COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015 - … · de la encuesta la información está basada en 274...
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COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015 VALERIA BOHORQUEZ | JAVIER TABAKMAN
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COMPENSACIONES TENDENCIAS 2015
VALERIA BOHORQUEZ | JAVIER TABAKMAN
CONTEXTO MACRO ECONÓMICO
- O R A D O R -
JAVIER TABAKMAN
Director Regional de Talent
CONTEXTO MACRO
ECONÓMICO
PRINCIPALES VARIABLES
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015e
PBI ARGENTINA 0,5% 8,6% 8,9% 2,1% 3,0% 0,2% 1,0%4
TASA DE DESEMPLEO(%) 3 8,9% 7,6% 7,2% 7,2% 7,6% 7,8% --
DOLAR OFICIAL ($ar) 3,80 3,98 4,29 4,92 6,49 8,56 10,645
DOLAR PARALELO ($ar) - - 4,74 6,8 10,0 14,0 14,96
INCREMENTOS SALARIALES Mercer 17,0% 24,0% 26,3% 26,9% 27,1% 34,5% 32%
INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR INDEC 7,7% 10,9% 9,5% 10,4% 10,7% 23,9% 15,6%
ÍNDICES DE PRECIOS FUENTES PRIVADAS2 15,5% 25% 22,5% 25,6% 28,3% 38,5% 30,4%5
Fuentes: 1. INDEC 2.Promedio de Fuentes Privadas/Congreso 3. INDEC 4. CEPAL 5. LatinFocus Consensus Forecast 6. en base a fuentes privadas y brecha actual
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Variación Canasta de Expats. Mercer
Inflación INDEC
Índice de Salarios Priv. Reg. INDEC
Incrementos Salariales Mercer
Tipo de Cambio
CONTEXTO MACRO
ECONÓMICO
FOCO 2009 - 2015
AÑO DEPREC.
$/U$S
INFLAC.
PRIVADA
INC.
MERCER
2009 11% 15,5% 17%
2010 4,5% 25% 24%
2011 8% 22,5% 26,3%
2012 15% 25,6% 26,9%
2013 32% 28,3% 27,1%
2014 32% 38,5% 34,5%
2015* 24,3% 30,4% 32,0%
*Proyectado
CONTEXTO MACRO
ECONÓMICO
ASALARIADOS PRIVADOS REGISTRADOS VS
INCREMENTOS MERCER
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100
INDECs Priv. Reg. Salary Index Mercer´s Salary Increases Index
40% INFLACIÓN
PRIVADA (%)
VARIACIÓN
SALARIAL (%)
2007 15/17 16,8
2008 20/23 23,0
2009 15,5 17,0
2010 25 24,0
2011 22,5 26,3
2012 25,6 26,9
2013 28,3 27,1
2014 38,5 34,5
2015* 30,4 32,0 Índice de Salarios Privados Registrados INDEC
Índice de Incrementos Salariales MERCER M
arzo
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15
* Proyectado
CONTEXTO MACRO
ECONÓMICO
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DIFERENCIAS EN INFLACIÓN INFLACIÓN OFICIAL INFLACIÓN NO OFICIAL
Abril 170%
Julio 183%
Enero 24%
Agosto 103% Febrero
67%
Jan
-10
Ap
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0
Jul-
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Oct
-10
Jan
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-15
TASA DE CAMBIO TASA DE CAMBIO OFICIAL
TASA DE CAMBIO PARALELO Marzo 44%
INFLACIÓN - TIPO DE CAMBIO
CONTEXTO MACRO
ECONÓMICO
PRODUCTIVIDAD PROMEDIO POR
PERSONA EN USD
Productividad PBI sobre producto por
persona empleada Producto ajustado en sus diferencias en precios relativos por paridad de poder de compra Fuente: The Conference Board
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
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58
19
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72
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19
84
19
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19
88
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90
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92
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20
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20
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06
20
08
20
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Estados Unidos
Francia
Japon
Chile
Mexico
Argentina
Uruguay
Peru
Colombia
Brasil
20
13
3,4 veces
TOTAL REMUNERATION SURVEY
- O R A D O R -
VALERIA BOHORQUEZ
Líder Talent Argentina, Uruguay & Paraguay
EMPRESAS PARTICIPANTES
PUESTOS TIPO
ENCUESTADOS 411 678 SUMA DE FACTURACIÓN
TRS 2014
POBLACIÓN TOTAL REPORTADA
US$ 216 MIL MILLONES
796.537
0 200 400
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
CANTIDAD DE EMPRESAS
49%
CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
DIMENSIONES DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTES
$ 72.738
$ 46.610
$ 32.006
$ 20.016
$ 11.568 $ 9.351
$ 97.801
$ 63.645
$ 41.872
$ 26.892
$ 15.429 $ 12.862
DIRECTORES GERENTE SENIOR GERENTE SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO
20
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2
01
4
SALARIO BASE MENSUAL
MUESTRA HOMOGENEA
VARIACIÓN DICIEMBRE 2013 VS
DICIEMBRE 2014 MEDIANA
34% 37% 31% 34% 33% 38% PROMEDIO
34,5%
$ 1.147.696
$ 722.983
$ 467.580
$ 294.208
$ 163.576 $ 129.273
$ 1.480.268
$ 957.305
$ 609.448
$ 384.215
$ 213.618 $ 175.511
DIRECTORES GERENTE SENIOR GERENTE SUPERVISOR ANALISTA OPERARIO
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01
4
TOTAL EFECTIVO ANUAL REAL
29% 32% 30% 31% 31% 36%
MUESTRA HOMOGENEA
VARIACIÓN DICIEMBRE 2013 VS
DICIEMBRE 2014 MEDIANA
PROMEDIO
31,5%
SITUACIÓN GREMIAL
CONVENIOS COLECTIVOS DE TRABAJO
• AÑO ELECTORAL INCERTIDUMBRE
• PACTO DE SUMAS NO REMUNERATIVAS POR PERÍODOS
ACOTADOS: METALÚRGICOS, PETROLEROS,
BANCARIOS, CHOFERES DE COLECTIVO,
FERROVIARIOS
• MINISTERIO DE TRABAJO: 20% a 25%
• DEMANDAS DE SINDICATOS: 30% a 45% • FOCO EN IMPUESTO A LAS GANANCIAS MAYOR IMPACTO
SUELDO NETO
CONVENIO PORCENTAJE
Maestros Capital 34%
Maestros Provincia 40%
Union personal civil de la Nación 31%
Profesionales Salud Provincia 37%
ACUERDOS FIRMADOS A LA FECHA
DEMOGRAFÍA POR GÉNERO
COMPARACIONES SALARIALES
DIRECTORA GERENTE SR. GERENTE SUPERVISORA ANALISTA TECN/OPER
ARGENTINA 16% 23% 30% 34% 36% 46%
LATAM 16% 21% 29% 29% 37% 41%
-10% -6% -6% -10% -14% -10%
Incremento en cantidad
total mujeres con
respecto a 2013
4%
La información está basada en 355 respuestas de TRS Argentina.
MUJER HOMBRE
MAPA LABORAL INTERNO
PROMEDIO POR ORGANIZACIÓN LATINOAMÉRICA
12% 88%
24% 76%
33% 67%
35% 65%
37% 63%
EJECUTIVOS
GERENTE
SENIOR
GERENTE
PROFESIONAL
STAFF
11% 2%
10% 9%
10% 10%
17% 18%
21% 25%
TOTAL INGRESOS
8% 19%
8% 10%
11% 9%
13% 16%
22% 19%
TOTAL EGRESOS TOTAL PROMOCIONES
% sobre cantidades totales por nivel Fuente: Estudio global When Women Thrive – 178 respuestas de 28 países. Latam: 46 respuestas
PIRAMIDE ORGANIZACIONAL
ARGENTINA En base a TRS (sin Operarios)
ANALISTAS Sr, SSr, Jr
JEFES
GERENTES
GERENCIAS SR.
DIRECTORES
GTE. GRAL,/ VICEPRES./
DIR. UN- NEGOCIO 2%
4%
6%
13%
22%
20% 21% 11%
• Promedio del % que representa el nivel sobre dotación total de la compañía
• El 25% de la dotación son Gerentes o más
ENCUESTA INCREMENTOS
- O R A D O R -
VALERIA BOHORQUEZ
Líder Talent Argentina, Uruguay & Paraguay
CONSUMO MASIVO LIFE SCIENCE
HIGH TECH ENERGIA
QUIMICA AGRO
BANCARIA MEDIOS
SEGUROS SERVICIOS
TELECOM AUTOMOTRIZ
LOGISTICA OTRAS
RETAIL METALURGICA
SALUD PRODUCTOS ELECTRICOS
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
La información está basada en 274 respuestas
INCREMENTOS
PARTICIPANTES 274
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA 35%
32%
33%
30%
75 Percentil
Mediana
Promedio
25 Percentil
INCREMENTOS 2015 FUERA DE CONVENIO
ANUAL
16%
12%
12%
10%
24%
18%
19%
15%
INCREMENTOS 2015 FUERA DE CONVENIO
APERTURA SEMESTRAL
PRIMER SEMESTRE SEGUNDO SEMESTRE
La información está basada en 241 respuestas
• 70% incluye mérito; en promedio: 5%.
• 29% incluye promociones.
INCREMENTOS
97% de las empresas encuestadas otorga al menos un incremento
en el primer semestre.
16%
5%
27%
46%
10% 9%
21%
10%
20%
34%
12%
5%
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
INCREMENTOS MES DE OTORGAMIENTO
1 INCREMENTO: 11%
2 INCREMENTOS: 67%
3 INCREMENTOS: 17%
4 INCREMENTOS: 5%
NO PAGARÁ DEBAJO DEL
TARGET IGUAL AL TARGET
ENCIMA DEL
TARGET # RESPUESTAS
MERCADO
GENERAL 4% 26% 45% 25% 255
AGRO 7% 36% 36% 21% 14
CONSUMO - 31% 41% 28% 39
ENERGÍA - 16% 56% 28% 26
HIGH TECH 12% 35% 42% 12% 26
LIFE SCIENCES - 11% 47% 42% 39
QUIMICA - 28% 56% 17% 18
SEGUROS 13% 7% 53% 27% 15
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
BONO DESEMPEÑO SOBRE RESULTADOS 2014
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
11%
16%
18%
21%
41%
45%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
SUMA FIJA
CAMBIO REMUNERACION VARIABLE
INCREMENTAR PRESUPUESTO
REINTEGRO GASTOS
ASESORAMIENTO IMPOSITIVO
REVISIÓN/INCORPORACION BENEFICIOS
2015 2014
¿QUÉ MEDIDAS
HAN TOMADO LAS
COMPAÑÍAS PARA
MITIGAR EL
IMPACTO DEL
IMPUESTO?
Los beneficios con mayor prevalencia son:
comedor, política de auto compañía y prepaga
Los gastos con mayor prevalencia son: reembolso por km., gastos de
auto y devolución de anticipo ganancias
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
COMUNICACIÓN DE COMPENSACIONES
¿CÓMO Y QUÉ
COMUNICAN LAS
COMPAÑÍAS?
59% algún tipo de
comunicación de la compensación
NIVELES ELEGIBLES
• TODA LA ORGANIZACIÓN: 58% • DIRECTORES: 7% • GERENTES SR.: 10% • GERENTES: 15% • JEFES: 10%
55%
45%
38% 32%
19% 16%
CHARLA STATEMENTSALARIO BASE +
BONO
POSICIONAMIENTOMERCADO
POSICIONAMIENTOBANDA
STATEMENTSALARIO BASE +
BONO +BENEFICIOS
SALARIO MIN/MAXBANDA + PUESTO
REFERENCIAMERCADO
La información está basada en 144 respuestas
TIENEN
ESTRUCTURA
SALARIAL
ACTUALIZACIÓN
ESTRUCTURA:
NO HAY TENDENCIA
MARCADA EN EL MES
DE ACTUALIZACIÓN
86% FRECUENCIA DE
ACTUALIZACIÓN
AL AÑO:
• UNA: 38%
• DOS: 50%
• TRES: 11%
• CUATRO: 1%
CRITERIO DE
ACTUALIZACIÓN:
• VARIACION DEL
MERCADO: 66%
• INCREMENTO QUE
OTORGA SU
COMPAÑÍA: 34%
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
ESTRUCTURA SALARIAL La información está basada en 269 respuestas
REESTRUCTURACIÓN
2014/2015 REDUCIR MANTENER AUMENTAR
AUMENTAR 2% 3% 15% 20%
MANTENER 5% 45% 5% 55%
REDUCIR 10% 14% 1% 25%
17% 62% 21%
RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
La información está basada en 247 respuestas
• El 83% piensa mantener o aumentar su dotación en 2015
• Mientras que el 25% dijo reducir su dotación en 2014, sólo el 17% piensa hacerlo en 2015.
COMPENSACION EJECUTIVA
- O R A D O R -
JAVIER TABAKMAN
Director Regional de Talent
CURVA IPE TRS VS TOP EXECUTIVE
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
Top Exec TRS 2da Edición
24% promedio
REMUNERACION DIRECTA ANUAL - REAL (COMP4)
MEDIANA EN ARS
Top Executive Survey
• 56 COMPAÑÍAS
• EFECTIVIDAD: OCT 2014
• 723 EJEC. REPORTADOS
AR
GEN
TIN
A
CURVAS TOP EXEC LATAM
56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
ARGENTINA (TCNO OFICIAL)
ARGENTINA (TCOFICIAL)
BRASIL
MEXICO
PERU
TC OFICIAL TC NO OFICIAL
BRASIL 3% 56%
MÉXICO -19% 22%
PERÚ -19% 23%
COMPARATIVO DE CURVAS
(DIFERENCIA PROMEDIO vs. ARGENTINA)
ARGENTINA
US$ OFICIAL
ARGENTINA US$
NO OFICIAL BRASIL PERÚ MÉXICO
8.6 13.0 2.86923 3.03366 15.0659
*Tipos de cambio a Febrero 2015
REMUNERACION DIRECTA ANUAL - REAL (COMP4)
MEDIANA EN ARS
COMPARACIONES REGIONALES
- O R A D O R -
JAVIER TABAKMAN
Director Regional de Talent
INDICADORES DE RETENCIÓN
PROMEDIO DE ROTACION POR PAÍS
ARGENTINA
MENOR ÍNDICE DE
ROTACIÓN
VOLUNTARIA
Fuente: Metrics LATAM – Métricas TRS
ROTACION
VOLUNTARIA
ROTACION
INVOLUNTARIA RATIO DE RETIRO
# DE
COMPAÑÍAS
5,9% 4,9% 0,6% 57
7,5% 11,4% 0,2% 104
7,0% 7,5% 1,2% 47
7,5% 5,7% 5,4% 45
9,6% 8,2% 0,2% 110
12,9% 4,8% 3,1% 66
COMPARACIONES REGIONALES
RANKING COSTO DE VIDA
Fuente: 2015 City Rankings, Costo de Vida de MERCER – Información de Septiembre
CIUDAD PAÍS RANKING
2013
RANKING
2014
SANTIAGO CHILE 63 88
MIAMI ESTADOS UNIDOS 114 98
MONTEVIDEO URUGUAY 87 114
LIMA PERU 112 135
MEXICO DF MEXICO 138 150
ASUNCIÓN PARAGUAY 163 176
QUITO ECUADOR 190 177
MONTERREY MEXICO 178 183
LA PAZ BOLIVIA 211 204
CIUDAD PAÍS RANKING
2013
RANKING
2014
LONDRES REINO UNIDO 25 12
NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 24 16
PARIS FRANCIA 37 27
ROMA ITALIA 44 31
SAN PABLO BRASIL 19 49
LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS 72 62
MADRID ESPAÑA 81 63
RIO DE JANEIRO BRASIL 29 65
BERLIN ALEMANIA 99 68
BUENOS AIRES ARGENTINA 59 86
COMPARACIONES REGIONALES
RANKING CALIDAD DE VIDA
Fuente: 2015 City Rankings, Calidad de Vida – Información Septiembre 2014
CIUDAD PAÍS RANKING
2013
RANKING
2014
SANTIAGO CHILE 93 93
MONTERREY MEXICO 104 109
ASUNCION PARAGUAY 113 114
RIO DE JANEIRO BRASIL 117 119
SAO PAULO BRASIL 120 120
LIMA PERU 124 124
MEXICO CITY MEXICO 126 126
QUITO ECUADOR 128 129
LA PAZ BOLIVIA 152 156
CIUDAD PAÍS RANKING
2013
RANKING
2014
BERLIN ALEMANIA 16 14
PARIS FRANCIA 27 27
REINO UNIDO LONDRES 38 40
NUEVA YORK ESTADOS UNIDOS 43 44
LOS ANGELES ESTADOS UNIDOS 58 48
MADRID ESPAÑA 50 51
ROMA ITALIA 51 52
MIAMI ESTADOS UNIDOS 65 65
MONTEVIDEO URUGUAY 77 78
BUENOS AIRES ARGENTINA 81 91
¡MUCHAS GRACIAS!
- P R Ó X I M A C H A R L A-
TENDENCIAS EN PLANES DE PENSIÓN
ORADOR: ANA MARIA WEISZ
