Oportunidades

comerciales en

base a las

tendencias de

alimentos y

bebidas

Cynthia Mayer

Mayo 2018

Enfoque en las siguientes categorías:

✓ Alimentos : snacks, alimentos para bebés, salsas, pastas, alimentos

refrigerados y congelados, condimentos, cereales, chocolate, frutas y

vegetales

✓ Bebidas: lácteos, bebidas de té, bebidas vegetales y otras

Tamaño del mercado de alimentos y bebidas en EEUU

➢ Ventas del segmento de alimentos y aebidas alcanza US$ 16.557 millones

en el 2018

➢ CAGR 2018-2022 : 11.8%

➢ Proyección de ventas en el 2022: US$ 25.889 millones

➢ Valor promedio de compra US$ 123.59

Ventas de Alimentos y bebidas en EEUU

Fuente: Statista

✓ Ingresos por ventas dealimentos y bebidasalcanzarán US$ 16.557millones en 2018

✓ Crecimiento previsto para el2019: 16.9%

Tipo de consumidor de alimentos y bebidas en EEUU

El 32.2% de los consumidores tiene 25 a 34 años

El 37.4% de los consumidores tiene un ingreso alto

El 56.6% de los consumidores son hombre y 43.4% son mujeres

Canales de distribución en el segmento de alimentos y bebidas

➢ Según Mintel, el 98% de las ventas de alimentos y bebidas son offline y el 2% secompra online.

➢ La proyección de ventas online se espera que crezca en los próximos 5 años

➢ Las ventas en canales minoristas en general ha tenido una baja de ventas en losultimos años, y se ha recuperado en +1.2% en el ultimo año

➢ Canales de distribución especializados por tipo de producto: orgánico, latino,saludable, specialty food stores/gourmet. El crecimiento anual promedio de estetipo de tiendas es 9.1% en ventas.

➢ Tendencias en tiendas y supermercados:• Click and Collect• Specialty Department Services• Millenials buscan specialty foods

Ventas por tipo de canal de distribución en alimentos y bebidas orgánicas en 2017

Ventas por tipo de canal de distribución en alimentos y bebidas “Specialty Gourmet” en 2017

Principales cadenas de supermercados en EEUU

Ranking Empresa Ventas (000) 2016 SedeCantidad de

tiendas 2016

1 Wal-Mart Stores $362,815,000 Bentonville, Ark. 5284

2 The Kroger Co. $110,215,000 Cincinnati 3825

3 Costco $85,778,000 Issaquah, Wash. 497

4 The Home Depot $85,086,000 Atlanta 1965

5 CVS Caremark $81,482,000 Woonsocket, R.I. 9769

6Walgreens Boots

Alliance$79,283,000 Deerfield, Ill. 8053

7 Amazon.com $77,024,000 Seattle 3

8 Target $69,495,000 Minneapolis 1802

9 Lowe's Companies $60,409,000 Mooresville, N.C. 1831

10 Albertsons Companies $58,696,000 Boise, Idaho 2392

Fuente: Stores.org

➢ Los primeros supermercados en el ranking de satisfacción ocupan el 15 y

54 lugar en ventas totales.

➢ El primer supermercado en ventas nacional ocupa el lugar 19 en el

ranking de satisfacción del cliente.

Ranking de Supermercados en

EEUU según experiencia del

consumidor (2017)

1. Publix (77%)

1. Wegmans (77%)

2. Trader Joe's (76%)

3. H-E-B (69%)

4. Aldi (68%)

5. Harris Teeter (66%)

6. Hy-Vee Food Stores (65%)

6. Costco (65%)

7. WinCo Foods (62%)

8. Whole Foods Market (61%)

9. Fry's (58%)

10. Kroger (57%)

11. Target (56%)

12. Winn-Dixie Stores (54%)

13. Shoprite (53%)

14. Food Lion (52%)

15. Albertson's (49%)

15. Meijer (49%)

15. Sam's Club(49%)

16. Giant Food Stores (43%)

17. Safeway (39%)

18. Stop & Shop (38%)

19. Walmart (31%)

20. Giant Food Stores (30%)

Fuente: Market Force Information

Top 10 tendencias de Mercado

de alimentos y bebidas

Fuente: Innova

1. Etiquetas limpias

0

100

200

300

400

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a key clean label claim (Global, 2008=100)

“Go Natural”

“Processed is Out”

“From Clean to

Clear Label”

• Sin aditivos/preservantes

• Ingredientes naturales

• Orgánico

• Non-GMO

2. Verde disruptivo

0

250

500

750

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with a plant based claim (Global, 2011=100)

• “Leches” vegetales

• Vegano

• Proteínas alternativas

• Smoothies de frutas y vegetales

3. Balance del azúcar

No Added Sugar Sugar Free Low Sugar

Food & beverages launches tracked with sugar related claims (Global, 2011 vs. 2015)

2011 2015

CAGR ’11-’15

+21%

CAGR ’11-’15

+14%

CAGR ’11-’15

+32%

• Bajo en azúcar

• Sin azúcar añadida

• Sin azúcar

• Uso de Stevia y otros

4. Sinfonía de sabores

• Sabores del mundo

• Exótico

• Experiencias viajeras en la cocina

• Etnicos

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50

100

150

200

250

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked over time with an “ethnic” positioning (Global, 2011=100)

5. Funcionalidad

10%

4%

21%

12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Cereals Dairy

Percentage of product launches tracked with a protein claim (Global, 2010H1 vs. 2016H1)

2010 - H1 2016 - H1• Alto en proteína

• Sensacion de saciedad

• Momentos de snack saludable

• Funcionalidad con el deporte

6. Simple Sofisticación

• Premium

• Gourmet

• Originalidad

• “Customized”

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed growth of F&B new product launches tracked with key word “craft(ed)” (Global, 2011=100)

7. Captando el momento de consumo

• On-the-go

• Snacks

• Para compartir

0

50

100

150

200

250

300

350

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed F&B launches tracked with a mention of the specified keywords (Global, 2011=100)

Office School "in the car"/"on the road"

8. El poder de los niños

Dairy Ready

meals

Cereals Snacks Meat, fish &

eggs

Fruit &

vegetables

F&B launches tracked targeted to kids (Global, 2011-2015)

2011 2015

+13%

+11%

+14%

+13%+14% +32%

• Saludable

• Empaques convenientes

• Llamativo

9. Indulgencia funcional

10. Semillas de cambio

0

250

500

750

1000

2011 2012 2013 2014 2015

Indexed F&B product launches tracked with top ancient grains (Global, 2011=100)

Buckwheat Quinoa Millet Chia Spelt• Integrales

• Nuevas semillas: chia y quinoa

• Cereales mixtos con frutas

deshidratadas y nueces

Cynthia Mayercynthiamayer@yahoo.com

0997-463-278