CAMBIOS Y TENDENCIAS

EN EL MERCADO

LATINOAMERICANO FRANK DE POLI

DIRECTOR GENERAL, ELAFLEX LATIN AMERICA

Chicago, 19 de Octubre 2017

AMERICA LATINA

Una regin desconcertante e impredecible La tierra de eternas oportunidades

- Gran rea geogrfica - Poblacin numerosa, educada y ambiciosa - Recursos naturales abundantes - Condiciones climticas privilegiadas - Enorme potencial de crecimiento PERO - Inestabilidad poltica y econmica - Grandes fluctuaciones hacen muy difcil

pronosticar y planificar - Muchas barreras para superar (sociales,

ambientales, nacionalismo, etc.)

TAMAO Y POBLACIN 42 pases e islas Amrica Latina: 19.200.000km2

- USA: 9,850,000km2 - Europa: 6.326.000km2

Amrica Latina: 615M de personas - Poblacin de los EEUU: 332M - Poblacin de Europa: 742M

Ms del 67% de la poblacin reside en 4 pases - Brasil 204M - Mxico 121M - Colombia 48M - Argentina 43M

Crecimiento anual de la poblacin regional de 1,13% - 6,9 millones ms de personas cada ao - El crecimiento anual de la poblacin estadounidense es de

0.77% (+ 2.5M / ao)

Gran disparidad en el PBI per cpita - Mejores 3 pases

- Peores 3 pases

- Brasil PBI per cpita US$15.9K - La regin en su conjunto est por encima del promedio mundial y es del

7% del PIB mundial total Principalmente 2 idiomas: espaol y portugus

- Pero tambin ingles, francs y holands Gran concentracin de poblacin en las principales ciudades

- En muchos pases cerca del 50% de la poblacin vive en una ciudad - Argentina: 70% de la poblacin vive en 4 ciudades - 3 de las 10 ciudades mas pobladas del mundo estn en Amrica Latina

- Chile - Argentina - Panama - Paraguay - Guatemala - Bolivia

US$24.2K US$22.4K US$21.6K US$8.8K US$7.7K US$6.5K

DATOS DEMOGRFICOS RELEVANTES

RESERVAS DE PETRLEO

Venezuela: la mayora de las reservas en el mundo (298MMbbl)

Arabia Saudita: segunda mayor reserva (267MMbbl)

Brasil se encuentra #15 (16.2MMbbl) y Mxico #18 (9.7MMbbl)

Regin tambin rica en gas natural, minerales, y un gran productor

de alcoholes

RESERVAS DE PETRLEO POR REGIN

2014 (en MMbbl)

Amrica Latina tiene un porcentaje importante de las reservas

totales mundiales de petrleo

En comparacin, hay 260.000.000 vehculos registrados en los EE.UU.

Las estadsticas latinoamericanas incluyen motocicletas

La poblacin de vehculos experiment un crecimiento excepcional en la ltima dcada

Todos los fabricantes mundiales de automviles tienen plantas en la regin

POBLACIN DE VEHCULOS REGISTRADOS

Passenger cars per 1,000 people in 2016

520

420

285

180

90 75

Western Europe North America Eastern Europe Latin America Asia and Australasia

Sub-Saharan Africa

Europa Occidental: un coche por cada 1,9 personas

Amrica Latina: un vehculo por cada 5,5 personas

Per: un vehculo por cada 18,2 personas (el ms bajo en la regin)

POBLACIN DE VEHCULOS REGISTRADOS

441

250

100 83 64 50

North America Asia and Australasia

Latin America Western Europe Middle East and Sub-Saharan

Africa

Eastern Europe

CONSUMO DE PETRLEO (2016) NOTA: Amrica del Norte consume 4 veces ms petrleo al ao que toda Amrica Latina junta

Amrica del Norte: muchas personas y muchos

automviles por cada 1.000 personas

Europa Occidental: muchos vehculos por cada

1.000 personas, pero menos personas en total

Amrica Latina: menos vehculos por cada

1.000 habitantes, pero una gran poblacin

Espera en Quito, Ecuador

POBLACIN DE ESTACIONES DE SERVICIO RANKING por PAIS # DE ESTACIONES

1. Brasil 2. Mxico 3. Argentina 4. Colombia 5. Per 6. Paraguay 7. Venezuela 8. Guatemala 9. Puerto Rico 10. Ecuador 11. Rep. Dominicana 12. Bolivia 13. Panama 14. Costa Rica 15. Honduras 16. El Salvador 17. Otros (est.)

39.000 11.400 4.500 4.450 4.200 1.900 1.700 1.340 1.160 1.060 800 740 440 400 330 310

1000

TOTAL 74.730

52.20%

15.20%

6%

6%

18.40% BRAZIL MEXICO ARGENTINA COLOMBIA OTHER COUNTRIES

NUMERO ESTIMADO DE ESTACIONES % DEL TOTAL

En todo el mundo Europa Oriental Estados Unidos America Latina Resto del mundo

_ 700.000 _ 168.000 _ 121.000 _ 75.000 _ 336.000

100% 24% 17% 11% 48%

80% del total

Full Service (con playeros) en la mayor parte de la regin Principalmente surtidores con bomba propia, poca automatizacin en estaciones Sin pago-en-el-surtidor con tarjetas de crdito Poco desarrollo de fuentes alternativas de ingresos en las estaciones

- Penetracin limitada de c-stores (tiendas de conveniencia) - Casi no hay lavado de coches o centros de lubricacin en las estaciones - Muy poco merchandising, cajeros automticos, y otros servicios en estaciones

CARACTERSTICAS DEL MERCADO - EN LA ESTACIN DE SERVICIO -

Las ventas de combustibles son predominantemente gasolinas - Bajo porcentaje de diesel vendido - El contenido de alcohol aumenta en toda la regin - GNC en Argentina - LPG en algunos mercados pequeos, baja penetracin - Produccin de biocombustibles en aumento

Poca legislacin que impacta las operaciones de la estacin - Limitada implementacin de la recuperacin de vapor (Etapa II) - Ad Blue / Arla32 comienza a ser legislado (aditivo para el disel) - Poca legislacin "bajo el pavimento", y muy poco control

CARACTERSTICAS DEL MERCADO - EN LA ESTACIN DE SERVICIO -

Regin polticamente voltil

- Alternando entre regmenes nacionalistas, pro-comerciales, militares y socialistas

- Los casos de corrupcin socavan la credibilidad

La intervencin gubernamental en la industria energtica es comn

La entrada a los pases del Mercosur no es fcil

- Normas y tasas de importacin, aprobaciones, certificaciones de calidad

La mayora de los otros pases tienen un acceso ms fcil

La inflacin es un problema crnico en la regin

CARACTERSTICAS DEL MERCADO - POLTICA Y ECONOMA -

TENDENCIAS & DESARROLLOS Las petroleras internacionales han salido o estn retirndose de la regin

Petroleras nacionales multinacionales estn 'regresando a su pas'

Crecimiento de la legislacin ambiental en toda la regin

Leyes laborales se estn extendiendo a las estaciones de servicio

Aumentos en el valor de bienes races en reas urbanas

Gobiernos se estn enfocando en los ingresos tributarios

Crecimiento de la poblacin, PBI, poblacin de vehculos y consumo de combustible

Aumento de las tasas de criminalidad en las zonas urbanas

Lenta implementacin de combustibles alternativos

DESAFIOS PARA LOS OPERADORES Se debe aumentar la facturacin y el margen por mts2 de las estaciones

- Aumento del costo de bienes races - Aumento del costo de la mano de obra - Inversiones requeridas para cumplir con las normas ambientales

Se debe reducir los costos de operacin mediante la implementacin de tecnologa - Automatizacin de estaciones - Nuevos sistemas de iluminacin - Prcticas de mantenimiento preventivo - Modelo de Costo Total de Vida"

Mejorar la gestin de los recursos humanos - Seleccin, capacitacin y retencin

Las lecciones aprendidas en Estados Unidos y Europa

pueden aplicarse en la regin

Amrica Latina esta pasando por las mismas etapas y desarrollos

que Estados Unidos y Europa hace 20 aos

OPORTUNIDADES PARA PROVEDORES Grandes inversiones en reemplazos de surtidores

Crecimiento de demanda de sistemas de automatizacin

Implementacin de fuentes alternativas de ingresos en la estacin

Regin presentar enormes oportunidades en los prximos 20 aos

AMRICA LATINA

La regin experimentara un gran crecimiento

. Numerosa poblacin y creciendo

. PBI por arriba del promedio mundial

. Muchos vehculos y lugar para crecer

. Cuantiosos recursos naturales

. Insuficiente numero de estaciones

. Incremento de regulaciones y normas

Hay que estar preparados

. Para beneficiarse de las oportunidades

. Para ser parte activa del cambio

Qu hacer o no hacer

AMRICA LATINA UNA REGIN NACIDA HACE NO MUCHO

Y APRENDIENDO A CRECER RPIDO

Rio de Janeiro, Brasil

Bogot, Colombia

Buenos Aires, Argentina

Ciudad de Mxico, Mxico

So Paulo, Brasil

GRACIAS FRANK DE POLI

Ciudad de Panam, Panam