OPORTUNIDADES PARA EL SECTOR PESCA EN EL SECTOR PESCA EN

RUSIA Y LOS PAISES CISPROMO, Lima-Perú ; 6-7 de Junio de 2010

Conferenciante: Nikolay Ovchinnikov, ProdCo Group

Grupo de empresas ProdCop p

Uno de los Sistema de I d E H operadores más

importantes del mercado de

productos pesqueros en Rusia con

Uno de los operadores más

importantes en el d d l

Sistema de integración y

distribución de equipos de

procesamiento en la

Importador y exportador

estadounidense de pescados y

i

Empresa en Hong Kong con oficina de representación

en Shanghai -d d l en Rusia, con

cadena de distribución en todo

el país

mercado de la cosmética

procesamiento en la industria de la alimentación

mariscos.Empresa localizada en San Diego, CA

proveedora de las empresas de Rusia

y de EEUU

• Uno de los más grandes distribuidores de pescado y marisco p yen Rusia

• Clientes: minoristas, mayoristas, yHORECA, industria procesadora

Planta de producciónPlanta de producción

E 2008 P dC h t h

PRODUCTOS DE

En 2008 ProdCo ha puesto en marcha sus propias instalaciones de proceso

PROCESO DE BASE

PRODUCTOS DE VALOR AÑADIDO

Pescados y mariscos rebozados

PRODUCCIÓN

14,000 tonsrebozados,

rollitos primavera, buñuelos y pastelillos

4 000 tons4,000 tons

RUSIA EN DATOSRUSIA EN DATOS

• Atravesó ambiciosos planes de crecimiento del PBI

• Crecimiento de la reserva monetaria desde $12 bill en 1999 h t $630 bill 2008

• El crecimiento de los ratios (hasta 30% p.a.) lidera el crecimiento del FMCG

1999 hasta $630 bill en 2008• Reducción de la inflacción del

20% en 2000 al 10% en 2008

PIB de Rusia 1999- 2007, $ billGoskomstat, 2008 Mercado minorista en Rusia, $ mill

8001,0001,200

Goskomstat, 2008

400,000

500,000

Rosstat, 2008

200400600800

100,000

200,000

300,000

01999 2001 2003 2005 2007

02002 2003 2004 2005 2006 2007

R i d tRusia en datos

• El crecimiento de la producción doméstica (5,5-6,5% p.a.) requiere mayor abastecimiento de materia primamateria prima

• Política estatal – Las barreras arancelariaspara producto terminado (Grupo arancelariop p ( p16) están impulsando y apoyando a los productores rusos

Importación de materia prima para laEvolución de la Producción Nacional (%) 2004-2007 Goskomstat, 2007

25 00030,000

Importación de materia prima para la alimentación , US Mill

State Customs Committee, 2008

5 00010,00015,00020,00025,000

05,000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Efecto de la crisis

• La economía rusa se ha visto más afectadadurante la crisis que otras

í BRIC (B ileconomías BRIC (Brasil, Rusia, India y China)

• PIB - 11%

• Producción -14.2%

Consumidores Consumidores rusos

• Ausencia de conservadurismo Los rusos son bastante abiertos a la innovación en productos de alta calidadproductos de alta calidad

• Preferencias:

PPP per capita en Rusia (Purchasing Power Parity) per capita, $

Renaissance Capital, 2008

Preferencias:– Salud– Oportunidad – Alto 10000

12000

14000

16000

Oportunidad Alto potencial de los alimentos congelados

2000

4000

6000

8000

10000

– Nacional 0

2000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

El mercado del pescado y El mercado del pescado y marisco

• Mercado 2008 – $8.2 billion (RBC, 2008)C i i t 20% l• Crecimiento – 20% anual

• El nivel en el consumo ruso de 20 kg porpersona todavía no se ha alcanzadopersona todavía no se ha alcanzado.

• El Black Tiger duplicó su consumo anualdesde 2002 (State Customs Committee 2007)desde 2002 (State Customs Committee, 2007).

• Se requiere el impulso de nuevas especies.• El Sushi se está convirtiendo en una tradición• El Sushi se está convirtiendo en una tradición

en Rusia.

Segmentos de mercado

Segmento económico

Por debajo de $3 por kg

Segmento económico

Por debajo de $3 por kg

Segmento medio

De $3 a $10 por kg

Segmento medio

De $3 a $10 por kg

Segmento superior

Por encima de $10 por kg

Segmento superior

Por encima de $10 por kg

Pescado enteroPescado enteroLangostino de aguastempladas ‐ Penaeus

Vannamei

Langostino de aguastempladas ‐ Penaeus

Vannamei

Salmon HG y en filetesSalmon HG y en filetes

Pescado y marisco para la cocina japonesa

Pescado y marisco para la cocina japonesa

Delicatesen:Delicatesen:Pescado HG/HGTPescado HG/HGT

Fil t d dFil t d d

Salmon HG y en filetesSalmon HG y en filetes

Calamares/ filetes de calamarCalamares/ filetes de calamar

Langostino Tigre

Penaeus spp

Langostino Tigre

Penaeus spp

Delicatesen:

• Langostino Black Tiger•Vieiras• Langosta

Delicatesen:

• Langostino Black Tiger•Vieiras• Langosta

Filetes de pescadoFiletes de pescado

Langostino de agua fríaLangostino de agua fría

Penaeus sppPenaeus spp

Mejillones y viandasMejillones y viandas

Mezcla de mariscosMezcla de mariscos

PulpoPulpo

Filetes de pescado y pescado de buen

acabado

Filetes de pescado y pescado de buen

acabadoPulpoPulpo acabadoacabado

El mercado hoy

La mayor parte del pescado y marisco se vende en bolsas IQF, IVP o granel.El mercado de los filetes está creciendo de modo continuado - ProdCo duplicó las ventas de filetes en menos de un año.

El mercado hoy

Productos congelados

Ahumados, salados & marinados

El mercado hoy

Los productos de surimiLos productos de surimi congelado y refrigerado son muy popularesy p p

El mercado de rebozadosEl mercado de rebozados y precocinados crece rapidamente p

Mercado Mercado minorista

• Rápido crecimiento 30-40% anual (AC Nielsen, 2007)• Gran potencial – hasta 200% - para las cadenas de

distribucióndistribución• Expansión regional• Desarrollo tanto para los ya existentes como para

f tnuevos formatos• 600% de mercado potencial para las marcas privadas

TOP 10 MINORISTAS RUSOS 2008

No. Nombre Tipo Facturación 2008, $ mill

Facturación 2007, $ million Crecim. % Cambio ranking

1 X5 Retail Group Multyformat 5 284,30 3 551,50 48,79 02 Magnit Multiformat 3 676,60 2 505,00 46,77 +13 Metro Cash & Carry Cash & Carry 3 490,70 2 557,80 36,47 -1y y4 Auchan Hypermarket 3 000,00 2 020,00 48,51 05 Real Hypermarket 1 500,00 na na na6 Kopeika Multiformat 1 490,00 979,00 52,20 +37 Diksi Multiformat 1 433,20 1 009,20 42,01 +18 Lenta Cash & Carry 1 287,00 1 016,00 26,67 -19 7th Cotinent Multiformat 1 272 00 957 80 32 80 +19 7th Cotinent Multiformat 1 272,00 957,80 32,80 +110 O'Key Multiformat 1 193,00 700,00 70,43 +7

22 126,80 15 296,30 44,65

HORECAHORECA

• Boom de los restaurantes en Rusia• 2008 Volumen de mercado $14 6• 2008 – Volumen de mercado – $14.6

billones• Crecimiento de los establecimientos de• Crecimiento de los establecimientos de

tipo informal – 30% anual• Gran potencial de crecimiento – hastaGran potencial de crecimiento hasta

400%• Previsión de la tendencia hacia -

pescado y marisco refrigerado y vivo, empanizado, arrebozado, semipreparado, productos étnicossemipreparado, productos étnicos

Producción

• Media EBIT (beneficio• Media EBIT (beneficio despues intereses e impuestos) es 35-40% y la p ) yrecuperación de la inversión 3 años máximo

• Régimen preferencial para los productores rusosos p oducto es usos

• La industria procesadora y suministradora se vuelvesuministradora se vuelve muy estable y rentable

Proceso de importación

La planta exportadora debe comunicar a la Institucion rusacomunicar a la Institucion rusa (RSHN) para la inspecciónLa planta exportadora recibe la a p a a e po ado a ec be aaprobación y es incluida en la lista de plantas aprobadas.El importador solicita al RSHN recibir el permiso de importación para una cantidad y volumen determinado de producto que se espera importar del

t d tióexportador en cuestión.

Importaciones enImportaciones enRusia

L t d Al k La aventura de Alaska Pollock

I t i d d Importaciones de pescado en Rusia

Importaciones rusas de productos pesquerosPartida arancelaria 03‐ (tons)

1,625,350

2,013,3892,000,000

2,500,000

1,312,437

1,625,350

1,000,000

1,500,000

500,000

0

2007 2008 2009

Del total, Peru exportó menos de 2.000 tons en 2009en 2009

I t i d d Importaciones de pescado en Rusia

Desglose de las Importaciones, 2009

16 75%

3.10% 1.90%Pescado 

16.75% WR/HG/HGT

Filetes de P d84.08% Pescado

Сrustáceos

Almejas

I t i d d Importaciones de pescado en Rusia

Importaciones de filetes de pescado, tons

339,181

300,000

350,000

400,000

184,737200,000

250,000

112,598

50,000

100,000

150,000

0

2007 2008 2009

Las importaciones de filetes de pescado se triplicó en 3 años

I t i d d Importaciones de pescado en Rusia

Importaciones de langostino de aguas templadas, tons

8 631

9,94210,000

12,000

tons

8,631

6,000

8,000

4,117

2 000

4,000

L i t i d ó d

0

2,000

2007 2008 2009

Las importaciones de camarón de aguastempladas se duplicó en 3 años

Mill Millones de amantes del pescado esperan por de amantes del pescado esperan por

ustedes