Principales Avances del procesoPRESENTACIN INFORME NACIONAL DE COMPETITIVIDAD RESULTADOS DEL PAS Y DE SANTANDER CONSEJO PRIVADO DE COMPETITIVIDADBucaramanga, 19-Nov-2008
1. Marco Institucional 2. Marco Conceptual
3. Por qu un Clster del Petrleo y Gas?4. Avances
1. Marco Institucional 2. Marco Conceptual
3. Por qu un Clster del Petrleo y Gas?4. Avances
Sector plico b Sociedad civil
Sistema Administrativo Nacional de CompetitividadEmpre sas Empre sas Empre sas Acade miaPar a v er est a pel cul , debe a di poner de Q ui kTi e y de s c m un des com pr esor .
Empre sas Empre sas Organizaciones Empre sas laborale sPar a v er est a pel cul , debe a di poner de Q ui kTi e y de s c m un des com pr esor .
Empre sas Empre sas Empre sas Empre sas
Comisin Nacional de Competitiv idad
Empre sas Empre sas Organizaciones Empre sas privadas
Comisiones Regionales Comisiones Regionales Comisiones Regionales de Competitividad Comisiones Regionale s de Competitividad de Competitividad
de Compe titividad
Entidades Entidades pblicas Entidades pblicas Entidades pblicas pblicas
Pblico Sociedad civil
20% 80%
FORO REGIONAL DE COMPETITIVIDAD
COMISION REGIONAL
BLOQUE PARLAMENTARIO
Direccin Ejecutiva
Comunicacin
Observatorio de Competitividad
Temas Transversales
Clusters
1. Marco Institucional 2. Marco Conceptual
3. Por qu un Clster del Petrleo y Gas?4. Avances
Modelo Antiguo
Modelo Nuevo
El gobierno impulsa el desarrollo econmico a travs de decisiones de poltica e incentivos
El desarrollo econmico es un proceso colaborativo que involucra al gobierno en mltiples niveles, compaas, instituciones de enseanza e investigacin e instituciones para la colaboracin
Con la globalizacin, el contexto para competir entre regiones o localidades est cambiando
Y de esta manera ha cambiado la relacin entre ellas
Ms competencia Ms especializacin y concentracin regional Ms encadenamientosClsters se estn conviertiendo en un atributo muy importante de la economa global
Los Clsters incrementan la productividad y la eficiencia
Los Clsters estimulan y permiten la innovacin
Los Clsters facilitan la comercializacin
Los Clsters reflejan la importante influencia de externalidades / eslabones entre firmas e instituciones involucradas en la competencia
Crea un foro para un dilogo constructivo entre los negocios y el gobierno Rene a firmas de todos los tamaos
Es un medio para identificar oportunidades comunes, no solo problemas comunesProvee una gua para las polticas econmicas y sociales Los clsters incluyen eslabones entre firmas e industrias, fundamentales para la competencia y, en especial, para la direccin y ritmo de la innovacin Reforma el papel del sector privado, el gobierno, las asociaciones de comercio y las instituciones de educacin e investigacin QU NO ES: Un clster no es un gremio ni una cooperativa. La identidad de sus integrantes se mantiene
EmpresasUna firma o firmas Firmas distribuidoras Firmas proveedoras Proveedores de servicios especializados Industrias relacionadas Proveedores de infraestructura Instituciones de educacin y formacin
Gobierno
Instituciones para la colaboracin (IFC)
Comunidad cientfica
Instituciones financieras
que estn geogrficamente concentradas y se relacionan entre s
Iniciativas de Desarrollo de Clsters son actividades de colaboracin de un grupo de compaas, entidades pblicas, y otras instituciones relacionadas con el objetivo de mejorar la competitividad de un grupo de actividades econmicas interrelacionadas en una regin geogrfica especfica
Mejoramiento de las estrategias y operaciones de las empresas a travs de un grupo de empresas
Mejoramiento del ambiente de negocios especfico de clster
Fortalecimiento de redes para promover las externalidades positivas y otros beneficios del clster
Delimitacin e Identificacin de los actores del clster (Mapa) Generacin de Lenguaje Comn Marco Conceptual Compartido Realizar un diagnstico participativo de la competitividad Planeacin Estratgica del Clster Implementacin de las estrategias planteadas Hacer sostenible la iniciativa de desarrollo del clster
1. Marco Institucional 2. Marco Conceptual
3. Por qu un Clster del Petrleo y Gas?4. Avances
254,6 Billones
Resto 29,2% Bogot D. C. 26,08%
Bolvar 3,6% Atlntico 4,3% Cundinamarca 5,5% Valle 10,5% Antioquia 14,8%
Santander 6,1%
Fuente: DANE PIB en precios constantes de l ao 2000
Participacin % 2006
15,4 Billones
Minera 2,1%
Servicios Pblicos 1,2%
Otros 21,3%
Servicios 27,3%
Transporte 3,9% Construccin 5,3%Agropecuario 8,7% Comercio 11,5%Fuente: DANE PIB en precios constantes de l ao 2000
Industra 18,7%Participacin % 2006
Prendas de Vestir Autopartes 0,5% 0,8% Productos minerales no metlicos 0,8% Elaboracin de Productos alimenticios y bebidas 9,1%
Maquinaria y equipos 0,5% Productos qumicos 0,4% Otros 1,9%
7,05 Billones]Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2006
Refinacin de petrleo 86,1%
Posicin a nivel nacional Con refinacin 4 puesto Sin refinacin 9 puesto
Valores
Industria Petrolera SantandereanaPIB de Santander
2,3 Billones15,4 Billones
PIB Industria NacionalPIB Nacional
37,6 Billones254,6 Billones
Participacin % de la industria Petrolera Santandereana PIB Industria de SantanderPIB Total de Santander
80%14,9%
PIB Industria Nacional PIB NacionalFuente: DANE PIB ao 2006 a precios Constantes del 2000
6,1% 0,9%
BARRANCABERMEJA: Ubicacin geogrfica que la convierte en nodo articulador de empresas de la industria petrolera e industrias afines en el Magdalena Medio.Puerto Nare Puerto Triunfo Puerto Boyac Aguachica Gamarra San Alberto San Martn La Esperanza Betulia Bolvar Cimitarra Girn Landazuri Lebrija Piedecuesta Puente Nacional Puerto Parra Ri Negro Simacota Vlez. Puerto Wilches. Sabana de Torres. Cantagallo. Yondo. San Vicente Chucuri. El Carmen Chucur.
Explotacin y Produccin
De los municipios que conforman la Regin del Magdalena Medio,Barrancabermeja
Transporte
Refinacin
Barrancabermeja concentra los tres negocios de la industria petrleo: 1) Exploracin y explotacin, 2) Refinacin y 3) Transporte Procesa el 75% del petrleo de la nacin
450.000
400.000Valores en Millones de pesos
374.307
390.588
350.000300.000 250.000 200.000 44% 37%
46%
279.123
150.000100.000 50.000 0 2005 2006 2007 63% 54%
56%
Barrancabermeja Resto del Pas
138.578 235.729
178.471 212.117
123.942 155.181
Fuente: Contratacin y Compras Regional Magdalena Medio Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007
300.000
258.071 250.000Valores en Millones de Pesos
33% 200.000
209.829 180.759 35% 183.676
150.000116.236
34%
58% 95.445 67% 65% 65%35%
100.000
45%
50.000 55% 0 Pblica 2005 Barrancabermeja Resto del pas 52.520 63.716 86.058 172.013 Privada
66%
42%
Pblica 2006 104.377 76.382
Privada
Pblica 2007
Privada
74.094 135.735
62.217 33.228
61.724 121.952
Fuente: Contratacin y Compras Regional Magdalena Medio Periodo: 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007
Gerencia Administrativa 4% Regional Magdalena Medio 24%
Salud 2%
Viceprecidencia de refinacin y Petroqumica 1%
Proyectos y asociados 69%
Total Contratado 999.810 millones
Fuente: Direccin de Abastecimiento Regional Magdalena Medio Periodo ao 2007 Valores en millones de pesos
Gestin inmobiliaria
29
Vicepresidencia de Refinacin y 62 VIT Asociadas Regional Abastecimiento Central Gerencia Administrativa Salud 596 1.402 5.253 8.605 21.164 104.741 145.035 286.887
Regional Abastecimiento MMProyectos y Asociados Total
Valores en millones de pesos
Ao 2007
10%
Barrancabermeja Resto del Pas
90%
Valor ContratadoEmpresas de Barrancabermeja Resto del Pas Total NacionalValores en millones de pesos Periodo: 1 de Enero a 31 de Octubre 2007
190.279.108.536 1.693.859.303.216 1.884.138.411.752
1.000.000900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 Resto del Pas Barrancabermeja y rea de influencia 166.330 56% 44% 2007 92.610 73.719 2008 664.116 199.844 23% 77% 863.960
Fuente: Direccin de Abastecimiento Regional Magdalena Medio Periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2008 Valores en millones de pesos
48.574
117.756
85.339
778.622
44% 61%
46%
80%
56%39%
54%
20%
Pblico 2007 Resto del Pas Barrancabermeja y rea de influencia 21.212 27.362
Privado 71.398 46.357
Pblico 2008 38.939 46.400
Privado 625.178 153.444
Fuente: Direccin de Abastecimiento Regional Magdalena Medio Periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2008 Valores en millones de pesos
VSM BIODIESELREFINACIN
VPR
HIDROTRATAMIENTO PETROQUMICA CAMPOS MADUROS
Ajustado al Marco Estratgico 2008 2015: INVERSIONES QUE SUPERAN LOS US$20 BILLONES DE DOLARES
Durante el 2008 se invertirn US$1.897 millones en produccin, destacndose desarrollos en campos maduros y crudos pesadosCastilla Cira infantasDesarrollo de reservas 260 MBLS Desarrollo de reservas 300 MBLS
Rubiales CasabeDesarrollo de reservas 126 MBLS
Desarrollo de reservas 13 MBLS
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
En refinacin se estn adelantando varios proyectos con el fin de aumentar conversin, producir combustibles limpios y ampliar capacidad.Proyecto Planta de Hidrotratamiento de la Refinera de Barrancabermeja Plan Maestro de Servicios Industriales (PMSI)Plan de modernizacin de la Refinera de Barrancabermeja
Inversin 2008 (Millones US$ ) 33534
Inversin Total (Millones US$ ) 581313
Fecha inicio operacin Dic - 2009Nov - 2011
13
2.374
Dic - 2012
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
Ecopetrol esta ejecutando proyectos que permitan ser lderes en biodiesel y aumentar la produccin de etanol en Colombia.
Proyecto
Inversin 2008 (Millones US$ )32
Inversin Total (Millones US$ )34
Fecha inicio operacin2008
BiodieselEcodiesel
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
Incremento en la produccin de campos maduros y crudos pesados participacin de EcopetrolCampos Maduros22,5%
3313,0
16KBPD5,05,8 5,3 2003
198,0 5,6 5,4 2004
218,9 6,8 5,4 2005
2411,7 7,1 4,8 2006Casabe
2712,59,8 8,0 9,8 jun-08
6,02007
Yaragui - Cantagallo
La Cifa-Infantas
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
Inversiones estimadas para alcanzar las metas al 2015: 60 billones de dlares
Exploracin & Produccin 38 Billones de dlares
Downstream
20 Billones de Dlares
Consolidacin Organizacional 2 Billones de dlares
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
Verificacin de Capacidad
El desarrollo de proveedores hace parte del Mejoramiento de Proveedores
PROGRAMA ESTRATGICO DE MEJORAMIENTO DE PROVEEDORESVisitas de verificacin In sit
DESARROLLO DE PROVEEDORES
Anlisis De Mercados
Convenio de Microcrditos
Desarrollo de Proveedores
Contratacin regional y local
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
Verificacin de Capacidad
Las acciones de Desarrollo de Proveedores en curso
PROGRAMA ESTRATGICO DE MEJORAMIENTO DE PROVEEDORESVisitas de verificacin In sit
MicrocrditosNmero de Proveedores20072008
Fortalecimiento empresarial y sistemas de gestin18599NIVEL 3
PROVEEDOR IDEAL
NIVEL 5 1. Contratacin con Ecopetrol , la industria petrolera y otras industrias del mercado a nivel nacional. 3.Incremento en ventas. 4.Pyme ( Pequea o Mediana Empresa) 5.Mayor Asociatividad. 6.Instalaciones fsicas en excelente estado
63
43
81262
181155
7255
NIVEL 4 1. Certificacin ISO 9000, 14000. 2.Certificacin RUC, OHSAS. 3.Gestin Empresarial (Bsico): Costos, Nmina, Cuentas, Mercadeo, Servicio al cliente. 4. Cumplimiento de Poltica Ambiental
HOY
Millones
NIVEL 2 NIVEL 11. Registro de Industria y Comercio 2. Ventas entre $1Mill y $5 Mill. 3.Mipyme Curso de Administracin.
1. Oportunidad de Microcrditos. 2. Presentacin de propuestas. 3.Derechos Laborales
1. Formacin en HSE (Inspectores de seguridad). 2.Certificacin de Competencias Tcnicas / SENA 3.Maestro Industrial Elctrico / SENA
AseguramientoGestin de Proveedores
2 AOS
Contratacin LocalMillardos
Fuente: Ecopetrol Presentacin V Congreso Petrolero Sept/2008
1. Marco Institucional 2. Marco Conceptual
3. Por qu un Clster del Petrleo y Gas?4. Avances
Una gran ventana de Oportunidades Una nueva dinmica entre Barrancabermeja y Bucaramanga
Cmara de Comercio de Barrancabermeja promovi el proceso, basada en su propsito de trabajar por la competitividad regional Orient sus actividades y programas hacia: Fortalecimiento empresarial para alcanzar ptimos niveles de productividad y competitividad Impulsar la transferencia de conocimiento y de tecnologa Se trat el tema de clster del petrleo en diferentes escenarios, y en el ao 2006, durante la IV versin del Congreso Prospectiva de la Industria Petrolera se hizo nfasis en el tema de competitividad En el ao 2006, con el desarrollo de la iniciativa de competitividad de Santander, se facilita el proceso del clster y se incluye como una de las victorias tempranas La Cmara de Comercio de Barrancabermeja gestiona la consecucin de recursos para el desarrollo de la iniciativa de clster del petrleo y en el primer semestre de 2007 suscribe convenios con: Ecopetrol S.A., Alcalda Municipal y Cmara de Comercio de Bucaramanga
Parte del proceso de conformacin y Sensibilizacin Capacitacin impartida por CEC, academia
BARRANCABERMEJA
Generacin de Lenguaje Comn Marco Conceptual Compartido
Duracin 2 - 12 meses
Realizar un diagnstico participativo de la competitividad
A partir de : Inf. existente Iniciativa Santander Agenda Interna Otros estudios Talleres
Comisin Regional de Competitividad
Planeacin Estratgica del Clster
Propuesta de valor/visin Definicin de siguientes pasos (estrategias, hitos) Acciones Proyectos Polticas
Implementacin de las estrategias planteadas
El Centro de Estrategia y Competitividad de la Universidad de los Andes brinda acompaamiento aplicando la metodologa de Michael Porter
Hacer sostenible la iniciativa de desarrollo del clster
Avance sobre metas definidas
Generacin de Lenguaje Comn Marco Conceptual Compartido
Realizar Diagnstico participativo de la competitividad
Conformacin del Equipo Tcnico
Marco Terico y Lenguaje Comn
Estudios de Casos
Ganancias Tempranas
Delimitacin y Mapa Inicial del Clster
Entrevistas a Actores Regionales Elaboracin del Diagnstico Preliminar del Clster Taller de Lenguaje Comn de Actores del Clster
Encuesta de Percepcin Empresarial
Recoleccin de Informacin
Validacin del Mapa y Delimitacin del Clster
Validacin del Diagnstico de Competitividad del Clster
Planeacin Estratgica del Clster
Conformacin de Grupos de Trabajo
Sesiones de Trabajo Grupal
Ganancias Tempranas
Propuesta Preliminar
Talleres de Reflexin Estratgica
Revisin y Ajuste de Propuestas Grupales
Conformacin del Comit Ejecutivo del Clster Institucionalidad
Consolidacin y Validacin de la Propuesta Estratgica
Implementacin de Recomendaciones
Seguimiento y Reflexin Estratgica
Sostenibilidad de la Iniciativa
Parte del proceso de conformacin y Sensibilizacin Capacitacin impartida por CEC, academia
Generacin de Lenguaje Comn Marco Conceptual Compartido
Etapas Ejecutadas
Duracin 2 - 12 meses
Realizar un diagnstico participativo de la competitividad
A partir de : Inf. existente Iniciativa Santander Agenda Interna Otros estudios Talleres
Planeacin Estratgica del Clster
Propuesta de valor/visin Definicin de siguientes pasos (estrategias, hitos)
En Ejecucin Por Ejecutar
Implementacin de las estrategias planteadas
Acciones Proyectos Polticas
Hacer sostenible la iniciativa de desarrollo del clster
Avance sobre metas definidas
LOGSTICA Puerto Multimodal Puente Barrancabermeja Yond
Avance Inters en la conformacin de la Plataforma Logstica en B/Bermeja Trabajo conjunto ANDI, Comisin
Aeropuerto de Carga Transporte Fluvial Transporte Terrestre Zona Franca
Regional de Competitividad de Santander, Dpto. Nal. De Planeacin Diagnstico plataformas logsticas Necesidad de Ecopetrol de contar con una plataforma logstica en B/Bermeja
ENERGA OLEOQUMICA
A partir de la hidroelctrica del Ro Sogamoso
TURISMO Aprovechar recursos hdricos Ecoturismo (petroturismo) Parque temtico: petrleo, energa y agua
Vocacin regional cultivos de palma y otros Construccin de la planta de Biodiesel Construccin hidrotratamiento de la planta de
RECOMENDACIONES PARA DINAMIZAR SUBSECTORES AFINES Petroqumica: Identificacin de proyectos de desarrollo Plataforma Multimodal (Logstica y Zona Franca) Oleoqumica:Oportunidades de Negocios: Fabricacin de alcoholes grasos a partir de metl esteres Produccin de alcoholes grasos etoxilados (no inicos) Produccin de alcoholes grasos sulfatados (aninicos) Sustitucin de los nonil fenol etoxilados (no inicos) Sustitucin de el dodecil benceno sulfonato de sodio (aninicos) Ventajas en la regin Disponibilidad de insumos requeridos para cubrir el total de la produccin: Biodiesel Hidrgeno Etileno Azufre
CONFORMACIN BANCO DE PROYECTOS Y PROMOTORA DE INVERSIONES Portafolio de proyectos Atraccin de inversin
Informes: MARTHA ELENA PINTO DE DE HART Directora Ejecutiva Santander Competitivo PILAR ADRIANA CONTRERAS GMEZ Presidenta Ejecutiva (E) Cmara de Comercio de Barrancabermeja
USO Recuperacin Ambiental Biodiesel
CER
CAS
Cormagdalena
AMB Combustibles Mayoristas
Obras CivilesMetalmecnica Consultora Asistencia Tcnica Instrumentacin y Electrnica Interventora Energa y Gas Informtica Logstica
Upstream Exploracin
Downstream Refinacin
Minoristas AsfaltosAglomerados
Produccin (Extraccin y Tratamiento)
Ductos de Transporte
Petroqumica
Versin AprobadaComisin Regional de Competitividad
Plsticos Gases (Butano, Propano, Co2, etc)
Seguridad
IES
SENA
CDTs
Asociaciones
Cmaras de Comercio
Alcaldas
Gobernacin y Entidades Pblicas
Fuente: Mapa infraestructura petrolera ECOPETROL S.A.
Productividad y el Entorno de los NegociosEstrategia de Firma y Rivalidad
Condiciones de Factor
Presencia de factores de alta especializacin y calidad, disponibles para las firmas
Clientes locales sofisticados y exigentes Clientes locales con necesidades que se anticipan a las mundiales Industrias Demanda local inusual en Relacionadas Recursos humanos segmentos especializados que Recursos de capital y de Soporte pueden ser atendidos nacional e Infraestructura fsica Infraestructura administrativa internacionalmente Infraestructura de Informacin Acceso a proveedores y firmas locales Infraestructura cientfica y idneas en reas relacionadas tecnolgica Presencia de clusters en vez de firmas Recursos naturales aisladas
Un contexto local y regulacin que incentive la inversin y mejoramiento continuo Competencia abierta y vigorosa entre rivales locales
Condiciones de la Demanda
Un desarrollo econmico exitoso es un proceso de mejoramiento econmico sucesivo, en el cual el entorno de negocios nacional evoluciona e incentiva formas de competencia cada vez mas sofisticadas
Resumen Diagnstico de Competitividad del Clster Ventajas CompetitivasCapital Humano y Calidad del Sistema Educativo Costo de servicios de acueducto, alcantarillado yalumbrado pblico Infraestructura de comunicaciones y uso del computador Recursos hdricos Inversin extranjera Intensidad de la competencia local Poltica ambiental Industrias relacionadas en el Clster Presencia de instituciones para la colaboracin Programas de desarrollo de proveedores locales Escenarios de colaboracin sector pblico sector privado Presencia y efectividad de las asociaciones empresariales/gremiales en la competitividad del clster Exigencia de estndares, normas y certificaciones +Nivel de sofisticacin de los compradores locales Sofisticacin del proceso de produccin Grado de Orientacin hacia el Consumidor
Disponibilidad de mano de obra con las
Desventajas Competitivas
habilidades requeridas por el clster Cobertura de acueducto y alcantarillado Costos de servicios de energa y telefona Acceso a Capital, Crdito y Bancarizacin Infraestructura (fluvial, aeroportuaria, areo, frrea y logstica) Disponibilidad de centros de investigacin, cientficos e ingenieros. Inversin pblica en ciencia y tecnologa Incentivos para la innovacin Emprendimiento y creacin de nuevos negocios Terrorismo, violencia y corrupcin Rgimen y carga de impuestos Sector informal en la economa Presencia de empresas dominantes Asociatividad empresarial Internacionalizacin Mercadeo de la Regin Organizacin administrativa y contable de los proveedores Calidad de las polticas pblicas para el clster Sofisticacin de ECOPETROL como comprador de bienes Naturaleza de la ventaja competitiva (Vr agregado)
Empresarios Sector Privado y Sociedad Civil
Gestores Instituciones Educativas y Capacitacin Ejecutivo Departamental Ejecutivo Municipal Ejecutivo Municipal
2 Empresarios B/manga (con suplentes) 2 Empresarios Barranca (con suplentes) 1 ECOPETROL (con suplente) Cmara de Comercio de Bucaramanga Cmara de Comercio de Barrancabermeja Comisin Regional de Competitividad Santander Competitivo Representante de Barrancabermeja con suplencia de Bucaramanga. Siguiente periodo se invierte y se rota Gobernador de Santander (o su delegado) Alcalda de Barrancabermeja Alcalde de otro de los municipios del cluster (se rota) TOTAL MIEMBROS
5 1 1 1
9
75%
1 1 1 3 25%
Sector Pblico
112
Foro de Actores del Clster
Comit Ejecutivo
Observatorio
Direccin Ejecutiva
Alianzas InstitucionalesMarketing Institucional y Comunicaciones
Equipo Tcnico
Lneas de Accin del Clster
Desarrollo Empresarial
Innovacin y Desarrollo
Ambiente de Negocios
Cultura, tica y Valores
VISIN 2020El Clster del petrleo y gas de Barrancabermeja y el rea de influencia , al ao 2020, ser altamente competitivo y reconocido nacional e internacionalmente como dinamizador de la cadena de valor, en un ambiente de negocios seguro, confiable y transparente, mediante la produccin y comercializacin de bienes y servicios innovadores, de calidad y con tecnologa avanzada. Su fortaleza ser el talento humano competente, grupos empresariales emprendedores y socialmente responsables
Infraestructura Logstica Competitiva
Calidad de Vida
Redes y Alianzas Institucionales
Cultura, tica y Valores
Ciencia & Tecnologa e Innovacin
Formalizacin y Desarrollo Empresarial
Internalizacin
Talento Humano
Desarrollo Empresarial
Innovacin y Desarrollo
Ambiente de Negocios
Cultura, tica y Valores
T
EM T I C A M
Proyectos de Fortalecimiento Empresarial Incentivar el desarrollo de sectores afines Facilitar el empresarial desarrollo de alternativas de Financiamiento
Desarrollar capacitacin empresarial para opciones de mercado Impulsar la consolidacin de alto nivel en la Formacin del talento humano Fomentar en el clster la Responsabilidad social empresarial
ES A
Desarrollo Empresarial
Innovacin y Desarrollo
Ambiente de Negocios
Cultura, tica y Valores
TE M T
Promover y apoyar la gestin tecnolgica Promover la inversin en investigacin y desarrollo
IC A M E S A
Desarrollo Empresarial
Innovacin y Desarrollo
Ambiente de Negocios
Cultura, tica y Valores
T E
M T I C
Fortalecer acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de Vida Promover el desarrollo de proyectos de zonas de actividad logstica Promover el desarrollo de proyectos que permitan el mejoramiento de la infraestructura de la ciudad en cuanto a vas, servicios pblicos, transporte, etc.
AM E S A
Desarrollo Empresarial
Innovacin y Desarrollo
Ambiente de Negocios
Cultura, tica y Valores
T E
Definicin de valores empresariales comunes a todos los actores
M T I C
Promover la cultura del buen gobierno y la tica empresarial
AM E S A
Top Related