ESTUDIO DE MERCADO DE LA TRUCHA EN LAS CIUDADES DE LIMA, HUANCAYO, AREQUIPA, CUSCO Y PUNOIng. David MENDOZA R.Direccin General de Acuicultura

ESTUDIO REALIZADO EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ACUICOLA (2010 2021)Objetivo 1 Incrementar la calidad, productividad y el volumen de produccin de los productos acucolas comercializados a nivel nacional e internacional

TAMAO DE MUESTRADistribucin y Tamao de la Muestra para la Encuesta con productores de trucha

CiudadTotal de ProductoresMargen de ErrorMuestraTotal5076.5%158Arequipa000Cusco1612.2%13Junn10310%50Lima2013%15Puno36810%80

TAMAO DE MUESTRADistribucin y Tamao de la Muestra para la Encuesta con comercializadores de trucha

Ciudad# ComercializadoresTotal220Lima60Arequipa40Cusco40Huancayo40Puno40

TAMAO DE MUESTRADistribucin y Tamao de la Muestra para la Encuesta con canal institucional

CiudadRestaurantesHotelesTotalTotal502575Lima10515Arequipa10515Cusco10515Huancayo10515Puno10515

PRINCIPALES RESULTADOS Estudio de Mercado de la Trucha

DETERMINACION DE LA OFERTA DE TRUCHAPuno tuvo el 74%, Junn el 14%, Huancavelica el 1,93%, Pasco el 1,41%, Lima el 1,15%

COMERCIALIZACION DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL, 2000 2009 (en TM)El precio promedio por kilo de trucha eviscerada en 2009 fue de S/. 9,5 por lo que se estima que la comercializacin de trucha en dicho ao tuvo un valor de S/. 112,5 millones

OFERTA DE TRUCHA FRESCA ENTERA EN LAS REGIONES DE ESTUDIOEl estudio menciona que la oferta de este tipo de producto tiene un precio de S/. 9,5 x kilo podra triplicarse en los prximos cinco aos teniendo como principal destino Cusco, Arequipa y Desaguadero (Bolivia)

OFERTA DE TRUCHA FRESCA EVISCERADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIO

OFERTA DE TRUCHA AHUMADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIOProducido solo por Piscis y orientado a restaurantes de comida internacional predominando la comida japonesa y americana, su precio es de S/. 110 x kilo

OFERTA DE TRUCHA DESHUESADA FRESCA CONGELADA EN LAS REGIONES DE ESTUDIOProducido por Piscis y orientado para los supermercados a precios de S/. 14,5 x kilo y esta orientado al mercado de exportacin (congelado a -35C)

OFERTA DE TRUCHA EN FILETE FRESCO Y CONGELADO EN LAS REGIONES DE ESTUDIOProductos entre 450 y 700 gr, el precio en el mercado nacional es de S/. 35 x Kilo

OFERTA DE TRUCHA EN OTRAS PRESENTACIONESConservas

Ofertado como conservas de trucha orgnica realizado por la empresa Arapa S.A.C y de las cuales solo se exportaron 10 TM en 2008 dirigido al mercado australiano por un valor de 100 mil dlares (FOB)

Otros productos

Piscifactora los Andes S.A, viene ofertando Hamburguesas y Nuggets de trucha para el mercado nacional en pequeas cantidades en los Hipermercados de Metro S.A, Wong S.A, Tottus S.A y Plaza Vea; su movimiento es lento, manifestando que la poblacin no tiene el habito definido para consumir dichas presentaciones a base de trucha.Sin embargo, los niveles de produccin de estas presentaciones en promedio actualmente llegan a las 2 TM/Mes, luego de un periodo de introduccin estiman producir alrededor de 5 TM/Mes.

ESTACIONALIDAD DE LA OFERTA

PRESENCIA DE CARNE DE SALMN

Canales Institucionales: Restaurantes (55%), centros campestres (17%), recreos (4%), hoteles (20%), otros (4%)

ESTIMACION DE LA DEMANDA POTENCIAL EN LAS CIUDADES DE ESTUDIO

OFERTA Y DEMANDA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL

PROYECCION DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONAL

El 72,3% de los comercializadores de trucha que se abastecen de los productores de las 5 regiones en anlisis, al no poder obtener trucha en perodos de escasez, pagaran ms por conseguirla y abastecer a los clientes finales (restaurantes y hoteles)

PROYECCION DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONALLas ventas internas de trucha sern impulsados por factores exgenos como: El aumento del consumo privado, a tasas mayores a 4% en los prximos aos.El incremento de puntos de venta como los supermercados, al ao aumentara entre 6 y 10.La promocin que hace el gobierno para elevar el consumo de pescado a nivel nacional.Mientras que las exportaciones avanzarn tambin explicadas por variables exgenas como:La menor oferta chilena de salmn y trucha; las cosechas de salmn del pacfico cay en 73%, a mayo del 2009, mientras que el del atlntico en 68,7% y la trucha arco iris en 37,4%.La recuperacin de la demanda internacional luego de crisis financiera.

PROYECCION DE LA OFERTA DE LA TRUCHA A NIVEL NACIONALPor su parte, la produccin responde a factores endgenos: La normatividad legal vigente y el impulso que le pueda dar el gobierno.La infraestructura de apoyo (vas de acceso a zonas apartadas, el buen estado de los mercados locales y regionales)La mano de obra calificada.Las condiciones econmicas que permiten buscar financiamiento.

PROYECCION DE LA DEMANDA FUTURA DE LA TRUCHA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La crianza de trucha en los ltimos 5 aos ha presentado un crecimiento vertiginoso, principalmente en las regiones de Puno y Junn, pues entre ambos constituyen alrededor del 85% de la produccin nacional

En relacin a la produccin de truchas de las dems regiones (Cusco, Arequipa y Lima), actualmente es incipiente (en el 2009, la produccin de las tres regiones no superaron las 500 TM), debido principalmente a la falta de apoyo de la regin y del sector privado. Sin embargo, estas regiones representan zonas potenciales para desarrollar la truchicultura a niveles comerciales

En el anlisis de los canales institucionales, la principal razn que determina la compra de trucha es la frescura del producto (75%) y entre el 50 y 75% seala que es el tamao. Las presentaciones ms demandadas son la trucha fresca-entera y la trucha fresca entera eviscerada

De continuar el dinamismo de la demanda interna, a partir del 2012, habra un dficit en el abastecimiento en el mercado local.

La oferta peruana tiene espacio para seguir creciendo pues apenas se utiliza menos del 3% de los recursos hdricos en las zonas estudios, y en algunos casos menos de 1%. El dficit mencionado sera de 450 TM en el 2012 y alcanzara las 5568 TM en el 2015.Es un producto ya conocido y con cierto posicionamiento en el mercado interno frente a otras especies acucolas. El negocio de la trucha se encuentra en la etapa de crecimiento dentro del ciclo de vida de un producto.El consumo de trucha es bajo respecto a otros peces marinos pero viene en rpido crecimientoEl precio promedio de la trucha en las regiones de estudio se encuentra en un nivel medio frente a los peces marinos.El precio no es una variable determinante para la compra de trucha.Segn la percepcin de los comerciantes y consumidores intermedios (canales institucionales), no existe un reemplazante directo. En casi todas las regiones la propensin a utilizar otro producto por la trucha cuando sta escasea es baja.Tambin se ha indicado anteriormente que ante un aumento de precios de la trucha, gran parte de los comerciantes y restaurantes y hoteles estaran dispuestos a pagar un poco ms a fin de no quedarse desabastecidos.

GraciasIng. David MENDOZA R.Direccin General de Acuicultura

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