Sector Langostinero Peruano: Sector Langostinero Peruano: Situación y PerspectivasSituación y Perspectivas

Christian BergerChristian BergerOscar Rubio Oscar Rubio

www.alpe.com.pewww.alpe.com.pe

Estado de la acuicultura de camarones Peneidos en Estado de la acuicultura de camarones Peneidos en PerúPerú

• La acuicultura langostinera peruana ha superado dificultades que se presentaron

en el pasado reciente

• Ha vuelto a ocupar un lugar preponderante en la acuicultura nacional y en las

exportaciones de productos acuícolas

• El destino del producto es netamente de exportación y enfrenta una necesidad de

mantenerse competitiva para poder continuar siendo sustentable

• La competitividad de esta industria en el Perú enfrenta diversos retos que

involucran la participación de productores, organismos del Estado (investigación,

regulación, promoción), entes financieros, universidad y sociedad civil.

• Los langostineros peruanos, a través de su asociación (ALPE), han elaborado un

programa de competitividad que permita el crecimiento sustentable de la industria

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TM

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005

años

Producción de langostino cultivado en Perú,

1993 - 2006 Datos: DGA Min. de la Producción

Intensivo

Tradicional

Epidemia Virus

Mancha Blanca

2006: record de

producción

El Niño 1998

Evolución de las exportaciones acuícolas peruanas 2003 Evolución de las exportaciones acuícolas peruanas 2003 – 2006 en valor (expresadas en miles de US$)– 2006 en valor (expresadas en miles de US$)

Fuente: Informe Anual de Desenvolvimiento del Comercio Exterior Pesquero Gerencia de Pesca y Acuicultura (PROMPEX), Marzo 2007Notas:Langostino = Litopenaeus vannameiConchas de Abanico = Argopecten purpuratusTruchas = Trucha arcoiris = O. mykiss 100%

AñoAño 2003 2004 2005 2006 % %

ProductoProductoValor FOB export US$

(x 1000)

Valor FOB export US$

(x 1000)

Valor FOB export US$

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Valor FOB export US$

(x 1000)

Variación 2005 a 2006

Particip. por

grupo 2006

Langostino 16,439 23,755 35,410 42,940 21% 57%

Concha Abanico 15,973 18,499 28,686 27,691 -3% 37%

Trucha 1,726 1,610 3,243 4,196 29% 6%

Tilapia 37 719 187 0.4 -100% 0%

Total Exportado 34,175 44,583 67,526 74,827 11% 100%

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2003 2004 2005 2006

Evolución de la exportación (US $) de productos de la acuicultura peruana 2003 - 2006

Fuente: PROMPEX

Tilapia

Trucha

Pectínidos

Langostinos

Fuente: Prompex 2007

Mercados en Mercados en 2006 del 2006 del

langostino langostino cultivado cultivado peruanoperuano

El 78% de la exportación nacional de langostinos se hace en forma de “colas” congeladas

Acuicultura peruana de Acuicultura peruana de LLangostinosangostinos

Fortalezas y OportunidadesFortalezas y Oportunidadeso La especie cultivada es local y apreciada a nivel mundial: L. vannameio Cultivo de ciclo cortoo Esfuerzo de productores en desarrollar tecnologías y capacidad empresarialo Productores agremiadoso Nuevas tecnologías permiten cultivos en nuevas áreaso Amplias posibilidades en cultivos “tierra adentro”o Existen facilidades logísticas (vías de acceso, oferta de energía, plantas de

proceso, exportación).

Debilidades y AmenazasDebilidades y Amenazas• Epidemias• Ciclo incompleto por cierre de laboratorios• Ausencia de programas de selección genética y producción de semilla mejorada • Área tradicional escasa y sobrecargada• Conflictos: competencias institucionales y ausencia de ordenamiento territorial• Escaso e irregular apoyo en ciencia y tecnología• Costos altos y fluctuación de precios internacionales amenazan la competitividad

Sistemas de Producción:

Sistemas tradicionales (semi-intensivos / extensivos)Sistemas tradicionales (semi-intensivos / extensivos)o 4,500 ha. en zona de manglares ó costerao Todas las operaciones comerciales localizadas en Tumbeso 70 a 75% de la producción totalo 2 a 2.2 cosechas por año, rendimientos de 800 a 1,400 kg/ha ciclo, pesos de 12 a 25 g.o Reducción de densidades, costos de produccióno Innovaciones: probióticos, bioremediadoreso Otras opciones : acuicultura orgánica, policultivos (no progresó)

Sistemas intensivosSistemas intensivos• 222 ha. con agua salobre ó dulce• Localizados en Tumbes (102 ha) y en Piura (120 Ha, con agua dulce)• 25% a 30% de la producción• 2.2 a 3 cosechas por año, rendimientos de 12 a 20 TM/ciclo, pesos de 20 a 25 g.• Inversión de aproximadamente US$ 100,000 /ha, operación US$ 50 a 65,000/ha/ciclo• Más cerca de sistemas bioseguros• Uso de probiòticos y bioremediadores, manejo del agua (no recirculación)• Todas las empresas con sistemas intensivos se encuentran en expansión y otras nuevas• Necesidad de cuidar el impacto ambiental

1.1. Exclusión de patógenosExclusión de patógenos

Calidad y sanidad de aguaCalidad y sanidad de agua

Control de portadoresControl de portadores

2.2. Cambios obligados en la infraestructuraCambios obligados en la infraestructura

Reducción de áreas para mejor manejoReducción de áreas para mejor manejo

Aislamiento del fondo (filtración, patógenos)Aislamiento del fondo (filtración, patógenos)

Aireación (reducido recambio)Aireación (reducido recambio)

3.3. Altos costos obligan a altas produccionesAltos costos obligan a altas producciones

4.4. Invernaderos para:Invernaderos para:

Convivir con el WSSVConvivir con el WSSV

Mejorar producción (supervivencia, tallas de cosecha, biomasas, Mejorar producción (supervivencia, tallas de cosecha, biomasas,

tiempo)tiempo)

Hacerla sostenida durante el añoHacerla sostenida durante el año

Proceso de Reconversión a Sistemas IntensivosProceso de Reconversión a Sistemas Intensivos

Reconversión de estanques

Instalación de geomembranas

Aireación (primeros intensivos

Instalación de soportes

Sistemas de sifoneoMás unidades de aireaciónAireación – Inyectores

Invernadero “a dos aguas” Modulo de Invernadero “plano”

Filtración 150 u Aplicación de probióticos

Muestreos permanentes

Alimento y alimentaciónLaboratios-Implementaciones

Investigaciones - tesistas

Aumentan la confiabilidad en el negocioAumentan la confiabilidad en el negocio

Mantienen y mejoran la competitividadMantienen y mejoran la competitividad

Posibilitan la expansión hacia zonas menos cálidas (intensivos + invernaderos)Posibilitan la expansión hacia zonas menos cálidas (intensivos + invernaderos)

Ponen en valor tierras poco o nada productivas (zonas desérticas)Ponen en valor tierras poco o nada productivas (zonas desérticas)

Dan valor agregado a las harinas y aceites de pescado de producción localDan valor agregado a las harinas y aceites de pescado de producción local

Amplían la oferta de empleo y dinamizan la economía ruralAmplían la oferta de empleo y dinamizan la economía rural

Permiten la integración a la agroindustria (intensivos “tierra adentro”)Permiten la integración a la agroindustria (intensivos “tierra adentro”)

Orientan la ejecución del “Programa Nacional para la Competitividad de la Orientan la ejecución del “Programa Nacional para la Competitividad de la

Acuicultura de Langostinos en el Perú : 2005 – 2014”Acuicultura de Langostinos en el Perú : 2005 – 2014”

Ventajas de las mejoras productivas

PROGRAMA NACIONPROGRAMA NACIONAL AL PARA LAPARA LA COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD DEDE LA LA ACUICULTURA ACUICULTURA DE DE LANGOSTINLANGOSTINOSOS EN EL PERÚ 200 EN EL PERÚ 20055 - 201 - 20144

www.alpe.com.pewww.alpe.com.pe

• La Asociación Langostinera Peruana (ALPE), ha elaborado este PROGRAMA con el

objeto de proponer las medidas para hacer crecer la industria en forma competitiva y

sustentable, en base a la innovación tecnológica, logrando la producción “limpia” de un

producto de alta calidad, en forma amigable con el entorno social y ambiental

• El PROGRAMA procura igualmente fortalecerla y consolidarla mediante la ejecución

coordinada de acciones estratégicas, en las que participarían junto a ALPE, las

instituciones nacionales competentes: Ministerio de la Producción, Gobierno Regional,

Universidad, IMARPE, ITP, CONCYTEC, PROMPEX.

• Visualiza la concreción de dicha propuesta a través del establecimiento de un

ACUERDO NACIONAL, en el que asuman compromisos los diferentes actores que

participan en este desarrollo. . Propone un cuadro de responsabilidades para el

cumplimiento de las estrategias, así como una cooperación estrecha entre las

diferentes instituciones involucradas en la acuicultura nacional.

www.langostineros.com

Proyección de Crecimiento (ha) y Producción (TM) de Industria Camaronera en Perú : 1994 - 2015

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Area Intensivo(ha)Area Extensivo(ha)

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Producción deIntensivo (TM)Producción deExtensivo (TM)

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Proyección de Crecimiento (ha) y Producción (TM) de Industria Camaronera en Perú : 1994 - 2015

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Area Intensivo(ha)Area Extensivo(ha)

Area Total (ha)

Producción deIntensivo (TM)Producción deExtensivo (TM)

ProducciónTotal (TM)

2014 :75% (De Intensivos)

Fuente : Programa Nacional para la Competitividad de la Acuicultura de Langostinos en el Perú : 2005-2014

Proyecciones de crecimientoSuperficie : 5,000 haVolumen: 50,000 TM / añoVenta anual : $ 200 millones añoInversión : $ 700 millones

Política I Política II Política III Política IV Política V Política VI Política VII

SINOPSIS : PLANEAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA LANGOSTINERA PERUANA

Fortalecimiento de la Gestión Reguladora y

Promotora

Optimización en la Gestión de Mercados

Implementación de la Gestión del Territorio y

del Medio Ambiente

Promoción del Potencial Recurso Humano

Acceder a la mayor

participación en Cooperación Internacional

Estrategia General

Impulsar la competitividad de la acuicultura langostinera peruana, logrando productos de alta calidad y valor, con el empleo de avanzados procesos tecnológicos, en forma rentable, competitiva y sustentable,

Reforzamiento de la

Investigación y Desarrollo en la

Industria Langostinera

Búsqueda de Opciones

Tecnológicas Apropiadas

Acciones necesarias para la competitividad de la Acciones necesarias para la competitividad de la industriaindustria

Apoyo decidido a la acuicultura:Apoyo decidido a la acuicultura:Normatividad, ordenamiento, priorización de actividades, investigación, asistencia técnica, Normatividad, ordenamiento, priorización de actividades, investigación, asistencia técnica, integración de la cadena productiva, BPM, sanidad.integración de la cadena productiva, BPM, sanidad.

Preservaciòn del ambiente y de los recursos: Planificación y ordenamiento territorial, Preservaciòn del ambiente y de los recursos: Planificación y ordenamiento territorial, prevención/aminoramiento impactosprevención/aminoramiento impactos

Investigación y desarrollo:Investigación y desarrollo:

– Eficiencia productiva en los sistemas tradicionales e intensivos:Eficiencia productiva en los sistemas tradicionales e intensivos: Investigación Investigación

Producción de semilla mejorada (genética, sanidad)Producción de semilla mejorada (genética, sanidad)

Conocimiento / manejo del medio de cultivo (monitoreo, bio-remediadores)Conocimiento / manejo del medio de cultivo (monitoreo, bio-remediadores)

Alimentos / AlimentaciónAlimentos / Alimentación

Convivencia / prevención de enfermedades (inmuno estimulantes, probióticos, bioseguridad)Convivencia / prevención de enfermedades (inmuno estimulantes, probióticos, bioseguridad)

Mercados y comercialización:Mercados y comercialización:

– Mejorar el acceso a los mercados externosMejorar el acceso a los mercados externos

Cumplimiento de exigencias de los importadores: sanidad y salubridad para el consumidorCumplimiento de exigencias de los importadores: sanidad y salubridad para el consumidor

Valor agregado, nuevos nichos, sellos de calidadValor agregado, nuevos nichos, sellos de calidad

Nuevos productosNuevos productos

Otras acciones:Otras acciones:Imagen de la industriaImagen de la industria

Fortalecimiento institucionalFortalecimiento institucional

FinanciamientoFinanciamiento

Muchas GraciasMuchas Gracias