CADENA PRODUCTIVA DE LAS AROMATICAS

PRESENTADO A: DOCENTE WILIAM DIAZ

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

SEGUNDO SEMESTRE

IPIALES NARIÑO

2015

CADENA PRODUCTIVA DE LAS AROMATICAS

PRESENTADO POR: EDER CAICEDO

LEIDY PINCHAO

INGRITH RIVERA

PAOLA CHAPID

LINA QUIÑONES

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA AGROINDUSTRIAL

SEGUNDO SEMESTRE

IPIALES NARIÑO

2015

INTRODUCCION

La cadena de plantas aromáticas, medicinales, condimentarías y afines, se

encuentra en proceso de estructuración, se está realizando un trabajo conjunto

con productores, comercializadores, transformadores, Universidades, Centros

de Investigación, Gobierno, con los cuales se ha integrado un comité abierto

que viene impulsando las diferentes actividades para el desarrollo del Acuerdo

Nacional de Competitividad.

Este cultivo se ha convertido en un importante componente del ingreso de la

población rural, especialmente de pequeños y medianos productores y grupos

de mujeres, por lo tanto, la cadena productiva sirve como escenario para

diseñar estrategias encaminadas a proteger éste subsector productivo naciente

y lo preparen para insertarse en los nuevos escenarios de comercialización, los

cuales se están generando bajo las expectativas de una potencial exportación

a países de economías desarrolladas.

OBJETIVOS

La importancia de las plantas como fuente de aromas, esencias, condimentos, medicinas y afines, ha crecido vertiginosamente durante los últimos años. Este crecimiento, sin embargo no se ha reflejado en la inversión en procesos de desarrollo de estas plantas a nivel del país. El presente documento presenta la fase diagnostica, de la cadena productiva de plantas aromáticas medicinales, condimentarías, aceites esenciales.

LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMÁTICAS

La cadena productiva de plantas medicinales y aromáticas en Colombia presenta una creciente dinámica productiva. Se estima que el sector genera 8.200 empleos directos en laboratorios, que hoy alcanza cerca de 100 empresas y más de 2.500 establecimientos comercializadores. Estos eslabones han generado en años recientes una infraestructura considerable que impacta principalmente las últimas etapas del proceso.

Tecnología de producción y poscosecha. En este punto, los participantes consideraron que es crítico el déficit tecnológico en aspectos como:

1) Identificación de especies de plantas con potencial de desarrollo competitivo; las especies que se comercializan se fundamenta en la medicina tradicional y por referencia de uso en otros países;

2) No hay tecnología de riego y uso eficiente del agua para especies de la cadena; este tipo de tecnología si bien es de poco uso en cultivos tradicionales alimenticios e industriales, en aromáticas y medicinales al no existir tecnología sobre manejo agronómico, la de riego es ausente;

3) No se han identificado zonas aptas para la producción de las especies; la producción de huertos caseros, no necesariamente coincide con el ambiente externo a estos;

4) No existe tecnología para producción de cultivos a gran escala; esto tiene relación con la demanda del mercado y la poca importancia económica de las especies comercializadas;

5) La producción de plantas de las especies que se comercializan, se hace sin selección de semilla y no se utilizan semillas mejoradas; esto esta asociado con falta de estudios de adaptación de especies a diferentes ambientes;

6) En general se utilizan muy pocos plaguicidas y estos se aplican sin recomendación generadas para especies aromáticas y medicinales;

7) No se tiene conocimiento sobre tecnologías de procesamiento y almacenamiento adecuado a nivel de finca.

COMERCIALIZACIÓN.

En este punto, se identificaron los siguientes puntos críticos:

1) No se conoce el mercado local y mucho menos las demandas de los mercados regionales, nacionales e internacionales;

2) Los productos que se comercializan no tienen certificación;

3) no se produce con criterio de producción mas limpia; 4) márgenes de comercialización muy variable debido al desconocimiento de los costos de producción y alta intermediación.

ECONOMIA

El mercado mundial de plantas aromáticas vendidas como hierbas en el año 1994 fue de un total de 50.000 tn/año con las siguientes especies dominantes: salvia (1800 tn/año), orégano (1800 tn/año), mentas (1900 tn/año), tomillo (1600 tn/año), mejorana (1700 tn/año), romero (1000 tn/año), perejil (700 tn/año) y laurel (800 tn/año) (Bandoni, 2000).En el mercado mundial de aceites esenciales se estima que un 65% proviene de especies cultivadas, 1% de especies silvestres y 30 % de árboles (pino, cedros, sándalo, canelo, clavo, ylang, eucaliptos, enebro, etc.) (Bandoni, 2000).

El valor estimado del mercado de los aceites esenciales y productos relacionados en el año 1995 fue de USD $ 5500 millones (Bandoni, 2000). Estados Unidos, China, Indonesia, India, Brasil y varios países de la Unión Europea son los principales productores de aceites esenciales. Durante el 2003 exportaronel 54 % del total de esencias comercializadas en el mundo. Estados Unidos, con 40 por ciento; países de la Unión Europea (30), y Japón (7), figuran en la escala como los principales consumidores. Estados Unidos tiene una producción de USD $145 millones, China de USD $110 millones y Brasil ocupa el primer lugar en América Latina con USD $45 millones según datos del año de 1994.

Las esencias con mayor demanda son menta, limón, rosa, jazmín, aceites esenciales con alto contenido de sándalo, vetiver, pacholí, geranio, cedro, lavandina, citronela y cítricos. La producción mundial en el 2003 fue de 282.000 toneladas de aceites, valoradas en 2,5 billones de dólares.

En años recientes se ha observado como países del primer mundo

han aumentado el consumo de productos fitoterapéuticos traduciéndose en un mercado que mueve billones de dólares al año (Hoareau y DaSilva, 1999). En total, las ventas globales de productos fitoterapéuticos superan los US $ 60 billones anuales. Los mercados de mayor movimiento corresponden a Europa y Estados Unidos, los cuales presentan tasas anuales de crecimiento del 10%. Para el año 2000, el mercado norteamericano de productos fitoterapéuticos fue de 10 billones de dólares y el mercado de la Unión Europea se consideró en 4.4 billones de Euros. Alemania registra el 45% de este comercio y Francia el 29%, siguiéndole en importancia, Italia, Reino Unido, España, Holanda y Bélgica (Proexport, 2003). De otro lado, las plantas medicinales representan una altaproporción del total de prescripciones médicas en países industrializados, por ejemplo en Alemania se considera que el 90% de la población ha usado una terapia herbal en algún momento de su vida y entre 1995 y 2000 el número de médicos que han recibidoun entrenamiento especial en prescripción de productos fitoterapéuticos fue alrededor de 11.000 (WHO, 2003). Entre las razones que justifican esta preferencia están, principalmente, el cambio en el perfil del consumidor el cual desde finales de la década de los 80 prefiere el uso de productos naturales por considerarlos como símbolo deinocuidad y como productos que aumentan la expectativa de vida o mejoran su calidad, cubriendo de esta manera los sectores salud, alimentación e higiene.

En Colombia, de acuerdo con el estudio realizado por el Instituto Alexander Von Humboldt acerca del mercado nacional de productos de la biodiversidad (Díaz, 2003), se calcula que el mercado de productos naturales para el año 2002 fue de US$ 25 millones y se distribuyó en 68% en canales tradicionales y otro porcentaje considerable, el 32% a través de televentas y ventas multinivel. Para este mismo año se consideró que la balanza comercial (exportación / importación) representó un superávit de US$ 274.839, al encontrarse unas exportaciones por valor de US$ 743.928 e importaciones por un valor de US$ 469.089.

La posición arancelaria mas significativa en las exportaciónes del sector es “plantas, partes de plantas, semillas y frutos utilizados en perfumería, medicina o similares, frescos o secos, incluso cortados” siendo Estados Unidos el principal comprador con el 47% del mercado y en segundo lugar se encuentra Canadá con el 27% de participación. Hoy día estas cifrascobran una mayor importancia, máxime cuando el país se prepara para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, frente a lo cual debe prepararse una oferta atractiva para un mercado potencial de más de 100 millones de compradores que consideran a los productos fitoterápeuticos y nutracéuticos como un componente esencial en su canasta básica de compras. La demanda mundial por productos a base de plantas medicinales y aromáticas, configura un mercado de características particulares, que con la importancia y seriedad necesaria, podría generar un nuevo renglón productivo con grandes posibilidades, produciendo excelentes divisas para el país.

De acuerdo con las encuestas del Instituto Alexander von Humboldt (Díaz, 2003) en el país se distribuyeron y comercializaron un total de 156 plantas medicinales y aromáticas. La especie con mayor volumen de comercialización en el país es la caléndula (Calendula officinalis ).

Considerada así por el 63.3% de los laboratorios naturistas. A esta planta le sigue la alcachofa (Cynara scolymus) con un 54.5% y la valeriana (Valeriana officinalis) con un 45.5%. Otras plantas de interés son el ajo (Allium sativum), sauco (Sambucus nigra), diente de león (Taraxacum officinale), valeriana (Valeriana oficinalis) y manzanilla (Matricaria chamomilla).

La oferta colombiana de plantas aromáticas y medicinales se ha desarrollado como actividad agrícola de bajo perfil tecnológico en pequeñas parcelas, algunas pocas plantas de uso especialmente aromático. Aunque la mayoría de estas hierbas y especias son muy conocidas en el antiguo mundo, existen especies y variedades bien adaptadas o propias de nuestra biodiversidad que algunos expertos señalan como las más promisorias en el esquema de producción sostenible, para su comercialización bien sea como productos frescos y secos, o como sus derivados procesados, tales como los aceites esenciales, oleorresinas y extractos hidroalcohólicos requeridos por la industria,

como por ejemplo, la industria Fito farmacéutica de importante desarrollo actualmente en el mundo (Marketing and Consulting, 2001).

Según Portilla (2007), los productos que muestran un comportamiento altamente atractivo(alto valor y crecimiento) para Colombia son en su orden: páprika, jengibre, tomillo y albahaca. Los productos promisorios(alto crecimiento, valor por debajo del promedio) son salvia, cúrcuma y el jalapeño por sus altas tasas de crecimiento. Como productos potenciales, se encuentran los pimientos secos. Finalmente como productos no atractivosse encuentran dos partidas arancelarias de tomillo, el orégano no especificado (NESOI), el orégano lipia y el pimiento anaheimand.

TECNOLOGÍAS

Las tecnologías desarrolladas en el país se han concentrado en las especies albahaca, cebollin, cidrón, chervil,eneldo, estragon, mejorana, menta, orégano, romero, rúgula, salvia y tomillo.

Estas tecnologías, según Barrientos y Gamba (2007) han sido de tipoexperimental aplicada y a nivel de invernadero y laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia. Investigaciones del componente socio-económico se han realizado aisladas del componente biofísico.

Las investigaciones realizadas según estos autores se han desarrollado de acuerdo a las orientaciones de los investigadores de la Universidad. Las áreas donde más se han realizado investigaciones han sido, la Fisiología Vegetal, seguida por riegos, poscosecha y producción orgánica. Este conocimiento generado sin embargo, no es de fácil acceso a los productores u otros usuarios del conocimiento en la cadena.

La prospectiva tecnológica de las plantas aromáticas y medicinales, esta determinada por los aumentos de la demanda, los cuales son determinados básicamente por los gustos y las preferencias de los consumidores, que están preocupados por el mejoramiento de la salud y la calidad de vida, basados en el consumo de productos naturales con propiedades medicinales ancestrales. Por otra parte, las expectativas de los consumidores se concentran en obtener productos orgánicos que reemplacen a otros de síntesis químicas lo que obliga a los comercializadores que puedan obtener productos de alta demanda en cantidades suficientes con semillas de buena calidad, aplicando agricultura orgánica del cultivo, además de la disminución de los precios basada en mejoramientos tecnológicos que permitan generar una unidad de producto con menos insumos externos y un producto de mejor calidad

Hoy en día, en países como el Reino Unido, Polonia, Hungría, y Alemania, las investigaciones Fito terapéuticas han adquirido gran relevancia; en Siberia existen grandes extensiones de cultivo de plantas medicinales y laboratorios que se dedican a su estudio y los norteamericanos desde hace años envían investigadores a distintos países para el estudio de las plantas consideradas en cada lugar como medicinales, estudio llamado etno-farmacognosia y que se basa en los conocimientos de origen popular o de transmisión oral. Estas nuevas tendencias abren la posibilidad a países en desarrollo para sus tipos de cultivo y tratar de acceder a otros sectores de los mercados internacionales.

EL AGRONEGOCIO DE LA CADENA

El marco para en el cual se enfoca el estudio de la cadena de ingredientes naturales es el cosmético; sector que, de acuerdo con los datos de la ANDI (2007) en el ámbito internacional presentó exportaciones en el 2007 de US$558,5 millones con un crecimiento del 31% respecto del año 2006.

Para el caso especifico de la cosmética basada en ingredientes naturales, según PIAYPYME (2006), solo en Alemania se gastaron 500 millones de euros en cosméticos naturales, lo que representó una participación de 4.5% del mercado total de los cosméticos.

En la Unión Europea los mercados de cosméticos naturales han crecido alrededor del 20 % anual en los dos últimos años y se esperan exceder 1 billón de euros en 2007, constituyendo una participación en el mercado de entre 1.5 y el 2.0 %. Los mercados de crecimiento más rápidos en la Unión Europea son Alemania y Francia. Sin embargo, Italia y Alemania constituyen los mercados más grandes. Por otro lado el mercado para cosmocéuticos ha estado creciendo; en Europa esperan que para el año 2009 dicho mercado valga alrededor de 3.6 billones de euros (CBI, 2007).

Teniendo en cuenta que los ingredientes naturales usados para la industria cosmética abarca desde aceites vegetales, grasas y ceras, aceites esenciales, oleorresinas, savias, extractos, plantas medicinales y colores naturales; el presente estudio se centra en los extractos, colorantes y plantas medicinales por representar los renglones de interés de ingredientes naturales de la industria cosmética, de acuerdo al estudio prospectivo de la cadena mencionado anteriormente.

El análisis del sector se realizó en dos escalas; la primera referida a tres de los sectores que hacen parte de los ingredientes naturales, estos son: extractos, colorantes y plantas medicinales en fresco y la segunda a la descripción general del mercado mundial de cosméticos naturales.

EN EL MUNDO

Las importaciones mundiales de ingredientes naturales para el 2006 fueron de $ 18.749.420.000(ver tabla 2).

Plantas medicinales

Las exportaciones mundiales de plantas medicinales para el 2006 fueron de US$ 1.170.614.000presentando un crecimiento promedio anual del 11%. Los principales países exportadores son China y México.

Para América Latina las exportaciones del 2006 ascendieron a US$ 100.914.000, representando el 9% de las exportaciones mundiales. Los principales países exportadores son México y Chile, seguidos de Colombia. Todos los países muestran asensos en las exportaciones.

Consumo en los principales países consumidores

Para el 2006, las importaciones mundiales de plantas medicinales fueron de US$ 1.296.596.000, equivalentes a 4.991.81 toneladas (ver figura 3). Entre los países con mayores importaciones se destacan Estados Unidos, Alemania, Hong Kong y a nivel latinoamericano México. En la figura 8 se observa el incremento notable en el último año de las importaciones de Estados Unidos y el decrecimiento de las mismas para China.

En cuanto el crecimiento en importaciones en los últimos años este no ha sido significativo a nivel mundial y ha disminuido en América Latina (. Dicho fenómeno puede obedecer a la tendencia de aumentar la producción nacional de materias primas y la de importación de material transformado.

Precios mundiales:

Para el 2006, las importaciones mundiales de plantas medicinales fueron de US$ 1.296.596.000, de las cuales el 4% corresponde a las importaciones de América Latina y el Caribe. Se destacan como principales países importadores Estados Unidos de América (US$ 178.528.000), Alemania (US$133.144.000), Japón(US$90.137.000), Francia (US$ 67.231.000), Hong King (US$55.171.000) y para América Latina México (US$ 25.703.000), Brasil (US$7.567.000) y Chile (US$4.473.000)

Por otro lado las exportaciones mundiales para el 2006 fueron de US$ 1.170.614.000, de las cuales el 9 % corresponde a América Latina. Se destacan como principales países exportadores China (US$281.436.000), Alemania (US$92.532.000), India (US$85.641.000), Estados Unidos de América (US$57.833.000) y para América Latina México (US$ 39.988.000) y Chile (US$ 27.335.000)

Con respecto a los precios por toneladas el promedio mundial esta en US$ 2.580 tonelada para importación y 2.177 para exportaciones, sin embargo los precios más altos se registran en Japón correspondientes al doble del promedio mundial.

Tabla 8. Valor de la tonelada de plantas medicinales en importaciones y exportaciones mundiales

En Colombia

En Colombia el sector de las plantas medicinales y aromáticas es naciente, encontrándose varios vacíos de información es así como no existen datos consolidados sobre las especies comercializadas a nivel nacional o internacional (por lo menos no existen para la mayoría de especies de plantas medicinales de la biodiversidad colombiana), los volúmenes transados, o la distribución y el estado de conservación de las mismas. Nada de esto se conoce ni se encuentra registrado en la literatura de una forma sistematizada. (Díaz,J.A. 2006 a)

El tamaño del mercado de los productos de la cadena de PAMC es muy difícil de cuantificar dado el gran número de productos que componen este mercado, pero según estudios del Instituto de Investigación de

RecursosBiológicos Alexander von Humboldt,en los últimos 6 años se ha pasado de un consumo nacional de 7 millones de dólares para el 2002 a 23 millones de dólares en el 2007 con cerca de 2500 establecimientos que comercializan productos naturales y cerca de 100 laboratorios dedicados a la producción de estos productos, además el sector genera 8.200 empleos en tiendas naturistas, droguerías, centros médicos naturistas y médicos naturistas independientes, empezándose a implementar en los supermercados secciones destinadas a la venta de éstos productos. (Gómez, 2007).

Producción

Con respecto a la producción, en este capitulo solose hará referencia al tema de plantas medicinales en fresco, pues no fue posible obtener información consolidada y validada sobre la producción de extractos y colorante, elementos que serán abordados en el capitulo de exportaciones.

De acuerdo con (Hécto J. Rodrigez, 2004) para Colombia se establece en 77 el número de especies sembradas y a los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Valle del Cauca y Antioquia como los mayores productores y exportadores. Señala que la demanda internacional que en estos momentos se está cubriendo supera en cientos de veces el total del consumo nacional y se centra en la exportación de especies aromáticas frescas como albahaca (367 ton/año), tomillo (90.7 ton/año), romero (72.8 ton/año), caléndula (60 ton/año), manzanilla (60 ton/año), hierbabuena (48 ton/año), dichas plantas reporta hasta el momento una producción anual entre 367 y 19 toneladas, procedentes en su inmensa mayoría del grupo de productores para la exportación. (ver tabla 15).

La otra fuente de materia prima importante corresponde a la extracción de plantas medicinales y aromáticas de su medio natural, de acuerdo al estudio realizado por Diaz, 2003, el 14% de las plantas que se comercializan enColombia corresponden a plantas obtenidas por recolecciòn silvestre y el 16.7% a plantas obtenidas mediante extracción y/o cultivo, mostrandose un dato significativo si se tiene en cuenta el potencial de biodiversidad del pais y por otro lado los pocos estudios existentes sobre la procedencia del materia prima y las cantidades utilizadas por los diferentes mercados.

Los principales ingredientes que se producen en Colombia son: Extractos alcohólicos, aceites esenciales y oleorresinas y en su totalidad, se producen para el mercado nacional.

Existen dos tipos de consumidores de este producto en Colombia. Las empresas multinacionales que fabrican aromas y fragancias, y pequeñas empresas que elaboran productos alimenticios o farmacéuticos. (Díaz,.J.A.2006 a) En Colombia existen actualmente cerca de 2500 establecimientos que comercializan productos naturales entre tiendas naturistas, droguerías, centros médicos y médicos independientes. También, aunque en menor medida, se empieza a ver que los supermercados y grandes superficies están empezandoa vender este tipo de productos, sobre todo en lo que se refiere a alimentación dietética. (Oficina Económica de España, 2005)

A nivel nacional se ha establecido que los proveedores de ingredientes naturales corresponden a empresas dedicadas a la producción ycomercialización de insumos. Son ellos Fitoprocesados, Mesa Hermanos y Phitoter ubicados en Bogotá, Inali (Riviere Villamizar) en Cali. Uno de los laboratorios de Medellín se abastece de un proveedor local, Comuna que es una Empresa Asociativa ubicada en el municipio de Guarne, Antioquia. (Torres, 2006).

Consumo

Las Plantas Medicinales y Aromáticas son una parte fundamental de los sistemas de medicinal tradicional y son a su vez, una importante fuente de ingresos para proveedores de materia prima y transformadores finales.

A pesar de estas acciones desarrolladas en el país en torno a la caracterización del comercio nacional de plantas medicinales y aromáticas, se presentan aún enormes vacíos en este sentido. Si bien los resultados obtenidos brindan algunas cifras en cuanto a comercialización nacional e internacional, y se han hecho consideraciones pertinentes sobre algunos laboratorios naturistas que procesan y comercializan plantas medicinales, no ha sido implementado un instrumento que brinde información detallada sobre el total de especies involucradas en el sistema de mercado, origen de la materia prima y consumo aproximado.

Según la investigación del IAvH Informe técnico. Caracterización del mercado colombiano de plantas medicinales y aromáticas (2003); de 100 a 243 especies medicinales y aromáticas son vendidas en las plazas de mercado dela ciudad de Bogotá; de ellas, entre 44 un 50 y 60% corresponde a

especies nativas (no se tiene conocimiento sobre si son silvestres o cultivadas), mientras que entre el 20 y el 40% son naturalizadas.

En general se pueden distinguir claramente dos mercados: 1. El interno en el que en su orden de importancia involucra las especies Manzanilla, Hierbabuena, Cilantro, Limonaria, Cidrón, Albahaca y Tomillo. 2. El de exportación enel que se destacan la albahaca (23%), el romero (16%), la menta (14%), el tomillo (11%), el estragón (7%), la mejorana (7%), el laurel (6%) y el eneldo (5%), sin contar en este grupo el cardamomo que representa el 55% de las exportaciones, y el cebollìn que últimamente esta incrementándose pero que aun no aparece reportado. (Acuerdo de competitividad, Cundinamarca, 2006).

BIBLIOGRAFIA

CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES,

CONDIMENTARIAS, ACEITES ESENCIALES Y AFINES EN EL DEPARTAMENTO CORDOBA PAMC-CORDOBA ARTÍCULO DE LA CADENA E INSTALACION DE MESA DE TRABAJO PARA LA COMPETITIVIDAD. Montería, Abril 24 de 2008 .

DEFINICIÓN DE LA AGENDA PROSPECTIVA DE INVESTIGACIÓN PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES Y CONDIMENTARIAS Y AFINES CON ENFASIS EN INGREDIENTES NATURALES PARA LA INDUSTRIA COSMETICA EN COLOMBIA INFORME FINAL ANALISIS DE DESEMPEÑO IMPLEMENTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA TECNOLÓGICA ANALISIS PROSPECTIVO BOGOTA, DICIEMBRE DE 2008.