Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Centro de Investigaciones...

1

Universidad de Los AndesFacultad de Ciencias Económicas y SocialesCentro de Investigaciones Agroalimentarias

“Edgar Abreu Olivo”

Simposio: “El Sistema Alimentario Venezolano (SAV): Evolución reciente, balance y perspectiva”.

Mérida, mayo de 2015.

Venezuela y el comercio agroalimentario con el Mercosur

Avances de investigación

Ec. Oscar E. Fernández-GuillénEmail: [email protected]

mailto:[email protected]

Venezuela y el comercio agroalimentario con el Mercosur. (O. E. F-G. | FACES, ULA)

2

Objetivos

1. Objetivo principal:

1. Analizar la evolución del comercio agroalimentario de Venezuela con el Mercosur en el último decenio.

2. Objetivos específicos:

1. Evaluar los flujos del comercio exterior agroalimentario total de Venezuela (Venezuela-Mundo).

2. Exponer los flujos del comercio exterior agroalimentario de Venezuela con el Mercosur.

3. Determinar el peso del comercio agroalimentario de Venezuela con el Mercosur dentro del total mundial.


3

Introducción

La presentación hará una revisión sucinta de algunos avances de investigación del proyecto “La integración de Venezuela al MERCOSUR: impactos potenciales sobre el comercio internacional. El caso del sector agrícola venezolano”.

Constará de dos partes:

1. Consideraciones teóricas preliminares acerca del Mercosur;

2. Análisis de las estadísticas de comercio exterior agroalimentario de Venezuela con el mundo y con el Mercosur.


4

1. El MERCOSUR

El Mercado Común del Sur (Mercosur) es un bloque subregional de naciones sudamericanas, creado mediante la firma del Tratado de Asunción, el 26 de marzo de 1991, con el objetivo primario de establecer un Mercado Común.

Se ha constituido como el tercer bloque regional más grande del mundo, después de la Unión Europea (UE) y del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).


5


6

1.1. Nacimiento del MERCOSUR Con la incorporación progresiva a la iniciativa

argentino-brasileña de las naciones vecinas: Uruguay , mediante el Acta de Alvorada, en

1988; y Paraguay, con el Tratado de Asunción, en 1991;

Sumado a la firma de otros acuerdos bilaterales entre Argentina y Brasil, tales como el Tratado de Integración, Cooperación y Desarrollo

(29 de noviembre de 1988); y el Acta de Buenos Aires (6 de julio de 1990)

Se avanzó hacia la creación formal del MERCOSUR (1991).


7

1.2. Objetivos del MERCOSUR ¿Por qué se crea el MERCOSUR?

Los países signatarios del Tratado de Asunción asumieron la fundación del Mercosur motivados por el entendimiento de que con la implantación de un proceso de integración económica se ampliarían las dimensiones de cada uno de sus mercados nacionales, como “condición fundamental para acelerar sus procesos de desarrollo económico con justicia social”.

Tratado de Asunción. Disponible en http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/719/1/CMC_1991_TRATADO_ES_Asuncion.pdf


8

1.2. Objetivos del MERCOSUR Tratado de Asunción, artículo 1:

1. Liberar la circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países, a través, entre otros, de la eliminación de los derechos aduaneros y restricciones no arancelarias a la circulación de mercaderías y de cualquier otra medida equivalente;

2. Establecer un arancel externo común y adoptar una política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y coordinar posiciones en foros económico comerciales regionales e internacionales;


9

1.2. Objetivos del MERCOSUR Tratado de Asunción, artículo 1:

3. Coordinar políticas macroeconómicas y sectoriales entre los Estados Partes: de comercio exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetaria, cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera, de transportes y comunicaciones y otras que se acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas de competencia entre los Estados Partes;

4. Comprometer a los Estados Partes en armonizar sus legislaciones en las áreas pertinentes, para lograr el fortalecimiento del proceso de integración.


10

1.3. El “complejo” proceso de adhesión de Venezuela

En diciembre de 2005 se inició el “complejo” proceso de adhesión de Venezuela, concluido en 2012 –con su incorporación como Estado Parte– tras la crisis política surgida en Paraguay.


11

2. El comercio exterior de Venezuela

La base de datos empleada para el análisis proviene de tres fuentes, nacionales e internacionales, a saber:

Fuentes Nacionales:

▪ Banco Central de Venezuela (BCV)

▪ Instituto Nacional de Estadística (INE)

Fuentes Internacionales:

▪ Sistema de Información de Comercio Exterior (SICOEX) de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)


12

2.1. Evolución del comercio general: Venezuela-Mundo

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XNP

5249 5201 6797 7573 7606 7328 5987 3402 3428 4679 3771 3359 2165

XP

21532

22029

32871

48143

57972

62652

89034

54201

62317

88132

93569

85603

58332

XT

26781

27230

39668

55716

65578

69980

95021

57603

65745

92811

97340

88962

60497

MT

13360

10483

17021

24008

33583

47252

51490

41192

38539

46813

59339

53023

32153

BCT

13421

16747

22647

31708

31995

22728

43531

16411

27206

45998

38001

35939

28344

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

Comercio Exterior Total de Venezuela

MM

de U

S$

Fuente: elaboración propia a partir del BCV


13

2.2. El comercio agroalimentario

La balanza comercial agroalimentaria comprende los 24 primeros capítulos arancelarios. Estos, a su vez, integran las siguientes secciones del arancel: Sección I: Reino Animal▪ Capítulos: 01 - 05

Sección II: Reino Vegetal▪ Capítulos: 06 - 14

Sección III: Grasas y aceites animales o vegetales▪ Capítulos: 15

Sección IV: Productos de las industrias alimentarias▪ Capítulos: 16 - 24

14

CAPÍTULOS DESCRIPCIÓN

CAPITULO 01 Animales vivosCAPITULO 02 Carne y despojos comestiblesCAPITULO 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás

invertebrados acuáticosCAPITULO 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural;

productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte

CAPITULO 05 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte

CAPITULO 06 Plantas vivas y productos de la floriculturaCAPITULO 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticioslCAPITULO 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos),

melones o sandiasCAPITULO 09 Café, te, yerba mate y especiasCAPITULO 10 CerealesCAPITULO 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula;

inulina; gluten de trigo

CAPITULO 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes

CAPITULO 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetalesCAPITULO 14 Materias trenzables y demás productos de origen

vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte

III


15

CAPÍTULOS DESCRIPCIÓN

CAPITULO 15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal

CAPITULO 16 Preparaciones de carne, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

CAPITULO 17 Azúcares y artículos de confiteríaCAPITULO 18 Cacao y sus preparacionesCAPITULO 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón,

fécula o leche; productos de pasteleríaCAPITULO 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos

o demás partes de plantasCAPITULO 21 Preparaciones alimenticias diversasCAPITULO 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagreCAPITULO 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias;

alimentos preparados para animalesCAPITULO 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

IIIIV


16

2.2. El comercio agroalimentario

La información inherente al comercio agroalimentario Venezuela-Mercosur se obtendrá del SICOEX-ALADI por cifras espejo a partir de la data informada por los demás Estados Parte. Ejemplo:

Las MAA de Argentina desde Venezuela equivalen a las XAA de Venezuela hacia Argentina; y

Las XAA de Argentina hacia Venezuela equivalen a las MAA de Venezuela desde Argentina.


17

2.3. Comercio agroalimentario: Venezuela-Mundo

Fuente: elaboración propia a partir de BCV, INE

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Composición de las Exportaciones Totales (XT) de Venezuela

XPXNPXAAXT

MM

de U

S$


18

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

70,000.00

Composición de las Importaciones Totales (MT) de Venezuela

MAAMT

MM

de U

S$




19

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XAA mundo

396.12116

8

291.99910

1

334.12526

1

272.30498

4

232.41593

7

192.33045

5

150.82129

4

70.6724589999999

59.958199

56.526846

37.787553

47.443323

38.714736

MAA mundo

1505.504625

1469.357526

2160.674178

2211.437707

3004.953369

4763.91094545

9436.82778306999

7624.72854632

6564.71268758

7371.21479154

8896.73098782001

10045.0892561

9

7308.47465646

BCAA mundo

-1109.383457

-1177.358425

-1826.548917

-1939.132723

-2772.537432

-4571.58049045001

-9286.00648907

-7554.05608732

-6504.75448858

-7314.68794554

-8858.94343482

-9997.64593318999

-7269.75992046001

-12,500.00 -7,500.00 -2,500.00 2,500.00 7,500.00

12,500.00

Balanza Comercial Agroalimentaria de Venezuela con el mundo

MM

de U

S$




20

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XNP

19.599716216720

8

19.100257069408

8

17.134718160734

1

13.592145882690

8

11.598401903077

3

10.471563303801

1

6.3007124740846

8

5.9059423988334

5.2140847212715

8

5.0414282789755

5

3.8740497226217

4

3.7757694296441

2

3.5786898523893

8

XP

80.400283783279

3

80.899742930591

2

82.865281839265

8

86.407854117309

2

88.401598096922

8

89.528436696198

8

93.699287525915

3

94.094057601166

6

94.785915278728

4

94.958571721024

4

96.125950277378

3

96.224230570355

9

96.421310147610

6

XAA

1.4791126843657

8

1.0723433749540

9

0.8423042780074

62

0.4887374973077

75

0.3544114443868

37

0.2748363175192

91

0.1587241704465

33

0.1226888512751

07

0.0911981124039851

0.0609053301871545

0.0388201695089378

0.0533298745531

8

0.0639944724531795

10.00

30.00

50.00

70.00

90.00

110.00

Peso de las XNP, XP y XAA dentro de las XT de Venezuela

%




21


2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XAA

1.4791126843657

8

1.0723433749540

9

0.8423042780074

62

0.4887374973077

75

0.3544114443868

37

0.2748363175192

91

0.1587241704465

33

0.1226888512751

07

0.0911981124039851

0.0609053301871545

0.0388201695089378

0.0533298745531

8

0.0639944724531795

MAA

11.268747193113

8

14.016574701898

3

12.694167075965

9.2112533613795

2

8.9478407795610

9

10.081924459176

3

18.327496179976

7

18.510216902116

9

17.033946619216

9

15.746085043769

9

14.993058507592

18.944777278143

4

22.730304035268

9

2.50

7.50

12.50

17.50

22.50

Importancia relativa de las XAA y de las MAA dentro del comercio exterior total de Venezuela

%


XAA de Venezuela hacia el mundoValores expresados en miles US$

Capítulos 2004 2014 Variación %Capítulo 1 1.170 203 -82,62 Capítulo 2 241 89 -63,20 Capítulo 3 104.381 15.274 -85,37 Capítulo 4 981 12 -98,81 Capítulo 5 261 248 -4,88 Capítulo 6 455 168 -63,08 Capítulo 7 3.229 1.026 -68,24 Capítulo 8 17.243 2.295 -86,69 Capítulo 9 9.233 21 -99,77

Capítulo 10 3.700 9 -99,77 Capítulo 11 3.166 55 -98,26 Capítulo 12 18.561 5.635 -69,64 Capítulo 13 2.721 35 -98,72 Capítulo 14 39 6 -85,79 Capítulo 15 988 52 -94,71 Capítulo 16 9.953 1 -99,99 Capítulo 17 2.408 56 -97,68 Capítulo 18 26.606 5.774 -78,30 Capítulo 19 32.584 253 -99,22 Capítulo 20 10.240 215 -97,90 Capítulo 21 12.658 1.164 -90,80 Capítulo 22 42.278 6.057 -85,67 Capítulo 23 3.602 47 -98,69 Capítulo 24 27.427 19 -99,93

Total 334.125 38.715 -88,41

Fuente: INE


MAA de Venezuela desde el mundoValores expresados en miles US$

Capítulos 2004 2014 Variación %Capítulo 1 146.759 661.386 350,66 Capítulo 2 84.627 839.895 892,47 Capítulo 3 19.386 94.480 387,36 Capítulo 4 156.470 925.036 491,19 Capítulo 5 2.592 687 -73,48 Capítulo 6 515 151 -70,66 Capítulo 7 69.328 162.286 134,08 Capítulo 8 35.685 49.083 37,55 Capítulo 9 5.646 48.823 764,75

Capítulo 10 341.471 1.300.431 280,83 Capítulo 11 98.906 116.761 18,05 Capítulo 12 24.824 176.217 609,86 Capítulo 13 18.017 23.790 32,04 Capítulo 14 810 2 -99,71 Capítulo 15 330.756 627.732 89,79 Capítulo 16 39.172 211.565 440,09 Capítulo 17 117.630 646.759 449,82 Capítulo 18 31.287 71.589 128,81 Capítulo 19 44.875 364.780 712,88 Capítulo 20 60.514 111.623 84,46 Capítulo 21 105.544 168.966 60,09 Capítulo 22 149.782 60.229 -59,79 Capítulo 23 262.928 635.539 141,72 Capítulo 24 13.148 10.661 -18,91

Total 2.160.674 7.308.475 238,25


23

Fuente: elaboración propia a partir del SICOEX ALADI

2.4. Comercio agroalimentario: Venezuela-Mercosur

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Evolución de las XAA de Venezuela hacia el Mercosur

ArgBraParUryMercosur

Miles d

e U

S$


24



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Composición de las XAA de Venezuela hacia el Mer-cosur por destino

UryParBraArg

Miles d

e U

S$


25



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Evolución de las MAA de Venezuela desde el Mercosur

ArgBraParUryMercosur

Miles d

e U

S$


26



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

5,000,000

Composición de las MAA de Venezuela desde el Mercosur por origen

UryParBraArg

Miles d

e U

S$

Comercio Exterior Agroalimentario de Venezuela con el MERCOSUR. Período 2004-2014.

Valores expresados en miles de US$

Fuente: SICOEX ALADI

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PromedioPeso prom.

XAA

Argentina 139 94 218 220 552 328 553 242 261 234 43 262,18 7

Brasil 18.861 17.077 620 449 176 53 53 0 0 0 500 3.435,36 86

Paraguay 2.557 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,45 6

Uruguay 41 45 70 55 76 71 58 32 73 62 0 53,00 1MERCOSUR 21.598 17.216 908 724 804 452 664 274 334 296 543 3.983,00 100

MAA

Argentina 222.054 172.540 238.141 331.528 657.198 442.361 762.263 1.169.85

7 1.297.94

2 1.485.95

1 685.089 678.629,45 27

Brasil 247.119 293.335 513.979 942.401 2.212.85

7 1.437.00

9 1.998.23

8 2.169.58

7 1.918.91

2 2.482.28

5 2.920.22

6 1.557.813,45 62

Paraguay 3.717 5.944 31.131 89.168 246.873 121.903 98.825 94.026 11.412 13.167 19.241 66.855,18 3

Uruguay 27.823 26.293 47.470 57.285 205.606 115.117 210.181 283.588 369.968 411.543 374.932 193.618,73 8MERCOSUR 500.713 498.112 830.721

1.420.382

3.322.534

2.116.390

3.069.507

3.717.058

3.598.234

4.392.946

3.999.488 2.496.916,82 100

BCAA

Argentina-

221.915 -172.446 -237.923 -331.308 -656.646 -442.033 -761.710

-1.169.61

5

-1.297.68

1

-1.485.71

7 -685.046 -678.367,27 27

Brasil-

228.258 -276.258 -513.359 -941.952

-2.212.68

1

-1.436.95

6

-1.998.18

5

-2.169.58

7

-1.918.91

2

-2.482.28

5

-2.919.72

6 -

1.554.378,09 62

Paraguay -1.160 -5.944 -31.131 -89.168 -246.873 -121.903 -98.825 -94.026 -11.412 -13.167 -19.241 -66.622,73 3

Uruguay -27.782 -26.248 -47.400 -57.230 -205.530 -115.046 -210.123 -283.556 -369.895 -411.481 -374.932 -193.565,73 8

MERCOSUR

-479.115 -480.896 -829.813

-1.419.65

8

-3.321.73

0

-2.115.93

8

-3.068.84

3

-3.716.78

4

-3.597.90

0

-4.392.65

0

-3.998.94

5 -

2.492.933,82 100



28



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XAA

21598 17216 908 724 804 452 664 274 334 296 543

MAA

500713

498112

830721

1420382

3322534

2116390

3069507

3717058

3598234

4392946

3999488

BCAA

-47911

5

-48089

6

-82981

3

-14196

58

-33217

30

-21159

38

-30688

43

-37167

84

-35979

00

-43926

50

-39989

45

-4,500,000

-3,500,000

-2,500,000

-1,500,000

-500,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

Evolución de la Balanza Comercial Agroalimentaria de Venezuela con el Mercosur

Miles d

e U

S$


29Fuente: elaboración propia a partir del

SICOEX ALADI


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XAA 21598 17216 908 724 804 452 664 274 334 296 543

MAA

500713

498112

830721

1420382

3322534

2116390

3069507

3717058

3598234

4392946

3999488

BCAA

-47911

5

-48089

6

-82981

3

-14196

58

-33217

30

-21159

38

-30688

43

-37167

84

-35979

00

-43926

50

-39989

45

-4,500,000

-3,500,000

-2,500,000

-1,500,000

-500,000

500,000

1,500,000

2,500,000

3,500,000

4,500,000

Evolución de la Balanza Comercial Agroalimentaria de Venezuela con el Mercosur

Miles d

e U

S$


30



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

XAA

7.11511409944292

6.15615669306825

0.39035295129186

3

0.37562387805713

2

0.53720692489125

4

0.63961962443573

5

1.09739368998628

0.48264078490778

8

0.87611153371980

2

0.62023300645377

7

2.43792933147758

MAA

21.5930393473008

20.275530535695

24.7269890331268

29.5370419662553

34.5079307708925

28.7354964079102

43.4144668356378

45.0049411433667

38.4182901022215

41.0749367341892

60.9437153881096

5.00

15.00

25.00

35.00

45.00

55.00

65.00

Peso del Mercosur dentro del Comercio Agroalimentario Total de Venezuela (Mercosur/Mundo)

%


31



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

Composición de las Exportaciones Agroalimentarias Totales (XAAT) de Venezuela

XAA RMXAA Mercosur

Miles d

e U

S$


32



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

Composición de las Importaciones Agroalimentarias Totales (MAAT) de Venezuela

MAA RMMAA Mercosur

Miles d

e U

S$

33

Capítulo

XAA Venezuela-Mercosur

(miles US$) Var. %

MAA Venezuela-Mercosur

(miles US$) Var. %Peso

(2014)2004 2014 2004 2014

01 0 0 4.111 568.081 13.718,56 14,20 02 0 0 118.187 1.582.150 1.238,68 39,56 03 17.949 0 686 9.341 1.261,66 0,23 04 0 0 128.190 619.828 383,52 15,50 05 0 500 149 2 -98,66 0,00 06 0 0 13 2 -84,62 0,00 07 0 0 6.533 4.556 -30,26 0,11 08 0 0 1.001 486 -51,45 0,01 09 0 0 517 1.094 111,61 0,03 10 0 0 8.942 230.082 2.473,05 5,75 11 0 0 5.905 5.896 -0,15 0,15 12 37 0 8.402 59.107 603,49 1,48 13 0 0 659 1.765 167,83 0,04 14 0 0 0 0 0,00 15 0 0 102.029 265.855 160,57 6,65 16 880 0 21.038 257 -98,78 0,01 17 0 0 14.817 306.362 1.967,64 7,66 18 27 0 2.104 1.707 -18,87 0,04 19 0 0 9.816 64.848 560,64 1,62 20 50 0 6.192 5.379 -13,13 0,13 21 50 0 30.734 192.147 525,19 4,80 22 1 43 2.821 5.114 81,28 0,13 23 39 0 19.577 68.322 248,99 1,71 24 2.565 0 8.290 7.107 -14,27 0,18

TOTAL 21.598 543 -97 500.713 3.999.488 698,76 100,00


Fuente

: SIC

OEX

A

LAD

I


34

Conclusiones preliminares Entre 2004 y 2014 Venezuela ha perdido

oportunidades comerciales como exportador de productos agroalimentarios en más de un 80 %.

Durante los últimos 10 años Venezuela ha incrementado su dependencia de los productos agroalimentarios foráneos en más de un 200 %.

La relevancia del Mercosur para Venezuela radica actualmente en ser un importante proveedor de productos agroalimentarios: ¡De 2004 a 2014 ha pasado de proveer el 22 % al 61 % de las MAA...!


35

Según indicadores como el Índice de Compatibilidad Comercial (ICC), la complementariedad/compatibilidad comercial existente entre Venezuela y el Mercosur es mayor entre las M venezolanas y las X del Mercosur (compatibilidad media) que entre las M del Mercosur y las X venezolanas (compatibilidad baja).

El sector agroalimentario venezolano se ve altamente amenazado por la creación de comercio que propicia el acuerdo de integración, y que favorece principalmente a las X del Mercosur al acceder libremente al mercado nacional.

El Mercosur ha desplazado a otros socios, como Colombia.

Conclusiones preliminares


36

Por su atención,

¡Muchas Gracias…!@OscaritoFG

[email protected]

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared

https://ve.linkedin.com/in/oscaredfg

Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Centro de Investigaciones...

Documents

Transcript of Universidad de Los Andes Facultad de Ciencias Económicas y Sociales Centro de Investigaciones...