DESARROLLO DE PLAN ESTRATEGICO SI/TI
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Preparado por:Preparado por:
David DenisDavid DenisJennifer AparicioJennifer Aparicio
Luis AbregoLuis AbregoYadira OlmosYadira Olmos
Fetiber GonzálezFetiber González
ORDEN DE EJECUCIÓN
1. LA COMPAÑIA
2. LA ORGANIZACION
3. EL DIAGNOSTICO
4. LAS ESTRATEGIAS
5. LA IMPLEMENTACION
6. EL CRONOGRAMA
Historia de la Compañía
Empresa dedicada a la venta y distribución de licor.
149 años de experiencia en el mercado Abarca la región Andina y Centroamérica
Su producto principal es Ron. Vodka, Tequila, Martini, Ginebra, Concentrados
Oficina central en Panamá
LA COMPAÑIA
PLAN ESTRATEGICO ACTUAL
Hacer que la Cía. Se vuelva a posicionar
como la mas aceptada por la juventud
Alinear la compañía al segmento de
mercado que inicia tomar las bebidas
Maximizar el valor de nuestro consumidor
base «en casa»
Invadir las redes sociales para impulsar al
consumidor a las reuniones sociales
LA COMPAÑIA
ORGANIZACIONORGANIZACION
Gerente General
Director de Fin. y Admon.
Director de Merc. y Ventas
Tecnología Administración Mercadeo VentasAuditoria
Soporte de redes
Logística de Pedidos
Contabilidad Finanzas Rec. Hum.
Gerentes de Marca
Coord. Promo
LA ORGANIZACIÓN
El Entorno OrganizacionalEl Entorno Organizacional
Competencias:
Corporación #1 a nivel mundial
Competencias:
Empresas de ron
tradicional
LA ORGANIZACIÓN
Enfoque al cliente, en busca del nicho creciente en el mercado, desarrollar
mejores herramientas para facilitar la llegada de la marca a los consumidores integrándose a las nuevas tendencias tecnológicas que explotan nuestros jóvenes del hoy.
Actualmente se desea proveer a los empleados con las herramientas necesarias para aumentar las ventas, mejorar la satisfacción y el servicio al cliente con soluciones automatizadas que el personal pueda emplear. Se prevé evaluar la incorporación de un software que trabaje con los productos con que se cuentan de Microsoft y con los que estamos familiarizados e incorporarlos, para trabajar conjuntamente entre los departamentos y que la empresa pueda centrarse en lo más importante: los consumidores.
ESTRATEGIA DE NEGOCIOSESTRATEGIA DE NEGOCIOSDIAGNOSTICO
CADENA DE VALORCADENA DE VALOR
Administración y Gestión Gerencial - Compras - Inv. – Ventas, Trato a los DistribuidoresRecursos Humanos: Personal, Contabilidad, Finanzas.
Tecnología: Sistemas, Soporte de Redes
Tercerización: Manejo de Bodega, Facturas, Transporte en Mercados.
Actividades deApoyo
Actividades Primarias
Operaciones Administrativas:
-Control de Inventario-Ventas / Pedidos-Contacto con el cliente
Sistema creado en Excel
Mercadeo y Ventas:
-Publicidad y Promociones-Aumentos por Mercado-Combinación de productos
Trabajos en Excel
Logística y Bodega Externa:
-Recepción de Pedidos-Control Físico de Inventarios-Transporte a los Distribuidores
Sistema de Logística Externo
Compras:
-Pedidos a Plantas del Grupo-Pagos Interco-Contratos con las Navieras
Sistema dePedidos
DIAGNOSTICO
- Automatización de los procesos de las actividades primarias, con esto
se espera disponer de una visión de 360º de las interacciones con el cliente, las oportunidades de venta y los patrones de compra para dar apoyo a la fuerza de ventas.
- Gestión de un sistema de información que integre y ejecute la información entre las Actividades primarias y las de apoyo para agilizar los procesos en bases de información que permitan el control y manejo de las operaciones entre ellas.
- Gestión de una herramienta que facilite la comunicación entre los clientes «distribuidores» y la administración para agilizar los procesos de ventas y llevar mejores controles de venta y arribo del producto.
- Mejorar la sincronización entre las áreas de trabajo para anticipar la necesidad de información entre ellas y disminuir los gaps de comunicación que se presenta en la planificación de los procesos.
Puntos a mejorar de Puntos a mejorar de la Cadena de Valorla Cadena de Valor
DIAGNOSTICO
Planteamiento ActualPlanteamiento Actual
DIAGNOSTICO
Análisis de las 5 Fuerzas de «Porter»Análisis de las 5 Fuerzas de «Porter»
DIAGNOSTICO
Estatus Actual de SoftwareEstatus Actual de Software
Aplicaciones Existentes
Desarrollo Estatus
Web Intranet Es una aplicación (social interna) orientada a la integración de todos el personal a nivel mundial, de cualquier posición, se maneja bases de datos de conocimiento de situaciones laborales para resolverlas, también hace la función de portal de reclutamiento, compartir todo tipo de info e intereses.
Completo, en funcionamiento
Peachtree 2011 Sistema utilizado para los registros contables. «Récord de Ventas, Compras, Inventario, Pedidos, Ordenes Proforma» Todo a nivel local.
Completo, en funcionamiento
ORACLE Sistema utilizado para los registros contables a nivel internacional, para consolidación a nivel de Grupo, Informes Financieros y de Producción.
Completo, en funcionamiento
Standard Cost Sistema utilizado para consolidar la información de costos de producción y de ventas de todos los productos que se fabrican y venden a nivel mundial, entre intercompañías y terceros de manera que siempre se tenga acceso a los costos estándares, estructura y mix por producto, Actual y Budget.
Completo, en funcionamiento
Lotus Notes Sistema utilizado para la transferencia de e-mails a nivel compañía y con los clientes (solicitudes de compras y recepción de proforma de ventas).
Completo, en funcionamiento
Office Herramientas utilizadas (principalmente Excel) para el desarrollo de los informes financieros, de gerencia, de compras, de ventas y de mercadeo, recopilando la información extraída de todos los demás sistemas de información para revisión, control, análisis de situaciones y formulación de estrategias, finalmente toma de decisiones de la gerencia.
Completo, en funcionamiento
DIAGNOSTICO
Estatus Actual del SoftwareEstatus Actual del Software
La empresa cuenta con la tecnología base que el Grupo requiere para funcionar y reportar en consolidación, sin embargo no se cuenta con una integración de la información en un sistema que permita manejar la información amigablemente, actualmente se utiliza las herramientas de Microsoft Office para integrar la información (manualmente) y poder obtener informes que apoyen a todas las áreas para su continuo funcionamiento.
Todas las aplicaciones trabajan de manera aislada y no se cuenta con una aplicación o un sistema que apoye al departamento de ventas para manejar pedidos y facturación directa, razón por la cual se utiliza un tercero. Sin embargo no se cuenta con un sistema para monitorear la venta o a este tercero.
Todas estas aplicaciones disponen de los recursos tecnológicos suficientes para operar, sin embargo no se integran entre si por lo que generar el tener que trabajar doble en generar la información necesaria de cada uno para integrarlos y poder obtener informes saludables y de buen entendimiento para su manejo por parte de la Gerencia.
DIAGNOSTICO
Estatus Actual del HardwareEstatus Actual del Hardware
La empresa cuenta con los siguientes equipos en su departamento de Tecnología:
4 Servidores HP ProLiant para las aplicaciones. Infraestructura de alimentación interrumpible en torre HP Bastidores de Serie G1. Sistema de refrigeración modular HP. 5 Computadores de Escritorio (Lenovo). 10 Laptops (Ejecutivos y Gerentes de Marca). 4 Impresoras (1 Multifunción). 1 Switch. 3 Routers. 1 Central Telefónica. 11 Teléfonos.
Todo el personal de la compañía cuenta con un computador con los últimos avances (cada 2 años se renuevan los computadores)
La empresa no cuenta con un centro técnico de atención al usuario, todo el soporte se canaliza por 1 persona y de ser necesario se pide el soporte a la compañía a la que se le adquirió el computador.
El departamento de tecnología solo cuenta con 2 personas, el Gerente y el Asistente el cual esta encargado de todo el soporte al personal.
DIAGNOSTICO
CULTURA ORGANIZACIONALCULTURA ORGANIZACIONALAnálisis de CompetenciasAnálisis de Competencias
ESTRATEGIAS
Un Equipo Cambios Org.
Comunicación
Enfoque al cliente
Liderazgo y
Excelencia
Valores
Visión de la empresa.
Trabajo en equipo.
Participación de líderes.
Logro de las metas.
No hay miedo al cambio.
Siempre hay cambios.
Actualización diaria.
Mejora continua.
Confidencial Convivencia. Integración. Conocimiento. Énfasis en el
estado del equipo.
Creación de estrategias.
Análisis del cliente.
Percepción de la marca.
Toma de decisiones.
Iniciativa. Proactivida
d Establecim
iento de la marca.
Excelencia Integridad Preocupació
n y cuidado Honestidad No racismo,
discriminar al prójimo.
Basados en este modelo de gestión de competencias consideramos que la empresa cuenta con una cultura organizacional que favorece el proceso de alineamiento estratégico que se vaya a sugerir.
MODELO DE NEGOCIOSMODELO DE NEGOCIOS
ESTRATEGIAS
Segmento de
clientes
Flujos de
IngresosEstructura de Costos
Socios o Contactos
Actividades Clave
Recursos clave
Propuesta de valor
Relaciones con
clientes
Canales de
Distribución
MODELO DE NEGOCIOSMODELO DE NEGOCIOS
Bloques del Modelo
Descripción
Red de Contactos o Proveedores
La empresa se provee de los productos (cajas de licor) de empresas que conforman el grupo que se encargan de la producción de las mismas. No son competencia.
Actividades Clave Nuestras actividades claves están entre la contratación de los canales de distribución mas efectivos y que otorguen mayor calidad a precio razonable y las activaciones que se realicen en cada mercado para generación de consumo masivo.
Recursos Clave Nuestros recursos claves son las navieras y los almacenes de mercancía por país.
Costo de la Estructura
Nuestras actividades claves (distribución y activaciones) concentran mas del 65% de la estructura de costos.
La propuesta de valor
En general la mas importante es el Bacardi, entre otros tipos de licores.
Relaciones con los clientes
Nuestras relaciones con los clientes requieren de viajes hacia los distribuidores y contactos vía e-mail, se trata de que cada mercado tenga un representante de marca
Canales de distribución
Dependiendo del país al que se le realice la venta, pueden ser a través de 2 vías, Marítimo o Terrestre, en los cuales trabajamos en base a contratos.
Segmentos del cliente
Nuestros clientes los definimos por mercado, así mismo se hace el tratamiento.
Flujos de Ingresos Nuestra principal aportación monetaria proviene del tomador de Bacardi Blanco.
ESTRATEGIAS
MODELO DE NEGOCIOSMODELO DE NEGOCIOS
ESTRATEGIAS
El modelo de negocios de la compañía esta enfocado en satisfacer las necesidades de nuestros clientes en primera línea (los distribuidores en cada país), a quienes se les hace llegar el producto y se establece con ellos el trato que deben tener con el mismo, el precio al que lo van a comercializar.
Nuestros clientes de segunda línea, son los consumidores de nuestros productos para lo cual se trata de en cada país mantener las activaciones de Mercadeo y Ventas activas en todo momento de manera que cada cliente que compra nuestros productos sienta que esta comprando el mejor licor o el mas Premium a un precio razonable el cual le hará tener la mejor experiencia a su paladar.
Día con día se mejora los procesos del negocio buscando los mejores canales de distribución, evaluando las mejores vías en las cuales el costo de la distribución de nuestro producto no aumente para poder seguir brindando el mejor producto al mejor precio.
Por la poca cantidad de personas en la compañía se estudia siempre las actividades que no agreguen valor y se descartan.
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIAEJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA«Perspectiva»«Perspectiva»
ESTRATEGIAS
Infraestructura de TI
Estrategia de Negocios
Estructura Organizacion
al
EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIAEJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS
I. Todos los cambios parten de la estrategia de negocios y de la necesidad de la Gerencia de que el negocio se concentre en la satisfacción plena de nuestros clientes y consumidores, la estrategia debe ir entonces enfocada en mejorar la calidad de nuestros procesos y nuestra experiencia con los clientes, eliminando las dificultades que manejamos en nuestra comunicación con ellos y el manejo de la información de manera consolidada.
II. Se fortalecerá nuestra infraestructura de negocios adoptando un sistema de información que se tendrá el fin de ofrecer mejoras organizacionales en todos los procesos y hacer eficiente la mejora en los controles. De este mismo modo se dará acceso por medio de una intranet a nuestros clientes para mantener una constante comunicación con ellos y poder mejorar la interacción.
Los cambios en la Infraestructura que se realizarán mejorarán la interacción entre los usuarios y la información compenetrando internamente toda la información de todos los distintos sistemas que se manejan actualmente y la comunicación con los clientes por lo que se espera que la implementación de este sistema no acarré muchos costos de infraestructura ya que el equipo que ya se mantiene en uso esta actualizado.
DESARROLLO DEL PLAN PERSONALDESARROLLO DEL PLAN PERSONAL
ESTRATEGIAS
Para el desarrollo del proyecto se contratará una compañía Outsourcing que se encargará de la implementación del sistema (por escoger).
Se emplearán a tiempo completo nuestro departamento de sistemas: El Gerente y el Asistente de Soporte, para el desarrollo del proyecto y la implementación del sistema y todas las aplicaciones que se integrarán.
Del departamento de Finanzas, de Contabilidad (Logistica) y de Mercadeo también participarán de la implementación del sistema y ayudarán en el proceso de moldear el sistema a los requerimientos necesitados por la empresa de manera que se cumpla con los mismos.
La Gerencia estará al tanto de todos los avances con respecto al desarrollo e implementación del Sistema, con revisiones de los Directores (Fin. y Merc.).
Automatización de la fuerza de ventas y MercadeoDisponer de una visión de 360º de las interacciones con el cliente (distribuidores), las oportunidades de venta y los patrones de compra para ayudar a la fuerza de ventas a desarrollar relaciones más rentables, que actualmente no es posible por la falta de integración de la Info.
Servicio al cliente Se espera poder ofrecer un servicio al cliente de alto nivel gracias a una web intranet integrada y a una administración del conocimiento que permitirá a nuestros Gerentes de Marca compartir respuestas y conocimiento con los clientes (distribuidores) con facilidad y eficientemente.
Marketing y FinanzasPlanificación, implementación y evaluación más eficaz de las campañas de A&P mediante el análisis de los mercados, los comportamientos y las tendencias de los distribuidores y los proyectos de activación, podrán permitir al equipo de marketing estar actualizado mediante el seguimiento de los resultados en tiempo real y así optimizar la rentabilidad de la inversión de A&P.
METAS DE LA EMPRESAMETAS DE LA EMPRESAESTRATEGIAS
Para dotar a los empleados de las herramientas necesarias para aumentar las ventas, mejorar la satisfacción y el servicio al cliente con soluciones de software de CRM automatizadas que el personal puede usar realmente. Microsoft Dynamics CRM trabaja como los productos de Microsoft, con los que estamos familiarizados, y los incorpora, por lo que se podría empezar a trabajar y avanzar rápidamente para poder centrarnos en lo más importante: los clientes.
ESTRATEGIA DE APLICACIONESESTRATEGIA DE APLICACIONES¿Por qué elegir una solución de CRM?¿Por qué elegir una solución de CRM?
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIA DE APLICACIONES ESTRATEGIA DE APLICACIONES ¿Por qué elegir una solución de ERP?¿Por qué elegir una solución de ERP?
Porque dispone de más de 120 módulos para cubrir la mayor parte de los requerimientos funcionales de cualquier empresa fabricante, distribuidora o de servicios.
Porque su entorno tecnológico permite realizar eficientemente adaptaciones y desarrollos específicos de cualquier envergadura, integrados con la funcionalidad estándar.
Porque el mantenimiento de un ERP requiere grandes inversiones en I+D para incorporar puntualmente nuevas prácticas de negocio y tecnologías, y Microsoft es la mejor garantía de continuidad e integración con las tecnologías más conocidas.
ESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
Aplicaciones PropuestasAplicaciones Propuestas
ESTRATEGIAS
Aplicaciones PropuestasAplicaciones Propuestas
ESTRATEGIAS
Aplicaciones PropuestasAplicaciones Propuestas
ESTRATEGIAS
Aplicaciones PropuestasAplicaciones Propuestas
Tomando en cuenta las propuestas obtenidas y las experiencias de la compañía
en ocasiones anteriores en implementación de Tecnología de Información se propone que para el apoyo de la estrategia de negocios se utilice la siguiente herramienta:
Microsoft Dynamics CRMEsta decisión fue tomada debido a la interacción que se requiere entre la empresa y sus clientes, esta herramienta presenta la mejor forma de integrar los sistemas actuales que ya mantiene la empresa para proveer de las mejores soluciones, ya que aporta:
Múltiples opciones de despliegue: modelos en la nube, en local, hosteados por socios de Microsoft, modelos mixtos.
Incrementa la productividad de las ventas, debido a la facilidad de uso de Microsoft Dynamics CRM y a su integración con Microsoft Outlook.
Simplificación de los procesos y operaciones que conducen a un menor coste de las ventas, al permitir a los consultores técnicos reducir más de un 10% del tiempo empleado en el proceso de elaboración de la propuestas.
Aceleración del ciclo de conversión de las ventas en un 50%y aumento de los ingresos correspondientes, como resultado de una mejor colaboración y conexión a través de los sistemas, procesos y geografías.
Ahorro de los costes de Marketing debido a una mayor información en tiempo real y a una mejora en la gestión de las campañas gracias a las capacidades de análisis avanzadas.
Mejora de la productividad y los costos, debido a las herramientas de información y reporte, la consolidación de los datos, la automatización de informes y las capacidades más completas del cuadro de mando.
ESTRATEGIA DE APLICACIONESESTRATEGIAS
ESTRATEGIAS
Metodología de Implantación
Análisis y desarrollo Estratégico CRM
Planeación e implementación de
Procesos y Rec. Humanos
Planeación e Implementación de
datos y herramientas
Optimización Modelo de Negocios CRM
Diagnóstico Estratégico y Operativo
Desarrollo e Implementación de
Procesos de Negocios
Desarrollo del Plan Estratégico de apoyo
Tecnológico y de datos
Implementación de Indicadores Estratégicos de
Gestión en procesos de Interacción con el Cliente
Diseño del Modelo Estratégico
Desarrollo del Plan Estratégico de manejo del cambio y concientización
en ambientes CRM
Definición de Requerimientos
Tecnológicos y Proceso de Evaluación y selección de herramientas tecnológicas
Desarrollo de Programas para generar impacto en
Clientes y Mercados
Diseño del Modelo Operativo
Talleres CRM de Procesos Comerciales
Ejecución del Proceso de Integración de las
Herramientas Tecnológicas
Depuración del Modelo de CRM
Gerenciación de Proyectos de Implementación de
Tecnología CRMESTRATEGIA PROCESOS Y PERSONAS DATOS TECNOLOGÍA OPTIMIZACIÓN
Fases y Módulos
Métricas y Resultados
IMPLEMENTACION
Control de Riesgo por Fases del Proyecto
FASES GRADO DE RIESGO
NIVEL TECNOLOGICO
TAMAÑO ESTRUCTURA
Análisis y desarrollo Estratégico CRM Alto Medio Medio Medio
Planeación e implementación de Procesos y Rec. Humanos
Medio Alto Bajo Medio
Planeación e Implementación de datos y herramientas
Medio Alto Medio Alto
Optimización Modelo de Negocios CRM Bajo Medio Bajo Bajo
Herramientas para Control de Resultados Bajo Medio Medio Bajo
IMPLEMENTACION
Al ejecutar Microsoft Dynamics CRM, el software y los componentes como Windows, SQL Server, etc. deben cumplirse los siguientes requisitos:
•Microsoft Dynamics CRM Server– El idioma base de Windows Server, SQL Server, .NET Framework, MDAC y MSXML debe ser el inglés
o la misma versión de idioma que Microsoft Dynamics CRM Server. Si un componente no está disponible en un determinado idioma, se puede usar la versión en inglés de dicho componente.
•Microsoft Dynamics CRM para Outlook– El idioma base de Windows Server, SQL Server 2005 Express Edition, Internet Explorer, Office, .NET
Framework, MDAC y MSXML no necesitan ser de la misma versión de idioma que Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Cada pila de clientes en una sola implementación puede estar en un idioma diferente.
•Microsoft Dynamics CRM Server y Microsoft Dynamics CRM para Outlook– La versión de idioma base de Microsoft Dynamics CRM Server debe coincidir con la usada en
Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Por ejemplo, no se puede ejecutar la versión en alemán de Microsoft Dynamics CRM para Outlook para unos usuarios mientras otros usuarios ejecutan la versión en inglés. En este escenario, se recomienda suministrar el Paquete de idioma de Microsoft Dynamics CRM adecuado.
REQUISITOS DEL SISTEMA Y REQUISITOS DEL SISTEMA Y COMPONENTES NECESARIOSCOMPONENTES NECESARIOS
IMPLEMENTACION
Requisitos de Aprendizaje
Personal de tecnologías de la información
Su aprendizaje debe incluir la configuración de Microsoft Dynamics CRM 4.0, la realización de copias de seguridad y otras tareas de mantenimiento de datos, la realización de cambios en la estructura organizativa y en las directivas empresariales, la personalización de listas desplegables, el soporte técnico a usuarios, la creación de plantillas y de reglas de flujo de trabajo.Además de conocer Microsoft Dynamics CRM 4.0, el personal técnico puede necesitar conocimientos del uso de:
El sistema operativo Windows Active Directory Internet Information Services (IIS) Microsoft SQL Server 2005, incluido Reporting Services. Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft Exchange Server 2007 o un servidor de correo
electrónico compatible con POP3 (necesario si se implementa Microsoft Dynamics CRM E-mail Router)
Microsoft Office Outlook (necesario si se implementan los clientes de Microsoft Dynamics CRM para Outlook)
IMPLEMENTACION
Requisitos de Aprendizaje
IMPLEMENTACION
Directores generalesAdministre los usuarios y sus privilegios de acceso, los cambios en la estructura del departamento, la generación de informes, la revisión y el análisis de datos, y el uso del sistema en general. Los jefes de ventas pueden conocer el seguimiento de las cuotas de ventas. El aprendizaje de los jefes de servicios puede incluir el seguimiento de recursos, la administración de colas y de la lista de servicios.El aprendizaje de los jefes de marketing debe incluir la administración de listas y campañas.
Representantes de ventasSu aprendizaje debe incluir la creación y administración de cuentas y actividades mediante los nuevos clientes web y de Microsoft Dynamics CRM, la importación de las listas, la administración de correo electrónico directo, la creación de plantillas de correo electrónico y la generación de informes.
Representantes de servicioSu aprendizaje puede incluir la administración de casos y artículos de Knowledge Base.
Otros usuarios (como el personal del departamento de contabilidad y finanzas)Su aprendizaje debe incluir la administración de contratos, el proceso de ventas, la visualización y el acceso a los datos y otras funciones bajo su responsabilidad.
Tareas de implementación para los Directores
1) Asegurarse de que las necesidades de aprendizaje de los empleados están cubiertas. 2) Escuchar las experiencias iniciales de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM y
determinar los requisitos adicionales de configuración y personalización.3) Supervisar con atención los cambios en la configuración y la personalización para
garantizar que satisfacen las necesidades de la empresa. 4) Tener disponibilidad para responder a preguntas detalladas a medida que se
produzcan. 5) Realizar cursos acerca de las tareas de administración que pueden realizar, como
agregar y quitar usuarios o escribir los cambios de configuración.
Tareas posteriores a la implementación para los Directores1) Aprender de las experiencias de los usuarios de Microsoft Dynamics CRM 4.0 y
determinar requisitos adicionales de configuración y personalización. 2) Usar los datos de los informes de Microsoft Dynamics CRM 4.0 para fortalecer las
funciones de ventas, marketing y servicios de la organización.
Planeando las Tareas (Gerencia)IMPLEMENTACION
En este grupo existen tres tareas:
1. Instalación y configuración del hardware y el software. 2. Uso de los datos recopilados en el planeamiento para configurar Microsoft Dynamics CRM 4.0.3. Uso de los datos recopilados en el planeamiento para personalizar Microsoft Dynamics CRM 4.0, si es necesario.
En función de las opciones seleccionadas por la organización se incluye lo siguiente:
• Migración de datos de aplicaciones de origen.• Configuración de un entorno piloto o de prueba.• Integración de Microsoft Dynamics CRM 4.0 con un sistema de Planeamiento de recursos de empresas (ERP), como Microsoft Dynamics GP
Planeando las TareasIMPLEMENTACION
Asesoría para definición de contenido Diseño de sitios web Sistemas para administración de contenido CMS Diseño de Intranet y Extranet Implementación de sitios web Mantenimiento de sitios web Registro de dominios en motores de búsqueda Posicionamiento básico de sitio web Posicionamiento específico de sitio web Estudios de tráfico Optimización de sitio web Diseño de campañas de eMail Marketing y
Newsletters Registro, hospedaje y mantenimiento de dominios
Diseño e Implementación del Sitio Web (Outsourcing)
IMPLEMENTACION
Acuerdo sobre recursos y plan de organización Especificaciones del sistema aprobadas por el cliente Todas los interfaces con los sistemas de TI del cliente identificados y especificados. Introducción de los datos en el sistema CRM Contrato con sub-proveedores firmado Todas las labores de desarrollo planificadas y concertadas internamente Presupuesto actualizado Plan de comunicación elaborado y acordado con el cliente Reunión externa de puesta en marcha mantenida con el cliente Resumen de documentación elaborado Documentación solicitada al cliente recibida Resumen de actividades de formación establecido Funcionamiento tras la aceptación definitiva, aclarado y acordado con el cliente Director de explotación designado Elaboración de un cronograma detallado
Plantillas y listas de comprobaciónPlantilla de contrato con sub-proveedor Plantilla de cronograma Plantilla de especificaciones del sistema Plantilla de situación del proyecto y lista de acciones a emprender Lista de comprobación para planificación de ingeniería Lista de comprobación para sistema central Lista de comprobación para planificación de producción
Diseño e Implementación del CRM Software (Outsourcing)
IMPLEMENTACION
Ejecución
IMPLEMENTACION
Integración de la información de los pedidos de los clientes al poder dar el seguimiento adecuado sin tener
que buscar la información en varios sistemas.
Centralizar y dar prioridad a los pedidos de los clientes mediante la intranet de la empresa, hay un control desde que se recibe el pedido hasta que la mercancía llega al cliente.
En lugar de tener varias personas intercambiando e-mails con los distribuidores y los proveedores (transportistas) para darle seguimiento a los pedidos de los clientes (en Excel), se ha podido dar seguimiento al tracking de la mercancía, antes se originaban problemas de manejo y comunicación entre los canales y las personas que los administran.
Mejora la integración de las unidades de negocio para la unificación de la base de datos, integrando mercadeo, manejo de clientes, procesos comerciales y comunicación con nuestra compañía en Zona Libre disminuyendo el tiempo de entrega.
Eficiencia en el flujo de los inventarios y mejoras en la visión de los proceso de cumplimiento de las ordenes por parte de la empresa con nuestro administrador logístico en ZL. Optimiza la reducción del inventario y el espacio en Bodega y ayuda a los usuarios para que desarrollen mejores planes de entrega con respecto a los pedidos de los clientes.
Maximizar el desarrollo de las competencias y el liderazgo de nuestros ejecutivos de manera que puedan manejar información completa, rápida y confiable sin necesidad de integrar procesos manuales para la recopilación y análisis de los datos para el poder de la toma de decisiones.
IMPACTO DE LA EJECUCIONIMPLEMENTACION
HOJA DE PLAN
CRONOGRAMA
CRONOGRAMA PROYECTO SOLUCIÓN CRM Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio JulioFase 1 AnteproyectoAnálisis elementos Proyecto CRM x x Identificación de objetivos x x Investigación de Software para solución CRM x x Diseño de estrategia x x Anteproyecto x x Evaluación de procesos y Plan de acción x x x Software de Solución Dynamics CRM x x x x Seguimiento con asesores del proyecto x x x Fase 2 PruebaEjecución del Software X X X X X Capacitación administrador base de datos X X Prueba Piloto X X Retroalimentación X X Seguimiento X X X X Fase 3 ImplementaciónMigración de datos X X Implementación software en cada PC X Capacitación Operadores Técnicos X XFecha final del lanzamiento CRM X
El diagrama a continuación muestra la programación de tareas y la duración de las mismas, así como la relación de sucesión entre ellas.
Importante resaltar que las fases tienen tiempos establecidos a partir de la cantidad de personas involucradas en su desarrollo y/o evaluación.
CONCLUSIONES
Estamos seguros que cumpliendo a cabalidad nuestro Plan Estratégico la empresa podrá lograr los objetivos propuestos y mejorar su productividad, desarrollo y funcionamiento en general tanto en el ambito interno como en el externo.
Las herramientas propuestas garantizan resultados positivos, siempre que su implementación sea realizada de la manera debida y siempre involucrando a cada parte de la empresa. Las inversiones realizadas serán realmente positivas pues lograremos un verdadero retorno de inversión.
Y los beneficios a lograr serán para la empresa como para su entorno interno y externo, consiguiendo y reforzando con esto una serie de situaciones positivas para todos lo que forman parte de la empresa, un ambiente laboral positivo donde la productividad, eficiencia y seguridad serán el distintivo.