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LÍDERES EN INNOVACIÓN FINTECHINFORME ANUAL 2016

Copyright © OUTPUT SpA , 2016

WTCAv. Nueva Tajamar #481,Torre Sur, Oficina 1403, Las Condes, Santiago, Chile

JEFE DE INVESTIGACIÓNMariana Cordero

REDACCIÓN, TRADUCCIÓN Y EDICIÓNElena BrenesFloriana EcheverríaMariana Cordero

DISEÑO GRÁFICOJavier Romero

PRIMERA EDICIÓNQ1, 2016

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Somos una consultora de negocios digitales que se forma para abordar una necesidad poco cubierta, la de acortar la brecha digital entre el negocio y sus consumidores. Apoyamos a nuestros clientes con la agilización de sus procesos a través de estrategias de negocio que se alinean con el mundo digital, y los guiamos en la transformación digital de su negocio, adaptándolo a los diversos canales digitales.

Somos un equipo conformado por profesionales con diversos oficios que aportan miradas complementarias a la resolución de problemas y desafíos de negocio, utilizando como base los canales digitales. Nuestro equipo está conformado por especialistas en Marketing, Negocio, Tecnología, Psicología y Experiencia de Usuario, logrando así diversas miradas que nos permiten entregar soluciones eficientes en un corto plazo.

El análisis de los segmentos generacionales y sus respectivos patrones de consumo nos permiten proponer soluciones simples, medibles y replicables que resuelven necesidades reales del negocio.

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Este estudio brinda un análisis profundo que identifica las 100 Fintechs más destacadas a nivel global durante el 2015, estas han sido categorizadas para facilitar el marco comprehensivo de adopción dentro de la industria.

Las Fintech seleccionadas son aquellas que han sabido actuar de manera disruptiva y han aprovechado las herramientas tecnológicas para destacarse en la industria de servicios financieros. Estas empresas están comprometidas con entregar productos y servicios de excelencia que se distinguen en experiencia de usuario y que han demostrado una capacidad superior para entregar soluciones en el mercado mejor que nadie.

Hemos seleccionado y recapitulado las mejores y más innovadoras empresas Fintech, tras una extensa investigación y análisis basado en las más reconocidas fuentes de información, investigación, consultoría, tecnología y estudios financieros del mundo, entre las que destacan: Accenture, American Banker, Bloomberg, Business Insider, CB Insights, CNBC, CNN Money, Deloitte, EY, Financial Times, Finovate, Forbes, Fortune, Inc. 5000, Index Ventures, KPMG, McKinsey, PwC, Re/Code, Tech Crunch, The Economist, The Guardian, The Huffington Post, The Wall Street Journal, US News y el World Economic Forum, entre muchas otras.

Este informe sintetiza toda la información obtenida para comprender de manera clara y simple qué hacen, quién las maneja, cuantos años llevan operando, y cuál es su enfoque y especialización, así como los servicios o beneficios que ofrecen. En muchos casos, estas Fintech han sido reconocidas por entidades acreditadas, lo que les aporta un valor agregado que las destacan dentro de su ecosistema. Sin embargo, cada una ofrece una estrategía y servicios que la distinguen del resto, por lo que, como parte complementaria sugerimos una lectura adicional para darle continuidad al tema en cuestión o bien profundizar en lo que ofrece la compañía.

Las empresas citadas en este informe son destacadas merecidamente, sin embargo hay muchas otras empresas Fintech interesantes y creativas en todo el mundo. Nuestra intención es que a medida que la industria Fintech siga evolucionando, contemos con futuras versiones de este estudio para crear registros actualizados de las mejores Fintech del mundo y analizar su evolución en el tiempo.

Atentamente,

Mariana Cordero B.Managing PartnerOutput SpA

INTRODUCCIÓN

“La Bancarización es Necesaria, pero los Bancos no lo Son”

Steve Jobs

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Líderes en Innovación Fintech Informe Anual 2016 se encuentra categorizado en los temas más relevantes para la industria financiera, según la tendencia y el auge identificado en los servicios ofrecidos por las Fintech durante el año en estudio. Asimismo se detectaron los grupos objetivos o segmentos para los cuales las Fintech generan la mayor oferta de productos y servicios.

Es así como el informe ofrece una mirada integral acerca de qué hace cada una de las Fintechs seleccionadas, con base en su enfoque y especialización, para que los bancos y entidades financieras locales puedan optar por una posible aplicación o complementariedad a los beneficios, experiencias, servicios y productos entregados hoy en día, o bien generar alianzas e integraciones que ayuden a mejorar su oferta, percepción y experiencia de las personas sobre la bancarización y por supuesto apoyar a la mejora del sistema financiero y bancario global.

Por último, nuestro equipo de trabajo, junto con un grupo de nuestros principales asesores, han decidido resaltar a las empresas que más sobresalen dentro del estudio, para brindar un valor agregado a este. Asimismo, agregamos una serie de empresas extras o “bonus” que ameritan conocerse y darles seguimiento con el paso del tiempo.

Son 10 las categorías de este estudio y 5 los segmentos a los cuales apunta las Fintech analizadas.

RESUMEN EJECUTIVO

FAVORITAS ATRACTIVAS EXTRAS

SEGMENTOS

BANCOS & ENTIDADES FINANCIERAS

E-COMMERCE

EMPRESAS

PERSONAS

STARTUPS

01. ANALÍTICA & BIGDATA (4)02. ASESORÍA FINANCIERA (19)03. BILLETERAS (6)04. CYBER SECURITY (8)05. FINANCIAMIENTO E INVERSIONES (18)06. PAGOS & TRANSACCIONES (8)07. PLATAFORMAS FINANCIERAS (6)08. PRÉSTAMOS ONLINE (10)09. SEGUROS (4)10. SERVICIOS DE PAGO (17)

CATEGORÍAS

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OUTPUT SPA

INTRODUCCIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

Categorías

Segmentos

ANALÍTICA & BIGDATA

Empresas

Narrative Science

ASESORÍA FINANCIERA

Bancos & Entidades Financieras

Meniga

FINANCIAMIENTO E INVERSIONES

Personas

Stockpile

PLATAFORMAS FINANCIERAS

Empresas

Bill.com

SERVICIOS DE PAGO

Personas

Flint

TABLA DE CONTENIDOS

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ANALÍTICA & BIGDATA LÍDERES EN INNOVACIÓN FINTECH

ENTREGAR A LA A LAS PERSONAS UNA MANERA RÁPIDA Y FÁCIL DE ENTENDER LA DATA

¿QUÉ HACEN?Crear las comunicaciones con base en los datos.

CEOStuart Frankel

Chicago, EE.UU

Fundada en 2010

https://www.narrativescience.com/

/ BRIEF DE LA EMPRESA

/ DESCRIPCIÓN

/ ¿QUÉ OFRECEN?

RECONOCIMIENTOS

Narrative Science es el líder en la generación de la narrativa automatizada para empresas. Su plataforma Quill™ analiza los datos de fuentes dispares, entiende lo que es importante, entonces automáticamente genera narrativas para transmitir el significado de los datos de cualquier consumidor o público objetivo, a escala ilimitada y en un lenguaje coloquial que la gente puede comprender.

Identifica: Quill identifica los hechos que son fundamentales para su narrativa. Como no toda la información es interesante o importante, Quill usa reglas de negocio para identificar umbrales, drivers, tendencias y relaciones para determinar qué es lo más importantes para el negocio.

Genera: Quill utiliza un software de generación de lenguaje natural para producir contenido que cumpla con los objetivos de comunicación, reglas de negocio y preferencias de estilos, como tono, estilo y formato. Finalmente Quill automáticamente aplica lenguaje natural a la información más relevante y construye una narrativa que no se distingue de una escrita por un humano.

Informa: Quill permite incrementar el valor de los datos al cumplir con información a la medida para todo tipo de audiencia, sin importar si se está comunicando a entes reguladores, empleados, partners de negocio o consumidores, ya que Quill entrega una comunicación personalizada 1:1 en una voz consistente y consciente de su marca a una escala solamente posible con tecnología.

Cool Vendors in Smart Machines. Gartner, 2014.

Top 100 for North America. Red Herring, 2013.

Equipo de Business Wire. Narrative Science Announces Availability of Wealth Management Reporting Solution. Business Wire. 16 de Junio, 2015.

Disponible en:http://www.businesswire.com/news/home/20150616005481/en/Narrative-Science-Announces-Availability-Wealth-Management-Reporting#.VgxZuOnlc5j

LECTURA RECOMENDADA

Innovative Services in Collaboration and Knowledge Management. Edison Award, 2013.

EMPRESAS

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ASESORÍA FINANCIERA LÍDERES EN INNOVACIÓN FINTECH

HACIENDO LA BANCA EN LÍNEA PERSONAL

¿QUÉ HACEN?PFM que se integra a los canales digitalesde los bancos.

CEOGeorg Ludviksson

Reykjavík, ISL

Fundada en 2009

http://www.meniga.com/

/ BRIEF DE LA EMPRESA

/ DESCRIPCIÓN

/ ¿QUÉ OFRECEN?

RECONOCIMIENTOS

La solución PFM de Meniga permite a los bancos comerciales desarrollar la nueva generación en la personalización de la banca digital. Meniga es el mayor proveedor de software PFM en Europa con más de 35 millones de usuarios en 16 países.

Multi-Canal: La solución contiene una API potente y flexible que permite al equipo de desarrolladores agregar la funcionalidad de manera simple y eficiente a cualquier canal digital.

Modular: Meniga está organizado modularmente, permitiendo utilizar de forma independiente uno u otro módulo para ser integrado con diferentes sistemas de acuerdo a las necesidades de los bancos. Mediante el análisis del uso de cada módulo se puede obtener información que sirve para comprender cómo los consumidores interactúan con los bancos.

Personalizable: La solución se puede adaptar fácilmente a diferentes monedas, idiomas, y otros parámetros, el look-and-feel ha sido diseñado pensando de manera flexible para adaptarse a las diversas necesidades de los bancos.

Best Technical Solution of Business & Commerce. UN World Summit Award, 2015.

Best of Show. Finovate, 2011, 2013 & 2015.

Williams-Grut, Oscar. Santander just signed a deal with a startup building the 'Facebook of anything financial'. Business Insider UK. 10 de noviembre, 2015.

Disponible en:http://uk.businessinsider.com/meniga-signs-deal-with-santander-2015-11

LECTURA RECOMENDADA

European Leader for Innovation in the Financial Technology Sector.FinTech50, 2014.

BANCOS & ENTIDADES FINANCIERAS

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FINANCIAMIENTO E INVERSIONES LÍDERES EN INNOVACIÓN FINTECH

LA PRIMERA GIFTCARD DE ACCIONES DEL MUNDO

¿QUÉ HACEN?Giftcard de acciones.

CEOAvi Lele

California, EE.UU

Fundada en 2010

http://www.stockpile.com/

/ BRIEF DE LA EMPRESA

/ DESCRIPCIÓN

/ ¿QUÉ OFRECEN?

Es un servicio de giftcard en el cual se abona un monto determinado y se redime por medio de la compra de fracciones de acciones. Esto hace que sea más fácil, asequible y divertido para cualquier persona recoger y tener una parte de las acciones de las marcas favoritas.

Tarjeta: Puede ser física o virtual y se puede comprar online o directamente en una de las tiendas afiliadas.

Redimir: El dueño de la giftcard decide cuando quiere redimir su tarjeta, simplemente ingresa el código, se registra y elige la fracción de acciones en las cuales desea ser partícipe, o bien puede canjearla en una de las tiendas autorizadas. No hay fecha de caducidad.

Variedad: Cuentan con cientos de acciones y ETFs para elegir, con un mínimo de compra de 99¢ para comprar o vender y sin cuotas mensuales.

Levy, Ari. Popular New Stocking Stuffer: Shares of Tech Stock on a Gift Card. CNBC. 22 de diciembre, 2015.

Disponible en:http://www.nbcnews.com/business/markets/popular-new-stocking-stuffer-shares-tech-stock-gift-card-n484626

LECTURA RECOMENDADA

PERSONAS

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PLATAFORMAS FINANCIERAS LÍDERES EN INNOVACIÓN FINTECH

PAGOS PARAS EMPRESAS MÁGICAMENTE SIMPLES

¿QUÉ HACEN?Servicios de pagos de cuentas y facturas para empresas.

CEORené Lacerte

California, EE.UU

Fundada en 2006

https://www.bill.com/

/ BRIEF DE LA EMPRESA

/ DESCRIPCIÓN

Uno de los aspectos más difíciles del negocio, especialmente para las pequeñas empresas, es el pago. Bill.com se centra en aliviar este desafío. Soporta actualmente 600.000 miembros que procesan más de US$20 millones de dólares en pagos anuales. Tres de los diez principales bancos de Estados Unidos y más de un cuarenta por ciento de las 100 mejores empresas de contabilidad utilizan su plataforma para ofrecer pagos digitales a sus clientes. En febrero del 2015, la compañía recaudó US$50 millones para aumentar su red de pagos.

/ ¿QUÉ OFRECEN?

RECONOCIMIENTOS

Pago de Cuentas: Servicio para las empresas que permite realizar más simple el proceso de pago de cuenta, se ingresa al portal se ve las cuentas pendientes de pago y se procede a pagar de acuerdo a las políticas de aprobación.

Pago de Facturas: Debido a sus procesos automatizados, Bill acelera el pago de las facturas, entregando un canal de comunicación entre el vendedor y el cliente.

Contabilidad: Bill mantiene actualizado su software de contabilidad, entregando al sistema la información que requiere.

Agilidad: Obtener todo lo que es necesario para aprobar, prestar o negar las facturas en la palma de la mano. Mantener los pagos a tiempo, siempre al tanto de lo que está pasando y sin ser nunca más un cuello de botella.

#8 Silicon Valley's 70 fastest-growing privately held companies. Silicon Valley, 2009.

#10 Top 100 Financial Services Companies list. Inc. Magazine, 2009.

Kharif, Olga. How Cloud Companies Are Killing Checks. Bloomberg Business. 12 de marzo, 2015.

Disponible en:http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-12/cloud-companies-push-digital-payments-to-u-s-businesses

LECTURA RECOMENDADA

#3 Hot 100, fastest growing companies in America. Entrepreneur magazine, 2008.

#17 Top 100 Financial Services Companies list. Inc. Magazine, 2008.

Entrepreneur Of The Year. Ernst & Young, 2008.

EMPRESAS

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SERVICIOS DE PAGO LÍDERES EN INNOVACIÓN FINTECH

ENTENDEMOS A LA PEQUEÑA EMPRESA

¿QUÉ HACEN?Servicio de pago móvil.

CEOGreg Goldfarb

California, EE.UU

Fundada en 2011

https://www.flint.com/

/ BRIEF DE LA EMPRESA

/ DESCRIPCIÓN

/ ¿QUÉ OFRECEN?

Flint es un servicio de pago que permite a independientes aceptar pagos mediante tarjetas bancarias, el pago de una factura o bien por la venta en línea.

Tarjeta de Crédito: Con Flint un independiente puede aceptar pagos desde su dispositivo móvil mediante tarjeta de crédito y débito. Para esto, solamente se debe escanear la tarjeta, ingresar la cantidad a cobrar y que el cliente acepte el monto a cargar.

Factura: Flint permite personalizar las facturas mediante la inclusión de su logotipo, página web y otra información comercial, y lo más importante, un link “Pagar Ahora” para que el cliente pueda iniciar el proceso de pago sin necesidad de registrarse ni autenticarse y directamente desde la factura.

Online: Flint ofrece un servicio en línea para que los usuarios puedan administrar su catálogo de productos y servicios e integrarlos con el botón de pagos.

Cupones: De manera simple se pueden crear cupones de descuentos, ya sea por una cantidad fija o bien como porcentaje de descuento.

Kepes, Ben. Flint Mobile Wants To Make Mobile Payments Easy. Forbes. 19 de marzo, 2015.

Disponible en:http://www.forbes.com/sites/benkepes/2015/03/19/flint-mobile-wants-to-make-mobile-payments-easy/#2715e4857a0b1f4b735c29ff

LECTURA RECOMENDADA

PERSONAS

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DISCLAIMER

La información contenida en este documento es de naturaleza general y no tiene la intención de abordar objetivos,

situación financiera ni necesidades de cualquier persona o entidad pública o privada en particular. El presente informe

se proporciona únicamente con fines informativos y no debe ser considerado como una garantía. En ningún caso y

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