Comercialización Cap. II.pdf

7/23/2019 Comercializacin Cap. II.pdf

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rtificacin Minera CM001

apas del Proceso

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN

Facultad de:

Geologa Geofsica y Minas

Curso:

Comercializacin de Minerales y Metales

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2

Captulo II

EVOLUCIN DE LA ACTIVIDADMINERA E INCIDENCIA EN LAECONOMIA PERUANA


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Certificacin Minera CM 001 Proceso 3

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ANTECEDENTES

El Per es un pas eminentemente minero.

La minera del antiguo Per alcanz sorprendentes

avances en la fusin y laminado de metales. De

igual modo en la colonia y hasta el da de hoyla minera es la fuente que ms genera

exportaciones

al Per y da trabajo a miles de peruanos

y es fuente tambin de desarrollo

de las reas en las que la

mina trabaja.


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EXPLORACIN

Ya sea en unaoperacin subterrnea

o a tajo abierto, primerose EXPLORA, es decir serevisan los terrenos paradefinir si los materiales

son los adecuados o no para eltrabajo minero y la

recuperacin de la inversin.

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EXPLOTACINDe acuerdo a cmo se

encuentre el mineral, sedecidir el tipo de

explotacin:

MINERIA SUPERFICIAL MINERIA SUBTERRANEA


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Proceso

CONCENTRACIN

Proceso de enriquecimiento del mineral til.Dependiendo del material a

recuperar el proceso ser distinto.


FUNDICIN

En algunos procesos se usa lafundicin para que a travs delcalor se obtenga el mineral a

vender.

En procesos piro-metalrgicos sefunden los minerales.


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POTENCIAL DE MINERO DEL PERU




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Evolucin histrica de la produccin deminerales


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PRODUCCIN DE HIERRO(Miles de TLF)




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En las ltimas dos dcadas la produccin demetales ha experimentado un fuertecrecimiento

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Oro Plata


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En las ltimas dos dcadas la produccin de metales haexperimentado un fuerte crecimiento



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Qu produccin aumentarsignificativamente en los prximos aos

SOURCE: MINEM

MineralProduction2016

PlataMilesonza fina

111,854 130,059

ZincMilesTMF

1,3 1,6

Plomo MilesTMF 249 285

OroMilesonza fina

5,187 6,347

Production2012

Cobre 1,298 2,768MilesTMF

Growth2011-16

16%

23%

14%

23%

113%

Ejemplo de perspectivas produccin de Cobre

2012 20161.3 Millones de TMF 2.7 Millones de TMF

Inversin

Millones US$

Produccin

TMF / Cu

Ao de entrada

en operacin

ANTAPACCAY 1,500 160,000 dic-12

ANTAMINA (AMPL.) 1,300 175,000 dic-12

TOROMOCHO 4,800 300,000 dic-13

LAS BAMBAS 5,200 315,000 mar-15

CERRO VERDE (AMPL.) 4,400 272,000 jul-16TOQUEPALA (AMPL.) 900 60,000 dic-14

CONSTANCIA 1,500 80,000 jul-14

TOTAL 20,920 1,387,000


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La produccin de cobre se duplicara en 2016

Toromocho (275 mil TM)

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En el 2016, el Per el segundo productor mundialde cobre reduciendo la brecha con Chile

SOURCE: Cochilco; MEM; Project Specific Information

2,8

+100%

0,8

+442%

2016

5,6

2014

5,5

1,6

2011

5,3

1,2

2008

5,3

1,3

2005

5,3

1,0

2002

4,6

ChilePeru

Produccin anual de cobre

Millonesde tons


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DICIEMBRE2012

JULIO2013

Minera 29 568 34 024

Hidrocarburos 6 896 9 378

Electricidad 5 806 6 889

Industrial 2 311 3 240Infraestructura 2 438 3 413Otros

Sectores 5 319 8 270

Total 52 338 65 214

CARTERA PROYECTOS DE INVERSIN

PRIVADA(Millones de US$)

Fuente: Informes en Diarios, Medios Especializados

Minera52%

Hidrocarb

uros14%

Electricidad

11%

Industrial5%

Infraestructura5%

OtrosSectores

13%

CARTERA DE PROYECTOS DE

INVERSIN PRIVADA A JULIO 2013(Estructura porcentual)

53

Cartera de proyectos de inversin privada

Inversiones mineras

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Inversiones mineras


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Inversiones mineras


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Inversiones mineras


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Inversiones mineras


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Inversiones mineras


Inversiones mineras



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Principales proyectos mineros a nivel nacional

65

US$ 59, 582millones

Participacin regional enproyectos mineros


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Cartera de proyectos minerosUS$ 59,582 millones


Ubicacin de proyectos mineros deAmpliaciones y con EIA aprobado

(US$ 28,817 millones)

(Fosfatos)

(Cobre-Oro)

(Oro)

(Oro-Plata)

(Polimetlico)

(Oro-Plata)

(Hierro)

(Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Cobre)

(Polimetlico)

(Polimetlico)

Cobre 34,995

Hierro 7,060

Oro 6,702

Plata 1,301

Zinc 470

Otros* 4,306

Millones de US$

Proyectos mineros por metal

Cartera de proyectos minerosUS$ 59,582 millones Segn estimados

tomados de la ltimapublicacin del MINEM,de ejecutarse toda lacartera de proyectos queacabo de indicar la

produccin crecera delsiguiente modo:

577% en hierrocon lo quesuperaramos los 45 millonesde TM

276% en cobre - con lo queestaramos bordeando los 5millones de TM

30% en orocon lo que

alcanzaramos las 209 TM 24% en zinccon lo que

superaramos 1.5 millones deTM

16% en plomocon lo quebordearamos las 300 mil TM

12% en platacon lo que casialcanzaramos las 4,000 TMCertificacin Minera CM 001 Proceso 68


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6,6851,299

161 1,281 249 3,479

38,5813,585

48 310 40 428

Hierro Cobre Oro Zinc Plomo Plata

45,266 4,884 209 1,591 289 3,907

Aumento en la produccin con el desarrollo de la

cartera de proyectos

(US$ 59,582 millones/)

(KG)

577% 276% 30% 24% 16% 12%

Incrementos de prod uccin

INVERSIONES MINERAS EN MARCHA(Produccin minera estimada hasta el 2015)

70

Proyecto Fecha de inicio ( e ) 2011 2012 2013 2014 2015

AplicacionesAntamina 2012 50 000 100 000 150 000 150 000

Cerro Verde 2T 2015 100 000

NuevosMarcobre 3T 2013 30 000 40 000 50 000

Toromocho 3T 2014 91 667 183 333

Constancia 2T 2015 40 000

Las Bambas 2T 2015 200 000Antapaccay 2012 53 333 94 116 160 000 160 000

Prod. Amp y Nuevas 103 333 224 118 441 667 883 333

Produccion Antiguas 1 226 738 1 230 273 1 250 742 1 267 544

Produccion Total 1 235 000 1 330 072 1 454 390 1 692 408 2 150 878Var. % Anual 7.7 9.3 16.4 27.1

Var. % Acumulada 7.7 17.8 37.0 74.2


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Per tiene las tasas esperadas de crecimientoms altas de LATAM, se estima que el PBI percapital supere el promedio regional hacia el 2020

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El PBI Minero ha tenido un rolimportante en el PBI Nacional

Fuente: BCRP


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El PBI Minero ha tenido un rolimportante en el PBI Nacional

*

Las exportaciones mineras



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-0.1

2.2

2.5

3.3

3.5

3.7

3.9

4.2

5.1

5.6

11.1

Venezuela

Brasil

Mxico

Argentina

Ecuador

Uruguay

Colombia

Chile

bolivia

Per

Paraguay

Tasa de crecimiento del PBI: 2013(Variacin porcentual real)

1.8

2.2

2.7

4.0

4.0

4.1

4.2

4.4

4.5

4.8

6,2

Venezuela

Argentina

Brasil

Mxico

Ecuador

Uruguay

Paraguay

Chile

Colombia

Bolivia

Per

Tasa de crecimiento del PBI: 2014(Variacin porcentual real)

Per contina siendo uno de los pases con mayorcrecimiento

Fuente: Consensus Forecast, agosto 2013 y BCRP83

Exportaciones

3,8094,690

7,124

9,790

14,735

17,238

18,657

16,361

21,723

27,361

25,921

22,502

24,882

27,236

30,393

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


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Exportaciones




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INVERSIONES MINERAS ENEXPLORACIN A NIVEL MUNDIAL


A CHINA COMO SOCIO ESTRATGICODemanda alta y sostenida por recursos naturalesBuen pronstico en trminos de intercambio para

Amrica del Sur Aprovecharlo en tareas de

innovacin y productividad Atraer inversiones chinas y atreverse a invertir en

RELACIONAR COMERCIO E INVERSIONESAprovechar el boom de recursos naturales parafortalecer eslabonamientos productivos ytecnolgicos



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En un marco de bajo comercio con Asia Pacfico, China hadesplazado a Japn como el principal socio de la regin ALesel principal proveedor de China en varios rubros (soja,cobre,mineral de hierro, nquel, harina de pescado, cueros, azcar,zinc, estao, uvas, etc.)China ha pasado a ser un socio

relevante para varios pases de la regin: Chile (11% de susexportaciones), Per(10%), Argentina (9%) y Brasil (6%)A.

del Sur se beneficia por mayor demanda china de

commoditiesy por menores precios de manufacturas quecompra a China. Buenos precios, favorables trminos deintercambio CHINA

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Importancia de la actividad Minera


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Impacto de la minera en elempleo

Fuente: Ministerio de Energa y Minas, 2013


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OPORTUNIDADES Alto retorno de la inversin. Fuerte inversin extranjera en el

sector. Incentivos a la inversin tanto nacional

como extranjera (contratos deestabilidad tributaria).

Extenso territorio, para desarrollaractividad minera.

Proyectos en desarrollo con altasreservas probadas y probables

Confianza en nuestro pas en base a suestabilidad poltica y econmica, y enparticular en el sector, en virtud de la

reconocida tradicin y potencialminero del Per.

Utilidad de los metales como refugioeconmico en las pocas de crisisfinanciera.

FORTALEZAS Fuerte demanda de los metales por

crecimiento de pases en Asia Posicionamiento estratgico como

productor de plata, zinc, plomo, oroy cobre.

Nivel de reservas que aseguran unnivel de operacin por muchosaos.

Devolucin del Saldo a Favor delExportador.

Gremio minero fuerte que defiendelos intereses de sus asociados.

Posibilidad de generar trabajo para

profesionales y miembros de lascomunidades o pueblos donde estubicado el proyecto minero.

ANALISIS FODA DELSECTOR MINERO EN EL PER

AMENAZAS Panorama econmico internacional

en crisis. Sector sujeto a variaciones en los

precios internacionales y en el tipode cambio.

Minera informal arraigada en elpas, que desprestigia la actividad

minera. Regulaciones ambientales cada

vez ms exigentes. Mayor presencia del estado en las

comunidades donde se desarrollanlos proyectos mineros.

DEBILIDADES Largos y exigentes trmites

para conseguir las diferenteslicencias exigidas por el sector.

Licencia Social difcil deconseguir

Comunidades o pueblos que sesienten amenazados por la

minera y que pueden generar

conflictos sociales. Compromisos de pasivos

ambientales asumidos, los

cuales podran ser difciles decumplir.

Inadecuadas relaciones con lostrabajadores que podran

generar paralizaciones.

ANALISIS FODA DELSECTOR MINERO EN EL PER


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MUCHAS GRACIAS

ROLANDO QUISPE [email protected]

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