La Audiencia, el Consumo de Productos y Medios y la Inversión Publicitaria Argentina

IBOPE, MONITOR & TGI

Ariel HajmiGerente Comercial

Grupo IBOPE ariel.hajmi@grupoibope.com.ar

Real Real TimeTime

Real TimeReal TimeRatingRating

Inversión Inversión PublicitariaPublicitaria

Real TimeReal TimeRatingRating

Inversión Inversión PublicitariaPublicitaria

Real TimeReal TimeRatingRating

TGITGIMediciones de TVMediciones de TV

Mediciones de RadioMediciones de Radio

Mediciones de OutdoorMediciones de OutdoorControl PublicitarioControl Publicitario

Banco CreatividadesBanco Creatividades

AdHocsAdHocsMonitor InternetMonitor Internet

NetRatingsNetRatings

Music Air PlayMusic Air Play

y más…y más…

1414 Países con Presencia Directa + Países con Presencia Directa + 44 Asociadas Asociadas

Mas las operaciones asociadas: Puerto RicoEl Salvador, Honduras, Nicaragua Venezuela.

Monitoreo de Internet

En Desarrollo

Servicios Servicios por Paíspor País

Servicios Servicios en Argentinaen Argentina

90%90% de la Inversión Publicitaria Off/On es Usuariade la Inversión Publicitaria Off/On es Usuaria

240240 Clientes Clientes (Medios, Centrales, Agencias, Anunciantes…)(Medios, Centrales, Agencias, Anunciantes…)

580580 Terminales con Nuestros Servicios Terminales con Nuestros Servicios (softwares)(softwares)

4500 4500 Panelistas de TVPanelistas de TV

1414 Operaciones en la RegiónOperaciones en la Región

Ganas de seguir creciendo junto al mercado Argentino.Ganas de seguir creciendo junto al mercado Argentino.

8

IBOPE & MONITOR IBOPE & MONITOR en Hechosen Hechos

200200 Vehículos Monitoreados en Vehículos Monitoreados en 88 Medios Continuos Medios Continuos

5100051000 Encuestas CATI (Radio y Publicidad Exterior) Encuestas CATI (Radio y Publicidad Exterior)

1000010000 Encuestas TGI Encuestas TGI

IBOPE nielsen online

IBOPEIBOPE nielsen onlinenielsen online

buzz buzz metricsmetricsnet net ratingsratings

tgi tgi netnet

ad ad relevancerelevancemonitor monitor internetinternet

Inversión Publicitaria

Consumo de Medios, Productos & Marcas

Audiencias Online

monitor internetInversiones Publicitarias

OutdoorOutdoorScopesi en Scopesi en Ad MediaAd Media

TV Abierta TV Abierta 11 Mercados11 Mercados

22 22 MediosMedios

TV Cable TV Cable GBAGBA

27 27 MediosMedios

Radios Radios GBAGBA

13 13 MediosMedios

DiariosDiarios12 Mercados12 Mercados

30 30 MediosMedios

Revistas Revistas NacNac

110 110 MediosMedios

Cine Cine SuezSuez

400 400 SalasSalas

Internet NacInternet Nac6 Portales6 Portales

1818 Medios Medios

CoberturaCobertura Monitor HoyMonitor Hoy8.500.000 8.500.000

Registros Publicitarios AnualesRegistros Publicitarios Anuales

Cobertura Cobertura OnlineOnline

Clarin.comClarin.comCiudadCiudad

OleOle

Lanacion.comLanacion.comCinemaníaCinemanía

BrandoBrandoLivingLivingOhlalaOhlala

RollingstoneRollingstoneJardínJardín

CanchallenaCanchallena

MSNMSNHotmailHotmail

MessengerMessengerSharingSharing

Infobae.comInfobae.com

Yahoo.comYahoo.com

6 6 Portales Portales

18 18 MediosMedios

69% 69% ReachReach No DuplicadoNo Duplicado

(TGI Arg)(TGI Arg)

En la fase II se En la fase II se incorporan nuevos incorporan nuevos medios sobre este medios sobre este

criteriocriterio

Terra.comTerra.com

Anuncios Compuestos por Anuncios Compuestos por Formatos Visuales Formatos Visuales

(Creatividad)(Creatividad)

DISPLAYDISPLAY

Publicidad Publicidad ConsideradaConsiderada

FormatosFormatos DefinidosDefinidos

ad relevanceTracking de Creatividades Online

¿Qué es?¿Qué es?• Tecnología inteligente que brinda un panorama completo de la

publicidad online las 24 hs los 365 días del año permitiendo a todos los players conocer los movimientos publicitarios de su mercado y de otros países.

• No hay otro producto como ADRelevance en el Mercado Local e Internacional.

• Producto Innovador de IBOPE Nielsen Online• Mayor base de datos de publicidad online en el mundo• ~5.000 sitios visitados en más de 23 paísess

MetodologíaMetodología• Un “robot” trackea todos los sitios registrados (predefinidos) en

búsqueda de Creatividades Online.• La publicidad online buscada es organizada con la Lógica “Monitor”

(por categorías, anunciantes, sitios, campañas publicitarias, etc…)

adad relevance relevance

Metodología Metodología CrawlerCrawlerUn “crawler” es un software instalado en un servidor de alta velocidad, capazde acceder a miles de sitios por centenares de veces al dia.Uno puede setear ese software para colectar cualquier clase de información.El Crawler de Ad Relevance se fija para reconocer todo tipo de Publicidad Online.

Tracking de Tracking de Ad RelevanceAd Relevance

¿Qué Campaña?

¿Cuáles sitios?

¿Cuántas impresiones ?

¿Qué creatividad?

net ratingsMediciones de Audiencias

Productos Productos DisponiblesDisponibles

• Panel• Census• Crawling• Survey

Medimos PERSONAS Medimos PERSONAS (y sus comportamientos en internet) (y sus comportamientos en internet)

NO medimos PCsNO medimos PCsÚnica Manera de contar con Única Manera de contar con

DEMOGRÁFICOS DETALLADOSDEMOGRÁFICOS DETALLADOS

¿Por qué ¿Por qué un PANEL?un PANEL?

Requisitos de Requisitos de un un Panel Panel SÓLIDOSÓLIDO

REPRESENTATIVIDADREPRESENTATIVIDADMisma Posibilidad de ser Seleccionados Misma Posibilidad de ser Seleccionados

para Todos los Miembrospara Todos los Miembros

Balanceo y CalibraciónBalanceo y CalibraciónEs crucial para cumplir con los Es crucial para cumplir con los

Parámetros PoblacionalesParámetros Poblacionales

• Woman, 35, Sons• Social Class A• Directivo• Univeryestarios• Finanzas, News & Inform.• Access: Work+Home+PDA• yes e-Commerce

• Male, 32, single• Social Class M-A• Comercial• Univeryestarios• Cinema, Juegos, Compra• Access Work• yes e-Commerce

• Woman, 22, single• Social Class M-M• Student• Bachillerato• Gifts, Music, Cinema• Access Home•Mobile Teleph• yes e-Commerce

• Male, 45, Sons• Social Class M- A• Executive Job• MBA Degree• Automotive, News & Inform.• Access Work + Home•Mobile Teleph

Los cookies Los cookies nono son suficientes son suficientes para conocer la para conocer la audienciaaudiencia

buzz metricsMedición de Redes Sociales

BuzzMetrics BuzzMetrics Líder Mundial en CGMLíder Mundial en CGM((Consumer-Generated Media)Consumer-Generated Media)

Opiniones, Opiniones, Recomendaciones, Recomendaciones, Criticas, Actitudes…Criticas, Actitudes…

““DE QUE SE HABLA EN DE QUE SE HABLA EN LAS REDES SOCIALES”LAS REDES SOCIALES”

buzz buzz metricsmetricsnet net ratingsratings

Mediciones de Audiencia de Portales (Ejemplo Redes Sociales)

Trends de Evolución Trends de Evolución de Temas de Interésde Temas de Interés

12

1 – 04/10/2009 – Muerte de Mercedes Sosa

2 – 14/10/2009 – Argentina se clasifica al Mundial de Fútbol de 2010

3 – 15/10/2009 – Conferencia de prensa de Maradona

3

tgi netEstudio de Consumo de Medios y Productos con una visión profunda del Mundo Online

ObjetivoObjetivo GeneralGeneral

MetodologíaMetodología

Áreas de Áreas de IndagaciónIndagación

Lugares de uso Lugares de uso de internet, de internet, frecuencia y tiempofrecuencia y tiempocomparandocomparando con el consumo de con el consumo de otros mediosotros medios..

e-commercee-commerce (evaluación de anuncios, teasers y actitudes (evaluación de anuncios, teasers y actitudes de compra. Mecanismo, tipos de compra y calificación de de compra. Mecanismo, tipos de compra y calificación de sites por rubro)sites por rubro)

Uso y calificación de atributos de sites Uso y calificación de atributos de sites (portales (portales horizontales, verticales, blogs, redes sociales, podcasts, horizontales, verticales, blogs, redes sociales, podcasts, mobile, search, video, música, etc.) mobile, search, video, música, etc.)

BankingBanking (conocimiento, actitudes y actividades realizadas)(conocimiento, actitudes y actividades realizadas)

Proveedores de Internet Proveedores de Internet (evaluación y preferencias)(evaluación y preferencias)

inversiones publicitariasMonitor Internet

Media Media MixMixEne-Sep 09

$ 18.499 MM

$ 18.895 MM

INV BRUTA

INV BRUTA

+ $395 MM + $395 MM OnlineOnlineBrutosBrutos

+ $205 MM + $205 MM OnlineOnlineNetosNetos

Análisis Neto

Datos MonitorCon Search

Análisis Brutocon Internet

Análisis BrutoSin Internet

Tipos de Tipos de FormatosFormatosEne-Sep 09

Top Top CategoríasCategoríasEne-Sep 09

Media Media MixMix /3 Top /3 Top CategoríasCategoríasEne-Sep 09

1 2

3

Evolución Evolución AnualAnualEne-Sep 09

54%

50%

65%

52%

59%

78%

8%

2%

2%

15%

13%

5%

5%

28%

25%

6%

5%

23%

14%

5%

21%

25%

11%

8%

4%

3%

4%

2%

1%

2%

3%

0%

0%

2%

0%

0%

1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Brasil

Colômbia

México

Argentina

Chile

Peru

TV Abierta TV Paga Radio Diarios Revistas Outdoor Internet Cine

Fonte: IBOPE Media Book en Us$ 000Enero a Junio 2009

Latam – Latam – Media MixMedia Mix

Indicadores de consumoTGI

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008

Nº de televidentes de TV Abierta, Últimos 7 días 95% 96% 93% 91% 92% 94% 95% 92% 90%Nº de televidentes de Cable/Satélite, Últimos 7 días 73% 70% 67% 66% 63% 65% 70% 67% 68%Nº de lectores, cualquier revista 48% 43% 29% 28% 27% 29% 29% 25% 24%

Nº de AM oyentes de ayer 28% 30% 33% 33% 32% 26% 28% 24% 23%

Nº de FM oyentes de ayer 38% 50% 54% 49% 59% 64% 57% 48% 52%

Nº de usuarios de Internet, Últimos 30 días 11% 21% 28% 34% 39% 42% 44% 46% 46%Nº de asistentes a Cine, Últimos 30 días 14% 17% 17% 20% 22% 17% 16% 15% 15%Nº de lectores Diarios Lu. a Sab 32% 31% 24% 24% 25% 24% 24% 24% 21%Nº de lectores Diarios Domingo 28% 37% 35% 36% 40% 39% 40% 37% 36%

Multimedios Argentino – Multimedios Argentino – Evolución Evolución del Consumodel Consumo

Evolución del Consumo de Internet Evolución del Consumo de Internet Capital/GBA VS InteriorCapital/GBA VS Interior

Frecuencia de Frecuencia de Uso (Evolución)Uso (Evolución)

CRECE el Consumo DIARIO en detrimento del SEMANAL

Tipo de Tipo de Conexión RegionalConexión Regional

Dial Up Cable/ADLS/Otros

Cibercafés/ Cabinas

En el lugar de estudio

En el trabajo

En casa de un amigo/ familia

En casa

Lugares de Lugares de Acceso RegionalAcceso Regional

Creció 230% de 2005 a 2008 Creció 230% de 2005 a 2008 de 6% a 20% en hogares que cuentan con el servicio en Latamde 6% a 20% en hogares que cuentan con el servicio en Latam

83%

58%

30% 25%13%

17%

42%

70% 74% 86%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2004 2005 2006 2007 2008

Linea Telefonica Banda Ancha

Acceso vía Acceso vía BroadbandBroadband

% de Consumo de los Usuarios de Internet

Convergencia de Medios – Convergencia de Medios – Triple PlayTriple Play

Usuarios de InternetUsuarios de InternetEvolución del PerfilEvolución del Perfil

Evolución de las Evolución de las Principales Principales Actividades OnlineActividades Online

20002000 20012001 20022002 20032003 20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 DiferenciaDiferencia

Enviar / recibir e-mailEnviar / recibir e-mail 62%62% 74%74% 79%79% 84%84% 87%87% 86%86% 85%85% 83%83% 78%78% 26%26%Realizar investigación Realizar investigación personalpersonal 52%52% 55%55% 46%46% 47%47% 47%47% 51%51% 59%59% 59%59% 63%63% 21%21%Entrar en un "chat room"Entrar en un "chat room" 20%20% 35%35% 38%38% 46%46% 51%51% 50%50% 46%46% 45%45% 46%46% 130%130%Mensajes instantáneosMensajes instantáneos 0%0% 32%32% 38%38% 50%50% 56%56% 59%59% 58%58% 47%47% 43%43% 34%34%Leer noticias, nacionalesLeer noticias, nacionales 0%0% 32%32% 26%26% 21%21% 21%21% 20%20% 28%28% 35%35% 39%39% 22%22%Leer diariosLeer diarios 0%0% 22%22% 27%27% 25%25% 25%25% 27%27% 31%31% 35%35% 35%35% 59%59%Leer noticias, Leer noticias, internacionalesinternacionales 16%16% 27%27% 22%22% 19%19% 17%17% 17%17% 24%24% 30%30% 32%32% 100%100%Escuchar MúsicaEscuchar Música 0%0% 16%16% 18%18% 17%17% 22%22% 23%23% 25%25% 27%27% 32%32% 100%100%Bajar músicaBajar música 0%0% 27%27% 25%25% 21%21% 24%24% 22%22% 23%23% 27%27% 29%29% 7%7%Visitar sitios de EducaciónVisitar sitios de Educación 0%0% 19%19% 26%26% 27%27% 31%31% 28%28% 28%28% 28%28% 29%29% 53%53%Jugar a juegos 'on-line'Jugar a juegos 'on-line' 6.20%6.20% 18%18% 19%19% 20%20% 21%21% 20%20% 21%21% 21%21% 24%24% 287%287%

Usuarios de CelularesUsuarios de Celulares 20002000 20082008 DiferenciaDiferencia

Entre mis amigos, Entre mis amigos, soy siempre el primero en tener lo último soy siempre el primero en tener lo último en aparatos electrónicosen aparatos electrónicos 9.10%9.10% 11%11% 20.9%20.9%Pagaría lo que fuera por un aparato electrónico Pagaría lo que fuera por un aparato electrónico que que realmente quisierarealmente quisiera 13%13% 19%19% 46.2%46.2%Busco tanta información como sea posible sobre Busco tanta información como sea posible sobre un aparato un aparato electrónico antes de comprarloelectrónico antes de comprarlo 51%51% 53%53% 3.9%3.9%

Siempre busco el mejor precio Siempre busco el mejor precio en aparatos electrónicosen aparatos electrónicos 44%44% 63%63% 43.2%43.2%Frecuentemente Frecuentemente mis amigos piden mi opinión mis amigos piden mi opinión cuando van a cuando van a comprar aparatos electrónicoscomprar aparatos electrónicos 22%22% 25%25% 13.6%13.6%Las computadoras me confunden, Las computadoras me confunden, nunca me voy a nunca me voy a acostumbrar a ellasacostumbrar a ellas 27%27% 24%24% -11.1%-11.1%

Mobile – Mobile – Evolución de Opiniones Evolución de Opiniones

Función Posee Función

Utiliza Función Aprovechamiento*

Cámara fotográfica digital 37% 27% 74% SMS (Mensajes de texto) 67% 47% 70% Bluetooth / Infra-red 28% 19% 68% Videocámara 28% 18% 64% Reproductor MP3 23% 14% 61% Radio 25% 14% 58% MMS (Mensajes multimedios) 36% 18% 51% Juegos 58% 29% 50% PDA (Computador de mano) 5% 2% 46% Bajar/ver videos (excepto Arg) 17% 7% 41% E-mail 27% 7% 24% Acceso a Internet / Wap, etc. 31% 7% 23%

Mobile – Mobile – Funciones mas Usadas 2008 Funciones mas Usadas 2008

Medios Offline & su Medios Offline & su Versión OnlineVersión Online

Afinidad de Marcas &Afinidad de Marcas & los Medios los Medios ConsumidosConsumidos

Lector Lector de de

DiariosDiariosTelevidentes Televidentes TV AbiertaTV Abierta

Televidentes Televidentes Cable Cable

Lector Lector RevistaRevista

Oyentes Oyentes AMAM

Oyentes Oyentes FMFM

Asist. Asist. Cine Cine

Usuarios Usuarios InternetInternet

Movistar 97 103 100 117 99 101 99 115Claro 116 106 115 133 78 115 113 137

CTI 116 106 115 133 78 115 113 137

Renault 118 103 121 126 91 107 130 139Ford 144 100 128 141 104 102 140 156

Volkswagen 150 100 122 103 101 85 191 143Santander Rio 123 90 114 100 118 95 130 131Banco de la Nación Argentina 123 104 118 99 96 126 125 126Shampoo Sedal 90 101 98 103 91 103 84 91Shampoo Pantene 105 98 107 135 94 105 125 122

Google MSN Yahoo! TerraClarin. com

La Nación.

comInfobae.

com

Movistar 118 110 126 133 138 215 236

Claro 143 144 133 76 206 248 266CTI 143 144 133 76 206 248 266

Renault 139 157 128 12 139 31 60

Ford 164 106 109 230 366 509 603Volkswagen 173 170 183 177 188 174 119

Santander Rio 136 85 107 152 116 145 62Banco de la Nación Argentina 126 155 134 172 219 248 74Shampoo Sedal 86 96 90 72 76 47 54Shampoo Pantene 124 115 141 106 143 143 165

Afinidad de Marcas &Afinidad de Marcas & los Medios los Medios `Online`Online Consumidos Consumidos

Marcas de Gaseosas &Marcas de Gaseosas & los Medios los Medios OnlineOnline Consumidos Consumidos

La Cobertura Online La Cobertura Online potencia la potencia la OfflineOffline

audiencia onlineIbope nielsen online

•Internet – Crecimiento en todos los países;

•En LA, la penetración de Internet creció 51% entre 2003 y 2008;

Source : Target Group Index LATINA – 2003/2008 Penetración Internet – 30 dias

AR BR CH CO EC MX PE VE

Penetración de Penetración de Internet en LatamInternet en Latam

Fuente: TGI LATINA 2008 Hola II + 2009 Hola I (Y9w2_10w1) v.08.11.2009

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

2006 2007 2008 2009

Chile

Brasil

Argentina

Colombia

Peru

Mexico

Venezuela

Equador

Consumo Hogareño sigue CreciendoConsumo Hogareño sigue Creciendo(como símbolo de las mejores condiciones económicas)(como símbolo de las mejores condiciones económicas)

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

jul/0

5

out/

05

jan/

06

abr/

06

jul/0

6

out/

06

jan/

07

abr/

07

jul/0

7

out/

07

jan/

08

abr/

08

jul/0

8

out/

08

jan/

09

abr/

09

jul/0

9

Videos/Movies

Member Communities

Search

Ea-mail

Octubre 2007: Primer mes que lo uso de redes sociales superó el uso de correo electrónico

Búsqueda y Redes Sociales crecieron, pero los videos tuvieron los más grandes aumentos de audiencia en Brasil

Audiencia Audiencia por Actividadpor Actividad

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

mai/09 jun/09 jul/09 ago/09

Orkut

Twitter.com

Facebook

Ning

Myspace.com

Sonico

Badoo

Orkut: 27,9 MM – Twitter: 9,9 MM – Facebook: 4,9 MM

Evolução da audiência das principais redes sociais – residências e trabalho - IBOPE Nielsen Online

Redes Sociales – Redes Sociales – FormatosFormatosTwitter es lo único a superar los 5 meliones de usuarios únicos en BR

Source: Internet Pop, nov/08, tabelas 27 e 28

5%Do not own a PC

1 MM people

5% de los brasileños acceden a la Internet solamente a través de un dispositivo móvil

56%

21%

Hogar

Lan houses

Casa de Amigos

39%

20%Oficina Acess with a PC

9%Escuela

Audiencia Ampliada – Audiencia Ampliada – “Mobile only”“Mobile only”

Target Group Index – Año 10w1 – Entre os usuários de cada mídia

* Fuente : Target Group Index, Año 9 y 10, Brazil

Consumo de Consumo de Medios por Day PartsMedios por Day Parts

Fuente: NetView – IBOPE//NetRatings

70% de los usuários van a Internet después de 11 de la noche, por lo menos una vez al mês

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

trabalho e residências residências

Internet Prime Time is all day long

Consumo Consumo Online por Day PartOnline por Day Part

Tiempo Dedicado Diariamente por Tipo de Medio

Source: TVB Media Comparisons Study 2008, Adults 18+Sources: Online spending estimates are from AdRelevance; Offline spending estimates are from Nielsen Monitor-Plus

Total Ad Spend por Tipo de Medio en 2008

US – Audiencia Online US – Audiencia Online Vs Media MixVs Media Mix

Ariel Hajmiariel.hajmi@grupoibope.com.ar