Análisis Del Sector Lácteo en El Paraguay

7/22/2019 Análisis Del Sector Lácteo en El Paraguay

http://slidepdf.com/reader/full/analisis-del-sector-lacteo-en-el-paraguay 1/8

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN EL PARAGUAY

1. Ambiente Organizacional

La cadena láctea en el Paraguay básicamente se encuentra organizada de la siguiente manera:

En los siguientes parrafos describiremos las características del entorno nacional de manera a describir las

variables que influyen en la competitividad del sector.

Producción de materia prima

Paraguay cuenta con recursos naturales y de infraestructuras importantes para el desarrollo sostenible de

sistemas de producción e industrialización de la leche que bajo el marco de políticas públicas y de alianzas

público-privado permitirían desarrollar clústeres competitivos y posicionar la industria láctea en los mercados

nacional e internacional.

El país está dividido por el Trópico de Capricornio que separa un clima Tropical del Sub-Tropical (la temperatura

ideal para el ganado lechero es de entre 16º a 18º C), cuenta con una superficie de 406742 km2 y el 38,74% de

esta superficie es total a mayormente apta para la producción de leche.1

Durante los últimos diez años la producción de leche cruda se ha caracterizado por una evolución creciente, los

volúmenes de leche cruda han pasado de 457 millones de litros en el año 2003 a 742 millones de litros en el

2011 lo que significa un crecimiento del 62,4% en cuanto a volúmen de leche cruda disponible; este aumento se

1 Documento “Plan Nacional de Desarrollo Sostenible de la Cadena Láctea” 2012

Cuencas Lecheras del Paraguay



vio acompañado por el aumento del volumen de leche procesada pasando de 183 millones de litros en el 2003 a

486 millones de litros industrializados en el 2011 con un crecimiento promedio anual del 14%.

Este aumento importante en la producción de leche se vio acompañado por la incorporación de mejores

tecnologías tanto en la producción como en la genética de los animales; las empresas procesadoras de

productos lácteos realizaron fuertes inversiones en maquinarias, equipos, infraestructura, tecnología, insumos ycapacitación. Todo esto conllevo a que de la misma manera aumente el % de leche cruda industrializada.

Esta situación se evidencia en los siguientes datos:

- En el Paraguay se utilizan razas de animales Holando y Jersey que son consideradas razas especializadas

en leche a nivel mundial. En el año 1991 19,4% del hato lechero correspondía a razas Jersey y Holando

que producían el 36,2% de la producción a nivel nacional. En el año 2008 con un 25,4% de animales

pertenecientes a dichas razas estas producían el 49,5% de la producción a nivel nacional2.

- En una misma zona de producción se encuentran diferentes tipos de tambos. Los medianos y grandes

poseen mejor tecnología y desarrollo genético, sistemas de registro de producción avanzados situación

que no se ve en las explotaciones pequeñas.

En el ambiente productivo hay varios factores que mejorar como ser la mano de obra contratada, aunque el

personal utilizado tiene conocimientos y capacidades básicas que se requieren (a través de capacitaciones que

se fomentan a través de asociaciones como la APROLE) la cantidad de técnicos especializados es insuficiente;

esto se debe principalmente a que no existe una vinculación de universidades y centros de investigación con la

industria y las organizaciones vinculadas al sector lácteo situación que no solo es responsabilidad de las

universidades siendo que las principales industrias tienen una política bastante cerrada, no existe una hasta el

momento una intención definida por parte de las mismas que se preste a modificar esta situación.

Otro factor limitante es la falta de infraestructura (rutas, telecomunicaciones, internet, puertos, aeropuertos)que dificulta el movimiento y manejo de la materia prima hacia el lugar de procesamiento.

Por otro lado el acceso a créditos con intereses y plazos adecuados es insuficiente ya que no se ajustan a las

necesidades de una producción familiar.

Industrias lácteas

En el país existen 54 industrial lácteas con una capacidad instalada total de procesamiento de 1.730.000 lts./día;

del total podemos encontrar un gran número de empresas de tamaño pequeño y de carácter familiar, reducido

número de empresas grandes y medianas que abarcan la mayor parte de la producción de lácteos (constituidas

bajo la figura de cooperativas y empresas de capital privado), de estas últimas 7 procesan el 50% del total de laleche producida lo que demuestra la alta concentración de la industria. Del total de leche producida durante el

año pasado 380 millones de litros de leche fueron acopiadas por las siguientes empresas: Cooperativa La

Holanda (36%), Cooperativa Chortitzer Komitee (33%), Cooperativa Colonias Unidas (8%), CO-OP (7%), Parmalat

(6%), La Pradera (5%) y Doña Ángela (5%).

2 Fuente: Censo Agropecuario 1991 y 2008.



FUENTE: CAPAINLAC 2012

Las demás empresas acopiaron el 14% equivalente a 106 millones de litros y el restante 35% equivalente a 256

millones de litros de leche fueron comercializados de manera informal, este hecho garantiza un

aprovisionamiento adecuado a las industrias.

En nuestro país se industrializan actualmente 1.600.000 litros de leche por día y de esa cantidad cerca de

250.000 litros constituyen un excedente que no se vende3. En los últimos 2 años el mercado permitió pagar muy

buenos precios a los productores lo que motivó para que cada vez se produzca más leche, se paga entre 0,38 y

0,34 centavos de dólar por litro de leche (que son costos elevados). Actualmente el consumo en nuestro país esde aproximadamente unos 95 litros per cápita al año, por lo cual los industriales ven como un mercado

potencial aumentar a 150 litros per cápita al año, que es lo recomendado por la FAO4.

En los últimos 4 años el sector industrial tuvo un crecimiento abismal, el nivel de leche procesada pasó de 300

millones de litros en el 2008 a 486 millones de litros en el 2011 y este 2012 cerraría con 10 a 15% de

crecimiento en cuanto al volumen industrializado el año pasado5, esto se debe a la inversión importante de las

distintas industrias en nuevas líneas de producción e infraestructura6. Cabe destacar que los productos lácteos

producidos a nivel local incluyen leche larga vida y pasteurizada, queso, manteca, yogurt, bebidas lácteas, dulce

de leche, crema de leche pasteurizada y larga vida, postres lácteos y helados; a mediados de este 2012 se puso

en funcionamiento la primera planta de leche en polvo.

A pesar de la alta concentración de la industria láctea existe una fuerte competencia en el mercado nacional, las

empresas aplican distintas estrategias como ser el pago por calidad de leche cruda al productor 7, buscan

innovar a través de nuevos envases y etiquetas, nueva imagen para productos tradicionales, desarrollo de

nuevos productos, creación de una imagen de la empresa por ejemplo a través de la Certificación HACCP de sus

líneas de producción, también es visto como estrategia la implementación de prácticas de denoten la

responsabilidad social de la empresa.

Demanda de productos

El mercado interno es muy significativo para esta industria (como ya se menciono en párrafos anteriores elconsumo per cápita anual es de 95 lts teniendo que ser 150 lts), a pesar del bajo consumo promedio de lácteos

3 “Sector lácteo quiere exportar”; diario ABC COLOR, 09 de octubre del 2012.

4 “La producción de lácteos registra niveles récords en forma mensual”; diario 5 Días, 16 de octubre del 2012.

5 Apertura de la primera planta de leche en polvo. Cooperativa La Holanda Ltda.

6 Se profundiza en el tema en la descripción del ambiente tecnológico.

7 En Paraguay no es obligatorio por ley el pago de leche cruda por calidad.

36%

33%

8%

7%

6%

5%5%

Distribución por empresas de acopiode leche cruda

Cooperativa La HolandaLtda.

Cooperativa ChortitzerKomitee

Cooperativa ColoniasUnidas

COOP

Parmalat

La Pradera

Doña Angela



del país el consumidor paraguayo es exigente debido a la alta influencia de productos importados que

presentan una diversidad y una innovación constante en la oferta al consumidor8. Esto obliga a las industrias

nacionales a invertir para ponerse a la altura de estos productos que buscan los clientes y así se da una alta

competencia. Entre los productos importados los de mayor participación son leche en polvo con una

participación del 55% y quesos con una participación del 35% (periodo 2033-2011) que se trata de productos

con un alto nivel de procesamiento.

En base a los datos de importación/exportación se puede ver que las industrias están avocadas al mercado local

ya que abastecer al mercado nacional y mantener un ritmo de producción de exportación es todavía una

materia pendiente para el sector industrial lácteo en Paraguay.

Los productos con mayor peso en cuanto volumen producido en el año 2011 fueron leche larga vida 40,5%,

leche pasteurizada 20%, leche UHT 11,2%, leche saborizada 4,6%, bebida láctea 5,4%, quesos 1,7%, yogurt

12,9%, crema de leche 1,5%, manteca 0,3%, dulce de leche 1,4%, ricota 0,06%, helados 0,19%, postres y flanes

0,25%.

A nivel de demanda internacional Paraguay está lejos de alcanzar una posición competitiva; en cuanto al

escenario mundial la industria paraguaya ha tenido un crecimiento estable pasando del 0,00001% en el año2000 al 0,0023% en el año 2011 (Alemania, Nueva Zelanda y Francia lideran las exportaciones).

8 Los productos de “La serenísima” tanto Danone como Mastellone son bastante fuertes a nivel local. También esta SanCor

– Conaprole – Ilolay – Tregar entre otros

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Exportaciones (Tn)

Importaciones (Tn)

Exportaciones (Tn) Importaciones (Tn)

2011 481 6705

2010 2145 5745

2009 5781 4477

2008 4782 3313

Importación/Exportación de productoslácteos por año

2011

2010

2009

2008

Leche largavida; 40,50%

Lechepasteurizada;

20%

Leche UHT;11,20%

Leche saborizada;4,60%

Bebidaláctea; 5,40%

Quesos; 1,70%

Yogurt; 12,90%

Crema deleche;1,50%

Manteca;0,30%

Dulce deleche;1,40%

Ricota; 0,06% Helados; 0,19% Postres y flanes;0,25%



Fuente: BCP/COMERCIO EXTERIOR

En la actualidad existe un excedente de materia prima que tarde o temprano se inyecta al mercado local lo que

hace que bajen los costos de los productos, mediante las inversiones ya realizadas y que se siguen dando el

sector logró mejorar la capacidad productiva y de esta manera va trabajando en la imagen de Paraguay como

exportador de productos lácteos.

Otro ámbito a tener en cuenta es la tecnología necesaria a nivel de laboratorios tanto para realizar controles a

los productos importados y nacionales de manera a fiscalizar que se cumplan con los parámetros fisicoquímicos

y microbiológicos correspondientes como para comprobar que lo que dice el etiquetado nutricional sea

correcto. En Paraguay no existe un solo laboratorio ya sea público o privado capaz de realizar todos los análisis

necesarios para determinar la aptitud de productos en cuanto a por ejemplo recuento de microorganismos

probióticos, cantidad de vitaminas y minerales correctas, y otros que son necesarios para que se puedan

realizar los controles efectivamente y así cumplir la ley por un lado y por otro brindar herramientas para que el

desarrollo de productos sea más rápido para las empresas (generalmente se recurre a laboratorios de ciudades

de Argentina o Brasil).

3. Ambiente institucional9

Podemos decir en general que las normativas legales que rigen las actividades lácteas en el Paraguay se hallan

estructuradas por los siguiente reglamentos: Legislación Nacional Alimentaria; Resoluciones Internalizadas del

MERCOSUR; Ordenanzas Municipales, promulgada por la Municipalidad de Asunción; Normas Paraguayas sobre

Leche y Derivados emanadas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

Las autoridades de aplicación son: el Ministerio de Agricultura y Ganadería, a través del Vice Ministerio de

Ganadería; el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA); el Ministerio de Salud Pública y Bienestar

Social, a través del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición (INAN), el Ministerio de Industria y Comercio,a través del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), el Ministerio de Hacienda, a través de la

Sub Secretaria de Estado de Tributación, el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su contribución en las

internalizaciones de las Resoluciones del MERCOSUR destinadas al Sub- Sector, y las Municipalidades y las

Gobernaciones Departamentales, en general.

Las normativas existentes en la mayoría de los casos no están claras y son obsoletas, es escasa la legislación

nacional que en forma directa trata sobre la actividad láctea; en algunos casos esas debilidades de las

regulaciones existentes se debe a la falencia preceptiva de la mayoría de las leyes y normas sancionadas, a la

duplicación exagerada de las normativas que se evidencia en la superposición de organismos de aplicación y

hasta en el desconocimiento, en algunos casos, de las normativas vigentes por los actores responsables, por

citar algunos casos de superposición de funciones: el SENACSA y el INAN, para los temas de habilitación de

plantas de industrias lácteas. El caso de algunas normativas del INAN y del INTN (sobre procedimiento y

obligatoriedad de registros de productos y sub-productos lácteos) y algunas Ordenanzas Municipales,

especialmente del Municipio capitalino, sobre habilitación de tambos de donde se introduzcan leche a la capital

y sobre fiscalización de la producción, transporte y distribución de productos y sub-productos lácteos, que

deberían transferirse íntegramente a la competencia institucional del SENACSA.

En relación al pago de las tasas, también existen duplicaciones. El pago de las tasas se debe formalizar en el

SENACSA, que es el organismo público idóneo, a través del Decreto Nº 7058 del 1 de Agosto del 2011 y no en el

INAN que también cobra por Resolución MSP y BS Nº 484 del 13 de Junio del 2011.

Por lo expuesto se concluye que es urgente contar con un Código propio de carácter Alimentario Nacional;

depurar, armonizar y actualizar toda la estructura legislativa y reglamentaria que regula la actividad láctea,

modificar la estructura institucional de algunos organismos públicos de aplicación de las normativas del sub-

9 En esta sección se presenta un breve resumen de la consultoría efectuada por el Consultor Nacional Dr. Darío Caballero Bracho, especialista en marco legal e institucional para el

“Proyecto de Asistencia Técnica en los Procesos de Elaboración de Políticas Pecuarias para el sector lechero nacional de Paraguay” .



sector, para agilizar y modernizar su sistema de prestación del servicio público que realizan, y la capacitación de

los recursos humanos afectados como funcionarios de los Organismos Públicos de aplicación de las Leyes y

Normativas del Sub-sector, con vista a una mejor prestación de los servicios a los cuales están obligados. Es

preciso sancionar las leyes, normas y reglamentaciones que guardan relación con la producción lechera de los

tambos, así como de la pequeña y mediana industria del subsector porque no existen.

Fuente. Elaboración propia en base a documentos de consultoría sobre Aspectos Jurídico-institucionales, a cargo del Consultor Nacional Dr. Darío Ca ballero Bracho.

Aunque el marco legal y las instituciones tienen mucho que mejorar hay que decir que en los últimos años se

han puesto en marcha programas tanto de políticas públicas (Políticas Públicas de desarrollo Social 2012-2020;

Plan estratégico económico y social 2009-2013) como de política sectorial (Marco Estratégico Agrario 2009-

2018; Acciones del MAG) que han tenido como objetivo común el fomento de la competitividad agraria, dentro

de estos programas se vio beneficiado el sector lácteo.

Marco Institucional de Leyes y Normas que rigen el Sub-Sector lácteo



4. Análisis FODA

5. Conclusiones

El sector lácteo en el Paraguay a pesar de no constituir altos porcentajes en el PIB nacional va desarrollándose

positivamente a través de un crecimiento constante en los últimos diez años. Las industrias han logrado

aumentar tanto la producción como la industrialización de leche de manera a ser competitivos a nivel nacional

(contra las importaciones), se ha invertido en proceso así como en imagen logrando productos de alta calidadpara un consumidor exigente.

El país posee el potencial para consolidarse a nivel internacional y mejorar su presencia en el mercado local

pero para eso deben darse una serie de situaciones por parte del gobierno en primer lugar para organizar el

marco institucional en consenso con los integrantes del sector de manera a que:

- Aumente el consumo de lácteos, por lo que hay que implementar programas de concienciación que

eduquen en cuanto a la importancia del consumo como para incentivar el consumo (como lo es la

implementación del vaso de leche en las escuelas).

- Se pueda implementar efectivamente la ley existente capacitando al personal responsable, conseguir

las herramientas para realizar un control eficaz y correcto.

- Imponiendo medidas que protejan a los productos nacionales por sobre los importados.

- Trabajar en actualizar la legislación de alimentos a nivel nacional.

Por otro lado es materia pendiente de los industriales trabajar junto con las Universidades de manera ver la

forma para obtener personal capacitado para trabajar en lechería tanto a nivel de tambo como de industria,

trabajando con las carreras afines ya existente y porque no en la creación de la 1º Escuela de Lechería del

Paraguay.

Podemos entonces concluir que es de esperarse un crecimiento grande en los próximos años del sector tanto a

nivel local en materia de distribución (llegar al consumidor) por un lado y por otro empezar a producirproductos terminados para los consumidores que solo se importan como ser requesón, leche condensada y por

otro para la industria como ser suero de queso en polvo, leche en polvo para industria (que empezó a

producirse en 2012 en el país). A través de las inversiones que ya se han concretado y que se seguirán

ejecutando se espera ganar mercado a nivel internacional y así consolidar al país como exportador competitivo

de lácteos.

Análisis Del Sector Lácteo en El Paraguay

Documents

Transcript of Análisis Del Sector Lácteo en El Paraguay