5 congreso latino america de relaciones publicas y marketing

Competitividad de laIndustria NacionalCompetitividad de laIndustria Nacional

IPEInstituto Peruano de Economía


www.ipe.org.pe

C O M E X P E R U & Proyecto C R E C E R

Lima, 30 de septiembre del 2004Lima, 30 de septiembre del 2004

Foro �Textiles y Confecciones�

Roberto Abusada Salah

Competitividad y productividadCompetitividad y productividad

En los últimos diez años la industria peruana se ha vuelto más competitiva como resultado de:

• Un crecimiento significativo de las inversiones.

2Instituto Peruano de EconomíaInstituto Peruano de EconomíaIPEIPE Competitividad de la Industria NacionalCompetitividad de la Industria Nacional

• Un crecimiento significativo de las inversiones.

• Un proceso de liberalización que transformó la estructura industrial.

Las reformas permitieron incrementar la inversión Las reformas permitieron incrementar la inversión privadaprivada

Perú – Inversión privada, 1980 – 2002(como % del PBI)

17.0

18.0

19.0

20.0

2.0%

2.5%

3.0%

Inversión privada

Inversión pública

Perú - Composición de la inversión en infraestructura, 1980 - 1998

(privada y pública, como % del PBI)

Básicamente


Fuente: BID, Banco Mundial

10.0

11.0

12.0

13.0

14.0

15.0

16.0

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

Básicamente telefonía y electricidad

De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se De 1970 a 1990 la productividad cayó y solo se recupera con las reformas de los 90recupera con las reformas de los 90

Crecimiento de Productividad Total de Factores(en %)

8.0

6.0

8.0

10.0

Productividad 70-90Productividad 90-96


3.8

1.3

2.7

-1.7

2.9 3.13.7

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

Argentina Chile Colombia Perú

Fuente: CEPAL

El Péru ha liberalizado significativamente su El Péru ha liberalizado significativamente su comerciocomercio

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%Promedioarancelario(media simple)

Desviaciónpromedio

Arancel promedio Peru(en % ad valorem)

• La liberalización comercial en el Perú a promovido una fuerte reestructuración de la industria nacional. Algunos sectores han disminuído su tamaño o incluso desaparecido, mientras que otros han tenido un crecimiento sorprendente.


0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

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50.0%

Jul 90

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91

Mar

91

Mar

92

Jul 92

Jun 9

3

Abr

97

Ene

98

Mar

98

respecto de lamedia* • Sin embargo, el peso de la industria en la

economía se ha mantenido constante en los últimos 12 años.

• La reestructuración de la industria es una ventaja que debemos aprovechar durante las negociaciones bilaterales.

Baja dispersiónAlta dispersión

Fuente: Aduanas, CAN

Cómo se ha liberalizado la industriaCómo se ha liberalizado la industria

ü Hemos visto caer el nivel promedio de los aranceles.

ü Pero también las diferencias entre los distintos aranceles se han hecho menores, a pesar de algunos retrocesos.

ü Esto es importante porque:


ü La protección es mayor mientras mayor es el arancel que protege al producto, y menor el que se cobra por los insumos y partes que el productor importa.

ü El resultado es una industria que depende de la protección y es incapaz de competir internacionalmente o vender en el mercado local productos de calidad

Al reducir la diferencia entre los distintos Al reducir la diferencia entre los distintos aranceles, la industria se reestructuróaranceles, la industria se reestructuró

• Industrias artificiales que vivían solo de importar insumos con bajos aranceles, agregando poco valor, han desaparecido.


• Industrias con un proporción menor de insumos importados, pero con gran valor agregado y empleo, han tendido a florecer.

• Por lo tanto, la reestructuración ha resultado en una industria más competitiva y sólida.

La reestructuración industrial en el PerúLa reestructuración industrial en el Perú

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

Crecimiento de sectores industriales(tasas de crecimiento promedio, 1990 - 2000)

5% de crecimiento 13% de crecimiento


-30.0

-25.0

-20.0

-15.0

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5% de crecimiento promedio

Crecimiento medioDecrecimiento

13% de crecimiento promedio

-70%

Muy alto crecimiento

Fuente: MITINCI

La industria textil sufrió quizás la reestructuración La industria textil sufrió quizás la reestructuración más dura más dura

167.0

159.6157.3170.0

190.0

70

80

90

Indice de Volumen Físico de Producción de la Industria Textil y Arancel Textil

(indice 1994 = 100, y %) ü Una de las industrias donde la liberalización ha sido más fuerte es la industria textil, que como


149.0141.3

128.7

132.4

121.5110.9

100.0

65.6

68.474.2

77.6

50.0

70.0

90.0

110.0

130.0

150.0

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03

0

10

20

30

40

50

60

70 industria textil, que como se muestra en la figura adjunta, ha aumentado su producción constantemente.Arancel

(eje der.)

Fuente: MITINCI, Aduanas

Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819 Exportación de textiles alcanzaron los US$ 819 mill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este añomill. en 2003 y bordearán los 1.1 miles este año

Exportaciones de textiles, 1993-2004P(En millones de US$)

ü Los productos textiles peruanos este año representarán el tercer producto

1089

819

800

1,000

1,200


tercer producto peruano de exportación más importante, luego del cobre, oro

Fuente: BCRP, IPE

677664701

575534

573

455441396

325

0

200

400

600

800

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04f

Sin embargo, la Sin embargo, la performanceperformance exportadora es exportadora es todavía pobretodavía pobre

Portugal

Portugal, México, Chile y Perú: Exportaciones reales por habitante(en US$ de 1995*)

1,800.0

2,100.0

2,400.0

2,700.0


México

Chile

Perú

* Cifras deflactadas usando el IPC de los EE.UU. con base modificada a 1995Fuente: Direction of Trade Statistics (IMF, 2003), World Develpment Indicators (World Bank, 2003)

0.0

300.0

600.0

900.0

1,200.0

1,500.0

1,800.0

1960

1964

1968

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

Seguimos siendo un país relativamente cerradoSeguimos siendo un país relativamente cerrado

Índice de apertura comercial del Perú y otros países, 2001

(exportaciones e importaciones en porcentaje del PBI)• El intercambio comercial peruano es insuficiente en relación al tamaño de la economía, y ello limita el crecimiento.

•49.050.852.4

55.273.8

114.1

ChinaParaguay

MexicoChile

Costa RicaIreland


Fuentes: Fondo Monetario Internacional, Banco Central de Reserva del Perú e IPE

• En el año 2002, las exportaciones peruanasrepresentaron poco más de 1 milésima parte de las exportaciones del mundo.

31.533.7

39.539.941.041.9

47.1

30.6

26.924.3

18.918.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 120.0

United StatesJapanBrazilPeru

ColombiaUruguay

ArgentinaBolivia

United KingdomVenezuela, RB

SpainEcuador

Ahora nuestra preocupación se centra en la Ahora nuestra preocupación se centra en la China...China...

Prenda de vestir típica: estructura de costos en China y Perú(en US$)

Mano de obra 0,74 1,68 0,94Total Costo Hilados 0,70 0,97 0,27

China2/.

Perú Diferencias


Total Costo Hilados 0,70 0,97 0,27Otros Costos 1/. 1,50 1,59 0,09COSTO TOTAL 2,94 4,24INGRESO POR DRAWBACK (0,23)COSTO TOTAL 2,94 4,01 1,07

1/. Químicos, Colorantes, Energía Eléctrica, Petróle, Agua, Depreciación y Costos Financieros.

2/.Costos extraídos del estudio preparado por la Organización Gherzi para el Gobierno Indio,

Enero 2003

... sus costos laborales bajos y su moneda ... sus costos laborales bajos y su moneda subvaluadasubvaluada

El costo laboral por hora en la industria textil en distintos países (En US$)

2.0

2.5

3.0


Fuente: Werner International (2002).

0.0

0.5

1.0

1.5

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Los costos no salariales en el Perú explican gran Los costos no salariales en el Perú explican gran parte de la diferenciaparte de la diferencia

Costos no salariales en América Latina(en % del salario)

71.564.1

56.3

56.2

40.0

50.0

60.0

70.0


Fuente: Jaramillo, M. “La Regulación del Mercado Laboral en Perú”. GRADE y Proyecto CRECER, 2004

32.2 29.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Arg Per Bra Col Mex Chi

Salud Sistemas previsionalesCTS VacacionesGratificaciones Otros

Somos la quinta economía más grande del mundoSomos la quinta economía más grande del mundo

Nivel de informalidad, 2002(% del PBI)

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0


Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2003

0.0

10.0

20.0

30.0

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Debemos aumentar nuestra productividad: el Debemos aumentar nuestra productividad: el problema de la infraestructura productiva...problema de la infraestructura productiva...

Sector Área Inversión TOTAL

Transporte - Redes viales 5,005 6,090 - Puertos 159 - Aeropuertos 926

Saneamiento - Cobertura de agua potable 1,535 4,153 - Cobertura de alcantarillado 1,601 - Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532

millones de US$


Fuente: IPE

- Rehab. del sist. de agua potable y alcantarillado 532 - Tratamiento de aguas servidas 385 - Expansión de micromedición 100

Electricidad - Cobertura del serv. Público de electricidad 1,100 5,569 - Transmisión 303 - Generación 4,166

Telecom - Teledensidad fija y móvil 2,290 2,350 - Expansión telefonía rural 60

Total Brecha de Inversión (millones de US$) % 18,162 Lima 28.7% 5,205

Provincias 71.3% 12,957

... el sector privado debe suplir al Estado en la ... el sector privado debe suplir al Estado en la provisión de infraestructura productiva...provisión de infraestructura productiva...

1,400

1,600

1,800

2,000 Inversión Privada

Inversión Pública

Chile – Inversión en el sector transportes(millones de US$)

Perú – Inversión en el sector transporte(millones de US$)

1,400

1,600

1,800

2,000 Inversión Privada

Inversión Pública

Inversión PromedioUS$ 1,150 millones


Fuente: IPE, MTC

0

200

400

600

800

1,000

1,200

93 94 95 96 97 98 99 00 01

Inversión PromedioUS$ 430 millones

0

200

400

600

800

1,000

1,200

93 94 95 96 97 98 99 00 01

Fuente: CEPAL, Ministerio de Obras Públicas

... también invertimos poco en capital humano... también invertimos poco en capital humano

Inversión anual del Estado por alumno en educación pública 2001

(en US$)

Gasto del Estado en salud 2001(como % del PBI)

1,800

2,600

2000

2500

3000

5.4

4.5

5.0

5.5

6.0


1,100 1,100

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500

1000

1500

España Chile Argentina México Perú

2.7

2.42.6

2.4

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

España Chile Argentina México Perú

Fuente: Informe sobre el Desarrollo Humano 2002 (PNUD-ONU), MINEDU (2001)

Nuestra competitividad está limitada por nuestras Nuestra competitividad está limitada por nuestras fallas institucionales: burocracia...fallas institucionales: burocracia...

Burocracia – Tiempo que toma empezar un negocio(en número de días)

En el Perú, demora casi 100 días iniciar un negocio, es una cifra alarmante si se le compra con un país como Panamá donde el periodo es menor a 20 días.

155

116120

140

160

180


Fuente: Doing Business 2004, World Bank

periodo es menor a 20 días.98

92

77 74

59 5845 43

32 2719

0

20

40

60

80

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Chile

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... la falta de cumplimiento de contratos...... la falta de cumplimiento de contratos...

Índice de dificultad para hacer cumplir los contratos(en número de días)

520

550

566

591

620

Argentina

Costa Rica

Brazil

Bolivia

Uruguay


285

305

355

363

388

421

441

445

520

0 200 400 600

Paraguay

Chile

Panama

Colombia

Ecuador

Mexico

Peru

Venezuela

Argentina

Fuente: Doing Business 2004, World Bank

...y un sistema judicial no independiente e ...y un sistema judicial no independiente e ineficienteineficiente

Independencia judicial(7 hay completa independencia, 1 no hay

independencia)

6.3

5.3

4.34.1

5.0

6.0

7.0


Fuente: World Economic Forum 2002

4.1

3.53.3

2.7

2.1 2.0 2.01.7

1.0

2.0

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4.0

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ConclusionesConclusiones

La industria peruana ha tenido un enorme grado de transformación volviéndose más competitiva.

Solo en la última década se ha revertido parcialmente una gran caída en la productividad que se inicia en la década de los 70.


Sin embargo, el Perú debe superar carencias severas en:

• Su insufiente tasa de inversión privada

• Su baja dotación de infraestructura productiva

• Su debilidad institucional (burocracia, sistema jurídico)

• Su escasa inversión en capital humano

Competitividad de laIndustria NacionalCompetitividad de laIndustria Nacional



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