Uvas Red Globe a Canadá- Inteligencia 1

7/23/2019 Uvas Red Globe a Canad- Inteligencia 1

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Inteligencia de MercadosInternacionales

Elias Alfaro

Luis BarretoMarilia Gil

Katherine Paredes

Harumi Shiomura

Reporte Especializadode Uvas Red Globe a

Canad

Profesora: Lourdes Ortecho H.


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Fruto de la parra o vid, conocida en botnica

como Vitis vinfera

Partida Arancelaria: 08.06.10.00.00

Nace en largos racimos formados por granos

redondos u ovalados, cuyo dimetro medio es de

1,6 centmetros y su peso 200-350 gramos

El color de su piel es diferente segn variedades,(tonos verdosos, rojizos, prpuras, azulados o

amarillentos).

Uvas frescas


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PropiedadesNutritivas

El contenido en fibra

de las uvas les confierepropiedades como

suave laxante.

Los compuestos

fenlicos presentes enla uva proporcionando

adems una potente

accin antioxidante.

Los azcares aportan

caloras al organismo,

mientras que las

vitaminas intervienenen la produccin de

glbulos rojos y

blancos.


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Debemos tomar en cuenta

Formas dereproducci

n

SEMILLAS ESTACAS ACODOS

INJERTOS

Asolamientoy Suelo

Clima


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Importante para la acumulacin de azcares en el fruto.

Esa radiacin solar solo es eficaz si es interceptada por elfollaje

ASOLEAMIENTO

La planta de vid crece satisfactoriamente siempre que

tengan buen drenaje. Los suelos ptimos son los francos arenosos, gravosos o

arcillosos y los suelos calizos, en los cuales se desarrollabien el cultivo con buena vegetacin y maduracin conexcelencia de los frutos.

TIPOS

DE

SUELO

El clima es el factor principal que determina la poca deplantacin.

La plantacin debe estar orientada de acuerdo a lasmodalidades del clima y terreno, buscando el mejor

aprovechamiento del sol.

TIPO

DE

CLIMAS


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Variedades de Uvas de Mesa


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ZonasProductoras de Uva en elPer

Los tres primeros departamentos

concentran el 90,89% de la produccinnacional


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PRODUCTO A EXPORTAR UVAS FRESCASPARTIDA ARANCELARIA 08.06.10.00.00

VARIEDAD DE UVA A EXPORTAR Red Globe: variedad de uva con semilla,sabor afrutado, mayor tamao, la pulpa esms carnosa, tiene mayor mercado en el

mbito mundial.CARACTERSTICAS DE LA UVA AEXPORTAR

Presenta racimos de tamao grande,apetecible para comer, muy usado en ladecoracin gastronmica. Presenta unabuena conservacin en planta, muy buenaconservacin frigorfica y es resistente altransporte.

POSIBLES PROBLEMAS DURANTE LAEXPORTACIN

No presenta problemas fitosanitarios, peroes sensible a la sobrecarga de frutos.Cadena de fro.

MESES DE PRODUCCIN Octubre - Abril

DISPONIBILIDAD Durante todo el ao


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Anlisis de la Oferta yDemanda Mundial


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Anlisis de las importaciones mundiales

Estados Unidos:

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 2011 mostr un porcentaje negativode -18% lo que significa que en ese pas durante ese periodo la demanda de uvasfrescas se contrajo y pudo ser por diversos factores como la crisis econmica.

Holanda:

La tasa de crecimiento anual en valor entre 2010 2011 fue positiva, mostrando un 21%.Este porcentaje demuestra la tendencia del consumidor holands que ha ido en aumentodurante los ltimos aos, adems es el tercer importador de frutas de la Unin Europea,segn SIICEX.


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Alemania:La tasa de crecimiento durante ese ao de 22%, entonces sigue una tendencia igual a lade Holanda. La participacin en las importaciones mundiales fue de 8.9%.

Reino Unido:La tasa de crecimiento durante ese perodo no fue tan grande como en el caso de

Alemania y Holanda, pues tan solo fue de 8%.

Federacin de Rusia:En este caso, al igual que Estados Unidos, la tasa de crecimiento anual describe un

porcentaje negativo de -7%. La Federacin Rusa representa el 7% de la participacin enlas importaciones mundiales.


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Anlisis de las exportacionesmundiales

Chile:

El posicionamiento de Chile cuenta con una buena parte de las exportaciones debido ala ubicacin de ese pas que es una de sus ventajas y le permite abastecer a losprincipales mercados del hemisferio norte.

Estados Unidos:La tasa de crecimiento fue menor a la de Chile, con un 9% y la participacin fue de13%.

Italia:Algo relevante sobre la tasa de crecimiento anual es que durante el perodo 2007 2010 no hubo crecimiento; sin embargo, del 2010 al 2011 si se dio un incremento de 7%y la participacin de ese pas fue de 11.5%.

Fuente: TRADE MAP


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Holanda:A diferencia de los 3 anteriores, ste obtuvo el mayor crecimiento durante el 2010

2011 de 18%. La participacin en las exportaciones mundiales fue de 9.6%.

Sudfrica:En este caso, mostr la menor tasa de crecimiento del perodo con un 2% y laparticipacin en las exportaciones mundiales fue de 6.1%.

El Per se ubic en el puesto nmero 7 con un valor exportado de US$

300.804 miles, pero fue el pas con la mayor tasa de crecimiento durante eseperodo, pues obtuvo un 63%.

Fuente: TRADE MAP


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Anlisis de las exportaciones de Per para uvasfrescas

Estados Unidos:A pesar de la crisis econmica que golpeo a ese pas durante ese periodo la tasade crecimiento de los valores exportados fue de 57%.

Holanda:En ese pas la participacin de las exportaciones fue de 14.2% y obtuvo la mayor

tasa de crecimiento de las exportaciones de uvas frescas en el 2011, pues elPer logr un 72%.

Hong Kong:Si bien es cierto, a nivel mundial no aparece entre los principales importadores deeste producto pues se ubico en el puesto 8, para nuestro pas si lo fue.

Fuente: TRADE MAP


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Federacin de Rusia:La participacin de la exportaciones peruanas fue de 10.1%. Al igual queEstados Unidos, mostro una tasa de crecimiento de los valores exportadas

entre 2010 2011 de 57%.

China:Se ubico en el quinto lugar con un valor importado de US$ 17.803, pero fue elpas con la mayor tasa de crecimiento del valor exportado con un 137%durante ese ao.

Canad import tan solo el valor de US$ 7.002 miles, valor que esdistante a los principales mercados, pero en cuanto a la participacinque logro en las importaciones mundiales se ubica en el puesto 6.

Fuente: TRADE MAP


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16%11%

9%

8%7%

49%

Principales pases importadores a

nivel mundial

Estados Unidos de Amrica Pases Bajos (Holanda)

Alemania Reino Unido

Federacin de Rusia Resto del Mundo

Algunos mercados como Estados

Unidos y Holanda que tienen unarelevante participacin en lasimportaciones a nivel mundialtambin lo son para el Per.

Por otro lado, aparecennuevos pases a los que se

dirigen las exportaciones comoHong Kong y China.

Elaboracin propia

Elaboracinpropia


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Criteriospara seleccin delmercado objetivo

Se opt por el mercado canadiense debido a :

La tendencia de los consumidores que refleja un mayor inters porproductos orgnicos

Importa el 75% entre frutas y vegetales segn TFO Canad

La situacin econmica que presenta Canad es ligeramente msestable en comparacin con otras economas

El intercambio comercial Per Canad ha evidenciado un

crecimiento notable

Tratado de libre comercio Per Canad que se firmo en el ao2008.

Canad se ubica en el puesto nmero 7 de 183 pases en el ndicede Facilidad para hacer Negocios.


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Importaciones del mercadoDestino desde Per

Ventaja Competitiva N1: Per cosecha en contra estacin de lospases competidores: entre noviembre y abril se exportan importantesvolmenes, la demanda de uvas en Canad se da entre enero y abril,posteriormente entre septiembre y diciembre. En estos meses elmercado destino se abastece principalmente de pases como Estados

Unidos de Amrica, Mxico, Chile y Per


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Factores que influyen en la importacinde productos frescos :

Tendencia de consumir frutas frescas, latasa de obesidad en el ao 2004 fue de 23.1%(Fuente: Fatbook) ocupando el puesto n 14en relacin con otros pases del mundo. Estogenera una consciencia por el cuidado y saluddel ciudadano canadiense.

La uva es la segunda fruta ms consumidaen Canad. El consumo de uva en el mercado

canadiense flucta entre 4.5 y 5 kilogramospor persona al ao Se ha mantenido un precio constante lo que

facilita la compra de uvas mediante cadenasdistribuidoras en el pas destino.

Crecimiento en la produccin de uvas endiferentes regiones de nuestro pas (Ica, Limay La libertad)


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N Pas %Var %Part

Total Imp.2010

(millonUS$)

1EstadosUnidos 1% 43% 16,687.21

2 Chile 13% 42% 14,462.98

3 Mxico -9% 9% 4,032.64

4 Per 121% 2% 398.33

5 Brasil 14% 2% 646.37

6 Sudfrica 0% 1% 323.02

7 Italia -7% 0% 157.688 Argentina 7,831% 0% 1.11

9 Guatemala 406% 0% 1.85

10 Espaa -15% 0% 8.40

Otros Paises(17)

1,987% 0% 23.42

Canad: proveedores de Uvas

Ventaja competitiva N2 :Gracias al tratado bilateral disminuyeron las barredas de entrada ya que secuenta con un arancel de 0% para el ingreso de uvas frescas.

Fuente: COMTRADE

Valor en millones de USD.


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Ventaja competitiva N3 : El tiempo de cosecha, ya que somos losnicos que producen en esa poca por lo tanto nuestro precio esmayor (esto es por la poca oferta exportable).

Los precios con los que ingresa nuestro producto a Canad sonms altos que los de Mxico, Estados Unidos de Amrica y Chile peroms bajos que los valores unitarios de Brasil y Sudfrica

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011 Valor

importada en

2011, miles

de Dlar EUA

Cantidad

importada en

2011,

Toneladas

Valor unitario,

Dlar

EUA/Tonelada

s

Valor unitario,

Dlar

EUA/Tonelada

s

Valor unitario,

Dlar

EUA/Tonelada

s

Valor unitario,

Dlar

EUA/Tonelada

s

Valor unitario,

Dlar

EUA/Tonelada

s

Mundo 1.841 1.853 1.983 2.074 2.311 410.750 177.700

Estados

Unidos deAmrica

1.581 1.595 1.716 1.754 2.055 187.713 91.344

Chile 2.190 2.214 2.247 2.583 2.500 152.056 60.827

Mxico 1.787 1.631 2.166 1.653 2.270 35.239 15.526

Per 3.056 2.995 3.124 3.564 3.643 19.999 5.489

Brasil 3.047 2.887 3.577 3.344 3.959 7.911 1.998

Sudafrica 2.675 2.567 2.603 3.096 3.662 4.603 1.257Fuente: Trade MapElaboracin Propia

Cuadro: Precio unitario USD/TN 2007-2011


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Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

Cantidad

importada,

Toneladas

Cantidad

importada,

Toneladas

Cantidad

importada,

Toneladas

Cantidad

importada,

Toneladas

Cantidad

importada,

Toneladas

Mundo 186.067 192.761 185.317 188.822 177.700Estados Unidos

de Amrica

100.216 98.852 97.220 96.565 91.344

Chile 58.099 64.915 64.361 63.357 60.827

Mxico 19.667 21.048 18.613 22.131 15.526

Per 679 1.269 1.275 2.473 5.489

Brasil 3.049 2.887 1.807 2.198 1.998

Sudafrica 2.364 2.312 1.241 1.047 1.257Fuente: Trade MapElaboracin Propia

La tendencia sobre las importaciones de Uvas Red Globe durante losltimos once aos se ha incrementado en un 36% aproximadamente,durante el periodo entre el 2009 y 2011 el valor ha alcanzado un

crecimiento de 4.16% mientras que en cantidades alcanz un volumenincrementado en 3,30% en toneladas (de 1275 a 5489 TN). An es poco loque se est importando pero por la tendencia de crecimiento se puedeesperar que estas cifras aumenten.

Cuadro: Cantidades importadas por Canad 2007-2011


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Anlisis de la Competencia

Peruana en el mercado destino:A continuacin un cuadro donde explicamos la estacionalidad de la uva de lacompetencia.


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Crecimiento: 37,2%

Crecimiento anual deexportaciones:8%

Cuota de exportacionesmundiales es de 21,5%, por lotanto el crecimiento deexportaciones mundiales paraChile es mayor que lasimportaciones de Canaddesde Chile

Existe bastante ofertaexportable de nuestracompetencia, pero esto se dapor unos meses ya que eltiempo de cosecha de las uvasse da unos meses despus que

nuestras exportaciones.

CHILE

Debemos aprovechar los meses donde tenemos alta demanda asimismoanalizar el tipo de uva que exporta Chile es tipo Flame el cual se encuentradentro de la categora paramesa y es coloreada, sin semilla, este tipo deuva es el mismo tipo de uva de Red Globe pero para que el producto salgasin pepa requiere de procesos de inyeccin de hormonas.


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Crecimiento:45,7% (el

crecimiento de Per sigue siendomayor con un 49%)

Crecimiento anual deexportaciones : 6%,

Cuota de exportacionesmundiales :13%, el crecimientode las exportaciones mundiales,as como Chile, es mayor que elcrecimiento de importaciones deCanad desde Estados Unidos.

Dicho pas ofrece una granvariedad de uvas al mercadocanadiense, otra ventaja quepodemos resaltar es el tema dedistribucin, menores costos.

La relacin comercial que tiene porvarios aos gracias a otros tratados

multilaterales y bilaterales entre

estos socios comerciales.

EE.UU.

Algo que debemos aprovechar de la produccin local deEstados Unidos es que la estacionalidad se da entre

junio y octubre, meses en donde no tenemosproduccin y el resto del ao son meses en los cualeshemos ganado participacin en el mercado


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Participacin: 8,58%duplicando la participacinde Per en el mercadocanadiense, sin embargose puede ver undecrecimiento en lasexportaciones con un -1% yla cuota mundial con 2%,

MXICO

Se debe evaluar las razones por las cuales este pas estdisminuyendo la produccin de uvas frescas. Segn fuentes como Pro-Mxico se observa que dicho pas concentra su produccin respecto alsector agropecuario en alimentos procesados y conservas y

concentra su produccin a Estados Unidos.


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Anlisis del Sector / Lnea enel Mercado

C l d


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Canales deDistribucin

Fuente: CID


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C l d


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Seleccin de los canalesde distribucin

En primer lugar, la extensin del pas. Ladistancia entre Vancouver (la ciudad ms

occidental de Canad) ySt. Johns (la ciudad ms oriental) es de5,047 Km.

El segundo factor es la proximidadgeogrfica de Canad con los EstadosUnidos y la intimida de la relacin

econmica y comercial entre ambos pases.

Puntos de Venta

Hipermercados y supermercados:

Alimenticios y no alimenticios situadoscomnmente en las ciudadescanadienses grandes.

Terminal de Frutas de Ontario-Queensway:

Se encuentran: importadores,

distribuidores y mayoristas

Canales deDistribucin


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Los principales

importadorescanadienses son:

IMEXAGROLA HUERTATHE

OPPENHEIMERGROUPNORTHAMERICANPRODUCEBUYERS

PROVINCIALFRUITSTAR PRODUCE.

PROVEEDORES


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Anlisis de la Demanda

Caractersticas del consumidor en el

mercado objetivo


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mbito geogrfico

Condiciones climatolgicas:- Inviernos largos y temperaturas por debajo de los -10 C.- Veranos calurosos y hmedos durante los meses de Julio y

Agosto.

Las estaciones marcadas y extremas tienen un impacto decisivo en lospatrones de consumo del canadiense, particularmente en lo que serefiere a las necesidades de ropa, calzado, comida e infraestructurapara el hogar.La importacin de bienes y servicios representa aproximadamente el

15% del gasto del consumo total en Canad.


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mbito demogrfico

Los patrones de inmigracin han

transformado los perfiles de consumo delos habitantes de las ciudades, dondehabita el 75% de la poblacincanadiense.

Coexisten adems de los idiomas ingls y

el francs, una gran cantidad deinmigrantes.

Por lo cual, hay que tener en cuenta a lahora de exportar productos el idioma que seva a utilizar para el etiquetado


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En Canad se ha incrementado lademanda de alimentos funcionales y denutracuticos, que reducen el riesgo deenfermedades crnicas, por encima yms all de sus funciones nutricionalesbsicas.

La preocupacin del consumidor: lapolucin en donde se producen losalimentos hasta los residuos de

pesticidas, las enfermedadestransmitidas por los animales y losproductos genticamente modificados.

Especialmente entre los jvenes, laspreocupaciones ambientales y socialestienen implicaciones en la demanda de

alimentos (procesamiento, empacado,alimentos ecolgicos, entre otros).

0.0% 50.0% 100.0%

0 - 14 aos

15 - 64 aos

65 a mas aos

15.6%

68.1%

16.4%

Estructuras de Edades


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El consumidor canadiense demanda productos de alta calidad, frescos yempacados, que sean fciles de comer o que sean prcticos en manejo ypreparacin (comidas preparadas, alimentos para hornos microondas, salsas ycondimentos, sustitutos de comida en el hogar, entre otros).

El consumidor canadiense toma cada vez ms conciencia de la relacin entre estilode vida, alimentacin y salud.

Un estudio de la compaa Pisos-Reid encontr que dos tercios de los canadienseshan hecho cambios a su dieta y que la mayora los ha hecho con el fin de mantenersu salud

mbito psicogrfico


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Como se puede observar, losconsumidores Canadienses estnpreocupados por el medio ambiente(ecoetiquetado y productos orgnicos),salud (dieta equilibrada) y sobre elcomercio justo.

Los consumidores estn informados yson exigentes, en cuanto a lapresentacin del producto, informacinnutricional y formas de utilizacin.

Estn dispuestos a probar nuevossabores y productos de otros pases,buscando siempre la variedad y lainnovacin (tnicos).

Adems, son consumidores que no

buscan precios bajos sino una relacinprecio calidad de acuerdo al producto.


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Medidas Arancelaria,Regulaciones y/oCertificaciones


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Per cuenta con una preferencia arancelaria para la uva fresca devariedad red globe. (arancel 0%)

Deben gestionar el certificado de origen y cumplir con variosrequisitos

Requisitos

generales

Licencias de

importacin

Grado de

Calidad

Certificados

Fitosanitarios


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Requisitos Generales

Es necesario revisar la lista de productosfrescos admisibles desde el Per

Exportacin de frutas y vegetales frescosdeben cumplir con los requerimientosestablecidos en la reglamentacin paraproductos frescos de la Ley de productosagrcolas a Canad.


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El comprador canadiense debecontar con una licencia deimportacin de CFIA o ser un

miembro de la Corporacin deSolucin de Controversias sobrefrutas y Hortalizas (DRC)

Licencia de Importacin


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Consumidores canadienses demandas frutas y verduras conapariencia atractiva y libre de manchas

Consumidores estn relativamente conscientes del precio,tambin estn preparados para pagar por la buena calidad.

Estos parmetros estn definidos en la ley canadiense sobre

Regulaciones para frutas y vegetales frescos.

Grados de Calidad


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El ingreso de frutas, vegetales y tubrculosfrescos estn sujetos a la presentacin deun certificado fitosanitario.

Para productos que vayan a ser importadospor primera vez que puedan presentar unriesgo, la CFIA puede solicitar unaevaluacin del riesgo de plagas y prohibir suimportacin hasta que se cuente con losresultados

Certificado Fitosanitario


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Entre los aspectos que se evalan : Calidad

Etiquetado

Embalaje Libre de plagas o enfermedades

Certificado de Inspeccin

Lmite mximo de residuos


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Lmite mximo de residuosqumicos presentes en los

alimentosLa Agencia Reguladora del Manejo dePlagas del Ministerio de Salud deCanad es la responsable deestablecer los lmites mximos deresiduos

Si se encuentran residuos quesobrepasan los limites mximos, elalimento es considerado comoadulterado y por consiguiente, prohibidopara la venta

E d Eti t d d


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Envasado y Etiquetado deproductos frescos

Las regulaciones para frutas yvegetales frescos definen losrequisitos de etiquetado paralos productos frescos preempacados y para los

embalajes de productosfrescos

En el caso de productosimportados, no se pueden

comercializar dentro de Canad enenvases que tengan un peso netomayor a 50kg


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Confirmacinde Venta

Trminos de consignacin sonilegales en Canad

Los bienes de consumo debenllevar un precio


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