Situación del sector Porcino en América Latina
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Porcicultura En América Latina TENDENCIAS EN UN MERCADO GLOBAL
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José Miguel Cordero - Presidente de OIPORC Presentación otorgada durante la XII Reunión de la CODEGALAC: "Fortalecimiento de capacidades para la reduccion de riesgos sanitarios, ambientales y productivos del sector pecuario, y su contribución a la seguridad alimentaria en los paises del Cono Sur y la Region Andina". 6 al 8 de Noviembre de 2012, Asunción, Paraguay.
Transcript of Situación del sector Porcino en América Latina
Porcicultura En América Latina
TENDENCIAS EN UN MERCADO GLOBAL
Regímenes Agroalimentarios
Tercer Régimen
Agroalimentario
Sostenibilidad
Tecnologia
Convergencia
Globalizacion
Modelos Postindustrial
Primer Régimen
Agroalimentario
Suministro materias primas
Limitado valor agregado
Terminación Época Escases
Segundo Régimen
Agroalimentario
Modernización – Mecanización - Híbridos
Sistemas Globales de integración
Conciencia Ambiental
Modelos industriales de producción
Inicio Producción animal intensiva
Régimen subsidios
Crecimiento PIB Per cápita 1820 = 100
USA
UK
Japón
Netherlands
Francia
Indices Precios Cereales 1905 - 2000 (Todos los productos = 100 in 1960)
0
50
100
150
200
250
300
1905 1915 1925 1935 1945 1955 1965 1975 1985 1995 2005
Trigo Maiz Arroz
Fapri
145.4
63.5
173.9
110.8
209 208.9
359
22.5 13.2 10.6 9.8 6.1
81/90 90/00 91 92 93 94 95 96 97 98 99 0
Latino America
Indice Precios al Consumidor
1980 - 2000
Series
1981-1990 145.4
%
1990-2000 63.5 %
BID
Cambios Progresivos Dentro Segundo Régimen Tecnología
• Revolución Verde
• Trigo en México
• Arroz Filipinas
• Fundación de Embrapa Brasil
• Tecnología para Manejo de Suelos Tropicales
• Desarrollo Agricultura Cerrados
• Desarrollo de la Agricultura Tigres Asia
• Industrialización del Sector Avícola
• Reordenamiento Sector Porcícola
COMPROMISO
Erradicación de la pobreza
Sostenibilidad de la política agroalimentaria
DESARROLLO SOSTENIBLE
UNA SALUD
MEDIO AMBIENTE
BIENESTAR COMÚN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
“Una vida de posibilidades”
SOSTENIBILIDAD DE LA POLITICA AGRICOLA
Servicios
Productos
Procesados
Productos
Primarios
Productos
No diferenciados
La mayoría de los problemas del hambre
Se resuelven al nivel de $2.50 día
20% población mundial bajo
US$1.25
2/3 en niveles de hambre y
desnutrición
Los Retos del Sector Agroalimentario
• 2050
• Cereales + 1000 Millones TM
adicionales
• Cárnicos + 450 Millones TM
• 72% países en desarrollo del nivel actual de 58%
• Producción carne de Vacunos y leche 100%
Incremento
• Grasa/Aceite 3X niveles
actuales
• Azúcar 2X nivel actual
• 90% Expansión agrícola en productividad
• 10% en expansión neta de área de cultivo
Un nuevo consumidor
Una Nueva Clase Media Emergente
Entorno Macroeconómico
Población Mundial % Distribución
Africa, 14.95%
Asia, 60.31%
Europe, 10.61%
Latin America and the
Caribbean, 8.52%
Northern America, 5.09%
Oceania, 0.52%
0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50
Global
Africa
LAC
Norte America
Europa
Asia - Pacifico
China
India
1.21
2.34
1.19
0.97
0.11
1.23
0.65
1.51
1.05
2.18
0.91
0.88
0.09
1.01
0.55
1.17
Annual growth rate in % 2011 - 2020 Tasa Anual Crecimiento % 2001 - 2010
Crecimiento Poblacional
Norte America, 29%
Latino America, 7%
Europa, 30%
FSU, 2%
East Asia, 20%
SE Asia, 2%
Sur Asia, 3%
Oceania, 2%
Medio Este, 3% Africa, 2%
2010 Distribucion GDP Global $2005 $49,971
$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000 $40,000 $45,000
Norte America
Europa
Oceania
Global
East Asia
Latino America
Medio Este
FSU
Sur Asia
Africa
SE Asia
$41,792
$27,498
$26,879
$7,379
$6,346
$5,538
$5,487
$4,440
$2,164
$1,181
$883
Distribucion Mundial Ingreso Per Capita 2010
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Mexico
Caribe Centro America
Argentina
Brazil
Otros
25%
10%
7%
33%
20%
GDP Distribution % America Latina
6.4% $49,971 B 2005
NAFTA Tasas Crecimiento Real PBI
-3.0
0.0
3.0
6.0
9.0
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Percent
U.S. Mexico Canada
Latino America Tasas Crecimiento Real PBI
-14.0
-7.0
0.0
7.0
14.0
1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Percent
Latin America Brazil Argentina
PARTICIPACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO
(% del PIB)
6.1
8.3
7.5
3.9
Brasil Colombia Perú México
Promedio 2000-2009
Integración Económica Mundial
Casos México/Chile
12 TLC’s con 44 países
7 Acuerdos bilaterales
SUMAN 19 TLC’S Y ACE’S CON + 50 PAÍSES.
GATT
(OMC)
TLC
Chile APEC OCDE
TLC
Costa Rica
TLC
Nicaragua TLC
UE
TLC
Guatemala
Honduras
El Salvador
TLCAN
EUA
Canadá
TLC
Colombia TLC
Israel
TLC
Islandia
Noruega
Liechtenstein
Suiza
1986 1992 1993 1994 1995 1998 2000 2001 2002-03
Acuerdo
Marco con
Mercosur
(2002)
Brasil
Argentina
Uruguay
Paraguay
2004 -12
ACE
Brasil
AAP
Panamá
ACE
Argentina
ACE
Cuba
AAP
Ecuador
AAP Paraguay
Notas: 1/ Venezuela renuncia al TLC con México en Noviembre del 2006. 2/ Bolivia suspende el TLC con México, pero negoció un ACE en junio del 2010.
NEM*: A partir de mayo de 2004 se integraron a la Unión Europea los siguientes países: Chipre, República Checa, Estonia, Hungría, Latvia, Lituania, Malta, Polonia,
la República Eslovaca y Eslovenia; el 2007 se sumaron Rumania y Bulgaria.
TLC
Uruguay
Adhesión
10 NEM*
TLC
Perú
ACE
Bolivia
TLC
Japón
Ampliación
TLC
Colombia
TLC con
Centroamérica
Source: United Nations
% DEL TOTAL
3
3
4
4
5
8
9
10
22
70
222
Trinidad and Tobago
Dominican Rep.
Guatemala
Peru
Costa Rica
Chile
Colombia
Panama
Argentina
Brazil
Mexico 59.9
1.5
2.3
2.4
2.7
5.9
19.0
1.0
1.0
0.9
0.9
267 en 2011
Exportaciones Manufacturadas LAC 2010 M
US$
370 BUS$ 2010
Entorno Agroalimentario
Tendencias consumo per cápita alimentos 2010 2020
-0.5062
0
5.951680126
0
6.1622
0
1.2071
0
6.5506
0
14.4233
0
8.6594
0
4.812142191
0
9.444
0
10.7038
0
14.4939
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Trigo Arroz Coarse Grains Beef Pork Poultry Sheep Fish Milk Veg. Oils Sugar
Percent change 2020/2008-10
FAO/OECD Sep 2012
Tendencias de precios principales commodities
2012 - 2022
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2000 2005 2010 2015 2020
USD/t
Trigo Maiz Arroz
Aceites Azucar
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
2000 2005 2010 2015 2020
USD/t
Pollos Vacunos Cerdos
Leche Pescados
FAO/OECD Sep 2012
Proyecciones % de Crecimiento por producto
Comercio Exterior2012 -2022
4.7
9.3
11.4 12.2
17.9 18 18.6
21.2 22
27.8 27.9 28.7
32.6 33.7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
% Change in 2020 from 2008-10
FAO/OECD Sep 2012
585705.5797 573497.613 631341.5297
684053.256 684691.7065 702579.7487 709425.0219 719243.7521 747461.8774 760925.67
869890.367 883197.2262
1039680.873 995840.4945
1136716.556 1123620.438
1205385.718 1238252.664
1279571.078 1318709.031
1362559.854
401240.0629 380258.2095
407083.652 427709.2535
458321.0285 466965.1047
488043.8135 504142.5713
514976.0577 528916.8419
542072.125
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Trigo Maiz, Sorgo, Cebada otros Arroz
21.3 %
16.1 %
Proyección de Producción de Granos básicos
2010 - 2022
16.3 %
FAO/OECD Sep 2012
Producción y Demanda Cereales
Inventarios
400
450
500
550
600
650
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mt Mt
Stocks (right axis) Demand Production
FAO/OECD Sep 2012
Tendencias Precios del Petróleo
17.0408
20.6583
19.0975
12.7433
17.8667
28.3942
24.4642
24.9792 28.8397
38.2148
54.3797
65.1362
72.5191
96.9911
61.5063
77.8494
91.4388
92.2969 93.7438
95.5332 97.369
99.2411
101.152
103.102
105.116
107.161
0
20
40
60
80
100
120
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
USD/barrel
FAO/OECD Sep 2012
Utilización de Azúcar Alimentos -usos Industriales
0
500
1000
1500
2000
2500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mt
Azucar/Melazas Etanol
FAO/OECD Sep 2012
132207.4979 149683.189 151258.3712 158619.1249
176400.244 180740.9684 190256.4896 194335.1828
203957.49
303272.1196
320722.094
375246.7447
394606.4106
380736.2841
427064.674
451317.6207
470801.4941
495888.3855
514367.8548
529707.2585
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Azucar Aceites Vegetales
26.% %
20. 4 %
Proyección de Producción de Azúcar y Aceites Vegetales
2010 - 2022
FAO/OIC Sep 2012
Incremento Regional en la demanda de carnes 2010 2020
North America 8% Europe
7%
Other 4%
Africa 7%
Latin America and Caribbean
18%
Asia and Pacific 56%
60 MMT Predominante Asia FAO/OECD Sep 2012
59141.84033 61373.80471 63661.57098 65290.00787 65716.45082 66104.15599 67378.60983 72164.90327 76503.19001
90049.01775 95041.86621 95960.15456
101887.4949 104190.9738 109317.9602 111730.3789 115094.2986
118250.6872 122891.8914
69380.81088
75963.59853 80153.56995
84630.7521
93348.84632
102184.9944 106735.7965
111758.119
122086.6709
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Vacunos Cerdos Pollos Engorde
28.4%
15.4%
16.4%
Proyección de Producción de Cárnicos
2010 - 2022
FAO/OECD Sep 2012
Caracteristicas del Mercado
• Extrema volatilidad de los mercados
• Nuevos niveles de precios
• Presion inflacionaria agroalimentaria
• Bajos niveles de inventarios
• Presiones extra sector agropecuario en la produccion
alimentos
• Biocombustibles
• Agrofarmaceuticos
• Bio energia
• Agroplasticos
• Presiones externas al sector agroalimentario
Alimentos y Bebidas
Alimentación Animal
Biocombustibles
Agro energía
Farmacéuticos
Nutraceuticos
Farma cosméticos
Biodegradables
Ambiente
Turismo
Textiles Ropa
Pieles
Muebles
Papel
Marcos Fava Neves London 2011
Sector Porcícola Latinoamericano
18,629
6,876
23,767
362
Vacunos Porcinos Pollos Ovinos
Produccion Carnicos LAC
000 Kt
China45.3%
UE-2724.1%
EUA10.5%
Brasil3.2%
Federacion
Rúsia2.0%
Otros14.9%
Distribucion Mundial Produccion Carne de Cerdo
Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm)
1960 a 2010
Excluyendo China
Crecimiento en la Producción de carne de cerdo (x1000 Tm)
1960 a 2010
90049.01775
95041.86621 95960.15456
101887.4949 104190.9738
109317.9602 111730.3789
115094.2986 118250.6872
122891.8914
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Cerdos
15.4%
Proyección de Producción de Carne Cerdo
2010 - 2022
FAO/OECD Sep 2012
Consumos per Capita
1239
1459
859 805
442
-1184
-837
-444 -371
-538 -656
-222
EU USA Canada Brasil Otros Japan Rusia South Korea Mexico China HK Otros 10 RDM
Distribucion Comercio Exterior Carne Cerdo Paises Exportadores – Paises Importadores
United States
European Union 1/
Canada Brazil China Mexico
33.01%
30.22%
19.97%
10.67%
4.79%
1.34%
39.23%
26.43%
18.38%
9.36%
5.44%
1.16%
Comercio Exterior
% Participacion Mercado 2010 - 2021
Capacidad de Producción Latino América
Caribe
0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 1,600,000 1,800,000 2,000,000
Brasil
Mexico
Chile
Argentina
Venezuela
Colombia
Uruguay
Caribe
C. America
Ecuador
Peru
Bolivia
2,000,000
800,000
220,000
180,000
140,000
218,000
32,000
105,000
95,000
227,000
70,000
30,000
79% Produccion industrial
21% otros Sistemas
83% de la produccion en
Brasil
Mexico
Chile
Plantel de Reproductoras LAC
Porcicultura Latino Americana
• 5.5 % de la produccion mundial de porcinos
• 16% de las exportaciones mundiales
• 85% de la produccion LAC
• Brazil 4to lugar
• Chile 6to lugar
• Mexico 11vo lugar
• En general produccion enfocada hacia mercado interno
• Aun altos niveles de produccion informal
• Infraestructura sanitaria esta obligada a mejorar
Produccion Cerdos
LAC 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Produccion kt 6876 6996 7161 7231 7360 7492 7632 7779 7937 8063
17.26
%
Importaciones 833.1 849.5 872.1 887.5 898.4 925 933.1 951.8 975.2 999.8
20.01
%
Consumo per
capita 8.93 9.01 9.17 9.22 9.32 9.36 9.45 9.56 9.63 7.77%
Tendencias en la produccion Porcicola LAC
AnoProdução (mil
ton.)
Taxa de
Crescimento
1995 1800,00 4,1%
1996 1873,80 4,1%
1997 1950,63 4,1%
1998 2030,60 4,1%
1999 2113,86 4,1%
2000 2200,52 4,1%
2001 2290,75 4,1%
2002 2384,67 4,1%
2003 2482,44 4,1%
2004 2584,22 4,1%
2005 2690,17 4,1%
2006 2800,47 4,1%
2007 2915,29 4,1%
2008 3034,81 4,1%
2009 3165,31 4,3%
2010 3307,75 4,5%
2011 3456,60 4,5%
2012 3612,14 4,5%
2013 3774,69 4,5%
2014 3944,55 4,5%
2015 4122,06 4,5%
2016 4307,55 4,5%
Desarrollo de la Porcicultura
Mexico
Brasil
Elementos Política Sectorial
Elementos de
Dirección
Estratégica
Regional
• México
• Integración a Nafta
• Equilibrio producción local, importaciones y
exportaciones de nicho
• Centro América - Caribe
• Producción Familiar
• Reducción Pobreza
• Producción de Nichos
• Región Andina
• Presión importaciones sobre la producción
local
• Crecimiento económico mayor que la
capacidad de producción interna
• Sur América
• Foco estratégico Brasil
• Balance export – crecimiento interno
• Dependencia exportaciones de Chile
• Mejoramiento Sanitario para toda la región
• Expansión Capacidad de Producción Granos
básicos
• Rápida Adopción de Tecnología
• Fuerte Inversión I&D agropecuario
• Asociatividad Efectiva - Sistema integrados de
contratación para la producción
Limitantes hacia la competitividad
Tecnología de Producción
PIC
Limitantes hacia la competitividad
Costos de Producción
PIC
Maíz Rendimientos TM Hectárea 2011
Wo
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9.27 9.49
6.5
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6.25
2.47
9
2.7
5.33 5.38
7.73
2.79
4.61 4.29 4.11 4.06
1.81
2.48
0.92
8
2.11
Limitantes hacia la competitividad
Producción competitiva granos básicos
Limitantes hacia la competitividad
Estructuras de Producción Sistemas Asociativos deficientes
Mexico Sagarpa
Nuevos Sistemas Asociativos
Coordinación Vertical
Insumos
Manejo Riesgo
Servicio Técnico
Mercadeo
Unidades Especializadas Reproducción
Unidades Especializadas
Desarrollo
Innovación Estructuras Producción
Agricultura
Ganaderí
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Limitantes hacia la competitividad
Estructuras de soporte
Definicion de Politicas Publico - Privadas
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2015
P
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Fonte: ABIPECS; ABCS, 2011.
Limitantes hacia la competitividad
Aun alto % Procesos Industriales fuera de normas
Brasil Sacrificio bajo sistemas de inspección federal
Innovación Tecnológica
Manejo Suelos y Cultivos Tropicales
Innovación Tecnológica
Manejo Suelos y Cultivos Tropicales
Innovación Tecnológica
Adopción Acelerada Nuevas Teconologias
• Condición Sanitaria Deficitaria
• Volatilidad Mercados
• Limitada capacidad de manejo de riesgo
• Deficiencias en la cadena de valor
• Informalidad en el mercadeo
• Deficiencia Sistemas de Transportes
• Sistemas deficientes control de Inocuidad
• Comercio irregular
• Limitaciones de infraestructura en los procesos
Transformación
• Marco legal deficiente para el desarrollo sistemas
producción bajo contratos
• Competencia recursos financieros
• Clasificaciones de riesgos para el sector
Limitantes hacia la competitividad
• Renovacion Base Tecnologica
• Biotecnologia
• Nanotecnologia
• Inversion R&D Agricola
• Politicas de combustibles Renovables
• Integracion Comunicaciones
• Reingenieria de la produccion
• Desarrollo Tecnologia Produccion
• Integracion Sectores Publico Privado Instituciones Internacionales de Cooperacion
REPLANTEAMIENOS
