$ 12.002

$ 0

$ 5.000

$ 10.000

$ 15.000

$ 20.000

$ 25.000

$ 30.000

$ 35.000

2007 2008

Mill

ones

de

$ d

e se

ptie

mbr

e de

200

8

Resultado Operacional Resultado No Operacional Resultado Ejercicio

Variación anualResultado operacional: -0,6%Resultado no operacional: 13,3%Resultado Ejercicio: 5,4%

Distribución del Ingreso OperacionalDistribución del Ingreso OperacionalEnero – septiembreEnero – septiembre

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de la FEFI al 30/09/2008.

67,3% 68,4%

16,0% 15,5%

14,3% 13,9%

2,4% 2,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2007 2008

% d

el I

ngre

so O

pera

cion

al

Resultado Operacional

Gastos Adm. y Vtas.

Costo SIL

Costo PrestacionesSalud

Ingreso: $779.857 mill. Ingreso: $833.081 mill.

Sin

iest

ralid

ad 8

3,3

%

Sin

iest

ralid

ad 8

3,9

%

Factores que explican el alza en el Factores que explican el alza en el Costo OperacionalCosto Operacional

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de la FEFI al 30/09/2008 y Archivos Maestros de prestaciones y SIL.

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Prestaciones SIL

Cantidad

Precio

42%

58%

107%

-7%

-$ 71

-$ 2.239

$ 4.014

$ 5.496

$ 4.449

$ 5.838

$ 7.828

$ 850

$ 3.545

$ 4.668

$ 7.446

$ 155

$ 161

$ 5.098

$ 5.158

-$ 148Ferrosalud

Normédica

Cruz Blanca (ex-ING)

Másvida

Vida Tres

Consalud

Colmena

Banmédica

Millones de $ de septiembre de 2008

2008

2007

Resultados por IsapreResultados por IsapreEnero – septiembreEnero – septiembre

Fuente: Superintendencia de Salud. Elaborado por el Departamento de Estudios y Desarrollo a partir de la información de la FEFI al 30/09/2008.

Esta isapre cerró

registro en octubre de

2008

ConclusionesConclusiones

En el año 2008, los aumentos de cartera, tanto de cotizantes como de beneficiarios, son menores a los de los últimos años. A saber, los cotizantes se incrementan en un 1,7%, 22.602 personas, y los beneficiarios en un 0,2%, 5.929 personas.

El aumento de cotizantes se explica principalmente por el crecimiento de la isapre que no incrementó los precios base de sus planes de salud en los últimos dos períodos, Masvida. Esta isapre aumentó su cartera en casi 31.300 afiliados, lo que representa un crecimiento cercano a un 25%.

Las otras isapres que aumentan su cartera de cotizantes son Colmena y Consalud, en 9.890 y 6.204 afiliados, respectivamente. Por el contrario, las restantes isapres ven disminuir sus afiliados en casi 24.800 personas.

ConclusionesConclusiones

Las isapres abiertas obtienen $26.776 millones de utilidades líquidas a septiembre de 2008, un 5,4% más que el año anterior y equivalentes a un 3,2% del Ingreso operacional.

Este resultado se generó en gran parte a nivel operacional, producto de la disminución de la participación de los gastos de administración y ventas en 0,4 puntos porcentuales, situándose en 13,9%, pese a un incremento de 1,1 puntos porcentuales en la siniestralidad de las prestaciones, la que alcanza a un 68,4%.

La situación descrita refuerza la idea que el Sistema requiere implementar y/o fortalecer tanto nuevos modelos de gestión de riesgo en salud como políticas comerciales adecuadas para mantener a sus beneficiarios y seguir incorporando a los grupos de menores ingresos. Especialmente por un año 2009 complejo, por el impacto de la crisis internacional y su efecto en el empleo.

Muchas Gracias

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