Situaciones problemáticas de las cadenas agroalimentarias en Argentina.

Normas e instituciones que regulan su desarrollo en Francia

Equipo Técnico de la Comisión

Presentación y Objetivo

Desde la Comisión de Economías Regionales, Economía Social y MiPyMES del Senado venimos relevando diferentes situaciones problemáticas que se dan al interior de las cadenas agroalimentarias, particularmente las integradas por productores primarios de las Economías Regionales.

Estos problemas o conflictos, al igual que propuestas para atenderlos, fueron expuestos por empresarios y sus representantes en reuniones o jornadas que organizó la Comisión.

Mediante proyectos de ley, también los Senadores han presentando y fundamentado propuestas para atender estos problemas.

En base a todo ello, puntualizamos algunas de las principales situaciones conflictivas y realizamos algunos aportes para la reflexión a partir de la legislación Francesa.

Situaciones Problemáticas en las Producciones de las Economías Regionales

En la “Consulta Pública sobre diseño e implementación de políticas públicas p/la producción de las economías regionales”, expusieron cerca de 50 representantes de esas economías.

De esas presentaciones clasificamos y cuantificamos un conjunto variado de problemas y propuestas que abordaron los siguientes temas:

• Sector Externo y Tipo de Cambio

• Financiamiento

• Sistema Tributario y Subsidios

• Empleo y Capacitación

• Infraestructura, Logística y Transporte

• Problemas Sanitarios y Medioambientales

• Políticas Públicas y Proyectos Legislativos

• Asociativismo Empresario y Articulación con el Estado

• Cadenas de Valor

De esa clasificación más de un 20% de las menciones correspondieron a conflictos y problemas al interior de las Cadenas de Valor.

Especialmente en lo relativo a las asimetrías entre los distintos sectores que la componen.

• Bajo poder de negociación del sector primario frente a la industria y, en particular, las grandes cadenas comerciales.

• Poca información disponible s/los complejos productivos.• Falta de transparencia en la cadena de comercialización.• Elevado desfasaje temporal entre el momento de entrega de la mercadería

y el momento del cobro.• Apropiación de los márgenes de beneficios por parte de los sectores más

concentrados.

• Remarcación desmedida por parte de los hipermercados.

• Comportamientos individualistas de los productores, lo que desalienta el asociativismo y el Estado que no promueve su organización.

• Falta de concertación entre los distintos eslabones de la cadena para desarrollar planes estratégicos (al estilo COVIAR).

• Diferencia excesiva entre el precio que recibe el productor y el precio de góndola.

Principales problemas señalados al interior de las cadenas productivas

Índice de Precio de Origen y de Destino (IPOD), Agosto de 2017

Propuestas p/mejorar las relaciones al interior de las Cadenas Agroalimentarias

• Crear mecanismos formales que transparenten el precio y las condiciones de pago (uva, yerba, vino, pomáceas, etc.).

• Ley que clarifique las relaciones contractuales de la cadena frutícola, dominada por los sectores industriales y comerciales.

• Promoción de instancias de negociación colectiva y regulación pública p/evitar abuso de posición dominante s/los sectores más débiles (productores primarios y MiPyMES).

• Crear Institutos que regulen la distribución de renta entre los distintos sectores que participan de la cadena productiva (al estilo INYM).

• Fortalecer y/o constituir espacios institucionales que faciliten acuerdos al interior de la cadena productiva mediante planes estratégicos que armonicen sus intereses.

• Promoción del cooperativismo de consumo (proveedurías y mutuales), articulado con productores organizados y alianzas con PyMES de comercios locales p/diversificar la comercialización y evitar el abuso del supermercadismo.

• Legislación que regule toda la cadena alimentaria p/proteger a los productores y p/que pueda desarrollarse la industria.

• CAME presentó ante la Comisión un anteproyecto de ley con 2 objetivo principales:

1) Arraigo p/los productores y los trabajadores en el interior del país.

2) Precios que garanticen la rentabilidad y continuidad de la producción.

Proyectos presentados en el HSN sobre las cadenas productivas

N° de Exp. Temática

1789/17 Ley: Regula el comercio de Peras y Manzanas

1690/17 Com.: Informe s/medidas s/la emergencia productiva, económica y social de la cadena productiva de Peras y Manzanas de las provincias del Neuquén y Rio Negro

1673/17 Ley: Declara emergencia económica, financiera y social por 1 año a la cadena de la Pera y Manzana en Mendoza

1303/17 Ley: Declara emergencia económica, productiva, financiera y social a la cadena productiva de la Pera y la Manzana en el Neuquén y Rio Negro

58/15 Regula y reglamenta el comercio de frutas pomáceas entre productores primarios y comerciantes

759/17 Ley: Crea el Régimen de promoción del empaque, conservación e industrialización de la Pera y la Manzana

1906/14 Ley: Crea el Instituto Nacional de la Pera y la Manzana

1733/17 Ley: Crea una mesa de trabajo para gestionar la emergencia lechera

1732/17 Ley: Programa Federal de Fomento a la Producción Lechera

130/15 Ley: Crea el Consejo Federal de la Lechería

867/17 Comunicación: Solicita informes sobre la crisis del Sector Lácteo

Proyectos s/cadenas productivas regionales presentados en el HSNN° de Exp. Temática

1728/17 Ley: Declara la Emergencia Económica y Productiva de las Economías Regionales Rionegrinas

1044/17 Ley: Establece que los supermercados compren en forma directa un mínimo de 70% de productos a las MiPyMES y las Economías Regionales, s/el total de rubros comercializados

941/17 Ley: Crea la delegación Chubut del Instituto Nacional de Vitivinicultura

4399/14 Modifica ley COVIAR y establece un sistema de compra venta en la Cadena Vitivinícola

433/17 Ley: Crea el Instituto Nacional del Té

88/15 Ley: Crea el Instituto Nacional de Té

7/17 Comunicación: Solicita laudo p/el período marzo-septiembre de la hoja verde de Yerba Mate

133/17 Comunicación: Solicita implemente una línea de crédito p/fortalecer cadena de Yerba Mate

436/15 Ley: Crea Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios

1934/15 Crea el Instituto Nacional de Olivicultura

1722/17 Resolución: Solicita constituir la Comisión de Turismo en la ciudad de Bariloche

1476/17 Declara de interés el convenio de cooperación de Ministerio de Agricultura y el IPCVA, el INYM y el COVIAR

1726/17 Ley: Declara la Emergencia Económica y Productiva de las Economías Regionales Argentinas

1329/17 Ley: Modifica la ley de Defensa del Consumidor en lo que respecta a la gratuidad

1328/17 Ley: Gratuidad de telegramas y cartas documento p/los Usuarios y Consumidores

Algunas normas e instituciones que regulan o colaboran en el desarrollo de las cadenas de valor en Francia

• Ley de Modernización de la Economía (2008-776)• Ley de Modernización de la Agricultura y la Pesca (2010-874)• Ley sobre el Futuro de la Agricultura, la Alimentación y la Silvicultura (2014-1170)• Ley de Transparencia, Lucha contra la Corrupción y Modernización de la Economía

(2016-1691).

P/cumplir con sus fines estas leyes institucionalizan organismos y herramientas:

1) El Observatorio de Formación de Precios y Márgenes de Productos Alimentarios.

a) FraceAgriMer

b) Presentación anual del informe del “Observatorio” ante la Asamblea Nacional.

2) El Mediador de Empresas

a) Carta de Compromiso para una relación responsable entre proveedores – compradores.

b) Etiquetado Relación Proveedores Responsables que distingue a las empresas que pasaron la prueba de relaciones durables y equilibradas

Ley de Modernización de la Agricultura y la Pesca

Dos de los principales objetivos de la ley son:

1) Garantizar la Seguridad Alimentaria mediante políticas públicas que aseguren a la población alcanzar en condiciones económicas accesibles una alimentación segura, diversificada, en cantidad suficiente, de buena calidad gustativa y nutricional, producida en condiciones durables….(Art.L.230)

2) Desarrollar una política pública de alimentación s/la base de transparentar la relación entre los distintos eslabones que participan en la cadena agroalimentaria.

El Art. 320-2 permite a las autoridades del Estado exigir a productores, transformadores y distribuidores de productos alimentarios, la transmisión de datos de naturaleza técnica, económica o socio económica, relativa a la producción, importación, transformación, comercialización y consumo de esos productos.

• Un Decreto precisa las características de esa información y las condiciones de su transmisión, guardando el debido respeto a los derechos de propiedad intelectual.

• Determina también las sanciones en caso de no ser transmitida la información a la autoridad pública.

El Observatorio de Formación de Precios y de Márgenes de Productos Alimentarios

• Es creado por la ley de Modernización de la Agricultura .

• Misión: Clarificar a los actores económicos y a los poderes públicos s/la formación de los precios y los márgenes en el transcurso de las transacciones al interior de la cadena de comercialización de los productos alimentarios.

• Realiza proyectos de estudios y de información económica, movilizando las competencias y experiencias de los diversos servicios del Estado y de las organizaciones agremiadas que representan a la producción.

• Crea grupos de trabajo p/hacer el seguimiento de las cadenas y s/los grandes distribuidores.

• Estudia los costos de producción de la actividad primaria, los de transformación y de distribución del conjunto de las cadenas de productos agrícolas.

• Los resultados son puestos a disposición del todos los sectores productivos y los consumidores.

El Observatorio de Formación de Precios y de Márgenes de Productos Alimentarios

• Reagrupa a todos los eslabones de la cadena, desde la producción hasta el consumo.

• Genera información que cuenta con la validación de todos los actores.

• Presentar un informe ante la Asamblea Nacional todos los años.

• Se constituye como un espacio de debate y de transparencia que promueve la construcción de un ámbito de confianza entre la producción y la industria y la industria y la distribución.

• Deriva en France AgriMer la coordinación de los trabajos a partir de datos producidos por los establecimientos productivos, por el INSEE (equivalente al INDEC), y/o los elaborados por las organizaciones que agremian los sectores de la producción.

FranceagriMer

• Es una organización estatal con participación privada, originada en la fusión de 5 oficinas especializadas en productos agroalimentarios.

Sus principales objetivos son:

• Asegurar el conocimiento y la organización de los mercados.

• Promover la concertación en el seno de los distintos sectores de la agroalimentación.

• Poner en marcha una política de vigilancia económica de los mercados para reforzar la eficacia de los distintos sectores y favorecer su organización.

• Ser el lugar privilegiado de los intercambios con los poderes públicos, para la concertación y el arbitraje.

• Gestionar las ayudas públicas y comunitarias.

Principales cadenas productivas sobre las que trabaja FranceAgriMer

• Grandes cultivos (cereales y oleaginosas)

• Azúcar

• Lácteos

• Carnes (rojas y blancas)

• Frutas y Legumbres

• Vino y sidra

• Horticultura

• Pesca y Acuicultura

• Plantas aromáticas y p/perfumería

• Cultivos textiles

• Forrajes

• Tabaco

• Lúpulo

• Otros

Elaboración de Políticas Estratégicas de las Cadenas Productivas al 2025

• Están a cargo de los Consejos Especializados de FranceAgriMer.

• Para c/u de ellas se plantean los principales desafíos, las metas a alcanzar y las acciones a poner en marcha.

Toman en cuenta las evoluciones estructurales del sector:

• Mundialización de los mercados.

• Recursos naturales y el medio ambiente.

• Cambio climático y emisiones de efecto invernadero.

• Percepción de la agricultura y la alimentación en la sociedad.

• Estas contribuciones alimentan la reflexión de los ministerios de Agricultura y Agroalimentación p/construir junto a las Regiones las orientaciones estratégicas del Plan de Competitividad y Adaptación de las explotaciones agrícolas.

• Los trabajos continúan en los Consejos Especializados de FranceAgriMer en las Regiones y completan los Planes de Acción mediante medidas operacionales.

Esta presentación (la sexta), incluye entre sus principales puntos los siguientes:

• Análisis de costo en los sectores agrícola, industrial y comercial.

• Márgenes brutos y de costos p/los sectores carnes (todas) y embutidos, lácteos, panificación, frutas legumbres, pescado y su comparación con los años precedentes.

• Análisis sectorial y por cadena en 2 faces:– Descomposición del precio al detalle de los productos alimentarios representativos de c/cadena, el valor de la materia prima agrícola y los márgenes brutos de la industria y el comercio.

– Análisis de los costos en el sector de la producción agrícola, de la transformación industrial, y el comercio agroalimentario.

• Una visión macroeconómica que mide, respectivamente, la participación de la producción agrícola nacional, las importaciones de los productos alimentarios y el conjunto del valor creado después de la producción agrícola (el Euro Alimentario).

Presentación del Informe Anual 2017 del Observatorio de Precios y Márgenes de Productos Alimentarios ante la Asamblea Nacional

“El Euro Alimentario “

Es una aproximación global de cómo se reparte el gasto en consumo de alimentos de los hogares.

Sobre cada 100 euros de gastos en alimentos en los hogares se distribuyeron en 2013 de la siguiente manera:

64,7 a la economía nacional sobre forma de VA, que se reparte entre salarios brutos y remuneraciones del capital + ahorro.

35,3 distribuidos para:

* Importaciones de alimentos (10,9)

* Bienes intermedios importados que entran en las cadenas de producción y distribución alimentaria (14,9)

* Impuestos sobre los productos (9,5).

Descomposición del Euro Alimentario 2013 en Valor Agregado, Importaciones e Impuestos

TOTAL (en Euros) 100

Importaciones de Alimentos 10,9

Importaciones de Insumos 14,9

Subtotal Importaciones 25,8

Producción Agropecuaria y de la Pesca 6,2

Industria Alimentaria 11,7

Otras Industrias 3,2

Restauración 13,9

Otros Servicios 14,3

Comercio (minorista y mayorista) 15,5

Total Valor Agregado Nacional 64,7

Impuestos 9,5

El Mediador de Empresas

La ley “El Futuro de la Agricultura y la Alimentación” promueve el equilibrio en las relaciones comerciales, p/una mejor distribución del Valor Agregado

Para ello crea “El mediador de las relaciones comerciales agrícolas”.

Su rol principal es favorecer una mejor aplicación de los contratos y construir relaciones comerciales equilibradas del productor al distribuidor.

Ayuda a las empresas que tienen dificultades en sus relaciones comerciales con algún cliente o proveedor.

•La mediación es un servicio gratuito p/todos los actores económicos.

• Su alcance es Nacional y Regional. Se apoya en 16 mediadores nacionales delegados y 44 mediadores regionales (depende del M. de Economía).

Son 3 los principales objetivos del “Mediador”:

1) Ayudar a los actores económicos con dificultades contractuales o relacionales a resolver sus diferencias en forma amigable.

2) Promover y difundir buenas prácticas en las relaciones comerciales, entre privados y entre privados y públicos.

3) Contribuir a la innovación (nuevas formas de resolver los problemas).

Hay 3 tipos de mediaciones:

1) Mediación individual: una empresa demanda una mediación con su proveedor o su cliente.

2) Mediación Colectiva: varias empresas se reagrupan si ellas encuentran las mismas dificultades con un proveedor o un cliente.

3) Mediación por rama de actividad: una rama de actividad contra la otra.

El Mediador de Empresas

• No respeto a los plazos de pago (fuera de los términos legales).

• Retraso voluntario de facturación.

• Ruptura imprevista del contrato.

• Condiciones contractuales impuestas a la formulación del contrato.

• Modificación unilateral de contrato.

• Contrato con precios cerrados sin tener en cuenta la fluctuación de precios de las materias primas.

• Delocalización de compras al exterior.

• Anulación de pedidos sin indemnización.

• Malversación de Propiedad Intelectual.

Malversación de propiedad intelectual.

Principales motivos que llevan a la mediación

• A septiembre de 2016 más de 230.000 empresas fueron beneficiadas con la ayuda del mediador.

• El 80% de los casos terminaron con un arreglo entre las partes.

Promoción de comportamientos de compras responsables

El “mediador” tiene también por objetivo hacer evolucionar positiva y durablemente el comportamiento de los actores concernidos por la relación cliente – proveedor.

Para avanzar con ese objetivo promociona dos herramientas:

1) La adhesión a una “Carta de Principios”.

2) El etiquetado, que reconoce y distingue las «Relaciones Proveedores Responsables».

• La Carta de Principios contiene 10 compromisos en favor de relaciones durables y equilibradas entre proveedores y compradores.

• A marzo de 2016 habían adherido 1500 empresas, públicas y privadas.

Carta Compromiso: 10 Principios p/una Relación Responsable entre Proveedores y Compradores

1) Asegurar el equilibrio financiero para los proveedores.

2) Favorecer la colaboración entre grandes compradores y proveedores estratégicos.

3) Reducir los riesgos de dependencia recíprocos entre compradores y proveedores.

4) Comprometer a los grandes compradores con su sector.

5) Considerar la problemática del medio ambiente.

6) Velar por la responsabilidad territorial de la empresa.

7) Fijar una política coherente de pagos a los clientes.

8) El costo total de la compra.

9) Las compras como función y proceso.

10) La función de “compras” encargada de pilotear y dirigirglobalmente la relación con los proveedores.

El Etiquetado

• La Etiqueta Relación Proveedores Responsables es una prolongación de la carta de principios y fue lanzada en 2012.

• Distingue a las empresas francesas que pasaron la prueba de relaciones durables y equilibradas con sus proveedores.

Según el Mediador de Empresas (Pierre Pelouzet):

• El atraso en el pago de las facturas es uno de los mayores frenos al desarrollo de las empresas en Francia.

• Los estudios demostraron que muchas empresas (públicas y privadas) nos respetaban los plazos legales.

• En 2014, el 32% pagaba sus facturas después de los 60 días con consecuencia fatales para sus proveedores.

• Sobre 62.000 quiebras en 2015, un 25% se debió a retrasos en los pagos.

• La falta de caja (déficit de tesorería) genera impedimentos p/invertir y contratar personal y muchas veces provoca la desaparición de las empresas.

• La desconfianza entre clientes y proveedores limita la posibilidad de trabajar en forma asociada, que es indispensable para la innovación y el desarrollo conjunto.

El Retraso en los Pagos

El Retraso en los Pagos

La ley de “Modernización de la Economía” reforzó el marco legal sobre los plazos de pago.

• Estableció que no pueden superar los 60 días o 45 días a partir de fin de mes.

La Ley sobre la “Transparencia económica, la lucha contra la corrupción y la modernización de la vida económica” aumentó las sanciones p/las empresas condenadas por atrasos en los pagos.

• Incrementó en 10 puntos porcentuales la tasa de interés del BCE.

• Aumentó las multas administrativas p/sancionar los retrasos en los pagos, hasta 2 millones de euros.

• Desde 2014, la Dirección General de la Competencia, el Consumo y de la Represión al Fraude dispone de los medios jurídicos p/multar a los malos pagadores.

Recomendaciones p/reducir los plazos de pago de las facturas

• El “Mediador de Empresas” anima un Grupo de Trabajo sobre Plazos de Pago compuesto por grandes empresas públicas y privadas.

• Los integrantes intercambian propuestas p/encontrar soluciones fáciles a poner en marcha a fin de reducir los plazos de pago.

• De estas reflexiones se recogieron 30 buenas prácticas.

• Posteriormente el grupo profundizó el trabajo sobre otras 15 nuevas recomendaciones.

A título de ejemplo, algunas de las recomendaciones son:

1) Abrir un portal en línea p/que los proveedores puedan seguir en todo momento el estado de tratamiento de sus facturas.

2) Editar una carta que sensibilice e informe a los proveedores s/las reglas a respetar al momento de elaborar y transmitir una factura.

3) Adoptar procedimientos de control según la evaluación de la actuación del proveedor.

Para el conjunto de recomendaciones ver:

http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201406/30_bonnes_pratiques-reduire_les_delais_de_paiement.pdf

y http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201701/15%20recommandations%20pour%20aller%20plus%20loin1.pdf

A modo de conclusión

Características Cadena Productiva Cadena de Valor

Filosofía de Trabajo Individual. Los actoresbuscan la competitividad de la Empresa.

Sistémica. Los actores adoptan una visión común p/el desarrollo de la cadena. Apuntan a la competitividad de la cadena.

Enfoque Principal Costo/Precio Valor/Calidad

Orientación/Estrategia Producto básico “Commodity”

Producto diferenciado

Flujo de Información Poco o Nulo Extensivo entre eslabones

Relación entre Actores Informal Formal

Nivel de confianza Bajo/Medio Alto

Visión de la Relación Corto Plazo Largo Plazo

Estructura organizacional de la cadena

Actores independientes Actores interdependientes

Diferencia entre cadena productiva y cadena de valor

Fuente: FAO, Agencia Española de Cooperación y otros en base a Bouma, J.

FIN!!!