Comunicado de Prensa No. 33/2012 - IFT · I-04 II-04 III IV-04 I-05 II 05 III IV-05 I-06 II III-06...

Comunicado de Prensa No. 33/2012

1

México, Distrito Federal, a 27 de agosto de 2012

CRECE SECTOR TELECOMUNICACIONES 14.8 POR CIENTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2012

Mientras que los principales indicadores de tráfico aumentaron, los precios del servicio telefónico disminuyeron 9.6%

El precio de servicios de Internet bajó 12.3% y las suscripciones a banda ancha móvil aumentaron 73.9% para llegar a 9.7 millones

El número de usuarios de pospago en telefonía móvil incrementó 17.5% y la televisión vía satélite hizo lo propio en 25% y se consolida como la principal fuente de acceso a televisión restringida en nuestro país

Durante el trimestre, casi dos millones de mexicanos adquirieron un teléfono celular

El sector telecomunicaciones creció 14.8 por ciento durante el segundo trimestre de 2012,

en comparación con el mismo periodo de 2011, desempeño superior al observado en los

cuatro trimestres previos, de acuerdo con el Índice de Volumen de Producción del Sector

Telecomunicaciones (ITEL), el indicador que evalúa el comportamiento de los principales

servicios que se prestan en la industria.

Con esto, el crecimiento acumulado del ITEL en el periodo de enero a junio del presente año

fue de 13.4 por ciento, en relación con los primeros seis meses del 2011.

Los resultados positivos observados son consistentes con el dinamismo del Producto Interno

Bruto (PIB), que en el segundo trimestre del 2012 presentó un crecimiento anualizado de 4.1

por ciento y que registró un aumento acumulado, con una tasa anualizada, de 4.3 por ciento

en el primer semestre del año, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (INEGI).


2

De acuerdo con la evolución observada desde hace varios trimestres, el impulso del sector

telecomunicaciones se explica por una reconfiguración del mercado, que ha conducido a

diversas formas de competencia y a alianzas estratégicas entre los principales prestadores

de servicios. Adicionalmente, los cambios tecnológicos continuos de los últimos años han

generado nuevas e innovadoras formas de comunicación, en las que los servicios de banda

ancha a través del acceso fijo o móvil son los principales conductores del crecimiento.

1.3

4.13.2

5.2

3.3

1.2

-6.0

5.53.9 4.3

13.1

19.417.8

15.8

22.8 22.5

12.210.6

11.3

13.4

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ene-Jun2012

ITEL vs PIB: Variación Porcentual Anual

PIB ITEL

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los operadores y del INEGI

Ante esto, el perfil de consumo del usuario ha cambiado y los servicios tradicionales de voz

sobre telefonía fija van cediendo en importancia frente a los servicios de telefonía móvil, y

se observa una creciente importancia de los servicios de datos.

De acuerdo con el ITEL, durante el segundo trimestre del año, el segmento más dinámico fue

el de tráfico internacional de entrada, con un avance de 28.3 por ciento en este periodo. Le

sigue la televisión vía satélite con un crecimiento de 25 por ciento, el tráfico de telefonía

móvil con una expansión de 19.5 por ciento y el tráfico internacional de salida con un alza de

19.2 por ciento, en comparación con los registros del segundo trimestre de 2011.


3

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los operadores.

Larga distancia internacional

Durante el trimestre reportado, el tráfico de entrada en este servicio, medido en minutos, se

incrementó 28.3 por ciento respecto al segundo trimestre de 2011. Este es el crecimiento

más alto registrado en este rubro desde el primer trimestre de 2006.

Este comportamiento se puede atribuir al hecho de que la economía de Estados Unidos, país

de donde proviene 95 por ciento del tráfico internacional de entrada, continua

experimentando tasas positivas de crecimiento la mejora.

En tanto, el tráfico de larga distancia internacional de salida, medido en minutos, también

fue uno de los segmentos de mayor crecimiento al registrar un incremento de 19.2 por

ciento en el segundo trimestre del 2012, comparado con el mismo lapso del año anterior,

tasa que se ubica como la más alta desde el segundo trimestre de 2008.


4

Larga distancia internacional de entrada (miles de minutos) vs PIB EEUU

Variación porcentual anual

39.034.0

58.6

46.8

75.9

94.2

59.0

66.9

38.5

29.9

15.8

5.71.8

-4.2-3.2-4.2-8.7-8.8

-12.5

-10.7

-9.8-10.0

-8.1

-2.91.3

5.58.2

1.13.7

20.2 20.623.8

26.8 26.628.3

3.9 4.1 3.9

3.0 2.9

3.3

3.1 3.1

2.8

3.0 3.02.2 2.4

1.21.7

2.5 2.21.6

1.0

-0.6

-3.3

-4.2-4.6

-3.3

-0.1

1.92.5 2.8

2.41.8 1.9

1.62.0

2.4 2.2

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

-20

0

20

40

60

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100

IV-0

3

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4

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04

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4

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5

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5

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6

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6

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06

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6

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7

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7

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7

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8

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8

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8

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9

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9

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9

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0

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0

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10

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0

I-1

1

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1

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11

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1

I-1

2

II-1

2

LDI de entrada PIB EEUU

LDI

de

en

trad

a

PIB

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los operadores y del U.S. Bureau of Economic Analysis

Larga distancia internacional de salida (miles de minutos) vs PIB


-5.4

4.0

12.2

8.7 8.9

-6.1

-4.1

0.5

-2.7

7.7

11.7

15.617.4

22.6

17.0

6.1

1.5

12.0

21.8

13.0

5.2

-0.5

-4.9-5.7

2.0

-11.8

-9.4

11.4

16.418.2

12.9

7.98.7

21.4

19.2

1.4

3.43.8

4.5 4.5

2.0

3.83.4 3.6

6.2

5.3 5.2

4.1

3.0 2.93.5 3.5

2.02.4

1.3

-1.0

-7.2

-9.4

-5.3

-1.9

4.7

7.8

5.3

4.4 4.4

3.1

4.33.9

4.54.1

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

-18

-12

-6

0

6

12

18

24

30

IV-0

3

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4

IV-0

4

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5

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5

II-0

6

IV-0

6

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7

IV-0

7

II-0

8

IV-0

8

II-0

9

IV-0

9

II-1

0

IV-1

0

II-1

1

IV-1

1

II-1

2

LD Inter. Salida PIB

LDI

de

sal

ida

PIB

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con información de los operadores y del INEGI


5

Televisión restringida

El dinamismo en este mercado es resultado de que la competencia ha llevado a los

operadores a ofrecer mayor variedad de planes tarifarios, con lo cual, los servicios son más

accesibles para un mayor número de personas de menores ingresos.

En este sentido, el servicio de televisión vía satélite, o DTH, creció 25 por ciento en el

periodo de abril a junio del presente año, tasa significativa aun y cuando es la más baja

registrada desde el segundo trimestre de 2009. El número de suscripciones en este

segmento ascendió a 6.3 millones al cierre del primer semestre de 2012, por lo que la

televisión DTH se consolida como la principal forma de acceso a la televisión restringida en

México.

La televisión por cable tuvo un crecimiento de 4.7 por ciento y concluyó el trimestre de

referencia con 5.7 millones de suscripciones. La televisión vía microondas (MMDS) mantuvo

la tendencia negativa al descender 36.4 por ciento en el número de suscripciones en el

segundo tercio de este año, respecto del mismo lapso de 2011. Al finalizar el trimestre, este

servicio contaba con 170 mil 302 suscripciones, lo cual obedece, principalmente, a la

migración a empresas de otras plataformas tecnológicas que ofrecen mayores contenidos.

Suscriptores de televisión restringida por tipo de tecnología

5,723,200

6,286,318

170,302

Cable

Satelite

Microondas



6

Telefonía móvil

Este segmento del mercado mantiene un desempeño positivo tanto en suscripciones como

en minutos cursados. Los mensajes cortos y las aplicaciones para transmisión de datos se

están consolidando como una fuente importante de generación de ingresos para los

operadores móviles.

De abril a junio de 2012, los minutos cursados en la red de telefonía móvil registraron un

aumento de 19.5 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior. En el mismo lapso

se agregaron 1.9 millones de suscripciones, con lo cual su base se situó en 97.6 millones de

suscripciones, es decir, una penetración de 86.9 por cada 100 habitantes.

Telefonía celular móvil (miles de minutos):


31.2

29.1

30

.1

30.4

44

.7

39.6

36

.1

34.6

26.9

21.8

26.0 27

.5

35.8

40.0

38.4

55

.1 58.3 59

.8

60.3

36

.4

18.5

16.5

15.6

22

.6

23.4

17.4

14.7

12.5 15

.2

15.2

14

.2

13.8

14.7

15.8

19.5

IV-0

3I-

04II-

04III

-04

IV-0

4I-

05

II-05

III-0

5IV

-05

I-0

6II-

06III

-06

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6I-

07

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7IV

-07

I-08

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8III

-08

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8I-

09II

-09

III-0

9IV

-09

I-10

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III-1

0IV

-10

I-1

1II-

11III

-11

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1I-

12

II-12



7

Telefonía celular móvil:

Usuarios e incrementos

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

11,000

22,000

33,000

44,000

55,000

66,000

77,000

88,000

99,000

IV-0

3I-

04

II-0

4III

-04

IV-0

4I-

05

II-0

5III

-05

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5I-

06

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-06

IV-0

6I-

07

II-0

7III

-07

IV-0

7I-

08

II-0

8III

-08

IV-0

8I-

09

II-0

9III

-09

IV-0

9I-

10

II-1

0III

-10

IV-1

0I-

11

II-1

1III

-11

IV-1

1I-

12

II-1

2

Var

iaci

on

es

Tota

les

Usuarios Incrementos


Es importante señalar que las principales empresas de telefonía móvil en México están

enfocando sus esfuerzos a incrementar su base de suscripciones de pospago. Por ejemplo,

América Móvil informa que las adiciones netas de suscriptores en México llegaron a 272 mil

usuarios bajo dicho esquema de pago entre el segundo trimestre de 2012 y el mismo

periodo del año anterior, lo que representa un crecimiento de 17.5 por ciento.

Esta tendencia puede explicarse, en parte, por la creciente importancia de los servicios de

datos en los perfiles de consumo de los usuarios, y por el incremento del empleo de minutos

de telefonía móvil en una mayor proporción de usuarios, para quienes se hacen más

convenientes los planes de pospago.


8

Suscripciones de telefonía móvil

por modalidad de contratación

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

IV-0

0

I-0

1

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1

III-

01

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1

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2

II-0

2

III-

02

IV-0

2

I-0

3

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3

III-

03

IV-0

3

I-0

4

II-0

4

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04

IV-0

4

I-0

5

II-0

5

III-

05

IV-0

5

I-0

6

II-0

6

III-

06

IV-0

6

I-0

7

II-0

7

III-

07

IV-0

7

I-0

8

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8

III-

08

IV-0

8

I-0

9

II-0

9

III-

09

IV-0

9

I-1

0

II-1

0

III-

10

IV-1

0

I-1

1

II-1

1

III-

11

IV-1

1

I-1

2

II-1

2

Prepago Pospago


Los servicios de datos avanzan como una fuente importante de ingresos para los operadores

móviles, cuya estrategia comercial ya se enfoca a la provisión de internet móvil de banda

ancha a través de las terminales móviles, así como en las computadoras por medio de

dispositivos extraíbles.

Esta tendencia generó un crecimiento significativo en las suscripciones a los servicios de

banda ancha móvil, al pasar de 5.6 millones al 30 de junio de 2011 a 9.7 millones al cierre

del mismo mes de 2012, lo que significó un aumento de 73.9 por ciento.


9

Suscriptores de banda ancha móvil

(millones)

2.7

4.2

5.66.4

7.5

8.7

9.7

IV-10 I-11 II-11 III-11 IV-11 I-12 II-12


Telefonía fija

Este rubro ha registrado una tendencia de crecimiento muy lento en el número de líneas en

los últimos años, e incluso, en algunos casos se ha presentado una reducción en éstas, lo

cual se debe a que aun y cuando un sector importante de los hogares conserva su línea fija,

la utilización del servicio es cada vez menos, derivado de una creciente preferencia por los

servicios de telefonía móvil.

De esta forma, una de las estrategias seguidas por los operadores de telefonía fija para

mantener la generación de ingresos ha sido el empaquetamiento de servicios, en donde

ofrecen ofertas comerciales más atractivas en las cuales se pueden obtener servicios de

telefonía local, larga distancia, Internet y, en algunos casos, televisión, por una misma renta

mensual.


10

Al cierre de junio de 2012 había un total de 20.1 millones de líneas fijas, lo que representa

casi 320 mil líneas más que en marzo de 2012. Dicho incremento es el mayor registrado

desde el primer trimestre de 2006, es decir, un aumento de 0.7 por ciento con relación al

segundo trimestre de 2011.

Las principales adiciones provienen de los proveedores de telefonía fija distintos al principal

y de los operadores de televisión por cable que adicionan el servicio de telefonía fija a sus

ofertas

La teledensidad de este servicio en México se ubicó en 17.9 líneas por cada 100 habitantes al

cierre del segundo trimestre de 2012.

Telefonía local fija (Número de líneas):


Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados, COFETEL. Con información de los operadores.


11

Telefonía local fija:

Líneas e incrementos (miles)

-1,400

-1,000

-600

-200

200

600

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

IV-0

3

I-04

II-0

4

III-

04

IV-0

4

I-05

II-0

5

III-

05

IV-0

5

I-06

II-0

6

III-

06

IV-0

6

I-07

II-0

7

III-

07

IV-0

7

I-08

II-0

8

III-

08

IV-0

8

I-09

II-0

9

III-

09

IV-0

9

I-10

II-1

0

III-

10

IV-1

0

I-11

II-1

1

III-

11

IV-1

1

I-12

II-1

2

vari

acio

nes

tota

les

Líneas Incrementos

Fuente: Dirección de Información Estadística de mercados, COFETEL. Con información de los operadores.

Larga distancia nacional

Los operadores de este servicio han impulsado la proliferación de ofertas comerciales que

incluyen minutos de larga distancia nacional e internacional en la renta mensual de las líneas

fijas, medida que ha permitido incrementar el tráfico que se origina en las líneas fijas en

operación.

En este servicio, el tráfico de minutos creció 7.4 por ciento durante el periodo de abril a junio

de 2012, tasa mayor a la observada en los 19 trimestres previos.


12

Larga distancia nacional (miles de minutos):


-4.4

0.0

1.2

4.7

6.5

5.2

6.6

4.3

5.4 5.65.3

9.5

10.8

9.5 9.3

2.8 2.9

5.76.1

4.0

0.6 0.3

-2.4

0.60.1

-5.8

-2.8

-3.8-3.5

1.5

-2.2

-1.4

1.7

0.5

7.4

IV-0

3

I-0

4

II-0

4

III-0

4

IV-0

4

I-0

5

II-0

5

III-0

5

IV-0

5

I-0

6

II-0

6

III-0

6

IV-0

6

I-0

7

II-0

7

III-0

7

IV-0

7

I-0

8

II-0

8

III-0

8

IV-0

8

I-0

9

II-0

9

III-0

9

IV-0

9

I-1

0

II-1

0

III-1

0

IV-1

0

I-1

1

II-1

1

III-1

1

IV-1

1

I-1

2

II-1

2


Trunking

Durante el segundo trimestre de 2012, el número de usuarios en este rubro aumentó 8.7 por

ciento, respecto al mismo lapso de 2011, la segunda tasa de crecimiento más baja reportada

desde que se elabora el ITEL.

El servicio de trunking ha tenido un comportamiento similar al mostrado por la telefonía

móvil, ya que las tasas de crecimiento positivas son menores a las registradas durante años

previos, consecuencia de que el mercado muestra signos de madurez.

Los operadores han diversificado su oferta de paquetes tarifarios y han ampliado la

cobertura a otras regiones. El número de usuarios en este servicio se situó en 3 millones 890

mil al cierre de junio de 2012.


13

Trunking (número de usuarios):


17.8

18

.1

21

.1

24.1

23

.9

22.5

20

.8

21.3

26

.3

30

.4

33

.2 35.2

34.8 35

.8

38.5

38.4

37

.4

34.2

30

.6

28.8

26.0

25.6

19.6

14.9

11

.2

9.5

11.7 12

.5

12

.5

12.0

10.4

10

.1

10.1

8.2 8.7

IV-0

3

I-04

II-0

4

III-

04

IV-0

4

I-05

II-0

5

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05

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5

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II-0

6

III-

06

IV-0

6

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II-0

7

III-

07

IV-0

7

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II-0

8

III-

08

IV-0

8

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II-0

9

III-

09

IV-0

9

I-10

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0

III-

10

IV-1

0

I-11

II-1

1

III-

11

IV-1

1

I-12

II-1

2


Provisión satelital

Este segmento, medido en Megahertz, registró un crecimiento de 2.9 por ciento en el

segundo trimestre de 2012, el cual es inferior al observado en el trimestre previo. La

disminución se explica porque las tarifas por la renta de provisión satelital se presentan en

dólares y la variabilidad que presentó el tipo de cambio de esta divisa durante el trimestre

que se reporta, fue un factor determinante para la contratación de este servicio y por ende

del aumento

.


14

Provisión satelital (MHz):


8.4

1.8

-5.6

-5.9

-2.2

1.1 2.

8

-2.5

-3.7 -2

.0

-2.0

4.1

15.4 18

.2

30

.6

35

.1

27.7

22.4

17

.7

13.4

8.0 9.

6

6.9

6.6

5.1 7

.1 9.0

8.7

7.2

2.1

-0.8

-0.5

2.2

5.3

2.9

IV-0

3

I-04

II-0

4

III-

04

IV-0

4

I-05

II-0

5

III-

05

IV-0

5

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II-0

6

III-

06

IV-0

6

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II-0

7

III-

07

IV-0

7

I-08

II-0

8

III-

08

IV-0

8

I-09

II-0

9

III-

09

IV-0

9

I-10

II-1

0

III-

10

IV-1

0

I-11

II-1

1

III-

11

IV-1

1

I-12

II-1

2


Paging

El surgimiento de alternativas de comunicación más eficientes que el paging, ha hecho que

este servicio mantenga su tendencia negativa. En el segundo trimestre de 2012, el número

de usuarios tuvo una caída de 56.1 por ciento, respecto al mismo periodo de 2011, al cerrar

en 3 mil 804.


15

Paging (número de usuarios)


-35.

4 -32

.3

-31

.3

-30

.6

-30

.3

-33

.7

-34

.7

-36.

0

-37

.3

-31

.9

-27.

3 -24.

5

-23

.3

-23.

0

-22

.1 -18

.6

-14

.0

-14.

8

-15.

7

-19

.9

-23

.6

-27

.3

-30

.6

-34

.6

-37.

0

-37

.8

-38

.8

-40

.1

-44.

2

-49

.8

-54

.0

-58.

3

-63.

5

-62

.3

-56

.1

IV-0

3

I-0

4

II-0

4

III-

04

IV-0

4

I-0

5

II-0

5

III-

05

IV-0

5

I-0

6

II-0

6

III-

06

IV-0

6

I-07

II-0

7

III-

07

IV-0

7

I-08

II-0

8

III-

08

IV-0

8

I-09

II-0

9

III-

09

IV-0

9

I-10

II-1

0

III-

10

IV-1

0

I-1

1

II-1

1

III-

11

IV-1

1

I-1

2

II-1

2


Evolución tarifaria

La competencia en el mercado de telecomunicaciones ha generado que los concesionarios

ofrezcan paquetes con tarifas atractivas, por lo que éstas presentan una tendencia a la baja

en términos nominales y reales, lo que ha permitido que cada vez más habitantes del país

tengan acceso a estos servicios.

En materia de precios del servicio telefónico, al mes de junio de 2012 hubo una reducción de

9.6 por ciento en términos reales con relación al mismo mes de 2011. Las tarifas de telefonía

local fija disminuyeron 5.5 por ciento en el mismo periodo, mientras que las de larga

distancia nacional e internacional bajaron a una tasa de 4.2 por ciento, en comparación con

los valores de junio de 2011.


16

A su vez, los precios del servicio de televisión de paga muestran una reducción de 3.7 por

ciento en términos reales al concluir el primer trimestre de 2012 con respecto a igual

periodo de 2011. El servicio cuyos precios cayeron de una manera más importante fue

Internet, en donde se presentó un descenso de 12.3 por ciento comparado con los

registrados en 2011.

Índice de precios del servicio telefónico, de tv de paga y de internet

(Precios constantes, 2da quincena de diciembre de 2010)

80

92

104

116

128

140

152

abr-

05

jun

-05

ago

-05

oct-

05

dic-

05

feb

-06

abr-

06

jun

-06

ago

-06

oct-

06

dic-

06

feb

-07

abr-

07

jun

-07

ago

-07

oct-

07

dic-

07

feb

-08

abr-

08

jun

-08

ago

-08

oct-

08

dic

-08

feb

-09

abr-

09

jun

-09

ago

-09

oct

-09

dic

-09

feb

-10

abr-

10

jun

-10

ago

-10

oct

-10

dic

-10

feb

-11

abr-

11

jun

-11

ago

-11

oct

-11

dic

-11

feb

-12

abr-

12

jun

-12

Servicio telefónico Local Fijo LDN LDI TV Paga Internet

Fuente: Dirección de Información Estadística de Mercados, COFETEL. Con base en información del INEGI.

Consideraciones Finales

El sector telecomunicaciones se mantiene como uno de los más dinámicos de la economía

nacional, lo que se traduce en un aumento del número de usuarios y en un mayor flujo de

tráfico y señales. En este comportamiento también influye la presencia en el mercado de


17

paquetes tarifarios atractivos para los usuarios, las alianzas entre concesionarios de

diferentes servicios y la introducción de nuevos servicios.

Para el resto de 2012, las perspectivas del sector son alentadoras. Por una parte, se espera

que la economía mexicana tenga un crecimiento de 3.71 por ciento y que la economía

norteamericana crezca a una tasa de 2.05 por ciento, lo que asegurará que el número de

usuarios de servicios de telecomunicaciones y la demanda por tráfico siga en crecimientoi.

------------------------------------------------*************-----------------------------------------------------

La Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), es el órgano administrativo desconcentrado de la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes encargado de regular, promover y supervisar el desarrollo

eficiente y la cobertura social amplia de las telecomunicaciones y la radiodifusión en México, en conformidad

con la Ley Federal de Telecomunicaciones publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 1995 y

derivado de las reformas a la Ley Federal de Radio Televisión.

Coordinación General de Comunicación Social Insurgentes Sur 1143 1er. Piso, Col. Nochebuena

Benito Juárez C.P. 03720 Tels. 50 15 40 21 y 50 15 42 00

www.cft.gob.mx

i Fuente: Banco de México: Encuesta Sobre las Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado: julio de 2012.

http://www.cft.gob.mx/

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