CAMBIOS Y TENDENCIAS EN EL MERCADO · PDF file• Región también rica en gas...

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  • CAMBIOS Y TENDENCIAS

    EN EL MERCADO

    LATINOAMERICANO FRANK DE POLI

    DIRECTOR GENERAL, ELAFLEX LATIN AMERICA

    Chicago, 19 de Octubre 2017

  • AMERICA LATINA

    Una regin desconcertante e impredecible La tierra de eternas oportunidades

    - Gran rea geogrfica - Poblacin numerosa, educada y ambiciosa - Recursos naturales abundantes - Condiciones climticas privilegiadas - Enorme potencial de crecimiento PERO - Inestabilidad poltica y econmica - Grandes fluctuaciones hacen muy difcil

    pronosticar y planificar - Muchas barreras para superar (sociales,

    ambientales, nacionalismo, etc.)

  • TAMAO Y POBLACIN 42 pases e islas Amrica Latina: 19.200.000km2

    - USA: 9,850,000km2 - Europa: 6.326.000km2

    Amrica Latina: 615M de personas - Poblacin de los EEUU: 332M - Poblacin de Europa: 742M

    Ms del 67% de la poblacin reside en 4 pases - Brasil 204M - Mxico 121M - Colombia 48M - Argentina 43M

    Crecimiento anual de la poblacin regional de 1,13% - 6,9 millones ms de personas cada ao - El crecimiento anual de la poblacin estadounidense es de

    0.77% (+ 2.5M / ao)

  • Gran disparidad en el PBI per cpita - Mejores 3 pases

    - Peores 3 pases

    - Brasil PBI per cpita US$15.9K - La regin en su conjunto est por encima del promedio mundial y es del

    7% del PIB mundial total Principalmente 2 idiomas: espaol y portugus

    - Pero tambin ingles, francs y holands Gran concentracin de poblacin en las principales ciudades

    - En muchos pases cerca del 50% de la poblacin vive en una ciudad - Argentina: 70% de la poblacin vive en 4 ciudades - 3 de las 10 ciudades mas pobladas del mundo estn en Amrica Latina

    - Chile - Argentina - Panama - Paraguay - Guatemala - Bolivia

    US$24.2K US$22.4K US$21.6K US$8.8K US$7.7K US$6.5K

    DATOS DEMOGRFICOS RELEVANTES

  • RESERVAS DE PETRLEO

    Venezuela: la mayora de las reservas en el mundo (298MMbbl)

    Arabia Saudita: segunda mayor reserva (267MMbbl)

    Brasil se encuentra #15 (16.2MMbbl) y Mxico #18 (9.7MMbbl)

    Regin tambin rica en gas natural, minerales, y un gran productor

    de alcoholes

    RESERVAS DE PETRLEO POR REGIN

    2014 (en MMbbl)

    Amrica Latina tiene un porcentaje importante de las reservas

    totales mundiales de petrleo

  • En comparacin, hay 260.000.000 vehculos registrados en los EE.UU.

    Las estadsticas latinoamericanas incluyen motocicletas

    La poblacin de vehculos experiment un crecimiento excepcional en la ltima dcada

    Todos los fabricantes mundiales de automviles tienen plantas en la regin

    POBLACIN DE VEHCULOS REGISTRADOS

  • Passenger cars per 1,000 people in 2016

    520

    420

    285

    180

    90 75

    Western Europe North America Eastern Europe Latin America Asia and Australasia

    Sub-Saharan Africa

    Europa Occidental: un coche por cada 1,9 personas

    Amrica Latina: un vehculo por cada 5,5 personas

    Per: un vehculo por cada 18,2 personas (el ms bajo en la regin)

    POBLACIN DE VEHCULOS REGISTRADOS

  • 441

    250

    100 83 64 50

    North America Asia and Australasia

    Latin America Western Europe Middle East and Sub-Saharan

    Africa

    Eastern Europe

    CONSUMO DE PETRLEO (2016) NOTA: Amrica del Norte consume 4 veces ms petrleo al ao que toda Amrica Latina junta

    Amrica del Norte: muchas personas y muchos

    automviles por cada 1.000 personas

    Europa Occidental: muchos vehculos por cada

    1.000 personas, pero menos personas en total

    Amrica Latina: menos vehculos por cada

    1.000 habitantes, pero una gran poblacin

    Espera en Quito, Ecuador

  • POBLACIN DE ESTACIONES DE SERVICIO RANKING por PAIS # DE ESTACIONES

    1. Brasil 2. Mxico 3. Argentina 4. Colombia 5. Per 6. Paraguay 7. Venezuela 8. Guatemala 9. Puerto Rico 10. Ecuador 11. Rep. Dominicana 12. Bolivia 13. Panama 14. Costa Rica 15. Honduras 16. El Salvador 17. Otros (est.)

    39.000 11.400 4.500 4.450 4.200 1.900 1.700 1.340 1.160 1.060 800 740 440 400 330 310

    1000

    TOTAL 74.730

    52.20%

    15.20%

    6%

    6%

    18.40% BRAZIL MEXICO ARGENTINA COLOMBIA OTHER COUNTRIES

    NUMERO ESTIMADO DE ESTACIONES % DEL TOTAL

    En todo el mundo Europa Oriental Estados Unidos America Latina Resto del mundo

    _ 700.000 _ 168.000 _ 121.000 _ 75.000 _ 336.000

    100% 24% 17% 11% 48%

    80% del total

  • Full Service (con playeros) en la mayor parte de la regin Principalmente surtidores con bomba propia, poca automatizacin en estaciones Sin pago-en-el-surtidor con tarjetas de crdito Poco desarrollo de fuentes alternativas de ingresos en las estaciones

    - Penetracin limitada de c-stores (tiendas de conveniencia) - Casi no hay lavado de coches o centros de lubricacin en las estaciones - Muy poco merchandising, cajeros automticos, y otros servicios en estaciones

    CARACTERSTICAS DEL MERCADO - EN LA ESTACIN DE SERVICIO -

  • Las ventas de combustibles son predominantemente gasolinas - Bajo porcentaje de diesel vendido - El contenido de alcohol aumenta en toda la regin - GNC en Argentina - LPG en algunos mercados pequeos, baja penetracin - Produccin de biocombustibles en aumento

    Poca legislacin que impacta las operaciones de la estacin - Limitada implementacin de la recuperacin de vapor (Etapa II) - Ad Blue / Arla32 comienza a ser legislado (aditivo para el disel) - Poca legislacin "bajo el pavimento", y muy poco control

    CARACTERSTICAS DEL MERCADO - EN LA ESTACIN DE SERVICIO -

  • Regin polticamente voltil

    - Alternando entre regmenes nacionalistas, pro-comerciales, militares y socialistas

    - Los casos de corrupcin socavan la credibilidad

    La intervencin gubernamental en la industria energtica es comn

    La entrada a los pases del Mercosur no es fcil

    - Normas y tasas de importacin, aprobaciones, certificaciones de calidad

    La mayora de los otros pases tienen un acceso ms fcil

    La inflacin es un problema crnico en la regin

    CARACTERSTICAS DEL MERCADO - POLTICA Y ECONOMA -

  • TENDENCIAS & DESARROLLOS Las petroleras internacionales han salido o estn retirndose de la regin

    Petroleras nacionales multinacionales estn 'regresando a su pas'

    Crecimiento de la legislacin ambiental en toda la regin

    Leyes laborales se estn extendiendo a las estaciones de servicio

    Aumentos en el valor de bienes races en reas urbanas

    Gobiernos se estn enfocando en los ingresos tributarios

    Crecimiento de la poblacin, PBI, poblacin de vehculos y consumo de combustible

    Aumento de las tasas de criminalidad en las zonas urbanas

    Lenta implementacin de combustibles alternativos

  • DESAFIOS PARA LOS OPERADORES Se debe aumentar la facturacin y el margen por mts2 de las estaciones

    - Aumento del costo de bienes races - Aumento del costo de la mano de obra - Inversiones requeridas para cumplir con las normas ambientales

    Se debe reducir los costos de operacin mediante la implementacin de tecnologa - Automatizacin de estaciones - Nuevos sistemas de iluminacin - Prcticas de mantenimiento preventivo - Modelo de Costo Total de Vida"

    Mejorar la gestin de los recursos humanos - Seleccin, capacitacin y retencin

    Las lecciones aprendidas en Estados Unidos y Europa

    pueden aplicarse en la regin

    Amrica Latina esta pasando por las mismas etapas y desarrollos

    que Estados Unidos y Europa hace 20 aos

  • OPORTUNIDADES PARA PROVEDORES Grandes inversiones en reemplazos de surtidores

    Crecimiento de demanda de sistemas de automatizacin

    Implementacin de fuentes alternativas de ingresos en la estacin

    Regin presentar enormes oportunidades en los prximos 20 aos

  • AMRICA LATINA

    La regin experimentara un gran crecimiento

    . Numerosa poblacin y creciendo

    . PBI por arriba del promedio mundial

    . Muchos vehculos y lugar para crecer

    . Cuantiosos recursos naturales

    . Insuficiente numero de estaciones

    . Incremento de regulaciones y normas

    Hay que estar preparados

    . Para beneficiarse de las oportunidades

    . Para ser parte activa del cambio

    Qu hacer o no hacer

  • AMRICA LATINA UNA REGIN NACIDA HACE NO MUCHO

    Y APRENDIENDO A CRECER RPIDO

    Rio de Janeiro, Brasil

    Bogot, Colombia

    Buenos Aires, Argentina

    Ciudad de Mxico, Mxico

    So Paulo, Brasil

    GRACIAS FRANK DE POLI

    Ciudad de Panam, Panam