Caracterizaci+¦n del mercado de medicamentos en el caribe

www.proexport.com.co

Libertad y Orden

Caracterización Mercado de Medicamentos en el Caribe

Octubre 23 - 2014

Juan F Arjona Harry,President & CEO

Strategee.


Libertad y Orden

Tabla de contenido

I. ArubaII. BarbadosIII. CurazaoIV. GuyanaV. JamaicaVI. República DominicanaVII. Santa LucíaVIII. SurinamIX. Trinidad y TobagoX. Información de contacto


Libertad y Orden

- ARUBA -

I


Libertad y Orden

Información general del mercado

Demográfica Macroeconómica

Población urbana PIB43.284 US$2.589

millones

Población rural

PIB per cápita59.627 US$24.429

Turistas que recibeanualmente

Crecimiento PIB1.000.000 1,9%

Ingreso InflaciónAlto -2,4%

-Banco Central Aruba - 2013 -Tasa de cambio: 1.79 ƒ /1USD – Octubre 2014 -

- ARUBA -


Libertad y Orden

$34.000$32.000$30.000$28.000$26.000$24.000$22.000$20.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$26.057

$25.973

$28.371

Importación de productos medicinales y farmacéuticos 2005 - 2012 USD $ Miles

El monto total de importaciones fue USD $1.259.804 miles y la importación de medicamentos corresponde al 2,52%, esto para el año 2012.

Datos de comercio del sector

$28.457

$31.174$31.242 $31.712

$32.030

- ARUBA -


Libertad y Orden

Principales países proveedores de farmacéuticos- Participación 2012 -

Panamá

Estados UnidosHolanda

Otros

Antillas HolandesasCanadá

0% 10% 20% 40%

4,6%

7,8%

14,8%

16,2%

26,5%

30,1%

30%

- ARUBA -


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 73,9 años para hombres y 79,8 años para mujeres. La tasa de mortalidad es de 8 muertes por cada 1000 habitan-tes al año.

Causas de mortalidad Causas de morbilidad

Enfermedades del sistema circulatorio

Dengue

Neoplasias VIH/SIDA

Causas externas de traumatismos e intoxicaciones

Esquizofrenia y trastornos psicóticos

Enfermedades transmisibles Hepatitis B

Síntomas, signos y condicionesno definidas de enfermedad Sífilis

- ARUBA -


Libertad y Orden

Principales medicamentos


1. Aciclovir

2. Amoxicilina

3. Atenolol

4. Atorvastatina

5. Azitromicina

6. Claritromicina

7. Diclofenaco

8. Metoprolol

9. Mebendazol

10. Omeprazol

- ARUBA -


Libertad y Orden

Canales de distribución

La distribución de medicamentos del gobierno se hace a través de las far-macias privadas, quienes obtienen por estos un márgen bruto del 6%; de los medicamentos no subsidiados las farmacias pueden lograr hasta un márgen bruto del 50%.

Distribuidores12

Seguro social(AZU)

Farmacias- 20 -

Hospitales- 7 -30%

Fabricante Usuarios

6% - 50%

- ARUBA -


Libertad y Orden

Oportunidades comerciales

2.

3.

1. Se pueden encontrar oportunidades en los medicamentos genéricos y analgésicos.

Medicamentos asociados a las siguientes enfermedades: hipertensión, dia-betes, dislipidemias, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades del sistema digestivo, infecciones respiratorias agudas y trastornos psiquiátricos.

Medicamentos para el tratamiento de las afecciones comunes en la pobla-ción de la tercera edad, tales como: enfermedad coronaria, distintos tipos de cáncer, patologías inmunes crónicas degenerativas, manejo paliativo del dolor e insuficiencia renal crónica.

- ARUBA -


Libertad y Orden

Tips de negociación y culturales del mercado

Colombia goza de buena reputación entre los farmaceutas arubeños, estos prefieren los productos colombianos así como los de países como México, Holanda, Estados Unidos, Brasil y Ecuador. La percepción de la calidad de los medicamentos enviados desde India es mala, por lo cual no son tan bien recibidos y los distribuidores dejan de comprarlos.

El gobierno de Aruba y sus dependencias son abiertas a recibir y ayudar exportadores interesados en el mercado de ese país e incentivar la libre competencia y la importación de productos de calidad.

-

Es necesario contactar un distribuidor una vez se esté interesado en ingresar al merca-do, esta es una alianza vital para el ingreso al mercado y puede ser una ayuda valiosa durante todo el proceso de registro y comercialización del medicamento, dado que agiliza los procesos y genera mayor confiabilidad.

- ARUBA -


Libertad y Orden

- BARBADOS -

II


Libertad y Orden



Población urbana PIB90.096

US$4,22 billones

Población rural



Crecimiento PIB536.000 0,0092%

Ingreso InflaciónAlto 1,8%

- Banco Mundial 2012 - 2013 -Tasa de cambio: 2 BBD/1USD – Octubre de 2014

- BARBADOS -


Libertad y Orden

$50.200$40.200$30.200$20.200$10.200

$2002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$52.339

$50.031 $45.302

$67.572$71.163

$70.150

Importación de productos medicinales y farmacéuticos 2005 - 2012 USD $ Millones

El monto total de importaciones es USD $ 2.295 millones y la importación de medicamentos corresponde al 2,73%, esto para el año 2012.


$64.182

2012

$80.200$70.200$60.200

$62.767

- BARBADOS -


Libertad y Orden


Otros países

Estados Unidos

Alemania

Reino Unido

Caricom

0% 10% 20% 30%

3,8%

22,4%

30,8%

37,1%

Canadá 2,7%

2,0%

1,2%

Japón

40%

- BARBADOS -


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 72,8 años para hombres y 77,6 años para mujeres. La tasa de mortalidad es de 8 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Cardiopatía isquémica Diabetes mellitus

Diabetes sacarina Hipertensión

Enfermedades cerebrovasculares

Colesterol alto

Infecciones respiratorias agudas Obesidad

Enfermedades hipertensivasAccidentes cerebrovasculares

- BARBADOS -


Libertad y Orden


1. Paracetamol

2. Maleato de clorfeniramina

3. Antitusivos

4. Metformina

5. Indapamina

7. Medicina oftalmológica

8. Diclofenco sódico

9. Gliclazida

10. Amlodipino

6. Ibuprofeno


- BARBADOS -


Libertad y Orden


Distribuidores- 8 -

Farmaciaspúblicas

- 17 -

Policlínica- 8 -

32%

Fabricante Usuarios

Servicio de Drogasde Barbados

Farmaciasprivadas

- 100-

50%

Hospitales- 4 -

- BARBADOS -


Libertad y Orden


2.

3.

1.Se encuentran oportunidades en los productos que previenen y curan enfermedades como la diabetes mellitus, la hipertensión y el colesterol alto.

Los medicamentos para el tratamiento del VIH/SIDA son fuertemente demandados por el gobierno y gran parte del gasto en medicamentos está dedicado a este rubro.

Las importaciones colombianas vienen presentando un importante crecimiento en los últimos años, sus productos están ganando reconocimiento en el mercado de Barbados; lo que genera confianza y facilidad para hacer negocios.

- BARBADOS -


Libertad y Orden

A no ser que se vaya a hacer un proceso licitatorio, la relación con el ministerio de salud no es tan importante ya que la mayor parte de revisión y control se hace a las farmacias y distribuidores.

Es recomendable establecer buenas relaciones con los grandes, o uno de los grandes distribuidores de medicamentos de Barbados. Ya sea con Bryden Stokes o con Collins Limited se deben cultivar relaciones comerciales ya que son estos quienes cubren la mayor parte del mercado y son quienes manejan en gran parte la comercialización de medicamentos del país.


- BARBADOS -

Es necesario contactar un distribuidor una vez se esté interesado en ingresar al merca-do, esta es una alianza vital y puede ser una ayuda valiosa durante todo el proceso de registro y comercialización del medicamento, dado que agiliza los procesos y genera mayor confiabilidad.

Es importante que se monitoreen constantemente las normas y leyes en Barbados con respecto a los medicamentos, dado que en el mediano plazo tienden a ser un poco más restrictivas.


Libertad y Orden

- CURAZAO -

III


Libertad y Orden




millones

Población rural

PIB per cápita16.061 US$ 20.381


Crecimiento PIB420.000 -0,8%


- Banco Mundial - Banco Central 2013 -Tasa de cambio: 1.79 NAƒ / 1 USD – Octubre 2014

- CURAZAO -


Libertad y Orden

$100

$80

$60

$40

$20

$02005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

$39,0

$41,5$48,4

$51,3

$52,1

$50,9

Importación de productos medicinales y farmacéuticos 2005 - 2012 USD $ Millones

El monto total de importaciones fue US$ 2.254 millones y la importación de medicamentos corresponde al 1,82%, esto para el año 2012.


$66,2

2012

$41,1

- CURAZAO -


Libertad y Orden


Otros paísesEstados Unidos

AlemaniaSuiza

FranciaReino Unido

Bélgica

0% 10% 20% 30%

6,5%

7,1%

8,9%

10,1%

11,9%

13,8%

25,2%

HolandaMéxico

India

Brasil

5% 15% 25%

5,4%

5,0%

3,3%

2,8%

- CURAZAO -


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 72 años para hombres y 80 años para mujeres. La tasa de mortalidad es de 8 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Enfermedades aparato circulatorio Diabetes

Neoplasias malignas Hipertensión

Causas externas Asma

Accidentes de tránsito Problemas del corazón

Homicidios Problemas renales

- CURAZAO -


Libertad y Orden


1. Paracetamol

2. Diclofenaco

3. Ibuprofeno

4. Otrivin

5. Amoxicilina

6. Loratadina

7. Arcoxia

8. Doloneurión

9. Postan forte

10. Bisolvón

Principales medicamentos- CURAZAO -


Libertad y Orden


Nota: el margen de ganancia de las farmacias no está definido, varía de acuer-do a la oferta y demanda de los productos.

Distribuidores- 22 -

Hospitales- 8 -

Farmacias- 38 -

20%

Fabricante Usuarios

Indefinido

- CURAZAO -


Libertad y Orden


2.

3.

1.El gobierno de Curazao ha dejado de comprar medicamentos costosos; ahora se están demandando medicamentos genéricos, pues son más baratos y por consiguiente fáciles de proveer a la mayoría de la población.

Los medicamentos asociados a indisposiciones y afecciones estomacales son comprados frecuentemente por los turistas (420.000 personas visitaron la isla en 2012, la mayoría de ellas provenientes de cruceros por el Caribe).

Se manifestó la necesidad de toxina butolínica por parte de algunos distribuidores.

- CURAZAO -


Libertad y Orden

Como consecuencia del bagaje histórico y de la interacción con culturas europeas y africanas, los Curazoleños son personas de mente abierta, dinámicas y diversas, com-portamientos que se reflejan tanto en la cotidianidad como en la forma de desarrollar negociaciones.

La puntualidad y la planificación son fundamentales para los habitantes de la isla, que los planes se ajusten a lo previsto es lo básico en cualquier tipo de relación comercial; exigen una comunicación clara y directa.

Los sistemas jurídicos, educativos y de gobierno están inspirados en Holanda, lo que genera cierta influencia cultural sobre los habitantes del país en aspectos como regirse a las normas establecidas y cumplir estrictamente con lo acordado.

Existe una gran receptividad por parte de las entidades públicas y privadas y un com-promiso importante con el desarrollo del mercado farmacéutico.


- CURAZAO -


Libertad y Orden

- GUYANA -

IV


Libertad y Orden




millones

Población rural



Crecimiento PIB177.000

5,33%

Ingreso InflaciónMedio bajo

2,14%

- Banco Mundial 2013 -Tasa de cambio: 205,7 GYD /1USD - Octubre 2014

- GUYANA -


Libertad y Orden

$80.000$70.000$60.000$50.000$40.000$30.000$20.000$10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$20.057

$21.596 $17.223

$37.642

$70.466

$44.864

$48.782


El monto total de importaciones es de US$1.740.954 miles y la importa-ción de medicamentos corresponde al 2,09%, esto para el año 2013.


$40.752

$36.387

- GUYANA -


Libertad y Orden


Estados Unidos

India

Otros

AlemaniaReino Unido

0% 20% 40% 60%

2,7%

5,2%

6,3%

11,6%

17,9%

56,4%

Holanda

- GUYANA -


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 63 años para hombres y 69 años para muje-res. La tasa de mortalidad es de 6,4 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Enfermedades isquémicasdel corazón

Infecciones del tractorespiratorio

Enfermedades cerebrovasculares Malaria

Neoplasias Hipertensión

Diabetes Mellitus Accidentes y lesiones

VIH/SIDA Diabetes Mellitus

- GUYANA -


Libertad y Orden


1. Beclometasona

2. Amoxicilina

3. Atenolol

4.Metformina

5. Salbutamol

6. Insulina

7. Ácido Acetilsalicílico

8. Metildopa

9. Glibenclamida

10. Hidrocortisona

11.Dexametasona

12.Captopril

13.Lumefantrina

14.Ácido Benzoico

15.Enalapril


- GUYANA -


Libertad y Orden



Unidad de manejo de materiales

Minoristasprivados

Tiendaspatentadas

Hospitalesprivados

Hospitales públicos

25%

Fabricante Usuarios

Centros de salud públicos

25% - 30%

- GUYANA -


Libertad y Orden


2.

3.

1.Realizar alianzas con las múltiples entidades y organizaciones sociales que apoyan el envío de medicinas y suplementos médicos a Guyana.

Exportar medicamentos que traten enfermedades crónicas, VIH/SIDA, malaria y tuberculosis.

Evaluar la posibilidad de hacer una alianza estratégica con compañías de la India, las cuales según la Asociación de Farmacias de Guyana han venido incrementando considerablemente su participación en el mercado.

-

- GUYANA -


Libertad y Orden

Es necesario contactar un distribuidor una vez se esté interesado en ingresar al merca-do, esta es una alianza vital para el ingreso al mercado y puede ser una ayuda valiosa durante todo el proceso de registro y comercialización del medicamento, dado que

El proceso de registro de los medicamentos se puede agilizar si estos están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de Guyana. Todos los medicamentos que estén en la lista de medicamento esenciales están exentos de impuestos y tienen un IVA del 0%.

agiliza los procesos y genera mayor confiabilidad.


Las licitaciones promueven la libre competencia y la optimización de recursos guberna-mentales. Se publican en periódicos nacionales y son de conocimiento público, cual-quiera que cumpla la ley de contratación pública puede participar en ellas.

- GUYANA -


Libertad y Orden

- JAMAICA -

V


Libertad y Orden



Población urbana PIB1.475.222 US$14.362

millones

Población rural

PIB per cápita1.239.778 US$5.290


Crecimiento PIB1.986.000 1,3%

Ingreso InflaciónMedio alto

9,3%

Banco Mundial. 2013Tasa de cambio: 112,58 JMD/ 1 USD – Octubre 2014 -

- JAMAICA -


Libertad y Orden

$200.000

$180.000$160.000

$140.000

$120.000

$100.0002005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

$105.609$114.386

$137.948

$184.302

$146.210$146.782

$131.791

$133.182


El monto total de importaciones es US$6.580 millones y la importación de medicamentos corresponde al 2,02%, esto para el año 2012.

Datos de comercio del sector- JAMAICA -


Libertad y Orden


Otros países

Estados Unidos

India

Francia

Suiza

México

Hungría

Reino Unido

Canadá

Alemania

Panamá

0% 5% 10% 15% 20% 25%

5,5%

5,3%

4,9%

4,9%

3,8%

6,0%

7,0%

7,2%

12,1%20,3%

22,9%

- JAMAICA -


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 72 años para hombres y 75 años para mujeres. La tasa de mortalidad es de 6 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Enfermedades cardiovasculares

Accidentescerebrovasculares

Diabetes Dengue

Cardiopatía isquémica Desnutrición

Enfermedad hipertensiva Diabetes

Causas externas Enfermedades del sistemarespiratorio

- JAMAICA -


Libertad y Orden


1. Aceclofenaco

2. Azitromicina

3. Amoxicilina

4. Bisoprolol

5. Ciprofloxacina

6. Clindamicina

7. Dexametazona

8. Diclofenaco

9. Enalapril

10. Ibuprofeno

Principales medicamentos- JAMAICA -


Libertad y Orden


Distribuidores-29-

Fondo Nacionalde Salud

Hospitalesprivados

Farmacias

Hospitalespúblicos

Centros desalud

Fabricante Usuarios

40%30%

- JAMAICA -


Libertad y Orden


1.

2.

3.

Los medicamentos asociados a enfermedades del sistema cardiovascular son requeridos constantemente por las entidades públicas y privadas.

Sales de rehidratación oral, suero fisiológico, tranquilizantes y medicamentos para el sueño son altamente demandados y se presentan pocos oferentes.

Los medicamentos que tratan las enfermedades crónicas son demandados permanentemente por el gobierno.

- JAMAICA -


Libertad y Orden

A pesar de caracterizarse por ser una cultura flexible y relajada, en los últimos años, las negociaciones se han vuelto más rigurosas y estrictas, incluso para entregar información las compañías se blindan con contratos que las protegen y respaldan.

Se recomienda a los exportadores tener cuidado con la definición del arancel que se aplicará a los productos, algunos distribuidores manifestaron casos en los cuales algún país del Caribe reportaba la producción del medicamento y en realidad no se tenía. Inclusive en ocasiones en las cuales los medicamentos son escasos, el porcentaje de aranceles se puede negociar.

Se encuentra mucha receptividad en las autoridades gubernamentales y en las empre-sas privadas pertenecientes al sector farmacéutico, es notoria la búsqueda permanente de nuevos productores.

-


- JAMAICA -


Libertad y Orden

- REPÚBLICA DOMINICANA -

VI


Libertad y Orden



Población urbana PIB6.885.336 US$59,27

billones

Población rural



Crecimiento PIB4.689.670 2%


5%

Banco Central República Dominicana - Banco Mundial 2012 - 2013 -Tasa de cambio: 43,805 RD/ 1 USD – Octubre 2014

- REPÚBLICA DOMINICANA-


Libertad y Orden

$550$500$450$400$350$300$250$200

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$246$278

$370$382

$411$439

$437

$492

Importación de productos medicinales y farmacéuticos 2000 - 2013 Millones USD

El monto total de importaciones es US$ 13.875 millones y la importación de medicamentos corresponde al 3,55%, esto para el 2013.




Libertad y Orden


Otros países

Estados Unidos

IndiaMéxico

ColombiaAlemaniaArgentina

0% 20% 40% 60%

3,8%

4,0%

4,0%

5,0%

6,3%

20,0%

56,9%



Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 70 años para hombres y 72 años para mu-jeres. La tasa de mortalidad es de 6 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Enfermedades isquémicasdel corazón

Infecciones en vías respiratorias agudas

Enfermedades cerebrovasculares Hipertensión arterial

Accidentes de transporteterrestre

Diarrea y gastroenteritis depresunto origen infeccioso

Diabetes MellitusOtras enfermedades del sistema urinario

Enfermedadeshipertensivas Helmintiasis



Libertad y Orden


1. Winasorb

2. Artran

3. Ponstan

4. Acetaminofen

5. Sinutab

6. Ampicilina

7. Antiflu-des

8. Aspirina

9. Sertal

10. Prodom




Libertad y Orden


El listado de laboratorios, plantas de fabricación licenciadas, distribuidores y farmacias se encuentra en la página Web de la Dirección General de Drogas y Farmacias.- www.drogasyfarmacias.gov.do/ -

SENASA

PROMESE/ CAL


IDSS

Boticaspopulares

Hospitales- 1242 -

Farmacias- 4075 -30% 23%

Fabricante Usuarios


SENASA - Seguro Nacional de Salud – IDSS - Seguro Social Dominicano – Promese - Programa de Medicamentos Esenciales – CAL - Central de Apoyo Logístico -


Libertad y Orden


1.

2.

3.

Productos que prevengan o curen enfermedades como la hipertensión, diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso.

El PROMESE/CAL compra conforme a las normas de la DGCP (Dirección General de Contrataciones Públicas), pero centralizando la adquisición de ciertos medicamen-tos. Esta entidad compra alrededor del 80% de los fármacos que adquiere el sector gobierno y demanda principalmente productos genéricos.

Evaluar la posibilidad de hacer una alianza estratégica con compañías de la India que controlan casi el 90% del mercado de medicamentos gubernamental.

4.

Los medicamentos contenidos en la "Lista de Medicamentos Esenciales" y aquellos para tratar enfermedades no transmisibles, malaria, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual, vacunas para niños del Programa Ampliado de Inmunización y medicamentos del Plan Básico de Salud, son brindados de forma gratuita por el go-bierno y además altamente demandados.


Promese - Programa de Medicamentos Esenciales – CAL - Central de Apoyo Logístico -


Libertad y Orden

Es necesario contactar un distribuidor una vez se esté interesado en ingresar al mercado, esta es una alianza vital para el ingreso al mercado y puede ser una ayuda valiosa durante todo el proceso de registro y comercialización del medi-camento, dado que agiliza los procesos y genera mayor confiabilidad.

Las adquisiciones públicas se hacen bajo licitación y no existen disposiciones que favorezcan los productos nacionales a los que vienen de otros países. Estas licitaciones son públicas y se hacen mediante unas precalificaciones de pro

República Dominicana es el centro económico y de desarrollo del caribe. Su localización le permite acceder a los mercados de América del Norte, Sur y el Caribe con relativa facilidad, así como puede servir de puente entre dichos mercados y con el continente europeo, para la comercialización de bienes y servicios.


ductos y de proveedores. -



Libertad y Orden

- SANTA LUCÍA -

VII


Libertad y Orden



Población urbana PIB29.710

US$1.332 millones

Población rural



Crecimiento PIB307.000 -0,53%


1,5%

- Banco Mundial 2013 -Tasa de cambio: 2,7 EC/ 1 USD – Octubre 2014

- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden

$7.000$6.500$6.000$5.500$5.000$4.500$4.000$3.500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$5.217


El monto total de importaciones para 2013 fue US $ 562 millones y la importa-ción de medicamentos corresponde al 0,95%.


$4.249

$6.117$6.253

$4.027

$4.946$5.110 $5.320

- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden


Otros países

Estados Unidos

BarbadosReino Unido

India

Suiza

0% 10% 20% 40%

3,6%

6,6%

7,6%

11,3%

23,6%

47,3%

30% 50%

- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 74 años para hombres y 79 años para mu-jeres. La tasa de mortalidad es de 7 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Infarto de corazón Hipertensión

Tumor maligno Heridas

Infarto cerebrovascular Accidentes automovilísticos

Diabetes Mellitus Diabetes

Accidentes Enfermedades mentales

- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden


1. Albendazol

2. Amoxicilina

3. Atenolol

4. Atorvastatina

5. Azitromicina

6. Claritromicina

7. Eritromicina

8. Fluconazol

9. Hidrocortisona

10. Ibuprofeno


- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden


Distribuidor

PPS OECS

Hospitalprivado

- 1 -

Farmacias- 23 -

Ministeriode Salud

30%

40%

FabricanteHospitales públicos

- 2 -

Centros de Salud - 34 -

- SANTA LUCÍA-

PPS - Servicio de Adquisición de Productos Farmacéuticos- OECS - Organización de Estados del Caribe Oriental –


Libertad y Orden


1.

2.

3.

No existen regulaciones a la importación y comercialización de medicamentos, lo que permite entrar al mercado privado con facilidad.

Las compras en el sector público se realizan a través del Servicio de Adquisición de Farmacéuticos de La Organización de Estados del Caribe Oriental, lo que permite tener conocimiento de las ofertas de los 9 países integrantes.

Santa Lucía es un mercado muy pequeño con apenas 23 farmacias privadas registradas, por lo tanto el factor clave de éxito es ser competitivo en terminos de precios.

- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden

Santa Lucía es un país con una amplia mezcla cultural, teniendo influencias británicas, francesas, indígenas y africanas comunes en los países del Caribe.

Sus habitantes son tranquilos y amables.

Los horarios laborales en el sector público usualmente son hasta las 2 de la tarde (el horario en Santa Lucía está una hora adelantado con respecto al de Colombia). Sus empleados públicos son de difícil contacto por medio telefónico.


- SANTA LUCÍA-


Libertad y Orden

- SURINAM -

VIII


Libertad y Orden


Demográfica MacroeconómicaPoblación

borde costero

PIB510.246US$5,24billones

Poblacióninterior


Turistas que recibe

anualmente



4,2%

Banco Mundial 2013Tasa de cambio: 3,2875 SRD/ 1 USD – Octubre 2014

- SURINAM-


Libertad y Orden

$14.200$12.200

$16.200

$10.200$8.200$6.200$4.200$2.200

$2002006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

$6.705


El monto total de importaciones es US$ 2.174 millones y la importación de medica-mentos corresponde al 0,68%, esto para el año 2013.


$11.464

$6.856$9.081

$10.194 $10.328

$8.319

$14.930

- SURINAM-


Libertad y Orden


Alemania

Estados Unidos

Resto del mundo

India

Holanda

0% 10% 20% 40% 50%

6,7%

6,9%

20,5%

20,7%

45,2%

30%

- SURINAM-


Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 69 años para hombres y 76 años para mu-jeres. La tasa de mortalidad es de 7,2 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Enfermedades cardiovasculares Enfermedades cardiovasculares

Causas externas de muerte Enfermedades transmisibles

Neoplasias malignas Causas externas

Afecciones originadas en elperiodo perinatal Embarazo, parto

Diabetes Mellitus Neoplasias malignas

- SURINAM-


Libertad y Orden


1. Metformina hcl

2. Lactulosa

3. Prometazina

4. Paracetamol

5. Bromhexina hcl

6. Captopril

7. Antagel

8. Amlodipino

9. Ácido acetilsalicílico- Cardio -

10. Tussidrill

Principales medicamentos- SURINAM-


Libertad y Orden


Distribuidores-26-

BGVS

40%25%

Fabricante

FarmaciasHospitales

-5-

Farmacias-23-

Misiónmédica

Regional deservicio de

salud

Clínicas alinterior

-40-

Clínicas áreacostera

-40-

Clínicas-106-

Usuarios

- SURINAM-

BGVS - Compañía de Distribución de Medicamentos de Surinam


Libertad y Orden


2.

3.

1.

2.

2.3.

3.2.4.

De acuerdo a uno de los distribuidores, las principales oportunidades de medicamentos en Surinam corresponden a medicinas para el tratamiento de la diabetes y las enfermedades del corazón. También se buscan medici-nas OTC a bajo precio, en especial para la fiebre.

El mercado de Surinam está en busca de nuevos proveedores que tengan un costo más competitivo que los fármacos europeos y se inclinan por los medicamentos asiáticos, sin embargo, existe una importante posibilidad para todos aquellos laboratorios que ofrezcan precios bajos.

Se pueden aprovechar algunas excepciones otorgadas a los aranceles de medicamentos en el Acuerdo sobre Comercio y Cooperación Económica y Técnica entre Colombia y CARICOM. Link: http://www.mincit.gov.co/tlc

Debido a que el Ministerio de Salud tiene programas públicos que proveenmedicina gratis para la malaria, tuberculosis, enfermedades de transmisiónsexual, VIH/ Sida se podría hacer negociaciones con el gobierno para pro-veer las medicinas para estas enfermedades.

- SURINAM-


Libertad y Orden


La limitada capacidad institucional de Surinam ha constituido un obstáculo para la elaboración y aplicación de la política comercial y para la celebra-ción de negociaciones. A menudo hay un largo proceso de consulta antes de adoptar una decisión.

En el momento que el laboratorio quiera ingresar al mercado es necesario contactar a un distribuidor para que este lo asesore y desarrolle todo el pro-ceso de registro y comercialización del medicamento.

Para los laboratorios colombianos es conveniente tener alianzas estratégi-cas con algunos laboratorios que estén ubicados en los países con beneficios para el registro.

-

El proceso de registro de los medicamentos se puede agilizar si estos están incluidos en la lista de medicamentos esenciales de Surinam (NGK).

- SURINAM-

NGK - lista de medicamentos esenciales de Surinam -


Libertad y Orden

- TRINIDAD Y TOBAGO -

IX


Libertad y Orden



Población urbana PIB116.224 US $24,64

Billones

Población rural





- Banco Mundial 2013 -Tasa de cambio: 6.3579 TTD / 1USD – Octubre de 2014 -

- TRINIDAD Y TOBAGO-


Libertad y Orden

$110.000$100.000$90.000$80.000$70.000$60.000$50.000$40.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$47.490

$63.129$53.300 $62.980

$70.853$74.840

$91.060

$109.350


El monto total de importaciones es USD $6.503 millones y la importa-ción de medicamentos corresponde al 1,5%, esto para el año 2010.


$120.000 $113.038

$98.586



Libertad y Orden


Otros paísesEstados Unidos

IndiaMéxico

Canadá

AlemaniaSuiza

0% 10% 15% 25%

6,2%

7,3%

8,2%

8,6%

10,4%

21,0%23,3%

Francia

Reino Unido

SueciaItalia

6,2%

3,5%

2,9%

2,5%

5% 20%



Libertad y Orden

Índices de salud

La esperanza de vida al nacer es de 66 años para hombres y 74 años para muje-res. La tasa de mortalidad es de 9 muertes por cada 1000 habitantes al año.


Enfermedades del corazónLesiones y otras causas externas

Tumores malignosEnfermedades sistema genito – urinario

Diabetes Mellitus Enfermedades del corazón

Causas externasHallazgos anormales clínicos y de laboratorio

Enfermedad cerebrovascular Enfermedades del sistema digestivo



Libertad y Orden


1. Amlodipino

2. Aspirina

3. Bisacodyl

4. Ciprofloxacina

5. Clonazepam

6. Diclofenaco

7. Enalapril

8. Metformina

9. Prednisolona

10. Salbutamol




Libertad y Orden



NIPDEC

Hospitales

20%

Fabricante UsuariosFarmacias

Farmacias

15% - 25%


NIPDEC - Compañía de Seguros Nacionales -


Libertad y Orden


2.

3.

1.Los laboratorios locales no tienen capacidad de producción de ingredientes activos ni materias primas o intermedias; esto podría ser unnicho de mercado interesante.

Los medicamentos y productos farmacéuticos en general asociados a las enfermedades crónicas son 100% subsidiados por el gobierno y de gran circulación en la isla.

Los medicamentos para la disfunción eréctil y las pastillas para bajar de peso son algunos de los productos mas demandados en las farmacias deTrinidad y Tobago.



Libertad y Orden

“Come to Life” es el lema que caracteriza a la población de la isla; su estilo de vida alegre está siempre enmarcado en festividades, carnavales y cele-braciones; entre sus costumbres más representativas se encuentra el “Liming”, momento que las personas aprovechan para reunirse y compartir.

En Trinidad y Tobago se convive en una enorme diversidad cultural, religiosa y racial; la población proviene en su mayoría de India y África; aunque en la actualidad se pueden encontrar también numerosos descendientes de asiáticos y europeos.

Las dependencias gubernamentales son receptivas y diligentes, el Ministerio de Salud y la Inspección de Medicamentos están prestos a brindar el servicio y la información requerida por las partes interesadas en el mercado.

La sociedad farmacéutica de Trinidad y Tobago (Pharmaceutical Society of Trini-dad and Tobago) es una institución con mucho prestigio dentro del mercado, comprometida con el suministro de productos de primera calidad a los pacientes y dinamizadora de las relaciones comerciales entre exportadores, distribuidores, hospitales y farmacias.




Libertad y Orden

X

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